DIRECTORIO

RESPONSABLE DEL PROYECTO DR. MIGUEL CABALLERO DELOYA

COORDINADOR GENERAL ING. ALEJANDRO VELZQUEZ MONTER

CONSULTORES M.C. ALMA ESTHER AGUILAR ESTRADA M.C. MIGUEL NGEL ORTIZ ROSALES M.C. FRANCISCO MORALES FLORES M.C. JONATHAN OMAR GONZLEZ MORENO M.Sc. MARCO RAL HERNNDEZ CASTAEDA DR. LEOBIGILDO CORDOVA TELLEZ M.C. ALBERTO SANTILLAN FERNDEZ ING. JOS ANTONIO MOLINA VARELA

ndice de Contenido
ndice de Contenido...................................................................................................................................................i ndice de Figuras ..................................................................................................................................................... vii ndice de Tablas ........................................................................................................................................................ x Lista de anexos electrnicos .................................................................................................................................. xvi Presentacin .............................................................................................................................................................1 Objetivo del estudio .............................................................................................................................................2 1. Situacin actual de la produccin de granos y oleaginosas .............................................................................4 1.1. Produccin mundial, nacional y tendencias. ............................................................................................4 Principales pases productores de granos bsicos ...........................................................................5 Principales pases productores de granos industriales ................................................................. 10 Principales pases productores de oleaginosas ............................................................................. 13 Produccin de granos y oleaginosas en Mxico ............................................................................ 17 Principales estados productores de granos bsicos ...................................................................... 18 Principales estados productores de granos industriales ............................................................... 24 Principales estados productores de oleaginosas........................................................................... 28

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.6. 1.1.7. 2.

Situacin actual del consumo de granos y oleaginosas ................................................................................ 33 2.1. Consumo de granos y oleaginosas en el mundo ................................................................................... 33 Principales pases consumidores de granos bsicos ..................................................................... 34 Principales pases consumidores de granos industriales............................................................... 38 Principales pases consumidores de oleaginosas .......................................................................... 41

2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.2. 3.

Consumo de granos y oleaginosas en Mxico ....................................................................................... 44

Situacin actual de la red de almacenamiento de granos y oleaginosas ...................................................... 48 3.1. 3.2. Principales grupos comercializadores ................................................................................................... 52 Capacidad de almacenamiento registrado por ASERCA en 2010. ......................................................... 55

4.

Balance entre la oferta y demanda de granos y oleaginosas ........................................................................ 59 4.1. Identificacin de municipios con oferta de granos y oleaginosas ......................................................... 59 Geografa de granos bsicos (maz, frijol, trigo y arroz) ................................................................ 59 Geografa de granos industriales (avena, cebada y sorgo)............................................................ 76 Geografa de oleaginosas (crtamo, girasol, soya y canola).......................................................... 88

4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.2. 4.3.

Identificacin de la demanda de granos y oleaginosas. ...................................................................... 102 Interaccin-consumo-disponibilidad de infraestructura de almacenamiento.................................... 106

5.

Anlisis normativo para la comercializacin de granos y oleaginosas ........................................................ 109 5.1. Identificacin de la normatividad aplicable en materia tcnica y de calidad para la comercializacin de granos y oleaginosas........................................................................................................................................ 109 5.2. Elementos logsticos y de infraestructura requerida para el cumplimiento de las normas tcnicas y de calidad, aplicables a la comercializacin de granos y oleaginosas. ................................................................. 111 5.3. Aplicacin de normas mexicanas en los almacenes encuestados....................................................... 113

6.

Resultados de la encuesta aplicada a almacenes ........................................................................................ 114 6.1. Definicin de poblacin y proceso de encuesta de almacenes ........................................................... 114 Poblacin encuestada.................................................................................................................. 114 Cuestionario................................................................................................................................. 114 Definicin de tamao de almacn ............................................................................................... 114

6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.2.

Caractersticas de los almacenes en operacin ................................................................................... 116 Inicio de operaciones ................................................................................................................... 116 Rgimen jurdico .......................................................................................................................... 118 Origen de los almacenes.............................................................................................................. 119 Subsidios para el inicio de actividades ........................................................................................ 119 Tipos de construccin .................................................................................................................. 120 Equipos para el manejo de granos y oleaginosas ........................................................................ 121 Equipamiento de laboratorio ...................................................................................................... 123 Infraestructura de transporte ...................................................................................................... 124 Problemas de movilidad .............................................................................................................. 125 Empleos generados por los almacenes ....................................................................................... 126 Recursos con que operan los almacenes..................................................................................... 126 Apoyos gubernamentales obtenidos durante el periodo 2004-2009 ......................................... 127 Prcticas de administracin de riesgos ....................................................................................... 129 Servicios financieros con los que cuentan los almacenes ........................................................... 130

6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 6.2.9. 6.2.10. 6.2.11. 6.2.12. 6.2.13. 6.2.14. 6.3.

Operacin en los almacenes de granos y oleaginosas ........................................................................ 132 Acopio de granos y oleaginosas................................................................................................... 132 Recepcin de granos y oleaginosas ............................................................................................. 133 Registros en la recepcin de granos y oleaginosas ..................................................................... 134 Separacin de granos y oleaginosas por calidad ......................................................................... 135 Registros administrativos ............................................................................................................ 136 Servicios ofrecidos a proveedores, compradores y clientes ....................................................... 137

6.3.1. 6.3.2. 6.3.3. 6.3.4. 6.3.5. 6.3.6. 6.4.

Granos y oleaginosas almacenados ..................................................................................................... 138 ii

6.4.1. 6.4.2. 6.4.3. 6.4.4. 6.4.5. 6.5. 6.6.

Volumen de granos y oleaginosas almacenados ......................................................................... 138 Origen de los granos y oleaginosas almacenados ....................................................................... 139 Modelos de compra de granos y oleaginosas ............................................................................. 140 Servicios adicionales a la compra de granos y oleaginosas ......................................................... 141 Atributos de calidad..................................................................................................................... 142

Estructura gerencial............................................................................................................................. 143 Necesidades de construccin, equipo y capacitacin en los almacenes ............................................ 144 Priorizacin de acciones deseadas para mejorar la eficiencia de los almacenes ........................ 144 Acciones de mejora en la operacin de los almacenes ............................................................... 146 Necesidades de construccin ...................................................................................................... 147 Necesidades de adquisicin de equipo ....................................................................................... 148 Necesidades de capacitacin ....................................................................................................... 149

6.6.1. 6.6.2. 6.6.3. 6.6.4. 6.6.5. 6.7. 6.8. 7.

Expectativas de crecimiento de los almacenes ................................................................................... 150 Almacenes sin operar .......................................................................................................................... 154

Redes de proveedores y compradores de los principales granos producidos en Mxico .......................... 157 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. Redes de proveedores y compradores de maz en Mxico ................................................................. 159 Redes de proveedores y compradores de frijol en Mxico ................................................................. 165 Redes de proveedores y compradores de trigo en Mxico................................................................. 170 Redes de proveedores y compradores de sorgo en Mxico ............................................................... 175 Redes de proveedores y compradores de cebada en Mxico............................................................. 181

8. 9. 10.

Conclusiones y recomendaciones ............................................................................................................... 186 Bibliografa ................................................................................................................................................... 200 Anexos ..................................................................................................................................................... 201 Anexo A. Estadsticas de produccin y consumo de granos y oleaginosas ..................................... 201 Cultivos bsicos............................................................................................................................ 201

10.1. 10.1.1.

CUADRO A 1. VOLUMEN DE PRODUCCIN DE MAZ EN EL MUNDO, 1998-2008. (MILES DE TONELADAS)....... 201 CUADRO A 2. SUPERFICIE COSECHADA DE MAZ EN EL MUNDO, 1998-2008. (MILES DE HECTREAS) ............. 201 CUADRO A 3. RENDIMIENTO DE MAZ EN EL MUNDO, 1998-2008. (TONELADAS/HECTREA) .......................... 202 CUADRO A 4. VOLUMEN DE PRODUCCIN DE FRIJOL EN EL MUNDO, 1998-2008. (MILES DE TONELADAS)..... 202 CUADRO A 5. SUPERFICIE COSECHADA DE FRIJOL EN EL MUNDO, 1998-2008. (MILES DE HECTREAS) ........... 202 CUADRO A 6. RENDIMIENTO DE FRIJOL EN EL MUNDO, 1998-2008. (TONELADAS/HECTREA) ........................ 203 CUADRO A 7. VOLUMEN DE PRODUCCIN DE TRIGO EN EL MUNDO, 1998-2008. (MILES DE TONELADAS) ..... 203 CUADRO A 8. SUPERFICIE COSECHADA DE TRIGO EN EL MUNDO, 1998-2008. (MILES DE HECTREAS)........... 204

iii

CUADRO A 9. RENDIMIENTO DE TRIGO EN EL MUNDO, 1998-2008. (TONELADAS/HECTREA) ........................ 204 CUADRO A 10. VOLUMEN DE PRODUCCIN DE ARROZ EN EL MUNDO, 1998-2008. (MILES DE TONELADAS) .. 205 CUADRO A 11. SUPERFICIE COSECHADA DE ARROZ EN EL MUNDO, 1998-2008. (MILES DE HECTREAS)......... 205 CUADRO A 12. RENDIMIENTO DE ARROZ EN EL MUNDO, 1998-2008. (TONELADAS/HECTREA) ..................... 205 10.1.1. Cultivo industriales ...................................................................................................................... 206

CUADRO A 13. VOLUMEN DE PRODUCCIN DE SORGO EN EL MUNDO, 1998-2008. (MILES DE TONELADAS) . 206 CUADRO A 14. SUPERFICIE COSECHADA DE SORGO EN EL MUNDO, 1998-2008. (MILES DE HECTREAS) ........ 206 CUADRO A 15. RENDIMIENTO DE SORGO EN EL MUNDO, 1998-2008. (TONELADAS/HECTREA)..................... 207 CUADRO A 16. VOLUMEN DE PRODUCCIN DE AVENA EN EL MUNDO, 1998-2008. (MILES DE TONELADAS) .. 207 CUADRO A 17. SUPERFICIE COSECHADA DE AVENA EN EL MUNDO, 1998-2008. (MILES DE HECTREAS) ........ 208 CUADRO A 18. RENDIMIENTO DE AVENA EN EL MUNDO, 1998-2008. (TONELADAS/HECTREA) ..................... 208 CUADRO A 19. VOLUMEN DE PRODUCCIN DE CEBADA EN EL MUNDO, 1998-2008. (MILES DE TONELADAS) 209 CUADRO A 20. SUPERFICIE COSECHADA DE CEBADA EN EL MUNDO, 1998-2008. (MILES DE HECTREAS) ...... 209 CUADRO A 21. RENDIMIENTO DE CEBADA EN EL MUNDO, 1998-2008. (TONELADAS/HECTREA) ................... 210 10.1.2. Oleaginosas.................................................................................................................................. 210

