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CHILE 2015
EL CONTEXTO
LOS CONSUMIDORES
ESTN PESIMISTAS
Dcada 1980
90
Dcada 1990
Dcada 2000
Dcada 2010
80
70
60 58,7
50
40
30
35,2
31,6
Crisis 1983
20
Crisis
Asitica
1997-1999
10
Crisis 2008
18,2
ene-15
ene-14
ene-13
ene-12
ene-11
ene-10
ene-09
ene-08
ene-07
ene-06
ene-05
ene-04
ene-03
ene-02
ene-01
ene-00
ene-99
ene-98
ene-97
ene-96
ene-95
ene-94
ene-93
ene-92
ene-91
ene-90
ene-89
ene-88
ene-87
ene-86
ene-85
ene-84
ene-83
ene-82
ene-81
AUNQUE LA CONFIANZA EN LA
ECONOMA COMIENZA A
MOSTRAR SIGNOS DE UNA
INCIPIENTE RECUPERACIN,
LOS CHILENOS SIENTEN QUE
AN NO ES UN BUEN
MOMENTO PARA COMPRAR
BIENES DURABLES
60
55
55
54
53
53
50
47
45
50
35
45
30
35
29
43
28
30
25
43
43
40
32
30
Compra de vivienda
48
41
34
33
29
49
47
42
40
35
Compra de auto
29
25
31
33
43
20
41
40
45
40
22 22
39
37
33
34
34
25
24
22
35
34
30
27
26
22 21
20 20 21
20 20 20
17
15
38
32
28
26
20 20
42
35
33
29
24
45
24
20 20
20
17
18 18 19
20
25
21
18 19
23
19
16
oct-15
sep-15
ago-15
jul-15
jun-15
may-15
abr-15
mar-15
feb-15
ene-15
dic-14
nov-14
oct-14
sep-14
ago-14
jul-14
jun-14
may-14
abr-14
mar-14
feb-14
ene-14
10
Casa propia
89
69
Total
C1
77
C2
66
61
C3
76
93
Total
C1
Vehculo particular
64
C1
C2
62
C3
12
C3
43
44
23
Total
C2
79
Smart TV
89
45
90
C3
18
14
Total
C1
C2
Total
C1
50
C2
63
38
C3
25
26
Total
Cmara Go Pro
Total
49
8
4
C1
C1
C2
C3
C2
22
13
C3
Consola de juegos
12
38
30
38
33
19
2
D
Total
C1
C2
C3
VIVIENDA
AUTOS
BBS DURABLES DE CONSUMO
10
1. VIVIENDAS
11
12
Un 63% de los
cotizantes est
adelantando su
compra por posibles
alzas de precio,
debido a la reforma
tributaria.
37%
63%
13
69%
48%
15%
14
Efecto Reforma
Tributaria IVA
20.000
14.405
15.000
Crisis Financiera
Crisis Asitica
Unidades
Terremoto 27F
Crisis Econmica 82
10.000
5.000
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
15
ESTAMOS COMPRANDO
MS DEPARTAMENTOS
QUE CASAS
16
1993
54%
Casas
46%
Departamentos
2005
2015
28%
Casas
13%
Casas
72%
Departamentos
87%
Departamentos
17
ESTAMOS
COMPRANDO
MS CARO
18
Casas
Departamentos:
Departamentos
65
63,0 UF/m2
60
55
Casas:
50
51,3UF/m2
45
40
35
30
25
20
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
19
Y LOS SEGMENTOS YA
NO VIVEN DONDE
PENSAMOS QUE
ESTABAN.
20
Y vemos que parte del aumento del precio de las viviendas est
Quiero ser VIP
dado por el movimiento de la clase media dentro de las ciudades
21
2012
1.290 UF
(35,3 UF/m2)
1.387 UF
(38,3UF/m2)
2013
1.590UF
(43,6 UF/m2)
2014
2015
1.914 UF
(52,5 UF/m2)
2.037UF
(55,5 UF/m2)
Fuente: Departamento de Estudios Territoriales de GfK Adimark
GfK December 10, 2015 | MARKETING 2015 | SEALES
22
23
2. AUTOS
24
45%
DE LOS
CHILENOS
TIENEN AUTO
51%
COMPR SU
AUTO USADO
(EN AUMENTO)
EN 1 DE
CADA 2
HOGARES
HAY AL
MENOS UN
AUTO.
25
NUESTRO PARQUE
AUTOMOTOR ES
TREMENDAMENTE
MODERNO.
