Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Cuprins
Cuprins .................................................................................................................................................3
I. SOCIETI DE ASIGURARE .................................................................................................................5
I.1. Gradul de penetrare al asigurrilor i densitatea asigurrilor ............................................. 5
I.2. Prime brute subscrise (AG i AV) ...................................................................................... 5
Prime brute subscrise de asigurtorii din Romnia n alte state din Uniunea European ........ 9
Prime brute subscrise pentru asigurri generale ....................................................................... 9
Prime brute subscrise pentru asigurri de via ...................................................................... 12
I.3. Indemnizaii brute pltite de asiguratori (IBP) ................................................................. 14
Indemnizaii brute pltite aferente asigurrilor generale ....................................................... 15
Situaia sumelor pltite pentru indemnizaiile brute, maturiti i rscumprri aferente
asigurrilor de via.................................................................................................................. 17
I.4. Rata daunei................................................................................................................... 18
I.5. Rezerve tehnice............................................................................................................. 18
Rezerve tehnice constituite pentru asigurri generale ............................................................ 19
Rezerve tehnice constituite pentru asigurri de via ............................................................. 19
I.6. Gradul de acoperire a rezervelor tehnice cu active admise............................................... 20
I.7. Lichiditatea societilor de asigurare .............................................................................. 23
I.8. Reasigurarea ................................................................................................................. 23
I.9. Evoluia pieei de asigurri de rspundere civil auto RCA n anul 2015 ............................ 24
I.10. Asigurrile de locuine ................................................................................................. 30
II. BROKERI DE ASIGURARE I/SAU REASIGURARE.............................................................................33
II.1. Activitatea de intermediere n asigurri ......................................................................... 33
II.2. Veniturile obinute din activitatea de intermediere n asigurri ....................................... 36
List figuri - asigurri reasigurri........................................................................................................37
List tabele - asigurri reasigurri ......................................................................................................38
I. SOCIETI DE ASIGURARE
La 31 decembrie 2015 activau pe piaa asigurrilor 35 societi de asigurare dintre care 20 au
practicat numai activitate de asigurri generale (AG), 8 au practicat numai activitate de asigurri de
via (AV) i 7 au practicat activitate compozit.
n data de 26 august 2015, Consiliul ASF a decis nchiderea procedurii de redresare financiar,
retragerea autorizaiei de funcionare i solicitarea intrrii n procedura de faliment a societii Astra.
Datele prezentate n acest raport sunt datele raportate de ctre societile de asigurare pentru
31 decembrie 2015 mai puin n cazul societii Astra, unde datele prezentate sunt datele raportate de
ctre societate pentru 30 iunie 2015 pentru tranzacii i fr Astra pentru soldurile bilaniere avnd n
vedere situaia special a societii.
PBS Ro (mil.
lei)
2011
2012
2013
2014
2015*
7.822,3
8.256,9
8.122,5
8.085,7
8.750,9
565.097,2
595.367,3
637.456,0
667.577,4
708.100,0
1,38
1,39
1,27
1,21
1,24
*)Estimare
Evoluia densitii asigurrilor (raportul ntre volumul primelor brute subscrise i numrul total de
locuitori) n perioada 2011 2015 a fost urmtoarea:
Tabelul 2 Evoluia densitii asigurrilor
Anul
2011
2012
2013
2014
2015**
7.822,3
8.256,9
8.122,5
8.085,7
8.750,9
20,15
20,06
19,99
19,91
19,87
388,25
411,61
406,41
406,05
440,41
Populaia rezident la 1 iulie a fiecrui an, estimat n condiii de comparabilitate cu rezultatele definitive ale Recensmntului Populaiei
i al Locuinelor - 2011. **) Populaia rezident la 1 ianuarie 2015 - date Eurostat.
*)
- prime brute subscrise (PBS) aferente asigurrilor generale (AG) sunt n sum de 6.937.006.642 lei i
au nregistrat o cretere cu 7,57% fa de perioada similar a anului anterior;
- prime brute subscrise aferente asigurrilor de via (AV) sunt n sum de 1.813.873.296 lei i au
nregistrat o cretere nominal cu 10,80% fa de perioada similara a anului anterior.
mil. lei
10,000
8,000
1,803
1,634
1,637
6,454
6,488
6,449
1,814
6,000
4,000
6,937
2,000
0
2012
2013
2014
PBS AG
2015
PBS AV
Categorie
AG
AV
Clasa
Asigurare
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
TOTAL
I
II
III
IV
B1
B2
2012
225.684.732
44.594.699
1.916.682.149
5.053.043
15.339.962
29.396.555
42.547.281
1.081.228.539
161.311.425
2.137.043.377
21.422.643
14.276.953
420.349.378
116.510.672
152.259.090
12.120.991
22.480
58.551.849
6.454.395.818
1.106.597.613
1.338.262
626.278.317
1.673.835
31.461.718
35.169.387
PBS (lei)
2013
2014
125.516.490
105.919.139
50.449.513
37.701.578
1.796.496.249
1.684.128.251
4.279.783
3.732.790
13.145.067
10.250.980
53.383.038
58.221.121
45.266.035
37.932.024
1.021.907.073
954.401.654
172.291.517
167.238.396
2.461.675.830
2.800.428.974
17.843.830
17.809.975
19.450.539
14.419.509
361.491.622
280.634.078
53.506.518
18.827.573
210.182.625
161.198.648
13.965.649
17.845.450
24.024
140.963
67.275.051
77.725.415
6.488.150.452
6.448.556.518
1.025.144.246
999.529.539
1.225.395
1.078.367
543.896.343
553.837.387
5.162.253
5.169.330
32.205.561
34.898.997
26.662.641
42.606.746
2015*)
73.329.495
58.425.619
1.687.634.836
4.506.633
9.748.527
37.391.574
38.093.442
965.673.906
162.845.686
3.289.018.458
12.705.216
14.273.773
286.340.841
6.757.939
187.478.653
21.779.716
230.034
80.772.294
6.937.006.642
1.099.735.156
996.849
624.946.143
2.253.542
39.029.193
46.912.413
TOTAL
TOTAL
1.802.519.132
8.256.914.950
1.634.296.439
8.122.446.891
1.637.120.366
8.085.676.884
1.813.873.296
8.750.879.938
Tabelul 4 Clasamentul societilor de asigurare n funcie de primele brute subscrise pentru asigurrile de
via i asigurrile generale cumulate la trimestrul 4 din anul 2015
Nr. Crt.
