«Se niio souberes para onde queres ir, arriscas-te a levar muito tempo a chegar ld.

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Proverbio Tuaregue

Revista Portuguesa de GESTA.O

Metodos como Estrategia de Pesquisa

Problemas Tipo numa Investigacao

Luis Reto* Francisco Nunes**

Este artigo tern como principal finalidade efectuar urn enquadramento rnetodologlco de projectos de Investigacao, tendo sido pensado como apoio aos projectos de teses de mestrado, particularmente nas areas da gestao, E dado destaque aos problemas-tipo que se colocam a qualquer investigador, distinguindo-se os seguintes: problemas eausais, associativos, descritivos e compreensivos. Desenvolve-se, em seguida, a estrategia de investigacao merente a cada problema-tipo, fazendo-se igualmente a distincao entre estrategia de lnvestlgacao, teenieas de recolha de informacao e tratamento de dados.

(*)Prof. Associado do ISCTE.

(*"') Director da SEMARTE ESTUDOS, Organizacoes e Mercado, Lda.

1. INVESTIGA(;AO FUNDAMENTAL VERSUS APLICADA

Porque recorrer a metodos e a tecnicas de investigacao para a realizacao de um trabalho de pes~ quisa? A resposta a esta questao situa-se a tres niveis: urn primeiro, prende-se com a organizacao do proprio trabalho e, portanto, com a consequente produtividade da actividade cientffica; um segundo, diz respeito a validade das conclusoes a retirar em face do problema enunciado, criteria determinante para a distincao entre os conhecimentos produzidos peIa experiencia quotidiana e os que advern do recurso ao metoda cientifico; 0

terceiro, prende-se com a necessidade de teste par parte da comunidade cientifica dos resultados obtidos por um investigador.E, alias, esta possibilidade de a ciencia ser falsificavel (Popper, 1959) que a distingue das ideologias au das religioes.

Se e verdade que existe urn amplo consenso quanta a necessidade de recorrer aos metodos no trabalho cientffico, as investigadores continuam a manter controversias permanentes sobre a que deve ser considerado verdadeiramente ciencia. Nas

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Figura 1 ACTIVIDADE CIENTIFICA E A SOCIEDADE

SOCIEDADE EM GERAL I

FEN6MENOS TRANSFERENCIA
- Temas das descobertas
- Probelmas -:( em beneficio
- Ouestoss da sociedade
Aplicada
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PESQUISA
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INSTRUMENTOS DOCUMENTA<;:AO
- Melodos das descobertas
- Centres de docurnentacao em beneficio
- Abordagens da teoria
- Teorias
COMUNIDADE ACADEMICA posicoes mais ortodoxas apenas deveria ser considerado ciencia 0 conhecimento proveniente da investigacao fundamental. A investigacao aplicada deveria ser remetida, nesta concepcao, para a nocao de tecnica e nao de ciencia. No entanto, estas correntes tern vindo a perder irnportancia pelo peso crescente das solicitacoes da sociedade as universidades e aos centros de investigacao e pela necessidade que estas instituicoes tern de justificar a sua existencia e de alargar os seus orcamentos. A ideia da torre de marfim do saber, proveniente das universidades medievais, e hoje insustentavel, embora retorne sernpre sob a capa de novos argumentos.

A figura 1 sintetiza este duplo enfoque sobre a actividade cientffica (Jankowikz, 1991).

No nosso entender, mais do que uma tomada de partido por uma destas posicoes, 0 que importa sublinhar sao as vantagens e limitacoes de cada uma, em funcao dos objectivos de cada investigaC;:30 particular. De facto, consideramos nao existir trabalho cientffico sem rigor metodol6gico, mas tarnbem que a ciencia existe para resolver problemas hurnanos e sociais e nao apenas para satisfagao inte1ectual de LIma elite, ou para acumular 0 conhecimento pelo conhecimento.

