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ALUMNO:
CARLOS ALBERTO HOYA SANJUAN
TUTOR:
JUAN ORLANDO BERDUGO MORANTES
PRESENTADO POR:
CARLOS ALBERTO HOYA SANJUAN
TABLA DE CONTENIDO
1.
TITULO..................................................................................................... 4
2.
3.
4.
OBJETIVOS............................................................................................... 4
MARCO TEORICO.......................................................................................4
TIPOS DE INVESTIGACIN.........................................................................5
7.
8.
METODOLOGA.........................................................................................5
9.
RESTRICCIONES........................................................................................5
10.
PROCESO DE MUESTREO........................................................................5
11.
RESULTADOS..........................................................................................5
ESTRATEGIAS.........................................................................................5
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
PRODUCTO................................................................................................................ 5
PLAZA...................................................................................................................... 6
PRECIO..................................................................................................................... 6
COMUNICACIN.......................................................................................................... 6
13.
14.
RECURSOS............................................................................................. 6
15.
CRONOGRAMA.......................................................................................6
16.
BIBLIOGRAFA........................................................................................6
17.
ANEXOS................................................................................................ 6
1.
TITULO
2.
Hemos recolectado informacin que nos impulsa a creer que el sub sector de los restaurantes
Informe especial: Restaurantes asiticos, Revista La barra, Edicin 33, Bogot, Colombia
crecimiento de los costos de produccin. Estas dos variables determinarn en gran medida la
capacidad de los consumidores de acrecentar el consumo de pollo y de los productores de
continuar ofreciendo al mercado una de las protenas de origen animal con mayores
posibilidades para los consumidores.
Ante este balance, el segmento de restaurantes de pollo en el pas es uno de los ms
importantes, teniendo en cuenta que el 3% de la industria alimenticia la mueve esta carne.
Entre las siete principales cadenas de restaurantes de pollo se vendieron $282.432 millones en
2007, cifra que representa el 4,86% de los $5,8 billones que mueve la industria avcola
nacional.
La oferta de restaurantes de pollo se halla concentrada en la regin andina, dado que existen
en ella ms ciudades capitales en las que se ofrece ms posibilidades de mercado. Las
capitales departamentales de ciudades intermedias con ms de 100 mil habitantes, igualmente,
representan posibilidades de mercado y de expansin para los restauradores pequeos como
para las grandes cadenas. Prueba de ello es que cadenas como Frisby se encuentran en casi
todo el territorio nacional. Las posibilidades de expansin son ms que jugosas.
Uno de los problemas que ms ha afectado a este segmento es la informalidad, y existen en
todo el pas muchos establecimientos que venden pollo a precios rebajados. Segn una
encuesta realizada por Kokoriko, se calculaba que hace cuatro aos se comercializaban en
Bogot alrededor de seis millones de pollos en asaderos informales, mientras que 1,2 millones
pertenecan a empresas que cumplen con las regulaciones tributarias y sanitarias.
Segn directivas de Frisby, una de las prcticas ms comunes de quienes venden sus
productos a precios demasiado mdicos es aparecer en el mercado, en la fase de
comercializacin, con razones sociales diferentes, cuando en realidad pertenecen a la misma
empresa. Ello les permitira evadir las contribuciones y vender sus productos a precios por
debajo del promedio, desembocando en una competencia desleal y afectando la
competitividad del segmento.
Las consecuencias en la salud de los consumidores es uno de los puntos ms neurlgicos,
dado que ninguno de estos establecimientos cumple con Buenas Prcticas de Manufactura, al
igual que algunas empresas que comercializan el mismo producto y surten a estos asaderos
ilegales.
Mauricio Mendoza, gerente general de La Compaa del Sabor, afirma que este fenmeno
golpea fuertemente a las cadenas porque nosotros cumplimos las normas tanto tributarias y
1
Informe especial: Restaurantes asiticos, Revista La barra, Edicin 33, Bogot, Colombia
laborales como sanitarias, y los asaderos de garaje' no. El hecho de que estos propietarios
compren rezagos de mataderos y productos rechazados, recae en que no haya estandarizacin
ni de calidad ni de precio, lo cual les permite vender a precios muy bajos.
