O CEN

RIO ATUAL DO CR
DITO BANC
RIO
CENRIO
CRDITO
BANCRIO
PESSOA F
SICA
FSICA

OSMAR RONCOLATO PINHO

Comisso de Produtos de Financiamento

Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio

essencial para o desenvolvimento econmico e social do Pas

22.08.2006

T
PICOS
TPICOS
9 Renda
9 Bancarizao
9 Crdito Bancrio
9 Concluso

2
2

9 RENDA
Distribuio dos domiclios pelo rendimento mensal domiciliar - por Grandes Regies

Classe de Rendimento Mensal

Domiciliar (1)

Domiclios Particulares
Grandes Regies
Brasil

Norte

Nordeste Sudeste

Sul

CentroOeste

At 1 salrio mnimo

11,5

13,2

23,1

6,9

6,7

8,4

Mais de 1 a 2 salrios mnimos

20,6

26,1

29,9

16,2

15,9

21,3

Mais de 2 a 3 salrios mnimos

15,7

18,0

16,9

14,9

14,9

16,8

Mais de 3 a 5 salrios mnimos

20,3

20,0

13,4

22,6

24,2

21,7

Mais de 5 a 10 salrios mnimos

16,9

13,2

8,4

20,4

22,3

16,9

Mais de 10 a 20 salrios mnimos

7,7

5,2

3,4

9,7

10,0

7,8

Mais de 20 salrios mnimos

3,7

2,2

1,9

4,6

4,0

5,1

Sem rendimento (2)

1,1

1,0

1,2

1,2

0,8

1,3

Sem declarao

2,4

1,1

1,8

3,6

1,1

0,7

(1) Exclusive o rendimento das pessoas cuja condio no domiclio era pensionista, empregado domstico ou parente de empregado domstico
(2) Inclusive os domiclios cujos componentes receberam somente em benefcios
FONTE: PNAD 2004 - IBGE

3
3

9 RENDA
TAXA
TAXA DE
DE DESEMPREGO
DESEMPREGO 1992-2006
1992-2006
12,7% 12,6%

13,0%

12,3%

12,0%
12,0%

11,4%

11,4%
10,9%

11,0%

10,6%

10,7%

11,5%

11,0%

10,9%

10,0%

9,8%

10,0%

9,3%

9,0%

8,4%

8,0%

7,5%

7,0%
6,0%
5,0%
1992 1993

4
4

1994

1995

1996 1997

1998

1999 2000

2001

2002 2003

2004

2005

2006 2007

2008

FONTE: IBGE

9 RENDA
TAXA
TAXA DE
DE VARIAO
VARIAO ANUAL
ANUAL DA
DA MASSA
MASSA REAL
REAL HABITUALMENTE
HABITUALMENTE RECEBIDA
RECEBIDA 1992
1992 -- 2006
2006
9,8%
10,0%
8,0%
5,0%

6,0%
3,7%

2,4%

2,4%

4,0%

5,0%

2,4%

2,0%
0,0%
-0,7%
-2,0%
-2,4%
-4,0%
-5,2%

-6,0%

-7,2%

-8,0%
1996
5
5

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006
FONTE: IBGE

TAXA
TAXA DE
DE VARIAO
VARIAO ANUAL
ANUAL DO
DO RENDIMENTO
RENDIMENTO MDIO
MDIO REAL
REAL HABITUALMENTE
HABITUALMENTE RECEBIDO
RECEBIDO 1992
1992 -- 2006
2006

20,0%

18,2%
14,3%

15,0%
9,4%

10,0%

7,4%

5,0%

2,1%

0,0%

2,0%
-0,4%

-0,6%

2,3%

-0,7%
-3,8% -4,1%

-5,0%

-5,5%
-7,9%

-10,0%
-12,2%

-15,0%
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
FONTE: IBGE

6
6

TAXA
TAXA DE
DE CRESCIMENTO
CRESCIMENTO ANUAL
ANUAL DO
DO PESSOAL
PESSOAL OCUPADO
OCUPADO -- EMPREGO
EMPREGO FORMAL
FORMAL E
E INFORMAL
INFORMAL 2003
2003 -- 2006
2006