Uma outra forma de colocar este confronto entre a ciencia fundamental e a aplicada, consiste em reclamar exclusivamente para a investigacao fundamental 0 raciocinio hipotetico-dedutivo, remetendo a inducao para LIm plano nao cientffico.

Pela nossa parte, assumimos que estes dois tipos de raciocinio sao inerentes a qualquer projecto cientffico, sendo que se revestem de uma importancia diferente conforme 0 tipo de investigacao a realizar e 0 estado de maturacao do conhecimento ja existente sobre determinado dorninio. Assumindo esta posicao, 0 cicio do trabalho cientifico seria urn processo integrado de teorias e realidade e de deducao e inducao. A figura 2 representa uma hip6tese de ilustracao desta perspectiva.

Como se veri fica pela figura, 0 momenta crucial de qualquer projecto cientffico e a formulacao do problema de investigacao, Urna boa formulacao do problema e pOI' i8S0 exigivel tanto na investigacao fundamental como na aplicada, sendo esta, de facto, a pedra-de-toque de todo 0 trabalho cientifico. Quanto aos criterios de validacao dos resultados, as duas vias de investigacao sao sujeitas a procedimentos diferentes. Na investigacao fundamental a finalidade ultima de qualquer investigador e a publicacao dos seus resultados e a sua aceitacao pela comunidade cientifica, enquanto na investigacao aplicada a validacao da pesquisa reside na eficacia que demonstra e na sua aceitacao pelo cliente.

No caso particular da investigacao em gestao e das ciencias empresariais e sociais em geral, sao multiplos os metodos utilizados para produzir conhecimentos cientfficos, Os especialistas estao longe de concordar com uma unica classificacao dos rnetodos de investigacao. De facto, existem tipologias que restringem fortemente 0 mirnero de

duas perspectivas bastante diferenciadas, com 0 objectivo de mostrar a diversidade de abordagens nesta area e de permitir urna escolha mais personalizada do percurso de investigacao que cada um considerar mais ajustado ao seu modo de trabalhar e aos problemas que esta a investigar. Num segundo momento, proporemos uma hipotese de organizacao que tem em conta nao apenas a literatura sobre esta area mas tambern a nossa propria experiencia lectiva e de investigacao.

A primeira tipologia e a proposta por Gay e Diehl (1992). Os autores classificarn a investigacao cientffica segundo duas dimensoes: quanta ao objective e quanta ao metodo, Com vista a facilitar a apreensao desta tipologia, organiza-se no quadro seguinte (figura 3) uma sfritese do pensamento dos autores sobre esta tematica.

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Figura 2

o CICLO DO TRABALHO CIENTfFICO

MUNDO DOS CONCEITOS J I PUBLICAyAo DE RESULTADOS I
I
(lnterpretacao das teorias) ~
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DERIVAyAo DE HIP6TESES
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FORMULA<;:Ao CONCEPyAo DO PLANO
DO PROBLEMA DE INVESTIGAyAO
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/ DO PROBLEMA
SELECyAo DAS TECNICAS
MUNDO DOS FACTOS DE RECOLHA DE IN_FORMAyAO
(Ernerqencia dos problemas) PERTINENTES E VIAVEIS



IMPLEMENTAyAO E ACOMPANHAMENTO I SELECyAo DAS TECNICAS
DE ANALISE DE DADOS
ADEQUADAS

ELABORAyAO DO RELAT6RI0 I- Fonte: Reto e Nunes (1994).

metodos considerados cientificos e, no extrema oposto, encontram-se classificacoes que nao dis tinguem entre metodos e tecnicas de investigacao.

Neste artigo assume-se claramente a distincao entre metodos (estrategias de investigacao), tecnicas de recolha de informacao e tecnicas de tratamento de dados. 0 rigor nesta separacao parece-nos ser mais importante do que estabelecer criterios para distinguir 0 que e cientffico do que aquilo que nao 0 e.

