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EstrategiasdePromocinde g ExportacindeServicios
DavidEdery David Edery Muoz
Coordinador
DepartamentodeExportacindeServicios dedery@promperu.gob.pe www.promperu.gob.pe www.siicex.gob.pe
Esquemadelapresentacin q p Situacindelcomerciomundialdeservicios YPer,tienecapacidadparaexportarservicios? Programadepromocindeexportacinde Programa de promocin de exportacin de servicios Estrategiasyaspiracionesparaelsector Estrategias aspiraciones para el sector Herramientasdepromocincomercial
SituacindelComerciomundialdeServicios
AspectosdelaGlobalizacinyOportunidadesparalos serviciosperuanos
Multilocalizacin Ej.LamuecaBarbie DiseadaenelcuartelgeneralMATELL ( (California) ) Petrleorefinadoparaconvertirloen etilenoyluegoenbolitasdeplsticospara crearelcuerpodelamuecaenTaiwn MoldesdelamuecahechosenUSA PelodenylonhechoenJapn Pigmentosdepinturaparaladecoracin hechosenUSA Tejidodealgodnyvestidohechosen China MontajeenIndonesiayMalasia TestdecalidaddeUSA Marketingportodoelmundo
Outsourcing:US$310milesdemillones
Freemium
Smartphones
Google
Cloud Computer Apple
Ipad
Andoid Twitter Facebook
Amazon
Elcomerciodeservicioseselmsdinmicorepresentael 19%delcomerciomundial
ModosdeExportacindeServicios
Modo 1 Comercio Transfronterizo: Servicio que se presta desde el territorio del proveedor hacia el territorio del consumidor Modo 2 Consumo en el extranjero: Cuando el consumidor del servicio se desplaza y lo adquiere en el territorio del proveedor p
Modo 3 Presencia Comercial: El proveedor del servicio establece sucursal permanente en el territorio de otro pas para prestar un servicio
Modo M d 4P Presencia d i de personas fsicas: Desplazamiento de personas de un pas a otro para prestar un t t servicio.
Fuente:OMC
LospasesdeLatinoamricaestnavanzandoendesarrollar elcomerciodeservicios
TICs,salud,aeroespacial,franquicias TICs salud aeroespacial franquicias TICs,centrosdecontactos, Costa Rica logstica,salud,otros TICs,salud,centrosdecontactos,otros Colombia Brasil Uruguay TICs,Ingeniera,Salud,otros TICs,Franquicias,otros TICs,Logstica,centrosdecontactos, Chile otros Argentina A ti PlataformaparaelOffshore Logstica,Salud,TICs,Ingeniera. Software,centrosdecontactos,Saludotros
YPer,tienecapacidadparaexportarservicios? Y P ti id d t i i ?
Climadenegocios g
2010:InversinExtranjeraDirectaTotal US$20,782millones
PERU
ImportantecontribucindelosserviciosalPBI p nacional
CrecimientoEconmicoMundial 2010 2011 Mundo 4% 3% EstadosUnidos Estados Unidos 3% 2% Japn 4% 1% China 10% 9% Mxico 5% 4% Brasil 8% 4% Colombia C l bi 4% 5% Chile 5% 6% Per 9% 6%
Fuente:MEF,FMI
2012 3% 2% 2% 9% 4% 4% 5% 5% 6%
Transportesycomunicaciones, Financieroyseguros, Alquilerdevivienda, Serviciosprestadosaempresas, Restaurantesyhoteles, Serviciosprestadosahogares, Servicios prestados a hogares, Saludyeducacinprivada,y Serviciosgubernamentales.
Per,plataformadenegocios
RankingdeCompetitividadGlobal20112012 AmricadelSur 20112012 20102011 Diferencia Chile Chil 31 30 1 1 Brasil 53 58 5 Uruguay 63 64 1 Per 67 73 6 Colombia C l bi 68 68 0 Argentina 85 87 2 Paraguay 122 120 2
Fuente:WEF
ElPerestenelcentrode5zonashorariasycompartelazona horariaconcentrosdenegocioscomoMiamiyLosngeles
ElPerseencuentraenelordendel26.92%,ubicndose enelpuesto8enAmricaLatina(CEPAL).
