Energiapolitikai Fzetek

XIII. szm

A hazai fldgz ignyek vrhat alakulsa 2030

A tanulmny a E.On Fldgz Trade Zrt. megbzsra kszlt

GKI Energiakutat s Tancsad Kft.

A HAZAI FLDGZ IGNYEK VRHAT ALAKULSA 2030

AZ E.ON FLDGZ TRADE ZRT. MEGBZSRA KSZLT TANULMNY RVIDTETT VLTOZATA

Budapest, 2008. februr

GKI Energiakutat s Tancsad Kft. Cm: 1092 Budapest, Rday u. 42-44. Telefon: 373-0751, Fax: 373-0752 E-mail: hegedusm@gkienergia.hu Honlapcm: www.gkienergia.hu Postacm: 1461 Budapest, Pf. 232.

Az anyagot sszelltotta: Dr. Hegeds Mikls

A tanulmnyt rta: Dr. Barta Judit Kdr gnes

Copyright: GKI Energiakutat Kft. A tanulmnynak vagy rszeinek brmely mdon val sokszorostsa tilos. A tanulmny megllaptsai csak a forrs megjellsvel idzhetk. 2

TARTALOMJEGYZK
I. A FLDGZIGNYEKET BEFOLYSOL GLOBLIS, TRSADALMI-GAZDASGI FELTTELEK VRHAT ALAKULSA . . . . . . I.1. VILGGAZDASGI TENDENCIK 2030-AS PERSPEKTVBAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I.1.1. Szuperhatalmak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I.1.2. Globlis kihvsok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I.1.3. A versenykpessg tnyezinek eltoldsa a tudsszektor fel . . . . . . . . . . . I.2. MAGYAR GAZDASGPOLITIKAI VZI 2030 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I.2.1. Helyzetrtkels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I.2.2. Trsadalmi jvkp: tuds, informcis trsadalom . . . . . . . . . . . . . . . . . . I.2.3. Felzrkzs vagy megtorpans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I.2.4. Forgatknyvek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I.2.5. A forgatknyvekbl levonhat kvetkeztetsek a fldgzignyek alakulsra vonatkozan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. A PRIMER ENRGIAHORDOZ S SSZETTELNEK PROGNZISA 2007-2030 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II.1. JELENLEGI HELYZET, AZ EDDIGI MEGHATROZ TRENDEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . II.2. A TELJES PRIMER ENERGIAIGNY S SSZETTELNEK PROGNZISA 2030-IG . . . . III. AZ ENERGIA- S A FLDGZFOGYASZTS FONTOSABB VILGTRENDJEI 2030-IG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.1. ALAPVLTOZAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.2. ALTERNATV POLITIKK VLTOZATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.3. AZ EGYESLT LLAMOK ENERGIA MINISZTRIUMNAK GLOBLIS ELREJELZSE (EIA DOE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.4. VILGPIACI RALAKULS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.5. MAGYARORSZGI HOSSZ TV RALAKULS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. FLDGZFELHASZNLS ALAKULSA S ELREJELZSE . . . . . . . . . IV.1. A HAZAI FLDGZFELHASZNLS MLTBELI TRENDJEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV.2. A FLDGZFELHASZNLS ELREJELZSNEK MDSZERTANI KRDSEI . . . . . . . IV.3. NEMZETKZI S HAZAI ELREJELZSEK MAGYARORSZG FLDGZFELHASZNLSRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV.4. A MAGYARORSZGI FLDGZFELHASZNLS ELREJELZSE . . . . . . . . . . . . . . . . IV.4.1. A jelenlegi trendek extrapolcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV.4.2. A jelenlegi trendek extrapolcija rugalmassgi mutatk segtsgvel . . . V. A MEGHATROZ FLDGZFELHASZNL SZEKTOR FOGYASZTSNAK ELREJELZSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V.1. A VILLAMOSENERGIA-SZEKTOR FLDGZFOGYASZTSNAK VRHAT ALAKULSA 2030 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V.1.1. A villamosenergia-szektor valsznsthet fldgzignye 2006-2030 . . . . V.1.2. A szksges villamos energia teljestkpessg 2015-ig . . . . . . . . . . . . . . . . V.1.3. A meglv ermvek sorsa bvts, feljts, lellts . . . . . . . . . . . . . . . . V.1.4. j erm-ltestsek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 4 4 4 5 6 6 6 8 9 9 11 11 15 21 21 25 28 28 31 33 33 39 42 44 44 46 54 54 55 56 56 57

1. A FLDGZIGNYEKET BEFOLYSOL GLOBLIS, TRSADALMI-GAZDASGI FELTTELEK VRHAT ALAKULSA1

1.1. VILGGAZDASGI TENDENCIK 2030-AS PERSPEKTVBAN I.1.1. Szuperhatalmak A vilgtermels az ezredforduln hrom f rgiban koncentrldott: az USA rszesedse 31, az EU-25 orszgcsoport 26, Japn s Kn egytt 27% volt. E trsgek lakossga a vilgnpessgnek csak 36%-t teszi ki! A jvben a gazdasgi er eltoldik az zsiai trsg irnyba, mikzben a vilg szegnyebb, m stratgiailag fontos terletei a gazdasgi ldsokbl csak kevsb rszeslnek. Oroszorszg gazdasgi s politikai slya vrhatan n. A vilgpolitikai feszltsgek 2015-ig kiss ersdnek, 2015 utn remlhetleg mrskldnek. I.1.2. Globlis kihvsok A f vilgpolitikai problmt a biztonsg jelenti. Az USA egyelre az egyedli szuperhatalom, nincs valdi ellenslya. Ugyanakkor a vilgpolitika kihvsai (terrorizmus, energiabiztonsg, vallsi fanatizmus, etnikai konfliktusok, stb.) egyre inkbb mikrokntsben jelennek meg, s egyelre a fejlett vilg vdtelennek bizonyult ezzel szemben. A krnyezeti fenntarthatsggal kapcsolatos krdsek tovbbra is a vilgpolitika napirendjn maradnak, tovbbi lezdsk valszn. Gazdasgi szempontbl a legfbb globlis kihvst az szak-Dl (gazdag-szegny) szakadk kpezi. A fejlett trsadalmakban a legnagyobb problma az elregedsbl s az egszsggyi kltsgrobbansbl fakad llampnzgyi reform-knyszer s munkaer-import knyszer. E munkaer forrst jellemzen a szegnyebb s eltr kultrj orszgok rugalmas (vllalkozsra ksz) rtegei jelentik. A fejlett orszgok trekedni fognak a kpzettebb rtegek befogadsra, ami hosszabb tvon szintn feszltsgforrs. A migrci s a vele jr, de attl rszben fggetlen etnikai problmk az eurpai kontinensen bell is gondot jelentenek. A globalizcis folyamat intenzvebb lesz, s a totliss formld vilgpiacon n a globlis vllalatok szma. A kisebbek a gyorsasgot s a rugalmassgot tudjk kihasznlni. Mindez fokozott kvetelmnyeket tmaszt a versenykpes gazdasgok szmra is. A nemzetkzi tlthatsgi (szmviteli s ellenrzsi), illetve minsgtanstsi elrsoknak meg kell felelni. A kzigazgats mkdsi mdja kzelt a piachoz. Br a kultra tern is van globalizci, de itt ers, st dominns marad a loklis, nemzeti jelleg. Az EU pozcija a gazdasgi versenyben Az EU pozcijnak radiklis javulsra nem ltszik relis esly, legjobb esetben is csak az USA-val fog lpst tartani. Az USA vrhatan gyors, K+F kiadsokkal s innovcikkal erteljesen altmasztott fejldsre, Kna pedig kiemelkeden gyors gazdasgi nvekedsre lesz kpes. Kna a vilgban nemcsak erteljesen nveli gazdasgi slyt, hanem olcs s kpzett munkaereje rvn nagyarny kltsgoldali versenykihvst is jelent az eurpai orszgok, kztk haznk szmra is. Mindezek mellett Kna igencsak erteljes kereskedelmi offenzvt is folytat. Az Eurpai Unihoz kpest az USA aktvabban kapcsoldik be a csendes ceni terleten kialakul j kutats-fejlesztsi s innovcis kzpontok munkjba (pl. Knban, Indiban s Dl-Koreban). A vrhat folyamatok a magyar gazdasgpolitikt annak tgondolsra ksztetik, hogy az orszg miknt tudna kzvetlenl is jobban integrldni a globalizci eredmnyeknt gyorsan bvl totlis piacba.
1

Viszt Erzsbet, Vrtes Andrs: Versenykpessg 2015: Jvkp s Tennivalk

Az amerikai gazdasg slyos egyenslyhinya egyfell, de akr a knai gazdasg tlftttsge msfell vilgmret pnzgyi-gazdasgi vlsghoz vagy slyos megrzkdtatshoz is vezethet az elkvetkez vekben. Ennek valsznsge azonban nem tl nagy, mert a szereplk valamennyien rdekeltek a fennll feszltsgek minl szolidabb levezetsben, s ebben mr szereztek is nmi gyakorlatot. Ha azonban mgis bekvetkezne egy slyos vilggazdasgi krzis, akkor az az EU-t s Magyarorszgot is nagyon htrnyosan rinten. I.1.3. A versenykpessg tnyezinek eltoldsa a tudsszektor fel2 Egy friss OECD-tanulmny3 policy oldalrl, a nvekeds s termelkenysg szempontjbl kritikus kulcsterletekknt a vllalkozi szellemet, az informcis s kommunikcis technolgikat, az innovcit s a humn tkt nevezte meg. A Vilgbank 2005 oktberi elemzse4 is hasonlkppen foglal llst: a nvekeds elsdleges szektora a tudsgazdasg, amelyben a nvekeds az oktatsba, az innovciba, az informcis s kommunikcis technolgikba s a segt gazdasgi s intzmnyi krnyezetbe val beruhzs fggvnye. Mskppen fogalmazva: a versenykpessg megrzse nem lehetsges a tudsgazdasgi tmenet nlkl, s a versenyelnyk megszerzse is mindinkbb a tudsgazdasg teljestmnyn mlik. Az eurpai ltlelet nem kedvez: egyrtelm a vilggazdasg msik kt centrumhoz (az USA-hoz s zsia csendes-ceni trsghez) viszonytott fokozatos trveszts a globlis oktatsi, kutatsi, technolgiai, innovcis s tartalomipari versenyben.5 A magyarzatok sokfel szrnak. Bizonyos, hogy az eurpai kzoktats teljestmnye cskken, a kutats-fejlesztsre fordtott sszegek pedig tartsan alacsonyabbak, mint a rivlisoknl; az oll az elmlt 10-15 vben kinylt, a tvolsg ntt. A tudsalap gazdasgok nhny mutatja: USA = 1 (2002-2004) I.1. bra
K+F rfordts / GDP
1,4

A high-tech export arnya az sszes kivitelbl

1,15 0,9 0,65 0,4 0,15

Vllalkozsi K+F / GDP

Informcitechnolgiai rfordtsok a GDP arnyban

-0,1

Kormnyzati K+F / GDP

Egymilli lakosra jut USPTO szabadalom Egymilli lakosra jut EPO szabadalom EU 15 Magyarorszg USA

Tudomnyos-technolgiai terleten felsoktatst vgzettek (%) a 20-29 ves korosztly

Japn

Forrs: szmtsok az Eurostat adatai alapjn

2 3

4 5

A fejezet Z. Karvalics-Kollnyi (2005) munkjn alapszik. entrepreneurship, information and communications technology, innovation and human capital are critical policy areas for growth and productivity. (Micro-policies 2005). Chen-Dahlman (2005) Ez mg akkor is igaz, ha az EU leginnovatvabb orszgai, a skandinvok (elssorban Dnia, Finnorszg, Svdorszg, s nha Izland vagy Norvgia) egyre tbb mutatban elzik le az USA-t s Japnt (lsd minderre Novotny (2005)).

I.2. MAGYAR GAZDASGPOLITIKAI VZI 2030 I.2.1. Helyzetrtkels A magyar gazdasg 2000-2006. kztt ugyan fejlettsgi szint tekintetben folytatta dinamikus felzrkzst az EU tlaghoz, de a versenykpessgi rangsorokban nem javtotta helyzett. A fajlagos brkltsgek (ULC) alapjn szmtott relrfolyam tern 2001-2003-ban romlott, 2004-2006-ban javult a nemzetkzi versenykpessg, de a magyar feldolgozipar (amely az export 80%-t adja) kevss rzkeny erre a mutatra. Magyarorszg legnagyobb versenyhtrnya az, hogy az llami tevkenysget pazarls s reformnlkli forrskivons jellemzi. Nincsenek teljestmnykritriumok, nincs mrs s nincs valdi rdekeltsg. A nagy eloszt, szolgltat rendszerek mkdse irracionlis s folyamatosan deficites. A nyugdjrendszert 10-20 ves tvlatban pnzgyi csd fenyegeti. A hallozsi mutatk nagyon rosszak, mikzben a krhzi gyak s az orvosok szma nemzetkzi sszehasonltsban igen magas, az egszsggyi szolgltatsok ignybevtelnek gyakorisga s a gygyszerfelhasznls (klts) eurpai sszehasonltsban kiugr. Az infrastruktra fejlesztse lass, fajlagos kltsgei irrelisan magasak. A regionlis klnbsgek fokozdnak. Mindez ms tnyezkkel egytt elkpeszten nagy (a GDP 6-10%-a kztti) llamhztartsi hinyhoz, szmottev llamadssg nvekedshez s slyos pnzpiaci bizonytalansgokkal jr klgazdasgi egyenslyhinyhoz vezetett. A deficit gyors s radiklis cskkentse, az adssgnvekeds meglltsa, a pnzpiaci hitelessg visszaszerzse nem halaszthat s a versenykpessg tovbbi javulsnak elemi felttele. A termelsi tnyezk llapota ellentmondsos. A munkaer viszonylag kpzett, fegyelmezett, kreatv s ehhez kpest viszonylag olcs, de a problmk egyre komolyabbak. A leglis foglalkoztats s a nyugdjkorhatr alacsony, a rszmunkaids megolds kis sly. A munkanlklisg sem magas, mindez a szrke gazdasg jelents arnyra utal. A tudst nem elgg fejlesztjk s nem jl hasznljuk. A kzoktats minsge romlik, tartsan 20%-ban funkcionlis analfabtk hagyjk el az iskolarendszert. Kzben 1 tanrra fele annyi dik jut, mind az EU tlaga. A felsoktats mennyisgi bvlse minsgromlssal s slyos szerkezeti torzulssal jrt (sok a blcssz, jogsz, kzgazdsz; kevs a mrnk, a termszettudomnyos vgzettsg s a ketts kpzettsg). A nyelvtuds szintje alacsony. gy egyszerre van tlknlat szakkpzetlen s tlkpzett (rossz irnyba kpzett) munkaerbl. Az innovci esetleges, a tudomny-ipar kapcsolat gyenge. Az llami K+F kltsben tl magas az alapkutatsok hnyada, a vllalati K+F slya pedig rendkvl alacsony. Az infrastruktra egsznek relatv helyzete nem javult. A kzti rufuvarozs versenykpes, az llami kzben maradt vrosi s helykzi buszkzlekeds minsge s a vast minden mutatja romlott. Az infokommunikcis szektorban s a krnyezetvdelemben van elrehalads, de nem elgg gyorsan. I.2.2. Trsadalmi jvkp: tuds, informcis trsadalom6 Tuds alatt a kvetkezkben nem tnyszer ismeretek megltt, hanem kpessgek, tjkozdsi gyakorlottsg s tanulsi kpessg valamilyen hljt rtjk. Ennek vannak lert, rgztett formi. De ezek mellett ltezik a tapasztalati tuds, amelyek szmunkra itt most helyzetek megoldsval, technolgik zemeltetsvel kapcsolatos felhalmozott s sszerendezett gyakorlatot jelenti.

Forrs: Fehr Knyv, Magyarorszg 2015, Jvkpek, MTA-MEH Projekt, 2006.

Tuds, informcis trsadalom kiplst Magyarorszgon a kvetkez kt vtizedben egyrszt az EU lehetsges fejldse, s az gy add eltr krnyezet, msrszt a hazai bels fejlds milyensge s a trsadalom egszt that jellege alaktja meghatrozan. Mind az eurpai fejlds lehetsges meghatrozottsgait, mind a hazai trsadalmi-gazdasgi fejlds jellegt s intenzitst tekintve, 3-3 forgatknyv rhat le. A tgabb eurpai krnyezetet meghatroz EU fejlds lehetsges vltozatai a kvetkez: Az EU-29-eken bell kialakult egy kemny mag, amely a tbbieknl mlyebben integrldik mg ha csak kijellt terleteken is. A szolidarits s a megrts az elitek kztt ezen a magon bell mindenfle formlis szablyoktl fggetlenl nagyobb lesz, mint a magon kvliekkel. A maghoz legfeljebb egyes terlteken, rgikban vagy problmk mentn lehet szigetszeren csatlakozni. Ha ez a forgatknyv kerl eltrbe, nagy lehet a veszlye, hogy Magyarorszg a legtbb vonatkozsban s terlten nem kerl be a kemny magba. AZ EU-29-en bell kiegyenltett viszonyok maradnak, nem vlnak kzpontiv a tbb sebessges Eurpa-koncepcik, de az Eurpai Uni bvlse nem folytatdik. A Nyugat-Balkn, Trkorszg s Ukrajna igazn nem kerlnek kzelebb az EU-hoz. A 29-eken bell azonban, valamilyen homogenizlds azrt vgbemegy, vagy legalbbis elkezddik. Tovbb folytatdik az j tagllamok belptetse, felksztse. Ebbl kvetkezen az EU keleti s dli hatrai egyfajta izgalmi llapotba kerlnek. Ebbl kvetkezen a szlesebben vett hatrtrsgben folyamatos a bizonytalansg a mozgsi lehetsgeket, a fejlesztsi szerepek kiszmthatsgt illeten. Nem teljesen fggetlenl az EU fejlds alternatvitl a magyar tuds s informcis trsadalomra a kvetkez alternatvk vzolhatk: A szakmunks orszg opci. Az orszgban a nemzetkzi vllalatok nagy tmegben fontos K+F projekteket nem hordoznak, de a jl kpzett, fegyelmezett s viszonylag olcs kzpfok szakmunkaer hatrozza majd meg a technolgiai stlusokat. Ez nagyobbrszt sszeszerel ipart jelent, viszonylag homogn szakmunks rteget s az ket szervez gyakorlatias mszakiakat. Az orszg llami K+F tudsszksgletben egyfell a koopercis kszsgek s a nagyzemi fegyelmezett vgrehajt funkcik, msfell egyfajta j minsg szakmunks kpzs vlik kiemelkeden fontoss. A szakmunks nemcsak az anyagi termelsben mkdik. Ebben az rtelemben a szakmunksok orszgba belesimul az alkalmazott informatikai fejlesztk, vagy a rutinszer klinikai ksrleteket vgz tmege is. A nemzetkzi mintkban ez a szerkezet taln a legfejlettebb latin-amerikai vrosi vezetek II. Vilghbor utni trsadalmra hasonlt. Gazdasg-szerkezetben, ambciitl fggetlenl, az orszg leginkbb ehhez a vltozshoz van legkzelebb. Krds, hogy akarjuk-e ezt, ha igen, mik a teendk (pldul nyilvnvalan a szakmunkskpzs alapvet reformja, vagy a fiskolai, illetve BA fokozatok jobb felksztse a gyakorlati munkavgzsre). A regionlis technolgiai kzpont modell. Ebben a vltozatban a kvetkez 15 vben Kelet- s Dlkelet-Eurpa egyre fontosabb nemzetkzi piacc vlik. Az ottani mkdshez azonban egyfajta logisztikai, felhasznl-bart rendszerpt s zemeltet kzpontknt Magyarorszg s mindenekeltt Budapest jn szba. A szolgltat kzpontok megbzhat mkdtetse az j technolgiai kultrkban sok szakembert kvn s helyi ignyeknek megfelel rendszerek sszelltst is jelentheti. Ezekre egyre tbb komolyabb fejleszts is taln rplhet, s vgl igazn ezek a helyi technolgia