1.1. Tipologias de metodos de investigaciio

Como referimos, existem varias tipologias para classificar os metodos e as tecnicas de investigayao. Neste capitulo, apresentaremos uma sintese de

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Figura 3 CLASSIFICAC;AO DA INVESTIGAC;AO SEGUNDO 0 OBJECTIVO E 0 METODO

CLASSIFICAc,::AO QUANTO AO OBJECTIVO

Investiga9ao baslca vs aplieada
Preocupacao com desenvolver uma teoria vs a
resolueao de um problema
InvestigaQao avaliativa
Verificacac da qualidade das alternativas com vista
a tomar uma decisao
InvestigaQao e desenvolvimento
Crlacao de novos produtos ou services a tancar no
mercado
InvestigaQao-aeQao
Hesolucao de problemas concretos com base em
modelos cientificos CLASSIFICACAO QUANTO AO METODO

Hlstorlca
Estudar causas, efeitos ou tendencias do passado
que permitam explicar 0 presente ou antever
o futuro
Deseritiva
Caracterizar 0 estado actual de um determinado
objecto de lnvestiqacao
Correlacional
Determinar em que medida duas ou mais variaveis
se encontram associadas
Causal-comparatival
Inferir relacoas causais pela comparacao entre
grupos
Experimental
Estabelecer relacoes de causa-efeito a partir da
manipulacao da(s) variavelieis) independentes Construfdo a partir de Gay e Diehl (1992).

Numa linha de pensamento completamente distinta em que os pressupostos epistemologicos desempenharn urn papel estruturante da tipologia, De Ketele e Roegiers (1993) apresentarn uma proposta que distingue sete tipos de investigacao, avaliando cada um deles em outros tantos criterios. 0 quadro seguinte content uma adaptacao da tipologia referida.

Num breve confronto das duas tipologias, constata-se que a segunda nao faz uma distincao clara entre tipo de investigacao e metoda a utilizar, 0 que nos parece ser 0 aspecto rnais positivo da tipologia de Gay e Diehl (1992). Tern, porem, em relacao a esta, a vantagem de ensaiar uma avaliacao dos varies tipos de investigacao com base em criterios de natureza episternologica, 0 que nao e muito frequente encontrar nos varies manuais sobre investigacao.

Pelo nos so lado, dado que 0 objectivo principal deste artigo e de natureza pedag6gica, a tipologia que a seguir se prop5e foi desenhada de modo a ajudar os alunos a construfrem 0 seu projecto de investigacao, sacrificando, parcialmente, 0 rigor epistemologico. Esta proposta tenta ultrapassar duas dicotomias habituais neste tipo de classificacoes: a dicotomia entre objectivos e metodos e entre ciencia pura e ciencia aplicada.

Para atingir este objectivo, construfrnos a nossa tipologia a partir de cinco formas-tipo de colocar os problemas de investigacao. De facto, 0 investigador pode olhar para 0 seu objecto de estudo de cinco modos distintos: encontrar a causalidade de urn fenomeno; estabelecer associacoes entre variaveis; descrever pura e simplesmente a realidade; cornpreender uma realidade presente; cornpreender a realidade por relacao ao passado.

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o quadro seguinte ilustra (figura 5), atraves de um exemplo, possiveis problemas de investigacao em gestae para cada um dos esquernas-tipo anteriormente referidos.

Figura 5 PROBLEMAS- TIPO E METOD OS DE INVESTIGAGAO

PROBLEMA METODO DOMINANTE
TIPO E EXEMPLOS
Estabelecer Metodo experimental e rnetodo
relacoes de causal-comparativo
causalidade. Avaliar 0 efeito de urn programa
de formacao em informatica sobre
o desempenho em tarefas
administrativas.
Avaliar 0 efeito da prottssao sobre
a irnplicacao organizacional.
Estabelecer Metoda ccrrelaclonal
associacoes. Iden!ificar e medir a relacaoentre
o investimento em publicidade
e a imagem de marca.
Descrever Metoda descritiva
a realidade. Caracterizar as praticas de qestao
de recursos humanos dominantes
em Portugal.
Compreender Estuda de caso/rnetodo cHnica
a realidade Perceber como a estrutura
presents. de personalidade do Ifder pode
influenciar a estrutura de uma
orqanizacao e as percepcoes
dos funcionarios,
Compreender Metoda hlstorico
a realidade Caracterizar a evolucao
por relacao da participacao das mulheres na
ao passado. gestao de topo das empresas entre
1945 e 1990. Fonte: Reto e Nunes (1994).

