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Tutorial Estoque Obra Enesa p4

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APOSTILA PARA TREINAMENTO DO MODULO DE ESTOQUE – MOVIMENTAÇÕES INTERNAS / ENDEREÇAMENTO 1.

Internos

Movimentos Internos
Esta rotina tem a finalidade de lançamento das movimentações internas de materiais, na forma de Requisições ou Devoluções. Estes procedimentos atualizam os saldos físico e financeiro dos produtos, sendo um item para cada documento criado.

1. Para incluir uma movimentação interna:
1. Na janela de Manutenção de Movimentação Interna, selecione a opção "Incluir".

O sistema apresenta a tela de inclusão. 2. 3. Preencha os dados conforme orientação do help de campo. Confira os dados e confirme.

Tipos de Requisições
As requisições são identificadas nos movimentos pelo prefixo "RE" seguido de uma numeração que define seu tipo, dentre eles: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 manual (apropriação pelo real) automática (apropriação pelo real) automática de materiais com apropriação pelo standard (processo manual de materiais com apropriação pelo standard (armazém transferência automática na NF de entrada direto para OP manual de materiais (valorizada) desmontagens integração Módulo de Exportação. OP)

processo)

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APOSTILA PARA TREINAMENTO DO MODULO DE ESTOQUE – MOVIMENTAÇÕES INTERNAS / ENDEREÇAMENTO

As requisições são Classificadas em:
• Requisições normais (para consumo)

Requisição Normal (para consumo)
As requisições manuais para consumo são efetuadas nos seguintes casos:

• •

Ajuste manual do saldo em estoque Retirada de qualquer material do estoque sem que seja para uma Ordem de Produção

Na informação de uma requisição é atualizado o saldo atual em estoque, o consumo médio e os custos (determinados pelo tipo da movimentação). O saldo em estoque disponível para movimentação pode ser considerado de duas formas diferentes, escolhidas pelos usuários, através do parâmetro MV_TPSALDO.

Devolução de Materiais
A devolução de materiais consiste na entrada do material no Armazém, procedendo a atualização do saldo atual em estoque, o consumo médio e o custo, se determinado pelo tipo de movimentação (TM). A devolução é criada também quando é feito o estorno de uma requisição. Na transação de devolução relacionada a uma OP são verificados os custos para valorização do produto fabricado. As devoluções são identificadas nos movimentos pelo prefixo "DE" seguido de uma numeração que define o seu tipo: 0 1 2 3 4 5 6 7 Manual (apropriação pelo real) Automática (apropriação pelo real) Automática de materiais com apropriação pelo standard (processo Manual de materiais com apropriação pelo standard (armazém Transferência Automática na NF de entrada direto para OP Manual de materiais (valorizada) Desmontagens OP)

processo)

Estornar a Movimentação
A movimentação lançada não pode ser excluída. Para reverter a inclusão, é necessário utilizar a rotina de "Estorno".

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APOSTILA PARA TREINAMENTO DO MODULO DE ESTOQUE – MOVIMENTAÇÕES INTERNAS / ENDEREÇAMENTO
• Requisições para Ordens de Produção

Requisição para Ordens de Produção
As requisições manuais para ordens de serviço são efetuadas nos seguintes casos:

• • •

A empresa não tem estrutura de produtos. Desta forma, não é possível gerar as requisições automáticas. A empresa (em função do fluxo de informações) resolve digitar todas as requisições. Houve maior consumo do que a quantidade prevista e requisitada pelo sistema, assim, digita-se uma requisição adicional.

Para os itens de apropriação indireta é obrigatório fazer a requisição que leva o material do armazém para o processo. Esta requisição tem sufixo igual a "3" e não leva nenhum número de OP. Ao se efetuar a produção é dada a baixa do processo com uma requisição cujo sufixo é "2" e que é apropriada na OP correspondente, dando neste momento a baixa do empenho. A informação da requisição atualiza o saldo atual em estoque, o consumo médio e os custos (determinado pelo tipo de movimentação). Seus valores são somados para valorização do produto fabricado.

O saldo em estoque disponível para movimentação pode ser considerado de duas formas diferentes, escolhidas pelos usuários, através do parâmetro MV_TPSALDO.

