I.

- Tapa:
Contiene toda la informacin de contacto La idea es que el interesado que lo lea sepa como contactarlos. Debe ser sobria pero destacar el producto o servicio por medio de una imagen o frase iluminadora, con gancho

Informe Plan de Negocios Viernes 14 de Octubre 2011 EXAMEN

Nombre del proyecto:

Integrantes:

Carrera: Administracin de empresas mencin marketing.

Docente Proyectos: Clara Tapia Ingeniero Comercial

II.- ndice: Facilita el anlisis del documento Muchas personas prefieren partir directamente a secciones del plan, un ndice claro ayuda en este sentido

ndice 1.- Resumen Ejecutivo 2.- Anlisis de la Industria 3.- Anlisis de los Clientes 4.- Anlisis de los Competidores 5.- Descripcin de la empresa y el producto o servicio 6.- Plan de Marketing 7.- Plan de Operaciones 8.- Plan de Crecimiento 9.- Equipo Profesional Aspectos Administrativos 10.- Riesgos Crticos 11.- Plan Financiero Solicitud de Financiamiento Apndices

Pg.

1.- Resumen Ejecutivo: Es la seccin ms importante del plan de negocios Aqu es donde se captura el inters por el proyecto. Si no se logra, es difcil que lo sigan leyendo los inversionistas. Debe referirse a brevemente y en forma atractiva a lo siguiente:

Descripcin de la oportunidad Concepto del negocio Descripcin general de la industria (tamao, ventas, $) Mercado objetivo Ventaja competitiva Modelo de negocios Nmeros que llamen la atencin No es una historia de cmo se arm la empresa Idealmente de no ms de 2 pginas

2.- Anlisis de la Industria: Acerca de la industria se debe considerar: Definicin de tamao, crecimiento, principales actores, tendencias Definicin de segmentos, segmento a atacar, tamao, crecimiento y principales actores, tendencias No hablar sobre la empresa, El foco est en el mercado. Respaldar y citar fuentes. El inversionista va a querer validar esos nmeros

Anlisis del entorno Mercado (SEPT)

Ejemplo Panorama Econmico Nacional A nivel nacional, la economa chilena tuvo un crecimiento durante el segundo semestre del 2004 debido, en parte, al aumento de la inversin por parte de las empresas (especialmente en Activo Fijo), como tambin un crecimiento en el consumo de las familias (debido a una baja en el precio del petrleo junto con un aumento del empleo a nivel nacional) Por el lado de la actividad, el mayor crecimiento se aprecia fundamentalmente en la industria, aunque el comercio ha continuado tambin en una trayectoria dinmica. Este desempeo industrial no obedece a un comportamiento de subsectores o empresas especficas sino que, por el contrario, es un fenmeno que se generaliz en el curso del ao. Es decir, el crecimiento econmico se ha distribuido en los distintos sectores de la economa. Panorama Econmico Regional V Regin Respecto a los resultados econmicos de la V Regin, es posible observar a travs del INACER, que se ha producido un incremento de la actividad en la zona. Este indicador alcanz entre los meses de enero a septiembre un valor de 8,6% (incluso superior al IMACEC de igual perodo, igual a 5,6%). Los sectores productivos y de servicios durante el primer trimestre arrojaron valores de 15,1% y 10,4% respectivamente, destacando

especficamente los sectores de Construccin, Servicios Financieros; Transporte y Comunicaciones; y Electricidad, Gas y Agua

Ejemplo Industria Turismo: La cantidad total de turistas que han visitado la regin de Valparaso durante el 2003 y 2004 (hasta el mes de Octubre se presenta a continuacin:
Llegada (N de personas) TOTAL De Chile Del Extranjero Pernoctacin (N de noches) TOTAL De Chile Del Extranjero Pernoctacin promedio

Ao 2003 2004 272.468 278.933 221.053 223.654 51.415 55.279 580.101 580.206 446.975 439.569 133.126 140.637

2,09

2,04

Variacin
Fuente: SERNATUR

2,4%

1,2%

7,5%

0,0%

-1,7%

5,6%

Es posible apreciar que se gener un aumento de un 2,4% en la visita de turistas a la V Regin. En el caso de los turistas extranjeros, el aumento fue de un 7,5%.

3.- Anlisis de los clientes: Definir con la mayor precisin posible al cliente, usando factores demogrficos y psicogrficos.