Em seguida, procede-se a uma exposicao mais pormenorizada das particularidades de cada urn dos rnetodos referenciados na figura anterior.

2. ESTABELECER RELA(;OES DE CAUSALlDADE

2.1. Metodo experimental

Este e 0 rinico metoda que permite em rigor estabelecer relacoes de causalidade entre variaveis.

De facto, 0 metoda experimental consiste na criac;ao de urn dispositivo que possibilite 0 teste de relacoes causais entre duas ou mais variaveis. Para que seja legitime estabelecer relacoes desta natureza, e necessario observar a existencia de tres condicoes: a antecedencia temporal, ou seja, a causa devers preceder 0 efeito; a variacao conjunta, quer dizer, variacoes observadas na(s) causa(s) deverao originar variacoes sisternaticas noes) efeito(s); final mente, as variacoes verificadas noes) efeitots) nao deverao poder ser atribuidas a outros factores alern da(s) causa(s).

Na linguagern do rnetodo experimental, as variaveis causais designam-se par independentes, sendo as efeitos denominados variaveis dependentes. Por forma a verificar 0 efeito da variavel independente sabre a dependente, 0 investigador procede a manipulacao da prirneira e a medicao dos efeitos deste procedimento sobre a segunda. Genericarnente, este procedimento consiste em criar dais grupos: 0 experimental, eujos elementos sao submetidos a rnanipulacao da variavel independente e 0 de controlo, no qual nao se gerou qualquer variacao. Cornparando-se os dois grupos torna-se possivel testar em que medida a variavel independente provocou alteracoes na variavel dependente.

De notal' que, nas organizacoes, rararnente se efectuarn estudos experimentais, sendo estes mais frequentes em arnbiente laboratorial. 0 facto de ser praticamente impossfvel distribuir aleatoriamente os sujeitos pelas condicoes experimentais criadas e a dificuldade de controlar as efeitos de outras variaveis, alem da independenre, faz com que, em meio organizacional, normalmente apenas se realizem estudos quase-experimentais e que, mesmo estes, sejam pouco habituais neste contexto. Deve dizer-se, no en tanto, que a escassez de estudos quase-experimentais nas organizacoes nao se cleve apenas a complexidade dos dispositivos que e necessario implantar, mas tambem a falta de formacae e de sensibilidade de boa parte dos investigadores sociais e dos gestores em metodologia cientffica,

o metodo experimental tem como principais virtualidades 0 facto de ser 0 iinico a possibilitar 0 teste de relacoes causais (dado que as causas sao manipuladas pelo investigador) e de possuir, desde que reunidas as condicoes exigidas, uma boa validade interna. As maiores Iimitacoes advem do

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facto de, como se referiu, ser extremamente dificil de configurar fora do laborat6rio e de, por esse facto, possuir gran des dificuldades ao nfvel da validade externa, ou seja, a sua generalizacao a outros contextos, populacoes, momentos e variaveis diferentes dos efectivamente estudados.

Sao hoje numerosos e ja classicos os trabalhos publicados sobre 0 metodo experimental em geral ou aplicado as organizacoes, Nestes trabalhos inventariarn-se as numerosas arneacas a validade dos estudos experimentais (validade interna, externa, estatfstica e de construto) e apontam-se os principais cuidados a ter aquando da realizacao de pesquisas com base neste metodo. Dado que assumimos desde 0 infcio que este artigo nao e urn manual de metodos nem de tecnicas de recolha e tratamento de informacao, mas apenas urn enquadramento para a elaboracao de urn projecto de tese, e dada ainda a complexidade deste rnetodo, remete-se 0 leitor para a obra de Cook, Campbel e Peracchio (1991).

