Filete de Caballa

PLAN DE NEGOCIOS DE FILETE DE CABALLA
ALARCON HERRERA EDGAR CASAS CARRASCO CRISTHIAN DAVILA RIOS LIZBETH MUOZ GRAVELO LUCY REQUEJO BRENIS GUSTAVO YOVERA ZAPATA SNEH
LAMBAYEQUE, 2010
WWW.TODOSOBRECABALLA.BLOGSPOT.COM
Contenido
PRIMERA PARTE PRESENTACION ........................................................................................................................... 5 RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................. 6 PRIMERA PARTE: ESTUDIO DE MERCADO ..................................................................................... 7 I. II. DESCRIPCION DEL PRODUCTO .......................................................................................... 8 JUSTIFICACION DEL PRODUCTO ...................................................................................... 10 2.1. MERCADO ................................................................................................................... 10 FACTORES DE DEMANDA ................................................................................. 10 PAISES DEMANDANTES .................................................................................... 12 TENDENCIAS DE MERCADO ............................................................................. 13
2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. III. IV. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 V. VI.
POTENCIALIDADES PARA LA PRODUCCIN .......................................................... 14 RECURSOS HUMANOS ............................................................................................... 16 APERTURA COMERCIAL ........................................................................................... 18 INFRAESTRUCTURA .................................................................................................. 19 MARCO LEGAL ........................................................................................................... 32 FICHA TECNICA DEL PRODUCTO ................................................................................. 34 ESTUDIO DE MERCADO ................................................................................................ 37 PRODUCCION NACIONAL.......................................................................................... 37 HISTORIA Y TENDENCIA .......................................................................................... 38 PRODUCCION MUNDIAL ........................................................................................... 39 CONSUMO MUNDIAL ................................................................................................. 44 COMERCIO INTERNACIONAL ................................................................................... 44 EXPORTACIONES PERUANAS POR PAIS.................................................................. 46 TENDENCIAS .............................................................................................................. 58 CRIBA .......................................................................................................................... 61 ELECCIN DEL PAIS DE DESTINO ............................................................................... 62 ESTUDIO DE MERCADO PAIS DE DESTINO ESPAA ............................................. 63
6.1. ASPECTOS MACROECONMICOS .................................................................................. 63 6.2. ASPECTOS POLITICOS-SOCIALES.................................................................................. 68 6.3. ASPECTOS CULTURALES ............................................................................................... 68 6.4. 6.5. 6.6. PRECIOS DE PRODUCTO ........................................................................................... 70 CANALES DE DSTRIBUCION ..................................................................................... 71 PROMOCION Y PUBLICIDAD ..................................................................................... 74 Pgina 2
SEMINARIO DE PRODUCTOS PESQUEROS

6.7. 6.8. VII. VIII. FERIAS ........................................................................................................................ 75 PRESENTACION DEL PRODUCTO EN MERCADO DE DESTINO ............................. 77 ANALISIS DEL CONSUMIDOR ................................................................................... 78 DETERMINACIN DE LA OFERTA............................................................................ 84
IX DETERMINACIN DE LA DEMANDA ............................................................................... 86 X. BALANCE OFERTA-DEMANDA ........................................................................................ 88 XI. PARTICIPACION DEL PROYECTO ................................................................................... 89 XIII. COMERCIALIZACION ......................................................................................................... 90 SELECCIN DE LA ESPECIE DEL CULTIVO.......................................................................... 90 CADENA PRODUCTIVA.......................................................................................................... 90 13. 1. ANALISIS ESTRATEGICO DEL MERCADO ........................................................................ 92 13.2. REQUISITOS .................................................................................................................... 93 13.3. PRESENTACION DEL PRODUCTO .................................................................................... 99 13.4. PRECIO DE EXPORTACION ............................................................................................ 100 13.5. DISTRIBUCION INTERNACIONAL................................................................................... 100 SEGUNDA PARTE: ESTUDIO TECNICO................................................................................... 101 I. TAMAO ....................................................................................................................... 101 1.1. RELACIN TAMAO- MERCADO ............................................................................ 102 1.2. 1.3. II. RELACIN TAMAO TECNOLOGA ................................................................. 104 RELACIN TAMAO - DISPONIBILIDAD DE RECURSOS .................................. 105
LOCALIZACIN ............................................................................................................ 106 2.2. ANLISIS .............................................................................................................. 107
2.2. FACTORES LOCACIONALES .................................................................................... 111 2.3 SELECCIN DE LA LOCALIZACION PTIMA DEL PROYECTO ........................................ 113 III. INGENIERIA ............................................................................................................. 116
3.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS ......................................................................................... 116 3.2. CONDICIONES CLIMATICAS ............................................................................................ 117 3.3. SELECCIN DE TECNOLOGIA .......................................................................................... 117 3.4. PROCESO PRODUCTIVO.................................................................................................. 118 3.5. REQUERIMIENTO DE INSUMOS ...................................................................................... 119 3.6. REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS ................................................................................... 120 3.7. REQUERIMIENTO DEL PERSONAL DE PRODUCCION ...................................................... 120 TERCERA PARTE ......................................................................................................................... 122 I. ASPECTOS ECONOMICOS .............................................................................................. 122
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1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 INVERSION FIJA TANGIBLE ........................................................................................ 122 INVERSION FIIJA INTANGIBLE .................................................................................... 122 CAPITAL DE TRABAJO ................................................................................................ 123 COSTOS DE EXPORTACION ........................................................................................ 123 PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTAS ............................................................... 124
1.6. FLUJO DE CAJA PROYECTADO ........................................................................................ 124 Bibliografa ............................................................................................................................... 125 ANEXOS ..................................................................................................................................... 128
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PRESENTACION
En el presente curso Seminario sobre Exportacin de Productos Pesqueros, mediante la asesora constante y ardua del docente Eco. Lindon Vela Melndez, los alumnos cuasi profesionales del dcimo ciclo de la carrera Profesional de Comercio y Negocios Internacionales, organizados en grupos, se ha desarrollado un plan de negocios para la acuicultura. . Despus de un minucioso y verdico esfuerzo del grupo, que se hizo del mercado se ha podido desarrollar un estudio e ingeniera en exportacin de conserva de caballa, teniendo como destino final la mesa de los consumidores espaoles, A continuacin tenemos el agrado de presentar lo que ha sido una ardua labor para los integrantes del grupo y que sirva de ejemplo para las prximas investigaciones que los dems estudiantes o profesionales deseen seguir; esperamos que el presente trabajo sirva la igual para los estudiantes como tambin para las empresas que estn consolidndose en el mbito empresarial y que deseen ser parte de la empresas que estn compitiendo a nivel mundial y lograr posicionarse en el extranjero con su producto. Al mismo tiempo es importante aprovechar para dirigirse a todos empresarios de la regin Lambayeque y a todo quienes deseen emprender determinadas inversiones en actividades productivas del sector pesquero, como lo hemos explicado en el presente documento con mayores detalles para sus dudas. exportacin de productos pertenecientes a la
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RESUMEN EJECUTIVO
La pesquera industrial peruana, hasta principios de la dcada de los 70' estuvo sustentada por una sola especie, la anchoveta (Engraulis ringens). Este recurso, a partir de 1972, sufri una drstica disminucin debido al efecto de una accin combinada de la sobrepesca y las anomalas causadas por el Fenmeno "El Nio" de regular intensidad. Sin embargo, desde mediados de los ao 70', cobraron mayor importancia otras especies pelgicas como la Sardina (Sardinops sagax sagax), jurel (Trachurus picturatus) y Caballa (Scomber japonicus). La caballa es un pescado azul conocido tambin con el nombre de sarda, verdel o verta. Es muy apreciado por su sabor y por la consistencia de su carne. Al igual que el atn y el bonito, la caballa pertenece a la familia de los escmbridos, orden de los peciformes. (Pescados y Mariscos). En la pesquera peruana la caballa es considerada como otro recurso pelgico de gran importancia. Actualmente se encuentra en tercer lugar de importancia entre las especies pelgicas de importancia pesquera, habiendo sobrepasado a la sardina; cuyas capturas se han visto disminuidas por el predominio de anchoveta. Al hablar de los importadores pues tenemos segn las investigaciones realizadas por el grupo de trabajo, tenemos que Espaa es el primer importador de este producto a nivel mundial seguido de Bulgaria y Rumania que ocupa el tercer lugar de consumidor demandante de este producto, la caballa es consumida por estos pases gracias a que esta especie contiene omega 3 que es un elemento necesario pra nuestro cuerpo y ayuda a que los rganos del cuerpo tal como el corazn en especial tenga mejores funcionamientos y evite desgastes.
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PRIMERA PARTE: ESTUDIO DE MERCADO
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I.
DESCRIPCION DEL PRODUCTO
La pesquera industrial peruana, hasta principios de la dcada de los 70' estuvo sustentada por una sola especie, la anchoveta (Engraulis ringens). Este recurso, a partir de 1972, sufri una drstica disminucin debido al efecto de una accin combinada de la sobrepesca y las anomalas causadas por el Fenmeno "El Nio" de regular intensidad. Sin embargo, desde mediados de los ao 70', cobraron mayor importancia otras especies pelgicas como la Sardina (Sardinops sagax sagax), jurel (Trachurus picturatus) y Caballa (Scomber japonicus). La caballa es un pez pelgico nertico, que pertenece a la familia Scombridae, su distribucin abarca desde Manta e Islas Galpagos (Ecuador) hasta el sur de Baha Darwin 45 S (Chile) y en sentido longitudinal alcanza las 200 mn., habita preferentemente en aguas ocenicas, con temperaturas que fluctan de 15 a 23 C y un rango de salinidad de 34,8 a 35,25 %o. Dentro de la columna de agua en aos normales realiza desplazamientos hasta los 100 m de profundidad; durante El Nio 1982-83 se ha encontrado hasta los 240 m, sin embargo las mayores concentraciones se localizaron sobre los 60 m. (IMARPE) La caballa es un pescado azul conocido tambin con el nombre de sarda, verdel o verta. Es muy apreciado por su sabor y por la consistencia de su carne. Al igual que el atn y el bonito, la caballa pertenece a la familia de los escmbridos, orden de los peciformes. (Pescados y Mariscos) Este es muy abundante en las aguas del Ocano Atlntico oriental, desde las islas Britnicas hasta las costas del norte de frica; as como en el Atlntico occidental, en concreto en las costas de Estados Unidos y Canad. Es un pescado que tambin abunda en las aguas del mar Mediterrneo y del mar Negro. Puede encontrarse hasta los 250 metros de profundidad. Durante el invierno, la caballa permanece en el fondo del mar sin alimentarse. Cuando llegan los meses de primavera vuelve a aproximarse a la superficie.
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Las especies ms conocidas son la Caballa comn (Scomber scombrus), Estornino (Scomber japonicus), que es una especie de aspecto muy similar a la caballa pero que posee una caracterstica diferenciadora, unas manchas en su parte inferior. En muchos casos se comercializa como si fuera caballa. El estornino es un pescado propio de los ocanos Pacfico y Atlntico y su importancia comercial es notable; Caballa pintoja (Scomber australasicus), esta especie pertenece al gnero de los Escmbridos, igual que la caballa y el estornino, si bien su valor comercial es inferior. Los caracteres externos distintivos de la caballa son cuerpo alargado, fusiforme, robusto, ligeramente comprimido, cubierto con escamas diminutas. La lnea lateral es bien evidente. Cabeza pequea, boca desprovista de dientes, terminal, cuyos extremos posteriores no alcanzan el nivel del borde posterior de los ojos. Estos son laterales, grandes, protegidos por una membrana adiposa transparente que tiene una abertura central de contorno oval. Narinas pares, prximas a los ojos. Dos aletas dorsales, la primera espinosa y la segunda formada por radios blandos. Caudal furcada. Anal semejante a la segunda dorsal, ambas seguidas por una serie de 5 pnulas. Pectorales cortas. Ventrales tambin pequeas, se originan por detrs de la base de las pectorales. Coloracin. Dorso azul verdoso con un dibujo marmorado en tonos ms oscuros, parte inferior de los flancos y vientre blanco iridiscente. Aletas transparentes, amarillo claro. (Atlas Ambiente) Su tamao mnimo es de 18 cm. aunque puede llegar a medir hasta 50 cm. y pesar 3 kilos. Sin embargo, lo ms frecuente es que su longitud est en torno a los 30 centmetros y su peso sea de unos 250-300 gramos.Su alimentacin es bastante amplia, se alimenta de otros peces de menor tamao, crustceos y moluscos.. Una hembra puede poner entre 200.000 y 400.000 huevos que eclesionan a los pocos das. En la pesquera peruana la caballa es considerada como otro recurso pelgico de gran importancia. Actualmente se encuentra en tercer lugar de importancia entre las especies pelgicas de importancia pesquera, habiendo sobrepasado a la sardina; cuyas capturas se han visto disminuidas por el predominio de anchoveta. (IMARPE).
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II.
JUSTIFICACION DEL PRODUCTO

MERCADO
2.1.
Las exportaciones peruanas de productos pesqueros de consumo humano directo experimentaron un descenso del orden del 16% en su desenvolvimiento durante el ao 2009, como consecuencias de la desaceleracin de la demanda en el primer semestre del ao por causa de la crisis en los mercados internacionales y por otra parte por la disminucin en los desembarques de algunos de sus principales productos como la pota, el jurel y la caballa, en especial al inicio del segundo semestre. Los montos de exportacin totales se han calculado en US $ 506958,670 segn cifras de ADUANAS, este valor representa el 22.8% respecto al exportado total por el sector pesquero. Hacia finales del 2009 y durante el primer trimestre del 2010, se han registrado algunas variaciones en las condiciones oceanogrficas que han influido en los desembarques, sin embargo se espera que las condiciones se estabilicen en lo que resta del ao lo que dara como resultado un incremento en el volumen exportado cuando menos. Con relacin a los precios, se ha percibido una demanda creciente y tendencia al alza en la mayora de productos, esto reforzara el crecimiento de las exportaciones, aunque se debe observar cmo se desarrolla el mercado, especialmente el europeo en estas nuevas circunstancias de aprietos econmicos. (PROMPERU)
2.1.1. FACTORES DE DEMANDA
No todos los productos son aceptados por los consumidores; existen factores que influyen en la eleccin del mismo, algunas de las determinantes son: Gustos y Preferencias: Como sabemos, una de las principales variables que tenemos que tener en cuenta para poder determinar el mercado objetivo o un determinado segmento de mercado, son los gustos y preferencias de la poblacin meta, tener en cuenta los hbitos de la poblacin es muy importante al momento
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de elegir un mercado y como sabemos en los ltimos aos esto ha ido cambiando ya que la gente se orienta mas por las comidas saludables y sobre todo nuevos sabores. Costumbres: Las costumbres para comprar productos alimenticios saludables en Canad se da gracias a la conciencia de la relacin entre la buena comida y la buena salud, cambios en los hbitos. Llevar un diario de comidas es una buena manera de empezar, tal vez suena como si fuese mucho trabajo hacer esto, pero las ganancias son grandes! Ya que los cambio se vern reflejados en su salud. Gracias a ello se ha incrementado los productos exportables saludables, con valor agregado. Ingresos: Otro de los factores es el ingreso que en los ltimos aos ha aumentado en las economas desarrolladas, este ha sido otro de los factores que, junto con el cambio de los gustos y preferencias. El factor ingreso es particularmente importante en el caso de los alimentos no esenciales y relativamente caros. As por ejemplo, las familias con ingreso ms alto consumen una mayor cantidad de productos que hayan sido elaborados de manera adecuada y en condiciones favorables.
Precio: El precio es un factor que tiene relacin directa con el ingreso econmico de cada persona , en muchas ocasiones se dice que si el producto tiene un precio elevado es porque es valioso, por lo tanto el consumidor lo comprar, esto ocurrir en el caso que el consumidor cuente con la disponibilidad de dinero para acceder a ese producto
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2.1.2. PAISES DEMANDANTES
En medio de la crisis econmica internacional, las importaciones de la UE1 de este tipo de productos tuvieron un mejor desempeo que el promedio de los bienes; si consideramos que las importaciones totales extra zona de la UE, el ltimo ao, cayeron 27.4%, un porcentaje mucho mayor al registrado por los productos pesqueros para 2CHD. Los 27 pases que, actualmente, integran la UE compraron a terceros pases (comercio extra zona) US$ 21,094 millones de productos pesqueros para el CHD en el ao 2009; es decir 10.2% menos que lo registrado el ao anterior. Respecto a la cantidad, estas importaciones sumaron 4.9 millones de toneladas en 2009, lo cual signific solo 1.4% de disminucin con relacin al ao 2008. GRAFICO N 01
PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE CABALLA (US$) - 2009

4,500,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 Espaa Italia Haiti Colombia Sudafrica Reino Unido Congo Chile Otros
Fuente: ADUANET Elaboracin Propia
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Unin Europea Consumo Humano Directo
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Como podemos observar en el GRAFICCO N01, el cual resume los principales pases de destino de nuestro producto que es la caballa, nos seala que Espaa es el pas con mayor demanda de caballa importando en el ao 2009 alrededor de 4360476.93 US$, expresados en 1154 TM; seguido por Italia, Hait, Colombia, entre otros. GRAFICO N02
PRINCIPALES PAISES DEMANDANTES DE CABALLA EN EL 2010

3.82% 7.34% 2.60% 2.49% 0.95% ESPAA REP. DOMINICANA HATI 23.27% 59.52% REINO UNIDO PANAMA COLOMBIA EEUU
Fuente: ADUANET Elaboracin Propia
Con relacin al GRFICO N02 podemos notar que en el ao 2010 sigue tomando la delantera Espaa siendo el principal pas de destino de nuestras exportaciones de caballa que son el 59.52% expresados en 782065.89 US$ expresados en 226 TM, seguido por Repblica Dominicana, Hait, Reino Unido, entre otros.
2.1.3. TENDENCIAS DE MERCADO
Las empresas comienzan a abrir cada vez con mayor empuje el mercado en los pases de Europa para los productos de la pesca transformados o manipulados. Es el caso de la caballa, en pases como Espaa, por ejemplo, "se est perfilando un gran mercado para empresas que cuentan con contratos comerciales importantes". As, la caballa, "abierta, fileteada o transformada est teniendo una importante
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aceptacin en esos nuevos mercados" europeos, especialmente en el espaol. (Faro de Vigo).
2.2.
POTENCIALIDADES PARA LA PRODUCCIN
El Per 3cuenta con un nivel de produccin pesquera abundante que hace que sea un pas muy rico en productos hidrobiolgicos adems de ser considerado como uno de los pases con mayor ndice de produccin pesquera a nivel mundial. Esto es permitido gracias a su ubicacin geogrfica; ya que el Per se encuentra ubicado en una zona tropical teniendo como dimensiones las 200 millas martimas; adems presenta su ubicacin latitudinal, la cual le permite tener las temperaturas que seran 25 - 26C (clidas), La mejor manera de describir al mar peruano es decir que es el ms productivo del mundo. Efectivamente, la existencia de grandes volmenes de fitoplancton, generados por la corriente fra de Humboldt (tambin conocida como Corriente Peruana), y el efecto de afloramiento hacen que la produccin de materia orgnica Por unidad de rea y tiempo sea la ms alta. Adems de esto, otra de las caractersticas notables del mar peruano es que presenta condiciones climticas muy variables, por lo que tambin es uno de los ms diversos del mundo. Estos dos factores hacen que el pas cuente con uno de los litorales de mayor diversidad biolgica marina a nivel mundial y han convertido al mar en una de las regiones econmicas claves en el Per.
www.imarpe.gob.pe
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El comportamiento4 de la produccin local peruana a lo largo de los ltimos 10 aos ha sido inconstante, pero con una tendencia positiva. Los recursos marinos son muy susceptibles a los cambios climticos, con la llegada del fenmeno del nio muchas especies marinas abandonan nuestro literal, afectando as la captura de pescado.
TABLA N01
PESCADOS JUREL ATUN CABALLA ANGELOTE BONITO MERLUZA OTROS TM 169,537 98,261 92,989 68 42,871 34,929 140,385
Fuente: Ministerio de Produccin
http://es.scribd.com/doc/34079517/Caballa-Final-PDF
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GRFICO N 03
DESEMBARQUES DE PESCADOS SEGUN ESPECIES (TM)

