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PLANO ESTRATGICO NACIONAL DO TURISMO

Para o Desenvolvimento do Turismo em Portugal

PLANO ESTRATGICO NACIONAL DO TURISMO

Para o Desenvolvimento do Turismo em Portugal

O Turismo um sector estratgico prioritrio para Portugal. O turismo tem uma importncia verdadeiramente estratgica para a economia portuguesa em virtude da sua capacidade em criar riqueza e emprego.Trata-se de um sector em que temos vantagens competitivas claras como sucede com poucos outros. Est a ter lugar uma grande aposta no turismo por parte do Governo e dos empresrios do sector. O turismo est a viver um bom momento. As receitas esto a aumentar. Existe capacidade instalada de boa qualidade em termos de infra-estruturas e de recursos humanos. Esto a ser lanados numerosos projectos de alta qualidade nas zonas tradicionais. Esto a surgir novos destinos de grande qualidade, por exemplo no Litoral Alentejano, na zona Oeste, em Porto Santo e no Douro, fruto da iniciativa empresarial e da capacidade do Governo em desbloquear processos que se encontravam parados h anos. A aposta no turismo vai continuar. J foi feito muito. Por exemplo, foram desbloqueados licenciamentos que estavam parados h anos. Ligada a rede do Inftur s melhores escolas estrangeiras para elevar o nvel do ensino. Facilitada a aquisio de residncias por no residentes. Criado o Turismo de Portugal, ip. Mas ainda h muito para fazer. Desde segmentar melhor as propostas de valor a aumentar a oferta de qualidade. Melhorar as acessibilidades. Desenvolver o turismo residencial e de sade. Criar uma imagem mais forte junto dos clientes exigentes. Facilitar o licenciamento e reduzir o peso da burocracia. Para atingir este objectivo ambicioso necessria uma estratgia. Essa estratgia est traduzida no PENT. A elaborao do PENT exigiu muitas horas de trabalho e envolveu muitas pessoas no Ministrio da Economia e da Inovao e nas instituies do sector e exigiu a mobilizao de consultores de alto nvel. Quero dar os meus parabns a todos, em particular ao Secretrio de Estado do Turismo, Bernardo Trindade, e ao Presidente do Turismo de Portugal, Lus Patro. O PENT no foca apenas os objectivos de longo prazo para o sector. Tambm se exigem resultados no curto e no mdio prazo. A nossa ambio tem de ser maior de dia para dia. Acredito no potencial do turismo. Acredito na vontade, no talento e na determinao dos protagonistas do sector. Acredito que possvel subirmos na escala de valor. Acredito que possvel irmos mais longe. Temos recursos excepcionais em termos de localizao, segurana do Pas, patrimnio histrico e cultural, afabilidade e adaptabilidade dos portugueses, qualidade das praias, potencial em desenvolver o golfe e as actividades nuticas. Manuel Pinho Ministro da Economia e da Inovao

Portugal est a afirmar-se como destino turstico de excelncia. Porque acredito verdadeiramente nesta vocao do nosso pas, considero essencial mobilizar esforos e fazer convergir meios e sinergias num sentido comum. Foi por isso que, no incio de 2006, lanmos um desafio sociedade portuguesa e, concretamente, aos agentes do Turismo: traar, com o contributo de todos, um caminho estvel de aco, com metas e objectivos claros, que permita ao Turismo contribuir decisivamente para o bem-estar da populao portuguesa, atravs da gerao de riqueza, da criao de postos de trabalho, da capacidade que lhe inerente de promover a coeso territorial. Apresentmos ento as linhas orientadoras que norteariam o Plano Estratgico Nacional do Turismo e a nossa actuao. Hoje, temos a consolidao deste trabalho que, acredito, constituir uma referncia de aco para todos os que, directa e indirectamente, contribuem para o desenvolvimento do Turismo em Portugal. Os bons resultados que o Turismo em Portugal obteve em 2006 demonstram que estamos no caminho certo e que a convergncia de todos os intervenientes num caminho comum determinante para a nossa afirmao enquanto destino turstico de referncia. Mas tempo de olhar em frente, pois a responsabilidade para os prximos anos ainda maior. O esforo a fazer, atravs das polticas que vamos implementar com a colaborao dos principais players do mercado, consolidar e prolongar o ciclo positivo que inicimos em 2006. a hora!

Bernardo Trindade Secretrio de Estado do Turismo

SUMRIO EXECUTIVO
O Plano Estratgico Nacional do Turismo (PENT) uma iniciativa do Governo, da responsabilidade do Ministrio da Economia e da Inovao, para servir de base concretizao de aces definidas para o crescimento sustentado do Turismo nacional nos prximos anos, e orientar a actividade do Turismo de Portugal, ip, entidade pblica central do sector. Este documento sintetiza as concluses do diagnstico, objectivos e linhas de desenvolvimento estratgico para o sector, que foram materializadas em 5 eixos, atravs de 11 projectos. A implementao desses projectos requer a participao de vrias entidades que influenciam directa ou indirectamente a qualidade do destino Portugal e dos seus produtos tursticos, estando a concretizao dos objectivos dependente no s do Turismo de Portugal, ip, mas tambm do envolvimento efectivo destas entidades. PENT > Uma grande oportunidade para um forte desenvolvimento do sector a nvel qualitativo e quantitativo O Turismo um dos principais sectores da economia portuguesa, tendo o seu peso na economia vindo a crescer nos ltimos anos (11% do PIB em 2004). No entanto, Portugal perdeu quota de mercado a nvel internacional, e est muito dependente de quatro mercados emissores e do desempenho de trs regies (Algarve, Lisboa e Madeira), sendo ainda afectado por uma elevada sazonalidade e limitaes nas ligaes areas. As perspectivas de forte crescimento para o mercado mundial constituem uma oportunidade para Portugal, mas necessria uma estratgia de actuao que permita responder sofisticao da procura e a um nmero crescente de ofertas concorrenciais. > O momento para qualificar e desenvolver o sector do Turismo nacional A viso para o Turismo em Portugal uma viso estratgica ambiciosa, mas exequvel, assente em 3 pilares: Portugal dever ser um dos destinos de maior crescimento na Europa, atravs do desenvolvimento baseado na qualificao e competitividade da oferta, transformando o sector num dos motores de crescimento da economia nacional. A proposta de valor de Portugal ir apostar nos factores que mais nos diferenciam de outros destinos concorrentes Clima e luz Histria, Cultura e Tradio Hospitalidade e , , Diversidade concentrada e em elementos que qualificam Portugal para o leque de opes dos turistas Autenticidade moderna Segurana e Qualidade competitiva , . Os objectivos definidos representam um grande desafio para o sector. Este dever crescer de forma sustentada acima da mdia europeia, particularmente em termos de receitas. No

plano estratgico nacional do turismo

mercado internacional, Portugal ambiciona crescer anualmente: 5% no nmero de turistas, atingindo os 20 milhes de turistas em 2015; e cerca de 9% nas receitas, ultrapassando o patamar dos 15 mil milhes de euros nesse ano, ou seja, mais do dobro do actual volume de receitas. Lisboa, Algarve e o Porto e Norte iro ser as regies com maior contribuio absoluta para o crescimento, enquanto o Alentejo ir registar a maior contribuio relativa, com crescimentos anuais da ordem dos 11%. Desta forma, o Turismo ir contribuir positivamente para o desenvolvimento econmico do pas, representando, em 2015, mais de 15% do PIB e 15% do emprego nacional. > Executar uma estratgia exigente, ambiciosa e inovadora para o sector do Turismo Seleccionaram-se 21 mercados emissores alvo, incluindo o mercado interno, que foram diferenciados em funo do seu potencial e do posicionamento competitivo de Portugal, e classificados em 3 grupos: Mercados estratgicos Portugal, Reino Unido, Espanha, Alemanha e Frana que devem ser alvo de um elevado esforo de promoo, assegurando uma contribuio absoluta significativa para o Turismo, e estimulando um crescimento relativo na poca baixa (Outubro a Maio) superior ao da poca alta; Mercados a consolidar Pases escandinavos, Itlia, Estados Unidos da Amrica, Japo, Brasil, Holanda, Irlanda e Blgica em que se ambiciona um crescimento absoluto relevante; Mercados de diversificao ustria, Sua, Rssia, Canad, Polnia, Repblica Checa, Hungria e China em que o objectivo consiste no aumento de quota de mercado suportada no reforo da notoriedade do Destino Portugal.

Portugal dispe das matrias-primas condies climatricas, recursos naturais e culturais indispensveis consolidao e desenvolvimento de 10 produtos tursticos estratgicos: Sol e Mar, Touring Cultural e Paisagstico, City Break, Turismo de Negcios, Turismo de Natureza, Turismo Nutico, Sade e Bem-estar, Golfe, Resorts Integrados e Turismo Residencial, e Gastronomia e Vinhos. A interveno nestes produtos envolve o desenvolvimento de ofertas estruturadas, distintivas e inovadoras, alinhadas com a proposta de valor de Portugal e suportadas na capitalizao da vocao natural de cada regio, que nos permitam competir, com xito, nos mercados alvo. As caractersticas e infra-estruturas de cada destino reflectem-se num portfolio de produtos a potenciar para cada regio. Face aos recursos e factores distintivos que apresentam, o desempenho de curto e mdio prazo ir ser alavancado nos produtos Sol e Mar, Touring e City Break. Ser dada particular ateno requalificao da regio do Algarve. Para alm dos Aores, plo-regio j em fase mais adiantada, estratgico desenvolver 6 novos plos tursticos Douro, Serra da Estrela, Oeste, Alqueva, Litoral Alentejano e Porto

Santo zonas que, pelos contedos especficos e distintivos, justificam a sua criao para o desenvolvimento do mercado nacional e internacional. Estes plos de desenvolvimento permitem diversificar a oferta turstica, mas , no entanto, necessrio assegurar a implementao de modelos de desenvolvimento sustentado. O reforo das acessibilidades areas a cidades/regies emissoras com maior potencial turstico em cada mercado ter grande impacto no crescimento dos fluxos tursticos a curto prazo. A prioridade dever ser dada reduo de lacunas ao nvel das ligaes directas, entre os principais aeroportos do pas e os mercados emissores, que se pretende que contribuam para a reduo da sazonalidade. necessrio apostar na realizao de 1-2 mega-eventos por dcada para contribuir para a melhoria da oferta e a projeco e notoriedade do destino, e na organizao e promoo de um calendrio nacional de eventos, composto por 10-12 grandes eventos de projeco internacional que contribuam para o reforo da proposta de valor e a imagem de marca do destino. Finalmente dever ser assegurada animao local nas principais zonas tursticas. fundamental actuar ao nvel do enriquecimento da oferta, desenvolvendo e inovando contedos tradicionais portugueses que constituam factores de diferenciao turstica. Assim, pretende-se partilhar com o turista momentos da Histria e Cultura Portuguesas, literatura, msica ou outros, em funo do contexto. Pretende-se ainda desenvolver e adequar elementos da oferta cultural que possibilitem experincias distintivas ao turista, melhorar o marketing da oferta museolgica e monumental adequando horrios de funcionamento e integrando a oferta e reforar o conceito da riqueza da gastronomia portuguesa pela criao de pratos de referncia. A qualidade urbana, ambiental e paisagstica dever tornar-se numa componente fundamental do produto turstico para qualificar e valorizar o destino Portugal. Esta interveno requer a constituio de Zonas Tursticas de Interesse (ZTIs), como por exemplo, ncleos histricos e fronteirios e plos de desenvolvimento turstico. Pretende-se lanar o programa Qualidade Portugal com o objectivo de reforar a , qualidade do Turismo ao longo dos momentos de verdade da experincia do turista, atravs da implementao de um sistema de qualidade turstica e da formao e valorizao dos recursos humanos, desde o processo de recolha de informao antes da viagem, at ao contacto para follow up. As ofertas de qualidade devero ser premiadas pela discriminao positiva das entidades que cumpram os standards exigidos. No que diz respeito aos recursos humanos, fundamental criar um programa de excelncia da formao turstica, criando uma escola de gesto turstica internacional, seleccionando uma escola por regio, e estimulando o desenvolvimento curricular de outras reas disciplinares no sector do Turismo e fomentando a especializao.

plano estratgico nacional do turismo

Na promoo e distribuio existe a necessidade de inovar e de comunicar uma proposta de valor diferenciada, actuando em segmentos alvo por mercado emissor. De destacar neste ponto o maior enfoque no canal internet e na gesto proactiva da relao com os prescritores. A prioridade de promoo dever ser centrada no destino Portugal. Finalmente, pretende aumentar-se a eficcia da actuao dos agentes pblicos e privados, atravs da facilitao da interaco das empresas com o Estado, da promoo e difuso do conhecimento, do estmulo investigao e desenvolvimento e adopo de prticas inovadoras e modernas, no sentido de aumentar a competitividade das empresas do sector. > A execuo com sucesso das linhas de orientao estratgica implicar um grande rigor, inovao e proactividade por parte das instituies pblicas e do sector privado os 5 eixos estratgicos devero ser implementados atravs de 11 projectos A implementao do PENT estruturada em 5 eixos: > Territrio, Destinos e Produtos > Marcas e Mercados > Qualificao de Recursos > Distribuio e Comercializao > Inovao e Conhecimento

A concretizao dos 5 eixos requer a implementao de 11 projectos, a vrios nveis e englobando mltiplas entidades: >I > II > III > IV >V > VI > VII > VIII > IX >X > XI Produtos, Destinos e Plos Interveno em ZTIs (Urbanismo, Ambiente e Paisagem) Desenvolvimento de Contedos distintivos e inovadores Eventos Acessibilidade Area Marcas, Promoo e Distribuio Programa de Qualidade Excelncia no Capital Humano Conhecimento e Inovao Eficcia do relacionamento Estado-Empresa Modernizao Empresarial

Sob a orientao poltica do Ministrio da Economia e da Inovao devero ser envolvidas as seguintes entidades: administrao central, regional e local, associaes sectoriais, empresariais e regionais, e empresas directa ou indirectamente relacionadas com a actividade turstica.

As intervenes sero de investimento e complexidade varivel e com impactos diferentes no que diz respeito aos efeitos de curto, mdio ou longo prazo. A implementao ser gerida por uma estrutura cujo steering de monitorizao ser composto por elementos da Secretaria de Estado do Turismo e do Turismo de Portugal, ip, sob a orientao poltica do Ministrio da Economia e da Inovao. necessria uma forte comunicao alargada aos diversos parceiros do sector turstico agentes pblicos, sector empresarial e pblico para o desenvolvimento de uma cultura de excelncia, e para assegurar a sua receptividade, mobilizao e envolvimento nas aces de desenvolvimento e implementao do Plano Estratgico Nacional do Turismo.

Glossrio
ADETURN AENA AIA AICEP ANA ANAM ARPT BP CAGR CCDR DGAE DMC DRT ICCA ICN IET INE Inftur IPM IPPAR LEADER MAOTDR MEI MOPTC NUT PALOPs PEC PCM PCO PENT PIB PIT PITER PRIME PROT PROZEA QREN R&D RevPAR TOURMIS UE-15 UNESCO UNWTO ZTIs
Associao de Turismo do Norte de Portugal Aeropuertos Espaoles y Navegacin Area Aviation Industry Association Agncia para o Investimento e Comrcio Externo de Portugal ANA Aeroportos de Portugal S.A. ANAM Aeroportos e Navegao Area da Madeira S.A. Agncia Regional de Promoo Turstica Banco de Portugal Compound Annual Growth Rate Comisso de Coordenao e Desenvolvimento Regional Direco-Geral da Administrao Educativa Destination Management Company Direco-Regional do Turismo International Congress and Convention Association Instituto da Conservao da Natureza Instituto de Estudios Turisticos Instituto Nacional de Estatstica Instituto de Formao Turstica Instituto Portugus de Museus Instituto Portugus do Patrimnio Arquitectnico Liason Entre Actions pour le Dveloppement de L'Economie Rurale Ministrio do Ambiente, do Ordenamento do Territrio e do Desenvolvimento Regional Ministrio da Economia e da Inovao Ministrio das Obras Pblicas, Transportes e Comunicaes Nomenclatura das Unidades Territoriais Pases Africanos de Lngua Oficial Portuguesa Plano de Estabilidade e Conhecimento Presidncia do Conselho de Ministros Professional Congress Organiser Plano Estratgico Nacional do Turismo Produto Interno Bruto Programa de Interveno Turstica Programas Integrados Tursticos de Natureza Estruturante e Base Regional Programa de Incentivos Modernizao da Economia Planos Regionais de Ordenamento do Territrio Plano Regional de Ordenamento da Zona Envolvente da Albufeira do Alqueva Quadro de Referncia Estratgico Nacional Research and Development Revenue Per Available Room www.tourmis.info Alemanha, ustria, Blgica, Dinamarca, Espanha, Finlndia, Frana, Grcia, Holanda, Irlanda, Itlia, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido e Sucia United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation United Nations World Tourism Organisation Zonas Tursticas de Interesse

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NOTA METODOLGICA

1. Os dados estatsticos oficiais do INE, de mbito regional, tm por base as NUT II nos termos definidos pelo Decreto-Lei n 244/2002, de 5 de Novembro; 2. Para efeitos de anlise, formulao de objectivos e definio das linhas de desenvolvimento estratgico do Plano Estratgico Nacional do Turismo (PENT), as regies de Lisboa, Centro e Alentejo correspondem s novas unidades territoriais NUT II; 3. O Plo de Desenvolvimento Turstico do Oeste, correspondente rea geogrfica NUT III Oeste, est inserido, em termos de tratamento estatstico e consequente anlise e linhas de desenvolvimento estratgico do PENT, na NUT II Centro; 4. Seguindo naturais preocupaes de coeso territorial, plasmadas em estratgias e programas nacionais governativos, a implementao dos projectos do PENT levar em linha de conta solues institucionais que garantam a coerncia entre o desenvolvimento de projectos com efeitos estruturantes nas regies e os correspondentes planos regionais de ordenamento do territrio (PROT).

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NDICE
I. TURISMO EM PORTUGAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 I.1. Dimenso econmica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 O Turismo um dos principais sectores da economia portuguesa, tendo o seu peso na economia vindo a crescer nos ltimos anos I.2. Sntese da evoluo recente do negcio turstico de Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 O sector do Turismo nacional perdeu quota a nvel internacional, estando muito dependente de quatro mercados de origem, sendo afectado por uma elevada sazonalidade e por limitaes nas ligaes areas I.3. Principais oportunidades e desafios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 A evoluo do sector a nvel mundial possibilita um forte crescimento do Turismo em Portugal, mas requer uma estratgia de actuao que permita responder sofisticao da procura e das ofertas concorrenciais

II. VISO E OBJECTIVOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 II.1 Viso para o sector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Portugal dever ser um dos destinos de maior crescimento na Europa, atravs do desenvolvimento baseado na qualificao e competitividade da oferta, transformando o sector num dos motores de crescimento da economia nacional II.2. Proposta de valor de Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Uma proposta de valor atractiva baseada nas caractersticas diferenciadoras de Portugal II.3. Objectivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Crescimento sustentado acima da mdia europeia, com especial incidncia ao nvel das receitas

III. LINHAS DE DESENVOLVIMENTO ESTRATGICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 III.1. Mercados emissores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Apostar na captao de turistas de 20 mercados emissores internacionais e no desenvolvimento do Turismo interno III.2. Estratgia de produtos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Consolidar e desenvolver 10 produtos tursticos estratgicos III.3. Linhas orientadoras para as regies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Desenvolver ofertas distintivas para as regies, alinhadas com a proposta de valor do destino Portugal, capitalizando a vocao natural de cada regio e desenvolvendo os seus factores de qualificao III.4. Linhas de orientao para os plos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Desenvolver 6 novos Plos Tursticos para diversificar a oferta turstica em Portugal e implementar um modelo de desenvolvimento sustentado III.5. Acessibilidades areas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Reforar as acessibilidades areas com as cidades/regies com maior potencial turstico em cada mercado emissor III.6. Eventos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Dinamizar um calendrio nacional de eventos que assegure o reforo da notoriedade do destino e o enriquecimento da experincia do turista III.7. Enriquecimento da oferta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Desenvolver e inovar contedos tradicionais portugueses que constituam factores de diferenciao turstica III.8. Qualidade urbana, ambiental e paisagstica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Tornar a qualidade urbana, ambiental e paisagstica numa componente fundamental do produto turstico para valorizar e qualificar o destino Portugal III.9. Qualidade de servio e de recursos humanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Reforar a qualidade do Turismo portugus aos longo dos momentos de verdade de interaco com o turista, atravs da implementao de um sistema de qualidade turstica e da formao e valorizao dos recursos humanos

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III.10. Promoo e distribuio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Implementar uma abordagem inovadora, comunicando uma proposta de valor diferenciada, actuando por mercado emissor e segmento, conferindo maior enfoque no canal internet, promovendo uma gesto proactiva da relao com prescritores e definindo como prioridade o destino Portugal III.11. Eficcia e modernizao da actuao dos agentes pblicos e privados . . . 108 Facilitar a interaco das empresas com o Estado, promover a difuso do conhecimento, estimular a investigao e o desenvolvimento e a adopo de prticas inovadoras pelas empresas, incentivar a modernizao empresarial

IV. PROGRAMA DE IMPLEMENTAO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 IV.1. Projectos de concretizao do PENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 A implementao do PENT estruturada em 5 eixos estratgicos com base em 11 projectos IV.2. Gesto da implementao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Gerir a implementao suportada numa estrutura de program management e na monitorizao de indicadores IV.3. Envolvimento dos parceiros do sector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Realizar uma comunicao alargada ao sector turstico para mobilizar parceiros e captar recursos humanos e financeiros para o sector

ANEXO DETALHE DOS PROJECTOS DE IMPLEMENTAO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

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plano estratgico nacional do turismo

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I. TURISMO EM PORTUGAL
> Uma grande oportunidade para um forte desenvolvimento do sector a nvel qualitativo e quantitativo, mas com necessidade de um novo modelo de actuao por parte dos agentes do sector

I.1. Dimenso econmica O Turismo um dos principais sectores da economia portuguesa, tendo o seu peso na economia vindo a crescer nos ltimos anos > As receitas de Turismo representam 6,3 mil milhes de euros, correspondendo a 11% do PIB e apresentam uma tendncia crescente Em Portugal observou-se um crescimento anual nas receitas de 2,5%, entre 2000 e 2004, atingindo os 6.307 milhes de euros, o que equivale a 11% do PIB.

Receitas e contribuio do Turismo para o PIB


> Receitas ( milhes) 6.307 5.720 10% > Peso da despesa no PIB (% PIB) 11%

2000
Fontes:BP; INE

2004

2000

2004

> O Turismo um dos principais sectores geradores de emprego, representado 10,2% da populao activa O Turismo um dos sectores com maior importncia para o emprego nacional, representando 10,2% da populao activa em 2004 (crescimento relativo de 0,2 p.p. face a 2000).

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plano estratgico nacional do turismo

Contribuio do Turismo para Emprego


> Emprego (% emprego total)

10,0%

10,2%

2000
Fonte: INE

2004

> Estima-se que o investimento pblico e privado no sector no perodo 2000-2006 totalize 4 mil milhes de euros O investimento privado, objecto de apoio pelo sector do Turismo (projectos PRIME, projectos especiais, desconcentrados e protocolos bancrios), totaliza cerca de 2,2 mil milhes de euros no perodo 2000-2006, aos quais se devem acrescentar cerca de 0,8 mil milhes de euros de investimento, no conjunto do programa PITER II, no mesmo perodo. O investimento pblico com incidncia no Turismo, objecto de apoio em idntico perodo, ascende a mil milhes de euros. Entre os principais investimentos privados, destaca-se o conjunto de investimentos, em curso ou em projecto, em regies com menor expresso no sector, nomeadamente no Oeste e no Alentejo, estando prevista a criao de um nmero significativo de postos de trabalho directos. I.2. Sntese da evoluo recente do negcio turstico de Portugal O sector do Turismo nacional perdeu quota a nvel internacional (perodo 20002005), estando muito dependente de quatro mercados de origem e de trs regies nacionais, sendo afectado por uma elevada sazonalidade e por limitaes nas ligaes areas

I.2.1 Evoluo da procura O Turismo estrangeiro representa 52% dos hspedes em territrio nacional, tendo Portugal vindo a perder quota (perodo 2000-2005) a nvel internacional e estando muito dependente de quatro mercados de origem

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> Portugal recebeu cerca de 12 milhes de turistas em 2005, representando 52% dos hspedes em territrio nacional, tendo o seu nmero crescido a um ritmo inferior ao Turismo interno O Turismo interno tem vindo a ganhar importncia face ao Turismo externo. Em 2005 gozaram frias em Portugal 2,4 milhes de residentes, um crescimento de 7,1% face ao ano anterior. No mesmo perodo, os turistas estrangeiros em Portugal totalizaram cerca de 12 milhes, crescendo 3,0% face ao ano anterior.
> Mercado interno (portugueses que gozaram frias em Portugal1); milhes) > Turistas estrangeiros em Portugal (milhes) CAGR 04-05 3,0%

11,62
CAGR 04-05 7,1%

11,96

2,28 2004
1) Fora da residncia habitual Fonte: DGT

2,44

2005

2004

2005E

Tambm os hspedes nacionais tm vindo a crescer a um ritmo superior ao dos estrangeiros. Em 2002, os hspedes estrangeiros representavam 53,6% do total, o equivalente a 5,7 milhes de hspedes. Em 2005, este valor sofreu um acrscimo de 300 mil hspedes, representando um crescimento mdio anual de 1,8% face ao crescimento de 4,0% dos hspedes nacionais. Peso dos hspedes estrangeiros no total de hspedes em Portugal (2002 2005; milhes de hspedes)
CAGR 02 - 05 10,5 Mercado Nacional 46,4% 10,4 47,3% 10,9 47,3% 11,5 2,8%

48,1%

4,0%

Mercados Estrangeiros

53,6%

52,7%

52,7%

51,9%

1,8%

2002
Fonte: INE

2003

2004

2005

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plano estratgico nacional do turismo

> Entre 2000 e 2005, Portugal manteve a quota de receitas mas perdeu em termos de recepo de turistas 2006 foi um ano de viragem do crescimento do nmero de turistas internacionais Portugal um dos 20 principais destinos mundiais, mas tem vindo a perder quota de mercado no Turismo mundial, tendo sido ultrapassado por destinos como a Turquia, a Hungria, a Tailndia e a Malsia.

Quota no mercado mundial de Turismo (Top 20; % nmero de turistas recebidos)


>Ranking em 2000
Frana EUA Espanha Itlia China Reino Unido Federao Russa Mxico Canad Alemanha ustria Polnia Grcia Hong Kong (China) Portugal Malsia Holanda Turquia Tailndia Arbia Saudita 11,0% 7,4% 7,0% 6,0% 4,6% 3,7% 3,1% 3,0% 2,9% 2,8% 2,6% 2,5% 1,9% 1,9% 1,8% 1,5% 1,5% 1,4% 1,4% 1,0%

>Ranking em 2002
Frana Espanha EUA Itlia China Reino Unido Federao Russa Canad Mxico ustria Alemanha Hong Kong (China) Grcia Polnia Malsia Turquia Portugal Tailndia Ucrnia Holanda 11,0% 7,4% 6,2% 5,7% 5,2% 3,4% 3,0% 2,9% 2,8% 2,6% 2,6% 2,4% 2,0% 2,0% 1,9% 1,8% 1,7% 1,5% 1,5% 1,4%

>Ranking em 2004
Frana Espanha EUA China Itlia Reino Unido Mxico Alemanha Federao Russa ustria Canad Turquia Malsia Ucrnia Polnia Grcia Hong Kong (China) Hungria Tailndia Portugal Holanda 9,8% 6,9% 6,0% 5,5% 4,9% 3,6% 2,7% 2,6% 2,6% 2,5% 2,5% 2,2% 2,1% 2,0% 1,9% 1,9% 1,8% 1,6% 1,5% 1,5% 1,3%

Nota: Dados no disponveis para a Hungria antes de 2004 Fonte: UNWTO

O desempenho do Turismo portugus, no perodo 2000 a 2005, ficou abaixo da generalidade dos destinos europeus, com um crescimento mdio anual do nmero de turistas de -0,2%, o que equivale a menos 100 mil turistas no perodo em referncia. De destacar o desempenho da Espanha, um destino consolidado e com 12,6% de quota de mercado na Europa, que conseguiu captar mais 7,7 milhes de turistas, o equivalente a um crescimento anual de 3% entre 2000 e 2005.

21

Crescimento mdio anual do nmero de turistas estrangeiros (2000-2005; %)


Quota de Mercado Europa, % 2005

2,3

3,4

8,3

4,5

2,7

2,3

17,2

3,1

4,5

4,9

12,6

6,8

1,9

4,6
16,2%

7,7% Polnia Hungria Itlia Rssia


Portugal

2,1% 0,0% 0,1% 0,4%

2,5%

3,0%

3,5%

-2,7% -2,4% Variao total no n de turistas (00-05; milhes)


-8,4%

-1,2% -0,2% Frana Holanda Grcia 0,4 0,2


Espanha Crocia ustria ReinoTurquia Alemanha Unido

-5,6

-2,2

-4,7

-1,3

-0,1

0,0

2,0

2,5

7,7

4,8

2,6

10,7

Nota: Para a Grcia no esto disponveis os dados de 2005, pelo que foram considerados os dados de 2004 Fonte: UNWTO

Por outro lado, 2006 foi um ano de viragem, quer em termos do crescimento do nmero de hspedes estrangeiros, quer em termos de dormidas de estrangeiros. At Outubro de 2006, o Turismo internacional em Portugal apresentou um crescimento acumulado de 8,8% de hspedes estrangeiros, face ao mesmo perodo em 2005 e um crescimento de 5,6% de dormidas de estrangeiros, para o mesmo perodo.

Desempenho 2006 vs. 2005


> Nmero de hspedes estrangeiros (milhares)
840 697 618 425 270 253 308 449 298 495 336 281 655 611 625 643 580 766 654 575 738 646
At Outubro crescimento de 8,8% face a 2005

> Nmero de dormidas de estrangeiros (milhares)


3.377 2.897 2.870 At Outubro 2.505 3.193 crescimento de 2.438 2.403 5,6% face a 2005 2.730 2.660 2.196 2.394 2.350 2.251 1.697 1.293 1.7781.807 1.094 1.301 1.288 1.089 1.030

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set OutNovDez

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul AgoSet Out NovDez

2006
Fonte: Proturismo

2005

22

plano estratgico nacional do turismo

> O Turismo internacional em Portugal est dependente de quatro mercados emissores (Reino Unido, Espanha, Alemanha e Frana) que representam 60% dos hspedes estrangeiros e 67% das receitas. A Europa dos 15 representa 81% dos hspedes estrangeiros e 82% das receitas A dependncia dos quatro principais mercados emissores (Reino Unido, Espanha, Alemanha e Frana) aumentou face a 2002. No que diz respeito ao nmero de hspedes estrangeiros, o aumento foi de 1 p.p., atingindo em 2005 os 60%. Relativamente s receitas, os quatro principais mercados representam 67% das receitas, com destaque para o Reino Unido que, alm de ser o mercado que mais contribui para este valor (25%), registou tambm o maior crescimento, 5,2% ao ano, entre 2002 e 2005.

Dependncia dos quatro principais mercados emissores da UE -15 (2002-2005; %)


> N de hspedes (milhes; % total estrangeiros) > N de dormidas (milhes; % total estrangeiros)
CAGR 0,4% 23,6
Outros

> Receitas (mil milhes ; % total )


CAGR 1,5% 6,1 6,4 33% 12% 15% 15% 25% 2005 -1,3% CAGR 02-05

CAGR 1,7% 5,7


Outros Frana Alemanha Espanha R. Unido

CAGR 02-05 6,0 40% 7% 12% 19% 22% 2005 +0,9% -2,7% -2,6% +9,6% +1,7%
R. Unido

23,9 37% 5% 11% 16%

CAGR 02-05

38% 5% 9% 17%

-0,3%
Outros

37% 11% 15% 15% 22% 2002

41% 8% 14% 15% 22% 2002

Frana Espanha Alemanha

-1,3% +9,6% -1,7% -0,1%

+3,6% +1,5% +1,0% +5,2%

Alemanha Espanha Frana

31%

31%

R. Unido

2002

2005

Fontes: INE; BP

> O Algarve a regio que apresenta maior concentrao de mercados emissores e Lisboa a que tem uma maior diversificao. O Alentejo, Porto e Norte e Centro dependem essencialmente dos mercados nacional e espanhol O Algarve a regio com maior nmero de dormidas de estrangeiros e aquela que apresenta o maior grau de dependncia (82%) relativamente aos quatro principais mercados emissores. De destacar a importncia do Reino Unido que representa cerca de metade das dormidas de estrangeiros na regio. Lisboa a regio do pas com a procura mais diversificada. O turista espanhol o que representa maior nmero de dormidas de estrangeiros nesta cidade, seguido pelo alemo. Os quatro mercados mais importantes representam 50% de todas as dormidas de estrangeiros, o valor mais baixo das regies portuguesas.

23

A Madeira, terceira regio com maior nmero de dormidas de turistas estrangeiros, apresenta um grau de dependncia de 70% o segundo mais elevado do pas com destaque para os mercados britnico e alemo que representam 61% das dormidas de estrangeiros.

