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DESAFIO DA OFERTA MUNDIAL DE PETRÓLEO
Taxa natural de declínio requer o descobrimento de novas reservas para atender a demanda mundial de
Petróleo
120
Força do
110 Hábito Adição de Capacidade
100
Requerida
Desenvolvimento
90 Sustentável
80 2020: 43 – 48 MM bpd
Desafios da
70
Oferta
60 Declínio
2030: 65 – 78 MM bpd
50 projetado na
produção
40
30
20
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
87% da oferta deve vir da reavaliação de reservas existentes e de reservas ainda não
descobertas ou ainda não comerciais
13%
28%
Nuclear
26%
MMTOE
22% 22%
Carvão
22%
Gás
29% 28%
33%
Petróleo
2008
2008 2008
2030 2030
2030 Desenvolvimento
Força do Hábito
Sustentável
* Eólica, Solar e Geotérmica
25
OCDE Europa
20 USA
15 Oriente Médio
10
Brasil
Índia
5
China
0
EUA Japão OCDE* Brasil China Índia
-2 0 2 4 6 8
Fonte: BP 5
METAS DE PRODUÇÃO DE ÓLEO E GÁS: SUPERMAJORS E PETROBRAS
Petrobras tem a maior meta de crescimento da indústria
6000
5000
ExxonMobil: Crescimento da
produção de ~3-4% em 2010;
~2-3% ao ano até 2013
4500
BP: Crescimento da
produção de ~1-2% ao
ano até 2015
4000
Mil boe/d
3000
Chevron: Crescimento de produção de ~1%
ao ano entre 2010-2014 e 4,5% ao ano
2500 entre 2014-2017
2000
1500
1000
500
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Fonte: PFC Energy e Relatórios das Empresas 6
ESTRATÉGIA CORPORATIVA PETROBRAS para 2020
Rentabilidade com crescente integração das atividades e sustentabilidade
7
PLANO DE NEGÓCIOS 2010-14: US$ 224 BILHÕES
Elevação dos Investimentos para crescente integração das atividades
Segmento de Negócio
2% 1%
2% 1%
8% 2,5 2,8
5,1 3,5
212,3
8
ALTERAÇÕES NA CARTEIRA DE PROJETOS
Aumento dos investimentos em infra-estrutura, logística e cadeia de valor no Brasil
224
186,6
9
FASES DO PORTFÓLIO 2010-2014
Flexibilidade para ajustar o CAPEX dos projetos nas fases I e II
PN 2010 – 2014: US$ 224 Bilhões
686 projetos
0,4%
0,9
0,9
26,5%
Fase I
59,4
Fase II
122,6 122,6
Fase III
17,5
54,7%
17,5
Fase IV +
7,9%
23,6
23,6
Aquisições
10,5%
Fase I ‐ Identificação da Oportunidade
Fase II ‐ Em projeto Conceitual
Fase III ‐ Em projeto Básico
Fase IV+ ‐ Autorizado para Execução/Implantação/Operações
10
CONTEÚDO NACIONAL 2010-2014
Espera-se que cerca de 70% dos investimentos sejam colocados junto a fornecedores brasileiros
0% +
Conteúdo Nacional US$ 46,4 bilhões de parceiros
• Espera-se um nível de contratação anual no País de cerca de US$ 28,4 bilhões (no plano
anterior este valor era cerca de US$ 20 bilhões)
11
Metas e Principais Projetos
12
METAS DE PRODUÇÃO DE ÓLEO E GÁS NATURAL 2010-2020
Metas domésticas se mantém porém metas internacionais reduzem
2.301 2.400 93
2.217 2.297 97 146
2.020 101 110 100
2.037 96 141 384
1.810 94 124
85 163 142 126 316
22 277 273 321 3.950
161 168 274
35 251
252 265
2.980
1.971 2.100
1.684 1.778 1.792 1.855
1.500 1.540 1.493
1.078
241 Pré-Sal
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2014 2020
Produção de Petróleo Brasil Produção de Gas Brasil Produção Petróleo Internacional Produção de Gás Internacional
13
PRINCIPAIS PROJETOS DE PRODUÇÃO 2010-2014
Novo Plano de negócios adicionou novos projetos à carteira
Mexilhão
Mexilhão Marlim
Marlim Sul
Sul Antecipação
Antecipação de
de Guará
Guará Piloto
Piloto Tupi
Tupi NE
NE Piloto
Piloto
GN
GN SS
SS P-56
P-56 Baleia Azul
Baleia Azul FPSO
FPSO FPSO
FPSO
Mil bpd Módulo
Módulo 33 FPSO
FPSO Espadarte
Espadarte 120.000
120.000 bpd
bpd 120.000
120.000 bpd
bpd
Uruguá/Tambaú
Uruguá/Tambaú 100.000
100.000 bpd
bpd 100.000
100.000 bpd
