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Outubro de 2011

OUTUBRO/2011
NDICES

VARIAO
(%)

REALIZADO

ORADO

1.7726
1.6472
1.6885

1.6700
1.6700
1.6700

7,347.48
9,057.47
7,900.50

9,000.00
9,000.00
9,000.00

-18.36%

88.87
94.64

90.00
-

-1.26%
0.00%

8,364.48

8,100.00

3.27%

US$ / R$
MDIO MS
MDIO ANO
FINAL MS

6.14%
-1.37%
1.11%

LME (US$/t)
MDIA MS (US$/t)
MDIA ANO (US$/t)
FINAL MS (US$/t)

0.64%
-12.22%

NSR (%)
CONCENTRADO
CATODO

LME LQUIDA CONCENTRADO (US$/t)


MDIA MS (US$/t)

LME LQUIDA CATODO (US$/t)


MDIA MS (US$/t)

7,220.00

0.00%

CPV MDIO (R$/t)


CONCENTRADO
CATODO

7,568.72
9,069.76

7,554.44
9,278.11

0.19%
-2.25%

4,726.52
5,428.36
5,363.98
6,285.43

4,875.26
4,992.07
5,677.74
5,731.70

-3.05%

3,169.97
3,821.31
4,763.11
5,705.67

3,932.52
3,594.42
6,100.60
5,510.78

-19.39%

CASH COST COBRE CONTIDO (US$/t)


S/ DEPRECIAO MS
S/ DEPRECIAO ACUMULADO
C/ DEPRECIAO MS
C/ DEPRECIAO ACUMULADO

8.74%
-5.53%
9.66%

CASH COST CATODO (US$/t)


S/ DEPRECIAO MS
S/ DEPRECIAO ACUMULADO
C/ DEPRECIAO MS
C/ DEPRECIAO ACUMULADO

DMT (Dry metric ton.)

6.31%
-21.92%
3.54%

TONELADAS SECAS

8,105.82

8,500.00

-4.64%

8,825.06

8,500.00

3.82%

WMT (Wet metric ton.)


TONELADAS MIDAS

RESULTADO

REALIZADO
OUTUBRO

ACUMULADO
OUTUBRO

ORADO
OUTUBRO

ORADO
ACUMULADO

VENDAS BRUTAS
VENDAS CONCENTRADO
VENDAS CATODO
AJUSTES DE LME
( - ) IMP. S/ VENDAS
VENDAS LQUIDAS

29,259
37,551
6,356
(14,648)
(2,965)
26,294

388,608
367,227
62,363
(40,982)
(34,673)
353,935

36,663
30,219
6,444
(2,725)
33,938

409,303
342,477
68,568
(1,742)
(33,758)
375,545

(-) C. P. V.

(21,006)

(199,634)

(16,734)

(174,686)

LUCRO BRUTO
DESP. GERAIS E ADM.
DESP. COMERCIAIS
REC.(DESP.) OPERAC.

5,288
(1,932)
(590)
524

154,301
(39,879)
(6,749)
536

17,204
(3,809)
(609)
-

200,859
(39,904)
(6,091)
-

LUCRO OPERACIONAL ANTES DO


RESULTADO FINANCEIRO LQUIDO E
RESULTADO NO OPERACIONAL

3,290

108,209

12,786

154,864

RESULTADO FINANCEIRO LQUIDO


REC.(DESP.) NO OPERACIONAL

(19,784)
10

26,829
(1,514)

(198)
150

(5,753)
1,500

LUCRO ANTES I.R. E CSSL


CONTRIB. S. S/LUCRO
IMP.RENDA

(16,484)
(493)
(538)

133,524
(4,324)
(2,353)

12,738
(396)
(186)

150,611
(4,420)
(2,077)

LUCRO LQUIDO

(17,515)

126,847

12,156

144,114

EBITDA
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO
RESULTADO FINANCEIRO LQUIDO E
RESULTADO NO OPERACIONAL
DEPREC/EXAUSTO/AMORT
EBITDA
MARGEM EBTIDA (% s/Fat.)
MARGEM EBTIDA (% s/Rec.Liq.)