Nesta estrategia de investigacao, as tecnicas de analise de inforrnacao mais usuais sao as que permitem a comparacao de grupos, ou seja, a analise de variancia (bivariada ou muitivariada), 0 T-test e o qui-quadrado. Em alguns casos, pode recorrer-se a analise da co-variancia,

2.2. Metoda causal-comparativo

Este metodo caracteriza-se por pretender identificar as causas ou razoes para as diferencas de estados ou comportamentos verificadas entre grupos (pessoas, empresas ou outras entidades) e refere-se sempre a situacoes ja existentes.

o metoda causal comparativo e particularmente dificil de distinguir tanto do metodo experimental como do correlacional e do descritivo, dado possuir caracterfsticas que, a primeira vista, 0 podem assernelhar a qualquer dos referidos metodos.

Tal como no rnetodo experimental, partimos de urn esquema de tipo causal na medida em que se pretende, com a sua utilizacao, encontrar as causas ou as razoes para urn dado fenorneno. Contudo, difere deste, fundamentalmente, por uma razao: as causas ou variaveis independentes nao sao manipuladas pelo investigador,

Assemelha-se, por outro lado, ao metodo descritivo, principalmente quando este procede a descri-

c;:ao de uma dada realidade recorrendo a distincao entre grupos. No entanto, e fundamentalmente diferente deste porque, embora os dois usem a distincao entre grupos, no metodo causal-cornparativo, pressupoe-se desde 0 infcio da investigacao que a varia vel que distingue os grupos e causa da variacao na variavel dependente.

Finalmente, a maior confusao com 0 metodo correlacional deve-se ao facto de que, tal como este, medir a co-variacao entre variaveis. No entanto, os dois metodos distinguem-se claramente porque no correlacional nao se postula 0 sentido de uma possivel causalidade. E por esta razao que nos metodos causal-comparativo e experimental se pode falar de variaveis dependentes e independentes, 0 que nao e possivel nos restantes metodos.

Os pontos fracos deste metodo prendem-se com a ambicao excessiva de objectivos face as debilidades metodol6gicas de partida, Com efeito, uma vez que se pretende estabelecer relacoes de causalidade entre variaveis e nao se dispoe das condicoes necessarias a este objectivo (aleatoriedade, manipulacao da variavel independente e ausencia do grupo de controlo) dificilmente e possivel estabelecer a prova da causalidade, pelo que, na maioria dos casos, estes estudos sao apenas urn ensaio de estabelecer relacoes de causalidade que necessitam de ser comprovadas por estudos mais rigorosos.

Em face destas limitacoes, e necessario ser particularmente rigoroso na identificacao das possfveis variaveis independentes causadoras de variagao e que variem juntamente com a variavel independente considerada. Uma revisao exaustiva e alargada sobre 0 tema em estudo pode minorar os enviesamentos naturais deste tipo de estudo. Sem urn dominio completo do campo te6rico do estudo, e preferfvel optar por urn esquema-tipo correlacional, deixando de lado a pretensao de inferir dos resultados relacoes causais ou criar um desenho de investigacao que possibilite 0 contraste do poder explicativo de divers as variaveis independentes. Neste ultimo caso, e usual recorrer-se, para 0 tratamento dos dados, a analise de regressao multipla ou a analise discriminante.

Alem deste procedimento, e recomendavel a constituicao de amostras emparelhadas, a preocupacao com a homogeneidade dos grupos e a analise da co-variancia (Ancova).

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3. ESTABELECER ASSOCIAr;OES

a rnetodo correlacional pretende descrever, identificar e medir 0 grau de associacao entre duas ou mais variaveis quantificadas.

A estrategia de investigacao correlacional difere da descritiva pelo facto de neste metoda as variaveis nem sempre serem quantificadas e por nao existir a necessidade de avaliar 0 grau de associ ac,,:ao entre as variaveis.

