INFORME SOBRE LA INDUSTRIA DEL ACERO

MERCADO INTERNO Demanda interna En base a datos provistos por el Centro de Industriales Metalrgicos (CIME), a continuacin se detalla la demanda interna mensual aproximada de productos elaborados y/o procesados por Aceros del Paraguay S.A. (ACEPAR). Alambrn de 5,5 mm: 1.715 toneladas mensuales Alambrn de 7,5 mm: 300 toneladas mensuales Chatarra: 25 toneladas mensuales Palanquilla: no se dispone de informacin Varillas: 5.000 toneladas mensuales Arrabio: no se dispone de informacin Segn datos provistos por ACEPAR, el consumo local de Alambrn es de 1.000 toneladas mensuales, pero como se puede apreciar en la descripcin expuesta anteriormente por el CIME, el mismo supera las 2.000 toneladas (1.715 toneladas mensuales para alambrn de 5,5 mm y 300 toneladas mensuales para el alambrn de 7,5 mm).

Precios domsticos Segn nota enviada por la empresa ACEPAR al Centro de Industriales Metalrgicos, los precios de ventas a fabricantes vigentes desde la fecha 26 de marzo de 2008 son:

Alambrn liso dimetro 5,5 mm: Nervurado SAE 1016:

Gs. 4.689.126 IVA incluido por tonelada Gs. 4.689.126 IVA incluido por tonelada

Por otro lado, vale la pena mencionar que la empresa ha ampliado la lista de productos que pueden tener un descuento por volumen de compra. Por compra de 200 toneladas mensuales: 1% de descuento. Por compra de 400 toneladas mensuales: 2,5% de descuento. Por compra de 600 toneladas mensuales: 4,5% de descuento.

MERCADO EXTERNO El valor monetario de las exportaciones de ACEPAR en el ao 2007 alcanz US$ 17.502.762, que representa un crecimiento del 43,9% anual entre los aos 2005-2007. Por otro lado, las exportaciones acumuladas al mes de abril del ao 2008 fueron de US$ 6.679.457.

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En el ao 2007, las Palanquillas fueron los productos de mayor exportacin, seguidos del Arrabio y el Alambrn de Acero. En lo que va del 2008, la Palanquilla es nuevamente el producto ms importante dentro de la estructura exportadora de ACEPAR, seguido de las Chatarras. Adems de ACEPAR, a partir del ao 2008 la firma MBARETE tambin se encuentra exportando Palanquillas, cuyo volumen de exportacin estara cerca de 100 toneladas.
Cuadro 1: Exportaciones de ACEPAR (US$ FOB)
Denominacin Finos de Carbn Vegetal Arrabio Chatarras Palanquillas Alambrn de Acero Alambres Recocidos Clavos (unidades) Varillas Otros Total
*Valores a Abril de 2008
Fuente: Direccin Nacional de Aduanas (DNA).

2005 82.500 1.162.670 806.250 5.812.483 579.760 2.360 6.710 8.452.733

Part. % 1% 14% 10% 69% 7% 0% 0% -

2006 Part. % 298.906 2% 288.826 2% 17.919 0% 12.767.805 67% 1.515.726 8% 0% 0% 4.061.439 21% 0% 18.950.621

2007 Part. % 2% 387.584 15% 2.582.087 3% 446.867 67% 11.752.010 8% 1.417.474 0% 0% 5% 892.267 0% 24.472 17.502.762

2008* Part. % 0% 0% 4% 296.511 96% 6.382.946 0% 0% 0% 0% 0% 6.679.457

La tasa de crecimiento promedio de los volmenes exportados entre el periodo 2005-2007 es del 36,5% anual. En lo que va del ao 2008, se destacan los volmenes exportados de Palanquillas y Chatarras. La participacin en las exportaciones de los productos considerados como materias primas y productos intermedios (finos de carbn vegetal, chatarras, arrabios y palanquillas), representaron conjuntamente el 94% de las exportaciones medidas en toneladas en el ao 2007, que significa un aumento del 84,8% con respecto al ao 2006.
Cuadro 2: Cantidad Exportada ACEPAR (Toneladas)
Denominacin Finos de Carbn Vegetal Arrabio Chatarras Palanquillas Alambrn de Acero Alambres Recocidos Clavos (unidades) Varillas Otros Total
*Valores a Abril de 2008
Fuente: Direccin Nacional de Aduanas (DNA).

