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Patrick Jenkins e Sharlene Goff, Financial Times, de Londres


03/08/2010

O Santander continua com sua série de compras de operações de concorrentes com problemas e está prestes a acertar mais duas aquisições
arrojadas, no Reino Unido e Estados Unidos. Nos EUA, o banco espanhol acertou acordo preliminar para comprar US$ 4,3 bilhões em
financiamentos de compras de automóveis do HSBC, como parte do processo da instituição britânica para fechar gradualmente seu braço de
finanças ao consumidor no país, de acordo com fontes próximas às negociações.
Separadamente, o Santander pode anunciar, talvez ainda hoje, a compra de 318 agências do Royal Bank of Scotland, principalmente no
noroeste da Inglaterra.
De início, o negócio estava avaliado em cerca de 2 bilhões de libras esterlinas. O anúncio do acordo, no entanto, não deverá ter um preço
total, mas sim um "prêmio" em torno a 100 milhões de libras (€ 121 milhões) sobre o valor patrimonial líquido dos ativos a serem adquiridos,
que não será definido até que a transação seja concluída em, no máximo, 18 meses. Uma fonte a par das negociações disse que o valor
final do acordo poderia ficar entre 1 bilhão e 1,5 bilhão de libras, embora ainda possa variar mais.
Na semana passada, o Santander anunciou lucro líquido de € 4,45 bilhões no primeiro semestre, ligeiramente abaixo do registrado no
mesmo período de 2009. O resultado foi influenciado por provisões para créditos inadimplentes e pela fragilidade econômica em seu
mercado doméstico, que ofuscaram o bom desempenho em outros países. O grupo espanhol vem consolidando as operações adquiridas do
Abbey, do Alliance & Leicester e de parte do Bradford & Bingley.
Em julho, o Santander incrementou sua posição na Alemanha, com a compra de 173 agências do SEB, da Suécia, que vem encolhendo suas
operações, por € 555 milhões. O banco espanhol também se prepara para iniciar outra investida de aquisições na América Latina.

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