La presencia del pollo asado es mucho ms grande en Colombia dado que la introduccin del
pollo en los restaurantes colombianos fue a travs de esta preparacin: mucho ms fcil y de
menores requerimientos. Ello gener una cultura en muchas ciudades que impuls
significativamente la oferta de esta preparacin. Segn directivos de las cadenas, el pollo
asado seguir siendo el ms vendido en el segmento. Los estratos populares constituyen el
grueso del mercado del pollo asado que se vende en los restaurantes, y ante la tendencia
mundial de una comida ms saludable, se sobrepondr el sabor de esta presentacin.
Por su parte, el pollo frito en las grandes superficies tiene presencia desde finales de los aos
70. Con cadenas como Frisby y otras de pollo broasted estilo americano, esta preparacin
encontr importantes ndices de expansin en el segmento, y sus potencialidades son
importantes. No obstante, los valores nutricionales y los contenidos grasos en ambas
preparaciones, gracias a la tecnologa de hoy en da, son bsicamente los mismos.
Informe especial: Restaurantes asiticos, Revista La barra, Edicin 33, Bogot, Colombia
3.
fuerza que ya han ganado productos como estos, y generan un concepto diferente atrayente
para todo tipo de pblico, donde los clientes vean como se preparan los productos y
seleccionen la presa o el plato que quiera mediante una banda transportadora.
Con esto estamos seguros de lograr innovar en el mercado y as generan un concepto
atrayente a los muchos consumidores existentes, generando una idea de negocio que sea
sostenible a lo largo del tiempo, y que genere rentabilidad al cabo de unos aos.
Nosotros como estudiantes del SENA, de la carrera de Tecnologa en negociacin
internacional siempre buscaremos generar empleos y proyectos lderes e innovadores, gracias
al enfoque generado en nuestra carrera que nos reta a apostar por el Pas y por nuestra ciudad,
tratando de mejorar nuestra vida y la de otras personas. Esta iniciativa surgi gracias a que,
segn la cmara de comercio de Bogot 2 la poblacin ocupada en el sector econmico de
comercio, hoteles y restaurantes decreci en un 1.7% del ao 2008 (con 937 personas
ocupadas) al ao 2009 (con 920 personas ocupadas).
Con este proyecto queremos construir pas y as contribuir con el mejoramiento continuo de
nuestra economa, generando valor para todos los que se involucren en este proyecto.
10
http://camara.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?conID=730&catID=8
4.
OBJETIVOS
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5.
MARCO TEORICO
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Una caracterstica deseable para la investigacin bsica, es que se realizada en una forma
detenida y completa. En el caso de la investigacin aplicada, la minuciosidad de la
investigacin est de acuerdo con las necesidades de informacin que tenga la persona que
toma la decisin.
3
http://www.monografias.com/trabajos11/invmerc/invmerc.sht
ml
consumo en gran parte es la crisis mundial que afecta directamente nuestra economa, por esto
se han evidenciado el cierre de numerosas empresas, dejando a un gran nmero de personas
desempleadas, y para bajar los costos de las empresas se han hecho recortes de personal.
Gracias a la crisis en la que se enfrenta el pas, las personas ahora estn comprando los
productos esenciales para la alimentacin diaria, los colombianos estn renunciando a los
viajes, restaurantes, productos de belleza, entre otros, para evitar gastos innecesarios.
FENALCO muestra una reduccin del 30% en las ventas de centros comerciales, restaurantes
y estaciones de servicio. El DANE, alimentos registr una variacin IPC de 0,56 % y una
negativa del mercado real de 3,37%.
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14
http://www.dane.gov.co/index.php/indices-de-precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc
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Frisby :
En Pereira, hace 30 aos, se cre la primera cadena de pollo frito del pas. Frisby tiene
actualmente 100 restaurantes en 24 ciudades y es, a su vez, el segundo restaurante del
segmento de comida rpida con productos como hamburguesas de pollo acompaadas de papa
a la francesa. De igual forma el men ofrece pescado, ensaladas y una gran variedad de
acompaamientos que han contribuido al xito de su frmula.
El sabor particular de sus productos se debe a la aplicacin de alta tecnologa, con mquinas
de fritura a presin, conservando las propiedades naturales de la carne y agregando una
textura crocante que se ha convertido en el sello de Frisby. Todos los productos de carne estn
adobados con finas especias y son fredos en aceite vegetal totalmente libre de colesterol.
