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MIERCOLES DEL
EXPORTADOR
OPERACIONES
PORTUARIAS
México
China
Honduras
Guatemala
Japón
Myanmar
Corea
El Salvador
Nicaragua
Tailandia
Filipinas
Colombia
Costa Rica
Laos
Camboya Ecuador
Indonesia
Panamá
Malasia
Singapur
China 1.649
1.417 16%
1.271
1.176
1.081
11%
9%
8%
Corea 680
608
547
512
482
13%
11% 12%
-6%
ASEAN Japón
4.746
784 4.623
4.162 4.301
702
3.972
628
582 563
12%
12%12%
8%
7%
-5%
-3% -12%
2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004
El Sudeste asiático y Centroamérica muestran los mayores
índices de apertura comercial al exterior
Peru 39%
Colombia 43%
Guatemala 48%
Ecuador 51%
Mexico 61%
El Salv ador 71%
Chile 73%
Nicaragua 81%
Honduras 85%
Costa Rica 96%
Panama 123%
China 65%
Indonesia 70%
Filipinas 94%
Vietnam 140%
Camboya 141%
Tailandia 149%
Malasia 221%
Los puertos han jugado un papel clave en la articulación de la
Dorsal del Pacífico latinoamericano con el exterior / Región Sur
Cartagena
BUENAVENTURA
397.186 Buenaventura
GUAYAQUIL
378.188
356.590 365.326
295.233
Colombia
234.490 Tumaco 516.557
Esmeraldas 453.646 462.609 468.599
Ecuador
Trujillo
Chimbote 2001 2002 2003 2004
Perú
Callao
CALLAO Pisco
725.490
555.138
521.382
480.706 Iquique
413.646
378.013
Arica
VALPARAISO
Chile
Valparaíso
388.353
SAN ANTONIO
639.762
Lirquén
524.376 2000 2001 2002 2003 2004
438.585 Talcahuano/San Vicente
351.516
Ensenada Ensenada
Manzanillo 3,2%
Lázaro 2,7%
Cárdenas Manzanillo
2,4%
Lázaro Cárdenas
Puerto Quetzal
Puerto Quetzal
Acajutla Acajutla 1,4%
Puerto Caldera
Puerto Caldera Balboa
Buenaventura
Balboa
Buenaventura Guayaquil
% de la % del PIB % del Comercio % de TEU
Paita
Guayaquil población mundial mundial movilizados en
mundial el mundo
Paita Callao
Callao
Iquique
Iquique Arica
Arica
Valparaiso
Valparaíso• Los 25 puertos más importantes de
San Antonio
la Dorsal Pacífico mueven, en
San Antonio
conjunto, el mismo volumen que el
Lirquén Lirquén
San Vicente
puerto de Long Beach, EE. UU.
San Vicente
Ensenada
Freeport
Veracruz
Manzanillo La Habana
Caucedo
Lázaro Cárdenas Kingston
MIT
Puerto Cabello
Cristóbal
Colón
Balbo
a
Suape
Callao
Iquique
Santos
Paranagua
Valparaís
o San
Antonio Buenos Aires
San Vicente
En los últimos años, los puertos de la Dorsal han avanzado
mucho en la adaptación de las infraestructuras a los grandes
buques
14,0
13,0
12,0 12,0
12 11,4
10,7 10,7
10,2
9,1
7
5 5
4 4 4 4 4
3 3 3
2 2
1 1
00 0
300 300
• Puertos de calado inferior a los 10,3 metros
286
250 no reciben buques Panamax y
230 230
180 185
200 Postpanamax.
• La longitud de amarraderos limita a su vez
la operatividad y eficiencia de carga y
descarga de los buques.
En terminales concesionadas, como San Antonio o Valparaíso,
la productividad ronda los 70 movimientos/hora
Productividad de terminales
Manzanillo
Balboa
• Terminal dedicado
• En concesión a HPH • Terminal dedicado
• 37 movimientos/hora • En concesión a HPH
• 57 movimientos / hora
Lázaro Cárdenas
• Terminal dedicado
• Operado por HPH
• 40 movimientos / hora
Buenaventura Valparaíso
• Terminal multipropósito • Terminal dedicado
• Sociedad Público-Privada (SPB) • En concesión a TPS (HHLA)
• 29 movimientos / hora • 68 movimientos / hora
Maersk Line Hanjin - CYK Group Grand Alliance II New World Alliance
Maersk Line es actualmente Es la alianza formada por Alianza de armadores de Alianza integrada por
el primer grupo marítimo con algunos de los principales Alemania, Japón, China y armadores de Singapur,
un 19% de la capacidad armadores orientales que Malasia con el 11% de la Japón y Korea con el 8% de
mundial y resulta de la unión reúnen el 12% de la capacidad mundial: la capacidad mundial:
de: capacidad:
Estas alianzas son de carácter internacional: para atender ciertos mercados y rutas regionales
los armadores conforman alianzas específicas con armadores regionales.
