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Contedo

Contedo ........................................................................................................ i Apresentao...................................................................................................1 Infra-estrutura ..................................................................................................3 Atualizando a Verso .......................................................................................3 Relatrios personalizveis..................................................................................5 Configurador.................................................................................................. 17 Novos Ambientes............................................................................................ 18 PLS - Planos de Sade.................................................................................... 18 SGI - Sistema de Gesto de Indicadores .............................................................. 21 Ambientes Business Intelligence .......................................................................... 23 BSC - Balanced Scorecard ............................................................................... 23 DW - Datawarehouse..................................................................................... 26 Ambientes Administrativos................................................................................. 27 CTB - Contabilidade Gerencial........................................................................... 27 ATF - Ativo Fixo........................................................................................... 32 FIN - Financeiro............................................................................................ 34 PCO - Planejamento e Controle Oramentrio........................................................ 44 PMS - Gesto de Projetos ................................................................................ 46 GE - Gesto Educacional................................................................................. 49 OFI, VEI, PEC - Concessionrias ........................................................................ 59 Ambientes Materiais......................................................................................... 61 FAT - Faturamento ........................................................................................ 61 COM - Compras............................................................................................ 65 EST - Estoque/Custos..................................................................................... 72 OMS - Gesto de Distribuio........................................................................... 79 TMS - Gesto de Transportes ........................................................................... 80 PCP - Planejamento e Controle da Produo ......................................................... 93 GCT - Gesto Contratos.................................................................................. 97 WMS - Gesto de Armazenagem ..................................................................... 101 TEC - Field Service...................................................................................... 102 MNT - Manuteno de Ativos......................................................................... 104 i

Contedo

EEC - Easy Export Control ............................................................................. 107 EDC - Easy Drawback Control......................................................................... 109 EFF - Easy Financing Control .......................................................................... 110 EIC - Easy Import Control .............................................................................. 111 Ambientes Recursos Humanos .......................................................................... 112 APT - Processos Trabalhistas ......................................................................... 112 GPE - Gesto Pessoal ................................................................................... 113 PON - Ponto Eletrnico................................................................................. 119 RSP - Recrutamento e Seleo de Pessoal.......................................................... 123 TCF - Terminal de Consulta do Funcionrio......................................................... 124 MDT - Medicina e Segurana do Trabalho.......................................................... 125 APD - Avaliao de Desempenho e Performance.................................................. 131 Ambientes Qualidade...................................................................................... 134 QAD - Controle de Auditorias......................................................................... 134 PPAP Aprovao de Processos de Peas Produtivas ........................................... 135 QDO - Controle de Documentos ...................................................................... 137 QIP - Inspeo de Processos .......................................................................... 139 QIE - Inspeo de Entrada.............................................................................. 141 QNC - Controle de No-conformidades.............................................................. 142 ICE - Gesto de Riscos ................................................................................. 143 QMT - Metrologia........................................................................................ 144 Ambientes Automao Comercial....................................................................... 146 LOJA - Controle de Lojas .............................................................................. 146 CRM.......................................................................................................... 153 TMK - Call Center ....................................................................................... 153 CRD - Fidelizao e Anlise de Crdito.............................................................. 155 Ambientes Sade .......................................................................................... 156 HSP - Gesto Hospitalar................................................................................ 156

ii

Apresentao
Bem-vindo ao Release 4 do Protheus 8!
A Microsiga disponibiliza o Release 4, contendo todas as melhorias desenvolvidas para o Protheus 8 desde seu lanamento, os novos ambientes Planos de Sade e Gesto de Indicadores, alm de uma srie de inovaes. A grande novidade so os Relatrios Personalizveis que trazem interface diferenciada destinada criao de leiautes de relatrios por seo e clulas, permitindo a definio de fontes, cores, ajuste no tamanho de colunas e linhas, uso de frmulas e funes, apresentao de grficos, exportao para Excel, entre outras funcionalidades, sempre buscando oferecer a sua empresa ferramentas de alta qualidade. Este release destinado aos clientes que utilizam as verses Protheus 8 Release 1, 2 ou 3, AP7 ou anteriores, que desejam migrar para o Release 4 do Protheus 8, beneficiando-se de todas as melhorias desenvolvidas para o produto desde seu lanamento. As notas do Release 4 do Protheus 8 esto organizadas, apresentando os seguintes assuntos: Infra-estrutura Atualizando a Verso - descreve a mudana efetuada no MP710TO811 para este release. Relatrios Personalizveis - apresenta os detalhes e telas da nova funcionalidade. Configurador - apresenta as implementaes e melhorias relacionadas infraestrutura do Protheus, tais como exportao de consulta genrica para Excel. Novos Am bientes Apresenta um breve descritivo dos novos ambientes. O CPR Microsiga - Centro Permanente de Resultados oferece demonstraes dos novos ambientes do Protheus 8. Agende a sua visita pelo site da Microsiga.

Notas de Release 4 - Protheus 8

Resumo das Principais Melhorias Apresenta um breve descritivo das principais funcionalidades implementadas nos ambientes do Protheus. Os detalhes sobre as melhorias sistmicas desenvolvidas ao longo deste perodo foram documentados em boletins tcnicos e esto disponveis no FTP da Microsiga.

Clientes da verso Protheus 8 Os clientes do Protheus 8 devem executar o atualizador de verso MP710TO811 caso desejem utilizar os novos ambientes. Observa-se, portanto, que a atualizao para este release recomendvel, porm no obrigatria, exceto para os novos ambientes. Todavia, a partir deste release, os updates e patches liberados pela Microsiga devem ser aplicados sobre este ltimo repositrio e, caso o MP710TO811 no tenha sido executado, os novos ambientes no estaro prontos para utilizao. Clientes da verso AP7 Os clientes da verso AP7 e anteriores devem consultar tambm documentos anteriores de Notas de Release da verso Protheus 8.

Notas do Release 4 - Protheus 8

Infra-estrutura
Atualizando a Verso
Para a atualizao de verso do Release 4 do Protheus, necessrio executar o programa MP710TO811 conforme orientao do Guia de Instalao. Porm, no Release 4 do Protheus, o processo de atualizao exibe uma tela adicional para atender tanto aos clientes que esto atualizando o produto a partir da verso AP7, quanto aos que j utilizam as verses Protheus 8 - Release 1, 2 ou 3, e querem utilizar os novos ambientes. Desta forma, aps acessar o MP710TO811 e informar a senha do Administrador, ser apresentada a janela "Ateno" para o seja informada a partir de qual verso ser realizada a atualizao.

Esta informao muito importante para que o ambiente seja preparado corretamente: Se estiver utilizando a verso Advanced Protheus 7, marque a caixa "Atualizar 7.10 para 8.11 R4" Se j estiver utilizando uma verso anterior Protheus 8 - Release 1, 2 ou 3, marque a caixa "Atualizar 8.11 R? para 8.11 R4" Aps a escolha e confirmao, o sistema retorna tela anterior para dar continuidade ao processo de atualizao. Prossiga a atualizao conforme descrito no Guia de Instalao.

Notas de Release 4 - Protheus 8

Se a integridade referencial estiver ativa, o atualizador de verso ir desativ-la antes de iniciar o processo de atualizao de verso. Desta forma, ao final desse processo, ser necessrio executar a rotina que ativa a integridade referencial, atravs do ambiente Configurador, opo Base de Dados/Integridade.

Notas do Release 4 - Protheus 8

Relatrios personalizveis
Imagine configurar um relatrio definindo cores, bordas, cabealho, ttulos das colunas e linha de totais que permita classificar a informao por qualquer campo, aumentar ou diminuir o tamanho de linhas e colunas. Em que seja possvel trocar a posio das colunas, omitir ou exibir campos, totalizar, agrupar, exportar para Excel etc. Pensando em todas essas vantagens, criou-se nova funcionalidade de Relatrios Personalizveis que permite ao usurio modificar os relatrios padres, criando leiautes prprios. Vale lembrar que nem todos os relatrios podem ser personalizados. Relatrios que tenham leiaute pr-definido por lei e formulrios (boletos , notas-fiscais etc) no podero ser alterados. Os relatrios personalizados so gravados com extenso .PRT, diferenciando-se dos relatrios convencionais que recebem a extenso .##R.

Tela inicial simplificada


A tela inicial dos relatrios personalizados simplificada para permitir a configurao das opes bsicas de impresso, oferecendo agilidade para o usurio que deseja emitir rapidamente seus relatrios com leiautes j gravados ou no formato padro distribudo pela Microsiga. Na janela, possvel a seleo da impressora e modo de impresso (gravao em arquivo, envio para spool de impresso do Windows/Linux, envio do relatrio em html por e-mail, exportao para Excel no formato XML). A sada da impresso pode ser local, na mquina do usurio; ou no servidor, respeitando as permisses de senha do usurio. 5

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As especificaes de tamanho do papel so as padres do mercado, conforme o formato escolhido, o Protheus ir ajustar a impresso. Alm disso, possvel escolher a orientao do papel, se Retrato ou Paisagem, porm em alguns relatrios essa opo no aplicvel devido necessidade de otimizao da largura para apresentao dos dados. O ttulo do relatrio pode ser alterado livremente de forma a representar o assunto demonstrado. Tambm possvel alterar a organizao dos dados, selecionando uma das chaves disponveis. O campo "Layout" permite selecionar o modelo de relatrio para impresso. medida que novos leiautes forem gravados para um relatrio, seus nomes sero listados nessa caixa. A opo "Preview" faz a exibio na tela do relatrio gerado, possibilitando, na seqncia, o seu envio para impressora ou a cancelamento da impresso. A execuo em segundo plano envia o relatrio imediatamente para fila de impresso e libera o Protheus para outras operaes. A opo "Agendar" tem a mesma finalidade, porm com um horrio programado para impresso do relatrio. Para que seja possvel utilizar o agendamento, necessria a configurao prvia do recurso de Schedule atravs do ambiente Configurador. O boto "Parmetros" traz as perguntas para definio dos critrios de impresso. Nesse release, alguns relatrios permitem que sejam especificados intervalos de dados no contguos ou individualizados.

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Na configurao dos parmetros de impresso, os dados devem ser separados por hfen e ponto e vrgula, seguindo o padro Windows. Por exemplo: Para emitir a relao dos funcionrios, pode-se configurar o parmetro "Cdigos" com 000001000006;000020-0000100;0000110.

Personalizando os relatrios
O boto "Personalizar" apresenta janelas para construo de uma nova aparncia para o relatrio.

Configurando o leiaute por seo


No lado esquerdo da janela Personalizar, apresentam-se as sees do relatrio que representam os diferentes grupos de informaes exibidos, por exemplo, os dados da Relao de Comisses so divididos nas sees ou quebras: Relatrio de Comisses, Identificao do Vendedor, Dados dos Ttulos e Valores Totais.

Seo principal
A primeira seo a principal e define as caractersticas gerais de todo o relatrio.

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Para a seo principal, possvel definir: Altura da linha A altura padro para todas as linhas do relatrio. recomendvel que essa configurao seja definida, considerando-se o tamanho da fonte utilizada. Para cada seo, tambm se poder definir altura das linhas. O sistema ir aplicar de forma diferenciada as alturas das linhas. Espaamento A margem esquerda em pontos para todo o relatrio. Tambm ser possvel definir a margem esquerda de cada seo, criando indentaes na disposio dos dados. Nmero inicial da pgina O nmero da pgina do relatrio em que se deve iniciar a impresso. Esse recurso til quando se deseja reiniciar a impresso a partir de uma pgina do relatrio. Fonte A fonte e o tamanho de letra que sero utilizados em todo relatrio. So listadas todas as fontes disponveis no ambiente operacional, porm o tamanho da fonte est limitado a dezesseis (16) pontos. A apresentao ou inibio dos dados de: cabealho do relatrio, rodap, pginas inicial de configurao dos parmetros, informaes ou observaes adicionais, respeitando a permisso da senha do usurio.

Sees especficas
Ao abrir a rvore das sees, so apresentadas as sees especficas do relatrio, que podem receber atributos individualmente. Basta posicionar sobre o ttulo da seo e configur-la. Por exemplo: para a seo Vendedor, utiliza-se destaque com bordas e para a seo Dados dos ttulos, destaque em cor. Note que existem trs reas para configurao das sees: Propriedades (apresentada automaticamente); Clulas e Filtro (apresentadas na parte inferior da janela).

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Para as sees especficas possvel definir:

Propriedades
Imprimir: Se ser ou no impressa a seo e seus ttulos, se as clulas (campos) sero apresentadas em formato colunas ou em linhas. Se marcada a opo linhas, em "Colunas (clulas em linha)", possvel definir quantas clulas por linha devem ser impressas. Caso a seo seja inibida, somente seus totais de valores sero apresentados, como em um relatrio sinttico. Cabealho das colunas: Se os cabealhos das colunas (nomes dos campos) devem ser exibidos. possvel configurar a apresentao do cabealho acima de cada coluna (topo da pgina) e repeti-lo sempre que houver quebra de pgina. Altura e espaamento entre linhas A altura da linha e o espaamento entre elas podem ser ajustados. recomendvel que essa configurao seja definida, considerando-se o tamanho de fonte utilizado. 9

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Margem esquerda O espao em pontos para margem esquerda da seo. Para a impresso, ser considerada a margem do relatrio mais a da seo. Quebra linha na impresso de colunas Quando o relatrio possui muitas colunas, dependendo do tamanho da fonte utilizada, pode ocasionar o truncamento de informaes. Assim, com essa opo marcada, se no couberem todas as colunas na mesma linha, o sistema continuar a impresso dos dados na linha seguinte. Ajustar clulas Se for utilizado um tamanho grande de fonte, pode ser necessrio ajustar o tamanho da colunas para que seja possvel balancear o espao utilizado e prevenir que os dados no sejam truncados. O Protheus proporciona automaticamente todos os tamanhos das colunas, aproximando as informaes conforme a quantidade de posies dos campos. Mesmo assim, pode ocorrer o truncamento dos ttulos e dos dados da coluna caso no haja espao suficiente. Tambm possvel realizar o ajuste individual de clulas, veja no tpico "Clulas". Quebrar pgina antes Cada seo ser impressa em uma nova pgina. Cor Pode-se definir cores em RGB para o fundo e para a fonte da seo. Para seleo, gira-se o tringulo na direo da cor desejada e arrasta-se o ponto interno at o tom desejado; ou digita-se as quantidades de vermelho, verde e azul para compor a cor.

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Borda Para separao das sees, podem-se aplicar bordas superior, inferior e laterais, basta clicar em cada lado.

Clulas
As clulas so as colunas dos campos apresentados pelas sees do relatrio. Para adicionar ou inibir colunas e definir seus atributos, basta clicar sobre a barra "Clula", apresentada na parte inferior da janela.

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Os campos das tabelas de dados, utilizadas no relatrio, so disponbilizados para que se possam adicionar novas colunas. Para adicionar ou remover clulas no relatrio, basta clicar sobre elas e utilizar os botes com as setas. As clulas tambm podem ser movimentadas para cima ou para baixo, modificando suas posies no relatrio. Na lado direito da janela, so definidas as propriedades de cada clula: Ttulo sugerido o ttulo do campo, mas pode ser alterado. Tamanho Quantidade de posies reservadas para exibio dos dados da clula. sugerido o tamanho do campo. Mscara Formato para apresentao dos dados em sintaxe AdvPl. sugerida a mscara padro do campo. Alinhamento e alinhamento do ttulo Alinhamento dos dados das clulas e do ttulo. Com o alinhamento automtico, o Protheus analisa o tipo do campo e alinha esquerda se caractere e memo, direita se numrico, ao centro se data ou lgico. Auto ajustar Da mesma forma que o ajuste da seo, possvel definir individualmente o ajuste automtico da largura da clula. Quebra linhas para texto longo Se o campo for do tipo caracter ou memo, ser efetuada a quebra automtica de linha para exibio de todo o texto. Considerar o tamanho do cabealho Na impresso das colunas, se a largura da clula for menor que o cabealho, ser considerado o tamanho do cabealho. Se essa caixa no for habilitada, utilizando a funo de auto ajuste, at mesmo o cabealho da clula poder ser truncado para que seja possvel ajustar a visualizao dos dados. Cor e borda Da mesma forma que a configurao da seo, podem-se especificar bordas, cor de fundo e fonte para uma clula.

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Frmulas
A criao de frmulas permite realizar clculos com as clulas selecionadas para o relatrio. possvel criar estruturas complexas de frmulas, utilizando comandos em AdvPl. A elaborao de frmulas deve ser realizada criteriosamente, pois pode comprometer a performance do processamento do relatrio. Para cada linha impressa da clula, o Protheus precisa calcular a frmula novamente. Para defini-las, clica-se no campo "Frmula" e, em seguida", no boto .

No lado direito da janela, so relacionadas as clulas do relatrio. Para utilizar uma clula na frmula, d um duplo clique sobre ela. A rea da frmula ir represent-la como CELL (<ordem>). A partir da as frmulas podem ser compostas com funes AdvPl , utilizando comandos de repetio como If, Whlile, For, ou com simples operaes matemticas. Para editar uma frmula, clica-se no boto .

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Acumuladores
Os acumuladores permitem criar clulas com total, mdia, mnimo e mximo, baseado em outras clulas numricas e tambm criar clulas de contagem de ocorrncias, baseado em qualquer dado. A partir de um acumulador tambm so criados grficos para apresentao ao final do relatrio.

Acumulador Define o tipo do acumulador que ser criado: se totalizador, valor mnimo, valor mximo, mdia ou contador de ocorrncias. Agrupar por Os acumuladores so criados baseados em uma clula agrupadora, por exemplo: para criar um acumulador que totalize as comisses faturadas pela venda de cada cliente, necessrio os valores precisam ser agrupados por cliente. 14

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Nesse caso, basta dar um duplo clique sobre o nome da clula direita para inclui-la no campo "Agrupar por". possvel agrupar o acumulador por mais de uma clula. Frmula o dado que ser acumulado. Por exemplo: Comisso. Pode-se utilizar expresses em AdvPL para composio do acumulador. Imprimir no final do relatrio Os acumuladores podem ser impressos separadamente ao final de relatrio como uma estatstica dos dados apresentados. Grfico A partir do acumulador podem-se criar diferentes tipos de grficos (barra, linha, pizza etc). Os grficos so gravados em arquivos .BMP com o mesmo nome do arquivo do relatrio. Se existirem vrios acumuladores com grficos, os arquivos .BMP sero gravados em seqncia (matr1501.bmp, matr1502.bmp, etc) no diretrio de spool. Se excludo o arquivo .BMP, o grfico deixar de ser exibido. Para definio do grfico, necessrio informar o tipo, o ttulo do grfico, o nome para a srie e a apresentao ao final do relatrio.

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Clula Para apresentao do acumulador como coluna, pode-se definir um ttulo, tamanho e mscara. Um acumulador pode ser utilizado apenas para criao de grfico; assim, se no houver interesse em apresent-lo no relatrio, basta desmarcar a opo "Imprimir". Caso seja habilita a impresso, a cada linha, o sistema ir acumular os valores da coluna.

Filtros
Os filtros selecionam os dados do relatrio a partir de condies definidas pelo usurio. Para definir um filtro, so utilizadas as tabelas da seo principal. Portanto, para definir um filtro, posicione sobre a seo principal e clique na barra "Filtro", apresentada na parte inferior da janela.

Os campos da tabela principal estaro disponveis para composio dos filtros. Aps a configurao do relatrio, clique no boto "Salvar" para gravar o modelo e utiliz-lo sempre que necessrio. Em seguida, na janela inicial de configurao do relatrio, clique no boto "Imprimir" para gerar o relatrio.

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CFG - Configurador
Atualizao programada dos dicionrios de dados
Com o objetivo de facilitar o processo de atualizao dos dicionrios de dados, o administrador poder programar o horrio da atualizao automtica, utilizando o boto Agendar. Ressalta-se que o processo de atualizao deve ser utilizado em modo exclusivo; ou seja, nenhum usurio poder utilizar o sistema durante a realizao do processo. Se no momento agendado, o sistema estiver sendo utilizado, a atualizao automtica no ser efetuada e outra data dever ser agendada. Quando o usurio estiver com o sistema aberto, porm sem processos em uso por inatividade - time out, o processo se realizar normalmente.

Exportao de consultas genricas para Microsoft Excel


Disponibilizada na consulta genrica (LERDA), a funcionalidade de exportao direta de dados para o aplicativo Microsoft Excel. A exportao processada pelo boto Exp. Excel, quando se deve informar a quantidade de registros da tabela selecionada que sero exportados para o Excel. Por uma questo de performance, o nmero mximo de registros que podero ser exportados 999 e no pode ser aumentado.

Tratamento para controle de excluso de frmulas


Para que seja possvel controlar excluses de frmulas que estejam em utilizao por algum TES Tipo de Entrada e Sada, criou-se o parmetro 'MV_CFGX19A". Quando esse parmetro estiver ativado, nessa situao, a frmula no poder ser excluda, garantindo a integridade dos processamentos fiscais.

Integridade Referencial x Ambientes Protheus


Para alguns ambientes do Protheus, o recurso de integridade referencial diretamente no SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados) est em fase de desenvolvimento. Antes de ativar o uso da integridade referencial, consulte o help-desk Microsiga para certificar-se que a implementao est disponvel para o ambiente.

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Novos Ambientes
PLS - Planos de Sade
O Protheus 8 Gesto de Planos de Sade foi desenvolvido para atender aos segmentos de cooperativas mdicas e odontolgicas, autogesto, medicina de grupo e seguradoras, atendendo toda a regulamentao da Lei 9.656 e contemplando todas as exigncias da Agncia Nacional de Sade Suplementar (ANS). Integrado s demais funcionalidades do Protheus 8, dispes de todos os recursos necessrios para o perfeito gerenciamento de processos, tornando mais eficiente e competitiva a administrao das empresas do setor. Tendo como caracterstica a grande possibilidade de parametrizaes, o PLS permite grande flexibilidade para definio de coberturas, carncias, taxas e preos de planos, formas de cobrana e regras negociadas com as diversas classes de prestadores, como mdicos, clnicas, hospitais e laboratrios. Tais parametrizaes podem ocorrer em diversos nveis, permitindo a criao de regras genricas para toda a empresa, como tambm criando regras especficas at o nvel de beneficirio. As funcionalidades do Protheus 8 Gesto de Planos de Sade tm como principais objetivos prover a empresa com ferramentas para aumentar a produtividade em atividades operacionais como credenciamento da rede de prestadores, gesto de vendas e contratos, processos de atendimento e autorizaes, controle de contas mdicas, cobrana e pagamento, bem como oferecer meios para um efetivo processo de auditoria de autorizaes com informaes on-line de todo o histrico de beneficirio, prestador e procedimentos.

Funes operacionais:
Credenciamento de prestadores. Gesto de vendas: O sistema possui recursos para efetuar simulaes de vendas, comparativos entre empresas (concorrentes) que indicam fatores crticos de sucesso/insucesso durante o processo de negociao de contratos, gerando informaes em planilhas e grficos. Tambm possvel estabelecer regras de comisses, levando-se em conta variveis como metas de vendas, regras de comissionamento por produto, quantidades, perodos (tempo), times de vendas, entre outros. Gesto de contrato: Uma caracterstica do sistema atender de forma automatizada e configurada toda a negociao comercial, gerando a partir da venda do plano os contratos em modelos configurados e integrados aos sistema (atravs da integrao do sistema com o MS-Word), emisso dos boletos no final da negociao, carteirinha e demais funcionalidades ainda no processo de negociao, em que o grande objetivo fazer com que o cliente possa sair da sua empresa com tudo pronto e de forma automtica. Atendimento/Autorizao.

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Auditoria: O sistema baseado em regras de auditoria e permite que os gestores tenham total controle sobre autorizaes realizadas, exames negados, glosas realizadas e demais informaes importantes para a tomada de decises. Controle de contas mdicas. Controle de reembolso. Cobrana. Pagamento. Funes de controle Regras de coberturas. Regras de carncias. Regras de atendimento dos prestadores. Regras de valorizao de servios e procedimentos. Auditoria. Livros ANS, que permitem o atendimento s exigncias da Agncia Nacional de Sade Suplementar. SIB (Sistema de Informaes de Beneficirios). SIP (Sistema de Informaes de Produto). Agenda mdica - permite o controle da agenda dos mdicos que prestam servios nos pontos de atendimento. Regras de contabilizao da ANS, totalmente integradas ao ERP, abrangendo vrios nveis de hierarquizao do plano de sade. Integrao on-line com financeiro, permitindo uma total automao de cobrana e dos pagamentos a serem realizados. Controle gerencial por naturezas financeiras. Utilizao do conceito da Curva de Gauss para anlise do desempenho da rede de atendimento. Controle de capital social - prev a distribuio de dividendos para cooperados mediante resul tados obtidos. Alm destas funcionalidades, o sistema possui um portal exclusivo para credenciados e usurios que permite efetuar autorizaes de exames atravs da Internet, consultar/imprimir os extratos de utilizaes, extratos da rede de atendimento e efetuar a consulta ao guia mdico.

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Notas de Release 4 - Protheus 8

Atravs de ferramentas de BI, disponveis no Protheus 8, o sistema dispe de uma srie de consultas gerenciais pr-formatadas, oferecendo informaes que iro auxiliar sua empresa na tomada de decises.

Os helps em Html que compem a documentao do Planos de Sade esto em desenvolvimento. Portanto, ainda no disponveis nesse release.

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Notas do Release 4 - Protheus 8

SGI - Sistema de Gesto de Indicadores


O SGI uma ferramenta web de anlise de Indicadores Chave da Performance (KPI, Key Performance Indicator), que permite fcil anlise dos scorecards (painis) e dos indicadores, alm de possibilitar o acompanhamento de planos de aes definidos, visando o alcance das metas empresariais estabelecidas. Sua concepo foi intrinsecamente estruturada pela metodologia de gesto para alcance das metas: o PDCA Plan, Do, Check, Action, (planejar, executar, avaliar e agir) desde o planejamento at a ao ou tomada de deciso. Uma vez que a organizao analisou sua misso, seus investidores e definiu suas metas, torna-se necessrio um meio para medir o progresso. Por meio do SGI, realizam-se medies que antecipadamente refletem os fatores crticos de sucesso, tornando possveis o rastreamento, o monitoramento e ao sobre os Indicadores Chave da Performance (KPI). Toda pessoa responsvel por algum departamento ou indicador dentro da empresa deve ser usurio desta ferramenta para acompanhamento de performance. A gesto deve garantir a implementao do que foi efetivamente estruturado e definido na estratgia, bem como avali-la e rev-la constantemente, no permitindo que o planejamento estratgico torne-se apenas mais um estudo da alta administrao sem conexo com a realidade do dia-a-dia. Assim, fundamental para o sucesso de uma estratgia o envolvimento das pessoas que iro atuar na empresa, mantendo-as alinhadas e capacitadas a pensar sistematicamente sobre o futuro e no somente para agir no presente.

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A implementao da Gesto de Indicadores, torna possvel: Rastreamento de indicadores chave da performance. Aplicao de mtricas para as medidas. Aplicao de planos de ao para as medidas. Anlise de performance e tendncias, com apoio de mltiplos indicadores. Listar os indicadores chave, incluindo Real x Planejado x Projeo. Armazenar informaes de qualidade e essenciais. Anlise de dados atravs de filtragens, segmentao e artifcios de drill-down. Definir regras de clculos, incluindo clculo automtico dos indicadores. Propicia viso geral da performance do negcio em todos os nveis da organizao. Habilita toda organizao a operar a gesto da performance. Integra todos os dados da corporao em um nico ponto de anlise. Integra-se com planilha Excel e base de dados do Protheus.

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Notas do Release 4 - Protheus 8

Ambientes Business Intelligence


BSC- Balanced Scorecard
Permisso de acesso ao menu Organizao
Implementada rotina que possibilita ao usurio Administrador acessar e alterar o perfil dos usurios, por meio do menu Organizao, opo Segurana do Usurio ou Grupo. Para garantir a segurana sobre a configurao do perfil dos usurios, os novos usurios cadastrados no BSC sero criados com a restrio de direito No Acessa a Organizao. Para os usurios j cadastrados, a permisso continua como Acessa a Organizao e no deve ser alterada pelo administrador, mantendo desta forma, a configurao anteriormente estabelecida. Alem disso, ao acessar o BSC, a primeira tela a ser apresentada ser a rea de Trabalho, ao invs da tela Organizao, independente do usurio possuir acesso ou no.

Agendamento de processos para notificao de iniciativas em atraso e a vencer


Na rotina Agendamento de Processos, implementou-se recurso de notificao de iniciativas (planos de ao) com atraso na execuo e com vencimento prximo. A partir de agora, possvel agendar o envio de e-mails relativos ao vencimento das iniciativas a vencer em at sete dias e tambm as j vencidas. Os e-mails sero enviados aos responsveis pelas iniciativas, alertando-os sobre o vencimento.

Somente os administradores possuem permisso para cadastrar o envio de notificaes, no Agendamento de Processo. necessrio que o servidor de e-mail esteja configurado no SIGABSC e que cada responsvel tenha o e-mail informado em seu cadastro.

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Notas de Release 4 - Protheus 8

Maximizao do mapa estratgico


Para facilitar a Visualizao do mapa estratgico, foi implementado nesta opo o boto Maximizar. Com este novo recurso, ao clicar no boto Maximizar do mapa estratgico, a tela ser ampliada ao mximo, permitindo melhor visualizao.

Escolha do responsvel nos retornos e avaliaes


Implementado tratamento para que seja apresentada, automaticamente, como responsvel pelo retorno ou avaliao, a pessoa associada ao usurio corrente, evitando assim que seja inserida uma informao importante em nome de outra pessoa. Antes, o SIGABSC permitia que, nos cadastros de Retornos das Tarefas e nas Avaliaes dos indicadores, o usurio escolhesse o responsvel pelo respectivo cadastro. A partir de agora, no ser mais possvel informar este responsvel manualmente, assegurando, desta forma, a origem da informao.

Melhorias nos relatrios


Os relatrios de Iniciativas/Tarefas e o de Planos de Aes receberam novos parmetros e informaes: Relatrios de Iniciativas/Tarefas: pode-se filtrar por importncia, urgncia e situao das tarefas e iniciativas. Agora, tambm so exibidas as informaes sobre a situao e porcentagem concluda. Relatrio de Indicadores: pode-se filtrar por data de anlise (permitindo avaliaes retroativas), por situao do objetivo (atingido e no atingido), alm de mostrar cores de acordo com o atingimento ou no do indicador.

Criao de webservices para o Gesto de Pessoal (GPE)


Para disponibilizar informaes do Balanced Scorecard, no ambiente Gesto de Pessoal, foram desenvolvidos os webservices: 1. 2. GetTasksGrades: Retorno do percentual de atingimento individual das tarefas, permitindo saber quanto cada responsvel atingiu em cada tarefa estipulada. GetIndGrades: Retorno do percentual de performance cada indivduo baseado na anlise dos indicadores dos quais ele responsvel.

Os webservices podem ser usados em customizaes, principalmente de consultas, acrescentando anlises de performance em itens como Avaliao e Desempenho e Remunerao Varivel.

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Integrao com o SigaDW - Datawarehouse


A integrao do SigaBSC com o SigaDW foi disponibilizada de duas formas: Pela chamada de consultas do SigaDW dentro dos painis do SigaBSC sem apresentao de telas de identificao do usurio (login). Pela importao direta dos dados do SigaDW.

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Notas de Release 4 - Protheus 8

DW - Datawarehouse
Nesse release, a interface do ambiente SIGADW - Datawarehouse- est totalmente remodelada. Seu novo design e forma de navegao, proporcionam mais agilidade na construo dos cubos e consultas. Contando com assistentes (wizards) que facilitam a definio de entidades.

Alm da nova interface, outras importantes melhorias foram criadas: Nova biblioteca grfica com mais recursos para elaborao e apresentao dos grficos. Unificao das telas de Definio e de Execuo da consulta, permitindo uma grande agilidade na mudana das vises. Novo desktop para o usurio final que passa ter opes de acesso s consultas atravs de uma rvore ou de painis no estilo Microsoft Outlook. rea Meus Favoritos que permite relacionar as consultas mais acessadas e links para documentos diversos. Filtros de seleo disponveis tambm para construo dos grficos. Criao de atributos diretamente no cubo (filtros e indicadores virtuais), disponibilizando-os para qualquer consulta. Integrao com Crystal Reports - permite a execuo de um relatrio em Crystal atravs de consultas com drill-down. Histrico de ocorrncias - em cada anlise grfica, pode-se gravar uma ocorrncia (observao) com a imagem do grfico. Esse histrico ficar disponvel para consulta. 26

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Ambientes Administrativos
CTB - Contabilidade Gerencial
Agilidade nos lanamentos intercompany
Criado tratamento para permitir o transporte de lanamentos entre empresas/filiais com estruturas de cadastros iguais (plano de contas / centros de custo / itens contbeis / classes de valor), evitando a necessidade de cadastrar roteiro do intercompany em nvel analtico (cdigo a cdigo). O cadastro Intercompany passa a apresentar marcadores (checkbox), permitindo a gerao dos lanamentos contbeis na empresa/filial destino, utilizando o mesmo cdigo de entidade da empresa/filial de origem.

Novo relatrio "Conta x Centro de Custo x Item Contbil x Classe Valor x 12 meses"
Disponibilizado relatrio CTAxCCxITxCVx12M (CTBR295) que permite a comparao de movimentos ou saldos acumulados entre os tipos de saldos de cada perodo do calendrio contbil. A anlise de valores poder ser efetuada com qualquer combinao entre as entidades Conta Contbil, Centro de Custo, Item Contbil e Classe de Valor. Sero apresentados os valores para cada perodo do calendrio contbil com uma linha para cada Tipo de Saldo, selecionado nas perguntas Tipo de Saldo e Saldo a Comparar. Opcionalmente, sero demonstradas, tambm, a variao percentual e a diferena em valor entre os saldos. A apurao dos saldos ou movimentos ser feita conforme a combinao de entidades selecionadas atravs das perguntas Usa Conta, Usa Centro de Custo, Usa Item e Usa Classe de Valor.