CUADRO A 22. VOLUMEN DE PRODUCCIN DE CRTAMO EN EL MUNDO, 1998-2008. (MILES DE TONELADAS) ............................................................................................................................................................................. 210 CUADRO A 23. SUPERFICIE COSECHADA DE CRTAMO EN EL MUNDO, 1998-2008. (MILES DE HECTREAS) ... 210 CUADRO A 24. RENDIMIENTO DE CRTAMO EN EL MUNDO, 1998-2008. (TONELADAS/HECTREA) ............... 211 CUADRO A 25. VOLUMEN DE PRODUCCIN DE GIRASOL EN EL MUNDO, 1998-2008. (MILES DE TONELADAS) 211 CUADRO A 26. SUPERFICIE COSECHADA DE GIRASOL EN EL MUNDO, 1998-2008. (MILES DE HECTREAS) ...... 211 CUADRO A 27. RENDIMIENTO DE GIRASOL EN EL MUNDO, 1998-2007. (TONELADAS/HECTREA) .................. 212 CUADRO A 28. VOLUMEN DE PRODUCCIN DE SOYA EN EL MUNDO, 1998-2008. (MILES DE TONELADAS) .... 212 CUADRO A 29. SUPERFICIE COSECHADA DE SOYA EN EL MUNDO, 1998-2007. (MILES DE HECTREAS) ........... 212 CUADRO A 30. RENDIMIENTO DE SOYA EN EL MUNDO, 1998-2007. (TONELADAS/HECTREA)........................ 213 10.2. 10.2.1. Anexo de estadsticas nacionales de produccin de cultivos .......................................................... 213 Cultivos bsicos............................................................................................................................ 213

CUADRO A 31. VOLUMEN DE PRODUCCIN DE MAZ EN MXICO, 1998-2008. (TONELADAS).......................... 213 CUADRO A 32. SUPERFICIE SEMBRADA DE MAZ EN MXICO, 1998-2008. (HECTREAS) .................................. 213 CUADRO A 33. RENDIMIENTO DE MAZ EN MXICO, 1998-2008. (TONELADAS/HECTREA) ............................. 214 CUADRO A 34. VOLUMEN DE PRODUCCIN DE FRIJOL EN MXICO, 1998-2008. (TONELADAS) ....................... 214 CUADRO A 35. SUPERFICIE SEMBRADA DE FRIJOL EN MXICO, 1998-2008. (HECTREAS) ................................ 215 CUADRO A 36. RENDIMIENTO DE FRIJOL EN MXICO, 1998-2008. (TONELADAS/HECTREA) ........................... 215

iv

CUADRO A 37. VOLUMEN DE PRODUCCIN DE TRIGO EN MXICO, 1998-2008. (TONELADAS) ........................ 216 CUADRO A 38. SUPERFICIE SEMBRADA DE TRIGO EN MXICO, 1998-2008. (HECTREAS) ................................ 216 CUADRO A 39. RENDIMIENTO DE TRIGO EN MXICO, 1998-2008. (TONELADAS/HECTREA) ........................... 217 CUADRO A 40. VOLUMEN DE PRODUCCIN DE ARROZ EN MXICO, 1998-2008. (TONELADAS) ....................... 217 CUADRO A 41. SUPERFICIE SEMBRADA DE ARROZ EN MXICO, 1998-2008. (HECTREAS) ............................... 218 CUADRO A 42. RENDIMIENTO DE ARROZ EN MXICO, 1998-2008. (TONELADAS/HECTREA) .......................... 218 10.2.2. Cultivos industriales..................................................................................................................... 218

CUADRO A 43. VOLUMEN DE PRODUCCIN DE SORGO EN MXICO, 1998-2008. (TONELADAS) ...................... 218 CUADRO A 44. SUPERFICIE SEMBRADA DE SORGO EN MXICO, 1998-2008. (HECTREAS)............................... 219 CUADRO A 45. RENDIMIENTO DE SORGO EN MXICO, 1998-2008. (TONELADAS/HECTREA) ......................... 219 CUADRO A 46. VOLUMEN DE PRODUCCIN DE AVENA EN MXICO, 1998-2008. (TONELADAS) ....................... 220 CUADRO A 47. SUPERFICIE SEMBRADA DE AVENA EN MXICO, 1998-2008. (HECTREAS) ............................... 220 CUADRO A 48. RENDIMIENTO DE AVENA EN MXICO, 1998-2008. (TONELADAS/HECTREA) .......................... 220 CUADRO A 49. VOLUMEN DE PRODUCCIN DE CEBADA EN MXICO, 1998-2008. (TONELADAS) ..................... 221 CUADRO A 50. SUPERFICIE SEMBRADA DE CEBADA EN MXICO, 1998-2008. (HECTREAS) ............................. 221 CUADRO A 51. RENDIMIENTO DE CEBADA EN MXICO, 1998-2008. (TONELADAS/HECTREA) ........................ 221 10.2.3. Oleaginosas.................................................................................................................................. 222

CUADRO A 52. VOLUMEN DE PRODUCCIN DE CRTAMO EN MXICO, 1998-2008. (TONELADAS) ................. 222 CUADRO A 53. SUPERFICIE SEMBRADA DE CRTAMO EN MXICO, 1998-2008. (HECTREAS).......................... 222 CUADRO A 54. RENDIMIENTO DE CRTAMO EN MXICO, 1998-2008. (TONELADAS/HECTREA) .................... 222 CUADRO A 55. VOLUMEN DE PRODUCCIN DE GIRASOL EN MXICO, 1998-2008. (TONELADAS) .................... 223 CUADRO A 56. SUPERFICIE SEMBRADA DE GIRASOL EN MXICO, 1998-2008. (HECTREAS) ............................ 223 CUADRO A 57. RENDIMIENTO DE GIRASOL EN MXICO, 1998-2008. (TONELADAS/HECTREA) ....................... 223 CUADRO A 58. VOLUMEN DE PRODUCCIN DE SOYA EN MXICO, 1998-2008. (TONELADAS) ......................... 224 CUADRO A 59. SUPERFICIE SEMBRADA DE SOYA EN MXICO, 1998-2008. (HECTREAS) .................................. 224 CUADRO A 60. RENDIMIENTO DE SOYA EN MXICO, 1998-2008. (TONELADAS/HECTREA)............................. 224 CUADRO A 61. VOLUMEN DE PRODUCCIN DE CANOLA EN MXICO, 1998-2008. (TONELADAS) .................... 225 CUADRO A 62. SUPERFICIE SEMBRADA DE CANOLA EN MXICO, 1998-2008. (HECTREAS) ............................. 225 CUADRO A 63. RENDIMIENTO DE CANOLA EN MXICO, 1998-2008. (TONELADAS/HECTREA)........................ 225 10.3. 10.3.1. Anexo de estadsticas nacionales de consumo de cultivos ............................................................. 226 Cultivos bsicos............................................................................................................................ 226

CUADRO A 64. CONSUMO NACIONAL APARENTE DE MAZ, 1998-2007. (MILES DE TONELADAS)..................... 226

CUADRO A 65. CONSUMO NACIONAL APARENTE PER CPITA DE MAZ, 1998-2007. (KILOGRAMOS / AO / HABITANTE) ......................................................................................................................................................... 226 CUADRO A 66. CONSUMO NACIONAL APARENTE DE FRIJOL, 1998-2007. (MILES DE TONELADAS)................... 226 CUADRO A 67. CONSUMO NACIONAL APARENTE PER CPITA DE FRIJOL, 1998-2007. (KILOGRAMOS / AO / HABITANTE) ......................................................................................................................................................... 227 CUADRO A 68. CONSUMO NACIONAL APARENTE DE TRIGO, 1999-2007. (MILES DE TONELADAS) ................... 227 CUADRO A 69. CONSUMO NACIONAL APARENTE PER CPITA DE TRIGO, 1999-2007. (KILOGRAMOS / AO / HABITANTE) ......................................................................................................................................................... 227 CUADRO A 70. CONSUMO NACIONAL APARENTE DE ARROZ CON CSCARA, 1998-2007. (MILES DE TONELADAS) ............................................................................................................................................................................. 228 CUADRO A 71. CONSUMO NACIONAL APARENTE DE ARROZ BLANCO, 1998-2007. (MILES DE TONELADAS).... 228 CUADRO A 72. CONSUMO NACIONAL APARENTE PER CPITA DE ARROZ BLANCO, 1998-2007. (KILOGRAMOS / AO / HABITANTE) .............................................................................................................................................. 228 10.3.2. Cultivos industriales..................................................................................................................... 229

CUADRO A 73. CONSUMO NACIONAL APARENTE DE SORGO, 1998-2007. (MILES DE TONELADAS) ................. 229 CUADRO A 74. CONSUMO NACIONAL APARENTE PER CPITA DE SORGO, 1998-2007. (KILOGRAMOS / AO / HABITANTE) ......................................................................................................................................................... 229 CUADRO A 75. CONSUMO NACIONAL APARENTE DE AVENA, 1998-2007. (MILES DE TONELADAS) .................. 229 CUADRO A 76. CONSUMO NACIONAL APARENTE PER CPITA DE AVENA, 1998-2007. (KILOGRAMOS / AO / HABITANTE) ......................................................................................................................................................... 230 CUADRO A 77. CONSUMO NACIONAL APARENTE DE CEBADA, 1998-2007. (MILES DE TONELADAS) ................ 230 CUADRO A 78. CONSUMO NACIONAL APARENTE PER CPITA DE CEBADA, 1998-2007. (KILOGRAMOS / AO / HABITANTE) ......................................................................................................................................................... 230 10.3.3. Oleaginosas.................................................................................................................................. 231