ParaelaccesoaInternetsehacemscomplejoalutilizartecnologas msactualescomoADSLyCablemdem.
6% 2% 0% 2%
0% 6% 5%
Elsectorserviciosesmuyatractivoparalageneracin y p g deempleocalificado
PERUURBANO:INGRESOPROMEDIOMENSUALPROVENIENTEDELTRABAJO SEGNACTIVIDADYTAMAODEEMPRESA
NuevosSolescorrientes
Total Poractividad Agricultura/Pesca/Minera Manufactura Construccin Comercio TransporteyComunicaciones OtrosServicios1/ Tamaodeempresa De1a10trabajadores De11a50trabajadores De51ymstrabajadores
2006 860,60
2007 929,5
2008 1026,1
2% 6% 6% 11% 5% 9%
3% 13% 7%
Disponibilidadderecursoshumanosparaelsectorde p p servicios
PERU:DisponibilidaddelRecursoHumano,2010 PreGrado PostGrado IIEspecializacin Maestra Doctorado No especiali ado Noespecializado
Fuente:INEI Elaborado:PROMPERU
Pre Grado PreGrado Total 782.970 Administracindeempresas 71681 Contabilidad 68241 IngenieradeSistemas 46816 IngenieraCivil l 37962 Medicina 37958 IngenieraIndustrial 31442 Otros 488870
100% 9% 9% 6% 5% 5% 4% 62%
ElPertieneAcuerdosComercialesconlas principaleseconomasdelmundo p p
OMC
EFTA
Estospasesconformanunmercadoampliadodemsde Canad Unin Europea 4milmillonesdepersonasconunPBIconjuntoquesupera EEUU Japn China losUS$56billones Marruecos Ampliacin Corea del Sur
ACE 8 Mxico CARICOM Centro Amrica CAN India Tailandia Singapur Vietnam Brunei
APEC
MERCOSUR Representanademsel96%delasexportacionesperuanasal ACE 58 mundo Ampliacin Sudfrica Australia ACE 38 Chil Chile
Acuerdos en vigencia Acuerdos por entrar en vigencia Acuerdos en negociacin g Negociaciones futuras
Nueva Zelanda
Ao 1999 2000 2001 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008 2009 2010
Servicios, flujototal (mill.US$) $ 588 735 963 963 994 900 732 834 737 1192 2056 2056 1144 2037
ComposicindelasexportacionesdeServicios peruanas
RUBROS TotaldeServiciosComerciales T t ld S i i C i l
Transportes Viajes Comunicaciones C i i Segurosyreaseguros OtrosServiciosComerciales
Fuente:BancoCentraldeReserva F B C ld R
SituacindelSectordeSalud
2,270 MM
SituacindelSectordeCentrosdeContactos
Tamao de la industria y Facturacin de Exportaciones de Centros de Contactos, Miles de US$ Principales mercados de destino de los Servicios de Centros de Contactos
Industria con 12 aos de existencia 48 empresas f formales Aproximadamente 16,000 posiciones Genera ms de 30,000 puestos de trabajo directo En el perodo 20052010 la oferta del mercado se increment en 5 veces Las ventas al exterior pasaron del 1% al 42% de la facturacin total Principales clientes del sector de telecomunicaciones, banca y consumo masivo.