JUREL 22% 5% 11% 7% 15% 14% 26% ATUN CABALLA ANGELOTE BONITO MERLUZA OTROS
Fuente: Ministerio de Produccin Elaboracin: equipo de trabajo
Como lo demuestra el grafico; la caballa se encuentra posicionada como el tercer pescado con mayor desembarque en el litoral peruano con una participacin de 14%. Esto demuestra que el Per tiene un fuerte y competitivo potencial de este producto para enfrentar demandas en el exterior por el cual es reconocido por su tradicin pesquera.
2.3.
RECURSOS HUMANOS
En la regin norte del Per especficamente en Piura se encuentra el Centro de Entrenamiento Pesquero de Paita CEP Paita, que es un Organismo Pblico Descentralizado del Ministerio de la Produccin, Sector Pesquera, que fue creado mediante Ley N 25066 del 23 de junio de 1989; cuya misin es disear, promover y desarrollar actividades formativas en su sede institucional y en comunidades pesqueras del territorio nacional, orientada a capacitar a los pescadores. as mismo, contribuir al avance de la pesquera artesanal a travs de las tcnicas y asesoramiento en tecnologa pesquera, servicios de extensin a los pescadores, esposas e hijos a nivel nacional e
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internacional y modelos empresariales de desarrollo de la actividad pesquera artesanal. Este organismo fomenta el entrenamiento, la investigacin y la transferencia tecnolgica para desarrollar aptitudes laborales, especialmente para que los pescadores artesanales colaboren con el desarrollo pesquero y acucola del pas. Todo esto en armona con la promocin de la pesca responsable de los recursos hidrobiolgicos y la conservacin del medio ambiente. Adems dispone de la infraestructura necesaria para realizar dicha labor. A nivel nacional existen Universidades que cuentan con Facultades de Pesquera entre las ms cercanas a nuestra regin estn : La Universidad Nacional de Piura que cuenta con la Facultad de Pesquera. La Universidad Nacional de Trujillo tambin cuenta con la Escuela de Ingeniera Pesquera con una visin de desarrollo. Carrera se divide en 3 ramas que son: - EXTRACCIN: de los recursos hidrobiolgicos del mar. - TRANSFORMACIN: los recursos son convertidos en Conserva o Harina de Pescado. - ACUICULTURA: la crianza y conservacin de la especies. As mismo la Universidad Nacional de Tumbes tambin cuenta con la Escuela de Ingeniera Pesquera.
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PLAN DE NEGOCIOS DE FILETE DE CABALLA 2.4. APERTURA COMERCIAL
Las exportaciones de filete de caballa peruana gozan de acceso libre de aranceles a los pases de Colombia, Ecuador y Venezuela, miembros de la Comunidad Andina. (ADUANET)
COMUNIDAD ANDINA
PAIS CONVENIO INTERNACIONAL FECHA DE VIGENCIA
COLOMBIA ECUADOR VENEZUELA
11 - PACTO ANDINO COLOMBIA 13 - PACTO ANDINO ECUADOR 14 - PACTO ANDINO VENEZUELA
31/07/1997-31/12/9999 04/10/1997-31/12/9999 31/07/1997-21/04/2011
Adems existen otros convenios internacionales que permiten el ingreso del filete de caballa libre de aranceles en ciertos pases como China, Argentina, Chile y Uruguay, mientras que en pases como Paraguay, Brasil, Estados Unidos, Canad y Singapur el ingreso de dicho producto no es totalmente libre de aranceles como se puede apreciar en el CUADRO N 04
TABLA N02
PAIS FECHA DE VIGENCIA APLICACION ARANCEL BASE PORCENTAJE LIBERADO ADV
CHINA
01/03/2010-31/12/9999
Tratado Libre Comercio ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y T.Margen ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y T.Margen ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y T.Margen ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y T.Margen ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y T.Margen Tratado Libre Comercio
9% ----------12%
100% 100% 100% 100% 89% 79% 60%
ARGENTINA 01/01/2011-31/12/9999 CHILE URUGUAY PARAGUAY BRASIL EE.UU. 01/07/2003-31/12/2016 01/01/2011-31/12/9999 01/01/2011-31/12/2011 01/01/2011-31/12/2011 01/01/2011-31/12/2011
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CANADA SINGAPUR 01/01/2011-31/12/2011 01/01/2011-31/12/2011
Tratado Libre Comercio Tratado Libre Comercio
12% 12%
30% 30%
2.5.
INFRAESTRUCTURA
2.5.1 AEROPUERTOS El Per cuenta con aeropuertos que van a facilitar el transporte interno y externo de la produccin y hacer ms eficiente el trabajo; tenemos (www1): TABLA N03 PRINCIPALES AEROPUERTOS REGIONALES AEROPUERTO IQUITOS PUCALLPA TRUJILLO PIURA TARAPOTO CHICLAYO CAJAMARCA TUMBES MATERIAL DE LA PISTA CONCRETO ASFALTO ASFALTO ASFALTO ASFALTO ASFALTO TRATAMIENTO SUPERF. CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE MAXIMO AVION PERMISIBLE A-310 B-737-100 B-737-100 B-737-100 B-737-100 B-737-100 B-737-100 B-737-100 FOKKER-28 B-737-100 DIMENSION DE LA PISTA (m) 2.500 X 45 2.800 X 45 2.405 X 45 2.500 X 45 2.600 X 45 2.520 X 45 2.500 X 45 2.600 X 45 1.980 X 30 2. 460 X 45
CHACHAPOYAS ASFALTO TALARA

FUENTE: CORPAC
ASFALTO
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INDICE DE AERODROMOS DEL PERU
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2.5.2 PUERTOS El total de puertos en el Per es 24, de los cuales 19 son martimos, 4 fluviales y 1 lacustre; y segn el sistema de atraque se dividen en puertos de atraque directo y lanchonaje. Los puertos peruanos estn bajo la administracin de la Empresa Nacional de Puertos S. A. (ENAPU PERU), entidad descentralizada del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Per. Segn su modo de transporte se clasifican en: martimo, fluvial y lacustre. La red puertos martimos en la costa peruana est compuesta por 19 puertos a lo largo de nuestro litoral que son: a. En el norte: Cabo Blanco, Talara, Paita, Pacasmayo, Eten, Chicama, Salaverry, Chimbote, Besique, Casma y Huarmey. b. En el centro: Supe, Huacho, Chancay, Callao y Cerro Azul. c. En el sur: General San Martn, Matarani e Ilo.
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El Per cuenta con doce puertos principales, cuatro son puntos de embarcacin significativos para operaciones con contenedores. El puerto del Callao sirve a Lima tanto como a la zona central del Per; Paita es el ms grande de la zona norte; mientras que Ilo y Matarani operan en el sur del pas. El resto de puertos del Per se usan principalmente para la exportacin minera. El volumen comercializado por El Callao, medido en trminos de contenedores por ao, lo convierte en el onceavo puerto ms utilizado en Latinoamrica. En el caso particular de la pesca y la acuicultura, los puertos no solo funcionan como plataforma para el embarque de productos y su exportacin. Tambin sirven de enlace entre la zona de produccin o extraccin y la zona de transformacin. En ese sentido, existe una serie de puertos ms pequeos que cobran importancia para la actividad, por lo que es igualmente importante mencionarlos a continuacin mencionaremos los tres primeros puertos peruanos:
-PUERTO DEL CALLAO Es sin duda el puerto del Callao el ms importante del pas, est ubicado en la zona central litoral peruano, dentro de la Cuenca del Pacifico a la cual las rutas interocenicas acceden cruzando el canal de Panam y el Estrecho de Magallanes. El puerto del Callao est ubicado en la Provincia Constitucional del Callao a 15 Km. De la capital, Lima. Se interconecta con Lima a travs de cuatro vas de comunicacin terrestre. Sus instalaciones resultan actualmente insuficientes tanto en capacidad como en tecnologa para afrontar el flujo diario de embarques y desembarques de productos nacionales y extranjeros. As por ejemplo, la descarga de un buque de entre 18 y 30 mil toneladas (capacidad mnima y mxima que el puerto puede
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administrar logsticamente) demora en promedio una semana, mientras que esta misma actividad toma dos o tres das en cualquier puerto extranjero.
TABLA N 04 CARACTERISTICAS DEL PUERTO DEL CALLAO (www1) UBICACIN GEOGRFICA Latitud Sur Longitud Oeste : 12 0242 : 77 08' 25
AREA TOTAL DEL TERMINAL PORTUARIO

rea Terrestre : 473,080 metros cuadrados
MUELLES Y SITIOS DE ATRAQUE

Para recibir naves full containers, granaleras, petroleras, roll on - roll off, carga general y de pasajeros : 8 Muelles y 18 sitios de atraque Longitud de Amarraderos Profundidad de aguas en Muelle : 3,646.64 : hasta 36 metros pies
ALMACENAMIENTO
rea Total reas para contenedores reas Techadas : 264,473 : 243,298 : 21,175 metros cuadrados metros cuadrados metros cuadrados
ALMACENAMIENTO DE GRANOS
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Capacity Torres Absorbentes : 25,760 :3 toneladas mtricas
EQUIPOS PARA SERVICIO A LA CARGA

El servicio a la carga es atendido por equipos de ENAPU S.A. y empresas privadas. ENAPU S.A. Portacontenedores: Reach Stacker Terminal Truck Mobilizadores Tractores y elevadores Gras :8 : 10 :4 : 24 :3 EMPRESAS PRIVADAS Portacontenedores: Reach Stacker Terminal Truck Mobilizadores Elevadores :6 : 16 :2 :4
AYUDAS A LA NAVEGACIN
Cuenta con instalaciones para orientar el arribo de naves con visibilidad hasta de 5 millas naticas. Comprende: boyas de orientacin, de sealizacin de peligro, faros en rompeolas norte y sur, torres de enfilacin y luces de posicin.
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-PUERTO DE PAITA
El puerto de Paita est localizado en la Provincia de Paita, a 56 kilmetros de la ciudad de Piura en el departamento del mismo nombre. Su posicin geogrfica es 81 6 23 longitud O y 5 528 latitud S al extremo noreste de Per. La ubicacin geogrfica del puerto determina como la zona natural de influencia a las regiones de Amazonas, Cajamarca, Lambayeque, Piura, Tumbes y San Martn.
El puerto de Paita es el principal puerto del norte peruano, movilizando contenedores de importacin y exportacin (principalmente productos hidrobiolgicos y agrcolas) y carga general. Finalmente el puerto es un eslabn del proyecto IIRSA Norte que se encuentra actualmente en ejecucin y contempla la construccin de un corredor de transporte multimodal Oeste-Este que conecta la costa norte del Per con Brasil a travs de una carretera hasta la ciudad peruana de Yurimaguas, y luego por va fluvial.
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El terminal actual consiste de un muelle espign de unos 365 metros de longitud y 36 metros de ancho, adems de una zona portuaria adyacente en tierra para el almacenamiento temporal de carga y otras actividades portuarias, El muelle se divide en los siguientes amarraderos: TABLA N 05 Amarradero 1A 1B 1C 1D Longitud 200 metros 200 metros 165 metros 165 metros Profundidad 10 metros 10 metros 7.6 metros 8.8 metros
Lancha de Vigilancia "Piquero"
Equipos Equipos Portacontenedores Full Tractos Gras (hasta 10 Ton) Montacargas Spreaders Tolvas Cucharas Trimadoras Balanzas Electrnicas (80 Tn) Hidrolavadora Cantidad 3 5 2 3 2 2 2 3 1
Equipos para Contenedores Reefer Tomas Reefer Plataforma Elevada Generadores 420 1 2
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-PUERTO DE MATARANI Ubicacin Geogrfica: Latitud:1659'42.5''Sur Longitud: 72 06' 13.2'' Oeste El Terminal Portuario de Matarani tiene una ubicacin estratgica en la costa Oeste de Amrica del Sur, donde la carga llega a su destino a travs de una moderna carretera apropiada para el trnsito de vehculos de carga pesada. Esta va es una de las ms rpidas y seguras de esta parte del mundo y forma parte de la va interocenica que nos une al Brasil. (www) Una ventaja adicional con que se cuenta es el servicio de transporte por ferrocarril, el cual se encuentra privatizado y ofrece un excelente servicio de transporte de carga hacia el interior del Per, especficamente las ciudades de Arequipa, Puno y Cuzco, cercanas a las fronteras con Bolivia y Brasil. En la provincia se cuenta con una pista de aterrizaje entre Mollendo y Meja. Pero adems el Aeropuerto de la ciudad de Arequipa, Alfredo Rodrguez Balln se encuentra a 2 horas por carretera, siendo el ms cercano pues est a 120 Km de Matarani y tiene una pista de aterrizaje de 2,800 mts. de largo y 45 mts. de ancho. TABLA N 06 Matarani a: Mollendo Arequipa Ilo Tacna Puno Lima Distancia (Km) 15 120 150 320 410 1070
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Cuenta con 24,246 m2 de almacenes techados, destinados a carga general, alimentos y carga peligrosa. Asimismo disponemos de 84,830 m2 de reas de almacenaje para contenedores y carga general, adems de reas anexas, para carga general y carga peligrosa. 2.5.3. CARRETERAS La red vial en el Per est compuesta por ms de 70,000 km. de carreteras, organizada en tres grandes grupos: las carreteras longitudinales, las carreteras de penetracin y las carreteras de enlace. Estas rutas estn a cargo de PROVIAS, organismo descentralizado del ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien tiene la funcin mantener y ampliar dichas vas. Por la calidad y el tipo de vehculos que las recorre podemos clasificarla en 3 categoras: autopistas, carreteras asfaltadas y caminos afirmados. (Ministerio de Transporte y Comunicaciones) La mayor parte de las vas peruanas son caminos afirmados construidos en base a tierra y ripio. Existen 3 tipos de caminos afirmados en el Per: los que pertenecen a la red nacional, los caminos secundarios y vecinales. Estado de las principales carreteras del Per a. Lima - Tumbes (Panamericana Norte): La ruta se inicia con una autopista que va hasta Huacho, que luego da paso a una carretera asfaltada en su totalidad y en muy buen estado, correctamente sealizada y con los servicios de infraestructura bsicas a lo largo de toda la va. b. Lima - Tacna (Panamericana Sur): Esta va tambin comienza con una autopista los primeros 132 Km., y una carretera asfaltada en buen estado para el resto. Tambin est muy bien sealizada y posee servicios bsicos cerca de las principales ciudades. c. Lima - Huancayo (Carretera Central): Es una ruta asfaltada en buen estado, con la particularidad que en su tramo inicial el ascenso es vertiginoso desde la llanura de Lima hasta los 4,818 m. s. n. m. de Ticlio.
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d. Chiclayo - Tarapoto: Este es un trayecto en perfecto estado, pero que en ocasiones sufre debido a las inclemencias del clima. El recorrido se puede hacer en doce horas cuando hace algunos aos poda tomar 30 horas. e. Nazca - Cusco: Est va es ahora bastante transitada debido a la culminacin del asfaltado que permite unir ambas ciudades en un tercio del tiempo usual. f. Arequipa-Cusco-Puno: Esta ruta es muy complicada debido a lo agreste de la geografa en el tramo inicial de Arequipa a Cuzco. Ya en el tramo Cusco Punto la carretera est asfaltada y los servicios mantienen una presencia notoria.
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RUTAS A NIVEL NACIONAL
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2.5.4 COMUNICACIONES El Per actualmente seguido de la era de la globalizacin y modernizacin cuenta con vas de acceso para la comunicacin inalmbrica y fija la cual permite, que la humanidad se encuentre ms comunicada que nunca. Esto permite acceder a informacin mucho ms rpido y que Los negocios reduzcan sus costos de comunicacin optimizando sus procesos y mejorando la calidad de sus servicios. A continuacin unos mapas que reflejan la cobertura que tiene el pas y su potencial en estas vas de comunicacin.
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN EL PERU
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SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL EN EL PERU
2.6.
MARCO LEGAL
La crianza de caballa se desarrolla dentro de marco legal para la actividad pesquera que est definido por la Ley General de Pesca (Ley 25977), promulgada en diciembre de 1992, y por su Reglamento (D.S. 012-2001-PE), de enero de 1994. La presente Ley tiene por objeto normar la actividad pesquera con el fin de promover su desarrollo sostenido como fuente de alimentacin, empleo e ingresos y de asegurar un aprovechamiento responsable de los recursos - hidrobiolgicos, optimizando los beneficios econmicos, en armona con la preservacin del medio ambiente y la conservacin de la biodiversidad. En el Articulo 3 de La Ley General de Pesca menciona que el Estado fomenta la ms amplia participacin de personas naturales o jurdicas peruanas en la actividad pesquera y propicia, asimismo, la inversin extranjera con sujecin a las
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disposiciones pertinentes de la legislacin peruana. A tales efectos, el Estado promueve las Inversiones privadas mediante la adopcin de medidas que contribuyan a alentar la investigacin, conservacin, extraccin, cultivo, procesamiento y comercializacin de los recursos pesqueros, as como a incrementar la construccin y modernizacin de la infraestructura y servicios pesqueros, estimular las innovaciones tecnolgicas propiciando la modernizacin de la industria pesquera y por ende optimizando la utilizacin de los recursos hidrobiolgicos a travs de la obtencin de un producto pesquero con mayor valor agregado, as como facilitar la adquisicin de bienes destinados a la actividad pesquera. Adicionalmente a la Ley General de Pesca, en el mes de Julio del 2004, el Gobierno promulg la Ley 28326 de Promocin y Desarrollo de la Acuicultura. Esta ley busca regular y promover la actividad acucola en aguas marinas, aguas continentales o utilizando aguas salobres, como fuente de alimentacin, empleo e ingresos, optimizando los beneficios econmicos en armona con la preservacin del ambiente y la conservacin de la biodiversidad . Intenta complementar la Ley General en lo que concierne a la acuicultura y adecuarla a la naturaleza del sector. Asimismo la Ley 28326 hace mencin a organismos que apoyan para el cumplimento de los objetivos plasmados en esta ley, tales como: El Ministerio de la Produccin y su Viceministerio de Pesquera. Comisin Nacional de Acuicultura: como instrumento de coordinacin intersectorial de la actividad acucola, encargado de coordinar la participacin de los sectores pblicos y privados en la promocin del desarrollo sostenido de la acuicultura. FONDEPES: El Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, tiene por finalidad, en lo que a la actividad acucola se refiere, y de acuerdo a sus planes, posibilidades y normativa propia, promover, ejecutar y apoyar tcnica econmica y financieramente programas orientados al desarrollo de la actividad acucola, principalmente en el campo de la infraestructura bsica para el desarrollo y la distribucin de los recursos hidrobiolgicos.
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PROMPERU: Comisin de Promocin del Per para la Exportacin y el Turismo. IMARPE: El Instituto del Mar del Per, en el mbito de su competencia especfica, brinda apoyo y ejecuta programas de investigacin cientfica y tecnolgica del mar y de las aguas continentales orientadas a la optimizacin de la actividad acucola nacional. Adems de la Ley General de Pesca que favorece a dicho sector, cabe resaltar que existe tambin un DECRETO SUPREMO N 022 2009 PRODUCE que establece medidas de Ordenamiento para Extraccin Comercial a mayor escala de Recursos Hidrobiologicos Transzonales ,como en el Jurel y la Caballa, en Alta Mar.
III.
FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