CUADRO A 79. CONSUMO NACIONAL APARENTE DE CRTAMO, 1998-2007. (MILES DE TONELADAS) ............ 231 CUADRO A 80. CONSUMO NACIONAL APARENTE PER CPITA DE CRTAMO, 1998-2007. (KILOGRAMOS / AO / HABITANTE) ......................................................................................................................................................... 231 CUADRO A 81. CONSUMO NACIONAL APARENTE DE GIRASOL, 1998-2007. (MILES DE TONELADAS) ............... 231 CUADRO A 82. CONSUMO NACIONAL APARENTE PER CPITA DE GIRASOL, 1998-2007. (KILOGRAMOS / AO / HABITANTE) ......................................................................................................................................................... 232 CUADRO A 83. CONSUMO NACIONAL APARENTE DE SOYA, 1998-2007. (MILES DE TONELADAS) .................... 232 CUADRO A 84. CONSUMO NACIONAL APARENTE PER CPITA DE SOYA, 1998-2007. (KILOGRAMOS / AO / HABITANTE) ......................................................................................................................................................... 232 10.4. Anexo B. Estratificacin optimizada de volmenes de produccin ............................................. 233

vi

ndice de Figuras
Figura 1. Principales pases productores de maz (1998-2008) ................................................................................5 Figura 2. Principales pases productores de frijol (1998-2008) ................................................................................6 Figura 3. Principales pases productores de trigo (1998-2008) ................................................................................8 Figura 4. Principales pases productores de arroz (1998-2008) ...............................................................................9 Figura 5. Principales pases productores de sorgo (1998-2008) ........................................................................... 10 Figura 6. Principales pases productores de avena (1998-2008) ........................................................................... 11 Figura 7. Principales pases productores de cebada (1998-2008) ......................................................................... 13 Figura 8. Principales pases productores de crtamo (1998-2008) ....................................................................... 14 Figura 9. Principales pases productores de girasol (1998-2008) .......................................................................... 15 Figura 10. Principales pases productores de soya (1998-2008) ........................................................................... 16 Figura 11. Principales estados productores de maz, 1998-2008 .......................................................................... 18 Figura 12. Principales estados productores de frijol, 1998-2008 .......................................................................... 20 Figura 13. Principales estados productores de trigo, 1998-2008.......................................................................... 22 Figura 14. Principales estados productores de arroz, 1998-2008 ......................................................................... 23 Figura 15. Principales estados productores de sorgo, 1998-2008 ........................................................................ 25 Figura 16. Principales estados productores de avena, 1998-2008........................................................................ 26 Figura 17. Principales estados productores de cebada, 1998-2008...................................................................... 27 Figura 18. Principales estados productores de crtamo, 1998-2008 .................................................................... 29 Figura 19. Principales estados productores de girasol, 1998-2008....................................................................... 30 Figura 20. Principales estados productores de soya, 1998-2008 .......................................................................... 31 Figura 21. Principales estados productores de canola, 1998-2008....................................................................... 33 Figura 22. Principales pases consumidores de maz (1998-2007) ........................................................................ 35 Figura 23. Principales pases consumidores de frijol (1998-2007) ........................................................................ 36 Figura 24. Principales pases consumidores de trigo (1998-2007) ........................................................................ 37 Figura 25. Principales pases consumidores de arroz (1998-2007) ....................................................................... 38 Figura 26. Principales pases consumidores de sorgo (1998-2007) ...................................................................... 39 Figura 27. Principales pases consumidores de avena (1998-2007) ...................................................................... 40 Figura 28. Principales pases consumidores de cebada (1998-2007) .................................................................... 41 Figura 29. Principales pases consumidores de crtamo (1998-2007) .................................................................. 42 Figura 30. Principales pases consumidores de girasol (1998-2007) ..................................................................... 43 Figura 31. Principales pases consumidores de soya (1998-2007) ........................................................................ 44 Figura 32. Distribucin del consumo de granos y oleaginosas en Mxico, 2009 (Miles de Toneladas) ............... 47 Figura 33. Clasificacin municipal de los volmenes de produccin de maz, Primavera-Verano 2004-2008 ..... 62 Figura 34. Clasificacin municipal de los volmenes de produccin de maz, Otoo-Invierno 2004-2008 .......... 64 Figura 35. Clasificacin municipal de los volmenes de produccin de frijol, Primavera-Verano 2004-2008 ..... 66 Figura 36. Clasificacin municipal de los volmenes de produccin de frijol, Otoo-Invierno 2004-2008 .......... 68 Figura 37. Clasificacin municipal de los volmenes de produccin de trigo, Primavera-Verano 2004-2008 ..... 70 Figura 38. Clasificacin municipal de los volmenes de produccin de trigo Otoo-Invierno, 2004-2008 .......... 72 Figura 39. Clasificacin municipal de los volmenes de produccin de arroz Primavera-Verano, 2004-2008 .... 74 Figura 40. Clasificacin municipal de los volmenes de produccin de arroz Otoo-Invierno, 2004-2008 ......... 76 Figura 41. Clasificacin municipal de los volmenes de produccin de avena Primavera-Verano, 2004-2008 ... 78

vii

Figura 42. Clasificacin municipal de los volmenes de produccin de avena Otoo-Invierno, 2004-2008........ 80 Figura 43. Clasificacin municipal de los volmenes de produccin de cebada Primavera-Verano, 2004-2008 . 82 Figura 44. Clasificacin municipal de los volmenes de produccin de cebada Otoo-Invierno, 2004-2008...... 84 Figura 45. Clasificacin municipal de los volmenes de produccin de sorgo Primavera-Verano, 2004-2008 .... 86 Figura 46. Clasificacin municipal de los volmenes de produccin de sorgo Otoo-Invierno, 2004-2008 ........ 88 Figura 47. Clasificacin municipal de los volmenes de produccin de crtamo Primavera-Verano, 2004-2008 90 Figura 48. Clasificacin municipal de los volmenes de produccin de crtamo Otoo-Invierno, 2004-2008. ... 92 Figura 49. Clasificacin municipal de los volmenes de produccin de girasol Otoo-Invierno, 2004-2008....... 94 Figura 50. Clasificacin municipal de los volmenes de produccin de soya Primavera-Verano, 2004-2008 ..... 96 Figura 51. Clasificacin municipal de los volmenes de produccin de soya Otoo-Invierno, 2004-2008 .......... 98 Figura 52. Clasificacin municipal de los volmenes de produccin de canola, Primavera-Verano 2004-2008 100 Figura 53. Clasificacin municipal de los volmenes de produccin de canola, Otoo-Invierno 2004-2008 ..... 102 Figura 54. Demanda derivada de granos bsicos (porcentaje) ........................................................................... 105 Figura 55. Demanda derivada de granos industriales (porcentaje) .................................................................... 106 Figura 56. Demanda derivada de oleaginosas (porcentaje) ................................................................................ 106 Figura 57. Distribucin del nmero y capacidades de almacenamiento en Estados Unidos (2002 y 2007) y distribucin de los almacenes encuestados en el presente estudio ................................................................... 115 Figura 58. Inicio de operaciones segn tamao del almacn ............................................................................. 117 Figura 59. Tipo de figura jurdica segn tamao del almacn............................................................................. 118 Figura 60. Origen del almacn segn su tamao ................................................................................................ 119 Figura 61. Subsidios para el inicio de operaciones segn tamao del almacn ................................................. 120 Figura 62. Tipos de construccin segn tamao del almacn ............................................................................ 121 Figura 63. Equipo para el manejo de grano segn tamao del almacn ............................................................ 123 Figura 64. Equipo de laboratorio segn tamao del almacn ............................................................................ 124 Figura 65. Infraestructura de transporte segn tamao del almacn ................................................................ 125 Figura 66. Recursos con los que opera el almacn segn su tamao ................................................................. 127 Figura 67. Destino de los apoyos gubernamentales obtenidos durante 2004-2009, segn tamao del almacn ............................................................................................................................................................................. 128 Figura 68. Participacin en programas de apoyo especficos, segn tamao del almacn ................................ 129 Figura 69. Prcticas de administracin de riesgos segn tamao del almacn .................................................. 130 Figura 70. Servicios financieros segn tamao del almacn ............................................................................... 131 Figura 71. Proporcin de granos y oleaginosas almacenados en 2009, segn tamao del almacn ................. 133 Figura 72. Practicas empleadas en la recepcin de granos, segn tamao del almacn ................................... 134 Figura 73.Registros comunes utilizados en la recepcin del grano, segn tamao de almacn ........................ 135 Figura 74. Separacin de grano segn tamao del almacn............................................................................... 136 Figura 75. Registros administrativos sobre operacin segn tamao del almacn ............................................ 137 Figura 76. Servicios ofrecidos a proveedores, compradores y clientes segn tamao del almacn .................. 138 Figura 77. Origen del grano almacenado segn tamao del almacn ................................................................ 140 Figura 78. Modelos de compra de grano segn tamao del almacn ................................................................ 141 Figura 79. Servicios adicionales prestados segn tamao del almacn .............................................................. 142 Figura 80. Atributos de calidad ofrecida por el almacn segn su tamao ........................................................ 143 Figura 81. Puestos de trabajo segn tamao del almacn ................................................................................. 144 Figura 82. Primera accin deseada para mejorar la eficiencia segn tamao del almacn ............................... 145 Figura 83. Acciones de mejora segn tamao del almacn ................................................................................ 146 viii

Figura 84. Necesidades de inversin en construccin segn tamao del almacn ............................................ 148 Figura 85. Necesidades de adquisicin de equipo segn tamao del almacn .................................................. 149 Figura 86. Necesidades de capacitacin segn tamao del almacn ................................................................. 150 Figura 87. Distribucin geogrfica de la expectativa de crecimiento de los almacenes ..................................... 152 Figura 88. Almacenes con expectativas de crecimiento con respecto a su capacidad instalada actual (porcentaje) ......................................................................................................................................................... 154 Figura 89. Red de principales proveedores de maz............................................................................................ 160 Figura 90. Red de principales compradores de maz........................................................................................... 162 Figura 91. Red de industrias de destino de maz ................................................................................................. 164 Figura 92. Red de principales proveedores de frijol ............................................................................................ 165 Figura 93. Red de principales compradores de frijol ........................................................................................... 168 Figura 94. Red de industrias de destino de frijol ................................................................................................. 170 Figura 95. Red de principales proveedores de trigo............................................................................................ 171 Figura 96. Red de principales compradores de trigo........................................................................................... 173 Figura 97. Red de industrias de destino de trigo ................................................................................................. 175 Figura 98. Red de principales proveedores de sorgo .......................................................................................... 176 Figura 99. Red de principales compradores de sorgo ......................................................................................... 178 Figura 100. Red de industrias de destino de sorgo ............................................................................................. 180 Figura 101. Red de principales proveedores de cebada...................................................................................... 181 Figura 102. Red de principales compradores de cebada..................................................................................... 183 Figura 103. Red de industrias de destino de cebada ........................................................................................... 185