Histrico de rateio off-line / rateio baseado em valor


Criado tratamento para armazenar o histrico dos rateios off-line processados, ficando disponvel sua consulta atravs do boto Histrico, na tela do Cadastro de Rateios off-line (CTBA270). Alm da consulta ao histrico, foi criado recurso de clculo automtico do percentual de rateio, baseado em quantidades atravs dos seguintes campos: "Unidade de Medida" (CTQ_UM) e "Valor na Unidade de Medida" (CTQ_VALOR). Ao informar o valor/quantidade na tela de cadastro, os percentuais de rateio sero atualizados automaticamente, tomando por base o valor informado na linha, contra o somatrio de todas as linhas. 27

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Mudana no relatrio "Balancete modelo 1"


No relatrio Balancete Modelo 1 (CTBR040), foi alterada a configurao da pergunta Quebra por Grupo, que passa a ter trs opes: Quebra por grupo (equivalente antiga configurao Sim) Com a quebra por grupo sero efetuadas quebras de pgina no relatrio de acordo com os grupos de contas associados ao cadastro do Plano de Contas. Para esta opo, necessrio cadastrar os Grupos Contbeis, no item Configuraes Contbeis/Grupos Contbeis (CTBA130) e associar o grupo s contas contbeis no Plano de Contas. Quebra por cdigo (equivalente antiga configurao No) Com esta opo sero efetuadas quebras de pgina de acordo com o cdigo da conta do Plano de Contas, sendo efetuada quebra de pgina a cada mudana na conta sinttica de nvel 1 (conta de nvel um ou conta me). Essa configurao s tem efeito se efetuada impresso, considerando-se inclusive contas sintticas. No quebra (novo) Com esta opo o relatrio no ter quebra de pgina forada, exceto pela quebra normal de limite de pgina.

Tratamento para a montagem do histrico de lanamentos contbeis aglutinados


Implementado o campo Histrico Aglutinado (CTK_HAGLUT) com o objetivo de tratar a montagem do histrico de lanamentos contbeis aglutinados, principalmente, nos casos em que o sistema est configurado com o parmetro MV_AGLHIST (aglutinao considerando o histrico) com contedo T. Com essa implementao, o histrico aglutinado passa a ser montado na interpretao da regra de contabilizao (funo DetProva) e armazenado na tabela de contra-prova. Nos casos em que o histrico aglutinado no estiver preenchido, no cadastro de Lanamentos Padres, ser considerado o histrico padro para gravao do lanamento e para aglutinao.

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Flexibilidade para apresentao do termo Folha, no cabealho de relatrios contbeis


Criado tratamento para substituir a palavra "Folha" do cabealho padro dos relatrios contbeis, no ambiente Contabilidade Gerencial atravs da criao do parmetro "MV_CTBPAG". Nos casos em que efetuada a impresso frente e verso de acordo com a interpretao fiscal, o termo utilizado deve ser Pgina e no Folha. Para esta situao, pode-se configurar o parmetro MV_CTBPAG, substituindo a palavra Folha por qualquer outra palavra.

Controle de usurios concorrentes, no reprocessamento de saldos contbeis


Criado tratamento que visa bloquear a execuo da rotina de Reprocessamento de Saldos por mais de um usurio, na mesma empresa e filial, de maneira simultnea / concorrente, situao que, eventualmente, poderia provocar inconsistncias nas tabelas de saldo, mesmo aps a execuo do reprocessamento. O tratamento envolve os parmetros "MV_CTBLCKU" e "MV_CTBLOCK", que permitem habilitar ou desabilitar o controle de concorrncia entre usurios, na execuo simultnea da rotina de Reprocessamento de Saldos.

Mudana no relatrio Demonstrativo de Resultados


1. Criada a pergunta Considerar com as seguintes opes de escolha: Mov. Perodo - o sistema apresentar somente a movimentao do perodo, sem somar o saldo anterior. Permite que o usurio trabalhe com mais de um calendrio em aberto e apresente o demonstrativo somente do exerccio contbil que foi selecionado, sem acumular ao exerccio anterior. Saldo Acumulado - o valor apresentado corresponder ao movimento do perodo, somado ao saldo anterior. Trata-se da forma como o relatrio era impresso antes da criao dessa pergunta. 2. Criada a pergunta "Saldos Zerados ?" com as seguintes opes de escolha: Sim - as entidades sero impressas independente do valor de seu saldo. Corresponde forma como o relatrio era impresso antes da criao dessa pergunta. No - as entidades que tiverem saldo igual a 0 (zero) no sero apresentadas. Essa pergunta existe na maioria dos relatrios do ambiente Contabilidade Gerencial. Se a quantidade de entidades contbeis cadastradas que no tiveram movimentao for muito grande, a opo No permite tanto a reduo do tamanho do relatrio, como a melhoria da sua performance. 29

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Mudana no relatrio Balano Patrimonial


Criada a pergunta Dem. Perodo Anterior? com as seguintes opes de escolha: Sim - as colunas de saldos referentes ao perodo anterior quele solicitado sero demonstradas. Esta opo refere-se condio a que o relatrio atendia antes da criao dessa pergunta. No - as colunas referentes ao saldo anterior ao perodo solicitado no sero impressas. Essa opo melhora a visualizao e facilita a interpretao do balano, pois traz o saldo somente do exerccio contbil selecionado.

Semforo para processamentos simultneos de rotinas off-line e online


Para melhoria de performance e garantia da consistncia das informaes durante a gravao e atualizao das tabelas de saldos, implementou-se o controle semforo/ bloqueio de processos, quando executadas as rotinas on-line de forma concorrente com processamentos denominados batch ou off-line. O controle de semforo por processo ou serializao por processo atua permitindo que processos de integrao e manuteno de lanamentos sejam executados simultaneamente aos processamentos em batch, efetuando a seguinte ao: enquanto houver o processamento off-line em execuo, sero bloqueadas as execues de novos processos on-line ou off-line. Esse controle aplica-se tanto a ambientes configurados com atualizao de saldos on-line quanto off-line; ou seja, vlido independente da configurao dos parmetros MV_ATUSAL e MV_SLDCOMP e do uso de stored procedures no ambiente Contabilidade Gerencial. O controle de serializao por processo ser habilitado automaticamente como padro (default) aps aplicao dos pacotes de atualizao correspondentes, atravs de patch emergencial ou atualizaes no FTP (no necessria modificao de parmetros e/ou configuraes). Na necessidade de reconfigurar a serializao, deve-se criar o parmetro MV_CTBSER.

Novo relatrio Dirio Geral Modelo 2


Desenvolvido o relatrio Dirio Geral Modelo 2 (CTBR113) com o objetivo de demonstrar o dirio, aglutinando os lanamentos por documento fiscal em formulrio de 132 colunas. ideal para empresas que tenham cdigo de conta contbil com mais de 20 caracteres e lanamentos totais que ultrapassem a casa dos bilhes.

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Comparativo de Centro de Custo x Conta de 12 meses com quebra por grupo


Implementada a pergunta Quebra por Grupo? no relatrio Comparativo de Centro de Custo x Conta de 12 meses, cujo objetivo apresentar os totais conforme os grupos contbeis cadastrados para as contas. A totalizao ser calculada por centro de custo, considerando as contas contbeis de um mesmo grupo contbil.

Descrio das contas em diferentes idiomas nos relatrios Balancete Modelo 2 e Balancete Modelo 3
Implementada a pergunta Descrio na Moeda? nos parmetros de configurao para impresso dos relatrios Balancete Modelo 2 (CTBR050) e Balancete Modelo 3 (CTBR060) que permite visualizar a descrio das contas contbeis conforme as moedas utilizadas. Com isso, a apresentao da descrio dessas contas ser feita em diferentes idiomas. Todas as contas contbeis tambm devero ter sua descrio cadastrada na moeda configurada para permitir visualiz-las na impresso dos balancetes, uma vez que o sistema buscar esta informao na tabela CT1 Cadastro de Plano de Contas, nos campos CT1_DESCXX (sendo XX o cdigo da moeda).

Nova rotina para apurao de resultados


O principal objetivo da apurao de resultados efetuar o levantamento e cruzamento dos valores de receitas e despesas em um determinado perodo (exerccio, ms e ano), obtendo destes lanamentos contbeis o resultado que poder ser lucro ou prejuzo do perodo. Com esta finalidade foi implementada uma nova rotina de apurao de resultados (CTBA211) que traz maior abrangncia, desempenho e integridade para a gerao dos lanamentos de apurao. A principal modificao, comparando-a com a original, est no uso do conceito movimento na apurao de resultados. O efeito desta mudana poder ser visto nos fechamentos em exerccios consecutivos, evitando impacto entre as apuraes, caso algum perodo no tenha sido encerrado. Nessa situao, poder se apurar o resultado de um determinado exerccio E tendo o exerccio E-1 pendente de apurao.

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ATF - Ativo Fixo


Clculo de depreciao acelerada proporcional
Implementada a rotina Depreciao acelerada (ATFA171) que facilita o clculo da depreciao acelerada sobre bens mveis em decorrncia de um desgaste maior, causado pela utilizao por tempo de uso operacional superior ao normal. De acordo com o RIR/99, depreciao acelerada aquela reconhecida e registrada contabilmente, relativa diminuio acelerada do valor dos bens mveis, resultante do desgaste pelo uso em regime de operao superior ao normal, calculada com base no nmero de horas dirias de operao e para a qual, a legislao fiscal, igualmente, acata sua dedutibilidade. No que concerne aos bens mveis podero ser adotados, em funo do nmero de horas dirias de operao, os seguintes coeficientes de depreciao acelerada sobre as taxas normalmente utilizveis (RIR/1999, art. 312): 1,0 para um turno de 8 horas de operao. 1,5 para dois turnos de 8 horas de operao. 2,0 para trs turnos de 8 horas de operao. Com esta melhoria, a empresa poder utilizar o bem em um perodo determinado do ms, aplicando uma taxa especfica de 15% (bem operante por 16 horas), que corresponder depreciao acelerada, justificado pelo excesso de utilizao deste bem neste perodo e para o restante do ms utilizar a taxa normal de depreciao de 10%, calculado pela rotina Clculo mensal (ATFA050).

Tratamento de valores negativos na incluso de bens


Implementada melhoria com o objetivo de permitir a incluso de bens com valores negativos. O sistema permitia a digitao de valores negativos apenas para os tipos de ativos iguais a 05 (Reavaliao negativa). Para que esse tratamento seja possvel, foram criados os seguintes parmetros: MV_N3TPNEG indica os tipos de bens que podem ser inseridos com valores negativos. MV_N1TPNEG indica as classificaes do bem (campo Classificac. N1_PATRIM) que podem ser inseridas com valores negativos.

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Clculo de depreciao a partir do ms subseqente ao da aquisio


Para permitir que o clculo da depreciao seja feito a partir do ms subseqente ao da aquisio, foi criado um novo contedo para configurao do parmetro MV_TIPDEPR: 0 Proporcional: calcula a depreciao pela quantidade de dias do ms, proporcional entre a data de incio da depreciao e a data do primeiro clculo. 1 Ms cheio: calcula a depreciao integral no ms de aquisio independente da data de incio da depreciao. 2 Ms subseqente ao da aquisio (novo): define que a depreciao do bem comear somente no primeiro dia do ms subseqente data de sua aquisio.

Novo conceito de correo monetria do Ativo Fixo - Artigo 41 da Lei de Rendas DL 824

Implementada nova rotina de correo monetria para o clculo de depreciao do ativo fixo conforme Artigo 41 da Lei de Rendas DL 824. Antes, a correo monetria do ambiente Ativo Fixo era calculada por meio da variao da taxa da moeda. A partir de agora, com base nessa legislao o bem pode sofrer correo conforme os percentuais ms a ms de depreciao do bem cadastrado na opo Tabela IPC.

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FIN - Financeiro
Tratamento diferenciado, na gerao dos impostos de IRRF para pessoas fsicas
Criado o parmetro MV_VCTIRPF para tratamento diferenciado na gerao dos impostos de IRRF em casos de ttulos a pagar de fornecedores pessoas fsicas. Caso o contedo do parmetro esteja igual a E, indica que o ttulo de IRRF ser gerado a partir da data de emisso do ttulo; caso esteja com V, ser gerado a partir da data de vencimento do ttulo e caso esteja com C, ser gerado a partir da data de contabilizao do ttulo.

Validao de valor mnimo recebido na baixa a receber


O novo parmetro MV_VLBXREC permite validar, no momento da baixa de um ttulo no contas a receber, se o sistema deve permitir ou no o recebimento de um valor menor que a soma dos valores de juros, multa e desconto. Caso o contedo do parmetro seja 1, a baixa poder ser efetivada normalmente; caso seja 2, ser apresentada uma tela de aviso em que o usurio dever confirmar ou no a efetivao da baixa; caso seja 3, o sistema no apresentar nenhum aviso e no permitir a baixa.

Reclculo dos Tributos de PIS, Cofins e CSLL na baixa de contas a receber


Na rotina de Baixas a Receber, foi implementado recurso que permite executar o reclculo dos tributos de PIS, Cofins e CSLL, considerando a data de baixa dos ttulos. Para isto, deve ser criado o parmetro MV_IMPBXCR, que habilita a exibio do boto para reclculo. O reclculo dos tributos pelo novo boto realizado mediante o seguinte tratamento: se o somatrio dos ttulos em aberto no ms para o cliente ultrapassar o valor mnimo de reteno (5.000,00 MV_VL10925), os ttulos de abatimento dos tributos gerados pela emisso sero regerados com novos valores. se o somatrio dos ttulos em aberto no ms para o cliente no atingir o valor mnimo de reteno (5.000,00 MV_VL10925), os ttulos de abatimento dos tributos gerados pela emisso sero excludos.

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Tratamento sobre no-incidncia de IRPJ, na fonte - Art. 64 da Lei n 9.430


Disponibilizado tratamento para no incidir o clculo de IRPJ Imposto de Renda para Pessoa Jurdica - quando realizada aquisio ou venda de/para fornecedor, ou cliente enquadrado pelo SIMPLES Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuies das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte. Para este tratamento, foram criados os campos Calc. IRRF (A2_CALCIRF), na tabela cadastro de Fornecedores, e Calc. IRRF (A1_CALCIRF), na tabela cadastro de Clientes, que permitem configurar a necessidade do clculo do imposto de renda, conforme o fornecedor/cliente.

Permisso para cancelamento da baixa de ttulos conciliados


O parmetro MV_BXCONC define se ser permitido o cancelamento da baixa de ttulos que sofreram conciliao bancria. Caso o contedo do parmetro seja 1, o sistema permitir o cancelamento da baixa do titulo; caso seja 2, ser apresentada uma mensagem advertindo que o cancelamento no pode ser efetuado.

Permisso para cancelamento da baixa de ttulos principais com impostos de PIS, Cofins e CSLL j baixados
Criado o parmetro "MV_CB10925" para definir se ser permitido o cancelamento da baixa de ttulos principais que j tiveram ttulos de impostos de PIS / Cofins / CSLL baixados. Caso seja possvel o cancelamento, os ttulos de impostos baixados tambm podero ser cancelados ou excludos, ou ainda permanecerem como pagos. Se o parmetro for configurado com 1, o sistema permitir o cancelamento da baixa do ttulo principal; se configurado com 2, ser exibida uma mensagem advertindo de que o cancelamento no pode ser efetuado, pois existe um ttulo filho de imposto que j sofreu baixa.

Validao de valor mnimo pago na baixa


Criado o parmetro MV_VLBXPAG para validar no momento da baixa de um ttulo do contas a pagar, se o sistema deve permitir ou no a baixa com o valor menor que a soma dos valores de juros, multa, correo e desconto. Caso o contedo do parmetro seja 1, a baixa ser realizada normalmente; caso seja 2, o sistema apresentar uma tela de aviso, em que o usurio dever confirmar ou no a efetivao da baixa; caso seja 3, uma tela de aviso ser apresentada ao usurio, no permitindo a efetivao da baixa e sugerindo a insero de novos valores.

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Gerao de dados para SEFIP - Integrao Financeiro e Gesto de Pessoal


Implementada rotina que tem por objetivo realizar a integrao entre os ambientes Financeiro e Gesto de Pessoal quanto gerao de dados para a SEFIP - Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informaes Previdncia Social. Com esta integrao, permitido que os ttulos de fornecedores que sejam pessoa fsica e que possuem reteno de valores para a Previdncia Social, tenham seus dados lanados nos arquivos de movimentos mensais (SRC) para futuro tratamento da rotina de gerao de dados para SEFIP (Gesto de Pessoal). No processo de integrao, ser verificado atravs do CNPJ/CPF, se o fornecedor est cadastrado como funcionrio na tabela de cadastro de funcionrios (SRA). Caso no exista cadastro, o sistema incluir, automaticamente, um registro para este funcionrio, utilizando como matrcula o cdigo "900000". Este cdigo ser incrementado medida que novas incluses no cadastro de funcionrios se fizerem necessrias. Com isso, deve-se atentar para o correto cadastro do CNJP/CPF, tanto no cadastro de fornecedores (SA2), como no cadastro de funcionrios (SRA).

Gravao de histrico do maior valor de nota/ttulo do fornecedor


No cadastro de Fornecedores, implementou-se o campo Maior Nota (A2_MNOTA), que ser atualizado automaticamente com o valor da maior nota/ttulo de entrada do fornecedor. Caso o lanamento seja proveniente do ambiente Compras, este campo ser atualizado com o maior valor de nota de entrada registrado na tabela S F1Cabealho de Nota Fiscal de Entrada para o fornecedor. Caso o lanamento seja proveniente do ambiente Financeiro, este campo ser atualizado com o maior valor do ttulo registrado na tabela SF2 - Contas a Pagar para o fornecedor. O sistema j disponibilizava o campo Maior Compra (A2_MCOMPRA) para gravao do valor da maior parcela gerada para pagamento das compras devidas ao fornecedor, independente do valor total da nota fiscal. Com a criao do campo Maior Nota (A2_MNOTA), o sistema passa a gravar tambm o maior valor total da nota fiscal, independente do nmero de parcelas do ttulo.

Tratamento para baixas de ttulos em atraso que tenham Taxa de Permanncia e Porc. Juros
Criado o parmetro MV_FINJRTP para tratar baixa de ttulos em atraso que tenham, no Contas a Pagar e no Contas a Receber, preenchidos os campos Taxa de Permanncia (respectivamente, E2_VALJUR e E1_VALJUR) e Porc. Juros (respectivamente, E2_PORCJUR e E1_PORCJUR).

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Antes da criao do parmetro, caso o ttulo estivesse com os campos Taxa de Permanncia e Porc. Juros preenchidos, o sistema sempre assumia, na baixa, a Taxa de Permanncia. Com a criao do parmetro, caso os dois campos estejam preenchidos, possvel selecionar as seguintes opes: 1 = Aplica somente a taxa de permanncia. 2 = Aplica somente juro. 3 = Aplica a taxa de permanncia e juros.

Alterao da forma de tributao de aplicaes financeiras


Realizada alterao no clculo do IR de aplicaes financeiras nas rotinas de Resgate (FINA181) e Apropriaes Mensais (FINA183) para atender ao dispositivo da Lei 11.033, art. 1o., incisos I a IV e 2 incisos I e III, que trata das diversas taxas de IR para aplicaes financeiras. O tratamento efetuado quando o campo % Imposto IRF (EH_TAXAIRF) estiver com contedo em branco no cadastro da Aplicao. Quando esse campo est preenchido, o sistema considera a alquota nele informada; caso contrrio, utiliza as alquotas definidas pela Lei 11.033.

Indicao do nome do fornecedor na Cpia de Cheques


Para que seja possvel indicar qual nome do fornecedor ser impresso na Cpia de Cheques (FINR490), criou-se o parmetro MV_COPCHQF com as seguintes opes de configurao: 1 = Nome reduzido. 2 = Razo social.

Impresso da GPS Guia da Previdncia Social, no ambiente Financeiro


Realizada melhoria para que seja possvel gerar a impresso da GPS Guia da Previdncia Social a partir dos ttulos de INSS, registrados no contas a pagar. Quando um ttulo de INSS for gerado a partir de um pagamento efetuado a determinado fornecedor, ser impresso o nome desse fornecedor, na guia, para identificar em nome de quem ser efetuado o recolhimento do INSS. Caso exista um ttulo de INSS sem fornecedor especfico; ou seja, ttulo de INSS includo manualmente (campo Tipo (E2_TIPO) = INS), o nome do fornecedor no ser impresso na guia. A impresso baseada nos ttulos a pagar emitidos na competncia determinada nos parmetros, somando todos os ttulos de INSS por fornecedor. Ser apresentada uma guia para cada fornecedor solicitado.

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Contabilizao on-line dos movimentos do caixinha


Implementada a possibilidade de efetuar a contabilizao on-line dos movimentos do caixinha. Antes, a contabilizao somente era efetuada no encerramento do caixinha atravs da opo Fechamento. Sero utilizados os seguintes lanamentos padronizados para essa contabilizao: 572 Incluses de movimentos de gastos/antecipaes. 579 Excluses dos movimentos.

Configurao das taxas de aplicaes CDI


Criado tratamento para tratar aplicaes financeiras que utilizam a variao CDI no clculo do rendimento, baseado no cadastro da taxa da moeda (SM2). Atravs do parmetro MV_BASECDI ser verificada se a taxa de CDI refere-se a uma base mensal ou anual. A forma como est registrada a taxa determinante para que o financeiro efetue o clculo do rendimento de uma aplicao financeira do tipo CDI, utilizando a variao de forma correta. O clculo do rendimento efetuado de acordo com os dados informados no cadastro de Aplicaes Financeiras atravs dos campos Operao (EH_TIPO), Taxa Nominal (EH_TAXA), Moeda (EH_MOEDA) e Valor da Operao (EH_VALOR).

Reprocessamento da gerao de dados para a DIRF


Efetuada melhoria na rotina Gerao de Dados para a DIRF (FINA401) para permitir que os dados gerados sejam reprocessados. A gerao de dados para a DIRF, a partir dos ttulos de tributos includos no financeiro, ocorre da seguinte forma: 1. 2. 3. Ao incluir um ttulo a pagar, o usurio informa 1-Sim no campo Gera Dirf (E2_DIRF). Periodicamente, o usurio aciona a rotina Gera dados p/DIRF (FINA401) e informa os parmetros solicitados. A rotina processa os ttulos de tributos (Campo Tipo (E2_TIPO = TX)) que tenham o campo Gera Dirf (E2_DIRF) igual a 1-Sim e grava 2-No nesse campo, aps o processamento. Essa operao cria as informaes necessrias nos arquivos SRL - Cabealho DIRF/Informe de Rendimentos e SR4 - Itens DIRF/Informe de Rendimentos para posterior utilizao no ambiente Gesto de Pessoal, como por exemplo, impresso de relatrios, gerao do arquivo para envio Receita Federal, entre outros.

4.

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Notas do Release 4 - Protheus 8

Com esta melhoria, possvel selecionar se o reprocessamento ser tratado, ou no. Em caso de reprocessamento, os dados da DIRF, registrados nos arquivos SRL e SR4, sero excludos e os dados dos ttulos de tributos do ambiente financeiro que j foram processados sero novamente enviados aos arquivos SRL e SR4.

Gravao dos cdigos de retenes de tributos de PIS, Cofins e CSLL


Para que seja possvel flexibilizar cdigos diferenciados de reteno de impostos, foram criados os campos Cd. Ret. PIS (E2_CODRPIS), Cd. Ret. Cof. (E2_CODRCOF) e Cd. Ret. CSL (E2_CODRCSL) na tabela de Contas a Pagar. Caso a nota fiscal, a ser includa pelo ambiente de Compras ou pelo ambiente Financeiro, retenha PIS, Cofins ou CSLL e os campos Cd. Ret. Pis (E2_CODRPIS), Cd. Ret. Cof. (E2_CODRCOF) ou Cd. Ret. Csl (E2_CODRCSL) estejam preenchidos, o sistema ir grav-los na duplicata pai, ignorando os cdigos prdefinidos atualmente no sistema, que so: 5952 quando o ttulo retm os trs impostos: PIS, Cofins e CSLL. 5979 quando o ttulo retm somente PIS. 5960 quando o ttulo retm somente Cofins. 5987 quando o ttulo retm somente CSLL. Nos impostos Filhos, o sistema gravar os cdigos de reteno no campo Cd. Reteno (E2_CODRET) de acordo com a informao dos novos campos. Quando no estiverem preenchidos, o sistema far a gravao do campo utilizando o mesmo tratamento da duplicata Pai. Os cdigos de retenes dos impostos devem estar cadastrados na Tabela 37 do arquivo SX5.

Gravao da data de incluso de ttulos a pagar em borders que retenham PIS, Cofins e CSLL
Para gravar a data de incluso de ttulos a pagar em borders que retenham impostos de PIS, Cofins e CSLL (FINA241), foi criado o campo Dt. Border (E2_DTBORDE) na tabela de Contas a Pagar, que ir controlar a reteno dos impostos da Lei 10925 quando forem gerados no pagamento do ttulo; ou seja, na baixa do ttulo ou na gerao de borders de pagamentos (MV_BX10925 = 1). De acordo com a Lei 10925, a reteno dos impostos efetuada mensalmente por fornecedor, considerando a data de vencimento real dos ttulos, porm com a criao do campo Dt. Border (E2_DTBORDE), o sistema passar a verificar tambm a data de gerao dos borders para efetuar a reteno dos impostos de PIS, Cofins e CSLL.

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Clculo da variao monetria - Alterao de taxa


A rotina Contabilizao da Variao Monetria utilizada quando existem movimentaes em moeda estrangeira no ambiente Financeiro da qual resulta uma diferena que denominamos variao monetria e que para ela deve haver um lanamento contbil correspondente mensal enquanto os ttulos a pagar ou a receber permanecerem em aberto. Foram criadas duas novas perguntas "Taxa de Venda da Moeda" e "Taxa de Compra da Moeda" que possibilitam alterar a taxa da moeda para correo na execuo da rotina de variao monetria. Com base nas taxas informadas, o sistema atualizar os novos campos Tx. Cor. Moeda (E1_TXMDCOR) e Tx. Cor. Moeda (E2_TXMDCOR). Estes valores sero utilizados no prximo clculo da variao monetria para determinar o valor inicial. Alm disso, sero utilizados nas rotinas de baixas do Contas a Pagar e do Contas a Receber que tambm calculam a variao monetria para os ttulos.

Nova opo de taxa de converso nos relatrios Aging de Fornecedores e de Clientes


Includa a pergunta Converte valores pela? (Taxa do dia, Taxa do movimento), nos relatrios Aging de Fornecedores e Aging de Clientes, que permite escolher a taxa de converso que deseja utilizar na impresso do relatrio. Assim sero possveis os seguintes tratamentos: Taxa do dia ser considerada, na converso, a taxa diria da moeda referente data de incluso do ttulo (tabela SM2 Moedas). Taxa do movimento ser considerada, na converso, a taxa informada no campo Taxa moeda (E2_TXMOEDA), fornecida na incluso do ttulo a pagar ou a receber.

Nova opo de taxa de converso, no relatrio Ttulos a Pagar 2


A pergunta Converte valores pela? (Taxa do dia, Taxa do movimento) foi includa no sistema, permitindo que o usurio escolha a taxa de converso que deseja utilizar na impresso do relatrio. Dessa forma, sero possveis os seguintes tratamentos: Taxa do dia ser considerada, na converso, a taxa diria da moeda referente data de incluso do ttulo (tabela SM2 Moedas). Taxa do movimento ser considerada, na converso, a taxa informada no campo Taxa moeda (E2_TXMOEDA), fornecida na incluso do ttul o a pagar.

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Notas do Release 4 - Protheus 8

Importao do arquivo texto da AFIP RG 1817

Criada a rotina de Import. AFIP (FINA995) para importao do arquivo texto (.txt) com a classificao tributria por CUIT, disponvel na Internet, pgina da AFIP. Com base neste arquivo, ser possvel verificar se o CUIT do fornecedor est incluso na relao do governo para obrigatoriedade de reteno de ganncias. Neste caso, o campo Insc. Imposto (A2_INSCGAN) deve estar atualizado com contedo S. A rotina Import. AFIP possui trs opes, seqncia: 1. 2. 3. que podem ser executadas em

Importao do arquivo texto para a nova tabela FI3 cadastro de Contribuintes de Reteno. Emisso de relatrio com divergncias entre o campo CUIT do cadastro de fornecedores comparado ao contedo do arquivo importado. O sistema faz a verificao de todos os CUITs do cadastro de fornecedores, pesquisando no tabela FI3; caso o CUIT seja encontrado, o campo Insc. Imposto (A2_INSCGAN) atualizado com S; caso no seja encontrado, o campo atualizado com N.

Relatrio Resumo de recebimentos em dinheiro por cliente (FINR275)

Para que seja possvel facilitar a incluso de dados, no programa da Declarao Informativa do Mxico, declarao esta que inclui todos os clientes que pagaram mais de 150.000 pesos, foi criado relatrio que apresenta os valores pagos por cliente em dinheiro, em um determinado perodo. Sero apresentados os dados do cliente (nome, endereo e RFC) e os valores pagos no perodo selecionado. O relatrio permite a quebra por filial do sistema.

Converso automtica de valores na baixa parcial da ordem de pago

Na janela Opo de Pagamento Diferenciado, foi includa a coluna Vl. Moeda Selecionada, que exibir a converso do valor a pagar. Desse modo, ao se tratar de uma baixa parcial, basta informar o valor a pagar na coluna Vl. a pagar, na moeda original, e o sistema automaticamente o converter para a moeda selecionada, evitando clculos manuais de converso.

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Tratamento diferenciado na gerao dos impostos de IRRF de acordo com o artigo 34 da Lei 10.833
De acordo com o artigo 34 da lei 10.833 de 29 de dezembro de 2003, as entidades da administrao pblica federal ficam obrigadas a efetuar as retenes na fonte para o Imposto de Renda, CSLL, COFINS e contribuio do PIS/PASEP, quando se tratar de um ttulo a pagar. O artigo 35 da Lei 11.196 de 21 de novembro de 2005 determina que o recolhimento ao Tesouro Nacional deve ser realizado pelo rgo pblico que efetuar a reteno ou de forma centralizada pelo estabelecimento matriz da pessoa jurdica, at o ltimo dia til da quinzena subseqente quela quinzena em que tiver ocorrido o pagamento pessoa jurdica fornecedora dos bens ou prestadora do servio. Para adequao s leis, implementou-se o parmetro MV_VENCCRC, que deve conter os cdigos de retenes que se enquadram no artigo, separados pelo smbolo # para que o Sistema possa verificar o cdigo de reteno do ttulo de IRRF a ser gerado com vencimento diferenciado.

Excluso de movimentos de prestao de contas em adiantamentos do caixinha


Criado o parmetro MV_PCTCAIX que permite excluir um movimento de prestao de contas lanado para um adiantamento do caixinha, atravs da rotina Movimentos do Caixa (FINA560). Esse recurso permite ao usurio refazer a prestao de contas. Para configurao do parmetro esto disponveis as seguintes opes: 1 - exclui o movimento de prestao de contas e estorna o valor ao caixinha (contedo padro). 2 - exclui o movimento de prestao de contas e disponibiliza o valor para novas movimentaes.

Cadastro de moedas at a 99 moeda


O Protheus j est configurado com cinco moedas, sendo uma padro e quatro alternativas. Alm dessas, possvel configurar outras pelo parmetro MV_MOEDAPX e pelos respectivos campos M2_TXMOEDX, na tabela SM2 Moedas do sistema. Esse parmetro limitava o uso de at nove moedas. Dessa forma, foi implementada melhoria que permite cadastrar at a 99 moeda. Para configurar as moedas da dcima nonagsima nona, necessrio criar os parmetros MV_MOEDPXX (XX o nmero da moeda que se quer cadastrar) e, na tabela SM2 Moedas, os respectivos campos M2_TXMOEXX (XX o nmero da moeda a ser cadastrada).

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Posicionamento da tabela SE5 - Movimentao Bancria, na contabilizao do recibo


Implementado o posicionamento da tabela SE5 - Movimentao Bancria na contabilizao dos movimentos de baixas efetuados pela rotina Recebimentos diversos (FINA087a), permitindo que seus dados sejam utilizados na composio do lanamento padro 575 Incluso de Recibos Diversos - para a gerao da contabilizao on-line e off-line.

Perodo de acmulo de bases de clculo de IRRF


Implementada melhoria que disponibiliza, na rotina Contas a pagar (FINA050), a possibilidade de agrupar os valores para gerar a base de clculo de IRRF utilizando trs opes diferentes de data, so elas: 1 - pela data de emisso. 2 - pelo vencimento. 3 - pela data de contabilizao. Para selecionar a data pela qual deseja-se obter o valor acumulado da base de clculo de IRRF, foram implementados os parmetros MV_AMCIRPF e MV_AMCIRPJ, respectivamente para pessoas fsicas e pessoas jurdicas. Mesmo com esta nova configurao, por meio da rotina Fornecedor (Mata020), no campo Mnimo de IR, o sistema verificar se o valor do imposto calculado atende condio de valor mnimo necessrio para efetuar o recolhimento do imposto, conforme o disposto no art. 724 inciso II do RIR.

Reposio do caixinha com valores variveis


Implementada a reposio do Caixinha com valores variveis, cuja finalidade permitir a reposio manual do caixa com valor diferente do cadastrado. Isso permite que haja reposio de valores a maior, sem que os valores originais para reposio sejam alterados. O parmetro "MV_RPCXMN" define se: 1 - permite reposio manual do caixinha com valores acima do limite (padro). 2 - no permite.