Fuente:IEstudioSectorialdeCentrosdeContactosdeServiciosdeOutsourcing2010 Muestra:32empresas,PROMPERU
SituacindelSectordeSoftware
Tamao de la industria y Facturacin de Exportaciones de Software, Millones de US$ Tamao de la Industria
Ex xportaciones
Industria con 17 aos de existencia 300 empresas formales Aproximadamente 30,000 programadores de sistemas Genera 6,000 puestos de trabajo directo, altamente tecnificado. Promedio de 20 personas x empresa Adems, genera 9,000 puestos de trabajo indirecto (venta de computadoras, instalaciones, cableado, etc.). Para el ao 2009 l estructura d empresas era 63% P l 2009, la t t de microempresas, 27% pequea empresa, 6% mediana y 4% grande
Fuente:IEstudioSectorialdeSoftware2010,PROMPERU
SituacindelSectordeFranquicias
Principalesdestinosdelasfranquiciasperuanas 59franquicias peruanas
El75%delasunidadesse encuentranconcentradasen6 mercadoslideradosporChiley mercados liderados por Chile y ElSalvador
Principalesfranquiciasquesehan internacionalizado
Industria con 17 aos de existencia 417 unidades distribuidas en el exterior (20%), interior del Per (15%) 16 conceptos peruanos llegan a 16 mercados en el exterior Facturacin total (2010): US$625 millones, Peruanas: US$ 187 millones Rentabilidad de las franquicias el 77% se recupera en R t bilid d d l f i i l menos de 2 aos. Baja inversin: el 88% demanda una inversin menor a US$ 500,000
ProgramadePromocindeExportacinde ServiciosdePROMPERU
Co p o sos de O CompromisosdePROMPERU U
SustentadoenunaestrategiasectorialdelPlanOperativo ExportadordeServiciosdeMINCETUR
ESTRATEGIAGENERAL
Fortalecereimpulsar lainstitucionalidad
Servicios de: SOFTWARE, CONSULTORIA E INGENIERIA, CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y SALUD , ELECTIVA Inclusin dentro del Apndice V de la Ley del IGV a los Call Center
UNCTAD/OMC)
Apoyo en la organizacin y promocin de grupos empresariales de software, consultora e ingeniera software ingeniera, consultora de negocios, consultora ambiental Se lanzan las marcas sectoriales de servicios: CREA SOFTWARE PERU, DISFRUTA SALUD PERU y PROYECTA PERU
Firma del TLC USA y Chile, incluye beneficios para el sector de servicios Apoyo en la organizacin y promocin de grupos empresariales de franquicias Primer Encuentro de Organizaciones de Servicios de Latinoamrica en Per
Comercio CCI-
En el 2004
En
el
2008:
Misiones
Estudio sobre el Potencial Peruano para la Tercerizacin
Presentacin del Plan Sectorial de Exportacin de Servicios de: Centros de Contactos. Publicacin de la Ley de Fomento del Comercio Exterior de Servicios Publicacin de la Ley de Proteccin de Datos Personales (2011)
FRANQUICIAS. Apoyo en la organizacin y promocin de grupos empresariales de centros de contactos. Estudio sobre el Potencial Exportador de Servicios en las Regiones del Sur (Arequipa, Ilo y Tacna). c ea e p e o a s Se crea el premio al ms destacado exportador de servicios otorgado por y
Inclusin dentro del Rgimen de la Zona Franca de Tacna a los servicios de Software y centros de contactos Inclusin dentro del Apndice V de la Ley del IGV a la Reparacin y Mantenimiento de Naves y Aeronaves
En el 2010-2011
En el 2009
PROMPERU MINCETUR
En el 2007
Seestandarizaelcriterio Consideralaexportacindeserviciosdeaquellosque deexportacinde seconsumenenelpasporunnodomiciliado servicio Sereconocelos4 modosdeexportacin p deservicios Clasificaalaexportacindeserviciosencuatroliterales, cadaunodeellosconsusrequisitos,actividades permitidasytratamientotributario
