Indicadores de

Mercado Mundial

Participao dos meios de pagamentos

Cartes tem aumentado sua participao como meio de pagamento no Brasil em
detrimento dos meios mais convencionais.
7%
23%
11%

25%

+45%

19%

21%

11%

30%

35%

22%

16%
34%

13%

21%

34%

8%

10%
2%

42%

10%

9%

14%

49%

46%

32%
23%
50%

32%

44%
21%

2008

6%

24%

30%

11%

2012

Transferncias de crdito

Cartes

Dbito direto

Fonte: Mastercard, Relatrios de Mercado, BIS, Banco Mundial, anlise Strategy&

Cheques

Dinheiro em espcie

Volume transacionado com cartes Brasil e Global (R$bi)

O mercado nacional tem ampliado uso do carto na funo Dbito
CAGR 2009-20131

853

+21%
614
498
400
130
Dbito
(32%)
Crdito

271
(68%)
2009

161
(32%)
337
(68%)

2010

203
(33%)

411
(67%)

2011

724
245
(34%)

480
(66%)

2012

300
(35%)

553
(65%)

2013

1) CAGR EUA de 2009 a 2012; Alemanha e Reino Unido contempla Delayed Debt no volume de Carto de Crdito
2) Volume de Delayed Debt representa 23% do volume total de crdito
3) Volume de Delayed Debt representa 93% do volume total de crdito
Fonte: BIS, ABECS, anlise Strategy&

Gastos em Cartes: % do Consumo Familiar

Nos ltimos anos, a participao do carto no consumo brasileiro tem aumentado.
Mercados maduros indicam possibilidade de aumentar essa penetrao.
Principais Inibidores
Penetrao de Cartes

89

50

Custo

53
38

20

22

24

26

28

2009 2009 2010 2011 2012

1) Dados de 2013 EUA 2012

15

18
11

Small merchants
Small tickets

Informalidade Comrcio de rua

em Setores
Sade
Especficos
Profissionais de servios
Interesse do
Emissor

Utilidades (energia, gs
etc.)

Fonte: ABECS, Worldbank Findex, EIU, BIS, The CIA World Factbook, anlises Strategy

Quantidade de cartes per capita e gasto anual (US$)

O spending aumenta em ritmo superior a expanso da base.
Maior oportunidade de expanso na funo dbito.
Dbito

Crdito

+26%

1,0
0,5
0,4

0,8
0,4
0,4

5,0
3,8
0,9
2,9

9.491
+58%
2.674
892

4.234
1.307
2.927

2009

2013

1) Dados de 2013 EUA 2012

6.794

2.696

3,0
2,1

1,6

1,6

1,3
0,4

1,3
0,4

2,0

4.812
2.078

5.073
588

1,1
0,9
0,2

1,3
0,7

2.249

3.694
116
3.577

1,5
0,6
0,9

10.883
6.551

4.332

2.734

4.484

1.867

382

Fonte: ABECS, Worldbank Findex, EIU, BIS, The CIA World Factbook, anlises Strategy

4.261
2.403
1.858

Gasto total com Cartes Pr-Pagos (USD B)

Atuao do mercado brasileiro com pr-pagos est concentrada em voucher.
825

198

+22%

23

31

41
46
65

Direcionadores de Crescimento
Outros
ndia
Reino Unido
Itlia
Mxico
Brasil

Segmento
Corporativo

295
210
57
153

2010

Solues completas e acessveis

para populao no-bancarizada

95

421

Fonte: Desk research, anlises Strategy&

EUA

Pessoas Fsicas

Ferramentas de controle e gesto

de oramento familiar

Custo de servir adequado para as

instituies financeiras

200

2014E

Migrao / evoluo dos meios

de pagamento para benefcios
Gesto facilitada para empresas
de todos os tamanhos
Compliance com regulao
Captura de incentivos fiscais

2017E

Aceitao de Cartes em POS Brasil, EUA e UK

Apesar de boa evoluo na base de estabelecimentos, a maioria ainda no aceita carto.
Aceitam

28,0

No Aceitam

51%

+4%
3,2
32%
68%

3,4
34%
66%

3,6
32%
68%

3,7
36%
64%

3,8
38%
62%

49%

2,7
35%
65%

2009

2010

2011

2012

2013

2012

2012

POS por 1000 Habitantes (2012 )

Em Milhes de Estabelecimentos
Nota: Dados de 2012 para Penetrao da Aceitao para o EUA e UK
Fonte: BACEN, ABECS, RAIS, World Pat, Elavon, Nilson Report, US Census, UK Companies House, Ingenico, anlise Strategy&

20

25

22

Nmero de POS Brasil e global (MM de POS)

No Brasil maioria dos estabelecimentos que aceitam cartes via POS .
3,9
3,0
2,3
1,7
0,7

2009

1,1

0,7

2013

Nmero de POS por Estabelecimento

0,9

1,0

0,6

Nota: Dados dos pases so de 2013, exceto do Alemanha, Turquia e que so de 2012
Fonte: BACEN, RAIS, BIS, Estatsticas oficiais dos pases, anlise Strategy&

0,2

0,2

0,8

0,4

Evoluo do E-Commerce
Brasil atingiu em 2012 o patamar de uso de internet dos EUA de 2001
% das Vendas de Varejo 2013

Uso de Internet
% Indivduos usando a Internet

13,7%

9,0%
7,5%

7,2%
+141,9%
3,0%

2008

19%

2,9%
0,8%

69%

81%

28%

34%

41%

9%
3% 5%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2013

Brasil

84% 63% 62% 79%

74%

50%

6,1%

5,5%

1,2%

59%
49%
43%

65%

74%

% de Internautas com medo de fraude

em E-Commerce - 2012

Nota: Dados do Japo so de 2012

Fonte: IBGE; e-Bit; ComScore; EIU; eMarketer; Daily Sabah; anlises Strategy&

USA

Evoluo do M-Commerce
Melhor referncia em comrcio via mobile o Japo, mas ainda h oportunidade em
todos os mercados e especialmente no Brasil
2,0%
1,8%

1,2%
0,9%
0,7%
0,4%
0,0%
2010

0,1%

0,1%

0,2%

2013
% das Vendas de Varejo

1) Dados do % de -commerce do e-commerce de 2013 para EUA, UK, Alemanha, Japo e Turquia, 2012 para Coria do Sul e 2014 para Mxico
Fonte: E-BIT Webshoppers, Daily Sabah, CRR, VoucherCodes.co.uk, eMarketer, IDATE , World Internet Markets, AMIPCI, Google Our Mobile Planet, anlise Strategy&

Mercado Nacional:
Mercado de cartes no Brasil tem evoludo consistentemente nos ltimos anos.
Comparao com mercados internacionais maduros mostra que ainda h potencial
de continuidade do crescimento.
A participao de compras presenciais muito significativa, utilizando POS como
meio de captura.
Oportunidades:

Mercado de Dbito
Pr-pagos
Aceitao do comrcio
E-commerce