Segn la compaa, la cadena genera 1.290 empleos directos y 4.000 indirectos.
Igualmente, Frisby cuenta con un programa de Responsabilidad Social Empresarial que apoya
al Instituto Tecnolgico Dosquebradas que naci en 1.985 con el objetivo de aportar capital
humano al sector alimenticio. Puntos de venta: 100 Empleados: 1.290 Inversiones en 2009:
N.R.
La Compaa del Sabor:
En 1994 Surtidora de Aves decidi lanzar La Compaa del Sabor, con el objetivo de tamizar
el fenmeno de piratera de su marca. En 2002, los socios dividen el capital humano y la
infraestructura para operar independientemente; ese mismo ao nace La Compaa del Sabor,
una cadena de restaurantes de pollo que se caracteriza por un producto saludable, de excelente
sabor, y por una atencin excelente. Actualmente, Intermedia Interaves S.A. tiene siete puntos
de venta en la capital colombiana y genera 130 empleos directos, de los cuales 110 estn
involucrados en los puntos de venta y los 20 restantes en el esquema administrativo. La
Compaa del Sabor tambin posee una planta para elaborar sus propios productos. La
jerarqua de sus frentes de negocio es servicio a la mesa, domicilios, e institucional. La
compaa espera abrir entre cuatro y cinco puntos en un ao, slo en Bogot. Puntos de venta:
7 Empleados: 130 Inversiones en 2009: 4-5 puntos.
Kokoriko, el ms grande :
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Actualmente, esta empresa, nacida en Cali hace 40 aos, es la cadena de restaurantes de pollo
asado ms grande del pas. Su producto bandera, el pollo acompaado con papas y arepas, ha
sido el preferido de los colombianos por dcadas. A principios de los aos 80, Kokoriko inici
una etapa de expansin de puntos y diversificacin de productos. Entonces introdujo recursos
tecnolgicos y un desarrollo novedosos para la poca, aadiendo a su men productos de
comida rpida. En 1986, Avesco S.A. construy una nueva planta de produccin con
tecnologa europea y norteamericana, que dio inicio a la lnea de pollos apanados, prefritos y
congelados con los que la empresa incursionara en el mercado institucional. De igual manera,
en ese mismo ao, la compaa adquiri equipos especializados para preparar pollo frito
apanado, que hasta ese entonces era nuevo en el mercado. Hoy en da, Kokoriko tiene 100
restaurantes en el pas y uno en Miami, entre servicio a la mesa, Drive Thru y Kokoriko
Boutique.
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Food Services del Caribe S.A. trajo a Colombia hace 15 aos una de las franquicias
americanas de comida ms reconocidas en el mundo. En la actualidad, la empresa genera 160
empleos directos, y opera 12 restaurantes entre Bogot (8), Medelln (3) y Barranquilla (1), y
su fuerte es el modelo Food Court, ya que el nico punto de venta que no est ubicado en un
centro comercial es el restaurante del barrio Santa Paula en la capital. Su producto bandera es
el pollo apanado, del cual existen dos recetas muy exitosas: original y crispy. Los snacks son
el segundo fuerte del men alitas picantes, nuggets, strips y Popcorn Chicken, seguido por
los sndwiches y las hamburguesas. A nivel internacional, KFC es holding de Yum!
Restaurants International, dueos a su vez de Taco Bell y Pizza Hut. Puntos de venta: 12
Empleados: 160 Inversiones en 2009: N.R.
PPC Pollo, Pizza y Carne: Su fuerte es el pollo asado, pero de igual forma PPC Ltda. le ha
dado a la pizza y a la carne de res una relevancia especial en su men, para constituir una
interesante oferta. PPC ofrece productos como pollo broasted, arroz con pollo, pescado frito y
hamburguesa ranchera, dirigidos a un mercado popular con un alto nivel de calidad y buenos
precios. Creado en 1978 en Bogot, PPC cuenta con 16 puntos de venta de los cuales uno se
encuentra en Melgar, y el resto en la capital del pas. La empresa ha cosechado un gran xito
fundamentado en ingresos anuales de alrededor de cinco mil millones de pesos, y es uno de
los restaurantes de pollo que ms promociones y facilidades de men ofrece a sus clientes.
Puntos de venta: 16 Empleados: N.R. Inversiones en 2009: N.R.