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PCO - Planejamento e Controle Oramentrio


Flexibilidade na configurao da validao de bloqueios
Nos lanamentos de bloqueio, rotina Bloqueios/Por Processo, possvel configurar a validao do bloqueio por processo, a cada linha ou somente no final da digitao da grade. A vantagem de validar o processo somente no final o ganho de performance na digitao, j que o sistema no valida linha a linha digitada. Porm, utilizando o bloqueio desta forma, corre-se o risco de perder a digitao de todos os valores informados na grade. Portanto, o bloqueio padro continua sendo a validao linha a linha. O usurio tem a possibilidade de configurar o modo com que o sistema efetuar a validao. Essa implementao somente vlida para os processos cujas interfaces possuam grade de digitao.

Relatrio Cubos Comparativos Demonstrativo Resumido de Saldos/Movimentos por Perodo


Criado o relatrio Cubos Comparativos Dem. Resumido de Saldos/Movimentos por Perodo, para demonstrar os saldos dos movimentos (crdito-dbito), entre duas configuraes de cubos selecionadas pelo usurio e a variao entre elas, apresentada em percentual e em valor. A configurao dos parmetros a mesma do relatrio j existente em que este foi baseado, o relatrio PCOR520 Cubos Comparativos Demonstrativo de Saldos por Perodo, porm, apresenta novo leiaute e a possibilidade para impresso em modo coluna do bloco de impresso Res. Mov. (C1-D1) / Res. Mov. (C2-D2) / Diferena Res/ Dif. Res. %.

Gerao de lanamentos oramentrios utilizando saldos, contas e centros de custo do ambiente Contabilidade Gerencial
Criada rotina Lanamentos de Saldos Contbeis para gerar lanamentos oramentrios no ambiente Planejamento e Controle Oramentrio (SIGAPCO) com base nos saldos contbeis por conta contbil (Tabela CT7) e por conta contbil e centro de custo (Tabela CT3). Dessa forma, possvel refletir os saldos contbeis de uma conta ou de um grupo de contas no ambiente Planejamento e Controle Oramentrio. O sistema permite que sejam selecionados quais saldos (real, orado, gerencial, etc.) sero copiados da Contabilidade.

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Implementao de relatrios pr-configurados com controle de acesso


Implementados recursos para permitir a impresso dos relatrios com parmetros previamente configurados com controle de acesso por entidade (ALF), possibilitando, desta forma, a impresso de acordo com a necessidade de cada usurio. Para esta melhoria, foram criados dois novos cadastros e uma nova tela para impresso dos relatrios. Cadastro de Relatrios Cadastro de Pr-Configurao dos Relatrios Impresso de Relatrios Pr-Configurados (PCOR540) Para o Planejamento e Controle Oramentrio, o cadastro de relatrios ser preenchido automaticamente, ao acessar a rotina. Para ativar o controle de acesso na impresso dos relatrios pr-configurados, foi disponibilizado o parmetro MV_PCO_ALF. Este parmetro indica se, na impresso dos relatrios pr-configurados, o sistema verifica, ou no, se o usurio tem acesso.

Total por srie nas consultas de saldos de cubos


Nas consultas de saldos de cubo por data (PCOC330) e por perodo (PCOC340), foi identificada a necessidade de totalizar os valores das sries exibidas para cada nvel do cubo selecionado. Para atender essa necessidade, foi criada uma nova pergunta nas consultas, Exibe Total das Sries?, que permite ao usurio indicar se a consulta deve exibir uma linha totalizadora, ao final dos valores das chaves de cada nvel do cubo. Ao realizar a consulta de saldos na data, no grfico que corresponde linha totalizadora, so exibidos os valores das chaves de cada nvel. Ao consultar os saldos por perodo, o grfico da linha totalizadora ser exibido ao posicionar o cursor sobre essa linha.

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PMS - Gesto de Projetos


Relatrio "Apontamento de Notas Fiscais de Entrada "
Desenvolvido o relatrio que apresenta as notas fiscais apontadas em tarefas de um ou mais projetos. Atravs dos parmetros, disponveis na gerao desse relatrio, possvel selecionar os projetos e fornecedores desejados.

Markup na tarefa
Para permitir que o usurio determine se a tarefa deve utilizar markup, tanto para oramento quanto para projetos, foi criado o campo Utiliza Markup . A atualizao deste campo pode ser efetuada atravs da rotina de Gerenciamento de Projetos, opo Alterar Estrutura, ou ainda, por meio da rotina de Gerenciamento de Oramentos. Se o campo no for preenchido ou tiver contedo 1=Sim, o percentual do markup pesquisado na EDT e caso no se encontre, aplica-se o informado no oramento ou projeto.

Tratamento para considerar recurso no planejamento/empenho


Criado o campo Gera Planej. (AFA_GERPLA), no cadastro de Projetos (Modelo 2), para indicar ao sistema se, no momento da gerao da necessidade de produo da rotina Gerenciamento de Execuo (PMSA220), o recurso (produto) deve ser considerado no planejamento/empenho. No cadastro de Projetos (Modelo 2), deve-se alterar cada recurso (produto) do item da estrutura do projeto, indicando se deve ou no gerar o planejamento.

Acompanhamento da rentabilidade
Disponibilizado o boto Rentabilidade, na rotina Painel de Controle, com o objetivo de demonstrar, atravs de consulta, o acompanhamento da rentabilidade de um projeto a partir de comparativos de valores vendidos, previstos e realizados. A consulta pode ser impressa ou ainda exportada para o Excel. As informaes esto distribudas da seguinte forma: Totalizadores: Os totalizadores subdividem as informaes rentveis do projeto, permitindo a fcil visualizao do clculo da margem. So eles: Faturamento bruto, Impostos, Faturamento lquido, Custos diretos, Horas alocadas, Despesas diretas, Despesas indiretas e Margem.

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Grupos: Para os totalizadores Faturamento Bruto, Custos Diretos, Horas Alocadas e Despesas Diretas, possvel agrupar os valores em subtotais chamados aqui de Grupos. Os grupos devem ser informados na tela de configurao, conforme veremos a seguir. Cdigo e Descrio: Informaes do recurso que originou o valor apontado. Quantidade / Valor Unitrio / Valor Total Vendido: Valores gerados a partir dos pedidos de venda associados ao projeto; ou seja, o que foi vendido ao cliente. Quantidade / Valor Unitrio / Valor Total Previsto: Valores gerados a partir do projeto; ou seja, o que foi previsto a ser realizado. Quantidade / Valor Unitrio / Valor Total Realizado: Valores gerados a partir dos faturamentos e apontamentos associados ao projeto; ou seja, o que foi cobrado do cliente.

Replanejamento de necessidades das tarefas no atendidas


A rotina de planejamento permite administrar a necessidade de material para um grupo de tarefas, gerando as solicitaes de compras para atender a essa demanda. Esse processamento podia ser executado apenas uma vez, porm, em algumas situaes, uma nova execuo torna-se necessria. Por exemplo: Quando, por algum motivo, houve necessidade de se excluir a solicitao de compra gerada. Quando no foi gerado o pedido de compra com a quantidade total da necessidade e houve a eliminao de resduos da solicitao de compra original. Nesses casos, para atender demanda que ficou pendente dever ser reprocessado o planejamento para que sejam geradas novas solicitaes de compras com o saldo no atendido. Com o objetivo de flexibilizar o reprocessamento do planejamento, criou-se o parmetro MV_PMSREPL que deve ser configurado com 1 = Sim para permitir ou 2 = No, caso contrrio. Alm disso, foram criados os campos Quant. No Atendida (AFG_NATEND) e Quant. No Atend. 2a UM (AFG_NATEN2), na tabela Projeto X Solic. de Compras, para armazenar as quantidades no atendidas na primeira e segunda unidades de medida

Uso de variveis de memria para integrao com Microsoft Excel


O ambiente Gesto de Projetos permite vincular uma planilha do Microsoft Excel planilha oramentria. Para essa integrao, pode-se utilizar expresses AdvPL com variveis de memria do Protheus, cujo contedo ir corresponder aos nomes das clulas no Microsoft Excel.

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Ao invs de utilizar diretamente o nome da referncia (por exemplo: 2006010101), utiliza-se uma funo com varivel de memria e campo da prpria tabela de itens do oramento (AK2). Isso facilita a digitao de frmulas para cada clula, repetindo o mesmo contedo em todas as clulas da planilha oramentria, sem fixar uma referncia diferente para cada uma delas. Exemplo: ANOMES(M->AK2_DATAI)+ALLTRIM(AK3->AK3_CO)) O Sistema ir pesquisar, na planilha do Microsoft Excel, por uma clula com um nome formado pela data, seguido do cdigo da conta referente linha da planilha oramentria, que pode ser, por exemplo, 2006010101.

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GE - Gesto Educacional
Requerimento de conselho de classe
Criado modelo de requerimento chamado Conselho de Classe, que consiste em uma anlise da vida acadmica do aluno, permitindo que ele seja promovido ou no em uma determinada disciplina na qual no tenha obtido a mdia mnima para aprovao. Aps a anlise do conselho de classe, se deferido, atribuda uma nota a este aluno, que a nota mnima para aprovao. A nota do conselho feita da seguinte forma: Nota do conselho = Nota mnima Nota atual do aluno. Essa nota ser armazenada no campo Mdia Final (JC7_MEDFIM) e o contedo anterior deste campo ser armazenado em Mdia PrExa (JC7_MEDANT). A situao do aluno tambm alterada. Caso seja indeferido, a situao atual ser mantida sem alteraes. Nesse tipo de requerimento, o aluno tem que estar ativo no perodo em que pretende solicitar o conselho de classe para as disciplinas, pois caso tenha sido promovido para o prximo perodo letivo, no ser permitido o conselho de classe, cabendo ao aluno cursar as dependncias ou o perodo letivo novamente. No existe mdia mnima para insero do requerimento; assim, o aluno pode ter mdia 0 (zero), participar do conselho de classe e ser aprovado.

Controles de famlias e formas de pagamento Cadastro de Famlias X Membros X Veculos (ACAA905)


Esta rotina foi desenvolvida para que seja possvel estabelecer um relacionamento entre familiares no sistema, permitindo o cadastramento de todos os membros da famlia, facilitando a utilizao desses dados no cadastro de Alunos e Responsveis (ACAA240). Aps cadastrar a famlia, possvel preencher, no cadastro de Alunos, os campos Famlia e Membro e o sistema, atravs de gatilho, atualiza os campos bsicos do aluno, bem como sugere o pai e me do aluno como responsveis financeiros por ele. Alm de controlar os membros, o cadastro permite ainda a informao dos veculos da famlia. Esta informao pode ser utilizada em consultas na portaria para entrada e sada de alunos.

Servios educacionais (ACAA645)


Esta rotina foi desenvolvida para que seja possvel disponibilizar servios que os pais e alunos possam contratar, como por exemplo, excurso ao parque de diverses, transporte escolar, entre outros.

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Nessa rotina, todos os servios extras que a instituio for utilizar devem ser cadastrados com cdigos a partir de 500, pois os cdigos 001 a 499 so reservados para os servios que o sistema controlar automaticamente, como por exemplo, mensalidade.

Formas de pagamento (ACAA585)


Para cada servio, podem ser cadastradas diversas formas de pagamento diferentes, permitindo que o aluno/responsvel opte por aquela que for mais interessante. Quando a forma de pagamento cadastrada destinada a pagamento de cursos (mensalidades), o campo valor no utilizado; ao invs disto, deve-se definir os cursos/sries para os quais a forma de pagamento est disponvel, alm do valor de cada srie (valor total). Esta flexibilidade visa permitir o cadastramento de poucas formas de pagamentos com vrios cursos amarrados a elas, cada qual com seu valor. Esta funcionalidade trabalha em conjunto com os Planos de Pagamento

Planos de pagamento
Esta rotina permite definir, para cada responsvel financeiro do aluno, quais servios educacionais contratar e qual forma de pagamento utilizar para cada servio contratado. Por padro, esta tela acessada pela Movimentao do Aluno (ACAA060), no boto Alocao do Aluno, pelo boto Pl.Pagto da barra de ferramentas. No entanto, o boto s exibido quando o curso do aluno estiver configurado para utilizar formas de pagamento (campo JAH_TIPPAR = 2).

Gerao de ttulos de planos de pagamento (ACAA681)


Devido ao conceito de formas e planos de pagamentos ser bastante diferenciado do conceito de calendrio financeiro, criou-se uma rotina de gerao de ttulos para estas modalidades. Por padro, essa rotina j agrupa os ttulos de um mesmo responsvel financeiro que tenham vencimentos na mesma data.

Relatrio de famlias (ACAR905)


Este relatrio foi desenvolvido para disponibilizar os dados relacionados ao cadastro de Famlias e as informaes referentes aos membros e veculos.

Relatri o extrato familiar (ACAR901)


Desenvolvido relatrio que segue o padro do extrato financeiro do aluno; ou seja, apresenta informaes relativas aos pagamentos efetuados pelos responsveis financeiros, dbitos existentes e os alunos que tm ligao direta com as famlias.

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Relatrio Ficha Financeira da Famlia (ACAR591)


Este relatrio foi desenvolvido para facilitar a incluso de dados no momento da declarao anual de Imposto de Renda com informaes referentes aos pagamentos efetuados, dbitos, somatrias de totais pagos e devidos, confrontando os dados dos responsveis financeiros com as famlias as quais pertencem. No relatrio, so apresentados os alunos que tm relao com a famlia, demonstrando os seus pagamentos relacionados.

Regras de visibilidade de usurios


Criado um modelo de visibilidade que permite a instituio de ensino configurar os acessos de usurios s informaes pertinentes s reas co-relacionadas; ou seja, segmentar a visibilidade dos dados por usurio e/ou grupos de usurios. Os modelos de segmentao so estruturados atravs dos blocos de informaes, que podem ser formados por: curso padro, unidade, turno, grupo e rea do saber. Nas rotinas cadastro de Departamentos (ACAA260), Disciplinas (ACAA090), Funcionrios (GPEA010), Grupos de Documentos (ACAA010) e Alunos Externos (ACAA660) foi adicionado um boto, na barra de ferramentas, denominado Segmentos, que permite selecionar quais segmentos utilizaro cada um dos registros inseridos em suas respectiva rotinas. Uma vez definida e acionada a regra de visibilidade do sistema, aps o login no Gesto Educacional, ser apresentada uma nova tela para que o usurio possa selecionar os segmentos com os quais deseja trabalhar, lembrando que s sero exibidos os segmentos que o usurio e/ou grupo de usurios possui acesso. A partir desta seleo, o usurio, ao acionar as telas do Gesto Educacional, ter a visibilidade restrita de acordo com a configurao pr-estipulada. Como exemplo de controle de visibilidade, podemos citar uma instituio q ir ue segmentar a visualizao dos seus usurios de acordo com conjuntos de cursos padres, ou seja, alguns usurios s devero visualizar no sistema dados relacionados a cursos de medicina, outros somente os de engenharia e assim por diante. Para o exemplo citado, o controle da visibilidade seria efetuado atravs do curso padro.

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Subturmas
Implementada melhoria para que seja possvel dividir uma turma em subturmas. Esse conceito necessrio nos casos em que uma determinada sala no comporta o nmero de alunos matriculados no curso. Com essa implementao possvel dividir uma determinada disciplina em duas turmas, respeitando o espao fsico da sala. Para tanto, foram adequadas as rotinas: Grade de Aulas (ACAA180). Movimentao do Aluno (ACAA060). Gerao de Matrcula Automtica (ACAA350). Gerao de Matrcula por Lote (ACAA810). Apontamento de Notas (ACAA290). Apontamento de Notas por Atividades (ACAA760). Apontamento de Faltas (ACAA590). Relatrio Lista de Presena (ACAR200). Relao de Alunos (ACAR250). Portal do Professor.

Controle automtico de disciplinas obrigatrias e optativas, na matrcula e promoo de alunos


Na rotina de Movimentao de Aluno, criada a pergunta Matrcula conforme grade cur: e, nas rotinas Gera Pr-Matrcula e Gera Matrcula Automtica, a pergunta Promove conforme grade cur: com o objetivo de facilitar o controle das disciplinas obrigatrias e optativas que sero associadas ao aluno; ou seja, agilizar a matrcula ou a promoo do aluno para todas ou algumas disciplinas da grade de aulas do curso. Quando a pergunta for definida como Sim, o sistema trar a grade com todas as disciplinas obrigatrias e optativas marcadas. Nesse caso, ser necessrio deixar marcadas todas as disciplinas obrigatrias, sendo que as optativas podero ser desmarcadas. Caso a pergunta seja definida como No, o sistema trar a grade somente com as disciplinas obrigatrias marcadas. Essas disciplinas devero permanecer marcadas, j as disciplinas optativas podero ser selecionadas.

Configurao de portal WAP para consulta de notas e faltas


O servio de consulta de notas e faltas realizado por meio do portal WAP foi disponibilizado para o ambiente Gesto Educacional. Esse portal permite que se acessem as informaes e servios a partir de aparelhos portteis como telefones fixos, celulares, pagers e palmtops . Wap um padro definido por um conjunto de grandes empresas de telefonia mvel para ser utilizado em aplicaes baseadas em Internet, a partir do servidor at a 52

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interface com o sistema de telefonia celular. O protocolo de comunicao o mesmo usado no trfego dos dados da Internet.

Atualizao de perodos letivos


Includo, na rotina Curso Vigente, o boto Atualizao de Perodos (Wizard), cujo objetivo filtrar os cursos vigentes a partir da definio de parmetros. Essa nova funcionalidade possibilita informar o perodo de aulas, o perodo de matrcula e o calendrio acadmico utilizado por todos em comum. No cadastro de Cursos Vigentes na lista de perodos letivos, os dados relativos s datas tornaram-se opcionais, permitindo assim, que seja informada a durao do semestre e perodo de matrcula somente quando desejado, de modo que essas informaes possam ser atualizadas pela instituio a cada semestre.

Curso Padro (grade curricular) e Curso Vigente (manuteno de disciplinas)


Visando simplificar o processo de cadastros/alteraes curriculares, alterou-se o modo de manuteno das disciplinas, na rotina Grade Curricular do curso padro e curso vigente. A partir de agora, essa opo no exibir a janela para seleo dos perodos letivos que se deseja editar; ou seja, a grade curricular inteira do curso passa a ser exibida na tela, facilitando, assim a manuteno das disciplinas de vrios perodos letivos em uma nica operao. Para incluso de uma nova disciplina, deve-se informar o perodo letivo e, em seguida, o seu respectivo cdigo. Dessa forma, o usurio poder realizar futuras manutenes, alterando apenas o campo Perodo Letivo. Nas disciplinas do curso vigente, podem-se realizar alteraes nas caractersticas das disciplinas e nos perodos letivos, como por exemplo, definir o tipo da disciplina, no perodo letivo, podendo ser: "Obrigatria" ou Optativa".

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Gerao de desconto para ttulos


Implementado novo tratamento, na rotina de Gera Boletos, para permitir que a instituio de ensino conceda descontos aos alunos, em caso de pagamento antecipado, para os ttulos com o prefixo DEP (Dependncia) ou DIS (Disciplina) de acordo com as disciplinas em que o aluno est matriculado e o cadastro de Disciplinas x Financeiro. Para que esse tratamento seja possvel, disponibiliza-se o parmetro MV_ACVALOR, que possibilitar a qualquer disciplina obter ou no o desconto, baseado na configurao do parmetro. Quando o parmetro for configurado com .T., o sistema considerar o desconto para os ttulos com os prefixos DIS e DEP; se configurado com .F., o desconto no ser considerado.

Incluso de abono de faltas


Na rotina Apontamento de Faltas, foram implementadas alteraes, contemplando a opo de incluso de abono de faltas, tanto via sistema (rotinas padres do Protheus) como via web (lanamento de faltas via sistema e consulta dos alunos) para adequar a rotina s funcionalidades atuais de mercado. A utilizao dessa rotina feita pelas instituies de ensinos mdio e superior que detenham, em mbito educacional, dentro da sua regra de negcios, o conceito de abono de faltas. Em algumas instituies de ensino, torna-se necessrio o cadastro de Abonos de Faltas para os alunos que tenham faltado, porm devem possuir algum documento que comprove (dentro das regras da instituio) que a falta foi devida e deve ser abonada. A rotina de Abono valida a falta anterior, somando o nmero de abonos lanados com o nmero de faltas lanadas anteriormente, gerando a atualizao do campo Falta e, automaticamente, cadastrando o histrico relativo ao valor da falta antes da alterao.

Anlise de Grade Curricular (ACAA671)


A rotina Anlise de Grade tem por finalidade a comparao de currculos (destino e origem) de cursos seriados ou no, promovendo a distino entre as disciplinas j cursadas e a cursar, efetivando desta forma as dispensas necessrias, que podem ser por aproveitamento de estudos (disciplinas cursadas em outras instituies), ou por dispensa simples (dispensa adquirida por consenso), s disciplinas existentes na nova grade do curso destino. Agora, a anlise de grade possui nova interface. Antes, a anlise de grade estava vinculada a um requerimento; ou seja, o usurio somente realizava manuteno na anlise de grade se o aluno tivesse um requerimento aberto, pois a anlise era criada quando solicitado um requerimento.

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Existem dois tipos de anlise de grade: Anlise de Grade de Externos Destina-se ao tratamento de alunos provenientes de outras instituies (prospects), que j cursaram disciplinas do currculo (em algum semestre) e querem efetivar as dispensas necessrias na nova instituio, relacionando as disciplinas do currculo da instituio origem com as da instituio atual que tm igualdade, por equivalncias ou no. Anlise de Grade de Alunos Destina-se ao tratamento de alunos que j esto matriculados em um curso especfico na instituio, porm solicitam transferncia para outro curso (calouros ou veteranos). Essa opo possibilita uma comparao entre as grades do novo curso e a grade matriculada.

Configurador de Documentos (ACAA695)


A rotina Configurador de Documentos tem a finalidade de desvincular a gerao de arquivos .dot da rotina Requerimentos (rotina especfica para gerao desses documentos). Com essa nova rotina poder ser configurados n modelos de documentos (.dot) previamente gerados, para posterior apresentao aos alunos em questo, a qualquer momento atravs da rotina Painel do Aluno, opo Documentos descrita no item Painel do Aluno (ACAA244) boto Documentos, neste documento.

Requerimento (ACAA411)
A nova rotina Requerimentos tem a finalidade de facilitar a rotina j existente no sistema, permitindo ao usurio analisar e dar manuteno aos requerimentos atravs dos novos filtros que facilitam a consulta ao requerimento desejado. Salientamos que a rotina Requerimento (ACAA410), j existente no sistema, permanecer, pois essa nova rotina apenas possui filtros individuais que facilitam a pesquisa e permite tambm realizar a manuteno. Porm, na rotina j existente no sistema que ser possvel realizar a incluso, alterao e excluso.

Curso Vigente (ACAA111)


A nova rotina Curso Vigente facilita a rotina j existente no sistema, permitindo ao usurio analisar e dar manuteno aos cursos vigentes atravs dos novos filtros que facilitam a consulta ao curso desejado. Salientamos que a rotina Curso Vigente (ACAA110), j existente no sistema, permanecer, pois essa nova rotina apenas possui filtros individuais que facilitam a pesquisa e permite tambm realizar a manuteno, alterao e excluso. Porm, na rotina j existente no sistema que ser possvel realizar a incluso.

Movimentao de aluno (ACAA060)


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Notas de Release 4 - Protheus 8

A rotina Movimentao de aluno j existe no sistema e permite matricular o aluno, aloc-lo em outras turmas e/ou cancelar sua matrcula. Essa rotina foi modificada. O processamento antigo apresentava em uma nica tela os dados cadastrais e financeiros do aluno, o que dificultava a concluso do processo. Essas alteraes deixaram a rotina mais prtica. Para simplificar o uso da rotina e facilitar a localizao de cursos para alocao, foram realizadas algumas modificaes na interface desta rotina. So elas: 1. Ao acessar as opes de visualizao, matrcula, alterao e estorno, ser apresentada a janela para seleo dos cursos/turmas, eliminando assim a janela inicial que exibia o cadastro do aluno acompanhado de seus ttulos financeiros. Com esta alterao, a gravao das operaes efetuadas na alocao do aluno passa a ser executada ao confirmar a tela de Alocao do Aluno (que apresenta a grade de aulas do aluno), o que deixa a operao mais intuitiva e gil. 2. H possibilidade de filtrar cursos/turmas disponveis a partir de diversas informaes, como grupo de cursos, curso, unidade, turno, ano/perodo, perodo letivo e turma na seleo do curso. Ao informar cada um dos filtros na parte superior da janela, a lista das turmas disponveis atualizada automaticamente na grade inferior.

Painel do aluno (ACAA241)


O painel do aluno tem como objetivo facilitar as atividades da secretaria. Ele une as funcionalidades j existentes no sistema e algumas novas, que tratam as movimentaes do aluno. Boto Matricular: a funcionalidade a mesma existente na opo Secretaria/Movimentao/Aluno, boto Matricular, porm a interface diferente, utilizando um assistente. Boto Ocorrncias: a rotina j existente Secretaria/Ocorrncias apresenta as ocorrncias de todos os alunos. Essa nova rotina apresenta somente as ocorrncias do aluno selecionado. Boto Currculo: Rotina nova. Caso haja algum aluno e curso padro selecionados, ser apresentada uma tela com as disciplinas que o curso selecionado possui, bem como a situao do aluno para cada disciplina. Boto Foto: Rotina nova. Caso o aluno j possua a foto cadastrada no sistema, essa tela apresentar a foto do aluno. Boto Posio Financeira: Rotina nova. Ser apresentada uma tela com os ttulos referente ao aluno e curso vigente, apresentando a situao de cada titulo Boto Notas e Faltas: A rotina j existente (Gesto Acadmica/Apontamento Notas e Gesto Acadmica/Apontamento Faltas) apresenta as notas de todos os alunos. Essa nova apresenta somente as notas do aluno/curso selecionado.

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Notas do Release 4 - Protheus 8

Boto Horrio de Aulas: A rotina j existente (Gesto Acadmica/Horrios) apresenta os horrios de forma genrica, padro para todas as disciplinas. Essa nova rotina apresenta os horrios de aula do aluno/curso selecionado com base nas disciplinas de sua grade curricular. Boto Documentos: Rotina nova. Antes, o documento era obtido somente quando um requerimento era gerado. Boto Movimentaes: Os processamentos que eram realizados atravs de requerimento tiveram algumas melhorias, descritas abaixo, porm caso o usurio deseje, poder continuar realizando atravs de requerimento. Transferncia de Turma: A rotina j existente (Secretaria/Transf. de turma) realiza a transferncia para uma faixa de alunos. A nova rotina transfere o aluno selecionado. Transferncia de Turno: Antes, a transferncia de turno era realizada somente atravs de requerimento. Transferncia de Unidade: Antes, a transferncia de unidade era realizada somente atravs de requerimento. Transferncia de Curso: Antes, a transferncia de curso era realizada somente atravs de requerimento e esse requerimento era responsvel por gerar uma anlise de grade curricular. Log de anlise: Rotina nova. Ser apresentada uma tela com as anlises de transferncia que o aluno obteve (geradas atravs da rotina Anlise de Grade Curricular (ACAA671) descrita neste documento), e a situao de cada anlise Trancamento, Cancelamento, Desistncia, bito, Reabertura: Antes, esses processamentos eram realizados somente atravs de requerimento. Manuteno e Anlise: Rotina nova. Antes, no havia necessidade desse tratamento porque o aceite da anlise de grade curricular era realizado nas etapas do requerimento (assim como a gerao da anlise de grade, que ocorria tambm numa etapa do requerimento). Com essa nova rotina o usurio poder realizar o aceite da anlise a qualquer momento. Boto Log de Operaes: Rotina nova. Permite analisar os logs registrados referentes s movimentaes realizadas para o aluno.

Simulao de encerramento de notas (ACAA820)


A rotina Encerramento de notas recebeu alteraes para permitir a simulao do encerramento de notas por meio da configurao do parmetro MV_ACSIMUL: Caso o parmetro esteja ativo, a rotina informa que possvel a visualizao da simulao do encerramento de notas antes de efetivar o encerramento.

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Notas de Release 4 - Protheus 8

Caso o parmetro esteja inativo, a rotina processar o encerramento de notas diretamente. O encerramento de notas busca todos os alunos, dentro dos parmetros informados, que no possuem nota apontada e gera apontamento com situao Compareceu, recalculando a mdia para esses alunos.

Novo campo no cadastro do aluno


O novo campo Raa/Cor (JA2_RACACO) complementa o cadastro de alunos, possibilitando a informao da raa e cor do aluno. O relatrio "Censo/Total Alunos Curso passa a demonstrar a quantidade de alunos por raa/cor em cada curso e perodo.

Disciplinas externas na digitao do histrico


A incluso de disciplinas externas na grade curricular no ser mais permitida; elas sero includas somente nos histricos. Ao invs de adicion-las grade, o sistema realizar as seguintes anlises: Caso a disciplina adicionada seja oferecida por outro curso (mesmo ano/semestre), o sistema utilizar a grade do curso para vincul-la ao aluno por meio do conceito de Outras Grades. Caso no exista nenhuma oferta desta disciplina nas condies acima, ser gerado um registro de disciplina externa para o aluno, que poder ser utilizada posteriormente para a emisso de histrico escolar customizado. Tambm foram liberados para edio, na tela de histrico, os campos Cd. Instituio (JGM_CODINS), Ano Concluso (JGM_ANOINS) e Tipo de Curso (JGM_TIPCUR), permitindo a informao dos dados complementares das disciplinas externas.

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OFI, VEI, PEC - Concessionrias


Foram realizadas as seguintes implementaes nos ambientes de Concessionrias: Oficinas, Veculos e Peas:

Oramentos
A opo de oramentos concentra diversas funcionalidades que facilitam e agilizam o atendimento aos clientes. A reunio destas funes permite acessar um grande nmero de informaes, necessrias ao processo de atendimento, seja na consulta a itens, na elaborao de oramentos ou na emisso de notas fiscais. Com o intuito de organizar e facilitar a operao nesta rotina, foram criadas trs pastas que dividem as aes possveis: "Consulta", "Oramento" e "Como pagar".

Agendamento de clientes da oficina


Esta rotina realiza agendamentos de clientes para futuro atendimento pelo departamento de assistncia tcnica da empresa. Com os agendamentos devidamente informados, o responsvel pelo departamento poder ter uma viso clara dos compromissos assumidos diariamente e com isso poder planejar os recursos necessrios em sua equipe de atendimento. Atravs da rotina de agendamento, possvel remanejar um agendamento cadastrado, enviar mensagens para os demais usurios da rotina, fazer a prospeco para agendamentos futuros, visualizar a ficha de passagens do veculo, listar todos os agendamentos existentes e consultar ordens de servio anteriores. Se necessrio, pode-se abrir a ordem de servio, depois de preenchidos todos os campos da agenda. Todos os inconvenientes com servios e peas, informados na agenda, sero requisitados na ordem de servio aberta.

Registro de anlise das insatisfaes dos clientes


Atravs desta rotina, os usurios podero cadastrar todas as insatisfaes relatadas pelos clientes. Este cadastro conter informaes importantes que possibilitaro iniciar procedimentos para reconquistar a satisfao dos clientes.

Cadastro de departamentos
Nesta tabela, devero ser definidos para quais departamentos da empresa podero ser registradas insatisfaes de clientes. Nela, tambm devero ser informados os prazos, em dias, referentes ao tempo de resposta e de prorrogao de resposta para cada departamento.

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Notas de Release 4 - Protheus 8

Tipos de reclamao
Neste cadastro, devero ser informados os tipos de reclamaes que podem ser utilizados durante o registro de insatisfao do cliente. Esse cadastro necessrio, para que os registros sejam padronizados. So informados o cdigo e a descrio do tipo de reclamao.

Consulta aos registros de anlise de insatisfao de clientes


Atravs desta rotina, o usurio poder ter uma viso ampla do cenrio de insatisfaes registradas. Alm da consulta, o tambm pode-se cadastrar novas insatisfaes, agendar visitas e ainda imprimir os registros de insatisfao selecionados no momento.

Atendimento a clientes
Esta opo permite aos usurios do departamento de vendas de veculos, cadastrar todos os atendimentos efetuados, de forma simples, rpida e objetiva. Os atendimentos s podero ser finalizados atravs de uma nota fiscal, no caso de uma venda, ou obrigatoriamente informando o motivo da desistncia do cliente. A correta utilizao desta ferramenta, possibilitar os gestores do departamento, medir alguns indicadores, por exemplo, o fluxo de passagens pela loja, quais so os horrios mais exigidos da equipe de atendimento, qual a mdia com melhor retorno, entre outros. Desta forma, ser possvel alocar os recursos necessrios para que o departamento trabalhe da melhor forma possvel.

Contagem de estoque
Atravs desta rotina, os usurios podero efetuar a contagem, digitao e apurao das divergncias encontradas no estoque da empresa. O processo constitudo de trs fases, que vo desde a impresso da planilha de contagem, passando pelas digitaes e finalizando com a apurao. A ferramenta possibilita eleger usurios responsveis que controlaro as fases do processo.

Itens para substituio


Esta rotina possibilita o cadastramento dos itens relacionados ao item principal informado. Os itens relacionados so aqueles que podem ser utilizados em substituio ao principal, quando esse por algum motivo no possa ser comercializado.

Cadastro de TES automtico para veculos


Esta rotina possibilita relacionar para cada operao de entrada ou sada de veculos um T.E.S., que ser sugerido automaticamente durante cada uma das operaes.