2005 15.000 6.156 7.500 18.495 1.172 4 10 48.337

Part. % 31% 13% 16% 38% 2% 0% 0%

2006 21.350 1.785 616 41.559 3.061 8.634 77.005

Part. % 28% 2% 1% 54% 4% 0% 0% 11% 0%

2007 23.097 9.352 14.760 38.152 2.843 1.925 36 90.165

2008* 10.072 14.794 24.866

Part. % 0% 0% 41% 59% 0% 0% 0% 0% 0%

Por otro lado, los valores unitarios observados en el ao 2007 han mostrado un aumento del 53% con respecto al ao 2006. Debido a que se trata de valores promedios de exportacin, los mismos dan una aproximacin de la evolucin de los precios a los que fueron comercializados los productos durante los distintos aos.
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Los valores unitarios de los distintos productos han evolucionado positivamente entre los aos 2006-2007. El Arrabio es el producto cuyo valor unitario de exportacin ha presentado mayor dinamismo, con un crecimiento del 70% en el mencionado periodo.
Cuadro 3: Valores unitarios promedio de exportacin (US$/Ton)
Denominacin Finos de Carbn Vegetal Arrabio Chatarras Palanquillas Alambrn de Acero Alambres Recocidos Clavos (unidades) Varillas Otros Total
*Valores a Abril de 2008 Fuente: Elaboracin propia con datos de SOFIA

2005 5,5 188,9 107,5 314,3 494,7 590 671 2.372

2006 14 161,8 29,1 307,2 495,2 470,4 1.478

2007 16,8 276,1 30,3 308 498,6 463,5 679,8 2.273

2008* 29,4 431,5 461

Es importante destacar que como se trata de valores promedios de exportacin, los mismos dan una aproximacin de la evolucin durante el ao de los precios a los que fueron realmente comercializados. Los valores unitarios de los distintos productos han evolucionado positivamente entre los aos 2006-2007. El Arrabio es el producto que ms ha crecido en este periodo, alcanzando una tasa del 70%. En un anlisis detallado de los valores unitarios de las Palanquillas, encontramos que Palanquilla con un contenido de carbono inferior al 0,25 % en peso se exporta con un valor de US$ 448 por tonelada, mientras que las Palanquillas con un contenido de carbono superior o igual al 0,25 % en peso, se comercia a US$ 415 por tonelada. Carbn Vegetal Los valores de exportaciones de Carbn vegetal durante el periodo 2005-2007, han presentado un incremento de 74,80 %, alcanzando la suma de US$ 24.743.834 en el ao 2007. En lo que va del ao 2008 ya se realizaron exportaciones por US$ 16.056.851 Entre los principales destinos de exportacin en el ao 2008, se destacan los envos a Espaa con 46,7 %, Brasil con 23 %, seguido por Alemania y Blgica-Luxemburgo con 11,4 % y 6,1 % respectivamente.

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Exportaciones de Carbon Vegetal (US$-FOB)

Paises ESPAA BRASIL ALEMANIA BELGICA Y LUXEMBURGO ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
*Valores a Mayo de 2008 Fuente: Direccin Nacional de Aduanas (DNA).

2005 3.243.923 1.404.822 1.582.965 26.950 360.304

2006 3.457.182 3.782.915 1.625.852 494.779 1.305.029

2007 7.966.410 6.621.296 2.932.167 924.734 2.553.980

2008* 7.513.802 3.699.510 1.830.806 989.779 664.719

Los valores unitarios para las exportaciones de carbn vegetal han experimentado un leve incremento a nivel mundial de 3,4 % entre los aos 2005-2007.

Valores Unitarios de las Exportaciones (US$/Ton)

Paises ESPAA ALEMANIA BELGICA Y LUXEMBURGO ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
*Valores a Mayo de 2008 Fuente: Direccin Nacional de Aduanas (DNA).

2005 126,1 97,4 49,9 163,9

2006 138,2 80,3 198,1 196,7

2007 176,6 116,1 175,1 212,6

2008* 217,03 151,76 347,16 210,4

Estimacin de los costos incurridos en la adquisicin del Carbn para el proceso productivo de ACEPAR. Datos Precio Venta Mercado de Carbn (Gs. / Ton.) 700.000 Precio Compra de Carbn ACEPAR (incIVA Gs./Ton.) 469.090 Precio Venta de Carbn en finca (Gs. / Ton.) 250.000 Consumo de Carbn ACEPAR - Toneladas Costo Total Carbon (Guaranes) Mercado Precio ACEPAR Finca Diferencias (Guaranes) Mercado - ACEPAR Mercado - FINCA ACEPAR - FINCA
Fuente: SSEI.

120.000 84.000.000.000 56.290.800.000 30.000.000.000 27.709.200.000 54.000.000.000 26.290.800.000

130.000 91.000.000.000 60.981.700.000 32.500.000.000 30.018.300.000 58.500.000.000 28.481.700.000

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ACEPAR S.A. - DATOS SOBRE PRODUCCIN Y VENTA En los siguientes cuadros puede observarse datos anuales de produccin y venta, medidas en toneladas, de los productos que se fabrican en la empresa Aceros del Paraguay S.A.
Cuadro 4: Datos de Produccin (Toneladas)
Producto Arrabio Palanquillas Varillas Alambrones Varillas TOTALES Proceso Reduccin Acera Laminacin Laminacin Enderezadora 2005 123.197 100.481 32.715 13.226 19.044 297.955 2006 124.070 102.450 38.867 10.576 21.145 302.757 2007 109.710 94.585 32.019 12.030 20.374 268.718 2008

13.785 3.725 17.510

*Valores a Abril de 2008 Fuente: ACEPAR S.A.

