Guia de Processos

CADASTRO DE VENDEDORES

Maro de 2008.

NDICE

NDICE.............................................................................................................................2
NDICE
GUIAS

DE

PROCESSO..................................................................................................................3

CADASTRO
GERAO

DE

DA

VENDEDORES....................................................................................................3

COMISSO

DO

VENDEDOR...............................................................................3

DICAS..............................................................................................................................................3
AUTOR

DA

DOCUMENTAO.....................................................................................................3

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GUIAS

DE

PROCESSO

Faturamento

Cadastro de Vendedores
Gerao de Comisso

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CADASTRO

DE

VENDEDORES

Neste tpico ser abordada a incluso de vendedores no sistema e a correta utilizao dos
campos para que seja possvel a gerao de relatrio dos vendedores com valores de venda
e comisso sobre as mesmas.
Para o cadastro de vendedores no mdulo faturamento clique em atualizaes, cadastro e
vendedores, veja a figura abaixo:

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Ser apresentada a seguinte tela:

Clique no boto incluir.

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A tela seguinte onde sero cadastrados os dados mais importantes para que seja possvel
a correta gerao dos relatrios.

Preencha os campos dos dados cadastrais normalmente com nome, endereo, etc... No
campo banco deve ser colocado o cdigo do banco onde ser depositada a comisso do
vendedor, porm, o preenchimento do mesmo no obrigatrio, no caso da no utilizao
deste campo deixe-o em branco.

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No campo Comisso dever ser colocada a porcentagem de comisso dada ao vendedor por
cada venda como no modelo abaixo:

Os Campos descritos como: Base c/ Frete, Base c/ ICMS, Base c/ IPI, B. c/ ICM Ret., Acresc.
Fin ,devem ser utilizados para as seguintes regras:
Base c/ Frete: Campo que define se o vendedor recebe comisso sobre o valor do frete (S/N).
Base c/ ICMS: Campo que define se na base da comisso ser descontado o valor
correspondente ao ICMS - Usado apenas na gerao de Nota Fiscal no Mdulo de
Faturamento.
Base c/ IPI: Campo que define se na base da comisso ser incorporado o Valor do IPI. Este
campo s usado na Gerao de Nota Fiscal no mdulo de Faturamento.
B. c/ ICM Ret: Campo que define se ser considerado ICMS Retido na base da comisso.
Sendo que (N) desconta o valor do ICMS retido. Utilizado pela Gerao de Nota Fiscal.
Acresc. Fin: Considera acrscimo Financeiro? S=Sim N=No.
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O Campo % PG na Baixa indica o Percentual do valor da comisso a ser pago na baixa do

ttulo, e % PG na Emisso indica o Percentual do valor da comisso a ser pago pela emisso
do ttulo.

Os campos seguintes so:

Tipo: onde deve ser colocado se o vendedor Interno ou Externo
E-mail: preencher se existir.
Home Page: Somente se o vendedor tiver home Page.
Cod. Usurio: Cdigo do representante comercial como usurio do sistema.
Grupo: se cadastrado um grupo de vendas e includo o vendedor nele o mesmo passa a ter
as mesma regras do grupo.
Base c/ ISS: Se campo for informado como "SIM", define que o valor do ISS ser incorporado
na base da comisso, caso contrrio no ser incorporado. Usado apenas na gerao de
Nota Fiscal no Mdulo de Faturamento.
Grp. Comisso: se includo neste campo o vendedor passa a seguir as regras do grupo.
DDD: se necessrio colocar o prefixo.
Veja esses campos assinalados abaixo:
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Abra a Aba Handheld, veja a figura:

Se for utilizada a funo Handheld preencher os campos:

Mensagem 1: Mensagem destinada ao vendedor. Utilizado em operaes com handheld.
Mensagem 2: Mensagem destinada a empresa. Utilizada em operaes com handheld.
Prox. cliente: Deve ser colocado o cdigo do prximo cliente.
Prox. Pedido: colocar o nmero do prximo pedido.
Senha: Senha para uso nos dispositivos Handhelds.

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Abra a Aba Pagamento de comisso, como na figura a seguir:

Observe que existem trs campos desabilitados.

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ATENO: Os campos Fornecedor e loja que esto desabilitados s sero liberados se for
gerado um ttulo de contas a pagar, para isso o campo Gera Cta. Pag deve ser
preenchido com a opo contas a pagar, isso ir liberar o campo Fornecedor, onde deve
ser informado o cdigo do vendedor como fornecedor para que seja implantado um ttulo a
pagar. O campo loja deve ser preenchido com o nmero da loja do vendedor como
fornecedor. Veja a ilustrao na figura abaixo.

1 passo selecionar a
opo Contas a pagar.

2 passo informe o cdigo

do
vendedor
como
fornecedor.

3 passo informe o n
da loja do vendedor
como fornecedor.

Os campos Dia Pgto Com e Dias da Cond devem ser preenchidos de acordo com suas
funes:
Dia Pgto Com: dia do pagamento da comisso.
Dias da cond : Determina se o vencimento da comisso ser dentro do ms(campo em
branco ) ou no ms posterior(campo preenchido com F).