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Ambientes Materiais
FAT - Faturamento
Nota Fiscal Eletrnica de ISS So Paulo SP
A Nota Fiscal de ISS Eletrnica (NF-e) trata-se, como o prprio nome sugere, da verso eletrnica da nota fiscal de servios, instituda pela Prefeitura Municipal de So Paulo, que a emite e armazena eletronicamente, para registro das operaes de prestao de servios, substituindo qualquer outro documento fiscal com a mesma finalidade. Com isso, a Prefeitura busca reduzir a carga tributria individual e simplificar o cumprimento de obrigaes acessrias pelas empresas. O sistema Protheus ir tratar o processo da NF-e tanto para os prestadores de servio, quanto para os tomadores. Aos prestadores cabe o seguinte: Emisso do RPS Recibo Provisrio de Servios; Impresso, atravs de integrao com o MS-Word, dos RPS gerados; Gerao do arquivo de exportao para envio prefeitura; Importao do arquivo de retorno da prefeitura. E aos tomadores, cabe: Lanamento dos RPSs enviados pelos prestadores de servios, com os dados da NF-e gerada pela prefeitura; Relatrio do montante de crditos gerados em determinado momento.

Atualizao do RPA Recibo de Pagamento de Autnomos atravs da entrada das Notas Fiscais de Prestao de Servios
Para agilizar o processamento da folha de pagamento dos funcionrios autnomos, na rotina Documento de Entrada (MATA103), foi disponibilizada melhoria que permite, atravs do registro da NFPS (Nota Fiscal de Prestao de Servios), a atualizao automtica dos dados para a emisso do RPA Recibo de Pagamento de Autnomos no ambiente Gesto de Pessoal. Ao efetuar a gravao da NFPS, o sistema atualizar a tabela de dados SRK Lanamentos Futuros, que contm os valores a serem pagos/descontados no futuro; isto , valores que devero ser descontados ou adicionados no movimento do ms de acordo com a data do vencimento.

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No processamento do clculo da folha de pagamento para o funcionrio autnomo relacionado ao fornecedor da NFPS, sero atualizados os dados do autnomo e lanada a verba de pagamento referente, conforme o valor informado no documento de entrada. Para atualizao da verba de pagamento, ser utilizado o identificador de clculo 218 para o recibo de pagamento de autnomos. Para atender esta implementao, no cadastro de fornecedores, foi criado o campo Funcionrio (A2_NUMRA) que dever ser utilizado para relacionar o fornecedor autnomo com o cdigo cadastrado para o funcionrio autnomo da folha de pagamento.

Alteraes no clculo do ICMS diferido conforme o percentual de reduo


Para atender ao disposto legal publicado sobre Diferimento de ICMS-PR, foram feitas alteraes no clculo do ICMS diferido nos ambientes Faturamento, Compras, Fiscal e Estoque/Custos. No campo ICMS Diferido (F4_ICMSDIF) do cadastro de TES (Tipo de Entrada e Sada), foi criada a opo 3 Diferimento de Reduo. A partir desta implementao, o ICMS diferido reduz o valor do ICMS prprio, caso o TES seja configurado com as seguintes informaes: ICM Diferido (F4_ICMSDIF) = 3 Diferimento de reduo. Perc. ICM DIF (F4_PICMDIF) = percentual de reduo do valor do ICMS que ser diferido.

Clculo do PIS/Pasep e da Cofins de Substituio Tributria Zona Franca de Manaus


Esta rotina visa atender ao disposto no artigo 65 da Lei 11.196 de 21 de novembro de 2005 e artigo 3 da Instruo Normativa SRF 594 de 26 de dezembro de 2005. Estes artigos determinam que na hiptese de venda destinada pessoa jurdica estabelecida na Zona Franca de Manaus, responsvel pelo recolhimento da Contribuio para o PIS/Pasep e da Cofins de determinados produtos constantes na Instruo Normativa SRF n 594 de 26 de dezembro de 2005, o remetente da mercadoria. Sero calculados, no momento do faturamento das notas fiscais de sada ou no lanamento das notas fiscais de entrada, os valores de PIS/Pasep e da Cofins de Substituio Tributria. A base de clculo ser composta pelo valor total do item sem o IPI e sem o ICMS retido, alm de j estarem deduzidos todos os descontos concedidos (inclusive os descontos referentes ao ICMS, PIS/Pasep e Cofins ZFM). A alquota ser gerada com base nas configuraes do cadastro de produtos, das naturezas financeiras e dos parmetros MV_TXPIS e MV_TXCOFIN, assim como feito hoje no clculo da apurao do PIS/Pasep e da Cofins.

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Notas do Release 4 - Protheus 8

O valor resultante da aplicao das alquotas sobre a base de clculo encontrada ser adicionado ao total da nota fiscal e, consequentemente, ao ttulo gerado. Os valores de PIS/Pasep e Cofins de Substituio Tributria sero identificados nas notas fiscais como PS3 e CF3, respectivamente.

Nota Fiscal Eletrnica - Argentina

Est disponvel a gerao dos comprovantes eletrnicos por meio magntico, em atendimento Resoluo Geral (RG 1956) com base nos seguintes regimes: RG 1361: Regime optativo de armazenamento eletrnico de duplicados e regime obrigatrio de registro eletrnico de operaes (Boletim Tcnico RG (AFIP) 1361). RG 1956: Regime optativo de emisso e armazenamento eletrnico de comprovantes originais. RG 2014: Complementa a RG 1956 e estabelece o leiaute dos registros para comunicao com AFIP.

Tratamento do tipo de rateio do desconto de indenizao por valor


Implementado o parmetro "MV_TPDPIND" para tratamento do tipo de rateio do desconto de indenizao por valor no pedido de venda. As opes disponveis so: 1 = Rateio para todos os itens do pedido de venda. 2 = Rateio para os itens que geram duplicata.

Clculo do frete de pauta


Conforme Art.112 19 do RICMS/RN, a base de clculo do ICMS dever corresponder, no mnimo, soma dos valores individuais de referncia (pauta) do produto e do frete. Isso significa que caso a soma do valor do produto e do frete informados seja inferior soma de referncia, o que ser considerado para a base de clculo do ICMS a soma de referncia; ou seja, a maior soma. Atualmente, a base de clculo do ICMS realizada baseando-se somente no valor de referncia do produto. Devido ao artigo citado acima, o sistema passar a considerar tambm o valor de referncia do frete.

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Deduo do valor do INSS retido pela subcontratada na prestao de servio - Construo Civil
Implementado tratamento para deduo do INSS retido pela subcontratada nas prestaes de servios de construo civil. Nesse tipo de operao, o imposto de INSS retido pelo cliente e pela subcontratada. Foram alteradas as seguintes rotinas: Pedido de Venda (MATA410) criado o campo Ab. INSS Sub. (C6_ABSCINS), em que deve ser informado o valor do INSS da subcontratada, para deduo do valor a ser retido pela contratante. Documento de Sada (MAT461) criado o campo Ab. INSS Sub. (D2_ABSCINS), que ser atualizado pelo sistema com valor do INSS retido pela subcontratada e a deduo calculada na pasta Impostos.

Definio da tabela de preo por grupo de produto


Implementado recurso para definir os itens da tabela de preo (OMSA010) por produto ou por grupo de produto. At esse release, o controle era realizado somente por produto. Para fazer o controle por grupo, necessrio que tenha sido informado, no Cadastro de Produtos, o grupo ao qual ele pertence (campo B1_GRUPO). Caso informado, na tabela, o preo do produto e o preo para o grupo a que ele pertence, o sistema assumir o preo do produto e no o do grupo.

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COM - Compras
Bloqueio de solicitao de compras
Criado o parmetro MV_CHKSOLI para definir se o bloqueio das solicitaes de compras deve ser relacionado ao cadastro de solicitantes; ou seja, se deve existir pelo menos um solicitante cadastrado para que o sistema avalie o bloqueio da solicitao. Quando o parmetro MV_CHKSOLI possuir o contedo F e o parmetro MV_APROVSC estiver configurado como T, as solicitaes de compras sero bloqueadas sem a necessidade do cadastro de solicitantes. Quando ambos os parmetros MV_CHKSOLI e MV_APROVSC estiverem com contedo igual a T, as solicitaes de compras somente sero bloqueadas se existir pelo menos um registro no cadastro de solicitantes.

Boto para impresso da anlise da cotao


Na barra de ferramentas da rotina Anlise da Cotao, foi disponibilizado o boto para impresso do relatrio com as informaes atualizadas no momento da anlise da cotao, tais como: a cotao vencedora indicada pelo sistema e as cotaes selecionadas pelo usurio, alm de dados referentes ao estoque do produto e da cotao analisada.

Renumerao das propostas de cotaes


Criado o parmetro MV_REITPRO que influencia na rotina de Atualizao da Cotao, permitindo que, no momento da incluso de uma nova proposta de cotao, o usurio escolha entre renumerar os itens ou manter os itens da proposta de origem caso algum item tenha sido excludo.

Impresso de contratos de parcerias personalizados


Includo o boto Imprimir, na tela de Contrato de Parceria, que permite a executao de relatrios personalizados por meio de userfunction (programa desenvolvido na linguagem AdvPL). Para tanto, necessrio informar o nome do relatrio criado, no contedo do parmetro MV_CONTPAR.

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Novos eventos no m-Messenger


Criados novos eventos m-Messenger para envio automtico de e-mail sobre processos de compras: 034 - Liberao do pedido de compra; 035 - Incluso de solicitao de compra; 036 - Incluso de fornecedor; 037 - Incluso do pedido de compras. Os e-mails de aviso so enviados quando um pedido de compras includo manualmente, ou quando for originado de uma cotao; neste caso, o e-mail apresenta o nmero da cotao que originou o pedido de compras; 042 Incluso de solicitao ao armazm.

Reteno do ISS (Imposto sobre Servios)


Realizada adequao para calcular a reteno do ISS (Imposto sobre Servios), tornando possvel informar o valor mnimo e a forma de reteno do imposto. Foram criados os parmetros MV_VRETISS e MV_MODRISS, em que: MV_VRETISS indica o valor mnimo para a reteno do ISS. MV_MODRISS indica a forma de clculo da reteno do ISS, podendo ser efetuada por ttulo ou mensalmente.

Visualizao do saldo em estoque por armazm, na anlise de cotao


Implementadas as perguntas Considera Saldo Armazm de? e Considera Saldo Armazm at? na configurao dos parmetros acionada pela tecla [F12], na rotina de Anlise de Cotao. O objetivo fornecer um intervalo de armazns e/ou selecionar um armazm especfico para compor o saldo do estoque e demais informaes apresentadas na pasta Histrico da rotina Anlise de Cotao e na impresso da anlise atravs do boto localizado na barra de ferramentas da planilha de anlise.

Parmetros de rateio dos impostos IRRF, ISS e INSS


Implementados os parmetros MV_ RATIRRF, MV_ RATISS e MV_ RATINSS que definem se os valores de IRRF, ISS e INSS calculados devem ou no serem rateados pelo nmero de parcelas em uma nota fiscal de compra.

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Gera cotaes, considerando intervalo de solicitaes de compras


Foram implementadas as perguntas Solicitao de? e Solicitao at?, na configurao de parmetros da rotina Gera Cotaes. O objetivo dessa implementao fornecer um intervalo de solicitaes a ser considerado pelo sistema para a gerao das cotaes.

Nova forma de seleo, na importao de solicitao de compras


Na rotina de Pedido de Compra, opo Importao SCs ou Contratos, foi implementada a seleo dos documentos atravs de caixa de verificao. Esse recurso permite marcar/desmarcar somente o item desejado, ou ainda marcar/desmarcar todos os itens a travs da opo Marcar/Desmarcar todos os itens do documento.

Configurao da pesquisa de contrato de parceria


Criado o parmetro MV_PESQCTP que influencia nas rotinas de Ordem de Produo e MRP, no momento da gerao das autorizaes de entrega, permitindo que o usurio defina se a pesquisa de um contrato de parceria ser por meio da chave: Filial+Produto+Fornecedor Padro+Loja Padro, ou pela chave Filial+Produto. Opo F = produto+fornecedor+loja Se o contedo do parmetro for igual a F, a pesquisa do contrato de parceria mantida como antes, efetuada por produto e fornecedor padro. O sistema somente gerar autorizaes de entrega se houver um contrato de parceria vlido de acordo com o produto e o fornecedor padro, definido no cadastro de produtos. Opo P = produto Se o contedo do parmetro for igual a P, o sistema efetua a pesquisa do contrato de parceria somente por produto, sem validar o fornecedor padro. Nesse caso, o sistema gera autorizaes de entrega se houver um contrato de parceria vlido de acordo com o produto somente, independente do fornecedor.

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Validao de nota fiscal de entrada, no aviso de recebimento de carga


Criado o parmetro MV_VALNFE, cuja finalidade validar a existncia das notas fiscais de entrada, na rotina de Aviso de Recebimento de Carga. Essa implementao permite ao sistema, atravs de configurao, bloquear a incluso de uma NF j existente no sistema. Contedo do parmetro MV_VALNFE igual a T=True (Verdadeiro) O sistema valida a existncia das notas fiscais de entrada na rotina de Aviso de Recebimento de Carga, no permitindo informar uma nota fiscal j existente no sistema. Pesquisa efetuada na tabela SD1. Contedo do parmetro MV_VALNFE igual aF=False (Falso) O sistema no valida a existncia das notas fiscais de entrada na rotina de Aviso de Recebimento de Carga, permitindo informar uma nota fiscal j existente no sistema. Pesquisa efetuada na tabela SD1. O sistema aceita a incluso da nota informada sem emitir nenhuma mensagem de aviso.

Controle de liberao de pedidos por data


Criado o parmetro MV_DTLIMPC, cuja finalidade efetuar um controle de alterao de datas de referncia para liberao de pedidos de acordo com a seguinte regra: quando o parmetro est habilitado, no possvel alterar a data de referncia para liberao do pedido para uma data inferior data j gravada na emisso do pedido de compras.

Novo boto para consulta dos aprovadores da nota fiscal de entrada


Na barra de ferramentas da rotina de Documento de Entrada, foi criado boto que possibilita a consulta dos aprovadores responsveis por liberar o documento de entrada quando bloqueado segundo regras estabelecidas no cadastro de tolerncias. Esse boto pode tambm ser utilizado para consultar o status dos aprovadores, antes, durante ou depois da aprovao do documento de entrada.

Tratamento para no atualizao dos dados do fornecedor


Para o ganho de desempenho, na incluso da nota fiscal de entrada com gerao de ttulos a pagar, foi disponibilizado o parmetro MV_FORNCD. Esse parmetro tem como objetivo definir o cdigo/loja do fornecedor que no ter os campos de histrico e de saldos acumulados (A2_SALDDUP, A2_SALDUPM, A2_SALDO, A2_PRICOM) atualizados na tabela de Cadastro de Fornecedores - SA2.

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Impresso do relatrio para anlise de cotao


O parmetro MV_IMPRCOT, na rotina Anlise de Cotao, permite ao usurio executar relatrios personalizados atravs de userfunction (programa desenvolvido na linguagem ADVPL). Para t nto, necessrio informar o nome do relatrio criado no contedo do a parmetro MV_IMPRCOT.

Uso de formulrio prprio, no registro de recebimento dos documentos fiscais


Para controlar o uso de formulrio prprio, no registro de recebimento dos documentos fiscais, na rotina Aviso de Recebimento, opo Homologao, criou-se o campo Form. Prp. (formulrio prprio, DB2_FORMUL), podendo ser preenchido com as seguintes opes: Sim Indica que utiliza formulrio prprio para o documento fiscal, relacionado ao recebimento da carga. Neste caso, os campos Nmero Docto. e Srie sero desabilitados para a digitao, apresentando, automaticamente, o nmero do aviso e o item. Assim, aps a homologao do recebimento, ao efetuar a entrada do documento fiscal atravs da rotina Pr-Nota Entrada, sero solicitados ao usurio o nmero prprio e a srie do documento. No O sistema no utiliza formulrio prprio e permite a digitao do nmero e srie do documento do fornecedor/cliente no, momento do registro do aviso de recebimento da carga.

Novo boto para consulta do histrico do produto na solicitao de compras


Novo boto para a consulta do histrico do produto, disponvel na barra de ferramentas da rotina Solicitao de Compras, que permite ao usurio visualizar o histrico de compras do produto, contendo os dados referentes aos ltimos pedidos efetuados, s ltimas cotaes, ao consumo, s ltimas notas fiscais, consulta de saldo em estoque e entre outros, alm de exibir os dados cadastrais do produto.

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Gerao de solicitaes de compras por ponto de pedido com aglutinao de produtos


Para atender s situaes em que o comprador deseja gerar as solicitaes de compras por ponto de pedido aglutinando, todos os produtos que atingiram o ponto de reposio de estoque, em uma nica tela, na rotina Solic. p/ Ponto Pedido (MATA170), foi criada a pergunta Gera SC por produto? (Sim/No). A nova pergunta Gera SC por produto permite gerar uma solicitao de compras para cada produto, quando configurada com Sim; ou gerar apenas uma nica solicitao de compras para todos os produtos que atingiram o ponto de pedido, quando configurada com No. Essa ltima opo pode ser til quando o comprador possui uma quantidade muito grande de itens em p onto de pedido e prefere visualiz-los em uma nica tela (solicitao), facilitando assim sua anlise.

Alterao do preo unitrio do produto na compra


Implementado o parmetro MV_ALTPRCC, que permite configurar se o preo unitrio do produto pode ser alterado, no entrada da nota fiscal ou na incluso da autorizao de entrega, mesmo quando os valores j foram informados no pedido compras, na autorizao de entrega ou no contrato de parceria.

Integrao do controle de aladas Importao/Compras


Iimplementada melhoria cujo objetivo disponibilizar para o ambiente de Importao - SIGAEIC - o mesmo controle de aladas disponvel no Compras. Com essa implementao, os pedidos gerados pelo SIGAEIC sero submetidos s mesmas regras e estruturas dos cadastros de alada do Compras, tais como: Compradores, Aprovadores, Grupos de Aprovao.

Excluso lgica dos registros, nas tabelas de dados SFA e SF9, ao excluir o documento de entrada
Implementou-se o parmetro MV_DELCIAP, na excluso de documentos de entrada com produtos que utilizam o controle de CIAP (Controle de ICMS de Ativo Permanente), que permite alterar a forma de excluso dos registros e nas tabelas de dados SFA Estorno Mensal CIAP e SF9 Manuteno CIAP, relacionados ao documento. A partir de tal implementao, possvel configurar se a excluso dos dados nas tabelas ser fsica (1), ou lgica (2).

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Notas do Release 4 - Protheus 8

O parmetro MV_DELCIAP pode ser configurado com: 1 exclui fisicamente os registros das tabelas SFA e SF9 (padro), evitando o aumento do volume da base de dados. 2 exclui logicamente os registros das tabelas SFA e SF9, gravando no campo D_E_L_E_T uma marca (* ), possibilitando manter o histrico da manuteno realizada.

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Notas de Release 4 - Protheus 8

EST - Estoque/Custos
Checagem de recursividade
Durante o processo de reclculo do custo mdio, o sistema pode apresentar uma mensagem de aviso com a pergunta Gera estrutura pela movimentao. Selecionando como contedo de resposta a opo Sim, o programa ir gerar uma estrutura temporria para o clculo, baseada nos movimentos internos do perodo do reclculo do custo mdio. Dependendo do tipo de movimentao encontrado, o processo de criao da estrutura temporria acusa recursividade; ou seja, indica que a gerao da estrutura temporria ser abortada para evitar que o sistema entre em recursividade (loop). Essa situao pode ser verificada em diversos casos, os exemplos mais comuns so: Requisitar para a ordem de produo do produto X o prprio produto X. Requisitar para a ordem de produo do produto X o produto Y, que j recebeu uma requisio do produto X. Para facilitar o processamento do reclculo, foi criado o relatrio Anlise de Recursividade (MATR331). Este novo relatrio apresenta os movimentos que geram recursividade; dessa forma, a conferncia destes movimentos pode ser feita antes do processamento do reclculo, agilizando o seu processo de utilizao.

Valorizao de produtos por integrao contbil


Aprimorado o conceito de valorizao de produtos pela integrao com a contabilidade, no reclculo do custo mdio. Antes da implementao dessa melhoria, o sistema utilizava a seguinte metodologia para valorizao de produtos atravs desta integrao: 1. 2. Criao de centro de custos para integrao. Criao de produto com cdigo iniciado pelas iniciais MOD, somado ao centro de custos para integrao, sendo que somente um produto pode ser integrado a cada centro de custos. Processamento do reclculo do custo mdio com a pergunta Calcula MOD? com contedo de resposta igual a Sim e desta forma, todo valor gerado para o centro de custos absorvido pelo produto.

3.

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Notas do Release 4 - Protheus 8

Com a implementao da melhoria solicitada, a metodologia sofre pequenas alteraes, observe-a: 1. 2. Criao de centro de custos para integrao. Criao de produto com qualquer cdigo. O centro de custos para integrao deve ser informado atravs do novo campo B1_CCCUSTO. Alm do centro de custos para integrao, pode ser informado tambm um grupo contbil para filtragem das informaes. Desta forma, o mesmo centro de custos pode ser associado a mais de um produto, desde que os grupos contbeis sejam distintos para cada produto. Processamento do reclculo do custo mdio com a pergunta Calcula MOD? com contedo de resposta igual a Sim e desta forma, todo valor gerado para o centro de custos e grupo de contas associado absorvido pelo produto.

3.

A nova metodologia de integrao deve ser utilizada tambm no cadastro de Recursos, existente no ambiente Planejamento e Controle da Produo PCP. Atualmente, associa-se a cada recurso cadastrado um centro de custos; aps a implementao, pode ser associado tambm um grupo de contas para cada recurso.

Criao de log de processamento, no reclculo do custo mdio


Implementada, na rotina de Reclculo do Custo Mdio, a gerao d logs de e processamento com as ocorrncias e etapas encontradas na execuo de seu processamento. Essa melhoria permite ao usurio verificar todos os tempos e passos realizados no processamento do reclculo do custo mdio, possibilitando assim, um amplo acompanhamento no processamento das etapas deste processo.

Nova rotina de contabilizao do custo mdio


Criada rotina para contabilizao dos custos das tabelas de movimentos (SD1, SD2, SD3), que torna possvel corrigir no-conformidades encontradas na contabilizao dos custos, sem que haja necessidade de executar novamente a rotina de Reclculo do Custo Mdio, melhorando, desta forma, o desempenho na gerao dos lanamentos contbeis em situaes em que so encontrados problemas nos cadastros utilizados pela contabilidade.

A nova rotina de contabilizao baseia-se no valor j gravado nos movimentos; assim, necessrio que tenha sido executada a rotina Reclculo do Custo Mdio, j que a contabilizao efetuada com base na seqncia e nos valores gravados.

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Notas de Release 4 - Protheus 8

Controle de aprovao para solicitaes ao armazm


Criado o parmetro MV_APROVSA, cujo objetivo ativar o controle de bloqueio e aprovao para as solicitaes ao armazm. Ao cadastrar uma SA (Solicitao ao Armazm), o cadastro de solicitantes consultado para verificar as regras estabelecidas para os usurios solicitantes e produtos solicitados, a fim de definir se a SA deve ser bloqueada ou no.

Processamento em batch do clculo do lote econmico


Implementada melhoria na rotina de Clculo do Lote Econmico, para que esse processo possa ser executado em batch (em lote). Esta melhoria possibilita que a rotina seja agendada pelo MsSchedule atravs do ambiente Configurador e seja executada por meio de userfunctions (programas personalizados).

Movimentos valorizados na liberao de CQ - Produo


Criado o parmetro MV_PROCQE6, utilizado para gerar os movimentos requisies e devolues RE6/DE6, nas liberaes do CQ Controle de Qualidade para produtos produzidos, campo D7_ORIGLAN = PR. Com este parmetro ativado, ao realizar uma liberao do CQ, o sistema gera movimentos do tipo "RE6/DE6" ao invs de gerar "RE4/DE4" (tipos de movimentos padro gerados atualmente pelo ambiente). Com isso, ao executar a rotina de Reclculo do Custo Mdio, os custos das liberaes do CQ sero reajustados conforme o custo mdio original do movimento que realizou a entrada da produo, no armazm do controle de qualidade.

Ganho de performance, no reclculo do custo mdio


O novo parmetro MV_MOEDACM aumenta a performance da rotina de Reclculo do Custo Mdio para empresas que no utilizam todas as moedas do sistema. Atravs desse parmetro so informadas, ao sistema, as moedas que devem ser consideradas no processamento do reclculo. Contudo, como o sistema considera normalmente a moeda 1, esse parmetro tratar somente as moedas 2, 3, 4 e 5 como opes.

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Notas do Release 4 - Protheus 8

Diferena de saldo empenhado entre SB2 e SBF


Com o intuito de atender necessidade de clientes que no conseguem executar a rotina de Acerto de Inventrio, devido ao sistema identificar o desbalanceamento entre as tabelas Saldo Fsico Financeiro (SB2) e Saldo por Endereo (SBF), foi criada uma nova pergunta Considerar Empenhos?, na rotina de Acerto de inventrio, que permite considerar os empenhos, uma vez que se trabalha com entradas futuras de materiais (exemplo: compra planejada). A nova ferramenta apresenta as seguintes caractersticas: Ordem de Produo: Firmes O sistema analisar a existncia de desbalanceamento entre SB2 e SBF como era feito anteriormente; ou seja, com base na tabela de Saldos Fsicos e Financeiros (SB2) e Saldos por Endereo (SBF); Todos Nesta situao, o sistema analisar a existncia de desbalanceamento entre SB2 e SBF, considerando a diferena de saldos empenhados e analisando tambm todos os empenhos com base na da tabela de "Requisies Empenhadas" (SD4). A parametrizao permite calcular os saldos de empenhos a partir das tabelas SB2 e SBF, porm deve-se considerar tambm a tabela "Requisies Empenhadas" (SD4), que permite identificar empenhos futuros que ainda no esto definidos na tabela de Saldos por Endereo (SBF).

Descontinuidade do relatrio Material Indireto


O relatrio Material Indireto (MATR360.PRX) foi descontinuado em razo de suas informaes j serem apresentadas em outros relatrios e fontes de dados do sistema. Em substituio, indicada a impresso do relatrio Relao Real X Standard (MATR450.PRX), que apresenta as mesmas informaes, permitindo avaliar o consumo real da produo comparado ao consumo standard (padro) conforme previsto na estrutura de produo do produto acabado ou intermedirio. O relatrio Relao Real X Standard pode ser impresso de forma sinttica ou analtica e apresentar os seguintes dados: cdigo do produto ou nmero da ordem de produo, consumo real da produo (quantidade, custo unitrio e valor total), consumo standard conforme previsto na estrutura de produo (quantidade, custo unitrio e valor total), variao entre o consumo realizado e o consumo previsto (quantidade e valor total), entre outros. Solicita-se que seja realizada alterao nos menus personalizados dos usurios, excluindo a opo de relatrio Material Indireto (MATR360.PRX).

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Notas de Release 4 - Protheus 8

As verses do Protheus iro tratar essa descontinuidade, da seguinte forma: Protheus 8 - Release 4 no menu padro do ambiente Estoque e Custos (SIGAEST.XNU), essa opo ser excluda. Protheus 9 esse programa ser retirado do repositrio padro do Protheus, tornando indisponvel a sua execuo.

Bloqueio de movimentos no estoque por data


Atualmente, o sistema valida a incluso, alterao ou estorno de movimentos no estoque atravs do parmetro MV_ULMES que contm a data de fechamento do estoque (data da ltima virada de saldos), executado pela rotina Virada de Saldos, que faz com que os saldos finais, calculados pelas rotinas Reclculo do Custo Mdio ou Saldo Atual para Final, sejam transferidos como saldo inicial do prximo perodo. Para atender s empresas, que durante o processo de fechamento de custos do estoque de um determinado perodo, necessitam bloquear todas as movimentaes de entrada e sada de saldos, antes do fechamento real do estoque no sistema, foi criado o parmetro MV_DBLQMOV que permite ao usurio informar manualmente uma data de bloqueio. O objetivo deste bloqueio assegurar que os saldos contbeis de fechamento do estoque de um determinado perodo no sejam alterados at que se efetive o fechamento real no sistema. O processo de fechamento de custo envolve o clculo do custo mdio, contabilizando as requisies para os centros de custos, o rateio das despesas para os centros de custos, o clculo do custo mdio valorizando a mo-de-obra direta de produo e contabilizando-a nas requisies e ordens de produes, entre outros. Geralmente, no possvel efetuar o clculo desses valores, logo aps a data de fechamento do estoque, necessitando um perodo maior para conferncia. Desta forma, o usurio poder informar manualmente, no parmetro MV_DBLQMOV, a data de bloqueio da movimentao no estoque, continuar a conferncia e posteriormente efetivar o fechamento no sistema.

Ajuste na gerao das solicitaes de compras, vinculadas aos pedidos de vendas


Para a adequao das solicitaes de compras geradas a partir dos pedidos de vendas vinculados a uma ordem de produo, na tabela de dados SC6 Itens dos Pedidos de Vendas, foram criados os campos Solicit. Compras (C6_NUMSC) e Item Solicit. (C6_ITEMSC) que sero preenchidos automaticamente pelo sistema.

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Notas do Release 4 - Protheus 8

Custo unificado por empresa


O conceito de custo unificado por empresa consiste em realizar o somatrio dos custos de todas as filiais da empresa correntes e aplicar uma mdia de custos entre todos os armazns. O sistema j tratava o custo por filial e por armazm, mediante a configurao do parmetro MV_CUSFIL. Para atender o novo conceito de custo unificado por empresa, esse parmetro foi alterado de Lgico para Carcter e criaram-se novas opes de configurao: F Custo unificado por filial (aglutina o custo no clculo por filial). A Custo unificado por armazm (aglutina o custo no clculo por armazm). E Custo unificado por empresa (aglutina o custo no clculo por empresa). Quando o parmetro MV_CUSFIL configurado para utilizar o custo unificado por empresa, a rotina de Reclculo de Custo Mdio (MATA330) ir recalcular o custo de todas as filiais da empresa corrente e atualizar os campos padres de fechamento de estoque da tabela SB2 Saldos em Estoque, bem como os campos de fechamento do custo em partes, quando utilizado.

Novo evento para aviso da incluso de solicitaes ao armazm


Para o aviso da incluso manual de solicitaes ao armazm, foi criado o evento 042 Incluso de solicitao ao armazm, que permite enviar e-mails automticos aos usurios relacionados a esse processo.

Contabilizao por threads no reclculo do custo mdio


Para ganho de performance no processamento da contabilizao de custos, nas rotinas Reclculo de Custo Mdio (MATA330) e Contabilizao do Custo Mdio (MATA331), foi implementado o conceito de contabilizao por thread que permite ao usurio definir, atravs do novo parmetro MV_M330THR, o nmero de threads que devero ser executadas simultaneamente. Para tratar essa implementao, deve-se configurar o parmetro MV_CUSTEXC com N, permitindo que o reclculo do custo mdio seja executado em modo compartilhado e no de forma exclusiva (S) com apenas uma estao efetuando o processamento. Assim, possvel ativar o processamento simultneo para a contabilizao dos registros. No processamento da contabilizao, a execuo simultnea de threads est limitada ao nmero mximo de 10.

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Notas de Release 4 - Protheus 8

Novos campos no cadastro de indicadores de produtos


Na rotina Indicadores de Produtos foram implementados os seguintes campos: Dt. Referenc. (SBZ_DATREF), com o objetivo de atualizar a data de referncia do custo standard ou custo de reposio na tabela SBZ - Indicadores de Produtos, conforme calculado pela rotina Clculo do Custo de Reposio. Cons. Inicial (SBZ_CONINI), com o objetivo de atualizar a data do consumo inicial do produto na tabela SBZ - Indicadores de Produtos, atravs da primeira movimentao de sada do material no estoque. Estoq. Mximo (BZ_EMAX), com o objetivo de atualizar o estoque mximo, na tabela SBZ - Indicadores de Produtos

Controle da baixa da pr-requisio pelo saldo disponvel no estoque


Implementado o parmetro MV_BXPRERQ, na rotina Baixa Pr-Requisio (MATA185), com o objetivo de baixar pr-requisies, utilizando o saldo disponvel em estoque dos produtos, independente das quantidades j reservadas para outras pr-requisies. Com isso, ser possvel priorizar o atendimento de uma prrequisio conforme urgncia.

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Notas do Release 4 - Protheus 8

OMS - Gesto de Distribuio


Clculo do time service
Criado o parmetro MV_CTIMSRV que permite configurar se o clculo do tempo de servio (time service) ser baseado para cada pedido ou apenas para o primeiro pedido do cliente, podendo ser configurado com: 1 Calcula o time service em cada pedido da carga (padro do sistema). Neste caso, se a carga possuir mais de um pedido para o mesmo cliente/loja, ser calculado o time service para cada um. 2 Calcula o time service uma nica vez para todos os pedidos da carga do cliente. Neste caso, se a carga possuir mais de um pedido para o mesmo cliente/loja, ser calculado o time service somente para o primeiro.

Expedio e embalagem de produtos


A nova rotina Expedio e Embalagem de Produto foi implementada para atender s empresas que expedem um grande volume de mercadorias fracionadas em pedidos diversos com pequenas quantidades, tornando invivel o uso da rdiofreqncia. Tambm foram criadas ferramentas que oferecem maior autonomia ao gestor do armazm para controlar o processo de expedio. O processo de expedio e embalagem de mercadorias envolve a unitizao da carga, execuo de servios do ambiente Gesto de Armazenagem e impresso dos mapas de separao.

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Notas de Release 4 - Protheus 8

TMS - Gesto de Transportes


Controle das ocorrncias e pendncias de sobra de mercadorias no armazm
Para atender situao em que o cliente necessita lanar ocorrncias de sobras de mercadorias no armazm, sem saber o cliente e/ou documento relacionados a elas, foi alterada a rotina de Registros de Ocorrncias (TMSA360), possibilitando registrar estas ocorrncias sem informar o documento de transporte. Caso o registro da ocorrncia for tipo Gera Pendncias (TMSA540), ser atualizada a rotina Registro de Pendncias, que controla os problemas ocorridos com a mercadoria transportada, como por exemplo, mercadoria avariada, sobra, falta, bloqueios etc. Porm, com esta implementao o sistema no permitir que sejam geradas indenizaes para os registros de pendncias que no possuam documentos relacionados. Tambm criou-se o Relatrio de Pendncias (TMSR540), que permite listar as pendncias por tipo de ocorrncia (avarias, falta, sobras e bloqueios). Nele, sero impressos os dados relacionados ao nmero da pendncia, data, hora, cliente (se existir), documento (se existir), viagem (se existir), quantidade, valor das mercadorias etc.