kiszerel egyttesek hatrozzk meg az orszg technolgiai stlust. Termszetesen egy szlesebb regionlis kzpontnak a mkdtetsben is rszt vesznek a rgikban rintett orszgok, rtelmisgi csoportok, szakmai kultrk. Budapesten s taln nhny ms kzpont is egyre nemzetkzibb vlik. Transzfer technolgiai kultrk. Az orszgon keresztl vezetnek majd f eurpai infrastrukturlis csatornk (kzlekedsi csatornk, infosztrdk, krnyezetvdelmi tisztt rendszerek) ezek mkdtetst technolgiai rendszerknt is a legjobb eurpai szinteken a kzs rendszerekben biztostani kell. E futakon kvl azonban egszen msmilyen technolgiai kultra marad s a kt szfra kztti kapcsolatok a jvben esetleg mg lazulhatnak is, j dualits jn ltre. A kvetkez kt vtized vrhat hazai trsadalmi-gazdasgi fejldse a vzolt forgatknyvek s azok kzbls alternatvi alapjn rhatk le azok a taktikai mszaki kapcsolatok, amelyek a lehetsges nvekedsi plykat, gy a vrhat fldgzignyeket is alaktjk. A jvbeni lehetsges trsadalmi forgatknyvek azonban sokkal tfogbban alaktjk a termels s a fogyaszts jvbeni folyamatait, de ilyen mlysg elemzsre, a vrhat fldgzignyekre vonatkozan, aligha vllalkozhatunk. A lehetsges trsadalmi fejlds forgatknyveit a gazdasgi fejlds s a fogyaszts nvekedsnek temre gyakorolt hatsai alapjn jelentjk meg. A gazdasgi fejlds lehetsges alternatvit a nvekedsre s a fogyasztsra gyakorolt hatsaknt klnbztetjk meg. I.2.3. Felzrkzs vagy megtorpans Ha azt a pozitv szcenrit felttelezzk, hogy Magyarorszg potencilis gazdasgi nvekedse kb. 2 szzalkponttal magasabb mint az EU-, akkor az EU jelenlegi tlagos fejlettsgi szintjnek elrse 10-15 ves, az EU mindenkori tlagos fejlettsgi szintje 75%-nak elrse 15-20 ves folyamat. A 2010-ig tart idszakban a gazdasgpolitika f irnyt az egyenslyjavts, az n. konvergencia-program hatrozza meg: az llamhztarts modernizlsnak, hinya radiklis cskkentsnek, s ezzel az eurozna-csatlakozsnak nincs rdemi alternatvja az elkerlhetetlenl magas kls finanszrozsi igny miatt a csatlakozs jelents halasztsa komoly pnzgyi kockzatokkal jrna. A legslyosabb problmt az llamhztarts magas deficitje jelenti, emiatt a gazdasgpolitika mozgstere 2010-ig erteljesen determinlt. Az export nvekedse a kereslet oldalrl lnyegben az Eurpai Uni konjunktrjnak, knlati oldalrl pedig a nlunk termel/szolgltat, tbbsgben klfldi vllalatok teljestmnynek a fggvnye. A beruhzsok gyorsulst erteljesen bvl unis fejlesztsi forrsok is erstik. Lnyeges a fejlesztsi irnyok megtervezse s a hatkony felhasznlst segt intzmnyrendszer kiptse, hiszen az innen szrmaz beruhzsi forrsok a GDP 3-4%-a kztt, a magyar befizetst is figyelembe vev nett pnzgyi transzfer a GDP 2-3%-a lesz. A felzrkzsi plyn a magyar gazdasgi fejlds kzptvon is fgg a klfldi mkdtktl: a gazdasgi nvekeds felttele az exportkpessg megtartsa, melyhez a klfldi tke jelenlte s bvlse elengedhetetlen. Szmtsaink szerint az elkvetkez 15 vben ves tlagban minimum 2 millird eur friss klfldi mkd tkre van szksge a magyar gazdasgnak, nemcsak a feldolgoziparban, hanem az egszsggyben, oktatsban, ingatlanszektorban stb. is, ezrt a tkevonzst biztostani kell. Ez a nagysgrend is kb. a GDP 2%-a.

A magyar versenykpessg alakulst az ezredfordult kveten mr nem elssorban az alacsony brsznvonal hatrozza meg. Tovbbra is fontos versenyelny a hazai munkaer kpzettsge, az olcs betants s tkpzs, de a magyar munkaer mr jval drgbb, mint szmos krnyez orszgban. Kulcskrds a termelkenysg, a kreativits, a tuds, a fegyelmezettsg s az alkalmazkods, kiegszlve az eddig alacsony terleti mobilits vltozsval, melynek termszetesen infrastrukturlis kvetelmnyei is vannak. I.2.4. Forgatknyvek A magyar gazdasg fejldsi plyit a kvetkez vtizedre ngy forgatknyv alapjn, egy vitorlsversenyben az utolrsre trekv haj kpben rajzoljuk fel. A szljrst a vilggazdasgi felttelek, azon bell Eurpa fejldse, a haj llapott a hazai, bels fejlemnyek jellemzik. Utbbiban az eurovezeti csatlakozs korai, vagy ksbbi idpontjnak van jelentsge. Forgatknyvek 2030-ig I.1.tblzat A vilggazdasgi (eurpai) felttek kedvezek A bels fejlemnyek, reformok kedvezek kedveztlenek A C kedveztlenek B D

Az A s a C forgatknyv kedvez, a B s a D kedveztlen kls felttelekkel szmol a magyar gazdasg szmra. Az A s B vltozat esetn kedvezek a bels felttelek, a C s D forgatknyv kedveztlenebb bels feltteleket ttelez fel. Mint emltettk 2010-ig a hazai nvekedsi plya determinlt, gy alternatvt nem vetnk fel. Alternatvkat a 2011-2020 kztti idszakra szmtunk, de 2021-2030 kztti idszakra nincs elgsges ismeretnk vals alternatvk megfogalmazsra, gy erre az idszakra is egyetlen nvekedsi plyt feltteleznk. I.2.5. A forgatknyvekbl levonhat kvetkeztetsek a fldgzignyek alakulsra vonatkozan7 Az eurpai kitekints, vrhat politikai, gazdasgi fejlds vonatkozsban a hazai gazdasgi fejlds s az energiaszksglet prognosztizlsnl abbl indultunk ki, hogy tbb-kevsb egy sebessg eurpai fejlds rvnyesl majd s a vizsglt idszak msodik felben, dnten 2020 utn, sor kerlhet az EU kelet- s dlkelet-eurpai irny bvtsre. A fldgzignyek vrhat alakulst az A illetve a B vltozat lehetsges kihatsaival szmtjuk. A B s a C forgatknyv kztt vgs kihatsaiban ugyanis, nincs markns eltrs, legalbbis az ignyek vrhat alakulst illeten, a D forgatknyvet pedig, nem tljk letszernek. Ugyanis, nem nagyon valszn, hogy a kvetkez kt vtizedben mind a nemzetkzi politikai s gazdasgi felttelek, mind a hazai kvnatos illeszkedsi s egyenslyi folyamatok tartsan negatv hatsokkal jelentkezzenek. Alapvetnek tekintjk, hogy a magyar gazdasg 2007-2030 kztt jelentsebb felzrkzst teljest, bizonytalansg inkbb a gyorsabb vagy a mrskeltebb felzrkzsi temben van.

Megjegyzs: A szmszer adatok, a 2006-os tnyszmokat, a 2007 s a 2008-as adatok pedig a tanulmny ksztsekor prognosztizlt rtkeket jelezik. A 2007- tnyszm eltr a prognosztizlttl, de az egsz idszakra ennek hatsa nem szmottev.

Az A s B forgatknyv szmszer makrogazdasgi keretei 2007-2030 I.2.tblzat (%, elz v=100, idszaki tlag=100) GDP ves alakulsa 2007-2030 "A" vltozat "B" vltozat Idszak 103,0 2007 2008 103,9 2009 104,2 2010 104,5 2007-2010 103,9 2011-2015 104,5 103,5 104,3 103,7 2016-2020 104,3 103,9 2021-2025 104,2 103,7 2026-2030 104,3 103,9 2007-2030 Az egyes termel s fogyaszti szektorok ves nvekedse Ipar Idszak "A" vltozat "B" vltozat 2007 106,0 2008 106,0 2009 105,5 2010 105,5 2007-2010 105,7 2011-2015 105,0 104,0 2016-2020 104,2 103,8 2021-2025 104,0 103,5 2026-2030 104,0 103,5 2007-2030 104,7 104,2 sszes nem ipar Idszak "A" vltozat "B" vltozat 2007 101,9 2008 103,1 2009 103,7 2010 104,1 2007-2010 103,2 2011-2015 104,3 103,3 2016-2020 104,6 103,7 2021-2025 104,4 104,1 2026-2030 104,2 104,0 2007-2030 104,2 103,6 Lakossg Idszak "A" vltozat "B" vltozat 2007 100,8 2008 101,2 2009 103,0 2010 103,0 2007-2010 102,0 2011-2015 103,5 102,5 2016-2020 103,7 103,0 2021-2025 103,5 103,1 2026-2030 103,2 103,0 2007-2030 103,2 102,7
Forrs: a GKI Gazdasgkutat ZRt. prognzisa, Sajt szmtsok

10

II. A PRIMER ENRGIAHORDOZ S SSZETTELNEK PROGNZISA 2007-2030

II.1. JELENLEGI HELYZET, AZ EDDIGI MEGHATROZ TRENDEK Az 1990-ben bekvetkezett rendszervlts lnyeges trendezdst eredmnyezett, egyrszt az energiaszektor s a gazdasg kapcsolataiban, msrszt az energiaforrsok s a felhasznls szerkezetben, az energiaszektor mkdsben, a tulajdonosi struktrban stb.. A rendszervlts, a piacgazdasgra val ttrs rtkelsben nem mindig kellen hangslyozdik az energiaszektorban bekvetkezett drmai, aligha tlrtkelhet, pozitv irny talakuls. A rendszervltst megelzen a hazai gazdasg legnagyobb teljes energiafelhasznlsa tbb mint 1300 PJ volt, amely 1992-re a gazdasgi visszaess mlypontjra tbb mint 20%-kal cskkent, s azta is kisebb-nagyobb ingadozsokkal 1100 PJ alatt maradt, csupn 2005-2006-ban emelkedett 1150 PJ-ra nhny jelentsebb vegyipari kapacits belpse nem energetikai cl felhasznls miatt. A primer energiafogyaszts s a GDP nvekedse 1990-2007 (1990=100) II.1. bra
140 130 120 110 100 90 80 70 60 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 GDP Magyarorszg sszes primerenergia-felhasznlsa Fajlagos primer energiafelhasznls

Forrs: KSH, Energia Kzpont Kht. 2007., s sajt szmtsaink

1990-2006 kztt a magyar gazdasg primer energiafelhasznlsa 4%-kal cskkent, mikzben a GDP-mintegy 35%-kal nvekedett, gy az egysgnyi GDP-re jut primer energia felhasznls csupn ktharmada az 1990 vinek. A gazdasg s az energiaszektor kztti meghatrozottsg klnsen az 1995. vi erteljes gazdasgi kiigazts utn vltozott kedvezen. A rendszervlts eltt a fejlett orszgokt jval meghalad energiaignyessg fokozatosan mrskldtt, napjainkban a vsrler-paritson szmtott GDP-re jut energiafelhasznls csupn 10-15%-kal haladja meg az EU tlagt, feldolgoz iparunk fajlagos energiafelhasznlsa pedig kedvezbb az EU tlagnl. Az adatok tanulsga szerint a rendszervlts utn a magyar gazdasg nvekedse erteljesen energiamegtakart-jelleg volt, amely nagyon fontos hozzjruls nemcsak a nemzetkzi versenykpessg javulshoz, hanem a gazdasg klgazdasgi egyenslynak megtartshoz is.

11

A hazai gazdasg ltvnyosan javul fajlagos energiafelhasznlsban a legfontosabb alakt tnyez a GDP termelsnek gazati, algazati s termkszerkezetnek gykeres trendezdse volt. Ez az trendezds klnsen az iparban s azon bell is leginkbb a feldolgoziparban volt elspr jelleg, amelyben a klfldi tke kulcsszerepet kapott. Tovbbi fontos szerepet jtszott a gazdasg egszben, de klnsen a nem szolgltat jelleg tevkenysgekben lezajlott modernizci, amelynek eredjeknt a termelszfra energiafelhasznlsa az elmlt idszakban cskken irnyzat lett. A naturliban (energiaegysgben) mrt fajlagos mutatk ltvnyos javulst nmikpp bernykolja, hogy a vizsglt idszakban a klnbz energiahordozk termeli s fogyaszti rai az tlagos inflcinl lnyegesen nagyobb arnyban emelkedtek. Az energiahordozk termeli s fogyaszti rainak az tlagos inflcit jval meghalad nvekedse azzal a kvetkezmnnyel jrt, hogy az egysgnyi GDP termelsnek energiakltsge 1992-2006 kztt lnyegben vltozatlan maradt. Az energiahordozk hazai rnak az tlagosnl dinamikusabb emelkedst egyrszt, a rendszervlts eltti igen alacsony rszint, msrszt a 2000. utn megfigyelhet vilgpiaci rnvekeds, s vgl, a krnyezetvdelmi kltsgek fokozatos nvekedse magyarzza. Ipari termeli rindex s a fogyaszti rindex alakulsa 1992-2007 kztt (1992=100) II.2. bra
800 700 600 500 400 300 200 100

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fogyaszti rindex Ipari termeli rindex Villamosenergia-, gz- s gztermels rtkestsi rindexe

Forrs: KSH adatai alapjn sajt szmtsok

A termeli s a fogyaszti rak esetben az rindexek sztvlsa, temklnbsge 1995 utnra tehet. Ezt nem csak azzal lehet magyarzni, hogy az 1994-1998 kztti kormny a piaci energiarak megvalstsra trekedett, hanem az a knyszer is mkdtt, hogy az energiaszektor privatizcijt csak gy lehetett vgrehajtani, ha a szektorban biztostjk a kltsgek vltozsnak megfelel ralakulst. Ekkor kezdett formldni az a kzzemi rszablyozs, amely 2007-2008-ig rvnyben volt.

12

Fogyaszti rindexek alakulsa 1992-2007 kztt (1991 december=100) II.3. bra

1300,0 1100,0 900,0 700,0 500,0 300,0 100,0
jan.92 jl.92 jan.93 jl.93 jan.94 jl.94 jan.95 jl.95 jan.96 jl.96 jan.97 jl.97 jan.98 jl.98 jan.99 jl.99 jan.00 jl.00 jan.01 jl.01 jan.02 jl.02 jan.03 jl.03 jan.04 jl.04 jan.05 jl.05 jan.06 jl.06 jan.07 jl.07 jan.08

Fogyaszti rindex

Elektromos energia

Fldgz

Hztartsi energiahordozk sszesen

Jrmzemanyag

Forrs: KSH adatai alapjn sajt szmtsok

Jelenleg (mg) energia, a fldgz s bizonyos esetekben a tvfts kzzemi rt s a rendszerszint szolgltatsok djait a hatsg Gazdasgi s Kzlekedsi Minisztrium llaptja meg, az Energia Hivatal trvnyben rgztett szempontjai alapjn kszlt javaslatok figyelembe vtelvel. Az sszes tbbi energiahordoz rt a piaci, keresleti-knlati tnyezk hatrozzk meg. A hatsgi rak is elvileg vilgpiaci bzisak, teht az importlt fldgz kltsge az irnyad. A fldgzrakkal kapcsolatban azonban kt alapvet problma van ma Magyarorszgon: az egyik, az eurpai gyakorlattal s a vals kltsgekkel ellenttesen a nagyfogyaszti vezetkes energia rak nlunk magasabbak, mint a lakossgi fogyaszti rak, a msik, hogy a lakossgi fldgzrak a fogyasztott mennyisgtl fggen jelents kltsgvetsi tmogatsban rszeslnek, a fogyaszt ltal fizetett tnyleges rak elmaradnak a vals kltsgektl. Ugyanez a villamos energira nem ll, de nlunk a kt tarifacsoport kztti klnbsg jval kisebb. A nagyfogyaszti s a lakossgi eurpai rarnyok kialaktsa csak fokozatosan mehet vgbe, de a lakossgi fldgzrak amelyek gazdasgilag irracionlisak, szocilisan pedig igazsgtalanok fokozatos kzeltse a vals rfordtsokhoz 2006 msodik felben indult el s a kvetkez vekben valsulhat meg. Az energiaforrsok szerkezetben, a meghatroz energiafajtk sszettelben lnyeges vltozs a rendszervlts utn mr nem kvetkezett be, hiszen a magyar gazdasgban korbban nagy szerepet jtsz szn arnynak cskkense a nagyon rossz hazai kitermelsi adottsgok miatt mr az elz vtizedekben bekvetkezett. A tzelanyag struktra vltozsa 1990-2006 kztt II.4. bra
100%
4,67 3,33 14,65 12,44 2,99 1,18 4,52 12,70 2,25

Egyb, megjul Villamosenergia-import szald

80%
31,00 38,32 41,52

60%

Atomenergia Fldgz

40%
28,70 26,50 27,22

20%
19,86 16,38 11,78

Kolaj Szn

0% 1990 2000 2006

Forrs: Energia Kzpont Kht.

13

Az atomenergia s a kolaj slya az elmlt msfl vtizedben kzel vltozatlan, a szn arnya tovbb cskken, egyedl a fldgz slynak szisztematikus nvekedse figyelhet meg. A fldgz arnya 2006-ban a forrsok 41,5%-t tette ki. Ez az arny az EU-ban a legmagasabbak kz tartozik. A megjul energiaforrsok rszben a kedveztlen termszeti adottsgok miatt is slya 2% alatti, de a villamosenergia-termelsben 2006-ban mr meghaladta a 4%-ot. A primer energiaforrsok egyes elemeinek vltozsa 1990-2006 kztt II.5. bra
150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 1990 1995 sszesen Fldgz 2000 2001 2002 Szn Atomenergia 2003 2004 2005 2006

Kolaj Egyb, megjul

Forrs: Energia Kzpont Kht.

Az vtized vgig az energiaforrsok szerkezetben csak lass vltozsokra szmtunk, a megjulk arnya erteljesebben, a fldgz mrskeltebben tovbb nvekszik. A teljes energiafelhasznls az rdemleges gazdasgi nvekeds beindulst kvet vtizedben lnyegben stagnlt, a termel gazatok fogyasztsa cskkent, a lakossgi s a kzleti fogyaszts szerny mrtkben, vi 0,2-0,3%-kal bvlt. A teljes energiafelhasznlson bell a villamos energia fogyasztsa vi 1%kal ntt. Becslsek szerint az vtized vgig a hazai gazdasg primer energiaszksglete az eddiginl valamivel gyorsabban, vi kb. 0,5%-kal, a villamosenergia-igny pedig vi 2%-kal nvekszik. A magyar gazdasg egyik sajtossga, hogy mr a rendszervlts idejn is, a hazai energiatermels a jelentkez ignyeknek mr a felt sem biztostotta. 2006-ban az import arnya a teljes energiaszksglet 2/3-t tette ki, az atomenergit is importnak tekintve az arny kzel 80%. A magyar gazdasg energiaimport-fggsge teht az eurpai tlagnl jval nagyobb, ezrt a globlis ralakuls s az elltsbiztonsg szempontjbl a magyar gazdasg az rzkenyebb, sebezhetbb orszgok kz sorolhat. A kolaj s a fldgz elltsban az import arnya jelenleg 80%-os, s a hazai kitermelsi lehetsgek korltozottsga miatt, mg szerny ignynvekeds esetn is, az importfggsg emelkedik. Mindezek alapjn a magyar gazdasg rdekelt az egysgesl EU energiapiac mielbbi kiptsben, klns tekintettel a regionlis egyttmkdsi rendszerek mkdtetsben. A 2006. elejn kirobbant orosz-ukrn gzvita s az ezt kvet tmeneti szlltsi korltozsok nemcsak a kiemelkeden magas fldgz-arny miatt vltott ki Magyarorszgon aggodalmakat az elltsbiztonsggal kapcsolatosan, hanem azrt is, mert a rendszervlts utn a lelltott, elavult sznermvek ptlst, s az idkzben jelentkez ignyeket kizrlag fldgzalap kis, kzepes ermvek biztostottk. Jelenleg a fldgzalap ermvek adjk a hazai villamosenergia-termels egyharmadt. A kt hlzatos energia-szolgltats ilyen mrtk egymsra plse klns sllyal veti fl az elltsbiztonsggal kapcsolatos agglyokat. Radsul a fldgzalap ermvek a cscsignyek kielgtst szolgljk elssorban, gy a villamosenergia-szksglet s a gzfelhasznls cscsidszaknak egybeesse nveli az energiaellt rendszernk sebezhetsgt.