OfertadeServicios
Serviciospriorizados(20082010): Software Centrosdecontactos Franquicias Salud Serviciospriorizados(20122014) ServiciosdeTecnologaeIndustriasCreativas: Solucionesparamviles(Software) BPO(externalizacin deservicios) Animacin 3D Animacin3D Videojuegos ServiciosProfesionales BPO, BPO I IngenierayConsultora i C l KPO ConsultoradeNegocios Arquitectura ServiciosCulturales Editorial Audiovisuales ServiciosEspecializados SaludyLaboratorios Franquicias(ofertatransversal) Franquicias (oferta transversal) Reparacinymantenimientodenavesy aeronaves
Oportunidadescomerciales
Servicio S i i
Solucionespara mviles(Software) BPO(Centrosdecontactos) Animacin3D Videojuegos IngenierayConsultora ConsultoradeNegocios Servicios Profesionales: Arquitectura Editorial
SituacindelaDemanda d l d
Mayorinversinenmovilidaddelasempresas,el85%delosdispositivosmvilestendrn algntipodenavegador(widgets).Necesidaddesolucionesdeseguridadelectrnica. Nuevastecnologa:CloudComputing.Valoraprox.US$10billones Nuevas tecnologa: Cloud Computing Valor aprox US$ 10 billones Mercadocercanoalos$150billones,noatendido$90billones.Necesidaddereducircostes MercadomundialdeUS$150billones(EEUUrepresentaUS$100billones) Industriavideojuegos(2009):US$60billonesventastotales(consolasyjuegos) Licitacionesyconcursosinternacionalesdondeparticipanempresasperuanas.Mercadode US$169,000millones Aumentodelacompetenciainternacionalenelmercadonacional(Deloitte).Mercadode US$270,000millones Arquitectura: Desarrollodecentroscomercialesyoficinasporserrentablesenpasescomo Chile,ArgentinayColombia UnmercadoenEEUU(sureoprincipalmente)dehablahispanaqueseincrementa continuamente(07estados).ImportacionestotalesdelibroshispanosdeEEUU350mill. US$,ICEX2008 US$ , ICEX 2008 Deslocalizacindeproduccionesestadounidensescadavezmasintensa:Cinematografa 20%ytelevisivaen57%enlosltimos10aos. Mercadorepresenta$87.000millonesconmayorincidenciaenmedicinaestticay p $ y y preventiva
Audiovisuales SaludyLaboratorios
TecnologaeIndustriasCreativas:CasosEmpresariales Peruanosconsalidaalexterior
Nombre Nacionalidad FechadeInicio Sector Servicio Sectoralque Sector al que sedirige Facturacin Clientesenotrospases COMENTARIO Actualmente brinda sus soluciones financieras "en la nube. Esto permite a las US$2.2millones Venezuela,Colombia, Pymes y al sector no bancarizado, contar (locales)yUS$ Bolivia,Ecuador,Chile, Bolivia, Ecuador, Chile, con productos que faciliten los servicios de 500mil pago electrnico de bajo costo y de manera Mxico (exportaciones) sencilla en mltiples puntos de atencin e inclusivedesdesupropiocelular. Esta empresa se inicia en el sector de centros de contacto y en la gestin de cobranza judiciales lo cual les ha permitido judiciales, incursionar a servicios de mayor valor agregado como el poder brindar asesora jurdicaentemaslegales. Esta empresa se ha unido con 2 empresas internacionales del sector para producir la primera serie de dibujos animados hecha en el Per, basada en los Gogo's Crazy Bones (juego de 85 personajes coleccionables) MAPI LLAMAS es un proyecto que propone el desarrollo de un videojuego para tablets y smartphones, el cual ti t h l l tiene alusin a l l i la conmemoracin de los 100 aos del descubrimientoalmundodeMachuPicchu.