TABLA N 07
INFORMACIN TCNICA DE LA CABALLA

Nombre cientfico Nombre comn Nombre FAO Otros nombres en Amrica Latina Nombre en ingles Clase Orden Scomber japonicus Caballa, verdel, Macarela Caballa Peruana Argentina: Magr Brasil: Cavalinha Venezuela: Cachorreta Pacific Chub Mackerel Actinopterygii Perciformes
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Familia Gnero Especie Distribucin geogrfica Scombridae Scomber S. scombrus Desde Manta (Ecuador) hasta Valparaso (Chile). En el Per a lo largo de toda la costa sobrepasando las 100 millas de la costa, limitada por el frente de penetracin de aguas ocenicas y/o por las isotermas que identifican y limitan estas masas de agua. Verticalmente Distribucin geogrfica en el PERU sus mejores concentraciones se
encuentran sobre los 60 m presentndose sobre los 100 m de profundidad en aos normales, alcanzando los 250 m en aos anormales. La distribucin y concentracin de los cardmenes de la caballa guardan cierta relacin con la variacin e interaccin de las masas de agua frente a nuestro litoral. Se acerca a la costa durante el verano o en aos clidos (El Nio) y se aleja en los meses de invierno o en aos fros (La Nia). Localizacin de la Pesquera en el Per Caracterstica de la especie Hbitat La caballa es una especie pelgica, de cuerpo fusiforme e hidrodinmico: pednculo caudal fino y redondeado. Viven en ambientes relativamente clidos, con rangos de temperatura del agua que oscilan entre 14 y 23C. Puede variar entre : 34.80 y 35.25 unidades prcticas de salinidad Salinidad (ups), pero prefiere temperaturas de 15 a 19 C, salinidades de 34,90 a 35,20 ups y oxgeno de 2,0 a 6,0 mL/L. Paita, Chimbote y Callao.
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Edad y Crecimiento La caballa es una especie de crecimiento relativamente rpido, los individuos alcanza la edad adulta entre los 3 y 4 aos. La caballa es una especie heterosexual sin dimorfismo sexual visible. Su fertilizacin es externa y su desove parcial. La fecundidad parcial se ha calculado en 78174 ovocitos hidratados, variando de 25000 a 150000. La fecundidad relativa expresada en nmero de Reproduccin ovocitos hidratados por gramo de hembra se calcula en 278, variando de 71 a 51. La longitud media de madurez sexual se ha determinado en 29 cm de longitud a la horquilla, y el tamao medio de inicio de primera madurez en 26 cm. El principal perodo de desove de la caballa es desde fines de la primavera y durante el verano, con mayor intensidad de Enero a Marzo. Almentacin Se alimenta de peces pequeos, zooplancton y fitoplancton.
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IV.
ESTUDIO DE MERCADO
4.1 PRODUCCION NACIONAL
La industria pesquera peruana (oceanodocs, 2010) ha sido estudiada a nivel mundial como una de las industrias ms productivas, capaz de generar increbles divisas, de sufrir crisis impresionantes y el colapso. A pesar de la lenta crisis an persiste la tarea de incorporar aquellos conocimientos aprendidos a partir de la experiencia para asegurar su sostenibilidad. En los aos 1960 en el Peru empez el boom pesquero debido a la revolucin industrial pesquera de los aos sesenta. Una continua inversin del sector privado y pblico favoreci la compra y construccin de embarcaciones y de plantas procesadoras de diversos productos pesqueros incluido la caballa. Hasta la actualidad que podemos observar el incremento de esta variedad. El comportamiento de la produccin local peruana a lo largo de los ltimos 10 aos ha sido inconstante, como se puede apreciar en el grafico, pero con una tendencia positiva. Los recurso marinos son muy susceptibles a los cambios climticos, con la llegada del fenmeno del nio muchas especies marinas abandonan nuestro literal, afectando as la captura de pescado y por ende la produccin de pescado congelado y en conserva. TABAL N 7
AOS PRODUCION DE CABALLA (TM) 176202
2001
2002 326698 2003 94384 2004 62255 2005 52895 2006 102322 2007 62987 2008 92989 *2009 62776 *2010 90978 FUENTE: FAO *Datos estimados
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GRAFICO N 4
Produccion Nacional de Caballa (TM)

350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 Produccion Nacional de Caballa (TM)
FUENTE: FAO *Datos estimados
Como podemos observar la tendencia registrada en los ltimos 10 aos de caballa en el Per ha sido fluctuante, pero eso no impide de ser el segundo productor de caballla en el continente Americano, despus de Chile, y esto hace que sea un pas competitivo en el sector pesquero que ms adelante mostraremos cifras verdicas de las exportaciones de nuestro producto. Y se prevee que para los prximos aos pues su tendencia sea positiva.
4.2
HISTORIA Y TENDENCIA
La industria pesquera peruana (oceanodocs, 2010) ha sido estudiada a nivel mundial como una de las industrias ms productivas, capaz de generar increbles divisas, de sufrir crisis impresionantes y el colapso. A pesar de la lenta crisis an persiste la tarea de incorporar aquellos conocimientos aprendidos a partir de la experiencia para asegurar su sostenibilidad.
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En los aos 1960 en el Peru empez el boom pesquero debido a la revolucin industrial pesquera de los aos sesenta. Una continua inversin del sector privado y pblico favoreci la compra y construccin de embarcaciones y de plantas procesadoras de diversos productos pesqueros incluido la caballa. Hasta la actualidad que podemos observar el incremento de esta variedad.
4.3
PRODUCCION MUNDIAL
En el 2008 la produccin mundial de caballa (FAO, 2011) fue de 3 335 008 millones de toneladas, siendo el primer continente productor de esta especie pelgica Asia con una participacin del 62.6% en el ao 2008, seguido de los continentes de Europa, Amrica, frica y Oceana que representaron el mismo ao 21%, 11.1%, 5,1% y 0.2% respectivamente. Para obtener un estudio con fechas aproximadas al ao actual(2011) hemos realizado estimaciones en los aos 2009 y2010, donde Asia continua siendo el principal productor con el 69% aproximadamente.
TABLA N08
CONTINENTES Asia Europa America Africa Oceania TOTAL
2006 1801507 545688 673490 116466 16297 3153448
2007 1639022 602218 530576 154379 8640 2934835
2008 1962853 656996 347705 160089 7365 3135008
*2009 2040928 490356 483038 171468 6885 3192675
*2010 2122108 365982 439759 183656 6437 3117942
2010(%) 68.06 11.74 14.10 5.89 0.21 100.00
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GRAFICO N 5
Produccion Mundial 2010(%)

0% 6% 14% Asia Europa America 12% 68% Asia Oceania
PRODUCCION MUNDIAL DE CABALLA POR PAISES: El siguiente cuadro confirma porque el continente asitico es el primer productor de caballa en el mundo, como se puede observa China, Japn, Korea y Malasia en estos ltimos 11 aos han sido los principales productores de esta especie. En el ao 2008, China represent el 18.9% de la produccin mundial, en quinto lugar se ubic Chile con una participacin del 4.2%, mientras que Per se ubic en el puesto nmero 11, representando el 3% de la produccin a nivel mundial. Para obtener un estudio con fechas aproximadas al ao actual(2011) hemos realizado estimaciones en los aos 2009 y2010, donde China continua siendo el principal productor con el 23% aproximadamente.
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TABLA N9 PRODUCCION MUNDIAL DE CABALLA POR PAISES ( TM )
# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PAISES CHINA JAPON KOREA MALASIA MOROCO INDONESIA TAILANDIA NORWAY CHILE PER RUSIA TAIWAN INDIA IRLANDA PORTUGAL EE.UU. CANADA DINAMARCA HOLANDA INGLATERRA LOS DEMAS TOTAL
2006 403510 666124 138196 117475 72024 138600 158979 122011 368786 102322 98135 67006 49043 4122 20676 68480 53714 24234 23257 103027 316622 3153448
2007 343821 474646 187215 15668 4899 144693 136839 131692 297189 62387 87186 67202 60313 48789 25848 36168 52012 24888 28449 133700 330212 2934835
2008 592637 529700 229023 169503 106489 129588 130475 121496 133018 92989 73588 59858 55922 44906 28341 30220 28550 26730 23878 124927 403170 3135008
*2009 638716 551373 228943 181181 127076 132497 129180 115611 117249 85849 73626 62692 57867 42007 33165 31151 29103 26198 22010 17868 323040 3026402
*2010 688378 573934 228965 193664 151643 135471 127898 110010 103349 79257 73664 65660 59880 39296 38810 32110 29700 24676 20288 11207 258836 3046696
2010(%) 22.59 18.84 7.52 6.36 4.98 4.45 4.20 3.61 3.39 2.60 2.42 2.16 1.97 1.29 1.27 1.05 0.97 0.81 0.67 0.37 8.50 100.00
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GRAFICO N 6
Produccion Mundial por paises *2010 CHINA %

5% 4% 23% 6% 8% 19% JAPON KOREA MALASIA MOROCO INDONESIA TAILANDIA
PRODUCCION DE CABALLA EN AMERICA: En el siguiente cuadro se presenta a los 10 principales productores de caballa en el continente americano, siendo Chile el principal productor, seguido de Per, Estados Unidos, Canad, Filipinas, Ecuador. Chile y Per en el 2008 como se puede observar en el cuadro representaron ms del 50% de la produccin en todo Amrica. Para obtener un estudio con fechas aproximadas al ao actual(2011) hemos realizado estimaciones en los aos 2009 y 2010, donde Chile continua siendo el principal productor con el 23% aproximadamente.
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TABLA N 10 PRODUCCION DE CABALLA EN AMERICA ( TM ) # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PAISES Chile Per E.E.U.U Canad Filipinas Ecuador Argentina Mxico Brasil Venezuela 2006
368 786 102 322 68 480 53 714 17 868 37 665 6 081 21 272 5 109 3 400
2007
297 189 62 387 36 168 52 012 23 276 42 718 10 631 15 420 8 858 2 420
2008
133018 92989 30220 28550 20260 18471 13354 13295 9781 4700
*2009
117249 85549 31151 29103 21930 15254 15256 12135 1300 4615
*2010
103349 79257 32110 29700 23739 12597 17429 11077 13055 4532
2010% 23.50 18.02 7.30 6.75 5.40 2.86 3.96 2.52 2.97 1.03
GRAFICO N 7
Produccion en Amrica *2010 %

2% 3% 2% 24% 5% 6% 7% 3% 1% Chile Per E.E.U.U Canad Filipinas Ecuador Argentina Mxico 18% Brasil Venezuela
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PLAN DE NEGOCIOS DE FILETE DE CABALLA 4.4 4.5 CONSUMO MUNDIAL COMERCIO INTERNACIONAL
Las importaciones de conservas y congelados de caballa estn en alza gracias a la produccin y comercializacin de mercados como el nacional, en tanto la caballa sea parte de la dieta alimenticia siempre tendr acogida por los mercados externos. A continuacin se enlistar los principales pases importadores de caballa en conserva, entera o trozos.
PARTIDA : 160415 CABALLA EN CONSERVA, ENTERO O EN TROZOS
TABLA N 11
PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES Importadores Sri Lanka EEUU Italia Japn Jamaica Reino Unido Singapur Espaa Malasia Francia Otros Total 2001 20348 11942 7721 3828 5940 4524 6391 2327 2005 807 51634 2002 20125 9927 6470 5379 4969 4579 8710 2433 1436 684 45694 2003 18085 12187 7177 6127 7040 4039 9241 3217 1940 2791 50482 2004 18071 10782 5942 9426 5981 4333 10146 3591 4011 5249 56566 2005 20229 9218 7328 9982 8222 6001 9491 3983 4907 4308 53591 2006 19706 10441 6807 10512 6022 6465 9368 5716 5955 4322 61239 2007 23105 9904 7542 9721 8883 6190 8880 5741 2853 4206 74857 2008 18198 10759 7506 5792 7800 5265 6089 5570 3948 4114 77945 2009 13546 10264 7171 6471 6256 5763 5285 5004 4362 3890 72379
117467 110406 122326 134098 137260 146553 161882 152986 140391

FUENTE: TRADEMAP ELABORACION PROPIA
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La tabla N 12 nos seala la lista de pases importadores de caballa en conserva, entera o en trozos, podemos observar que entre los principales pases importadores tenemos a Sri Lanka y EEUU registrando en el ao 2009 13546 y 10264 TM respectivamente, seguido de Italia, Japn, Jamaica, Reino Unido, Singapur, entre otros. Las exportaciones de conservas y congelados de caballa estn al alza gracias a la preferencia en los mercados externos, en tanto que en el mercado interno la incorporacin creciente de productos saludables en la dieta diaria as como los mayores canales de comercializacin favorecern las ventas de caballa en sus distintas presentaciones. A continuacin se enlistar los principales pases exportadores de caballa en conserva, entera o trozos.
PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES TABLA N12 Exportadores Tailandia China Marruecos Dinamarca Per Portugal Singapur Japn Letonia Malasia Otros Total 2001 2002 2003 2004 16872 16355 6526 11928 2763 8049 7961 2239 3854 1844 26358 104749 2005 28770 19526 9440 12896 731 7281 7562 2388 2599 1586 19624 112403 2006 26389 19082 10564 11837 3938 6947 6242 1305 3915 1953 22943 115115 2007 29314 22196 10422 10899 4549 6586 6428 2686 3430 2434 22994 121938 2008 32462 20712 10209 11009 7306 6185 5630 1566 3932 2885 24342 126238 2009 24808 22087 11424 10156 5633 5260 3690 3558 2395 2223 32288 123522
18630 14929 20211 7087 10088 11327 7089 6600
14852 12427 10599 4169 2438 23 3872 3716 365 720 2675 161 4673 2702 460 2857 5775 6991 5310 2538 824
19637 12770 16819 74789 68694 89851
FUENTE: TRADEMAP ELABORACION PROPIA
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La tabla N 13 nos seala la lista de pases exportadores de caballa en conserva, entera o en trozos, podemos sealar que entre los principales pases exportadores tenemos a Tailandia y China registrando en el ao 2009 24808 y 22087 TM respectivamente, seguido de Marruecos, Dinamarca. Tambin podemos observar que Per ocupa el 5 lugar dentro de esta lista, indicando un crecimiento en la exportacin de este producto en los ltimos aos, registrando en el ao 2009 5633 TM.
4.6
EXPORTACIONES PERUANAS POR PAIS
Caballa Congelada (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), Partida: 0303740000 Las caballas congeladas se exportan en diferentes presentaciones; entre ellas tenemos: cajas de 20 kg, en sacos congelados. Siendo diversos los usos para los que se exporta esta especie hidrobiolgica; para consumo humano, para uso industrial, se usa como carnada. Veamos a continuacin cual fue el comportamiento de las exportaciones de caballa congelada en los ltimos diez aos.
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TABLA N13 VOLUMEN ANUALES DE LAS EXPORTACIONES DE CABALLA CONGELADA
AOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
*MARZO 2011 FUENTE: SUNAT ELABORACION: PROPIA
VOLUMEN (TM) 1647,4508 729,918 5226,46211 3062,04 1763,7615 13346,33368 12842,961 13906,947 36577,316 20,169 19,012
GRFICO N 08
VOLUMEN (TM) DE EXPORTACIONES PERUANAS DE CABALLA CONGELADA

40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0
VOLUMEN (TM)
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Observamos en el GRFICO N 05 que las exportaciones de caballa congelada en cuanto al volumen han tenido un notorio despegue desde el ao 2006; siendo alcanzando volmenes de 36577,316 TM en el ao 2009; lo que desconcierta mucho es el hecho de que en el ao 2010 se haya registrado volmenes nfimos de exportaciones; algo que nos alienta es que a comienzo de este ao 2001 ya se registran exportaciones de este producto; y s espera que vaya en aumento. Ya que como observamos que hasta los primeros das de marzo se han registrado una cantidad casi igual a la que se registro en el ao 2010; en todo el ao; se espera que a finales de ao se vean ptimos resultados.
TABLA N14 VALOR FOB ($) ANUALES DE LAS EXPORTACIONES DE CABALLA CONGELADA
AOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
*MARZO 2011 FUENTE: SUNAT/ELABORACION: PROPIA
VALOR FOB 866480,24 423706,15 2954268,33 1673618,84 5045192,44 9126505,61 9034364,63 12434778,82 9124162,92 37921,5 42819,6
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GRFICO N 09
VALOR FOB $ DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE CABALLA CONGELADA

14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0
VALOR FOB
Tal como se observa en la siguiente tabla N15 y grfico N 06, las exportaciones de Caballa Congelada no se han mantenido constantes en el periodo de anlisis, en el 2005 experiment un primer salto significativo en sus exportaciones en cuanto a valor esto quiere decir; que cont con un precio favorable; luego de mostrar una estrepitosa cada en el ao 2010; esto debido que los volmenes de exportacin tambin sufrieron una cada muy notoria. Pero a pesar de esto hemos empezado el 2011 con mucha expectativa y se espera que la exportacin de este producto siga en aumento.
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TABLA N 15 PRINCIPIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE CABALLA CONGELADA
PAISES DE DESTINO ESPAA BULGARIA ROMANIA BRAZIL RUSIA POLONIA ESLOVENIA MOROCCO ARGENTINA MALASIA ITALIA
FUENTE: SUNAT ELABORACION: PROPIA
VOLUMEN 12340,204 8588,13 6344,92 4525,5 2765,61 2546,75 2478 2176,54 1140,94 954,71 415,54
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GRFICO N10
DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE CABALLA CONGELADA 2001-2010(TM)

2% 6% 6% 6% 5% 3% 1% 28% 10% 14% 19%
ESPAA BULGARIA ROMANIA BRAZIL RUSIA POLONIA ESLOVENIA MOROCCO ARGENTINA MALASIA ITALIA
FUENTE: SUNAT ELABORACION: PROPIA
El GRFICO N 07 nos muestra la participacin porcentual de las exportaciones peruanas de caballa congelada hacia los principales pases que los importan los cuales tenemos que Espaa lidera el ranking de los destinos de las exportaciones seguido de Bulgaria y Brasil que tambin tienen una participacin muy notable en los ltimos 10 aos.
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GRFICO N 11
EXPORTACIONES DE CABALLA CONGELADA

14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 VALOR FOB
*MARZO 2011 FUENTE: SUNAT ELABORACION PROPIA
El GRFICO N08 nos muestra la tendencia de las exportaciones registradas en los ltimos diez aos de caballa congelada como podemos observar hubo un despegue de las exportaciones en los aos 2008 y 2009 ; mientras que en el ao 2010 pues no fue un ao tan productivo para el sector pesquero; sin embargo a principios de este ao se prevee que se recuperara en un 100%: ya que en los tres primeros meses de este ao pues se han registrado cifras que igualan a las cifras que se registro en todo el ao 2010: esto es una buena tendencia,.
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SUBPARTIDA NACIONAL: 0303.74.00.00 CABALLA CONGELADA TABLA N 16
Lista de los mercados importadores para un producto exportado por Per

Unidad: TM
Importadores
ESPAA RUSIA BRAZIL BULGARIA RUMANIA OTROS TOTAL
*MARZO 2011 FUENTE: SUNAT
2001
979,5208 201,7 25,02 0 0
2002
0 0 0 0 0
2003
376,81 97,25 0 0 456,52
2004
100,08 483 0 0 691,79
2005
0 160,9 0 97,4
2006
0 0 982,83 838,44
2007
2368,37 565,3 750,2 688,8
2008
247,3 637,4 1346 2083,8
2009
3301 106,5 1486,5 1329,3 1738,26
2010
0 0 0 0 0
2011*
10,3 0 0 0 0 60,71 71,01
248,16 295,86 2769,38
381,10 1046,07 1682,96
3227,52 3023,46 3024,4 2271,05
283 1551,06
2332,4 20174,84
1454,401 295,86 3699,96 1655,97 1587,37 5055,29 10624,59 9609,01 10293,96 20174,84
ELABORACION PROPIA
GRFICO N12
DESTINO DE EXPORTACIONES PERUANAS

25000 20000 TM 15000 10000 5000 0 ESPAA RUSIA BRAZIL BULGARIA RUMANIA OTROS
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TABLA N 17 Lista de los mercados importadores para un producto exportado por Per Producto : 030374 CABALLA CONGELADA
UNIDAD: MILES DE DOLARES Importadores 2001 ESPAA RUSIA BRAZIL BULGARIA RUMANIA OTROS TOTAL 134 489 51 14 0 715 1403
2002 189 0 86 0 0 573 848
2003 1832 185 217 0 0 3483 5717
2004 383 77 210 0 21 2685 3376
2005 678 0 84 0 136 1065 1963
2006 1693 988 78 1039 1861 12965 18624
2007 1367 479 652 2121 518 12867 18004
2008 244 624 1197 3317 1754
2009 2523 129 1431 1145 1043
2010 0 0 0 0 0 76 76
2011* 92 0 0 0 0 127,7 219,7
17180 22234 24316 28505
GRFICO N13

25000 miles de dolares 20000 15000 10000 5000 0 ESPAA RUSIA BRAZIL BULGARIA RUMANIA OTROS
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PARTIDA: 1604.15.00.00 PREPARADOS Y CONSERVAS DE CABALLAS ENTERO/TROZOS TABLA N 18 PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES
Unidad de medida: TM Importadores Espaa Reino Unido Argentina Italia Sudfrica Otros Mundo
2001 640 457 749 544 577 1202 4169
2002 128 195 60 37 75 225 720
2003 726 211 336 848 226 510 2857
2004 588 189 447 756 123 660 2763
2005 338 164 0 68 0 161 731
2006 1597 495 283 768 108 687 3938
2007 2197 373 133 678 110 1058 4549
2008 1748 324 1033 1055 1168 1978 7306
2009 1155 202 154 383 490 3249 5633
2010 226 12 0 0 0 238 476
2011* 0 0 0 0 0 61 61
TABLA N 19
Unidad de medida: miles de US$ Importadores Espaa Reino Unido Argentina Italia Sudafrica Otros Mundo
2001 965 582 790 467 508 1350 4662
2002 244 400 60 35 70 339 1148
2003 1503 433 379 915 235 746 4211
2004 1259 305 468 799 115 1015 3961
2005 798 394 0 126 0 324
2006 4533 864 366 2834 149 1389
2007 6745 809 193 2346 153 2162
2008 6421 1011 1767 3776 1999 4744
2009 4360 733 275 2058 949 7007
2010 782 50 0 0 0 482 1314
2011* 0 0 0 0 0 189 189
1642 10135 12408 19718 15382
La tabla N 19, nos muestra la lista de mercados importadores de caballa en conserva, entera o trozos con origen en Per, podemos observar que el principal pas de destino y el cual mantiene su nivel de importaciones de este producto es Espaa, registrando en el ao 2009 un valor de 1155 TM. La tabla tambin nos

indica que pases como Colombia, Reino Unido, Argentina, Italia y Sudfrica muestran importantes registros de este producto en sus importaciones. As tambin la tabla N 18 nos muestra los principales pases importadores de caballa peruana en miles de dlares.
GRFICO N14