ix

ndice de Tablas
Tabla 1. Volumen de produccin de granos en Mxico, 1998-2008 (Miles de Toneladas) .................................. 17 Tabla 2. Volumen de produccin de oleaginosas en Mxico, 1998-2008 (Miles de Toneladas) .......................... 18 Tabla 3. Balanza nacional disponibilidad-consumo de granos y oleaginosas en Mxico, 2009 (Miles de Toneladas) ............................................................................................................................................................. 46 Tabla 4. Distribucin del consumo de granos y oleaginosas en Mxico, 2009 (Miles de Toneladas) ................... 46 Tabla 5. Bodegas censadas en 2007 ...................................................................................................................... 49 Tabla 6. Almacenes apoyados por ASERCA con el subprograma de apoyos a la modernizacin de la infraestructura comercial, Periodo 2005-2007 ..................................................................................................... 50 Tabla 7. Nmero de almacenes por estado, rango de capacidad y municipios donde se localizan ..................... 51 Tabla 8. Almacenes identificados de los principales grupos comercializadores de granos .................................. 53 Tabla 9. Almacenes identificados del grupo MASECA por entidad y capacidad de almacenaje ........................... 53 Tabla 10. Almacenes identificados del grupo CARGILL DE MEXICO por entidad y capacidad de almacenaje ...... 54 Tabla 11. Almacenes identificados del grupo INDUSTRIAS DEL MAIZ DE PUEBLA, S.A. de C.V. por entidad y capacidad de almacenaje ...................................................................................................................................... 54 Tabla 12. Almacenes identificados del grupo PORTIMEX por entidad y capacidad de almacenaje ..................... 54 Tabla 13. Almacenes identificados del grupo SUMASA por entidad y capacidad de almacenaje ........................ 54 Tabla 14. Nmero de almacenes de acuerdo con su capacidad de almacenamiento en toneladas .................... 55 Tabla 15. Volumen de almacenamiento por entidad de acuerdo con la capacidad de almacenamiento reportado por almacn ........................................................................................................................................................... 56 Tabla 16. Volumen de almacenamiento por entidad ............................................................................................ 56 Tabla 17. Estadsticas nacionales de produccin de maz durante el ciclo Primavera-Verano 2004-2008........... 59 Tabla 18. Estratos de produccin de maz Primavera-Verano 2004-2008 ............................................................ 60 Tabla 19. Clasificacin descendente de municipios segn los volmenes de produccin de maz PrimaveraVerano obtenidos durante el quinquenio 2004-2008 ........................................................................................... 60 Tabla 20. Estadsticas nacionales de produccin de maz durante el ciclo Otoo-Invierno 2004-2008 ............... 62 Tabla 21. Estratos de produccin de maz Otoo-Invierno 2004-2008................................................................. 63 Tabla 22. Clasificacin descendente de municipios segn los volmenes de produccin de maz Otoo-Invierno obtenidos durante el quinquenio 2004-2008 ....................................................................................................... 63 Tabla 23. Estadsticas nacionales de produccin de frijol durante el ciclo Primavera-Verano 2004-2008........... 64 Tabla 24. Estratos de produccin de frijol Primavera-Verano 2004-2008 ............................................................ 65 Tabla 25. Clasificacin descendente de municipios segn los volmenes de produccin de frijol PrimaveraVerano obtenidos durante el quinquenio 2004-2008 ........................................................................................... 65 Tabla 26. Estadsticas nacionales de produccin de frijol durante el ciclo Otoo-Invierno 2004-2008 ............... 66 Tabla 27. Estratos de produccin de frijol Otoo-Invierno 2004-2008 ................................................................. 67 Tabla 28. Clasificacin descendente de municipios segn los volmenes de produccin de frijol Otoo-Invierno obtenidos durante el quinquenio 2004-2008. ...................................................................................................... 67 Tabla 29. Estadsticas nacionales de produccin de trigo durante el ciclo Primavera-Verano 2004-2008 .......... 68 Tabla 30. Estratos de produccin de trigo Primavera-Verano 2004-2008 ............................................................ 69 Tabla 31. Clasificacin descendente de municipios segn los volmenes de produccin de Trigo PrimaveraVerano obtenidos durante el quinquenio 2004-2008 .......................................................................................... 69

Tabla 32. Estadsticas nacionales de produccin de trigo durante el ciclo Otoo-Invierno 2004-2008 ............... 70 Tabla 33. Estratos de produccin de trigo Otoo-Invierno 2004-2008................................................................. 71 Tabla 34. Clasificacin descendente de municipios segn los volmenes de produccin de trigo Otoo-Invierno obtenidos durante el quinquenio 2004-2008 ....................................................................................................... 71 Tabla 35. Estadsticas nacionales de produccin de arroz durante el ciclo Primavera-Verano 2004-2008 .......... 72 Tabla 36. Estratos de produccin de Arroz Primavera-Verano 2004-2008 ........................................................... 73 Tabla 37. Clasificacin descendente de municipios segn los volmenes de produccin de Arroz PrimaveraVerano obtenidos durante el quinquenio 2004-2008 ........................................................................................... 73 Tabla 38. Estadsticas nacionales de produccin de arroz durante el ciclo Otoo-Invierno 2004-2008 .............. 74 Tabla 39. Estratos de produccin de arroz Otoo-Invierno 2004-2008 ................................................................ 75 Tabla 40. Clasificacin descendente de municipios segn los volmenes de produccin de Arroz Otoo-Invierno obtenidos durante el quinquenio 2004-2008 ....................................................................................................... 75 Tabla 41. Estadsticas nacionales de produccin de avena durante el ciclo Primavera-Verano 2004-2008 ........ 77 Tabla 42. Estratos de produccin de Avena Primavera-Verano 2004-2008 ......................................................... 77 Tabla 43. Clasificacin descendente de municipios segn los volmenes de produccin de Avena PrimaveraVerano obtenidos durante el quinquenio 2004-2008 ........................................................................................... 77 Tabla 44. Estadsticas nacionales de produccin de avena durante el ciclo Otoo-Invierno 2004-2008 ............. 78 Tabla 45. Estratos de produccin de Avena Otoo-Invierno 2004-2008 .............................................................. 79 Tabla 46. Clasificacin descendente de municipios segn los volmenes de produccin de Avena OtooInvierno obtenidos durante el quinquenio 2004-2008 ......................................................................................... 79 Tabla 47. Estadsticas nacionales de produccin de Cebada durante el ciclo Primavera-Verano 2004-2008 ...... 80 Tabla 48. Estratos de produccin de Cebada Primavera-Verano 2004-2008 ....................................................... 81 Tabla 49. Clasificacin descendente de municipios segn los volmenes de produccin de Cebada PrimaveraVerano obtenidos durante el quinquenio 2004-2008 ........................................................................................... 81 Tabla 50. Estadsticas nacionales de produccin de Cebada durante el ciclo Otoo-Invierno 2004-2008........... 82 Tabla 51. Estratos de produccin de Cebada Otoo-Invierno 2004-2008 ............................................................ 83 Tabla 52. Clasificacin descendente de municipios segn los volmenes de produccin de Cebada OtooInvierno obtenidos durante el quinquenio 2004-2008 ......................................................................................... 83 Tabla 53. Estadsticas nacionales de produccin de Sorgo durante el ciclo Primavera-Verano 2004-2008 ......... 84 Tabla 54. Estratos de produccin de Sorgo Primavera-Verano 2004-2008 .......................................................... 85 Tabla 55. Clasificacin descendente de municipios segn los volmenes de produccin de Sorgo PrimaveraVerano obtenidos durante el quinquenio 2004-2008 ........................................................................................... 85 Tabla 56. Estadsticas nacionales de produccin de Sorgo durante el ciclo Otoo-Invierno 2004-2008 ............. 87 Tabla 57. Estratos de produccin de Sorgo Otoo-Invierno 2004-2008 ............................................................... 87 Tabla 58. Clasificacin descendente de municipios segn los volmenes de produccin de Sorgo Otoo-Invierno obtenidos durante el quinquenio 2004-2008 ....................................................................................................... 87 Tabla 59. Estadsticas nacionales de produccin de crtamo durante el ciclo Primavera-Verano 2004-2008..... 89 Tabla 60. Estratos de produccin de crtamo Primavera-Verano 2004-2008 ...................................................... 89 Tabla 61. Clasificacin descendente de municipios segn los volmenes de produccin de crtamo PrimaveraVerano obtenidos durante el quinquenio 2004-2008 ........................................................................................... 89 Tabla 62. Estadsticas nacionales de produccin de crtamo durante el ciclo Otoo-Invierno 2004-2008. ........ 90 Tabla 63. Estratos de produccin de crtamo Otoo-Invierno 2004-2008 ........................................................... 91 Tabla 64. Clasificacin descendente de municipios segn los volmenes de produccin de crtamo OtooInvierno obtenidos durante el quinquenio 2004-2008. ........................................................................................ 91 xi

Tabla 65. Estadsticas nacionales de produccin de Girasol durante el ciclo Otoo-Invierno 2004-2008 ........... 92 Tabla 66. Estratos de produccin de Girasol Otoo-Invierno 2004-2008 ............................................................. 93 Tabla 67. Clasificacin descendente de municipios segn los volmenes de produccin de Girasol OtooInvierno obtenidos durante el quinquenio 2004-2008 ......................................................................................... 93 Tabla 68. Estadsticas nacionales de produccin de soya durante el ciclo Primavera-Verano 2004-2008 ........... 94 Tabla 69. Estratos de produccin de soya Primavera-Verano 2004-2008 ............................................................ 95 Tabla 70. Clasificacin descendente de municipios segn los volmenes de produccin de Soya PrimaveraVerano obtenidos durante el quinquenio 2004-2008 ........................................................................................... 95 Tabla 71. Estadsticas nacionales de produccin de soya durante el ciclo Otoo-Invierno 2004-2008 ............... 96 Tabla 72. Estratos de produccin de soya Otoo-Invierno 2004-2008 ................................................................. 97 Tabla 73. Clasificacin descendente de municipios segn los volmenes de produccin de Soya Otoo-Invierno obtenidos durante el quinquenio 2004-2008 ....................................................................................................... 97 Tabla 74. Estadsticas nacionales de produccin de canola durante el ciclo Primavera-Verano 2004-2008 ....... 98 Tabla 75. Estratos de produccin de canola Primavera-Verano 2004-2008 ......................................................... 99 Tabla 76. Clasificacin descendente de municipios segn los volmenes de produccin de canola PrimaveraVerano obtenidos durante el quinquenio 2004-2008 ........................................................................................... 99 Tabla 77. Estadsticas nacionales de produccin de canola durante el ciclo Otoo-Invierno 2004-2008 .......... 100 Tabla 78. Estratos de produccin de canola Otoo-Invierno 2004-2008............................................................ 101 Tabla 79. Clasificacin descendente de municipios segn los volmenes de produccin de canola OtooInvierno obtenidos durante el quinquenio 2004-2008 ....................................................................................... 101 Tabla 80. Granos y oleaginosas consumidas por las diferentes industrias, 1998 (Toneladas) ........................... 103 Tabla 81. Normas mexicanas para la comercializacin de granos y oleaginosas ................................................ 110 Tabla 82. Observaciones a las normas mexicanas para la comercializacin de granos y oleaginosas ............... 112 Tabla 83. Aplicacin de la norma mexicana, segn tamao del almacn ........................................................... 113 Tabla 84. Causas por las cuales no aplican la norma mexicana, segn tamao del almacn ............................. 113 Tabla 85. Definicin de tamaos de almacenes en funcin de su capacidad de almacenamiento .................... 115 Tabla 86. Nmero y porcentaje de almacenes segn su tamao ....................................................................... 116 Tabla 87. Inicio de operaciones segn tamao del almacn. Perodo 1900-2010 .............................................. 117 Tabla 88. Tipo de figura jurdica segn tamao del almacn .............................................................................. 118 Tabla 89. Origen del almacn segn su tamao.................................................................................................. 119 Tabla 90. Recepcin de subsidios para iniciar actividades segn tamao del almacn ..................................... 120 Tabla 91. Tipos de construccin segn tamao del almacn .............................................................................. 121 Tabla 92. Equipo para el manejo de granos segn tamao del almacn ............................................................ 122 Tabla 93. Equipo de laboratorio segn tamao del almacn .............................................................................. 124 Tabla 94. Infraestructura de transporte segn tamao del almacn.................................................................. 125 Tabla 95. Incidencia de problemas de movilidad segn tamao del almacn .................................................... 126 Tabla 96. Empleos generados segn tamao del almacn ................................................................................. 126 Tabla 97. Recursos con los que opera el almacn segn su tamao .................................................................. 127 Tabla 98. Destino de los apoyos obtenidos del gobierno (Federal o Estatal) durante 2004-2009, segn tamao del almacn ......................................................................................................................................................... 128 Tabla 99. Programas de apoyo obtenidos del gobierno (Federal o Estatal) durante 2004-2009, segn tamao del almacn ............................................................................................................................................................... 129 Tabla 100. Prcticas de administracin de riesgos segn tamao del almacn ................................................. 130 Tabla 101. Servicios financieros segn tamao del almacn .............................................................................. 131 xii