EL AUMENTO DE
LOS SEMINUEVOS
NO ENVEJECE EL
PARQUE
AUTOMOTRIZ.
2009
C1
2003
D
40%
16%
Sedn
2008 2005
C2
C3
Hatchback
13%
SUV
14%
9%
6%
4%
Camioneta
Station
Wagon
Van Mini
van
Otro
26
27
PERO EL CAMBIO MS
IMPORTANTE SE HA VISTO
EN EL MERCADO DE LOS
AUTOS DE LUJO
PERCEPTIVO
28
Las
Condes, Vitacura, Lo Barnechea y
parcialmente Providencia y La Reina.
Y se concentraban casi exclusivamente en
11
ABC1
17
C2
72
C3
* Marcas consideradas en la categora Lujo: Acura, Alfa Romeo, Audi, BMW, Chrysler, Dodge, Honda, Jaguar, Jeep,
Land Rover, Lexus, Mercedes Benz, Mini, Porsche, Subaru, Volvo.
**Se utiliza una muestra del 80% de los vehculos inscritos con direccin en Santiago al 2005.
Densidad
+
-
29
12,69%.
54%
2005 al
Santiago.
28%
el
24
ABC1
46
29
C2
C3
* Marcas consideradas en la categora Lujo: Acura, Alfa Romeo, Audi, BMW, Chrysler, Dodge, Honda, Jaguar, Jeep,
Land Rover, Lexus, Mercedes Benz, Mini, Porsche, Subaru, Volvo.
**Se utiliza una muestra del 50% de los vehculos inscritos con direccin en Santiago al 2015.
Densidad
+
-
30
31
3. BIENES DURABLES DE
CONSUMO
32
33
OCT13-OCT14 VS OCT14-OCT15
SE VENDIERON
9% MENOS EN UNIDADES
LA CADA EN VENTAS FUE DE
$15.439.846.530
4% MENOS EN VALOR
Fuente: Retail Audit de GfK Consumer Choices, 14 categoras ms vendidas en Chile en los 12 Centros Comerciales ms importantes del pas.
GfK December 10, 2015 | MARKETING 2015 | SEALES
34
35
36
37
38
ESTAMOS COMPRANDO Y
VALORANDO MENOS LOS BIENES
DURABLES
39
2013
2015
2011
2013
65
31
54
32
Comprara un auto
2015
2011
35
51
2013
32
2015
30
Para qu ahorra?
43
34
19
Emergencia o imprevistos
40
41
EN EXPERIENCIAS
GfK December 10, 2015 | MARKETING 2015 | SEALES
42
43
41%
El
de los chilenos RETRASARA EL CAMBIARSE A LA CASA DE SUS
SUEOS para VIAJAR.
64%
El
de los chilenos preferira RETRASAR LA COMPRA O RENOVACIN DEL
AUTO DE SUS SUEOS para VIAJAR.
71%
El
VIAJARA, aunque eso implique un RETRASO EN LA RENOVACIN DE
LOS ELECTRODOMSTICOS SOADOS de la casa.
Fuente: Estudio web de GfK Adimark, 1.415 casos realizados en Noviembre y Diciembre 2015.
GfK December 10, 2015 | MARKETING 2015 | SEALES
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La posibilidad de acumular puntos / kilmetros para poder viajar te hace modificar tu eleccin de
% que responde que s.
Bencineras
Bancos
Multitiendas
Farmacias
Telcos
Hoteles
Restoranes
pticas
Isapres
Automotoras
Gimnasios
Inmobiliarias
61
59
51
44
37
34
31
23
22
19
17
15
Fuente: Estudio web de GfK Adimark, 1.415 casos realizados en Noviembre y Diciembre 2015.
GfK December 10, 2015 | MARKETING 2015 | SEALES
45
67
17
13
Fuente: Estudio web de GfK Adimark, 1.415 casos realizados en Noviembre y Diciembre 2015.
GfK December 10, 2015 | MARKETING 2015 | SEALES
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25
Descansar
Fuente: Estudio web de GfK Adimark, 1.415 casos realizados en Noviembre y Diciembre 2015.
GfK December 10, 2015 | MARKETING 2015 | SEALES
24
18
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1. ES EN LA VENTA DE
EXPERIENCIAS DONDE
EST L A OPORTUNIDAD
DE AGREGAR VALOR A LOS
BIENES DURABLES
49
50
Y SI LOS TRANSFORMAMOS EN
COMPLEMENTADORES?
GfK December 10, 2015 | MARKETING 2015 | SEALES
51
GRACIAS!
GfK December 10, 2015 | MARKETING 2015 | SEALES
52