Semforo en Rojo:
Fundada hace 43 aos por Don Constantino Castrillo Armayor, ciudadano espaol procedente
de Asturias, esta empresa es una de las ms antiguas de Bogot. Con dos puntos de venta
uno en el barrio Ricaurte, donde naci, y otro en Colina Campestre inaugurado hace dos
aos es quiz el nico restaurante especializado en pollo asado de la capital. Su Gerente
General hoy en da es Germn Lasprilla, quien se ha encargado de mantener la formular del
sabor nico, natural y tradicional, trada por don Constantino. El men de sus restaurantes
est basado en un pollo de gran tamao asado al horno.
Cuenta con acompaamientos como pltano al horno, papas chips, saladas y francesas;
tambin ofrece otros productos de calidad como arroz con pollo, sopas tradicionales, bandejas
de pollo mediterrneo y tropical, y paella. El asesor de cocina del restaurante es Ismael
Rivera, cuarto lugar en el Mundial de Cocina de Colectividades 2004, en Francia. Por las
manos de este prestigioso chef, quien lleva 28 aos laborando como instructor de cocina
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internacional del Sena, pasan todos los productos que se venden en Semforo en Rojo.
Actualmente, la empresa est evaluando propuestas para expandirse a travs de un modelo de
franquicias, y adelanta la construccin de su nuevo sitio Web. Puntos de venta: 2 Empleados:
N.R. Inversiones en 2009: franquicias.
American Broasted Chicken
Esta compaa fundada en 1984 es, en la actualidad, la nica cadena de restaurantes de pollo
broasted que opera en la zona norte de Colombia. American Broasted Chicken se encuentra en
la Costa Atlntica, en ciudades como Barranquilla donde naci, Cartagena y Santa Marta.
Cuenta con 15 restaurantes que generan alrededor de 300 empleos directos. No fue sino hasta
1990 cuando el restaurante abri su segundo punto en Cartagena, para convertirse en una
cadena que adems de ofrecer el tpico pollo frito estilo americano, cuenta con una gran
variedad de snacks, pizza y arroz con pollo. American Broasted Chicken es una de las cadenas
ms vendedoras del pas, y han llevado una interesante labor de popularizar un producto en
una regin de distintas y variadas preferencias gastronmicas. Puntos de venta: 15
Empleados: N.R. Inversiones en 2009: N.R.
CBC: Cali mo, Cali Vea y Brasa Roja:
En total, las tres marcas del grupo CBC tienen 62 restaurantes en todo el pas, siendo Bogot
el mercado ms fuerte, donde cuentan con 47. Contrario a lo que supondra el nombre de sus
establecimientos, CBC naci en Boyac hace 35 aos y sus operaciones estaban dirigidas
bsicamente a estratos populares.La compaa hace presencia en la capital del pas, Pereira,
Armenia y Cali, donde ha captado nuevos segmentos de clientes que han encontrado en sus
establecimientos un producto de excelente sabor. Hoy en da, sus tres cadenas de restaurantes
generan 1.700 empleos y reciben un milln de clientes al ao. Pero CBC adelanta un
dinmico plan de crecimiento en el que est prevista la apertura de 20 puntos ms, en regiones
como la Costa Atlntica y el Eje Cafetero. La meta del grupo es convertirse la cadena lder de
restaurantes de pollo en 2012, comenzando por alcanzar ventas alrededor de $65 mil millones
este ao y por expandirse en franquicias tanto nacionales como en el exterior. Puntos de
venta: 62 Empleados: 1.700 Inversiones en 2009: 20 puntos.
Super pollo paisa:
Esta cadena opera en Medelln, Itag, Envigado y Sabaneta. Inverpin S.A. es la cuarta
empresa de restaurantes de pollo del pas, de acuerdo con sus niveles de venta reportados el
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ao anterior. Super Pollo Paisa, fundada hace 25 en la capital de Antioquia, cuenta con 21
puntos de venta que emplean un personal de 140 personas. Su especialidad es el pollo asado y
frito, adems de incluir en el men platos fuertes, ensaladas y postres, con gran variedad de
acompaamientos. Sus puntos de venta se concentran en su mayora en centros comerciales y
locales callejeros. Actualmente, el xito de la empresa ha motivado una iniciativa de
expansin a travs de ms puntos en las zonas en las que se lleva a cabo sus operaciones.