Societate
1
ALLIANZ - TIRIAC ASIGURRI S.A.
2
OMNIASIG VIG (fosta BCR ASIGURRI VIG)
3
GROUPAMA ASIGURRI S.A.
4
ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.
5
EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.
Total (1-5)
6
NN ASIGURRI DE VIA SA (fosta ING ASIGURRI DE VIA S.A.)
7
CARPATICA ASIG S.A.
8
CITY INSURANCE S.A.
9
GENERALI ROMANIA (fosta ARDAF)
10
ASTRA S.A.
Total (1-10)
Alte societi
TOTAL
*)
Pondere
(%)
1.054.454.523
12,05
976.686.917
11,16
804.872.144
9,20
740.599.184
8,46
718.403.549
8,21
4.295.016.317
49,08
628.737.959
7,18
583.738.881
6,67
502.153.050
5,74
484.478.922
5,54
440.877.671
5,04
6.935.002.800
79,25
1.815.877.138
20,75
8.750.879.938
100,00
12%
21%
11%
5%
9%
6%
6%
7%
8%
7%
8%
Distribuia PBS pentru asigurrile generale n cele 8 regiuni de dezvoltare din Romnia dup locul
unde are loc vnzarea contractului de asigurare:
Figura 3 Distribuia PBS pentru asigurrile generale n cele 8 regiuni de dezvoltare din Romnia
7,52%
10,51%
9,06%
6,19%
8,59%
9,08%
4,95%
44,10%
Distribuia PBS pentru asigurrile de via n cele 8 regiuni de dezvoltare din Romnia dup locul
unde are loc vnzarea contractului de asigurare
Figura 4 Distribuia PBS pentru asigurrile de via n cele 8 regiuni de dezvoltare din Romnia
3,28%
2,65%
2,94%
2,22%
2,66%
1,58%
1,15%
83,53%
Prime brute subscrise de asigurtorii din Romnia n alte state din Uniunea
European
Din valoarea total a primelor brute subscrise pentru cele dou categorii de asigurare, n cuantum de
8.750.879.938 lei, primele subscrise n Romnia sunt n valoare de 8.481.727.952 lei (96,92%), iar
primele subscrise n alte State Membre ale Uniunii Europene sunt n valoare de 268.530.392 lei
(3,07%).
Subscrierile n alte State Membre ale Uniunii Europene cu excepia Romniei au nregistrat o scdere
cu 2,29%, fa de subscrierile nregistrate la trimestrul 4 din anul 2014 (274.817.984 lei).
Tabelul 5 Societile care au subscris prime brute n alte State Membre ale UE
PBS 2014
(lei)
Societate
CITY INSURANCE S.A.
Pondere n
total (%)
PBS 2015
(lei)
Pondere n
total (%)
33.984.801
12,37%
78.555.219
29,25%
110.836.504
40,33%
77.325.057
28,80%
ASTRA S.A.*)
86.743.678
31,56%
50.008.184
18,62%
24.978.212
9,09%
36.365.638
13,53%
5.242.753
1,91%
14.770.379
5,50%
0,00%
3.322.222
1,01%
3.773.637
1,37%
3.184.626
1,19%
5.941.719
2,16%
2.917.271
1,09%
3.316.690
1,21%
2.703.390
1,01%
274.817.984
100,00%
269.151.986
100,00%
Total
*) Date la 30.06.2015
2014
2013
2012
500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
Altele
2,000,000,000
X
VIII
III
2,500,000,000
3,000,000,000
3,500,000,000
Din totalul primelor brute subscrise pentru asigurri generale, cele mai mari ponderi le dein clasele III
Asigurri de mijloace de transport terestru, altele dect cele feroviare, VIII Asigurri de incendiu i alte
calamiti naturale i X Asigurri de rspundere civil auto. Se observ o foarte mare concentrare pe
aceste clase, suma ponderilor acestor trei clase fiind de 85,76% din totalul primelor brute subscrise
pentru activitatea de asigurri generale.