Los datos de produccin para los aos 2005 al 2007 muestran una tendencia a la baja para el ltimo ao, debido entre otras causas, a la disminucin en la produccin como consecuencia del bajo nivel del Ro Paraguay lo que imposibilit una mayor adquisicin de materias primas para la produccin. En los datos expuestos, se puede constatar que se ha registrado una disminucin en la produccin principalmente de alambrones entre el periodo 2005-2007, y en menor medida la de varillas. En lo que va del ao 2008, la produccin de varillas lleva acumulada al mes de abril 13.785 toneladas; mientras que la produccin de alambrones alcanzo alrededor de 3.725 toneladas al mes de abril. Por el lado de las ventas, en el cuadro 5 puede observarse que las palanquillas y los panes de arrabio se destinan principalmente al mercado externo, por el contrario, las varillas y alambrones principalmente al mercado interno. En lo que va del 2008 se ha exportado 14.794 toneladas de Palanquillas.
Cuadro 5: Datos de Ventas - Toneladas
Mercado Interno Externo Varillas Totales Interno Externo Alambrones Totales Interno Externo Palanquillas Totales Interno Panes de Arrabio Externo Totales TOTALES
Fuente: ACEPAR S.A.

Producto

2005 30.105 0 30.105 18.112 1.172 19.284 2.860 18.495 21.355 3 6.156 6.159 76.903

Part. % 100 0 100 93,9 6,1 100 13,4 86,6 100 0,05 99,95 100

2006 27.897 8.634 36.531 12.647 3.061 15.708 780 41.559 42.339 0 1.784 1.784 96.362

Part. % 76,4 23,6 100 80,5 19,5 100 1,8 98,2 100 0 100 100

2007 33.651 1.925 35.576 13.136 2.843 15.979 567 38.152 38.719 0 9.352 9.352 99.626

Part. % 94,6 5,4 100 82,2 17,8 100 1,5 98,5 100 0,0 100,0 100

2008 12.097,0 12.097 4.605,0 4.605 14.794,0 14.794

0 31.496

Part 100,0 0,0 100 100,0 0,0 100 0,0 100,0 100 0,0 0,0 0

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Para la provisin del mercado interno de manera a poder abastecer la demanda de los meses de mayo y junio, la firma ACEPAR S.A. ha presentado el siguiente plan:
Cuadro 6: Provisin para el mercado interno de Acepar S.A (toneladas)
Producto Varillas Proveedor ACEPAR Importaciones Totales ACEPAR Alambrones Importaciones Totales TOTALES
Fuente: ACEPAR S.A.

Mayo 1.700,6 888,7 2.589,3 18,5 194,0 212,5 2.801,8

Junio 1.484 1.189 2.673 850 838 1.688 4.361,0

Consumo Nacional de Alambrones y Varillas En el siguiente cuadro se procede a mostrar el consumo nacional de alambrones y varillas. Estas cifras fueron estimadas utilizando la informacin disponible acerca las importaciones y la ventas al mercado interno por parte de la empresa ACEPAR S.A.
Cuadro 7: Consumo Nacional de Alambrn y Varilla (Toneladas)
Producto Alambrn Importaciones Ventas Acepar Varillas Importaciones Ventas Acepar TOTAL
*Valores al 15 de Mayo de 2008 Fuente: TINWOR.

2005 21.557 3.445 18.112 34.631 4.526 30.105 56.187

2006 26.993 14.346 12.647 34.703 6.806 27.897 61.696

2007 23.182 10.046 13.136 42.321 8.670 33.651 65.503

2008* 7.742 3.137 4.605 15.702 3.605 12.097 23.444

En la misma se puede apreciar que las importaciones de alambrones tuvo un incremento importante entre los aos 2005 y 2007, siendo la tasa de crecimiento promedio anual del 70,8%. De la misma manera, la tasa de crecimiento promedio anual de las importaciones de varillas tuvo un crecimiento importante, situndose en el orden de 38%. Durante el ao 2008, la importacin de Alambrn alcanzo 3.137 toneladas, y las ventas de Acepar del mismo producto se situ en alrededor de 4.605 toneladas. En lo que se refiere a varillas se puede observar que las ventas de Acepar se situaron en 12.097 toneladas, mientras que las importaciones solo alcanzaron 3.605 toneladas. El promedio de consumo nacional de alambrones y varillas en el perodo 2007 es de 61.127 toneladas anuales, y en lo que va del ao 2008 ya se tiene 23.444 toneladas.

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Cuadro 8: Valores Unitarios de Importacin (US$/Ton)

Producto Alambrn Varillas
*Valores al 15 de Mayo de 2008 Fuente: TINWOR.

2005 574,39 622,84

2006 594,89 629,29

2007 643,92 685,14

2008* 775,78 816

En el cuadro precedente se aprecia el valor unitario de importacin para los alambrones y varillas por tonelada. Las mismas se mostraron crecientes entre los aos 2006 y 2007, pasando de US$ 594,89 por toneladas a 643,92 respectivamente en el caso de los alambrones, misma tendencia se observa en el caso de las varillas. En lo que va del ao 2008, los valores unitarios de importacin siguen la tendencia al alza, situndose para Alambrn en US$ 775,78 por tonelada, mientras que varilla alcanzo la suma US$ 816 por tonelada.

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