bpd
Cidade
Cidade de
de Santos
Santos 2.980
GN/35.000bpd
GN/35.000bpd
2800 Tupi
Tupi Piloto
Piloto Roncador
Roncador
Cidade
Cidadede
deAngra
Angra dos
dos Reis
Reis FPSO
FPSO P-62
P-62
100.000
100.000 bpd
bpd Módulo
Módulo 44
180.000
180.000 bpd
bpd
Cachalote
Cachalote ee
2400 Baleia
Baleia Franca
Franca
FPSO Capixaba
FPSO Capixaba Roncador
Roncador Papa-Terra
Papa-Terra Parque
Parque das
das
100.000
100.000 bpd
bpd SS
SS P-55
P-55 TLWP
TLWP P-61
P-61 && Baleias
Baleias
Módulo
Módulo 33 FPSO
FPSO P-63
P-63 FPSO
FPSO P-58
P-58
180.000
180.000 bpd 150.000
150.000 bpd 180.000
180.000 bpd
2.100 bpd bpd bpd
2000 Tupi
Tupi NE
NE TLD
TLD Jubarte
Jubarte Tiro/Sidon
Tiro/Sidon Guaiamá
Guaiamá
30.000 bpd
30.000 bpd FPSO
FPSO P-57
P-57 FPSO
FPSO FPSO
FPSO
Guará 180.000
180.000 bpd
bpd
Guará TLD
TLD 100.000
100.000 bpd
bpd 100.000
100.000 bpd
bpd
Dynamic
Dynamic Producer
Producer
30.000
30.000 bpd
bpd
Tiro Aruanã
Aruanã
Tiro TLD
TLD
1600 SS-11
SS-11
FPSO
FPSO
30.000 100.000
100.000 bpd
bpd
30.000 bpd
bpd
Aruanã TLD
Aruanã TLD
Cidade
Cidade Rio
Rio das
das Ostras
Ostras 44 TLD
TLD 44 TLD
TLD 33 TLD
TLD 22 TLD
TLD
15.000
15.000 bpd
bpd Pré-sal
Pré-sal Pré-sal
Pré-sal Pré-sal
Pré-sal Pré-sal
Pré-sal
1200
2010 2011 2012 2013 2014
Pré-Sal Pós-Sal
US$ 33,0 Bilhões US$ 75,2 Bilhões
3%
13% 15% 18%
0,9
4,3 11,4 13,7
27,8 50,1
84% 67%
15
NOVAS EMBARCAÇÕES E EQUIPAMENTOS
Demanda da Petrobras irá movimentar a indústria brasileira e internacional
Situação Futura (a Contratar)
Situação Atual Valores Acumulados
Recursos Críticos (Dez/09)
Até 2013 Até 2015 Até 2020
Plataforma de
Barco de Apoio Sonda de Perfuração
Produção (FPSO)
* O contrato da sonda realocada das operações internacionais expira em 2015, por isso ela não está considerada no valor acumulado de 2020.
16
Demanda, Metas e Principais Atividades
RTC
(REFINO, TRANSPORTE,
COMERCIALIZAÇÃO)
e PETROQUÍMICA
17 17
PRODUÇÃO NACIONAL, REFINO E DEMANDA
Planos de longo prazo para alcançar melhores resultados e integração
124%
Produção como
% do refino
132%
110%
181
18
DEMANDA NACIONAL E CAPACIDADE DE REFINO
Projeta-se incremento da demanda de 3,4% a.a. dado forte crescimento do PIB
1.000 1.187
937
769
... 403
... 452
338
0
19
INVESTIMENTOS EM REFINO E PETROQUÍMICA 2010-2014
Novas refinarias, qualidade dos combustíveis e modernização somam 70% dos investimentos...
3% 1%
• Principais projetos de
6%
ampliação do parque de refino:
Refinaria do NE, Premium I e
11%
Comperj
• Atendimento ao mercado
50% interno: Modernização,
complexidade e
hidrodessulfurização das
29% refinarias
• Otimização e manutenção do
Ampliação do Parque de Refino parque de refino e
Atendimento do Mercado Interno (Qualidade)
investimentos em SMS e
logística
Melhoria Operacional
Ampliação de Frotas
Investimentos de US$ 5,1 bilhões em
Destinação do Óleo Nacional
Petroquímica (inclui a incorporação da
Internacional Quattor)
20
Estratégias, Direcionadores dos Negócios, Metas e
Principais Projetos
21
MERCADO DE GN, FERTILIZANTES E ENERGIA ELÉTRICA
Crescimento na demanda de GN, consolidação da capacidade termoelétrica
Demanda de Gás Natural 130*
32
Milhões m3/dia
4
41
46
14,4
2,0 53
24,3
5,3
2009 2014
Geração Elétrica Industrial Fertilizantes Outros Usos
* 2014 – A geração termoelétrica se refere ao despacho pleno e simultâneo das UTEs
5.997 6.437
1.093 1.090
2010 2014
Internacional Termoelétrica e Co-Geração Fontes Renováveis
22
GÁS NATURAL COM BASE EM FERTILIZANTES
Plantas de Fertilizantes: vantagem da disponibilidade de gás e infra-estrutura
2.911
Planta de Amônia
(Dez/14) 2.104
519 mil.