Mercados emissores das regies (2005; % dormidas de estrangeiros)


# dormidas estrangeiros (milhes)
Outros Irlanda Holanda Alemanha

10,7
18% 7% 11% 17%
Aleman. Outros Espanha Frana

4,8
29% 5% 5% 28%

0,7

1,1

1,3

0,2

5,1

Outros

37%

Outros

38%

Outros

39%

Outros

43%

Outros

50%

Aleman. Noruega Sucia

10% 11% 21% 21% Aores 42%

Aleman. Itlia Frana

8% 12% 13%

Aleman. Frana Reino Unido

8% 10% 12%

Reino Unido Aleman. Holanda

9% 11% 12% 25% Alentejo 74%


Frana Reino Unido Aleman. Espanha

8% 9% 10% 23% Lisboa 29%

Reino Unido

47%
Reino Unido

33%

Dinamarca

Espanha

29%

Espanha

31%

Espanha

dormidas nacionais em % total


Fonte: INE

Algarve 23%

Madeira 14%

Centro 67%

Porto e Norte 63%

Em relao s restantes regies de destacar a regio dos Aores que apresenta um conjunto de mercados de origem diversos das restantes regies a Dinamarca, a Sucia e a Noruega so os 3 mercados com mais peso. As regies do Alentejo, Centro e Porto e Norte so as que apresentam maior dependncia do Turismo nacional.

I.2.2 Desempenho das regies O sector turstico encontra-se muito concentrado em trs regies, sendo afectado por uma elevada sazonalidade e por uma oferta essencialmente de gama mdia-baixa > Trs regies (Algarve, Lisboa e Madeira) concentram mais de 85% das dormidas de estrangeiros em estabelecimentos hoteleiros, com o perodo do Vero a representar 46% do total O nmero de dormidas de estrangeiros apresentou um ligeiro crescimento entre 2003 e 2005. O Algarve, Lisboa e a Madeira representaram 85% das dormidas de estrangeiros.

24

plano estratgico nacional do turismo

O nmero de turistas estrangeiros no Algarve tem vindo a diminuir a uma taxa de 1,6% ao ano, representando, em 2005, 45% das dormidas de estrangeiros em estabelecimentos hoteleiros. Lisboa a segunda regio com maior peso no Turismo, com 21% das dormidas de estrangeiros, tendo crescido a uma taxa anual de 5,9%. A Madeira manteve o nvel de dormidas (0,3%), representando 20% das dormidas de estrangeiros, em 2005. O pico das dormidas deu-se em Agosto com 3,2 milhes de dormidas. No outro extremo situam-se os meses de Inverno Janeiro e Dezembro com cerca de 1/3 do valor de Agosto.

Dormidas de estrangeiros em hotelaria global e sazonalidade - Portugal


> Dormidas de estrangeiros por regio (milhes) CAGR 1,4% 23,2
Outras Madeira Lisboa 10% 17% 25% CAGR 03-05

> Dormidas de estrangeiros (2005; milhes)

3,2 2,4 2,7 2,4 1,8 1,8 1,3 1,1 1,3 1,0 2,7 2,3

23,6
12% 20% 20% 48%

23,2
12% 21% 20% 47%

23,0
14% 20% 22% 44%

23,9
14% 20% 21% 7,1% 0,3% 5,9%

Algarve

48%

45% -1,6%

1998

2002

2003

2004

2005

46,0% das dormidas anuais


Fonte: INE

Em relao s restantes regies, a regio do Porto e Norte a que tem maior peso no Turismo, representando 3,4 milhes de dormidas em estabelecimentos hoteleiros, seguida pelo Centro, os Aores e o Alentejo. Note-se ainda que a regio do Porto e Norte tem tambm o melhor desempenho em 2006, no que diz respeito ao crescimento do Turismo estrangeiro.

Se t O ut No v De z

Ja n Fe v M ar Ab r M ai Ju n

Ju l Ag o

25

Sntese da performance do Turismo por regio (NUT II)


II

Lisboa

7,3 5,9% 12,1%

IV

Norte

3,4 2,6% 21,3%

Centro

3,3 4,2% 11,9%

> Crescimento inferior ao de Barcelona > Taxa de ocupao e RevPar acima da mdia nacional > Oferta hoteleira de qualidade e em crescimento superior ao nmero de turistas
VI

Aores

> Dependente do mercado nacional > Crescimento global da procura, mas reduo do mercado internacional > Taxa de ocupao e RevPar sob presso > Grande peso de penses na oferta de alojamento > Pouca presena de hotis de qualidade internacional

> Dependente do mercado nacional > Crescimento baseado nos turistas nacionais > Taxa de ocupao e RevPar estveis, mas hotelaria sob presso > Grande peso de penses na oferta de alojamento > S um hotel de 5 estrelas de cadeias internacionais
VII

1,1 29,8% 1,7%

Alentejo

0,9 0,8% 7,2%

> Crescimento significativo de turistas internacionais > Taxa de ocupao e RevPar com forte reduo > Oferta hoteleira baseada em 4 e 3 estrelas
III

> Baixo crescimento e dependncia do mercado nacional > Taxa de ocupao e RevPar baixos e em reduo > Oferta hoteleira baseada em 4 e 3 estrelas
I

Madeira

5,6 0,3% 3,3%


x x% x%

Algarve

13,8 -1,6% 1,4%

> Crescimento baixo do nmero de dormidas > Taxa de ocupao acima da mdia nacional > Reduo do RevPar e da taxa de ocupao dos hotis > Taxa de ocupao baixa face s Canrias > Oferta hoteleira de qualidade

> Crescimento negativo das dormidas (03-05)

n dormidas de nacionais e estrangeiros (milhes) Crescimento no n dormidas de estrangeiros (CAGR 03-05)1)

> Taxa de ocupao e RevPar baixos e em reduo > Oferta muito dependente de apartamentos tursticos > Poucos resorts integrados e hotis de marcas internacionais > Hotelaria a necessitar de requalificao > Elevado peso de camas paralelas

Crescimento no n dormidas de estrangeiros (CAGR 05-06E: Y TD Outubro)

1) Novas NUTs II

Fonte: INE; Direco-Geral de Turismo (DGT); Impactur; Proturismo

> As principais regies tursticas Algarve, Lisboa e Madeira apresentam taxas de ocupao inferiores s de regies similares de Espanha, o que resulta em nveis baixos de RevPAR As regies tursticas de Portugal apresentam taxas de ocupao bastante inferiores s de regies similares de Espanha. De destacar as baixas taxas de ocupao verificadas no Porto e Norte e no Centro, ambas com valores inferiores a 40%. Esta tendncia mantm-se para as regies portuguesas que apresentam melhor desempenho, como a Madeira taxa de ocupao de 57,4% verificando-se invariavelmente valores inferiores aos de regies de referncia de Espanha.

Taxas de ocupao de cama nas regies portuguesas face a regies espanholas comparveis (2005; %)
> Algarve
Comunidade Valenciana Andaluzia

> Lisboa

> Madeira

63,3% Catalunha 56,8%


Madrid

59,0%

Las Palmas

77,0%

51,9%

Tenerife

74,5%

Mrcia

47,8% 47,5%
Lisboa

Algarve

49,6%

Madeira

57,4%

Fontes: IET; DGT; Impactur; Anlise Roland Berger

26

plano estratgico nacional do turismo

> Norte

> Centro

Catalunha Madrid Pas Basco Galiza Porto e Norte Castela e Leo


Fonte: IET; DGT; Impactur

59,0%
Galiza

41,0%

51,9% 48,7%
Centro

37,2%

41,0% 38,2%
Castela e Leo

36,6%

36,6%

As baixas taxas de ocupao resultam em baixos valores de RevPAR, sendo que apenas as regies de Lisboa e da Madeira apresentam valores superiores mdia nacional. De salientar ainda que o Algarve, a regio do pas com maior importncia nas dormidas de estrangeiros, tem um RevPAR bastante baixo, ao nvel do verificado na regio do Porto e Norte. Todas as regies com excepo do Centro verificaram uma variao negativa do RevPAR face a 2002.

RevPAR por regio (2005; )


> RevPAR por regio (2005) Lisboa Madeira Aores Norte Algarve Centro Alentejo
Fonte: INE

> Variao do RevPAR (2002-2005) 40 -0,8% -4,5% -6,2% -2,3% -1,3% Portugal = -1,8% 0,0%

30 26 23 23 21 21 Portugal = 27,2

-4,3%

27

Algarve > O Turismo no Algarve tem sido condicionado por uma estagnao do Turismo internacional e apresenta uma elevada sazonalidade que condiciona as taxas de ocupao O Turismo no Algarve evoluiu negativamente no perodo de 2002 a 2005. No que diz respeito evoluo das dormidas totais, a taxa de crescimento anual foi de -1,1%. Os turistas estrangeiros, que representam 77% das dormidas, tm vindo a diminuir, sendo este efeito parcialmente compensado por um aumento da procura nacional. O RevPAR reflecte a situao verificada nas dormidas. Com efeito, a diminuio da procura tem levado a uma descida deste indicador, de 24,3 em 2002 para 23,4 em 2005.

Anlise de performance turstica do Algarve (1/2)


> Dormidas em estabelecimentos hoteleiros1) (milhes)
CAGR -1,1% CAGR 14,29 Nacionais 20% 14,04 22% 13,25 24% 13,81 23% 2,6% 24,3 80% 78% 76% 77% -2,2% 52,5% 49,4%

> Desempenho dos estabelecimentos hoteleiros (EUR; %)


CAGR -1,3% 47,5% Taxa de ocupao de cama

44,8%

Estrangeiros

22,3

20,9

23,4 RevPAR

2002
Peso dos 4 maiores mercados2)

2003
83%

2004
82%

2005
82%
Preo Mdio ()

2002
46,3

2003
45,1

2004
46,7

2005
49,3

83%

1) Inclui aldeamentos e apartamentos tursticos 2) Reino Unido, Alemanha, Holanda e Irlanda Fontes: INE, DGT

A durao da estadia tem acompanhado as tendncias mundiais que apontam no sentido de frias mais curtas. Assim, o Algarve apresenta em 2005 uma estadia mdia de 5,3 dias, face a 5,8 dias em 2002. O Algarve , essencialmente, um destino de Sol e Mar, o que tem como consequncia uma elevada sazonalidade verifica-se uma taxa de ocupao de 64% nos meses de Vero (Julho, Agosto e Setembro), com o pico a verificar-se em Agosto, com uma taxa de ocupao de 76%. Por outro lado, os meses de Inverno (Dezembro e Janeiro) apresentam taxas de ocupao bastante baixas, na ordem dos 20%.

28

plano estratgico nacional do turismo

Anlise de performance turstica do Algarve (2/2)


> Estadia mdia nos estabelecimentos hoteleiros (dias) > Sazonalidade da procura (dormidas por cama instalada; %; 2005)
76% 5,8 5,7 5,4 5,3 37% 31% 27% 20% 23% 19% 43% 51% 62% 54% 39%

2002

2003

2004

2005

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Fontes: INE, DGT

Lisboa > O Turismo na regio de Lisboa tem crescido a um ritmo elevado, mas inferior ao de cidades de referncia, condicionado por limitaes na acessibilidade area e por um dfice de conhecimento internacional da realidade de Lisboa O Turismo na regio de Lisboa tem crescido a uma taxa de 6,3% ao ano, entre 2003 e 2005. Este desempenho tem sido sustentando por crescimento quer na procura nacional, quer na procura estrangeira 71% da procura total em 2005. O RevPAR tem evoludo positivamente, atingindo os 40,4 em 2005, apesar do crescimento acentuado da oferta hoteleira. Anlise de performance turstica da regio de Lisboa
> Dormidas em estabelecimentos hoteleiros1) (milhes)
CAGR 6,3% 6,53 Nacionais 29% 6,42 29% 6,99 28% 7,26 29%

> Desempenho dos estabelecimentos hoteleiros (EUR; %)


CAGR 0,6% CAGR 03-05 48,1% 7,2% 41,4 39,9 46,5% 47,8% 46,3 40,4 47,5% Taxa de ocupao de cama

Estrangeiros

71%

71%

72%

71% 5,9% RevPAR

2002
Peso dos 4 maiores mercados2)

2003
50%

2004
50%

2005
50%
Preo Mdio ()

2002
86,1

2003
85,8

2004
96,9

2005
85,1

50%

1) Inclui aldeamentos e apartamentos tursticos 2) Reino Unido, Alemanha, Holanda e Irlanda Nota: em 2003 existiu uma mudana nas NUTS II Fontes: INE, DGT

29

Anlise de performance turstica da regio de Lisboa No perodo entre 2000 e 2005, a regio de Lisboa cresceu a um ritmo moderado, mas superior ao de outras grandes cidades europeias j consolidadas como destinos tursticos (ex. Londres, Paris, Madrid). Ficou, no entanto, abaixo de Praga e Barcelona. J em 2006, Lisboa conseguiu atingir nveis de crescimento em linha com as melhores prticas.

Benchmarking da evoluo do nmero de turistas internacionais nas regies de cidades europeias (CAGR 2000-2005; %; milhes de turistas)
10% 12% 9% 2006

3%

3% 1% 1% 0%

-4%
Praga1) Barcelona Lisboa2) Viena Paris Amester.3) Madrid4) Londres5)

# Turistas (2005)

3,9

5,5

4,1

2,0

15,4

4,2

5,8

27,0

1) rea metropolitana; 2) NUTS II; 3) Turistas hospedados em hotis e similares 4) Turistas em 2003; CAGR 2000 a 2003; 5) Turistas em 2004; CAGR 2000 a 2004 Fonte: Tourmis, 2006; Associao Turismo de Lisboa (ATL): dados estatsticos, 2006

A regio de Lisboa tem como principal produto turstico o City Break, caracterizado por estadias curtas, sendo que as acessibilidades areas tm sido um factor limitativo de um melhor desempenho. Lisboa possui, face a Barcelona, um nmero menor de ligaes directas a cidades europeias, com menor frequncia semanal (respectivamente, 950 vs. 1417 ligaes semanais). Por outro lado, as tendncias mundiais apontam no sentido da diminuio nos custos de transporte e no aumento da despesa com a estadia. Neste contexto, o nmero de ligaes areas efectuadas por companhias low cost assume especial relevncia. O crescimento registado por Lisboa, em 2006, ao nvel de Barcelona, decorre do crescimento de passageiros das low cost, facto que refora a necessidade de melhorar a acessibilidade area para o destino.

30

plano estratgico nacional do turismo

Peso das ligaes internacionais directas low cost no total de ligaes internacionais (Setembro 2006)
100% Low cost 12% 32% 40% 100% 100%

Regular

88% 68% 60%

Lisboa
Fonte: ANA; AENA

Barcelona

Barcelona + Girona

O desempenho da regio de Lisboa tem sido condicionado por falta de conhecimento da regio a nvel internacional. Assim se explica que Lisboa tenha ultrapassado as expectativas de 78% dos turistas estrangeiros, sendo que 79% considera voltar a visitar a regio.

Avaliao da regio de Lisboa turistas estrangeiros (2005; %)


> Realidade face s expectativas1)
Magnfica surpresa Acima das expectativas Igual s expectativas Abaixo das expectativas Grande decepo 0% De certeza que no 0% 13%

> Probabilidade de regresso regio1)

57% 21% 22%

Muito provvel Provvel Pouco provvel 8%

40%

79%
39%

> 78% dos turistas considerou a experincia acima das suas expectativas iniciais
1) Excluindo respostas no sabe / no responde Fonte: ATL Observatrio: Inqurito de Satisfao, 2005

> 79% dos turistas que visitou a regio de Lisboa considera voltar

31

Madeira > O Turismo na Madeira tem crescido a um ritmo baixo, est muito dependente dos mercados ingls e alemo e caracteriza-se por uma estadia de mdia durao Entre 2002 e 2005 a regio da Madeira apresentou um crescimento de dormidas em estabelecimentos hoteleiros de 1% anual, no tendo este crescimento sido suficiente para assegurar a manuteno do RevPAR. Esta regio essencialmente um destino internacional, sendo o peso dos estrangeiros no total das dormidas de 86%. Por outro lado, apresenta estadias mdias bastante elevadas (5,6 dias), devido ao elevado peso dos voos charter.

Anlise de performance turstica da Madeira


> Dormidas em estabelecimentos hoteleiros1) (Milhes)
CAGR -1,0% CAGR 5,47 14% 5,60 14% 5,50 15% 5,64 14% 61,0% 0,8% 34,1 86% 86% 85% 86% 1,1% RevPAR 34,2 31,3 61,3% 56,6% 57,4% Taxa de ocupao de cama 29,7

> Desempenho dos estabelecimentos hoteleiros (EUR; %)


CAGR -4,5%

2002
Peso dos 4 maiores mercados2)

2003
70%

2004
70%

2005
70%
Preo Mdio ()

2002
55,9%

2003
55,8%

2004
56,9%

2005
51,7%

69%

1) Inclui aldeamentos e apartamentos tursticos 2) Reino Unido, Alemanha, Frana e Espanha Fonte: INE; DGT

Os mercados emissores do Reino Unido e Alemanha representaram mais de 60% das dormidas de estrangeiros na regio da Madeira em 2005. Esta dependncia de mercados est associada s acessibilidades areas, com os pases de maior importncia a terem uma maior frequncia semanal de ligaes e um nmero mais elevado de cidades servidas. O Reino Unido, que representou 33% das dormidas de estrangeiros na regio, o segundo pas com as melhores acessibilidades por ligaes regulares, com 3 cidades servidas e 15 ligaes semanais, seguido da Alemanha 28% das dormidas de estrangeiros em 2005 que possui as melhores ligaes regio.

32

plano estratgico nacional do turismo

Acessibilidades ao Funchal
> Nmero de ligaes semanais directas (Funchal; Setembro 2006) # cidades servidas
Alemanha Reino Unido Finlndia Espanha Holanda Dinamarca ustria Noruega 1 1 2 2 3 3 15 19 7 3 1 1 1 1 1 1 Reino Unido Sucia Espanha Blgica Dinamarca Holanda Finlndia Noruega Frana Irlanda Rep. Checa 48.052 34.555 33.072 32.794 29.702 25.494 23.779 18.981 10.633 5.942
1)

> Passageiros em voo charter (> 5000 pax/ano; passageiros; 2005)

306.332

38% dos turistas na Madeira

1) Total de passageiros em voo charter (inclui mercados emissores com menos de 5000 pax/ano) Fonte: ANA

> A oferta hoteleira nacional liderada por grupos locais verificando-se uma baixa presena de cadeias internacionais de referncia, e existindo apenas cerca de 50 hotis de cinco estrelas. Os baixos nveis de RevPAR esto associados a uma necessidade de requalificao da oferta de alojamento As principais cadeias internacionais tm uma presena reduzida na oferta hoteleira de 5 estrelas. As regies com maior peso no Turismo internacional Lisboa e Algarve so tambm as que tm um nmero mais elevado de hotis de 5 estrelas, dos quais 1/3 pertence a cadeias internacionais. De destacar tambm que com excepo do Alentejo, que apenas tem um hotel de 5 estrelas todas as regies apresentam um peso de cadeias internacionais inferior a 45%.

Percentagem de hotis de 5 estrelas detidos/geridos (marca internacional) por cadeias internacionais (%; 2006)
Nmero de hotis de 5 estrelas
Algarve Lisboa Madeira Porto e Norte Centro Alentejo
Fonte: MaisTurismo, Edies e Publicidade S.A.

33% 33% 45% 29% 33% 100%

15 18 11 7 3 1

33

O alojamento em Portugal necessita de ser requalificado. As penses representam, a nvel nacional, o segundo tipo de alojamento mais expressivo em nmero de camas. De destacar as regies do Porto e Norte, Centro e Alentejo as menos importantes no que diz respeito s dormidas de estrangeiros em que este tipo de alojamento representa mais de 30% da capacidade oferecida, o que est tambm relacionado com o facto de estarem no grupo das regies com pior desempenho ao nvel do RevPAR todas com valores inferiores mdia nacional. Nmero de camas por regio e por tipo de alojamento (2005; milhares de camas)
Outros Aldeamentos Hotis Apartamento Hotis Outros 4% Outros 4% Outros 3% Outros 6% Outros 6% Outros 7% Outros 7% Estalagens 5% Apart. 3% Hotis Hotis 6% Estalagens 7% Estalagens 4% 3% 7% Pousadas 9% tursticos . Apart Hotis 13% Penses 9% Apart. Estalagens 15% Apart. Penses 11% Hotis 9% Penses Apart. Apart. 14% Penses 35% Penses 30% 20% tursticos Hotis 32% Apart. Penses 36% Penses 16% 28% 5% 13% Hotis 75% Apartamentos tursticos Hotis 49% 34% Hotis 55% Hotis 58% Hotis 39% Hotis 75% Hotis 48%

Algarve Milhares camas


Fonte: INE

Lisboa 48,1

Madeira 28,1

Norte 34,6

Centro 35,5

Aores 8,4

Alentejo 9,0

Total 263,8

100,0

> A fragmentao da oferta, o elevado nmero de trabalhadores no qualificados e a actuao com grande nvel de individualismo por parte das empresas do sector, condicionam a qualidade de servio, o relacionamento com os operadores tursticos e a explorao do canal internet O emprego no sector de Turismo muitas vezes visto como temporrio, o que resulta num fraco investimento em formao e consequentemente num decrscimo da qualidade do servio. Reflexo deste facto a situao do Alentejo, onde a falta de qualificao pode pr em causa a qualidade dos servios dos novos investimentos. A falta de formao turstica transversal a todo o territrio j d que pensar aos prprios empresrios que tm projectos em carteira, enquanto que as autoridades locais apelam rpida criao de uma escola de hotelaria em vora. De facto, dos actuais 11 mil trabalhadores da regio, apenas 20% tm formao especfica (DN, 21/06/2006).

34

plano estratgico nacional do turismo

A fragmentao da oferta e o pendor individualista dos agentes do sector so tambm factores negativos que condicionam o desempenho do sector turstico portugus. A falta de cooperao entre os diversos players do mercado condiciona a existncia de uma oferta integrada, como mostra por exemplo a impossibilidade de um turista efectuar reservas directamente atravs dos sites oficiais ou a inexistncia de motores de busca nacionais para hotis ou restaurantes, ao contrrio do que acontece noutros pases. Outra consequncia negativa da actuao individual a dificuldade de falar a uma s voz com agentes internacionais, existindo Convention Bureaux a promover a mesma oferta/regio, em contraste com a falta de um Convention Bureau em regies importantes (ex: Madeira). > A acessibilidade area tem condicionado o desenvolvimento dos mercados alvo, verificando-se um grande paralelismo entre a existncia de ligaes directas e o peso do mercado nas regies Com o aumento das viagens de curta durao, verifica-se uma crescente importncia da acessibilidade area. Com efeito, existe uma elevada correlao entre o peso dos mercados nas regies e o nmero/frequncia de cidades com ligaes directas aos aeroportos que servem a regio.

Relao entre o peso dos 4 principais mercados emissores no Turismo e no nmero de ligaes areas regulares (Setembro 2006; %)
> Peso dos 4 maiores mercados emissores para o destino (2005)
100% 90% 80% 70% 60% 50%

Algarve Madeira

Porto e Norte Lisboa

40% 30% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

> % do nmero de ligaes areas regulares com os 4 maiores mercados emissores para o destino (Setembro 2006)
Fonte: ANA, INE

Assim, o desempenho de Portugal tem sido condicionado por lacunas nas acessibilidades areas, como demonstrado no ponto III.5.

35

I.3. Principais oportunidade e desafios A evoluo do sector a nvel mundial possibilita um forte crescimento do sector do Turismo em Portugal, mas requer uma estratgia de actuao que permita responder sofisticao da procura e das ofertas concorrenciais

I.3.1 Evoluo das tendncias do consumidor As principais tendncias ao nvel do consumidor apontam para o crescimento do Turismo, potenciado pelo desenvolvimento do short break, pelo aumento do nmero dos adultos/seniores que viajam e pela procura de experincias diversificadas > Acelerao do crescimento do nmero de turistas internacionais em todo o Mundo O sector do Turismo cresceu a uma taxa de 8,0% ao ano, entre 2003 e 2005, superior ao crescimento mdio da economia mundial (3%) no mesmo perodo. A Organizao Mundial do Turismo prev que at 2020 a tendncia se mantenha, com o crescimento mdio anual do nmero de turistas a atingir os 4,4% entre 2006 e 2020, mais uma vez superior s previses para o crescimento da economia.

Evoluo do nmero de turistas (milhes turistas incoming, 2003-2020)


CAGR 4,4%

1552 155 CAGR 06-20


CAGR 8,0%

691
Resto do Mundo Resto da Europa Europa do Sul/ Mediterrneo

764 340 274 150 2004

CAGR 806 03-05 364 284 158 2005 12,4% 6,2 % 3,3%

833 998 850 383 300 167 470 486 344 184 233

5,7 %

Crescimento de 8% entre 2003 e 2005, superior ao crescimento mdio da economia mundial (3%) UNWTO prev a manuteno do ritmo de crescimento superior ao da economia mundial

291 252 148 2003

3,5 % 2,4 %

2006p 2010p 2020p

Fonte: UNWTO, 2006; Economist Intelligence Unit (EIU)

36

plano estratgico nacional do turismo

> Envelhecimento da populao europeia Ao nvel da importncia de cada escalo etrio para o Turismo tem-se verificado uma tendncia para o envelhecimento do turista tipo, que se prev que continue. Em 1992 o segmento well established 40 a 59 anos de idade representava 30% dos turistas, subindo para os 38% em 2001. Por outro lado, existe uma correlao positiva entre a despesa anual mdia em frias e a idade. A despesa anual mdia per capita em frias na Europa atinge os 615, sendo que os turistas com mais de 50 anos tm gastos acima da mdia.

Caracterizao dos turistas europeus por idade e despesa


> Repartio de turistas por escalo etrio (%; 1992-2001) 100% + 60 50-59 40-49 30-39 9% 13% 17% 19% 20% 20-29 -19 32% 27% 10% 1992
Fonte: UNWTO, 2003

> Despesa anual mdia per capita em frias na Europa (EUR)

100% 10% 16% 22% > 70 anos 60-69 anos 50-59 anos 40-49 anos 30-39 anos 5% 2001 at aos 29 anos 504 491 615 850 735 685 595

> Aumento do nmero de viagens de curta durao semelhana do que acontece com a idade mdia dos turistas, o nmero e a durao das viagens tm sofrido uma evoluo. A tendncia que se observa neste ponto a de um aumento do nmero de viagens de curta durao. Assim, entre 2000 e 2004, o nmero de short trips cresceu a uma taxa anual de 13%, face a um decrscimo anual de 4% dos turistas que apenas fazem uma viagem longa por ano. A combinao entre uma viagem longa e vrias short trips tambm tem vindo a aumentar, crescendo no perodo em anlise a uma taxa anual de 4%.

37

Evoluo do nmero e durao das viagens (2000-2004; %)


CAGR
Short trips 5,9% uma viagem 39,0% longa e short trips 4,9% 5,6% 7,2% 8,8%

+13%

> Tendncia para 2 a 3 viagens por ano > A proporo de turistas que viajam mais vezes por ano aumentou 45% em 2000 e mais de 50% em 2003 > Reduo do tempo mdio entre marcao e viagem > Nmero cada vez maior de turistas em short trips

42,1%

42,9%

43,5%

44,1%

+4%

uma viagem longa por 55,1% ano

53,0%

51,5%

49,3%

47,1%

-4%

2000
Fonte: UNWTO

2001

2002

2003

2004

> Aumento dos gastos com a estadia e reduo dos gastos com a viagem No que diz respeito composio da despesa dos turistas, prev-se que se mantenha a tendncia observada nos ltimos anos de crescimento da despesa com a estadia em detrimento da despesa com a viagem.

Evoluo da despesa com frias na Europa (pessoa/dia)


> % da despesa total > Despesa com viagem e reservas (ano 2000=100)
CAGR -1,4% 95,5% Viagem/ 40% reservas 35% 35% 34% 33% 31% 1993 2000 2001 2002 2003 100,0% 97,8% 97,8% 96,1%

> Despesa no local de estadia (ano 2000=100)


Estadia 60% 65% 65% 66% 67% 69% CAGR +1,6% 75,3% 100,0% 98,2% 102,4% 105,0%

1993 2000 2001 2002 2003 2004


1993
Fonte: UNWTO 2003

2000

2001

2002

2003

38

plano estratgico nacional do turismo

> Procura de experincias diversificadas semelhana do que acontece com a despesa, tambm os produtos e as experincias procuradas pelos turistas tm evoludo. Neste ponto destaca-se a tendncia para um aumento da diversificao das experincias, que se reflecte naturalmente nas principais motivaes de viagem. Neste contexto, cada vez mais importante a oferta de um conjunto alargado de produtos que d resposta a uma procura diversificada. > Aumento do DIY e diminuio das viagens organizadas Existe uma tendncia para uma reduo do peso das viagens organizadas, por oposio ao crescimento do DIY (do it yourself). Utilizando como exemplo a forma de organizao das viagens dos turistas estrangeiros em Espanha, entre 2001 e 2005, verificamos, quer em termos relativos, quer em valores absolutos, uma tendncia para a diminuio das viagens vendidas sob a forma de pacote turstico, crescimento anual de -4% por oposio ao verificado nas viagens sem pacote turstico que tm crescido a um ritmo anual de 9%.

Turistas estrangeiros em Espanha segundo forma de organizao da viagem (milhes; 2002-2005)


CAGR 02-05 50
Com pacote turstico

52

56 51
47%

3%

52
38% 44% -4%

50%

47%

Sem pacote turstico

50%

53%

53%

56%

62%

9%

2001
Fonte: IET, Frontur

2002

2003

2004

2005

39

I.3.2 Transformao dos modelos de negcio Os novos modelos de negcio apontam para uma tendncia crescente de desintermediao e para uma maior segmentao das ofertas/experincias > Desintermediao entre a procura e a oferta possibilitada pela internet No que diz respeito transformao dos modelos de negcio, o aumento da utilizao da internet tem tido um papel importante. O modelo inicial de intermediao pressupe uma estratgia de pull em que o consumidor compra o produto turstico a uma agncia/operador de viagens, um importante intermedirio no servio. Este modelo de distribuio tem vindo a ser substitudo pela coexistncia de estratgias pull e push, em que as tendncias apontam cada vez mais para vendas directas sem a presena de intermedirios. Actualmente o consumidor continua a ter a opo de se dirigir a intermedirios como as agncias de viagens ou operadores tursticos mas passou a ter a possibilidade, principalmente atravs da internet, de comprar directamente s companhias areas, hotis e demais promotores de servio.

Evoluo do modelo de distribuio


> Modelo de distribuio inicial Procura
Agncias de viagens Operador turstico Companhia area Servios Hotel
Fonte: Entrevistas a clientes e operadores tursticos

> Novo modelo de distribuio Procura

Venda directa

Agncias de viagens

Operador turstico

Companhia Servios area

Hotel

A importncia da internet na alterao do modelo de negcio, com a progressiva desintermediao da oferta, est reflectida no aumento das receitas do Turismo online. A crescente utilizao da internet tem contribudo para a importncia que este canal tem actualmente. Em 2000, as receitas do Turismo online, na Europa, atingiam os 2,5 bilies de euros, sendo que este, em 5 anos, foi multiplicado por 10 vezes, o equivalente a um crescimento anual de 59%, face a um crescimento de "apenas" 3,3% do Turismo mundial para o mesmo perodo.

40

plano estratgico nacional do turismo

Dimenso das receitas do Turismo online na Europa (1998-2006e; Bn)


CAGR 59% vs 3,5% de crescimento do Turismo no mundo (00-05) 18,9 13,2 8,6 4,9 0,2 0,8 2,5 25,2 31,5

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006E

Fonte: Carl H. Marcussen, Centre for Regional and Tourism Research, www.crt.dk/trends, 26 April 2006

> Desenvolvimento das low cost O mercado low cost tem crescido a taxas bastante elevadas, particularmente no mercado europeu, o que se tem reflectido na quota de mercado que este tipo de transportadoras areas tem hoje. A quota de mercado das companhias low cost na Europa passou de 3%, em 1996, para 14%, em 2003, o que equivale a um crescimento anual de quota de 26%. As previses apontam para que mesmo a um ritmo de crescimento anual mais moderado (13%) os voos low cost representem 1/3 do mercado em 2010. Quota de mercado das companhias low cost na Europa (1996-2010e; %)
CAGR 04-10 13% 33% 29% 26% 23% 21% 18% 11% 9% 3% 3% 4% 6% 13% 14% 16%

CAGR 96-03 26%

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Fonte: ECA; AENA; IET

Note-se ainda que as companhias low cost potenciam a marcao directa de viagens, contribuindo para o aumento da desintermediao e diminuio dos pacotes tursticos.

