Como elaborar uma proposta técnica

Uma proposta técnica e comercial deve conter todos os aspectos que envolvem um projeto de consultoria, com o cuidado de esclarecer o que se pretende realizar e como, sem deixar margem para interpretações dúbias e falsas expectativas. Vamos ver cada um dos itens que podem ser incluídos: 1 ± Cabeçalho Deve conter não apenas o seu logo e o nome da empresa, mas você deve também nomear o documento (Proposta Técnica ou Proposta Comercial ou ainda Proposta Técnica e Comercial) e o nome ou assunto do projeto, assim como o nome do cliente. 2 ± Carta, Considerações Iniciais ou Visão Geral Inicie com uma breve carta, ou então com um ou dois parágrafos com suas considerações iniciais, ou então visão geral, onde você deve mencionar o que ocasionou a proposta. 3 ± Necessidades do Cliente Você pode fazer um tópico especificando quais as necessidades do cliente. 4 ± Diagnóstico Em seguida, diga qual é o seu diagnóstico, ou como você acredita que as necessidades do cliente poderão ser atendidas. 5 ± Detalhamento Este próximo tópico detalha como você pretende executar o projeto. É o momento de explicitar as suas qualificações técnicas, detalhando quais as intervenções previstas, os objetivos e resultados esperados, benefícios do projeto, público envolvido e beneficiado. Deve incluir todas as fases ou etapas do projeto e profissionais envolvidos na sua realização, recursos necessários, recursos disponíveis, custos envolvidos, necessidade de recursos externos/contratação de serviços de terceiros, prazos, produtos finais, formato e condições de entrega, e o que você precisa da empresa para poder executar o projeto (disponibilização de informações ou recursos, etc). O detalhamento inclui também as atividades previstas (por exemplo, entrevistas com profissionais da empresa, etc).

Verba). em casos específicos. Neste sentido. . Você deve assinar esta parte da proposta. e estabelecer condições para a gestão de serviços terceirizados. dados para elaboração de Contrato de Prestação de Serviços e. 7 ± Plano de Ação Pode incluir cronograma de atividades e atribuições. necessidade de Acordo de Confidencialidade. e valor total. recomendamos a leitura do post PLANEJAMENTO. também as responsabilidades do cliente devem ser especificadas. é também conveniente estabelecer um plano de comunicação com o cliente. solicitar a inclusão do email do departamento responsável na empresa. envolvimento de funcionários. clientes atendidos. incluir sugestões de fornecedores.6 ± Metodologia Inclua a metodologia a ser empregada. 11 ± Condições Gerais da Proposta Validade da proposta. 10 ± Condições de Pagamento Interessante incluir também os dados cadastrais da empresa. 9 ± Investimento Valor de cada produto ou cada etapa. Deve fornecer um retrato completo da execução do projeto (Quem. 8 ± Atribuições É interessante detalhar as atribuições de todos os envolvidos no projeto. Para tanto. produtos finais de cada fase e prazos. Como. 12 ± Serviços Adicionais Listar todos os serviços de terceiros. 13 ± Sobre a Empresa Dar um breve perfil da empresa. etc. No caso de envio de boleto via email. para onde as notas fiscais eletrônicas e boletos bancários devem ser encaminhados. Recursos. Quando. projetos realizados. como disponibilização de recursos e informações. No Plano de Ação. uma vez que o trabalho de um impacta todos os demais. assim como dados bancários.

para meu espanto. seja realista quanto às qualificações dos envolvidos no projeto. é a Bibliografia. sem se preocupar em ³falar bonito´. Todos os itens acima são muito importantes. Especificar onde/como o currículo completo dos profissionais pode ser disponibilizado (normalmente. e veja quais se aplicam para cada caso. Ao contrário. assim como quanto às soluções propostas. No mais. porque os vários trechos foram escritos em estilos diferentes. o responsável pelo Atendimento. O mais importante é tomar muito cuidado com: y y y y y y Gramática Ortografia Acentuação Pontuação Apresentação / Formatação do Documento Distribuição dos temas. só me resta desejar boa sorte. e não omitir informações que podem evitar muito mal-entendidos mais tarde. e especificando as atribuições de cada um no projeto. o texto era uma verdadeira colcha de retalhos. não mantendo uma só linha de pensamento. é importante sempre dar os devidos créditos. Um último item que pode ser incluído. incluindo o responsável Técnico. as consultorias mantêm o currículo completo de seus profissionais no site). e podem fazem a diferença. E a última dica: faça um modelo básico pré formatado. Como uma proposta técnica e comercial costuma ter muitos itens. e bons negócios! . O resultado foi uma salada mista. é importante não deixar espaço para interpretações dúbias. com endereços de email e telefones para contato. Portanto. com todos os itens de uma proposta. que não necessariamente tinham relação um com o outro. Ela me enviou o que havia escrito e. Ao redigir as especificações técnicas da proposta. mencionando fonte e autor. tenha o cuidado de não ocupar o tempo do seu cliente ³enchendo lingüiça´. muito óbvia para quem lia. dependendo do projeto. Prefira um texto claro e objetivo. Ficou óbvio que ela havia retirado textos e citações de vários autores.14 ± Profissionais Envolvidos no Projeto Fornecer um perfil profissional de todos os envolvidos no projeto. Certa vez uma consultora me pediu ajuda na elaboração de uma proposta. ao citar outros autores.