REALIZADO
OUTUBRO

ACUMULADO
OUTUBRO

ORADO
OUTUBRO

ORADO
ACUMULADO

3,290

108,209

12,786

154,864

3,703
6,993
23.90%
26.60%

35,835
144,044
37.07%
40.70%

3,812
16,598
45.27%
48.91%

36,769
191,633
46.82%
51.03%

OUTUBRO/2011
ESTOQUES
PRODUTOS EM ELABORAO
CONCENTRADO
Pilha Intermediria
Homogeneizao
CATODO
Pilha Intermediria
Lixiviao
Extrao por Solvente
Eletrodeposio
MINRIO SULFETADO
PRODUTOS ACABADOS
CATODO
CONCENTRADO
IMPORTAO EM ANDAMENTO
ALMOXARIFADO

TOTAL

Quant. (t)

REALIZADO
31/10/2011

23.81

20,699
947
395
552
14,997
24
14,569
184
220

118,471.68

4,755

71.55
98.15
18.36
1,655.85
20.16

9,119
340.22
1,101.87

3,086
6,033

4,754
20,909

55,481

Quant. (t)

REALIZADO
30/09/2011

23.81

22,684
1,227
611
616
15,475
20
15,079
152
224

185,232.68

5,981

102.01
103.31
15.11
1,657.10
16.16

8,801
344.80
1,039.67

3,062
5,739

6,183
20,582

58,250

OUTUBRO/2011
OBRIG. TRIBUTRIAS
PIS
COFINS
ICMS

REALIZADO
31/10/2011

REALIZADO
30/09/2011

REALIZADO
31/12/2010

165

267

989

1,195

1,662

4,567

419

451

485

CSLL A PAGAR - HEDGE

2,069

CSLL

1,636

1,715

3,343

IRPJ A PAGAR - HEDGE

5,747

IRPJ

1,832

1,889

3,740

CFEM

910

816

709

ICMS

42,718

42,088

36,656

37,786
4,529
403

37,823
3,841
424

32,578
3,672
406

1,243

865

1,153

57,934

49,753

51,642

BENEFCIO DESENVOLVE
A PAGAR
A PAGAR DO MS

OUTROS

TOTAL

ENDIVIDAMENTO LQUIDO
MINERAO CARABA S/A
OUTUBRO/2011
FINANCIAMENTOS
TX
BANCOS

FINANCIAMENTO ITAU BBA 18/04


SWAP ITAU
FINANCIAMENTO VOTORANTIM 30.11.10
SWAP VOTORANTIM
FINANCIAMENTO ITAU BBA 07/05/2008
SANTANDER
SWAP SANTANDER
FINANCIAMENTO ITAU 30.11.10
SWAP ITAU 30.11.10
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
CATERPILLAR
BRASIL SIMPLEX (NX)
ABC-SANDVIK
FINAME (NX)
SAFRA - HINCOL
SAFRA - M.DIESEL

CDI +3%AA
U$ + 7,7% AA
CDI +4%AA
U$ + 85% CDI
7,055% AA
4,275% AA
U$ + 85% CDI
4,275%AA
U$ + 85% CDI
10,00%AA
5,500% aa
5,500% aa
5,500% aa
5,500% aa
10,000% aa
10,000% aa

DATA DO
INGRESSO

4/18/2008

COMPARATIVO
VENCIMENTO

11/30/2010

15/10/2008 a 25/03/2013
15/10/2008 a 25/03/2013
27/05/2011 A 13/05/2014

5/7/2008
11/30/2010

07/11/2008 a 07/05/2013
27/05/2011 A 13/05/2014

11/30/2010

23/05/2012 a 13/05/2014

3/25/2011
25/11/210
6/15/2011
7/13/2011
6/13/2011
9/14/2011
9/14/2011

15/05/11 a 15/10/16
16/05/11 a15/10/2015
15/9/11 a 15/12/2015
17/10/2011 a 15/04/2016
15/9/11 a 15/03/2016
16/11/2011 a 15/08/2016
16/11/2011 a 15/08/2016