41

> Sofisticao do negcio hoteleiro com segmentao de experincias e enfoque dos grandes grupos nas actividades de marketing e de gesto hoteleira O negcio hoteleiro tem acompanhado as mudanas do comportamento do consumidor e apresenta actualmente duas grandes tendncias: por um lado, verificamos um aumento da sofisticao do negcio que resulta numa crescente segmentao de experincias por outro lado, assiste-se a um crescente enfoque dos grandes grupos nas actividades de marketing e de gesto hoteleira. No que diz respeito s experincias do consumidor, existe uma evoluo no sentido da segmentao. Por exemplo, a Starwood o maior grupo hoteleiro de luxo e com presena significativa no mercado nacional tem acompanhado esta tendncia, com a criao de vrias marcas de hotis para diferentes segmentos, gerindo actualmente 8 marcas diferentes. O modelo de gesto hoteleira tambm tem vindo a sofrer alteraes. O grupo Starwood serve mais uma vez de exemplo para ilustrar esta tendncia, com a transferncia do enfoque da propriedade de estabelecimentos para a gesto de empreendimentos. O peso dos hotis prprios passou de 56% para 39%, verificando-se uma tendncia inversa no que diz respeito aos hotis franchisados (de 21% para 36%).

I.3.3 Ambiente concorrencial entre destinos Os pases e as cidades esto a aumentar a sofisticao da sua oferta, competindo em todo o ciclo do turista (notoriedade/promoo, motivaes, acessibilidade, experincia local) para atrair e fidelizar turistas As alteraes no comportamento dos turistas, j referidas anteriormente, esto a levar a que os vrios destinos (pases, regies, cidades) aumentem a sofisticao da oferta para atrair e fidelizar turistas. Observa-se um esforo dos vrios destinos na realizao de eventos mediticos no sentido de aumentar os nveis de notoriedade/promoo. Quanto aos produtos oferecidos, tem existido uma evoluo no sentido da diversificao, atravs de ofertas diferenciadoras e inovadoras, para dar resposta s mltiplas motivaes dos turistas. Em relao s acessibilidades, j assinalmos a tendncia para a diminuio dos custos com o transporte, da que seja importante para um destino europeu captar rotas e bases de companhias low cost. Finalmente, verifica-se uma actuao dirigida qualidade do servio, do ambiente, do espao urbano e do ordenamento do territrio, no sentido de melhorar a experincia local.

42

plano estratgico nacional do turismo

Principais tendncias ao longo do ciclo do turista


Realizao de mega eventos com mediatismo a nvel mundial e de eventos regulares com carcter internacional

Melhoria do espao urbano, qualidade de servio, entretenimento e animao na cidade e regio

Experincia local Ciclo do Turista

Notoriedade / Promoo

Captao de companhias de aviao (rotas e bases), em especial low cost Desenvolvimento de infra-estrutura de comboio de alta velocidade

Acessibilidade Motivao Diversificao dos produtos oferecidos, correspondendo a mltiplas motivaes dos turistas

> Organizao de megaeventos mediticos para gerar notoriedade de destino e promoo generalizada das marcas pases e principais regies A organizao de megaeventos assume cada vez mais importncia, devido ao mediatismo e notoriedade que estes trazem. Neste contexto, eventos mediticos desportivos ou de outro tipo assumem especial importncia, no s pela quantidade de turistas que trazem ao destino, mas tambm pela publicidade que geram. Eventos da magnitude do Euro 2004 ou da Expo 98 provocam um efeito escala de notoriedade, levando ao aumento do nmero de turistas no s no ano do evento, mas tambm nos anos seguintes. > Desenvolvimento de infra-estruturas/contedos e eventos regulares para dar resposta a mltiplas motivaes O comportamento do consumidor tem evoludo no sentido de preferncias mais complexas, com mltiplas motivaes. Neste contexto, os destinos tm vindo a desenvolver infra-estruturas e contedos que respondem aos novos padres de comportamento do consumidor. A disponibilizao de um calendrio de eventos de projeco internacional importante para reforar as motivaes e promover a fidelizao do turista (no caso de eventos regulares ex. Oktoberfest). Esta realidade pode ser observada em destinos concorrentes de Portugal, onde existe um grande esforo na criao de eventos regulares. Igualmente importante tem sido o desenvolvimento de infra-estruturas que, pela sua existncia, conseguem atrair mais turistas a uma regio, sendo o exemplo mais flagrante o Museu Guggenheim, em Bilbau.

43

> Criao de condies para o desenvolvimento de low cost e desenvolvimento das ligaes ferrovirias de alta velocidade Criar condies para o desenvolvimento de companhias low cost assume-se cada vez mais como base para um bom desempenho turstico na Europa. Como j foi anteriormente referido, a despesa com a estadia est a ganhar peso no total das despesas de Turismo, por oposio ao decrscimo dos gastos com o transporte. Assim, essencial existirem companhias low cost baseadas, ou com operao relevante, nos aeroportos portugueses. Ilustrativo deste facto o desempenho, em termos de trfego, dos aeroportos com companhias low cost baseadas, comparativamente aos aeroportos sem low cost carriers. No perodo 2002-2003 as taxas de crescimento dos aeroportos com companhias low cost baseadas foi claramente superior.

Taxa de crescimento do trfego por tipo de aeroporto (2002-2003; %)


9,7%

3,4% 2,0%

3,7%

4,5%

-1,2%

Hubs intercontinentais

Hubs continentais

Aeroportos regionais

Aeroportos sem base de uma companhia low cost Aeroportos com, pelo menos, uma companhia low cost baseada
Fonte: AIA; AENA; ECA; ACI; Artigos de Imprensa

> Actuao a vrios nveis para melhorar a experincia local englobando urbanismo, ambiente, animao e contedos culturais Assiste-se igualmente a uma maior preocupao com a qualidade do urbanismo e do ambiente e a uma melhoria dos contedos culturais e de animao. A Catalunha, por exemplo, possui leis especficas de proteco da paisagem. As ilhas Baleares so outro exemplo de um destino cuja actuao reflecte as crescentes preocupaes urbansticas e ambientais. Com problemas de desordenamento do territrio e excesso de construo semelhana de algumas zonas tursticas em Portugal a regio tem vindo a tomar um conjunto de medidas para inverter esta situao como, por exemplo, no caso da construo de um novo empreendimento obrigatoriamente ser destrudo outro, e no caso da construo de campos de golfe, estes obrigatoriamente utilizaro as guas residuais.

44

plano estratgico nacional do turismo

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II. VISO E OBJECTIVOS


> O momento para qualificar e desenvolver o sector do Turismo nacional

II.1. Viso para o sector Uma viso estratgica ambiciosa, mas exequvel Portugal dever ser um dos destinos de maior crescimento na Europa, atravs do desenvolvimento baseado na qualificao e competitividade da oferta, transformando o sector num dos motores de crescimento da economia nacional.

Viso para o Turismo nacional > Um dos destinos de maior crescimento na Europa, alavancado numa proposta de valor suportada em caractersticas distintivas e inovadoras do pas > Desenvolvimento do Turismo baseado na qualificao e competividade da oferta, alavancado na excelncia ambiental/urbanstica, na formao dos recursos humanos e na dinmica/modernizao empresarial e das entidades pblicas > Importncia crescente na economia, constituindo-se como um dos motores do desenvolvimento social, econmico e ambiental, a nvel regional e nacional

II.2. Proposta de valor de Portugal Proposta de valor atractiva baseada nas caractersticas diferenciadoras de Portugal A proposta de valor para Portugal aposta na combinao dos elementos diferenciadores e dos elementos qualificadores do pas. Os elementos diferenciadores constituem os recursos tursticos que distinguem Portugal de outros destinos concorrentes clima e luz; histria, cultura e tradio; hospitalidade; diversidade concentrada. Os elementos qualificadores so necessrios para qualificar Portugal no leque de opes dos turistas autenticidade moderna, segurana e excelncia na relao qualidade/preo.

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plano estratgico nacional do turismo

Proposta de valor de Portugal fundamentos estratgicos


Qualidade competitiva (value for money em produto de qualidade)

Hospitalidade

Diversidade concentrada

Elementos Qualificadores Qualificam o destino Portugal no leque de opes dos turistas

> Quatro factores como base de diferenciao: > Clima e Luz > Histria, Cultura e Tradio > Hospitalidade > Diversidade concentrada Em relao diferenciao face a outros destinos, Portugal distingue-se pelo seu clima e luz, pela sua cultura e tradio, pelo acolhimento e pela diversidade concentrada que apresenta.

Factores diferenciadores mencionados por operadores e outros agentes de mercado


Clima e Luz

> Pas do Sul da Europa, com temperaturas amenas todo o ano, e pouca precipitao fora da poca do Inverno > Elevado nmero de dias de sol e horas de luz > Forte preservao das tradies (festas populares, trajes regionais, procisses, msica tradicional, romarias, tradies acadmicas, fado) > Ligao ao Atlntico/ Descobrimentos > Relaes profundas (carcter portugus brando, afvel, quente, comunicativo, receptividade aos estrangeiros) > Gastronomia e vinhos > Qualidade dos estabelecimentos tursticos e qualidade de servio > Pas resort (atlntico, praia, plancie, floresta, ruralidade, cidade, golfe, casinos) > Multiplicidade de influncia de culturas (celtas, romanos, rabes, povos dos descobrimentos) > Multiplicidade de sub-culturas regionais (Minho, Douro, Lisboa, Algarve)

Histria, Cultura e Tradio

Hospitalidade

Diversidade concentrada

Segurana

Histria, Cultura e Tradio

Autenticidade moderna

Elementos Diferenciadores Diferenciam o Destino Portugal de outros destinos mundiais na forma como os recursos tursticos do resposta s motivaes daqueles que nos procuram

Clima e Luz

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> Os elementos qualificadores da proposta de valor devero ser a autenticidade moderna, a segurana e a qualidade, com excelente relao qualidade-preo Os elementos que qualificam a proposta de valor esto ligados a trs conceitos: > Autenticidade moderna Portugal um pas europeu moderno, em forte crescimento e com uma elevada sofisticao nos servios > Segurana Portugal um pas com taxas de criminalidade reduzidas > Qualidade competitiva Servios com elevada qualidade e profissionalismo, mas com preos muito competitivos

II.3. Objectivos Crescimento sustentado acima da mdia europeia, com especial incidncia ao nvel das receitas > Crescimento anual do nmero de turistas internacionais acima dos 5% e das receitas acima dos 9% Os objectivos para o Turismo internacional em Portugal ambicionam um crescimento do nmero de turistas superior a 5% e um aumento das receitas na ordem dos 9%. O objectivo atrair entre 20 a 21 milhes de turistas estrangeiros em 2015, face aos 12,8 milhes previstos para 2006, e atingir um nvel de receitas de 14,5 a 15,5 mil milhes de euros naquele ano. Estes valores devero ser atingidos atravs da requalificao das principais regies, da reduo da sazonalidade e da criao de plos de desenvolvimento turstico, que permitiro tornar Portugal num destino mais competitivo.

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plano estratgico nacional do turismo

Objectivos para o nmero de turistas estrangeiros em Portugal e respectiva receita gerada (2006-2015e)
> Turistas estrangeiros (milhes; %)
5,8% 5,2% 5,0%

> Receitas de Turismo (directas) (EUR, 000 milhes; %)


9,2% 9,3% 9,5

14,5 - 15,5 20 - 21 12,8 15,0 -15,5 17,5 - 18,0 8,5 - 9,5 6,9 11,0 - 12,0

Dormidas de estrangeiros (milhes) Crescimento das dormidas (%)

2006E 25
4,6%

2009 29
4,5%

2012 33
4,5%

2015 38

2006E

2009

2012

2015

x%

Taxa de crescimento anual para o perodo considerado

Fonte: INE; DGT; Eurostat; PEC - Anlise Roland Berger

Os objectivos foram definidos a nvel regional com base num processo interactivo, incluindo expectativas da evoluo da procura e da oferta, mas reflectem sobretudo uma ambio de crescimento. Processo de definio dos objectivos de crescimento
Ambio de crescimento

Evoluo histrica do nmero de dormidas e turistas

Portugal

Objectivos de crescimento
Europa do Sul / Espanha

Taxa de ocup. actual e futura Qualificao da oferta das regies

Portugal
Algarve Lisboa Madeira Porto Centro e Norte

Oferta

Tendncias de evoluo do sector

Quantitativas

Aores Alentejo

Projectos em curso

Qualitativas

Validao com as necessidades de desenvolvimento da oferta hoteleira


Fonte: Anlise Roland Berger

Para determinar os objectivos de crescimento de dormidas foram utilizados dados relativos evoluo histrica, assim como um benchmark com regies espanholas semelhantes. Foram ainda ponderados os projectos hoteleiros j aprovados, e a necessidade de camas para atingir os objectivos traados. O cumprimento dos objectivos dever aumentar a taxa de ocupao da oferta actual e pressupe taxas de ocupao para os novos hotis variveis para cada regio.

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> Lisboa, Algarve e Porto e Norte com maior contribuio absoluta para o crescimento Lisboa dever ser a regio do pas com maior contribuio para o crescimento das dormidas de estrangeiros, prevendo-se um crescimento de 6,7% ao ano, entre 2006 e 2015, o que equivale a mais 4,5 milhes de dormidas de estrangeiros. O Algarve, apesar de registar o crescimento anual relativo mais baixo apenas 2,7% ir contribuir para um aumento de 3 milhes de dormidas de estrangeiros. A regio do Porto e Norte dever ser o destino do pas com um dos melhores desempenhos em termos de crescimento, prevendo-se que cresa anualmente a uma taxa de 8,5%, atingindo mais 1,7 milhes de dormidas de estrangeiros em 2015. De destacar ainda o crescimento ambicionado para regies que actualmente so menos significativas para o Turismo, como os Aores, o Alentejo e o Centro, com aumentos superiores a 6%. Objectivo de crescimento e peso de cada regio no Turismo (milhes de dormidas de estrangeiros; 2006-2015e)
CAGR (06-15) 6,7% 2,7% 8,5% 2,7% 7,3% 6,5% 10,8% 0,4 4,6% 37,8

Alentejo Aores Centro Porto e Norte Madeira Lisboa Algarve

4,5 25,3

3,0

1,7

1,4

1,1

0,5

II 2006E Lisboa

I Algarve

IV Porto e Norte

III Madeira

V Centro

VI Aores

VII Alentejo 2015


15.500

Receitas de Turismo (M) Receitas1)


CAGR 06-15 (%)

6.900

9,9%

8,1%

11,0%

7,5%

9,9%

11,7%

12,5%

9,3%

1) ndice a monitorizar atravs dos proveitos totais em estabelecimentos hoteleiros Fonte: INE, BP Anlise Roland Berger

50

plano estratgico nacional do turismo

Algarve O Algarve dever atingir, em 2015, entre 13,7 e 13,9 milhes de dormidas, o que corresponde a um crescimento mdio de 2,7% ao ano. O nmero de turistas (hspedes estrangeiros) dever ter um comportamento similar. J ao nvel das receitas (proveitos totais em estabelecimentos hoteleiros), os objectivos de crescimento so superiores, envolvendo a duplicao do valor actual.

Objectivos para o nmero de turistas estrangeiros no Algarve e receita gerada (2006-2015e)


> Dormidas de estrangeiros (milhes; %)
2,4% 2,9% 2,9%

> Receitas de Turismo1) (ndice; base 100 = 2006)


7,2% 8,4% 8,8%

202,1 10,8 11,5-11,7 12,5-12,7 13,7-13,9 123,2 100,0 156,9

2006E
Turistas2) (base 100 = 2006) Crescimento dos turistas (%)

2009 107
2,4% 2,9%

2012 117
2,9%

2015 127 x%

2006E

2009

2012

2015

100

>Taxa de crescimento anual para o perodo considerado

1) ndice a monitorizar atravs dos proveitos totais em estabelecimentos hoteleiros 2) ndice a monitorizar atravs dos hspedes estrangeiros em estabelecimentos hoteleiros Fonte: INE; DGT Anlise Roland Berger

Os objectivos traados para as dormidas de estrangeiros so consentneos com o desempenho de regies espanholas com caractersticas semelhantes destinos maduros no sul da Europa, com o Sol e Mar como produto principal. A Andaluzia tem tido um crescimento anual de 3% e Valncia 2%. O peso do Turismo nacional no Algarve dever reduzir-se com um crescimento anual de dormidas de nacionais de 2,5%, entre 2006 e 2015. O desempenho previsto dever ser suportado pela requalificao e o crescimento em valor, efectuando-se uma aposta no Sol e Mar multi-segmentado, e na reduo da sazonalidade potenciada pela aposta no Turismo de Negcios e no Golfe. Pretende-se ainda aumentar a diversidade, desenvolvendo outros produtos e potenciar Resorts Integrados com oferta hoteleira de referncia internacional.

51

Lisboa Os objectivos para a regio de Lisboa ambicionam, para 2015, ultrapassar os 10 milhes de dormidas de estrangeiros (crescimento anual de 6,7%). O nmero de turistas (hspedes estrangeiros) dever aumentar 80% no mesmo perodo. Para as receitas (proveitos totais em estabelecimentos hoteleiros), os objectivos de crescimento so superiores, projectando-se um crescimento mdio anual de 10%. Objectivos para o nmero de turistas estrangeiros na regio de Lisboa e receita gerada (2006-2015e)
> Dormidas de estrangeiros (milhes; %)
7,7% 6,4% 6,0%

> Receitas de Turismo1) (ndice; base 100 = 2006)


10,8%

9,6%

9,5%

235,1

10,2-10,3 8,6-8,7 7,1-7,2 5,8 100,0 136,0 179,1

2006E
Turistas2) (base 100 = 2006) Crescimento dos turistas (%)

2009 125

2012 150

2015 179

2006E

2009

2012

2015

100

7,7%

6,4%

6,0%

x% x%

>Taxa de crescimento anual para o perodo considerado

1) ndice a monitorizar atravs dos proveitos totais em estabelecimentos hoteleiros 2) ndice a monitorizar atravs dos hspedes estrangeiros em estabelecimentos hoteleiros Fonte: INE; DGT Anlise Roland Berger

Por outro lado, as dormidas de turistas nacionais devero crescer a uma taxa anual de 2,0%. Pretende-se que a regio de Lisboa se torne a montra de um Portugal moderno, autntico, diverso e dinmico, prevendo-se que o crescimento seja suportado pelo aumento dos turistas de lazer (City Break) e negcios e pelo cross-selling com o plo Oeste e o Alentejo. No que diz respeito oferta hoteleira de topo, pretende-se aumentar a especializao e a diversificao.

52

plano estratgico nacional do turismo

Madeira Os objectivos para a Madeira situam-se entre os 6,4 e 6,5 milhes de dormidas de estrangeiros. O nmero de turistas (hspedes estrangeiros) dever aumentar 2,7% ao ano no perodo 2006-2015.

Objectivos de evoluo do nmero de turistas estrangeiros na Madeira e receita gerada (2006-2015e)


> Dormidas de estrangeiros (milhes; %)
2,7% 2,7% 2,7%

> Receitas de Turismo1) (ndice; base 100 = 2006)


7,0% 7,5% 7,9%

188,0 5,1 5,4-5,5 5,9-6,0 6,4-6,5 100,0 121,5 149,7

2006E
Turistas2) (base 100 = 2006) Crescimento dos turistas (%)

2009 109
2,8% 2,7%

2012 118
2,7%

2015 128
x%

2006E

2009

2012

2015

100

>Taxa de crescimento anual para o perodo considerado

1) ndice a monitorizar atravs dos proveitos totais em estabelecimentos hoteleiros 2) ndice a monitorizar atravs dos hspedes estrangeiros em estabelecimentos hoteleiros Fonte: INE; DGT Anlise Roland Berger

A Madeira um destino maduro e reconhecido internacionalmente. O crescimento ser baseado mais na qualificao da ilha da Madeira e no desenvolvimento do Porto Santo do que na massificao do destino. Ainda assim, dever superar o desempenho recente das Canrias (1,0%). As receitas (proveitos totais em estabelecimentos hoteleiros) devero crescer a uma taxa mdia anual de 7,5%. As dormidas de turistas nacionais devero crescer, no mesmo perodo, a uma taxa anual de 2,1%.

53

Porto e Norte O Porto e Norte dever atingir entre 3,1 e 3,3 milhes de dormidas de estrangeiros, crescendo a uma taxa mdia anual de 8,5%, e verificar um aumento anual de 7,5% no nmero de turistas (hspedes estrangeiros), at 2015. Neste perodo, as receitas (proveitos totais em estabelecimentos hoteleiros) devero crescer a um ritmo anual de 11%, aumentando 155% face a 2006.

Objectivos para o nmero de turistas estrangeiros no Porto e Norte e receita gerada (2006-2015e)
> Dormidas de estrangeiros (milhes; %)
10,8%

> Receitas de Turismo1) (ndice; base 100 = 2006)


7,0%
12,5% 10,2% 10,3%

7,6%

3,1-3,3 2,6-2,7 2,1-2,2 1,5 100,0 142,4 190,5

255,7

2006E
Turistas2) (base 100 = 2006) Crescimento dos turistas (%)

2009 132
9,7% 6,5%

2012 160
6,3%

2015 192
x%

2006E

2009

2012

2015

100

>Taxa de crescimento anual para o perodo considerado

1) ndice a monitorizar atravs dos proveitos totais em estabelecimentos hoteleiros 2) ndice a monitorizar atravs dos hspedes estrangeiros em estabelecimentos hoteleiros Fonte: INE; DGT Anlise Roland Berger

Por outro lado, o nmero de dormidas de turistas nacionais dever crescer a um ritmo anual de 2,9%. Pretende-se que o Turismo na regio cresa em quantidade e valor. Os objectivos passam por um incremento significativo do Turismo de lazer na cidade do Porto e pelo desenvolvimento e proteco da regio do Douro, onde se pretende um crescimento em quantidade acompanhado por um aumento do valor. Por outro lado, o produto Turismo de Negcios dever reduzir a sazonalidade da regio.

54

plano estratgico nacional do turismo

Centro Os objectivos de crescimento para o Centro, at 2015, ambicionam para a regio entre 2,2 e 2,3 milhes de dormidas de estrangeiros, crescendo a uma taxa mdia anual de 7,3%, e um aumento anual de 6,2% em nmero de turistas (hspedes estrangeiros). Neste perodo, as receitas (proveitos totais em estabelecimentos hoteleiros) devero crescer a um ritmo anual de 10%.

Objectivos para o nmero de turistas estrangeiros no Centro e respectiva receita gerada (2006-2015e)
> Dormidas de estrangeiros (milhes; %)
8,2% 6,9% 6,8%

> Receitas de Turismo1) (ndice; base 100 = 2006)


9,7% 9,7% 10,3%

2,2-2,3 1,8-1,9 1,4-1,5 1,2 100,0 132,0 176,7

237,1

2006E
Turistas2) (base 100 = 2006) Crescimento dos turistas (%)

2009 123

2012 146

2015 172

2006E

2009

2012

2015

100

7,1%

5,8%

5,7%

x%

>Taxa de crescimento anual para o perodo considerado

1) ndice a monitorizar atravs dos proveitos totais em estabelecimentos hoteleiros 2) ndice a monitorizar atravs dos hspedes estrangeiros em estabelecimentos hoteleiros Fonte: INE; DGT Anlise Roland Berger

O objectivo de crescimento de dormidas de turistas nacionais moderado: 2,3% ao ano. O Turismo na regio Centro dever crescer em nmero de turistas e em valor. A estratgia prev o cross-selling com a regio de Lisboa e do Porto e Norte. A atraco de turistas estrangeiros ser feita atravs dos produtos Touring e Turismo de Natureza.

55

Aores Para os Aores pretende-se atingir 1,2 milhes de dormidas de estrangeiros em 2015, crescendo 6,5% anualmente. Em termos de nmero de turistas (hspedes estrangeiros), estes devero aumentar cerca de 80% no perodo em referncia. As receitas (proveitos totais em estabelecimentos hoteleiros) devero aumentar 170%, face a 2006, o que corresponde a um crescimento mdio anual de 12%. Objectivos de evoluo para o nmero de turistas estrangeiros nos Aores e receita gerada (2006-2015e)
> Dormidas de estrangeiros (milhes; %)
6,0% 7,5% 6,0%

> Receitas de Turismo1) (ndice; base 100 = 2006)


11,6% 12,3% 11,1%

1,2 0,7 0,8 1,0 100,0 139,0

269,9 196,8

2006E
Turistas2) (base 100 = 2006) Crescimento dos turistas (%)

2009 119

2012 150

2015 179

2006E

2009

2012

2015

100

6,0%

8,0%

6,0%

x%

>Taxa de crescimento anual para o perodo considerado

1) ndice a monitorizar atravs dos proveitos totais em estabelecimentos hoteleiros 2) ndice a monitorizar atravs dos hspedes estrangeiros em estabelecimentos hoteleiros Fonte: INE; DGT Anlise Roland Berger

O crescimento para os Aores dever ser em nmero de turistas e em valor, acompanhado da diversificao de mercados. O Turismo de Natureza e Sade e Bem-estar so os produtos de aposta desta regio. No que diz respeito ao Turismo nacional, pretende-se que as dormidas cresam a um ritmo anual de 3,3%.

56

plano estratgico nacional do turismo

Alentejo As dormidas de estrangeiros no Alentejo devero atingir os 650 mil em 2015, correspondendo a um crescimento anual de 10,8%. O nmero de turistas (hspedes estrangeiros) ir crescer 6,4% ao ano. Nas receitas (proveitos totais em estabelecimentos hoteleiros) verificar-se- um forte impulso, sobretudo aps 2009. Para o total dos 10 anos o crescimento mdio anual ser de 12,5%.

Objectivos de evoluo do nmero de turistas estrangeiros no Alentejo e receita gerada (2006-2015e)


> Dormidas de estrangeiros (milhes; %)
7,5% 12,5% 12,5%

> Receitas de Turismo1) (ndice; base 100 = 2006)


8,1% 14,2% 15,3%

0,65 0,46 0,32 0,26 100,0 126,3 188,1 288,4

2006E
Turistas2) (base 100 = 2006) Crescimento dos turistas (%)

2009 124

2012 147

2015 175

2006E

2009

2012

2015

100

7,5%

5,9%

5,9%

x%

>Taxa de crescimento anual para o perodo considerado

1) ndice a monitorizar atravs dos proveitos totais em estabelecimentos hoteleiros 2) ndice a monitorizar atravs dos hspedes estrangeiros em estabelecimentos hoteleiros Fonte: INE; DGT Anlise Roland Berger

O crescimento de dormidas de turistas nacionais dever ser de 3,3%. O Alentejo tem como objectivo crescer em nmero de turistas e sobretudo em valor, potenciando o cross-selling com Lisboa. Pretende-se que o destino esteja associado ao contraste entre tranquilidade e diverso saudvel. No que diz respeito aos produtos, o crescimento da regio deve ser alavancado no Touring, Sol e Mar e Golfe.

57

> Crescimento anual do Turismo nacional na ordem dos 2,5%, potenciando o desenvolvimento sustentado das regies e plos e combatendo a sazonalidade A procura nacional dever reduzir a sazonalidade dos destinos tursticos, assegurando a sustentabilidade do crescimento do Turismo. Assim, ambiciona-se que os turistas (hspedes nacionais) passem de 5,7 milhes (valor previsto em 2006), para valores entre os 7,1 e os 7,2 milhes, o equivalente a um crescimento anual entre 2,4% e 2,6%.

Objectivos de evoluo das dormidas e nmero de turistas de origem nacional (2006-2015e)


> Turistas nacionais1)
(milhes; %)

> Dormidas nacionais


(milhes; %)

2,6% 2,6% 2,5% 2,4%

2,5%

2,4%

5,7

6,2 6,3

6,6 6,7

7,1 7,2

12,1

13,0 13,1

14,0 14,1

15,1 15,2

2006E
x%

2009

2012

2015

2006E

2009

2012

2015

Taxa de crescimento anual para o perodo considerado

1) Indicador aferido pelo n de hspedes nacionais Fonte: INE; DGT Anlise Roland Berger

As regies com maior crescimento absoluto de dormidas de turistas nacionais devero ser o Algarve, o Porto e Norte e o Centro. Note-se ainda que o Algarve est tambm no grupo das regies juntamente com o Porto e Norte, o Alentejo e os Aores onde o crescimento relativo mais elevado (2,5%).

Anlise da evoluo do nmero de dormidas de origem nacional por regio (milhares; 2006-2015e)
CAGR (06-15) 2,5% 2,9% 2,3% 2,0% 3,3% 3,3% 2,1% 2,5%

Aores Alentejo Madeira Centro Porto e Norte Lisboa Algarve

12.120

795

680

510

470

230

170

165

15.140

2006E

Algarve

Porto e Norte

Centro

Lisboa

Alentejo

Aores

Madeira

2015

Fonte: INE, DGT Anlise Roland Berger

58

plano estratgico nacional do turismo

> Aumento da contribuio do sector na economia, constituindo-se como um dos principais motores do crescimento da economia portuguesa Pretende-se que o Turismo assuma um peso cada vez mais elevado na economia, tornando-se num dos principais motores de desenvolvimento. Face aos objectivos de crescimento anteriormente definidos, a despesa em Turismo dever, em 2015, representar 15% do PIB e o sector dever contribuir com 14,8% do emprego da populao activa.

Objectivos de evoluo do peso do Turismo no PIB e no Emprego (2006-2015e)


> Receitas1)/PIB (%)
Crescimento das receitas (%) 9,2% 9,3% 9,5%

> Peso do Turismo no Emprego (%)

13% 11%

14%

15% 12% 11% 13%

15%

2006E

2009

2012

2015

2006E

2009

2012

2015

1) Considerando receitas directas e indirectas de turistas nacionais e internacionais; evoluo da inflao entre 2,0% e 2,5% do PIB de acordo com os dados do Governo e do PEC (de 1,8% a 3%) Fonte: INE; DGT; Eurostat; PEC Anlise Roland Berger

59

III. LINHAS DE DESENVOLVIMENTO ESTRATGICO


> Executar uma estratgia ambiciosa e inovadora para o sector do Turismo

III.1. Mercados emissores Apostar na captao de turistas de 20 mercados emissores internacionais e no desenvolvimento do Turismo interno > Desenvolver um portfolio de mercados internacionais que permita ter um elevado crescimento de receitas a curto, mdio e longo prazo, que assegure a presena em mercados de elevado potencial a mdio/longo prazo, que capte o potencial dos mercados de proximidade e que contribua para a reduo da sazonalidade Para a seleco e classificao dos mercados (vlida para o perodo 2007-2009) foram utilizados 4 critrios: > Receita potencial escala para efeitos de abordagem a nvel de promoo e distribuio segmentada por produto > Crescimento perspectivas de potencial futuro > Proximidade pases a menos de 3h de voo (distncia at qual as companhias low cost so mais eficientes) e com possibilidade de mltiplas viagens ao longo do ano > Sazonalidade contributo para a reduo da sazonalidade

O mercado nacional constitui um mercado estratgico por excelncia. No que diz respeito aos mercados emissores internacionais, estes foram classificados em 3 grupos mercados estratgicos, mercados a desenvolver e mercados de diversificao de acordo com o potencial de receitas que apresentam: > Os mercados estratgicos so mercados j desenvolvidos e responsveis por uma elevada percentagem da receita para Portugal receita potencial superior a 400 milhes de euros > Os mercados a desenvolver so mercados que j apresentam alguma importncia para Portugal potencial de receita entre os 100 e os 250 milhes de euros > Os mercados de diversificao (crescimento de quota de mercado) so mercados atractivos pela sua elevada dimenso e/ou crescimento, onde Portugal tem ainda uma posio marginal, mas que dever ser reforada no futuro potencial de receita at 100 milhes de euros

60

plano estratgico nacional do turismo

Targeting de mercados internacionais mercados alvo


> CAGR Outbound total [1999-2004; %]

25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 0

C
China

Mercados de diversificao (crescimento de quota)

Mercados a desenvolver

A
Irlanda Hungria Rssia Escandinvia E.U.A. Canad Polnia Sua ustria Blgica Holanda Brasil Japo Itlia Frana Espanha Alemanha R. Checa

Mercados estratgicos

Reino Unido

50

100

150

200

250

500

750

1.000

Receita

potencial1) para

Portugal [Mio. EUR; 2004]

1) Receita potencial = despesa mdia por viagem do turista multiplicada pelo n de hspedes em Portugal; Despesa mdia por viagem exclui despesas com transporte para entrada no pas Fonte: UNWTO; INE

Da anlise efectuada podemos dividir os pases em 2 grupos, no que diz respeito aos objectivos de crescimento de emisso para Portugal: > Crescer e reduzir a sazonalidade nos pases onde, actualmente, Portugal j tem alguma notoriedade, mas com uma procura muito sazonal, o objectivo conseguir um forte crescimento (beneficiando da notoriedade de que Portugal goza) acompanhado por uma reduo na sazonalidade da procura Reino Unido, Espanha, Alemanha, Frana, Itlia, Holanda, Irlanda e Blgica. > Crescer nos pases onde Portugal tem alguma notoriedade e que concentram a procura na poca baixa, assim como nos pases em que a notoriedade reduzida, o objectivo crescer e aumentar a quota de mercado e reforar a notoriedade pases escandinavos, Japo, Estados Unidos da Amrica, Brasil, ustria, Sua, Rssia, Canad, Polnia, Repblica Checa, China e Hungria.