14

Ezrt szletett 2006 prilisban trvny a meglv, mintegy 3,4 Mrd m3-es gztrol kapacits mellett, tovbbi 1,2 Mrd m3 stratgiai trol megptsre a kvetkez vekben. Emellett tovbbi trlptsi terveket jelentettek be, amelyek kzl jelents lehet a GAZPROM-MOL beruhzs, br ezen utbbi elssorban nem Magyarorszg elltsra alapozdik. Ezen tlmenen a nagyfogyasztk megszakthatsgnak szlestsre az alternatv tzelanyagok kszletezsre, az ellt rendszer rugalmassgnak nvelsre, az orosz forrsoktl val egyoldal fggs laztsra stb., klnbz elgondolsok szlettek ugyan, de az indokolt elltsbiztonsg kialaktsnak slyos gazdasgi kvetkezmnyei miatt vgleges dntsek nem szlettek. A vrhatan magas szinten marad vilgpiaci kolajrak s az ugyancsak magas orosz fldgzrak idszakban az elltsbiztonsgot nvel lpseket gondosan kell mrlegelni.

II.2. A TELJES PRIMER ENERGIAIGNY S SSZETTELNEK PROGNZISA 2030-IG A magyar hossz tv energiaigny prognzisnl, rszben a gazdasgi jvkpbl, rszben a vilgban, de legfkppen az EU-ban vrhat energia-felhasznlsi trendekbl s vgl abbl indultunk ki, hogy a magyar gazdasg energiaelltottsga, lehetsgei tovbb a versenykpessg megtartsa s erstse miatt a relatve felrtkeld energiahordozkkal szigorbban kell gazdlkodni. A vizsglt idszak egszben az energiahordozk vrhat felrtkeldse egyrszt a hagyomnyos, fosszilis energiahordozk kitermelsi kltsgeinek nvekedsvel, az eddigieknl jval szigorbb krnyezetvdelmi kvetelmnyek megkerlhetetlen teljestsvel s a kvetkez egy-msfl vtizedben mg bizonyosan drgbb megjul energiaforrsok erteljesebb felhasznlsval fgg ssze. Br a technikai s a technolgia mind a hagyomnyos, mind a megjul erforrsok esetben jelentsebb hatkonysg-javulst gr, sszessgben a legtbb szakrt megtlse szerint az energiaszolgltats egysgkltsge inkbb nvekv, a relfelrtkelds aligha kerlhet el. Ugyanakkor remnykelt hogy a vrhat energiakltsg-nvekedst bizonyosan tlkompenzlja az egysgnyi GDP-re jut energiafelhasznls taln az eddigieknl is erteljesebb mrskldse, javulsa. A hossz tv primer energiaigny prognosztizlsnl legfbb alapvetseink: A magyar gazdasgpolitika szmra a versenykpes energiaellts fontosabb, nagyobb jelentsg, mint a legtbb orszgban s ugyanakkor knyesebb s szofisztikltabb megkzeltst s vgrehajtst felttelez. A hazai energiaforrsok mind a hagyomnyos, mind a megjul forrsok tekintetben sszessgben szksek, gazdasgi rtelemben pedig nem versenykpesek, gy energiaelltsunk sebezhetsge, kockzata az tlagosnl jval jelentsebb, a globlis feltteleket kls adottsgknt kell kezelnnk. A gazdasgossg, versenykpessg elemi feltteleinek rvnyestse esetn, az EU-ban mr most is a legnagyobbak kz sorolhat importfggsg 2030-ig tovbb nvekszik. Az egysgesl EU energiapiac illetve a szkebb regionlis energiapiacban val konstruktv szerepvllalsunk az elltsbiztonsg s ez elviselhet energiakltsgek szempontjbl semmi mssal nem helyettesthet jelentsg. Egsz prognzisunk kiindulpontja s alapvetse, hogy az vtized vgre a jelenlegi torz, a kltsgeket meg nem trt hatsgi rakat piaci rak vltjk fel s az egyes energiahordozk rai hosszabb idszakot tekintve lnyegben a vals rfordtsokat belertve a krnyezeti hatsokat is s megtrlsi viszonyokat tkrzik majd. Felttelezsnk szerint az idszak msodik felben, 2015-tl a hosszabb tv gazdasgossg mozgatja az energiaignyeket s azok sszettelnek tnyleges alakulst.

15

Br politikai megkzeltsben megjelenik a fldgz tlzott szerepnek mrsklse, az adottsgok s a determinl jv lehetsgek relis szmbavtele alapjn, megtlsnk szerint, aligha kerlhet el a fldgz slynak kiss visszafogottabb, tovbbi nvekedse. Jelenleg s a kiltsokat tekintve sem a rendelkezsre lls, sem a gazdasgi s krnyezeti kvetelmnyek nem indokoljk a hazai energiaelltsban kulcsszerepet jtsz fldgz gazdasgpolitikai megkrdjelezst. Sok ms tnyez mellett taln a legfontosabb, hogy a fldgzigny legfbb terleteknt jelentkez villamosenergia-termelsben ez ideig nem krvonalazdtak olyan fejlesztsek, amelyek a fldgzon kvl ms energiaforrsokra alapozdnnak. Ilyen ermvek az idtnyez miatt inkbb a kvetkez vtized msodik felben vagy 2020 utn lphetnek rendszerbe. A primer energiafogyaszts s annak sszettele prognosztizlsnl azt felttelezzk, hogy a villamosenergia-elltsban az import tmeneti cskkens utn volumenben vltozatlan marad, slya azonban marginliss vlik. Ez a felttelezs ugyan sok vonatkozsban vitathat, de hatsa a hazai villamosenergia-termels fldgzignynek s ltalban a tzelanyag ignynek kialaktsnl knnyen szmszersthet. Az elmlt 6-7 vben a fldgzigny jelents nvekedse a villamosenergia-szektorban, klnsen pedig a kapcsolt energia-termelsben s a kis egysgek terletre koncentrldott. A tltmogatott kapcsolt s dnten kis egysgek tovbbi bvlse azonban ersen krdjeles, egyrszt a tmogatsi rendszer egsznek jragondolsa nem halaszthat, msrszt a hasznos higny bvlse ersen leszkl, s vgl sem gazdasgilag, sem a villamosenergia-elltsi rendszer egyenslyban tartsa szempontjbl nem racionlis a kevsb hatkony kis ermvek eddigi tmogatsa. Az elvgzett szmtsok szerint a magyar gazdagsg teljes primer energiaszksglete 2030-ban 1300-1350 PJ kzttire prognosztizlhat, amely kzel azonos a rendszervlts eltti legmagasabb energiafogyasztssal. Amennyiben prognzisunk relisnak bizonyul, gy a magyar gazdasg energiaszksglete ngy vtizedes kitekintsben vltozatlan marad. Ennek nehezen tlrtkelhet pozitv hatsa lenne, egyrszt a gazdasg versenykpessgre, a klgazdasgi egyenslyara, msrszt az egyre inkbb meghatrozbb val krnyezeti kvetelmnyek s az ezzel sszefgg EU direktvk teljestsre. Prognzisunkban figyelembe vettk az 1. energiatermels s talakts hatsfoknak szksgszer javulst, 2. a fbb felhasznlsi terlteken elrhet jelents hatkonysgjavulst, 3. az energia relrnak emelkedst, 4. a liberalizci kltsgcskkent, versenyt lnkt hatsait. Szmtsaink szerint a globlis hmrsklet 2C-kal trtn esetleges emelkedse 2030-ig a hazai ghajlati adottsgok mellett, a ftsi cl felhasznlsban jelentsebb megtakartst hozhat. A nyri idszakban azonban villamosenergia-tbbletet felttelez. Az egyttes hats 5-6 PJ nagysg energiacskkenst valsznst, amely a 2030 vi teljes energiafogyasztsnak 0,3%-a. A 2030-ig terjed idszak egszre vonatkoz prognzisunk vi 0,6%-os energiaigny-nvekedst, ezen bell 2007-2015 kztt valamivel erteljesebb, vi 0,7%-os bvlst valsznst. Az elz msfl vtizedben bekvetkezett cskkenssel szemben a jvben nvekv energiaszksglet, rszben a bzisidszak sajtossgaival rendszervlts, piacgazdasg kiplse , rszben azzal magyarzhat, hogy 2015-ig az tlagosnl energiaignyesebb ipar lesz a gazdasgi nvekeds hordozja. Indokolja tovbb a nvekv energiaszksgletet, hogy a lakossgi energiafelhasznls relatve alacsony szint, s a prognzis idszakban bekvetkez jelents jvedelembvls nem kpzelhet el a lakossgi energiaignyek enyhe bvlse nlkl.

16

Prognzisunk szerint, 2030-ig a magyar energiaigny-nvekeds teme lnyegben az EU tlagnak felel meg, vagy annl valamivel erteljesebb. A vgs energiafogyasztk hasznos energiafelhasznlsa ennl gyorsabb temben bvl majd, miutn mind az energiaelltsban, mind a fogyasztsi szektorban az energiahatkonysg jelentsen javul. Becslsnk szerint a vgs energiafogyasztk szmra rendelkezsre ll energia vi tlagban 0,2%-kal lehet magasabb: teht a primer energia 0,6%-os nvekedse, a nemzetgazdasgi szint hatkonysg javulsa kvetkeztben a hasznos energiafelhasznls vi 0,8%-os bvlst teremti meg. tlagos vi 4% krli gazdasgi nvekedst felttelezve, a magyar gazdasg 1%-os nvekedshez 0,2-0,25%-os energiaigny tbblet kapcsoldik. Ez a trend tbb-kevsb megfelel az EU fejlett orszgaiban rvnyesl meghatrozottsgoknak. A bekvetkez vltozsok kvetkeztben az egysgnyi GDP-re jut energiafelhasznls 2030-ban 25-30%-a lehet az 1990 vinek, de a 2006-os tnyekhez viszonytva is kzel felre mrskldik. Ami a vrhat energiaszksglet sszettelt illeti, szmtsaink szerint sszhangban a nemzetkzi prognzisok tbbsgvel alapvet s lnyegi trendezdsre kivve a megjulk dinamikus bvlsre nem szmtunk. A legfontosabb eltrs s vltozs, hogy a megjul energiaforrsok felhasznlsa dinamikusan nvekszik, arnyuk a jelenlegi 4% krlirl 10% fl emelkedik. Megtlsnk szerint a 2020-ra vonatkoz 20%-os megjul rszarnyt Magyarorszg irrelis gazdasgi terhek vllalsa nlkl nem kpes teljesteni. Prognzisunkban 2020-ra 10-12%-nl nagyobb megjul arnyt a gazdasgi korltok miatt nem tartunk clszernek, s 2020 utn nagyon bizonytalan, hogy a megjulk versenykpessge elfogadhatv vlik-e. A primerenergia-hordozk s a GDP alakulsa 1990-2030 (1990=100) II.6. bra
400,00 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Primer energiahordozk GDP Egysgnyi GDP-re jut primerenergia-felhasznls

Forrs: KSH, Energia Kzpont Kht., sajt prognzis

1990

1995

2000 87,66

2005 95,80

2010

2015

2020

2025

2030

Primer 100,00 90,11 energiahordozk GDP Egysgnyi GDP-re jut primerenergiafelhasznls

98,03 100,11 102,60 105,92 110,91

100,00 88,50 108,00 128,60 155,71 194,04 239,51 294,21 363,15

100,00 101,81 81,17

74,50

62,96

51,59

42,84

36,00

30,54

17

A primer energiaszksglet s az energiahordozk felhasznlsnak vltozsa 1990-2030 kztt II.7. bra

300,0 270,0 240,0 210,0 180,0 150,0 120,0 90,0 60,0 30,0 0,0 1990 1995 2000 2005 2010 Szn Atomenergia 2015 2020 2025 Kolaj Egyb, megjul 2030 sszesen Fldgz

Forrs: KSH, Energia Kzpont Kht., sajt prognzis

A primer energiaszksglet s az energiahordozk felhasznlsnak vltozsa 2005-2030 kztt II.8. bra

330,0 300,0 270,0 240,0 210,0 180,0 150,0 120,0 90,0 60,0 30,0 0,0 2005 sszesen Fldgz 2010 2015 Szn Atomenergia 2020 2025 Kolaj Egyb, megjul 2030

Forrs: KSH, Energia Kzpont Kht., sajt prognzis

A megjul energiaforrsok hazai szerept ersen korltozza, hogy a jelenleg ltalnosan kihasznlt vz- s szlenergia nlunk csak korltozott mrtkben ll rendelkezsre. A szmba vehet bio- s napenergia ugyan jelents, de gazdasgossguk mg egy vtizedes kitekintsben is megkrdjelezhet. Ma mg nagy a bizonytalansg a bio eredet zemanyagok jvjt illeten is, de ennek lehetsgt a vrhat kolajszksglet prognosztizlsnl figyelembe vettk. A tzelanyag struktra vltozsa 1990-2030 kztt (%) II.9. bra
100% 90%
12,44 4,64 3,33 12,70 4,52 2,25 8,10 1,21 12,15 14,23 11,24 0,75

Egyb, megjul Villamosenergia-import szald Atomenergia

80% 70%
31,00

60% 50% 40%

28,70

41,52 45,75 43,07

Fldgz Kolaj

30%
27,22

20% 10% 0% 1990 2006

19,86 11,78

25,10

22,47

Szn

5,26

8,24

2015

2030

Forrs: KSH, Energia Kzpont Kht., sajt prognzis

18

Vizsglatunk kzponti szerepljnek, a fldgznak jvbeni szerept a kvetkezk szerint tljk meg: A fldgz slya, szerepe 2030-ig terjed idszakban a mostanra kialakult, meghatroz jelentsg marad. 2015-ig a fldgzfelhasznls dinamikja az tlagot jval meghalad lesz, arnya a teljes energia felhasznlsban emelkedik, 46% krli lehet. 2015-ig a fldgzfelhasznls szempontjbl meghatroz jelentsg villamosenergia-szektorban igazbl nincs ms tzelanyag, amely a mostanra ismertt vlt projektekben felhasznlsra kerlne. A szlermveken kvl az sszes eddig ismertt vlt erm-kapacits fldgzra alapozdik. 2015-ig a nem villamos energia ellltshoz hasznlt fldgzszksglet a vrhat rhatsok miatt csak igen szerny mrtkben bvl. 2015-2030 kztti fldgzigny alakulsa attl fgg, hogy a belp erm-kapacitsok milyen tzelanyagot hasznlnak. Ebben az idszakban az atomkapacits bvtse s esetleg az import sznre alapoz erm kapacits mr relis alternatvaknt jelentkezik. Valsznnek inkbb az atomkapacits bvtse tnik, hiszen 2030 utn a mostani, mkd atomerm blokkok fokozatos lelltsra kerl sor. Komoly bizonytalansgi tnyez a vrhat fldgzignyek prognosztizlsnl, hogy a keleti orszgrszben tervezett fldgztzels ermvek nem a hazai fldgzellt rendszerre plnek, hanem fggetlen hatrkeresztez vezetkekre. E kapacitsok fldgzignye elrheti az vi 2,5-3 Mrd m3-t, amely kzel azonos az ltalunk prognosztizlt teljes fldgzigny-nvekmnnyel. A fldgzignyek vrhat alakulst 2020 utn befolysolhatja, hogy szmtsinkban feltteleznk egy jelentsebb 1200 MW teljestmny sznerm belpst is. Amennyiben erre nem kerlne sor, ptlsknt szba jhet egy fldgz alap erm is, de inkbb egy hasonl nagysg atomermi blokk belpse tlhet racionlisabbnak. Az ltalunk legvalsznbbnek tartott forrssszettel 2015-ig elgg egyrtelm s meglehetsen determinlt. 2015 utn azonban mg nagy a dntsi szabadsgfok az energiaforrs-sszettelt illeten. Prognzisunkban a mostani ismereteink szerint relisnak tlhet vltozatot szerepeltetjk. A 2008. februrjban a parlamentben benyjtott 2020-ig szl j energiakoncepci a teljes energiaignyt klnbz nvekedsi alternatvkat felttelezve 1248-1170 PJ kzttire teszi. A GKI Energiakutat Kft. szmtsa s prognzisa 1230PJ krli rtket, mint alapvltozatot tart valsznnek. Az eltrs, figyelembe vve pldul, hogy az tlagosnl tartsabb s hidegebb idjrs az venknti energiaignyben 10-15 PJ eltrst is hozhat, nem szmottev ugyan, de a hivatalos prognzis fels rtkn kezeli azt, amit prognzisunk kzprtknek tekint. Az ilyen hossz tvra szl prognzisok bizonytalansga azonban meglehetsen nagy, gy a hivatalos s az ltalunk prognosztizlt 2020. vi teljes energiaigny egybeesik, s 1230PJ krli rtknek tekinthetjk. Alapvet eltrs van a szksges energiaforrsok sszettelben. A hivatalos energiakoncepci a fldgz slynak, szerepnek gyors mrskldsvel szmol. A tervezett energiakoncepci 2020-ra 37%-os fldgzarnyt felttelez a hazai energiafelhasznlsban a mostani 42%-os rtkhez kpest. A fldgz szerepnek mrskldse annak kvetkezmnye, hogy a hivatalos koncepci a megjul forrsok rszarnyt a jelenlegi 5%-rl 2020-ra 15%-ra teszi. Tekintettel arra, hogy napjainkban a tervezett s a kvetkez msfl vtizedben belp jelentsebb ermvek szinte mindegyike 15002000 MW fldgzra alapoz, gy a fldgz slya a magyar energiafelhasznlsban a szndkoktl s trekvsektl fggetlenl nem cskken, hanem sokkal inkbb nvekszik. Prognzisunk szerint ugyanis a hazai megjulok mostani 5%-os arnya a legjobb esetben is 2020-ra csupn megduplzdhat s komoly erfesztseket s gazdasgi ldozatokat felttelezve 8-9%-os arnyt rhet el. 19

20 Primer energia-felhasznlsunk s annak sszettele 1990-2030

II.1. tblzat

ves tlagos vltozs %-ban

Forrs: KSH, Energia Kzpont Kht. s sajt szmtsok

III. AZ ENERGIA- S A FLDGZFOGYASZTS FONTOSABB VILGTRENDJEI 2030-IG

A Nemzetkzi Energia gynksg (IEA), az OECD energiaszervezete, 2006 vgn kt olyan vltozatban ksztette el az energiaprognzist, amely (1) az eddigi folyamatok extrapollsn alapul, illetve egy olyan alternatv vltozatot dolgozott ki, (2) amelyben bizonyos politikk mentn az energia irnti kereslet s a kros emisszi nvekedsi teme mrskldik.

III.1. ALAPVLTOZAT Az alapvltozatban csak olyan gazdasg- s energiapolitikk tovbblst feltteleztk, amelyeket mr trvnyben megfogalmaztak, vagy mr alkalmaztak. A gazdasgi krlmnyeket s az energiafogyasztst a npessg s a gazdasg nvekedse befolysolja alapveten. Ebben a vltozatban a vilg npessgnek lassul tem nvekedst feltteleztk (1% vente). A vilg GDP termelse a vizsglt idszakban szintn lassul tem lesz, az idszak els felben 4% krli, majd 2030-ig 2,9%/v-re cskken. A fejld orszgok gazdasgi nvekedse az egsz idszakban ennl gyorsabb lesz. A GDP termelsnek szerkezete minden rgiban egyre inkbb a szolgltatsok nvekv slyt jelzi. Br a fejld orszgokban az egy fre jut jvedelem gyorsabban n, mint az OECD orszgokban, a fejlett rgikban az egy fre jut jvedelem az idszak vgn a vilgtlag ngyszerese lesz. A felttelezsek szerint a kolaj relra (2005. vi ron) 2007-ig nvekszik, majd 2012-ig cskken, s ezt kveten ismt nvekedsbe fordul, s 2030-ban 10%-kal haladja meg a 2005. vi szintet. A fldgz ra prhuzamosan halad a kolajval, a szn rvltozsa mrskeltebb, mint a kolaj. Az energiaignyek nvekedsnek kielgtst nem korltozza a termszeti erforrsok rendelkezsre llsa. Az egyedli krds az, hogy a gyorsan nvekv ignyek kielgtshez a kitermel s energia-talakt szektorok fejldse lpst tud-e tartani. AZ IEA mr vek ta hvja fel a figyelmet arra, hogy a jvbeli ignyek kielgtshez a jelenlegi beruhzsi szint nem megfelel. Az IEA orszgokba irnyul importlt kolaj felttelezett ralakulsa II.1. bra

Forrs: World Energy Outlook 2006. IEA, Paris 2006. p. 62.