Registro do estado do pagador de frete, no livro fiscal


Criado parmetro MV_TMSUFPG, utilizado para determinar o estado que ser utilizado na escriturao dos documentos de transporte no livro fiscal, podendo ser configurado com: T (True/Verdadeiro) utiliza o estado do pagador do frete para o registro no livro fiscal. F (False/Falso) utiliza o estado do destinatrio da mercadoria.

Relatrio de movimento de custo de transporte


Criado relatrio que permite exibir as despesas relacionadas ao custo de transporte das viagens, tendo como finalidade demonstrar as informaes que sero utilizadas na contabilizao dos custos. Para a apurao dos dados do relatrio, o sistema baseia-se na tabela SDG Movimento de Custo de Transporte. Neste relatrio, sero exibidos os dados relacionados ao nmero do documento de transporte, data de emisso da despesa, cdigo e descrio da despesa, veculo, nmero da viagem, filial de origem da viagem, conta contbil, item da conta contbil, centro de custo, status da despesa, valor total da despesa, saldo em aberto, proprietrio do veculo etc. Possibilita ainda, totalizar os registros por cdigo de despesa, veculo, viagem, conta contbil ou proprietrio.

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Notas do Release 4 - Protheus 8

Complemento de frete Boto Tipos de Veculo


Na rotina Manuteno de Documentos, opo Complemento de Frete, foi implementado o boto Tipos de Veculo que permite informar os tipos de veculo e suas quantidades a serem considerados no clculo do frete para o documento de complemento.

Apontamento automtico da ocorrncia de coleta, na rotina Notas Fiscais do Cliente


Alterada a rotina Entrada NF Cliente (TMSA050), possibilitando que seja efetuado o apontamento automtico das ocorrncias de coleta do tipo Encerra Processo ou Cancelamento, na digitao da nota fiscal do cliente, para atender s situaes em que necessrio efetuar a cobrana de um servio de transporte do tipo coleta que foi cancelado aps a sada do veculo. Alm disso, foi efetuado tratamento no parmetro MV_OCORCOL, que permite informar diversos cdigos de ocorrncias, utilizados para efetuar o apontamento automtico das coletas. Na digitao das notas fiscais do cliente, aps informar o nmero da solicitao de coleta e os campos de data e hora da coleta, ser apresentada uma janela com todos os cdigos informados no parmetro MV_OCORCOL, para que o usurio selecione a ocorrncia. Se a ocorrncia selecionada for do tipo "Cancelamento", sero atualizados, automaticamente, os campos data e hora da entrega conforme os dados informados na coleta, gerando um registro de ocorrncia para o documento com o status Entregue.

Criada a opo Copiar, na rotina Cotao de Frete


Disponvel no menu de opes, permite ao usurio criar novas cotaes, baseadas em dados de registros j existentes, facilitando assim o cadastramento de novos itens.

Controle de bloqueios e de liberao dos registros, na rotina Prazo de Regies por Clientes
Foram efetuadas melhorias, na rotina Prazos de Regies por Cliente (TMSA395), para permitir a incluso de prazos de entrega menores que os prazos definidos na rotina Prazos de Regies.

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Notas de Release 4 - Protheus 8

Para tanto, foram criados: 1. Na rotina Prazos de Regies por Cliente, os campos: Status (DVN_STATUS) 2=Liberado. com as opes 1=Bloqueado e

Us. Aprovao (DVN_USRAPV) usurio de aprovao. "Dt. Liberao (DVN_DATLIB) data de liberao. Hr. Liberao (DVN_HORLIB) hora de liberao. Os campos criados sero utilizados para controlar a aprovao do registro do prazo de regies por clientes. Caso o usurio informe o tempo de entrega do cliente menor que o prazo informado na rotina Prazos de Regies, com esta implementao, o sistema permitir a incluso do registro, porm ser apresentado com o status Bloqueado. 2. A opo de menu Aprovar", na rotina Prazos de Regies por Cliente, permite liberar os prazos de regies por clientes quando bloqueados.

Clculo do quilmetro (KM) do frete a pagar


Para atender s situaes em que seja necessrio calcular o quilmetro do frete a pagar pelo cadastro de distncias entre a regio de origem e de destino do transporte, independente do total percorrido na viagem, foi criado o parmetro MV_KMDIST que quando habilitado, faz com que o sistema sempre utilize a tabela DVA - Cadastro de Distncias para o clculo. Como por exemplo, a transportadora deseja calcular o quilmetro do frete a pagar ao carreteiro, conforme os dados pr-definidos no cadastro de distncias e no de acordo com a quilometragem percorrida pelo veculo.

Clientes sem movimento


Criada a rotina Clientes sem Movimento (TMSA990), que pode ser utilizada para selecionar os contratos em aberto dos clientes com menor performance de carga; ou seja, com faturamento abaixo do valor esperado para um determinado perodo e efetuar o encerramento de seus contratos. Para o processamento da rotina, pode-se tambm determinar o valor de faturamento, o tipo de frete, o tipo de transporte, a filial de origem ou filial de negociao, conforme a parametrizao. Foi implementado tambm o relatrio Clientes sem Movimento (TMSR550) com base na seleo dos contratos dos clientes com menor performance de carga dentro do perodo informado.

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Notas do Release 4 - Protheus 8

Alterao do relatrio Mapa de Movimentao de Produtos Qumicos


Foi alterado o relatrio Mapa de Movimentao de Produtos Qumicos (MATR913), permitindo exibir a movimentao de entrada (notas fiscais de clientes) e sada (documentos de transporte) dos produtos qumicos na transportadora para o modelo Anexo B. Para esse processamento, dever ser configurado o parmetro MV_GRP2PRO com o grupo de produtos a ser utilizado na impresso do mapa de produtos qumicos.

Regra de tributao por tipo de cliente e seqncia de inscrio estadual


Na rotina Regra de Tributao por Cliente, foram criados os campos: Tipo Cliente (DV1_TIPCLI) que permite cadastrar mais de uma regra de tributao, sendo diferenciada pelo tipo do cliente (consumidor final, produtor rural, revendedor, solidrio e exportao). Esse campo somente estar disponvel para o cliente genrico. Seq. Inscrio (DV1_SEQINS, seqncia de inscrio estadual do cliente) que permite cadastrar para o mesmo cliente mais de uma regra de tributao, sendo diferenciada pela seqncia de inscrio estadual. Esta regra poder ser utilizada quando um cliente possui, para o mesmo CNPJ e endereo, inscries estaduais diferentes. Essa situao ocorre, por exemplo, na regio de Manaus. Estes campos permitem a criao de uma configurao especfica por cliente, relacionando a regra de tributao por cliente e o tipo de documento.

Reentrega automtica e manual


Implementadas novas funcionalidades para tratar o conceito de reentrega que, atravs de configuraes pr-estabelecidas na rotina Perfil do Cliente, permite gerar automtica ou manualmente uma nota fiscal de servio ou conhecimento de frete do tipo reentrega dos documentos de clientes que no foram entregues ao destino final e na data planejada. Para tratar os conceitos de reentrega automtica e manual, foram realizadas as seguintes implementaes: 1. 2. 3. 4. Criao da pasta Reentrega, na rotina Perfil do Cliente (TMSA480). Criao dos parmetros MV_OBSREEN, MV_OCORREE, MV_TPDCREE e MV_TMSUNFS, no ambiente Configurador. Cobrana da reentrega automtica no fechamento da viagem. Novos controles para a cobrana de reentrega manual, na rotina Manuteno doctos. (TMSA500).

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Notas de Release 4 - Protheus 8

Fechamento do seguro por filial


Na rotina Fechamento de Seguro, foi criado o parmetro Fechamento por Filial que permite, atravs de qualquer filial da empresa, efetuar o fechamento do seguro de todas as filiais separadamente, se este estiver configurado com Sim. Caso o fechamento de seguro no for efetuado por filial (Fechamento por Filial=No), sero aglutinados os valores de todas as filiais da empresa.

Controle de bloqueio de viagem por limite de peso


Nas rotinas de gerao das viagens de transporte e no complemento de viagem, o sistema verifica a capacidade mxima suportada pelo veculo para o clculo da montagem da carga. Caso exceda o limite de peso, a viagem bloqueada, podendo ser liberada posteriormente pela rotina Liberao de Viagem. Para verificar se o bloqueio da viagem ser calculado pelo peso real, peso cubado ou pelo maior peso entre os dois, foi criado o parmetro MV_BLQPES que define o peso a ser utilizado.

Controle de ocorrncias de avaria em outras filiais


Para tratar as situaes em que o registro de ocorrncia de avaria de mercadorias do cliente cadastrado na filial da transportadora que finalizou o processo de transporte, mas que no a responsvel pela avaria, foi alterada a rotina Registro de Ocorrncias (TMSA360), permitindo que ao registrar uma ocorrncia do tipo Pendncia de Avaria, possa tambm ser informada a filial que gerou tal ocorrncia. Desta forma, possvel gerar a pendncia para a filial responsvel pela ocorrncia e pela indenizao ou encerramento da pendncia do documento.

Controle da alocao de veculos/motoristas, na rotina Complemento de Viagem


Para atender s situaes em que os veculos/motoristas j esto disponveis na transportadora, porm ainda no foi efetuada baixa no sistema e, mesmo assim, fazse necessria a alocao destes para uma nova viagem de transporte, foi criado o parmetro MV_TMSALOC que, quando habilitado (T), permite alocar veculos/motoristas para viagens diferentes ao mesmo tempo.

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Notas do Release 4 - Protheus 8

Gerao de contratos de carreteiros para diversos proprietrios de veculos relacionados na mesma viagem
Para atender necessidade de gerar contratos de carreteiros aos diferentes proprietrios dos veculos relacionados na mesma viagem, foram realizadas as seguintes implementaes: 1. Na rotina Contrato de Carreteiro, foi criado o parmetro Gera contratos para? Veculo/ Reboque/Ambos e alterados os campos Tab. Frete, Tipo Tabela e Tab. Carret. da tabela DTY Contrato de Carreteiros. Na rotina Complemento de Viagem, foram criados novos campos na tabela DTR Veculos da Viagem.

2.

Envio automtico de e-mails, em Registro de Ocorrncias


Na rotina Registro de Ocorrncias, foi disponibilizado o recurso de envio de e-mails automticos no apontamento das ocorrncias, permitindo determinar as ocorrncias que devem ser encaminhadas e os destinatrios das mensagens (clientes internos ou externos). Para tanto, foram realizadas as seguintes implementaes: 1. Criados novos campos, na rotina Tabela de Ocorrncias (TMSA020), que permitem configurar quais sero os destinatrios dos e-mails enviados a partir do apontamento das ocorrncias. Criada a rotina Ocorrncias x Usurios (TMSA365), que permite efetuar a amarrao das ocorrncias x usurios para envio das mensagens a partir do apontamento das ocorrncias. Alterada a rotina Registro de Ocorrncias (TMSA360), permitindo editar e visualizar o e-mail que ser enviado ao efetuar o apontamento da ocorrncia.

2.

3.

Prefixo de ttulos de contrato de carreteiro


O novo parmetro MV_CTCPREF determina um prefixo especfico para os ttulos a pagar, gerados pela rotina Contrato de Carreteiro, referentes ao pagamento do frete ao carreteiro. O contedo desse parmetro pode ser preenchido com uma expresso caracter indicada entre aspas, por exemplo, CTCA com uma funo em ADVPL, ou ainda com as duas representaes para compor o prefixo do ttulo, como por exemplo, C+cFilAnt.

Apresentao do nmero da fatura gerada


O novo parmetro MV_TMSFMSG permite configurar se, na rotina Faturas por docto. (TMSA850), ao confirmar a gerao de uma fatura a receber, deve-se ou no apresentar uma janela, exibindo o nmero da fatura gerada. 85

Notas de Release 4 - Protheus 8

Consulta posio de veculos/motoristas


A nova consulta posio de veculos/motoristas apresenta a posio atual dos veculos/motoristas, identificando a filial da transportadora em que se encontram, a viagem que est vinculada, bem como as operaes de transporte realizadas at o momento. Para visualizar os dados exibidos nessa consulta, o parmetro "MV_CONTVEI" deve estar preenchido com "T", indicando que as entradas e as sadas dos veculos/motoristas so controladas pela transportadora.

Ajuste da previso de chegada de viagens


Para atender necessidade de apresentar a previso de chegada de viagens caso ocorra algum atraso no decorrer do transporte por motivos diversos, como obstculos na rodovia, atraso no vo, problemas mecnicos etc., foi implementado o conceito Ajuste da Previso de Chegada da Viagem. Para tanto, foram criados: O tipo de ocorrncia 14 Ajuste da Previso de Chegada, que ser utilizado no apontamento do registro de ocorrncia da viagem, na rotina Tabela de Ocorrncias (TMSA020). O campo Horas Atraso (DUA_HORATR) na tabela de dados DUA Registro de Ocorrncias, que permite ajustar a previso de chegada da viagem, na rotina Registro de Ocorrncias (TMSA360). Os campos Prev. Ajust. (DTW_DATAJU) e Hora Ajust. (DTW_HORAAJU), que exibiro o ajuste da previso de chegada da viagem, nas rotinas de Operaes de Transporte. As informaes sobre a previso de chegada de viagens e seus motivos de atraso podero ser consultadas na rotina Tracking (TMSC020), que permite o acompanhamento e monitorao das viagens com base nos apontamentos das atividades previstas pelos servios vinculados s rotas, bem como o apontamento das operaes do transporte. Assim, possvel ter uma viso precisa dos pontos por onde a mercadoria do cliente p assou e quais restam para completar o trecho de viagem at o destino.

Rateio de frete por lote


Chama-se de rateio de frete quando o valor total do frete dividido entre todas as notas fiscais informadas de acordo com fatores pr definidos, com, peso da mercadoria, valor da mercadoria ou quantidade de volumes. Foi implementado o conceito de rateio de frete para atender s situaes em que o cliente faz uma cotao de frete em um determinado valor e posteriormente, inclui diversas notas fiscais, sendo que o valor precisa ser dividido entre todas as notas fiscais deste lote, de acordo com os fatores citados anteriormente.

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Notas do Release 4 - Protheus 8

Endereamento de Documentos sem Controle de Estoque


O endereamento executado para indicar a localizao fsica das mercadorias na transportadora. comum alguns clientes utilizarem esta rotina especificar em qual palete ou gaiola se encontra determinada mercadoria, j que h uma infinidade de mercadorias, clientes e destinos a serem entregues, elas precisam ser organizadas para tornar esse trabalho mais simples. Antes da implementao da nova rotina, era possvel enderear documentos apenas quando o controle de estoque estava ativo. Com a nova rotina, pode-se utilizar o Controle de Estoque ativo ou no; o Sistema analisa automaticamente as configuraes e executa a rotina correspondente. Desta forma, possvel visualizar, mediante a escolha de parmetros, documentos endereados e no endereados, carregados e no carregados, alterar um endereamento j existente e realizar pesquisas de documentos.

Documentos a serem desconsiderados no fechamento de seguro


Para calcular o valor a ser pago para a companhia de seguro pela transportadora, deve ser efetuada a rotina Fechamento (Seguro / Fechamento). At a verso anterior, o sistema, por padro, no considerava para o fechamento de seguro documentos como: A=CTRC Cortesia e B=ACT. Para que seja possvel determinar os documentos que sero desconsiderados no Fechamento do Seguro, foi criado o parmetro MV_DOCNAVB. Caso o parmetro no seja preenchido, o sistema ir considerar todos os documentos no fechamento do seguro.

Liberao de cavalo e motorista no destino final


Na chegada na filial de destino de uma viagem, os veculos ficam reservados at que seja finalizado o descarregamento e encerramento da viagem, sendo disponibilizado para outras viagens. Foi disponibilizado tratamento para que seja possvel desengatar os reboques dos cavalos durante o descarregamento da carga, deixando o cavalo e o motorista disponveis para outras viagens, quando realizada chegada de viagem de transferncia na filial destino, para o tipo de veculo cavalo com carreta. Para os veculos diferentes do tipo cavalo, o processo permanece inalterado, ou seja, deve ser efetuado o descarregamento e, ao encerrar a viagem, os veculos e motoristas sero liberados. Para a utilizao do novo tratamento, o parmetro MV_CONTVEI dever estar preenchido com .T., pois, quando o parmetro est desabilitado, no existe reserva dos veculos para a viagem.

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Notas de Release 4 - Protheus 8

Relatrio de Pr-fatura
Pr-Fatura um documento enviado pelo cliente com valores a serem recebidos pela transportadora, pelos servios prestados. Com base nesse documento, a transportadora deve realizar a conferncia dos valores e gerar a fatura para o cliente efetuar o pagamento dos servios prestados. Implementado relatrio que apresenta a relao de pr-faturas importadas da rotina de Recebimento do EDI (Electronic Data Interchange), possibilitando a conferncia dos valores da pr-fatura relacionados aos servios prestados.

Componente calculado pelo valor mnimo


Na tabela de frete a receber, atravs do boto Complemento Tabela de Frete, possvel configurar o valor mnimo que ser cobrado para o componente. Para identificar se para o componente foi cobrado o valor mnimo da tabela de frete, foi adicionado recurso na tabela de Composio de Fretes (DT8), atravs do novo campo Calc. no Mn. (DT8_CALMIN), que indicar se o componente de frete est calculado no valor mnimo. Exemplo: Supondo um componente configurado com o valor mnimo de R$ 50,00, ao calcular seu valor para uma cotao de frete atravs da rotina Cotao de Frete, o valor encontrado para o componente foi de R$ 35,00. Porm, ser considerado o valor do mnimo do componente (R$ 50,00), pois o valor calculado (R$ 35,00) foi inferior ao valor mnimo.

Preo por Produto Clculo do Frete


Quando o parmetro MV_PRCPROD est habilitado, o valor do frete localizado na tabela de frete pelo produto informado na digitao da nota fiscal do cliente. Para atender a necessidade em que o cliente deseja calcular o valor do frete por produto estando o parmetro MV_PRCPROD desabilitado, foram criados os seguintes campos: AAM_PRCPRD (Preo Prod.), na rotina Contrato Cliente, quando existir contrato configurado para o cliente; DUO_PRCPRD (Preo Prod.), na rotina Perfil do Cliente, quando o contrato for genrico. Quando o contedo dos campos for Sim ou o parmetro MV_PRCPROD estiver habilitado, o clculo do frete ir verificar se existe tabela de frete e ajuste de tabela de frete configurado por produto. Caso o contedo dos campos seja No e o parmetro estiver desabilitado, o produto ser desconsiderado.

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Notas do Release 4 - Protheus 8

Tratamento para encerrar uma viagem de transferncia com documentos em trnsito em qualquer filial
Para atender s situaes em que seja necessrio encerrar uma viagem de transferncia com documentos em trnsito em qualquer filial, foi criado o parmetro MV_ENCVDOC. Anteriormente criao desse parmetro, o sistema no permitia encerrar uma viagem de transferncia com documentos em trnsito em uma filial diferente das filias definidas na rota da viagem. O parmetro MV_ENCVDOC pode ser configurado com: 0 Default No encerra a viagem; 1 Encerra a viagem; 2 Pergunta se encerra, ou no, a viagem.

Consulta para documentos averbados no Fechamento de Seguros Boto Averbar


Para que seja possvel conferir os documentos que foram vinculados ao documento de seguro, com seus respectivos conhecimentos averbados, foi implementada uma consulta na rotina Fechamento de Seguro, atravs do boto Averbao.

Controle de documentos exigidos e do perodo de prestao de servios


Foram implementados tratamentos no ambiente Gesto de Transportes com o objetivo de controlar a entrega de todos os documentos exigidos de fornecedores e motoristas e o perodo de atividade e inatividade de prestadores de servios. Esse controle ter um impacto direto na gerao das viagens, pois, caso os documentos configurados para apresentao no sejam apresentados no perodo indicado ou a prestao de servio pelo fornecedor esteja fora do perodo prdefinido, a viagem ser bloqueada. O bloqueio ir ocorrer no momento da incluso da viagem, em que o sistema apresenta um aviso, notificando por quais motivos a viagem foi bloqueada. A liberao da viagem ocorrer por meio da rotina Liberao de Viagem.

Encerramento de registros de indenizao sem a realizao da autorizao de pagamento


Disponibilizado conceito de encerramento de registros de indenizaes, sem que haja a necessidade de realizar a autorizao de pagamento. At a verso anterior, quando no era realizada a autorizao do pagamento de um registro de indenizao, o status desse registro ficava Em Aberto e passava para a situao de Encerrado somente quando ocorresse o pagamento da indenizao. 89

Notas de Release 4 - Protheus 8

No entanto, existem casos em que no haver o pagamento da indenizao, como, por exemplo, em situao de extravio de mercadoria em que, posteriormente, encontrada. Foram criadas duas novas opes na rotina de Registro de Indenizao (TMSA370): encerramento do registro de indenizao; estorno do encerramento do registro de indenizao. Criado, tambm, um novo status para o registro de indenizao: Encerrado No Indenizado.

Liberao de contratos de carreteiro e gerao de pedidos de compra baseado no contrato do fornecedor


Devido necessidade de realizar um controle mais amplo quanto ao pagamento dos contratos de carreteiro, tais como liberao para pagamento do contrato, gerao do ttulo a pagar referente ao contrato em uma data diferente da data de clculo do contrato, entre outros, foi desenvolvido o conceito de Liberao de Contratos de Carreteiro. Esse conceito visa permitir ao usurio liberar, no momento mais conveniente, o contrato do carreteiro. O ttulo referente ao contrato somente ser gerado aps sua liberao. Para adequao ao novo processo, foi criada a seguinte rotina: Liberao de Contrato Carreteiro (TMSA251) As seguintes rotinas foram modificadas: Contrato Carreteiro (TMSA250) Encerramento de Viagem (TMSA340) Para habilitao do conceito de Liberao de Contratos, necessria a criao do parmetro MV_LIBCTC. Caso no seja criado, o sistema continua operando da forma tradicional.

Novas funcionalidades para o campo Separa Cliente, na rotina Perfil do Cliente


Na rotina Perfil do Cliente (TMSA480), pasta Financeiro, mudou-se o ttulo do campo Sep. FOB + Rem. (DUO_SEPREM) para Separa Cliente com novas funcionalidades. Anteriormente, sua funcionalidade era permitir que, na gerao de faturas automticas (TMSA480), o sistema separasse todos os clientes remetentes em faturas individuais, caso o conhecimento de frete fosse pago pelo destinatrio (FOB). Com a nova implementao, na gerao de faturas automticas, o sistema efetua a separao por outros tipos de cliente, em que: 1. 2. 90 No separa: No h separao de faturas por outros clientes, alm do devedor. CIF- destinatrio: caso o conhecimento seja CIF, o sistema gera uma fatura separada para cada destinatrio.

Notas do Release 4 - Protheus 8

3. 4. 5. 6.

CIF-consignatrio: caso o conhecimento seja CIF, o sistema gera uma fatura separada para cada consignatrio. FOB-consignatrio: caso o conhecimento seja FOB, o sistema gera uma fatura separada para cada consignatrio. CIF-despachante: caso o conhecimento seja CIF, o sistema gera uma fatura separada para cada despachante. FOB-despachante: caso o conhecimento seja FOB, o sistema gera uma fatura separada para cada despachante.

Opo Manuteno, nas rotinas de Cadastros de Viagens


Com o objetivo de otimizar e aglutinar a seqncia de cadastros para a concluso de uma viagem, foi implementada a opo Manuteno em todos os Cadastros de Viagens descritos a seguir: Viagem Viagem Viagem Viagem Viagem Viagem Viagem de de de de de de de Coleta Rodoviria (TMSA141A) Transporte Rodovirio (TMSA140A) Entrega Rodoviria (TMSA141C) Coleta Area (TMSA141B) Transporte Areo (TMSA140B) Entrega Area (TMSA141D) Transporte Fluvial (TMSA140C)

Anteriormente a esta implementao, para concluir um processo de Viagem, era necessrio navegar pelo menu do ambiente TMS Gesto de Transportes. A nova opo aglutina os processos envolvidos e necessrios para a concluso da viagem.

Relatrio Plano de Viagem


Implementado relatrio Plano de Viagem (RTMSR15) para demonstrar as informaes vinculadas viagem, como: veculos, motorista, atividades, praas de pedgio e informaes sobre o contrato de carreteiro, se houver.

Clculo do conhecimento de frete com uma viagem de coleta com status em trnsito"
Na rotina Clculo de Frete (TMSA200), foi criado o parmetro MV_TMSVGCE para atender situaes em que o veculo saiu para efetuar uma coleta e ainda no voltou para a filial de origem, porm, a filial j possui todas as informaes necessrias para a gerao do conhecimento de frete. Anteriormente criao do parmetro, o sistema entendia que a viagem coleta que estava em trnsito tambm efetuava a entrega, portanto, o conhecimento de frete era gerado amarrado viagem de coleta, no permitindo a sua entrega por outra viagem.

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Notas de Release 4 - Protheus 8

Caso o novo parmetro MV_TMSVGCE esteja configurado com contedo .T. Verdadeiro, o sistema mantm essa funcionalidade. Quando o parmetro estiver com contedo .F. Falso, a viagem de coleta no estar configurada para efetuar entrega, permitindo, assim, a gerao de um a outra viagem para efetuar a entrega do conhecimento de frete. O novo parmetro somente ser validado caso o parmetro MV_TMSCFEC esteja configurado como .T. (verdadeiro), indicando que a transportadora utiliza carga fechada no ambiente TMS Gesto de Transportes.

Peso cubado, no relatrio Comparativo de Rentabilidade de Viagem


No Relatrio Comparativo de Rentabilidade de Viagem (TMSR440), foi includa a opo Peso Cubado, na pergunta Rateio de Frete a Pagar?. Essa opo, quando selecionada, tem como objetivo o clculo do rateio de frete pelo campo Peso Cubado (DT6_PESOM3).

Localizao da tabela de frete do clculo de frete em nveis superiores da regio origem


Anteriormente, para a localizao da tabela de frete a receber, o clculo do frete fixava a regio origem da mercadoria/transporte e, se no encontrasse valores na tabela de frete para a regio de destino da mercadoria, verificava as tabelas de frete das regies superiores de destino. Com a criao do parmetro MV_CALNORI, tambm possvel localizar a tabela de frete da regio de origem verificando as regies superiores.

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PCP - Planejamento e Controle da Produo


Interface de grade no configurador de produtos
Foi implementada a interface de grade com o intuito de atender empresas que desejam utilizar os facilitadores do configurador de produtos em conjunto com o recurso de grade de produtos, na rotina Configurao de Produtos. Essa nova implementao permite tratar, na formao dos cdigos inteligentes, as caractersticas comuns famlia do produto, junto com o conceito de grade de produtos, agilizando assim o trabalho de cadastramento de produtos que variam em apenas alguns aspectos, mantendo a sua caracterstica principal. No configurador de produtos, para a definio das regras de codificao e composio dos produtos, j possvel utilizar duas novas caractersticas relacionadas grade de produtos, sendo elas: linha e coluna, respectivamente nessa ordem. Aps a gerao do cdigo inteligente com a interface de grade de produtos, possvel selecionar as caractersticas da grade e informar, normalmente, as quantidades necessrias nas rotinas que utilizam esse conceito. Com essa soluo, o Sistema disponibiliza uma ferramenta mais prtica e robusta que poder ser aplicada nos diversos processos da indstria de calados, confeces e demais produtos com variaes similares.

Gerao de OP por pedido de vendas, considerando a data de entrega


Para atender necessidade de clientes que desejam gerar ordens de produo a partir de pedidos de vendas, priorizando a data de entrega do material, foi criada uma nova pergunta Avaliar os PVs Priorizando?, que poder ser configurada como: 1. Por nmero (como j era feito anteriormente). 2. Por data de entrega.

Uso do conceito de ganho de produo Novo parmetro MV_GANHOPR


O conceito de ganho de produo realizado quando a quantidade real produzida maior que a quantidade prevista na OP (ordem de produo), utilizando as mesmas quantidades de matria-prima empenhadas/requisitadas n abertura da OP, sem a efetuar ajustes de produo.

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Para validar se no apontamento de produo ser utilizado ou no esse conceito, foi criado o parmetro MV_GANHOPR, podendo ser configurado com: T (T/True) permite o uso do conceito de ganho de produo (padro). "F (F/False) - no permite o uso do conceito de ganho de produo. Neste caso, ao registrar o apontamento da produo na rotina Produo (MATA250), se a quantidade produzida for maior do que a quantidade prevista, ser exibida uma mensagem ao usurio, alertando-o que a quantidade informada maior que a registrada na ordem de produo, no permitindo sua confirmao.

Evoluo tecnolgica da interface de grade de produtos


O objetivo da evoluo tecnolgica da interface de grade de produtos tornar mais fcil a utilizao da grade, oferecendo uma interface amigvel, recurso de pesquisas dos itens da grade e uso de curvas com caractersticas que possibilitam efetuar uma pr-configurao de combinaes, a partir de caractersticas dos itens de coluna da grade e suas respectivas quantidades baseadas em mltiplos. As principais alteraes no uso da grade so: 1. 2. Nova interface para a digitao dos dados relacionados grade de produtos. Novo boto Pesquisar nas rotinas Pedido de Vendas (MATA410), Liberao Pedidos (MATA440), Ordem de Produo (MATA650) e Produo (MATA250), quando utilizado o recurso de grade de produtos. Nova rotina Curva de Caractersticas (MATA552), que permite o cadastramento detalhado do comportamento dos itens d caractersticas do as produto em conjunto com o recurso de grade de produtos. Novo boto Curva de Caractersticas disponvel nas rotinas Pedido de Vendas (MATA410) e Ordem de Produo (MATA650), quando utilizado o recurso de grade de produtos. Nova funo MaReadGrd(), a qual aplicada aos pontos de entrada relacionados grade de produtos.

3.

4.

5.

Integrao Drummer Aps e Protheus


Com o objetivo de potencializar a soluo ERP no quesito planejamento e programao da produo, foi desenvolvida integrao entre Protheus e o software Drummer Aps. O Drummer Aps um software de planejamento e controle de fluxo de materiais baseado no conceito da Teoria das Restries (TOC) e capacidade finita, descrito pelo Dr. Eli Goldratt no livro A META.

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A metodologia consiste em: Otimizar a seqncia nos pontos de programao; Utilizar a programao Backward e Forward para alocar e sequenciar recursos e materiais; Sincronizar a fbrica em funo dos pontos de programao; Gerar a programao de compras subordinada programao da produo; Reprogramar pedidos j colocados nos fornecedores. O Drummer Aps deve responder: Como responder rapidamente s constantes mudanas de nossos clientes; Quando e onde vou ter gargalos na produo; Qual o nvel de Mo-de-Obra adequado a este volume de vendas; Que pedidos sero afetados com a falta desta matria prima; Qual a melhor seqncia de programao das mquinas; Como extrair o mximo de minha capacidade instalada; Como balancear desempenho de entrega e nveis de estoque; Como sincronizar os diversos setores da empresa; Como sincronizar compras com o programa de produo; Por que o pedido daquele cliente vai atrasar; Como fao para acompanhar a execuo do programa na fbrica; Para quando posso prometer este pedido; E se entrar um pedido URGENTE, o que eu fao; Qual o melhor MIX de produo para esta disponibilidade de recursos; Vale a pena terceirizar esta operao; Aps a exportao dos dados do Protheus para o Drummer Aps e a execuo dos processos no APS, podero ser geradas no Protheus as seguintes informaes: Gerao de ordem de produo prevista; Gerao de solicitao de compras prevista; Gerao de autorizao de entrega; Reprogramao de pedidos de compras; Reprogramao de pedidos de vendas; Operaes alocadas; Gerao de previso de entrega de pedidos de vendas utilizando o iQuiz.

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Notas de Release 4 - Protheus 8

Arquitetura da integrao

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GCT - Gesto Contratos


Avaliao de multas, vinculadas ao contrato, no recebimento do documento de entrada
Para multas vinculadas ao contrato, no recebimento do documento de entrada, criou-se novo recurso em que so definidas suas regras de emisso e valores de aplicao. O valor da multa deduzido da quantia a ser paga para o fornecedor pela prestao de servio e/ou produtos. Para utilizar esse recurso, o documento de entrada deve ter origem no pedido de compras que vinculado medio de contratos; ou seja, necessrio utilizar o procedimento de recebimento de produtos/servios do ambiente Gesto de Contratos. O cadastro das frmulas a parte mais importante do processo de avaliao de multas, pois nele sero estipuladas as regras para a aplicao da multa e clculo de seu valor.

Novas rotinas e tratamentos na Gesto de Contratos de Compras


Foram implementadas novas rotinas e tratamentos no ambiente Gesto de Contratos, com o objetivo de oferecer mais recursos para o controle dos contratos de compras:

Reviso de Contratos
Reajuste - permite ao usurio reajustar os itens de contrato de acordo com o valor de um ndice econmico do sistema. Realinhamento - permite realinhar os itens de contrato de acordo com um novo valor unitrio negociado com o fornecedor. Readequao - permite readequar os itens de contrato de acordo com o valor total de cada planilha. Aditivo de Quantidade e Prazo - permite o controle fsico e financeiro dos itens de planilhas e cronogramas do contrato.

Cadastro de Documentos
Atravs dessa rotina, podem-se incluir os documentos referentes ao contrato.

Controle de Documentos
Gerencia os tipos de documentos que cada contrato obrigatoriamente deve possuir para a sua continuidade.