15,0%

12,6% Sem carteira

assinada

12,0%

9,5%

9,3% 9,1%

8,9%

9,0%

Com carteira
assinada

6,9%

7,2%

6,0%

6,5%

6,1%

5,7%

4,8%

5,9%
3,3%

3,5%

3,0%

1,7%
0,6%

0,0%

2,5%

4,5%

3,3%

4,1%

3,1%

0,6%

1,9%

-0,6%
-0,2%

-3,0%

-2,0%

-2,5%
-2,6%
-4,2%

7
7

mar/03
abr/03
mai/03
jun/03
jul/03
ago/03
set/03
out/03
nov/03
dez/03
jan/04
fev/04
mar/04
abr/04
mai/04
jun/04
jul/04
ago/04
set/04
out/04
nov/04
dez/04
jan/05
fev/05
mar/05
abr/05
mai/05
jun/05
jul/05
ago/05
set/05
out/05
nov/05
dez/05
jan/06
fev/06
mar/06
abr/06
mai/06
jun/06

-6,0%

FONTE: IBGE

9 BANCARIZAO
MICROCRDITO
CONTAS SIMPLIFICADAS
CRDITO CONSIGNADO

8
8

CONSIGNADO:
J REPRESENTA
16,1% DO CRDITO
PESSOA FSICA.

9
9

9 BANCARIZAO
Quadro XXXII - Op. de crdito consignado em folha de pagamento

1/
R $ m ilhe s

Cr dito cons ignado 2/

Cr dito Participao Me m o 5/
pe s s oal do cons ig-

Trabalhadore s
Pblicos Privados Total
Pe rodo

(a)

(b)

(c=a+b)

(d)

nado no

Cr dito cons ignado

Taxas de juros (%a.a)

pe s s oal

Pblicos Privados Total

(e=c/d)