21

A fenti alapfelttelezsek mellett a vilg energiaignye 2004-2030 kztt 53%-kal, vi 1,6%-kal emelkedik. Az ignynvekeds tbb mint 70%-a a fejld orszgokra jut. A fosszilis energiahordozk nvekedse fedezi az ignynvekeds 80%-t, gy arnyuk gyakorlatilag vltozatlan marad. A mennyisgeket tekintve a szn felhasznls nvekmnye a legnagyobb, ezt kveti az olajignyek nvekedse. A nvekedsi temeket tekintve azonban ms a helyzet, a leggyorsabban a megjul energia (6,6%/v), a fldgz (2,0%/v) s a vzienergia (2,0%/v) irnti ignyek emelkednek. Lnyegben alig vltozik az energiahordoz szerkezet, az olaj slya 35%-rl 33%ra mrskldik, a szn arnya 1 szzalkponttal 26%-ra emelkedik, a fldgz slya 2 szzalkponttal kzel 23%-ra ersdik. Az energiaignyek nvekedse rginknt elgg eltr lesz, a fejld orszgok energiaignye 2015-ben mr meghaladja az OECD orszgokt, mg az talakul orszgok (EU-n kvli, volt szocialista orszgok) energiaignye alig emelkedik. Energiaignyek alakulsa rginknt 1980-2030 III.2. bra A vilg energiafogyasztsnak nvekmnye 1980-2030 III.3. bra

Forrs: World Energy Outlook 2006. IEA, Paris 2006. p. 67.

A vilg elsdleges energiaignynek megoszlsa energiahordozk szerint 1980-2030 III.4. bra

Forrs: World Energy Outlook 2006. IEA, Paris 2006. p. 68.

Az energiahordoz szerkezet vltozst elssorban a gyorsan fejld zsiai gazdasgok idzik el. A tendencik fontosabb jellegzetessge, hogy a kolaj-felhasznls gyors nvekedse a fejld orszgokra jellemz, az OECD trsgben a felhasznls alig emelkedik, a sznfelhasznls elssorban Knban s Indiban n, a gzfelhasznls gyors nvekedse a Kzel- s Kzp-Keletet jellemzi, az atomenergia rszesedse Eurpban cskken, de a vilg ms rszein emelkedik. sszessgben a megjul energiaforrsok arnya cskken, mivel a fejld orszgok egyre gyorsabban llnak t a hagyomnyos megjul energiaforrsrl a fosszilis, vagy talaktott energiaforrsok hasznlatra, s a fejlett orszgok nvekv megjul energia-felhasznlsa nem kompenzlja azt.

22

A vgs energiafelhasznls alakulsa energiahordozk szerint III.5. bra

Forrs: World Energy Outlook 2006. IEA, Paris 2006. p. 72.

Az energiafogyasztshoz kapcsold CO2 kibocsts nvekedse rginknt (milli tonna) III.6. bra

Forrs: World Energy Outlook 2006. IEA, Paris 2006 p. 80.

A vgs felhasznlson bell teht a villamos energia felhasznlsa nvekszik a leggyorsabban, ez adja a primer energiahordozk irnti igny-nvekeds 47%-t. Az elrejelzs szerint a villamos energia fogyasztsa vi 2,6%-kal n, 2030-ra arnya 21%-os lesz. Az energiafogyaszts nvekedsvel prhuzamosan a CO2 kibocsts is emelkedik, st 0,1 szzalkponttal meghaladja a fogyaszts nvekedsi temt. A CO2 kibocsts nvekedse rginknt eltr lesz, elssorban amiatt, hogy a fejlett orszgok tbbsge vllalja a kioti jegyzknyvben rgztett vllalsnak betartst, mg az zsiai orszgokban az energiafelhasznls nvekedse robbansszer CO2 kibocsts-nvekedssel trsul.

23

A fldgzfogyaszts vrhat alakulsa 2004-2030 kztt III.7. bra

4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1990 2004 Vilg gzignye 2015 EU gzignye 2030

Forrs: World Energy Outlook 2006. IEA, Paris 2006. p. 492 s p. 506

A fldgzfogyaszts gyors nvekedse mgtt is a knai s az indiai ignyeknek a vilgtlag ktszerest is meghalad nvekedse ll. Az elrejelzsi peridusban sszessgben vi 2,0%os, 2004-2015-ig 2,5%-os, majd az idszak msodik felben 1,7%-os ves nvekedsi temet jeleztek elre. Az EU esetben a fenti nvekedsi temek jval mrskeltebbek, az idszak egszben 1,4%-os a gzigny-nvekeds, 2015-ig vi 1,7, 2015-2030 kztt 1,2%/v tem nvekedst feltteleznek. Az elrejelzs kln nem foglalkozik az EU, illetve az OECD Eurpa fldgzelltsi krdseivel. ltalnossgban megemlti, hogy az eurpai kitermels valsznleg cskken 2030-ig, illetve risi beruhzsok szksgesek a gzszllts, illetve az egsz gz infrastruktra terletn. Az alap-forgatknyv szerint az EU fldgzfelhasznlsnak nvekmnyt elssorban a villamos ram-termels indokolja. Az ramtermelsre felhasznlt gz az els idszakban vi kb. 3, a msodik idszakban kb. 2%-kal nvekszik, Az ipar fldgzfelhasznlsnak nvekedse lassul tem (vi 1, illetve vi fl szzalk), az egyb szektorok fldgzfelhasznlsa kevsb mrskldik: az els peridusban vi 0,9, a msodik peridusban vi 0,7% a bvls teme. Az EU fldgzfogyasztsnak megoszlsa fontosabb felhasznli terletek szerint III.8. bra
600 500 400

Mtoe

300 200 100 0 2004 2015 Ipar 2030 Egyb Villamosenergia-termels

Forrs: World Energy Outlook 2006. IEA, Paris 2006. p. 506

Az elrejelzs az ellts lehetsges terleteirl felsorolja a jelenleg ismert, nagy kszletekkel rendelkez termelket. rdekes mdon az elrejelzs azt tartalmazza, hogy a legnagyobb gzkitermelsi nvekeds Kzp-Keleten s Afrikban vrhat, s ez a rgi adja a gzkereskedelem

24

nvekmnynek kzel ktharmadt. Termszetesen Oroszorszg s a kzp-zsiai orszgok (transition economies) adjk a fldgz vilgtermels jelents rszt, de az elrejelzs tbb helyen is kiemeli, hogy komoly ktsgei vannak a termels fenntartsa-bvtse terletn az talakul orszgokban, fkpp Oroszorszgban, mivel a beruhzsi tevkenysg elgg gyenge. A gzellts nvekedst szolglja, hogy egyre tbb afrikai s kzel-keleti termel intenzv programokkal mrskli az elfklyzott fldgzt. A rgik kztti gzkereskedelem jelentsen nvekszik az elkvetkez vekben, emiatt fontos a figyelmet felhvni arra, hogy a szlltsi kltsgek jelentsen nvekednek a hosszabb elltsi utak miatt. Az elrejelzs szerint Eurpban, szak- s Latin-Amerikban a csvezetkes szllts marad jellemznek, mg a cseppfolys fldgz irnti igny zsiban s az ceniai trsgben lesz inkbb jellemz.

III.2. ALTERNATV POLITIKK VLTOZATA Az alternatv szcenri azt clozza bemutatni, hogy az energiabiztonsg nvelsre s a CO2 kibocsts cskkentsre irnyul politikk/tervek megvalsulsa hogyan befolysolja az energiapiacok alakulst. Elssorban az energiatermels s fogyaszts hatkonysgnak javulsra a nem-fosszilis energiahordozk felhasznlsra trekv energiapolitika megvalsulst valsznstik. Az alternatv szcenri esetn 2015-re 4, 2030-ra 10%-kal kisebb lesz az energiaigny az alapvltozathoz viszonytva. Az alternatv forgatknyv esetn az olajimport s a gzimport is kisebb lesz, a CO2 kibocsts az OECD orszgokban 2015 krl ri el cscspontjt s 2030-ra kisebb lesz, mint a 2004-es szint. A hatkonysgjavuls adja az emisszi-cskkens 80%-t, mg a tzelanyag-csere jelenti a maradkot. Energiaignyek alakulsa a kt forgatknyvben III.9. bra

Forrs: World Energy Outlook 2006. IEA, Paris 2006. p. 174.

A nem fosszilis energiahordozk felhasznlsa az alternatv forgatknyvben jval jelentsebb, 11%-kal nagyobb. Ennek elssorban a villamosenergia-termelsben van jelentsge. A villamosenergia-ignyek a megtakartsok, a hatkonysg javulsa miatt 12%-kal mrskeltebbek, mint az alapvltozatban. A villamosenergia-termels tzelanyag-szerkezete is mdosul, az alapvltozatban a nvekmnyeket alapveten a fosszilis energiahordozk elgtik ki, addig az alternatv forgatknyvben 66%-rl 60%-ra mrskldik a fosszilis energiahordozk arnya. A legnagyobb cskkens a szn terletn jelentkezik, de nvekszik a nukleris s a vzienergia rszesedse is. Az elrejelzs szerint a klnbsgek inkbb 2015-2030 kztt jelentkeznek erteljesebben, hiszen a jelenlegi termelsi struktra hosszabb tvon hatrozza meg a termelsi arnyokat.

25

Energiahordoz megtakartsok a kt forgatknyvben III.10. bra

Forrs: World Energy Outlook 2006. IEA, Paris 2006. p. 174.

Az alternatv forgatknyvben fkpp a villamosenergia-termels tzelanyag ignynek s szerkezetnek mdosulsa miatt a fldgzignyek nvekedse is jval mrskeltebb. A vilg fldgzignynek nvekedse vi 1,5%-ra mrskldik a teljes idszakban, az EU esetben ez 1%-ot sem ri el. Fontos klnbsg, hogy az alternatv forgatknyv szerint az els 11 vben a vilg ves tlagos fldgz-ignynvekedse 2%/v, amely a msodik peridusra a felre cskken, ez az EU esetben 1,1%, illetve 0,7%/v. A klnbsg jelzi azt, hogy a hatkonysg javulsban s a villamosenergia-ellts alternatviban az EU-nak kisebb a potencilja, mint a vilg egsznek. A fldgzfogyaszts fbb terleteinek megoszlsa vgs soron csak annyiban vltozik, hogy a villamosenergia-termels irnti igny-nvekeds jval mrskeltebb lesz, s ez megemeli a msik kt felhasznli szektor fogyasztsnak slyt. A fldgzfogyaszts vrhat alakulsa 2004-2030 kztt az alternatv forgatknyv szerint III.11. bra

3000 2400 Mtoe 1800 1200 600 0 1990 Vilg gzignye 2004 2015 EU gzignye 2030

Forrs: World Energy Outlook 2006. IEA, Paris 2006. p. 529, p.

26

Az EU fldgzfogyasztsnak megoszlsa fontosabb felhasznli terletek szerint Az alternatv forgatknyvben III.12. bra
600 500 400 Mtoe 300 200 100 0 2004 Villamosenergia-termels 2015 Ipar Egyb 2030

Forrs: World Energy Outlook 2006. IEA, Paris 2006. p. 529, p.

A kt forgatknyv sszehasonltsa az Eurpai Uni esetben III.1-2. tblzat Alap forgatknyv Mennyisg Mtoe Elsdleges energiaigny Vgs energiafelhasznls Elsdleges fldgz igny Fldgz felhasznls villamosenergia-termelsre Fldgz felhasznls ipari termelsben Fldgz felhasznls egyb szektorokban Alternatv forgatknyv Mennyisg Mtoe Elsdleges energiaigny Vgs energiafelhasznls Elsdleges fldgz igny Fldgz felhasznls villamosenergia-termelsre Fldgz felhasznls ipari termelsben Fldgzfelhasznls egyb szektorban 2004 1756 1244 417 3154 723 168 2015 1877 1351 469 3484 833 181 2030 1847 1403 523 3681 1000 185 ves nvekedsi tem (%) 2004-2015 2004-2030 0,6 0,2 0,8 0,5 1,1 0,9 1,7 0,9 0,7 1,6 0,6 0,4 2004 1756 1244 417 122 112 168 2015 1894 1380 500 170 127 186 2030 1973 1504 597 232 138 207 ves nvekedsi tem (%) 2004-2015 2004-2030 0,7 0,9 1,7 3,1 1,1 0,9 0,4 0,7 1,4 2,5 0,8 0,8

Forrs: World Energy Outlook 2006. IEA, Paris 2006. Appendix alapjn

27

III.3. AZ EGYESLT LLAMOK ENERGIA MINISZTRIUMNAK GLOBLIS ELREJELZSE (EIA DOE) A tavaly publiklt elrejelzs alapvltozata lnyegben megegyezik az IEA ltal ksztett vltozattal. 2030-ig az tlagos nvekedsi temeknl csupn 1 tized szzalkpontnyi klnbsgek addtak. Az EIA elrejelzs azonban a gazdasgi nvekeds lehetsges vltozatai alapjn alkotott forgatknyveket. Az alapvltozatban az OECD Eurpa gazdasgi nvekedse 2,2%/v, amelyet +/- fl szzalkponttal mdost a magas, illetve az alacsony gazdasgi nvekeds esetn. Ez a mdosts az albbi vltozsokat generlja az OECD Eurpa energiafelhasznlsi elrejelzsi adataiban: Energiaignyek nvekedsnek elrejelzse az OECD Eurpa trsgben III.3. tblzat tlagos Magas Alacsony gazdasgi nvekeds esetben (%/v) Energiaignyek nvekedse Fldgzfogyaszts nvekedse 0,4 1,4 0,7 1,7 0,1 1,0

Forrs: International Energy Outlook June 2006. http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/index.html

Az EIA ezeken fell kidolgozott egy magas, s egy alacsony olajrakkal szmolt energiafogyasztsi forgatknyv sorozatot. Mg a magas olajrak az OECD Eurpa energiafogyaszts nvekedsi temt megfelezik, addig a fldgz-fogyaszts nvekedse csak alig vltozik. Az alacsony olajrak szcenriban az energiafogyaszts csak 1 tized szzalkponttal lesz magasabb a fldgzfogyaszts nvekedse pedig vltozatlan marad.

III. 4. VILGPIACI RALAKULS Az energiahordozk vilgpiaci ralakulsa alapveten a kolaj ralakulstl fgg. Az elmlt idszak olajrrobbansai (kivve a 2004-tl kezdd emelkeds) tulajdonkppen csak behoztk a kolaj relatv lemaradst a fogyaszti rakhoz viszonytva. A Brent kolaj ralakulsa (USD/hord) III.13. bra
70,0

A kolaj rindexe s az USA fogyaszti rindexe (1997=100) II.14. bra

60,0

300,0

50,0

250,0

200,0
40,0

150,0
30,0

100,0
20,0

50,0 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
10,0 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Brent (spot) USD/hord

Fogyaszti rindex

Brent rindex

Forrs: EIA/DoE

Forrs: BLS, EIA/DoE

28

A jelents elrejelz intzmnyek egybehangzan gy tlik meg, hogy az elkvetkez idszakban (kb. 2012-ig) a kolaj relra cskken, st az elkvetkez nhny vben nominlisan is cskken, majd olyan relr nvekedsi plya felttelezhet, amely mentn a kolaj relrnak alakulsa vi kb. 1 szzalkponttal meghaladja a hossz tv inflci alakulst. A fldgz relrnak vltozsra hasonl plya felttelezhet, mg a szn relrnak vltozsa vrhatan cskken jelleg lesz. Az energiahordozk relrnak nvekedst az indokolja, hogy a gyorsan nvekv ignyek kielgtshez jelents mennyisg beruhzs szksges, s az j kitermel helyek ltalban kedveztlenebb fldrajzi vagy geolgiai adottsgokkal rendelkeznek. A hosszabb tvra vonatkoz r-elrejelzsekben az amerikai inflcit vi 3%-os, az EU inflcijt vi 2%-os mrtkre becslik, melynek kzgazdasgi alapjt a trtnelmi idsorok s az alapjaiban eltr monetris politika indokolja. A fenti klnbsg megmutatkozik a kamatlbak alakulsban is, hosszabb tvon az EU-orszgok irnyad kamatlba 0,5-1,5 szzalkponttal alacsonyabb, mint az Egyeslt llamokban rvnyes irnyad kamatlb. Az rfolyamok jvbeli alakulst szintn historikus idsorok alapjn prbljuk meghatrozni. Az eur megjelense ta a dollr/eur rfolyam 0,8-1,4 kztt ingadozott, az tlagos rfolyam (az ecu idszakot is belertve) 1,1 USD/EUR krl vltozott. Tekintettel arra, hogy hossz tv elrejelzsnkben az amerikai gazdasgot dinamikusabbnak, termelkenyebbnek felttelezzk, ezrt a jelenlegi rfolyamszint mrskldst felttelezzk a kvetkez vekre, s hosszabb tvra az 1,1 USD/eur rfolyamot felttelezhetjk. Az EU-15 orszgai az eur bevezetse eltti idszakban igyekeztek olyan rpolitikt folytatni, hogy teljestsk az inflcis kritriumot. Emellett a villamosenergia-s fldgzpiaci liberalizci els hullma sorn az rak abszolt mrtkben is cskkentek, amelyet termszetesen a vilgpiaci energiarak cskkense is segtett. 2000-2003 kztt alig emelkedett az r, majd a vilgpiaci energiar-robbans begyrztt a fldgz rba. A fldgz ralakulsra nincsenek vilgpiaci adatok, a regionlis tzsdk adatai nyjthatnak informcit, br itt az idsorok elgg rvidek, s ezen tzsdei rak a rgi sajtossgait hordozzk, gy pl. az amerikai (Henry Hub, New York Gate) s az angol (IPE National Balancing Point) fldgz rak elgg eltren alakulnak. Az eurpai rak jellemzen importrak, ezeket a Vilgbank ltal gyjttt (s hatrparitson kzlt) statisztikbl tudjuk kzlni: Kolaj s fldgzrak alakulsa Eurpban (USD/Mbtu, USD/hord) III.15. bra
10 9 8 USD/MBtu 7 6 40 5 4 3 2
2000.12 2001.06 2001.12 2002.06 2002.12 2003.06 2003.12 2004.06 2004.12 2005.06 2005.12 2006.06 2006.12 2007.06

80 70 60 50 USD/hord

30 20 10

Fldgz, eurpai tlagos importr, USD/MBtu (bal tengely) Kolaj, Brent dollr/hord (jobb tengely)

Forrs: The World Bank, Pink Sheets

29

Az bra is jelzi, hogy a fldgz rak kisebb ksleltetssel egytt mozognak a kolaj rakkal. Az Eurpai Bizottsg Versenybizottsga8 rszletes elemzst ksztett a fldgz (s a villamos energia) piaci helyzetrl, a piacnyits problmirl. Ebben a tanulmnyban rszletesen s importforrsok szerint is bemutatjk, hogy a legtbb orszgban az importszerzdsek a kolaj, illetve a kolajszrmazkok ralakulshoz ktik az importlt gz rt, s emiatt nll piaci r nem tud kialakulni. Azt is hangoztattk, hogy az importl orszgok lnyeges klnbsget tesznek egyes piacok s orszgok kztt az rak krdsben. Termszetesen nem csak az importr az oka annak, hogy a felhasznli fldgz rak erteljesen eltrnek egymstl az EU-ban. Emgtt elssorban a tarifakpzs, az llami adpolitika s egyb szempontok szerepelnek, s az EU Bizottsg erfesztsei egyelre elgg kevsnek bizonyultak ahhoz, hogy valamilyen kiegyenltds meginduljon. A lakossgi* fldgzr sszetevi az EU egyes orszgaiban (2007. janur 1.) III.16. bra

*ltagos fogyaszt: ves fogyasztsa 83,7 GJ Forrs: EUROSTAT, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-07-078/EN/KS-SF-07-078EN.PDF

Az ipari* fldgzr sszetevi az EU egyes orszgaiban (2007. janur 1.) III.17. bra

*ltagos fogyaszt: ves fogyasztsa 41,86 TJ Forrs: EUROSTAT, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-07-078/EN/KS-SF-07-078EN.PDF

Energy Sector Inquiry. http://ec.europa.eu/comm/competition/sectors/energy/inquiry/preliminary_report_1.pdf

30

Az elkvetkez vekben a fldgz ralakulst tbb tnyez magyarzza. A legfontosabb tovbbra is a kolaj rvltozsa, amelynek nvekedse eleinte nem, de hosszabb tvon meghaladja a fogyaszti rindexet. Az eur-dollr felttelezett rfolyam-alakulsa szintn rfelhajt tnyez lehet, amelyet az alacsonyabb eurpai kamatok valamelyest ellentteleznek. Mivel a fldgz irnti kereslet elssorban a villamos energia termelsnek bvlse miatt lesz erteljes Eurpban, ezrt minden bizonnyal klcsnhats alakul majd ki a kt energiahordoz ralakulsa kztt. Emellett a cseppfolys fldgz dinamikus vilgpiaci elretrse segthet abban, hogy nll piaca s piaci rkpzse legyen valamikor a fldgznak. Az ralakuls msik fontos tnyezje az eurpai energiapolitika. Itt a fldgz krnyezetvdelmi elnyt nyjt, amelyet az exportlk az rakban nyilvnvalan kihasznlnak. A kitztt, j energiapolitikai clok megvalsulsa esetn, nvekv r CO2 kvtk s a megjul energiaforrsokon alapul ramtermels tmogatsa mellett azonban a fldgz irnti kereslet is mrskeltebb lesz, emiatt remelkedse is korltozottabb vlhat. (Ezen utbbi hats azonban a megjul ramtermels tmogatsi rendszertl is fgg.) Az energiapolitika fontos clkitzse az energiahatkonysg javtsa. Ez termszetesen az ralakulst mrskl hatst gyakorol egyrszt az ramtermels hatkonysgnak javulsa miatt, msrszt a felhasznls hatkonysgnak javulsa miatt a kereslet mrskeltebben emelkedik, s ez ers piaci korlt az remelsekkel szemben. Rszben az energiapolitikhoz tartozik az adpolitika. Itt a korbbi idszak egyrtelmen nvekv fldgz (s villamos energia) adterheknl vltozst felttelezhetnk s differencilt adzst vrunk, azaz a krnyezetkml s megjul forrsoknl admrsklst, mg a hagyomnyos felhasznlsoknl vltozatlan, vagy kiss nvekv adterhelst feltteleznk. sszessgben a hatsokat azzal jellemezhetjk, hogy rvidebb tvon mrskeltebb, de hoszszabb tvon a fogyaszti rindex vltozst meghalad mrtk fldgz remelkedst vrunk a nemzetkzi piacokon. Vlemnynk szerint a liberalizci jelenleg semmikpp nem nyjthat olyan eszkzt, amely az importrak mrskldst hozhatja.