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APOSTILA PARA TREINAMENTO DO MODULO DE ESTOQUE – MOVIMENTAÇÕES INTERNAS / ENDEREÇAMENTO

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APOSTILA PARA TREINAMENTO DO MODULO DE ESTOQUE – MOVIMENTAÇÕES INTERNAS / ENDEREÇAMENTO Internos (mod.2)

Internos (Modelo 2)
A rotina de Movimentação Interna Modelo 2, possui como diferencial a possibilidade de lançar vários itens no mesmo documento, diferentemente da outra forma de Movimentação Interna.

Esta modalidade é a que foi adotada como padrão de lançcamento na Enesa.

LOCALIZE O TIPO DE MOVIMENTAÇÃO

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APOSTILA PARA TREINAMENTO DO MODULO DE ESTOQUE – MOVIMENTAÇÕES INTERNAS / ENDEREÇAMENTO

LOCALIZE O PRODUTO A SER MOVIMENTADO

QUAL COLABORADOR ESTA REQUISITANDO O PRODUTO (Quando de um ferramental ou ativo controlado este campo deve conter o colaborador que retirou o equipamento, caso contrario utiliza-se o “COLABORADOR GERAL”)

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APOSTILA PARA TREINAMENTO DO MODULO DE ESTOQUE – MOVIMENTAÇÕES INTERNAS / ENDEREÇAMENTO

INDIQUE QUAL O ENDEREÇO DO PRODUTO MOVIMENTADO

QUAL O SETOR REQUISITANTE.

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APOSTILA PARA TREINAMENTO DO MODULO DE ESTOQUE – MOVIMENTAÇÕES INTERNAS / ENDEREÇAMENTO

CASO SEJA UM PRODUTO CONTROLADO DEVE-SE INDICAR COMO “1” (CONTROLA)

POSICIONANDO-SE NO CAMPO DE QUANTIDADE E PRESSIONANDO A TECLA “F4” O SISTEMA FORNECE A QUANTIDADE EM ESTOQUE. APÓS INCLUIR UM ITEM, DANDO “SETA PARA BAIXO” ABRE-SE NOVA LINHA PARA INCLUIR O PROXIMO PRODUTO.

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APOSTILA PARA TREINAMENTO DO MODULO DE ESTOQUE – MOVIMENTAÇÕES INTERNAS / ENDEREÇAMENTO Transferencias 1.1.1. Transf. (mod.2)

Transferência (Modelo2)
As transferências no segundo modelo, oferecido pelo Protheus, permite que vários produtos possam ser transferidos num único documento. Este modelo de transferência é semelhante à transferência normal, possuindo os mesmos parâmetros relacionados, campos, tendo como única diferença o fato de que a data de emissão e o documento se aplicam a todos as transferências. As transferências realizadas podem tratar casos particulares apresentados no "Ambiente pode ocorrer "Devolução para o Controle de Qualidade".

de Inspeção de Entrada"

, onde

• Para incluir uma transferência (modelo 2):
1. Na janela de Manutenção de Transferência (Modelo 2), selecione a opção "Incluir". O sistema apresenta a tela de inclusão. 2. 3. Preencha os dados conforme orientação do help de campo. Confira os dados e confirme.

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APOSTILA PARA TREINAMENTO DO MODULO DE ESTOQUE – MOVIMENTAÇÕES INTERNAS / ENDEREÇAMENTO

Estornar a Transferência
A transferência informada não pode ser excluída. Para reverter a inclusão, é necessário utilizar a rotina de "Estorno".

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APOSTILA PARA TREINAMENTO DO MODULO DE ESTOQUE – MOVIMENTAÇÕES INTERNAS / ENDEREÇAMENTO 1.1.2. Inventario

Inventário
A forma adequada de corrigir diferenças nos saldos em estoque de uma empresa é através do Inventário. Esta forma de controle utiliza-se de uma recontagem dos materiais fisicamente, confrontando-se os resultados com os saldos fornecidos pelo sistemas. O sistema, permite uma série de controles para este produto. Vejamos a seguir alguns procedimentos básicos para o processamento do inventário:

• • • • • •

Emissão das etiquetas com a definição da filial, armazéns, produtos, tipos, grupos e número. Emissão do Relatório de Inventário, onde constam os itens registrados pelo sistema, além de um espaço para informação manual das quantidades contadas. Bloqueio do Inventário que permite bloquear, em uma data calculada ou informada, as movimentações do estoque com produtos que estejam sendo inventariados. O usuário efetua o inventário e, em seguida, dá início à digitação das quantidades inventariadas. Emissão do relatório de conferência do inventário, onde são apresentadas todas as diferenças detectadas. Caso ocorram diferenças entre a informação registrada no sistema e o inventariado, deve-se proceder com o acerto de inventário, gerando automaticamente as requisições ou devoluções necessárias ao ajuste.

