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Guia Rápido do Sisea

Este guia sumário tem como objetivo oferecer meios para uma utilização rápida do sistema
Sisea, porém, o uso completo só será possível através da leitura do Manual do Usuário,
disponível no CD que acompanha o produto ou em nosso website (http://www.sisea.com.br).
Parâmetros Gerais
No módulo “Parâmetros Gerais”, dentro do menu “Parâmetros”, você definirá algumas
configurações necessárias para o funcionamento básico do sistema.

Aba Parâmetros Operacionais

Na aba “Parâmetros Operacionais” você definirá:

- A Senha do Administrador (usuário admin): Inicialmente o sistema utiliza a palavra “senha”


porém a mesma pode ser alterada através desse parâmetro.

- Diretórios dicionários de Ortografia: Pode ser diretório de rede, que permitirá que vários
usuários façam uso dos mesmos dados

- Diretórios Documentos Externos: Também pode ser diretório de rede, onde serão gravados
os documentos .doc, .xls, .pdf, .pps e outros que deseja que o Sisea administre.

- Tamanho do Papel nos relatórios: Em default utiliza-se A4, mas pode ser definido outro
tamanho.

- Máscara da Pasta: A estrutura do número da pasta, utilizando algarismos “9” e “.”

- Se exige CNPJ/CPF: Ao cadastrar Pessoas se será obrigatório informar esses campos.

Aba E-mails

Na aba “E-mails” você especifica o nome do servidor SMTP e a porta utilizada (normalmente
25) e dados do remetente. Os e-mails enviados pelo sistema também podem ser enviados para
outras contas, como cópia (C/C), bastando definí-las no campo “C/C do Default para envio de
e-mails”.

Aba Personalizações

Na aba “Personalizações” você poderá definir alguns termos usados pelo escritório, como
Caso que em alguns escritórios é chamado de Pasta, selecionar as características do
Andamento Processual e a Descrição para outros impostos em Português e em Inglês.

Clique no botão “Salvar e Sair” após incluir os dados ou no botão “Cancelar” caso desista

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Dados da Empresa
São os dados do seu escritório. Se ele possui Matriz e Filiais, será neste módulo que estes
dados serão definidos.

Tabelas de Cadastro
No módulo “Tabelas de Cadastro” você define as tabelas utilizadas nas rotinas de Andamentos
Processuais e também as tabelas Administrativas que serão utilizadas em várias partes do
sistema.

Entre as tabelas Administrativas, é importante verificar: Categoria de Advogados (importante


para permitir o cadastro de novos advogados); Área de Atuação (importante para incluir
Clientes); Cargos Administrativos (Importante para incluir funcionários); Países (para incluir
qualquer pessoa); Tabelas de Cobranças (nos diferentes nomes de tabelas de horas); Moedas
(importante em vários pontos financeiros); Índices de Reajustes (importante para o cadastro
de contratos);

Tarifas de Cobranças
Neste módulo as “Tabelas de Cobranças” definidas em Tabelas de Cadastro, serão alimentadas
com valores por hora para cadastramento de Time Sheet. Esses valores podem ser definidos
para cada advogado ou então um valor que englobe toda uma Categoria de Advogado que
também é definida na rotina anterior.

Como cadastrar uma Pessoa


No Sisea não há cadastros distintos para Clientes, Advogados, Fornecedores e etc. O que existe
é um cadastro único de pessoas e estas podem exercer mais de uma função (clientes,
fornecedores) dentro do sistema.

O cadastro de Pessoas pode ser feito através do Módulo “Cadastros”. Você também poderá

abrir a tela de Cadastro de Pessoas fazendo uso da tecla de função F3 ou em da barra de


ferramentas.

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Note que existem dois botões menus dentro da tela Pessoas. Os botões no menu lateral direito
servem exclusivamente para ações em pessoas, por exemplo, incluir uma pessoa, excluir uma
pessoa. Já os botões no menu inferior da tela servem para a Sub-aba que estiver ativa. Se a
sub-aba for “Outros Contatos”, então o botão irá incluir um novo Contato, se estiver em
“Filiais”, então este mesmo botão fará a inclusão de uma nova Filial, e assim por diante.

Obs.: Há um tipo de campo que aparece em várias telas de cadastros e que merece destaque
que são as caixas de escolha com listagem, tecnicamente chamadas de ComboBox. Existem
dois tipos de ComboBox no sistema: as que possuem as mesmas cores das outras caixas de
entrada de dados e as que possuem a cor amarelo claro. Todas as ComboBox que possuem a
cor amarelo claro são na realidade interfaces para itens das “Tabelas de Cadastros”,
comentadas em capítulo anterior. Isso significa que sempre que um novo dado for introduzido
em algum item de “Tabelas de Cadastros”, este novo dado será oferecido nas ComboBox
respectivas, diferenciadas pela cor amarelo claro.

- Ativo/ Inativo: Para que não haja a necessidade de excluir uma Pessoa, existe o botão Ativo/
Inativo. Tornando a Pessoa Inativa, ela deixará de ser vista, mas continuará cadastrada para
consultas posteriores. Para visualizar o cadastro de uma Pessoa Inativa basta marcar a caixinha
de seleção . Essa Pessoa poderá se tornar Ativa novamente clicando no botão
“Ativo/ Inativo”.