Idecampo S.A. es otra divisin de la marca Super Pollo Paisa, que se encarga de distribuir
pollo y otras carnes en el segmento. Idecampo fue fundada hace 51 aos y tiene 37 puntos de
venta entre Antioquia, Caldas y Crdoba. Emplea alrededor de 1.200 personas. Puntos de
venta: 21 Empleados: 140 Inversiones en 2009: N.R.
Surtidora de Aves:
Procopa S.A. es la cadena ms antigua del pas. Hace 48 aos, en la calle 22 con Avenida
Caracas en Bogot, surgi Surtidora de Aves, una marca que se ha afianzado como una de las
ms slidas y recordadas del segmento. Su pollo asado y sus adiciones fueron los primeros
productos exitosos de su tipo, e influenciaron a otras cadenas y restaurantes que surgieron por
aquella poca. De igual manera, su sabor particular les sirvi para expandirse y establecerse
con sus 16 puntos de venta actuales en la capital del pas. No obstante, usurpacin de marca a
comienzos de los noventa provoc la proliferacin de establecimientos de nombres similares
que explotaron deslealmente el nombre y la calidad de sus productos. Sin embargo, el
verdadero y nico Surtidora de Aves de la 22 report ventas por $8.664 millones el ao
pasado, lo que de lejos demuestra su exitosa adaptacin a un mercado cada vez ms
competitivo. Puntos de venta: 16 Empleados: N.R. Inversiones en 2009: N.R.
Mister Pollo:
En Pasto, Nario, se encuentra la cadena de restaurantes de pollo ms grande del sur del pas.
Con siete puntos de venta seis en Pasto y uno en Bogot-, Mister pollo ofrece servicio a
domicilio y Drive Thru 24 horas continuas en su sucursal ms grande de la capital nariense.
Esto ha redundado en una ventaja sobre la competencia, no slo en servicio y fidelizacin
sino en incremento en ventas. La empresa genera 325 empleos directos en todos sus locales de
servicio a la mesa. La iniciativa de abrir en Bogot se debi a que la capital es la mayor
20
oportunidad de mercado del segmento, y la idea fue suplir una demanda de un producto muy
conocido regionalmente por su calidad y sabor. El men de Mister Pollo se especializa en
pollo tanto frito como asado, e incluye otros platos como churrasco y gran variedad de
mariscos. La compaa tiene proyectado abrir un nuevo punto de venta en Pasto para el 2009.
Puntos de venta: 7 Empleados: 325 Inversiones en 2009: un punto.
5.3.2. Presentacin
Como todo plato tpico, el pollo a la broaster tiene una forma especial para su presentacin, en
esta seccin mostraremos como lo sirven los restaurantes especializados en este tipo de pollo,
pero en especial el que se utilizara en este negocio y tambin que platera se usa para servirlo
a la mesa.
Existen restaurantes especializados en pollo a la broaster, que presentan el pollo a la brosater
expuesto en una vitrina de vidrio con bombilla amarilla que realza el color y da una buena
presentacin al pollo a la broaster y es la forma ms corriente de mostrar este plato; los
clientes hacen el pedido en la caja de ventas del negocio y con un recibo que se les entrega
proceden a reclamar las presas compradas tal y como deseen.
Si es para la mesa se sirve en canasta de madera por intermedio del personal de meseras o a
quien sea correspondiente.
5.3.3. Estilos y variedades
Como hay varias formas de presentar al cliente el pollo a la broaster, Esto nos permite que
este plato sea dinmico y que no sea montono para las personas que lo vayan a consumir. En
esta parte daremos a conocer algunos de estos estilos y variedades.
1 Pollo entero: 2 piernas,2 perniles, 2 alas,2 pechugas, 8 papas,8arepas,8 papeletas de salsa de
tomate y 8 papeletas de miel, adicional si desea puede llevar gratis otro tipo de salsas y aj.
Pollo : 1 pierna,1 pernil, 1 ala,1 pechuga, 4 papas, 4 arepas,4 papeletas de salsa de tomate y
4 papeletas de miel, adicional si desea puede llevar gratis otro tipo de salsas y aj.
1/4 Pollo pierna y pernil: 1 pierna,1 pernil, 2 papas, 2 arepas,2 papeletas de salsa de tomate y
2 papeletas de miel, adicional si desea puede llevar gratis otro tipo de salsas y aj.