TOTAL FINANCIAMENTOS

DEBNTURES

TX

BANCOS

BANCO ABC DEBENTURES


SWAP ABC

TOTAL DEBNTURES
TOTAL ENDIVIDAMENTO
SALDO DE CAIXA
ENDIVIDAMENTO LQUIDO
DIVIDA LQUIDA TOTAL / EBITDA ANUALIZADA

2,000%AA
U$ + 80% CDI

CURTO
CURTO
PRAZO 31/10 PRAZO 30/09

LONGO
LONGO
PRAZO 31/10 PRAZO 30/09

VENCIMENTO

11/30/2010

01/06/11 a 1/11/2013

TOTAL
30/09

8,483
530
10,720
989
9,064
8,611
2,078
8,611
2,078
2,062
348
326
575
643
14
31

8,294
2,546
10,205
(3,280)
9,819
9,297
1,581
9,297
1,582
1,227
349
288
528
532
-

8,294
32,000
8,443
31,506
31,506
100,113
1,082
1,199
3,938
3,560
73
108

8,294
32,000
9,272
34,601
34,601
100,143
1,111
1,231
4,031
3,647
85
127

16,777
530
42,720
989
17,507
40,116
2,078
40,116
2,078
102,175
1,430
1,526
4,513
4,202
87
139

16,588
2,546
42,205
(3,280)
19,091
43,898
1,581
43,898
1,582
101,370
1,459
1,519
4,559
4,179
85
127

55,162

52,265

221,820

229,143

276,982

281,408

TOTAL
31/10

TOTAL
30/09

COMPARATIVO

DATA DO
INGRESSO

TOTAL
31/10

CURTO
CURTO
PRAZO 31/10 PRAZO 30/09

LONGO
LONGO
PRAZO 31/10 PRAZO 30/09

9,200
79
9,279

9,200
2,161
11,361

9,411
9,411

10,177
10,177

18,611
79
18,690

19,377
2,161
21,538

64,442

63,626

231,231

239,320

295,672
(24,347)
271,325

302,946
(23,376)
279,570

1.66

1.83

FATURAMENTO
CONCENTRADO DE COBRE
OUTUBRO/2011
PILHAS

FATURAMENTO
PROVISRIO
R$ MIL

QUANT. (t)

NFS
TRANSITO
(R$ MIL)

EST. NFS
TRANSITO

FINALIZAO DE FATURA
SUB TOTAL

(MS ANTERIOR)

PROVISRIA

COMPLEMENTO
/DESCONTO

PROVISO P/
SUB TOTAL
FECHAMENTO

655

38,181

7,597

38,181

-3,252

5,936

6,550

9,234

656

39,561

7,489

-3,423

36,138

-4,783

2,420

3,831

1,468

657

34,717

7,517

-7,052

3,423

31,088

-3,815

10,424

-4,891

1,718

658

41,998

7,257

-6,111

7,052

42,939

-6,535

1,606

-3,330

-8,259

659

27,230

6,916

-926

6,111

32,415

-5,460

2,711

-6,693

-9,442

660

33,881

7,252

926

34,807

-2,768

510

1,334

-924

661

29,447

6,312

-830

28,617

-411

-3,494

5,100

1,195

662

38,523

8,347

-2,951

830

36,402

2,816

-6,102

-6,605

-9,891

663

37,672

8,461

-3,742

2,951

36,881

6,696

-2,225

-3,777

694

664

38,653

8,109

-1,105

3,742

41,290

3,545

-3,952

-17,972

-18,379

TOTAL

359,863

75,258

-26,140

25,035

358,758

-13,967

7,834

-26,453

-32,586

TOTAL

47,415
37,606
32,806
34,680
22,973
33,883
29,812
26,511
37,575
22,911

326,172

Faturamento de Cobre Contido

OUTUBRO/2011

Faturamento do ms de outubro
Orado

Quantidade de cobre ( metal) contido


no concentrado

Variao (%)

Faturamento acumulado

Realizado

Orado

Variao
(%)

Realizado

1,800

26.11

2,270

20,400

5.65

21,554

9,000.00

-7.06

8,364.48

9,000.00

0.64

9,057.47

0.90

-1.61

0.89

0.90

0.00

0.90

ndice de impostos- vendas brutas -%

0.80575

0.00

0.80575

0.80575

0.00

0.80575

Faturamento bruto -US$000

18,095

15.31

20,866

205,076

6.33

218,056

1.67

11.02

1.85

1.67

-1.37

1.65

30,219

28.02

38,685

342,477

4.88

359,182

LME mdia do cobre

NSR - %

US$/R$ medio-R$

Faturamento bruto - R$000

Ajustes

Notas fiscais em trnsito


Estorno de notas fiscais em transito
- ms anterior
Ajuste de pilhas a finalizar Desconto concedido no
faturamento do ms