Figura 6 Pondere clase de asigurri generale n total
14.34%
24.33%
13.92%
47.41%
III
VIII
Altele
2012
2015
Pondere
2015
1.796.496.249 1.684.128.251
1.021.907.073 954.401.654
1.687.634.836
24,33%
Modificare
procentual
2015/2014 (%)
0,21%
965.673.906
13,92%
1,18%
3.289.018.458
47,41%
17,45%
994.679.442
14,34%
-1,48%
2013
2014
III
1.916.682.149
VIII
1.081.228.539
2.137.043.377
alte clase
1.319.441.752
2.461.675.830 2.800.428.974
1.208.071.301 1.009.597.639
TOTAL
6.454.395.818
6.488.150.452
6.448.556.518
10
6.937.006.642 100,00%
7,57%
120.00%
100.00%
20.44%
18.62%
15,65%
14.34%
33.11%
37.94%
43.43%
47.41%
40.00%
16.75%
15.75%
14.80%
13.92%
20.00%
29.70%
27.69%
26.12%
24.33%
80.00%
60.00%
0.00%
2012
2013
III
2014
VIII
2015
Altele
Tabelul 7 Clasamentul societilor de asigurare n funcie de primele brute subscrise pentru asigurrile
generale din anul 2015
Nr. Crt.
PBS AG (lei)
Societate
Pondere (%)
976.686.917
14,08
953.663.318
13,75
758.682.603
10,94
718.403.549
10,36
3.407.436.387
49,12
Total (1-4)
5
637.646.129
9,19
583.738.881
8,41
502.153.050
7,24
ASTRA S.A.*)
435.704.140
6,28
414.101.239
5,97
10
363.901.854
5,25
6.344.681.680
91,46
592.324.962
8,54
6.937.006.642
100,00
Total (1-10)
Alte societi
TOTAL
*) Date la 30 iunie 2015
11
89,191,997
2,015
624,946,143
83,753,440
2,014
553,837,387
65,255,850
2,013
543,896,343
69,643,202
2,012
0
1,099,735,156
999,529,539
1,025,144,246
626,278,317
500,000,000
1,106,597,613
1,000,000,000
Alte clase
1,500,000,000
III
5%
34%
61%
12
Clasa
I
2012
1.106.597.613 1.025.144.246
Ritm de modificare
2015 / 2014
999.529.539 1.099.735.156
60,63%
10,03%
III
626.278.317
543.896.343
553.837.387
624.946.143
34,45%
12,84%
Alte clase
69.643.202
65.255.850
83.753.440
89.191.997
4,92%
6,49%
10,80%
TOTAL
120.00%
100.00%
3,87%
3.99%
5.12%
4.92%
80.00%
34.74%
33.28%
33.83%
34.45%
61.39%
62.73%
61.05%
60.63%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
2012
2013
I
2014
III
2015
Alte clase
Pentru categoria asigurrilor de via, cota de pia a primelor 10 societi de asigurare, n funcie de
primele brute subscrise pentru aceast categorie de asigurri este urmtoarea:
13
Tabelul 9 Clasamentul societilor de asigurare n funcie de primele brute subscrise pentru asigurrile de
via 2015
Nr. crt.
Societate
1 NN ASIGURRI DE VIA SA
2 BCR ASIGURRI DE VIA VIENNA INSURANCE GROUP S.A.
TOTAL (1-2)
3 METROPOLITAN LIFE ASIGURRI S.A.
4 ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.
5 ALLIANZ - TIRIAC ASIGURRI S.A.
6 BRD ASIGURRI DE VIA S.A.
7 EUROLIFE ERB ASIGURRI DE VIA S.A.
8 GENERALI ROMANIA (fosta ARDAF)
9 ERGO ASIGURRI DE VIA S.A.
10 GROUPAMA ASIGURRI S.A.
TOTAL (1-10)
Alte societi*)
TOTAL
PBS AV (lei)
628.737.959
262.455.424
891.193.383
235.291.252
102.953.055
100.791.205
90.529.272
73.198.833
70.377.683
46.199.618
46.189.541
1.656.723.842
157.149.454
1.813.873.296
Cota de pia
34,66%
14,47%
49,13%
12,97%
5,68%
5,56%
4,99%
4,04%
3,88%
2,55%
2,54%
91,34%
8,66%
100,00%
Anul
2011
2012
2013
2014
2015
IBP AG + AV
(lei)
4.323.663.629
4.588.821.411
4.351.944.186
4.187.862.294
3.939.721.251
Ritm de
modificare fa de
perioada similar
a anului anterior
(%)
6,13%
-5,16%
-3,77%
-5,93%
IBP AG (lei)
4.194.672.389
4.453.717.618
4.217.170.541
4.036.207.152
3.773.207.506
14
6,18%
-5,31%
-4,29%
-6,52%
683.825.927
729.653.673
766.028.767
817.646.409
799.768.415
6,70%
4,99%
6,74%
-2,19%
Evoluia volumului de indemnizaii brute pltite (inclusiv maturiti i rscumprri pariale i totale)
pentru fiecare categorie de asigurri n perioada 2011 2015:
684
730
766
818
4,217
4,036
800
4,000
3,000
2,000
4,195
4,454
3,773
1,000
0
2011
IBP AG (mil. lei)
2012
2013
2014
2015
15
Clasele de asigurri care dein cea mai mare pondere n total IBP pentru categoria asigurri generale i
care cumuleaz 95,77% din totalul indemnizaiilor brute pltite pentru aceast categorie sunt:
- Clasa X. Asigurrile de rspundere civil pentru vehicule cu un volum al indemnizaiilor brute pltite
de 2.029.780.890 lei, reprezint 53,79% din totalul indemnizaiilor brute pltite pentru asigurrile
generale. Cele mai mari pli aferente acestei clase au fost raportate de urmtoarele societi:
1. Euroins Romania - 454.079.168 lei, respectiv 22,37% din total;
2. Carpatica Asig - 342.233.226 lei, respectiv 16,86% din total;
3. Omniasig VIG - 210.137.097 lei, respectiv 10,35% din total;
- Clasa III. Asigurri de mijloace de transport terestru (casco), cu un volum al indemnizaiilor brute
pltite de 1.245.323.238 lei, reprezint 33,00% din totalul indemnizaiilor brute pltite pentru
asigurrile generale. Cele mai mari pli aferente acestei clase au fost raportate de urmtoarele
societi:
1. Groupama Asigurri S.A - 275.934.560 lei, respectiv 22,16% din total;
2. Allianz Tiriac - 251.914.549 lei, respectiv 20,23% din total;
3. Omniasig VIG - 223.816.784 lei, respectiv 16,61% din total;
- Clasa VIII. Asigurri de incendiu i alte calamiti naturale, cu un volum al indemnizaiilor brute pltite
de 182.870.729 lei, reprezint 4,85% din total pli aferente asigurrilor generale. Indemnizaiile cele
mai mari pltite pentru aceast clas au raportat societile:
1. Omniasig VIG (44.522.580 lei, 24,35% din IBP pentru clasa VIII);
2. Groupama Asigurri (31.561.969 lei, 17,26% din total IBP pentru clasa VIII);
3. Allianz Tiriac (23.535.461 lei, 12,87% din total IBP pentru clasa VIII).
Indemnizaiile brute pltite pentru celelalte clase de asigurri generale reprezint 8,36% din total pli
aferente asigurrilor generale, ceea ce n mrime absolut nseamn un cuantum de 315.232.649 lei.
Dinamica structurii pe clase a indemnizaiilor brute pltite pentru categoria asigurrilor generale:
Figura 12 Dinamica structurii pe clase a indemnizaiilor brute pltite pentru categoria asigurrilor generale
100%
7.46%
80%
39.51%
60%
5.68%
40%
20%
0%
47.35%
2011
10.81%
8.34%
9.56%
8.35%
39.58%
43.73%
46.19%
53.79%
4.71%
6.00%
42.07%
38.61%
2012
III
5.37%
2013
VIII
16
34.93%
2014
alte clase
4.85%
33.00%
2015
Societate
314.773.957
39,36
95.577.560
410.351.517
11,95
51,31
83.640.074
63.535.606
10,46
7,94
60.266.242
54.493.253
45.523.239
7,54
6,81
5,69
20.052.579
17.814.813
13.169.871
768.847.194
30.921.221
799.768.415
2,51
2,23
1,64
96,13
3,87
100,00
n 2015, cele mai mari pli (indemnizaii brute pltite, maturiti, rscumprri pariale i totale) au
fost efectuate pentru urmtoarele clase de asigurare:
- clasa AI Asigurri de via, anuiti i asigurri de via suplimentare, reprezentnd 44,62%
(356.830.808 lei) din total pli efectuate;
- clasa AIII Asigurri de via i anuiti care sunt legate de fonduri de investiii, reprezentnd 50,86%
(406.755.640 lei) din total.
- Plile pentru celelalte clase au fost n cuantum de 36.181.967 lei i au reprezentat 4,52% din total
pli aferente asigurrilor de via.
17
CLASA III
Rata daunei
Rata daunei
combinat
84,18
117,99
92,82
128,01
86,42
122,77
79,78
116,14
74,41
111,04
CLASA VIII
Rata daunei
Rata daunei
combinata
16,19
62,21
22,15
60,00
25,15
68,37
26,41
68,74
21,54
37,96
CLASA X
Rata daunei
Rata daunei
combinat
103,46
144,04
83,68
124,73
90,55
133,06
87,05
126,38
86,02
122,56
Figura 13 Evoluia ratei daunei i a ratei combinate a daunei pentru principalele clase de asigurri generale n
perioada 2011-2015
%
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2011
2012
2013
2014
Rata daunei Rata daunei Rata daunei Rata daunei Rata daunei Rata daunei
combinata
combinata
combinata
CLASA III
CLASA VIII
2015
CLASA X
Pentru clasa X, evoluia indicatorilor rata daunei i rata daunei combinat a fost urmtoarea:
Tabelul 14 Evoluia indicatorilor rata daunei i rata daunei combinat pentru clasa X
Rata daunei
2011
2012
2013
2014
2015
cu Astra
103,46%
83,68%
90,55%
87,05%
86,02%
fr Astra
109,14%
82,24%
85,88%
85,95%
87,05%
18
Structura rezervelor tehnice brute pentru categoria asigurrilor generale, clasele semnificative ca
pondere n total, la data de 31.12.2015 comparativ cu 31.12.2014, era urmtoarea:
Tabelul 15 Structura rezervelor tehnice brute pentru asigurrilor generale n 2015
31 decembrie Pondere n
2015
total
lei
Rezerva de prime
Clasa III
Clasa VIII
Clasa X
Pondere clase
semnificative
lei
lei
lei
(%)
(%)
3.058.920.821
41,05%
84,12%
40,54%
83,47%
Rezerva de daune
neavizate
1.029.191.937
13,81%
102.705.540
342.087.680
4,59%
7.450.885.543
39.484.907
794.043.354
90,97%
93.820.050 133.233.283
23.292.588
73,18%
84,30%
Pondere clase
semnificative
lei
(%)
1.055.833.767
80,91
1.809.632.191
81,62
Clasa III
Clasa VIII
Clasa X
lei
883.068.150
418.894.352
lei
469.519.686
306.114.647
143.338.944
42.013.271
860.968.347
91,96
109.402.896
1.554.704.342
127.289.710
944.937.314
28.331.531
3.754.765.836
70,08
82,31
Rezervele tehnice brute constituite pentru asigurrile generale au sczut cu 1,94% fa de sfritul
anului 2014.
