Como elaborar uma proposta técnica

Uma proposta técnica e comercial deve conter todos os aspectos que envolvem um projeto de consultoria, com o cuidado de esclarecer o que se pretende realizar e como, sem deixar margem para interpretações dúbias e falsas expectativas. Vamos ver cada um dos itens que podem ser incluídos: 1 ± Cabeçalho Deve conter não apenas o seu logo e o nome da empresa, mas você deve também nomear o documento (Proposta Técnica ou Proposta Comercial ou ainda Proposta Técnica e Comercial) e o nome ou assunto do projeto, assim como o nome do cliente. 2 ± Carta, Considerações Iniciais ou Visão Geral Inicie com uma breve carta, ou então com um ou dois parágrafos com suas considerações iniciais, ou então visão geral, onde você deve mencionar o que ocasionou a proposta. 3 ± Necessidades do Cliente Você pode fazer um tópico especificando quais as necessidades do cliente. 4 ± Diagnóstico Em seguida, diga qual é o seu diagnóstico, ou como você acredita que as necessidades do cliente poderão ser atendidas. 5 ± Detalhamento Este próximo tópico detalha como você pretende executar o projeto. É o momento de explicitar as suas qualificações técnicas, detalhando quais as intervenções previstas, os objetivos e resultados esperados, benefícios do projeto, público envolvido e beneficiado. Deve incluir todas as fases ou etapas do projeto e profissionais envolvidos na sua realização, recursos necessários, recursos disponíveis, custos envolvidos, necessidade de recursos externos/contratação de serviços de terceiros, prazos, produtos finais, formato e condições de entrega, e o que você precisa da empresa para poder executar o projeto (disponibilização de informações ou recursos, etc). O detalhamento inclui também as atividades previstas (por exemplo, entrevistas com profissionais da empresa, etc).

Neste sentido. Você deve assinar esta parte da proposta. Verba). etc. em casos específicos. Como. assim como dados bancários. e estabelecer condições para a gestão de serviços terceirizados. Para tanto. Deve fornecer um retrato completo da execução do projeto (Quem. envolvimento de funcionários. e valor total.6 ± Metodologia Inclua a metodologia a ser empregada. solicitar a inclusão do email do departamento responsável na empresa. dados para elaboração de Contrato de Prestação de Serviços e. . recomendamos a leitura do post PLANEJAMENTO. como disponibilização de recursos e informações. Quando. 9 ± Investimento Valor de cada produto ou cada etapa. necessidade de Acordo de Confidencialidade. 10 ± Condições de Pagamento Interessante incluir também os dados cadastrais da empresa. No Plano de Ação. 8 ± Atribuições É interessante detalhar as atribuições de todos os envolvidos no projeto. Recursos. 7 ± Plano de Ação Pode incluir cronograma de atividades e atribuições. clientes atendidos. produtos finais de cada fase e prazos. projetos realizados. No caso de envio de boleto via email. 11 ± Condições Gerais da Proposta Validade da proposta. também as responsabilidades do cliente devem ser especificadas. 12 ± Serviços Adicionais Listar todos os serviços de terceiros. para onde as notas fiscais eletrônicas e boletos bancários devem ser encaminhados. incluir sugestões de fornecedores. 13 ± Sobre a Empresa Dar um breve perfil da empresa. é também conveniente estabelecer um plano de comunicação com o cliente. uma vez que o trabalho de um impacta todos os demais.

Ela me enviou o que havia escrito e. porque os vários trechos foram escritos em estilos diferentes. Um último item que pode ser incluído. é a Bibliografia. mencionando fonte e autor. e não omitir informações que podem evitar muito mal-entendidos mais tarde. Ao contrário. e veja quais se aplicam para cada caso. E a última dica: faça um modelo básico pré formatado. só me resta desejar boa sorte. é importante não deixar espaço para interpretações dúbias. que não necessariamente tinham relação um com o outro. Prefira um texto claro e objetivo. é importante sempre dar os devidos créditos. Como uma proposta técnica e comercial costuma ter muitos itens. dependendo do projeto. O resultado foi uma salada mista. Todos os itens acima são muito importantes. e podem fazem a diferença. e especificando as atribuições de cada um no projeto. para meu espanto. Portanto. as consultorias mantêm o currículo completo de seus profissionais no site). No mais. o responsável pelo Atendimento. Ficou óbvio que ela havia retirado textos e citações de vários autores. assim como quanto às soluções propostas. não mantendo uma só linha de pensamento. Certa vez uma consultora me pediu ajuda na elaboração de uma proposta.14 ± Profissionais Envolvidos no Projeto Fornecer um perfil profissional de todos os envolvidos no projeto. O mais importante é tomar muito cuidado com: y y y y y y Gramática Ortografia Acentuação Pontuação Apresentação / Formatação do Documento Distribuição dos temas. ao citar outros autores. o texto era uma verdadeira colcha de retalhos. muito óbvia para quem lia. Especificar onde/como o currículo completo dos profissionais pode ser disponibilizado (normalmente. tenha o cuidado de não ocupar o tempo do seu cliente ³enchendo lingüiça´. e bons negócios! . seja realista quanto às qualificações dos envolvidos no projeto. com endereços de email e telefones para contato. Ao redigir as especificações técnicas da proposta. sem se preocupar em ³falar bonito´. com todos os itens de uma proposta. incluindo o responsável Técnico.

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