Cons ig- Outras M dia

Conce s s e s nado

2004 de z

14 936

2 599

17 535

49 356

35,5

10 742

1 869

12 611

1 340

39,2

77,3

68,4

2005 Jan

16 277

2 671

18 948

50 894

37,2

11 183

1 835

13 017

1 754

39,1

85,1

71,2

Fe v

17 557

2 786

20 343

53 499

38,0

12 115

1 923

14 038

1 779

38,9

84,4

70,0

Mar

19 159

2 920

22 080

56 344

39,2

13 489

2 056

15 545

2 218

38,6

82,9

68,7

Abr

20 594

3 109

23 703

58 823

40,3

14 444

2 181

16 625

2 116

38,4

83,8

68,7

Mai

22 008

3 297

25 305

60 933

41,5

15 566

2 332

17 897

2 152

37,5

85,8

69,9

Jun

22 701

3 453

26 154

62 061

42,1

16 347

2 486

18 833

2 189

37,5

84,6

68,6

Jul

24 024

3 651

27 675

64 013

43,2

17 112

2 600

19 712

1 933

37,4

84,6

69,4

Ago

25 301

3 840

29 141

65 928

44,2

18 036

2 737

20 773

2 159

37,2

85,1

69,5

Se t

26 239

4 070

30 309

67 582

44,8

18 602

2 886

21 488

2 019

37,0

86,4

70,6

Out
Nov

26 961

4 200

31 160

68 839

45,3

19 101

2 975

22 076

1 736

37,2

85,1

70,3

27 663

4 284

31 947

70 586

45,3

19 768

3 061

22 829

1 801

36,8

83,3

68,7

De z

28 332

3 988

32 320

70 739

45,7

20 146

2 836

22 981

1 874

36,4

81,1

67,3

2006 Jan

29 570

4 136

33 705

72 471

46,5

20 982

2 934

23 916

2 379

37,3

86,4

68,9

Fe v

30 793

4 334

35 127

74 240

47,3

21 373

3 008

24 381

2 185

36,6

85,6

68,6

Mar

31 947

4 534

36 482

76 111

47,9

22 099

3 137

25 236

2 674

36,9

83,7

67,8

Abr*

33 345

4 764

38 109

78 532

48,5

23 208

3 316

26 524

2 566

36,1

83,0

65,3

Mai*

34 552

4 867

39 419

79 746

49,4

24 233

3 414

27 647

2 931

36,5

77,3

62,3

Jun*

35 376

5 088

40 464

81 030

49,9

24 858

3 575

28 433

2 664

35,8

77,7

62,2

-9,1

-0,7

0,4

-0,1

V a ria o % 6/

No m s

2,4

4,5

2,7

1,6

0,5

2,6

4,7

2,8

No trim e s tre

10,7

12,2

10,9

6,5

2,0

12,5

14,0

12,7

-0,4

-1,1

-6,0

-5,6

No ano

24,9

27,6

25,2

14,5

4,2

23,4

26,1

23,7

42,2

-0,5

-3,4

-5,1

Em 12 m e s e s

55,8

47,3

54,7

30,6

7,8

52,1

43,8

51,0

21,7

-1,6

-6,9

-6,4

10
10

FONTE: BACEN

EVOLUO
EVOLUO DO
DO ESTOQUE
ESTOQUE NOMINAL
NOMINAL DE
DE CRDITO
CRDITO COM
COM RECURSOS
RECURSOS LIVRES
LIVRES -- PESSOA
PESSOA FSICA*
FSICA* 2003
2003 -- 2006
2006
EM R$ MILHES

230.000
214.247
206.532

210.000

198.305
190.731
182.629

190.000
173.872
170.000
150.000

164.423
155.177
146.050
138.548
131.765

130.000

120.940
114.254
109.212
104.300
110.000
100.994
90.000
dez/03 fev/04 abr/04 jun/04 ago/04 out/04 dez/04 fev/05 abr/05 jun/05 ago/05 out/05 dez/05 fev/06 abr/06 jun/06
* Inclui operaes de leasing, cooperativas de crdito, faturas de carto de crdito pagas na data do
vencimento (sem incidncia de juros), entre outros

11
11

FONTE: BACEN

9 CRDITO BANCRIO
POSIO DE EVOLUO DE SALDOS - RECURSOS LIVRES (Res. 2957)
R$ m ilhes

Natureza

dez/05

jun/05

mai/06

jun/06

Evoluo %
Jun/06- Jun/06- Jun/06Mai/06 Jun/05 Dez/05

TOTAL PESSOA JURDICA (1)

185.444

169.874

197.925

199.015

0,6%

17,2%

7,3%

AQUISIO DE BENS - OUTROS BENS

CARTO DE CRDITO
CHEQUE ESPECIAL
CRDITO PESSOAL (OBS 1)
FIN. IMOBILIRIO
FIN. VEICULOS
OUTROS

10.229
11.260
10.974
63.444
956
50.685
7.643

8.351
10.196
11.790
55.426
1.049
42.723
7.097

10.136
13.117
13.302
71.794
919
56.441
9.791

10.137
12.752
13.223
73.035
955
57.346
9.720

0,0%
-2,8%
-0,6%
1,7%
3,9%
1,6%
-0,7%

21,4%
25,1%
12,2%
31,8%
-9,0%
34,2%
37,0%

-0,9%
13,3%
20,5%
15,1%
-0,2%
13,1%
27,2%

TOTAL PESSOA FISCA (2)

TOTAL GERAL (1+2)

CRDITO TOTAL

155.190

136.632

175.500

177.170

1,0%

29,7%

14,2%

340.635

306.505

373.425

376.184

0,7%

22,7%

10,4%

607.023 541.320 654.440 658.946

0,7% 21,7% 8,6%

FONTE: BACEN

12
12

PARTICIPAO
PARTICIPAO DAS
DAS DIFERENTES
DIFERENTES MODALIDADES
MODALIDADES NO
NO CRDITO
CRDITO COM
COM RECURSOS
RECURSOS LIVRES
LIVRES
-- PESSOA
PESSOA FSICA
FSICA -- JUN/06
JUN/06
Financiamento Imobilirio
0,52%

Outros
5,57%
Aquis. Outros Bens
5,77%
Carto de Crdito
7,20%

Crdito Pessoal
41,26%
Cheque Especial
7,59%

Aquis. De Veculos
32,09%

FONTE: BACEN

13
13

EVOLUO
EVOLUO DA
DA RELAO
RELAO CRDITO
CRDITO COM
COM RECURSOS
RECURSOS LIVRES
LIVRES PESSOA
PESSOA FSICA
FSICA // PIB
PIB 2003-2006
2003-2006
EM %