Outros
30,219
Faturamento bruto -R$000

24.27

-1,105

-26,140

3,742

25,035

-3,952

7,834

181

1,316

37,551

342,477

7.23

367,227

Faturamento de catodo
Faturamento do ms de outubro
Orado

Variao (%)

Faturamento acumulado

Realizado

Orado

Variao
(%)

Realizado

Quantidade vendida

338

24.96

422

3,593

-1.61

3,535

LME mdia do cobre

9,000.00

-19.78

7,220

9,000.00

-1.54

8,861

Descontos de LME concedidos- US$000

LME ajustada

-361
-23.79

9,000.00
ndice de impostos- vendas brutas -%

0.7875

Faturamento bruto -US$000

0.00

-26.71
6,859.00

9,000.00

0.7875

0.7875

3,675

41,063

1.80

1.67

6,623

68,575

65,213

-267

-2,850

6,356

68,575

-4.76
3,859

US$/R$ medio-R$

Faturamento bruto - R$000

0.00

0.7875

39,781
-1.84

2.78
6,444

6,596

-3.12

7.92
1.67

-2,265

1.64
-4.90

Ajuste

Ajuste de preo /LME

Faturamento bruto - R$000

6,444

-1.36

-9.06

62,363

OUTUBRO/2011
DESPESAS FINANCEIRAS
REALIZADO
31/10/2011

REALIZADO
30/09/2011

REALIZADO
31/12/2010

DESP.FINANCEIRA EMPRESTIMOS
JUROS REFIS
OUTRAS DESP. FINANCEIRAS
JUROS S/PARCELA DESENVOLVE
DESPESA DE HEDGE
VARIAES MONETRIAS R$ (mil)

(21,869)
(85)
(635)
(1,003)
(24,659)
-

(16,417)
(80)
(583)
(897)
(6,030)
-

(23,093)
(189)
(505)
(808)
(28,092)
-

TOTAL

(48,251)

(24,007)

(52,687)

RECEITAS FINANCEIRAS
REALIZADO
31/10/2011

REALIZADO
30/09/2011

REALIZADO
31/12/2010

RECEITA DE HEDGE
JUROS APLICAO FINANCEIRA
RECEITA SWAP
JUROS MUTUO
JUROS MORA/DESCONTO OBTIDO
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS
VARIAES MONETRIAS R$ (mil)

47,648
3,890
21,280
217
455
843
747

47,648
3,699
17,149
205
405
843
671

12,520
846
7,093
224
565
1
2,978

TOTAL

75,080

70,620

24,227

RESULTADO FINANCEIRO LQUIDO

26,829

46,613

(28,460)

OUTUBRO/2011
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
MATERIAIS
HONORRIOS
PESSOAL
PARTICIPAO NOS LUCROS
BNUS
SERV. DE TERCEIROS
GASTOS GERAIS
IMPOSTOS
DESP. FINANCEIRAS
DEPRECIAO
OUTRAS
TOTAL

ANLISE RITMO
DEZ/2011
(1,138)
(1,681)
(13,685)
(10,414) (*)
(11,072)
(3,719)
(2,554)
(730)
(119)
(1,434)
(46,545)

REALIZADO
31/10/2011
(948)
(1,401)
(11,404)
(9,770)
(9,227)
(3,099)
(2,128)
(608)
(99)
(1,195)

REALIZADO
30/09/2011
(863)
(1,239)
(9,700)
(11,549)
(8,496)
(2,646)
(1,947)
(597)
(88)
(822)

REALIZADO
31/12/2010
(1,088)
(1,408)
(12,969)
(8,356)
(3,569)
(13,347)
(1,564)
(493)
(1,692)
(98)
(2,728)

(39,879)

(37,947)

(47,312)

(*) Na linha de Participao nos Lucros verificamos uma diminuio por conta da reduo do Resultado.
RESULTADO OUT/2011
PLR

126,847
(9,770)

RESULTADO DEZ/2010
PLR

104,446
(8,356)

PROJEO PARA DEZ/2011


RESULTADO >>
PLR >>

134,899
(10,414)

ORADO
ACUMULADO /
ANO

ACUMULADO
OUTUBRO

44,536

455,973

39,143

425,662

498,263

Recebimentos Vendas
Outras Receitas

43,931
605

441,106
14,867

SADAS OPERACIONAIS

(23,788)

(267,079)

38,942
201
(22,189)

423,510
2,152
(214,769)

495,712
2,551
(254,369)

(19,450)
(5,479)

(223,128)
(58,675)

(1,165)
2,580
(274)

(9,805)
27,232
(2,703)

GERAO DE CAIXA OPERAC.