Particularidades de cada Perfil

De acordo com as funções marcadas em cada Pessoa, haverá mudanças na apresentação da


tela de detalhes dos dados, acrescentando ou omitindo campos. Estas mudanças podem ser
representadas da seguinte forma:

A primeira informação necessária é justamente qual (ais) a(s) função (ões) que esta pessoa fará
no sistema. Se for um cliente novo, por exemplo, você deverá marcar a função cliente, mas se
a pessoa for um cliente e também um fornecedor, marcará as opções cliente e fornecedor.
Conforme a(s) função (ões) informada(s), a tela de detalhes sofrerá algumas alterações em seu
lay-out, isso se deve ao fato de que os dados necessários para uma função são, em alguns
aspectos, diferentes dos dados quando em outra função.

Contratos
Sub-Aba exclusiva da função Clientes. Ela é pré-requisito para a inclusão de novos Casos. Nesta
aba serão informados os dados que definem como a cobrança será feita para aquele cliente,
sendo possível que vários contratos sejam cadastrados ao mesmo cliente.

Casos
Sub-Aba exclusiva da função Clientes onde serão cadastrados os assuntos de um determinado
cliente, também chamados de Pastas, Files, Jobs e outros termos. Nem sempre um Caso
envolve um processo judicial, pois pode envolver somente um serviço de consultoria. O
cadastramento de um Caso será discutido no próximo capítulo.

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Usuário do Sistema
Qualquer Pessoa cadastrada no Sisea pode se tornar um usuário do sistema. Esta função é
largamente utilizada para as Pessoas que possuam função “Equipe”, mas também podem ser
utilizada para Pessoas com função “Cliente”, para que estes possam acessar dados do sistema
remotamente via Internet.

Apesar do uso deste recurso ser atualmente indicado para Advogados, Estagiários,
Funcionários e Clientes, o recurso também está disponível para Pessoas com outras funções,
como Fornecedores e etc. O motivo desta disponibilidade se deve aos recursos do sistema, que
permitem uma integração com outros tipos de Pessoas, mais precisamente Fornecedores,
permitindo assim que o Sisea também venha à atual numa forte tendência de mercado,
denominada Bussiness for Bussiness, ou B4B.

Para tornar uma Pessoa em usuário do sistema, basta marcar a caixinha “Usuário” e
em seguida clicar no botão “Dados Login” para preencher os dados para Login. Repare que o
“Id” utilizado para o Login do usuário pode ser diferente do “Id” informado no cadastro da
pessoa, porém o uso da mesma informação é conveniente na maioria dos casos:

Outros Contatos
O termo “Outros Contatos” foi escolhido em função do contato primário estar intrínseco
dentro dos próprios dados da Pessoa, principalmente quando se trata de pessoa física. Este
recurso permite que diversos contatos possam ser vinculados a uma determinada Pessoa, não
havendo limitação para a quantidade de contatos que podem ser cadastrados.

- Botão Log: Ao clicar no botão “Log” será aberta uma tela com o registro de todas as
operações feitas informando a data e o horário, o ID e o usuário, a operação e onde foram
feitas.

Obs.: No Menu “Parâmetros”, Módulo “Auditoria” você terá o registro de todos os Logs do
sistema.

Como cadastrar um Caso


A inclusão de Casos é feita no Módulo “Cadastro de Pessoas”, aba “Casos”.

Ao clicar no botão “Incluir” do menu de botões inferior a tela para inclusão de um novo caso
será disponibilizada. Nesta tela os principais campos são:

Nr.Caso – Número do caso (este campo seguirá o formato definido em Parâmetros Gerais).

Abertura – Data de abertura do caso.

Sem Honorários: Esse campo deverá ser marcado quando não desejamos vincular esse caso a
nenhum contrato pré-definido do cliente

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Filial: Campo opcional. Caso tenham sido cadastradas Filiais do cliente, então podemos
vincular um caso a uma filial específica. Clicando no botão localizado ao lado do campo
Filial, a seleção será apagada.

Botão “Novo Contr.”: Ao clicar no botão “Novo Contr.” a tela de inclusão de Contratos será
aberta para que você inclua um novo contrato. Caso o campo “Sem Honorários” esteja
marcado, não será possível escolher nenhum contrato para esse caso.

Equipe: No campo “Equipe” você define a equipe que está cuidando do Caso. Clicando no
botão “Edita Eqp.” você poderá alterar o nome da equipe e incluir/ alterar/ excluir algum
membro. Mas atenção, pois alterando a composição desta equipe todos os demais Casos que
também fizerem uso desta equipe serão alterados.

Título: Em “Título” você informa o nome/título do caso.

Uso Interno: Marcando a caixinha de seleção “Uso Interno”, esse Caso não poderá ser
visualizado pela internet.

Resumo do Caso: Em “Resumo do Caso” você faz um resumo do caso.

Status: Em “Status” você saberá se o caso está Ativo/ Inativo, a data em que foi aberto e os
dados de inclusão com a data, a hora e as iniciais do usuário que fez a inclusão.