11,5

10,5
9,3 9,4

9,5

9,8
9,6 9,7

9,9

10,1 10,2

10,4

10,5 10,5

9,0
8,5

8,5

7,5

7,2 7,3
6,7
6,5 6,5 6,5 6,5 6,6
6,4
6,3 6,3

6,5

7,5

7,7 7,8

8,0

8,7

8,2

6,9

5,5
dez/03

mar/04

jun/04

set/04

dez/04

mar/05

jun/05

set/05

dez/05

mar/06

jun/06

FONTE: BACEN

14
14

EVOLUO
EVOLUO DO
DO ESTOQUE
ESTOQUE NOMINAL
NOMINAL TOTAL
TOTAL DE
DE CRDITO*
CRDITO* 2003
2003 -- 2006
2006
EM R$ MILHES

700.000
658.946

650.000
609.018

600.000

654.440
637.735
626.079
615.961

590.152
575.904
557.836
541.320

550.000
521.622

533.931

506.579
499.604

500.000

473.707
445.864 457.300

450.000

435.554
418.210

400.000
dez/03 fev/04 abr/04 jun/04 ago/04 out/04 dez/04 fev/05 abr/05 jun/05 ago/05 out/05 dez/05 fev/06 abr/06 jun/06
* Inclui operaes de leasing, cooperativas de crdito, crdito rural com recursos
livres, entre outros

15
15

FONTE: BACEN

EVOLUO
EVOLUO DA
DA RELAO
RELAO CRDITO
CRDITO // PIB
PIB 2003-2006
2003-2006
EM %

33,0

32,5 32,4
32,0

32,0

31,6
31,2

31,0

31,2

30,6
29,8 29,8

30,0

30,1

29,3
28,8

29,0
27,7

28,0
27,2
26,9 26,9 27,0

27,0
26,2

26,0

31,0

26,0 25,9
25,8 25,7 25,6 25,8
25,8 25,8

28,1

28,3

27,4

26,2

25,0
dez/03 fev/04 abr/04 jun/04 ago/04 out/04 dez/04 fev/05 abr/05 jun/05 ago/05 out/05 dez/05 fev/06 abr/06 jun/06

FONTE: BACEN

16
16

ESTOQUE
ESTOQUE DE
DE CRDITO
CRDITO BANCRIO
BANCRIO PARA
PARA O
O SETOR
SETOR PRIVADO
PRIVADO -- 2004
2004
EM % PIB

200%
180%
160%

159%
156%

140%
120%

112% 111%

100%

91% 90%
79%

80%

75%
63% 62% 61%

60%

47%

Argentina

Venezuela

Mxico

20% 19% 18%

14% 14% 11%
10%

Paraguai

Indonsia

Rssia

Brasil (2005)

Bolvia

Hungria

Tunsia

EUA

Chile

Tailndia

Mdia Outros

Coria

Frana

Malsia

Mdia Amrica Latina

17
17

Alemanha

Holanda

0%

Reino Unido

20%

Peru

24% 24% 24%

Colmbia

33% 31%

Turquia

40%

FONTE: IFS e BACEN

9 CRDITO BANCRIO
POSIO DE SALDOS E INADIMPLNCIA DAS OPERAES DE CRDITO - Res. 2957

(Inadimplncia acima de 90 Dias - vencidos)

R$ m ilhes

Mercado

Natureza
abr/06
PESSOA FISCA

+de 90

mai/06

Total

+de 90

jun/06

Total

+de 90

Inadimplncia %

Total

abr/06

mai/06

Evoluo %

jun/06

Mai/Abr

Jun/Mai

AQUISIO DE BENS

1.083

9.942

1.147

10.112

1.151

10.137

10,89

11,34

11,35

4,15

0,10

CARTO DE CRDITO

2.993

12.916

3.130

13.117

2.872

12.752

23,17

23,86

22,52

2,97

(5,63)