3500 3000 2500 TM 2000 1500 1000 500 0 Espaa Reino Unido Argentina Italia Sudafrica Otros
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GRFICO N 15

8000 7000 6000 MILES US$ 5000 4000 3000 2000 1000 0 Espaa Reino Unido Argentina Italia Sudafrica Otros
Observando con detenimiento los cuadros N11 y 12, nos muestran que los principales pases de destino de las exportaciones peruanas son Espaa, Reino Unido, Argentina, Italia, Sudfrica, entre otros.
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PLAN DE NEGOCIOS DE FILETE DE CABALLA 4.7 TENDENCIAS

ya los cuadros anteriores, a continuacin
Habiendo sealado y comentado
daremos a mostrar los 3 principales pases destinos de las exportaciones peruanas de caballa para las subpartidas 1604150000 y 0303740000, tambin analizaremos as las tendencias por pases en los ltimos 10 aos.
PARTIDA: 1604.15.00.00 PREPAR.Y CONSERV.DE CABALLAS ENTERO/TROZOS
TABLA N 20
GRFICO N 16
ESPAA AOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TM 640 128 726 588 338 1597 2197 1748 1155 226 miles US$ 965 244 1503 1259 798 4533 6745 6421 4360 782
8000 6000 4000 2000 0 TM miles US$
EXPORTACIONES PERUANAS CON DESTINO A ESPAA
FUENTE: ADUANET ELABORACION PROPIA
Podemos observar que el valor de las exportaciones peruanas con destino a Espaa, en miles de dlares superan a las TM, analizando el cuadro entre los aos 2001 y 2004 el precio del producto fue menor que entre los aos 2005 y 2010, esto nos quiere decir que el producto con la sub partida nacional 1604150000 en el pas de Espaa subi en los ltimos 5 aos.
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TABLA N 21
CUADRO N 17
ITALIA AOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TM 544 37 848 756 68 768 678 1055 383 0 miles US$ 467 35 915 799 126 2834 2346 3776 2058 0
4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0
2001200220032004200520062007200820092010
EXPORTACIONES PERUANAS CON DESTINO A ITALIA
TM miles US$
El escenario que nos muestran la tabla con respecto al pas de Italia es el siguiente, la diferencia que existe entre en valor de las TM y los miles de dlares es mnima, lo cual indica que el precio del producto importado el cual se trata de la caballa en conserva y preparada es reducido entre los aos 2001 y 2004 a comparacin entre los aos 2005 y 2010, los cuales muestran una notable diferencia entre el valor de las TM y los miles de dlares del producto importado. Esto quiere decir que el precio en el pas de Italia ha sido mayor en los ltimos 5 aos.
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TABLA N 22 CUADRO N 18
ARGENTINA AOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TM 749 60 336 447 0 283 133 1033 154 0 miles US$ 790 60 379 468 0 366 193 1767 275 0
1500 1000 500 0 2000
EXPORTACIONES PERUANAS CON DESTINO A ARGENTINA
TM miles US$
2001200220032004200520062007200820092010
Analizando la tabla, nos muestra las exportaciones peruanas con destino al pas de Argentina, el valor de las TM y los miles de dlares es muy parecido, esto quiere decir que el precio por tonelada del producto con la partida 1604150000 es aproximadamente de 1 a 1.7 miles de dlares.
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PLAN DE NEGOCIOS DE FILETE DE CABALLA 4.8 CRIBA

TABLA N 23
CONCEPTO VOLUMEN TENDENCIA ACUERDOS COMERCIALES ASPECTOS SOCIO POLITICOS PBI/PERCAPITA

ELABORACION PROPIA
ESPAA 5 4 5 4 5
% 25 10 30 20 15
BULGARIA 3 2 5 3 2
% 25 10 30 20 15
RUMANIA 2 1 5 3 1
% 25 10 30 20 15
Escala 1 5: Donde 5 es mayor y 1 es el menor Luego de realizar el anlisis sobre las exportaciones peruanas de caballa al mundo (partidas: 0303740000 y 1604150000), los pases que tienen mayor aceptacin y preferencia por nuestra caballa fueron Espaa, Bulgaria y Rumania, explicaremos el por qu de los % dados a volumen, tendencia, acuerdos comerciales, aspectos socio-polticos y PBI/per cpita. Consideramos brindarle un 30% al tem Acuerdos Comerciales, debido a que es necesario y fundamental que exista una alianza comercial entre pases para que un producto pueda ingresar a dicho mercado con mayores facilidades, menores tasas, menores restricciones. En segundo lugar 25% al volumen, porque es importante saber la cantidad que ingresa de nuestro producto al pas importador y mucho ms si se cuenta con una Acuerdo Comercial entre ambos pases, se puede analizar cuanto se aprovech esta alianza comercial para as exportar en mayores proporciones. En tercer lugar con 20% aspectos socio polticos, porque necesitamos hacer negocios con aquellos pases donde no existan huelgas constantes, narcotrfico, o gobiernos en disputa.
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En cuarto lugar con 15% PBI per cpita, teniendo ya ingreso libre, exportando en grandes cantidades ahora me es necesario conocer cunto es el ingreso econmico de cada persona en el pas de destino y ver cun solventes es. En quinto lugar con 10% la Tendencia, no por eso menos importante, porque nos da una visin de la evolucin del envo de nuestro producto.
V.
ELECCIN DEL PAIS DE DESTINO
Como se ha determinado en el estudio los principales destinos de las exportaciones tanto de filete congelado como de conserva son; Espaa, seguido por Bulgaria, Rumania, Argentina as como tambin Italia; de los cuales el primero representa casi el 59% de las importaciones de caballa en las dos presentaciones. De los pases mencionados anteriormente, Espaa es un favorito candidato para la orientacin de este producto pues es un gran consumidor de pescados en general y tienen gran gusto por la caballa. Otro criterio que se ha tenido en cuenta para incursionar en el mercado espaol es el idioma ya que al manejar el mismo idioma con los espaoles nos facilitara la comunicacin y negociacin.
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VI.
ESTUDIO DE MERCADO PAIS DE DESTINO ESPAA
6.1. ASPECTOS MACROECONMICOS

La economa de Espaa, al igual que su poblacin, es la quinta ms grande de la Unin Europea (UE) y en trminos absolutos la octava del mundo. En trminos relativos o de paridad de poder adquisitivo, se encuentra tambin entre las mayores, por lo que es una de las ms importantes del mundo. A partir del ao 2008 al igual que la zona Euro y los Estados Unidos, la economa sufre una disminucin de sus ndices macroeconmicos, dando paso a un perodo de recesin, aunque previamente ya haba diversos ndices que mostraban sntomas de desaceleracin, los daos se vieron reflejados en la economa a partir de enero de 2008, con la crisis burstil junto a los problemas en el sector inmobiliario. Todo ello unido a un marco inflacionista, de subidas de precios de los carburantes y de los productos alimenticios principalmente, en lo que ha venido a denominarse la crisis econmica de 2008. No obstante, las previsiones a mediano plazo en cuanto a las fortalezas competitivas, son optimistas. (BBVA, 2011) PRODUCTO INTERIOR BRUTO Segn datos del Instituto Nacional de Estadstica, el Producto Bruto Interno o Producto Interior Bruto como se lo denomina en Espaa, el ao 2010 se situ en 1,062,591 millones de euros, con una variacin de 0.82% con respecto al 2009(1,053,914). En los primeros meses de 2010 ha prosigui una gradual mejora de la actividad, con un pequeo incremento del PIB en el primer trimestre (0,1%), el primero tras seis trimestres de descensos consecutivos. Las perspectivas de la economa espaola apuntan a una recuperacin relativamente lenta de la actividad. El PIB ha empezado a mostrar tasas de avance positivas, (BBVA, 2011).
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GRFICO N 19
PIB(millones de euros)
1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 PIB(millones de euros)
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica Elaboracin: Equipo de Trabajo
GRFICO N 20 VARIACIN PORCENTUAL DEL PBI
VARIACION
10.00 8.00 6.00 4.00 VARIACION 2.00 0.00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 -2.00 -4.00 Fuente: Instituto Nacional de Estadstica Elaboracin: Equipo de Trabajo
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Como podemos apreciar en el GRFICO N 20, el PIB ha sufrido una cada estrepitosa del 2008 al 2009, pasando de 3.18% en el 2008 a (-3.25%) en el 2009, esto debido a la crisis internacional. Pero podemos apreciar que en el 2010 esta cifra paso a ser positiva aunque es an muy baja (0.8%).
INFLACIN En febrero del 2011 la inflacin espaola se situ en 3.4, en el 2009 se ubic en 2.1 (promedio) y en el 2008 fue de -0.2, en la grfica siguiente se muestra la variacin anual. GRFICO N 21
Inflacin /Tasa Anual (%)

4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 -0.5
Inflacin /Tasa Anual (%)
Fuente: Banco de Espaa Elaboracin: Equipo de Trabajo
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DESEMPLEO El desempleo en Espaa super el 20% de la poblacin activa a finales de 2010 y lleva un ao rondando esta tasa, la ms alta de la Eurozona, mientras las perspectivas del gobierno de creacin de empleo en 2011 no son muy abultadas. Se trata del nivel ms alto desde hace 13 aos, difundi el viernes el INE5. Hace dos aos que en Espaa hay ms de 4 millones de desempleados, frente a los aproximadamente 2 millones de parados que haba en 2007, antes de la crisis econmica. La tasa de desempleo volvi a subir en el ltimo trimestre del ao frente al anterior, en que se haba registrado un 19,79%, por lo que el incremento fue de "medio punto", segn el INE. Frente al ao anterior, el incremento fue del 1,5%, ya que a finales de 2009, la tasa de paro fue del 18,83% de la poblacin activa. Desde de 2007, el desempleo no ha dejado de subir, salvo el respiro del tercer trimestre de 2010. En tres aos, Espaa ha pasado de una tasa histricamente baja de menos del 8% de la poblacin activa desempleada a rondar el 20%. Los 4 millones de personas se alcanzaron en el primer trimestre de 2009, segn el INE.
El desempleo espaol, que ha sido tradicionalmente ms alto que la media europea, actualmente es el ms alto y el doble que la media de la Eurozona, que ronda el 10% de la poblacin activa, y el ms alto entre los pases industrializados de la OCDE.
TIPO DE CAMBIO El euro () es la moneda oficial de 16 de 27 estados miembros de la Unin Europea. Uno de los pases con moneda oficial del EURO es Espaa.
Instituto Nacional de Estadistica
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Tasa de Cambio: 1 euro = 1,4302 US$ (19/04/2011)
En Abril del 2011 el tipo de cambio espaol se situ en 1.4, el 2010 se ubic en 1.32 (promedio) y en el 2008 fue de 1.39 (promedio), en la grfica siguiente se muestra la variacin anual. GRFICO N 22
TIPO DE CAMBIO
1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 TIPO DE CAMBIO
*datos hasta el 19 de Abril

Fuente: Banco de Espaa Elaboracin: Equipo de Trabajo
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PLAN DE NEGOCIOS DE FILETE DE CABALLA 6.2. ASPECTOS POLITICOS-SOCIALES

TIPO DE GOBIERNO Monarqua parlamentaria
PRESIDENTE
VICEPRESIDENTES
MINISTROS
RELACIONES BILATERALES COMPOSICIN D ELAS PRINCIPALES FUERZAS POLTICAS Y SOCIALES
6.3. ASPECTOS CULTURALES

Factores (investinspain) que determinan que Espaa es el pas de destino de la caballa (INEI):

Poblacin activa de 23.121.500 personas. Con un alto nivel de educacin, Espaa ocupa la 7 posicin en estudiantes de educacin terciaria, entre los pases de la UE. Un pas multicultural, con una poblacin inmigrante en aumento. Espaa se encuentra entre los 20 pases de 169 con desarrollo humano muy alto por su valoracin e bienestar social, la salud y el nivel educativo. Marco estable y riguroso para los negocios y la ciudadana. Rico patrimonio histrico y cultural. Gastronoma nica de renombre internacional.
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NEGOCACIONES El sentido (globalnegotiator.com) del honor y el orgullo son los rasgos ms tpicos del carcter espaol. Hay que tener cuidado para no herir sensibilidades. Una vez que los espaoles han adoptado una posicin es difcil que se vuelvan atrs, precisamente por una actitud orgullosa. Para cambiar de opinin se utiliza la expresin dar el brazo a torcer, lo que da una idea de lo que les cuesta.
Sea por desconfianza o por un carcter reservado a los espaoles no les gusta dar informacin sobre su empresa, el sector en que trabajan o los competidores. Es mejor no hacer preguntas directas sobre estos temas ya que aumentara su recelo.
El ambiente de la negociacin es formal, pero distendido. El espaol mantiene una actitud seria cuando se negocian los aspectos clave, pero se comporta de una manera muy cordial y alegre en el transcurso de la conversacin. Es muy corriente utilizar el sentido del humor y contar chistes, incluso, a personas que apenas se conoce.
La argumentacin es una parte esencial del proceso negociador. Si bien, al principio, los espaoles pueden adoptar una posicin pasiva no es raro que se vayan motivando a lo largo de la conversacin y terminen acaparando la palabra. Llegado este momento se les debe interrumpir ya que de lo contrario se reforzara su posicin en Espaa tiende a pensarse que el que ms habla defiende mejor sus argumentos
PATRONES DE CONSUMO El consumidor confa en la seguridad de los alimentos en general aunque desconfa de los precocinados y an ms de la comida rpida y los transgnicos. El formato de comercio de alimentacin en que ms confa es el mercado y la tienda tradicional. sigue siendo marquista y bastante tradicional.
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La principal fuente de informacin sobre temas de consumo sigue siendo la de "familiares, conocidos y amigos", seguida de dependientes de tiendas y asociaciones de consumidores. Asegura que el color es el indicador principal de frescura en la carne y el pescado; en el pescado ms que en la carne. Tambin en el olor. Confa mucho en los productos o alimentos ecolgicos, pero sigue sin comprarlos. Tampoco compra los procedentes de comercio justo. Conocer y tener un buen concepto del vendedor es lo que mas confianza le genera a la hora de comprar carne y pescado, pero tambin le importa mucho la imagen de calidad y confianza del establecimiento. Cada vez se fija ms en la lista de ingredientes y en la informacin nutricional que contienen las etiquetas de los alimentos. Su fuente de informacin ms importante sobre temas de consumo no son los medios de comunicacin, las empresas ni las autoridades pblicas, sino familiares y amigos, a quienes siguen en importancia dependientes de las tiendas y asociaciones de consumidores.
6.4.
PRECIOS DE PRODUCTO
El filete de caballa, con larga tradicin en conserva, es uno de los pescados ms apreciados del mercado. Conservas de excepcional sabor y calidad.
TABLA N 25 PRECIOS FOB REFERENCIALES EN KILOGRAMOS (US$ / KGR) 2010 Nov KG 2.90 Jun 1.30 May 1.30 Abr 1.10 Mar 1.40 Feb 1.20 2009 Promedio 0.89
Fuente: SUNAT
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Mientras que el valor FOB de exportacin de la caballa peruana en conserva es entre 0.89 y 2.90 US$, el precio en el pas de destino (Espaa) es mucho mayor y vara de acuerdo a las presentaciones (201ww) (www2): TABLA N 24 Presentacin Precio 1.90 6.50
En lata de 150 gr. En tarro de cristal de 270 gr.
6.5.
CANALES DE DSTRIBUCION
La sociedad espaola est sufriendo cambios muy importantes en los ltimos aos, la composicin de la poblacin desde el punto de vista de edad, sexo, nacionalidad, etc., su ocupacin, su escala de valores, la estructura de los hogares, el grado de formacin e informacin, todo ello repercute en qu se consume y cmo se consume. La estructura actual de esta sociedad hace que cada vez sea ms difcil compatibilizar los horarios laborales con el hbito de hacer la compra, por lo que nos encontramos con que aspectos como la proximidad y la comodidad estn ms valorados incluso que los precios y las ofertas. Asimismo, la calidad se impone cada vez ms como uno de los factores determinantes a la hora de comprar alimentos. La distribucin percibe todos estos cambios y realiza esfuerzos para adaptarse a todas estas necesidades. As, en los ltimos aos estn adquiriendo cada vez ms importancia nuevos canales de distribucin que satisfacen estas nuevas necesidades descritas. (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino)
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Las principales centrales de compra en Espaa son IFA, y Euromadi, para productos de alimentacin. Los mercados centrales de las diferentes ciudades espaolas estn promovidos controlados por una empresa pblica que es MERCASA6. (Sanguino, 2001)
CANALES DE COMERCIALIZACIN DE PESCADO EN CONSERVA (Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino)
MARCAS BLANCAS La crisis econmica ha impuesto la contencin del gasto en las familias para poder llegar a fin de mes, lo que se ha traducido en una modificacin de los hbitos de consumo. Los espaoles han reducido sus salidas fuera de casa -bares y restaurantes-, han recortado el presupuesto en ropa y calzado, han pospuesto sine die la renovacin del equipamiento del hogar y se han volcado en los productos ms baratos a la hora de llenar el carrito de la compra.
Empresa Nacional de Mercados Centrales de Abastecimiento SA.
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Como resultado de este cambio de comportamiento, los productos de gran consumo -alimentacin, droguera y perfumera- de marca blanca o del distribuidor han multiplicado sus ventas. Entre septiembre de 2007 y el mismo mes de 2008, las enseas respaldadas por las grandes cadenas de distribucin minorista -El Corte Ingls (que la lanz la suya hace unos meses) -, Carrefour, Eroski, Mercadona, Alcampo o Dia- han crecido ms de un 8% y Copan ya el 32% de las ventas totales del sector, frente al 29,6% de hace un ao, segn los datos facilitados por la consultora de productos de gran consumo IRI. Y con la escalada del ltimo ao, Espaa se ha convertido en el primer pas europeo con mayor dominio de la marca blanca, por encima de Alemania donde, tradicionalmente, los productos de gran consumo con ensea del distribuidor han tenido un fuerte posicionamiento, debido a la gran presencia de los llamados supermercados de 'descuento duro' como Lidl. Durante 2008, al calor de la crisis econmica, la marca blanca ha ganado cuota de mercado en todos los pases de Europa, aunque en ninguno con tanta fuerza como en Espaa. As, en Alemania las enseas genricas suponen el 31% de los productos de gran consumo; en Holanda y Reino Unido, el 27%; en Francia, el 26%; y en Italia, el 13%. El gran liderazgo de la marca blanca en Espaa est directamente ligada a la fuerte concentracin de la distribucin minorista. Tres grandes grupos: Carrefour, Eroski y Mercadona controlan ya el 59% de toda la alimentacin envasada que se vende en el pas, segn datos de la consultora Nielsen. Estas empresas, adems, han hecho una gran apuesta por los productos con ensea propia. (ElMundo.es)
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PLAN DE NEGOCIOS DE FILETE DE CABALLA 6.6. PROMOCION Y PUBLICIDAD
La publicidad es considerada una herramienta fundamental en el marketing espaol (articulos informativos)que utilizan las empresas para dar a conocer sus productos, servicios, ideas, los principales medios publicitarios utilizados son: la TV, la radio, las revistas ,internet. Segn los ltimos estudios realizados por infoadex (INFOADEX) en Espaa los medios de comunicacin se agrupan en dos grandes grupos los convencionales y los no convencionales; entre los medios de comunicacin convencionales, la televisin, se posiciona como el medio publicitario convencional ms utilizado para promocionar los productos y/o servicios que se quiera publicitar con xito en Espaa. Seguido de los diarios locales y por supuesto internet. Y entre los medios no convencionales tenemos que en Espaa, es muy utilizado los mailings personalizados que trata de que la empresa enve material publicitario a las direcciones electrnicas de los potenciales clientes y tambin incluyen sus domicilios y lugares de trabajo, esperando respuesta. En segundo lugar se encuentra el merchandising; sealizacin y rtulos; los cuales tambin son utilizados para publicitar en calles para poder posicionarse en la mente de los consumidores. Y por ltimo tenemos el marketing telefnico.
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PLAN DE NEGOCIOS DE FILETE DE CABALLA 6.7. FERIAS