Rezerva de prime
Rezerva de matematic
Rezerva de beneficii i risturnuri
Alte rezerve tehnice
Total rezerve tehnice aferente asigurrilor de via
Pondere n total
(%)
7,17%
88,41%
2,02%
2,41%
100,00%
Tabelul 18 Structura rezervelor tehnice brute pentru categoria asigurrilor de via, la data de 31.12.2014
31 decembrie 2014
483.660.747
5.362.340.474
132.017.404
173.829.150
6.151.847.775
Rezerva de prime
Rezerva de matematic
Rezerva de beneficii i risturnuri
Alte rezerve tehnice
Total rezerve tehnice aferente asigurrilor de via
19
Pondere n total
7,86%
87,17%
2,15%
2,83%
100,00%
Pentru asigurri de via rezervele tehnice au crescut cu 7,42% fa de sfritul anului 2014. Clasa AI
Asigurri de via, anuiti i asigurri de via suplimentare i clasa AIII Asigurri de via i anuitii
reprezint aproximativ 99% din rezervele tehnice.
20
Figura 14 Evoluia n anii 2011 2015 a gradului de acoperire a rezervelor tehnice cu active pentru AG
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2013
31.12.2014
31.12.2015
Pentru aceeai perioad, evoluia gradului de acoperire a rezervelor tehnice cu active admise pentru
categoria asigurrilor de via a fost urmtoarea:
Tabelul 20 Evoluia n perioada 2011 2015 a gradului de acoperire a rezervelor tehnice cu active pentru AV
Activele admise s acopere rezervele tehnice
brute
Titluri de stat i bonuri de tezaur emise de statele
membre
Obligaiuni i alte instrumente ale pieei
monetare i de capital asimilate acestora,
tranzacionate pe o pia supravegheat
Uniti n organisme de plasament colectiv n
valori mobiliare (OPVCM) i alte fonduri de
investiii
Alte active
Total active
Total rezerve tehnice brute
Grad de acoperire
Perioada
31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015
(mil. lei)
(mil. lei)
(mil. lei)
(mil. lei)
(mil. lei)
2.058
2.204
2.360
2.660
2.875
797
1.010
1.144
1.090
1.168
1.483
1.742
2.013
2.241
2.469
1.204
5.543
4.772
116,15%
1.166
6.123
5.477
111,79%
898
6.416
5.869
109,32%
892
6.883
6.152
111,89%
902
7.415
6.608
112,21%
21
Figura 15 Evoluia n anii 2011 2015 a gradului de acoperire a rezervelor tehnice cu active pentru AV
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2013
31.12.2014
31.12.2015
22
AG
AV
Titluri de
stat
(mil. lei)
3.577,1
3.124,3
I.8. Reasigurarea
n perioada 2011 2015, activitatea de reasigurare, cedare n reasigurare s-a concretizat n:
Pentru categoria asigurrilor generale
Tabelul 22 Evoluia PBS i a primelor nete de reasigurare ntre anii 2011-2015 pentru AG
Perioada
2011
2012
2013
2014
2015
PBS (lei)
6.083.943.098
6.454.395.818
6.488.150.452
6.448.556.518
6.937.006.642
Prime nete de
reasigurare (lei)
4.748.513.618
4.775.481.607
4.213.359.198
4.566.330.094
4.370.998.942
Gradul de
Gradul de cedare
reinere (%)
n reasigurare (%)
78,05
21,95
73,99
26,01
64,94
35,06
70,81
29,19
63,01
36,99
Tabelul 23 24 Evoluia IBP i a IBP nete de reasigurare ntre anii 2011-2015 pentru AG
Perioada
2011
2012
2013
2014
2015
IBP (lei)
4.194.672.389
4.453.717.618
4.217.170.541
4.036.207.152
3.773.207.506
IBP nete de
reasigurare (lei)
3.411.096.020
3.516.588.872
2.726.797.136
2.863.676.139
2.678.308.262
Gradul de
Gradul de cedare n
reinere (%)
reasigurare (%)
81,32
18,68
78,96
21,04
64,66
35,34
70,95
29,05
70,98
29,02
Tabelul 25 Evoluia rezervelor tehnice brute i a rezervelor tehnice nete de reasigurare ntre anii 2011-2015
pentru AG
Perioada
2011
2012
2013
2014
2015
Rezerve tehnice brute Rezerve tehnice nete Gradul de reinere Gradul de cedare
(lei)
de reasigurare (%)
(%)
n reasigurare (%)
7.022.466.930
5.293.649.028
75,38
24,62
6.971.815.101
4.899.683.739
70,28
29,72
7.340.812.161
5.451.031.282
74,26
25,74
7.598.200.584
5.712.552.531
75,18
24,82
7.450.885.543
5.212.606.228
69,96
30,04
23
Prime brute
Prime nete de reasigurare
subscrise (lei)
(lei)
1.738.366.854
1.679.433.933
1.738.366.854
1.679.433.933
1.634.296.439
1.574.193.248
1.637.120.366
1.584.603.113
1.813.873.296
1.760.095.311
Gradul de reinere
Gradul de cedare
(%)
n reasigurare (%)
96,61
3,39
96,61
3,39
96,32
3,68
96,79
3,21
97,04
2,96
Tabelul 27 Evoluia IBP i a IBP nete de reasigurare ntre anii 2011-2015 pentru AV
Perioada
2011
2012
2013
2014
2015
IBP
(lei)
128.984.914