III.5. MAGYARORSZGI HOSSZ TV RALAKULS A hazai inflcis folyamatot nagyfok ingadozs jellemezi. 1990-tl a transzformci s a strukturlis talakuls kltsgeinek begyrzse generlta az inflcit, az utbbi 10 vben az llami gazdasgpolitika s a monetris politika befolysolja jelentsen az ralakuls temt. Elemzsek bemutattk, hogy az advltozsok nlkli, illetve a maginflci Magyarorszgon mr kzeledik a 3-4%-os rtkhez, ezrt kiegyenslyozott monetris s fisklis politika folytatsa mellett, 2-3 ven bell teljesthetjk az inflcis kritriumot az eurvezeti csatlakozshoz. Hosszabb tvon a magyarorszgi inflci magasabb lesz, mint az EU-15-k tlaga. Ezt a felttelezett gyorsabb gazdasgi nvekeds, valamint a felzrkzsi folyamat indokolja. Az rfolyam oldalrl (kiegyenslyozott politikk esetn) inkbb inflcit mrskl, mintsem erst hatsok remlhetk, s 2012-2014 krl csatlakozhatunk az eurvezethez. Ezzel a lpssel egy fontos kockzati tnyez kikerl a gazdasgbl. A kamatlbak az inflci mrskldsvel cskkennek, de hosszabb tvon is valamivel magasabbak maradnak, mint az EU15 orszgainak tlagos piaci kamatlba. Br a bankkzi kamatoknl Magyarorszgon is az EURIBOR lesz az irnyad, a piaci kamatokban a magasabb magyarorszgi kockzat (az EU15-hz viszonytva) s a magasabb inflci minden bizonnyal megjelenik. A pnzgyi piacok integrldsa miatt azonban ezt a klnbsget mrskelni lehet klfldi (anyavllalati) hitelfelvtellel.

31

A fldgz hazai ralakulst az elz fejezetben mr bemutattuk. Remlheten a 2007-2008-as piacnyitshoz kapcsold trendezdsek utn a magyarorszgi gzrak kvetik az EU-15k tendenciit, de az ralakulst befolysolja a hazai fldgz ellt rendszer kltsgviszonyai s szablyozrendszere is. Magyarorszgon is azt felttelezhetjk, hogy a fldgz rvltozsa meghaladja majd a fogyaszti rindexet, ha Magyarorszg is csatlakozik az EU j energiapolitikjhoz teljes mrtkben. A politikai jelzsei azonban azt mutatjk, hogy az elkvetkez nhny vben csak vatosan kapcsoldunk be ebbe a folyamatba, s a liberalizci megvalstsnak mdja szintn befolysolja a 2008-2010-es ralakulst. Ezrt rvid tvon, 2-3 ven bell, (a vilgpiaci hatsok s az rfolyam-alakuls figyelembe vtelvel) az remelkeds korltozott lesz, vagy akr kis cskkens is elkpzelhet, s hosszabb tvon Magyarorszgon is azzal lehet szmolni, hogy a fldgz remelkedse meghaladja a fogyaszti rindexet. Ezt a hatst a lakossg esetben minden bizonnyal mrskli a nvekv reljvedelem s a lakossgi felhasznls hatkonysgnak javulsa. A lakossg esetben, amennyiben a fldgz relra kb. 1-1,5%-kal, a fogyasztsa kb. 0,5%-kal nvekszik s a reljvedelmek (GDP) vi 3% feletti temmel bvlnek, akkor nlunk is fokozatosan cskkenhet a fldgz-kiadsok slya a fogyaszti kosrban. A fogyaszti rindex alakulsnak elrejelzse (2006=100) III.18. bra
180 170 160 150 140 130 120 110 100
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Az ipari termeli rindex alakulsnak elrejelzse (2006=100) III.19. bra

180 170 160 150 140 130 120 110 100
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Fogyaszti rindex, Magyarorszg, 2006=100 Fogyaszti rindex, EU25, 2006=100

Ipari termeli rindex, Magyarorszg, 2006=100 Ipari termeli rindex, EU25, 2006=100

Forrs: GKI Energiakutat Kft. elrejelzse

Forrs: GKI Energiakutat Kft. elrejelzse

Az ipari termeli rak alakulst, ahogy ez az elz fejezetekben bemutatsra kerlt, jelents mrtkben befolysolta az energiahordozk ralakulsa. Az rindexben ez a tnyez, az rfolyam s a brindex gyakorolta a legjelentsebb hatst. A fogyaszti rindexnl az elkvetkez 1-3 vben a termeli rindexnl nagyobb emelkedst feltteleznk, s a fldgzipari rindex is hosszabb tvon meghaladja a teljes termeli rindex nvekedst. A termeli rindexre gyakorolt hatst a jvben rezheten mrskli az a tendencia, hogy az energiaszektor slya az iparon bell mrskldik, mivel a feldolgoz szektorok nvekedse jval gyorsabb lesz, mint az energiaszektor. A fentiek alapjn, racionlis magatarts esetn, azt felttelezhetjk, hogy a fldgz relrnak nvekedse mindenkppen mrskli a fogyaszts nvekedst gy a lakossgi, mint a nem lakossgi szektorokban. Br az igaz, hogy a fldgz rrugalmassga igen csekly, de vlheten egy ers piaci versenyben lev termelnl alapkrds a termelsi tnyezkkel val takarkossg, mg ha kltsgeinek kis szzalkt kpviseli is a felhasznlt energia. A lakossg esetben is hasonl magatarts remlhet, de itt elssorban a hatkonysg javtsval (korszer hztartsi berendezsek) lehet eredmnyt elrni.

32

IV. FLDGZFELHASZNLS ALAKULSA S ELREJELZSE

IV.1. A HAZAI FLDGZFELHASZNLS MLTBELI TRENDJEI A hazai fldgzipar ltvnyos fejldsen ment keresztl a vrosi gz gyrtstl s szolgltatstl a mai energiaszektorbeli jelents slyig. Mg a 90-es vek elejn az ipari belfldi rtkests 3-4%-t adta a fldgzszektor, addig 2006-ra mr elrte a 9,7%-ot, az ipari sszes rtkestsben azonban a slya csak alig ntt, 2006-ra 4,3%-ot rt el. rtelemszeren, a hozzadott rtk termelsben a szektor, az alapanyag jelleg miatt, nem nagy szerepet jtszik, a teljes energiaszektor slya a GDP-n bell folyamatosan cskken: 2005-ben mr csak 2,9% volt. A klkereskedelmi folyamatokban is nvekszik a fldgz szerepe, az elmlt vekben a kzel azonos mennyisg fldgzimport rtk oldalrl az import 3,6%-rl 4,5%-ra ersdtt, mutatva a cserearnyok trendezdst, sszessgben pedig tbb mint 75%-kal ntt a fldgz klkereskedelmi egysgrtk-indexe.9 A fldgz szektor rszesedse az ipari rtkestsbl IV.1. bra
10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 A fldgz szektor rszesedse az sszes ipari belfldi rbevtelbl (%) A fldgz szektor rszesedse az sszes ipari rbevtelbl (%)

Forrs: KSH

A teljes energiaszektor slya a GDP-n bell IV.2. bra

4,0 3,5

3,0 2,5

2,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Az energiaszektor GDP-n belli rszesedse (%)

Forrs: KSH

A fenti adatok forrsa a KSH tjkoztatsi adatbzisa: http://portal.ksh.hu/portal/page?_pageid=37,111393&_dad=portal&_schema=PORTAL

33

A fldgz slya az importban (%) IV.3. bra

5

2 1995 2000 2003 2004 2005 2006 Fldgz import rszesedse az sszes importbl (%)

Forrs: KSH

A fldgz a felhasznls terletn jval ltvnyosabb plyt rt le. Az elsdleges energiaforrsok szerkezete a fldgz elrhetv vlsval gyors s alapvet talakulst mutat, s mra a fldgz a legfontosabb elsdleges energiahordozv vlt. Az elsdleges energiahordozk szerkezete (%) IV.4. bra
100%
2,6

A fldgz felhasznlsa s a belfldi termels (milli m3) IV.5. bra

16000

80% 60% 40% 20%

13,6 36,1 31,0 38,3 43,9 41,5

14000 12000 10000 8000 6000 4000

0% 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2006

2000
1980 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002
3

2004

2006

Szn

Kolaj s kolajtermk

Fldgz

Egyb

Fldgz fogyaszts, millird m Fldgz hazai termels, millird m3

Forrs: KSH s Energia Kzpont Kht.

Forrs: KSH s Energia Kzpont Kht.

A felhasznls a tbbi primer energiahordozhoz hasonlan 1990 utn visszaesett, de mr 1995-ben meghaladta a korbbi idszak cscsmennyisgt, s azt kveten vi 1%-nl magasabb tlagos nvekedsi tem mutathat ki, mg az sszes felhasznlt energia mg ma sem rte el az 1990 eltti rtkeket. A felhasznlt fldgz egyre kisebb arnya elgthet ki belfldi termelsbl, mivel a belfldi kitermels az utbbi vekben stagnl-cskken, s az j feltrsok nem ptoljk a kies forrsokat. A fogyasztk szma is lendletes vltozst mutat, br a rendszervlts krli vekben a vllalatok megsznse s a sok kisebb-nagyobb vllalat megalakulsa nagyon megnvelte a nem lakossgi fogyasztk szmt. A fogyasztszm gyorsul nvekedse 1994-ig tartott, ezt kveten mrskldik az ves nvekmny. 2000 utn vente 70-80 ezer j fogyaszt jelentkezik, amelynek dnt rsze, kb. 85%-a lakossgi fogyaszt.

34

Fldgzfogyasztk szma (ezer darab) IV.6.

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500 1970 1975 1980 1985 1993 1997 2001 2005

Hztartsi fogyasztk szma (ezer darab) sszes fogyasztk szma (ezer darab)

Forrs: KSH

A statisztika szerint a hazai fldgz ftrtke a statisztikbl visszaszmolva 32 MJ/m3, az import fldgz ennl kedvezbb, 34 MJ/m3 rtk feletti. A fenti rtkek viszonylag llandak. A felhasznlt fldgz ftrtke IV.1. tblzat Mrd m3 Termelt fldgz Importlt fldgz 2,9 12,2 PJ 95,7 416,2 MJ/m3 32,5 34,2 Mrd m3 3,0 12,0 PJ 97,6 410,6 MJ/m3 32,2 34,2

Forrs: Energia Kzpont Kht.

A gzszolgltatsba bekapcsolt teleplsek szma igen gyorsan ntt a 90-es vek elejn, s a nvekeds jelentsen lelassult 2006-ra. Elzetes adatok szerint 2006-ban mr csak 9 j teleplst kapcsoltak be, s ezzel 91%-ra ntt a gzzal elltott teleplsek arnya. A gzhlzatba bekttt teleplsek szma IV.7. bra
3000 2500 2189 2006 2000 1525 1500 1000 500 0 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 445 1751 2382 2508 2635 2690 2826 2786 2845

Vezetkes gzzal elltott teleplsek szma

Forrs: KSH

35

A bvls mrskldst a cshlzat adatai is jelzik. Az sszes hossz 1%-kal sem ntt az utols vben, s az j pts vrl-vre mintegy 30%-kal cskken. A fenti vltozsok azt jelzik, hogy a fogyasztk szmnak bvlst a mr meglev hlzat fogja inkbb szolglni, illetve egyes trsgekben amennyiben gazdasgos a kiptett, de PBre alapozott hlzatot lehet fldgzzal elltni. A cshlzat s az j ptsek hossza (ezer km) IV.8. bra

Forrs: KSH

A fldgzfelhasznls szerkezetben is ers eltoldst figyelhet meg. Mg 1990-ben az ipar volt a legnagyobb felhasznl szektor, addig 2000-re a lakossg, s 2006-ra a villamosenergia-szektor vlt a legjelentsebb fogyasztv. (Valsznleg az 1990-es adatok ms szemllettel kszltek, mint a kvetkez idszak adatai.) A fldgzfelhasznls megoszlsa (%) IV.9. bra
100% 90% 80% 70% 60% 50% 32 40% 30% 20% 10% 0% 1990 2000 2005 Lakossg Egyb 2006 24 25 29 18 32 30 42 18 13 14 16 27 26 22

32

Villamosenergia-szektor Ipar (vill.en.-szektor nlkl)

Forrs: Energia Kzpont Kht.

A cscsignyek az elmlt tz vben kzel 40%-kal emelkedtek, mg az sszes fldgzfogyats ennl valamivel mrskeltebben, 32%-kal ntt.

36

A cscsignyek kielgtsben egyre fontosabb szerephez jut a gztrols, mivel a folyamatos import s a hazai termels a tli ignyeket nem tudja kielgteni. A fldgzfelhasznls gyors nvekedsnek egyik fontos oka az, hogy az energiapolitika, valamint az rszablyozs s az ralakuls olyan piaci helyzetet teremtett, amelyben minden krlmny a fldgzfelhasznls nvekedst erstette. Az energiapolitika, fkpp a lakossg szmra, semmilyen ms alternatvt nem nyjtott, mint a fldgz felhasznlsnak nvelse, hiszen a versenyz energiatermkek elrhetsgt egyedl a fldgz esetben segtette (azt is inkbb csak a 90-es vek els rszben) azzal, hogy a teleplsek gzelltst kltsgvetsi eszkzkkel is tmogatta. Ms oldalrl a PB-gz s a HTO, mint termk a versenypiacra kerlt, s ebbl a HTO slyos adval is terhelt, amely teljes mrtkben kizrta a fogyasztsbl. A nagyarny fejlesztsek a tbbi szektor szmra is a fldgz fogyasztst tettk lehetv, amely a szolgltatsban tevkenyked vllalkozsok s az nkormnyzati szervezetek szmra energiahatkonysg-javulst s kedvezbb ltszmignyeket jelentett. Emellett az energiapolitika, elssorban 2000 utn, a villamosenergia-termels sztnzsi rendszert is gy alaktotta, hogy ez is a fldgz felhasznlst eredmnyezte. A cscsfogyaszts elltsa (milli m3) IV.10. bra
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1995 2000 hazai termelsbl trolbl 20 13 8 2005 import 12 2006 22 37 46 44 21 28 38 30

Forrs: Energia Kzpont Kht.

A legjelentsebb hatst fkpp a lakossgi krben a fldgz (s bizonyos mrtkig a tvfts) kedvez ralakulsa fejtette ki. A mestersgesen eltrtett fogyaszti rak kvetkeztben a lakossg nem is keresett rdemi lehetsgeket a fldgz kivltsra s ms tzelanyag beszerzsre. Ennek a politikailag is tmogatott s elismerten nyomott rrendszernek a kvetkeztben (is) dinamikusan ntt a ftsi cl fldgzfelhasznls s emiatt megnvekedett a tli cscsigny is. A 90-es vekben az import kltsge s a nemzetkzi piaci ralakuls nem knyszertette az rmegllapt hatsgot a fldgz rnak mestersges eltrtsre, 2002 utn azonban a vilgpiaci olajrak s egyb energiahordozk rnak gyors emelkedse kvetkeztben a fldgzimport kltsge radiklisan megemelkedett, amelyet a politika a lakossgi fldgz rban nem rvnyestett. Az reltrts csak ersdtt a 2003 szn bevezetett s 2006 elejig folyamatosan nvelt tmogatsi mrtkekkel. A tnyleges (tarifval megllaptott) lakossgi gzr 2003 sze s 2006 janurja kztt 60%-kal emelkedett, mg a kis s kzepes lakossgi fogyasztknl a fizetett r csak 9-19% kztt vltozott. (Az remelst tetzte a fldgz FA-jnak ezen idszakon belli ktszeri emelse, amelynek tisztn kltsgvetsi oka volt.) A bevezetett tmogatsi rendszer nem sztnztt takarkossgra, st a 2007 elejn talaktott tmogatsi rendszer sem al-

37

kalmaz ilyen sztnzt. ltalban az rszablyozs nem tartalmaz semmilyen olyan elemet, amely a takarkosabb felhasznlsra, vagy a cscsfogyaszts mrsklsre irnyulna, pl. menynyisghez kttt tarifk, illetve szezonlis tarifk. Az energiaszektor termeli rindexe, valamint a lakossgi energiaellts fogyaszti rindexe (2000. december =100) IV.11. bra
250

220

190

160

130

100
s s s s s 2000. d m 2001. d m 2002. d m 2003. d m 2004. d m 2005. d m s j j j j j j 2006. d m

Villamosenergia-termels s -eloszts gazat termeli rindexe Lakossgi villamosenergia-fogyaszts rindexe Gztermels s -eloszts gazat termeli rindexe Lakossgi fldgzfogyaszts gzrindexe

Forrs: KSH

A tli elltst s a tli cscselltst a fldgztrols fejlesztse tette lehetv, amely a cscsnapokon az ignyek kzel 50%-t jelentettk. Termszetesen a fldgztrols azt a clt is szolglta, hogy az orszg folyamatosan tudta fogadni a nemzetkzi szerzdsekben lekttt gzmennyisget. 2006. janurjig semmilyen lnyeges kls esemny, vagy beavatkozs nem ingatta meg az import oldalrl az elltsbiztonsgot. Az orosz-ukrn gzr vita miatt kialakult vlsg azonban ismt felsznre hozta az orszg egyoldal import fggsgt, st a beszlltkkal szembeni kiszolgltatottsgt. A lakossg kiemelt elltsa s vdelme rdekben az elmlt vben megalkottk a fldgz biztonsgi kszletezsrl szl trvnyt, s mr folynak az elkszletek a biztonsgi kszletezs cljt szolgl trolk ptsre s feltltsre. Az energiaelltsrt kzvetett felelssggel tartozik a mindenkori kormny. Hossz vek halogatsa utn 2005-ben elindult az 1993-ban kidolgozott s elfogadott energiapolitikai koncepci fellvizsglata. Az eltelt idszak sorn az energiapolitika szinte valamennyi alapfelttelezse, illetve vonatkozsi pontja megvltozott. A kidolgozott dokumentumok szerzi nemzetkzi tapasztalatok alapjn ttekintettk a forrsok s a felhasznls lehetsges tjait, illetve a legfontosabb befolysol krlmnyeket. A nemrg publiklt j energiapolitika a vitk kereszttzbe kerlt, elssorban amiatt, hogy nem hatroz meg pontos jvkpet az energiaellts alakulsra. A mai energiapolitika f feladatnak a biztonsgos, versenykpes s fenntarthat energiaelltst tekinti, s ebben az llam szerepe a jogszablyi krnyezet megalkotsban s a vgrehajts ellenrzsben van. ppen ezrt a dokumentum nem foglalt llst egyes energiahordozk nvekedsi teme, felhasznlsa, ralakulsa stb. esetben, egyedl azon terleteknl van szmszerstett cl, amely a kzs eurpai energiapolitika vgrehajtsa rdekben lt fontosnak a kormny. Az elltsbiztonsg krben volt sz a forrsok biztonsgrl. A dokumentum megllaptotta (br nem ez a relevns mondanival ebben a vonatkozsban), hogy a magyarorszgi elsdleges energiafelhasznls szerkezetben a fldgz jval jelentsebb, mint az eurpai orszgok tlagban. Elltsbiztonsgi oldalrl teht nem tekinthet clszernek a fldgz arnynak tovbbi nvelse fknt amiatt, hogy vrhatan ersd mrtkben az importforrsokra vagyunk utalva.