965

12.874

1.040

13.282

1.041

13.202

7,50

7,83

7,88

4,48

0,63

4.522

70.220

4.643

71.793

4.462

73.000

6,44

6,47

6,11

0,44

(5,50)

49

690

46

715

43

747

7,11

6,39

5,78

(10,05)

(9,49)

FIN. VEICULOS

1.597

55.228

1.731

56.416

1.835

57.346

2,89

3,07

3,20

6,11

4,32

OUTROS

1.559

9.174

1.754

9.577

1.388

9.527

16,99

18,31

14,56

18

434

18

438

18

422

4,23

4,21

4,22

(0,49)

0,31

3,27

(6,09)

CHEQUE ESPECIAL
CRDITO PESSOAL (OBS 1)

FIN. IMOBILIRIO

DEMAIS MODALIDADES (OBS

SUBTOTAL

12.785 171.478

13.509 175.449

12.808 177.133

7,46

7,70

7,23

TOTAL GERAL

17.258 360.807

18.198 369.276

17.441 376.169

4,78

4,93

4,64

18
18

7,80 (20,47)

3,03

(5,91)

FONTE: BACEN

INADIMPLNCIA
INADIMPLNCIA PESSOA
PESSOA FSICA
FSICA -- ACIMA
ACIMA DE
DE 90
90 DIAS
DIAS 2000
2000 -- 2006
2006
Em %

9,0

8,40

8,5

8,00

8,0

7,90
7,70

7,70
7,5

7,60

7,40
7,30
7,20

7,0

6,60
6,5

6,30

6,80

6,40
6,10

6,0

5,56

5,90

5,90

5,5

5,22
5,0

5,03

4,99
jun/00
ago/00
out/00
dez/00
fev/01
abr/01
jun/01
ago/01
out/01
dez/01
fev/02
abr/02
jun/02
ago/02
out/02
dez/02
fev/03
abr/03
jun/03
ago/03
out/03
dez/03
fev/04
abr/04
jun/04
ago/04
out/04
dez/04
fev/05
abr/05
jun/05
ago/05
out/05
dez/05
fev/06
abr/06
jun/06

4,5

19
19

FONTE: BACEN

20
20

53%

ago/06

56%

jul/06

61%

jun/06

mai/06

63%

abr/06

66%

mar/06

fev/06

67%

jan/06

61%

dez/05

nov/05

63%

out/05

set/05

68%

ago/05

jul/05

jun/05

mai/05

60%

abr/05

65%

mar/05

fev/05

65%

jan/05

70%

dez/04

67%

nov/04

68%

out/04

set/04

ago/04

65%

jul/04

jun/04

65%

mai/04

abr/04

mar/04

fev/04

TOTAL ENDIVIDADOS 2004 - 2006

75%

72%
70%
67%

64%

60%

59%
57%

55%

55%

52%

50%

FONTE: FECOMERCIO

21
21

40%

38%

ago/06

41%

jul/06

jun/06

37%
38%

mai/06

46%

abr/06

35%

mar/06

43%

fev/06

39%

jan/06

44%

dez/05

39%

nov/05

41%

out/05

45%

set/05

46%

ago/05

jul/05

jun/05

mai/05

48%

abr/05

45%

mar/05

fev/05

jan/05

dez/04

nov/04

out/04

42%

set/04

ago/04

jul/04

jun/04

mai/04

abr/04

mar/04

fev/04

ENDIVIDADOS COM CONTAS EM ATRASO 2004 - 2006

55%

52%

50%

47%
45%

42%
40%
37%

37%

33%

30%

FONTE: FECOMERCIO

INDICADOR
INDICADOR INADIMPLNCIA
INADIMPLNCIA SCPC
SCPC -- REGISTROS
REGISTROS LQUIDOS
LQUIDOS (RECEBIDOS
(RECEBIDOS MENOS
MENOS
CANCELADOS)
CANCELADOS) SOBRE
SOBRE O
O TOTAL
TOTAL DE
DE CONSULTAS
CONSULTAS AO
AO SISTEMA
SISTEMA SCPC
SCPC -- DADOS
DADOS
DESSAZONALIZADOS
DESSAZONALIZADOS -- 2000
2000 -- 2006
2006
Em %