Conversar con los potenciales clientes,Observarlos. Esto ayudar a identificar mejor la propuesta de valor del producto, identificar qu los motiva a comprar, qu canal usar para alcanzarlos, etc.

Clientes: Personas - empresas A) Identificacin de las bases para la segmentacin de mercados. Geogrfica: Regin Valparaso Demogrfica: edad: sexo: ingreso; ocupacin; educacin. Psicogrfica: Segn clase social; estilo de vida; caractersticas de personalidad. Conductual: Ocasin de compra; beneficios que se buscan. B) Desarrollo de perfiles de los segmentos resultantes.

4.- Anlisis de los Competidores: Una buena forma de iniciar el anlisis de la competencia es a partir de los clientes Los atributos del producto son una buena gua para identificar la competencia o sustitutos que estn satisfaciendo la misma necesidad Nuevamente, conversar con clientes!! Hacer una matriz de competitividad Atributos x Empresa (incluyendo la propia) Ser objetivos, usar datos con fuentes e ir en profundidad. Esto da credibilidad y le permite al inversionista validar los supuestos que se hacen ms adelante en la proyeccin financiera.

5.- Descripcin de Empresa - Proyecto y Producto: Ahora es el momento de describir con pasin y entusiasmo.

Aspectos a desarrollar:

Descripcin de la empresa - PROYECTO Descripcin del producto o servicio Ventaja competitiva Estrategia de entrada Estrategia de crecimiento

A) Descripcin del proyecto B) Visin C) Misin EJEMPLO Visin de la empresa - proyecto

Ejemplo Visin de EMPRESA

Ser reconocido y consolidarse como lideres en lo que respecta a fomentar una vida sana a travs de un enfoque naturista, consiguiendo este objetivo a travs de los productos y/o servicios que la empresa ofrece a sus clientes, en la Regin de Valparaso

Ser reconocido como: a) Lder de las actividades relacionadas con b) Ser referente vlido de c) Difusin y capacitacin en Visin de EMPRESA
Ser reconocido y consolidarse como

Misin de la empresa - Proyecto Ejemplo UNILEVER

La misin de Unilever consiste en : Aadir vitalidad a la vida, querer satisfacer necesidades diarias de las personas en nutricin, higiene y cuidado personal con marcas que ayudan a las personas a sentirse bien, a tener buen aspecto y sacarle mas partido a la vida. ser la compaa nmero uno en la satisfaccin de las necesidades del consumidor, creando marcas lderes que lleguen a todos los hogares del mundo. ACTUAL AMBITO DE PRODUCTOS O SERVICIOS Alimentos T Margarina Cuidado Personal Pasta de dientes Jabn Cuidado del Hogar Detergentes Lava lozas FUTURA Alimentos T Margarina Cuidado Personal Pasta de dientes Jabn Cuidado del Hogar Detergentes Lava lozas

AMBITO DE MERCADOS

Medio Alto

Medio Alto Medio Bajo frica Asia Amrica Europa Medio Oriente

Medio Bajo AMBITO GEOGRAFICO frica Asia Amrica Europa Medio Oriente

MODO DE CONSEGUIR EL LIDERAZGO COMPETITIVO

Diferenciacin en la calidad de sus productos.

Diferenciacin en la calidad de sus productos. Aplicacin de nuevos qumicos a sus productos para mejorar el medio ambiente.

MISION DE NEGOCIOS

10

MISION DE NEGOCIOS ESTRATEGICA

APLICANDO

CONCEPTOS

DE

PLANIFICACION

ACTUAL AMBITO PRODUCTOS SERVICIOS DE O

FUTURA

AMBITO MERCADOS

DE

AMBITO GEOGRAFICO

MODO CONSEGUIR LIDERAZGO COMPETITIVO

DE EL

6.- Plan de Marketing: Aspectos a desarrollar: Estrategia de mercado objetivo Cmo se van a posicionar Estrategia del producto o servicio Atributos importantes para el cliente, estn dispuestos a pagar ms?, estn dispuestos aseguir pagando ms? Mirarlos en un contexto dinmico. Los mercados cambian, los gustos tambin Cmo capturarlos?, cmo retenerlos? Cmo darlessoporte?