38

Ezt tartalmazza vgs soron a dokumentum vgn tallhat energiaforrs struktra felttelezett vltozst bemutat bra. Energiaforrs-struktra vltozsa IV.12. bra
2005 4% 13% 11% 2020 15% 8%

25% 34% 13%

38% Szn Folykony sznhidrognek Fldgz Primer villamos energia (nukleris-, vzenergia s import) Megjul energia

39%

Forrs: Magyarorszg energiapolitikja 2007-2020 GKM 2007.

IV.2. A FLDGZFELHASZNLS ELREJELZSNEK MDSZERTANI KRDSEI Az energiafelhasznls elrejelzsnek modelljei ltalban nagy, tbbszektoros, gazdasgi s energiafelhasznlsi alrendszerekbl ll modellcsaldok, amelyek a gazdasgi nvekeds trendjeinek megadsa mellett kiszmtjk az elsdleges s vgleges energiaignyeket, energiahordoz fajtnknt. A modellcsaldban szmos technolgiai sszefggs, illetve ezek vltozsra vonatkoz felttelezs van. A jelenleg legismertebb modellcsald az IEA9, illetve az Egyeslt llamok Energiagyi Minisztriuma Energia Informcis gynksge10 ltal mkdtetett nagyon hasonl modell, amely tbb mint 16 ezer egyenletet tartalmaz. Az EU-ban egyre nagyobb szerepet jtszik az Athni Mszaki Egyetemen kidolgozott energiamodell11, amelynek f clja a CO2 kibocsts standardizlt szmtsa a msodik allokcis program rdekben, de a modell eredmnyeit felhasznltk az EU energia s kzlekeds 2030-ig terjed trendjeinek felvzolshoz.12 Az egyes orszgokra fellltott energiamodelleket ltalban minisztriumok, hatsgok, egyetemek, vagy az energiaelltsrt felels szervezetek, vllalkozsok dolgoztk ki. Magyarorszgon is legutbb az energiapolitika dokumentumainak fellvizsglata keretben dolgoztak ki egy a 2030-ig terjed idszakra vonatkozan keresleti s knlati modellt13, amely valszn gazdasgi nvekedsi vltozatok mentn fogalmazza meg a keresletet s a lehetsges knlatot. Ezen modellek jval egyszerbbek, a gazdasgi nvekeds s az energiafelhasznls kzvetlen sszefggsein alapulnak, s a modell tartalmazza azon hatkonysg-javulsi s szerkezet-mdosulsi tnyezket, amelyeket a modellt kidolgoz szakrtk relisnak s az energiapolitika megvalstsa szempontjbl fontosnak tartanak.
9 10 11 12

13

Az IEA modelljnek bemutatsa: http://www.iea.org/annex_c.pdf Az EIA modelljnek bemutatsa http://tonto.eia.doe.gov/FTPROOT/modeldoc/m05097.pdf The PRIMES Energy System Model. Model Descriptiom http://www.e3mlab.ntua.gr/manuals/PRIMsd.pdf European Energy And Transport. Trends to 2030 update 2005. http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/figures/trends_2030_update_2005/energy_transport_trends_2030 _update_2005_en.pdf Az j magyar energiapolitika tzisei a 2006-2030 kztti idszakra. A hazai energiaigny prognzisai s az azokbl levont kvetkeztetsek. (3. fejezet) 2005. december. A rendelkezsre ll fosszilis forrsok 2006. februr (5. fejezet) Magyarorszg primerenergiahordoz-struktrjnak elemzse, alaktsnak stratgiai cljai 2006. mrcius. www.gkm.gov.hu

39

Emellett szoksos, hogy egy-egy energiaelltsrt felels hatsg, vagy irnyt intzmny az adott energiahordoz vonatkozsban dolgoz ki orszgos tvlati tervet. A kutatsi megbzs sorn egy ilyen intzmny, az angol National Grid elrejelzsi mdszertanval ismerkedtnk meg, illetve tbbves kzvetlen munkakapcsolat alapjn ismerjk a magyarorszgi villamosenergia-rendszerirnyt ilyen jelleg tevkenysgt. A fldgz tmjn bell, nemzetkzi szervezetek, nemzetkzi s eurpai szakmai szervezetek is esetenknt ksztenek elrejelzseket (pl. IGU, GIE, EUROGAS), gyakran megbzsos alapon. Ilyen az Oxfordi Egyetem Energia intzetnek legutbbi munkja az eurpai gzkeresletrl 2015-ig14. Az elrejelzsek fontos adalkul szolglnak a vlaszthat mdszerek kztti dntshez, s ennl mg fontosabb, hogy segtenek rtkelni, ellenrizni a kapott eredmnyeket. Sajnos sok esetben nem lehet a modellek alapvet felttelezseit megismerni, mert a modellksztk zleti titoknak tekintik. Az ismert nagy modelleknl pedig a kidolgozs s a publikci olyan idignyes, hogy az eredmnyek gyakran elavultak lesznek mire a vgtermk ismertt vlik. Ez trtnt az utbbi vek modellezsi eredmnyeivel. Az energiahordozk rrobbansa, valamint az EU hatrozott trekvse a CO2 kibocsts cskkents s a CO2 kereskedelem elterjesztse rdekben, mdostotta a korbbi klszably-szer sszefggseket, amelyek hagyomnyos energiahordoz-rarnyokon alapultak, s mra ezek tarthatatlann vltak. A vizsglt tma keretn bell fontos, hogy a jvben vajon tarts lesz-e a 2007 elejre kialakult flgz/szn/CO2 rarny, mert alapveten ez a 3 tnyez az, amelyek mentn a jvbeli ermvi projektekrl dntenek. Szintn a 2006-2007-es vek j jelensge az energiahatkonysg jrafelfedezse. gy az IEA tavaly v vgn megjelentetett elrejelzsnek alternatv szcenrija, mint az EU PRIMES modelljnek energia-megtakartst s megjulkat erteljesen tmogat forgatknyve gykeresen eltr energia- s ezen bell fldgz-felhasznlsi vltozatot eredmnyez a korbbi vltozatokhoz kpest.

Az EU25 vgs fldgzfogyasztsnak elrejelzse forgatknyvek szerint (mtoe) IV.13. bra

700

600

500

400

300

200

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

Alapvltozat Alacsony nvekeds Hatkonysg s megjul

Magas rak vltozat Magas nvekeds

Forrs: European Energy And Transport. Trends to 2030 update 2005. http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/figures/trends_2030_update_2005/energy_transport_trends_ 2030_update_2005_en.pdf

14

Future of natural gas demand in Europe. The importance of the power sector. http://www.oxfordenergy.org/pdfs/NG10.pdf

40

A fldgzfelhasznls kisebb modelljei ltalban az alulrl flfel val ptkezst (bottomup method) alkalmazzk. Ilyen a leghosszabb trtneti tapasztalatokkal rendelkez angol National Grid mdszere, de hasonl felpts a mr hivatkozott Oxford Institute modell. Ez valsznleg azrt alakult ki, mivel a fldgzfelhasznls nem kapcsoldik olyan jellegzetesen s tartsan a GDP nvekedshez, mint a villamos energia. Emellett a nvekedsi temeket nagyon befolysolja, hogy mekkora a fldgz slya az elsdleges forrsokon bell, illetve ebbl mekkora rsz kerl talaktsra villamos energia s h cljra. ppen ezrt a kialaktott modellek jval verblisabbak, szmos felttelezett sszefggsen alapulnak, gy sokkal vitathatbbak. Az eddig megismert modellek kln hangslyozzk a villamosenergia-szektor ignynek elrejelzst, majd az ezen kvli szektorokra egy, esetleg kt nvekedsi vltozatot feltteleznek. gy pl. az Oxford Institute modellje felmrte az eurpai villamos energia fejlesztsi projekteket, amelyek gzon alapulnak, ezeket csoportostotta megvalstsi valsznsgek szerint, majd a tbbi szektorra vi 0,8%, illetve 1% fldgzfelhasznls nvekedst felttelezett. A GKI Energiakutat Kft. ltal ksztett fldgz-felhasznlsi elrejelzs alapvet kiindulpontja egyrszt a teljes energiaigny-becsls, s ezen bell az, hogy az sszes energiaigny vi 0,6% krl nvekszik, mg a vgs energiafelhasznlsban a villamos energia nvekedse 2%/v krli. A teljes energiaigny-becsls tartalmazza azt a trekvst is, hogy a fldgz primer energiahordozkon belli rszarnya ne nvekedjen lnyegesen nagyobb mrtkre. Az elrejelzett villamosenergia-ignyekhez alkalmazkod, a jelen ismeretek szerinti legvalsznbb kapacitstervvel meghatrozhatv vlt a villamosenergia-szektor fldgzignynek alakulsa. Ez az sszefggs adta a fldgzfelhasznls elrejelzsnek egyik tnyezjt, mg a tbbi szektor (ipar, lakossg, egyb szektor) esetben (auto)korrelcis kapcsolatok alapjn kerestnk (lehetleg) makrokonmiai sszefggseket. A 3 szektor, illetve az sszfelhasznls esetben is fggvnyillesztssel s autoregresszv modellek felhasznlsval prbltuk a mltbeli felhasznlsi adatokbl kinyerhet trendeket meghatrozni s ezek alapjn elrejelezni. Az elrejelzsek gyakran hasznlnak olyan mdszereket, amelyek analgik, nvekedsi plyk msolsn alapulnak. A magyarorszgi fldgzfelhasznls azonban elgg sajtos helyzetben van, a fldgz slya olyan jelents, amely csak egy eurpai orszgban, Hollandiban hasonl, de ott a jelents fldgzvagyon s kitermels indokolja a fldgz kiemelked slyt. A halmozatlan energiaforrsok megoszlsa energiahordozk szerint 2003-ban (%) IV.14. bra

Magyarorszg

EU-15

0% Megjul

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100% Szn

Vzenergia

Atomenergia

Fldgz

Kolaj s -szrmazkok

Forrs: IEA Energy Statistics, www.iea.org

41

IV.3. NEMZETKZI S HAZAI ELREJELZSEK MAGYARORSZG FLDGZFELHASZNLSRA Az IEA kb. egy ve zrta le Magyarorszg energiapolitikjnak ismtelt ttekintst. A publiklt knyv zr fejezetben az IEA modell alapjn elrejelzst kzl a magyar energiafelhasznls legfontosabb mutatira. Az elrejelzs 2030-ig vi 0,7%-os elsdleges energiafelhasznlst, s ezen bell vi 1,2%-os fldgzfelhasznlst jsol. A fldgz felhasznlsnak elrejelzse a GKI Energiakutat Kft. alap-elrejelzstl abban klnbzik, hogy az idszak vgn is tovbbi fldgz alap erm ptsekkel szmol, s nem felttelezi ms tpus erm ptst. Emellett a lakossgi fldgzfelhasznls vrhat nvekedsben is van klnbsg, 2020-ig vi 1,5%-os 2020-2030 kztt vi 0,4%-os nvekedst felttelez. Ez az eredmny elgg megkrdjelezhet annak fggvnyben, hogy az elemzs jelents tartalkokat lt a lakossg energiafelhasznlsban, elssorban az pletekre vonatkoz hatkonysgi elrsok teljestse miatt. Energiafelhasznls elrejelzse Magyarorszgra (PJ s %) IV.2. tblzat 2004 sszes primer energiafelhasznls (PJ) ebbl: fldgz (PJ) 1104 490 2010 1135 523 2020 1280 651 2030 1318 668 2004-2030, ves tlagos nvekeds (%) 0,7 1,2

Forrs: Energy Policies of IEA Countries. Hungary Paris 2006.

EU-tagsgunkbl kvetkezen Magyarorszgra is kszl elrejelzs a CO2 kibocsts vrhat alakulsra, amely elrejelzsi munknak rsze az energiafelhasznls elrejelzse is. A mr hivatkozott PRIMES modell tbb forgatknyv mentn s tbbszr mdostott tnyezkkel kerlt futtatsra, szintn az IEA alapadatai felhasznlsval. Az albbi tblzat tartalmazza a tavaly elkszlt, alacsony jvbeli CO2 kvtarakkal szmol elrejelzst: Energiafelhasznls elrejelzse Magyarorszgra (PJ s %) IV.3. tblzat 2005 sszes primer energiafelhasznls (PJ) ebbl: fldgz (PJ)
Forrs: PRIMES Ver. 1.0

2010 1179 526

2020 1315 621

2030 1438 589

2005-2030, ves tlagos nvekeds (%) 1,0 0,9

1111 469

A rszletek kzlsbl kiderlt, hogy ez a vltozat az sszes energia vonatkozsban nagyobb tem felhasznlst jsol Magyarorszg szmra. A 2010-2020 kztti idszakban a GKI Energiakutat Kft. elrejelzse jval mrskeltebb sszes energiafelhasznls-nvekedst felttelez, a kvetkez 10 ves idszakra a kt elrejelzs nvekedsi temei majdnem azonosak. A fldgzfelhasznls vonatkozsban a dnt klnbsg a 2010-ig terjed idszak megtlsben van, a PRIMES modell 2,7%, a GKI Energiakutat Kft. Elrejelzse 1,9%/v felhasznls-bvlst

42

felttelez. A kvetkez 10 vre azonos, majd 2020-2030 kztt az ltalunk elksztett vltozat stagnls krli fldgzfelhasznlst jelez, mg a PRIMES modell vi 0,5%-os cskkenst. A fldgzfelhasznls klnbz elrejelzse mgtt a villamosenergia-szektor eltr fejldsi plyja van, a PRIMES modell jval nagyobb (5%/v) ermvi fldgzfelhasznls-nvekedst vl a 2000-2020 kztti idszakra (GKI: 3,9%/v), majd ezt kveten vi 1,7%-os cskkenst vr, mg az ltalunk ksztett elrejelzs vltozatlan mrtk felhasznlst felttelez. Az idn tavasszal elksztett u.n. 3. sz. verzi alapvltozata szerint ms kp rajzoldik ki. Egyrszt korrigltk a mltat, msrszt mrskeltebb gazdasgi nvekedst feltteleztek, s jobban szmtottak a hatkonysgi mutatk javulsra. A fenti mdostsok utn az albbi elrejelzs addott: Energiafelhasznls elrejelzse Magyarorszgra (PJ s %) IV.4. tblzat 2005 sszes primer energiafelhasznls (PJ) ebbl: fldgz (PJ)
Forrs: PRIMES Ver. 3.0

2010 1269 481

2020 1370 525

2030 1388 504

2005-2030, ves tlagos nvekeds (%) 0,7 0,1!!!

1173 492

Az sszes energiafelhasznls alakulsa szempontjbl ez a vltozat megegyezik az ltalunk ksztettel (kicsit ms a lefuts), de a fldgzfelhasznls szempontjbl gykeresen eltr az elrejelzett tem. A dnt klnbsg a 2020-2030 kztti idszak megtlsben van, ahol a PRIMES vi 0,4%-os cskkenst felttelez, de az ltalunk ksztett elrejelzs a 2010-2020 kztti idszakra is magasabb fldgzfelhasznls-nvekedst vr. A nemzetkzi irodalombl mg be tudjuk mutatni a mr idzett Oxford Institute elrejelzst. Az elrejelzs az sszegyjttt beruhzsi tervek alapjn adja meg az ermvi szektor tbblet fldgz ignyt, amelyet azzal a felttelezssel szmszerst, hogy az j belpsek 35%-os terhelsi tlaggal dolgoznak. Az egyb szektorok fldgzigny-nvekedst vi 0,8%-ra tette. Magyarorszg fldgzkereslete 2015-ig (millird m3) 2004 4,16 10,30 14,46 2010 4,35 10,8 15,15 IV.5. tblzat 2015 4,43 11,21 15,64

Ermvek felhasznlsa Egyb szektorok felhasznlsa sszes felhasznls

Forrs: Future of natural gas demand in Europe. The importance of the power sector. 77. oldal http://www.oxfordenergy.org/pdfs/NG10.pdf

A fenti elrejelzs jval mrskeltebb fldgzfelhasznlst jelent a 2015-ig terjed idszakra, mint az ltalunk szmtott vltozat. Egyrszt, a villamosenergia-szektornl jval magasabb nvekedsi temekkel szmolunk, msrszt a nem ermvi felhasznls elrejelzsnk szerint ezen az idtvon inkbb cskken.

43

A magyarorszgi j energiapolitika kidolgozst elkszt anyagok is tartalmaznak rszletes energiahordoz felhasznls elrejelzst. A mr hivatkozott m15 azzal a felttelezssel kszlt, hogy 2030-ig az ves primer energiafelhasznls vi 0,7%-kal, s a villamosenergiafelhasznls vi 2,0%-kal nvekszik. Ehhez kialaktottak egy lehetsges energiahordoz struktrt, amely az sszes primer energia s fldgz vonatkozsban a kvetkez elrejelzst adta: Elrejelzs Magyarorszg energiafelhasznlsra (PJ) 1990 Primer energiahordozk sszesen PJ Fldgz PJ Fldgz villamosenergiatermels cljra 1195 373 67 2000 1047 404 84 2010 1167 530 123 2020 1252 580 163 IV.6. tblzat 2030 1346 634 210

Forrs: Az j magyar energiapolitika tzisei a 2006-2030 kztti idszakra. A hazai energiaigny prognzisai s az azokbl levont kvetkeztetsek. (3. fejezet) 2005. december. A rendelkezsre ll fosszilis forrsok 2006. februr (5. fejezet) Magyarorszg primerenergiahordoz-struktrjnak elemzse, alaktsnak stratgiai cljai 2006. mrcius. www.gkm.gov.hu 72. oldal alapjn

A GKI Energiakutat Kft. elrejelzse s a fenti elrejelzs kztt az sszes energiafelhasznls 2030-ig tart nvekedsben nincs lnyeges klnbsg (az egyes idszakok vonatkozsban mr van), azonban a fldgz szerept a hivatkozott elrejelzs hangslyosabbnak tekinti. A teljes energiahordoz struktra bemutatja, hogy az idzett elrejelzs a fosszilis energiahordozk arnyt vltozatlannak tekinti, s ez adja a legnagyobb eltrst a kt elrejelzs kztt, amely rinti a fldgz szerept is. A fldgzfelhasznls szektoraira csak a villamos energia termelse sorn felhasznlt mennyisgre vonatkozan kzl rszleteket. Az elrejelzs megkzeltleg azonos mennyisg fldgzfelhasznlst becsl 2030-ra, azonban valsznleg csak az gazati besorols villamosenergia-szektorra ksztette az elrejelzst, s nem az energetikai szempont besorols szerint. Vgezetl az energiapolitika kialaktshoz kszlt msik tanulmny16 az IEA elrejelzse alapjn hatrozott meg Magyarorszg szmra valszn energiafelhasznls-nvekedsi plykat. A tanulmny az energiafolyamatok hatkonysgt vizsglta, gy az elrejelzsek zmmel a vgs energiafelhasznls vltozsra kszltek. A gazdasgi nvekeds fggvnyben az elsdleges energiaigny 0,4-1,0%/v kztt vltozik a gazdasgi nvekeds mrtktl fggen, ezen bell a fldgzfelhasznls 0,8-1,6%/v kztti temekkel. Az tlagos gazdasgi nvekeds esetben a teljes energiafelhasznlsra 0,7%/v, a fldgzfelhasznlsra 1,18%/v nvekedst kalkulltak. Fontos azonban hangslyozni, hogy ez az IEA modell analgiaknt tvett, kiss mdostott temeivel szmol.

IV.4. A MAGYARORSZGI FLDGZFELHASZNLS ELREJELZSE IV.4.1. A jelenlegi trendek extrapolcija Az 1990-2006 kztt teljes fldgz-felhasznlsi adatok felhasznlsval fggvnyeket illesztettnk az idsorra. A szmos vlaszthat fggvnyforma kzl az albbi 3 fggvny adta a legjobb
15 16

Ld. 6. sz. lbjegyzet Az j magyar energiapolitika tzisei a 2006-2030 vek kztti idszakra. A hazai energiaigny prognzisai s az azokbl levonhat kvetkeztetsek. 2005. december www.gkm.hu

44

illeszkedst, a lineris s az exponencilis fggvny kztt az elemzsi idszakon bell nincs sok klnbsg, de az elrejelzsi rtkekben mr igen. A legjobb illeszkedst a statisztika szerint a kbfggvny adta, ennl a legmagasabb az R2 rtke, s a becslt paramterek valamennyi esetben szignifiknsak. Az albbi tblzat jelzi a becsl fggvnyek paramtereit s a statisztikkat.