20,748

188,893

(16,944)
(5,741)
(1,957)
2,687
(234)
16,954

(170,380)
(60,782)
(7,915)
26,874
(2,566)
210,893

(204,268)
(71,433)
(7,915)
32,249
(3,002)
243,894

OUTRAS ENTR./SADAS DE REC.

(19,777)

(187,191)

(14,847)

(94,181)

(131,944)

(1,155)

(142,085)

(1,290)

(86,310)

(94,740)

(20,146)
1,524
-

146,659
(9,179)
(108,541)
(53,586)
(13,718)
(6,741)

184,000

184,000

971

1,702

(13,557)
2,107

(133,542)
(48,278)
(10,051)
116,712

(162,875)
(48,278)
(10,051)
111,950

23,376
24,347

22,645
24,347

22,645
24,752

22,645
139,357

22,647
134,597

971

1,702

2,107

116,712

111,950

RECEITAS OPERACIONAIS

Despesas Operacionais
Imp.(ICMS;ROY,PIS e COFINS)
CSSL/IR
Benefcio Desenvolve
REFIS

Financiamento pagamentos
Financiamentos - captaes
Resultado financeiro lquido/HEDGE
Investimentos
Dividendos
Adiantamentos p/ Investimentos
PLR
VARIAO LIQUIDA DO CAIXA
CAIXA NO INICIO DO MS / PERODO
CAIXA NO FINAL DO MS / PERODO
VARIAO LQUIDA DO CAIXA

ORADO
OUTUBRO

ORADO
ACUMULADO /
AT A DATA

REALIZADO
OUTUBRO

FLUXO DE CAIXA

(Em Milhes de Reais)

REALIZADO
MS
OUT/2011

REALIZADO
AT
OUT/2011

SERVIOS

MATERIAIS

TOTAL
DESPENDIDO
EM 2011

APROF. MSB

7,958

54,027

1,413

13,568

69,008

70,650

(1,642)

VERMELHOS

226

1,688

80

47

1,815

7,790

(5,975)

49

3,830

11,721

22

15,573

3,516

12,057

BOA ESPERANA

680

4,054

1,115

183

5,352

9,342

(3,990)

NOVA XAVANTINA

9,057

26,958

3,463

21,539

51,960

39,824

12,136

SUSTAINING

336

28,764

4,067

11,069

43,900

48,892

(4,992)

INFORMTICA

316

2,939

533

33

3,505

4,101

(596)

18,622

122,260

22,392

46,461

191,113

184,115

PROJETOS DE
INVESTIMENTOS

SURUBIM

TOTAL
(*)

COMPROMETIDOS (*)

Contratados mas no pagos

ORADO
ANO 2011

DIFERENA
(Total Despendido Orado)

6,998

(Em Milhes de Reais)

REALIZADO
REALIZADO
AT
AT OUT/2011
DEZ/2010

PROJETOS DE
INVESTIMENTOS

TOTAL
REALIZADO
AT OUT/2011

ORAMENTO
TOTAL DO
PROJETO

APROF. MSB

101

69

170

731

VERMELHOS

10

12

396

SURUBIM

25

16

41

37

12

18

545

35

52

87

119

184

144

328

1,828

BOA ESPERANA
NOVA XAVANTINA

TOTAL
@

No inclui os valores despendidos na aquisio dos direitos minerrios de R$ 145,1 milhes

DIFERENA
(Total Despendido Orado)

errios de R$ 145,1 milhes

(561)
(384)
4
(527)
(32)

(1,501)