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Contratos - Avaliao de Fornecedores


Permite gerenciar o histrico dos fornecedores em relao aos contratos.

Controle de Acesso
Permite definir os diretos de acesso a uma lista de transaes pr-definidas p ara cada contrato por usurio ou grupo de usurios.

Cadastro dos Tipos de Desconto


Relaciona os tipos de descontos que podero ser aplicados no momento da medio.

Descontos de Medio
Relaciona os descontos que podero ser aplicados no momento da medio.

Controle de alertas de contratos


Para facilitar e agilizar o acompanhamento e gerenciamento dos contratos de compras, foram criados: O campo Dias/Aviso (dias de aviso, CN1_PRDALT), na rotina Tipos de Contratos, que indica a quantidade de dias antes do trmino do contrato. O campo Perc. aviso (percentual de aviso, CNL_LMTAVS), na rotina Tipos de Planinlha, que indica o percentual do saldo das planinhas do contrato, o qual deve ser atingindo para que seja possvel enviar mensagens de aviso ao usurio. Os eventos, na rotina M-Messenger. Entre eles: Aviso de vencimento (SIGAGCT, cd. 038). Trmino de contrato (SIGAGCT, cd. 039). Limite de saldo das planilhas do contrato (SIGAGCT, cd. 040). Log de execuo das medies automticas (SIGAGCT, cd. 041).

Novas transaes no controle de acesso por usurio e/ou grupo de usurios


Permitem definir por usurio e/ou grupo de usurios o controle de acesso visualizao das caues, planilhas, cronogramas, documentos de contratos, medies, contratos e banco de conhecimento dos documentos.

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Controles de medies na gesto de compras


Para que se possa gerenciar de forma eficaz limites maiores de medies, alm dos valores previstos no cronograma, e para automatizar a gerao de medies, foram criados: Na rotina Tipos de Contratos, os campos: Limite Med. (limite de medio, CN1_LMTMED), que indica o percentual de limite excedente permitido para medies de contrato, alm do previsto no cronograma. Med. Automat. (medio automtica, CN1_MEDAUT), que possibilita a medio do contrato de acordo com o planejado, por meio de uma tarefa (JOB) do Sistema ou pela nova rotina Medio Automtica. A rotina Medio Automtica (CNTA260), que executa o processamento das medies automticas conforme o cronograma financeiro e fsico. Novos parmetros: MV_MEDDIAS indica a quantidade de dias para pesquisa das medies pendentes na execuo do JOB. MV_MEDPEND caso exista erro na criao das medies, esse parmetro determina que o Sistema deve pesquis-las e encerr-las automaticamente. Ele executado aps a execuo do JOB (quando existente), para que se possa criar as medies automticas, podendo ser configurado com:

Controle da avaliao de multas e bonificaes vinculadas aos contratos na medio


Recurso para aplicao de multas ou bonificaes vinculadas ao contrato foi disponibilizado para que seja utilizado no momento de sua medio.

Consultas - Rastreador de Contratos


A rotina de consulta Rastreador de Contratos (CNT0010) permite ao usurio analisar as dependncias dos contratos por meio de uma estrutura do tipo rvore (tree). Nesta estrutura, podem ser exibidas as seguintes entidades, conforme o filtro definido: por Contratos, Cabealhos de Planilhas; Itens de planilhas; Cabealhos de Medies; Itens de medies; Cabealhos de Pedidos de compras; Itens de pedidos de compras; Cabealhos de documentos de entrada; Itens de documentos de entrada; Ttulos a pagar. Por meio do parmetro MV_CNTTEMP, possvel definir o intervalo de tempo em minutos para as atualizaes automticas da consulta. A atualizao automtica (refresh) executa uma nova varredura da base de dados utilizando os ltimos parmetros de filtro informados.

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Natureza financeira para os ttulos provisrios


Implementado o campo Natureza (CN9_NATURE) na tabela CN9 Cadastro de Contratos com o objetivo de definir uma natureza financeira especfica para os ttulos provisrios que sero gerados pelos cronogramas financeiros relacionados ao contrato. Se esse campo no for informado na gerao dos ttulos provisrios, o Sistema ir considerar o contedo do parmetro MV_CNNAT, que indica o cdigo da natureza financeira padro utilizada pelo ambiente Gesto de Contratos.

Controle de reteno de caues


O controle de caues gerencia as garantias pagas pelo fornecedor ao contratante antes do incio do contrato, ou seja, quantias financeiras ou documentos recebidos como garantias de pagamento de uma dvida antes da vigncia do contrato. O controle de reteno de caues, tem como objetivo atender s caues que no so fornecidas no incio do contrato, mas so retidas durante suas medies.

Controle de cronogramas fsicos na gesto de contratos


Implementado o conceito Cronograma fsico, com o intuito de prover um controle de desembolso baseado na estrutura fsica do contrato, permitindo o planejamento fsico dos gastos de cronogramas.

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WMS - Gesto de Armazenagem


Regras de convocao
Disponibilizada funcionalidade para definir regras de convocao de recursos humanos, a fim de otimizar o fluxo da operao na Gesto de Armazenagem com o uso de radiofreqncia. O sistema permite definir 2 (dois) tipos de regras: Regra de limitao Possibilita limitar a rea de atuao dos operadores em um determinado armazm ou zona de armazenagem ou intervalo de endereos. Permite definir se um recurso humano dever reservar a rua quando estiver executando um servio. Exemplo: O operador reserva a rua para evitar que uma empilhadeira entre nesta rua bloqueando a sua sada. Regra para definir uma seqncia Permite direcionar o fluxo da operao por ordem crescente / decrescente de endereos. Observao: As regras de limitao e seqncia, podem ser definidas por: servio; servio e tarefa; servio, tarefa e atividade.

Novo campo para definir o tipo de execuo da ordem de servio


Implementado o campo Tipo de Execuo (DC5_TPEXEC), na tela Servio x Tarefa, permitindo ao operador logstico definir no momento da gerao da ordem de servio, se a execuo do servio W MS ser automtica ou manual, para tratamento posterior na rotina de Execuo de Servios (DLGA150).

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TEC - Field Service


Localizao do ambiente Field Service
As rotinas do ambiente Field Service foram adequadas para atender s regras de negcios e exigncias legais dos seguintes pases: Argentina, Mxico, Chile, Paraguai e Uruguai. Este processo de localizao consiste em tornar o ambiente Field Service funcional s operaes desses pases. A seguir sero listadas as melhorias efetuadas em cada rotina.

Oramentos (TECA400)
1. Foi includo no cabealho do oramento o campo Taxa da Moeda (AB3_TXMOED) para ser usado na converso de valores entre moedas. Este campo permitir que o usurio, opcionalmente, informe uma taxa para a moeda do oramento que est sendo includo ou alterado. Na opo de menu Efetivar, que gera a Ordem de Servio com base no oramento, foi includa a pergunta Qual Moeda?. Esta pergunta permitir que a ordem de servio seja gerada com base na moeda informada. Na rotina de oramentos , tambm alterou-se a Picture dos campos do rodap da tela (Total, Total do Cliente e Total do Fabricante) para respeitar o nmero de casas decimais da moeda (AB3_MOEDA) informada no oramento.

2.

3.

Ordem de Servio (TECA450)


1. No cabealho da ordem de servio, incluiu-se o campo Taxa da Moeda (AB6_TXMOED) que ser utilizado na converso de valores das ordens de servios que esto sendo inclusas ou alteradas. Na opo de menu Efetivar, que gera pedidos de venda com base nas ordens de servio, incluiu-se a pergunta Qual Moeda?. Na rotina de Ordem de Servio, alterou-se a Picture dos campos do rodap da tela (Total, Total do Cliente e Total do Fabricante) para respeitar o nmero de casas decimais do campo Moeda (AB6_MOEDA) informado na ordem de servio.

2. 3.

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Relatrios
Foram includas as perguntas Qual Moeda? e Outras Moedas? nos seguintes relatrios: Ficha de Oramento (TECR400). Relao de Oramento s (TECR410). Ficha de OS (TECR450). Detalhe da Ordem de Servio (TECR460). Relao de OS por Produto (TECR470).

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MNT - Manuteno de Ativos


Procedimentos para nova verso de grficos
Foi disponibilizada uma verso aprimorada de apresentao dos grficos nos ambientes de Manuteno de Ativos e Medicina e Segurana do Trabalho. Para utiliz-la, devem ser observados os seguintes procedimentos e consistncias efetuadas pelo sistema: 1. No h mais necessidade de utilizar os parmetros MV_NGGRAFI e MV_NGSERVE para o endereamento (caminho de busca) dos arquivos necessrios para a montagem dos grficos. Os arquivos necessrios para a montagem dos grficos so GRAFING.EXE, BIVBX10.DLL, CTL3D.DLL, CHART2FX.VBX e BIVBX11.DLL, que devem ser gravados na pasta /SYSTEM, conforme indicado pela chave RootPath/StartPath, no arquivo de configurao do servidor Protheus. Na falta de algum arquivo, ser exibida uma mensagem de no-conformidade. O sistema verifica tambm a verso do programa GRAFING.EXE. Caso no esteja correta, sero exibidas mensagens de no-conformidade e a verso deve ser solicitada Microsiga e substituda.

2.

3.

Validao do campo Disponibilidade


No cadastro de Funcionrios, foi implementada uma validao no campo Disponibil. (ST1_DISPONI), que est vinculada ao retorno de insumo do tipo Mode-obra na ordem de servio do tipo Preventiva ou Corretiva, exibindo uma mensagem de indisponibilidade do funcionrio quando o campo Disponibil. estiver preenchido com No.

Parmetro para controle da gerao de solicitaes de compras


Implementado o parmetro MV_NGMNTSC com o objetivo de controlar a gerao de solicitaes de compras nos modelos do ambiente de Compras (Aglutinao), existente no sistema. 1. Durante a incluso/confirmao de uma Ordem de Servio que gere uma solicitao de compra, se o contedo do parmetro estiver preenchido com 1, ser gerada mais de uma solicitao de compras, dependendo da quantidade a ser comprada. Exemplo: devem ser compradas quarenta peas. Sero geradas quatro solicitaes de compras, cada uma com o valor estipulado no campo Lote econmico do produto (SB1).

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Notas do Release 4 - Protheus 8

2.

Durante a incluso/confirmao de uma Ordem de Servio que gere uma solicitao de compra, se o contedo do parmetro estiver preenchido com 2, ser gerada uma nica solicitao de compras, fazendo considerao ordem de produo que foi criada durante a incluso da O.S. com a quantidade referente necessidade solicitada. Exemplo: devem ser compradas quarenta peas. Ser gerada uma solicitao de compras com a quantidade referente necessidade solicitada (40 peas).

3.

Durante a incluso/confirmao de uma Ordem de Servio que gera uma solicitao de compra, se o contedo do parmetro estiver preenchido com 3, ser gerada uma nica solicitao de compra, fazendo considerao data da necessidade.

Controle de inatividade
Com o objetivo de c ontrolar a inatividade dos usurios (como, por exemplo: funcionrios demitidos), no ambiente Manuteno de Ativos, o parmetro MV_NGMNTRH dever ter um tratamento diferenciado. Esse tratamento controlado pela integrao com o ambiente Gesto de Pessoal com a verificao do preenchimento dos campos Data de Demisso (RA_DEMISSA) e Situao com D (RA_SITFOLHA) demitidos do Cadastro de Funcionrios (SRA). Na consulta do grfico Horas Trabalhadas na Manuteno quando o parmetro MV_NGMNTRH estiver preenchido com Sim e tratar-se de um funcionrio demitido, no ser apresentado o cdigo do funcionrio para consulta via (F3).

Visualizao do segundo contador do bem


Para serem visualizados na tela de Cadastro de Movimentao, foram disponibilizados os campos Contador 2, Acumulado e Data ltimo Acompanhamento com o objetivo de facilitar o acompanhamento de seus respectivos contedos. Nos Dados da Movimentao Anterior, tambm foi disponibilizada a visualizao do campo Contador 2, referente ao segundo contador do bem.

Nova pergunta para o relatrio Horas Paradas


Criada a pergunta "Tipo de relatrio" (Analtico/Sinttico), na janela de parmetros do Relatrio de Horas Paradas, com o objetivo de facilitar ao usurio o processo de anlise do relatrio de Horas paradas. Quando selecionada a opo Analtico, ser impresso o relatrio conforme padro; Quando selecionada a opo Sinttico, sero impressos no relatrio somente os totais, como o nmero total de horas por tipo de manuteno, por bem e por centro de custo e, no final, o total geral de paradas do equipamento. 105

Notas de Release 4 - Protheus 8

Nova pergunta no parmetro do relatrio Resumo Custo Mensal


Implementada a pergunta "Considerar O.S?" (Abertas/Finalizadas/Ambas), na janela de parmetros do relatrio Resumo Custo Mensal, que possibilita filtrar e imprimir as ordens de servio em aberto, finalizadas ou ambas, permitindo assim definir qual o status da ordem de servio, a qual se deseja verificar o custo impresso.

Novo contedo para o parmetro MV_NGGERPR


Implementada melhoria no parmetro MV_NGGERPR, ao qual adicionou-se o novo contedo C, que indica se o Sistema deve ou no gerar automaticamente Ordens de Servio Preventivas, aps o reporte do contador, quando for identificado que a manuteno est vencida.

Ordem de servio gerada pelo processo das respostas das opes das etapas
Implementado o relatrio Ordem de Servio gerada pelo processo das respostas das opes das etapas" (MNTA400) para que seja possvel verificar a seqncia que originou a ordem de servio atual aps o retorno da resposta de opo da etapa. No cadastro das etapas, quando definido que a etapa do tipo Informar, poder ser definido se a resposta deve gerar uma ordem de servio em seu retorno, conforme definio dos campos Tipo, Operador, Informao, Tp. Campo Resp., Tipo Manuteno, Servio e Para o Bem.

Seqncia padro no cadastro de manuteno do bem


Na manuteno do bem, foi criado o campo Seq. Padro (TF_SEQREPA) para que o usurio tenha a opo de selecionar em qual seqncia da manuteno padro deseja utilizar.

Nova pergunta na consulta Disponibilidade de Horas


Implementada a pergunta "Tipo de Ordens?", na janela de parmetros da consulta Disponibilidade de Horas, com o objetivo de definir se o usurio trabalhar com as ordens de servio dos tipos: Corretiva, Preventivas ou Ambas. Alm disso, essa nova opo possibilita filtrar as horas realizadas do tipo de ordens de servio que se deseja verificar, para que se possa realizar o comparativo das horas disponveis X horas realizadas.

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Notas do Release 4 - Protheus 8

EEC - Easy Export Control


Adequaes ao exportador de caf
Novos recursos (habilitados atravs de parmetros especficos) com a finalidade de tornar o sistema uma ferramenta com a viso do Exportador de Caf, permite controles como a descrio da Qualidade do Caf, controle de Amostras, Wash-Out, entre outros.

Ferramenta para gerao de documentos/exportao


Nova rotina com dicionrio de dados, para desenvolvimento de formulrios de exportao, que oferece ainda recursos de importao e exportao de documentos.

Tratamento de preo aberto ou fechado e destaque de despesas


Foram criados novos campos de frete, seguro, despesas internas, baseados em itens j devidamente apurados pelo sistema. A rotina em questo visa utilizar as prticas mais adotadas em comrcio exterior para formao do preo do produto a ser exportado.

Tratamento de carta de crdito


Suporte s cartas de crditos dos tipos: Documentria, Standby e Renovvel. Oferece a possibilidade de controle de saldos, que ocorre considerando os valores totais do processo (capa do processo).

Controle de demurrage ou despatch por navio


Tratamento de Demurrage por navio que possibilita controlar a carga e descarga do navio e seus responsveis. No possui interface com a Microsiga.

Controle de back to back e consignao


Tratamento de vrios tipos de processos de exportao, disponibiliza novas funcionalidades como: Exportao em Consignao, Back to Back Consignado, Pedido de Exportao em Consignao Tipo Remessa, Embarque em Consignao Tipo Remessa, Pedido de Exportao em Consignao Tipo Venda, Embarque em Consignao Tipo Venda, Pedido de Exportao Back to Back, Pedido de Exportao Back to Back com Consignao, RE Consignado/Prorrogao de Validade de RE e Relatrio Extrato de RE.

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Notas de Release 4 - Protheus 8

Resumo de operaes financeiras


Disponibilizada a consulta do resumo de operaes financeiras na rotina de manuteno de cmbio, que apresenta informaes importantes para melhor controle financeiro.

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Notas do Release 4 - Protheus 8

EDC - Easy Drawback Control


Utilizao do mdulo de Drawback sem o Easy Import Control
Permitida a importao das informaes de arquivo TXT e diretamente no mdulo de Drawback. Para clientes que no utilizam o mdulo Easy Import Control.

Alterao de NCM no Drawback


Alterao da NCM no Drawback aps confeco do Ato Concessrio, alterando, assim, os saldos para a nova NCM.

Histrico de alteraes do ato concessrio


Controle de registro de alteraes por usurio no Ato Concessrio.

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Notas de Release 4 - Protheus 8

EFF - Easy Financing Control


Financiamento da importao
Disponibilizada funcionalidade para utilizao de Contratos de Financiamento de Importao com base de dados em TopConnect. O financiamento funciona integrado aos mdulos Easy Import Control e Easy Export Control, no havendo integrao com mdulos Microsiga. Para utilizao desta funcionalidade foram criados novos cadastros: Tipo de Financiamento; Linha de Crdito; Registro de Operaes Financeiras (ROF).

Financiamento da exportao
Disponibilizada funcionalidade para utilizao de Contratos de Financiamento de Exportao. O Financiamento funciona integrado ao mdulo Easy Export Control, no possuindo integrao com outros mdulos da Microsiga.

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Notas do Release 4 - Protheus 8

EIC - Easy Import Control


Integrao das alquotas de II e IPI
Atualizao automtica das alquotas de II e IPI na tabela SYD (Cadastro de NCMs), atravs de trs opes de integrao: EasyLegis, TEC (InfoConsult) e EXPORT (Aduaneiras).

Tratamento e integrao com o Siscomex


LSI (Licena Simplificada de Importao) DSI (Declarao Simplificada de Importao)

Controle de Demurrage ou Despatch por Navio


Tratamento de Demurrage por navio que possibilita controlar a carga e descarga do navio e seus responsveis. No possui integrao com demais ambientes Microsiga.

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Ambientes Recursos Humanos


APT - Processos Trabalhistas
Detalhes do processo trabalhista, na consulta da agenda
Na consulta Agenda, disponibilizado recurso que permite consultar as informaes do processo trabalhista, agilizando o acesso aos seus dados sem precisar sair da tela de consulta. Desta forma, para visualizar os dados do processo, deve-se posicionar o cursor na ocorrncia correspondente e clicar no boto Detalhe.

Controle das fases do processo trabalhista


De forma a controlar as ltimas movimentaes/ocorrncias nas fases dos processos trabalhistas, est disponvel o controle pela data da ltima movimentao. Para isso, passa a ser disponibilizado recurso de mudana de fase tambm na tela de Recursos. Todos os cadastramentos dos tipos: Audincia, Ocorrncia,Sentena ou Recurso atualizaro, sempre pela maior data, a fase geral do processo. Para complementar esse controle, foi criado o campo "Data Fase" (RE0_FASEDT) no processo para armazenar sempre a data da fase mais atualizada.

Identificador profissional para testemunhas


Por lei, uma testemunha trabalhista deve ser identificada pelo nmero do RG e no pelo CPF. Porm, no cadastro de Pessoas do Protheus, existe a obrigatoriedade de cadastrar qualquer pessoa com o respectivo nmero de CPF. Como as testemunhas para audincia de processos trabalhistas tambm devem ser cadastradas no sistema, pelo cadastro de Pessoas, foi criado um novo identificador profissional TST - Testemunha, de forma a classific-las como testemunhas, retirando, assim, a obrigatoriedade de informar o respectivo nmero de CPF.

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GPE - Gesto Pessoal


Emprstimo consignado, em folha de pagamento
A Medida Provisria N 130, de 17/setembro/2003, regulamenta o direito dos empregados regidos pela CLT de terem acesso a operaes de emprstimo com dbito das prestaes mensais diretamente em folha de pagamento. Esse dispositivo legal estabelece que os empregados tm o direito de negociar livremente emprstimos com qualquer instituio financeira, de uma forma simples, sem burocracia, com taxas reduzidas e pr-fixadas. Para facilitar a operacionalizao dessa modalidade de emprstimo, as instituies financeiras disponibilizam s empresas, mesmo no sendo correntistas, um pacote de solues que envolve remessa de dados via Internet, troca eletrnica de arquivos (em formato TXT) e relao impressa. O ambiente Gesto de Pessoal foi devidamente adequado para o controle dos dados enviados pelas instituies financeiras, efetuando o devido desconto das parcelas na folha de pagamento, alm de gerar o arquivo para repasse dos resultados. Esta comunicao bancria feita atravs de arquivos em formato TXT, gerados com estrutura de acordo com o leiaute fornecido pela instituio, que deve ser devidamente cadastrado no ambiente Configurador.

Relatrio para emisso do DARF de recolhimento do PIS


Criado relatrio para emisso do Documento de Arrecadao de Receitas Federais (DARF) de recolhimento do PIS sobre a folha de pagamento; este relatrio pode ser emitido aps o processamento da folha de pagamento, atravs da nova opo de menu Relatrios/Mensais/Darf PIS.

Nova configurao para o perodo de fechamento mensal


A rotina de Fechamento Mensal, responsvel pela gerao do arquivo de movimento acumulado (SRD) para os processamentos da folha de pagamento, passa a apresentar uma tela demonstrando o ms e ano de fechamento, conforme definido no parmetro MV_FOLMES. Caso no seja definido este parmetro, ser possvel informar o ms e o ano de fechamento na janela de parmetro da rotina de fechamento mensal.

Ajuste no Campo Loja Fornec. (RC0_LOJA) - Rotina Definio e Manuteno de Ttulos para o Financeiro
Foi implementada uma nova consistncia na rotina Definio e Manuteno de Ttulos para o Financeiro. Para que seja possvel a integrao dos ttulos da folha de pagamento com o ambiente Financeiro, os campos Cd.Fornec - Cdigo do Fornecedor e Loja Fornec. - Cdigo da Loja, obrigatoriamente, devem ser preenchidos na definio do ttulo. 113

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Para adequao desta situao, foram criados os campos para informao da loja do fornecedor (RC0_LOJA) e (RC1_LOJA), nas tabelas RC0 Definies de Ttulos e RC1 Movimentaes de Ttulos. Alm disso, se um ttulo for definido com o campo Agrupamento como Funcionrio e o campo Cd. Fornec. estiver igual a RA_MAT (matrcula), torna-se imprescindvel que todos os funcionrios estejam registrados no ambiente Financeiro - Cadastro de Fornecedores com o campo Cdigo preenchido com a matrcula do funcionrio (o mesmo cdigo do SRA Cadastro de Funcionrios) e que o campo Loja contenha o mesmo cdigo informado no ttulo. Desta forma, para que seja possvel a integrao dos ttulos da folha de pagamento com o ambiente Financeiro, necessrio que todos os funcionrios estejam cadastrados na tabela SA2 cadastro de Fornecedores.

Proviso de frias e 13 salrio - novos tratamentos


Clculo da proviso no ms da demisso do funcionrio O parmetro MV_PROVRES visa apurar e provisionar o direito adquirido a frias e 13 salrio por resciso de contrato, no ms da demisso do funcionrio. A configurao padro N (No) indica ao sistema para no calcular a proviso no ms de demisso. Quando configurado com S (Sim), so calculadas as provises para os funcionrios demitidos no ms de referncia ao clculo, utilizando a data de demisso como referncia para clculo. Demonstrao da transferncia de entrada e sada nos centros de custos de origem e destino Esse novo tratamento destina-se, principalmente, a empresas que alocam um funcionrio a um novo centro de custos, mas no transferem o saldo provisionado para a outra localizao. O resultado prtico desse novo tratamento o mesmo dos clculos de proviso, porm sem a utilizao dos identificadores de clculo de baixa de proviso por transferncia. Para isso, foi criado o parmetro MV_TRFAMES, permitindo uma nova demonstrao das transferncias de entrada e sada entre centros de custos. Desta nova forma, passa-se a demonstrar a transferncia entre centros de custos, sem que ocorra a transferncia total do saldo.

Licena-maternidade por adoo


A Lei n. 10.421, de 15.04.2002, estendeu me adotiva o direito licenamaternidade e ao salrio-maternidade, alterando o art. 392 da Consolidao das Leis do Trabalho (CLT) e acrescentando-lhe o art. 392-A, bem como o art. 71-A Lei n. 8.213, de 24.07.91, que dispe sobre os Planos de Benefcios da Previdncia Social. O salrio-maternidade por adoo pago diretamente pela Previdncia Social.

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A fim de adequar o sistema disposio legal, as seguintes rotinas do ambiente Gesto de Pessoal foram ajustadas, sendo: Cadastro de Afastamentos - foram includos os seguintes cdigos: B - afastamento temporrio por motivo de licena-maternidade decorrente de adoo ou guarda judicial de criana at 1 ano de idade (120 dias). 6 - afastamento temporrio por motivo de licena-maternidade decorrente de adoo ou guarda judicial de criana a partir de 1 ano at 4 anos de idade (60 dias). 7 - afastamento temporrio por motivo de licena-maternidade decorrente de adoo ou guarda judicial de criana de 4 at 8 anos de idade (30 dias). Clculos de Adiantamento, Folha de Pagamento, Resciso e Frias - foram adequados para considerar os novos afastamentos. Gerao da SEFIP - foi adequada para considerar os novos afastamentos.

SEFIP Alterao cadastral - registro tipo 13


O registro tipo 13 do SEFIP tem a finalidade de informar as alteraes cadastrais do trabalhador. Para informar as alteraes de CBO (Classificao Brasileira de Ocupaes) e data de nascimento, foram criados dois novos campos no Cadastro de Funcionrios (SRA), sendo: Alterao de CBO. Alterao de data de nascimento.

Garantia salarial mnima a tarefeiros


Os funcionrios tarefeiros tm direito garantia salarial mnima correspondente ao valor do salrio mnimo, caso o valor de suas tarefas no o atinjam. Esta afirmao tem como base legal o artigo 78 da CLT. Para atender legislao, foi criado no sistema um novo identificador de clculo: 652 Garantia de tarefas.

Impresso da GPS em modo grfico


Foi desenvolvido o modo grfico de impresso da GPS Guia da Previdncia Social com o logotipo da Previdncia Social. Para que esse logotipo seja impresso, necessrio copiar o arquivo GPS.BMP no mesmo diretrio das tabelas SXs do sistema Protheus.

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Impresso do DCT - Documento de Cadastramento do Trabalhador


De forma a apresentar o municpio de nascimento do trabalhador no DCT Documento de Cadastramento do Trabalhador, foi criado o campo RA_MUNNASC para armazenar esta informao.

Identificador de clculo para valor de compensao de IR


No clculo da contribuio de Imposto de Renda do funcionrio, pode haver desconto de valor maior. Quando isso ocorre, esse valor deve ser restitudo e informado no movimento mensal. Para permitir esse controle, foi criado o Identificador de Clculo 659 Valor de Compensao de IR, de forma a armazenar o valor de Imposto de Renda a ser compensado. Esse identificador de clculo atende Instruo Normativa SRF n 600, Art. 8.

Controle do bloqueio de funcionrios desligados da empresa


Todos os funcionrios cadastrados na tabela SRA (Cadastro de Funcionrios), quando desligados da empresa, ficam, automaticamente, bloqueados para uso em processamentos nas demais rotinas. Este controle realizado atravs do campo RA_MSBLQL. Para flexibilizar o bloqueio ou no bloqueio dos funcionrios que foram desligados da empresa, foi criado o parmetro MV_MSBLQL que pode ser configurado com as seguintes opes: T (true, verdadeiro) - determina o bloqueio de todos os funcionrios da tabela SRA quando desligados pela rotina de Resciso Contratual. F (false, falso) - determina o no bloqueio dos funcionrios da tabela SRA quando desligados pela rotina de Resciso Contratual, mantendo-os disponveis para uso em processamentos nas demais rotinas do Protheus. O contedo padro deste parmetro T; ou seja, se no for informado, o sistema assumir que deve bloquear os funcionrios por ocasio do seu desligamento.

Gerao de senha automtica pelo cadastro de funcionrios


De forma a facilitar a criao de senhas para funcionrios, utilizadas no RH On-line (SIGATCF Terminal de Consulta do Funcionrio), o cadastro de Funcionrios (GPEA010) foi alterado para que, na incluso ou alterao de funcionrios no cadastro, a senha seja gerada automaticamente, desde que ainda no tenha sido informada, ou seja, enquanto o campo Senha (RA_SENHA) estiver em branco.

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Esta senha composta das informaes de ano de nascimento + data de admisso + CPF, da seguinte forma: Ano de nascimento - os dois ltimos dgitos do ano de nascimento do funcionrio Data de admisso - os dois dgitos do dia de admisso do funcionrio na empresa CPF - os dois ltimos nmeros do dgito verificador do CPF do funcionrio Internamente, como medida de segurana, o sistema grava de forma aleatria os dados da senha gerada sobre um algoritmo. Mesmo com essa nova funcionalidade, continua mantida a rotina de Gerao de Senhas (TCFA003), no ambiente TCF.

Impresso das datas de expedio da CTPS e do RG no relatrio CAT Comunicado de Acidente de Trabalho
O sistema foi ajustado para possibilitar a impresso das datas de expedio da CTPS Carteira de Trabalho e Previdncia Social e do RG Registro Geral, no relatrio CAT Comunicado de Acidente de Trabalho.

Clculo e rateio dos valores de IR, INSS, Penses Alimentcias e Salrio-Famlia


Disponibilizado o clculo e rateio dos valores de IR, INSS, Penses Alimentcias e Salrio-Famlia para funcionrios com mais de um vnculo empregatcio dentro da mesma empresa, independente da filial em que estejam cadastrados. Esse tratamento destina-se s empresas que possuem funcionrios com dois contratos de trabalho. Os ramos de atividade dos principais usurios desta rotina so as entidades de ensino e as rdios.

Mudana no tratamento do prazo de vigncia das contribuies sociais


Tendo em vista a medida liminar das ADin 2.556-2 e 2.568-6 (DJ 08.08.2003), bem como a previso contida no art. 2, 2 da LC 110/2001, a contribuio social de 0,5 ser devida pelo prazo de 60 meses contados da exigncia da contribuio, portanto, a partir janeiro de 2002 at dezembro de 2006.

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Para atender ao prazo de vigncia das contribuies sociais, foram alterados alguns itens dos seguintes roteiros de clculo do sistema Gesto de Pessoal: Roteiro de clculo da folha: Clculo Contribuio Social; Roteiro de clculo da resciso: Clculo Contribuio Social e Gera Contribuio Social s/Multa; Roteiro de clculo da segunda parcela do 13 salrio: Clculo Contrib. Social.

Clculo de mdias de frias com o parmetro MV_DTMDFER


A formao do perodo de pesquisa das mdias, nas rotinas de frias normais, programadas e coletivas, foi padronizada atravs da criao e utilizao do parmetro MV_DTMDFER. O novo parmetro poder ser configurado com 1 = Database, que a configurao padro ou 2 = Data de incio das frias, que determina qual a data utilizada como base para iniciar a contagem dos meses das mdias. Ressalta-se que esta configurao tem efeito somente para as empresas que calculam as mdias de frias, utilizando uma quantidade de meses (Ex: 6 ltimos meses, 3 ltimos meses ou configurao similar).

Clculo do dissdio retroativo para verbas lanadas em valor


A rotina Dissdio Retroativo recalcula verbas lanadas somente em horas e dias. Porm, foi constatada a necessidade de recalcular verbas lanadas em valor e para isso foi criada a funo fValDiss(), a fim de tratar essas informaes em valor. Desta forma, essa funo deve constar em uma frmula para que seja inserida no roteiro de clculo da folha. Para viabilizar essa necessidade, deve-se tambm utilizar o campo "Rec. lanc.vl" (RV_VALDISS) no cadastro de Verbas, de forma a definir se a verba cadastrada deve ser reajustada no clculo de dissdio retroativo, quando lanada em valor.

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Notas do Release 4 - Protheus 8

PON - Ponto Eletrnico


Horrios de abonos
Includo tratamento, nas rotinas de Apontamentos ou de Lanamentos Integrados, para que, quando realizada a manuteno de abonos, seja realizada a consistncia das informaes relativas s horas abonadas, horas inicial e final do abono. Para os eventos de atraso, sada antecipada/expediente e de faltas, sero consistidas e, se necessrio, recalculadas as horas abonadas e os horrios inicial e final do abono, obedecendo ou no hora noturna, conforme a parametrizao do cadastro do turno referente a esses eventos. Para este reclculo, so utilizados os seguintes critrios: Se o usurio informar a quantidade de horas de abono e a hora inicial, o sistema ir recalcular automaticamente a hora final do abono, somando os dois contedos. Se o usurio informar um hora final maior que o somatrio da hora inicial e da quantidade de horas do evento apontado (ou do saldo de horas a ser abonado), o sistema ir calcular automaticamente as horas abonadas, considerando as horas do evento (ou do saldo a ser abonado). A hora final tambm ser recalculada atravs da soma da hora inicial com as horas abonadas.

Alterao no leiaute do relatrio Espelho de Ponto


A coluna Motivo de Abono do Espelho de Ponto passa a ser nomeada como Observao, apresentando todas as descries explicativas sobre as marcaes do trabalhador. Alm disso, quando o trabalhador estiver ausente, no lugar das marcaes, ser impressa a mensagem ** Ausente **.