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O campo Funcionrio ser liberado quando a comisso for lanada na folha de

pagamento, para isso o campo Gera Cta. Pag deve estar com a opo de folha de
Pagamento sendo essa a escolha o campo Funcionrio dever conter o cdigo do funcionrio
que receber a comisso. Veja abaixo a figura.

1 selecione a
opo folha
de pagamento

2
coloque
o
cdigo
do
funcionrio
em
questo.

Os campos Dia Pgto Com e Dias da Cond devem ser preenchidos de acordo com suas
funes:
Dia Pgto Com: dia do pagamento da comisso.
Dias da cond : Determina se o vencimento da comisso ser dentro do ms(campo em
branco ) ou no ms posterior(campo preenchido com F).
Se no campo Gera Cta. Pag for selecionada a opo Sem interface os nicos campos
disponveis sero os campos Dias da Cond e Dia Pgto Com.

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A ltima aba esta descrita como Outros composta de 06 (seis) campos, conforme mostra
a figura abaixo.

Os campos so:
Saldo: Saldo de comisso a pagar ao vendedor. Fator Rh, Grupo sanguneo, n
Dependentes, penso Alim e Tipo Vend que indicar se ele de cooperativa, funcionrio
ou corretora.

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GERAO

DA

COMISSO

DO

VENDEDOR

Este tpico foi criado com o intuito de mostrar aos usurios todo o processo a ser feito para que
possa ser gerada a comisso para o vendedor.
Aps feito todo o tramite de cadastro do vendedor necessrio que todas as vendas feitas pelo
mesmo estejam a ele atreladas, para isso no pedido de venda preciso que seja colocado o
cdigo do vendedor, como mostra o exemplo abaixo:

Automaticamente quando o cdigo do vendedor colocado no Campo Vendedor 1 o sistema

preencher o campo Comisso 1, com a porcentagem que foi pr-definida no cadastro de
vendedores.
Tambm possvel que sejam colocados mais de um vendedor por pedido de venda,
lembrado que a comisso de 10% como a do exemplo somente para aquele vendedor,
sendo assim se for adicionado um segundo vendedor a este pedido e sendo a comisso dele
tambm de 10%, deste pedido seriam pagos 20% de comisso, 10% para o primeiro
vendedor e 10% para o segundo vendedor.
O processo para a liberao do pedido deve seguir a rotina normalmente.
Aps a liberao do pedido necessrio aguardar o recebimento da nota para que sejam
geradas as comisses.

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Deve-se gerar um relatrio de comisses para conferncia dos valores, para isso no mdulo
Faturamento clique em RELATRIOS, selecione a opo FATURAMENTO e REL. DE
COMISSES.
Ser apresentada a seguinte tela:

Neste relatrio possvel visualizar todas as informaes sobre os ttulos que geraram as
comisses, se os mesmo foram parcelados, o nmero dos pedidos, datas sobre vencimento,
baixa e pagamento , valor da comisso e percentual de comisso .

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A impresso do relatrio s necessria para a conferncia, caso exista algum valor

incorreto ter que ser feito uma manuteno na comisso, para isto ainda no mdulo
faturamento clique em ATUALIZAES, DIVERSOS E ATUALIZAO DE COMISSES. Veja
abaixo:

Os ttulos que esto em vermelho representam as comisses j pagas, os que esto em

verde representam que a comisso ainda no foi paga, neste caso de comisso ainda no
paga possvel fazer alteraes se houver algum erro no valor, para isso selecione o ttulo
(comisso) a ser alterado e clique no boto Alterar

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Ser ento exibida esta tela:

Depois de feitas as devidas alteraes nos campos necessrios clique no boto ok e finalize
a manuteno de comisses.

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Aps a conferncia dos valores preciso que seja feita uma exportao para o financeiro
para que seja gerado um titulo a pagar que ser o valor a comisso do vendedor. Para que
isso seja feito clique em ATUALIZAES, DIVERSOS E ATUAL PAG COMISS, veja a figura
abaixo:

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Os Parmetros para a Atualizao do Pagamento da Comisso devem ser colocados de

acordo com os pedidos, levando em considerao as datas e vencimentos, tambm ficar
atento sobre a gerao que pode ser feita pela Baixa, Emisso ou ambas. Veja exemplo por
emisso e por Baixa:

Na figura acima a gerao esta sendo feita por Emisso, e abaixo a gerao por Baixa

Esse processo importa a comisso para o departamento financeiro onde ser efetuado o
pagamento ao Vendedor

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Abaixo pode ser visualizado o ttulo de pagamento da comisso gerado no Financeiro, os

itens em verde que esto selecionados so as comisses j geradas que sero pagas ao
vendedor.

Aqui est finalizado o processo.

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DICAS
Preenchertodososcamposnocadastrodevendedorescomomximodeinformaopossvel,paraque
sejadefcilreconhecimentodousurio.
Sempreconfiranorelatriodecomissoosvaloresantesdeconfirmaraimportaoaofinanceiro.
Confiraseocdigodovendedorestacorretonopedido,paraqueacomissonosejageradaemnomede
outrovendedor.

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AUTOR

DA

DOCUMENTAO

Verso

Autor

Data

O que foi feito

05/03/08

Documentao

Felipe
1.0

Cmera(phyll.z@gmail.co
m)

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