61

Objectivos estratgicos para os mercados emissores


> Quota de mercado no pas de origem (2004; %)
6,0% 5,5%
Brasil2) Espanha

2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0%

Objectivo: crescimento

Objectivo: crescimento e reduo da sazonalidade


Irlanda Noruega Reino Unido Itlia Dinamarca Alemanha Holanda2) Blgica Sua2) Frana

Finlndia1)

Sucia

Japo1) E.U.A.2) China1) Canad1)

Rssia

ustria R. Checa Polnia Hungria

16h 13h 10h 7h

5h

4h 4h

3h 3h

2h 2h

1h 1h

Proximidade (horas de avio entre Lisboa e a capital do mercado emissor)


1) Os voos para a Finlndia, o Japo, o Canad e a China so voos com escala, dado que no existem voos directos; 2) Consideram-se as seguintes ligaes: Lisboa-Amesterdo, Lisboa-NY, Lisboa-Genebra, Lisboa-Rio de Janeiro Fonte: UNWTO; INE, sites companhias areas

> Dormidas de estrangeiros na poca baixa1) em Portugal [2005; % total] C


70% 65% China 60% 55% 50% Hungria 45% 40% 35% 30% 0 50
Irlanda R. Checa Polnia Rssia Blgica Sua Alemanha Holanda Frana Itlia Espanha Reino Unido ustria Mercados de diversificao (crescimento de quota) Canad

Mercados a desenvolver Japo Escandinvia Brasil E.U.A.

Mercados estratgicos

Objectivo: crescimento

Mercados importantes para atenuar a sazonalidade

Objectivo: crescimento e reduo da sazonalidade 100 150 200 250 250 500 750 1.000

Mercados com uma procura mais sazonal

Receita

potencial2) para

Portugal [Mio. EUR; 2004P]

1) Outubro a Maio; 2) Receita potencial = despesa mdia por viagem do turista multiplicada pelo n de hspedes em Portugal; Despesa mdia por viagem exclui despesas com transporte para entrada no pas Fonte: UNWTO; INE

> Nos mercados estratgicos dever ser efectuado um elevado esforo de promoo e distribuio para assegurar uma contribuio absoluta e significativa para o Turismo: devero privilegiar-se iniciativas que visem um crescimento relativo na poca baixa Outubro a Maio superior ao da poca alta Os mercados estratgicos Reino Unido, Espanha, Alemanha e Frana apresentam uma receita potencial superior a 400 milhes de euros. Estes mercados emissores, para alm de responsveis por uma quota elevada das receitas do Turismo em Portugal, constituem mercados emissores a curta/mdia distncia nos quais ser mais fcil ter aumentos significativos de receitas a curto prazo. O objectivo para os mercados estratgicos conseguir um crescimento relativo na poca baixa Outubro a Maio superior ao da poca alta, apostando-se para isso em produtos com menor sazonalidade que o Sol e Mar.

62

plano estratgico nacional do turismo

> Nos mercados a desenvolver tambm se dever ambicionar um crescimento absoluto relevante, existindo 4 mercados Itlia, Holanda, Irlanda e Blgica onde devero ser efectuadas iniciativas especficas para reduzir a sazonalidade, e ser dada prioridade promoo do destino Portugal e das suas regies/produtos de maior contribuio para o Turismo, excepto nos mercados longnquos em que o enfoque dever ser no destino Portugal Os mercados a desenvolver Dinamarca, Sucia, Finlndia, Noruega, Itlia, Estados Unidos da Amrica, Japo, Brasil, Holanda, Irlanda e Blgica so mercados com um potencial de receita entre os 100 e os 250 milhes de euros. Pretende-se um forte crescimento absoluto nos mercados que concentram a procura na poca baixa Escandinvia, Estados Unidos da Amrica, Japo e Brasil. No que diz respeito aos mercados emissores com uma sazonalidade elevada Itlia, Holanda, Irlanda e Blgica o objectivo um forte crescimento, acompanhado pela reduo da sazonalidade, devendo-se, para tal, apostar em produtos para alm do Sol e Mar. Nos mercados mais prximos, e onde Portugal tem uma quota de mercado e uma notoriedade relevantes Escandinvia, Itlia, Holanda, Irlanda e Blgica a aposta vai para a promoo do destino Portugal e das regies/produtos que mais contribuem para o Turismo. No que diz respeito aos mercados intercontinentais, a promoo dever ser centrada no destino Portugal.

> Nos mercados de diversificao o objectivo dever ser o crescimento da quota de mercado prioridade para o reforo da notoriedade do destino Portugal Os mercados de diversificao ustria, Sua, Canad, Rssia, Polnia, Repblica Checa, Hungria e China so mercados que representam ainda uma quota reduzida da receita, inferior a 100 milhes de euros. Nestes, o objectivo crescer/aumentar a quota de mercado, sem preocupaes de sazonalidade, mas assegurando sempre a dimenso crtica das aces realizadas junto dos mercados/segmentos alvo.

63

III.2. Estratgia de produtos Consolidar e desenvolver 10 produtos tursticos estratgicos Portugal dispe das "matrias primas" condies climatricas, recursos naturais e culturais potenciadoras do desenvolvimento e consolidao de 10 produtos tursticos estratgicos Sol e Mar, Touring Cultural e Paisagstico, City Break, Turismo de Negcios, Turismo de Natureza, Turismo Nutico (inclui os Cruzeiros), Sade e Bem-estar, Golfe, Resorts Integrados e Turismo Residencial, e Gastronomia e Vinhos. Os produtos tursticos estratgicos foram seleccionados tendo em conta os recursos e os factores distintivos de Portugal, mas tambm o seu potencial de crescimento futuro. Nos produtos de Turismo de lazer prev-se um crescimento anual acima dos 5%, com a excepo do Sol e Mar produto seleccionado pela sua elevada importncia actual no Turismo em Portugal, e quota de mercado no Turismo mundial. Evoluo do Turismo no mercado europeu (produtos estratgicos para Portugal; 2004)
> Crescimento mdio anual previsto para os prximos 10 anos
12% Gastronomia e Vinhos 10% 8% 6% 4% 2% 0% 0% Golfe Sade e Bem-Estar

Turismo Nutico Turismo de Natureza

City Break

Turismo de Negcios

Touring Cultural e Paisagstico

Sol e Mar1)
1%

10%

15%

20%

25%

30%

Gasto mdio () por pax/dia (estadia + gastos locais)

Peso no total de viagens na Europa (%) procura primria

1) Valores de gasto mdio no disponveis Nota: Para os Resorts Integrados e Turismo Residencial no existe informao sobre o peso no total de viagens na Europa, sabendo-se no entanto que cerca de 3 milhes de europeus tm propriedades de alojamento turstico no estrangeiro e que este mercado tem um crescimento previsto de 8 12%/ano Fonte: Turismo de Portugal, ip

> Requalificar o produto Sol e Mar, em especial no Algarve, e apostar em ofertas complementares que reforcem a proposta de valor para o turista O mercado europeu de Sol e Mar um mercado maduro. Em 2004, representava 69 milhes de viagens e, em 2015, estima-se que represente 80 milhes de viagens. 41% dos consumidores europeus de Sol e Mar tm origem na Alemanha (27%) ou no Reino Unido (14%), sendo que a despesa diria tem uma grande amplitude, variando entre os 80 euros no segmento regular, at valores na ordem dos 600 euros no segmento upscale. Espera-se que o crescimento deste produto seja suportado pelo segmento upscale, com o segmento regular a crescer a uma taxa anual de 1,5% at 2015, face a um crescimento de 11% do segmento upscale.

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plano estratgico nacional do turismo

Segundo dados recolhidos no Vero de 2006, o produto Sol e Mar representa 41% das motivaes dos turistas estrangeiros em Portugal, assumindo especial importncia no Algarve onde este valor atinge os 88%.Os consumidores deste produto no nosso pas so principalmente do Reino Unido (27%),Espanha (13%) e Alemanha (12%).Em relao aos destinos concorrentes,Portugal visto como um destino de Sol e Mar bastante semelhante a Espanha (67%), e com algumas similitudes a Itlia (11%) e Crocia (8%). Portugal considerado pelos turistas internacionais, comparativamente a Espanha, como um destino com um preo mais baixo e mais hospitaleiro; por outro lado, os turistas avaliam melhor a Espanha na relao qualidade/preo e na qualidade das actividades disponveis. Portugal possui boas condies para Sol e Mar, tendo mais de 800 km de costa e sendo o pas da Europa com maior nmero de horas de sol por ano. A qualidade das praias tambm elevada 208 praias com bandeira azul, o equivalente a 39% do total. O pas apresenta diversidade de condies para o Sol e Mar a costa oeste do pas tem praias com qualidade para desportos como o surf e o kitesurf, o Algarve tem caractersticas mediterrnicas e uma temperatura da gua elevada (face s praias atlnticas), e o Porto Santo um destino de "clima tropical", situado apenas a 3 horas de voo do centro da Europa. O principal desafio do Sol e Mar a requalificao do Algarve para fazer face concorrncia do Mediterrneo, em especial de novos destinos emergentes. Nas outras regies, necessrio potenciar o Litoral Alentejano e o Porto Santo como destinos internacionais. ainda importante actuar ao nvel da proteco das orlas costeiras e da requalificao de vilas/aldeias. Finalmente, fundamental desenvolver no Algarve actividades alternativas " praia". As regies prioritrias para o desenvolvimento do produto so o Algarve, o Porto Santo e o Alentejo. Dever existir ainda interveno na regio de Lisboa. > Potenciar a diversidade concentrada de recursos atractivos a curtas distncias, face a outros destinos, para desenvolver o Touring Cultural e Paisagstico O Touring representou, em 2004, 44 milhes de viagens de europeus, enquanto procura primria. Estima-se que em 2015 este valor atinja os 79 milhes de viagens, o equivalente a um crescimento anual da ordem dos 5% a 7%. Os principais mercados emissores so a Itlia (18%), a Frana (17%), a Alemanha (15%) e o Reino Unido (12%), sendo que a despesa mdia diria varia entre os 110 e os 200 euros. O Touring representa, no Vero de 2006, a segunda motivao dos turistas que visitaram Portugal (34%). A Espanha (22%), o Reino Unido (17%) e a Alemanha (13%) foram os principais mercados emissores. Este produto especialmente importante na Madeira (57%) e no Alentejo (56%). Nas restantes regies, os valores variam entre os 45% e os 50%, com excepo da regio de Lisboa (30%) e do Algarve que praticamente no visitado para Touring. Os principais destinos concorrentes no mind space dos turistas so a Espanha (37%) e a Frana (15%). Portugal , mais uma vez, visto como um pas com mais simpatia e um preo inferior ao de Espanha, mas com piores infra-estruturas hoteleiras, relao qualidade/preo mais desfavorvel e menor qualidade de actividades disponveis relacionadas com o Touring.

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A dimenso do pas, as condies de mobilidade e a diversidade de recursos e atractivos a curtas distncias, no s no continente como tambm na Madeira e nos Aores, conferem generalidade dos destinos nacionais claras vantagens comparativas neste domnio. Portugal possui inmeros parques naturais, monumentos e cidades com passado histrico relevante. Apesar destas condies, o nosso pas representa apenas 1,7% das preferncias dos consumidores europeus do produto. Neste mbito devero promover-se circuitos que aproveitem e potenciem locais mpares do pas com patrimnio natural, paisagstico, histrico e cultural. O reforo da competitividade requer a adopo de standards de qualidade para a cadeia de valor do produto, assim como elevados nveis de cooperao e de articulao em rede do conjunto dos servios que interferem na descoberta do territrio ou de uma temtica. necessrio ainda estruturar a oferta: criar rotas temticas (ex: patrimnio mundial, monumentos, stios e paisagens culturais, rotas religiosas desenvolvidas em torno de Ftima ou relacionadas com patrimnio monumental classificado de Santarm), enriquecer a experincia nos principais locais de atraco (ex: reconstituies histricas) e melhorar as acessibilidades e horrios dos principais bens culturais. Portugal dispe de amplas oportunidades de diferenciao o tema "Oceanos", por exemplo, presta-se ao desenvolvimento de ofertas culturais (Museu dos Descobrimentos) e de lazer (Parque temtico dos Oceanos) de alto valor experiencial, assim como introduo de propostas inovadoras (linha/cadeia de hotis suportada no tratamento inovador do conceito). O desenvolvimento do Touring dever ser feito na regio do Porto e Norte, Centro, Lisboa e Alentejo, e com um menor grau de prioridade na Madeira e nos Aores. > Melhorar a acessibilidade a Lisboa e ao Porto, assim como a experincia do turista no Porto, a prioridade para o desenvolvimento do City Break O mercado europeu de City Break, em nmero de viagens, tem-se mantido estvel, passando de 33 milhes de viagens, em 1997, para 34 milhes de viagens, em 2004. Espera-se contudo que, em 2015, este valor atinja os 120,6 milhes de viagens, o que equivale a um crescimento de 13,5% ao ano, entre 2004 e 2015. O consumidor tipo de City Break britnico, alemo ou espanhol (17%, 15% e 13% respectivamente) e gasta no mnimo 60 euros por dia, no segmento standard, caso em que fica alojado em penses e utiliza transportes pblicos. No outro extremo, o turista upscale gasta em mdia 450 euros por dia, excluindo o transporte de avio. Este consumidor aloja-se em hotis de gama superior, compra refeies em restaurantes de prestgio e desloca-se de txi ou em carro alugado com motorista.

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plano estratgico nacional do turismo

Segundo o estudo do IPK, de 2004, Portugal detm 900 mil viagens do mercado europeu, o que corresponde a uma quota de 2,7%. Segundo dados recolhidos no Vero de 2006, o City Break representa 7,2% das motivaes dos turistas estrangeiros em Portugal, tendo um peso significativo nas duas regies onde se localizam as cidades portuguesas com recursos para oferecer este produto Lisboa (30%) e Porto (24%). Os destinos indicados pelos turistas com similitudes a Lisboa e ao Porto so Barcelona (35%), Budapeste (32%) e Madrid (28%). As cidades portuguesas apresentam uma relao qualidade/preo semelhante de Barcelona, verificandose no entanto uma desvantagem no que diz respeito s infra-estruturas hoteleiras. Mais uma vez, um dos pontos fortes de Portugal, face a Espanha, a simpatia. Lisboa tem apresentado um bom desempenho no que diz respeito ao City Break, necessitando no entanto de melhorar as acessibilidades principalmente no que diz respeito s companhias low cost. Por outro lado, o Porto necessita de requalificar a oferta ao nvel de contedos. Com efeito, Lisboa excede completamente as expectativas de 54% dos turistas, comparativamente ao Porto com apenas 15%. Assim, as intervenes devero focar-se na preservao e manuteno do patrimnio, nas actividades culturais, nos transportes pblicos, na segurana, na limpeza e nos espaos pblicos. ainda necessrio implementar um calendrio de animao local e de eventos. De salientar ainda que o Turismo de City Break tem uma baixa sazonalidade. > O produto Turismo de Negcios assume especial importncia pelo volume de viagens que representa e, principalmente, por contribuir para a reduo da sazonalidade dos destinos O produto Turismo de Negcios tem caractersticas bastante heterogneas, mas pode ser dividido em 2 segmentos: as reunies associativas reunies de associaes, normalmente com um elevado nmero de participantes, grande rotatividade nos locais de realizao e tendncia para baixo crescimento; e as reunies corporativas reunies de empresas, de dimenso bastante varivel, e com forte tendncia de crescimento. Para captar reunies associativas necessrio no s promover o destino junto da entidade organizadora do encontro, como tambm promov-lo junto dos participantes, uma vez que so estes que decidem a sua participao. Por outro lado, nas reunies corporativas so as empresas que decidem quem participa, da que o enfoque seja na captao da reunio. Na Europa realizou-se 1 milho de reunies corporativas em 2004, sendo que a Alemanha e o Reino Unido so os principais mercados emissores. Em metade das reunies, o intermedirio utilizado a agncia do pas de origem dos organizadores do encontro. No que diz respeito s reunies associativas, os sectores com mais peso so a medicina (28%), as cincias (12%) e a tecnologia (10%). Lisboa a regio do pas com maior capacidade para acolher eventos de Turismo de Negcios, dispondo actualmente de centros de congressos com elevada capacidade. Est ainda planeada a construo de um novo centro de congressos na zona do Parque das Naes. As principais infra-estruturas fora de Lisboa encontram-se no Porto, no Algarve e na Madeira.

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Lisboa ocupa uma posio de destaque nos encontros de Turismo de Negcios com mais de 50 participantes, mas pode ainda aumentar a sua quota de mercado no segmento de encontros com mais de 300 pessoas. Por outro lado, a pouca expresso do resto do pas a nvel internacional contribui para o 18 lugar de Portugal na ICCA, face 11 posio ocupada por Lisboa. Portugal tem potencial para consolidar o Turismo de Negcios (de grandes dimenses) em Lisboa e desenvolv-lo no Algarve. Note-se que este produto tem uma sazonalidade reduzida e complementar ao Sol e Mar, da que seja essencial para regies com problemas de sazonalidade. ainda necessrio estruturar a oferta e a prospeco, aumentando a coordenao ao nvel dos Convention Bureaux e tornar a oferta mais sofisticada, enriquecendo a experincia dos participantes fora das reunies. De salientar tambm a no existncia de um Convention Bureau na regio da Madeira. As regies prioritrias para intervenes no produto Turismo de Negcios so Lisboa, o Porto, o Algarve e a Madeira no segmento das pequenas reunies. > O Turismo de Natureza, em Portugal, apresenta lacunas de infra-estruturas e falta de experincia e know how O mercado europeu de Turismo de Natureza tem vindo a crescer de forma sustentada. Em 2004, foram realizados 22 milhes de viagens cuja principal motivao foi usufruir deste produto, correspondendo a 9% do total de viagens realizadas pelos europeus. Em 2015 esperase que este produto atinja os 43,3 milhes de viagens, o equivalente a um crescimento anual de 7%. Os principais mercados emissores so a Alemanha e a Holanda, representando respectivamente 25% e 21% do mercado. Segundo dados de 2006, o Turismo de Natureza representa em Portugal 6% das motivaes primrias dos turistas que nos visitam. As regies onde este produto mais importante so os Aores (36%) e a Madeira (20%). Espanha (33%), Itlia (10%) e a Sua (8%) so os pases que os turistas consideram mais semelhantes a Portugal neste produto. No que diz respeito percepo dos turistas face a Espanha, os pontos fortes de Portugal so a simpatia e a animao, face a uma menor qualidade das infra-estruturas hoteleiras e das actividades disponveis relacionadas com o Turismo de Natureza. Apesar de 21% do territrio nacional ser considerado rea protegida, o Turismo de Natureza em Portugal apresenta claros dfices infra-estruturais, de servios, de experincia e know how e de capacidade competitiva das empresas que operam neste domnio. O desafio para Portugal consiste em desenvolver uma oferta respeitando o ambiente. O objectivo tornar o produto vendvel turisticamente, mas sempre preservando as reas protegidas. As regies onde se dever prioritariamente investir para desenvolver o produto so os Aores, a Madeira, o Porto e Norte e o Centro.

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plano estratgico nacional do turismo

> Portugal dever consolidar a forte projeco internacional como destino de Golfe, sendo o destino de referncia a nvel europeu O mercado europeu de Golfe est estimado em 1 milho de viagens por ano (motivao primria), esperando-se que este valor duplique at 2015. Os principais mercados emissores so o Reino Unido e a Alemanha, representando, respectivamente, 25% e 23% do total das viagens. O produto Golfe tem conhecido forte expanso em Portugal, no s em termos de quantidade, mas tambm em notoriedade. Este produto representa, segundo dados recolhidos no Vero de 2006, 6,3% das motivaes dos turistas estrangeiros em Portugal. O Algarve a regio do pas com maior peso no produto, tendo 31 campos num total de 70 e goza hoje de elevado reconhecimento e prestgio internacional (campos includos entre os melhores a nvel europeu e mundial). A regio de Lisboa j possui uma oferta significativa do produto, sendo no entanto necessrio reforar o plo Oeste que actualmente possui apenas um campo premiado a nvel internacional. O desenvolvimento deste produto passa pela construo de mais campos de elevada qualidade, investindo em campos desenhados por arquitectos de renome, desenvolver uma oferta diversificada (iniciado profissional), assim como assegurar 2 torneios anuais com projeco internacional. Note-se ainda que este produto goza de baixa sazonalidade, sendo por isso de extrema importncia para regies com problemas neste mbito, como o caso do Algarve. As regies que devero ser prioritrias para investimentos neste produto so o Algarve e Lisboa, bem como os plos de desenvolvimento turstico do Litoral Alentejano e Oeste.

> A aposta no produto Turismo Nutico poder ter um grande impacto para o Turismo em Portugal, mas requer o desenvolvimento de infra-estruturas de suporte O Turismo Nutico representa 2,8 milhes de viagens/ano na Europa sendo esperados 6,6 milhes de viagens em 2015, o equivalente a um crescimento anual de 9%. Os principais pases de origem do turista de Turismo Nutico so a Alemanha (24%), a Escandinvia (15%) e o Reino Unido (9%). Em Portugal, o Turismo Nutico representa 1,2% das motivaes de turistas. As regies onde este produto mais importante so os Aores (6,2%), a Madeira (5,8%) e o Algarve (3,1%). Este produto pode ser dividido em 3 segmentos: cruzeiros, iates e martimo-desportivo. O mercado de cruzeiros est em crescimento. A Europa conta com uma quota do mercado mundial de 21% que tem vindo a aumentar; no entanto, ainda detm uma penetrao muito inferior do mercado dos EUA. O mercado dominado por 3 grupos (Carnival, Royal Caribbean Cruises, Star Cruise) que controlam mais de 70% do mercado e que tm vindo a apostar em novos destinos. Outra tendncia a emergncia do Atlntico como destino, em consequncia de alguma saturao existente no Mediterrneo.

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No que diz respeito ao Turismo de iates fundamental possuir capacidade de amarrao, principalmente para grandes embarcaes, e servios de apoio nas marinas. Os factores crticos de sucesso do segmento martimo-turstico, relacionado com os desportos nuticos e a utilizao de pequenas embarcaes, esto ligados s condies de atracagem (fsicas e econmicas). Portugal possui potencial para apostar no Turismo Nutico praias de qualidade e uma vasta costa mas as infra-estruturas do pas para a prtica de Turismo Nutico so ainda desadequadas. Por exemplo, o nmero de marinas certificadas com a bandeira azul por cada 1000 km de costa martima e rios apenas 1/3 do verificado em Espanha. No que diz respeito aos portos de cruzeiros, Lisboa representa o 6 porto ibrico, com 5,2% de quota de passageiros, apresentando no entanto um dos melhores crescimentos a nvel europeu. De destacar ainda a importncia dos portos da Madeira Funchal e Porto Santo que representam mais de metade dos passageiros em trnsito em Portugal. Destaque tambm para os portos do Funchal e de Lisboa que representam, em conjunto, um volume anual de cerca de 400.000 passageiros, valores superiores aos registados por exemplo pelo porto de Nova Iorque. O principal desafio para o segmento dos cruzeiros melhorar as condies nos terminais e criar novas rotas, trabalhando em parceria com os 3 principais operadores. Por outro lado, necessrio enriquecer a experincia dos turistas durante o tempo que passam fora das embarcaes. Para o segmento iates necessrio desenvolver as regies de Lisboa e do Algarve, aumentando o nmero de marinas, dado que as actuais encontram-se com taxas de ocupao muito elevadas. ainda necessrio promover a criao de servios de apoio s marinas para tornar Portugal num destino de "invernagem activa" onde seja possvel deixar os iates em marinas ao longo de todo o ano, de modo a posicionar Lisboa e Algarve como alternativa para o turismo nutico no Inverno e Vero, constituindo-se como bases de iates de turistas do norte da Europa. No segmento martimo-turstico, necessrio investir nas condies de atracagem, melhorando as condies operacionais e econmicas para o desenvolvimento da oferta. Pretende-se ainda desenvolver a regio de Lisboa, capitalizando o esturio do Tejo, a regio do Algarve, beneficiando das condies da Ria Formosa, e promover o produto nas diversas ilhas dos Aores. As regies prioritrias para investimentos de Turismo Nutico so o Algarve, Lisboa e, em menor grau, as ilhas da Madeira e Aores. igualmente importante assegurar a existncia de portos de abrigo para permitir a cabotagem ao longo da costa portuguesa.

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plano estratgico nacional do turismo

> Os Resorts Integrados e Turismo Residencial sero importantes no desenvolvimento do Turismo, principalmente nas regies com menor expresso turstica como o Alentejo e o Oeste Estima-se que cerca de 3 milhes de europeus tm algum tipo de propriedade de alojamento turstico no estrangeiro. Destes, aproximadamente 1,2 milhes (30%) possuem a sua propriedade num Resort Integrado. As taxas de crescimento estimadas so na ordem dos 8% a 12% ao ano, suportadas em grande parte pelo crescimento dos Resorts Integrados (10%). Nos ltimos 5 anos, 90% das habitaes foram adquiridas por indivduos oriundos do Reino Unido e da Alemanha, embora com motivaes diferentes. Enquanto os alemes esto mais interessados em adquirir casas para frias, os britnicos esto mais preocupados em adquirir residncia habitual ou em investir. O mercado portugus representa apenas 4% do total do mercado ibrico, o equivalente a 70.000 fogos, prevendo-se que este valor cresa nos prximos anos a uma taxa anual de 4,6%. Portugal tem um elevado potencial para este produto num inqurito realizado no Reino Unido a pessoas com idade superior a 50 anos, Portugal surgiu como o pas com maior capacidade de reteno.Dentro do grupo de pessoas que visitou Portugal nos ltimos 10 anos, 37% consideram a possibilidade de se reformar em Portugal. No entanto, apenas 19% das pessoas afirmou ter visitado o pas nos ltimos 10 anos, em comparao com 45% de Espanha.

Resultados do questionrio Reino Unido


> Qual destes pases visitou em frias nos ltimos 10 anos? > Em que pas pe a hiptese de se reformar? > Intenes de se reformar depois de ter visitado o pas

45% 42% 27% 21% 19% 15% 14%


Fonte: Dean & Associates

15% 12% 7% 2% 7% 2% 2% 13% 14% 10%

33% 29% 26%

37%

O objectivo para Portugal dever ser crescer em qualidade e no em quantidade, no confundindo Turismo Residencial com negcio imobilirio. Em todos os projectos, as camas tursticas devero estar em funcionamento antes das restantes. Deve promover-se sobretudo a criao de Resorts Integrados, com ofertas associadas ex: golfe, spa. As acessibilidades e equipamentos de sade so tambm determinantes para este produto. Assim, as regies com maior potencial so Lisboa, o Algarve, o Alentejo e o plo Oeste, sendo que as que necessitam de maior interveno a curto prazo so o Algarve, a Madeira (Porto Santo) e o Alentejo.

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> Portugal pode ambicionar tornar-se um wellness destination, alavancando o potencial dos Aores e da Madeira para o desenvolvimento de ofertas distintivas O Turismo de Sade e Bem-Estar tem vindo a aumentar na Europa e prev-se que mantenha o ritmo de crescimento no futuro. Em 2004, este produto representava 3 milhes de viagens, esperando-se um crescimento anual de 5% a 10% at 2015, o equivalente a 6,2 milhes de viagens. A Alemanha domina entre os mercados emissores com 64% de quota. O consumidor tem uma despesa entre os 100 e os 400 euros e fica em mdia 4 ou mais noites no destino. Este produto divide-se em 3 segmentos: termas, spas e clnicas especializadas. Em Portugal, o produto Sade e Bem-estar representa 1,9% das motivaes dos turistas que nos visitam. No que diz respeito a infra-estruturas, o pas dispe de termas com instalaes antigas, e reduzidos servios e actividades dirigidas aos turistas. De salientar ainda que apenas 18% das termas em funcionamento operam durante todo o ano. Quanto aos spas, so ainda em nmero reduzido (11), insuficiente para dar visibilidade a Portugal como destino de Sade e Bem-Estar. Por estas razes, o pas representa apenas 1,4% da quota europeia deste produto. O segmento das termas, suportado na qualidade das guas, um produto que, devidamente projectado e estruturado, pode ambicionar a criao de ofertas com elevados nveis de diferenciao. necessrio para isso alterar o modelo de negcio baseado em tratamentos para uma maior associao ao bem-estar, em particular no Porto e Norte e no Centro. ainda fundamental capitalizar as condies da Madeira, que no passado foi um destino reconhecido nesta rea, e os Aores que tm condies de exotismo de grande beleza natural. Quanto ao segmento de spas necessrio que todas as regies possuam infra-estruturas de qualidade, associadas oferta hoteleira. Para o desenvolvimento competitivo deste produto tambm necessria a existncia de equipamentos de sade. As regies que devero ser prioritrias para o desenvolvimento do Turismo de Sade e Bem-estar so a Madeira e os Aores, assim como o Porto e Norte e o Centro; nas restantes regies a prioridade o desenvolvimento de facilities em estabelecimentos hoteleiros. > Portugal poder tornar-se um destino de excelncia do produto Gastronomia e Vinhos, beneficiando das condies do Douro e do Alentejo O mercado europeu de Gastronomia e Vinhos atingiu, em 2004, 600 mil viagens/ano prevendo-se que, em 2015, dever situar-se em 1,2 milhes de viagens/ano, ou seja, um crescimento de 7% ao ano. O consumidor de Gastronomia e Vinhos francs (16%), holands (15%) e ingls (11%) e gasta entre 150 e 450 euros por dia, sendo que este valor tende a ser mais elevado para viagens de aprofundamento e aprendizagem devido incluso de actividades temticas por exemplo cursos e workshops. Actualmente, Portugal no oferece um produto estruturado, devido falta de adequao da oferta ao turista os museus/caves de vinho esto pouco adaptados actividade turstica, tendo falta de pessoal qualificado e horrios desadequados. A reduzida dimenso das empresas torna difcil competir a um nvel internacional.

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plano estratgico nacional do turismo

Apesar da situao actual, o pas poder ambicionar um posicionamento de excelncia no mercado, beneficiando das condies do Douro, patrimnio mundial, e do Alentejo, patrimnio cultural e natural, que lhe permite estruturar produtos dirigidos a elementos de elevada qualificao socio-econmica. ainda necessrio desenvolver o produto nas regies em que este no constitui uma motivao primria, dada a sua importncia para responder a motivaes secundrias e o seu peso na taxa de retorno do turista. Portugal necessita ainda de utilizar os contedos que tem para criar uma identidade gastronmica mais marcante, semelhana do que se passa em Espanha. As regies prioritrias para investimentos no produto Gastronomia e Vinhos so o Porto e Norte, o Alentejo e o Centro.

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III.3. Linhas orientadoras para as regies Desenvolver ofertas distintivas para as regies alinhadas com a proposta de valor do destino Portugal, capitalizando a vocao natural de cada regio e desenvolvendo factores de qualificao > A proposta de valor de cada regio dever estar alinhada com a proposta de valor do destino Portugal As regies tm um conjunto de recursos diversificados, sendo que destes alguns constituem factores de diferenciao.

Principais recursos por regio (NUTS II)


NO EXAUSTIVO
II Lisboa IV Norte V Centro Centro (inc. Oeste e Ftima)
> Cidade de Lisboa > Estoril, Cascais e Sintra > Museus e monumentos > Campos de golfe > Centros de congressos > Oferta hoteleira de qualidade > Praias atlnticas > Porto de cruzeiros de Lisboa > Parques Naturais(Sintra e Arrbida) > Cidade do Porto > Caves de Gaia - Vinho do Porto > Cidades histricas (Guimares, Braga e Viana) > Rio Douro > Alto Douro Vinhateiro > Parques Naturais (ex.: Parque Nacional Peneda-Gers) > Patrimnio arqueolgico (Foz Ca) > Gastronomia e vinhos (ex. Vinho do Porto) > Ftima > Templos, castelos e mosteiros > Vilas tpicas e costeiras > Praias > Campos de golfe (plo Oeste) > Cidades e aldeias histricas > Serras (ex: Serra da Estrela) > Qualidade e diversidade de guas minerais > Grutas (Mira DAire) > Gastronomia

VI

Aores

VII

Alentejo

> Nove Ilhas (diversidade) > Vida marinha e martima > Paisagem/Natureza (falsias, vulces) > llha do Pico (vinhas, patrimnio mundial) > Lagoas (ex: Lagoa das 7 Cidades)

III

Madeira

> Cidade de vora > Praias virgens > Castelos e fortalezas > Patrimnio arqueolgico e arquitectnico > Alqueva > Aldeias tpicas > Pousadas > Gastronomia e vinhos

> Natureza levadas > Cidade do Funchal > Aldeias tpicas (Camacha e Santana) > Flora diversificada > Praia de Porto Santo > Centros de congressos > Portos/Marinas > Oferta hoteleira de qualidade > Vinho Madeira

Algarve

> Praias e falsias > Campos de golfe > Marinas > Diversidade da oferta hoteleira > Capacidade hoteleira disponvel fora do perodo de Vero

Os factores distintivos levam a que cada regio tenha uma proposta de valor, alinhada com a proposta de valor do destino Portugal.

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plano estratgico nacional do turismo

Factores distintivos por regio (NUTS II)


Proposta de valor de Portugal Elementos Diferenciadores
> Clima e Luz > Histria, Cultura e Tradio > Hospitalidade > Diversidade concentrada

Elementos Qualificadores

> Autenticidade moderna > Segurana > Excelncia na relao Qualidade/Preo V Centro (inc Centro > Ftima e Coimbra > Serra da Estrela > Tringulo bidos, Nazar, Alcobaa > Relao com o Oceano Atlntico > Proximidade a Lisboa e ao Porto VII Alentejo

Quais os factores distintivos por regio?