Fldgzfogyaszts (milli m3) IV.15. bra

Model Summary and Parameter Estimates IV.7. tblzat Equation Linear Cubic Exponential Model Summary R Square F df1 df2 ,841 79,264 1 15 ,873 ,833 29,709 75,049 3 1 13 15 Sig. ,000 ,000 ,000 Parameter Estimates Constant b1 b2 9,917,846 280,762 b3

11,148,603 -312,429 68,279 -2,223 10,084,456 ,023

Dependent Variable: Fldgzfogyaszts (milli m3)

Az albbi bra tartalmazza a fggvnyillesztssel kapott elrejelzseket, a kbfggvny esetben azonnal ltszik az elrejelzs tarthatatlansga, de a msik kt esetben is risi nvekmnnyel szmolhatunk 2030-ig. A szernyebb nvekedst jelz lineris fggvny 2030-ra kzel 21,5 millird m3-es felhasznlst jsol, amely vi 1,5-19%-os bvlst jelez. Ez a fldgzfelhasznls tovbbi extenzv nvekedst jelenti, amelyre Magyarorszgon nincs kereslet. Elrejelzs fggvnyillesztssel IV.16. bra
30000 20000 10000 0 -10000 -20000 -30000 -40000 -50000 Lineris fggvny Exponencilis fggvny Kbfggvny
19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 10 20 12 20 14 20 16 20 18 20 20 20 22 20 24 20 26 20 28 20 30 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08

A fggvnyillesztst (br informcivesztst okoz) rvidebb idszakra is megismteltk, de lnyegben vve az ugyanolyan, gazdasgi oldalrl nem altmaszthat nvekedst mutatott. A fggvnyillesztst elvgeztk olyan esetekre is, amikor a fldgzfelhasznls hmrsklettel korriglt adatait vizsgltuk, de ebben az esetben sem szletett megfelel, statisztikailag s gazdasgilag is igazolhat eredmny. A korrelci- s regressziszmts azt is bemutatta, hogy a fldgzfelhasznls alakulsa statisztikai elemzs segtsgvel sszekapcsolhat fontos makrogazdasgi tnyezkkel, mint pl. a GDP nvekedse, vagy a GDP felhasznlsnak vltozsa, vagy az ipari termels bvlse.

45

Erteljes korrelcis kapcsolat van ezen makrotnyezk s a fldgzfogyaszts kztt, ezrt elrejelzsnkben ezt az sszefggst hasznljuk ki. Correlations(a) IV.8. tblzat GDP felsszes gzfoGDP GDP hasznls gyaszts (TJ) ipar fogyaszts 1,000 0,998 0,997 0,997 . 0,000 0,000 0,000 0,998 0,997 1,000 0,999 0,999 0,999 0,000 . 0,000 0,000 1,000 0,998 0,000 0,000 . 0,000 0,997 0,999 0,998 1,000 0,000 0,000 0,000 .

Elz v=100 sszes gzfogyaszts (TJ) Std. CrossGDP product GDP ipar GDP felhasznls fogyaszts sszes gzfogyaszts (TJ) GDP GDP ipar GDP felhasznls fogyaszts

Sig. (1-tailed)

a Coefficients have been calculated through the origin.

IV.4.2. A jelenlegi trendek extrapolcija rugalmassgi mutatk segtsgvel A fldgzfelhasznls 1995-tl 2006-ig majdnem 25%-os nvekedst rt el, mg a GDP volumene ezen idszak alatt tbb mint 50%-kal bvlt. A felhasznls vrl-vre trtn vltozst az sszefggsek bemutatsa rdekben korrigltuk az idjrs hatsnak kiszrsvel. A szrt adatsort felhasznlva egyrtelm tendencia bontakozik ki: A GDP, a fldgzfelhasznls s a fajlagos fldgzfelhasznls alakulsa (1995=100) IV.17. bra
160,0 150,0 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Fldgzfelhasznls GDP Fajlagos fldgzfelhasznls

Forrs: Energia Kzpont Kht, KSH, E.O alapjn sajt szmtsok

A GDP vltozshoz viszonytott fldgzfelhasznls jelzi, hogy ugyan ingadozsokkal (2005) , de a fldgzfelhasznls alakulsa lnyegesen mrskeltebb plyn vltozik, mint a GDP nvekedse.

46

Az energiafelhasznls vltozsa s a GDP nvekedse kztti kapcsolatot jl jellemzi az energetikai rugalmassgi egytthat rtke, melyet a

E Ebase Ebase e= GDP GDPbase GDPbase

kifejezs szerint rtelmeznk. Ez a hnyados azt szemllteti, hogy egysgnyi relatv GDP vltozs, mekkora relatv energiafelhasznls nvekedst eredmnyez, azaz 1% GDP nvekeds hny % fldgzfelhasznls-vltozst indukl. E mutatszm rtknek vltozst mutatja az 1996-2006 kztti idszakra a kvetkez bra. Az brn feltntettk az 1996-2006, valamint a 2003-2006 kztti idszakra vonatkoz venknti egytthat rtkek tlagt is. Az 1996-2006 idszaka jellemz tlagos rtk 0,44, mg a 2003-2006 idszakra 0,30 azaz az utbbi ngy vben a nemzetgazdasg energetikai rugalmassga a fldgz vonatkozsban javult, mivel egysgnyi GDP nvekedshez kisebb fldgz-felhasznls nvekeds tartozik, mint a vizsglt tzves idszakban. Az utbbi ngyves idszakban 1% GDP nvekeds hozzvetlegesen 0,3% fldgzfelhasznls-nvekedst eredmnyezett. Ennek oka elssorban a lakossgi cl felhasznls lass de viszonylag tarts nvekedse s a villamosenergia-termels fldgzignynek vltozsa. Felttelezhet, hogy e tendencia a jvben is folytatdni fog, hiszen a GDP nvekeds tbb jvedelmet, a tbb jvedelem knyelmesebb letet, nagyobb villamosenergiafelhasznlst fog eredmnyezni, amely kzvetett mdon a fldgzfelhasznlst is nveli, br messze nem olyan mrtkben, mint a villamos energia esetben. A fldgzfelhasznls rugalmassgi mutatja az 1997-2006 kztti idszakban, valamint tlagrtkei az 1996-2006 s a 2003-2006-os idszakban IV.18. bra
1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 -0,2 -0,4 -0,6 -0,8 1997 1999 2001 2003 1996-2006 2005 2003-2006 energia rugalmassg e, rugalmassgi mutat

Forrs: Energia Kzpont Kht, KSH, E.ON Fldgz Zrt. alapjn sajt szmtsok

Amiatt vlasztottuk ki a 2003-2006-os idszakot, mivel itt mr jelentsen csillapodik a kapcsolt energiatermels fejlesztse, a lakossgi felhasznls nvekedse, valamint elkezddtt, br csak nagyon enyhn a fldgz rnak rendezse is. Ezen utbbi hats nyilvnvalan jval ersebb lesz az elkvetkez, kb. 2015-ig tart idszakban, amely vgs soron rknyszerti (elssorban a lakossgi s az nkormnyzati) felhasznlkat, hogy tegyenek meg mindent a takarkossg rdekben. Bizonyos id elteltvel, mikor az energiatakarkossgi beruhzsok kiterjednek az ingatlanok s a felhasznl berendezsek jelentsebb rszre, akkor a takarkossg felhasznlst mrskl hatsa legyengl s csak a szerny (laksszm illetve hztartsszm vltozsbl fakad) nvekedssel szmolhatunk a lakossg krben, a kommunlis szfrban inkbb stagnls vrhat. A szolgltati szektor fejldsvel a fldgzfelhasznls szerny nvekedse felttelezhet, s mg enyhbb kapcsolatot feltteleznk az ipari felhasznls terletn. A villamosenergia-termels fldgzignye a fejlesztsi dntsekkel van sszefggsben. Az idn kidolgozott tvlati igny- s kapacitsterv a fldgzignyek gyorsabb nvekedst felttelezi 2015-ig, majd ezt kveten az ermfejlesztsek slypontja ms energiahordoz bzisn lesz. 47

A fldgzfelhasznls s a gazdasgi nvekeds ves tlagos vltozsa, valamint a fajlagos mutatk alakulsa idszakonknt (%) IV.9. tblzat 1996-2003 Fldgzfelhasznls GDP volumen Fajlagos fldgzfelhasznls 102,0 104,7 97,4 2003-2006 101,2 103,8 97,5 1996-2006 101,8 104,1 97,8

A tblzat adataibl is kitnik, hogy a fldgzfelhasznls az elmlt ngyves idszakban kisebb mrtkben nvekedett, mint az azt megelz idszakban. Ennek magyarzatra a szektorok fejldsnek bemutatsnl mg visszatrnk, de megjegyezzk, hogy lakossg s a villamosenergia-szektor fldgzfelhasznlsnak nvekedse komoly szerepet jtszik a felhasznls bvlsben. A fajlagos fldgzfelhasznls a vizsglt idszakban idszaki tlagok alapjn kzel azonos maradt, ami azt jelenti, hogy az elmlt idszakban viszonylag stabil kapcsolat volt a GDPvltozsa s fldgzfelhasznls vltozsa kztt. A rugalmassgi mutatk vltozsa alapjn felttelezseket tudunk tenni a kvetkez idszakok vltozsra. A fldgzfelhasznls energiarugalmassgnak idbeli vltozsa s az egyes felhasznl szektorok felttelezhet viselkedse azonban azt jelzi, hogy a hosszabb tvon kialakult 0,4-es mutat a jvben tovbb mrskldhet, 2005-ben mr 0,25 volt a rugalmassgi egytthat, s 2006-ban pedig negatvba fordult. Az elzetes 2007-es adatok alapjn felttelezhetjk (tlagos telet felttelezve), hogy 2007ben is a negatv tartomnyban lesz a fldgzfelhasznls rugalmassgi mutatja. A GDP-nvekeds fggvnyben vizsglt fldgzfelhasznlst 2 GDP nvekedsi vltozat s 3 fldgz-felhasznlsi rugalmassg esetn vizsgljuk, s ebbl vlasztjuk ki azt a vltozatot, amelyek a szektor-elemzsek alapjn relisnak tnnek. A magyar gazdasg nvekedsi perspektvit elemz fejezetben az albbi gazdasgi nvekedsi vltozatokat feltteleztk: GDP ves nvekedse 2007-2030 IV.10. tblzat Idszak 2007 2008 2009 2010 2007-2010 2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030 2007-2030
Forrs: GKI Zrt. elrejelzs

"A" vltozat 103,0 103,9 104,2 104,5 103,9 104,5 104,5 104,3 104,2 104,3

"B" vltozat

103,5 103,7 103,9 103,7 103,9

A fldgzfelhasznls jvbeli alakulsra vonatkozan a 0,2 krli rugalmassgi tnyeznek a fldgzfelhasznls nvekedsre gyakorolt hatst vizsgljuk, azaz feltteleznk 0,25-0,200,15-s energiarugalmassgi koefficienseket.

48

A gazdasgi nvekeds vltozatait A, illetve B jellel klnbztettk meg, a fldgz-felhasznlsi rugalmassgnak koefficienseit a, b, c jellel klnbztettk meg. Az a vltozat az utbbi vben kialakult 0,2-es koefficienst jelli, s feltteleztnk ettl erteljesebb, b=0,15 s mrskeltebb c=0,25 hatkonysgjavulst. A fenti felttelezsek mellett az albbiak szerint alakul a fldgzfelhasznls: GDP s fldgzfelhasznls (A vltozat)
105 104,5 GDP 104 103,5 103 v 102,5 102 A/b 101,5 101 100,5 100 2005 2010 2015 2020 2025 2030 A/c A/a

az elz v %-ban

IV.19. bra GDP s fldgzfelhasznls (B vltozat)

105 104,5 GDP 104 103,5 103 v 102,5 102 B/b 101,5 101 100,5 100 2005 2010 2015 2020 2025 2030 B/c B/a

az elz v %-ban

IV.20. bra Fldgzfelhasznls a bzisv %-ban

130 A/a A/b 120 A/c v B/a 110 B/b B/c 2010 2015 2020 2025 2030

100 2005

az elz v %-ban

IV.21. bra
Forrs: GKI Zrt. elrejelzs, sajt szmtsok

49

A szektorok elemzse alapjn fldgzfelhasznls-nvekedse az A/a vltozathoz kzelllnak tnik, gy ezt tekintjk a legvalsznbb vltozatnak. A fldgzfelhasznls alakulsa a kt szls s a valszn vltozat szerint (milli m3)
19000 18500 18000 17500 milli m3 17000 16500 16000 15500 15000 14500 14000

20 06 20 07 20 08 20 0 20 9 10 20 1 20 1 12 20 1 20 3 1 20 4 1 20 5 16 20 17 20 1 20 8 19 20 2 20 0 21 20 2 20 2 23 20 2 20 4 25 20 2 20 6 27 20 2 20 8 29 20 30

IV.22. bra
Forrs: GKI Zrt. elrejelzs, sajt szmtsok

Az ltalunk prognosztizlt fldgzignyek nagysga s annak dinamikja alapveten tr el a parlament el kerlt energiapolitikai koncepciban megjelentettektl. A koncepci fggelkben szerepl adatok szerint a magyar gazdasg fldgzignye 2020-ban PB gzzal egytt 470- 430 PJ kztti lehet, a 2004 vi 500 PJ-t meghalad fogyasztssal szemben. Miutn az ipari, lakossgi s a kzleti gzfogyaszts kzel vltozatlan vagy csak nagyon szerny mrtkben bvl, gy a tervezet szerint a villamosenergia-szektor gzfogyasztsnak kell jelentsen mrskldnie. Ha abbl indulunk ki, hogy a villamos-energiaignyek minimum vi 1,5 %-kal bvlnek, akkor az gy add szksgletek kielgtsre csak a fldgzt nem hasznl ermvek lphetnek be. A Pakson megvalsul mintegy 200 MW teljestmny nvekeds s a szntzels Vrtes Erm lelltsa utn add ignyekre a hivatalos koncepci szerint, a megjul erforrsokra szl, biomassza, alapoz ermvek plnek. A hivatalos elgondolsokkal szemben az zleti szfra ltal eddig kedvezmnyezett s elindtott nagyobb teljestmny ermvek mindegyike EO.n Hungria, Gny, MOL-CEZ, Szzhalombatta, EMFESZ, Keletmagyarorszg fldgzra tervezett. Miutn a 2020-ig tart idszak vrhat fldgzignyeinek legkritikusabb s legfontosabb tnyezje a villamosenergia-szektor, gy ennek a szektornak relis szmbavtele a teljes fldgzigny szempontjbl perdnt jelentsg.

50

Az alapvltozat szerinti gazdasgi nvekeds s fldgzfelhasznls jellemz adatai 2007 14310 100,6% 103,0 103,9 104,5 104,5 104,2 104,3 104,3 100,8% 100,9% 100,9% 100,8% 100,8% 100,9% 14422 14543 14674 16702 15346 16018 17415 100,8% 104,2 2008 2009 2010 IV.11 tblzat 2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030 2006-2030 122,4 (2006=100) 100,8 104,2

A/a

Fldgzfelhasznls (milli m3) az idszak vgn

Elz v=100, idszaki ves tlag, (elz idszak = 100), %

GDP volumenindex, ves tlagos nvekeds 2007 14289 100,5% 103,0 2007 14332 100,8% 103,0 103,9 101,0% 101,1% 104,2 14471 14623 2008 2009 2010 14788 101,1% 103,0 103,9 104,2 103,0 104,5 100,6% 100,6% 100,7% 100,7% 14373 14561 15059 14463 15551 100,6% 104,3 2008 2010 2009

A/b

2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030 2006-2030 16047 100,6% 104,3 16559 100,6% 104,2 116,4 (2006=100) 100,6 104,2

Fldgzfelhasznls (milli m3) az idszak vgn

Elz v=100, idszaki ves tlag, (elz idszak = 100), %

GDP volumenindex, ves tlagos nvekeds

A/c

2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030 2006-2030 15639 101,1% 104,5 16497 101,1% 104,3 17382 101,1% 104,3 18314 101,1% 104,2 128,7 (2006=100) 101,1 104,2

Fldgzfelhasznls (milli m3) az idszak vgn

Elz v=100, idszaki ves tlag, (elz idszak = 100), %

GDP volumenindex, ves tlagos nvekeds

51

Forrs: GKI Zrt. szmtsai

52 2007 14310 100,6% 103,0 2007 14289 100,5% 100,6% 103,9 104,2 103,0 103,5 103,0 100,6% 100,7% 100,5% 14373 14463 14561 14947 15366 100,6% 103,7 2008 2009 2010 103,9 104,2 103,0 103,5 103,7 103,9 100,8% 100,8% 100,9% 100,7% 100,7% 100,8% 14422 14543 14674 15195 15765 16390 17005 100,7% 103,7 2008 2009 2010 15821 100,6% 103,9 16265 100,6% 103,7 2007 14332 100,8% 103,0 103,9 101,0% 101,1% 104,2 14471 14623 2008 2009 2010 14788 101,1% 103,0 15446 100,9% 103,5 16174 100,9% 103,7 16978 101,0% 103,9 17778 100,9% 103,7

A mrskelt nvekeds vltozat szerinti gazdasgi nvekeds s fldgzfelhasznls jellemz adatai IV.12. tblzat 2011-2015 2016-2020 2021-2025 2021-2025 2006-2030 119,5 (2006=100) 100,7 103,7

B/a

Fldgzfelhasznls (milli m ) az idszak vgn

Elz v=100, idszaki ves tlag, (elz idszak = 100), %

GDP volumenindex, ves tlagos nvekeds

B/a

2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030 2006-2030 114,3 (2006=100) 100,6 103,7

Fldgzfelhasznls (milli m3) az idszak vgn

El Elz v=100, idszaki ves tlag, (elz idszak = 100), %

GDP volumenindex, ves tlagos nvekeds

B/a

2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030 2006-2025 125,0 (2006=100) 100,9 103,7

Fldgzfelhasznls (milli m3) az idszak vgn

Elz v=100, idszaki ves tlag, (elz idszak = 100), %

GDP volumenindex, ves tlagos nvekeds

Forrs: GKI Zrt. szmtsai

A fldgzfelhasznls fbb terletenknti alakulsa 1990-2030 (PJ) IV.13. tblzat

Vltozs %-ban

Forrs: Energia Kzpont Kht., GKI Energiakutat Kft. elrejelzse

53

V. A MEGHATROZ FLDGZFELHASZNL SZEKTOR FOGYASZTSNAK ELREJELZSE

V.1. A VILLAMOSENERGIA-SZEKTOR FLDGZFOGYASZTSNAK VRHAT ALAKULSA 2030 A primer energiaigny s sszettelnek prognzisnl mr rintettk mind a mltra, mind a jvre a villamosenergia-szektor fldgzignyt befolysol s meghatroz tnyezket. Megllaptottuk, hogy a rendszervlts, de klnsen a gyorsabb gazdasgi nvekeds beindulsa ta a hazai fldgzigny nvekedst dnt rszben a villamosenergia-szektor felhasznlsa mozgatta. A rossz hatsfok, krnyezetszennyez, elavult ermvek lelltsa, valamint a beindult vi 2% krli villamosenergia-fogyaszts bvls forrsoldali feltteleit szinte kizrlagosan a fldgzra alapoz hazai ermvek biztostottk. A lakossgi gzfogyaszts nvekedse klnsen a 90-es vekben volt meghatroz, de az utbbi 2-3 vben a lakossgi gzfogyaszts mr inkbb stagnl, illetve cskken. A villamosenergia-szektor vrhat fldgzignyt kt tnyez alapos s rszletes elemzsre tmaszkodva becsljk meg. Ez v mjusban a GKI Energiakutat Kft. a MAVIR Zrt. megbzsra rszletes villamosenergia-prognzist ksztett s erre az ignybecslsre a MAVIR Zrt. kzreadott egy rszletes forrsoldali, erm-ptsi elkpzelseket. A villamosenergia-szektor fldgzignyt dnten ezen anyagokra alapozva ksztettk. A rszletes elemzst s a szmtsokat mellzve gy csak a villamosenergia-igny vrhat alakulsnak a fldgzigny szempontjbl legfontosabb megllaptsait ismertetjk. A sokfle megkzeltsben ksztett globlis, hossz tv 2025-2030-ig szl prognzisok legfbb sszegezhet zenete, hogy a kvetkez kt vtizedben a fejlett orszgok venknti 23%-os gazdasgi nvekedshez 1-1,5%-os villamosenergia-ignynvekeds kapcsoldik, a kevsb fejlett, feltrekv gazdasgokban az venknti 5%-ra tehet nvekedshez 2-3%-os villamosenergia-ignybvls kvntatik. Az alternatv forgatknyvek az alapvltozathoz kpest a fejlett orszgokban 0,5 szzalkponttal, a kevsb fejlett perifrikon pedig 1 szzalkponttal kisebb villamosenergia-ignynvekedsi temet szmtanak. A fejlett s a kevsb fejlett orszgok kztti arnyok az EU kzponti, fejlett, valamint az EU perifriit jelent orszgcsoportokra is jellemzek. Az EU trsgre vonatkoztatva a bizonytalansg abban van, hogy az EU legfrissebb, a krnyezetvdelmet s az energiatakarkossgot eltrbe helyez gazdasgpolitikai energiapolitikai cljai rdemben mdosthatjk-e, j sszefggseket eredmnyezhetnek-e a gazdasgi nvekeds s a villamos energiaignyek jvbeni vltozsa kztt. Megtlsnk szerint a vizsglt idszak els felben, 2015-ig bizonyosan nem, 2020 utn taln. Figyelembe vve orszgunk adottsgait, a versenykpessg fenntartshoz fzd nemzetgazdasgi rdekeinket, tovbb az energiarak relatv felrtkeldst, valamint az egyre fesztbb vl krnyezeti kvetelmnyeket, 2% krli venknti villamosenergia-igny nvekeds inkbb a lehetsgek fels hatraknt rtelmezhet. Amennyiben a tbbi termelsi tnyez tke, munkaer hatkonysgnak javulst nem korltozza, a villamosenergia-ignyek lass nvekedse lenne kvnatos s clszer. A klnbz felttelekkel s klnbz nvekedsi vltozatokra elvgzett szmtsok szerint, a magyar gazdasg brutt villamosenergia-ignye az utbbi vek tlagos importarnyt felttelezve venknt 1,5-2,0%-al nvekedhet, az tlagrtk 1,8%-ra addik. A 2006-os 43TWh villamosenergia-fogyaszts 2030-ra 64 TWh-ra nvekszik. Amennyiben az importarny minimlisra cskkenne, gy a brutt villamosenergia-igny 0,3-0,5TWh-val nvekedhet. Szmtsaink igazoljk, hogy alacsonyabb gazdasgi nvekedsi tem esetn is kzel azonos