11,0

10,25
10,0

9,59

Mdia 2000 - 2005:

5,61

9,0

8,12

8,0
7,0

6,63
6,74

6,0

7,58

7,38

7,31
5,74

5,53

5,0

5,94
5,41

4,74

4,87

5,04
4,0
3,0

4,06

Mdia Mvel 3M4,05

3,59

3,97

2,0

3,87
2,30
jul/06

abr/06

jan/06

out/05

jul/05

abr/05

jan/05

out/04

jul/04

abr/04

jan/04

out/03

jul/03

abr/03

jan/03

out/02

jul/02

abr/02

jan/02

out/01

jul/01

abr/01

jan/01

jul/00

out/00

22
22

abr/00

1,0

FONTE: BLOOMBERG

310

313

300

23
23
dez/01
jan/02
fev/02
mar/02
abr/02
mai/02
jun/02
jul/02
ago/02
set/02
out/02
nov/02
dez/02
jan/03
fev/03
mar/03
abr/03
mai/03
jun/03
jul/03
ago/03
set/03
out/03
nov/03
dez/03
jan/04
fev/04
mar/04
abr/04
mai/04
jun/04
jul/04
ago/04
set/04
out/04
nov/04
dez/04
jan/05
fev/05
mar/05
abr/05
mai/05
jun/05
jul/05
ago/05
set/05
out/05
nov/05
dez/05
jan/06
fev/06
mar/06
abr/06
mai/06
jun/06

EVOLUO
EVOLUO DO
DO PRAZO
PRAZO MDIO
MDIO PARA
PARA OPERAES
OPERAES DE
DE CRDITO
CRDITO COM
COM RECURSOS
RECURSOS
LIVRES
LIVRES PESSOA
PESSOA FSICA
FSICA -- EM
EM DIAS
DIAS CORRIDOS
CORRIDOS 2001
2001 -- 2006
2006

340

332

330

327

320

315
315

314
317

312
322

308
304

298
296

292

290

289
291

280

307

300

296
293 295

283
284

277

270

FONTE: BACEN

TENDNCIAS MACROECONMICAS
REGIME DE METAS PARA A INFLAO, CMBIO
FLUTUANTE E SUPERVIT PRIMRIO, GARANTEM O
EQUILBRIO EXTERNO, AJUSTE FISCAL E INFLAO NA
META
MENOR NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO DO SETOR
PBLICO MENOR EFEITO CROWDING OUT
POSSIBILIDADE PARA REVISO DAS REGRAS DE
COMPULSRIOS E CARGA TRIBUTRIA NO SETOR
BANCRIO

24
24

PRINCIPAIS TENDNCIAS CRDITO PF

AUMENTO DOS PRAZOS DOS FINANCIAMENTOS
MIGRAO DO CRDITO NO BANCRIO PARA O
BANCRIO
INOVAES: CONSIGNADO, PARCERIA DOS BANCOS
COM REDES DE VAREJO
IMPORTNCIA DAS GARANTIAS PARA REDUZIR JUROS
E ESTIMULAR DEMANDA: O SUCESSO DO CONSIGNADO

25
25

9 CONCLUSO
PRXIMOS PASSOS
PROCESSO EVOLUTIVO DO CRDITO
- UTILIZAO ADEQUADA DOS PRODUTOS DE CRDITO
- ADEQUAO EFETIVA CAPACIDADE DE PAGAMENTO

SEGURANA JURDICA DOS CONTRATOS / GARANTIAS

MELHOR TRANSPARNCIA NA RELAO BANCRIA

CADASTRO POSITIVO
- MELHOR VISIBILIDADE DO CLIENTE
- UTILIZAO DO COMPORTAMENTO BEHAVIOR SCORE
26
26

9 CONCLUSO
CONSEQUNCIAS
MELHOR RELACIONAMENTO
- BANCOS x CLIENTES

MELHORA DOS NVEIS DE INADIMPLNCIA

- QUEDA DO RISCO DE CRDITO

MELHOR ADEQUAO DO PRICE DO CRDITO

- NVEIS DE SPREAD

27
27

So
So Paulo
Paulo -- 22.08.2006
22.08.2006