Como cadastrar um Processo


Para incluir um novo Processo você deve clicar no botão “Processos” da tela do Caso. Ao clicar
no botão “Processos” a tela para inclusão do Processo será aberta. Preencha os campos com
as informações do Processo e vincule o Processo no campo “Vincular a” (para vincular basta
dar um clique sobre Raiz) e clicar no botão “Salva” ou no botão “Cancela” caso desista da
inclusão.

Como cadastrar um Recurso ou


Incidente
Para cadastrar um Recurso ou Incidente é necessário que um Processo seja cadastrado
primeiro, pois Recursos ou Incidente devem estar sempre vinculados à Processos.

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Como registrar um Time-Sheet
N a aba “Posição do Advogado” da tela principal do sistema, você poderá fazer a inclusão de
um time-sheet. Basta clicar no botão “Inclusão Rápida Time” que a tela para a inclusão do time
será aberta.

Cliente/ Caso - coloque o Cliente que está vinculado ao time sheet. Clicando no botão
aparecerá uma tela para selecionar o Cliente/ Possível Cliente. Basta selecionar e clicar no
botão “Ok”. Faça o mesmo no campo Caso.

Advogado Execução e Advogado Cobrança - podem ser distintos. O advogado que executou a
tarefa (Advogado Execução) não será necessariamente o mesmo que aparecerá na fatura
(Advogado Cobrança).

O sistema permite informar se o Time é ou não faturável. Caso se deseje faturar o Time basta
marcar a caixinha de seleção . O Time que não for faturável ficará como histórico e não
será cobrado. Automaticamente ao informar as horas trabalhadas, aparecerá o tempo total
gasto na tarefa. Se o tempo total, por algum motivo tenha que ser alterado, utilize as setinhas
do campo do “tempo total” para aumentar ou diminuir, localizado ao lado de “Faturável?”.

Você poderá vincular o time a outros processos clicando no campo de “Vinculação a Outros
Casos”. O sistema abrirá uma tela para que você selecione o caso ao qual o time estará
vinculado. Para vinculá-lo basta selecionar e clicar no botão “Ok”.

Para facilitar o dia-a-dia, você pode fazer uso de textos padronizados. Para isso, basta digitar o
texto na caixa “Texto Padronizado” e clicar no botão “Salvar” para ter uma lista de opções
de texto.

Como registrar Andamentos


Processuais
N a aba “Processos” da tela principal do sistema, você poderá fazer a inclusão de um
andamento processual. Para incluir um andamento primeiro você precisará buscar e selecionar
um Processo, Recurso ou Incidente e em seguida alternar para a aba "Andamentos" e clicar no
botão “Inclui”.

Para buscar um Processo, Recurso ou Incidente você deve preencher um ou mais quesitos de
busca e clicar no botão "Buscar". Será realizada uma busca no banco de dados do Sisea e serão
apresentados todos os Processos, Recursos ou Incidentes que atendam aos requisitos de
busca. Estes dados serão apresentados em uma "árvore" listada ao lado esquerdo da tela
Processos.

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Com a tela de inclusão de Andamentos aberta, basta incluir os dados do andamento e clicar no
botão “Salva” para que o andamento seja salvo. É possível, simultaneamente com o
andamento incluir um lembrete que será apresentado diretamente na agenda diária.

Relatórios sobre andamentos podem ser encontrados no menu de relatório sob o nome de
"Acompanhamento por Processo" e "Pautas de Processos".

Como registrar um Compromisso na


Agenda
Qualquer Pessoa pode ter uma agenda com os mais diversos compromissos. As permissões
estipuladas na configuração do sistema permitem que Pessoas específicas tenham acesso a
agenda dos usuários e a mantenha sempre atualizada com inserções ou exclusões de
compromissos. Isso tem como benefício o ganho de tempo, organização e controle sobre as
atividades de todas as Pessoas do escritório.

Sua utilização é muito simples, pois seu funcionamento se baseia na agenda do Outlook.

Para incluir um novo compromisso na Agenda, você pode dar um “duplo clique” na área de
compromisso ou clicar com o botão direito, opção Novo e escolher um dos Tipos (Acordos,
Audiência, Prazos Judiciais, Reuniões ou Tribunal) para que a tela de cadastro seja aberta.

Diferença entre Compromisso Particular e Profissional

Para todo “Compromisso Profissional” você terá que informar o Cliente e a Pasta. Somente
“Compromisso Particular” pode estar desvinculado.

Vinculando Lembrete a outros Usuários no Compromisso

Para vincular um lembrete a outros usuários, basta você clicar no botão “Lembrete a Outros
Usuários”, selecionar o(s) outro(s) usuário e clicar no botão “Ok”.

Compartilhando Agenda

Para compartilhar a agenda você deve ir em “Cadastro de Pessoas”, “Dados do Login” e incluir
a(s) Pessoa(s) que você quer compartilhar a agenda.

Caso você queira visualizar somente a sua agenda, basta clicar com o botão direito em
qualquer parte da agenda e em “Recursos”, desmarcar as outras agendas.