FLUXO DE FINANCIAMENTOS PARA INVESTIMENTOS


Em R$ milhes

Instituio

Linha
FNE + Ponte

BNB

Finame-PSI

Projeto
MSB Surubim

2011
Jan-Out

Nov

132.0

23.0

Dez
3.0

Total
155.0
3.0

2012

2013

2014

2015

TOTAL

155.0

7.0

10.0

FNE

Shaft 2a.Fase

10.0

60.0

FNE

Vermelhos

4.2

77.1

143.2

20.8

Finame-PSI

OXI

3.4

3.4

3.4

FCO

NX

25.0

25.0

25.0

50.0

Finame-PSI

NX

2.0

2.0

2.0

Caterpillar

Finame-PSI

NX

3.0

1.9

4.9

4.9

Alfa

Finame-PSI

NX

6.0

1.7

7.7

7.7

Safra

Finame-PSI

NX

0.2

1.8

A Definir

Project Finance

BE

ABC

BNDES-Prosoft

TI

ABC
B.Brasil

Totais

146.6

2.0
-

28.3

70.0
245.3

2.0
178.3

1.3

1.3

1.3

29.3

204.2

225.8

420.0

241.7
-

378.8

143.2

20.8

2.6
972.8

Forecast 2011
Outubro de 2011
PREMISSAS
LME- US$ 7,400
US$ =R$ 1,82

RESULTADO
Novembro
36,363

Dezembro
31,053

31,591
4,772
-

25,273
5,781
-

(34,673)
353,935
(199,634)

(2,990)
33,372
(20,406)

154,301
(39,879)
(6,749)
536

12,967
(3,769)
(609)
-

108,209

8,589

2,888

ACUM-OUT
388,608
367,227
62,363
(40,982)

#REF!

#REF!

26,829

(2,473)

135,038
(1,514)
133,524

6,116
150
6,266

(4,324)
(2,353)

126,847

(393)
(185)

5,688

TOTAL
456,024

ORADO

481,606

424,091
72,915
(40,982)

403,015
80,333
(1,742)

(2,180)
28,873
(18,488)

(39,844)
416,181
(238,528)

(39,049)
442,557

10,385
(6,888)
(609)

177,653
(50,536)
(7,967)
536

232,862

119,686

175,396

#REF!

(180)

2,708
150
2,858
(335)
(158)

2,364

#REF!

24,176

143,861
(1,214)
142,647
(5,052)
(2,696)

134,899

(209,695)
(50,157)
(7,309)
-

(8,217)
167,179
1,800
168,979
(5,201)
(2,444)

161,334

EBTIDA
DESCRIO
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO
FINANCEIRO LQUIDO E RESULTADO NO
OPERACIONAL
DEPREC/EXAUSTO/AMORT
EBITDA

MARGEM EBTIDA (% s/Fat.)


MARGEM EBTIDA (s/Rec.Liq.)

ACUM-OUT

Novembro

Dezembro

108,209

8,589

2,888

119,686

175,396

35,835

3,812

3,812

43,460

44,394

144,044

12,401

6,701

163,145

219,790

37.07%
40.70%

34.10%
37.16%

21.58%
23.21%

35.78%
39.20%

45.64%
49.66%

TOTAL

ORADO

FLUXO DE CAIXA
ACUM-OUT
455,973

Novembro
41,231

Dezembro
36,563

TOTAL
533,766

441,106
14,867

41,031
200

36,363
200

518,499
15,267

495,712
2,551

(267,079)

(20,659)

(19,827)

(307,565)

(254,368)

(223,128)
(58,675)
(9,805)
27,232
(2,703)

(16,944)
(6,155)
2,687
(247)

(16,944)
(5,351)
2,687
(219)

(257,016)
(70,181)
(9,805)
32,607
(3,170)

(204,268)
(71,433)
(7,915)
32,249
(3,002)

GERAO DE CAIXA OPERAC.

188,893

20,572

16,736

226,201

243,895

OUTRAS ENTR./SADAS DE REC.