11

Estrategia de Precios Fijar costo + margen Fijar precio en base a dinmicas del mercado

Estrategia de Distribucin

Identificar los canales claves y despus evaluar el costo de usarlos No subestimar el control que pueda tener la distribucin No subestimar los costos de llegar a los clientes competencia de ciertos canales de

Promocin y Publicidad Identificar estrategias acordes al tamao y etapa del negocio Especificar un calendario de gastos ordenados por tipos

Estrategia de Ventas

Directas o externalizadas (soporte) Permite cuantificar el nivel de inversin en gente requerida para este tem. Demuestra conocimiento operacional del negocio

Proyecciones de ventas Se pueden hacer en base a comparables de la industria y construyndolos desde cero Es bueno hacer los dos ejercicios Es el mejor ejercicio para identificar las fuerzas que negocio (plazos de pago, ciclo de ventas) afectan los ingresos del

A) Precio

B) Producto/Servicio C) Plaza D) Promocin. E) Estrategia de Ventas

7.- Plan de Operaciones Estrategia de operaciones Cmo la empresa va a ganar en trminos de costo, calidad, flexibilidad y tiempos de respuesta

12

Destacar temas que refuercen la ventaja competitiva (cada vez ms difcil) Detallar si la infraestructura va a ser comprada (importante para requerimientos de inversin en activos fijos) o arrendada (capital de trabajo) Tamao de la operacin Especificar un flujo que detalle el proceso de produccin

Continuidad Operacional Entra en detalle en la operacin del da a da Cunto se producir por da, insumos necesarios, impacto en el flujo de caja, ciclo de produccin.

Proceso de produccin o del servicio Identificar las actividades necesarias para elaborar el producto o servicio Ordenar las actividades de una manera lgica y en secuencia. Determinarlos tiempos requeridos para desarrollar cada actividad. Elaborar un flujo de su proceso de produccin

Tamao del proyecto.

13

Es importante definir el tamao que tendr el proyecto, ya que afectar el nivel de inversiones y costos asociados y por ende su rentabilidad Como referencia: Cantidad de unidades o servicios en determinado perodo. Ubicacin del proyecto. Ubicacin del proyecto con su justificacin.
Distribucin de la Planta (local u oficina). Lay Out

Grfica descriptiva de Lay Out Listado de equipos; maquinarias; mobiliarios, etc. Estrategia de Operaciones Incluir por lo menos 3: Objetivos de Operaciones 1.Polticas de Operaciones 1.-

2.-

2.-

3.-

3.-

8.- Plan de crecimiento

14

- Cmo se va a ejecutar la estrategia de desarrollo del producto o servicio - Etapas e hitos - Hitos (primeros clientes, equilibrio operacional, exportaciones) - Qu riesgos existen - Mostrar lnea de tiempo de desarrollo en forma grfica (Gantt) Estos hitos pueden condicionar aportes de los inversionistas por lo que es importante hacerlos reales.

9.- Equipo Profesional Aspectos Administrativos

15

Esta seccin debe mostrar que el equipo de profesionales posee las calificaciones claves lograr que el negocio sea exitoso Identificar Cules son las 2 a 5 personas claves para el xito del negocio El equipo es lo ms importante de un emprendimiento

Aspectos a resaltar: Biografas y roles Directorios, consejeros, socios estratgicos, miembros externos Remuneraciones y participacin societaria

9.1.- Estudio Administrativo Recursos Humanos A) Polticas de Recursos Humanos Poltica de provisin de Recursos Humanos. Polticas de aplicacin de Recursos Humanos Poltica de mantenimiento de Recursos Humanos. Polticas de desarrollo de Recursos Humanos Polticas de control de Recursos Humanos

B) Funciones y Organigrama C) Descriptores de cargo dotacin proyecto. D) Fuentes de Reclutamiento de Personal E) Procedimiento de Seleccin de Personal. 9.2.- Forma Societaria Tipo de Sociedad Pasos Constitucin Sociedad. 9.3.- Afectacin Tributaria y Trmites ante S.I.I. y Municipio.
Contribuyente Primera Categora

Iniciacin de Actividades ante S.I.I. Timbraje de documentos

16

 Obtencin de una Patente Comercial. 9.4.- Registro de Marca Comercial

Presentacin de Solicitud

Examen Formal. Publicacin Diario Oficial.