Tabla 102. Grano almacenado en 2009 segn tamao del almacn .................................................................. 132 Tabla 103. Prcticas para la recepcin de granos, segn tamao de almacn ................................................... 133 Tabla 104. Registros de recepcin de granos segn tamao de almacn .......................................................... 134 Tabla 105. Separacin de granos por calidad segn tamao de almacn .......................................................... 135 Tabla 106. Registros administrativos segn tamao de almacn ....................................................................... 136 Tabla 107. Servicios ofrecidos a proveedores, compradores y clientes segn tamao de almacn .................. 137 Tabla 108. Nmero de almacenes que acopiaron granos durante 2009, segn tamao de almacn ................ 138 Tabla 109. Volmenes de grano promedio acopiados por tamao de almacn (Toneladas)............................. 139 Tabla 110. Nmero de almacenes que acopiaron oleaginosas durante 2009, segn tamao de almacn........ 139 Tabla 111. Volmenes de oleaginosas promedio acopiadas por tamao de almacn (Toneladas) ................... 139 Tabla 112. Origen del grano segn tamao del almacn .................................................................................... 140 Tabla 113. Modelos de compra de grano segn tamao de almacn ................................................................ 140 Tabla 114. Servicios adicionales prestados por el almacn ................................................................................ 141 Tabla 115. Atributos de calidad ofrecida por el almacn segn tamao de almacn ........................................ 143 Tabla 116. Puestos de trabajo segn capacidad de almacenamiento ................................................................ 144 Tabla 117. Prioridad de acciones deseadas para mejorar la eficiencia segn tamao de almacn ................... 145 Tabla 118. Acciones que mejoran la operacin de los almacenes segn su capacidad de almacenamiento..... 146 Tabla 119. Principales acciones de mejora propuestas por los almacenes......................................................... 147 Tabla 120. Necesidades de inversin en construccin segn tamao del almacn ........................................... 147 Tabla 121. Necesidades de adquisicin de equipo segn tamao de almacn .................................................. 148 Tabla 122. Necesidades de capacitacin segn tamao de almacn ................................................................. 149 Tabla 123. Expectativas de crecimiento segn tamao de almacn................................................................... 150 Tabla 124. Expectativa de crecimiento en capacidad de almacenamiento por entidad federativa ................... 151 Tabla 125. Capacidad de almacenamiento deseada para los almacenes que desean incrementar su capacidad ............................................................................................................................................................................. 152 Tabla 126. Almacenes con expectativas de crecimiento por entidad federativa ............................................... 153 Tabla 127. Almacenes identificados sin operar ................................................................................................... 154 Tabla 128. Causas de cierre en almacenes .......................................................................................................... 155 Tabla 129. Tipo de construccin de almacenes sin operar ................................................................................. 155 Tabla 130. Situacin de los almacenes sin operar ............................................................................................... 156 Tabla 131. Almacenes en estado de abandono................................................................................................... 156 Tabla 132. Indicadores generales de la red de principales proveedores de maz............................................... 159 Tabla 133. Grados de centralidad de la red de principales proveedores de maz .............................................. 159 Tabla 134. Tiempos de traslado y distancias promedio entre proveedores de maz y almacenes ..................... 160 Tabla 135. Medios de transporte frecuentes y costos de flete para proveedores de maz ................................ 161 Tabla 136. Tiempo promedio del almacenamiento de maz ............................................................................... 161 Tabla 137. Formas de pago establecidas entre proveedores y almacenes de maz ........................................... 161 Tabla 138. Indicadores generales de la red de principales compradores de maz ........................................ 162 Tabla 139. Grados de centralidad de la red de principales compradores de maz ....................................... 162 Tabla 140. Tiempos de traslado y distancias promedio entre compradores de maz y almacenes .................... 163 Tabla 141. Medios de transporte frecuentes y costos de flete para compradores de maz ............................... 163 Tabla 142. Formas de pago establecidas entre compradores y almacenes de maz .......................................... 163 Tabla 143. Indicadores generales de la red de industrias de destino de maz .............................................. 164 Tabla 144. Grados de centralidad de la red de industrias de destino de maz .............................................. 164 xiii

Tabla 145. Indicadores generales de la red de principales proveedores de frijol......................................... 165 Tabla 146. Grados de centralidad de la red de principales proveedores de frijol ........................................ 165 Tabla 147. Tiempos de traslado y distancias promedio entre proveedores de frijol y almacenes ..................... 166 Tabla 148. Medios de transporte frecuentes y costos de flete para proveedores de frijol ................................ 166 Tabla 149. Tiempo promedio del almacenamiento de frijol ............................................................................... 166 Tabla 150. Formas de pago establecidas entre proveedores y almacenes de frijol ........................................... 167 Tabla 151. Indicadores general de la red de principales compradores de frijol ........................................... 167 Tabla 152. Grados de centralidad de la red de principales compradores de frijol ....................................... 167 Tabla 153. Tiempos de traslado y distancias promedio entre compradores de frijol y almacenes .................... 168 Tabla 154. Medios de transporte frecuentes y costos de flete para compradores de frijol ............................... 169 Tabla 155. Formas de pago establecidas entre compradores y almacenes de frijol .......................................... 169 Tabla 156. Indicadores generales de la red de industrias de destino de frijol .............................................. 169 Tabla 157. Grados de centralidad de la red de industrias de destino de frijol ............................................. 169 Tabla 158. Indicadores generales de la red de principales proveedores de trigo......................................... 170 Tabla 159. Grados de centralidad de la red de principales proveedores de trigo ........................................ 170 Tabla 160. Tiempos de traslado y distancias promedio entre proveedores de trigo y almacenes ..................... 171 Tabla 161. Medios de transporte frecuentes y costos de flete para proveedores de trigo ................................ 172 Tabla 162. Tiempo promedio del almacenamiento de trigo ............................................................................... 172 Tabla 163. Formas de pago establecidas entre proveedores y almacenes de trigo ........................................... 172 Tabla 164. Indicadores generales de la red de principales compradores de trigo ....................................... 173 Tabla 165. Grados de centralidad de la red de principales compradores de trigo ....................................... 173 Tabla 166. Tiempos de traslado y distancias promedio entre compradores de trigo y almacenes .................... 174 Tabla 167. Medios de transporte frecuentes y costos de flete para compradores de trigo ............................... 174 Tabla 168. Formas de pago establecidas entre compradores y almacenes de trigo .......................................... 174 Tabla 169. Indicadores generales de la red de industrias de destino de trigo .............................................. 175 Tabla 170. Grados de centralidad de la red de industrias de destino de trigo ............................................. 175 Tabla 171. Indicadores generales de la red de proveedores principales de sorgo ....................................... 176 Tabla 172. Grados de centralidad de la red de proveedores principales de sorgo ....................................... 176 Tabla 173. Tiempos de traslado y distancias promedio entre proveedores de sorgo y almacenes ................... 177 Tabla 174. Medios de transporte frecuentes y costos de flete para proveedores de sorgo .............................. 177 Tabla 175. Tiempo promedio del almacenamiento de sorgo ............................................................................. 177 Tabla 176. Formas de pago establecidas entre proveedores y almacenes de sorgo .......................................... 178 Tabla 177. Indicadores generales de la red de principales compradores de sorgo ...................................... 178 Tabla 178. Grados de centralidad de la red de principales compradores de sorgo ...................................... 178 Tabla 179. Tiempos de traslado y distancias promedio entre compradores de sorgo y almacenes .................. 179 Tabla 180. Medios de transporte frecuentes y costos de flete para compradores de sorgo ............................. 179 Tabla 181. Formas de pago establecidas entre compradores y almacenes de sorgo ......................................... 179 Tabla 182. Indicadores de la red de industrias de destino de sorgo .............................................................. 180 Tabla 183. Grados de centralidad de la red de industrias de destino de sorgo ............................................ 180 Tabla 184. Indicadores generales de la red de principales proveedores de cebada .................................... 181 Tabla 185. Grados de centralidad de la red de principales proveedores de cebada .................................... 181 Tabla 186. Tiempos de traslado y distancias promedio entre proveedores de cebada y almacenes ................. 182 Tabla 187. Medios de transporte frecuentes y costos de flete para proveedores de cebada............................ 182 Tabla 188. Tiempo promedio del almacenamiento de cebada ........................................................................... 182 xiv

Tabla 189. Formas de pago establecidas entre proveedores y almacenes de cebada ....................................... 183 Tabla 190. Indicadores generales de la red de principales compradores de cebada ................................... 183 Tabla 191. Grados de centralidad de la red de principales compradores de cebada ......................................... 183 Tabla 192. Tiempos de traslado y distancias promedio entre compradores de cebada y almacenes ................ 184 Tabla 193. Medios de transporte frecuentes y costos de flete para compradores de cebada........................... 184 Tabla 194. Formas de pago establecidas entre compradores y almacenes de cebada ...................................... 184 Tabla 195. Indicadores generales de la red de industrias de destino de cebada .......................................... 185 Tabla 196. Grados de centralidad de la red de industrias de destino de cebada ......................................... 185

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Lista de anexos electrnicos

Anexo C. Clasificacin municipal de los volmenes de produccin de granos y oleaginosas en Mxico Anexo C1. Clasificacin municipal de los volmenes de produccin de Maz Anexo C2. Clasificacin municipal de los volmenes de produccin de Frijol Anexo C3. Clasificacin municipal de los volmenes de produccin de Trigo Anexo C4. Clasificacin municipal de los volmenes de produccin de Arroz Anexo C5. Clasificacin municipal de los volmenes de produccin de Avena Anexo C6. Clasificacin municipal de los volmenes de produccin de Cebada Anexo C7. Clasificacin municipal de los volmenes de produccin de Sorgo Anexo C8. Clasificacin municipal de los volmenes de produccin de Crtamo Anexo C9. Clasificacin municipal de los volmenes de produccin de Girasol Anexo C10. Clasificacin municipal de los volmenes de produccin de Soya Anexo C11. Clasificacin municipal de los volmenes de produccin de Canola Anexo D. Planos derivados del sistema de informacin geogrfica (SIG) Anexo D1. Produccin de maz ciclo P-V. Anexo D2. Produccin de maz ciclo O-I. Anexo D3. Produccin de frijol ciclo P-V. Anexo D4. Produccin de frijol ciclo O-I. Anexo D5. Produccin de trigo ciclo P-V. Anexo D6. Produccin de trigo ciclo O-I. Anexo D7. Produccin de arroz ciclo P-V. Anexo D8. Produccin de arroz ciclo O-I. Anexo D9. Produccin de avena ciclo P-V. Anexo D10. Produccin de avena ciclo O-I. Anexo D11. Produccin de cebada ciclo P-V. Anexo D12. Produccin de cebada ciclo O-I. Anexo D13. Produccin de sorgo ciclo P-V. Anexo D14. Produccin de sorgo ciclo O-I. Anexo D15. Produccin de crtamo ciclo P-V. Anexo D16. Produccin de crtamo ciclo O-I. Anexo D17. Produccin de girasol ciclo P-V. Anexo D18. Produccin de soya ciclo P-V. Anexo D19. Produccin de soya ciclo O-I. Anexo D20. Produccin de canola ciclo P-V. Anexo D21. Produccin de canola ciclo O-I. Anexo D22. Plano de red de transporte. Anexo D23. Deseo de crecimiento. Anexo D24. Municipios prioritarios arroz. Anexo D25. Municipios prioritarios avena. Anexo D26. Municipios prioritarios cebada. Anexo D27. Municipios prioritarios frijol. Anexo D28. Municipios prioritarios maz. Anexo D29. Municipios prioritarios oleaginosas. Anexo D30. Municipios prioritarios sorgo. Anexo D31. Municipios prioritarios trigo. Anexo D32. Municipios prioritarios.