(187,195)

(32,929)

14,300

(205,823)

(131,950)

(142,089)
146,659
(9,179)
(108,541)
(53,586)
(13,718)
(6,741)

(7,633)
28,300
667
(54,262)
-

(1,265)
29,300
858
(14,592)
.
-

(150,987)
204,259
(7,654)
(177,395)
(53,586)
(13,718)
(6,741)

(94,946)
184,000
(162,676)
(48,278)
(10,051)

1,698

(12,357)

31,036

20,378

111,944

22,645
24,347
1,702

24,347
11,990
(12,357)

11,990
43,026
31,036

22,645
43,023
20,378

22,647
134,590
111,943

DESCRIO
RECEITAS OPERACIONAIS
Recebimentos Vendas
Outras Receitas

SADAS OPERACIONAIS
Despesas Operacionais
Imp.(ICMS;ROY,PIS e COFINS)
CSSL/IR
Benefcio Desenvolve
REFIS

Financiamento pagamentos
Financiamento Captaes
Resultado financeiro lquido/HEDGE
Investimentos
Dividendos
Adiantamentos p/ Investimentos
PLR

GERAO CAIXA
CAIXA NO INICIO DO MS /PERIODO
CAIXA NO FINAL DO MS /PERIODO
VARIAO LQUIDA DE CAIXA

ORADO

498,263

SD.INICIAL
Financiamentos Obtidos
Financiamentos SD.INICIAL
Financiamentos Saldo no final do ms
Saldo de Caixa c/ Captaes
Divida Lquida Total
DIVIDA LQUIDA TOTAL / EBITDA

24,349
#REF!

58,757
#REF!

22,650
#REF!

22,650
-

23,000
295,672
311,039

41,800
311,039
351,573

211,459
256,116
351,573

184,000
256,116
345,170

58,757

114,826

114,826

134,595

252,281

236,747

236,747

210,575

1.55

1.45

1.45

0.94

Demonstrao DFC
Outubro de 2011

31/10/11
Var. Lquida

DFC - DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA


Lucro Lquido do exerccio
Ajuste para reconciliao do lucro lquido:
Depreciao do imobilizado
Amortizaao do intangivel
Amortizacao do diferido
Baixa do Imobilizado
Reverso proviso para devedores duvidosos
Juros e variaes monetrias e cambiais, lquidas
Efeito lquido com operaes em derivativos
Participao dos empregados nos lucros
Hedge

126,847

Gerao de caixa antes das variaes do capital circulante

204,944

Variao do capital circulante operacional


Contas a receber de clientes
Hedge a pagar
Hedge a Receber
Ajuste LME negativo
Estoques
Impostos a recuperar
Outras contas a receber
Partes relacionadas
Depsitos judiciais
Fornecedores
Dividendos
Programa de recuperao fiscal - REFIS
Proviso aposentadoria especial
Salrios, encargos e contribuies sociais
Proviso para contingncias
Proviso para recuperao ambiental
Obrigaes Tributrias
Demais contas a pagar

31,088
(9,966)
(31,246)
20,465
(1,166)
(2,286)
(2,289)
1,134
18
(2,439)
(54,941)
(2,617)
(858)
4,645
888
1,369
(1,524)
(2,943)

Gerao de caixa operacional antes dos efeitos financeiros

(52,668)

Gerao de caixa operacional contbil

152,276

Adies ao imobilizado
Adies ao Intangvel
Adies ao Investimentos
Adies ao diferido

(44,933)
(106,145)
(4,070)
-

Aplicao de caixa em investimentos

(155,148)

Financiamento
Captaes
Pagamentos de juros
Pagamentos de principal

146,659
(18,343)
(123,742)

26,334
1,235
3,537
1,970
(378)
75,073
(40,138)
315
10,149

Aplicao de caixa em financiamentos

4,574

Gerao (aplicao) de caixa e equivalentes

1,702

Caixa e equivalentes, no inicio do exerccio

22,645

Caixa e equivalentes, no final do exerccio

24,347

Consistncia

Planilhas de Back UP
Outubro de 2011

ATIVO
CIRCULANTE
Disponibilidades
Adiantamentos a Fornecedores
Clientes
Clientes - Variao L.M.E
Almoxarifado
Estoques Prod. Acabado
Importao em Andamento
Outras Contas Receber
Hedge a Receber

NO CIRCULANTE
Depsitos Judiciais
IRPJ/ CSLL Diferido - Hedge
Mtuo Auriznia
Outros ativos real. Lgo Prazo
Investimentos
Imobilizado
Intangvel e Diferido

