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CONSTRUCCIN DE INDICADORES:
La construccin de indicadores e ndices sociales.
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Captulo
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Captulo 4
MODELOS SOCIO-DEMOGRFICOS
La construccin de los indicadores e indices sociales
Castell (1993); Pilar Zarzosa (1996); Bernardo Pena (1977) y, Jose Garca-Durn
y Pedro Puig (1980), son ejemplos en los que se aplican tcnicas de anlisis
multivariable en el intento de obtener ndices sintticos del fenmeno sometido a
examen).
La gran mayora de investigaciones que de una u otra forma proponen la
medicin de los fenmenos o procesos sociales, comparten el objetivo de llegar a
definir un ndice sinttico que resuma el tema sometido a examen. Esto es, buscan
el homlogo social de lo que en el mbito econmico represent el Producto
Nacional Bruto (PNB). Sin embargo, dada la multidimensionalidad que comporta
el sistema social, no es posible hablar de un nico ndice que resuma la
complejidad implcita en su anlisis. Algunos autores proponen, como alternativa,
la definicin no de un nico indicador o ndice, sino de un Sistema de Indicadores
Sociales. Tal es el caso de Setin, quien para la medicin de un tema tan
extremadamente complejo como es el de la calidad de vida propone como
acercamiento cuantitativo la definicin de un conjunto, o sistema, de Indicadores
sociales entendiendo por tal a:
() todo intento sistemtico e integrado para
conceptualizar, operacionalizar y medir, por medio de un
conjunto de Indicadores Sociales, la diversidad de aspectos
que conforman el bienestar (Setin, M.L., 1993: 45).
En este captulo, se abordan los dos aspectos presentados en los prrafos
anteriores, centrando nuestro inters en los requerimientos metodolgicos exigidos
y aplicados tanto en la eleccin de los indicadores parciales, como en la
construccin de los indicadores sintticos o globales. Para el primer caso,
recogemos los criterios de seleccin seguidos por los principales organismos
internacionales en la elaboracin de sus respectivos proyectos de indicadores
sociales, as como los criterios de seleccin estadsticos; y, para el segundo,
analizaremos las distintas metodologas aplicadas en los procesos de elaboracin de
indicadores sintticos o ndices sociales, evaluando los problemas de validez y
fiabilidad arrojados por cada una de ellas.
No obstante, y bajo un punto de vista metodolgico, antes de poder abordar el
procedimiento seguido en la obtencin de Indicadores e ndices Sociales, es
necesario recoger el proceso en virtud del cual una observacin, una idea, y/o un
concepto, es susceptible de someterse a medicin. Este proceso, expuesto a
continuacin, lo encontramos en la investigacin emprica de las ciencias sociales
como el proceso de operacionalizacin y ofrece la posibilidad de superar el
problema de la construccin de variables o transcripcin de conceptos y nociones
en operaciones de investigacin definidas (Boudon, R. y Lazarsfeld, P., 1985: 13).
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La construccin de los indicadores e indices sociales
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La construccin de los indicadores e indices sociales
de entre los cuales Dez Medrano ofrece un esquema breve pero esclarecedor. El
autor ve en la definicin y la operacionalizacin de lo que se va a medir, las dos
fases imprescindibles que deben regir los procesos de medicin (Dez Medrano, J.,
1992: 12). Estas dos fases originarias quedan constituidas por otras subfases. En
la Figura 4.1 que sigue, y en las lneas que lo desarrollan, se sintetiza el proceso
de operacionalizacin:
Figura 4.1:
Procesos de operacionalizacin
Dimensin1
Concepto
Dimensin2
Dimensin3
Variable/s terica/s
Anlisis conceptual
Indicador1b
Indicador2
ndice
Nocin
Indicador1a
Indicador3
Variable/s terica/s
Anlisis operatico
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terica del mismo. Para Dez Medrano implica explicar en trminos los ms simple
posibles el significado de un concepto. Las funciones atribuidas a la definicin
terica son:
3. El anlisis conceptual de los indicadores sociales y el papel que juegan stos en las Ciencias
Sociales, difiere al desempeado en el movimiento de los indicadores sociales, encontrando, sin
lugar a dudas, en la ausencia, por parte de los segundos de una teora explicativa, el elemento distanciador entre ambos: mientras que para el movimiento se llega a la conceptualizacin a partir
de la observacin y medicin (mtodo inductivo) y, los indicadores son datos obtenidos a partir de
la observacin emprica que relacionan con un concepto; para la investigacin social, es condicin
sine qua non al uso de los indicadores alguna teora cientfica que aporte, no solo los conceptos,
sino tambin, sus relaciones, siendo los indicadores equivalentes empricos de una de las dimensiones del concepto (Casas, F., 1989, Op. cit., pp. 88-91).