Anexo E. Elementos Logsticos, de Infraestructura y Parmetros de Calidad para Cumplir con la Norma Oficial Mexicana Anexo E1. Maz blanco. Anexo E2. Maz amarillo. Anexo E3. Frijol. Anexo E4. Trigo.

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Anexo E5. Arroz. Anexo E6. Arroz palay. Anexo E7. Avena. Anexo E8. Cebada maltera. Anexo E9. Sorgo. Anexo E10. Crtamo. Anexo E11. Girasol. Anexo E12. Soya. Anexo E23. Canola. Anexo F. Descripcin del proyecto geogrfico (Manual del Sistema de Informacin Geogrfico) Anexo G. Municipios con necesidades de nuevos almacenes por cultivo

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Presentacin
El conocimiento de la infraestructura de acopio y almacenamiento de granos y oleaginosas es estratgica para el crecimiento del sector agropecuario en Mxico; sobre todo cuando los pases ms avanzados del mundo globalizado trabajan en polticas de disminucin de costos operativos y agregacin de valor, a fin de lograr actividades econmicas ms competitivas y eficientes. El presente estudio nace de la suscripcin del contrato de prestacin de servicios entre el Comit Nacional Sistema-Producto Oleaginosas A.C. y el Colegio de Postgraduados, reconociendo en este ltimo las capacidades tcnicas y de investigacin que posee. Se deriva de la suscripcin del Convenio de Concertacin suscrito entre el Comit Nacional Sistema-Producto Oleaginosas A.C. y el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) como Agente Tcnico de la Subsecretara de Fomento a los Agronegocios de la SAGARPA, a fin de establecer una estrategia de fortalecimiento a la red de almacenamiento nacional de granos y oleaginosas, como una iniciativa del Gobierno Federal para coadyuvar en la integracin de su mercado. El estudio plantea en su primer captulo la oferta mundial y nacional de los once cultivos de inters: granos bsicos (maz, frijol, trigo y arroz), granos industriales (sorgo, avena y cebada) y oleaginosas (crtamo, girasol, soya y canola); en primera instancia se destaca a los principales pases productores en el periodo comprendido en los aos 1998-2008, resaltando la posicin que ocupa Mxico con respecto al resto de pases, se abordan tambin las tendencias en los volmenes de produccin, la superficie cosechada y el rendimiento por cultivo, posteriormente, se realiza un anlisis similar sobre la oferta nacional, destacando a los principales estados productores. En el segundo captulo se aborda el consumo de los once granos y oleaginosas antes mencionados, a nivel mundial en el periodo 1998-2008, destacando a los principales pases consumidores y la posicin de Mxico a nivel internacional, as mismo, se describen las balanzas nacionales de disponibilidadconsumo de granos y oleaginosas correspondientes al ao 2009. El tercer captulo es un recuento sobre la situacin actual de la red nacional de almacenamiento de granos y oleaginosas, se parte de una resea histrica sobre la existencia de almacenes en Mxico y el papel que tuvo CONASUPO y ASERCA; y posteriormente se presentan los datos disponibles sobre la existencia de almacenes de granos y oleaginosas por municipio y entidad federativa en Mxico, as como su capacidad instalada. En el captulo cuarto se describe la oferta municipal de los once granos y oleaginosas que se abordaron a nivel mundial y nacional, la informacin parte de datos del SIAP-SAGARPA en cinco aos (2004-2008) y se presenta a partir de un Sistema de Informacin Geogrfico (SIG), con el que se generan 6 clases del nivel de produccin de estos cultivos en cada municipio (muy alta produccin, alta produccin, produccin regular, baja produccin, muy baja produccin y sin cultivo). A partir del SIG y de las coordenadas geogrficas de los almacenes encuestados en la fase de campo del estudio, se geoposiciona a cada uno de stos en mapas, mismos que se enriquecen con informacin sobre

capacidad instalada, red carretera y red ferroviaria; as mismo, se identifican en el SIG las regiones con almacenes que desean crecer en capacidad de almacenamiento. En este mismo captulo se presenta la demanda de los once granos y oleaginosa a partir de la demanda derivada, es decir, de la demanda que representan las diversas industrias que se abastecen de estos cultivos. El captulo cinco presenta la normatividad existente en Mxico sobre granos y oleaginosas desde las perspectivas tcnicas y de calidad para la comercializacin, as como los aspectos logsticos y de infraestructura aplicables a stas. De igual manera, en este captulo se presentan resultados sobre la aplicacin de normas mexicanas en los almacenes encuestados, as como las causas por las cuales los almacenes no aplican la normatividad. En el sexto captulo se presentan los resultados obtenidos en la fase de campo. En primera instancia se describe el universo de anlisis, el instrumento de encuesta y el total de almacenes encuestados. Posteriormente, se describen las caractersticas de los almacenes en operacin, abarcando rubros como origen de los almacenes, infraestructura, equipamiento y aspectos financieros. Se indican tambin las prcticas empleadas en la operacin de los almacenes, desde el momento del acopio hasta la venta de los granos y oleaginosas almacenados, as como la estructura gerencial con la que cuentan los almacenes. Finalmente, se detallan los planes, necesidades y expectativas de crecimiento de los almacenes, en aspectos de infraestructura, equipamiento, capacitacin y ampliacin de la capacidad instalada. En el captulo seis tambin se presentan las caractersticas de los almacenes que no estaban en funcionamiento durante la fase de campo, su ubicacin, situacin actual y tipo de infraestructura. En el captulo siete se realiza un anlisis a partir de la metodologa de redes, con el que se identifica a los principales proveedores, compradores y destinos de los cinco granos con mayores volmenes de produccin en Mxico: maz, frijol, trigo, sorgo y cebada. El anlisis incluye los siguientes aspectos logsticos de los almacenes: tiempos y distancias de traslado de los proveedores y compradores a los almacenes, medios de transporte utilizados y costos de flete para el traslado del grano, formas de pago establecidas en la compra y venta del grano, tiempos de almacenamiento de cada uno de los granos, e industrias de destino al momento de la venta por parte de los almacenes. El captulo ocho presenta las conclusiones y recomendaciones resultantes del presente estudio, derivadas de los apartados descritos anteriormente.

Objetivo del estudio

Desarrollar un estudio de gran visin que mediante informacin estadstica y geogrfica que identifique la capacidad instalada actual disponible para el almacenamiento y movilizacin de granos y oleaginosas en todo el pas, sus caractersticas en relacin a productores beneficiados, destino del almacenaje, nivel de equipamiento, as como la identificacin de necesidades de este tipo de infraestructura a nivel nacional en el mediano y largo plazo.
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Los objetivos especficos se enuncian como: Obtencin de informacin, ubicacin, capacidades, caractersticas y operacin de los centros de acopio y distribucin de granos y oleaginosas a nivel nacional tanto a nivel de bases de datos existentes, como de datos geo-referenciados a nivel nacional. Identificar las necesidades para el desarrollo de infraestructura de almacenamiento y distribucin de granos y oleaginosas en el mediano y largo plazo a nivel nacional. Obtener informacin a nivel de bases de datos geogrficas que permita a los tomadores de decisin contar con herramientas de anlisis para la planeacin de la produccin, almacenamiento, distribucin y comercializacin de granos y oleaginosas. Integracin de los resultados del estudio en bases de datos con posibilidad de incorporarse en Sistemas de Informacin Geogrfica (SIG).

1.
1.1.

Situacin actual de la produccin de granos y oleaginosas

Produccin mundial, nacional y tendencias.

La oferta de granos y oleaginosas a nivel internacional responde a factores muy diversos; durante los ltimos aos es frecuente hacer nfasis en la seguridad alimentaria, la demanda de biocombustibles y la participacin de commodities agrcolas en el mercado de valores. Paralelamente, el volumen de produccin en cada ciclo agrcola se encuentra determinado por factores como la superficie destinada al cultivo, los rendimientos obtenidos, las expectativas de importaciones y exportaciones en el comercio internacional y los precios en el mercado. El almacenamiento de granos y oleaginosas es determinante tanto en la calidad como en la cantidad ofertada, por lo que siendo el almacenamiento el principal inters de este estudio, las estadsticas de produccin que se describen a continuacin se centran en el volumen producido de los once cultivos de inters, durante el periodo de 1998 a 2008 a nivel internacional y nacional. Dichos cultivos se agrupan a su vez como: granos bsicos (maz, frijol, trigo y arroz), granos industriales (sorgo, avena y cebada) y oleaginosas (crtamo, girasol, soya y canola). Para cada uno de los cultivos, en el anlisis internacional se mencionan las principales tendencias en el periodo, considerando los promedios mundiales, a los pases que concentran entre el 70% y 80% del volumen de produccin mundial y la participacin de Mxico. De igual manera, en el anlisis nacional, se identifica a los principales estados productores y las proporciones con las que participan en la produccin total. Es importante mencionar que para el periodo 1998-2008, a nivel mundial, los cultivos que muestran un crecimiento ms acelerado en el volumen de produccin, denotado por su Tasa Media Anual de Crecimiento (TMAC) son soya y girasol, con TMAC de 3.9% y 3.2% respectivamente; con crecimientos ms moderados pero igualmente importantes se encuentran maz y frijol, con TMAC de 2.7% y 2.2% respectivamente; y finalmente, con TMAC cercanas a cero se tienen a los cultivos de sorgo (0.6%) y avena (-0.28%). En el anlisis mundial de TMAC en superficie cosechada, el cultivo que encabeza el nivel de crecimiento es nuevamente la soya, con una TMAC de 2.9%; le siguen con un crecimiento ms moderado girasol, maz y frijol, con TMAC de 1.7%, 1.4% y 1.4% respectivamente; con TMAC cercanas a cero se encuentran crtamo (0.9%), arroz (0.4%), sorgo (0.4%), trigo (0.14%) y cebada (-0.005%); y finalmente, con TMAC negativa en una proporcin de -1.5% est el cultivo de avena. Los datos que se muestran en el anlisis internacional de este captulo son tomados o estimados a partir de la informacin que presenta la Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin (FAO, siglas en ingls: Food and Agriculture Organization) y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, siglas en ingles: United States Department of Agriculture). Por su parte, la informacin presentada a nivel nacional, corresponde a cifras oficiales del Servicio de Informacin Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin (SAGARPA).

