ABRIL EDUCAO S.A. CNPJ/MF n 02.541.

982/0001-54 NIRE 3530017583-2 Companhia Aberta de Capital Autorizado FATO RELEVANTE AQUISIO DA MAXIPRINT GRFICA E EDITORA LTDA. Abril Educao S.A (Companhia), em atendimento ao disposto no 4 do Art. 157 da Lei n 6.404/76 e na Instruo CVM 358/02, conforme alterados, vem a pblico informar que nesta data a sua subsidiria CAEP Central Abril Educao e Participaes Ltda. (Caep) celebrou Contrato Particular de Compra e Venda de Quotas (Contrato) tendo por objeto a aquisio da totalidade das quotas representativas do capital da Maxiprint Grfica e Editora Ltda. (Maxiprint), empresa que atua no segmento de criao, desenvolvimento e comercializao de sistemas de ensino (Sistema Maxi de Ensino) voltados educao infantil, ensino fundamental e mdio, cursos prvestibulares e educao de jovens e adultos. Com esta aquisio a Companhia passa a atender mais 85 mil alunos atravs das 343 escolas usurias do Sistema Maxi de Ensino em todo o territrio nacional e fortalece a sua atuao no mercado de sistema de ensino com um produto didtico complementar aos que j oferece hoje atravs dos sistemas Anglo e SER. O valor total da aquisio de R$43 milhes, dos quais R$33 milhes sero liquidados no dia 3/10/11 e o saldo ser pago em duas parcelas de R$5 milhes, no prazo de 12 e 24 meses contados desta data. A Caep e os vendedores tomaro todas as medidas necessrias para proceder s devidas notificaes aos rgos integrantes do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrncia. Esta aquisio representa mais um passo importante na consolidao dos negcios da Companhia no setor de ensino infantil, fundamental e mdio no Brasil, estando alinhada sua estratgia de crescimento e de criao de valor para os seus acionistas, fornecedores e clientes.

So Paulo, 01 de outubro de 2011.

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Marcelo Schmidt
Diretor Financeiro e de Relaes com Investidores