II Lisboa > Modernidade autntica (Belm, Centro histrico, Parque das Naes) Relao com o rio Tejo > e Oceano Atlntico > Riqueza histrica > Diversidade > Cross selling com regies vizinhas Aores VI > Paisagens vulcnicas > Riqueza da vida marinha > Calma e natureza inexplorada > Vida martima > Diversidade de ilhas e paisagens III Madeira > Concentrao de recursos > Beleza natural e flora > Condies para Sol e Mar em Porto Santo > Arquitectura tpica > Qualidade hoteleira > Vinho Madeira

IV PortoNorte e Norte > Vinhas do Douro/vinho do Porto touring > Centro histrico do Porto > Oferta diversificada para touring (histria e natureza) > Gastronomia e vinhos

> vora > Abundncia de patrimnio arqueolgico > Paisagem de plancie > Praias por explorar > Ambiente seguro > Gastronomia e vinhos > Proximidade a Lisboa Algarve I > Qualidade das praias, areia, temperatura da gua > Qualidade dos campos de golfe > Oferta multi-segmento > Beleza da zona da Ria Formosa

Pretende-se que cada regio tenha um conceito de desenvolvimento, resultante dos factores distintivos especficos e da proposta de valor do destino Portugal.

Conceito/Objectivo por regio (NUTS II)


II Lisboa IV Norte V Centro

> Grande crescimento de turistas internacionais (lazer e negcios) > Montra de um Portugal moderno, autntico, diverso e dinmico > Especializao/diversificao da oferta hoteleira de qualidade de topo (charme, design) > Desenvolvimento sustentado, em termos territoriais, do Turismo na regio > Cross-selling com o plo Oeste e Alentejo VI Aores

> Crescimento em quantidade (cidade do Porto) e valor da regio (Douro) crescimento do Turismo nacional e internacional > Potenciar o crescimento do Turismo na cidade do Porto aposta em diversos produtos para aumentar as taxas de ocupao > Desenvolver, protegendo, a regio do Douro crescimento em valor > Apostar no Turismo de Negcios para reduzir a sazonalidade

> Crescimento em nmero de turistas e valor mais nacional que internacional > Regio para passear e cross-selling com Lisboa (plo Oeste) e o Porto > Atraco de turistas estrangeiros atravs da aposta nos produtos Touring e Turismo de Natureza > Destino prioritrio para o Touring, Turismo de Natureza e Gastronomia e Vinhos VII Alentejo

> Crescimento em nmero e valor com diversificao de mercados > Paraso natural, com cultura e pessoas autnticas > Destino prioritrio para o Turismo de Natureza e Sade e Bem Estar III Madeira

> Crescimento em nmero e sobretudo em valor de turistas misto de Turismo nacional e internacional > Cross-selling com Lisboa > Contraste entre tranquilidade e diverso saudvel nicho > Aposta no Touring, Sol e Mar e Golfe (plo Litoral Alentejano) para potenciar o crescimento do Turismo Algarve I > Requalificao com crescimento e valor (aumento de receitas por cliente): Sol e Mar multi-segmentado e estao alargada Reduzir a sazonalidade potenciando o Golfe e o Turismo de Negcios > Desenvolver zonas image-builders para Sol e Mar > Aumentar diversidade, desenvolvendo outros produtos > Potenciar Resorts Integrados com oferta hoteleira de referncia internacional

> Crescimento em valor da ilha da premium Madeira e posicionamento premium do Porto Santo > Ilha atlntica com caractersticas de tropicais e enorme diversidade curta e > Lugar selecto para frias de curta e mdia durao ao longo de todo o ano > Aumento da atractividade atravs da oferta de novos produtos qualificadores

Cross-selling entre regies

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> A curto prazo, o Sol e Mar, o Touring e o City Break, sero os produtos que mais contribuiro para o crescimento das regies Face aos recursos e factores distintivos que cada regio apresenta, o desempenho de curto/mdio prazo ir estar alavancado num conjunto de produtos especficos. Note-se ainda que os produtos que menos contribuem para o volume global de receita tm um efeito positivo ao nvel da sazonalidade, diferenciao e qualificao do destino. Contribuio dos produtos para cada regio

Sol e Mar

Touring

City Breaks

Turismo de Turismo de Negcios Natureza

Golfe

T. Nutico

Resorts Int./

(Inc. Cruzeiros) T. Residencial

Sade e Bem-estar

Gastron. e Vinhos

Algarve Lisboa
(Cross Selling) (Cruzeiros)

1 nvel
(Porto Santo)

Madeira
(Porto Santo) (Cruzeiros)

2 nvel 3 nvel 4 nvel

Porte e Norte
(Porto) (Porto)

Centro Aores Alentejo


(Litoral Alentejano)

(Oeste)

(Oeste)

(Litoral Alentejano)

(Litoral Alentejano)

(Litoral Alentejano)

> Volume de Receitas

> Diferenciao > Reduo da sazonalidade > Qualificao do destino

1) Importncia relativa superior dos Cruzeiros

Algarve O crescimento a curto prazo no Algarve dever ter como base os produtos Sol e Mar, Golfe e Turismo de Negcios. O produto core Sol e Mar dever ter uma oferta multi-segmentada e de estao alargada. A aposta no Turismo de Negcios e no Golfe pretende reduzir a sazonalidade. O Algarve possui ainda recursos para oferecer Turismo Nutico, Resorts Integrados e Turismo Residencial, e Sade e Bem-estar.

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plano estratgico nacional do turismo

Produtos vs. sazonalidade Algarve


> Sazonalidade da procura (Dormidas por cama instalada; %; 2005)
Produtos core 76%

> Requalificao com crescimento e valor (aumento de receitas por cliente) Sol e Mar multi-segmentado e estao alargada
39%

%
Sazonalidade 37%

Sol & Mar 62% 54% 51% T. Negcios 43% 31% 27% 20% 19% Golfe 23%

Reduzir a sazonalidade potenciando o Golfe e o T. Negcios

> Desenvolver zonas image builders para o Sol e Mar Aumentar diversidade, desenvolvendo outros produtos Potenciar Resorts Integrados com oferta hoteleira de referncia internacional

Diversidade T. Nutico Resorts Int./ T. Residencial Sade e Bem-estar

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Fonte: INE, Anlise Roland Berger

Para melhorar o desempenho da regio necessrio criar um conjunto de iniciativas ao nvel do desenvolvimento dos produtos, assim como aces transversais a todos os produtos, sendo de destacar a importncia do ordenamento do territrio e da valorizao dos recursos ambientais, proteco da orla costeira e preservao do patrimnio.

Proposta de potenciais aces a aprofundar - Algarve


> Turismo de Negcios
> Clima ameno > Oferta hoteleira de qualidade disponvel na poca alta do produto > Desenvolver infra-estruturas para congressos na rea Faro-Albufeira

> Sol e Mar Factores distintivos


> Qualidade das praias e condies do mar > Clima ameno todo o ano

> Golfe
> Concentrao de campos de qualidade > Nmero de horas de sol dirias > Clima ameno todo o ano > Promover a construo de campos de golfe desenhados por arquitectos de renome em novos Resorts > Assegurar torneio anual de referncia na regio

> T. Nutico, Resorts Integrados e Turismo Residencial, Sade e Bem-estar


> Rede de instalaes nuticas > Clima ameno todo o ano

Principais aces a desenvolver

> Proteger as reas costeiras > Ordenamento e segmentao da rea das praias para prestao de diferentes servios

> Assegurar a construo de uma nova marina no Sotavento e mais postos de amarrao ao longo da costa > Promover desenvolvimento de Resorts Integrados para Turismo upscale > Promover o desenvolvimento de spas em hotis de referncia

Aces transversais

> Desenvolver ZTIs, possibilitando oferta multi-segmentada medium-up scale, promovendo a requalificao urbana das zonas de maior densidade e a proteco da zona entre Faro e Vila Real de Santo Antnio > Assegurar animao (diurna e nocturna) em perodo alargado > Promover a criao de dois mega Resorts Integrados na zona do sotavento com oferta hoteleira diversificada, marina, campos de golfe e outras infra-estruturas e servios de suporte > Intervir ao nvel da qualidade de servio e eventos > Melhorar as acessibilidades areas > Promover a requalificao da oferta hoteleira (renovao dos hotis e aumento dos servios) e de restaurao > Desenvolver oferta de produtos complementares (cultura e natureza) no interior da regio

77

Lisboa O crescimento a curto prazo da regio de Lisboa dever ser sustentado nos produtos Touring, City Break e em menor grau pelo Turismo de Negcios. O Golfe dever contribuir para a reduo da sazonalidade. Lisboa possui ainda boas condies para o Sol e Mar, o Turismo Nutico (Cruzeiros) , o Turismo de Natureza, a Sade e Bem-Estar e a Gastronomia e Vinhos. Produtos vs. sazonalidade Lisboa
> Sazonalidade da procura (Dormidas por cama instalada; %; 2005)
Produtos core

Touring

City Breaks T. Negcios

59% 50%

> Grande crescimento de turistas internacionais (lazer e negcios) > Montra de um Portugal moderno, autntico, diverso e dinmico 45% 33% 32% > Especializao/diversificao da oferta hoteleira de qualidade de topo (charme, design, Resorts Integrados na orla exterior de Lisboa) > Desenvolvimento sustentado, em termos territoriais, do Turismo na regio > Cross-selling com o plo Oeste e Alentejo

48% 42%
Sazonalidade

41%

47% 43%
Golfe

25%

26%

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Diversidade Sol & Mar T. Nutico (cruzeiros) Turismo de Natureza Sade e Bem-estar Gastron. e Vinhos

Fonte: INE, Anlise Roland Berger

A melhoria da oferta em Lisboa dever englobar um conjunto de aces especficas para os principais produtos (ex: City Break,Turismo de Negcios, Touring) e aces transversais.

Proposta de potenciais aces a aprofundar - Lisboa


> Golfe, Sol e Mar, T. Nutico, T. de Natureza, Sade Bem-estar, > Turismo de Negcios e Gastronomia e Vinhos
> Boas infra-estruturas > Esturio do Tejo e localizao para congressos e > Diversidade da regio envolvente reunies (Lisboa e Estoril) cidade (ex: praias, Parques Naturais, > Boa capacidade de monumentos, vilas) alojamento de 4 e 5 > Diversidade de campos de golfe estrelas > Criar novo centro de congressos (Parque das Naes) > Melhorar a actividade de prospeco > Desenvolver terminal de cruzeiros > Desenvolver marinas e servios de suporte > Melhorar condies para sol e mar nas principais praias > Aumento do nmero de campos de golfe de referncia > Torneio internacional anual de referncia (Golfe) > Estimular o aproveitamento turstico das frentes de mar e dos parques naturais

> Touring Factores distintivos


> Diversidade paisagstica, cultural e monumental da regio > Cross-selling da regio com regies vizinhas > Criar rotas temticas (ex: Descobrimentos)

> City Break


> Cidade-Resort e escala humana > Autenticidade moderna > Cidade segura > Desenvolver um grupo de ZTIs (Belm, centro histrico, Parque das Naes e eixo ribeirinho) > Potenciar o DIY

Principais aces a desenvolver

Aces transversais

> Melhorar o calendrio de eventos > Melhorar as acessibilidades areas > Melhorar espaos urbanos e requalificar patrimnio edificado > Instalao de Resorts Integrados na envolvente da cidade

78

plano estratgico nacional do turismo

Madeira A Madeira tem o crescimento de curto/mdio prazo alavancado nos produtos core: Touring, Sol e Mar (no Porto Santo) e Turismo de Natureza. Os produtos Turismo de Negcios e Turismo Nutico (Cruzeiros) devero contribuir para uma reduo da sazonalidade. O objectivo tambm oferecer uma maior diversidade de produtos, apostando na Sade e Bem-estar, Resorts Integrados e Turismo Residencial (Porto Santo) e Golfe. Produtos vs. sazonalidade Madeira
> Sazonalidade da procura (Dormidas por cama instalada; %; 2005)
Produtos core

73%
Touring Sol & Mar Turismo Natureza

> Crescimento em valor do Turismo na ilha da Madeira e posicionamento premium do Porto Santo 60% > Ilha atlntica com caractersticas tropicais e enorme diversidade > Lugar selecto para frias de curta ou mdia durao ao longo de todo o ano > Aumento da atractividade atravs da oferta de novos produtos qualificadores

55%

57% 54% 54%

59%

57% 47% 42%

Sazonalidade

46%

47%

T. Negcios

T. Nutico (cruzeiros)

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Diversidade Sade e Bem-estar Resorts Int./ T. Residencial Golfe

Fonte: INE, Anlise Roland Berger

Para desenvolver os produtos prioritrios, necessrio implementar um conjunto de aces, com destaque para a importncia da melhoria das acessibilidade e da animao local.

Proposta de potenciais aces a aprofundar - Madeira


> Touring Factores distintivos > Sol e Mar > T. Natureza
> Montanhas e encostas escarpadas > Vegetao luxuriante e variada > Levadas e veredas > Parque natural Laurissilva

> Turismo de Negcios


> Centros de congressos > Oferta hoteleira de 4 e 5 estrelas

> T. Nutico (Cruzeiros)


> Marina no centro da cidade > Fogo de artifcio de fim-de-ano

> Sade e Bem-estar, Resorts Integrados e T. Residencial e Golfe


> Condies e reconhecimento internacional como lugar para tratamentos de sade > Propriedades teraputicas das areias do Porto Santo > Vinho Madeira

> Natureza > Clima ameno e sol > Diversidade ao longo do ano de vilas e > Praia do miradouros Porto Santo > Paisagem (misto > Piscinas junto mar-montanha) ao mar

Principais aces a desenvolver

> Melhoria da sinaltica > Rotas temticas (vinho da Madeira, Bordados, flores)

> Melhorar o acesso ao mar > Desenvolver desportos nuticos > Ordenamento e segmentao da praia de Porto Santo

> Promover o aumento das > Melhorar sinaltica, > Introduzir > Melhoria do infra-estruturas de golfe acesso do porto condies de calendrio de > Promover o desenvolvi cidade segurana nas eventos de mento da oferta hoteleira > Promoo do levadas e projeco dirigida a nichos e potenciar desenvolvimento o desenvolvimento de spas informao internacional de mini-cruzeiros > Aumentar oferta de disponvel > Melhorar os nveis > Aumento de telefricos existentes actividades / de equipamentos servios nuticos das instalaes

Aces transversais

> Aumentar as ligaes areas directas > Melhorar a animao local (calendrio de eventos e animao nocturna no Funchal) > Proteger a faixa costeira (Porto Santo)

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Porto e Norte Os produtos potenciadores de crescimento a curto prazo na regio do Porto e Norte so o City Break, o Touring e o Turismo de Natureza. Por outro lado, a regio tem ainda potencial para oferecer os produtos Turismo de Negcios, Sade e Bem-estar e Gastronomia e Vinhos.

Produto vs. sazonalidade Porto e Norte


> Sazonalidade da procura (Dormidas por cama instalada; %; 2005)
Produtos core City Breaks Touring Turismo Natureza

44% 33% 34% 29%

> Crescimento em quantidade (cidade do Porto) e valor (plo Douro) crescimento do Turismo nacional e internacional > Potenciar o crescimento do Turismo na cidade do Porto aposta em diversos produtos para aumentar as taxas de ocupao 22% 21% > Desenvolver, protegendo, o plo Douro crescimento em valor > Apostar no T. Negcios (Porto) para reduzir sazonalidade

30%
Sazonalidade

17%
Diversidade

25% 26% 17%

29%

T. Negcios

Sade e Bem-estar

Gastron. e Vinhos

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Fonte: INE, Anlise Roland Berger

Sugere-se um conjunto de aces para o desenvolvimento da regio, por produto, assim como aces transversais. Destaque para a aposta no plo turstico do Douro.

Proposta de potenciais aces a aprofundar Porto e Norte


> City Break Factores distintivos
> Cidades com escala humana e autnticas > Vinho do Porto (caves) > Arquitectura contempornea

> Touring/T. Natureza


> Patrimnio cultural e paisagstico > Quintas de vinho do Porto > Rio Douro > Cruzeiros no Douro > Parques Naturais > Patrimnio arqueolgico do Vale do Ca > Desenvolver rotas temticas (exemplo: vinho do Porto)

> Turismo de Negcios


> Oferta hoteleira de referncia centrada na Boavista (Porto) > Interesse cultural e eno-gastronmico na cidade > Desenvolver infra-estrutura para congressos de grande dimenso (+ 1000 pessoas) na cidade do Porto > Coordenar a captao com outras regies

> Sade e Bem-estar, Gastronomia e Vinhos


> Qualidade gastronmica > Notoriedade do vinho do Porto > Qualidade e diversidade das guas termais

Principais aces a desenvolver

> Desenvolver ZTIs no Porto (Ribeira, centro histrico, Foz) > Enriquecer a oferta de contedos nos museus e monumentos > Marketizar as caves do vinho do Porto

> Promover o desenvolvimento do cluster gastronomia e vinhos > Desenvolver o plo turstico do Douro > Desenvolver conceitos distintivos de spas para o plo Douro, usando os recursos especficos da regio > Requalificar e dinamizar as estncias termais

Aces transversais

> Aumentar a oferta hoteleira de qualidade > Potenciar a oferta hoteleira de charme no plo Douro (hotis rurais e quintas) > Melhorar a acessibilidade area > Melhorar os acessos rodovirios (estradas secundrias)

80

plano estratgico nacional do turismo

Centro Os produtos core de crescimento para o Centro so o Touring e o Turismo de Natureza, completados por 4 produtos Resorts Integrados e Turismo Residencial e Golfe no plo Oeste, a Sade e Bem-estar e a Gastronomia e Vinhos no conjunto da regio. De destacar, ainda, os plos de desenvolvimento do Oeste e da Serra da Estrela, assim como a importncia do cross-selling com Lisboa (plo Oeste) e com o Porto, para aumentar a percentagem de turistas estrangeiros. Produtos vs. sazonalidade Centro
> Sazonalidade da procura (Dormidas por cama instalada; %; 2005)
Produtos core Touring Turismo Natureza

45%

> Crescimento em nmero de turistas e valor mais nacional que internacional 32% 28% 20% > Regio para passear e cross-selling com Lisboa e Porto > Atraco de turistas estrangeiros atravs da aposta nos produtos Touring e Turismo de Natureza > Destino prioritrio para o Touring, Turismo de Natureza e Gastronomia e Vinhos

28% 26% 18%


Diversidade

32% 27% Oeste

25%

15%
Sade e Bem-estar Gastron. e Vinhos Resorts Int./ T. Residencial Golfe

18%

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Fonte: INE, Anlise Roland Berger

semelhana do que acontece noutras regies, sugere-se um conjunto de aces a desenvolver. De destacar a criao de rotas temticas para potenciar o desenvolvimento do Touring.

Proposta de potenciais aces a aprofundar - Centro


> Touring e Turismo de Natureza Factores distintivos
> Patrimnio natural > Monumentos histricos e religiosos > Ftima > Aldeias tpicas > Parques Naturais > Grutas > Desenvolver rotas temticas (exemplos: Monges de Cster, Pastorinhos de Ftima, Vinho do Do e Pescadores) > Recuperar e requalificar edifcios, ncleos histricos e paisagens naturais > Promover a recuperao e adaptao de edifcios classificados para unidades de alojamento (hotis de charme) >Sade e Bem-estar e Gastronomia e Vinhos Plo Oeste Resorts Integrados e T. Residencial e Golfe > Proximidade a Lisboa (plo Oeste) > Campos de golfe (plo Oeste) > Qualidade e diversidade das guas termais > Gastronomia

Principais aces a desenvolver

> Potenciar o desenvolvimento de Resorts Integrados no plo Oeste > Desenvolver o plo Serra da Estrela > Potenciar uma oferta termal moderna > Realizar cross-selling com Lisboa (plo Oeste) e Porto

Aces transversais

> Qualificar a oferta hoteleira > Reforar a qualidade de servio, ordenamento do territrio e proteco do ambiente > Melhorar as acessibilidades rodovirias (estradas secundrias)

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Aores A aposta prioritria para o crescimento de curto prazo nos Aores incide nos produtos Turismo de Natureza e Touring. Numa perspectiva de diversificao, a regio dever alicerar a sua oferta em propostas de produtos de Turismo Nutico e Sade e Bem-estar. O Golfe, enquanto produto complementar, refora a proposta de valor global do destino.

Produtos vs. sazonalidade Aores


> Sazonalidade da procura (Dormidas por cama instalada; %; 2005)

Produtos core Turismo Natureza Touring

67% 55% 49% 45% 42% 38% 33% 23% 22% 20%
T. Nutico Sade e Bem-estar Golfe

> Crescimento em nmero e valor com diversificao de mercados > Paraso extico e diversificado com cultura e pessoas autnticas 41% > Destino prioritrio para o Turismo de Natureza e a Sade e Bem-estar > O Golfe (produto complementar) refora a proposta de valor do destino

15%

Diversidade

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Fonte: INE, Anlise Roland Berger

Est previsto um conjunto de aces para desenvolver a regio. No que diz respeito ao Touring, pretende-se alavancar a oferta nas condies naturais da regio. Destaque ainda para as aces transversais que sugerem melhorias nas acessibilidades e um aumento da qualificao da oferta hoteleira.

Proposta de potenciais aces a aprofundar - Aores


>Turismo de Natureza e Touring Factores distintivos
> Exotismo > Patrimnio natural inexplorado > Fauna marinha diversa (ex: baleias) > Nove ilhas com caractersticas diferentes > Lagoas > Vulces > Potenciar a criao de rotas terrestres e martimas (ex: subida ao Pico) > Desenvolver miradouros > Desenvolver as actividades martimas

>T. Nutico e Sade e Bem-estar e Golfe


> Atlntico > Ilhas > Vulcanismo > Natureza > Paisagens nicas

Principais aces a desenvolver

> Potenciar o Turismo Nutico nutica de recreio > Potenciar o desenvolvimento de spas temticos (ex. tema vulcanismo) > Alavancar o desenvolvimento de campos de golfe para reforo da proposta de valor do destino

Aces transversais

> Melhorar as acessibilidades directas ao arquiplago e entre ilhas > Qualificar a oferta hoteleira desenvolvendo a oferta de charme e cinco estrelas

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plano estratgico nacional do turismo

Alentejo O modelo de desenvolvimento de curto prazo do Alentejo passa pelo contraste entre um ambiente tranquilo e uma regio playground, com diversas actividades ao ar livre. Assim, o produto core da regio o Touring Cultural e Paisagstico, secundado pelo Sol e Mar. O Golfe, o Turismo Nutico, a Sade e Bem-estar, os Resorts Integrados e Turismo Residencial e a Gastronomia e Vinhos constituem produtos diversificadores da oferta. O desenvolvimento de produtos em zonas rurais ser implementado tendo em conta a estratgia nacional para o desenvolvimento rural, nomeadamente quanto ao turismo em espao rural. Produtos vs. Sazonalidade Alentejo
> Sazonalidade da procura (Dormidas por cama instalada; %; 2005)
Produtos core Touring Sol & Mar

48%

> Crescimento em nmero e sobretudo em valor de turistas crescimento do Turismo nacional e internacional 31% 26% 24% > Cross-selling com Lisboa > Contraste entre tranquilidade e diverso saudvel nicho > Aposta no Touring Cultural e Paisagstico e Resorts Integrados (Sol e Mar, Golfe, Sade e Bem-Estar) para potenciar o crescimento do Turismo

32% 28%
Sazonalidade

32% 29% Golfe

27% 20% 18%

22%

Diversidade T. Nutico Sade e Bem-estar Resort Int./ T. Residencial Gastron. e Vinhos

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Fonte: INE, Anlise Roland Berger

De destacar as propostas de aces transversais, que sugerem a requalificao da oferta hoteleira e o desenvolvimento da oferta de animao nocturna e diurna.

Proposta de potenciais aces a aprofundar - Alentejo


> T. Nutico, Sade e Bem-estar,

> Touring Factores distintivos

> Sol e Mar

> Golfe
> Novos campos de golfe inseridos em resorts de qualidade > Tempo ameno fora do perodo de Vero > Promover o desenvolvimento de campos de golfe (plo Litoral Alentejano)

Resorts Integrados e T. Residencial e Gastronomia e Vinhos > Vinhos do Alentejo > Riqueza gastronmica > Plo Alqueva

> vora > Parque Natural do Sudoeste Alentejano > Castelos e fortificaes e Costa Vicentina > Patrimnio arqueolgico > Praias/falsias e arquitectnico > Aldeias tpicas > Pousadas > Desenvolver rotas (vinho, castelos, doaria, arqueologia romana) > Requalificar aldeias tpicas > Proteger a orla costeira > Ordenar e qualificar o acesso s praias > Promover o desenvolvimento de desportos nuticos (ex: surf, kite surf) > Desenvolver oferta complementar (restaurantes, comrcio)

Principais aces a desenvolver

> Promover o desenvolvimento de Turismo Nutico no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina e de actidades naticas no plo Alqueva > Desenvolver Resorts Integrados no plo Litoral Alentejano > Desenvolver oferta hoteleira no plo Alqueva num modelo sustentvel

Aces transversais

> Requalificar a oferta hoteleira > Promover o desenvolvimento da oferta de animao diurna (passeios, jogos medievais, passeios de balo) > Desenvolver a animao nocturna (Tria e plo Litoral Alentejano)

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III.4. Linhas de orientao para os plos Os plos de desenvolvimento turstico permitem diversificar a oferta turstica em Portugal e responder s principais motivaes, mas necessrio implementar um modelo de desenvolvimento sustentado Para alm do plo-regio Aores, foram definidos 6 plos de desenvolvimento turstico Douro, Serra da Estrela, Oeste, Alqueva, Litoral Alentejano e Porto Santo que, pelos contedos especficos e distintivos, justificam a sua criao numa ptica de desenvolvimento do Turismo internacional (ex: Douro, Porto Santo, Litoral Alentejano, Oeste) e numa ptica de desenvolvimento do Turismo nacional (todos os plos). Os plos permitem diversificar a oferta e reduzir a dependncia face s 3 principais regies de Turismo nacionais, assim como dar resposta s principais motivaes da procura. Por outro lado, possibilitam uma melhoria da imagem do pas, pelo desenvolvimento de oferta de elevada qualidade e de contedos para o Touring. Finalmente, os plos dinamizam o Turismo nacional e fortalecem o tecido econmico regional.

Principais factores distintivos por plo de desenvolvimento turstico1)


1 Douro 2 Serra da Estrela

> Vinho do Porto e gastronomia > Rio Douro e encostas com plantaes de vinha > Quintas e solares, e aldeias vinhateiras > Patrimnio natural/arqueolgico > Cultura local > Cross-selling com o Porto

> Local de excelncia para observar neve em Portugal > Aldeias preservadas > Parque Natural da Serra da Estrela > Gastronomia (ex. queijo da Serra) > Cultura local

Oeste

Alqueva

> Castelos, igrejas e mosteiros > Golfe > Gastronomia e vinhos > Praias > Cross-selling com Lisboa

> Barragem do Alqueva > Gastronomia e vinhos > Proximidade de vora > Aldeias histricas preservadas

Litoral Alentejano

Porto Santo

> Condies climticas > Praias inexploradas > Parques/reservas naturais > Cross-selling com Lisboa

> Clima ameno > Praia com condio de excelncia para o Sol e Mar e propriedades teraputicas > Patrimnio natural inexplorado > Golfe > Cross-selling com a ilha da Madeira

1) Os factores distintivos do plo-regio Aores foram apresentados na seco III.3

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plano estratgico nacional do turismo

> O plo turstico do Douro criado para aproveitar o potencial turstico da zona do Alto Douro Vinhateiro, sendo composto pela zona Patrimnio Mundial e cidades mais prximas A zona de interveno do plo turstico do Douro, circunscrito pela NUT III Douro, inclui toda a zona do Alto Douro Vinhateiro considerada Patrimnio Mundial pela UNESCO, as cidades de Vila Real e Lamego e a rea da foz do rio Ca, incluindo Vila Nova de Foz Ca. Os municpios da bacia hidrogrfica do rio Douro, desde Barca dAlva at ao Porto e respectivas margens, sero alvo de particular ateno numa perspectiva de mobilidade/proximidade ao plo. Os objectivos passam por tornar o Douro num plo turstico de projeco internacional, fazendo do sector do Turismo uma alavanca para o desenvolvimento econmico-social da regio. Devero ser desenvolvidos 3 produtos tursticos Touring (incluindo cruzeiros fluviais), Gastronomia e Vinhos, e Turismo de Natureza. O plo ter como mercados alvo tanto o mercado interno, como os principais mercados emissores europeus dos produtos oferecidos. O plo ser servido principalmente pelo aeroporto Francisco S Carneiro, sendo no entanto necessrio assegurar bons acessos a nvel rodovirio, ferrovirio e fluvial. Ao nvel da oferta, dever ser promovida a instalao de hotis de referncia adequados a uma procura com elevado poder de compra, bem como a oferta de servios de apoio ao turista.

> O plo turstico da Serra da Estrela compreende toda rea do Parque Natural e o territrio envolvente, tendo sido criado para se tornar no destino de neve de referncia no mercado portugus, desenvolvendo economicamente uma regio marcada pela interioridade A criao do plo turstico da Serra da Estrela visa o desenvolvimento de um destino diversificado em torno da neve, da natureza e patrimnio para o mercado nacional, aproveitando os recursos da Serra, contribuindo tambm para o desenvolvimento econmico da zona, e constituindo uma real alternativa aos pequenos resorts de montanha de Espanha. O plo, circunscrito pelas NUTS III Serra da Estrela Beira Interior Norte e Cova da Beira, abrange toda a rea do Parque Natural da Serra da Estrela, e municpios circundantes com importantes recursos naturais, culturais e paisagsticos. Devero ser desenvolvidos dois produtos no plo: Touring e Turismo de Natureza (com particular enfoque na oferta de neve). O mercado alvo da Serra da Estrela o mercado nacional, onde o plo se diferencia por ser o nico destino de neve. O plo carece de uma diversificao e melhoria dos seus acessos, nomeadamente os no rodovirios. Dever ser desenvolvida uma oferta de alojamento hoteleiro multi-segmentada, visando os diferentes tipos de procura do plo e desenvolvidas rotas tursticas e servios de apoio ao turista, para o aproveitamento das caractersticas especficas da Serra da Estrela.

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> A criao do plo turstico do Oeste surge em consequncia do forte investimento turstico privado de que a regio tem sido alvo, apoiando tambm a diversificao da oferta turstica de Portugal O plo turstico do Oeste, circunscrito pela NUT III Oeste, compreende toda a zona de costa entre S. Pedro de Moel e a Praia de Santa Cruz, assim como as cidades piscatrias da Nazar e Peniche, a vila de bidos, Alcobaa e Caldas da Rainha, com importantes atractivos que conjugam patrimnio e natureza. O Oeste dever tornar-se a prazo num interessante destino de Resorts Integrados e Turismo Residencial da Europa, dotado de uma oferta hoteleira e de servios de qualidade assentes no potencial da regio, mas sem massificao. Devero ser estabelecidas prioridades em relao ao desenvolvimento de trs produtos tursticos: Resorts Integrados e Turismo Residencial, Golfe e Touring. Os mercados-alvo do plo devem corresponder aos principais mercados emissores para Portugal (Espanha, Reino Unido, Alemanha e Frana) acrescidos da Sucia como forte emissor de turistas de golfe. Uma vez que o plo se encontra bem fornecido de acessibilidades, tanto areas como rodovirias, o principal aspecto a assegurar a qualidade da sinalizao. Em termos de oferta, dever melhorar-se o servio ao turista e o desenvolvimento de rotas tursticas. > A criao do plo turstico do Alqueva justifica-se pela presena de elementos diferenciadores o maior espelho de gua da Europa que permitiro um forte desenvolvimento econmico e uma melhoria da imagem de Portugal como destino O plo turstico do Alqueva, composto pelos municpios que integram o PROZEA (Plano Regional de Ordenamento da Zona Envolvente da Albufeira do Alqueva), estende-se do Alandroal, no extremo norte, at Moura, a sul, e tem como elementos diferenciadores, por exemplo o maior espelho de gua da Europa (barragem do Alqueva) e a proximidade de vora, cidade patrimnio mundial. O Alqueva, que deve ver o seu desenvolvimento turstico associado s potencialidades do rio Guadiana, tem condies para desenvolver como produtos diversificadores, uma oferta de qualidade de Touring, Resorts Integrados e Turismo Residencial (incluindo Golfe) e Gastronomia e Vinhos, para alm de actividades nuticas que o espelho de gua proporciona. O mercado interno e Espanha assumem-se como prioritrios. O plo dever beneficiar das ligaes areas do aeroporto de Lisboa, assim como da ligao rede de auto-estradas nacionais, sendo no entanto necessrio intervir ao nvel da sinalizao das estradas no interior do plo.