TOTAL DO ATIVO

Out./2011
134,184
24,347
4,499
40,432
(20,514)
20,908
29,819
4,754
17,323
12,616

Set./2011
167,145
23,376
5,199
40,382
(5,866)
20,581
31,486
6,183
14,558
31,246

Dez./2010
166,386
22,645
5,602
50,625
20,468
17,474
30,668
6,173
12,731
-

646,045

631,908

517,300

9,349
7,816
1,407
43
41,137
200,656
385,637

9,349
1,393
41
40,873
203,956
376,296

9,367
2,541
34
37,068
184,029
284,261

780,229

799,053

683,686

Set./2011

Dez./2010

165,016

166,092

207,003

22,963
55,211
9,200
50,118
13,644
10,805
1,923
1,152

24,124
52,265
11,361
49,753
13,088
12,206
2,191
1,104

27,319
80,352
4,907
51,642
8,999
10,414
2,356
19,551
1,463

309,662

309,895

242,991

221,850
9,411
21,606
41,992
10,927
3,876

229,143
10,177
21,345
42,105
3,111
4,014

152,336
18,568
21,265
40,623
3,111
7,088

PATRIMNIO LIQUIDO

305,551

323,066

233,692

TOTAL DO PASSIVO

780,229

799,053

683,686

PASSIVO
CIRCULANTE
Fornecedores
Financiamentos
Debntures
Obrig. Soc. Tributarias
Salrios/Encarg.Recolher
Participaes/Dividendos
REFIS Progr.Recup.Fiscal
Hedge a pagar
Outras Contas Pagar

NO CIRCULANTE
Financiamentos
Debntures
Prov. p/ Contingncias
Prov. Recuperao Ambiental
IRPJ/ CSLL Diferido Hdge
Outras Contas Pagar

Out./2011

DEMONSTRAO DAS MUTAES DO PATRIMNIO LQUIDO - Em R$ mil


Capital
Social

Reserva de
Capital
Reserva de
Reserva
Alienao
Legal
Aes

Saldo em 31/12/2010

91,143
-

367

Dividendo
Proposto

Reservas de Lucros

14,460

Reserva
Reserva de
de
Iseno do
Incentivo
I.R
ICMS
23,867

Total

Reserva
Investimentos
(33,043)

233,693
-

Dividendos Antecipado Proposto exerc.2011

(35,393)

(35,393)

Lucro/(Prejuzo) do exerccio

126,847

126,847

58,411

(19,596)
305,551

Constituio de reserva de incentivo fiscal

14,804
5,810

Lucro
Perodo

69,456

27,233

Dividendos Autorizados
Saldo em 31/10/2011

77962582.xls.ms_office

19,596

(19,596)
91,143

367

14,460

20,614

51,100

69,456

OUTUBRO/2011
CLIENTES

REALIZADO
31/10/2011

REALIZADO
30/09/2011

CLIENTES NO PAS

41,158

41,123

AJUSTE LME

-20,514

-5,866

-1,053

-1,068

327

327

19,918

34,516

PDD-PROV. LIQ. DUVIDOSA


OUTROS

TOTAL

REALIZADO
31/12/2010
51,048
20,468
-750
327

71,093

PROVISO PARA CONTINGNCIA


APOSENTADORIA ESPECIAL
ACORDO PRIVATIZAO - LEI 11.941
CONTINGNCIA CIVIL E TRABALHISTA - LEI 11.941
PARC. ITR - LEI 11.941
TOTAL
CURTO PRAZO
LONGO PRAZO
TOTAL

12/31/2010 ADIO
9,479
237
10,144
1,556
2,922
665
136
22,545
2,594
1,281
21,264
22,545

BAIXA
-1,098
-368
-1,096
-1
-2,563

GANHO
PRESCRIO JUROS MULTA 10/31/2011
0
0
0
8,618
0
0
0
11,332
0
0
0
2,491
0
0
0
135
0
0
0
22,576
970
21,606
22,576

PROVISO PARA CONTINGNCIA


APOSENTADORIA ESPECIAL (INCLUSO LEI 11.941)
ACORDO PRIVATIZAO (INCLUSO LEI 11.941)
PARC. ITR (INCLUSO LEI 11.941)
CONTINGNCIA CIVIL E TRABALHISTA
TOTAL

CURTO
PRAZO
390
575
5
970

LONGO
PRAZO
8,231
10,756
130
2,489
21,606

10/31/2011
8,621
11,331
135
2,489
22,576