A digitação das quantidades inventariadas é informada por armazém para posterior cálculo automático do ajuste a ser efetuado no estoque dos produtos. O inventário dos produtos em processo é tratado no Armazém 99. Quando o produto utilizar rastreabilidade , devem ser informados os números dos lotes para que o acerto das quantidades seja feito lote a lote. Quando o produto utiliza controle de endereçamento, deve ser informado o endereço e/ou número de série.

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APOSTILA PARA TREINAMENTO DO MODULO DE ESTOQUE – MOVIMENTAÇÕES INTERNAS / ENDEREÇAMENTO O primeiro passo é emitir o relatório de Itens para Inventario.

Itens para Inventário
Este relatório permite a emissão de um formulário para facilitar o inventário, conforme parametrizações do usuário.

• Para emitir o relatório itens para inventário:
1. Na janela de emissão do relatório "Itens para Inventário", clique no botão O sistema apresenta a tela para configuração dos parâmetros. 2. 3. Configure-os de acordo com orientação do help de campo. Confira as configurações e confirme a impressão do relatório. "Parâmetros".

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APOSTILA PARA TREINAMENTO DO MODULO DE ESTOQUE – MOVIMENTAÇÕES INTERNAS / ENDEREÇAMENTO

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APOSTILA PARA TREINAMENTO DO MODULO DE ESTOQUE – MOVIMENTAÇÕES INTERNAS / ENDEREÇAMENTO

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APOSTILA PARA TREINAMENTO DO MODULO DE ESTOQUE – MOVIMENTAÇÕES INTERNAS / ENDEREÇAMENTO Após a emissão e contagem física os valores encontrados devem ser lançados na rotina de inventario.

Múltiplas Contagens na Digitação do inventário
O sistema trata também a digitação do inventário em várias contagens, o que permite ao usuário selecionar a contagem a ser considerada para o processamento da rotina de "Acerto de Inventário". O objetivo desta funcionalidade é auxiliar empresas que possuem mais de uma contagem para a certificação da quantidade real dos itens inventariados. Anteriormente à implementação desta funcionalidade, o sistema somava todas as digitações informadas para processar o acerto do inventário.

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APOSTILA PARA TREINAMENTO DO MODULO DE ESTOQUE – MOVIMENTAÇÕES INTERNAS / ENDEREÇAMENTO

Inventário Rotativo
Para utilização do inventário rotativo deve-se informar o campo "Per. Inventário" (Periodicidade do Inventário) que define em dias, a periodicidade em que se deve contar um determinado item do Estoque.

Exemplo: O produto "A" deve ser inventariado de 120 em 120 dias. A partir deste instante, a data do inventário passa a ser de extrema importância, pois o sistema assumirá como saldo a ser inventariado o saldo do final do dia do inventário (B7_DATA). Para corrigir o inventário, é necessário proceder à rotina de Acerto de Inventário. Antes, porém, deve-se assegurar que toda a movimentação anterior ao inventário já esteja digitada.


Os registros válidos para o inventário são os que estão digitados no arquivo de Inventário na data efetiva do processamento, ou seja, caso a quantidade inventariada de um produto seja nula, deve-se digitar "0" para ele.

• Para efetuar o lançamento de inventário:
1. Na janela de Manutenção de Inventário selecione a opção "Incluir". O sistema apresenta a tela de inclusão. 2. Observe porém o seguinte campo: 3. Contagem Este campo foi disponibilizado à empresas que desejam efetuar múltiplas contagens. Informe nele, o número da contagem realizada. 3. 4. Preencha os dados conforme orientação do help de campo. Confira os dados e confirme.

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APOSTILA PARA TREINAMENTO DO MODULO DE ESTOQUE – MOVIMENTAÇÕES INTERNAS / ENDEREÇAMENTO
5. Para selecionar a contagem a ser considerada para acerto de inventário:
1. Na janela de manutenção de Inventário, clique na opção "Sel. Contagem". O sistema apresenta a tela com todas as contagens digitadas dos produtos inventariados. 2. Marque a contagem desejada, e em seguida clique no botão "Seleciona". O sistema grava a contagem selecionada para ser considerada pela rotina de "Acerto de Inventário", que ao ser executada efetua o processamento de correção do saldo do estoque, baseado na contagem marcada.