1.1.1. Principales pases productores de granos bsicos

Maz

Dentro de los granos bsicos, el maz present mayor incremento en el volumen de produccin, pues con una tasa media anual de crecimiento (TMAC) de 2.7%, pas de 615.8 millones en 1998 a 822.7 millones en el 2008. El 80% de la produccin de maz se concentr en 10 pases; Estados Unidos ocup el 1er lugar con 40%, China el 2 con el 20%, Brasil en el 3 con el 6% y Mxico en 4 con el 3% de la produccin. Los otros seis pases fueron Argentina, Francia, la India, Indonesia, Italia y Sudfrica, que en conjunto agruparon el 11% del volumen producido de maz (Figura 1, Cuadro A.1). Los cambios en volmenes de produccin ms acelerados correspondieron a Brasil y la India, cuyas TMAC de 6.5% y 5% implicaron que en 10 aos su produccin se incrementara en ms del 70%; en el caso opuesto Francia e Italia tuvieron una TMAC cercana a cero. Estados Unidos y Mxico tuvieron un comportamiento similar al del promedio mundial, con TMAC de 1.9% y 2.5% respectivamente, que en cada caso representaron incrementos de alrededor del 30% en el volumen de produccin entre 1998 y 2008.
Figura 1. Principales pases productores de maz (1998-2008)

Fuente: Elaboracin propia con base en informacin de FAOSTAT | FAO Statistics Division 2009

La superficie cosechada de maz a nivel mundial tuvo una TMAC de 1.4%, lo que signific un incremento de 138.8 millones de hectreas en 1998 a 161.0 millones de hectreas en 2008. El 71% de la superficie cosechada lo concentraron 12 pases, como en el caso del volumen de produccin, Estados Unidos, China y Brasil se mantuvieron en los tres primeros lugares con 21%, 18% y 9% de la superficie cosechada respectivamente y TMAC de 0.7%, 1.5% y 2.9% respectivamente. Por su parte, Mxico ocup el 4 lugar en superficie cosechada de maz con el 5% del total mundial, pero con una tendencia ligeramente a la baja reflejada en una TMAC de -0.6% (Cuadro A.2).

En cuanto a rendimientos de los principales productores de maz se refiere, destac Estados Unidos con un promedio de 9 ton/ha, sin embargo, hubo pases como Kuwait y Jordania que se ubicaron en los ltimos lugares de produccin pero lograron los mejores rendimientos en el periodo, superando las 18 ton/ha, destacando adems que en 1998 Jordania obtena 8.9 ton/ha y en 2008 logr llegar a las 18.4 ton/ha. Cabe mencionar tambin que a pesar de que Mxico se encontr entre los principales pases productores y sus rendimientos se incrementaron de manera constante, su promedio en el periodo (2.8 ton/ha) estuvo muy por debajo del promedio mundial (4.6 ton/ha), ocupando el lugar 69 a nivel internacional (Cuadro A.3).
Frijol

La produccin mundial de frijol mostr una TMAC de 2.1%, que signific un cambio de 16.1 millones de toneladas en 1998 a 20.4 millones en 2008, volumen que indica una demanda mundial mucho menor que la de otros granos. El 72% del volumen mundial de produccin de frijol se concentr en 10 pases; la India y Brasil ocuparon los dos primeros lugares con 17% y 16% respectivamente, Myanmar tuvo el 3 lugar con 10% de la produccin, China el 4 con el 9% y con el 6% de cada pas se encontraron Estados Unidos y Mxico, colocndose as en 5 y 6 lugar. Los otros pases importantes fueron Uganda, Tanzania, Kenya e Indonesia, cada uno con el 2% de la produccin mundial de frijol (Figura 2, Cuadro A.4).
Figura 2. Principales pases productores de frijol (1998-2008)

Fuente: Elaboracin propia con base en informacin de FAOSTAT | FAO Statistics Division 2009

Las tendencias de los principales productores de frijol entre los aos 1998 y 2008 fueron diversas; la India y Brasil compiten por el primer lugar en todo el periodo, con TMAC de alrededor de 4% para ambos pases; por otro lado, China, Estados Unidos y Mxico tuvieron TMAC negativas que implicaron que en el 2008 su produccin fuera 30%, 16% y 10% menor que la de 1998. Los pases con un crecimiento ms acelerado fueron Myanmar y Tanzania, con TMAC de 8% y 6%, que implicaron cambios en la produccin del 132% y 92% entre 1998 y 2008.
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En cuanto a superficie cosechada de frijol se refiere, la tendencia a nivel mundial fue moderadamente a la alza, con una TMAC de 1.4% que result en un incremento de 3.87 millones de hectreas, pasando de 24.03 millones de hectreas en 1998 a 27.9 millones de hectreas en 2008. El 75% de la superficie cosechada mundial correspondi a nueve de los diez principales productores de frijol, con excepcin de Indonesia, 30% para la India, 15% para Brasil, 8% para Myanmar y 7% para Mxico, ubicndose en cuarto lugar en superficie cosechada de frijol. La superficie destinada a este cultivo mostr grandes fluctuaciones en la India y Mxico, incrementndose 35% en la India y disminuyndose 30% en Mxico (Cuadro A.5). Por su parte, los rendimientos de los principales productores se encontraron desde 0.40 ton/ha en la India, hasta 1.84 ton/ha en Estados Unidos; en el caso de Mxico el rendimiento promedio de 0.67 ton/ha lo ubic en el lugar nmero 98 a nivel internacional. Dichas cifras no fueron tan distantes del promedio mundial (0.72 ton/ha) debido a la gran cantidad de pases productores de frijol, pero si del rendimiento en Barbados e Irlanda, cuya participacin no fue importante en el volumen mundial de produccin pero ocuparon los primeros lugares al cosechar en promedio ms de 5 ton/ha (Cuadro A.6).
Trigo

A pesar de ser el tercer grano de mayor produccin mundial precedido por el maz y el arroz, en el periodo de 1998 a 2008 el trigo tuvo el crecimiento menos acelerado de los granos bsicos, con una TMAC de 1.4%, pasando as de 593.5 millones de toneladas en 1998 a 689.9 millones de toneladas en 2008. El 71% de la produccin de este cultivo se concentr en 11 pases, ocupando los tres primeros lugares China con el 17%, la India con el 12% y Estados Unidos con el 10%, seguidos por ocho pases de distintos continentes que representaron entre el 7% y 3% de la produccin mundial (Rusia, Francia, Canad, Alemania, Australia, Pakistn, Turqua y Ucrania) (Figura 3, Cuadro A.7). Destacando los comportamientos de los principales productores de trigo, durante el periodo de 1998 a 2008, China mostr dos tendencias opuestas aunque con ritmos similares, una decreciente hasta el ao 2003 y otra creciente a partir de entonces; por otro lado, en 1998 Estados Unidos tena un nivel de produccin prcticamente igual al de la India, pero para 2008 la India lo superaba en 15% del volumen, reflejando TMAC de 1.5% en la India y -0.17% en Estados Unidos. Los crecimientos ms acelerados en la produccin de trigo se observaron en Rusia y Ucrania, en el primero de estos pases, una TMAC de 8.12% implic un cambio de 27 millones a 63.7 millones de toneladas entre 1998 y 2008, y en el segundo, de 14.5 millones de toneladas a 25.8, resaltando que solo de 2007 a 2008 el incremento en Ucrania fue del 86%. Entre el resto de los principales productores, Canad, Alemania y Pakistn tuvieron TMAC positivas y las de Francia, Australia y Turqua fueron negativas. El panorama en la superficie cosechada de trigo fue peor que el de volumen de produccin pues a una TMAC de 0.14% pas de 220 millones de hectreas destinadas a este cultivo en 1998 a 223 millones de hectreas en 2008. El 70% de la produccin se concentr en 10 pases, entre los cuales se hallaron siete de los principales productores, en este caso la India y China abarcaron 12% y 11% y Rusia y Estados Unidos el 10% respectivamente (Cuadro A.8). Entre las tendencias de los principales pases en superficie cosechada destaca la de Kazajstn, que con una TMAC de 3.2% pas de 9.1 millones a 12.9 millones de hectreas entre 1998 y 2008, en contraste con el resto de los principales pases cuyos cambios fueron menos significativos.

Los rendimientos en trigo de la mayora de los principales productores estuvieron por debajo del promedio mundial (2.8 ton/ha), desde 1.6 ton/ha en Australia hasta 2.7 ton/ha en la India; fueron mejores los rendimientos de Estados Unidos que se ubic justo en el promedio mundial, China con 4.1 ton/ha y en los lugares 4 y 7 a nivel internacional, Alemania y Francia con 7.4 y 7 ton/ha respectivamente, cifras cercanas a las 8.8 ton/ha que obtuvo Irlanda, pas con el primer lugar de rendimiento en trigo (Cuadro A.9). La produccin de trigo en Mxico represent slo el 0.5% del total mundial, lo que lo ubic en el 29 lugar, en superficie cosechada su participacin fue menor, con el 0.3% que lo coloc en el lugar 36; sin embargo, los rendimientos obtenidos en Mxico estuvieron muy por encima del promedio mundial y del de los tres principales pases productores (China, Estados Unidos y la India), al obtener 4.8 ton/ha y colocarse as en el 17 lugar a nivel internacional.
Figura 3. Principales pases productores de trigo (1998-2008)

Fuente: Elaboracin propia con base en informacin de FAOSTAT | FAO Statistics Division 2009

Arroz

La produccin de arroz con cscara mostr un crecimiento similar al del trigo, pasando de 579.18 millones de toneladas en 1998 a 685.01 millones de toneladas en 2008, con una TMAC de 1.54%. Los principales pases en la produccin de este cultivo fueron China y la India, que concentraron el 30% y 22% respectivamente, otro 29% lo abarcaron entre Indonesia, Bangladesh, Vietnam, Tailandia y Myanmar; quedando as entre siete pases del continente asitico, el 81% de la produccin mundial de arroz. (Figura 4, Cuadro A.10). La participacin en el volumen de produccin entre China y la India fue opuesta en el periodo de anlisis, situacin reflejada en sus TMAC que en el primero fue de -0.33% y en el segundo de 1.27%. Entre el resto de pases asiticos se observaron tendencias lineales y positivas en el periodo, destacando el incremento en Myanmar, pues a una TMAC de 5.4% su produccin pas de 17 millones de toneladas en 1998 a 30.5 millones en 2008.
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La superficie mundial de arroz en el periodo de 1998-2008 tuvo un crecimiento casi imperceptible, pasando de 151.6 millones de hectreas a 158.9 millones, con una TMAC de 0.43%. Los siete principales pases productores de arroz concentraron tambin el 78% de la superficie cosechada de arroz en el mundo, aunque en este caso la India tuvo el 1er lugar con 29% y China el segundo al abarcar el 19%. En contraste con la tendencia mundial, Myanmar tuvo un importante crecimiento en la superficie destinada a este cultivo, pues las 5.5 millones de hectreas que cosechaba de arroz en 1998, se incrementaron a 8.2 millones de hectreas en 2008, reflejando una TMAC de 3.8% (Cuadro A.11). Por otro lado, existieron considerables diferencias en los rendimientos obtenidos, por ejemplo; aun cuando la India fue el segundo productor mundial y primero en superficie cosechada, en rendimientos ocup el 60 lugar con 3 ton/ha, cifra que fue duplicada por China con 6.3 ton/ha que la ubic en el 12 lugar. A su vez, los rendimientos en China superaron el promedio mundial (4.0 ton/ha), pero se encontraron muy por debajo de pases como Egipto y Australia, que no tuvieron una participacin significativa en la produccin mundial de arroz pero en rendimientos ocuparon el 1 y 2 lugar al obtener alrededor de 9 ton/ha en promedio durante el periodo (Cuadro A.12). La participacin de Mxico en la produccin de arroz en comparacin con el resto de pases fue mnima, representando el 0.05% del volumen mundial de produccin y 0.00004% en superficie durante el periodo, por otro lado, en rendimientos super ligeramente al promedio mundial al obtener 4.5 ton/ha, ubicndose en el 25 lugar a nivel internacional.
Figura 4. Principales pases productores de arroz (1998-2008)