ton/ano
+160%
1.374
Mil ton/ano
1.118 1.076
844
807
274 298
23
INVESTIMENTOS EM GÁS, ENERGIA E GÁS QUÍMICA 2010-2014
Transição do investimento em infra-estrutura para flexibilidade da demanda de gás
Investimentos 2010-14
US$ 17,8 bilhões
GNL Malha
Energia Elétrica Plantas de gás‐química
(Fertilizantes, amônia)
24
Estratégias, Direcionadores dos Negócios, Metas e
Principais Projetos
25
INVESTIMENTOS EM DISTRIBUIÇÃO 2010-2014
Liderança no mercado brasileiro de distribuição, ampliando o market share
Participação da BR no Mercado Global e Automotivo (%)
38,6 40,0
30,4 30,6 33,6
22,4
CAPEX – Brasil
• Aumento de 8 p.p. no market share
US$ 2,5 Bilhões global e automotivo nos últimos 5 anos
23%
27%
• Pretendemos continuar liderando o
Rede de Postos
mercado brasileiro de distribuição de
derivados e biocombustíveis,
Segmento Consumidor expandindo ainda mais a participação
no mercado
Operações e Logística
24%
26% Liquigás + Outros
26
ESTRATÉGIA DA ÁREA INTERNACIONAL
Redução de investimentos, com foco em E&P
prazo 800
632
600 META
Redução dos investimentos e da PN 2009-2013
400 304 323
produção internacional refletem as 239 120 - 49%
200 93 128
melhores oportunidades no Brasil 146 176 203
0
2010 2014 2020
INVESTIMENTOS 2010-2014:
US$ 11,5 bi Óleo e LGN Gás Natural BP 2009-2013 Target
DISTRIBUIÇÃO
221 CORPORATIVO
2% 123
G&E 1%
186 RTCP
615
• Foco no desenvolvimento da produção: Golfo do México,
2%
5% Costa Oeste da África e América Latina
• Foco na exploração - Projeto Atlântico – Costa Oeste da
África alinhado ao E&P nacional
• Menor ênfase aos investimentos em refino
E&P
10.330 • Menor ênfase no segmento de GNL, de forma alinhada às
90% diretrizes do G&E nacional
27
SEGMENTO DE NEGÓCIO DE BIOCOMBUSTÍVEIS
Crescente expansão e integração com o mercado de derivados
Produção de Etanol Exportação de Etanol
2.600
93% 1.055
+ 1 5%
+13
Mil m³/ano
Mil m³/ano
449
886
INVESTIMENTOS 2010-2014:
Capacidade de Produção de Biodiesel no Brasil US$ 3,5 Bilhões
507
0,4
2,0
0,4
2010 2014
Etanol Biodiesel P&D Logística
28
Metas, SMS, Tecnologia, e Pesquisa &
Desenvolvimento
PESQUISA & DESENVOLVIMENTO
29
DESAFIOS PARA TECNOLOGIA: TRÊS EIXOS CHAVE
Agregação de valor e
Diversificação dos produtos
Sustentabilidade
Inovação em
combustíveis,
lubrificantes e Energia de outras Gerenciamento Gerenciamento de
produtos especiais Petroquímica Gasquímica Biocombustíveis fontes renováveis de água e CO2 e outras Eficiência
efluentes emissões Energética
30
DESAFIOS DA ENGENHARIA
31
FORTES INVESTIMENTOS EM P&D GARANTEM LIDERANÇA
ESTRUTURA
TECNOL CORPORATIVA
ÓGICA E FOCO EMDE RESPOSTA
SEGURAN ÇACDA / BASES
E MEIO AVANÇADAS / ED
AMBIENTE
29%
SMS
46%
TIC
P&D
25%
32
ANÁLISE DA FINANCIABILIDADE DO PLANO
FINANCEIRO
33
ESTIMATIVAS DE PREÇO DE ÓLEO VERSUS PLANO DE NEGÓCIOS 2010-2014
Preços Petrobras na parte inferior das estimativas das curvas
Previsões: CERA,
140
PIRA, WoodMackenzie, EIA e
130 IEA.
120
110
98
100
90 84
78
80 75
72
69
70
59
60 Preços Petrobras
42 62
50
40 36 33
29 34
29 29
30 27 26 24
23 22
21 22
20 16
10
0
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
34
PRINCIPAIS INDICADORES FINANCEIROS 2009-2013 VERSUS 2010-2014
Estabilidade do Fluxo de Caixa com aumento dos Investimentos
35
GERAÇÃO DE CAIXA E INVESTIMENTOS
Investimentos rentáveis financiados com fluxo de caixa, dívida e capitalização
Caixa Amortização
US$ 11 bi US$ 38 bi
Investimentos
US$ 224 bi
FCO
(após dividendos)
US$ 155 bi
Fontes Usos
36
DESAFIOS DO PLANO
• Financiabilidade
37
Obrigado
38