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4. De Miguel no ve en la arbitrariedad de conceptos (coexistencia de varias definiciones de un mismo concepto en funcin del tipo de investigacin en donde se desarrollen) un inconveniente. Es
ms, lo considera esencial, y no excepcional, del mtodo cientfico. Para el autor, la eficacia de un
concepto no viene dada por el consenso que suscite, sino por la capacidad de dicho concepto para acumular el mayor conocimiento sobre la realidad representada (Miguel, A. de, 1967, Op. cit.,
pp. 16).
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fenmenos
regularidades
concepto
boceto
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2.- Por su parte, la fase de ajuste nos advierte que los conceptos, y los
fenmenos, tambin deben ir ajustndose a travs de las dimensiones y de
los indicadores seleccionados para medir el concepto en cuestin. Una vez
seleccionados los indicadores que miden las dimensiones seleccionadas,
deberemos comparar los valores numricos con el fenmeno sometido a
evaluacin y verificar si mide el hecho social para el cual fue elegido. Puede
suceder que el indicador nos oriente sobre un nuevo ajuste del concepto.
concepto
dimensiones
fenmenos
indicadores
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7. OCDE (1976): Mesure du bien-tre social. Progrs accomplis dans lelaboration des indicateurs
sociaux. Pars, OCDE. Traducido por el INE, 1981: Medidas del bienestar social. Progresos realizados en la elaboracin de los indicadores sociales, Madrid, INE, pp. 24 y 41-48.
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La construccin de los indicadores e indices sociales
La medida estadstica debe ser directa, esto es, el indicador debe reflejar el
resultado y no los medios para satisfacer la preocupacin social.
El informe reconoce la dificultad de encontrar o contar con indicadores
directos. Para estos casos, recomienda su sustitucin por los indicadores
indirectos, siempre y cuando cumplan el resto de condiciones.
Los indicadores tienen que ser vlidos y medir solo las variaciones o
alteraciones sufridas por el elemento que se pretende medir y no otros
posiblemente vinculados con ste.
Los indicadores seleccionados deben poder someterse, indistintamente, a
procesos de agregacin (nacional) o desagregacin (individuo), y ello es as
porque el objetivo propuesto es la medicin del bienestar social entendido
como el bienestar global de los individuos y no como el bienestar de la
sociedad (INE, 1981: 21).
Los indicadores deben poder expresarse en escalas cardinales y ordinales,
para que sean instrumentos a partir de los cuales se puedan realizar
comparaciones en el tiempo. Para que los indicadores puedan reflejar
comparaciones interespaciales, las distintas regiones debern cumplir,
adems, el mismo esquema conceptual y estadstico, de lo contrario, una
misma medida puede medir situaciones divergentes o un mismo concepto
define distintas situaciones.
El indicador debe ser inteligible, susceptible de ser interpretado por
especialistas y/o no.
En ltima instancia, la eleccin de los indicadores no debe venir
condicionada por la existencia o no de datos o fuentes.
Con posterioridad, la OCDE, publicara La Liste des Indicateurs Sociaux
(1982), en donde se recoge el estado de la cuestin en torno a los indicadores
sociales, introduce las principales modificaciones motivadas desde el primer
informe y, expone los criterios de seleccin de la lista de 33 indicadores sociales
que recoge8:
Los indicadores sociales deben describir la situacin social final y no evaluar
los medios utilizados en su persecucin (inputs), los volmenes de actividad
8. OCDE, 1982: La Liste des Indicateurs Sociaux. Pars, OCDE. Traducido por el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, 1985: Indicadores Sociales: Lista de la OCDE. Madrid, Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, pp. 20-24.