ALIMENTARIA BARCELONA 2012 19 edicin bienal - Saln Internacional de la Alimentacin y Bebidas Alimentaria es uno de los salones de Alimentacin y Bebidas ms importantes del mundo. As lo reconocen los principales operadores internacionales de la industria, el comercio y la distribucin alimentarios. 14 salones diferentes conceptualizados en base a su producto o al origen del mismo. Pabelln Internacional re-localizado en el hall 2 atravesado por el corredor principal asegura un caudal de visitantes importante. Barcelona - Espaa - Predio: Fira de Barcelona 26 de Mar de 2012 al 29 de Mar de 2012 (Bienal) FECHA FERIA: 4, 5 y 6 de Octubre 2011 EDICIN: Dcimotercera Edicin LUGAR: Vigo (Espaa) MBITO: Internacional CARCTER: Profesional SECTORES: Mayoristas, Importadores, Exportadores, Transformadores, Fabricantes, Distribuidores, Frigorficos, Maquinaria, Industria Auxiliar (fro, embalajes, plsticos, etc...), Acuicultura la XIII Feria Internacional de Productos del Mar Congelados Barcelona Degusta 2011: Feria gastronmica Fechas: 02.12.2011 - 04.12.2011 Localizacin: Barcelona, Espaa. Hoteles para ferias y congresos en: Barcelona, Espaa. Sector: Alimentacin - Gastronoma Tags: Alimentos, Ferias Catalua. Recinto: Fira de Barcelona
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Pgina web: www.barcelonadegusta.com/
FIAR 2011 Feria internacional alimentacin Rosario fechas: 13.04.2011 - 16.04.2011 Localizacin: Rosario, Argentina. Hoteles para ferias y congresos en: Rosario, Argentina. Sector: Alimentacin - Gastronoma Tags: Alimentos. Recinto: Metropolitano Centro de Eventos y Convenciones Rosario, Santa Fe Pgina web: www.fiar.com.ar/
Fira de Barcelona tiene una cartera de 80 salones, rene 40.500 empresas directas y representadas y recibe 3,5 millones de visitantes las ferias se realizan todo el ao. www.firabcn.es
FROZEN 2011 Zaragoza: Feria internacional productos congelados Zaragoza, Espaa. 01.03.2012 - 03.03.2012 La 5 edicin de Frozen tendr lugar en Zaragoza del 1 al 3 de marzo de 2012 y es el evento que recoge las ltimas novedades y expone productos congelados.
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PLAN DE NEGOCIOS DE FILETE DE CABALLA 6.8. PRESENTACION DEL PRODUCTO EN MERCADO DE DESTINO
Conserva de pescado enlatado, elaborado a partir de la Caballa (Pacific Chub Mackerel) Entero, que previamente lipiado y corte de cabeza, cola y visceras, colocado en sus respectivos envases y cocinados sobre un cocinador continuo, agregndole el lquido de gobierno, para luego pasar por el proceso de envasado y sellado hermtico y sometido finalmente a un proceso de esterilizacin comercial. La caballa se envasa de la manera siguiente (ADUANET): Entero en agua y sal Filetes, entero y en trozos en salsa de tomate Filetes, entero y en trozos en aceite vegetal Filetes, entero y en trozos en aceite de girasol Filetes, entero y en trozos en aceite de oliva
En presentaciones de: Envase tall 24 x 425 grs. Envase a.p. 48 x 200 grs. Envase 1/2 lb.(embutido 42) 48 x 185 grs. Envase 1/4 club 42 x 90 grs. Empacadas en cajas de cartn corrugado por 24 latas.
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PLAN DE NEGOCIOS DE FILETE DE CABALLA VII. ANALISIS DEL CONSUMIDOR
a) Niveles socioeconmicos que consumen el producto Con carcter general, los hogares de clase alta y media alta en Espaa, cuentan con el consumo ms elevado de pescado, mientras que los hogares de clase baja tienen la demanda ms reducida (TABLA N 30). De forma particular pueden destacarse los siguientes aspectos: Los hogares de clase alta tienen una demanda superior a la media en atn y bonito, lubina, rodaballo, rape, pulpo, gambas y langostinos cocidos y salmn ahumado, mientras que, por el contrario, su consumo es inferior en sardinas, salmn congelado, almejas congeladas, sardinas en conserva y pescado salado. Los hogares de clase media cuentan con una demanda bastante pareja al consumidor medio espaol, aunque destaca la menor participacin del salmn congelado, mejilln congelado y pescado salado. Su consumo es ms elevado en, por ejemplo, pulpo congelado, conservas de chicharro/caballa y salmn ahumado. Los hogares de clase media baja cuentan con un consumo por encima de la media en pocos pescados (por ejemplo, pulpo congelado, lenguado congelado, caballa fresca o conservas de chicharro/caballa) y destaca su menor demanda en salmn, lubina, rodaballo, rape, mejilln, berberechos o anchoas. TABLA N 26 Consumo medio (kg) Conserva de Pescado 4,0 4,5 4,1 4,0 3,5 Alta y Media Alta Condicin econmica Media Media Baja Baja
FUENTE: MAPA
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Segn un estudio realizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacin (MAPA), en los ltimos aos en Espaa el consumo de pescado por edades arroja la siguiente informacin: TABLA N 2 EDADES De 14-20 De 21-30 De 31-40 De 41-50 De 51-60 Ms de 60
Fuente: EROSKI
% DE CONSUMO 14,8 13,9 14,6 15 14,4 14,6
Como podemos observar las personas que consumen ms pescado fluctan entre los 41 a 50 aos de edad ocupando el primer lugar; seguido del sector de personas de edades entre 14 a 20 aos. Siendo estos sectores de edades nuestro mercado objetivo
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b) Estados o regiones que consumen de manera ms significativa GRFICO N 23
CONSUMO PER CAPITA KG. Andaluca Aragn Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y Len Catalua Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra La Rioja Pas Vasco
4,1
4,3 4,3 3,5 5,1 4,0 4,0 3,9 4,5 3,6 3,7 4,0 3,6 3,3 3,7
Fuente: mapa.es
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c) ndice de consumo per cpita del producto Segn MAPA7 el consumo per cpita de conserva de pescado en Espaa en el ao 2010 fue 4.57 Kg. Mientras que el gasto per cpita fue de 32.83 euros en el citado ao.
TABLA N 28
AO 2010 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL ANUAL
FUENTE: MAPA ELABORACIN: PROPIA
consumo cpita Kg. 0,36 0,35 0,4 0,37 0,39 0,42 0,42 0,37 0,37 0,37 0,36 0,39 4,57
per gasto per cpita euros 2,58 2,42 2,87 2,64 2,74 2,86 2,92 2,63 2,63 2,63 2,64 3,27 32,83
Ministerio de Medio Ambiente y Rural y Marino
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GRFICO N 24
3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 consumo per cpita Kg. gasto per cpita euros
FUENTE: MAPA ELABORACIN: PROPIA
Como podemos observar el ltimo ao fue muy provechoso para el sector incrementndose su consumo en los meses los ltimos meses del ao en conjunto con el valor del gasto per cpita que tambin incremento en los ltimos meses. d) Factores de consumo Nutricionalmente, el pescado tiene caractersticas, que lo hacen un alimento de primera categora, como lo son: su fcil digestibilidad, su valor protenico, su gran contenido de minerales como hierro, sodio, y calcio, adems de vitaminas (retinol, riboflavina, cido flico) (Sociedad Espaola de Diettica y Ciencias de la Alimentacin) El consumo de cidos grasos omega-3 durante el embarazo y la lactancia es fundamental para el desarrollo neurolgico y el crecimiento del recin nacido.
El estilo de vida del espaol con respecto a la parte salud (espaasalud )tenemos que las cifras de colesterol, indican que es un factor de riesgo para aproximadamente un 10% de la poblacin adulta. Las cifras de colesterol de alta densidad (HDL-colesterol) son aparentemente elevadas suponiendo un factor protector adicional. La intervencin debera ser concentrarse en el mantenimiento
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y potenciacin de la dieta tradicional o mediterrnea. Es por eso que ofrecemos nuestro producto ya que la caballa es un pescado que contiene una grasa natural llamada omega 3 y estos cidos grasos se encuentran dentro de los denominados como esenciales por la razn de que el propio cuerpo humano no lo produce. Esto hace que deban ser ingeridos a travs de una alimentacin adecuada. Y que por lo tanto producen un efecto de disminucin de los niveles de colesterol. Los ltimos datos sobre consumo presentados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacin (MAPA) ofrecen dos conclusiones claras. Por un lado, los consumidores buscan alimentos saludables y de calidad incidiendo en la idea de seguridad alimentaria y, por otro lado, en el mercado espaol cada vez existe una demanda ms elevada de alimentos que permitan un ahorro de tiempo porque son cmodos y rpidos de preparar. Aunque el 54% del consumo de los hogares se concentra en alimentacin perecedera, cada vez existen ms oportunidades para los alimentos que permiten distanciar el momento de compra del momento de consumo. La tendencia del mercado espaol es hacia el consumo de productos preparados, slo para ser calentado o para una pequea preparacin adicional. Es por ello que se plantea que para mejorar la competitividad del producto en el mercado y asegurar un mejor precio se debe iniciar la presentacin del producto en forma de conserva de caballa.
e) Puntos de compra En cuanto al lugar de compra, los hogares recurrieron mayoritariamente para realizar sus adquisiciones de productos de pesca (frescos, congelados y en conserva) a los supermercados (43,3% de cuota de mercado). Los establecimientos especializados alcanzan en este producto una cuota del 37,8%, mientras que el hipermercado concentra el 14,3%. Las otras formas comerciales acaparan el 4,6% restante.(MAPA).
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PLAN DE NEGOCIOS DE FILETE DE CABALLA VIII. DETERMINACIN DE LA OFERTA

Para determinar la oferta de un pas, es necesario analizar tanto la produccin como las exportaciones e importaciones de dicho pas.
A) OFERTA DE CABALLA EN ESPAA
La oferta externa se detalla a continuacin en la tabla N 35, llegando a registrar importaciones entre 80.8 y 154.4 TM en los aos 2009 y 2010 respectivamente, pero el ao en el cual las importaciones de caballa preparada o en conserva ha alcanzado el punto mximo es de hasta 173 TM en el ao 2008, siendo s principal proveedores: Per, Marruecos, Alemania.
TABLA N 29 Importaciones de Canarias expresadas en TM

AOS 2006 2007 2008 2009 2010 IMPORTACI0NES 87.9 136.3 173 80.8 154.4
FUENTE: ADUANAS.CAMARAS ELABORACIN PROPIA
Por otro lado en la tabla N 36 se detalla a continuacin las exportaciones de caballa en conserva y preparada, en los ltimos aos. Podemos observar que las exportaciones han ido en incremento a partir del 2007, pasando de 2.3 TM en el 2007 y 5.3 TM en el 2010.
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TABLA N 30 Exportaciones de Canarias expresadas en TM
AOS 2006 2007 2008 2009 2010
EXPORTACIONES TM 0 2.3 4.6 5.8 5.3
FUENTE: ADUANAS.CAMARAS ELABORACIN PROPIA
No se registran datos de produccin de caballa en el estado autnomo de Canarias, es por ello que la oferta estar determinada por las exportaciones e importaciones de dicho estado. Despus de analizar cada tabla, tendremos la oferta total. La cual la obtenemos con la siguiente frmula.
OFERTA=IMPORTACIONES - EXPORTACIONES
TABLA N 31 AO 2006 2007 2008 2009 2010 OFERTA 87.9 134 168.4 75 149.1
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B) PROYECCION DE LA OFERTA En base a la informacin histrica de la oferta de caballa preparada y en conserva, proyectaremos la oferta con la frmula de extrapolacin exponencial. TABLA N 32 AO 2006 2007 2008 2009 2010 OFERTA
87.9 134 168.4 75 149.1 Vs = 149.1 Vi = 87.9 Vs/Vi = 1.69624573 1/n = 0.2
tc =
(Vs/Vi)1/n -1
tc =
0.11147002
tc = 0.1115%
TABLA N 33
AOS 2011 2012 2013 2014 2015
Pv 149.1 149.1 149.1 149.1 149.1
FACTOR 1.111470 1.235366 1.373072 1.526128 1.696246
N 1 2 3 4 5
Pt 165.72 184.19 204.73 227.55 252.91
ELABORACIN. PROPIA
IX DETERMINACIN DE LA DEMANDA
La demanda de la conserva de caballa en CANARIAS est determinada por la poblacin en dicho estado autnomo multiplicado por el consumo per cpita del producto. As tenemos que la poblacin a enero de 2010 es de 2, 228,419 habitantes, con una tasa de crecimiento de 0.69 % anual; segn datos de 8INE.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA ESPAA
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A) PROYECCIN DE LA POBLACIN Con la informacin anterior pasamos a proyectar la poblacin. TABLA N 34 Aos 2011 2012 2013 2014 2015
ELABORACIN. PROPIA
Poblacin 2010 2,118,519 2,118,519 2,118,519 2,118,519 2,118,519
Factor 1.006904 1.013855665 1.020855325 1.02790331 1.034999954
Poblacin Proyectada 2,133,145 2,147,872 2,162,701 2,177,633 2,192,667
Del total de la poblacin el 67% es mayor a 30 aos y ser nuestro objetivo, ya que es la poblacin que mayor consumo de pescado en conserva presenta en Espaa segn informes de Mapa. TABLA N 35
% POB. POB. OBJETIVO OBJETIVO(1) (1) 67.0% 67.0% 67.0% 67.0% 67.0% 1,429,207 1,439,074 ,1449,010 1,459,014 1,469,087
AOS 2011 2012 2013 2014 2015

(1)Poblacin de los 30 aos a ms ELABORACIN. PROPIA
POBLACIN 2,133,145 2,147,872 2,162,701 2,177,633 2,192,667
Una vez identificada la poblacin objetivo del estado autnomo de Canarias, se pasa a determinar la demanda potencial en base al consumo per cpita identificado en la parte VIII estados o regiones que es 5.1 Kg. Entonces la demanda potencial quedara tal como se detalla a continuacin.
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TABLA N 36
AOS POB. OBJETIVO (1) 1,429,207 1,439,074 1,449,010 1,459,014 1,469,087 CONSUMO PER CPITA (kg./Ao) 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 DEMANDA POTENCIAL (kg) 7,288,956 7,339,279 7,389,949 7,440,972 7,492,343 DEMANDA POTENCIAL (cajas) 1,518,533 1,529,016 1,539,573 1,550,202 1,560,905 DEMANDA POTENCIAL (TM) 7,289 7,339 7,390 7,441 7,492
2011 2012 2013 2014 2015
ELABORACIN. PROPIA
X. BALANCE OFERTA-DEMANDA
Establecido el mercado potencial de la caballa en el estado de Canarias en el pas de Espaa, podemos determinar el balance entre la demanda de dicho mercado y la oferta tanto a nivel internacional como la domestica. La brecha representa para el 2011 el 98% de la demanda total.
TABLA N 37
AO 2011 2012 2013 2014 2015
DEMANDA (TM) 7289 7339 7390 7441 7492
OFERTA (TM) 165.72 184.19 204.73 227.55 252.91
DEMANDA INSATISFECHA (TM) 7123 7155 7185 7213 7239
BRECHA (%) 98% 97% 97% 97% 97%
ELABORACIN. PROPIA
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XI. PARTICIPACION DEL PROYECTO

TABLA N 38
PARTICIPACION DE PROYECTO 40.6 40.7 40.8 41 41.2
AO 2011 2012 2013 2014 2015
BRECHA 7123 7155 7185 7213 7239
% DE PARTICIPACION 0.57% 0.57% 0.57% 0.57% 0.57%
Elaboracin Propia La estrategia de penetracin del proyecto en este mercado competitivo y exigente, recomienda utilizar un criterio moderado en el horizonte de proyecto y que en gran medida dependen de las acciones de la poltica de comercializacin. Sabiendo que somos una empresa nueva y joven en el rubro de exportacin, se adopta el supuesto que el mercado se atender desde el inicio con un 0.57% de la demanda insatisfecha (brecha demandaoferta), debido al nivel de produccin de nuestra planta, esto significa utilizar cantidades de materia prima recomendables para iniciar una inversin en este tipo de producto industrializado.
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XIII. COMERCIALIZACION
SELECCIN DE LA ESPECIE DEL CULTIVO

Para el presente plan de negocios se considera la caballa, macarela o xarda (Scomber scombrus) es una especie de pez marino muy parecida al verdel con el que muchas veces se confunde. De igual forma y caractersticas que este, es un poco ms oscura con las rayas negras un poco ms regulares. La caballa es un pez telesteo perteneciente a la familia de los escmbridos, orden de los peciformes. Abunda en el ocano Atlntico y en el mar Mediterrneo siendo objeto de una fuerte pesca debido a su apetecible carne. La descripcin taxonmica del producto de detalla a continuacin: Phylum: Chordata. Sub Phylum: Craneata. Superclase: Gnostomata. Serie: Piscis. Clase: Actinopterygii Subclase: Actinopterigii. Orden: Perciformes. Suborden: Percoidei. Familia: Scombridae. Gnero: Scomber Especie: Scomber scombrus
CADENA PRODUCTIVA
Ninguna actividad productiva puede desenvolverse de manera aislada, pues existen relaciones de interdependencia entre los agentes econmicos que configuran una participacin en conjunto y articulada. Esta participacin en la produccin, en los riesgos y en los beneficios se le denomina Cadena Productiva,
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pues como se ha mencionado, involucra a todos los eslabones de la actividad desde los fabricantes de insumos, maquinaria y equipos, hasta el producto final, sin dejar de lado la parte de la comercializacin, dado que el consumidor se constituye en el ltimo eslabn. El concepto de cadena productiva se refiere a un producto o a un grupo de productos conjuntos o ligados para el uso. Permite localizar los productos, los procesos, las empresas, las instituciones, las operaciones, las dimensiones y capacidades de negociacin, las tecnologas y las relaciones de produccin. En el mundo globalizado quienes compiten entre s no son las empresas o los productos por s solos, sino las cadenas productivas. Una mayor integracin de la cadena productiva asegurar un incremento en la productividad, as como de permitir una oferta ms estable la cual mantendr satisfecho las necesidades del cliente. A su vez, es una retroalimentacin constante de conocimientos que favorecen a que dicha integracin se fortalezca con el tiempo. GRFICO N 24
CABALLA FRESCA
Formacin de vacio
Cerrado
Descabezado y eviscerado
Adicin liquido de gobierno
Esterilizado
Desangrado
Precocinado
Lavado de latas y codificado
Proceso de salmuera
Envasado
Etiquetado y encajamiento
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13. 1. ANALISIS ESTRATEGICO DEL MERCADO

La introduccin de los productos en esta categora de mermeladas industriales tiene serias limitaciones en razn a la fuerte competencia tanto en marcas como en sabores lo cual se refleja en los precios de venta al pblico. El ingreso de marcas desconocidas y sabores desconocidos a precios poco competitivos respecto a los de su categora puede resultar en una gran inversin y esfuerzo de las empresas inmersas en este rubro con resultados poco favorables. A continuacin se presentan Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que tiene nuestro producto: FORTALEZAS: o Alta disponibilidad del recurso o Apoyo del gobierno en investigacin o Disponibilidad de mano de obra y barata en zona norte y centro del Per o Plantas con sistema HACCP o Ubicacin geogrfica cercana a importantes mercados (EEUU, Colombia)
DEBILIDADES: o Alta dependencia de insumos importados (envases y latas) o Insuficiente flota especializada para su captura o Preferencia marcado por conservas de otras especies o Disponibilidad afectada por variabilidad climtica o Alta informalidad en pesca artesanal o Tecnologa insuficiente en manipulacin y preservacin de materia prima
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OPORTUNIDADES o Conservas de caballa pueden promocionarse como sustituto de la sardina en la UE o Apoyo del gobierno para la industrializacin de caballa en conservas o Generador de fuentes de empleo o Menor oferta mundial de sustitutos o Reducidas barreras a la entrada a nuevos mercados o Potencial demanda en frica y Brasil o Incremento de compras gubernamentales o Creciente apoyo de instituciones extranjeras
AMENAZAS
o Cambios en condiciones climaticas o Beneficios arancelarios para conservas de Tailandia y Filipinas en la UE o Mayor competitividad de Espaa o Presencia de productos sustitutos o Incremento de la oferta de Marruecos, Letonia y pases asiticos o Mayor produccin de conservas de bajo precio para el mercado local
13.2. REQUISITOS
La UE cuenta con normas de comercializacin destinadas, principalmente, a los productos agrcolas y de la pesca que llegan al consumidor frescos. El objetivo de estas normas es garantizar un mismo nivel de calidad en todo el mercado comunitario. El Reglamento (CE) n 2406/96 del Consejo (DO L-334 23/12/1996) establece normas comunes de comercializacin para determinados productos de la pesca, que pueden determinar su clasificacin segn diversos criterios: calidad, talla o peso, envasado, presentacin y etiquetado.
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Corresponde a los Estados miembros realizar controles fsicos y documentales de los productos agrcolas y de la pesca importados para garantizar que respeten las normas de comercializacin.
Envases y Embalaje Los envases y embalajes comercializados en la UE deben respetar requisitos generales para la proteccin del medio ambiente y disposiciones especficas para la proteccin de la salud de los consumidores como, por ejemplo:

El reciclado de los materiales y la prevencin de los residuos de envases Los tamaos, cantidades y capacidades nominales La composicin y los componentes de los materiales destinados a entrar en contacto con los alimentos.
Residuos de envases Para evitar y reducir al mnimo los problemas medioambientales asociados a los residuos de envases, la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L-365 31/12/1994) define los requisitos esenciales sobre la composicin y la posibilidad de reutilizacin que deben cumplir todos los envases comercializados en la UE:
Los envases deben estar fabricados de tal forma que su volumen y peso sean los mnimos adecuados para mantener el nivel de seguridad, higiene y aceptacin necesario para el producto y el consumidor.
La presencia de sustancias peligrosas en los envases debe quedar reducida al mnimo y la concentracin de metales pesados no puede superar unos niveles mximos.
Los envases deben ser aptos para la reutilizacin, valorizacin y reciclado.
En los envases se debe indicar la naturaleza de los materiales utilizados, a fin de facilitar la identificacin y clasificacin en las tareas de recogida,
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reutilizacin y valorizacin. Los envases deben llevar el marcado correspondiente.
Etiquetado Los productos comercializados en la UE deben cumplir con los requisitos sobre etiquetado destinados a garantizar la proteccin de los consumidores. Dichos requisitos pretenden asegurar un elevado nivel de proteccin de la salud, la seguridad y los intereses de los consumidores, proporcionndoles informacin completa sobre el producto: o contenido, o composicin, o utilizacin segura, o precauciones especiales, o informaciones especficas, etc.
Formato y contenido de la etiqueta respecto a la informacin que debe contener: - Tamao de la etiqueta: debe ser al menos de 9,5 x 4 cm - Contenido obligatorio de la etiqueta de productos pesqueros congelados: o Pas de Origen en caracteres latinos de una altura mnima de 20 milmetros. o Nombre cientfico y nombre comercial o Fecha de clasificacin y fecha de expedicin o Nombre y direccin del expedidor o Fecha mnima de durabilidad o Precio por Kg o Precio neto escurrido o Denominacin comercial de la especie o Modo de presentacin (Entero, filetes, otros) o Las condiciones fsicas (Congelado, ahumado, etc.) deben ser incluidas ya que la omisin de estas puede confundir al comprador. o Mtodo de produccin (pesca extractiva o acuicultura)
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La legislacin de la UE establece normas obligatorias de etiquetado para ciertos sectores, como por ejemplo: alimentacin, electrodomsticos, calzado, textiles, etc.
Transporte Despus de haber realizado el envasado y el embalado del producto se precede a transportar la mercanca paletizada en un camin que contenga un semirremolque con un sistema de frio instalado. Se proceder a llevar la mercanca con la respectiva documentacin (Factura comercial, Packing List, certificado sanitario, gua de remisin remitente, Certificado de origen, etc.) hasta el puerto de Paita en el cual ser manipulada para su colocacin en el buque para su traslado hacia el exterior. En la aduana de Paita se proceder a realizar los trmites respectivos para la exportacin de la mercanca los cuales son realizados por un agente de aduana contratado por la empresa exportadora, entre los trmites a realizar esta la transmisin electrnica de datos para el llenado de la DUA, emisin del B/L y otros requerimientos como la traccin de la carga, embarque entre otros. A continuacin se detalla los pallets y contenedores que son utilizados para el transporte de la mercanca hacia el mercado espaol. Pallets
Los pallets servirn como base para agrupar, apilar, manipular y transportar las cajas en las cuales va el producto, cabe resaltar que los pallets entregan un considerable nmero de ventajas, hasta el punto de que la operativa logstica actual no podra realizarse sin su uso. Los pallets a utilizar son los de 1000mm x 1200mm (32 x 48 pulgadas), ofrece muchas posibilidades para poder adaptar a ella una amplia serie de embalajes de distintas dimensiones. Las dimensiones de este pallet son medidas estandarizadas por la ISO. Contenedor
Un contenedor o container es un recipiente de carga para los diferentes tipos de transporte (areo, martimo o fluvial, terrestre y transporte multimodal) en este caso se transportar la mercanca va martima. Las dimensiones de los
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contenedores estn reguladas por la norma ISO 6346 y en Europa los ms utilizados son los estndares de 20 y 40 pies. El tipo de contenedor a utilizar es el Reefer de 20 pies con equipo propio de generacin de fro, diseado para el transporte de carga como la nuestra (-35c) que requiere temperaturas constantes sobre bajo cero. Las medidas del contenedor Reefer de 20 x 8 x 86" pies se detallan a continuacin: TABLA N 39 Tara Carga Max Max. P. B. Medidas Largo: Ancho Altura: Capacidad Cub. 3080 kg / 6790 lb 27400 kg / 60410 lb 30480 kg / 67200 lb Internas 5444 mm / 1710" 2268 mm / 75" 2272 mm / 75" 28,1 m3 / 992 ft3 Apertura puerta 2276 mm / 75" 2261 mm / 75"
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CLUSTERS DE LA CONSERVA DE CABALLA
GRFICO N 25
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13.3. PRESENTACION DEL PRODUCTO
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13.4. PRECIO DE EXPORTACION

El precio de exportacin en el Per varia, desde 2.3 hasta incluso 5.4 euros, dependiendo de las condiciones que se tomen y el termino a exportar, el precio tambin depende del pas importador y las exigencias del mercado de destino.
13.5. DISTRIBUCION INTERNACIONAL

Espaa es ante todo un mercado de precio en el que estn presentes los exportadores ms competitivos del mundo. Los compradores espaoles son muy exigentes en cuanto al cumplimiento de plazos de entrega y valoran la capacidad de suministro y la calidad del servicio postventa. Antes de emprender la comercializacin de los productos en Espaa, la empresa exportadora debe considerar detenidamente las limitaciones que puedan derivarse , por una parte, de la enorme extensin territorial del pas con las consiguientes dificultades de transporte y, por otra, de la existencia de mercados regionales muy diferentes. Por regla general conviene centrarse en primer lugar en las ciudades y reas metropolitanas de Islas Canarias.
EXPORTADOR DE MERMELADA IMPORTADOR MAYORISTA
TIENDAS GRANDES
SUPERMERCADOS DE ALIMENTOS
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SEGUNDA PARTE: ESTUDIO TECNICO
I. TAMAO
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1.1. RELACIN TAMAO- MERCADO
De acuerdo a la participacin del proyecto (tabla N 43), nuestra empresa produce 40 cajas diarias (cada caja de 42 latas de 100 gr.)
N de trabajadores 10 personas.
N de horas 8 horas/turno
N de turnos 1 turnos/da
N das laborales (20 das laborales x mes) 240 das/ao
Unidad de venta Latas: 100gr. Caja de cartn corrugado (42 latas/caja) Unidad medida comercial: caja Tamao: Capacidad de Produccin x hora Cap. diaria / (N horas x N turnos) = 1680 latas/8 horas = 210 latas/hora
Capacidad de Produccin Diaria N horas x N turno x unid/hora
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8 x 1 x 210 = 1680 latas/da
Capacidad de Produccin al Ao 1680 latas x 240 das = 403200 latas/ao
Horas de Trabajo al ao Horas Turno x N das/ao x N Turnos 8 x 240 x 1 = 1920 horas/ao
Tamao de Proyecto Horas Trabajo ao x Cap. Produccin hora 1920 horas/ao x 210 latas/hora = 403200 latas/ao
Lo que la empresa produce al ao son 403200 latas = 9600 cajas. (40.32 TM)
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1.2. RELACIN TAMAO TECNOLOGA
Seleccin y especificacin de equipos para la planta de conservas de caballa: Recepcin: Pesado: Lavado: Descabezado y eviscerado: Lavado: Trozado: Lavado: Colocacin en parrillas: Capacidad de coccin: Transporte: Coccin: Envasado: Esterilizacin: 1 autoclave: Etiquetado: Caldera: 1 gra 1 balanza 0,5 t 1 piletn 2 000 lt 1 mesada con sierra 1 piletn 1 mesada con sierra 1 piletn 1 mesada 20 parrillas de 40 kg c/u Gra y 2 portaparrillas 1 recipiente aislado 1 mesada 700 latas/carga 1 mesada 250 kg/hr vapor
Limpieza del pescado cocido: 1 mesada para dos operarios Llenado con aceite y cerrado: 1 cerradora: 10 latas/min
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1.3. RELACIN TAMAO - DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
La materia prima (caballa) a utilizar es de la provincia de Paita, departamento de Piura. Elaborar una buena conserva de caballa, requiere de un ptimo balance entre el nivel de coccin y la cantidad de aceite y sal necesaria, el rendimiento de la caballa es de 67 a 72%.
Para la elaboracin de conserva de caballa es necesario: TABLA N 40 Materia Prima (1 lata de 100 gr.) DETALLE CANTIDAD Caballa Aceite Sal 0.100 kg 0.025 lt. 0.003 kg Insumos (40.32 TM/ao) (403200 latas/ao) COSTOS UNIT. 0.30 0.15 0.003 TOTAL 120,960.00 60,480.00 1,209.60 182,649.60
TOTAL COSTOS DE MATERIA PRIMA
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II. LOCALIZACIN
El costo de procesamiento, venta y distribucin de un producto pesquero es afectado significativamente por la localizacin de la planta. Si el mercado es suficientemente grande para admitir varias alternativas, muchas de ellas pueden quedar eliminadas al decidir la tecnologa a utilizar y la localizacin. La densidad y regularidad en la produccin de las materias primas son las consideraciones ms importantes en la eleccin de la ubicacin de la planta. Si hay distintas posibilidades, se deber aplicar el anlisis de ubicacin de la planta para elegir los lugares que muestren una mejor evaluacin econmica. La importancia relativa de los costos de los insumos y su transporte al rea de procesamiento, los costos de elaboracin y los costos de transporte de los productos finales a los centros de consumo son las tres fuerzas de geografa econmica dominantes. Estas determinan si el procesamiento debera ser localizado donde est la oferta de materia prima, en el mercado o en lugares intermedios (Mensinkai, 1967). Tambin debe tenerse en cuenta la disponibilidad de energa elctrica, el agua es un insumo prcticamente indispensable en la totalidad de las actividades productivas. Su influencia como factor para la ubicacin de la planta depende en esencia de su disponibilidad. Esa influencia ser mnima si hay agua en la cantidad y de la calidad requerida en todas las vecindades de las distintas localizaciones posibles. En caso de que la haya en algunas, pero no en otras, puede llegar a ser un elemento de gran peso para determinar dicha localizacin.
En este proyecto se est considerando dos posibles lugares donde instalaremos la planta de produccin de la conserva de caballa que son Paita y Chimbote, a continuacin pasaremos a analizar cada uno de ellos para posteriormente elegir la mejor opcin.
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2.2. ANLISIS
A)
PAITA
La provincia de Paita que pertenece al departamento de Piura, est ubicada al centro oeste de la provincia de Piura, a orillas del mar, con una altitud de 3 msnm. Est ubicada ntegramente en la regin natural Chala y su relieve es llano, con dunas y playas. Su extensin es de 762.76 km2 y su poblacin asciende a 120,718 habitantes, con la densidad de 158 hab/km2. (INEI)
Vas de acceso:
Por va Terrestre: Carretera Panamericana Norte.
Por va area: Aeropuerto Internacional Capitn FAP Guillermo Concha Ibrico
La provincia de Paita tiene los siguientes lmites: Por el Norte: Limita con la provincia de Talara Por el Sur: Limita con las provincias de Sechura y Piura Por el Este: Limita con las provincias de Piura y Sullana Por el Oeste: Limita con el Ocano Pacfico
La baha de Paita est ubicada en la provincia de Paita, departamento de Piura; es considerada como eje del desarrollo regional de Piura; sin embargo, como muchas ciudades costeras Paita concentra diversas actividades, destacando la industria pesquera, industrias manufactureras qumicas y actividades de defensa nacional.
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El potencial pesquero se localiza en el litoral. Existe una gran variedad de recursos hidrobiolgicos sobre los cuales se desarrolla una intensa actividad pesquera la misma que ha evolucionado en forma vertiginosa durante los ltimos aos superando su carcter netamente artesanal para adoptar formas de tipo industrial. Entre los principales recursos ictiolgicos se encuentran la anchoveta, caballa, cachema, entre otras especies. Como consecuencia de ello el departamento de Piura tiende a constituirse en el principal abastecedor de pescado de consumo humano en sus diversas formas (fresco, seco-salado, congelado y conservas), tanto para el mercado interno como para la exportacin.
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Infraestructura Urbana : ( Agua , Luz , Desage )
La provincia de Paita, es uno de los Centros Urbanos ms importantes de la Costa Piurana. Las estructuras, servicios, equipamiento y actividades urbanas, principalmente econmicas, debern por lo tanto asegurar el bienestar de la poblacin. La topografa en el rea del casco urbano y en el rea de expansin urbana el relieve del terreno es bastante regular, casi plano, sobre todo en la parte norte y centro de la ciudad, pues en la parte sur presenta una e1evacin bastante pronunciada, llegando a ms de 11 m.s.n.m., siendo el promedio para el resto de la ciudad de 3 m.s.n.m.
B) CHIMBOTE
Chimbote se caracteriza por ser la ciudad pesquera ms grande del Per y es conocida como la "Capital del Trabajo" por el centenar de fbricas que dan empleo a miles de personas y que colocan a Chimbote como primer puerto pesquero en el mundo. Ubicacin La ciudad de Chimbote se ubica en la parte norte del Per, en el departamento de Ancash. Poblacin Se calcula su poblacin cercana a los 450. 000 habitantes. La mayor parte de la poblacin de Chimbote son emigrantes de las regiones costa y sierra. Lmites Por el norte con el Cerro de la Juventud. Por el este con la Campia y con el ro Lacramarca Por el sur con el Cerro Pennsula Por el oeste con las Islas Ferrol y Blanca

SUPERFICIE: La superficie de la Sub regin el pacifico es de 12276 Km, que representa el 34,2% de la superficie total del departamento de Ancash.
CLIMA: De tipo desrtico con pocas precipitaciones que se ajustan a los desiertos Sub tropicales. Su temperatura mxima es de 32 en el verano y la mnima de 14 en el invierno; la humedad relativa mxima es de 92% y la mnima de 72%;presenta vientos de tipo constante todo el ao, con velocidades de entre 24 y 30 Km/hora. Durante el invierno, neblinas de un espesor de 400 m. Cubren el cielo, a solo 64 mm. de pluvimetro se precipitan en gara y en sus pistas y arenales se dejan ver espejismos. Actividades econmicas de Chimbote La Pesquera Chimbote es conocido por ser un puerto dedicado a la industria pesquera. Las fbricas de harina y aceite de pescado tienen sus plantas industriales en la zona industrial de Chimbote. Las principales especies extradas son: La anchoveta, el jurel, la caballa, el atn entre otras. La Minera Chimbote se abastece de las extracciones mineras del interior de la regin, por ello se le conoce como: La capital de la pesca y del acero. La Industria Fbrica de conserva y harina de pescado
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Existen ms de medio centenar de fbricas que dan empleo a miles de personas y que colocan a Chimbote como primer puerto pesquero en el mundo. Es importante ver el proceso de transformacin de productos hidrobiolgicos, millones de toneladas de pesca anual (sardinas, jurel, caballa) que se convierten en conservas y aceites, que se adquieren como residuo y sirven tambin para la fabricacin de jabones, ceras, etc.
2.2. FACTORES LOCACIONALES
TABLA N 41 MICROLOCALIZACION Peso Ponderado 20 CHIMBOTE EV 7 Calificacin 140 EV 10 PAITA Calificacin 200
FACTORES Cercana al puerto Acceso al local a. propio b. alquiler Disponibilidad de materia prima Disp. de transporte y fcil acceso Disponibilidad de MO Seguridad Tarifa de servicios pblicos TOTAL
10 10 15
8 2 8
80 20 120
8 2 9
80 20 135
15
135
135
15 10 5 100
9 7 9
90 70 45 700
9 8 8
135 80 40 825
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FACTOR LOCACIONAL
PESO PONDERADO
DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA CERCANA AL PUERTO MEDIO AMBIENTE SERVICIOS BSICOS ACCESO AL LOCAL TOTAL
15% 15% 20% 15% 15% 20% 100%
CALIFICACIN
PUNTAJE
EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE
10 9-8 7-6 5-4 3-1
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TABLA N 42 ANCASH FACTORES Cercana al puerto Acceso al local a. propio b. alquiler Disponibilidad de materia prima Disp. de transporte y fcil acceso Disponibilidad de MO Seguridad Tarifa de servicios pblicos TOTAL 10 10 15 8 2 8 80 20 120 8 2 9 80 20 135 Peso Ponderado 20 EV 7 Calificacin 140 EV 9 PIURA Calificacin 180
15
120
135
15 10 5
9 7 8
135 70 40
9 8 9
135 80 45
100
725
810
2.3 SELECCIN DE LA LOCALIZACION PTIMA DEL PROYECTO
Ubicacin: Zona Industrial de Paita, a solo 5 minutos del pueblo de Paita. Sobre la 1ra calle paralela a la va panamericana Paita-Sullana. Descripcin: La distribucin es conforme al permetro demarcado por las lneas en blanco que encierra un rea de aprox. 4,000 m2, conforme a la vista Google Earth mostrada abajo. Contiene una nave industrial de aprox. 700 m2, toda techada y con mobiliarios para proceso, como mesas metlicas y pozas para lavado. Previamente a sta, un patio con piso de concreto y lavaderos. Tambin en su parte lateral a la nave
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industrial, se tiene otra rea enlozada y con muros y bases como para techarla en caso se desee. Delante del patio de concreto hay servicios higinicos. Documentos: Ttulos de Propiedad en regla. rea: 4000 m2. , Precio: US $4000/mes
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A continuacin se presenta una foto satelital de la ubicacin de nuestro local:
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PLAN DE NEGOCIOS DE FILETE DE CABALLA III. INGENIERIA 3.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las etapas que son necesarias a fin de reunir la informacin tcnica requerida son: Descripcin del proceso de produccin Ayuda a visualizar la secuencia de operaciones y la presentacin de los datos. Adems, deber compararse con las tcnicas actuales para elaborar el/los mismos productos. Para un proyecto nuevo, ser necesaria una evaluacin y seleccin entre las distintas alternativas tecnolgicas. Puede existir ms de una lnea de produccin. En la utilizacin de pequeos pelgicos, pueden procesarse productos frescos, congelados, curados y enlatados. Especificacin de equipos Se debe realizar un relevamiento de todos los equipos y sus caractersticas tcnicas (capacidad, material de construccin, rendimiento, consumo, ao de puesta en funcionamiento, vida til estimada, etc) para determinar si existe alguna restriccin o cuello de botella en la utilizacin eficiente de la planta. Adems, dentro del aspecto tcnico, se deber incluir las estimaciones relativas al tamao, caractersticas de los edificios necesarios para la produccin y la forma en que se distribuirn en el terreno. Asimismo se deber considerar la distribucin de los equipos dentro de los edificios industriales, teniendo en cuenta los datos de rendimientos, posibilidad de ampliacin de la produccin y circulacin de los materiales. Esta informacin es bsica para estimar la inversin fija. Especificaciones de insumos Conocidos el tamao de la planta y elegido el mtodo de fabricacin, ser posible determinar o estimar la cantidad y calidad necesaria de cada uno de los insumos para la elaboracin de cada producto. La determinacin del requerimiento de insumos es lapremisa bsica para estimar los costos de operacin.
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Los insumos directos principales son: materias primas, mano de obra, servicios y envases.
3.2. CONDICIONES CLIMATICAS

Segn IMARPE, la produccin de caballa es principalmente en Costa Rica, Manta (Ecuador), en toda la costa peruana, Valparaso (Chile) e Islas Galpagos. La caballa vive pelgica, prefiriendo las proximidades de la costa, de la cual no se aleja mucho.
3.3. SELECCIN DE TECNOLOGIA

Los esfuerzos realizados por el Instituto Tecnolgico Pesquero (ITP) con respecto a la industrializacin de la caballa establecieron los cimientos de la ola productiva por las conservas de caballa iniciada en las plantas conserveras de Chimbote de Austral Group, Hayduk, Islay entre otras. La industrializacin o sistema de procesamiento comprende todas las actividades que tienden a la conservacin y/o transformacin del pescado y a la preservacin de sus caractersticas como alimento, o bien como materia prima de uso industrial.
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As, por medio de un sistema de procesamiento adecuadamente diseado, pescado y energa pueden ser masivamente transformados en protenas para su uso en alimentacin. Ningn mtodo de procesamiento de pescados y mariscos puede mejorar la calidad inicial del pescado, por lo que los pescados deberan recibir la misma atencin y cuidado desde el momento de su captura, que si fueran destinados para su consumo en fresco. Las diferentes operaciones a que es sometido el pescado para su conservacin por perodos prolongados no deben corregir ni enmascarar defectos como enranciamiento y deterioro.
3.4. PROCESO PRODUCTIVO