Examen de Fondo

Resolucin Definitiva
Marca Registrada

17

10.- Riesgos Crticos: Es importante no esconder los riesgos que se conocen y hacerlos explcitos, sealando las medidas para mitigarlos

Riesgos comunes a analizar:

Aceptacin del mercado y crecimiento potencial el plan de marketing tiene que incluir medidas en este sentido (por ejemplo: reacciones esperadas de los competidores y contraataque) Tiempo y costo de desarrollo Gastos operacionales Disponibilidad y tiempo para conseguir financiamiento Propiedad intelectual Personal clave

18

11.- Plan Financiero: El plan financiero es el la versin matemtica del anlisis de negocio anterior Los nmeros ayudan a entender el negocio en su profundidad Especificar una introduccin, el estado de ingresos, flujos de caja y balance de la empresa Especificar tambin las mtricas claves para cada tipo de negocios (ej. Rotacin de inventario tiene un impacto importante en los flujos de caja)

Estudio Financiero A) Costos y Presupuesto de Caja Costos Variables Costos Fijos. Ingresos Punto de Equilibrio. Presupuesto de Caja B) Inversin Activo Fijo Capital de Trabajo Activos Intangibles C) Formas de Financiamiento

Rentabilidad del Proyecto A) Flujo Neto de Fondos B) Indicadores de Rentabilidad del Proyecto VAN

19

TIR C) Anlisis de sensibilidad Escenario pesimista Escenario moderado Escenario Optimista

EJEMPLO DE REFERENCIA
Estudio Financiero A) Costos y Presupuesto de Caja Costos Variables

Los costos variables, incluyen materias primas o insumos que se ocupan para la elaboracin del almuerzo. Costos Fijos.

Ingresos

Producto Almuerzo ITEM Mano de obra fija Honorarios

20

Punto de Equilibrio.

VENTAS
Presupuesto de Caja Ver anexo

VPE COSTO FIJO COSTO VARIABLE TOTAL COSTOS

21

B) Inversin Activo Fijo

MAQUINAS

NOMBRE COCINA INDUSTR CAMPANA INDUS TOTAL MAQUINA

22

Capital de Trabajo

Activos Intangibles

El empresario no har inversiones en activos intangibles.

C) Formas de Financiamiento

El empresario financiara el proyecto con fondos propios.

ITEM COSTO OPERATI ITEM MESES A FINANC CONSTITUCIN D CAPITAL DE TRA INICIACIN DE AC PATENTE COMER REGISTRO DE MA
23

Rentabilidad del Proyecto A) Flujo Neto de Fondos Ver Anexo B) Indicadores de Rentabilidad del Proyecto VAN: $ 11.747.215 TIR: 25% Ver Anexo C) Anlisis de sensibilidad Escenario pesimista Escenario moderado Escenario Optimista Ver Anexo

24

ANEXOS

25

PRESUPUESTO DE CAJA

26

ITEM INGRESO VENTAS

TOTAL INGRESOS EGRESOS ACTIVIDADES DE DIFUSION PAGO COMISIONES POR VENTAS COMPRA DE MATERIAS PRIMAS
27

FLUJO NETO DE FONDOS

28

FLUJO NETO DE FOND ITEM INGRESO VENTAS

29

PE

INDICADORES DE RENTABILIDAD

30

ITEM INGRESO VENTAS

PE

TOTAL INGRESOS
31

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

32

ESCENARIO PESIMISTA FLUJO NETO DE FOND ITEM INGRESO VENTAS

33

PE

ESCENARIO MODERAD FLUJO NETO DE FOND ITEM INGRESO VENTAS

34

PE

ESCENARIO OPTIMISTA FLUJO NETO DE FOND ITEM INGRESO VENTAS

35

PE

Solicitud de Financiamiento Luego de acabado el Plan de Negocios que resume la estrategia, inversiones y los costos del negocio que se realizar, se est en condiciones de salir a buscar financiamiento La solicitud que se presenta a un inversionista de especificar cunto dinero se solicita, en qu se va a gastar y cando, y que se dar a cambio Para justificar el uso de los fondos y su oportunidad conviene asociarlo a hitos crticos y fases especficas dentro del Plan de Negocios Para justificar lo que se ofrece a cambio de la inversin debe valorizarse la empresa. La valorizacin de la empresa es un proceso de negociacin, no un nmero absoluto.

36

Apndice Agregar cualquier informacin de soporte que le d ms solidez al plan, pero sin agregar hojas por agregar. Especificaciones tcnicas de producto, artculos de prensa sobre el producto, materiales de marketing, CV de los miembros

37