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Los distintos organismos que acabamos de apuntar nos han orientado sobre los
requisitos que el indicador debe cumplir (pudindolos resumir en sencillez, siempre
que se muestre til), para poderlo incluir en el proceso de medicin que estemos
llevando a cabo. Sin embargo, no todos los indicadores susceptibles de medir las
dimensiones del concepto son operativamente vlidos, debiendo superar una
serie de requisitos estadsticos, que a la larga condicionarn su inclusin, o no, en
el proceso de medicin.
Daz-Agero expone los pasos a seguir que estadsticamente avalarn la inclusin
y exclusin de algunos indicadores11. La autora seala, en primer lugar, la necesidad
de contrastar estadsticamente la congruencia entre cada indicador parcial y la
macromagnitud (concepto), pues solo seleccionaremos aquellos indicadores que
mejor representen la evolucin de la variable endgena. Esta contrastacin se
puede llevar a cabo de tres formas distintas, siendo complementarias en algunas
circunstancias y excluyentes en otras:
Comparar las grficas de la variable endgena, dependiente o a explicar,
junto a las de los indicadores parciales. Con ello comparamos si la variable a
explicar y las supuestamente explicativas comparten la misma evolucin.
Clculo de los coeficientes de correlacin entre la macromagnitud y cada
uno de los indicadores parciales; y clculo de las correlaciones cruzadas entre
cada par de indicadores parciales (matriz de correlaciones). Con el clculo de
los coeficientes de correlacin evitaremos seleccionar indicadores parciales
que representen el mismo concepto, eliminado as informacin redundante.
Realizacin de una anlisis de regresin con el fin de identificar aquellos
indicadores parciales que explican la mayor parte de variacin de la variable
11. La autora incluye estos criterios de seleccin en un esquema ms amplio que tiene como finalidad dar las pautas metodolgicas para la construccin de indicadores sintticos, ndices compuestos o, simplemente, ndices. Este esquema se va desgranado en este captulo, sin embargo,
para su acercamiento conjunto cfr. Daz-Agero, C., 1999: Indicadores sintticos, Revista electrnica, festadisticas.fguarm.es/indicadores/iae.html, 5 pgs.
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12. La tipologa originaria de los autores se encuentra en Miguel, A. de, y Sevilla-Guzmn, E.,
1973, Op. cit., pp. 143.
13. Esta distincin, consideracin o no de la magnitud temporal, hace que denominemos segn
proceda, como nmeros ndices a las series de ndices que manifiestan el cambio en el tiempo e
indistintamente indicadores sintticos, indicadores globales o, simplemente, ndices, a aquellos cuyo finalidad se cie a resumir la informacin en ausencia de la magnitud temporal. Esta variedad
terminolgica es uno de los elementos de confusin implcitos en la literatura especializada.
14. La utilizacin de nmeros ndices se remonta al siglo XVIII con la obra de William Fleetwood,
Chronicum Preciosum (1707), pero no ser hasta 1838 cuando G.R. Porter en The Progress of
the Nation empiece a utilizar explcitamente el trmino nmero ndice. Una exposicin ms detallada del desarrollo y evolucin de los nmeros ndices se encuentra en Yage, R., 1992, Op.
cit., pp. 27-31.
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Tabla 4.1:
Nombre especfico
Anotacin
matemtica
Definicin analtica
(a+b)
Sumatorio
Sumatotio Ponderado
(aw1+bw2)
Razn
a/b
(a+b)/c
Proporciones
Razn (o ratio)
a/b
Porcentajes
(a/b)100
Tasas
(a/b)k
NMEROS N
NDICES
Crecimiento
relativo
Crecimiento
medio relativo
b/a
Crecimiento relativo
porcentual o Indice simple o
elemental
(b/a)100
(b/a)k
(b/a)/n
[(a/b)/n]100
[(a/b)/n]k
n
(b/a) - 1
Crecimiento acumulativo
Crecimiento
acumulativo
Incremento
absoluto
Incremento
relativo
Incremento absoluto
n
[
(b/a) - 1 ] 100
n
[
(b/a) - 1 ] k
b-a
(b-a)/n
Incremento relativo
(b-a)/a
Incremento relativo
porcentual
Tasa de Incremento relativo
[(b-a)/a]100
[(b-a)/a]k
Mide el nmero de veces en que se incrementa b respecto a a (valor base) expresado por-uno
Porcentaje de fluctuacin de variable b
respecto al valor base a.