El mercado de Asia, con 12 servicios directos, es el que cuenta
con mayor capacidad de flota en todos los tráficos de la
Dorsal
− Maersk
Line − MSC
− NYK
importaciones exportaciones
− CSAV Chile Perú Ecuador Colombia Mexico
Distancia media
24.000 millas Asia Trasbordos
náuticas Hong Kong Manzanillo
Singapur Balboa
Tiempo de viaje 70 a 84 días
Shangai Long Beach
Chiwan
Nº de buques 67
Busan
Capacidad nominal media 2.300 TEU Yokohama
Keelung
Capacidad nominal máxima 3.000 TEU Ningbo
Calado máximo 12 metros
El Canal de Panamá, por donde transita actualmente el 70%
del tráfico de la Dorsal, aumentará su congestión hasta el 2014
200 16.000
• El 70% del comercio contenerizado de la
Dorsal Pacífico atraviesa el Canal de
175
15.000
Panamá
140 35%
20%
33%
Ho
ng Kong 120
31% Singapur1 5%
30%
100 Shanghai
30%
Shenzhen
80 28% 10%
Busan
60
Kaoshiung
5%
25%
40 Port Klang
Qingdao
20 0%
2001 2002 2003 2004
Tanjung Pelepas
0 20%
Ningbo
1995 2000 2003 2004 Asia Europa Norteamérica Resto
Hanjin/Senator
2,0 30%
20% OOCL
0,5
K-Line
0,0 15%
Zim
1995 2000 2003 2004 2005
Los armadores han ido adoptando diferentes estrategias
según su volumen y proyección geográfica: global,
emergente, o regional
MTEU capacidad
nominal flota 2,00
Maersk Line
1,50
1,00
MSC
CMA-CGM Group
Evergreen Group
0,50
Hapag-Lloyd Group
APL
NYK
CSAV Group
K Line
CSCL Zim
Hanjin/Senator
COSCO Mitsui-OSK Lines
Container L OOCL
Hamburg-Süd Grup Yang Ming Line
0,00
GLOBALES EMERGENTES REGIONALES
Información adicional
Costos de Transacción Producto de la
Inadecuada Infraestructura en Servicios
Públicos
Resumen de Costos - Lima vs Provincias
(millones de US$)
Servicio Público Lima Provincias Total
Electricidad 0 662.8 662.8
Telecomunicaciones 0 134.6 134.6
Saneamiento 93.0 148.8 241.8
Carreteras 0 187.5 187.5
Puertos 128.0 26.3 154.3
Aeropuertos 15.7 28.2 43.9
Total Transportes 143.7 242.0 385.7
Total 236.7 1,188.3 1,425.0
Fuente: CIUP (2005)
Transporte: Puertos
La antigüedad promedio del Sistema Nacional Portuario
(SNP), excepto algunas instalaciones de uso privado,
sobrepasa los 40 años.
MIERCOLES DEL
EXPORTADOR
COSTOS LOGISTICOS
INTERNACIONALES
Almacenamiento y Stock
Stock estacional
Vía aérea;
Red vial;
Red ferroviaria;
Red fluvial;
Vía marítima.
“La vía aérea es la que ofrece mayor rapidez, siendo la más costosa, a medida
que recurrimos a los otros medios de transporte abonaremos menores
tarifas pero perderemos velocidad de entrega.”
Costos de Distribución
US$.................
PRECIO DE EXPORTACIÓN
Contrapropuesta
10% menos
US$3.79 OK
Vendedor Comprador
LIMA PARIS
•
CARACTERÍSTICAS
MERCADO, PRODUCTO Y CLIENTE
QUE AFECTAN LA DFI
Bolsa
Caja
Mano de Obra
Zuncho
Total US$ 116
EMPAQUE-MARCADO
EMBALAJE
•Modo de Transporte
•Materiales
•Carga
•Normalización
Palet
Esquineros
Zuncho
Mano obra
PARA TRANSPORTE
MARÍTIMO
Total US$140
DOCUMENTACIÓN
• EXIGENCIAS
• EXACTITUD
• CLARIDAD
• CONSISTENCIA
DEX
CERTIFICADO DE ORIGEN
US$ 7
LISTA DE EMPAQUE
FACTURA COMERCIAL
UNITARIZACIÓN
• Modo de Transporte
– Tipo Unidad
• Clase de Carga
• Verificación Unidad
Llenado
Transporte - Bodega
Amarre
Estiba
TM US$ 22
TA US$ 0
MANIPULEO
• TIPO DE CARGA
• MODO DE TRANSPORTE
• EQUIPOS DISPONIBLES
Local
TA: Mano de obra US$5
TM: Equipo de carga US$36
FLETE
RECARGOS
RUTAS
RUTA AEREA
Puntos Transp Costo Tiempo
Fca Exportador
Pais Expo LIM T- 510.00
A.- El Asegurado:
B.- El Asegurador:
La Compañía de Seguros
1.- Riesgo:
2.- Siniestro:
3.- Prima:
…
TÉRMINOS UTILIZADOS
4.- Indemnización:
El pago de la pérdida…
5.- Reaseguro:
Fuego y Explosión, Peligros del Mar, Colisión & Contacto, Echazón y Avería
General.
Se entiende por Avería Particular, todo daño que sufran los objetos
asegurados en forma PARCIAL, causados por un riesgo
asegurado y que no constituya una Pérdida Total, ni una Avería
Gruesa.
Las Indemnizaciones
4.- Provincia
5.- País
COSTO HONORARIOS
PAIS EXPORTACIÓN
TA US$170
TM US$123
PAIS IMPORTACIÓN
TA US$359.00
TM US$329.00
BANCARIOS
• CONDICIONES VENTA
• INSTRUMENTOS
• TIPO INTERMEDIARIO
COMISIONES %
•TA US$307
•TM US$308
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRATIVOS
ADMINISTRATIVOS CAPITAL- INVENTARIO
COSTO
COSTOGESTIÓN:
GESTIÓN: COSTO FINANCIERO
EJECUTIVA
EJECUTIVA DURANTE TIEMPO DE
ADMIMNISTRATIVA TRÁNSITO DESDE
ADMIMNISTRATIVA EXWORKS HASTA DDP
OPERATIVA
OPERATIVA
PAIS
PAISEXPORTACIÓN
EXPORTACIÓN AÉREO 6 DÍAS US$55
US$
US$ 84.00
84.00 MARÍTIMO 22 DÍAS US$102
RESULTADO DEL NEGOCIO
AÉREO MARÍTIMO
US$ US$