O Tempo prometera a Manh uma rosa azul se a histria que ela lhe contasse fosse boa.

Era uma histria de amor entre o Gato Malhado e a Andorinha Sinh. Gato Malhado era um gato j velho, mal-humorado e muito mau. Um dia, todos os animais do parque fugiram do gato mas uma jovem andorinha permaneceu num galho de uma rvore. Tiveram um pouco a conversar, ou melhor discutir. Desde ai, o Gato Malhado s pensava na Andorinha Sinh e vice-versa. Numa manh ele passeou pelo parque e os seus ps levaram-no at a casa da Andorinha. A partir da todos os dias se encontravam para passear e conversar. J no fim do Vero, o Gato disse a Andorinha que at casava com ela, ao qual ela respondeu que andorinhas no se casavam com gatos. Depois disso, a Andorinha andou desaparecida. Andou pela boca dos animais um boato que a Andorinha namorava com o Gato, e todos criticavam ambos. Algum tempo mais tarde, j no Outono, o Gato soube que a Andorinha estava de casamento marcado com o Rouxinol, muito amigo dela. Desde ento, o Gato Malhado, passou a andar triste e mal-humorado para todos. Revoltado, o Gato matou alguns dos animais que comearam com os boatos. J no Inverno, ocorreu o casamento do Rouxinol com a Andorinha Sinh. Era tanta a tristeza do Gato Malhado, que ele decidiu caminhar at ao Fim do Mundo. Este viu a Andorinha, pela ltima vez no casamento, ela tambm o viu. Na cara dela via-se tambm tristeza, pois gostara tambm do Gato, mas fora obrigada a casar com o Rouxinol. A Andorinha Sinh deixou cair uma ptala de rosa do seu buqu sobre Gato, a qual ele colocou no peito, parecendo uma gota de sangue. Quando o gato saiu de l, a ptala brilhou e encaminhou-o at ao Fim do Mundo. Assim, a Manh recebeu a rosa azul do Tempo.