Mide el peso relativo que representa la
magnitud del numerador respecto al denominador expresado por una-constante
ndice que mide el cambio en n periodos
iguales de tiempo t
(sumando al tiempo T) por-uno
ndice que mide el cambio en n periodos
iguales de tiempo t
(sumando al tiempo T) por-cien
ndice que mide el cambio en n periodos
iguales de tiempo t(sumando
al tiempo T) por una-constante
Nmero de veces que se incrementa una
variable b respecto a a siendo sta un
valor acumulado
Nmero de veces que se incrementa una
variable b respecto a a siendo sta un
valor acumulado por-cien
Nmero de veces que se incrementa una
variable b respecto a a siendo sta un
valor acumulado por una-constante
Variacin real de cambio de b
respecto a a
Variacin real de cambio de b respecto
a a en un periodo de tiempo iguales
Variacin real respecto al inicio del periodo o valor base
Variacin real respecto al inicio del periodo o valor base por-cien
Variacin real respecto al inicio del periodo o valor base por una-constante
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NMEROS N
NDICES
Nombre
genrico
Nombre especfico
Incremento medio
relativo
Anotacin
matemtica
[(b-a)/(an)]
[(b-a)/(an)]100
[(b-a)/(an)]k
Prevalencia
Media aritmtica
de ndices simples
(b-a)/(a+b)
xIi = Ii/n
Definicin analtica
Variacin real en un periodo de tiempo t
(n periodos de tiempo t iguales) respecto
al inicio o valor base
Variacin real en un periodo de tiempo t
(n periodos de tiempo t iguales) respecto
al inicio o valor base por-cien
Variacin real en un periodo de tiempo t
(n periodos de tiempo t iguales) respecto
al inicio o valor base por una-constante
Mide la prevalencia de una variable respecto a otra
Mide el punto medio de la serie de nmeros ndices simples o ndices de crecimiento relativo porcentual
N N
ND.
Media aritmtica
compuesta sin
ponderar
A = (xit/xi0)100
xa = SIin/n
N N
ND.
Media aritmtica
compuesta
ponderada
Media aritmtica
A=[( wi xit)/
( wi xi0)100]
a= wili
wi
Relaciona de forma causal las dimensiones segn el peso o importancia con las
que participa en el concepto
x=(a+b)/2;
x/n
xp=(aw1+bw2)/2
r= aibi - ai - bi
n
n
n
(a-a)2 (b-b)2
N
N
Media aritmtica
Media aritmtica ponderada
Correlaciones
Correlaciones
Anlisis Factorial
Anlisis Factorial
a = primera variable
b = segunda variable
n = nmero de periodos de tiempo
N = nmero de casos
k = constante
w1wn = ponderaciones
xn= an1F1+...+
+anmFm+dnUn
Fuente: Elaboracin propia a partir de la tipologa de Miguel, J. de, y Sevilla-Guzmn, E., 1973, Op. cit., pp. 143.
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Los sumatorios y las razones son los ndices ms primarios con los que cuenta
la investigacin social, de hecho, son las operaciones a las que se suelen someter
inicialmente a las estadsticas primarias, obteniendo las estadsticas derivadas (por
deduccin de las primeras) (UNED., 1976: 53). De los dos, los sumatorios son
los ms sencillos pues solo implican adicin de variables. As, un ndice de lectura
puede venir expresado por el sumatorio de la lectura de libros, revistas y prensa.
Operativamente se anota como (a + b), y puede expresarse tambin como una
ponderacin (a w 1 + b w 2) (Miguel, J. de y Sevilla-Guzmn, E., 1973: 151). Los
sumatorios son ndices que con frecuencia participan en las construcciones
operativas de otros ndices. Estn poco normalizados, y pese a que su economa y
15. Las caractersticas (validez, economa, claridad, estabilidad, comparabilidad, utilidad, reproductibilidad e interpretabilidad) expuestas por de Miguel y Sevilla-Guzmn y que acompaan la
descripcin de los ndices que aqu hemos recuperado, se encuentran expuestas y explicadas en
el apartado, Los Indices en Sociologa: definicin, propiedades y clasificacin, del Captulo 3 de
esta Tesis.