135.103.793
134.773.646
151.655.141
166.513.743
Gradul de reinere
Gradul de cedare
(%)
n reasigurare (%)
84,90
15,10
87,61
12,39
87,49
12,51
85,71
14,29
85,21
14,79
Tabelul 28 Evoluia rezervelor tehnice brute i a rezervelor tehnice nete de reasigurare ntre anii 2011-2015
pentru AV
Perioada
2011
2012
2013
2014
2015
Rezerve tehnice
brute (lei)
4.772.055.357
5.477.203.711
5.868.974.592
6.151.847.775
6.608.446.071
Gradul de reinere
Gradul de cedare n
(%)
reasigurare (%)
98,00
2,00
98,29
1,71
98,78
1,22
99,40
0,60
99,56
0,44
I.9. Evoluia pieei de asigurri de rspundere civil auto RCA n anul 2015
La nceputul anului 2015 pe piaa asigurrilor i desfurau activitatea urmtorii asigurtori autorizai
de ASF pentru activiti RCA: ABC Asigurri (retras autorizaia la cerere), Allianz-iriac Asigurri S.A.,
Asigurarea Romneasc - Asirom Vienna Insurance Group S.A., Asigurare Reasigurare Astra S.A.,
Societatea de Asigurare - Reasigurare City Insurance S.A., Carpatica SA, Euroins Romnia Asigurare Reasigurare S.A., Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A., Groupama Asigurri S.A., Omniasig
Vienna Insurance Group S.A. i Uniqa S.A..
n data de 26 august 2015 Consiliul ASF a decis nchiderea procedurii de redresare financiar,
retragerea autorizaiei de funcionare i solicitarea intrrii n procedura de faliment a societii Astra.
Datele la 30 septembrie 2015 prezentate n acest raport sunt datele raportate de ctre societile de
asigurare cu excepia societii Astra unde datele prezentate sunt datele de la 30 iunie 2015 pentru
tranzacii i fr Astra pentru soldurile bilaniere avnd n vedere situaia special a societii.
24
PBS RCA
(lei)
1.849.005.264
1.998.857.033
2.367.107.761
2.670.798.666
3.115.103.957
PBS clasa X
(RCA + CMR) (lei)
1.970.529.648
2.137.043.377
2.461.675.830
2.800.428.974
3.289.018.458
Ritm de modificare
PBS RCA (%)
8,10%
18,42%
12,83%
16,64%
Suma total a primelor de asigurare subscrise pentru RCA la finele anului 2015 a atins valoarea de
3.115.103.957 lei, comparativ cu 2014 nregistrndu-se o cretere cu 16,64 %.
Figura 16 Evoluia PBS RCA n perioada 2010-2015
3,500,000
7,400,000
3,000,000
7,200,000
7,000,000
2,500,000
6,800,000
2,000,000
6,600,000
1,500,000
6,400,000
1,000,000
6,200,000
500,000
0
6,000,000
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2,464,451
1,874,886
2,055,110
2,367,108
2,671,700
3,115,104
Nr contracte
6,539,783
6,400,066
6,779,620
6,901,857
7,141,794
7,314,599
5,800,000
Nr contracte
Societile cu cea mai mare pondere n piaa RCA sunt Euroins, Carpatica i Asirom care dein 51,18%,
urmate de City Insurance, Omniasig, Astra (date raportate la 30 iunie 2015), Allianz iriac, Groupama,
Uniqa, Generali i ABC Asigurri.
Numrul de contracte n vigoare existente la nivelul pieei la sfritul anului 2015 a fost de 5.191.915
contracte, iar numrul contractelor nou ncheiate n aceeai perioad a fost de 7.314.599.
Tabelul 30 Numr contracte grupate pe persoane fizice i juridice
Denumire indicator
Persoane fizice
Persoane juridice
Total
4.004.897
1.187.018
5.191.915
3.951.336
1.177.323
5.128.659
53.561
9.695
63.256
5.763.823
1.550.776
7.314.599
1.905.026
748.194
2.653.220
3.350.871
732.617
4.083.488
25
Denumire indicator
Persoane fizice
Persoane juridice
Total
507.926
69.965
577.891
1.655.554.519
1.440.110.409
3.095.664.928
1.646.798.441
1.468.305.516
3.115.103.957
733.971.687
906.818.059
1.640.789.746
879.477.509
553.575.558
1.433.053.067
33.349.245
7.911.899
41.261.144
La nivel de pia, numrul dosarelor de daun pltite n 2015 a nregistrat o scdere cu 0,17%, de la
274.426 dosare la 31.12.2014 la 273.975 dosare la 31.12.2015.
Valoarea despgubirilor pltite a crescut cu 2,80%, de la 1.893.894.056 lei la data de 31.12.2014, la
1.946.900.171 lei la data de 31.12.2015.
Dauna medie pltit per total pia a fost de aproximativ 7.106 lei, nivel aflat n cretere cu 2,97% fa
de perioada similar din 2014, cnd dauna medie pltit a fost de 6.901 lei.
La nivel de pia, n anul 2015 au fost pltite 6.792 dosare de daun pentru vtmri corporale,
valoarea despgubirilor brute pltite fiind n cuantum de 438.045.048 lei. Rezult de aici o despgubire
medie pentru vtmrile corporale de 64.494 lei.