Exclusão de Inventário
Para reverter a inclusão de uma digitação de inventário, basta exclui-lo. Visto que a rotina não atualiza o estoque, o item inventariado pode ser excluído sem causar qualquer dano à posição do estoque.

A rotina de "Inventário" não atualiza os estoques. É apenas informativo das quantidades inventariadas. Para atualizar os dados, é necessário o processamento da rotina "Acerto de Inventário".

Acerto de Inventário
O acerto de inventário compara a quantidade em estoque e a quantidade inventariada, procedendo um ajuste, caso não sejam iguais. O sistema gera uma requisição ou devolução automática do produto, dependendo da diferença encontrada. Este movimento tem o mesmo tratamento que as requisições/devoluções para consumo, recomenda-se diferenciá-los pelo centro de custo, informando-se no parâmetro o código do centro responsável pela guarda dos materiais, normalmente o próprio armazém. O saldo considerado no estoque é o Saldo na data informada nesta rotina, antes da virada de saldos, quando todos os movimentos do período estiverem conferidos e o saldo final já calculado.

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APOSTILA PARA TREINAMENTO DO MODULO DE ESTOQUE – MOVIMENTAÇÕES INTERNAS / ENDEREÇAMENTO

Múltiplas Contagens do Inventário
O sistema esta preparado para efetuar este processamento, tratando múltiplas contagens de inventário. O objetivo desta funcionalidade é auxiliar empresas que possuem mais de uma contagem para a certificação da quantidade real dos itens inventariados. Consulte a rotina de "Inventário" para saber mais sobre esta funcionalidade.

• Para efetuar o acerto de inventário:
1. Na janela de Manutenção de Acerto de Inventário, leia a tela descritiva da rotina e clique no botão "Parâmetros". O sistema apresenta a tela para configuração de parâmetros.

2.

Confira a parametrização e confirme.

3.

Confirme a tela descritiva da rotina para realizar o acerto de inventário

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APOSTILA PARA TREINAMENTO DO MODULO DE ESTOQUE – MOVIMENTAÇÕES INTERNAS / ENDEREÇAMENTO 1.2. Foi criado um relatório que servirá como vale-ferramenta para os itens que forem retirados do estoque e devam ser controlados.

1.2.1. Digite o numero do documento (requisição) e confirme.

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APOSTILA PARA TREINAMENTO DO MODULO DE ESTOQUE – MOVIMENTAÇÕES INTERNAS / ENDEREÇAMENTO 1.2.2. A impressão é como o exemplo abaixo:

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APOSTILA PARA TREINAMENTO DO MODULO DE ESTOQUE – MOVIMENTAÇÕES INTERNAS / ENDEREÇAMENTO 2. Endereçamento

2.2. Enderecar Produtos

Endereçar Produtos
A rotina de Endereçamento de Produtos tem a função de endereçar os materiais recebidos, por intermédio da Nota Fiscal de Entrada, aos respectivos endereços de cada armazém cadastrado. O saldo a endereçar é baixado no Arquivo de Saldos em Estoque, o que torna o material disponível para utilização. Cada movimento de entrada gera um registro de saldo a endereçar separadamente, para facilitar o controle. Para tanto, a rotina exige algumas premissas:

• • • •

Cadastrar os endereços; Configurar o parâmetro "MV_LOCALIZ", no Ambiente Configurador, com o conteúdo "S", para afirmar que os produtos cadastrados possuem endereço; No cadastro de produtos, o campo “Contr. Localiz.”, deve ser preenchido como “S”, identificando que o produto em questão possui controle de endereçamento; Quando um produto possui controle de endereçamento, deve-se executar a rotina de “Endereçamento de Produtos” antes de qualquer outra, logo após a entrada de materiais, desta maneira, o saldo do produto estará disponível para outras movimentações.

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APOSTILA PARA TREINAMENTO DO MODULO DE ESTOQUE – MOVIMENTAÇÕES INTERNAS / ENDEREÇAMENTO
• Para efetuar o endereçamento de produtos:

1.

Na janela de Manutenção de Endereçamento de Produtos, selecione o produto desejado e clique na opção "Endereçar". O sistema apresenta a janela para inclusão dos dados.

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APOSTILA PARA TREINAMENTO DO MODULO DE ESTOQUE – MOVIMENTAÇÕES INTERNAS / ENDEREÇAMENTO
2. Informe o endereço para qual o produto deve ser enviado e a quantidade a ser endereçada.

3.

Confira os dados e confirme.

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