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Captulo 4
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La construccin de los indicadores e indices sociales
La media, como medida de tendencia central, puede ser aplicada como medida
de sntesis de un conjunto de variables o dimensiones del fenmeno, obteniendo
con su aplicacin un ndice que ofrece el punto medio de los valores sometidos a
estudio, [(a+b)/2], o genricamente (x/n).
Tal y como hemos expuesto, es la media aritmtica ponderada [(aw 1+bw2)/2],
el ndice de mayor utilidad en la investigacin social, lo que ha hecho que sea la
media ms utilizada, pues nos permite obtener un nico ndice que sintetiza en el
punto medio el conjunto de valores considerados, con la ventaja aadida de otorgar
distintos pesos a las dimensiones del fenmeno que estudiamos.
3.3.- Indices simples o elementales.
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Tabla 4.2:
Alicante
1930
128
1950
182
1960
221
1965
275
1950
142
1960
172
1965
241
16. En la mayora de los casos el tiempo base es fijo pero puede suceder que el clculo de un
ndice exija un continuo cambio de base. Estos ndices se denominan ndices en cadena y se
calcula con base 100 respecto al que le precede (Pulido, A., 1984, Op, cit., pp. 126).
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Pas
Espaa
1980
2.132
VARONES
1990
2.987
ICE
167
1980
1.595
MUJERES
1990
2.975
ICE
302
Fuente: Miguel, A. de, (dir.), 1994: La Sociedad Espaola 1993-1994. Madrid, Alianza, pp. 99
Las ventajas al construir un ndice de este tipo son: (1) comparar la evolucin a
lo largo del tiempo, lo que resulta complejo a travs de la comparacin directa; (2)
proporcionar de forma directa el crecimiento relativo respecto al ao base o respecto
a cualquier periodo (Pea, D., y Romo, J., 1997: 179).
17. Una exposicin de los ICE puede consultarse en Miguel, A. de, 1994: La sociedad espaola
1994-95. Madrid, Editorial Complutense, pp. 35-45.
18. La tabla comparativa completa se puede consultar en Miguel, A. de, 1994, Op. cit. pp. 99.
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ALUMNOS
680
622
1161
1005
1190
INDICE li (62-63=100)
100
91,5
170,7
147,8
175
Fuente: Eustat, 1997: Anuario Eustat97. Luxemburgo, Oficina Estadstica de las Comunidades Europeas, pp. 94.
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19. Se ha recogido textualmente la definicin dada por el autor. No obstante, y en virtud de lo expuesto en Proceso de medicin en Ciencias sociales, nos parece oportuno sustituir el trmino
ndice por el de indicador, pues los distintos procedimientos que abordamos a partir de esta
apartado, tienen como objeto sintetizar en un nico nmero, ndice, las distintas dimensiones, indicadores, que lo forman. Evidentemente, el indicador, a su vez, tambin es un nmero que sintetiza el valor de esa dimensin, y solo por ello, creemos justificada la utilizacin del trmino ndice y no indicador.
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Tabla 4.5:
Espaa
1166
1222
1302
1371
1469
Francia
a
1585
1699
1840
1952
2083
Portugal
131
186
191
248
276
Italia
a
1373
1452
1533
1615
1770
Ing
glaterrra
1178
1258
1385
1528
1664
Fuente: Eustat, 1997: Anuario Eustatat97. Luxemburgo, Oficina Estadstica de las Comunidades Europeas, pp. 94.
(xit)
5433
5817
6251
6714
7262
A
100
107,1
115,1
123,6
133,7
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Captulo 4
calcula respecto a la previa agregacin de las series (a) de ndices simples, (I1,
I2,, In) anotndose como [(Iit)/Iio]: a partir de la serie de nmeros ndices
agregados realizamos la media, dividiendo por el nmero de series que hallamos
integrado [(IIin)/ n] (Nortes, A. 1991: 661-662).