54

nagysg s dinamikj villamosenergia-fogyaszts addik, miutn a fajlagos mutatk javulsa ebben az esetben szksgszeren kisebb arny. 2010-ig az ignynvekeds viszonylag visszafogottabb, de 2011-2015 kztt erteljesebb vlik, a vizsglt idszak utols vtizedben pedig az idszak egszre jellemz nvekedsi temek rvnyeslnek. Az ven belli fogyaszts az eddigi trendnek megfelelen kiegyenltettebb vlik, a nyri fogyaszts az tlagnl 1-2 tized szzalkponttal gyorsabban, a cscsfogyaszts ugyanilyen mrtkben, lassabban nvekszik. A munkanapok s a munkaszneti napok fogyasztsban nem jelentkezik rdemleges vltozs: 2015-ig, sem az EU-ban, sem Magyarorszgon nem vrhat a munkanapok szmnak cskkense. A villamos energia jvbeli ralakulst kt, klnbz hats tnyez befolysolja. Egyrszt az alap-energiahordozk relra az elrejelzsek szerint az elkvetkez mintegy 5 vben cskken, majd 2015 utn arra lehet szmtani, hogy a relr emelkedse legalbb egy szzalkponttal meghaladja az tlagos inflcit. Szintn remel hats lesz az energiapolitika, legalbbis az els 10-15 vben. A CO2-kvtarak emelkedse mutatja a termels krnyezetvdelmi kltsgeinek nvekedst, s hasonl hats lesz a megjul energiaforrsokon alapul ramtermels bvlse is. A msik tnyez a hatkonysg emelkedse. Egyrszt az ramtermels hatkonysga az intenzvebb piaci krnyezet nyomsra emelkedik, amely lefel szortja az rakat, msrszt az elrejelzsi idszak msodik felben mr az j technolgik (megjulknl s a sznmentestsnl) sem szorulnak tmogatsra. A hatkonysg javulsa az ramfelhasznlk kltsgeiben is jelentkezik, a lassan nvekv felhasznls jval nagyobb rtk termelst tesz lehetv, ezltal egysgnyi termels energiakltsge cskkenhet. A lakossgi felhasznlk esetben az idszak els rszben valsznbb az remelkedsi tendencia, mivel a hlzati s rendszerirnytsi kltsgek teljes bekerlse emeli az rakat, de ezt tompthatja a vilgpiaci energiarak elre jelzett vltozsa. Hosszabb tvon, a lakossgnl a villamosenergia-fogyaszts teljes kltsge lassabban nvekszik, mint ahogy a jvedelmek s a teljes fogyaszts emelkedik, ezrt a fogyaszti kosrban a villamos energia slya lassan mrskldik. A liberalizcinak a villamos energia fogyasztsra gyakorolt hatst mrskeltnek tekintjk. A liberalizci (elvben) megnveli a piaci versenyt, amely vgs soron korltot jelent a piaci tnyezkkel nem indokolhat remelsekkel szemben, gy egy piaci r jobban elfogadhat a fogyasztk szmra. Ez a folyamat a fogyaszts nvekedst elssorban azon terleteken segtheti el, ahol a klnbz energiahordozk egymssal val helyettesthetsge elkpzelhet. A liberalizcinak a villamos energia fogyasztsra gyakorolt hatsa jval kzvetettebben jelenik meg egy olyan piaci rendszerben, ahol a vsrlkat a legfontosabb zleti partnernek tekintik. A szolgltatsok sznvonala, a tarifk rugalmassga szintn befolysolhatja a fogyasztst, egyrszt a technolgiai dntseknl, msrszt az j beruhzsok ltestsekor. A liberalizci harmadik fontos hatsa, hogy a kialakult piaci rak fontos s megbzhat informcit nyjtanak az energiaszektor s ms szektorok beruhzsi s fejlesztsi dntseihez. Vgezetl, a liberalizci rvn fokozatosan eltnnek az orszgok energiarendszerei kztti hatrok s egy kiteljesed Kzp-Keleti Rgi 7 orszgnak piaca jval jelentsebb elnyket tud a fogyasztk szmra nyjtani, mint a kicsiny magyar piac. V.1.1. A villamosenergia-szektor valsznsthet fldgzignye 2006-2030 A vrhat villamosenergia-ignyek, tovbb a jelenleg rendelkezsnkre ll erm-kapacits s annak vrhat lettartama alapjn j megkzeltssel becslni lehet a 2007-2030 kztt belptetend erm-kapacitsok nagysgt. Felttelezsnk szerint, az utbbi vekben viszonylag magas importarny rszben az importrak emelkedse, rszben az importforrsok szklse miatt, valsznleg cskken s az idszak vgre kiegszt jelleg 5-6%-os arnyra mrskldik. A 2007 elejei kiindul helyzet fontosabb adatait a kvetkez sszellts tartalmazza.

55

A villamosenergia-szektor forrsoldali szerkezete 2007 elejn V.1. tblzat

V.1.2. A szksges villamos energia teljestkpessg 2015-ig A kvetkez nyolc v alatt a forrsoldali nett villamos teljestkpessget legalbb 10 300 MW-ra (brutt kb. 10 800 MW-ra) kell nvelni, teht mintegy 1300 MW-tal. Tekintettel arra, hogy kb. 1700 MW nyolc v alatt megsznhet (lellsok, importcskkens), ezrt sszesen kzel 3000 MW tbbletre van szksg. A kvetkez vekben teht a forrsoldalon j ermves teljestkpessgekkel kell szmolnunk. Behozatali tbblet felttelezsnk alapjn nem vrhat, cskkens igen. Mind a nagy-, mind a kisermvek terletn tbb lells mellett sok j ltests, szmos kapacitsbvts vrhat. V.1.3. A meglv ermvek sorsa bvts, feljts, lellts A Paksi Atomerm norml mdon mkdik tovbb. Az zemid meghosszabbtsval a teljestkpessge megkzelti, majd elri a brutt 2000 MW-ot (nett 1800 MW), s gy ez az erm vente legalbb 14 TWh-t fog megbzhatan a hlzatra adni (teht kzel 15 TWh-t termelni). A Dunamenti Erm n. F rsznek hat, egyenknt 215 MW-os blokkja kzl az egyiket lelltjk, gy marad t, 5x215=1075 MW brutt s 5x206=1030 MW nett teljestkpessg. Ezt a gpcsoportot talaktjk sszetett krfolyamat (CCGT) egysgg, gy az j G3 blokk brutt teljestkpessge 404 MW, nett 400 MW. Az erm meglv, gzturbins rsze tovbbra is zemben marad kt gzturbinval (145+156=301 MW) s hrom gzturbins kiegsztssel (25+60+60= =145 MW). Az egsz erm n. G rsznek nvleges villamos teljestkpessge ezzel fejlesztssel brutt 850 MW-ra, nett 840 MW-ra nvekedik az vtized vgre. Azzal lehet teht relisan szmolni, hogy az egsz erm a kvetkez vtized kzepn egy menetrendtart rgi s egy j rszbl llva 1925 MW brutt s 1870 MW nett teljestkpessggel rendelkezik majd. A Tiszai Erm (900/860 MW) s a Csepeli Erm (396/386 MW) megmarad, zemkszsgk s hatsfokuk megfelel maradhat az adott kihasznls, ill. h rtkestse mellett. A Mtrai Erm folyamatosan fejldik tovbb. A IV. s V. blokkokat fldgz s gzturbink segtsgvel tavaly korszerstettk, gy a brutt teljestkpessge mr 930 MW (nett 826 MW). A tervek szerint 2012-re mr elkszlhet az j, korszer, j hatsfok nagyblokk (440/400 MW), s akkor a kt els kisblokk lellthat. Az erm brutt teljestkpessge teht a kvetkez vtized kzepn 2170 MW (nett 2056 MW) lehet hazai ligniten, fldgzon s biomasszt is tzelve.

56

Az Oroszlnyi Erm a feljts utn 2014-ig zemel vltozatlanul 240 MW nvleges villamos teljestkpessggel a helyi bnyval s az egyik, biomasszra talaktott egysgvel. A szntzels 2015-ig megsznhet, de a biomassza-tzels megmaradhat (50/40 MW). talakulnak, rszlegesen megsznnek a rgi, szntzels nagyermvek: az Ajkai, Borsodi, Pannonpower (Pcsi) s a Tiszapalkonyai Erm. Az talakuls azt jelenti, hogy biomasszra trnek t egy-egy egysggel, ill. egyttes tzelsre. Kelenfldi, jpesti s Kispesti Erm megmarad, s mindentt a kondenzcis lehetsg kedvezbb teszi az zemvitelt s a szablyozhatsgot. A nagyermvek kzl tovbbra is szmolunk a Debreceni Ermvel (DKCE) s az sszes nylt ciklus, cscszemi, perces tartalkot ad gzturbinkkal. Szba jhet a Lrinci Erm gzturbins bvtse 80 MW-tal s az EMA Power Erm (Dunajvros) korszerstse is pldul 110 MW-tal. V.1.4. j erm-ltestsek Tbb nagyerm is zembe kerlhet az elksztettsg alapjn a kvetkez nyolc vben. Fldgzra, korszer CCGT technolgival tbb nagyobb egysg plhet (pldul Gny 2x400 MW, Gyulahza 6x400 MW, Vsrosnamny 230 MW). Ezekbl legalbb hrom-ngy egysg remlhet. Az orszg keleti rszn pl tervezett ermvek a jelenlegi elgondols szerint nem a hazai fldgzhlzatra, hanem elklnl vezetken az ukrn trolkapacitsra plnnek. A kisermvek terletn tovbbi nvekedst vrunk. A 2002. vi egyttes teljestkpessgk 550 MW-rl 2003 vgre 640 MW-ra, majd 2004 vgre 820 MW-ra ntt. Aztn 2005-ben 943 MWtal, tavaly mr kzel 1100 MW szmolhattunk, idn pedig 1200 MW sem irrelis. A kvetkez nyolc vben a nvekeds folytatdhat elssorban az sztnzsi, tmogatsi rendszertl fggen. A kapcsolt termelseknl teltdsi folyamattal kell szmolni. A gzmotoros ermvek egyttes villamos teljestkpessge stabilizldhat a kvetkez vekben. A gzturbins, sszetett krfolyamat egysgekbl tbb 50 MW-os (pontosabban 49,9 MW-os) egysg plhet mg a nagyobb vrosi tvhrendszerekhez. A gzturbins ipari megoldsoknl nvekeds nem vrhat. A megjul forrssal mkd kisermvekbl szmos plhet nyolc v alatt. A biogn tzelanyagok (biomassza, biogz) tzelsre szmos kisebb, maximum 50 MW-os egysg kerlhet zembe Magyarorszgon. A szlerm ptst kzptvon sszesen 330 MW rtkkel vesszk figyelembe, tekintettel a mai engedlyezsi rendszerre. A vzermvek megmaradnak, legfeljebb nhny kis vzerm plhet. A hulladkgetk is plhetnek. A kvetkez vtized kzepn mr megjelenhetnek a napermvek is. A kisermvek egyttes beptett, brutt villamos teljestkpessge 2015-re nagy biztonsggal elrheti a 2000 MW-ot vente mintegy 100 MW tbbletet szmolva, teht sszesen 800 MW-tal. Felttelezett nagyerm-ptsek: 2 db CCGT blokk egy j helyen 1 db CCGT blokk msik j helyen 1 db CCGT blokk harmadik j helyen 1 db CCGT blokk meglv telephelyen 1 db ipari CCGT blokk meglv helyen 1 db lignittzels blokk meglv helyen az sszes j nagyerm 2015-ig brutt 820 MW, nett 800 MW, brutt 410 MW, nett 400 MW, brutt 234 MW, nett 230 MW, brutt 410 MW, nett 400 MW brutt 110 MW, nett 105 MW, brutt 440 MW, nett 400 MW brutt 2424 MW, nett 2335 MW.

57

2015-ig a vrhat vi 1,8-2,0%-os villamosenergia-igny nvekeds miatt a villamosenergiaszektor beptett brutt teljestkpessgt legalbb 10500 MW-ra szksges nvelni. Becslsek szerint 2015-ig mintegy 1700 MW most mg mkd kapacits eshet ki, gy a vrhat sszes j kapacitsigny 3000 MW-ra tehet. Bizonytalansg, hogy az import lehetsgei s rai a jvben hogyan alakulnak, tovbb, hogy a ma mg mkd ermvek lelltsa a tulajdonosok dntstl fgg alapveten. A villamosenergia-szektor fldgzignynek vrhat alakulst nagyban befolysolhatja, hogy a kvetkez vtized els felben tervezett fldgz-alap erm projektek a jelen elgondolsok szerint mintegy 2400 MW-rl van sz , a hazai hlzatot nem rint importforrsokra lteslnnek. Ha gy trtnik, akkor egy ilyen nagysg kapacits elklnl a hazai fldgzellt rendszertl. A rszleteket nem ismertetve 2015-ben a vrhat erm-kapacits s annak tzelanyag-szksgletnek sszettele a kvetkez tblzat szerint alakulhat. A villamosenergia-szektor forrsoldali szerkezete 2015-ben V.2. tblzat

Forrs: MAVIR ZRT. Strbl Alajos kzlse

A klnbz nemzetkzi prognzisok szerint a vrhat fldgzknlati helyzet s az ralakuls miatt a fldgzra alapoz ermpts marad globlisan s a fejlett orszgokra vonatkozan is a meghatroz trend. Magyarorszg esetben ez a meghatrozottsg mg inkbb egyrtelmen prognosztizlhat. Ugyanis, a szmtsba vehet alternatv tzelanyag-forrsok rszbeni szkssge, rszben az idkorltok, dnten pedig a gazdasgi, gazdasgossgi szempontok miatt 2015-ig ms megolds nem igazn jhet szba. 2015-2030 kztt azonban, a hazai atomerm bvtse s a hazai lignitre vagy import sznre alapoz ermpts, tovbb a megjul energiaforrsok erteljesebb felhasznlsa is valsznsthet, legalbbis vals alternatvaknt jelentkezhet. A vizsglt, 2030-ig terjed idszak msodik felre vonatkoz fejlesztsi dntsek ma mg nem aktulisak, kzel egy vtized mlva kerlhetnek napirendre. A kzeljvben a meglv ermvek korszerstse s az elkezdett kiserm-ptsek elegendnek ltszanak mg a kvnt tartalk megtartshoz, de fel kell hvni a figyelmet arra, hogy kzel hrom ve j nagyerm nem pl haznkban. A jelents kiserm-ltests ugyan mg zavartalanul folytatdik, de a hosszabb tv sztnzs megalapozottsga nem tnik megnyugtatnak.

58

A villamosenergia-szektor forrsoldali szerkezete 2030-ban V.3. tblzat

Forrs: MAVIR ZRT. Strbl Alajos kzlse

Kzptvon, 2015-ig a villamosenergia-rendszernkben az ez vre vrhat teljestkpessgmrlegbl kiindulva nem okoz jelents nehzsget, ha lellnak a szennyez s a drgn termel ermvek egysgei, ugyanakkor azonban legalbb hromezer megawatt j kapacitst teremtenek. A 2010-ben esetleg mdosul tmogatsi rendszer ellenre vente kzel szz megawattal tbb kiserm mkdhet az orszgban, ez nyolc v alatt csak 800 MW tbbletet jelent. Szksg van arra, hogy valamivel tbb mint ktezer megawatt egyttes teljestkpessget kitev nagyerm-egysg is pljn. A tbb lbra lls rdekben ezeket ne csak fldgzra ptsk, hanem sznre is. Az t-hat nagy egysgbl legalbb egy pljn szilrd energiahordozra, lehetleg hazai sznre, lignitre. Ngy nagyobb kondenzcis s tbb kisebb, ipari s kommunlis h szolgltatsban rdekelt egysget is lehet pteni. A korbbi felmrs szerint a befektetk 2015-ig kilenc, egyenknt 400 MW-os kondenzcis egysget szndkoznak felpteni, tovbb hrt kaptunk arrl is, hogy 110-120 MW-os, st, 230 MW-os egysgek ltestst is tervezik. Ezekbl sszejhet a mintegy 2400 MW-ot kitev korszer, j ermpark-rszlet 2015-ig. A kisermvekkel egytt ezek az egysgek ptolhatjk a lellkat, lehetv tehetik az import cskkenst, s biztonsgot adnak a villamosenergia-rendszer forrsoldalnak. Felteheten 2015-ig a hazai ermvek nett teljestkpessge az idei mintegy 8500 MW-rl 2015-ig legalbb 10000 MW-ra nvelend. Hossz tvon mg tbb j kapacits szksges. Az elemzsek szerint 2030-ig, teht sszesen 24 v alatt legalbb 7500 MW j kapacitsra van szksg Magyarorszgon. Ennek 80%-a nagyerm lehet, a tbbi kb. 1400 MW tbblet megjul forrsokra s kapcsolt termelsekre alapozott kiserm. Az erm-ltests fleg azrt szksges, mert sok, mintegy 4000 MW-ot kitev kapacitst a tulajdonosai kivonhatnak a szolglatbl. Szmolni kell azzal is, hogy a klfldrl beszerezhet forrsok cskkennek a kvetkez kt vtizedben, teht ezt is hazai ermvekkel kell ptolni. A vrhat villamos teljestkpessg-mrlegbl kitnik, hogy 13 000 MW krlire kell nvelni a hazai ermvek egyttes brutt beptett teljestkpessgt 2030-ig. Csak ez teheti lehetv a nvekv ignyek biztonsgos kielgtst. A relis tervek szerint a fogyaszti terhelsek vente 120-130 MW-tal nvekedhetnek, s a cscsterhels 9500 MW-nl is magasabb is lehet.

59

A villamosenergia-szektor nhny jellemz mutatjnak vltozsa 2007-2030 V.4. tblzat v megnevezs GDP volumen (millird Ft) (2005. vi ron) Villamosenergia-igny (GWh) Fldgz-igny (TJ) Villamosenergia-szektor teljes tzelanyag-ignye (TJ) A fldgz arnya a teljes tzelanyag-szksgletben (%)

2006 16428 43240 139760 431744 32,4

2015 23636 49950 220000 513024 42,9

2030 44233 64325 233000 613614 37,9

v megnevezs GDP (2005. vi ron) Villamosenergia-igny vltozsa Fldgz-igny vltozsa Villamosenergia-szektor teljes tzelanyag-ignye
Forrs: GKI Energiakutat Kft. elrejelzse

2006 100 100 100 100

2015 143,9 115,5 157,4 118,8

2030 269,3 148,8 166,7 142,1

A GDP s a villamosenergia-szektor nhny mutatjnak vltozsa (2006=100) V.1. bra

300 270 240 210 180 150 120 90 60 30 2006 GDP Villamosenergia-igny vltozsa Villamosenergia-szektor teljes tzelanyag-ignye Villamosenergia-szektor fldgzignye 2015 2030

60