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1/4 Pollo Pechuga y ala : 1 pechuga,1 ala, 2 papas, 2 arepas,2 papeletas de salsa de tomate y 2
papeletas de miel, adicional si desea puede llevar gratis otro tipo de salsas y aj.
1 pechuga: 2 papas, 2 arepas,2 papeletas de salsa de tomate y 2 papeletas de miel, adicional si
desea puede llevar gratis otro tipo de salsas y aj.
1 ala: 1 papa, 1 arepa,1 papeleta de salsa de tomate y 1 papeleta de miel, adicional si desea
puede llevar gratis otro tipo de salsas y aj.
1 pierna: 1 papa, 1 arepa,1 papeleta de salsa de tomate y 1 papeleta de miel, adicional si desea
puede llevar gratis otro tipo de salsas y aj.
1 pernil: 1 papa, 1 arepa,1 papeleta de salsa de tomate y 1 papeleta de miel, adicional si desea
puede llevar gratis otro tipo de salsas y aj.
Consom de menudencia: delicioso consom elaborado a base de la menudencia del pollo,
muy solicitado por el pblico general donde se obtienen ganancias imaginables, este consom
se sirve acompaado de dos arepas fritas.
Porcin de papas saladas, porcin de papas a la francesa, porcin de arepas, porcin de arroz
blanco.
5.3.4. Ingredientes
El ingrediente fundamental del pollo a la broster es el pollo, pero tambin se utiliza diferentes
tipos de ingredientes especializados para el adobo, apane y elaboracin del pollo. Nos parece
importante hablar un poco a cerca de estos ingredientes, a continuacin, se encuentra la
descripcin de algunos de los productos que se utilizan en la produccin del pollo a la
broaster.
Pollo: El pollo se debe conseguir al por mayor a un precio muy econmico y de alta calidad
ya que aproximadamente calculamos una compra entre 100 y 250 pollo diarios.
Se sugiere un pollo con peso mayor de 1.5 kg. Todos los das se compra el pollo, porque el
pollo de la venta del prximo da debe estar adobado de un da anterior y al siguiente da debe
tratar de gastarse por completo.
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Adobo: es una mescla industrial utilizada para este tipo de pollo utilizada para despus de
despresado el pollo introducirlo en canecas plsticas con tapa donde el adobo cubra hasta la
superficie las presa logrando as adobar todo el pollo en el recipiente.
Pega: es una especie de batido tambin industrial que despus de adobado el pollo, se
introduce en esta mescla antes de apanar.
Harina de trigo: esencial para el apane del pollo
Apane : mescla industrial que en medidas especiales al mezclarse con la harina de trigo es
utilizada para apanar el pollo.
Aceite: Por galones, se utiliza para fritar el pollo en hornos industriales y para fritar las
arepas, y hacer el arroz blanco.
Mantequilla: se le agrega a las arepas para darles buen sabor.
Menudencias: se utilizan para la preparacin del consom de menudencia.
Papa: para acompaar el pollo y para el consom
Harina de maz: Para preparar las arepas que acompaan el pollo
Arroz: Para las porciones de arroz blanco.
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Neveras industriales: para almacenar el pollo adobado con capacidades de 200 300 pollos
despresados adobados en su respectiva caneca.
Maquina industrial para despresar el pollo: para despresar el pollo en ocho partes.
Cuchillos especiales: para cortar la menudencia:
Recipientes lavables: para introducir la pega para apanar el pollo y otra para la harina i el
apane donde se apana el pollo.
Material de manipulacin alimentos: guantes, taba bocas , cubre cabello. Etc.
Ollas extra grandes de aluminio: para preparar el consom y las papas saladas
6.
TIPOS DE INVESTIGACIN
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
24
7.
NECESIDADES DE INFORMACION
RESTAURANTE DE POLLO A LA BROASTER
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
8.
METODOLOGA
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
9.
RESTRICCIONES
HHHHHHHHHHHHHHH
10.
PROCESO DE MUESTREO
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
11.
RESULTADOS
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
12.
ESTRATEGIAS
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
12.1. Producto
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
12.2. Plaza
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
12.3. Precio
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
12.4. Comunicacin
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
25
14.
RECURSOS
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
15.
CRONOGRAMA
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
16.
BIBLIOGRAFA
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
17.
Anexos
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
26