Log de dependncias, na eliminao de registros


Em algumas manutenes e processamentos, a deleo de registros compreende a verificao de dependncia entre tabelas. Por exemplo, ao eliminar um registro da tabela de funcionrio verificado se existe uma transferncia ou algum apontamento para o mesmo. Esse processo realizado em duas etapas. Na primeira, so verificadas as dependncias entre tabelas. Existindo relacionamentos, a eliminao no poder ser concluda e um log de ocorrncia poder ser emitido a critrio do usurio. Esse log demonstrar todas as tabelas e todos os registros correspondentes. De modo que se uma tabela possuir muitos registros, o processo poder ser extremamente lento. Contudo, est disponvel a funcionalidade de emisso sinttica do log de ocorrncias. Caso o registro possa ser excludo, segue-se a segunda etapa que a eliminao propriamente dita.

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Novo parmetro, no relatrio Presentes/Ausentes


Ao emitir o relatrio de Presentes/Ausentes e solicitar, por exemplo, que sejam verificadas as ausncias dos trabalhadores, so listados todos os dias inclusive aqueles referentes a dias de frias e de afastamentos. Com isso, dependendo da quantidade de incidncias desses tipos de ocorrncias, pode ser gerado um nmero considervel de pginas. Como j esperado que o trabalhador esteja ausente nos dias de frias e afastamento, foi implementada uma nova pergunta Lista Dias de: no parmetro do relatrio Presentes/Ausentes, que permite considerar, ou no, esses tipos de ocorrncias na impresso do relatrio. O padro lista ambos os tipos de dias na emisso do relatrio.

Log de ocorrncias, na gerao automtica de marcaes e de leitura/apontamentos


O log de ocorrncias, emitido pelas rotinas Gerao Automtica de Marcaes e de Leitura/Apontamento, foi complementado. A partir de agora, quando a gerao de alguma marcao automtica acarretar em quantidade mpar de marcaes para o funcionrio, esta marcao no ser gerada, mas, no log sero demonstradas as marcaes existentes, juntamente com as que deveriam ser geradas (estas identificadas com a letra [A] ao lado da marcao). Nestes casos, na coluna observao, tambm ser indicado que a marcao ficaria em quantidade mpar. Desta forma, cabe ao responsvel tratar manualmente estas marcaes, baseando-se nas informaes fornecidas pelo relatrio.

Autorizao de horas extras para trabalhador em frias


Criada funcionalidade que possibilita determinar se as horas laboradas por trabalhador em frias sero ou no consideradas como autorizadas. O procedimento padro do sistema para essa situao considerar as horas extras como autorizadas. O apontamento de horas para trabalhadores em frias possui tratamento especfico, definido pelos campos do Cadastro de Turnos. Por exemplo, as marcaes do trabalhador sero apuradas somente se o campo Ap. Marc. Fer. (Apurao de Marcaes de Frias) estiver configurado para Sim. Caso contrrio, os campos da regra para autorizao das horas extras no tero efeito sobre os apontamentos referentes ao perodo de frias do trabalhador.

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Adicional noturno sobre horas extras diurnas


No Brasil, existe entendimento jurisprudencial de que as horas extraordinrias realizadas em continuidade jornada noturna devem ser remuneradas com o adicional noturno. No entanto, no se aplica o conceito da hora reduzida de 52 minutos e 30 segundos na contagem dessas horas extraordinrias. Dessa forma, foi implementada nova funcionalidade que permite determinar o clculo do adicional noturno sobre as horas extras diurnas.

Desconto de DSR para feriado


As ausncias de um trabalhador devem ser consideradas no clculo do desconto de descanso semanal remunerado (DSR). Isso significa que um atraso poder resultar em desconto dos dias de descanso, inclusive do feriado, quando houver. No entanto, existe entendimento de que o dia referente ao feriado no dever sofrer o desconto. Para atender tal necessidade, implementou-se o parmetro MV_DDSRFER que define o desconto DSR quando o dia for feriado: 1 para descontar (padro) ou 2 para no descontar.

Contador de ocorrncias
Implementada nova funcionalidade para a contagem de ocorrncias de eventos do ponto eletrnico. Inicialmente, essa implementao visa atender legislao uruguaia, em que os dias trabalhados devem ser computados e enviados folha de pagamento. A generalizao dessa solicitao resultou no desenvolvimento de um mecanismo, disponvel no Clculo Mensal, que possibilita a contagem de qualquer evento apurado. Um evento contador um evento como outro qualquer, o que significa dizer que ele poder ser enviado para o banco de horas ou para a folha de pagamento. Desse modo, importante ser criterioso na configurao de um evento contador para no gerar resultados incoerentes. A contagem de ocorrncias realizada no incio do Clculo Mensal, medida que se obtm eventos do apontamento (SPC) e antes do incio das apuraes que no sejam dirias. Isso significa que critrios como tolerncia mensal para faltas ou destinos dos eventos (banco de horas ou folha de pagamento) no so considerados na contagem das ocorrncias. Um evento informado ou um evento associado a um abono ser considerado na apurao de ocorrncias. Por exemplo, se um evento de faltas for abonado integralmente e esse abono possui um evento associado com apurao de ocorrncias, o evento associado ser o evento considerado para a contagem das ocorrncias. Os eventos contadores sempre sero informados para a folha de pagamento em quantidade de ocorrncias dirias; ou seja, o Tipo da verba ser Dias e o campo Horas Lanc. conter a quantidade de ocorrncias do evento. 121

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Ajuste de marcaes para jornada contnua


No SIGAPON, a jornada contnua aquela que ultrapassa 24 horas de trabalho e configurada na tabela de horrio padro atravs de campos especficos. Quando os horrios da 1 entrada e 1. sada, por exemplo, forem iguais ou o horrio da 1. sada for maior que o da 1. entrada, entendido que o horrio da sada corresponde ao prximo dia. Para jornadas contnuas 24 X 24, por exemplo, quando o trabalhador realiza horas extras de tal forma que a ltima marcao ultrapassa o limite do dia, essa marcao passa a ser considerada a marcao de entrada do dia seguinte, ficando o dia anterior com marcaes em quantidade mpar. Para automatizar esse processo, foi idealizada a implementao corrente de modo que com a configurao do novo campo "Mc.Imp.JC." (R6_MCIMPJC), pode-se determinar que a ltima marcao seja considerada de fato como a sada da jornada. Alm disso, foram criados o parmetros que permitem determinar a amplitude do s perodo para a obteno das marcaes que sero lidas e classificadas: "MV_GETDIAA" que determina o nmero de dias que antecedem o periodo de leitura / apontamento informado nos parmetros para obteno das marcaes (mximo 7 dias). "MV_GETDIAP" determina o nmero de dias posteriores ao perodo de leitura / apontamento informado nos parmetros para obteno das marcaes (mximo: 7 dias).

Manuteno de apontamentos por evento para gestores


comum o gestor ser responsvel por supervisionar uma quantidade limitada de trabalhadores, geralmente, os que so pertencentes a um centro de custo ou que desempenham determinada funo. Foi identificada a necessidade desses gestores em manter as informaes dos apontamentos de seus subordinados, como por exemplo, o registro de abonos de horas. Desta forma, foi criada funcionalidade que permite a manuteno dos apontamentos por evento selecionado.

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RSP - Recrutamento e Seleo de Pessoal


Agenda coletiva de processo seletivo e envio de confirmao por email
Nas rotinas de agendamento de candidatos para processo seletivo e pesquisa de candidatos, foram disponibilizados novos recursos de forma a agilizar os processos. So eles: Novas opes para agendamento coletivo de candidatos no processo seletivo; ou seja, vrios candidatos podero ser selecionados de uma nica vez para gerao da agenda do processo seletivo e posterior envio por e-mail. Novos botes para a seleo coletiva de candidatos e cpia de agenda. Novo boto para envio de e-mail de confirmao do agendamento. Nova funcionalidade ao boto Agenda, na rotina de pesquisa, gerando agenda coletiva. Novo parmetro para envio automtico de e-mails. Novo ponto de entrada para alterar o formato do e-mail enviado.

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Notas de Release 4 - Protheus 8

TCF - Terminal de Consulta do Funcionrio


Login no RH On-line
O login do RH On-line foi alterado para facilitar e agilizar a utilizao e o encerramento do portal. Ao acess-lo, no ser aberta outra tela do navegador de internet. As informaes para login sero exibidas na mesa tela de abertura inicial. Aps o login e a utilizao das informaes, selecionada a opo encerrar, o sistema retorna tela de login sendo que, quando selecionada novamente, ser exibida uma mensagem para o fechamento da tela do navegador de internet. Tambm foram efetuadas alteraes ao carregar dados do funcionrio ao efetuar o login aps o encerramento de um outro funcionrio, sem fechar a tela do navegador.

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MDT - Medicina e Segurana do Trabalho


Mudana no controle de EPI eficaz no PPP
O campo EPI Eficaz (TNO_EPIEPI) no ser mais utilizado para preenchimento do campo 15.7 do relatrio Perfil Profissiogrfico Previdencirio (PPP). A partir de agora, o campo 15.7 do relatrio PPP ser impresso, considerando: 1. 2. No existindo EPIs relacionados ao risco, ser apresentado no relatrio do PPP, no campo EPI Eficaz (15.7), a sigla NA (No se Aplica). Existindo EPIs relacionados ao risco, no tendo sido entregues ao funcionrio, ser apresentado no relatrio do PPP, no campo EPI Eficaz (15.7), a sigla N (No). Existindo EPIs relacionados ao risco, tendo sido entregues ao funcionrio, ser apresentado no relatrio do PPP, no campo EPI Eficaz (15.7), sigla S Sim.

3.

Novo campo para controle de horas de afastamento


No cadastro de Atestado Mdico, foi implementado o campo Horas de afastamento (TNY_QTDHOR) para permitir a informao de afastamentos inferiores vinte e quatro horas. A aplicao desse campo est vinculada impresso do relatrio de Atestado Mdico, indicando a quantidade de horas que o funcionrio dever ficar afastado conforme determinado no atestado mdico.

Relatrio de insalubridade
Desenvolvido o relatrio do quadro V de Insalubridade para atender s Normas Regulamentadoras de Segurana e Sade no Trabalho, especificamente a NR 4 Servios Especializados em Engenharia de Segurana e em Medicina do Trabalho. O objetivo deste relatrio listar todos os agentes de riscos por centro de custo, relacionando a quantidade de trabalhadores expostos. Para a apurao dos dados do relatrio, o sistema baseia-se na tabela TN0 Riscos, verificando a qual centro de custo pertence o risco e tambm se existe funo a ele vinculada, no cadastro de riscos do PPRA - Programa de Preveno de Riscos Ambientais. Com a informao do centro de custo e funo o sistema verifica, no cadastro dos funcionrios, quais esto expostos ao risco. Caso o cadastro de riscos no possua a informao sobre a funo, o sistema verificar todos os funcionrios pertencentes ao centro de custo especificado e listar o nmero de trabalhadores expostos para cada risco.

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Notas de Release 4 - Protheus 8

Novo relatrio de Ocorrncias X Funcionrio


Desenvolvido o relatrio para imprimir os dados que constam no cadastro de Ocorrncias X Funcionrio com base nos dados armazenados na tabela TO7 Ocorrncias de Segurana do Trabalho. Neste relatrio, sero impressas informaes cadastrais dos campos: Matrcula, Nome do Funcionrio, Centro de Custo, Nome do Centro de Custo, Data da Ocorrncia, Gravidade da Ocorrncia e Descrio da Ocorrncia.

Novo campo para controle da data de realizao do 2 exame psadmisso


Foi implementado o campo 2 Pos-adm. (TMQ_POSAD1), no cadastro de Faixas Peridicas com a finalidade de informar aps quantos meses da admisso deve ser realizado o segundo exame perdico. A aplicao desse campo est vinculada programao de exames. Aps a realizao do segundo exame, a freqncia dos exames clnicos ser anual ou conforme definido na faixa peridica.

Novo campo pa ra informar o valor da medio


No cadastro de Riscos, foi implementado o campo Smbolos (TN0_SIMBOL) com a finalidade de informar qual o valor da medio utilizada para determinados riscos. (Ex.: slica cristalina e estanho, poeira total, etc.). A informao do campo Smbolos ser cadastrada, na rotina de risco (MDTA180), para impresso no relatrio geral do PPRA (MDTR850). A aplicao desse campo est vinculada impresso do relatrio geral do programa de preveno de riscos ambientais (PPRA). Este campo informa os smbolos utilizados na medio da quantidade do risco.

Facilidade para indicao de ausncia na intensidade audiomtrica


Na tela de resultado do exame audiomtrico, foram criados os campos Ausente, que facilitam a digitao dos resultados de exames e indicam a inexistncia de freqncia de intensidade audiomtrica. Esses campos sero apresentados como caixa de verificao; observe a seguir: No relatrio de exame audiomtrico, ser impressa a representao de ausncia no grfico de Audiograma Peridico.

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Notas do Release 4 - Protheus 8

Novo campo para verificar a obrigatoriedade do uso de EPIs


Foi implementado o campo Obrigatrio (TNB_OBRIGA), no cadastro de EPI X Funo, com a finalidade de informar se o uso do Equipamento de Proteo Individual (EPI) obrigatrio para uma determinada funo. No relatrio EPI X Funo, tambm ser apresentada a informao sobre a obrigatoriedade do uso do equipamento para a funo.

Consulta ao histrico de questionrios mdicos


Foi implementada a opo de consulta aos questionrios mdicos para que o atendente possa acessar e visualizar os questionrios dos funcionrios, clicando no boto direito do mouse.

Consulta ao histrico dos diagnsticos mdicos realizados do funcionrio


Foi implementada a opo de consulta aos diagnsticos mdicos para que o atendente possa visualizar os diagnsticos j realizados dos funcionrios, clicando no boto direito do mouse.

Nova consulta para EPIs necessrios


Foi implementada nova opo de consulta para a rotina EPIs Necessrios. Tendo como finalidade auxiliar a visualizao para o responsvel do almoxarifado e tambm listar todos os EPIs necessrios a um determinado funcionrio. Para a apurao dos dados do relatrio, o sistema baseia-se nas tabelas TNB EPI por Funo, TNX EPI X Riscos, TOH EPI X Centro de Custo.

Novas perguntas para o relatrio Recibo de Entrega EPI


Com o objetivo de facilitar a distribuio dos recibos de entrega do relatrio de EPIs dos funcionrios aos gerentes responsveis, foram criadas novas perguntas (De Centro de custo? / At Centro de custo?) na janela de parmetros do relatrio Rec. Entrega de EPI, para que possam ser impressos para um ou mais centros de custos.

Baixa de medicamentos
Na rotina Diagnstico Mdico, foi implementado o campo Qtd. Baixa do Estoque (TM2_QTUTES), cujo objetivo atualizar o estoque com a quantidade do medicamento que fora utilizado em um diagnstico mdico. A aplicao deste campo est vinculada baixa do estoque, no cadastro de medicamentos do ambiente de Medicina e Segurana do trabalho.

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Relatrio custos dos exames por fornecedor


A pergunta Imprimir relatrio: foi implementada, na janela de parmetros do relatrio de Custos dos Exames por Fornecedor, permitindo que se imprima o relatrio de forma sinttica ou analtica. Caso se escolha a opo analtica, ser apresentado o detalhamento dos fornecedores que realizaram os exames. Se escolhida a opo sinttica, ser apresentado somente o total de exames realizados pelos fornecedores.

Processo para baixa de EPI do estoque


Com o objetivo de aperfeioar os processos para a gerao de baixa no estoque de EPIs Equipamentos de Proteo Individual, distribudos aos funcionrios, foram implementados os campos Num.Seq.SD3, Almoxarifado e Custo, na rotina EPIs Entregues por Funcionrio. Para que esse tratamento seja habilitado, tambm necessrio que o parmetro MV_NGMDTES esteja preenchido com Sim, dessa forma haver a baixa no saldo do produto em estoque, de forma integrada com o ambiente Estoque/Custos.

Boto Copiar para incluso de novos acidentes


Implementado o boto Copiar, na rotina Acidentes, cujo objetivo facilitar a incluso de um novo acidente para o funcionrio, baseado em dados de um acidente j cadastrado anteriormente, possibilitando alterar somente os campos desejados. Esse recurso til quando o perodo de licena foi expirado, porm houve a necessidade de manter o funcionrio afastado. Assim, com base nos dados j cadastrados do acidente, possvel criar um novo registro alterando somente os campos necessrios, inclusive como exemplo o campo Tipo CAT para Reabertura.

Relatrio Taxa Mensal de Acidente


Por exigncia da NR 30 - Norma Regulamentadora de Segurana e Sade no Trabalho Aquavirio, foi desenvolvido o relatrio do quadro I de Taxa Mensal de Acidente, cujo objetivo listar todos os funcionrios ativos da empresa, os nmeros de acidentes ocorridos, a taxa de acidentados por centro de custo e o ano definido no parmetro.

Novo campo, no cadastro de Risco x EPI


Implementado o campo Tipo Utiliz. (TNX_Tipo), no cadastro de Risco x EPI, cuja finalidade informar o tipo de utilizao do Equipamentos de Proteo Individual (EPI) para o risco selecionado. A aplicao desse campo est vinculada entrega do EPI ao funcionrio e tambm ao relatrio do Perfil Profissiogrfico Previdencirio (PPP). 128

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Caso seja selecionada a opo Obrigatrio e o EPI j tiver sido entregue ao funcionrio, o campo EPI Eficaz (15.7) ser apresentado no relatrio do PPP com S(Sim); caso o EPI esteja como Obrigatrio ou Alternativo e no tiver sido entregue ao funcionrio, o campo ser apresentado com N (No).

Novo campo, no cadastro de Fornecedores de Exames


Implementado o campo Dt. Fim (TMD_DTFIM), no cadastro de Fornecedores de Exame, para informar a data do trmino do contrato de fornecimento do exame. Com a incluso desse campo, o sistema no permitir mais excluir o exame do fornecedor, apenas inserir a data fim do fornecimento, mantendo desta forma, o histrico desse fornecedor.

Nova funcionalidade do PPRA


Implementadas melhorias no relatrio geral do PPRA (Programa de Preveno de Riscos Ambientais), as quais permitem inserir automaticamente imagens no relatrio quando impresso na verso Word. O PPRA imprime neste documento os ambientes fsicos de risco e suas fontes geradoras para os riscos associados aos laudos escolhidos como parmetros, por exemplo. Desta forma, torna-se possvel imprimir neste documento as imagens dos ambientes fsicos e das fontes geradoras.

Novo item no parmetro do relatrio de programao de exames


Adicionado o item Data, Ficha, Exam, na opo Classificar por, permitindo assim que se emita/imprima o relatrio pelas datas dos exames.

Nova opo de parmetro no relatrio Perfil Profissiogrfico Previdencirio


Implementada nova opo Qualidade/Tamanho Imagem PPP?, na tela de parmetros do relatrio PPP - Perfil Profissiogrfico Previdencirio para que, quando o parmetro Tipo de Impresso? estiver selecionado para Enviar E -mail, seja possvel escolher se o arquivo ser gerado em tamanho grande e de tima qualidade ou se ser de tamanho menor e qualidade inferior.

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Novo ndice na consulta do relatrio Exames Auditivos


Criado o ndice Ficha+Data Programao+Exame na consulta do relatrio Exames Auditivos (resultado), com o objetivo de facilitar a localizao e a visualizao dos exames de via area e via ssea realizados na mesma data.

Nova opo de parmetro para a rotina Programao de Exames


Na rotina Programao de Exames, tornou-se possvel a programao dos exames baseada na data de aniversrio do funcionrio. A opo "Data de aniversrio" ser visualizada junto s configuraes do campo Dt. Base Prog. nos parmetros da convocao.

Transferncia de ficha mdica


Implementada, na rotina Transferncias, a opo de Transferir Atestados Mdicos para que sejam enviados filial destino do funcionrio as informaes sobre seus respectivos atestados mdicos.

Novo campo Monitorao Biolgica"


Implementado o campo Monit. Biol og. (TMK_MONBIO), no cadastro de usurios SESMT, que informa quais mdicos do trabalho so responsveis pela monitorao biolgica dos funcionrios. A aplicao deste campo est vinculada ao Relatrio do Perfil Profissiogrfico Previdencirio (PPP).

Alerta sobre funcionrio demitido


Implementada validao com mensagem de alerta na incluso de funcionrio demitido nas rotinas relacionadas Ficha Mdica e Matrcula, contemplando as opes: Agenda de Consultas Mdicas, Atestados Mdicos, Diagnsticos, Programa de Sade, ASO, Licena Maternidade, Acidentes de Trabalho, Funcionrios x Ordem de Servio, Tarefas Funcionrio, Candidatos para Cipa, Componentes da Cipa, Participantes da Reunio Cipa, Plano de Ao, Funcionrio x Ocorrncias. O usurio poder continuar com a incluso do cadastro que est realizando, porm, estar ciente de que est realizando um processo para um funcionrio demitido.

Histrico de Atestados
Implementada, na rotina Diagnstico Mdicos, a opo de se consultar informaes, utilizando o boto direito do mouse, para que o atendente possa visualizar os atestados j existentes do funcionrio.

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APD - Avaliao de Desempenho e Performance


A fim de viabilizar novos controles e procedimentos, algumas melhorias esto sendo disponibilizadas no Portal de Gesto do Capital Humano, dentre elas esto:

Na tela do portal:
A coluna Relevncia do formulrio de questes do Portal pode ou no ser apresentada, conforme a configurao do parmetro MV_APDRLV; O campo Avaliao pode apresentar apenas a nota da avaliao ou a nota da avaliao seguida da sua descrio, conforme a configurao do parmetro MV_APDINCB; Quando a avaliao for diferente de minha equipe, o campo Avaliador apresenta o nome de quem est respondendo a avaliao no momento, e no do supervisor. No Plano de Desenvolvimento Pessoal, somente o avaliador poder incluir o plano (criado o parmetro MV_ APDCPDP) Ainda no PDP, permitir que os campos de carga horria e valor do custo fiquem zerados, quando criado um item referente ao curso.

No ambiente Cargos e Salrios:


No cadastro de Cargos, quando na pontuao dos fatores de avaliao constar em branco ou no estiver cadastrado no campo Pontos Inf. (Q2_PONTOSI), ser assumida a pontuao informada no campo Pontos (Q3_PONTOSI, pontos do cargo). Atualmente, o sistema localiza a informao dos pontos da tabela SQ2 - Graduao dos cargos, disponvel no menu de Fatores de Avaliao de Grupo.

Plano de Desenvolvimento Pessoal/Metas (novas rotinas)


Esta funcionalidade do Protheus e do Portal de Gesto do Capital Humano permite planejar e acompanhar o desenvolvimento individual e/ou metas estabelecidas, garantindo feedbacks regulares e consistentes aos participantes, servindo de base para aes de reconhecimento de acordo com a poltica da organizao. No sistema, podemos determinar vrios tipos de objetivos para acompanhamento e mensurao; cada um desses objetivos ser mensurado separadamente, apresentados em conjunto atravs de um Plano de Desenvolvimento Pessoal ou de Metas. A utilizao desta funcionalidade est dividida em: Protheus Avaliao e Desempenho e portal Gesto do Capital Humano. Atravs do sistemas Protheus, o gestor de Recursos Humanos ir criar os itens que comporo o Plano, configurando os tipos de objetivos (formulrios) do Plano.

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Gerao do Plano de Desenvolvimento Pessoal Criada a rotina Gerao do PDP para processar o arquivo de participantes, gerando uma pendncia no Plano de Desenvolvimento Pessoal, aos participantes que atenderem expresso do critrio definido pelos parmetros. Gerao do Plano de Metas O objetivo desta nova rotina processar o arquivo de participantes, gerando uma pendncia no Plano de Metas aos participantes que atenderem expresso do critrio. Portal Aps configurado o Plano de Desenvolvimento atravs do Protheus, o portal GCH ir gerenciar todo o processo operacional do Plano. Os participantes podem incluir um plano, bem como eleger seu avaliador. Aps incluir seu planejamento, o participante enviar para a aprovao ao seu respectivo avaliador. O Plano de Desenvolvimento um prazo para esse planejamento, atualizando seu status em funo dos prazos parametrizados.

Currculo Eletrnico (novo)


Implementada funcionalidade de apresentao estruturada do currculo dos colaboradores, possibilitando sua manuteno, bem como consultas pelos seus superiores. A utilizao desta funcionalidade est dividida em: Protheus e Portal. Atravs do sistemas Protheus, o gestor de Recursos Humanos poder criar e dar manuteno nos itens do Currculo Eletrnico. Enquanto que o Portal ser responsvel por capturar os dados dos itens configurados.

Mapa de conhecimento (novas rotinas)


Esta funcionalidade tem como objetivo mapear o capital do conhecimento e experincias do profissional, identificando e medindo suas qualificaes, domnio tcnico-funcional e conceituais em uma rea de conhecimento pr-estabelecida pela organizao. A utilizao desta funcionalidade est dividida em: Protheus Avaliao e Desempenho e portal Gesto do Capital Humano. Atravs do sistema Protheus, o gestor de Recursos Humanos ir criar toda estrutura do Mapa de conhecimento MPC, configurando as reas de conhecimento em uma estrutura de competncia e habilidades, pr-determinando as possibilidades de respostas, atravs de um cadastro de escala. Cadastro de Mapa Conhecimento Esta rotina permite cadastrar o cabealho do mapa de conhecimento, informando a descrio correspondente ao mapa de conhecimento e o cdigo do perodo. 132

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Gerao Automtica do Mapa O objetivo desta rotina gerar os registros do mapa de conhecimento para os participantes, conforme os critrios selecionados nas opes de parmetros. Relacionamento Participante vs Mapa de Conhecimento Esta rotina uma ferramenta de apoio ao Portal GCH; ela permite realizar algumas manutenes nos dados do mapa de conhecimento. Portal Aps estruturado/configurado o mapa de conhecimento atravs do Protheus, o portal Gesto do Capital Humano, ir gerenciar todo o processo operacional do mapa de conhecimento. Os participantes incluem seus nveis de conhecimento nas habilidades disponveis e comentrio, se necessrio. Em seguida, enviam para a aprovao de seus respectivos avaliadores. O mapa de conhecimento possui um prazo de preenchimento. Terminado este prazo, o mapa ser enviado automaticamente para a lista de consulta.

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Ambientes Qualidade
QAD - Controle de Auditorias
Controle de restrio de responsvel por auditoria
Criado o parmetro MV_QADDEP, cujo objetivo validar se o departamento a ser auditado o mesmo ao qual pertence o auditor responsvel pela auditoria. Quando essa situao ocorre, o sistema bloqueia a auditoria. A verificao efetuada e se houver a restrio, uma mensagem de aviso emitida e o sistema impede que o auditor seja designado para a auditoria em questo.

Envio de e-mail sobre auditoria(s) agendada(s)


Implementada a rotina para envio automtico de e-mail com aviso sobre as alocaes programadas de auditoria(s). Criado, tambm, parmetro MV_QADDIA que define com quantos dias de antecedncia o sistema deve enviar o e-mail de aviso de agendamento de auditorias. Por exemplo, se o nmero informado no parmetro for 10, o sistema emite um email de aviso dez dias antes do dia em que est agendada a auditoria.

Boto Conhecimento, no cadastro de Usurios/Auditores


Na rotina Usurios/Auditores, foi disponibilizado o boto Conhecimento, para que possam ser anexados documentos referentes s normas e qualificaes dos usurios/auditores. Trata-se de um banco de informaes genricas armazenadas em arquivos. Podem ser figuras, textos, planilhas ou qualquer tipo de arquivo que contenha informaes relevantes ao sistema.

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PPAP Aprovao de Processos de Peas Produtivas


Alteraes no cadastro Diagrama de Fluxo
Realizadas alteraes na tela de cadastro da rotina Diagrama de Fluxo. So elas: A organizao automtica da seqncia, que digitada nas linhas do diagrama de fluxo, proporciona a reorganizao das linhas do diagrama automaticamente pelo sistema. Essa reorganizao est condicionada a eventos como incluso ou mudana de linha e s ocorrem aps a validao dos dados nela digitados. Assim, se houver qualquer problema que inviabilize a linha, como por exemplo, seqncia duplicada, a reorganizao no efetuada. A criao do ponto de entrada QPP150BMP, na montagem dos BMPs (arquivos do tipo bitmap), para possibilitar a incluso de at doze BMPs customizveis pelo usurio. Nomes permitidos aos BMPs: Z1.BMP, Z2.BMP, Z3.BMP, Z4.BMP, Z5.BMP, Z6.BMP, Z7.BMP, Z8.BMP, Z9.BMP, ZA.BMP, ZB.BMP e ZC.BMP. Para visualizar os BMPs, necessrio adicion-los no IDE por meio da opo Adicionar Recursos do Projeto e compil-los.

Alteraes no cadastro de FMEA de Projeto e Processo


Realizado o controle de aprovadores nas rotinas de FMEA por meio da criao do boto Apr/Limp, nas rotinas de FMEA. Com o novo controle, no momento da alterao da rotina, possvel modificar o campo Data/Aprovador com tanto que o usurio atual seja o usurio responsvel pela FMEA.

Alteraes no relatrio de FMEA de Projeto e Processo


Implementadas alteraes nos relatrios FMEA de Projeto e Processo, visando possibilitar a melhor compreenso dos dados dos relatrios. Realizada a incluso de linhas de separao aps o agrupamento do Item/funo. Implementada melhoria na impresso do NPR, que passa a ser impresso em negrito para NPRs que estejam acima do valor definido pelo parmetro MV_NPRMAX.

Relatrio Equipe Multifuncional


Disponibilizada a criao do relatrio Equipe Multifuncional. Este relatrio apresenta os dados da equipe envolvida, direta e ativamente no processo de aprovao da pea.

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Envio de relatrio por e-mail


Realizada a incluso da funcionalidade de envio de e -mail por meio da rotina Imprime Todo PPAP. Desta forma, se o usurio optar pelo envio de e-mail, pergunta Envia EMAIL ? = Sim, cada folha dos relatrios selecionados sero salvas em arquivos no formato JPEG (Imagem), que sero enviados como anexos ao destinatrio do e-mail definido pelo usurio.

Estudo da capabilidade por cavidade


Melhoria realizada para que o sistema permita o estudo de capabilidade para cada cavidade da caracterstica. O nmero de estudos limitado a 9999.

Ordenao por item ou operao na rotina Plano de Controle


Implementado o parmetro MV_QORGPLC que permitir a ordenao dos itens por operao ou item, na rotina Plano de Controle. No entanto, necessrio alterar a propriedade do campo Item (QKM_ITEM), na rotina Plano de Controle, para que o sistema permita a edio e ordenao.

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QDO - Controle de Documentos


Segurana na reemisso de documentos
Implementado, na rotina Reemisso de Documentos, cujo acesso se d atravs do menu Relatrios\Documentos\Reemisso docs, um nvel de segurana ao qual o sistema s p ermite o acesso do usurio que possua um login no Configurador, associado a um usurio do sistema e, alm disso, este usurio dever ter a permisso de distribuir documentos. Alm das verificaes citadas acima, o sistema ainda filtra os documentos e permite a Visualizao/Reemisso somente dos documentos nos quais o usurio logado seja um dos distribuidores ou pertena ao departamento distribuidor do documento.

Emisso de e-mail de pendncias de leitura


Criado o parmetro MV_QDOEMCC; com isto, o sistema passa a dispor de duas opes de envio de e-mail na distribuio do documento. Este parmetro influencia especificamente sobre os e-mails de pendncia de leitura que sero enviados para todos os destinatrios definidos no documento, que possuam e-mail informado no cadastro de usurios, conforme orientao do help online. As opes do parmetro so: 1= Sim, para que o sistema acumule todos os destinatrios na opo FROM: do e-mail, separando-os por ponto e vrgula, e enviando apenas um email para todos os destinatrios. Por exemplo, para um documento com 30 destinatrios, o sistema envia apenas um e-mail. 2=No, para que o sistema envie um e-mail por destinatrio, desta forma, para um documento com trinta destinatrios, o sistema enviar trinta e-mails, um para cada destinatrio.

Acmulo de responsveis ao gerar reviso


Na rotina Tipo de Documento, foi criado o campo Acum. Reviso (QDD_GREV) com o objetivo de definir se, no momento da gerao da reviso, o sistema deve verificar se existem novos responsveis cadastrados, no departamento, para este tipo de documento e que no esto includos na lista de distribuio. Assim, estes novos funcionrios sero tambm considerados como responsveis pela nova reviso. Alm disso, o sistema ir verificar se existem funcionrios do departamento com status Inativo. Neste caso, eles no sero includos como responsveis na gerao da reviso.

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Verificao de inconsistncias, na transferncia de pendncia dos usurios


Includa validao, na rotina de Transferncia de Usurio, que consiste na verificao de usurios selecionados para transferncia. O sistema considera o cargo e o departamento dos usurios envolvidos e somente libera a transferncia se os usurios possurem o mesmo cargo e pertencerem ao mesmo departamento.

Possibilidade de escolha dos destinatrios pelo cargo


No momento do cadastro de documentos, atravs do boto Departamento, o sistema exibe um novo leiaute com a possibilidade de escolha dos destinatrios por cargo. Esse novo tipo de possibilidade atualizada em conjunto com os departamentos; ou seja, no momento da escolha do cargo, o sistema rastreia e seleciona o(s) departamento(s) o(s) em que esto inclusos o(s) cargo(s) escolhido(s).

Relatrio Destinatrio de Documentos


Realizada a incluso do relatrio Destinatrios de Documento, disponvel no menu atravs da opo Relatrios/Documentos, no ambiente SIGAQDO - Controle de Documentos, cujo objetivo listar por departamento os usurios que receberam o(s) documento(s) e de que forma os receberam: em papel ou via e-mail.

Validao de referncia a documentos com status diferente de "Leitura"


Criado o parmetro MV_QREFDC para viabilizar a validao de documentos com status diferente de Leitura, para serem utilizados como referncia a outros documentos em elaborao. As opes possveis so: 1 para que o sistema efetue a validao e permita somente que sejam utilizados documentos com status Leitura como referncia; 2 para que o sistema no efetue validao, permitindo a utilizao de documentos com qualquer status.