NOVATRONIC
Peruana
1991
Bancarioy Financiero
HDEC
Peruana
2003
Tercerizaci US$6.9millones Tecnologase nde Tranversaly (locales)yUS$ Tranversal y (locales) y US$ EspaayChile Industrias Procesosde Legal 100mil Creativas Negocios (exportaciones) (BPO) US$90mil Tecnologase Animacin Animacin Entretenimi (locales) y US$ 10 (locales)yUS$10 EEUU,Israel,Espaa Industrias 3d mil ento Creativas (exportaciones)
ARONNAX
Peruana
HOLOSENS
Peruana P
Tecnologase US$5mil(locales) Videojuego Entretenimi j g Industrias I d ti US$ 3 il Porinternet P i t t yUS$3mil s ento Creativas (exportaciones)
ServiciosProfesionales:CasosEmpresarialesPeruanos consalidaalexterior
Nombre ACRUTAYTAPIASAC GMISA CONSULTORA METROPOLISS.A.C. DELAPIEDRA CONSULTORESS.A.C APOYOCONSULTORIA S.A.C. Nacionalidad FechadeInicio Peruana Peruana Peruana Peruana Peruana 1995 1993 1995 1999 1994 Sector Servicio Sectoralquesedirige q g SectorGobierno SectorGobierno CentrosComerciales EstadiosDeportivos Infraestructura,servicios, Infraestructura servicios agroindustria,comercioy manufactura Sectorempresarial, financiero, telecomunicacionesy telecomunicaciones y gobierno Pymes Pymes y Facturacin US$13,000,000 US$40,000,000 US$8,000,000 US$4,000,000 US$20,000,000 Clientesenotrospases p CentroAmerica Ecuador,Colombia, Chile Argentina,Colombia, Chile Ecuador,Colombia Colombia,Bolivia, Chile,Argentina Consultorae SupervisindeObra Ingeniera Consultorae SupervisindeObra Ingeniera Estudiode Arquitectura Estudiode Arquitectura Diseo Arquitectnico Diseo Arquitectnico
MACROCONSULTSA
Peruana
1993
US$10,000,000
Colombia,Chile, Argentina
Peruana Peruana
1993 2002
Outsourcingcontable Outsourcingcontable g
US$8,000,000 US$1,000,000 , ,
Serviciosculturales:CasosEmpresarialesPeruanos consalidaalexterior
Nombre Nacionalidad FechadeInicio Sector Servicio Sectoralquesedirige Facturacin Clientesenotrospases Edicindettulos acadmicosenreas dehistoria,derecho, AcadmicoInvestigacin: US$500,000Total sociologa,psicologa, EstadosUnidos,Japn, Universidades,Instituciones Universidades Instituciones US$40,000 US$ 40 000 educacin, Espaa,Chile,Mxico deinvestigacin Exportaciones economa, comunicaciones, filosofaeingeniera. Edicindettulos acadmicosenreas AcadmicoInvestigacin: US$40,000Total EstadosUnidos,Espaa, dehistoria, Universidades,Instituciones US$20,000 Chile,Argentina sociologa,psicologa, deinvestigacin Exportaciones educacin. Serviciosde Produccin, ubicacinde locaciones,apoyoen logsticainternae internacional,sonido dePostProduccin Produccinde largometrajes, documentales, series,paratvycine
Peruana
1920
Editorial
Peruana
1964
Editorial
APUPRODUCTIONS
Peruana
2009
Audiovisual
Entretenimiento
ARGOSPRODUCCIN AUDIOVISUAL
Peruana
1996
Audiovisual
FestivalesdeCiney TelevisinEuropeos
Estrategiasyaspiracinparaelsector Et t i i i l t
Estrategiasparaimpulsarelsector
Desarrollar ll
accionesde promocinyde inteligenciaen EstadosUnidos, Europay Latinoamricacon potenciales clientesque tengancomo factordedecisin f t d d i i lacompetitividad decostes.
Fortalecerla l
ofertalocalde servicios priorizadosparasu salidaalmercado internacional l (gestin empresarial, estndarde calidad, competitividad titi id d precioy asociatividad)
Impulsar Formalizar la comisinpblico privadaque privada que gestioneantelas autoridades legislativasy ejecutivasdel Per.