La media de estos ndices individuales soluciona el inconveniente de distintas
unidades de medida apuntado el mtodo de agregacin simple, pues los ndices
individuales de cada variable, dimensin, componente, son invariantes ante
cambios en la escala de medida (Pea, D. y Romo, J., 1997: 181). Con los
porcentajes se elimina la unidad de anlisis con lo que no solo podemos estudiar la
fluctuacin de una variable, sino tambin la comparacin de series originalmente
en unidades distintas (UNED., 1976: 58).
Taba 4.6:
Espaa
1166
1222
1302
1371
1469
I1
100
104,8
111,7
117,6
126
Francia
1585
1699
1840
1952
2083
CURSO
90-91
91-92
92-93
93-94
94-95
I2
100
107,2
116,1
123,1
131,4
Portugal
131
186
191
248
276
lit
500
566,5
602,8
677,3
738,3
I3
100
142
145,8
189,3
210,7
Italia
1373
1452
1533
1615
1770
I4
100
105,7
111,6
117,6
129
Inglaterra
1178
1258
1385
1528
1664
I5
100
106,8
117,6
129,7
141,2
a
100
113,2
120,6
135,5
147,7
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Captulo 4
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Hasta ahora, nos hemos limitado a recoger distintas situaciones en las que los
indicadores parciales participaban de la misma manera en la formulacin del ndice.
No obstante, con bastante frecuencia, no todos los indicadores comparten la misma
importancia respecto al fenmeno que tratan de describir. La manera de expresar
esa diferencia en un ndice es mediante las ponderaciones, situando en ellas el
principal problema que debemos superar.
ndice agregativo ponderado.
El ndice agregativo ponderado (A) difiere del ndice agregativo simple en que
en ste s que se considera la importancia o peso con el que cada variable o
dimensin participa en el concepto, fenmeno o hecho social sometido a estudio.
wi xit )/( wi xi0 )100].
Matemticamente se anota [(w
El mayor problema de este ndice es el de especificar correctamente los
pesos de cada variable o dimensin. Las ponderaciones en este caso pueden ser
fruto de la decisin del investigador o puede venir determinada matemticamente a
partir de la aplicacin de distintos procedimientos estadsticos (ambas cuestiones
son tratadas con mayor detalle en el apartado que hemos dedicado a tal propsito).
Media aritmtica ponderada.
La media aritmtica ponderada (a) adquiere en el mbito de las ciencias sociales
verdadero protagonismo pues nos permite integrar dimensiones o variables afines
en un solo ndice, con la ventaja de que ste relaciona de forma causal las variables
o dimensiones segn el peso o importancia con el que participan en el concepto a
medir y no, como hasta ahora hemos expuesto, de forma uniforme.
Matemticamente se anota
El ndice de Precios al Consumo (IPC) o ndice del coste de vida, es quizs el
ms conocido y el que exponemos aqu a modo ilustrativo. La finalidad de este
ndice es la de obtener la evolucin del coste de la vida comparando las cambios
experimentados en el transcurso del tiempo (Pea, D. y Romo, J., 1997:184). Su
clculo nos permite apreciar la evolucin del nivel de consumo de las familias, y
puesto que es una serie temporal, se expresa a travs de una serie de nmeros
ndices. Operativamente es el ndice ms complejo.
Este ndice tiene como fuente de informacin la Encuesta de Presupuestos
Familiares (obtenida a partir de una muestra que toma a las familias como unidades
de informacin). De ella se obtiene: (1) la cesta de la compra, o lo que es lo mismo,
la lista de bienes y servicios que las unidades familiares adquieren con mayor
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MODELOS SOCIO-DEMOGRFICOS
La construccin de los indicadores e indices sociales
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La construccin de los indicadores e indices sociales
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Coef. de PONDERACIN
30
20
4
2
1
0
Coef. de PONDERACIN
5
3
2
0
Coef. de PONDERACIN
+2
+1
-1
-2
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La construccin de los indicadores e indices sociales
VA
ALO
ORACIN
Coeff. de PONDERACIN
Religiosidad subjetiva
del entrevistado
7
5
3
1
0
0
Religiosidad subjetiva
del ambiente en el que vive
7
5
3
1
0
0
3.6.- Correlacin.
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