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plano estratgico nacional do turismo

> O plo turstico do Litoral Alentejano estende-se desde a pennsula de Tria at Vila Nova de Milfontes, e possui um conjunto de contedos distintivos clima, orla costeira preservada e reservas/parques naturais que justificam a criao de um plo de desenvolvimento turstico O plo turstico do Litoral Alentejano, circunscrito pela NUT III Alentejo Litoral, abrange toda a linha de costa, desde a pennsula de Tria at Vila Nova de Milfontes e Alccer do Sal e inclui uma costa com praias com bandeira azul e duas reservas naturais. Os objectivos para o plo pretendem um crescimento em nmero de turistas e em valor, acompanhado da preservao dos recursos naturais. O Litoral Alentejano possui um conjunto de recursos que permite apostar no Sol e Mar, Touring, Golfe e Resorts Integrados e Turismo Residencial, destinados prioritariamente ao mercado interno e espanhol. necessrio intervir ao nvel das condies rodovirias dentro do plo ao nvel de segurana e da sinalizao assim como melhorar o funcionamento da ligao por ferry boat a Tria. Actualmente a oferta hoteleira de qualidade reduzida, mas dever crescer a curto prazo, pela construo, entre outros, de um hotel de 5 estrelas.

> O plo turstico do Porto Santo formado pela ilha de Porto Santo, tendo sido criado com o objectivo de requalificar e melhorar o servio turstico na ilha, desenvolvendo econmica e socialmente uma zona marcada pelo isolamento e insularidade O plo turstico do Porto Santo criado tendo em vista a potenciao e preservao dos recursos tursticos da ilha, contribuindo ao mesmo tempo para o desenvolvimento econmico da zona. Considerando as potencialidades tursticas do plo, devero ser estabelecidas prioridades em relao ao desenvolvimento de trs produtos tursticos: Sol e Mar, Touring e Golfe. Os mercados-alvo so Portugal, Espanha, Frana, Reino Unido e Alemanha. Dado o seu posicionamento geogrfico insular, as acessibilidades detm um papel fundamental no processo de desenvolvimento turstico do Porto Santo. Aqui, o papel das acessibilidades deve ser medido a trs nveis: as ligaes do arquiplago ao continente europeu, os acessos ilha da Madeira e as acessibilidades internas. Dever ser dada prioridade instalao de estabelecimentos hoteleiros de grande qualidade ajustados a turistas com elevado poder de compra. A elaborao de rotas de Touring, em conjunto com a Madeira, e o desenvolvimento de infra-estruturas de golfe devero ser as prioridades no plo.

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III.5. Acessibilidades areas Reforar as acessibilidades areas com as cidades/regies com maior potencial turstico em cada mercado > Reforar as acessibilidades areas directas aos principais aeroportos nacionais Para avaliar a adequao das actuais acessibilidades areas foi efectuado um estudo comparativo dos aeroportos nacionais com os aeroportos em Espanha, localizados em regies idnticas sob o ponto de vista do Turismo. Concluiu-se que os aeroportos portugueses necessitam de melhorar as suas acessibilidades, criando ou expandido ligaes. Assim, necessrio criar 13 rotas regulares ao aeroporto de Lisboa e expandir outras 13; o aeroporto do Porto necessita de 4 novas ligaes e expandir 3 j existentes; so necessrias 6 novas ligaes a Faro e expandir 8; o aeroporto do Funchal dever captar 10 novas rotas e expandir outras 10 j existentes; e necessrio criar 2 novas ligaes regulares aos Aores. Note-se que estas rotas devero ser as prioritrias a sugerir s companhias de aviao, sendo que este estudo apenas analisa as ligaes que fazem sentido de um ponto de vista turstico, no considerando outros fluxos (por exemplo, de imigrao). Em relao aos mercados estratgicos, a Frana o mercado emissor ao qual Portugal possui melhores acessibilidades. Por outro lado, necessrio melhorar as ligaes ao Reino Unido, Espanha e Alemanha.

Voos a criar/expandir Mercados estratgicos (Setembro 2006)


Lisboa
> Berlim > Hamburgo > Birmingham > Manchester > Leeds > Glasgow > Hannover > Dortmund > Liverpool > Londres > Estugarda > Munique > Dusseldorf > Sevilha

Porto
> Dusseldorf >Valncia > Mlaga > Bilbau

Faro
> Paris1) > Barcelona

Madeira
> Paris1) > Glasgow > Barcelona1) > Madrid > Colnia

Aores
> Madrid > Barcelona

A criar Mercados estratgicos (Alemanha, Reino Unido, Espanha e Frana)

> Estugarda

A expandir

> Berlim > Estugarda > Hamburgo > Munique > Frankfurt > Dusseldorf > Londres > Hannover > Manchester

Recomendaes (total de rotas)


Rotas prioritrias

Criar 13 rotas Criar 4 rotas Expandir 13 rotas Expandir 3 rotas

Criar 6 rotas Expandir 8 rotas

Criar 10 rotas Criar 2 rotas Expandir 10 rotas

1) Cidade com mais de 5.000 passageiros em voos charter por ano

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plano estratgico nacional do turismo

No que diz respeito aos mercados a consolidar e com potencial a mdio prazo, Faro e Lisboa so as regies que apresentam pior desempenho, necessitando de novas ligaes ou de reforo das existentes, principalmente aos mercados italiano e escandinavo.

Voos a criar/expandir Mercados a consolidar e com potencial a mdio prazo (Setembro 2006)
Lisboa
> Helsnquia > Gotemburgo > Turim

Porto

Faro
> Roma > Milo

Madeira
> > > Milo > Oslo1) Bruxelas1) Dublin1)

Aores

Mercados a consolidar (Holanda, Blgica, Escandinvia, Irlanda, Itlia)

A criar

A expandir

> Dublin > Roma > Milo > Oslo

> Bruxelas > Milo

Mercados com potencial a mdio prazo (Rssia, ustria, Sua Hungria, Polnia e Rep. Checa) Recomendaes (total de rotas)
Rotas prioritrias

> Cracvia

> Amesterdo > Roterdo > Estocolmo < Bruxelas > Oslo > Helsnquia > Copenhaga > Zurique > Budapeste

> Basileia

A criar
> Moscovo > Zurique > Praga > Basileia Criar 13 rotas Expandir 13 rotas >Viena > Helsnquia

A expandir

Criar 4 rotas Criar 6 rotas Expandir 3 rotas Expandir 8 rotas

Criar 10 rotas Criar 2 rotas Expandir 10 rotas

1) Cidade com mais de 5.000 passageiros em voos charter por ano

> As acessibilidades a Lisboa apresentam algumas lacunas na cobertura dos mercados ingls, italiano e alemo, bem como dos pases escandinavos O aeroporto de Lisboa, face ao de Barcelona, apresenta poucas ligaes aos mercados ingls, italiano e alemo. Assim, segundo os critrios j referidos, necessrio melhorar as acessibilidades, principalmente aos quatro mercados estratgicos para Portugal. Sugere-se a criao de ligaes directas a Berlim, Hamburgo, Birmingham, Manchester, Leeds, Glasgow, Hannover, Dortmund e Liverpool. Por outro lado, necessrio reforar algumas ligaes j existentes a estes mercados: Londres, Estugarda, Munique, Dusseldorf e Sevilha. No que diz respeito aos mercados no estratgicos, necessrio criar ligaes a Helsnquia, Gotemburgo, Turim e Cracvia, assim como expandir as actuais ligaes a Dublin, Roma, Milo, Oslo, Moscovo, Zurique, Praga e Basileia.

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Ligaes areas directas internacionais com destino a Lisboa e Barcelona (Setembro 2006)
> Ligaes a Lisboa > Ligaes a Barcelona
Leeds Oslo Glasgow Copenhaga Leeds Dublin Hamburgo ManchesterAmest Hannover . Liverpool Berlim Dortmund Varsvia BirminghamLondresDusseldorf Colnia Bruxelas LuxemburgoFrankfurt Praga Cracvia Lviv Paris Estugarda Munique Basel Zurique Viena Budapeste Genebra Veneza Zagreb Bordus Lyon Milo Turim Toulouse A Corua Bilbau Nice Bolonha Sofia Pamplona Marselha Roma Barcelona Madrid Palma Sevilha Valncia Mlaga Malta Moscovo Estocolmo Gotemburgo Helsnquia Coventry Oslo Estocolm o Gotemburgo

Helsinquia

Kiev Moldavia (Chinisau)

Istambul

Tallin Edimburgo Riga Glasgow Newcastle Belfast Copenhaga Manchester Hamburgo Amest . Hannover Liverpool Dort Birmingham Berlim Varsvia Londres Dusseldorf Colnia Bristol Bruxelas Cracvia Lviv Frankfurt Praga Luxemburgo Paris Estugarda Bratislava Viena Basel )Munique Budapeste . Zurique Salzb Zagreb Bordus Lyon Milo Veneza Lubljana Turim Bolonha Bucareste Nice Florena Ancona Marselha Sofia Roma Npoles Palermo Catania Malta

Moscovo

Kiev Moldavia (Chinisau)

Istambul

Atenas

Ligaes areas existentes (companhias tradicionais)


Fonte: ANA, AENA

Ligaes areas existentes (low cost)

Ligaes a criar

> O aeroporto de Faro apresenta lacunas nas ligaes a Espanha, aos pases escandinavos e a Frana, pas com o qual no possui nenhuma ligao regular No que diz respeito s acessibilidades de Faro aos mercados estratgicos, necessrio criar ligaes directas a Paris cidade que possui actualmente voos charter com destino a Faro com um volume de trfego anual superior a 5000 passageiros assim como a Madrid. Em relao aos outros mercados, Roma, Milo, Zurique e Budapeste so as cidades que apresentam um potencial mais elevado para a criao de novas rotas. Sugere-se ainda a expanso das actuais rotas para Amesterdo, Roterdo, Estocolmo, Bruxelas, Oslo, Helsnquia, Copenhaga e Viena. Ligaes areas directas internacionais com destino a Faro e Mlaga (Setembro 2006)
> Ligaes a Faro
Aarhus Bremen Erfurt Reykjavik Stavanger Oslo Estocolmo Moscovo Bergen Helsnquia Stavanger Aberdeen Oslo Estocolmo Helsnquia

> Ligaes a Mlaga

Tallinn Humberside Gotemburgo Connaught Isle of Man Glasgow / Edimburgo Belfast Newcastle Copenhaga Manston Dublin Leeds / Manchester Shannon East Midlands Don caster Hamburgo Hanover Berlim Liverpool Londres Ames Birmingham/ Coventry Roterda Munster Leipzig t t. Varsvia Dusseldorf Paderborn Cork Bristol/Cardiff Bruxelas Colnia Dresden Bristol South. . Exeter Bournemouth Nuremberga LuxemburgoFrankfurt Eindhoven Munique Estugarda Paris Viena Budapeste Zurique Basel /Mulhouse Maastricht Milo Lyon Toulouse Roma Madrid Sevilha Jerez de la Frontera Bari Palma

Billund Gotemgurgo

Cork

Copenhaga Dublin Manchester Hamburgo Norwich Blackpool Hanover Berlim Amsterdo Roterdo Munster Birmingham Londres Leipzig Varsvia Dusseldorf Paderborn Bruxelas Colnia Exeter Southampton Nuremberga Luxemburgo Frankfurt Munique Paris Estugarda Viena Budapeste Zurique Geneve Milo Nice Roma Sofia

Lisboa

Ligaes areas existentes (companhias tradicionais) Ligaes areas existentes (low cost)
Fonte: ANA, AENA

Ligaes charter Ligaes a criar

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plano estratgico nacional do turismo

> A Madeira encontra-se em desvantagem face s Canrias em termos de ligaes Alemanha e ao Reino Unido, sendo tambm necessrio criar ligaes s principais cidades espanholas necessrio criar ligaes entre a Madeira e as principais cidades dos mercados estratgicos: Paris, Glasgow, Madrid, Barcelona e Colnia, assim como expandir as ligaes Alemanha e ao Reino Unido Berlim, Estugarda, Hamburgo, Munique, Frankfurt, Dusseldorf, Hannover, Londres e Manchester. Note-se que actualmente as acessibilidades Madeira encontram-se bastante dependentes das ligaes charter. Em 2005, os voos charter constituram uma parte importante do trfego areo, com cerca de 300.000 chegadas de britnicos, 48.000 chegadas de suecos e 34.500 chegadas de espanhis.

Ligaes areas directas internacionais com destino Madeira e s Canrias (Setembro 2006)
> Ligaes a Madeira
Helsnquia Oslo Glasgow Dublin Birmingham Bristol Manchester Hamburgo Londres Amest. Colnia Hanover Berlim Dusseldorf Leipzig/Halle Bruxelas Frankfurt Luxemburgo Nuremberg Munique Paris Estugarda Viena Basileia Milo Dublin Cork Glasgow Hamburgo Manchester Bremen Berlim Birmingham Hannover Leipzig Muenster Dresden Londres Dusseldorf Dortmund Bruxelas Colnia Erfurt Frankfurt Luxemburgo Nuremberga Paris Estugarda MuniqueLinz Viena Basel Zurique Salzburgo Milo Oslo

> Ligaes s Canrias


Helsnquia

Barcelona Madrid

Ligaes areas existentes (companhias tradicionais) Ligaes a criar Ligaes areas existentes (low cost)
Nota: Para efeitos de anlise foram considerados os aeroportos de Tenerife Sul, Tenerife Norte, Gran Canaria e Lanzarote Fonte: ANA, AENA

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> necessrio reforar as ligaes entre o Porto e a Alemanha, a Itlia e a Blgica Em relao aos mercados estratgicos, necessrio melhorar as acessibilidades Alemanha criando ligaes entre o Porto e Dusseldorf e expandindo a ligao existente a Estugarda e entre o Porto e as cidades secundrias de Espanha Valncia, Mlaga e Bilbau. No que diz respeito aos mercados a consolidar necessrio reforar as ligaes actuais a Bruxelas e Milo.

Ligaes areas directas internacionais com destino Porto e a Bilbau (Setembro 2006)

> Ligaes ao Porto

> Ligaes a Bilbau

Dublin Londres

Liverpool Amesterdo Colnia Bruxelas Dusseldorf Frankfurt Luxemburgo Estugarda Munique Paris Geneve Zurique Lyon Marselha Nice Milo

Dublin Londres

Amesterdo Bruxelas Paris

Dusseldorfe Colnia Frankfurt Estugarda

Bordus Bilbau Madrid

Milo

Barcelona Palma Mlaga Valncia Malta Lisboa

Ligaes areas existentes (companhias tradicionais) Ligaes a criar Ligaes areas existentes (low cost)
Fonte: ANA, AENA

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plano estratgico nacional do turismo

> necessrio criar ligaes directas entre os Aores e os aeroportos de Madrid e de Barcelona Os Aores esto ligados por via area aos principais hubs europeus Londres e Frankfurt. No entanto, necessrio ainda criar uma ligao regular entre os Aores e o principal hub da Pennsula Ibrica Madrid, e promover a criao de uma rota regular para Barcelona.

Ligaes areas directas internacionais com destino aos Aores (Setembro 2006)
> Ligaes areas directas internacionais a Ponta Delgada
Helsnquia Oslo Estocolmo

Billund Copenhaga Londres Amesterdo Frankfurt

Madrid

Barcelona

Ligaes areas existentes (companhias tradicionais) Ligaes a criar Ligaes areas existentes charter
Fonte: ANA

> Actuar proactivamente em parceria com a ANA no sentido de criar as condies para o desenvolvimento das ligaes areas, em especial as low cost As companhias areas de transporte low cost apresentam menores custos de operao, conseguindo por isso rentabilizar as rotas mais facilmente, principalmente em voos inferiores a 3 horas. Por outro lado, observa-se uma tendncia, j referida, para menores despesas com viagens, face a um acrscimo com a estadia. Por estes dois motivos, necessrio actuar em parceria com a ANA para criar condies de desenvolvimento de novas rotas.

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III.6. Eventos Dinamizao de um calendrio nacional de eventos que assegure a notoriedade do destino e o enriquecimento da experincia do turista Em cada dcada, Portugal dever assegurar a organizao de megaeventos de grande projeco internacional e/ou reestruturadores da oferta. No que diz respeito aos grandes eventos promocionais necessrio promover um calendrio de eventos para promoo internacional e de suporte ao Turismo de Negcios. Finalmente necessrio assegurar animao local, em particular nas Zonas Tursticas de Interesse.

Tipologia de eventos e objectivos


1 Megaeventos > Promover a organizao de um a dois megaeventos em cada dcada que contribuam para a reestruturao da oferta e/ou projeco de um destino > Monitorizao contnua dos megaeventos internacionais e coordenao com potenciais promotores nacionais > Organizar e promover um calendrio nacional de 10-12 grandes eventos para promoo internacional (atraco de turistas e suporte ao Turismo de Negcios) > Organizar e promover um calendrio regional com cerca de 30 eventos

2 Grandes eventos promocionais

3 Animao local > Assegurar e promover um calendrio de animao local nas principais Zonas Tursticas de Interesse

> Promover a organizao de um a dois megaeventos em cada dcada que contribuam para a reestruturao da oferta e/ou projeco de um destino necessrio promover um a dois megaeventos em cada dcada, semelhana do que aconteceu com a Expo 98 ou o Euro 2004, eventos que contriburam para a requalificao urbana e/ou trouxeram grande projeco internacional. O papel do Turismo de Portugal o de monitorizar os potenciais megaeventos internacionais que contribuam para a reestruturao da oferta e reforo da notoriedade do destino, assim como identificar as oportunidades para a sua realizao em Portugal.

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plano estratgico nacional do turismo

Megaeventos
> Objectivos do Turismo de Portugal > Expo 98
> Requalificao urbana profunda, transformando a Expo numa rea com elevado interesse turstico > Promoo da imagem de Portugal como destino para City Break, e reforo da modernidade > Aumento da oferta disponvel para Turismo de Negcios > Notoriedade internacional inferior dos grandes eventos desportivos, mas grande capacidade de atraco de turistas

> Monitorizao contnua dos megaeventos internacionais (em projecto/plano/candidatura) > Promover a organizao de megaeventos que contribuam para a reestruturao da oferta e/ou projeco de um destino > Coordenao com potenciais promotores nacionais

> Euro 2004


> Evento desportivo com grande notoriedade internacional, em particular na Europa > Divulgao das principais cidades portuguesas > Impacto moderado como evento requalificador

> Organizar e promover um calendrio nacional de eventos composto por grandes eventos a nvel nacional e regional necessrio promover a nvel nacional um calendrio de 10 a 12 eventos de projeco internacional. As prioridades de financiamento sero para os eventos que tragam grande projeco internacional ou que assegurem a requalificao da oferta. Refira-se ainda que as regies com maior peso no Turismo devero ter mais eventos de referncia.

Eventos promocionais
Calendrio nacional de eventos
(10-12 eventos)

> Promoo do calendrio nacional de grandes eventos (seleco dos principais 10-12 eventos de projeco internacional, assegurando oferta de eventos todo o ano) > Financiamento prioritrio para eventos de grande impacto de notoriedade ou de qualificao

Calendrio regional de eventos


(+30 eventos)

Algarve > 6 a 8 eventos de referncia > 24 eventos de atraco nacional

Lisboa > 8 a 12 eventos de referncia > 24 eventos de atraco nacional

Madeira > 6 a 8 eventos de referncia > 12 eventos de atraco nacional

Outras regies > 1-2 eventos de referncia (em cada regio) > 6 eventos de atraco nacional

Calendrios temticos

Organizar e promover calendrios nacionais de eventos por tema Cultura Msica Desporto Gastronomia e Vinhos Religio Feiras Profissionais

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> Os calendrios de eventos nacionais e regionais devero ser elaborados pelo Turismo de Portugal em colaborao com as Regies de Turismo e outras entidades do sector Para a elaborao do calendrio de eventos necessrio comear por identificar os eventos existentes, para depois seleccionar os que apresentam caractersticas distintivas para integrarem o calendrio nacional e regional. De seguida, dever ser definido o modelo de funcionamento, que implica a realizao de contactos com potenciais organizadores, o investimento em infra-estruturas de suporte aos eventos e a definio de investimento em promoo. Finalmente, ser elaborado o plano de promoo/implementao, definindo o mercado alvo e promovendo os eventos no site visitportugal.com As entidades envolvidas no projecto variam, sendo que o Turismo de Portugal dever intervir em todos os estgios do processo. > Assegurar e promover localmente e na internet um calendrio de animao local nas Zonas Tursticas de Interesse necessrio organizar um calendrio de animao local nas zonas tursticas, devidamente promovido na internet, e que integre eventos de cultura, msica, desporto, gastronomia e vinhos, religio e eventos profissionais, para garantir um nvel de animao mnimo ao longo do ano. O objectivo construir um calendrio de animao local preenchido, que permita enriquecer a experincia do turista e aumente a atractividade do destino para o organizador de Turismo de Negcios.

Animao local
Zonas Tursticas de Interesse
> Organizao de calendrio de animao local > Integrao dos eventos de cultura, msica, desporto, gastronomia/vinhos, religio e feiras profissionais a realizar na regio > Assegurar nvel elevado de animao de rua nas principais reas tursticas > Garantir nvel mnimo de animao e/ou programao cultural durante todo o ano

Promoo local (ex. agendas culturais)

Promoo na internet/site

Um calendrio de animao local preenchido permite enriquecer a experincia do turista e aumenta a atractividade para o organizador do Turismo de Negcios

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plano estratgico nacional do turismo

III.7. Enriquecimento da oferta Desenvolver e inovar contedos tradicionais portugueses que constituam factores de diferenciao turstica > Desenvolver e inovar contedos tradicionais portugueses, partilhando com o turista passagens da Histria e Cultura Portuguesas e da nossa literatura e msica de referncia, com base em eixos temticos A Histria e Cultura Portuguesas, a Literatura e a Msica devem ser plataformas de dilogo que enriquecem e incentivam a leitura do contedo de museus, monumentos, conjuntos e stios das diferenciadas reas rurais e reas urbanas. ainda necessrio aumentar o interesse dos turistas estrangeiros na Histria e Cultura Portuguesas - por exemplo, pela disponibilizao dos monumentos para a fruio pblica optimizada, como lugares de encontro e celebrao dos eventos e acontecimentos de carcter histrico, artstico e cultural.

Desenvolvimento de contedos Histria, Cultura e Literatura


> Objectivos da interveno > Potenciais linhas de actuao
> Disponibilizao nos monumentos de informao sobre a Histria e Cultura de Portugal > Celebrao dos principais acontecimentos histricos atravs de eventos (ex. Expo 98) e animao (ex. reconstituies histricas) > Contextualizar historicamente o museu/ monumento e o seu papel na Histria da localidade, pas ou mundo > Incluso de literatura em reas urbanas (ex.: estao de metro de Entrecampos, passeio martimo com placas com poesia portuguesa)

> Utilizar a Histria e Cultura Portuguesas como material base para reforar os contedos de museus, monumentos e reas urbanas, e como elemento de interligao entre contedos > Aumentar o interesse dos turistas internacionais pela Histria e Cultura Portuguesas > Utilizar Literatura e Msica portuguesa como material base para reforar os contedos de museus, monumentos e reas urbanas

> Desenvolver e adequar elementos da oferta cultural possibilitando experincias distintivas ao turista necessrio adequar a oferta cultural para possibilitar experincias distintivas ao turista. A interveno no que diz respeito a este tema deve estar assente em trs vectores: a utilizao de elementos culturais portugueses para animao, a promoo de elementos da cultura portuguesa como parte integrante dos produtos tursticos e a promoo da vocao martima de Portugal como elemento diferenciador.

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Desenvolvimento de contedos Oferta cultural


> Objectivos da interveno > Potenciais linhas de actuao
> Concertos pblicos de fado/msica regional nos centros histricos de cidades Zonas Tursticas de Interesse > Promover a criao de pacotes tursticos vocacionados para eventos culturais especficos (ex: "Coimbra na Queima das Fitas") > Realizao de eventos ligados ao mar e navegao

> Utilizar elementos culturais portugueses como contedos para animao, em especial a msica > Promover elementos/manifestaes da cultura portuguesa como parte integrante de produtos tursticos > Promover a vocao martima de Portugal como elemento cultural diferenciador

> Melhorar o marketing da oferta museolgica e monumental adequando horrios de funcionamento, acessibilidades e integrao da oferta e promoo necessrio adequar a oferta de museus e monumentos aos turistas, incluindo aos que tenham necessidades especiais, quer a nvel de horrios, quer a nvel de informao e contedos disponibilizados, quer ainda das acessibilidades. O objectivo transformar a visita numa experincia, tornando o turista num elemento activo, devendo para isso integrar-se a oferta por exemplo, a criao e o reforo de rotas temticas e apostar nos museus que apresentem contedos distintivos por exemplo, museus do fado e do azulejo. Finalmente, importante implementar, atravs dos bens culturais (museus e monumentos) e da paisagem disponveis, ncoras de desenvolvimento regional, apostando na sua promoo integrada e sustentada atravs da criao de rotas, itinerrios e circuitos.

Desenvolvimento de contedos Bens culturais (museus e monumentos)


> Objectivos da interveno > Potenciais linhas de actuao
> Adequar horrios de abertura ao pblico e acessibilidades (particularmente os bens culturais mais visitados) > Assegurar presena de informao em vrias lnguas, tal como guias com formao lingustica > Assegurar conservao, iluminao e limpeza nos monumentos > Animao nos principais monumentos (ex.: representaes histricas nos castelos) > Criar rotas de monumentos relacionados (ex. rota da arquitectura manuelina) > Apostar na promoo online dos principais museus atravs da presena no visitportugal.com e site de Turismo local > Apoiar a criao e desenvolvimento de contedos de museus com potencial diferenciador

> Adequar a oferta e actuao dos bens culturais a um pblico internacional/turistas incluindo ao que tem necessidades especiais > Transformar a visita numa experincia turista como elemento activo na visita > Integrao da oferta e promoo dos bens culturais > Desenvolver oferta museolgica com contedos diferenciadores/nicos (ex. Museu do Fado; Museu do Azulejo) > Definir museus ncora por regio

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plano estratgico nacional do turismo

> Reforar o conceito da riqueza da gastronomia portuguesa criando pratos de referncia a nvel nacional, e fomentando e promovendo a qualidade dos estabelecimentos de restaurao A gastronomia portuguesa necessita de uma interveno em duas vertentes: > Notoriedade promoo internacional de 4 a 6 pratos tpicos, utilizando, nomeadamente, produtos de qualidade certificada > Experincia assegurar a qualidade dos estabelecimentos e preparar os restaurantes para a recepo de turistas internacionais

Desenvolvimento de contedos Gastronomia/restaurao


> Objectivos da interveno > Potenciais linhas de actuao
> Devero ser promovidos 4 a 6 pratos tpicos considerados representativos da gastronomia portuguesa (presentes ao longo do territrio nacional) e 4 a 5 pratos especficos por regio , utilizando, nomeadamente, produtos de qualidade certificada > Certificao de estabelecimentos de restaurao standards de qualidade > Organizar e promover lista de estabelecimentos de referncia a nvel nacional e regional > Apoio qualificao de recursos humanos e traduo de menus

> Aumentar a notoriedade internacional da gastronomia portuguesa

> Assegurar qualidade das esplanadas e dos estabelecimentos

> Preparar restaurantes para a recepo de turistas internacionais

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III.8. Qualidade urbana, ambiental e paisagstica Tornar a qualidade urbana, ambiental e paisagstica numa componente fundamental do produto turstico para valorizar/qualificar o destino Portugal Em relao s intervenes no urbanismo, necessrio preservar a autenticidade arquitectnica dos centros histricos das cidades atravs, por exemplo, da conservao de edifcios e da manuteno e iluminao dos museus e monumentos e criar condies para a deslocao a p ou de bicicleta. ainda importante assegurar a existncia de zonas verdes. No que diz respeito ao ambiente, deve-se promover a valorizao do patrimnio paisagstico e natural, bem como a biodiversidade, intervindo nomeadamente nas reas classificadas, integrando polticas de conservao da natureza e princpios de utilizao sustentvel dos recursos. Destaca-se a necessidade de assegurar a limpeza e despoluio ao nvel do solo, sub-solo, gua e ar, o controle dos nveis de rudo, de assegurar boas condies de saneamento, e tambm a eliminao de depsitos de entulho nas margens dos rios em reas tursticas. A actuao respeitante paisagem ter como objectivo a reduo do impacto das intervenes nas reas e a arborizao dos espaos.

Qualidade urbana, ambiental e paisagstica


Urbanismo
> Assegurar autenticidade arquitectnica nos centros histricos > Aumentar as zonas pedonais, em particular nos centros histricos e regular as condies de estacionamento > Fomentar a criao de ciclovias > Aumentar as zonas verdes, nomeadamente atravs da arborizao > Promover a conservao dos monumentos e edifcios > Assegurar boas condies de iluminao dos principais edifcios e das principais vias de circulao > Fomentar a criao de esplanadas > Qualidade do mobilirio urbano

Ambiente
> Assegurar a limpeza e despoluio ao nvel do solo, sub-solo, gua e ar > Reduo dos nveis de barulho, em particular junto a empreendimentos hoteleiros ou de lazer (ex. obras, fbricas, avies) > Assegurar boas condies de saneamento (ex. eliminao de sadas de esgotos) > Controlar os nveis de poluio e evitar maus cheiros > Eliminao de depsitos de entulho nas margens dos rios em reas tursticas

Paisagem
> Reduzir a interveno com impacto na paisagem natural ou urbana > Promover a arborizao dos espaos

Actuao nas Zonas Tursticas de Interesse

A interveno na qualidade urbana, ambiental e paisagstica requer a constituio de Zonas Tursticas de Interesse (ZTIs), para centrar e viabilizar a implementao de aces que envolvam mltiplas entidades.

100

plano estratgico nacional do turismo

Metodologia para a concretizao da interveno no terreno


> Prioridades do PENT > Concretizao no terreno
> ZTIs Zonas Tursticas de Interesse:

10 produtos estratgicos
Sol & Mar Touring T. Res./Resorts Int.

zonas e plos (ex: ncleos histricos e fronteirios), onde necessrio intervir no s ao nvel dos produtos, mas tambm do urbanismo, ambiente e paisagem > Prioridades e nvel de investimento por ZTI a definir
Prioridades geogrficas e consistncia ao nvel do territrio

Destinos

Plos

Algarve Lisboa Madeira Porto e Norte Centro Alentejo Aores Douro Porto Santo Litoral Alentejano Oeste Alqueva Serra da Estrela

em funo 1) do potencial, 2) da disponibilizao de fundos (privados, locais e QREN ou outros) e 3) da disponibilidade/ capacidade de interveno > Clusters de interveno mono-produto que no sejam abrangidos pelas ZTIs devero ser priorizados de um modo anlogo

+
Acessibilidades + Servio ao turista + Enriquecimento da oferta

Estratgia de Produto (motivaes primrias) e de requalificao e desenvolvimento de Destinos (novos e tradicionais)

Projectos de interveno ao nvel do produto (cadeia de valor), urbanismo, ambiente, paisagem, servio ao turista, e desenvolvimento de factores distintivos

A actuao ao nvel das ZTIs dever passar por intervenes ao nvel da qualidade do urbanismo, do desenvolvimento de factores distintivos e de infra-estruturas tursticas por exemplo, hotis, centros de congressos. necessrio reforar as condies de acessibilidade para pessoas de mobilidade reduzida ou condicionada, de limpeza, iluminao e segurana, promover o desenvolvimento de clusters de actividade de suporte aos produtos prioritrios da regio, e intervir ao nvel da qualidade de servio.

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III.9. Qualidade de servio e de recursos humanos Reforar a qualidade do Turismo portugus ao longo dos momentos de verdade atravs da implementao de um sistema de qualidade turstica, e da formao e valorizao dos recursos humanos O reforo da qualidade no Turismo implica actuar no servio ao turista, na qualidade da oferta e na qualidade dos recursos humanos. > Acompanhar o turista durante a experincia local, criando um site de internet mvel, melhorando o funcionamento dos postos de turismo e a qualidade da sinalizao turstica e assegurando a consistncia da informao disponibilizada No que diz respeito ao servio ao turista, j existem alguns mecanismos de apoio recolha de informao para apoio deciso e marcao de viagem. No entanto, necessrio intervir ao nvel da chegada do turista ao aeroporto, auto-estradas e terminais de cruzeiros, e da experincia local, implementando um site de internet mvel (www.visitportugal.com/mobile) e melhorando os postos de turismo, a qualidade da informao e da sinalizao turstica j existentes.

Interaco do turista com entidades de Turismo


Recolha de Recolha de informao para Informao para apoio deciso apoio deciso e planeamento de viagem Marcao Marcao da viagem da viagem Chegada ao Chegada ao aeroporto e auto-estradas e terminais cruzeiros Experincia local Contacto para follow up/ cross selling

Viagem

Site internet Fixo Sites generalistas/guias Agentes/Operadores Contact center Alojamento Site internet mvel Postos de Turismo Sinalizao turstica

www.visitportugal.com

A melhorar
Servio a implementar www.visitportugal.com/mobile

A melhorar A melhorar

O site de internet mvel dever utilizar o conhecimento da localizao (obtido atravs da informao de clula ou do GPS do telemvel) para sugerir actividades, rotas, servio de guia, mapa de estradas e informao meteorolgica da regio. No regresso, a obteno dos dados do turista permitir fazer o follow up da visita.