medidasde facilitacinparael desarrollodelos servicios (incentivos (incentivos tributarios, aprobacindelas ZEE, financiamiento, registros y registrosy desarrollodel clster tecnolgicos)
competitividadde losmandos medioscon impactodirectoen looperativoyde gestin. Establecer acuerdosde capacitacin bsicaparala ofertalaboral f t l b l juvenil Elevarlacapacidad delbilingismo del bilingismo
Concepto
OfertaActual Software,Centrode Contactos,Salud Contactos Salud NuevaOferta Losclientespreferirnelservicio Los clientes preferirn el servicio y/oproductos,porlacalidaddel trabajoyporlabuenarelacin calidad/precio. p Serviciosde Servicios de outsourcing BPO Serviciosms especializadosKPO
Aspiracionespormercadosparaelsector p p p
Promocionarofertadevideojuegos,animacin3D,software,centrosde contactos,BPO,editoriales Herramientasperfilesdemercados,prospecciones,ferias,misiones p p p comercialesyPERUSERVICESUMMIT,Basededatosdecontratantesy evolucindelsector Networking conpartners,brockers yclientefinal Contarconrepresentantescomerciales Promocionarofertadesoftware,centrosdecontactos,BPO,arquitectura, ingenierayconsultora,consultoradenegocios,editoriales,audiovisuales, franquicias Chile,Argentina,Colombia,Ecuador,Venezuela,Panam,ElSalvador,y Mxico. Herramientasperfiles,prospecciones,ferias,misionescomercialesyPERU SERVICESUMIIT.Basededatosdecontratantesyevolucindelsector SERVICE SUMIIT Base de datos de contratantes y evolucin del sector Networking conpartners,brockers yclientefinal Promocionarofertadevideojuegos,animacin3D,software,centrosde j g contactos,BPO,audiovisuales,franquicias Alemania,Francia,Espaa Herramientasperfiles,prospecciones,ferias,misionescomercialesy PERUSERVICESUMIIT Networking conpartners,brockers yclientefinal ContarconrepresentantescomercialesenEspaa
EstadosUnidos
Latinoamrica
Europa
Instrumentos
S ibili i Sensibilizacinenlasregionesdelpas l i d l Informacindemercados,vaSIICEXpropiosy/oexternos Seminariossobreoportunidadesenelsector Diagnsticoymapadecompetitividad Organizacin interna de la empresa Organizacininternadelaempresa Misionesdeprospeccinytecnolgicas Programadegestindelacalidaddeservicios Programademercadosdeexportacindeservicios PROMEX g p Identificacindecontrapartes Misionesy/oferiasregionales Portafolios
Sinexperiencia
Exportacin Inicial
Exportador regular
Promocionadas P i d
en
21
pases
de d
SIICEXwww.siicex.gob.pe g p
Componentes: C
ForoEmpresarial:Desayunoconempresariosinteresadosenelsector Rueda de Negocios: Agendas de Negocios RuedadeNegocios:AgendasdeNegocios Visitasdevalidacindelmercado
Participantes:
Empresasdelsector CompradoresinternacionaleseInversionistas Gremiosespecializadosdelsector (12eventosenEspaa,USA,Mxico,ColombiayChile) (12 t E USA M i C l bi Chil )
MisinComerciales:algunasfotos
Foro Empresarial
Rueda de Negocios
Entrevistas
Visitas
ProgramadeImplementacindeSistemasde gestindelacalidad
Objetivo j
LograrlaimplantacindelmodelodegestindecalidadenlaISO9001en empresasdesoftware,franquicias,saludycentrosdecontactos
Financiado por la EMPRESA Diseo y Elaboracin de la Base Documental Implementacin y puesta en marcha del Sistema Auditoria Interna Levantamiento de no conformidades Revisin por la Direccin p Apoyo en la auditoria de certificacin Financiado por PROMPERU Diagnstico ISO 9001:2008 Charlas de Sensibilizacin ISO 9001: 2008 Cursos de Formacin de Auditores Diseo del Sistema de Gestin de la Calidad Diseo y Elaboracin del Tablero de Control
PeruService Summit:www.peruservicesummit.com p
Objetivo
PosicionaralPercomounaPlataformadeNegociosparalosServicios,dondelademanda P i i lP Pl t f d N i l S i i d d l d d internacionalpuedeencontrarunaofertadecalidadyevaluarsuprobablelocalizacin.
Componentes: RuedadeNegocios:AgendasdeNegocios PrimerForoInternacionaldeExportacionesdeServicios TalleresespecializadosTemticosdeExportacindeServicios Ceremonia de premiacin a exportadores de servicios Ceremoniadepremiacinaexportadoresdeservicios
Participantes: Empresariosdelsectordeexportacindeservicios CompradoresInternacionales Inversionistasnacionaleseinternacionales Gremiosespecializadosdelsector Interesadosenelsectordeservicios