Por outro lado, opoe-se ao experimental e ao causal comparativo, como ja referimos anteriormente, porque, desde 0 inicio da investigacao, nao se assume nem se tenta provar que exista qualquer relacao de causaJidade entre as variaveis em estudo. Alem disso, nao se trata de comparar grupos mas, antes, de recolher dados numa dada populacao sobre as variaveis em analise.

Uma vez obtidos os dados sobre as variaveis em estudo, e usual calcular-se urn coeficiente de correlacao entre pares de variaveis. as mais utilizados sao 0 r de Pearson (mfnirno de 30 sujeitos) e 0 de Spearman (para amostras com dirnensao inferior). Quando as variaveis se encontram fortemente relacionadas, pode recorrer-se ainda a analise de regressao por forma a predizer os scores numa variavel a partir dos dados de outra. De notal' que neste ultimo caso, existe muitas vezes a tentacao de se estabelecerem relacoes de natureza causal entre as variaveis, 0 que, como assinalado, apenas e legitimo fazer quando se utiliza 0 metodo experimental.

4. DESCREVER A REALIDADE

a rnetodo descritivo implica urna recolha de dados com 0 objectivo de caracterizar, por vezes de forma quantitativa, um determinado objecto de investigacao, Dada esta definicao, este metoda e por vezes confundido ou mesmo identificado com uma tecnica de recolha de inforrnacao, a questionario, que na Iiteratura de origem norte-americana se designa por survey. Esta irnprecisao de linguagem toma a parte pelo todo. Efectivamente, podern realizar-se estudos descritivos com recurso as mais diversas tecnicas de recolha de inforrnacao.

a uso mais frequente deste metodo visa responder a questoes nunca antes formuladas, Oll a recolher informacao inexistente sobre determinado

objecto de investigacao, para posterior analise atraves de outros metodos.

Convem assinalar que existem alguns tipos de estudos descritivos em que, impropriamente se fala de teste de hipoteses. De facto, algumas destas investigacoes van para alem da mera caracterizac,,:ao de determinada realidade, uma vez que existe na literatura inforrnacao suficiente que permite levar a cabo essa descricao utilizando apenas as dimensoes que ja se revelaram como as mais pertinentes para esse objectivo, Oll pressupoem aJguma confirrnacao de expectativas ou intuicoes de partida. Nestes casos, 0 problema deve ser colocado de forma interrogativa e nao de afirmacao, formula que devera ser reservada apenas para 0 teste de hipoteses que os estudos de natureza descritiva nao permitern realizar. E par isso frequente neste tipo de investigacao deduzir do problema urn conjunto de objectivos em vez de hipoteses a testar.

No tratamento dos dados provenientes deste tipo de estudos, utilizarn-se procedimentos estatfsticos muito diversificados, uma vez que os instrumentos de recolha e os nfveis de medida diferem de estudo para estudo. A estatfstica descritiva e a analise de conteudo contarn-se entre as tecnicas de analise mais utilizadas.

5. COMPREENDER A. REALIDADE PRESENTE

as estudos de caso foram popularizados por terem side utilizados na formacao em gestae, a partir da tradicao da Universidade de Harvard. POl' este motivo, a primeira clarificacao que urge fazer e que a utilizacao pedagogics dos casos nada tem a vel' com a realizacao de estudos de caso enquanto estrategia de pesquisa. Eles divergem profundamente quer na sua configuracao quer no modo como sao redigidos e apresentados.

De acordo com Yin (1984), 0 estudo de caso «e um trabalho empirico que investiga fenomenos conternporaneos no seu contexto real, aplica-se quando as fronteiras entre 0 fenomeno e 0 seu contexto nao sao evidentes e recorre a rmiltiplas fontes de evidencia» (p. 23).

Esta estrategia de investigacao e possivelmente aquela que mais reservas suscita aos positivistas, dado estes nao lhe reconhecerem legitimidade cientffica. As critic as formuladas a este metoda