Pentru daunele materiale au fost pltite despgubiri brute n valoare de 1.508.855.123 lei, rezultnd o
despgubire medie de 5.647 lei.
La nivel de societate situaia referitoare la numrul de dosare de daun pltite i valoarea
despgubirilor brute pltite n anul 2015 a fost urmtoarea:
Tabelul 31 Situaia dosarelor de daun pltite n 2015
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Societate
ABC Asigurri
Allianz Tiriac
Asirom VIG
Astra
City
Carpatica
Euroins
Generali
Groupama
Omniasig VIG
Uniqa
TOTAL
26
Evoluia primei medii RCA i a daunei medii la nivel de pia n perioada 2010-2015
Figura 17 Evoluia primei medii RCA i a daunei medii la nivel de pia n perioada 2010-2015
700
8,000
600
7,000
500
6,000
5,000
400
4,000
300
3,000
200
2,000
100
-
1,000
2010
2011
2012
2013
2014
2015
606
448
475
538
580
657
4,854
5,311
6,010
6,284
6,901
7,106
2010
2011
606
441
1.018
634
580
661
447
332
760
457
437
555
27
2012
474
361
803
464
485
606
2013
538
400
957
510
567
690
2014
580
423
1.074
537
630
778
2015
657
455
1.311
618
702
857
Dauna medie - PF
Tabelul 33 Evoluia daunei medii PF ntre anii 2010-2015
Anul
Numr dosare daun pltite:
2015 Despgubiri brute pltite: - lei Dauna medie
Numr dosare daun pltite:
2014 Despgubiri brute pltite: - lei Dauna medie
Numr dosare daun pltite:
2013 Despgubiri brute pltite: - lei Dauna medie
Numr dosare dauna pltite:
2012 Despgubiri brute pltite: - lei Dauna medie
Numr dosare daun pltite:
2011 Despgubiri brute pltite: - lei Dauna medie
Numr dosare daun pltite:
2010 Despgubiri brute pltite: - lei Dauna medie
Vtmri corporale
4.270
255.441.489
59.822
4.419
277.557.180
62.810
3.882
220.266.636
56.741
3.511
187.820.086
53.495
3.300
126.294.995
38.271
2.152
46.663.975
21.684
Persoane fizice
Daune materiale
Total
160.037
825.171.319
5.156
161.507
816.904.886
5.058
174.952
838.152.005
4.791
170.532
833.916.667
4.890
172.038
735.668.727
4.276
180.337
781.962.747
4.336
164.307
1.080.612.808
6.577
165.926
1.094.462.066
6.596
178.834
1.058.418.641
5.918
174.043
1.021.736.753
5.871
175.338
861.963.722
4.916
182.489
828.626.722
4.541
Dauna medie PJ
Tabelul 34 Evoluia daunei medii PJ ntre anii 2010-2015
Anul
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Vtmri corporale
2.522
182.603.559
72.404
2.454
193.046.769
78.666
2.172
164.603.783
75.784
2.153
137.925.899
64.062
2.158
146.362.639
67.823
1.798
64.236.210
35.726
28
Persoane juridice
Daune materiale
107.146
683.683.804
6.381
106.046
606.385.221
5.718
117.237
650.993.213
5.553
120.955
626.149.342
5.177
124.887
597.485.430
4.784
145.812
709.433.653
4.865
Total
109.668
866.287.363
7.899
108.500
799.431.990
7.368
119.409
815.596.996
6.830
123.108
764.075.241
6.207
127.045
743.848.069
5.855
147.610
773.669.863
5.241
Total
Vtmri corporale Daune materiale
Total
6.792
267.183
438.045.048
1.508.855.123
64.494
5.647
6.873
267.553
470.603.949
1.423.290.107
68.471
5.320
6.054
292.189
384.870.419
1.489.145.218
63.573
5.097
5.664
291.487
325.745.985
1.460.066.009
57.512
5.009
5.458
296.925
272.657.634
1.333.154.157
49.956
4.490
3.950
326.149
110.900.185
1.491.396.400
28.076
4.573
273.975
1.946.900.171
7.106
274.426
1.893.894.056
6.901
298.243
1.874.015.637
6.284
297.151
1.785.811.994
6.010
302.383
1.605.811.791
5.311
330.099
1.602.296.585
4.854
29
Persoane fizice
Persoane
juridice
7.314.599
2.653.220
4.083.488
5.763.823
1.905.026
3.350.871
1.550.776
748.194
732.617
577.891
3.115.103.957
1.640.789.746
1.433.053.067
507.926
1.646.798.441
733.971.687
879.477.509
69.965
1.468.305.516
906.818.059
553.575.558
41.261.144
33.349.245
7.911.899
618,41
385,28
1.212,01
701,88
524,92
1.511,23
Total
Prima medie anualizat RCA pentru contracte pe 1 lun
(calculat ca raport intre volumul primelor subscrise
pentru contracte cu valabilitate 1 lun i numr
contracte RCA cu valabilitate 1 luna nmulit cu 12) - lei
Uniti anuale de expunere (numr contracte pe 12
luni+ numr contracte pe 6 luni mprit la 2 + numr
contracte pe 1 lun mprit la 12)
Prima medie RCA anualizat - lei (PBS mprit la uniti
anuale de expunere)
Persoane fizice
Persoane
juridice
856,79
787,89
1.357,00
4.743.122
3.622.789
1.120.333
656,76
454,57
1.310,60
700,000,000
4,500,000
600,000,000
4,000,000
3,500,000
500,000,000
3,000,000
400,000,000
2,500,000
2,000,000
300,000,000
1,500,000
200,000,000
1,000,000
100,000,000
500,000
0
T4 2011
T4 2012
T4 2013
T4 2014
30
T4 2015
160,000,000
1600000
140,000,000
1400000
120,000,000
1200000
100,000,000
1000000
80,000,000
800000
60,000,000
600000
40,000,000
400000
20,000,000
200000
Perioada
T4 2011
T4 2012
T4 2013
T4 2014
T4 2015