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QIP - Inspeo de Processos


Novo relatrio Certificado de Qualidade 2
Foi disponibilizada mais uma opo de gerao do relatrio Certificado de Qualidade por meio da criao do novo relatrio Certificado de Qualidade 2, que possui mais opes de filtro do que o relatrio anterior, porm mantm o objetivo do relatrio de origem: verificar o resultado do laudo de qualidade do produto, suas operaes e ensaios. Dentre as opes acrescentadas, destacam-se: datas inicial e final, produtos inicial e final e ordens de produo inicial e final, alm das opes j existentes no relatrio Certificado de Qualidade (cliente, loja do cliente, lote, nmero de srie, nmero de vias/cpias, reviso, imprime ensaio, nota fiscal e srie).

Validao do parmetro MV_QPINSOB, na rotina de especificao do produto


O parmetro MV_QPINSOB utilizado, na rotina de Resultados, para obrigar que o responsvel pelos dados das medies tambm preencha o instrumento utilizado para gerao do valor informado. Por exemplo: empresas que possuem ensaios com alto nvel de segurana como peas para elevadores, instrumentos cirrgicos, entre outros, normalmente obrigam que se informe o instrumento utilizado para medio. Essa amarrao possibilita o rastreamento das medies que utilizaram o instrumento, quando houver necessidade de identific-los em decorrncia de algum problema com a qualidade. Para que isso seja possvel, na especificao do produto, deve ser associada a famlia de instrumentos que ser utilizada nas medies. Como forma de facilitar esse controle, foi includa uma validao para que caso seja obrigatria a informao do instrumento, na rotina de resultados parmetro MV_QPINSOB = S -, tornese tambm obrigatrio informar a famlia de instrumentos na rotina de especificao do produto, o que garante a integridade das informaes do ambiente Inspeo de Processos.

Mensagem sobre cadastro de instrumentos nas medies


Implementada mensagem de alerta ao usurio sobre o cadastro de especificao do produto, nas situaes em que o laboratrio emitir laudo. Quando o parmetro (MV_QPINSOB), que indica a obrigatoriedade da informao do instrumento para medies, estiver preenchido com No, o sistema verificar a existncia da famlia de instrumento, informada previamente no cadastro da especificao do produto e caso a busca indique que h, emitir a mensagem de alerta.

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Boto Pesquisar Clientes, na rotina de Resultados


Na rotina de Resultados, janela de Seleo do Cliente, disponibilizado o boto "Pesquisar" que facilita a localizao de um cliente por Cdigo+Filial ou Nome Reduzido, quando o produto a ser inspecionado estiver amarrado a um ou a mais clientes.

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QIE - Inspeo de Entrada


Parmetro devoluo da Nota Fiscal Inspecionada
Criado o parmetro MV_QLIBDEV para liberar a devoluo de materiais que foram inspecionados pelo ambiente Inspeo de Entradas, mas ainda possui saldo no armazm da qualidade (CQ). Quando h uma entrada para um produto do tipo Quality, o material enviado para o local 98 que o armazm da qualidade, definido atravs do parmetro MV_CQ. Aps a inspeo desse material, ele deve ser liberado para um ou mais armazns de destino. Caso seja necessrio devolver uma parte desse material, o sistema verifica se ainda existe saldo da nota fiscal de origem no armazm da qualidade. Se o parmetro estiver definido como T=TRUE (verdadeiro), mesmo contendo saldo no CQ, ser permitido que o usurio realize a devoluo desse material. Se o valor for F=FALSE (falso), o usurio s poder devolver o material quando no houver mais saldo dessa nota fiscal no armazm da qualidade.

Novo relatrio Situao do Fornecedor


Realizada a incluso do relatrio Situao do Fornecedor, cujo objetivo verificar as justificativas cadastradas para realizao de alterao da situao do fornecedor em relao ao produto (nvel de qualidade), efetuada atravs da rotina Produto x Fornecedor. O novo relatrio pode ser acessado pelo menu atravs da opo Relatrios/Cadastros/Situao do Fornecedor, no ambiente SIGAQIE Inspeo de Entrada.

Boto para visualizao do mtodo de ensaio na rotina Resultados

Na rotina de Resultados, foi criado o boto - Text. Ens. que permite visualizar a descrio do mtodo informado no cadastro do Ensaio. Essa rotina foi criada para que usurios, que no utilizam integrao com o ambiente de Controle de Documentos, possam ter um texto explicativo sobre o ensaio a ser realizado. Caso o ensaio no possua mtodo cadastrado, ser apresentada uma tela em branco. Assim que for includo o texto no cadastro de Ensaio, imediatamente poder ser visualizado na rotina de Resultados.

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QNC - Controle de No-conformidades


Criao de novos leds de status, em Plano de Ao
Includos novos leds de status, na rotina Plano de Ao, visando a melhorar a identificao do status e condies dos planos de ao cadastrados. Alm dos indicadores existentes: Plano de Ao Baixado. Plano de Ao Pendente. Plano de Ao Obsoleto. Foram criados dois novos: Cancelado. No-procede.

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ICE - Gesto de Riscos


Modificaes na Avaliao de Risco Mtodo Estatstico
Foram realizadas as seguintes melhorias, na rotina de Avaliao de Riscos Mtodo Estatstico: 1. 2. 3. Criado o parmetro MV_QICEMEP que define o tamanho do espao amostral a ser utilizado na rotina Avaliao de Riscos Mtodo Estatstico. Ajuste na carga dos campos para que seja considerado o parmetro MV_QICEMEP, para que os campos sejam apresentados de forma dinmica. Realizada modificao, na rotina de Avaliao de Riscos Mtodo Estatstico, para que os dados histricos sejam solicitados de forma dinmica; ou seja, a partir da data de incio de uma pesquisa, os dados carregados iro referir-se a um determinado espao amostral. Realizada melhoria para que seja possvel o aumento do espao amostral utilizado pela rotina de Avaliao de Riscos Mtodo Estatstico. Os campos devem ser criados seguindo a seguinte regra: Nome do Campo: ICL_FATOXX, sendo XX numrico, variando de 01 a 99; o padro do sistema j possui as seqncias de 01 a 05. Estes campos devem estar organizados de forma seqencial, no Dicionrio de Dados. 5. Realizada modificao nos clculos (Media Aritmtica/Coeficiente de Variao/Desvio Padro/Probabilidade), para que seja considerado um espao amostral, determinado pelo parmetro MV_QICEMEP.

4.

Formulrio 20F
Implementada a funo que permite imprimir o relatrio Formulrio 20F, conforme exigncia da Lei Sarbanes-Oxley, obrigatria para organizaes de filiais de empresas americanas ou que negociam papis na Bolsa de Valores de Nova Iorque. Algumas variveis devero ser configuradas atravs do ponto de entrada ICEASOX.PRW, disponvel no sistema, conforme o exemplo a seguir: USER FUNCTION ICEASOX() OLE_SetDocumentVar ( oWord, 'ICE_DtEncFis', '31 de Dezembro de 2005') // Data do Encerramento Fiscal OLE_SetDocumentVar ( oWord, 'ICE_Dtcert', '25 de Fevereiro de 2006') // Data Certificado RETURN

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QMT - Metrologia
Cadastro de Procedimentos
Realizadas melhorias na rotina Cadastro de Procedimentos e na integrao entre os ambientes Controle de Documentos e Metrologia. Assim, para cada alterao, efetuada atravs do Cadastro de Procedimento, ser realizada uma Reviso do Procedimento, desde que atenda s seguintes regras: 1. 2. 3. Um dos campos seja alterado; ou seja, tenha o seu contedo modificado. Pelo menos um instrumento, com reviso vigente relacionado ao procedimento, deve ter calibrao. Quando a modificao do documento do procedimento se d atravs da gerao de Reviso, no ambiente Controle de Documentos, as regras so as seguintes: pelo menos um instrumento, com procedimento, deve ter calibrao; reviso vigente relacionado ao

a reviso do documento, utilizada em pelo menos uma das calibraes aptas, seja a predecessora imediata da reviso atual.

As aes a seguir descritas, no importando sua ordem de execuo, iro gerar revises de procedimento, sejam elas de calibrao ou utilizao: Gerao de reviso de um documento (na integrao com ambiente Controle de Documentos), respeitando regras acima descritas nos tpicos 1 e 2. Alterao no cadastro de Procedimentos do ambiente Metrologia.

Grfico de estudo da linearidade MSA 3 edio


Criado o grfico de estudo da linearidade, conforme especificaes da MSA 3 edio. O novo grfico pode ser visualizado atravs da rotina de Consulta do MSA por meio da opo 3Edio.

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Mudanas na tela de avaliao do sistema de medio


Foram modificadas algumas caractersticas/funes na tela de Avaliao do Sistema de Medio (MSA), conforme descrito a seguir: Realizada a redefinio do leiaute das telas de visualizao, incluso, alterao e excluso, de forma que o espao da tela seja melhor aproveitado e as informaes apresentadas sejam objetivamente dispostas. Realizada modificao na importao de medies efetuadas na calibrao, de maneira que o sistema no impea a importao das medidas quando estas no apresentarem tolerncia em suas respectivas escalas. Realizada modificao na permisso de alterao do campo Tolerncia, de forma que, quando este no for informado, o sistema permita a alterao do campo.

Nova pergunta, no estudo de MSA da tela de calibraes


Criada nova pergunta referente ao Erro Amostral, na gerao do grfico de MSA atravs da tela de calibraes, de forma que, quando o usurio desejar realizar um estudo de MSA 3 edio deve informar o erro amostral.

Consistncia de preenchimento do campo VVC do padro na calibrao


Implementada uma consistncia na rotina de Calibraes para que seja exibida uma mensagem de alerta ao usurio, quando o campo VVC (Valor Verdadeiro Convencional) no for informado. Para realizar a consistncia, o sistema verifica: Se o campo Valor Inicial (Cadastro de Faixas) no foi informado. Se no so apresentados valores no campo VVC (Valor Verdadeiro Convencional). Se o tipo de padro adotado diferente de Atributo. Quando todas estas condies so atendidas, o sistema bloqueia a operao e exibe uma mensagem de aviso.

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Ambientes Automao Comercial


LOJA - Controle de Lojas
Campanhas de Fidelizao de Clientes, na Venda Assistida
Implementadas melhorias nos ambientes SIGALOJA e SIGACRD com o objetivo de atender as empresas que desejam utilizar vale-compras, brindes e self-liquidate atravs de campanha de fidelizao, em que para cada venda efetuada, so computados pontos para o cliente, conforme regra de pontuao definida pelo administrador do sistema. A regra bsica ser: atravs dos pontos acumulados nas vendas, o cliente poder resgatar seus pontos do carto de fidelizao em troca de: vales-compras valor determinado que pode ser utilizado como forma de pagamento para compras futuras. brindes - produtos oferecidos gratuitamente. self-liquidate - descontos na compra de outros produtos. O cliente pode utilizar os vales-compras, brindes ou self-liquidate em qualquer loja da rede desde seja utilizado durante seu perodo de validade. possvel resgatar mais de um prmio durante o perodo d campanha, de acordo o saldo de pontos a disponvel e os critrios de pontos.

Impresso de etiquetas integrada com Microsoft Word


Disponibilizado o relatrio Etiqueta Word (LOJR081) para emitir etiquetas de endereamento para clientes e fornecedores ou d identificadores de produtos e diretamente pelo Microsoft Word. Atravs dos parmetros da rotina possvel configurar a dimenso da etiqueta (quantidade de colunas, comprimento, altura, margem e nmero da etiqueta) e, no Microsoft Word, ser possvel alterar o arquivo de impresso gerado.

Escriturao de ISS a partir do Resumo da Reduo Z


Criado o parmetro MV_LJCISS, para que seja possvel escriturar o ISS na rotina Reprocessar Livro ECF (LOJA300), quando este processo feito atravs do Resumo de Reduo Z (LOJA200). Esse parmetro deve conter o cdigo do servio a ser gravado no Livro Fiscal (SF3) quando gerado a partir da Reduo Z. O contedo desse parmetro ser utilizado para preencher o campo F3_CODISS dos registros de ISS, gerados a partir d e registros includos no SFI (Resumo de Reduo Z). 146

Notas do Release 4 - Protheus 8

O parmetro foi criado devido obrigatoriedade de existir um cdigo em algumas rotinas do ambiente Livros Fiscais. Assim como a escriturao do ISS atravs do Resumo Reduo Z, sinttica. necessria a utilizao de um cdigo de servio genrico para atender a todas as vendas feitas por ECF.

Adequaes referentes ao Decreto 22.928/02 - artigo 1 do Estado da Paraba


Foram realizadas alteraes nos ambientes Controle de Lojas Reprocessamento Livro EC F (LOJA300) e Livros Fiscais Relatrio Regime Proc. Dados (MATR930) com o objetivo de atender s exigncias do Decreto 22.928/02 - artigo 1 do Estado da Paraba, que determina a exibio dos valores do Totalizador Geral e do Contador de Redues, alm da apresentao da espcie Cupom Fiscal (CF), do nmero seqencial do Emissor do Cupom Fiscal (ECF) e dos nmeros dos documentos emitidos no incio e final do dia, na rotina Registro de Sadas para os estabelecimentos dispensados da emisso do Mapa Resumo.

Alteraes realizadas nos ambientes: Controle de Lojas Reprocessamento Livro ECF (LOJA300)
De acordo com a legislao, os nmeros de ordem inicial e final dos cupons devem ser gravados, emitindo os valores do Grande Total (GT) e Contador de Redues no campo Observao, j o nmero do PDV e a Espcie sero gravados como CF.

No ambiente de Livros Fiscais Relatrio Regime Proc. Dados (MATR930)


Ocorreram mudanas no layout do relatrio para a apresentao de algumas informaes e tambm a criao da pergunta Cupom Fiscal?. Quando o campo da pergunta Cupom Fiscal?, estiver preenchido com Sim e o registro correspondente no livro fiscal for gerado atravs de cupons fiscais, as informaes no relatrio devem ser apresentadas da seguinte forma: Coluna Espcie: CF Coluna Srie / Subsrie: Nmero do PDV. Coluna Nmero: Nmeros de ordem inicial e final emitidos no dia. Colunas Valor Contbil e Base de Clculo: Montante das operaes do dia. Coluna Observao: Valor do Grande Total (GT) e contador de redues.

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Notas de Release 4 - Protheus 8

Bloqueio de produtos, na venda do Front Loja


Quando o usurio, no ambiente de Controle de Lojas (SIGALOJA), bloquear um produto na retaguarda, por meio do campo Bloqueado (B1_MSBLQL), o sistema no permitir a realizao da venda e informar ao usurio sobre o bloqueio deste produto no Front Loja.

Converso de valores da tabela de preos, na Venda Assistida


Esta melhoria foi criada para converso de valores da tabela de preos na Venda Assistida, no momento em que for informado o produto. Tambm permite ao usurio converter, na interface de venda, os preos cadastrados em moedas distintas da moeda principal (moeda 1). Para que seja utilizada, foram criados campos na tabela de Cadastro de Produtos (SB1) do ambiente Controle de Lojas (SIGALOJA), para possibilitar ao usurio a converso das nove (9) moedas cadastradas na tabela de preo. Na tela Venda Assistida, na barra de ferramentas lateral, o usurio poder escolher a moeda no momento da venda, como mostra o exemplo abaixo: Exemplo: Produto 1: Preo: $ 10,00 (dez dlares). Taxa da Moeda: R$ 2,00 (dois reais). Na tela Venda Assistida, o sistema multiplicar os valores, assim o preo do produto passar a ser R$ 20,00 (vinte reais).

Se o parmetro MV_TRCMOED no estiver habilitado, a rotina de vendas considerar a moeda cadastrada na tabela de preo, no causando impacto na venda.

Cancelamento de cupom TEF, no estorno da baixa


Implementado o cancelamento de cupom TEF Transferncia Eletrnica de Fundos no estorno da baixa de ttulos, cujo objetivo permitir ao usurio imprimir novamente ou cancelar uma transao TEF efetuada pelo recebimento de ttulos, utilizando carto de crdito/dbito. Esta alterao restrita, por enquanto, ao ambiente Controle de Lojas (SIGALOJA) quando se utiliza o IPDV (aplicativo empregado para realizar a comunicao entre o Protheus e o Servidor Sitef), no sendo vlida para a modalidade CLISITEF.

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Notas do Release 4 - Protheus 8

Para os casos em que o recebimento de ttulos foi efetuado atravs de transao TEF, no momento do estorno da baixa, o sistema solicitar a confirmao deste estorno. Para isso, deve-se utilizar a tabela Controle de ttulos pagos em TEF (SLV), que armazena todas as transaes TEF realizadas pelo recebimento de ttulos , pois, no momento do estorno, o sistema identificar que a transao deve ser cancelada. Neste arquivo, so gravados os dados de baixa dos ttulos (similar tabela Movimento Bancrio - SE5) e da transao TEF (similar tabela Oramento - SL1).

Tratamento do PIS, COFINS e CSLL para o Front Loja


Implementado tratamento no ambiente Front Loja com o objetivo de efetuar o clculo dos impostos de PIS, COFINS e CSLL que impacta na rotina de Vendas realizadas, atravs do Front Loja em produtos, clientes, natureza e TES, que possuam esses impostos configurados para efetuar o clculo.

Gravao das transaes do Caixa, respeitando o prazo de fechamento do ECF


Para atender Portaria CAT-55, de 14-7-98, foi implementado recurso para realizar a gravao das transaes do caixa, respeitando o prazo de fechamento do Emissor de Cupom Fiscal - ECF (reduo Z) at, no mximo, s 02h do dia seguinte. Todas as transaes realizadas entre 00h00 e 02h00 devem ser lanadas para o dia anterior (movimento do dia) at a emisso da reduo Z. De acordo com clusula trigsima quarta do convnio ICMS 85/01, o movimento do dia corresponde data do respectivo movimento, assim entendida como a data do primeiro Cupom Fiscal, Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Bilhete de Passagem ou Comprovante No-Fiscal emitido aps a ltima Reduo Z, ou ainda a data de emisso da Reduo Z no caso de no ter havido emisso de nenhum desses documentos, aps a ltima Reduo Z.

Criptografia da venda bruta e impresso da leitura de memria fiscal - adequao ao Anexo 9 do RICMS01 SC
Conforme determinado pela legislao, no Estado de Santa Catarina, foi implementada a gerao do arquivo criptografado com o valor da venda bruta. Para essa verificao, o Protheus avalia se o estado informado no cadastramento da empresa (MO_ESTCOB) igual a SC; caso seja, o arquivo sempre ser gerado criptografado. Para os demais estados, se houver a necessidade da gerao, deve-ser implementado o parmetro MV_LJGRVVB que permite definir a obrigatoriedade da criao do arquivo criptografado de venda bruta.

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Notas de Release 4 - Protheus 8

Impresso da leitura de memria fiscal aps a primeira Reduo Z


Em atendimento legislao do Estado de Santa Catarina, tambm foi implementada, aps a primeira Reduo Z, a emisso da leitura de memria fiscal do ms imediatamente anterior. Para impresso da leitura, o Protheus avalia se o estado informado no cadastramento da empresa (MO_ESTCOB) igual a SC. Essa emisso contempla o ms imediatamente anterior, integralmente. Esse controle realizado pela funo ChkDataMov() do programa LOJXECF.PRX. A funo procura, na tabela de oramentos (SL1), a data do ltimo movimento e compara com a data do sistema, caso seja a primeira do ms, a sistema imprimir a leitura com o intervalo j determinado.

Arquivo auxiliar criptografado com o nmero de srie do ECF


Caso seja necessria a gerao do arquivo auxiliar para autorizao do uso do ECF, preciso incluir o programa LOJA420 no menu do ambiente Controle de Lojas e execut-lo. Esse programa responsvel pela informao criptografada do nmero de srie do ECF. Para tanto, deve-se configurar o parmetro MV_LJNSECF com T, o que indica que o nmero do ECF deve ser armazenado em arquivo criptografado. Alm da gravao do nmero de srie, o programa LOJA420 faz a gravao dos valores da Venda Bruta ou do Grande Total (GT) e compara os valores registrados no ECF com os armazenados no arquivo criptografado da Venda Bruta.

Atualizao TEF Visa 4.1 e Redecard L0205 - implantao da CliSiTEF ou SiTEF Modular
A Microsiga realizou a recertificao das interfaces Venda Assistida, Front Loja e TeleVendas, na verso 8.11, nas modalidades CLISITEF.DLL e SITEF Modular (Dedicado com Client), em virtude da necessidade de se atualizarem as operaes que envolvem TEF (Transferncia Eletrnica de Fundos) para a nova verso Visa 4.1 e Redecard L0205, que so exigidoS pela Visanet.

A opo SITEF Modular no permite utilizar mltiplas transaes de carto; ou seja, o pagamento de uma venda no pode ser realizado com mais de um carto de crdito/dbito. J com a CLISITEF possvel utilizar mltiplas transaes, permitindo que uma mesma venda seja paga com mais de um carto de crdito/dbito.

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Notas do Release 4 - Protheus 8

Gravao do nmero do cheque em ttulos a receber


Implementada nova melhoria na rotina Borders para Cobrana com o objetivo de gravar o nmero do cheque recebido nas vendas (balco e assistida), na tabela de Ttulos a Receber (SE1). Posteriormente, esse cheque poder ser visualizado na relao de borders para cobrana. Para armazenar essa informao, foi criado o campo Num.Cheque (E1_NUMCHQ) na tabela (SE1) Ttulos a Receber.

Implementao do Display Torre Gertec Serial, na SIGALOJA.DLL


Na SIGALOJA.DLL, foram implementadas funes para utilizao do Display Torre Gertec, cujo objetivo exibir mensagens relacionadas venda. Atualmente, as interfaces Venda Assistida e Front-Loja no utilizam as chamadas do Display Torre Gertec. A disponibilizao dessa DLL ocorreu devido a necessidades especficas de alguns clientes, possibilitando a comunicao com todos os perifricos utilizados pela empresa, desde que seja utilizada via customizao.

Impresso da descrio do item com 30 caracteres no cupom fiscal


Para permitir a impresso de 30 caracteres na descrio do produto nos Emissores de Cupom Fiscal, foi alterado o arquivo SIGALOJA.dll e realizada a alterao nos campos Descrio (L2_DESCRI e LR_DESCRI), que armazenam a descrio dos itens do oramento.

Compensao de nota de crdito


Na rotina Venda Assistida, foi implementada uma melhoria, para lanar na movimentao bancria (SE5) o valor da compensao e tambm atualizar o saldo da nota de crdito, quando for realizado um pagamento utilizando uma nota de crdito do cliente (NCC) maior que o valor da venda. Para isso, necessrio configurar o parmetro MV_LJCPNCC que determina: Se for preenchido com 1 (comportamento atual) Quando uma NCC utilizada parcialmente na compensao da venda, o sistema realiza a baixa total da nota de crdito, gera uma nova NCC com o saldo restante e a movimentao bancria realizada no valor da NCC.

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Notas de Release 4 - Protheus 8

Se for preenchido com 2 (novo comportamento) Na nova forma de compensao da NCC, o tratamento nas tabelas de Ttulos a Receber (SE1) e Movimento Bancrio (SE5) foi alterado. Considerando o mesmo caso de utilizao parcial de crdito, a nota de crdito baixada parcialmente e o movimento bancrio gravado com o valor real da compensao.

Requisitos do ambiente
Ambiente operacional Os ambientes Controle de Lojas e Front Loja esto homologados para uso somente no MP8 Remote em Windows

Estes ambientes no esto homologados para o uso do MP8 Remote em Linux. Banco de dados relacional Para utilizao dos ambientes Controle de Lojas e Front Loja, exigido ambiente TOPConnect e banco de dados relacional.

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CRM
TMK - Call Center
Integrao entre Controle de No-conformidades e Call Center
Realizada a integrao entre os ambientes Controle de No-conformidades e Call Center com o objetivo de aprimorar os trmites organizacionais da empresa, o relacionamento entre clientes e fornecedores e transferir para a alta direo a deciso de gerar ou no uma Ficha de No-conformidade (FNC), desobrigando o atendente dessa responsabilidade. Os benefcios dessa integrao sero: Automatizao do processo. Maior controle das no-conformidades apresentadas ao atendente, visto que a ao de gerar uma FNC ser estabelecida pelo supervisor/gerente via sistema. Transparncia na integrao, pois o atendente ir visualizar o andamento de cada FNC gerada, podendo reportar as informaes ao cliente/fornecedor.

Follow-up de FNC, em Histrico de Atendimento (Reviso de Conceito)


Realizada a incluso de um boto na rotina de Histrico de Atendimento, atravs do qual se pode acessar a rotina de Follow -up do ambiente Controle de Noconformidades. A possibilidade desse acesso permite ao usurio visualizar detalhes da Ficha de No-conformidade (FNC) relacionada ao item do atendimento posicionado.

Alterao das ocorrncias X aes


Implementado recurso para possibilitar a alterao dos registros de Ocorrncia X Aes que j foram utilizados em chamadas. Ele possibilita visualizar e adicionar novas aes s ocorrncias que j tiverem sido utilizadas. Antes da implementao dessa melhoria, aps a Ocorrncia X Ao ser associada a uma chamada, o usurio no poderia mais realizar alteraes, nesse cadastro.

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Notas de Release 4 - Protheus 8

Otimizao no processamento da rotina Baixa de Cobrana


Para tornar o sistema de telecobrana mais gil e dinmico, foi implementada uma melhoria, na rotina Baixa de Cobrana, que efetua o encerramento dos ttulos pagos, eliminando-os da tabela Referncia do Contas a Receber (SK1) e finalizando as pendncias de cobrana da agenda do operador.

Requisitos de Ambiente
Ambiente Operacional O ambiente Call Center est homologado para uso somente no MP8 Remote em Windows

Esse ambiente no est homologado para o uso do MP8 Remote em Linux. Banco de Dados Relacional Para utilizao do ambiente Call Center, exigido ambiente TOPConnect e banco de dados relacional.

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Notas do Release 4 - Protheus 8

CRD - Fidelizao e Anlise de Crdito


Bloqueio e desbloqueio dos cartes e alterao do limite de crdito do cliente
Com o objetivo de oferecer mais segurana, foi implementada nova funcionalidade que somente m ediante autorizao e digitao de senha possvel ao usurio efetuar o bloqueio e desbloqueio dos cartes e alteraes do limite de crdito do cliente.

Liberao de crdito
Com o objetivo de aperfeioar a visualizao dos valores avaliados pelo analista de crdito, foram implementadas as seguintes melhorias: Alterao na interface de anlise de crdito. Incluso de informaes sobre o cliente. Incluso das informaes: notas de crdito e total anlise de crdito, no painel de valores. Incluso dos produtos e condies de pagamentos utilizadas na venda.

Rotina automtica de cartes


Foi implementada uma nova funcionalidade, na rotina Automtica de Cartes, que permite efetuar de maneira automtica o bloqueio/desbloqueio, ou o cancelamento dos cartes Private Label dos clientes cadastrados. Essa melhoria otimiza as tarefas dirias do usurio, j que no ser necessrio verificar cadastro por cadastro para realizar alteraes. O acesso a essa rotina s ser possvel mediante a digitao da senha do usurio que tenha nvel de acesso igual a nove (9), ou quando o usurio do sistema for o administrador.

Gravao do cdigo do analista de crdito na aprovao/rejeio de contratos


Implementada melhoria na rotina Anlise de Crdito, com o objetivo de permitir a anlise da performance dos analistas de crdito, quanto aos contratos analisados em determinado perodo por cada analista. Nessa rotina, quando o analista aprovar ou rejeitar o crdito, seu cdigo ser gravado no campo Cdigo do Analista de Crdito (MAH_USRCRD) na tabela (MAH) Controle Nmero de Contrato, e por meio desta informao, ser possvel emitir o relatrio de Anlise de Crdito.

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Notas de Release 4 - Protheus 8

Ambientes Sade
HSP - Gesto Hospitalar
Cadastro de nacionalidades
Implementado novo cadastro para possibilitar relacionar as nacionalidades baseadas nos cdigos padres do SUS. Essa informao ser utilizada em todos os cadastros de pacientes, independente do tipo de atendimento a ser realizado. Os cdigos e as descries so padres do DATASUS - Banco de Dados do Sistema nico de Sade e podem ser alterados de acordo com a necessidade do usurio.

Cadastro de atividade profissional


Implementada a rotina Atividade Profissional para possibilitar o cadastro das atividades profissionais para a realizao dos procedimentos atendidos pelo SUS. Esse novo cadastro define que especialidades/atividades profissionais esto habilitadas execuo do procedimento. Os cdigos das atividades profissionais so fornecidos pelo SUS como cdigos padro para o sistema. As atividades profissionais podem ser informadas em duas rotinas: Cadastro de Procedimentos, em pasta Atividade Profissional e/ ou rotina Auditoria de Contas. Se o cadastro de procedimentos possuir somente uma atividade profissional, ela ser apresentada na rotina Auditoria de Contas, sem que seja necessrio o preenchimento deste campo. Caso, o procedimento possua mais de uma atividade profissional, ser necessrio o preenchimento deste campo na auditoria. Na rotina de Auditoria de Contas, a atividade profissional ser informada nas guias de atendimento do SUS, com os planos APAC e BPA, na pasta Procedimentos.

Cadastro de tipo de AIH - Autorizao de Internao Hospitalar


Implementado cadastro para realizar o cadastro dos Tipos de AIH (Autorizao de Internao Hospitalar), que define a natureza da pessoa (fsica ou jurdica) que est realizando o ato profissional e especifica o tipo de ato profissional realizado. Essas informaes so padronizadas pelo DATASUS - Banco de dados do Sistema nico de Sade - e utilizadas somente para os atendimentos realizados pelo SUS Sistema nico de Sade. O tipo de AIH ser informado na rotina Auditoria de Contas, opo Despesas, pasta Procedimentos, na opo Guias de Atendimento de Internao da barra de ferramentas.

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Notas do Release 4 - Protheus 8

Cadastro de Motivo de Cobrana AIH


Implementado novo cadastro, para incluso dos Motivos de Cobrana da AIH (Autorizao de Internao Hospitalar) atribuindo-lhes cdigo e descrio. O objetivo dos motivos de cobrana AIH apresentar o tipos de alta para os s pacientes atendidos pelo SUS, com o plano AIH. Essa informao padronizada pelo DATASUS - Banco de dados do Sistema nico de Sade e somente ser informada na rotina Auditoria de Contas, opes "Despesas/Dados da Guia.

Cadastro de Tipos de Atendimento


Implementado novo cadastro, para incluso dos Tipos de Atendimento do SUS que identifica a natureza do atendimento que est sendo prestado ao paciente na execuo do procedimento. Essas informaes so padronizadas pelo DATASUS - Banco de dados do Sistema nico de Sade e so utilizadas em todo o pas na realizao de atendimentos pelo SUS. O tipo de atendimento poder ser informado de duas maneiras: na rotina Cadastro de Procedimentos, na pasta Tipos de Atendimento e pela rotina Auditoria de Contas nas guias de atendimento ambulatorial realizados pelo SUS.

Cadastro de Grupo de Atendimento


Implementado novo cadastro, com o objetivo de realizar o cadastro dos Grupos de Atendimento do SUS para classificar o atendimento e relao s patologias, m programas e grupos especficos de ateno prioritria para o Ministrio da Sade. Estas informaes so padronizadas pelo DATASUS - Banco de dados do Sistema nico de Sade e so utilizadas em todo o pas na realizao de atendimentos pelo SUS. O grupo de atendimento pode ser informado de duas maneiras: na rotina Cadastro de Procedimentos, pasta Grupo de Procedimentos e na rotina Auditoria de Contas nas guias de atendimento ambulatorial realizados pelo SUS.

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Notas de Release 4 - Protheus 8

CBO - Classificao Brasileira de Ofcios


Implementado novo cadastro para realizar o cadastro das classificaes das ocupaes existentes no mercado de trabalho CBO. uma lista padronizada, fornecida pelo DATASUS - Banco de Dados do Sistema nico de Sade e seu cdigo de identificao o DAIH250. As informaes deste cadastro somente sero utilizadas se o paciente sofreu um Acidente de Trabalho, o qual dever ser informado nos atendimentos de Internao e Pronto Atendimento, se o faturamento das despesas deste paciente for coberto pelo SUS. Os dados referentes ao faturamento pelo SUS so inclusos na rotina Auditoria de Contas, por meio da opo Despesas e depois poder ser gerado o faturamento e a atribuio de lotes para a guia. A data de referncia ms/ano do lote ser a referncia para a gerao do arquivo do SUS e para a exportao desse arquivo para o Ministrio da Sade.

Prescrio Eletrnica
Implementadas melhorias na rotina de cadastro Vias de Acesso, pois as informaes nelas cadastradas sero utilizadas pelas demais rotinas de Prescrio Eletrnica. Tambm foi implementado o novo cadastro de Freqncia de Administrao que indica a periodicidade de aplicao do medicamento no paciente. Essas informaes sero utilizadas na rotina: Item da Prescrio de Medicamento e tambm fazem parte da rotina Prescrio Eletrnica.

Novo campo para armazenar o cdigo do setor de origem


Criado o campo Setor de Origem (GM8_LOCORI) com o objetivo de armazenar o cdigo do setor de origem, na rotina de transferncia de setor, na gerao de horrio da agenda ambulatorial, conservando o histrico das transferncias efetuadas. No existia a rotina de transferncia de setor para os horrios gerados; assim, o setor para efetuar a marcao sempre era o da disponibilidade.

Novo campo na reserva cirrgica


Criado o campo "Diagnstico" (GMJ_DIAGNO), na rotina Reserva Cirrgica, com o objetivo de armazenar o diagnstico do paciente, mantendo desta forma o histrico dos diagnsticos realizados.

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