Cuando el pescado llega a la fbrica, lo primero que hay que hacer, antes de nada, es limpiarlo y vaciarlo de sus vsceras. A continuacin se somete a un proceso de precocinado en el que se llevan a cabo procedimientos de cambio trmico, ya sean a travs de vapor o aire caliente, en lata o en parrilla. Gracias a este sistema, el pescado pierde agua y reduce sus dimensiones: un cambio que, por ejemplo, en las sardinas es bastante evidente, ya que suelen perder hasta un 30% de su peso. Posteriormente se aade, ya con el pescado en la lata, el aceite (de oliva, girasol u otros) o las salsas (escabeche, salsa americana, tomate, en su tinta, picante, salsa
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de vieira). Le sigue un proceso de esterilizacin, que deja estable el pescado; y el almacenamiento, en el que el producto madura completamente. El pescado fresco es muy nutritivo, pero la conserva de pescado tambin. El proceso industrial no altera la composicin nutricional del alimento, por lo que mantiene todas sus vitaminas y minerales intactos. Al no darle la luz al contenido de la lata, los nutrientes fotosensibles (vitaminas A, K y cidos flicos) no se pierden con el paso del tiempo. Por otro lado, los cambios de temperatura del cocinado tampoco afectan a las propiedades alimenticias del producto y hacen que los almidones y las protenas se hidrolicen, lo que mejora la digestin del alimento.
3.5. REQUERIMIENTO DE INSUMOS

La materia prima necesaria para elaborar conservas de caballa ha disminuido en los ltimos aos de tal manera que en la actualidad casi no se captura, siendo una de las causas la sobreexplotacin a la que fue sometida en aos anteriores. Esto ha generado que algunas empresas busquen nuevas alternativas de inversin para no perder este mercado.
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La estimacin de este rubro podr llevarse a cabo mediante el relevamiento de las cantidades de materia primas (pescado, aceite, condimentos, etc) requeridas para elaborar una unidad de producto. Es importante conocer si durante el proceso de fabricacin se obtienen subproductos. Acorde con la actual situacin de las pesqueras, el anlisis de los rendimientos es de importancia relevante para las empresas pesqueras. Para los productos de alto valor, un incremento relativamente pequeo en rendimientos genera incrementos sustanciales en la rentabilidad. De la misma forma, existe una tendencia a mejorar el manipuleo y procesamiento para incrementar el rendimiento de productos tipo "commodities".
3.6. REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS

Para la elaboracin de conserva de caballa, como para otros productos, se requiere de los servicios para la planta de conservas, los cuales son agua, energa elctrica y fuel-oil, para la planta de conservas.
3.7. REQUERIMIENTO DEL PERSONAL DE PRODUCCION

El ingeniero puede enfrentarse a distintos grados de informacin, que pueden oscilar desde la informacin completa sobre el nmero de operarios requeridos por turno (planta en produccin), hasta la ausencia absoluta de datos. No existe un mtodo rpido que pueda ser aplicado universalmente para estimar los requerimientos de la mano de obra. Se presenta la tcnica de estimacin basada en la secuencia de operaciones de produccin. Si se dispone de un diagrama de flujo del proceso y de la ubicacin en planta de los equipos, las necesidades de mano de obra pueden ser estimadas usando criterio y experiencia de personal.
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Es necesario indicar que existe una amplia variacin de utilizacin de mano de obra por tonelada de producto terminado dependiendo fundamentalmente del tipo de proceso y de la capacidad de la planta. Por otra parte, plantas totalmente manuales superan los 100 operarios, por lo que no resultan viables las plantas manuales para grandes capacidades. Este breve ejemplo demuestra que son necesarios sentido comn y experiencia para estimar requerimientos de mano de obra en la prctica. En el trabajo sobre la industria pesquera de Cerbini y Zugarramurdi, los autores analizaron plantas con procesos de descabezado y eviscerado mecnico y donde la coccin se realizaba en un cocedor contnuo. Los requerimientos de mano de obra varan con el grado de mecanizacin y automatizacin de las plantas. Otros factores que influyen sobre la productividad de la mano de obra y deben considerarse son: el tamao del pescado, la calidad de la materia prima y el entrenamiento de los operarios. En el proceso de salado, una calidad pobre de materia prima puede disminuir la productividad hasta en un 70%, y un entrenamiento adecuado del personal puede incrementar la productividad en un 40% (Montaner et al., 1994b).
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TERCERA PARTE
I. ASPECTOS ECONOMICOS
1.1 INVERSION FIJA TANGIBLE

TABLA N 43 Descripcin Terreno Cerradora Otros equipos Total inversin mensual Unidad de medida Cant. M2 maquina equipos 4000 1 Costo 4000 500 Total 4000 500 1000 5500
1.2 INVERSION FIIJA INTANGIBLE

TABLA N 44 Descripcin Constitucin de la empresa Autorizacin Acondicionamientos del local Montaje, instalacin y prueba de maquinaria Servicios Capacitacin Supervisin Direccin y Administracin Otros Total inversin Costo 1100 38 700 500 1000 1000 800 1200 1000 7338
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1.3 CAPITAL DE TRABAJO

TABLA N 45 Rubro Costos de produccin Materiales e Insumos Caballa Aceite Sal Mano de Obra Gastos Adm. Total 2012 188649.6 182649.6 120960 60480 1209.6 6000 2800 191449.6 2013 188649.6 182649.6 120960 60480 1209.6 6000 2800 191449.6 2014 188649.6 182649.6 120960 60480 1209.6 6000 2800 191449.6 2015 188649.6 182649.6 120960 60480 1209.6 6000 2800 191449.6 2016 188649.6 182649.6 120960 60480 1209.6 6000 2800 191449.6
1.4 COSTOS DE EXPORTACION

TABLA N 46 CONCEPTO ENVASES ETIQUETAS CAJAS CERTIFICACIONES SERVICIOS LOGISTICOS COSTO TOTAL FOB S/. 282240 282240 9600 500 2500 577080 68839 68839 2341.5 122 609.8 140751.3
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1.5 PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTAS

TABLA N 47
0 2011 Cantidad Precio Total Total S/. Tipo de cambio 4.10 2012 403200 4.5 1814400 7439040 2013 403200 4.5 1814400 7439040 2014 403200 4.5 1814400 7439040 2015 403200 4.5 1814400 7439040 2016 403200 4.5 1814400 7439040
1.6. FLUJO DE CAJA PROYECTADO

TABLA N 48
Concepto INGRESOS Ventas EGRESOS Inversin fija tangible Inversin fija intangible Costos de Produccin Costos de Exportacin Gastos Administrativos Impuesto a la renta Flujo de caja econmico -12838 6670510.4 6670510.4 6670510.4 6670510.4 6670510.4 12838 5500 7338 188649.6 577080 2800 188649.6 577080 2800 188649.6 577080 2800 188649.6 577080 2800 188649.6 577080 2800 0 2011 2012 7439040 7439040 768529.6 2013 7439040 7439040 768529.6 2014 7439040 7439040 768529.6 2015 7439040 7439040 768529.6 2016 7439040 7439040 768529.6
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Bibliografa
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Pgina 127
ANEXOS
Pgina 128
ANEXO N 1
Part. % 2008
CONTINENTES Asia Europa America Africa Oceania TOTAL
1998
1566831 813523 642447 78844 10114 3111759
1999
1465280 724090 827807 71495 15049 3103721
2000
1342710 804402 400923 106958 12989 2667982
2001
1436709 772947 736791 92425 12623 3051495
2002
1313917 806949 533384 83533 14955 2752738
2003
1436555 717345 834080 118527 10997 3117504
2004
1562934 723760 856941 154568 11895 3310098
2005
1857058 555201 622725 146037 7886 3188907
2006
1801507 545688 673490 116466 16297 3153448
2007
1639022 602218 530576 154379 8 640 2934835
2008
1962853 656996 347705 160089 7365 3135008
62.6 21.0 11.1 5.1 0.2 100.0
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ANEXO N2
PRODUCCION DE CABALLA EN EL CONTIENETE ASIATICO( TM ) Part. % 2008 30.19 26.99 11.67 8.64 6.65 6.6 3.05 2.85 1.03 0.12
# PAISES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 China Japan Korea Malaysia Thailand Indonesia Taiwan India Philippines Turkey
1998 341390 514102 195739 102072 151010 88802 47651 54765 12279 10770
1999 349154 387187 197111 111365 164110 90308 53827 44911 10622 11050
2000 300962 357152 171594 98055 152884 102953 39390 50323 10311 9900
2001 325563 384329 229256 99469 141315 108503 41343 42539 10749 5050
2002 353382 288569 168024 87910 146422 109471 55120 52626 11094 1986
2003 370747 337761 144674 124858 156223 121213 75767 49449 10987 1830
2004 382927 347666 212271 141632 160398 146917 76337 40920 10640 1970
2005 418677 630805 169522 131272 166766 154307 90691 40361 15155 2782
2006 403510 666124 138196 117475 158979 138600 67006 49043 17868 3543
2007 343821 474646 187215 156687 136839 144693 67202 60313 23276 3339
2008 592637 529700 229023 169503 130475 129588 59858 55922 20260 2334
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ANEXO N3
PRODUCCION DE CABALLA EN EL CONTIENETE EUROPEO( TM ) # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PAISES Inglaterra Norway Rusia Ireland Portugal Denmark Netherlands Spain Lithuania Germany 1998 179711 158340 136220 67310 10669 27415 31999 28590 8243 21805 1999 166658 161046 99732 59609 16997 29705 29377 25961 7041 20294 2000 193638 174228 96615 70184 13847 31642 44408 31887 5956 22980 2001 198953 180750 73285 76586 8059 31395 45817 28478 11849 25345 2002 200405 184382 83312 76662 8895 33046 66714 30415 14017 26854 2003 183021 163535 60881 73341 11795 26425 54338 24174 22608 24061 2004 2005 2006 2007 2008 Part. % 2008 19.01 18.49 11.2 6.84 4.31 4.07 3.63 3.47 2.71 2.35
174730 126603 103027 133700 124927 157431 119696 122011 131692 121496 115287 88090 98135 87186 73588 61557 45303 41227 48789 44906 17958 18679 20676 25848 28341 26250 23214 24234 24888 26730 35543 26945 23257 28449 23878 29867 23859 27849 26862 22823 15946 14962 6773 11908 17778 23489 19120 16663 18775 15423
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ANEXO N4
PRODUCCION DE CABALLA EN EL CONTIENETE AMERICANO( TM )
# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PAISES Chile Per E.E.U.U Canad Filipinas Ecuador Argentina Mxico Brasil Venezuela
1998
71769 401903 38672 19557 12279 44716 3224 34969 14533 4744
1999
120123 527729 24537 16317 10622 28307 10172 82759 6706 4821
2000
95789 73263 30894 17637 10311 84324 10122 55498 9709 5521
2001
365031 176202 23709 24488 10749 85378 4602 27595 3082 5437
2002
343371 32698 34462 43092 11094 17073 11616 22276 10399 5325
2003
572052 94384 43304 44824 10987 33273 5036 22158 8363 6776
2004
2005
2006
2007
2008
Part. % 2008
38.26 26.74 8.69 8.21 .5.83 5.31 3.84 3.82 2.81 1.35
577336 280756 368786 297189 133018 62255 52895 102322 62387 92989 62240 50695 68480 36168 30220 53612 55282 53714 52012 28550 10640 15155 17868 23276 20260 51806 113357 37665 42718 18471 5008 2388 6081 10631 13354 25747 46456 21272 15420 13295 4503 10703 5109 8858 9781 10710 5730 3400 2420 4700
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ANEXO N5
PRODUCCION DE CABALLA EN EL CONTIENETE AFRICANO ( TM ) # PAISES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Morocco Madagascar Angola Mauritania Libia Senegal Ghana Tunisia Algeria South Africa 1998 11621 12000 0 5000 3400 3514 30160 3233 1055 3250 1999 18035 12000 0 8500 3500 2174 15482 3515 1053 1784 2000 34432 12000 0 10012 4000 4419 29613 2200 1144 1622 2001 25896 12000 0 14000 3900 3734 15193 3727 1167 1669 2002 24286 12000 0 16000 3800 7953 7018 2480 567 883 2003 38661 12000 9703 18000 3800 9801 6764 4457 3403 1338 2004 78953 12000 6574 23653 3800 5837 6010 9367 1688 1847 2005 82948 12000 6000 14320 3800 2807 5921 9026 817 2490 2006 72024 12000 6573 2889 3800 3347 2895 4873 791 873 2007 2008 Part.% 2008 66.52 7.5 4.72 3.93 3.77 2.9 2.58 2.2 1.94 1.49
104899 106489 12000 12000 6435 7555 7617 6299 3895 6029 4638 4643 4079 4133 2786 3528 932 3108 836 2379
Pgina 133
ANEXO N6
PRODUCCION DE CABALLA EN EL CONTIENETE DE OCEANIA ( TM ) # 1 2 3 4 5 PAISES New Zelanda Australia Fiji Islands Palau Vanuatu 1998 7041 1617 1455 1 0 1999 12417 336 2296 0 0 2000 10431 558 2000 0 0 2001 9761 741 2120 1 0 2002 13287 468 1200 0 0 2003 10347 491 159 0 0 2004 11150 432 306 7 0 2005 7224 312 350 00 0 2006 15432 469 396 0 0 2007 7685 486 469 0 0 2008 6633 432 300 0 0 Part.% 2008 90.06 5.86 4.07 0 0
Pgina 134
ANEXO N7
PRODUCCION MUNDIAL DE CABALLA POR PAISES ( TM )
# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PAISES China Japn Korea Malasia Chile Tailandia Indonesia Inglaterra Norway 1998 341390 514102 195739 102072 71769 151010 88802 179711 158340 11621 401903 136220 47651 54765 67310 38672 19557 10669 27415 31999 472663
3111 759
1999 349154 387187 197111 111365 120123 164110 90308 166658 161046 18035 527729 99732 53827 44911 59609 24537 16317 16997 29705 29377 435883 3103721
2000 300962 357152 171594 98055 95789 152884 102953 193638 174228 34432 73263 96615 39390 50323 70184 30894 17637 13847 31642 44408 518092 2667982
2001 325563 384329 229 256 99469 365031 141315 108503 198953 180750 25896 176202 73285 41343 42539 76586 23709 24488 8059 31395 45817 2373232 3051495
2002 353382 288569 168024 87910 343 371 146422 109471 200405 184382 24286 32698 83312 55120 52626 76662 34462 43092 8895 33046 66714 2049478
2003 370747 337761 144674 124858 572052 156223 121213 183021 163535 38661 94384 60881 75767 49449 73341 43304 44824 11795 26425 54338 614153
2004 382927 347666 212 271 141632 577336 160398 146917 174730 157431 78953 62255 115287 76337 40920 61557 62240 53612 17958 26250 35543 590149
2005 418677 630805 169522 131272 280756 166766 154307 126603 119696 82948 52895 88090 90691 40361 45303 50695 55282 18679 23214 26945 415400
2006 403510 666124 138196 117475 368786 158979 138600 103027 122011 72024 102322 98135 67006 49043 41227 68480 53714 20676 24234 23257 316622
2007 343821 474646 187215 156687 297189 136839 144693 133700 131692 104899 62387 87186 67202 60313 48789 36168 52012 25848 24888 28449 330212
2008 592637 529700 229023 169503 133018 130475 129588 124927 121496 106489 92989 73588 59858 55922 44906 30220 28550 28341 26730 23878 403170
Part. % 2008 18.9 16.9 7.3 5.4 4.2 4.2 4.1 4 3.9 3.4 3 2.3 1.9 1.8 1.4 1 0.9 0.9 0.9 0.8 12.9 100
10 Morocco 11 Per 12 Rusia 13 Taiwn 14 India 15 Irlanda 16 E.E.U.U 17 Canad 18 Portugal 19 Dinamarca 20 Holanda Los Dems TOTAL
2752738 3117504 3310098 3188907 3153448 2934835 3135008
Pgina 135

ANEXO N8 PARTIDA: 030374.00.00 CABALLA CONGELADA
TABLA N 24 ESPAA AOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TM 248.16 295.86 2769.38 381.10 1046.07 1682.96 2368.37 247.3 3301 0 miles US$ 134 189 1832 383 678 1693 1367 244 2523 0
4000 3000 2000 1000 0 TM miles US$
GRFICO N 16
EXPORTACIONES PERUANAS CON DESTINO A ESPAA
TABLA N 25 BULGARIA AOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TM 25.02 0 0 0 0 982.83 3227.52 3023.46 1329.3 0 miles US$ 14 0 0 0 0 1039 2121 3317 1145 0
4000 3000 2000 1000 0
GRFICO N 17
EXPORTACIONES PERUANAS CON DESTINO A BULGARIA
TM miles US$
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TABLA N 26 ROMANIA AOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TM 0 0 0 50 283 1551.06 688.8 2083.8 1738.26 0 miles US$ 0 0 0 21 163 1861 518 1754 1043 0
2500 2000 1500 1000 500 0
GRFICO N 18
EXPORTACIONES PERUANAS CON DESTINO A RUMANIA
TM miles US$
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ANEXO N9 REQUISITOS GENERALES PARA TODOS LOS PRODUCTOS:
REQUISITOS GENERALES PARA TODOS LOS PRODUCTOS Factura comercial Documentos de transporte Lista de carga Declaracin de valor en aduana Seguro de transporte Documento nico administrativo(DUA)
A. FACTURA COMERCIAL La factura comercial es un documento o prueba de la transaccin entre el exportador y el importador. El exportador la expide al importador para el cobro de las mercancas cuando stas se han puesto a disposicin del importador. La factura comercial contiene la informacin bsica sobre la transaccin y siempre es necesaria para el despacho de aduana. Aunque incluye algunos datos que son especficos de las operaciones de importacin y exportacin, es parecida a una factura corriente de venta. En general, se incluyen los siguientes datos mnimos:

Identificacin del exportador y el importador (nombre y direccin). Fecha de expedicin. Nmero de factura. Descripcin de las mercancas (denominacin, calidad, etc.). Unidad de medida. Cantidad de mercancas. Valor unitario. Valor total. Valor facturado total y moneda de pago. Debe indicarse la cantidad equivalente en una moneda libremente convertible a euros o a otra moneda de curso legal en el Estado miembro importador.
Condiciones de pago (modo y fecha de pago, descuentos, etc.). Condiciones de entrega segn el correspondiente Incoterm. Medio de transporte.
No se exige un formato especfico. La factura comercial debe expedirla el exportador segn la prctica comercial habitual y debe presentarse el original y al SEMINARIO DE PRODUCTOS PESQUEROS Pgina 138

menos una copia. En general no es necesario que vaya firmada pero, en la prctica, tanto el original como la copia se suelen firmar. Puede presentarse en cualquier idioma, pero se recomienda una traduccin al ingls. B. DOCUMENTO DE TRANSPORTE En funcin de los medios de transporte utilizados, para despachar las mercancas es necesario cumplimentar los siguientes documentos, debiendo presentarlos a las autoridades aduaneras del Estado miembro de la Unin Europea donde se realiza la importacin:

Conocimiento de embarque (martimo) Conocimiento de embarque FIATA Carta de porte por carretera (CMR) Conocimiento areo (AWB) Carta de porte por ferrocarril (CIM) Cuaderno ATA Cuaderno TIR
Conocimiento de embarque El conocimiento de embarque (B/L) es un documento que la compaa naviera expide al cargador, mediante el cual reconoce que las mercancas se han embarcado. Sirve de acuse de recibo de las mercancas por parte del transportista, que queda obligado a entregarlas al destinatario. Menciona los datos de las mercancas, el buque y el puerto de destino. Acredita el contrato del medio de transporte y la titularidad de las mercancas, lo cual significa que el portador de este documento es el titular de las mismas. El conocimiento de embarque puede ser un documento negociable. Hay varios tipos de conocimiento de embarque. Los "conocimientos de embarque limpios" atestiguan que las mercancas se han recibido en buenas condiciones aparentes. Los "conocimientos de embarque con reservas" indican que las mercancas estn daadas o en mal estado. En tal caso, la entidad financiera puede negarse a aceptar los documentos del remitente.
Conocimiento de embarque FIATA El conocimiento de embarque FIATA es un documento creado por la Federacin Internacional de Asociaciones de Transitarios y Asimilados (FIATA) para el transporte multimodal o combinado y que es negociable. SEMINARIO DE PRODUCTOS PESQUEROS Pgina 139
Carta de porte por carretera (CMR) La carta de porte es un documento en el que constan los datos del transporte internacional de mercancas por carretera, establecido por el Convenio relativo al Contrato de Transporte Internacional de Mercancas por Carretera de 1956 (Convenio CMR). Permite que el remitente tenga las mercancas a su disposicin durante el transporte. Debe emitirse por cuadruplicado y estar firmado por el remitente y el transportista. El primer ejemplar es para el remitente, el segundo queda en posesin del transportista, el tercero acompaa a las mercancas y se entrega al destinatario y el cuarto debe ser devuelto al remitente una vez firmado y sellado por el destinatario. Normalmente se emite un CMR para cada vehculo. La carta CMR no es un ttulo de propiedad ni es negociable. Conocimiento areo (AWB) El conocimiento de embarque areo (o carta de porte areo) es un documento que acredita el contrato de transporte entre el remitente y la compaa area. Lo emite el agente del transportista y se rige por el Convenio de Varsovia (Convenio para la unificacin de ciertas reglas relativas al transporte areo internacional, de 12 de octubre de 1929). Puede utilizarse un solo conocimiento areo para varios envos de mercancas. Consta de tres ejemplares originales y varias copias. Cada uno de los interesados (remitente, destinatario y transportista) conserva un original. Las copias pueden requerirse en el aeropuerto de salida o en el de destino para la entrega y, en algunos casos, para otros transportistas. El conocimiento areo acredita el contrato de transporte y la recepcin de las mercancas. Un tipo especfico de conocimiento areo es el llamado conocimiento areo normalizado IATA, que utilizan todas las compaas pertenecientes a la Asociacin de Transporte Areo Internacional (IATA) y que rene las
caractersticas acordes al Convenio de Varsovia en un formato normalizado. Carta de porte por ferrocarril (CIM) La carta de porte por ferrocarril (CIM) es un documento necesario para el transporte de mercancas por este medio. Se rige por el Convenio relativo a los Transportes Internacionales por Ferrocarril de 1980 (COTIF-CIM). El transportista lo emite por quintuplicado. El original acompaa a las mercancas, una copia se entrega al remitente y las otras tres las conserva el transportista a efectos internos. Equivale al contrato de transporte por ferrocarril.
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Cuaderno ATA Los cuadernos ATA (Admission Temporaire/Temporary Admission) son
documentos aduaneros internacionales que expiden las Cmaras de Comercio de la mayora de los pases industrializados para permitir la importacin temporal de mercancas con exencin de derechos de aduana y gravmenes. Los cuadernos ATA pueden emitirse para las siguientes categoras de mercancas: muestras comerciales, material profesional y artculos para presentacin o uso en ferias comerciales, demostraciones, exposiciones y similares.
Cuaderno TIR Los cuadernos TIR son documentos aduaneros de trnsito aduanero para el transporte internacional de mercancas que se efectan, al menos en parte, por carretera. Permiten el transporte de mercancas mediante el procedimiento TIR, establecido en el Convenio del mismo nombre, firmado en 1975 bajo los auspicios de la Comisin Econmica para Europa (CEPE) de las Naciones Unidas. El sistema TIR requiere que las mercancas vayan en vehculos o contenedores seguros, que todos los derechos y gravmenes exigibles en el viaje estn cubiertos por una garanta con validez internacional, que las mercancas vayan
acompaadas de un cuaderno TIR y que se apliquen en el pas de salida unas medidas de control aduanero aceptadas por los pases de trnsito y de destino. C. DOCUMENTO DE TRANSPORTE La lista de carga (P/L) es un documento comercial que se adjunta a la factura comercial y los documentos de transporte. Facilita informacin sobre los artculos importados y las particularidades de cada bulto (peso, dimensiones, instrucciones de manipulacin, etc.). Es necesaria para el despacho de aduana y tiene el valor de inventario de la mercanca entrante. Generalmente incluye los siguientes datos:

Datos del exportador, el importador y la empresa de transporte Fecha de expedicin Nmero de la factura de transporte Tipo de embalaje (bidn, jaula, cartn, caja, tonel, bolsa, etc.) Nmero de bultos Contenido de cada bulto (descripcin de las mercancas y nmero de artculos en cada bulto)
Marcas y numeracin Pgina 141
Peso neto, peso bruto y dimensiones de los bultos.
No se exige un formato especfico. La lista de bultos debe ser confeccionada por el exportador segn la prctica comercial habitual, debiendo presentarse el original y al menos una copia. En general no es necesario que vaya firmada pero, en la prctica, tanto el original como la copia se suelen firmar. Puede presentarse en cualquier lengua, pero se recomienda una traduccin al ingls.
D. DECLARACION DEL VALOR EN ADUANA La declaracin del valor en aduana es un documento que debe presentarse a las autoridades aduaneras cuando el valor de las mercancas importadas excede de 10 000 euros. Debe cumplimentarse en el impreso DV 1, cuyo modelo figura en el anexo 28 del Reglamento (CEE) n 2454/93 (DO L-253 11/10/1993), que establece disposiciones de aplicacin del Cdigo Aduanero Comunitario, y debe presentarse junto con el Documento nico Administrativo (DUA).
La finalidad principal de este requisito es establecer el valor de la transaccin para fijar el valor en aduana (base imponible) sobre el que se aplican los derechos arancelarios. El valor en aduana corresponde al valor de las mercancas, incluidos todos los costes (por ejemplo valor en factura, transporte y seguro), hasta el primer punto de entrada en la Unin Europea. Para establecer el valor en aduana se utiliza habitualmente el valor de transaccin (precio pagado o por pagar por las mercancas importadas). En algunos casos el valor de transaccin de las mercancas importadas puede estar sujeto a un ajuste que implique incrementos o deducciones. Por ejemplo:

Pueden aadirse al precio, comisiones o cnones Debe deducirse el transporte interno (desde el punto de entrada hasta el destino final en el territorio aduanero comunitario).
Las autoridades aduaneras pueden dispensar total o parcialmente de presentar la declaracin del valor en aduana cuando:
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El valor en aduana de las mercancas importadas no sea superior a 10 000 euros por envo, siempre que no se trate de envos fraccionados o mltiples expedidos por un mismo remitente al mismo destinatario.
Se trate de importaciones que no tengan carcter comercial, o La presentacin de los elementos de que se trate no sea necesaria para la aplicacin del Arancel Aduanero de las Comunidades Europeas o cuando los derechos de aduana establecidos en el arancel no deban percibirse por la aplicacin de una normativa aduanera especfica.
E. SEGURO DE TRANSPORTE
El seguro es un contrato por el cual se indemniza al asegurado en caso de daos causados por un riesgo cubierto en la pliza. El seguro de transporte es de suma importancia porque las mercancas estn expuestas a riesgos comunes durante su manipulacin, carga y transporte, pero tambin a riesgos menos frecuentes como disturbios, huelgas o actos de terrorismo. El seguro de transporte de mercancas es distinto del seguro de responsabilidad civil del transportista. En el contrato de seguro de transporte se dejan a discrecin del titular los riesgos cubiertos, la compensacin o la indemnizacin. El seguro de responsabilidad del transportista, en cambio, est regulado por otras disposiciones. En funcin del medio de transporte, la indemnizacin viene limitada por el peso y el valor de la mercanca, y slo entra en juego cuando el transportista no sea responsable del siniestro. Al efectuar el despacho de aduana, el justificante del seguro slo se exige cuando en la factura comercial no aparecen los datos de la prima pagada para asegurar la mercanca.
Todas las mercancas importadas en la Unin Europea (UE) deben declararse a las autoridades aduaneras del Estado miembro de que se trate mediante el Documento nico Administrativo (DUA), que es el documento comn para efectuar la declaracin de importacin en todos los Estados miembros, establecido en el Cdigo Aduanero Comunitario publicado en el Reglamento (CEE) n 2913/92 (DO L-302 19/10/1992). La declaracin debe cumplimentarse en una de las lenguas oficiales de la UE aceptada por las autoridades aduaneras del Estado miembro en el que se lleven a cabo las formalidades. SEMINARIO DE PRODUCTOS PESQUEROS Pgina 143
F. DECLARACION DE IMPORTACION (DUA) La DUA puede presentarse de las siguientes maneras:
A travs de un sistema informatizado conectado a las autoridades aduaneras, o En las oficinas de aduanas designadas.
Los principales datos que deben declararse son los siguientes:
Identificacin de los participantes en la operacin (importador, exportador, representante, etc.). Destino aduanero (despacho a libre prctica, despacho a consumo, importacin temporal, trnsito, etc.). Datos de identificacin de las mercancas (cdigo TARIC, peso, unidades), localizacin y embalaje. Datos de los medios de transporte. Pas de origen, pas de exportacin y pas de destino. Informacin comercial y financiera (incoterms, valor facturado, moneda de facturacin, tipo de cambio, seguro, etc.). Lista de documentos asociados al DUA (licencias de importacin, certificados de inspeccin, documento de origen, documento de transporte, factura comercial, etc.).
Declaracin y modo de pago de los impuestos a la importacin (derechos arancelarios, IVA, impuestos especiales, etc.).
La DUA consta de ocho ejemplares. El operador debe cumplimentar todas o una parte de las hojas en funcin del tipo de operacin.
En las importaciones se utilizan en general tres ejemplares: uno queda en poder de las autoridades del Estado miembro en el que se formalizan los trmites de entrada, el segundo va al Estado miembro de destino a efectos estadsticos y el tercero se entrega al destinatario una vez sellado por la autoridad aduanera.
Documentos asociados al DUA Segn la operacin y el carcter de las mercancas importadas, deben presentarse con la DUA algunos documentos. Los ms importantes son: SEMINARIO DE PRODUCTOS PESQUEROS Pgina 144

Prueba de origen, normalmente utilizada para aplicar preferencias arancelarias. Certificado de la naturaleza especfica del producto. Documento de transporte. Factura comercial. Declaracin del valor en aduana. Certificados de inspeccin (sanitaria, veterinaria y fitosanitaria). Licencias de importacin. Documento de vigilancia de la Comunidad Europea. Certificado CITES. Documentos que justifiquen la solicitud de inclusin en un contingente arancelario. Documentos requeridos a efectos de los impuestos especiales. Documentos que justifiquen una solicitud de exencin del IVA.
REGIMENES DE PREFERENCIA El principio del SGP se acord en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), y es una ventaja concedida a los pases en desarrollo donantes"). ("pases beneficiarios") de algunos pases desarrollados ("pases
El Rgimen especial se ha establecido con el fin de atender las necesidades especiales de los pases menos desarrollados. A raz de la iniciativa presentada en 2001 llamada "Todo menos armas" (EBA), el SPG CE concede a estos pases el acceso libre de cuotas para todas sus exportaciones. SISTEMA GENERAL DE PREFERENCIA REGLAMENTO (CE) No 732/2008 DEL CONSEJO de 22 de julio de 2008 por el que se aplica un sistema de preferencias arancelarias generalizadas para el perodo del 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2011 y se modifican los Reglamentos (CE) no 552/97 y n 1933/2006 del Consejo y los Reglamentos (CE) n 1100/2006 y no 964/2007 de la Comisin. (DO L 211 de 6.8.2008, p. 1)
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Desde 1971, la Comunidad concede preferencias comerciales a los pases en desarrollo en el marco de su sistema de preferencias arancelarias generalizadas.
En la Comunicacin de la Comisin al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comit Econmico y Social Europeo, de 7 de julio de 2004, titulada: Pases en desarrollo, comercio internacional y desarrollo sostenible: la funcin del sistema de preferencias generalizadas (SPG) de la Comunidad para el decenio 2006/2015, se establecen las directrices de la aplicacin del sistema de preferencias arancelarias generalizadas para el perodo 2006-2015.
El sistema de preferencias generalizadas (en lo sucesivo, el sistema) debe consistir en un rgimen general, concedido a todos los pases y territorios beneficiarios, y dos regmenes especiales que tengan en cuenta las diversas necesidades de desarrollo de los pases en situaciones econmicas similares.
El rgimen general debe concederse a todos los pases beneficiarios que el Banco Mundial no incluya entre los pases con ingresos elevados y cuyas exportaciones no estn suficientemente diversificadas.
Por consiguiente, deben concederse preferencias arancelarias adicionales a los pases en desarrollo que son vulnerables por su falta de diversificacin y su insuficiente integracin en el comercio mundial y que, al mismo tiempo, asumen las cargas y responsabilidades especiales que se derivan de la ratificacin y aplicacin efectiva de convenios internacionales bsicos sobre derechos humanos y laborales, proteccin del medio ambiente y gobernanza.
Estas preferencias deben estar orientadas a promover un mayor crecimiento econmico y, con ello, responder positivamente a la necesidad de desarrollo sostenible.
Por tanto, en el marco de este rgimen deben suspenderse los aranceles ad valorem y los derechos especficos (excepto los combinados con un derecho ad valorem) para los pases beneficiarios en cuestin.
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DOCUMENTACION PREFERENCIALES EXIGIDA CON ARREGLO A LOS REGIMENES
PRUEBAS DE ORIGEN DENTRO DEL SISTEMA DE PREFERENCIAS GENERALIZADAS(SGP)
Los productos originarios de los pases beneficiarios del sistema de preferencias generalizadas de la UE pueden acogerse a tarifas preferenciales presentando un certificado de origen modelo A o, en casos concretos, una declaracin en factura extendida por el exportador. a. Certificado de origen modelo A Este que solicite la expedicin de este documento debe presentar, a instancia de las autoridades estatales competentes del pas beneficiario, todos los documentos pertinentes que prueben el origen de los productos.
b. Declaracin en factura Cualquier exportador puede extender una declaracin en factura para cualquier envo de productos originarios cuyo total no exceda de 6.000 euros. El exportador que extienda una declaracin en factura debe poder presentar, a instancia de las autoridades estatales competentes del pas beneficiario, todos los documentos pertinentes que prueben el origen de los productos. El exportador debe extender la declaracin en factura en francs o ingls, escribiendo a mquina, estampando o imprimiendo sobre la factura, la orden de entrega o cualquier otro documento comercial, el texto que figura en el anexo 18 del Reglamento (CEE) n 2454/93 modificado. Si la declaracin se extiende a mano, debe escribirse con tinta y en caracteres de imprenta. Las declaraciones en factura deben llevar la firma original manuscrita del exportador. c. Perodo de validez de la prueba de origen El periodo de validez es de diez meses. Exenciones De La Presentacin De La Prueba De Origen
El lmite mximo que se exime de la presentacin de la prueba de origen en los pequeos envos de particular a particular es de 500 euros y, en los artculos
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contenidos en el equipaje personal de los viajeros, de 1.200 euros, siempre y cuando los productos en cuestin no se importen con fines comerciales. NORMAS DE ORIGEN Para que las exportaciones a la UE puedan acogerse a las normas de origen preferencial (a fin de disfrutar de los derechos ms bajos contemplados en el rgimen que corresponda), deben satisfacer determinados criterios. De lo contrario, habrn de pagar el derecho pleno. Estos criterios se especifican en el acuerdo o rgimen autnomo que el pas de origen haya establecido con la UE. En este contexto el trmino origen alude a la nacionalidad econmica de los bienes exportados. A efectos comerciales, se entiende por productos originarios del pas X los que han sido obtenidos a partir de: Materias primas extradas o componentes producidos en el pas X (productos totalmente obtenidos) Materiales que no proceden del pas X pero que han sido elaborados o transformados, hasta cierto punto, en dicho pas.
En cada caso, las operaciones de elaboracin o transformacin que deben haberse realizado se especifican claramente en una lista. Estas normas (denominadas reglas de la lista) se ajustan a la Nomenclatura Combinada de la UE, que est basada en la clasificacin internacional conocida como Sistema Armonizado. Los elementos que se utilizan para definir que un producto es originario de un pas son: Partida Arancelaria (nombre y apellido del producto), Origen (Nacionalidad del producto) y valor en aduana del producto (OMC define principios para evaluar el valor en aduana).
El concepto para determinar el origen de un producto tenemos lo siguiente:
A continuacin se detalla los procedimientos para obtener un certificado de origen en la sociedad nacional de industrias. Certificado De Origen
Es el documento emitido en el formato oficial establecido, en las diferentes esquemas de preferencias y/o acuerdos comerciales, y que sirve para acreditar el origen o
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procedencia de las mercancas, basadas en las normas de origen en cumplimiento de los requisitos y, por ende, acogerse a los beneficios concedidos a nuestro pas. Ventajas: Las principales ventajas de los Certificados de Origen son los siguientes:
1.- Permite que los productos exportados desde Per, gocen de las preferencias arancelarias negociadas en el marco de los acuerdos comerciales suscritos. 2.- Permite que nuestros productos negociados en los diferentes acuerdos puedan beneficiarse de la Preferencia Arancelaria, siempre que no se encuentren en las listas de excepciones. Requisitos: Para obtener el Certificado de Origen se requiere:
1.- Ejecutar una carta de crdito, cuando el Certificado de Origen sea uno de los documentos requeridos. 2.- Demostrar que el bien es originario del pas y no producto de una triangulacin. 3.- Demostrar la procedencia directa desde el pas originario hasta el mercado de destino. Calificacin de Origen
En todos los regmenes vigentes, la calificacin de origen se da con la declaracin del productor o exportador en un formulario de origen aprobado por el ACUERDO COMERCIAL correspondiente y que debe ser CERTIFICADO por una entidad (oficial o privada) autorizada y acreditada para tal efecto. Consideraciones generales: Las principales ventajas de los Certificados de Origen son los siguientes:
1.- Principio de: totalmente obtenido (100% nacional). 2.- Cambio de partida" (salto NAB). 3.- Criterio del porcentaje. 4.- Expedicin directa. Nota: Recuerde que el producto originario a exportar debe ser directamente remitido hacia el territorio del pas importador e integrante del acuerdo, para poder acogerse a la Preferencia Arancelaria (expedicin directa), solo se permite operaciones de SEMINARIO DE PRODUCTOS PESQUEROS Pgina 149

transbordo o aquellas necesarias para la buena conservacin de las mercancas, siempre que se mantenga bajo la vigilancia de la autoridad aduanera. Vigencia del certificado
Tiene un periodo de validez de 180 das calendarios contados a partir de la fecha de la certificacin por la autoridad oficial acreditada, siendo prorrogable su vigencia, slo por el tiempo que la mercanca se encuentre amparada por un rgimen suspensivo de importacin, ( admisin e internacin temporal y depsito)
Certificado inaceptable
En caso de detectarse errores formales en la confeccin del Certificado de Origen como: Tachaduras raspaduras, correcciones o campos incompletos. Consignar errneamente el criterio de origen, el nombre o domicilio del importador, el nmero y fecha de factura(s). Cuando hayan sido emitidos con anterioridad a la emisin de la factura comercial. Cuando la emisin del certificado sea posterior a la fecha de vigencia de la factura.
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LOCALIZACIN ............................................................................................................ 106 2.2. ANLISIS .............................................................................................................. 107

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PRIMERA PARTE: ESTUDIO DE MERCADO

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DESCRIPCION DEL PRODUCTO

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SEMINARIO DE PRODUCTOS PESQUEROS

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JUSTIFICACION DEL PRODUCTO

2.1.1. FACTORES DE DEMANDA

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SEMINARIO DE PRODUCTOS PESQUEROS

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PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE CABALLA (US$) - 2009

Fuente: ADUANET Elaboracin Propia

Unin Europea Consumo Humano Directo

SEMINARIO DE PRODUCTOS PESQUEROS

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PRINCIPALES PAISES DEMANDANTES DE CABALLA EN EL 2010

Fuente: ADUANET Elaboracin Propia

2.1.3. TENDENCIAS DE MERCADO

SEMINARIO DE PRODUCTOS PESQUEROS

PLAN DE NEGOCIOS DE FILETE DE CABALLA

POTENCIALIDADES PARA LA PRODUCCIN

SEMINARIO DE PRODUCTOS PESQUEROS

PLAN DE NEGOCIOS DE FILETE DE CABALLA

Fuente: Ministerio de Produccin

SEMINARIO DE PRODUCTOS PESQUEROS

PLAN DE NEGOCIOS DE FILETE DE CABALLA

DESEMBARQUES DE PESCADOS SEGUN ESPECIES (TM)

Fuente: Ministerio de Produccin Elaboracin: equipo de trabajo

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PLAN DE NEGOCIOS DE FILETE DE CABALLA 2.4. APERTURA COMERCIAL

COLOMBIA ECUADOR VENEZUELA

11 - PACTO ANDINO COLOMBIA 13 - PACTO ANDINO ECUADOR 14 - PACTO ANDINO VENEZUELA

31/07/1997-31/12/9999 04/10/1997-31/12/9999 31/07/1997-21/04/2011

100% 100% 100% 100% 89% 79% 60%

SEMINARIO DE PRODUCTOS PESQUEROS

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CHACHAPOYAS ASFALTO TALARA

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