Numar de contracte
Numar de contracte
31
Indemnizaii
brute pltite
(lei)
47.340.708
76.954.867
58.807.232
62.998.676
64.638.135
Figura 20 Evoluia PBS, IBP si a numarului de contracte ntre anii 2011-2015 pentru asigurrile de locuine
6,000,000
800,000,000
700,000,000
5,000,000
600,000,000
4,000,000
500,000,000
400,000,000
3,000,000
300,000,000
2,000,000
200,000,000
1,000,000
100,000,000
0
2011
2012
2013
2014
2015
32
Primele intermediate pentru asigurrile generale au fost n cuantum de 5.076.101.596 lei (cu
14,32% mai mult dect n perioada anterioar) iar gradul de intermediere a fost de 73,17%;
Perioada
AG
Total
AG
Total
AG
AV
4,65%
5,42%
6,01%
6,92%
7,11%
33
14.66%
23.30%
8.33%
53.71%
III
VIII
alte clase
14.86%
25.99%
8.87%
50.28%
III
VIII
alte clase
34
8.12%
7.03%
84.85%
III
alte clase
6.17%
8.03%
85.80%
III
alte clase
TOTAL AV
892.174
8.128.224
590.881
3.547.530
486.279
78.553
3.405.195
371.018
10.792
17.510.646
129.032.557
35
TOTAL AG
385.688.359
311.771.504
286.552.960
230.345.942
226.500.440
196.900.238
150.776.879
144.541.370
135.959.872
106.830.976
2.175.868.540
5.076.101.596
TOTAL
Cota de
AV + AG
pia (%)
386.580.533
7,43%
319.899.728
6,15%
287.143.841
5,52%
233.893.472
4,49%
226.986.719
4,36%
196.978.791
3,78%
154.182.074
2,96%
144.912.388
2,78%
135.970.664
2,61%
106.830.976
2,05%
2.193.379.186 42,14%
5.205.134.153 100,00%
PBS
(mil. lei)
7.822,3
8.256,9
8.122,5
8.085,7
8.750,9
Prime
Venituri din activitatea
intermediate
de intermediere
(mil. lei)
(mil. lei)
3.115,1
604,8
3.603,7
725,7
3.928,5
790,9
4.553,4
867,6
5.205,1
939,2
Structura veniturilor obinute din activitatea de intermediere pentru asigurri, aa cum rezult din
raportrile transmise de brokerii de asigurare, pentru data de 31.12.2015, se prezint astfel:
a) venituri din negocierea contractelor de asigurare, au nregistrat o valoare de 916.485.980 lei,
reprezint 97,60% din total venituri din activitatea de intermediere;
b) venituri din efectuarea inspeciilor de risc, n sum de 27.513 lei, reprezint 0,0029% din total
venituri din activitatea de intermediere;
c) venituri din regularizri de daune n sum de 16.055.180 lei, reprezint 1,71% din total venituri din
activitatea de intermediere;
d) venituri din comisariat de avarii, n sum de 257.696 lei, reprezint 0,03% din total venituri din
activitatea de intermediere;
e) venituri din alte activiti n legtur cu obiectul de activitate, n sum de 6.216.351 lei, reprezint
0,66% din total venituri din activitatea de intermediere.
36
37
38
Tabelul 28 Evoluia rezervelor tehnice brute i a rezervelor tehnice nete de reasigurare ntre anii
2011-2015 pentru AV ............................................................................................................................ 24
Tabelul 29 Evoluia prime brute subscrise pentru RCA n perioada 2011-2015 ................................... 25
Tabelul 30 Numr contracte grupate pe persoane fizice i juridice ..................................................... 25
Tabelul 31 Situaia dosarelor de daun pltite n 2015 ........................................................................ 26
Tabelul 32 Evoluia primei medii RCA i a daunei medii 2010-2015 ..................................................... 27
Tabelul 33 Evoluia daunei medii PF ntre anii 2010-2015 .................................................................... 28
Tabelul 34 Evoluia daunei medii PJ ntre anii 2010-2015 .................................................................... 28
Tabelul 35 Evoluia daunei medii pe total ntre anii 2010-2015 ........................................................... 29
Tabelul 36 Prima medie n 2015 ............................................................................................................ 29
Tabelul 37 Dinamica numrului de contracte i a volumului de prime brute subscrise pentru
Asigurrile de locuine ntre 2011-2015 ............................................................................................... 30
Tabelul 38 Evoluia Asigurrilor obligatorii de locuine ........................................................................ 31
Tabelul 39 Evoluia asigurrilor de locuine (obligatorii i facultative) ntre anii 2011-2015 ............... 31
Tabelul 40 Evoluia activitii de intermediere ntre anii 2011-2015 ................................................... 33
Tabelul 41 Clasamentul primilor 10 brokeri de asigurare, n funcie de primele intermediate ........... 35
Tabelul 42 Evoluia veniturilor de intermediere ntre 2011-2015 ........................................................ 36
39