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plano estratgico nacional do turismo

Desenvolver servio de internet mvel www.visitportugal.com/mobile


> Descrio do servio
> Turista inscreve-se no servio visitportugal.com ou acede por wap/3G > Com o conhecimento do posicionamento do turista (atravs da identificao celular ou de GPS) so oferecidas sugestes de actividades nas redondezas/regio > Em alternativa o turista pode requisitar a informao ou algum dos servios atravs do acesso ao site de internet mvel > No regresso, a obteno dos dados do turista (nmero de telemvel) permite fazer o follow up da visita

> Requisitos para implementao


> Desenvolvimento de contedos (ex: rotas, museus, monumentos) > Acordo com operadores para disponibilizao do servio

> Potenciais servios a incluir


> Sugesto de atraces, rotas e locais a visitar/actividades de animao > Servio de guia nos principais bens culturais > Sugesto de locais de restaurao, vida nocturna > Mapa de estradas/caminhos pedestres > Informao metereolgica > Definio de soluo que permita aos turistas aceder ao servio a um preo acessvel (ex: taxas de roaming reduzidas)

A fim de melhorar o funcionamento dos postos de turismo dever ser optimizada a localizao e assegurada a adequao dos seus horrios. ainda necessrio incentivar o cross selling, monitorizar a qualidade e a actualizao da informao disponibilizada, e desenvolver a oferta de merchandising da marca do Destino Portugal. Quanto sinalizao turstica, necessrio assegurar uma sinalizao de qualidade nas reas de interesse, a sua uniformizao, bem como reduzir a sinalizao excessiva e sem interesse turstico. > Lanar um programa de qualidade de servio ao longo da cadeia de valor, que certifique as entidades que cumpram os standards exigidos, e que monitorize a manuteno da qualidade Deve intervir-se na qualidade de servio das entidades que interagem com os turistas aeroportos, estaes de caminho-de-ferro, terminais de cruzeiros, reas de servio em auto-estradas, hotis, restaurantes, transportes, postos de turismo e servios tursticos desenvolvendo standards de qualidade. Dever ser lanado um programa de qualidade Qualidade Portugal que faa a certificao ao longo de toda a cadeia de valor das empresas que cumpram standards de qualidade de servio. O objectivo discriminar positivamente as empresas que cumpram os requisitos, atribuindo um selo de qualidade (pago e sujeito a auditoria anual), que dever ser publicitado junto dos turistas, e prmios anuais que distingam os melhores desempenhos.

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Programa de Qualidade
Qualidade ao longo da experincia do turista (momentos de verdade) Para cada momento de verdade definir factores de qualidade de servio Definir selo de qualidade (pago e sujeito a auditoria anual)

Comunicao do selo de qualidade ao turista e ao sector para mudana cultural Prmio anual de qualidade nas diferentes categorias e regies/ZTIs Discriminao positiva dos estabelecimentos com excelente qualidade de servio Monitorizar o cumprimentos dos standards de qualidade

O programa de qualidade dever envolver entidades variadas ao longo de toda a cadeia de valor, desde a recolha de informao antes da viagem, do transporte at origem.

Programa de Qualidade - Ilustrativo de entidades a envolver


1
Recolha de informao antes da viagem

2
Chegada > Aeroporto > Estaes de comboio > reas de servio (auto-estradas)

3
Transporte at ao alojamento > Transportes pblicos > Txis

4
Alojamento > Hotis/Hotelaria > Apartamentos tursticos > Resorts

> Sites de internet oficiais > Agncias de viagem > Delegaes de Turismo > Guias tursticos

5
Actividades Locais > Postos de servio > Restaurao, cafs, bares e discotecas > Bens culturais > Comrcio > Servios tursticos

6
Transporte local > Transportes pblicos > Txis > Estaes de comboio > reas de servio (auto-estradas)

7
Transporte at origem > Aeroporto > Estaes de comboio > reas de servio (auto-estradas)

Devero ser definidos critrios especficos de qualidade a cumprir por produto. Por exemplo, na Sua, existem critrios especficos de qualidade para a Sade e Bem-Estar, tendo em conta a natureza dos estabelecimentos hoteleiros que oferecem este produto, definindo-os a 3 nveis: transparncia na definio de servio, aconselhamento especializado e actividades de suporte, e alimentao saudvel. Os estabelecimentos so inspeccionados por 3 entidades distintas.

104

plano estratgico nacional do turismo

> Transparncia na definio do servio


> Preo dos quartos inclui utilizao das infra-estruturas disponveis > Disponibilizao de informao acerca da filosofia de sade e bem-estar do estabelecimento > Existncia de programas dirios de exerccio e de piscina indoor com equipamento > Horrios de abertura alargados (10h/dia) > Quartos de hotel reservados para no-fumadores > Banhos e sauna cumprem rigorosos requisitos de higiene

> Aconselhamento especializado e actividades de suporte


> Pelo menos um especialista em sade e bem-estar disponvel > Actividades e cursos sempre ministrados por profissionais qualificados > Obrigatoriedade de visita guiada inicial ao estabelecimento > Disponibilidade diria de uma seleco de servios de massagem e beleza > Actividades de relaxamento, exerccios disponveis diariamente, e actividades culturais disponveis semanalmente

> Alimentao saudvel


> Todos os menus devero ser saudveis e equilibrados, e variar ao longo do ano > Existncia de alternativas vegetarianas e de baixas-calorias > Buffets de pequeno-almoo devem ser saudveis e variados > Disponibilidade de pequenas refeies todo o dia > Dietas e curas supervisionadas por especialistas

Qualidade garantida: Todos os hotis so inspeccionados por 3 entidades diferentes e so diferenciados por nvel de qualidade

> Adequar a formao dos recursos humanos s necessidades do sector Para adequar a formao dos recursos humanos s necessidades do sector, ser necessrio mobilizar recursos existentes no ensino superior para promover uma escola de gesto turstica de reconhecimento internacional, que oferea cursos de nvel internacional e que estabelea parcerias com escolas internacionais de referncia e com empresas do sector e que promova actividades de investigao na rea da gesto da hospitalidade segundo as melhores prticas internacionais. Dever ainda ser seleccionada uma escola por regio que dinamize a gerao de conhecimento e oferea formao turstica. Por fim, necessrio estimular o desenvolvimento curricular e os estgios de alunos de vrias reas disciplinares (ex. arquitectura, gesto, engenharia) no sector do Turismo e fomentar a especializao em domnios de interesse para o sector. Pograma de Excelncia da Formao Turstica
> Cursos internacionais > Parceria com escolas internacionais de referncia > Programas com as empresas do sector > Investigao na rea da gesto da hospitalidade

Criar escola de gesto turstica internacional

Seleccionar escola regional como geradora de conhecimento e formao turstica

> Uniformizao de currculos > Formao tcnica > Observatrio de qualidade a nvel regional em coordenao com o Turismo de Portugal > Apoio ao Turismo de Portugal e s regies na definio de contedos regionais tradicionais para incorporar em produtos tursticos > Programas com empresas regionais (com incentivos) > Hotel Escola

Estimular o desenvolvimento curricular noutras reas disciplinares e fomentar a especializao

> Estimular o desenvolvimento curricular e os estgios de alunos de vrias reas disciplinares (ex. arquitectura, gesto, engenharia) no sector do Turismo > Fomentar a especializao em domnios de interesse para o sector

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III.10. Promoo e Distribuio Necessidade de uma abordagem inovadora Comunicao de uma proposta de valor diferenciada, viso por mercado emissor/segmento, maior enfoque no canal internet, gesto proactiva da relao com prescritores, e destino Portugal como prioridade > Alinhar a promoo com a proposta de valor A comunicao dever estar assente nos elementos chave da proposta de valor definida para o destino Portugal e para cada regio, apostando em particular na comunicao dos seus elementos diferenciadores "Clima e Luz", "Histria, Cultura e Tradio", "Hospitalidade" e "Diversidade concentrada". > Estratgia a 3 anos por mercado emissor A estratgia de promoo e distribuio ser definida a 3 anos (revista anualmente) por mercado emissor. A viso por mercado emissor permite assegurar a dimenso crtica das aces de promoo e a coordenao da promoo de Portugal, Regies e Produtos, customizando as aces de comunicao aos segmentos especficos de consumidores em cada mercado. Devem ser definidos, por mercado emissor, objectivos de crescimento em turistas, dormidas e receitas para Portugal, Regies e Produtos. A responsabilidade pela definio da estratgia do Turismo de Portugal, contando com o apoio de painis, por mercado emissor, formados por lderes de opinio dos respectivos mercados, e com a participao das ARPTs e das representaes econmicas de Portugal no estrangeiro, tendo em conta dados de estudos do consumidor e os resultados da estratgia dos anos anteriores. Na definio da estratgia, ser conferida particular ateno promoo do destino Portugal e dos Produtos estratgicos, eficcia na utilizao dos recursos (assegurando escala mnima de investimento em cada mercado alvo) e ao incentivo ao cross selling e coordenao entre regies. Para cada mercado emissor, dever ser definido o mix de meios a utilizar e qual a intensidade de comunicao de cada um dos factores distintivos da proposta de valor. A elaborao anual do plano de aces de promoo e distribuio, contendo a calendarizao das aces de promoo em cada mercado, dever ser suportada por estudos de mercado e know how dos agentes do sector. O oramento ser definido com base nos objectivos de receita estabelecidos para o mercado em questo. > Reforar o posicionamento no canal internet necessrio reforar o posicionamento no canal internet, desenvolvendo os sites visitportugal.com (destinado aos consumidores finais e aos prescritores) e do Turismo de Portugal (destinado a profissionais do sector, investidores e empresrios) como pontos de contacto e comunidade virtual para agentes do sector.

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plano estratgico nacional do turismo

Para o consumidor final, o site visitportugal.com dever permitir obter informao (tanto geral como detalhada) do destino Portugal, Regies e Produtos estratgicos, mas tambm do calendrio de eventos e acessibilidades. Devero ser ainda disponibilizadas informaes sobre alojamento e servios, assim como a ligao aos respectivos sites das empresas e possibilidade de reserva atravs dos mesmos. Finalmente, necessrio que o site esteja ligado aos sites regionais e permita a interligao com o contact center do Turismo de Portugal.

Importncia da internet como fonte de informao para suporte organizao de viagem (1997-2005; %)
90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Noruega Finlndia Holanda Inglaterra Alemanha Espanha Polnia Sucia Dinamarca Irlanda Frana Itlia R. Checa Todos

2005

1997

Fonte: Eurobarometer/Changing Lives in Europen, nVision

Os prescritores iro ter acesso, atravs do www.visitportugal.com, a informao para jornalistas, brochuras para operadores/agentes e informao para agentes de Turismo de Negcios. Quer o site nacional, quer os sites regionais devero permitir aceder a uma plataforma de e-learning para operadores tursticos. Para os restantes profissionais do sector, investidores e empresrios, o site do Turismo de Portugal dever ser fonte privilegiada de informao do sector, fornecendo estatsticas e tendncias actualizadas, planos de desenvolvimento e legislao. O site Turismo de Portugal dever ainda permitir a partilha de experincias entre agentes do sector (empresrios, profissionais do sector e representantes econmicos de Portugal no estrangeiro) ao permitir a constituio de fruns.

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> Adequar o mix de promoo s tendncias de mercado O mix de promoo dever incidir no consumidor final, o que dever ser feito atravs de comunicao directa, mas tambm atravs de prescritores. Para a promoo directa ao consumidor final, para alm do canal internet, devero ser privilegiados os canais especializados (ex. revistas temticas, canais de televiso especializados), e utilizada uma abordagem inovadora e oportunstica (ex. promovendo a presena de Portugal em filmes ou em programas televisivos de grande notoriedade e divulgando a presena de personalidades mediticas em Portugal). O investimento em feiras dever ser reduzido, focalizando-se a presena neste canal nas principais feiras a operadores tursticos/prescritores. A nvel de promoo junto de prescritores, devero ser realizados workshops e fam/press trips, divulgando os factores distintivos do destino, produtos, oferta hoteleira de qualidade, comunicando sempre os elementos da proposta de valor de Portugal, bem como aces de relaes pblicas junto de lderes de opinio. Dever ser mantida a aposta na promoo conjunta com as companhias areas e operadores de viagem.

Fonte de informao sobre as frias (% de respostas; Vero de 2006)


Agncias de viagens Pginas de internet Operador de turismo Companhias areas Hotis Feiras de Turismo
1% 8% 11% 24% 56%

20%

Nota: Pergunta de resposta mltipla resultado superior a 100% Fonte: IMR

> A execuo da estratgia de promoo/distribuio ser liderada pelo Turismo de Portugal A execuo da estratgia de promoo ser liderada pelo Turismo de Portugal, com o envolvimento das ARPTs e dos representantes econmicos de Portugal no estrangeiro.

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plano estratgico nacional do turismo

A eficcia e eficincia da estratgia ser monitorizada com base em indicadores para avaliar o impacto de cada aco e aperfeioar o mix de promoo de cada mercado. Portugal dever ainda ter uma participao activa nas organizaes internacionais de Turismo, bem como procurar o desenvolvimento do relacionamento institucional com os PALOPs. III.11. Eficcia e modernizao da actuao dos agentes pblicos e privados Facilitao da interaco das empresas com o Estado, promoo da difuso do conhecimento ao sector, estmulo investigao e desenvolvimento, adopo de prticas inovadoras pelas empresas e modernizao empresarial O reforo da eficcia de actuao dos agentes tursticos dever ser apoiado em 4 eixos: relao com o Estado, conhecimento, inovao e modernizao. > Optimizar a eficcia do relacionamento entre as empresas e o Estado atravs da criao de um ponto de contacto nico para a comunicao entre o empresrio e o Estado e da reviso do processo de licenciamento dos projectos tursticos A interaco do empresrio com a administrao pblica dever ser facilitada, aumentando a celeridade, desburocratizando e agilizando procedimentos que envolvam o empresrio turstico, nomeadamente promovendo a criao de um ponto de contacto nico, reduzindo assim custos de contexto. ainda fundamental monitorizar os prazos de execuo dos processos e definir mecanismos para acelerar a sua resoluo em temas prioritrios ou que estejam a ultrapassar prazos legais. Dever ser revisto o processo de licenciamento turstico, assegurando um licenciamento de projectos tursticos transparente e gil, em particular para aqueles com maior potencial de criao de valor para o Turismo, nomeadamente atravs da integrao e simplificao da legislao reguladora do acesso e exerccio da actividade turstica, da reviso de prazos processuais e mecanismos de deciso, e da criao de "via-rpida" para projectos de alto valor acrescentado, sem prejuzo do cumprimento da legislao em vigor e da sua adequada insero ambiental e territorial.

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> Aumentar o conhecimento disponvel do sector, monitorizando a actividade turstica e aprofundando a informao dos mercados/segmentos de origem e do posicionamento de Portugal necessrio aumentar o conhecimento disponvel do sector, atravs do desenvolvimento de estudos dos mercados/segmentos de origem conhecimento das motivaes de viagem e sua evoluo, e preferncias de actividades, e das propostas de consumo de destinos concorrentes. Tambm a criao de uma rede de lderes de opinio nos mercados emissores ir permitir identificar rapidamente as principais tendncias internacionais de evoluo do sector e contribuir para a definio da estratgia e aces de promoo. A constituio de uma equipa de monitorizao da actividade turstica permitir gerar conhecimento para a deciso atravs da criao de estruturas de indicadores chave para os agentes do sector, e fazer o acompanhamento dos resultados das aces de promoo. > Promover a inovao do sector atravs do estmulo investigao e desenvolvimento e adopo de prticas inovadoras pelas empresas A inovao dever ser promovida atravs do estmulo investigao e desenvolvimento, criando mecanismos de aproximao das universidades s empresas (criao de parcerias) e providenciando apoios adopo de prticas inovadoras. A investigao voltada para o Turismo poder ser estimulada com o desenvolvimento curricular e os estgios de alunos de vrias reas disciplinares (ex. Arquitectura, Gesto, Engenharia) no sector, e com a especializao em domnios de interesse para o sector. > Criar condies para a modernizao da gesto empresarial, potenciando o acesso a canais digitais e a tcnicas de gesto de capacidade e servios pelas empresas Devem ser implementadas iniciativas que estimulem a modernizao das prticas de gesto das empresas e a qualidade dos servios prestados. A modernizao empresarial passa igualmente pelo estmulo a parcerias para disponibilizao de softwares de gesto de capacidade e servios maior eficincia de gesto e acesso a plataformas online.

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plano estratgico nacional do turismo

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IV. PROGRAMA DE IMPLEMENTAO


> A execuo com sucesso das linhas de desenvolvimento estratgico exige rigor, inovao e proactividade por parte da administrao pblica e do sector privado Implementao de 11 projectos IV.1. Projectos de concretizao do PENT A implementao do PENT estruturada em 5 eixos, com base em 11 projectos A implementao do PENT estruturada em 5 eixos: > Territrio, Destinos e Produtos > Marcas e Mercados > Qualificao de Recursos > Distribuio e Comercializao > Inovao e Conhecimento

Foram definidos 11 projectos de implementao: >I > II > III > IV >V > VI > VII > VIII > IX >X > XI Produtos, Destinos e Plos Interveno em ZTIs (urbanismo, ambiente e paisagem) Desenvolvimento de Contedos distintivos e inovadores Eventos Acessibilidade Area Marcas, Promoo e Distribuio Programa de Qualidade Excelncia no Capital Humano Conhecimento e Inovao Eficcia do relacionamento Estado Empresa Modernizao Empresarial

Os projectos englobam intervenes ao longo de toda a cadeia de valor do sector do Turismo.

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mbito de interveno dos projectos


I Produtos, Destinos e Plos > Desenvolvimento da oferta/clusters de servios para os produtos estratgicos > Requalificao de destinos, com prioridade no Algarve > Conceito e plano de viabilidade dos plos tursticos > Desenvolvimento sustentado de plos tursticos > Atraco de investimento e de investidores de referncia III Desenvolvimento de Contedos distintivos e inovadores > Desenvolvimento de factores distintivos de Portugal (ex: histria, cultura, gastronomia, literatura) > Promoo dos factores distintivos nas principais atraces tursticas > Desenvolvimento de contedos para o site mvel (informao e acompanhamento/enriquecimento da experincia) V Acessibilidade Area > Aumento do nmero e reforo da competitividade das ligaes directas dos aeroportos nacionais aos principais mercados/regies emissoras VI IV II Interveno em ZTIs (Urbanismo, Ambiente e Paisagem) > Interveno em Zonas Tursticas de Interesse, assegurando a oferta e excelncia de factores qualificadores (ex: conservao de monumentos e edifcios, limpeza e despoluio do solo, arborizao dos espaos) > Facilitao de interveno multidisciplinar/multi-entidade

Eventos > Captao de 1-2 megaeventos cada 10 anos > Promoo de calendrio de 10 eventos de projeco internacional > Organizao de calendrio de eventos regionais (+ 30 eventos no total) > Dinamizao de animao local

Marcas, Promoo e Distribuio > Monitorizao e aferio da estratgia de promoo e distribuio face aos objectivos PENT > Viso e actuao integrada, por mercado emissor, liderada pelo Turismo de Portugal > Promoo do Turismo interno > Reforo da presena no canal internet > Actualizao de contedos/oferta em meios de grande divulgao (ex: guias, sites)

VII

Programa de Qualidade > Promoo da qualidade ao longo dos momentos de verdade (interaco com o turista) > Desenvolvimento de conceito inovador para internet mvel (acompanhar o turista com informao e contedos) > Implementao de selo de qualidade > Desenvolvimento de uma cultura de qualidade > Lanamento de prmios de excelncia > Discriminao positiva na divulgao e promoo

VIII

Excelncia no Capital Humano > Criao de Escola de Gesto Turstica internacional > Desenvolvimento de uma rede de escolas tcnicas (uma por regio) > Estmulo ao desenvolvimento curricular de outras reas disciplinares (ex. arquitectura, gesto, engenharia) no sector > Estmulo especializao em domnios de interesse para o sector > Desenvolvimento de parcerias Escolas - Empresas > Valorizao das profisses no sector e incentivo ao empreendedorismo

IX

Conhecimento e Inovao > Reforo do conhecimento a nvel dos turistas/mercados emissores > Monitorizao da actividade turstica e da execuo do PENT com base em indicadores-chave > Identificao e divulgao das melhores prticas e tendncias no Turismo > Estimulo investigao e desenvolvimento e prticas de inovao

Eficcia do relacionamento Estado-Empresa > Simplificao do processo de relacionamento Estado-Empresa (ponto nico de contacto) > Reforo da eficincia e transparncia do processo de licenciamento

XI

Modernizao Empresarial > Incentivo modernizao empresarial > Desenvolvimento da capacidade de gesto das empresas do sector > Disponibilizao de software de acesso aos canais de distribuio electrnica (gesto de capacidade, gesto de servios)

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A interveno ao nvel das acessibilidades areas, que j est em curso, ter um grande impacto no curto prazo e um impacto significativo no longo prazo. Por outro lado, este projecto de fcil implementao no que diz respeito ao investimento e complexidade. No longo prazo, os projectos de maior impacto sero as intervenes ao nvel dos produtos, destinos e plos, ZTIs, desenvolvimento de contedos distintivos e inovadores, investimento na promoo e distribuio e lanamento do programa de qualidade.

Impacto e complexidade de implementao dos projectos


> Impacto
I Produtos, Destinos e Plos II Interveno em ZT Is III
Desenvolvimento de Contedos distintivos e inovadores

> Implementao + Longo Prazo

Curto Prazo

Investimento

Complexidade

IV Eventos V Acessibilidade Area VI Marcas, Promoo e Distribuio VII Programa de Qualidade VIII Excelncia no Capital Humano IX Conhecimento e Inovao X Eficcia do relacionamento Estado-Empresa XI Modernizao Empresarial

A obteno de resultados no terreno e o envolvimento dos agentes do sector requerem um nvel de intensidade elevado e uma forte liderana do Turismo de Portugal.

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plano estratgico nacional do turismo

Calendarizao das intervenes


> Projectos de implementao
Detalhe do programa de implementao e montagem do project-office Produtos, Destinos e Plos Interveno em ZTIs Desenvolvimento de Contedos distintivos e inovadores Eventos Acessibilidade Area Marcas, Promoo e Distribuio Programa de Qualidade Excelncia no Capital Humano Conhecimento e Inovao Eficcia do relacionamento Estado-Empresa Modernizao Empresarial

Jan-Mar

2007 Abr-Jun Jul-Set

2008 Out-Dez Jan-Jun Jul-Dez

Interveno Estabelecer equipa Acordo em aces de implementao, equipas e financiamento

Os projectos envolvem equipas especializadas, responsveis pela mobilizao, concertao e execuo das aces de implementao.

IV.2. Gesto da implementao Gerir a implementao com base numa estrutura de Program Management e na monitorizao de indicadores A implementao dever ser baseada numa estrutura composta por um steering de monitorizao que dever acompanhar o processo de implementao dos projectos, aprovar medidas propostas para a recuperao de atrasos e assegurar o envolvimento de diversas entidades e por um Program Management composto por uma equipa dedicada exclusivamente gesto do Programa, com a misso de controlar a execuo em termos de objectivos, tempos e oramento. O objectivo das equipas de projecto ser executar os projectos de acordo com os recursos disponibilizados, assegurando o cumprimento do calendrio, a elaborao de relatrios de projecto e o envolvimento de especialistas.

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Equipa de gesto de programa


Ministrio da Economia e da Inovao

Steering de monitorizao Painel de Mercado > Lderes de opinio por mercado emissor Envolvimento do sector > Representantes das DRTs, RTs e ARPTs > Associaes do sector Program Management > Equipa do Turismo de Portugal, ip I Produtos, Destinos e Plos II > Secretaria de Estado do Turismo > Adm. do Turismo de Portugal, ip

Ministrios >Envolvimento do Estado Envolvimento do Estado

Comunicao do programa
> Entidades pblicas > Comunicao com a imprensa > Comunicao com o sector > Comunicao com a populao

Interveno em ZTIs

III Desenvolvimento de Contedos IV Eventos distintivos e inovadores IX Conhecimento e Inovao

Acessibilidade Area

VI Marcas, Promoo VII Programa de e Distribuio Qualidade

VIII Excelncia no Capital Humano

X Eficcia do relacionamento XI Modernizao Estado-Empresa Empresarial

IV.3. Envolvimento dos parceiros do sector Comunicao alargada para mobilizar recursos humanos e financeiros para o sector necessrio desenvolver uma comunicao alargada, intervindo em 3 eixos: agentes pblicos, comunicao com o sector empresarial e comunicao com o pblico. > Assegurar a participao das entidades pblicas necessrio sensibilizar os diversos agentes pblicos para a importncia do Turismo, com o objectivo de envolver as entidades pblicas relevantes para o sector, ao nvel nacional, regional e local e demais agentes pblicos privados. > Reforar a capacidade de captao de investimentos e de desenvolvimento de uma cultura de excelncia de oferta turstica No que diz respeito comunicao com o sector empresarial deve actuar-se no sentido de atrair investidores de referncia internacional, que permitam a requalificao da oferta e o desenvolvimento das regies e dos plos. fundamental criar uma cultura de excelncia de servio no sector turstico, quer ao nvel da gesto, quer dos profissionais prestadores de servios.

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plano estratgico nacional do turismo

> Aumentar a receptividade da populao a iniciativas/intervenes no mbito do Turismo Em relao comunicao ao pblico, o objectivo desenvolver uma cultura nacional de Turismo, em particular reforando a componente de hospitalidade por parte da populao, sendo para isso necessrio demonstrar a importncia do Turismo para a economia nacional e para os seus efeitos positivos na qualidade de vida das populaes (urbanismo e ambiente). Um exemplo neste sentido a promoo de iniciativas de consciencializao em escolas.

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ANEXO DETALHE DOS PROJECTOS DE IMPLEMENTAO


Cada projecto implica a concretizao de um conjunto de mdulos.

I PRODUTOS, DESTINOS E PLOS A interveno ao nvel dos produtos, destinos e plos implica a implementao de 10 mdulos para o desenvolvimento dos produtos estratgicos, de 1 mdulo de requalificao do Turismo no Algarve e de 6 mdulos para os plos de desenvolvimento turstico. I.1 Desenvolver o Sol e Mar
Viso a 10 anos > Sol e Mar multi-segmento no Algarve com zonas de referncia a nvel europeu desenvolvimento de oferta upscale, de excelncia e standard diferenciada (reas temticas) > Plo Porto Santo como destino de excelncia de Sol e Mar > Plo Litoral Alentejano como destino de excelncia no Sol e Mar, atravs do desenvolvimento de Resorts Integrados > Crescimento acima de 2,5% ao ano e duplicao do actual nvel de fidelizao mbito > Prioridade de interveno no Algarve, nos plos Porto Santo e Litoral Alentejano e em Lisboa > Diagnstico detalhado do produto nas regies prioritrias com identificao de carncias e gaps de competitividade > Proteco das orlas costeiras e requalificao de vilas/aldeias nas zonas envolventes > Ordenamento e segmentao da rea das praias para prestao de servios de apoio a segmentos diversos > Incentivo ao desenvolvimento de infra-estruturas e servios de praia > Desenvolvimento de actividades alternativas praia > Definio de indicadores para standards de qualidade > Definio de prioridades de interveno > Gesto da interveno em iniciativas monoproduto > Proposta de ZTIs1) para intervenes em coordenao com outros produtos, ou que envolvam urbanismo, ambiente e paisagem > Definio de objectivos e linhas de orientao para a promoo e distribuio > Outros a definir pelas equipas Entidades a envolver > Turismo de Portugal > MAOTDR (CCDRs) e outros Ministrios > Municpios > DRT Madeira, Regies de Turismo e ARPTs > Associaes do sector > Outras a definir Meios de financiamento > QREN > PIT > Municpios > Outros a definir

1) Interveno coordenada pelo responsvel pela ZTI especfica, com o envolvimento dos responsveis pelos produtos

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plano estratgico nacional do turismo

I.2 Desenvolver o Touring Cultural e Paisagstico


Viso a 10 anos > Existncia de pelo menos 10 rotas tursticas com mais de 100.000 participantes internacionais por ano, no Porto e Norte, Centro, Alentejo e Lisboa (entradas em atraces-chave das rotas) > Existncia de pelo menos 15 rotas tursticas com mais de 100.000 participantes nacionais por ano > Desenvolvimento de rotas tursticas na Madeira e Aores (incluindo rotas inter-ilhas) > Crescimento acima de 5% ao ano mbito > Prioridade de interveno no Porto e Norte, Centro, Alentejo, Lisboa, Madeira e Aores > Diagnstico detalhado do produto nas regies prioritrias com identificao de carncias e gaps de competitividade > Elaborao de rotas temticas com enriquecimento de contedos em pontos chave > Marketing das rotas e sua sinalizao no terreno > Requalificao de aldeias tpicas e outros locais de atraco turstica > Definio de objectivos e linhas de orientao para a promoo e distribuio > Definio de indicadores para standards de qualidade > Definio de prioridades de interveno > Gesto da interveno em iniciativas monoproduto > Proposta de ZTIs1) para intervenes em coordenao com outros produtos, ou que envolvam urbanismo, ambiente e paisagem > Outros a definir pela equipa Entidades a envolver > Turismo de Portugal > MOPTC (Estradas Portugal), MC (IPPAR, IPM), MAOTDR (CCDRs) e outros Ministrios > Municpios > DRTs, Regies de Turismo e ARPTs > Associaes do sector > Outras a definir Meios de financiamento > QREN > LEADER > PIT > Outros a definir

1) Interveno coordenada pelo responsvel pela ZTI especfica, com o envolvimento dos responsveis pelos produtos

I.3 Desenvolver o City Break


Viso a 10 anos > Lisboa como cidade referncia (Top 10) no City Break europeu > Porto no Top 25 do City Break europeu e Top 5 ibrico > Crescimento acima dos 7% ao ano > Duplicao do actual nvel de fidelizao mbito > Prioridade de interveno em Lisboa e no Porto > Diagnstico detalhado do produto nas regies prioritrias com identificao de carncias e gaps de competitividade > Definio da interveno em centralidades tursticas em Lisboa e Porto. Em Lisboa no Parque das Naes, Belm, Centro Histrico e eixo ribeirinho; no Porto e Gaia, na Ribeira, Centro Histrico e Foz > Requisitos para actividades/animao calendrio de animao local e eventos > Definio de prioridades de interveno > Gesto da interveno em iniciativas monoproduto > Proposta de ZTIs1) para intervenes em coordenao com outros produtos, ou que envolvam urbanismo, ambiente e paisagem > Definio de indicadores para standards de qualidade > Definio de objectivos e linhas de orientao para a promoo e distribuio > Outros a definir pela equipa Entidades a envolver > Turismo de Portugal > MC (IPPAR, IPM), MOPTC e outros Ministrios > CM Lisboa e CM Porto > Turismo de Lisboa e ADETURN > Outras a definir Meios de financiamento > QREN > PIT > CM Lisboa e CM Porto > Outros a definir

1) Interveno coordenada pelo responsvel pela ZTI especfica, com o envolvimento dos responsveis pelos produtos

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I.4 Desenvolver o Turismo de Negcios


Viso a 10 anos > Lisboa como destino de referncia para Turismo de Negcios (reunies associativas e corporativas) Top 10 europeu e Top 5 para congressos de dimenso superior a 3000 pessoas > Desenvolvimento de congressos de mdia dimenso (at 3000 pessoas) no Algarve > Porto, Algarve e Madeira no Top 30 europeu de reunies corporativas e congressos de pequena dimenso > Crescimento acima de 4% ao ano mbito > Prioridade de interveno em Lisboa, Porto, Algarve e Madeira > Diagnstico detalhado do produto nas regies prioritrias com identificao de carncias e gaps de competitividade > Desenvolvimento de infra-estruturas (centros de congressos, venues, salas de reunies e respectivo equipamento tcnico) > Desenvolvimento de base de dados sobre potenciais alvos (empresas e associaes) para prospeco > Mecanismos de efectividade de actuao e de coordenao entre Convention Bureaux > Mecanismos de efectividade de actuao entre Conv. Bureaux, Municpios, AIP e outras entidades envolvidas na operao > Requisitos para calendrio de eventos > Definio de indicadores para standards de qualidade > Definio de prioridades de interveno > Gesto da interveno em iniciativas monoproduto > Proposta de ZTIs1) para intervenes em coordenao com outros produtos, ou que envolvam urbanismo, ambiente e paisagem > Definio de objectivos e linhas de orientao para a promoo e distribuio > Outros a definir pela equipa Entidades a envolver > Turismo de Portugal > Ministrios, Municpios e AIP > Convention Bureaux, DRTMadeira, Regies de Turismo e ARPTs > PCOs/DMCs, associaes empresariais e do sector > Outras a definir Meios de financiamento > QREN > PIT > Associaes empresariais e do sector > Outros a definir

1) Interveno coordenada pelo responsvel pela ZTI especfica, com o envolvimento dos responsveis pelos produtos

