Como elaborar uma proposta técnica

Uma proposta técnica e comercial deve conter todos os aspectos que envolvem um projeto de consultoria, com o cuidado de esclarecer o que se pretende realizar e como, sem deixar margem para interpretações dúbias e falsas expectativas. Vamos ver cada um dos itens que podem ser incluídos: 1 ± Cabeçalho Deve conter não apenas o seu logo e o nome da empresa, mas você deve também nomear o documento (Proposta Técnica ou Proposta Comercial ou ainda Proposta Técnica e Comercial) e o nome ou assunto do projeto, assim como o nome do cliente. 2 ± Carta, Considerações Iniciais ou Visão Geral Inicie com uma breve carta, ou então com um ou dois parágrafos com suas considerações iniciais, ou então visão geral, onde você deve mencionar o que ocasionou a proposta. 3 ± Necessidades do Cliente Você pode fazer um tópico especificando quais as necessidades do cliente. 4 ± Diagnóstico Em seguida, diga qual é o seu diagnóstico, ou como você acredita que as necessidades do cliente poderão ser atendidas. 5 ± Detalhamento Este próximo tópico detalha como você pretende executar o projeto. É o momento de explicitar as suas qualificações técnicas, detalhando quais as intervenções previstas, os objetivos e resultados esperados, benefícios do projeto, público envolvido e beneficiado. Deve incluir todas as fases ou etapas do projeto e profissionais envolvidos na sua realização, recursos necessários, recursos disponíveis, custos envolvidos, necessidade de recursos externos/contratação de serviços de terceiros, prazos, produtos finais, formato e condições de entrega, e o que você precisa da empresa para poder executar o projeto (disponibilização de informações ou recursos, etc). O detalhamento inclui também as atividades previstas (por exemplo, entrevistas com profissionais da empresa, etc).

7 ± Plano de Ação Pode incluir cronograma de atividades e atribuições.6 ± Metodologia Inclua a metodologia a ser empregada. em casos específicos. Quando. Como. 11 ± Condições Gerais da Proposta Validade da proposta. incluir sugestões de fornecedores. uma vez que o trabalho de um impacta todos os demais. envolvimento de funcionários. produtos finais de cada fase e prazos. dados para elaboração de Contrato de Prestação de Serviços e. recomendamos a leitura do post PLANEJAMENTO. também as responsabilidades do cliente devem ser especificadas. Neste sentido. e valor total. como disponibilização de recursos e informações. No Plano de Ação. necessidade de Acordo de Confidencialidade. 8 ± Atribuições É interessante detalhar as atribuições de todos os envolvidos no projeto. No caso de envio de boleto via email. é também conveniente estabelecer um plano de comunicação com o cliente. 12 ± Serviços Adicionais Listar todos os serviços de terceiros. e estabelecer condições para a gestão de serviços terceirizados. Para tanto. 10 ± Condições de Pagamento Interessante incluir também os dados cadastrais da empresa. assim como dados bancários. clientes atendidos. Verba). Recursos. 13 ± Sobre a Empresa Dar um breve perfil da empresa. Você deve assinar esta parte da proposta. projetos realizados. solicitar a inclusão do email do departamento responsável na empresa. para onde as notas fiscais eletrônicas e boletos bancários devem ser encaminhados. etc. Deve fornecer um retrato completo da execução do projeto (Quem. . 9 ± Investimento Valor de cada produto ou cada etapa.

Ao redigir as especificações técnicas da proposta. O resultado foi uma salada mista. e não omitir informações que podem evitar muito mal-entendidos mais tarde. e especificando as atribuições de cada um no projeto. o texto era uma verdadeira colcha de retalhos. com endereços de email e telefones para contato. assim como quanto às soluções propostas. mencionando fonte e autor. é importante sempre dar os devidos créditos. que não necessariamente tinham relação um com o outro. incluindo o responsável Técnico. dependendo do projeto. para meu espanto. Um último item que pode ser incluído. No mais. O mais importante é tomar muito cuidado com: y y y y y y Gramática Ortografia Acentuação Pontuação Apresentação / Formatação do Documento Distribuição dos temas. tenha o cuidado de não ocupar o tempo do seu cliente ³enchendo lingüiça´. Ela me enviou o que havia escrito e. Ficou óbvio que ela havia retirado textos e citações de vários autores. e podem fazem a diferença. Especificar onde/como o currículo completo dos profissionais pode ser disponibilizado (normalmente. E a última dica: faça um modelo básico pré formatado. Como uma proposta técnica e comercial costuma ter muitos itens. e bons negócios! . Todos os itens acima são muito importantes. ao citar outros autores. e veja quais se aplicam para cada caso.14 ± Profissionais Envolvidos no Projeto Fornecer um perfil profissional de todos os envolvidos no projeto. Ao contrário. não mantendo uma só linha de pensamento. Certa vez uma consultora me pediu ajuda na elaboração de uma proposta. o responsável pelo Atendimento. é importante não deixar espaço para interpretações dúbias. só me resta desejar boa sorte. seja realista quanto às qualificações dos envolvidos no projeto. Prefira um texto claro e objetivo. com todos os itens de uma proposta. Portanto. é a Bibliografia. muito óbvia para quem lia. porque os vários trechos foram escritos em estilos diferentes. as consultorias mantêm o currículo completo de seus profissionais no site). sem se preocupar em ³falar bonito´.