I.5 Desenvolver o Turismo de Natureza


Viso a 10 anos > Mais de 10 Parques Naturais com mais de 50.000 visitantes internacionais/ano, por parque > Oferta de um conjunto diversificado de actividades nos Parques Naturais e outras reas Protegidas/Rede Natura > Crescimento acima de 7% ao ano > Duplicao do nvel actual de fidelizao mbito > Prioridade de interveno nos Aores, Madeira, Porto e Norte e Centro > Diagnstico detalhado do produto nas regies prioritrias com identificao de carncias e gaps de competitividade (incl. regulamentao, formao de guias) > Desenvolvimento das condies de acesso dos turistas a reservas naturais sem prejudicar o ambiente, criao de rotas especficas e desenvolvimento de pontos de acolhimento/interpretao e observao > Marketizar as zonas de interesse natural/paisagstico (sinaltica, divulgao, guias) > Definio de indicadores para standards de qualidade > Definio de prioridades de interveno > Gesto da interveno em iniciativas monoproduto > Proposta de ZTIs1) para intervenes em coordenao com outros produtos, ou que envolvam urbanismo, ambiente e paisagem > Definio de objectivos e linhas de orientao para a promoo e distribuio > Outros a definir pela equipa Entidades a envolver > Turismo de Portugal > Ministrio do Ambiente (ICN), MAOTDR e outros Ministrios > Municpios > DRTs, Regies de Turismo e ARPTs > Associaes do sector e de desenvolvimento regional > Outras a definir Meios de financiamento > QREN > LEADER > PIT > Outros a definir

1) Interveno coordenada pelo responsvel pela ZTI especfica, com o envolvimento dos responsveis pelos produtos

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plano estratgico nacional do turismo

I.6 Desenvolver o Turismo Nutico


Viso a 10 anos > Lisboa e Algarve como alternativa para o Turismo Nutico no Inverno e Vero, bases de iates de turistas do norte da Europa (invernagem) > Possibilidade de cabotagem ao longo da costa portuguesa > Portugal como destino de referncia para cruzeiros na Europa - Portos de Lisboa e Madeira no Top 8 europeu > Multiplicidade de ofertas para actividades nutico desportivas no Algarve, Lisboa, Madeira (incluindo Porto Santo), Aores e Alentejo (plos Alqueva e Litoral Alentejano) > Crescimento acima de 8% ao ano mbito > Diagnstico detalhado do produto nas regies prioritrias com identificao de carncias e gaps de competitividade (inc. regulamentao) > Infra-estruturas e servios de nvel internacional para a nutica de recreio, em especial em Lisboa e Algarve > Infra-estruturas e servios de apoio de cruzeiros > Prospeco e incentivo a rotas de cruzeiros > Desenvolvimento de excurses nos principais portos de cruzeiros (Lisboa, Portimo, Funchal) > Promoo de eventos nuticos de grande projeco > Definio de indicadores para standards de qualidade > Definio de prioridades de interveno > Gesto da interveno em iniciativas monoproduto > Proposta de ZTIs1) para intervenes em coordenao com outros produtos, ou que envolvam urbanismo, ambiente e paisagem > Definio de objectivos e linhas de orientao para a promoo e distribuio > Outros a definir pela equipa Entidades a envolver > Turismo de Portugal > PCM Desporto > MOPTC e outros Ministrios > Municpios > DRTs, Regies de Turismo e ARPTs > Outras a definir Meios de financiamento > QREN > PIT > Outros a definir

1) Interveno coordenada pelo responsvel pela ZTI especfica, com o envolvimento dos responsveis pelos produtos

I.7 Desenvolver a Sade e Bem-estar


Viso a 10 anos > Madeira e Aores reconhecidos como destinos de referncia para Sade e Bem-estar, com oferta baseada em conceitos distintivos e inovadores de spas (10% dos turistas da regio com motivao primria Sade e Bem-estar) > Porto e Norte, e Centro como referncia de tratamentos de sade no mercado ibrico > Mais de 50% dos hotis de 5 estrelas com spa > Presena das principais marcas de spa de nvel mundial > Crescimento acima de 10% ao ano mbito > Prioridade de interveno na Madeira e nos Aores e restantes zonas do pas como 2 prioridade > Diagnstico detalhado do produto nas regies prioritrias com identificao de carncias e gaps de competitividade (inc. regulamentao, formao profissional) > Promoo do desenvolvimento de spas como alavanca de requalificao hoteleira > Promoo da reconverso de termas para centros de tratamento e sade de nvel internacional > Promoo do desenvolvimento de conceitos inovadores de spa na Madeira e nos Aores, com base em elementos distintivos locais > Definio de indicadores para standards de qualidade > Definio de prioridades de interveno > Gesto da interveno em iniciativas monoproduto > Proposta de ZTIs1) para intervenes em coordenao com outros produtos, ou que envolvam urbanismo, ambiente e paisagem > Definio de objectivos e linhas de orientao para a promoo e distribuio > Outros a definir pela equipa Entidades a envolver > Turismo de Portugal > Ministrio da Sade e outros Ministrios > Municpios > DRTs, Regies de Turismo e ARPTs > Associaes empresariais e do sector > Outras a definir Meios de financiamento > QREN > PIT > Outros a definir

1) Interveno coordenada pelo responsvel pela ZTI especfica, com o envolvimento dos responsveis pelos produtos

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I.8 Desenvolver o Golfe


Viso a 10 anos > Portugal (Algarve e Lisboa) como destino de referncia (#1 em qualidade e #2 em fluxos) para o golfe desde iniciados at profissionais e existncia de ofertas premium no Algarve > Mais de 80 campos de golfe em 2015 com standards de qualidade (pelo menos 40 no Algarve) > Elevado nvel de fidelizao (taxa de retorno a 3 anos superior a 50%) > Crescimento acima dos 8% ao ano mbito > Prioridade de interveno no Algarve, Lisboa e plo Oeste > Diagnstico detalhado do produto nas regies prioritrias com identificao de carncias e gaps de competitividade > Promoo do desenvolvimento de oferta equilibrada de campos de golfe de handicaps profissionais a iniciados, e servios de suporte > Torneios de grande projeco internacional Algarve e Lisboa > Definio de indicadores para standards de qualidade > Definio de prioridades de interveno > Gesto da interveno em iniciativas monoproduto > Proposta de ZTIs1) para intervenes em coordenao com outros produtos, ou que envolvam urbanismo, ambiente e paisagem > Definio de objectivos e linhas de orientao para a promoo e distribuio > Outros a definir pela equipa Entidades a envolver > Turismo de Portugal > PCM Desporto > Ministrios > Municpios > Regies de Turismo e ARPTs > Federao Portuguesa de Golfe > Associaes empresariais e do sector > Outras a definir Meios de financiamento > QREN > PIT > Outros a definir

1) Interveno coordenada pelo responsvel pela ZTI especfica, com o envolvimento dos responsveis pelos produtos

I.9 Desenvolver os Resorts Integrados e Turismo Residencial


Viso a 10 anos > Mais de 10 Resorts Integrados (25.000-30.000 camas no total) no Algarve, Alentejo e plo Oeste, com hotis de cinco estrelas, oferta de experincias diversificadas e gesto integrada do conjunto > Servios de elevada qualidade associados ao Turismo Residencial (5% das propriedades com standard de excelncia e 50% com standard de qualidade turstica) mbito > Prioridade de interveno no Alentejo, Algarve e plo Oeste > Diagnstico detalhado do produto nas regies prioritrias > Divulgao dos benefcios dos Resorts Integrados junto dos promotores imobilirios > Adequar modelo de classificao de Resorts (conjuntos tursticos/empreendimentos tursticos) > Reviso das condies de licenciamento, definindo obrigaes ao nvel da disponibilizao de oferta hoteleira e servios de apoio na fase inicial do investimento, assim como obrigatoriedade de gesto integrada do Resort > Definio de indicadores para standards de qualidade > Definio de prioridades de interveno > Gesto da interveno em iniciativas monoproduto > Proposta de ZTIs1) para intervenes em coordenao com outros produtos, ou que envolvam urbanismo, ambiente e paisagem > Definio de objectivos e linhas de orientao para a promoo e distribuio > Outros a definir pela equipa Entidades a envolver > Turismo de Portugal > Ministrios > Municpios > Regies de Turismo e ARPTs > Associaes empresariais e do sector > Outras a definir Meios de financiamento > QREN > PIT > Outros a definir

1) Interveno coordenada pelo responsvel pela ZTI especfica, com o envolvimento dos responsveis pelos produtos

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I.10 Desenvolver a Gastronomia e Vinhos


Viso a 10 anos > Existncia de oferta significativa de actividades conexas Gastronomia e Vinhos (ex: degustao, provas de vinhos, cursos de culinria e enologia) no plo Douro e Alentejo > Gastronomia e Vinhos como principal motivao (procura primria) para a visita a Portugal e em especial ao Porto e Norte, Centro e Alentejo (pelo menos 5% dos turistas nestas regies) > Mais de 100 cozinheiros com formao de nvel internacional a trabalhar em Portugal > Reconhecimento de 4-6 pratos tpicos como representativos da gastronomia portuguesa (30% dos turistas devem conhecer pelo menos 1 prato) > Crescimento acima dos 10% ao ano mbito > Prioridade de actuao como motivao principal no Porto e Norte, Alentejo e Centro > Diagnstico detalhado do produto nas regies prioritrias com identificao de carncias e gaps de competitividade (inc. formao de guias especializados) > Marketizar as caves e o processo de elaborao do vinho, produtos gourmet e rotas gastronmicas > Desenvolvimento de cursos de culinria de nvel internacional > Promoo de chefes/restaurantes de excelncia > Seleco de pratos de referncia a nvel nacional, utilizando nomeadamente os produtos de qualidade certificada e promoo da qualidade dos estabelecimentos de restaurao > Definio de prioridades de interveno > Gesto da interveno em iniciativas monoproduto > Proposta de ZTIs1) para intervenes em coordenao com outros produtos, ou que envolvam urbanismo, ambiente e paisagem > Definio de indicadores para standards de qualidade e de objectivos e linhas de orientao para a promoo > Outros a definir pela equipa Entidades a envolver > Turismo de Portugal > MADRP e outros Ministrios > Municpios > Regies de Turismo e ARPTs > Associaes empresariais e do sector > Escolas de hotelaria > Outras a definir Meios de financiamento > QREN > LEADER > PIT > Outros a definir

1) Interveno coordenada pelo responsvel pela ZTI especfica, com o envolvimento dos responsveis pelos produtos

I.11 Requalificar o Turismo no Algarve


Viso a 10 anos > Mais de 13,8 milhes de dormidas de turistas internacionais por ano > Duplicao das receitas de Turismo > Taxa de fidelizao dos turistas superior a 40% (em 2 anos) mbito > Projecto que se articula com os produtos Sol e Mar, Golfe, Turismo Nutico e Resorts Integrados e Turismo Residencial, enquanto produtos prioritrios, assim como a Sade e Bem-estar e o Turismo de Negcios (2 prioridade) > Definio de zonas temticas da oferta > Requalificao do espao urbano, incluindo a preservao de vilas e aldeias tpicas > Envolvente s praias (frentes de mar, acesso s praias, incluindo os apoios e limpeza, parques de estacionamento, etc.) > Requalificao da oferta hoteleira > Diminuio das camas paralelas > Proposta de ZTIs1) e iniciativas para interveno > Principais aces e eixos de ligao utilizados pelos turistas > Outros a definir pela equipa Entidades a envolver > Turismo de Portugal > MAOTDR (CCDR) e outros Ministrios > Municpios > Regio de Turismo do Algarve > Associaes empresariais e do sector > Outras a definir Meios de financiamento > QREN > PIT > PIPITAL > Outros a definir

1) Interveno coordenada pelo responsvel pela ZTI especfica, com o envolvimento dos responsveis pelos produtos e do projecto de requalificao do Turismo no Algarve

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I.12 a I.17 Criar Plos de Desenvolvimento Turstico


Viso a 10 anos > Plos responsveis por mais de 5% das dormidas de turistas internacionais > Plos responsveis por mais de 10% das dormidas de turistas nacionais > Taxa de ocupao nos plos superior a 50% mbito > Desenvolvimento sustentado dos plos > Definio do conceito de cada plo, com base na correspondente carteira de produtos ncora > Definio de infra-estruturas a desenvolver por plo > Avaliao da sustentabilidade econmico-financeira do Turismo nos plos > Plano de implementao/desenvolvimento > Avaliao da sustentabilidade social e ambiental > Desenvolvimento do mix de produtos e marketing mix > Criao das condies ao nvel dos recursos humanos para a actividade > Outros a definir pela equipa Entidades a envolver > Turismo de Portugal > MAOTDR (CCDRs) e outros Ministrios > Municpios > DRTMadeira e Regies de Turismo > Associaes empresariais e do sector > Outras a definir Meios de financiamento > QREN > LEADER > PIT > Outros a definir

II INTERVENO EM ZTIS
Viso a 10 anos > Interveno em pelo menos 50 ZTIs, das quais mais de 30 em Lisboa, Porto e Norte, Algarve e Madeira > Articulao entre diversas entidades com responsabilidade na concretizao dos projectos > Valorizar a experincia local do turista com base nas suas componentes mais importantes mbito > Priorizao da interveno da melhoria da oferta no terreno (ZTIs propostas por produtos/destinos) > Desenvolvimento de propostas de valor atractivas atravs do reforo de contedos nas ZTIs > Priorizao da interveno ao nvel do urbanismo, ambiente e paisagem > Alinhamento e coordenao da interveno no terreno > Organizao de calendrio de animao local (sempre que adequado) > Outros a definir pela equipa Entidades a envolver > Turismo de Portugal > MAOTDR (CCDR), MC (IPPAR, IPM) e outros Ministrios > Municpios > Regies de Turismo > Associaes empresariais e do sector > Outras a definir Meios de financiamento > A definir

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III DESENVOLVIMENTO DE CONTEDOS DISTINTIVOS E INOVADORES


Viso a 10 anos > Desenvolvimento de contedos distintivos > Elevado nvel de satisfao com a oferta/experincia nos bens culturais e outras atraces (nveis de satisfao superiores aos de Espanha, medidos atravs de inquritos) > Mais de 80% dos turistas internacionais de lazer com realizao de pelo menos uma visita a um bem cultural e outras atraces tursticas mbito > Desenvolvimento e inovao de contedos culturais com base em eixos temticos, oferecendo ao turista propostas diversas relacionadas com a Histria e Cultura Portuguesas, da Literatura, etc. > Desenvolvimento e adequao dos elementos da oferta cultural, possibilitando experincias distintivas ao turista > Melhoria do marketing da oferta museolgica e monumental, adequando horrios de funcionamento, acessos, acessibilidades para pessoas de mobilidade reduzida ou condicionada e integrao da oferta e promoo > Desenvolvimento de contedos para internet mvel servio ao turista > Proposta de interveno nas ZTIs1) definidas > Coordenao da interveno nas iniciativas fora das ZTIs > Outros a definir pela equipa Entidades a envolver > Turismo de Portugal > MC (IPPAR, IPM) e outros Ministrios > Municpios > Regies de Turismo > Associaes empresariais e do sector > Associaes locais de desenvolvimento > Outras a definir Meios de financiamento > A definir

1) Interveno coordenada pelo responsvel pela ZTI especfica, com o envolvimento do responsvel pelo desenvolvimento de contedos distintivos e inovadores

IV EVENTOS
Viso a 10 anos > Realizao de 1 a 2 megaeventos em Portugal a cada 10 anos > Calendrio nacional com 10-12 eventos de projeco internacional > Calendrio regional de eventos com cerca de 30 eventos de projeco nacional (alguns dos quais tero projeco internacional) mbito > Desenvolvimento e implementao de mecanismos para a identificao e captao de megaeventos para Portugal > Definio de 10 eventos de grande projeco internacional por ano > Definio de 30 eventos que permitam definir calendrios regionais > Avaliao das propostas de eventos das equipas de produtos, destinos e plos no calendrio nacional e calendrios regionais > Promoo/avaliao do desenvolvimento de calendrios temticos > Definio de critrios para financiar e promover eventos/calendrios > Outros a definir pela equipa Entidades a envolver > Turismo de Portugal > Ministrios > Municpios > Regies de Turismo e ARPTs > Associaes empresariais e do sector > Outras a definir Meios de financiamento > PIT > Municpios > Outros a definir

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V ACESSIBILIDADE AREA
Viso a 10 anos > Criao de ligaes directas em 100% das rotas com prioridade 1 (ex. Lisboa a Berlim e Manchester; Faro a Paris, Londres, Madrid, Frankfurt), e em mais de 80% das rotas com prioridade 2 (ex. Lisboa a Gotemburgo; Madeira a Colnia) mbito > Interveno na acessibilidade area a Lisboa, Faro, Porto, Madeira e Aores pelo aumento da frequncia e nmero de ligaes areas dos aeroportos portugueses aos principais mercados emissores de turistas > Identificao dos constrangimentos captao e desenvolvimento/reforo de rotas (ex: operacionalidade dos aeroportos, nvel de servio) > Outros a definir pela equipa Entidades a envolver > Turismo de Portugal > MOPTC e outros Ministrios > Municpios > ANA e ANAM > ARPTs e Regies de Turismo > Outras a definir Meios de financiamento > Turismo de Portugal > ANA > ARPTs > Outros a definir

VI MARCAS, PROMOO E DISTRIBUIO O projecto ser composto por 6 mdulos. VI.1 Monitorizar e aferir a estratgia de promoo e distribuio
Viso a 10 anos > Aumento da eficcia dos investimentos em promoo/distribuio > Duplicar a receita em 10 anos mbito > Alinhamento da estratgia de promoo e distribuio, por mercado-alvo e em linha com a matriz (destinos-produtos vs mercados-segmentos), face aos objectivos do PENT; em particular com definio de: > metas por mercado-alvo > o que promover (Marcas e Produtos) > como promover (que mix de aces) > responsveis pela execuo > nveis de investimento e modelo de financiamento > calendrio das aces > Definio dos mecanismos de monitorizao da eficcia das aces e do impacto promocional > Outros a definir pela equipa Entidades a envolver > Turismo de Portugal > MEI (AICEP) e outros Ministrios > Municpios > ARPTs e Regies de Turismo > Outras a definir Meios de financiamento > Turismo de Portugal > ARPTs > Outros a definir

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VI.2 Implementar sistema de identidade de marcas


Viso a 10 anos > Destino Portugal com notoriedade superior a 80% nos mercados estratgicos, 50% nos mercados a consolidar e 30% nos mercados a potenciar a mdio prazo (medido a cada 3 anos) > Lisboa, Algarve e Madeira com notoriedade superior a 50% nos mercados estratgicos (medido a cada 3 anos) mbito > Definio de marcas, valores base e ajustamento da proposta de valor em articulao com a marca Destino Portugal > Consistncia da arquitectura de marcas e do contedo da comunicao > Definio de linhas de orientao para a comunicao (o que promover, meios, investimento, modelo de execuo) > Difuso do novo sistema de identidade das marcas junto dos vrios agentes > Outros a definir pela equipa Entidades a envolver > Turismo de Portugal > MEI (AICEP) e outros Ministrios > Municpios > ARPTs e Regies de Turismo > Outras a definir Meios de financiamento > Turismo de Portugal > ARPTs > Outros a definir

VI.3 Criar plataforma de e-learning para os prescritores


Viso a 10 anos > Mais de 10 mil cursos em e-learning por ano > Existncia de contedos em plataformas de e-learning de referncia a nvel internacional > Contedos/plataforma nica para o Turismo de Portugal e destinos mbito > Desenvolvimento de contedos para o e-learning sobre o destino Portugal (produtos, oferta, etc.) > Desenvolvimento de plataforma de acesso aos contedos > Parcerias com plataformas internacionais (agentes de viagens) de e-learning para a disponibilizao de contedos > Outros a definir pela equipa Entidades a envolver > Turismo de Portugal > MEI (AICEP) e outros Ministrios > Municpios > ARPTs e Regies de Turismo > Outras a definir Meios de financiamento > Turismo de Portugal > ARPTs > Outros a definir

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VI.4 Definir mecanismos de actualizao de contedos e de apoio deciso (guias/sites de Turismo/brochuras)


Viso a 10 anos > Presena nos principais guias tursticos com informao actualizada > Presena nos principais sites internacionais do sector com informao actualizada e atractiva sobre Portugal > Presena nas brochuras dos principais operadores/agentes com informao relevante e atractiva mbito > Definio de mecanismos para promover a actualizao de contedos tursticos de Portugal em guias, sites internacionais e brochuras de operadores > Priorizao da interveno guias de referncia, sites e operadores > Outros a definir Entidades a envolver > Turismo de Portugal > MEI (AICEP) e outros Ministrios > Municpios > Regies de Turismo e ARPTs > Associaes do sector > Outras a definir Meios de financiamento > Turismo de Portugal > ARPTs > Outros a definir

VI.5 Desenvolver site visitportugal (informao/contedos e ligao a sites das empresas para reserva de servios)
Viso a 10 anos > Mais de 50 milhes de acessos ao visitportugal.com por ano > Volume de vendas superior a 2 milhes de servios/alojamento por ano, d.q. mais de 30% de micro e pequenas empresas mbito > Desenvolvimento do site visitportugal.com em articulao com o site do Turismo de Portugal, como plataforma de referncia para o Turismo portugus na interaco com o pblico em geral, operadores tursticos, companhias areas e outros agentes > Desenvolvimento do site visitportugal.com para disponibilizar contedos/informaes contextualizadas pelas redes de telecomunicaes mveis > Aumento dos canais de acesso ao site (ex: internet mvel, TV Digital) > Aglomerao da informao dos destinos, produtos e eventos > Disponibilizao de informao/contedos oferecidos, e com contexto, atravs do canal mvel > Capacidade para reservar hotis, alojamento e experincias atravs da ligao do site visitportugal aos sites das empresas > Detalhe do conceito do site/mbito (ex. rea para agentes de Turismo de Negcios, disponibilizao de brochuras online e clippings dos principais artigos publicados sobre Portugal, fruns para partilha de experincias, etc.) > Outros a definir pela equipa Entidades a envolver > Turismo de Portugal > Municpios > Regies de Turismo e ARPTs > Associaes do sector > Outras a definir Meios de financiamento > QREN > Turismo de Portugal > ARPTs > Outros a definir

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VI.6 Estabelecer alianas estratgicas com grandes operadores online e motores de busca
Viso a 10 anos > Destino Portugal e principais destinos regionais com presena de relevo na oferta do Top 5 dos operadores online europeus (pginas principais) > Site visitportugal.com no Top 3 da referncia dos motores de busca para, pelo menos, 10 palavras-chave relevantes para os mercados alvo > Mais de 80% das reservas de alojamento por meio digital mbito > Estabelecimento de alianas/relacionamento com sites motores de busca (promover visitportugal) > Estabelecimento de parcerias com grandes operadores/agncias online > Outros a definir pela equipa Entidades a envolver > Turismo de Portugal > Municpios > ARPTs e Regies de Turismo > Associaes do sector > Outras a definir Meios de financiamento > Turismo de Portugal > ARPTs > Outros a definir

VII PROGRAMA DE QUALIDADE O projecto ser composto por 2 mdulos. VII.1 Criar Programa de Qualidade para o Turismo
Viso a 10 anos > Elevado nvel de adeso da oferta ao selo de qualidade turstica, em particular nas ZTIs (80% da oferta turstica com certificao de qualidade) > Notoriedade/reconhecimento do valor do selo de qualidade por mais de 20% dos turistas > Posicionamento de Portugal como um destino de elevada qualidade de servio mbito > Definio de standards de qualidade turstica para destinos, produtos, organizaes/servios e recursos humanos > Definio de nveis de qualidade para ZTIs/produto1) > Definio de mecanismos de atribuio e divulgao do selo de qualidade > Desenvolvimento de mecanismos de monitorizao da certificao (ex: realizao de mistery visits a pelo menos 50% dos estabelecimentos certificados/ano) > Esquema de incentivos baseado, entre outros, em diferenciao positiva > Outros a definir pela equipa Entidades a envolver > Turismo de Portugal > Municpios > Regies de Turismo > Associaes empresariais e do sector > Outras a definir
1) Em linha com as propostas dos projectos dos produtos

Meios de financiamento > QREN > PIT > Outros a definir

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VII.2 Optimizar o servio ao turista


Viso a 10 anos > Mais de 60 postos de Turismo com qualidade de excelncia nas ZTIs > Atendimento a mais de 3 milhes de turistas por ano > Acompanhamento do turista na experincia local (atravs do portal de internet mvel) > Disponibilizao de merchandising (marca Destino Portugal) mbito > Interveno em todo o pas com prioridade nas ZTIs1), aeroportos, auto-estradas, portos e estaes ferrovirias > Manual de qualidade dos postos de Turismo > Priorizao e standardizao de postos de Turismo (localizao, imagem, informao e formao dos recursos humanos) > Desenvolvimento de iniciativas de cross-selling entre os destinos > Modelo de franchising para merchandising da marca Destino Portugal > Uniformizao da sinalizao turstica (prioritariamente em ZTIs1) e na ligao entre elas) > Disponibilizao de informao (push-pull) ao longo da visita atravs do portal de internet mvel (visitportugal.com/mobile) > Outros a definir pela equipa Entidades a envolver > Turismo de Portugal > MOPTC e outros Ministrios > Municpios > Regies de Turismo > ANA Aeroportos e entidades porturias > Outras a definir Meios de financiamento > PIT > Municpios > Outros a definir

1) Interveno nas ZTIs implementada pelos responsvel do projecto do servio ao turista, sob a coordenao dos responsveis das ZTIs

VIII EXCELNCIA NO CAPITAL HUMANO O projecto ser composto por 2 mdulos. VIII.1 Criar Programa de Excelncia de Formao Turstica
Viso a 10 anos > Existncia de Cursos de Turismo (gesto e profissionais) de elevada qualidade, e com reconhecimento internacional (parceria com universidades/escolas de referncia internacional) com mais de 200 formandos por ano, incluindo alunos estrangeiros Escola de referncia internacional > Rede de escolas tcnico-profissionais (uma por regio) > Estmulo ao desenvolvimento curricular de outras reas disciplinares no sector do turismo e especializao em domnios de interesse para o sector mbito > Criao de um centro de formao turstica de referncia internacional (gestores e tcnicos profissionais) com plos de formao nas regies (tcnicos profissionais) > Desenvolvimento de uma rede de escolas tcnico-profisisonais (uma por regio) > Promoo do intercmbio internacional de recursos humanos e da ligao Empresa-Escola > Estimular o desenvolvimento curricular noutras reas disciplinares e fomentar a especializao > Desenvolvimento da formao de formadores > Promoo do acesso formao (plataforma e-learning) > Outros a definir pela equipa Entidades a envolver > Turismo de Portugal > Ministrios > Municpios > Regies de Turismo > Universidades e Escolas de Hotelaria e Turismo > Associaes do sector > Outras a definir Meios de financiamento > QREN > Outros a definir

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plano estratgico nacional do turismo

VIII.2 Motivar o sector e recursos humanos e incentivar o empreendedorismo


Viso a 10 anos > Portugal no Top 5 europeu para investimento de grupos internacionais no sector do Turismo > Portugal no Top 3 europeu ao nvel do acolhimento mbito > Actuao ao nvel da prospeco de investidores de referncia que contribuam para a requalificao da oferta e o desenvolvimento dos destinos/plos > Criao de uma cultura de excelncia de servio no sector do Turismo (prestadores de servios e gestores) > Reforo da hospitalidade da populao atravs da divulgao do contributo do Turismo para a economia e o bem-estar > Realizao de aces de divulgao dos benefcios do Turismo nas escolas > Fomento ao empreendedorismo qualificado > Outros a definir pela equipa Entidades a envolver > Turismo de Portugal > Municpios > Regies de Turismo > Universidades/Escolas de Hotelaria e Turismo > Associaes empresariais e do sector > Associaes sindicais > Outras a definir Meios de financiamento > QREN > Turismo de Portugal > Outros a definir

IX CONHECIMENTO E INOVAO O projecto ser composto por 4 mdulos. IX.1 Constituir equipa de monitorizao de actividade turstica
Viso a 10 anos > Conhecimento profundo das motivaes e tendncias do consumidor dos principais mercados emissores > Acesso a indicadores, por regio e plos, necessrios monitorizao do Turismo e implementao de projectos > Mais de 5.000 entidades registadas como utilizadores de informao gerada pelo observatrio mbito > Gerao de conhecimento para apoio deciso, atravs da criao de estrutura de indicadores a monitorizar/obter informao > Desenvolvimento de estudos de mercado necessrios recolha de informao do consumidor > Desenvolvimento de mecanismos para recolha de informao dos agentes do sector > Realizao de benchmark com experincias internacionais a monitorizar ao nvel de resultados e estratgias em curso > Desenvolvimento e partilha de concluses sobre evoluo do sector e factores de desenvolvimento > Interface com observatrios das ARPTs e entidades oficiais > Tracking da presena da oferta de Turismo portugus nos operadores on e off line > Implementao de uma estrutura organizacional de monitorizao da actividade turstica Entidades a envolver > Turismo de Portugal > Ministrios > Municpios > Regies de Turismo e ARPTs > Universidades > Associaes do sector > Outras a definir Meios de financiamento > Turismo de Portugal > ARPTs > Outros a definir

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IX.2 Aprofundar conhecimento dos mercados/segmentos de origem e do posicionamento de Portugal


Viso a 10 anos > Conhecimento dos turistas dos principais mercados de origem ex. motivaes de viagem e sua evoluo, actividades realizadas por destino (em particular em Portugal) mbito > Estruturao de programa de recolha de informao sobre os mercados emissores (consumidores e agentes) numa ptica de desenvolvimento do produto e promoo/comunicao > Realizao anual de estudos nos principais mercados de origem e em Portugal (trabalho de campo nos quatro trimestres do ano) > Constituio de redes de lderes de opinio nos principais mercados emissores (conjunto de 5-15 lderes de opinio em cada um dos mercados alvo) > Outros a definir pela equipa Entidades a envolver > Turismo de Portugal > MEI (AICEP) e outros Ministrios > Municpios > Regies de Turismo e ARPTs > Associaes do sector > Outras a definir Meios de financiamento >Turismo de Portugal > ARPTs > Outros a definir

IX.3 Estimular a investigao e desenvolvimento e a adopo de prticas inovadoras pelas empresas


Viso a 10 anos > Aumento do nmero de projectos de I&D com aplicao actividade turstica > Portugal reconhecido internacionalmente por lderes de opinio como um destino inovador mbito > Criao de mecanismos de aproximao das Universidades s empresas do sector > Criao de apoios adopo de prticas inovadoras pelas empresas > Outros a definir pela equipa Entidades a envolver > Turismo de Portugal > Ministrios > Municpios > Regies de Turismo > Universidades > Associaes empresariais e do sector > Outras a definir Meios de financiamento > QREN > Outros a definir

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plano estratgico nacional do turismo

X EFICCIA DO RELACIONAMENTO ESTADO-EMPRESA O projecto ser composto por 2 mdulos. X.1 Rever processo de licenciamento de projectos tursticos
Viso a 10 anos > Processo de licenciamento de actividades tursticas, rpido, gil e eficaz > Conhecimento centralizado e permanente dos projectos em licenciamento > Cumprimento dos prazos legais em 100% dos casos e 50% dos casos com decises em tempo inferior ao prazo mximo legal mbito > Integrao e simplificao da legislao reguladora do acesso e exerccio dos empreendimentos tursticos > Reviso de prazos processuais, interfaces entre as entidades e mecanismos de deciso > Divulgao de alteraes legislativas > Criao de mecanismo de monitorizao > Simplificao do licenciamento dos estabelecimentos de restaurao e bebidas > Simplificao de processos de licenciamento das empresas de animao turstica e agncias de viagens e turismo Entidades a envolver > Turismo de Portugal > MEI (DGAE), MAOTDR e outros Ministrios > Municpios > Regies de Turismo > Associaes empresariais e do sector > Outras a definir Meios de financiamento > A definir

X.2 Facilitar a interaco do empresrio com a Administrao Pblica


Viso a 10 anos > Aumento da celeridade, simplificao e agilizao de processos que envolvam o empresrio turstico (reduo de custos de contexto) ponto de contacto nico > Criao de empresa na hora mbito > Criao de um ponto de contacto nico entre o empresrio turstico e a Administrao > Eliminao de custos burocrticos dispensveis > Criao de Portal de servios do Turismo > Monitorizao dos prazos de execuo dos processos > Divulgao do novo modelo de relacionamento > Outros a definir pela equipa Entidades a envolver > Turismo de Portugal > Ministrios > Municpios > Regies de Turismo > Associaes do sector > Outras a definir Meios de financiamento > A definir

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XI MODERNIZAO EMPRESARIAL
Viso a 10 anos > Empresas do sector com uma actuao e prticas de gesto ao nvel das melhores prticas europeias mbito > Definio de iniciativas para fomentar a modernizao das prticas de gesto das empresas > Definio de iniciativas para fomentar a qualidade dos servios prestados > Realizao de parcerias para a disponibilizao de software de gesto e acesso aos mercados electrnicos > Formao de recursos humanos das empresas para utilizao do software > Outros a definir pela equipa Entidades a envolver > Turismo de Portugal > Ministrios > Municpios > Regies de Turismo > Associaes empresariais e do sector > Outras a definir Meios de financiamento > QREN > Outros a definir

Nota do Editor Esta verso do PENT incorpora as decises do Governo Portugus tomadas na Resoluo de Conselho de Ministros n 61/2007, de 13-02-2007.

Pr-impresso: pr&press Impresso: Tipografia Peres, S.A.

Turismo de Portugal, ip Rua Ivone Silva, lote 6 1050-124 Lisboa T: 217 810 000 F: 217 937 537 geral@turismodeportugal.pt www.turismodeportugal.pt www.visitportugal.com Turismo de Portugal, ip Lisboa, 2007

PLANO ESTRATGICO NACIONAL DO TURISMO

Para o Desenvolvimento do Turismo em Portugal