Fuente: Elaboracin propia con base en informacin de FAOSTAT | FAO Statistics Division 2009

1.1.2. Principales pases productores de granos industriales

Sorgo

El sorgo tuvo cambios prcticamente nulos en el volumen de produccin, pues con una TMAC de 0.61%, pas de 61.3 millones de toneladas en 1998 a 65.5 millones en 2008. Entre 10 pases productores agruparon el 81% de la oferta mundial, siendo los ms fuertes Estados Unidos con el 19%, Nigeria con el 14%, la India con el 13% y Mxico con el 10% de la produccin ubicndose en el 4 lugar; los otros pases importantes fueron Sudn, Argentina, China, Australia, Etiopa y Burkina Faso, que con participaciones entre el 7% y 2% agruparon el 25% de la produccin. (Figura 5, Cuadro A.13). Entre los principales productores de sorgo, Australia tuvo el crecimiento ms importante, pues con una TMAC de 10% pas de 1.08 millones a 3.07 millones de toneladas entre 1998 y 2008; en contraste, China decreci a una TMAC de -4.5%, lo que se reflej en un cambio de 4.1 a 2.5 millones de toneladas en el mismo periodo. Por su parte, Mxico, Estados Unidos y Sudn mostraron comportamientos totalmente irregulares. El incremento en superficie cosechada de sorgo fue similar al de volumen de produccin, pues en este caso a una TMAC de 0.4% las 42.8 millones de hectreas destinadas a este cultivo en 1998 se incrementaron a 44.9 millones de hectreas en 2008. Entre 11 pases que agruparon el 80% de la superficie cosechada se encontraron ocho de los principales productores, con los primeros lugares en India (21%), Nigeria (16%) y Sudn (14%), as como Estados Unidos con 7%, Nger con 6% y Mxico en el 6 lugar al aportar el 4% de la superficie cosechada. Es importante mencionar que la superficie destinada al cultivo de sorgo en la India, Estados Unidos, Mxico y China, disminuy en el periodo, con la TMAC ms alta en China (-4.6%), pasando de 980,174 hectreas en 1998 a 580,649 hectreas en 2008 (Cuadro A.14).
Figura 5. Principales pases productores de sorgo (1998-2008)

Fuente: Elaboracin propia con base en informacin de FAOSTAT | FAO Statistics Division 2009

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Por otro lado, los rendimientos en sorgo de Estados Unidos y Mxico fueron notablemente superiores al promedio mundial (1.4 ton/ha), pues cosecharon en promedio 4 ton/ha y 3.3 ton/ha, colocndose as en los lugares 12 y 17 a nivel internacional, sin embargo, como en el caso de maz, Jordania fue el primer lugar al obtener en promedio 9.6 ton/ha (Cuadro A.15).
Avena

El volumen de produccin de avena tuvo una TMAC de -0.28%, disminuyendo de 26.5 millones de toneladas en 1998 a 25.8 millones en 2008. Los diez principales productores de este cultivo agruparon el 72% de la produccin total del periodo, destacando el 21% de Rusia con el 1er lugar y 14% de Canad con el 2, otros productores importantes fueron Estados Unidos, Polonia, Australia, Finlandia, Alemania, Suecia, Espaa y Ucrania, que tuvieron participaciones de entre el 7% y 3%, quedando as la mayor produccin de avena en Europa y Norteamrica (Figura 6, Cuadro A.16). La tendencia en el volumen de produccin de avena en Rusia, Canad, Finlandia, Ucrania y Espaa fue positiva, resaltando la TMAC de Espaa (4.27%) que le permiti un incremento en volumen de produccin del 58% entre 1998 y 2008; por otro lado, la produccin en Estados Unidos, Polonia, Australia, Alemania y Suecia decreci, con los cambios ms pronunciados en Estados Unidos y Alemania, cuyas TMAC de -5.5% y 4.2% se reflejaron en decrementos en el volumen de produccin de 47% y 38% respectivamente entre 1998 y 2008. Al igual que en volumen de produccin, la superficie cosechada de avena en el mundo decreci entre 1998 y 2008, pues las 13.4 millones de hectreas que se le destinaban en 1998 se redujeron a 11.3 millones de hectreas en 2008, reflejo de una TMAC de -1.5%. De los 10 principales productores de avena en el mundo, ocho fueron tambin los que mayor superficie destinaron al cultivo pues representaron el 71% del total mundial, conservando Rusia el primer lugar con el 30% de la superficie y Canad el segundo con el 12% (Cuadro A.17).
Figura 6. Principales pases productores de avena (1998-2008)

Fuente: Elaboracin propia con base en informacin de FAOSTAT | FAO Statistics Division 2009

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Es interesante ver que aunque Rusia tuvo el primer lugar tanto en produccin con el 21% como en superficie con el 30%, fue el de menores rendimientos entre los diez pases mencionados, con solo 1.5 ton/ha que lo colocaron en el lugar 45 a nivel internacional y por debajo del promedio mundial (2.1 ton/ha). En contraste, Alemania que tuvo solo el 4% de la produccin y 2% de la superficie obtuvo en promedio 4.6 ton/ha, lo que lo coloc en el 6 lugar en rendimientos, aunque notablemente por debajo de Irlanda que no tuvo un volumen de produccin representativo pero se ubic en primer lugar en rendimientos al obtener 7.1 ton/ha (Cuadro A.18). La participacin de Mxico en la produccin mundial de avena represent slo el 0.4% del volumen total y 0.5% de la superficie cosechada, cifras que lo colocaron en los lugares 28 y 23 a nivel internacional, as mismo, los rendimientos promedio obtenidos en el pas (1.6 ton/ha) estuvieron por debajo del promedio mundial, ubicndolo en el 42 lugar. Sin embargo, cabe destacar que a diferencia de la tendencia mundial Mxico increment su volumen de produccin de avena a una TMAC de 4.7%, y su superficie destinada al cultivo en 4%.
Cebada

Durante el periodo de 1998 a 2008, el volumen de produccin de cebada pas de 137.7 millones de toneladas en 1998 a 157.6 millones en 2008 con una TMAC de 1.2%. Los principales productores de este cultivo agruparon el 70% del la produccin mundial, con participaciones individuales de entre 3% y 12%; los tres primeros lugares correspondieron a Rusia (12%), Alemania (9%) y Canad (8%) y entre las posiciones 4 a 11 se encontraron Francia, Espaa, Ucrania, Turqua, Australia, Reino Unido, Estados Unidos y Dinamarca (Figura 7, Cuadro A.19). La tendencia en el volumen de produccin de cebada en Rusia fue notablemente alcista, con una TMAC de 8.3% que se reflej en un cambio de 9.8 millones a 23.1 millones de toneladas producidas en 1998 y 2008 respectivamente; sin embargo, entre la mayora de los principales productores se observaron TMAC decrecientes siendo la ms notorias las de Turqua y Estados Unidos, que a TMAC de -3.7% y -3.4% disminuyeron su volumen de produccin en ms de 30% entre 1998 y 2008. La superficie cosechada de cebada decreci a una TMAC de -0.05%, pasando de 56.8 millones de hectreas en 1998 a 56.7 millones de hectreas en 2008. Entre 13 pases agruparon el 71% de la superficie cosechada de cebada, encontrndose entre estos nueve de los once pases que concentraron el 70% de la produccin. Rusia permaneci en primer lugar con 16% de la superficie mundial y el 2 al 4 lugar lo ocuparon Ucrania, Australia y Canad, con 7% cada uno (Cuadro A.20). Los rendimientos de cebada en Francia, Alemania, Reino Unido y Dinamarca, que fueron cuatro de los principales productores, se ubicaron entre los ms altos con ms de 5 ton/ha, siendo Francia el 2 lugar a nivel mundial al obtener 6.3 ton/ha, superada solo por Irlanda que se ubic en el 1 con 6.5 ton/ha pero no tuvo un volumen de produccin representativo. De los dems productores importantes, Estados Unidos, Canad y Espaa, superaron en rendimientos al promedio mundial de 2.5 ton/ha, y por otro lado, Turqua, Ucrania, Rusia y Australia, tuvieron alrededor de 2 ton/ha (Cuadro A.21). Mxico no tuvo una participacin notable en la produccin mundial de cebada, pues represent slo el 0.5% tanto del volumen producido como de la superficie cosechada, colocndose as en el 33 y 32 lugares a nivel internacional; sin embargo, sus 2.5 ton/ha de rendimiento promedio fueron similares al promedio mundial y superiores al de algunos de los principales productores, colocndose en este

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caso en la posicin 41, adems tuvo un incremento en rendimientos a una TMAC de 4.7%, en comparacin con tasas mayoritariamente negativas de los principales productores.
Figura 7. Principales pases productores de cebada (1998-2008)

Fuente: Elaboracin propia con base en informacin de FAOSTAT | FAO Statistics Division 2009

1.1.3. Principales pases productores de oleaginosas

Crtamo

La primer oleaginosa que se describe es el crtamo, cuyo crecimiento promedio anual de produccin fue de 0.19%, pasando de 602,802 a 615,214 toneladas entre 1998 y 2008. Es importante mencionar que en la produccin de este cultivo Mxico ocup el 2 lugar al concentrar el 22% de la produccin total mundial en el periodo, precedido solo por la India que concentr el 33% y seguido por Estados Unidos con el 20% del total mundial y Kazajstn en el 4 lugar con el 7%, mismos que en suma representaron el 82% de la produccin mundial (Figura 8, Cuadro A.22). Entre los principales productores de crtamo, la tendencia en el volumen de produccin de la India fue irregular, con mnimos notables en 2003 y 2004, aos en los cuales Mxico ocup el primer lugar en produccin, sin embargo, considerando el periodo de 1998 a 2008, la produccin de la India casi se duplic pasando de 120 mil a 225 mil toneladas a una TMAC de 5.9%, en contraste con Mxico, cuya produccin disminuy de 171,219 toneladas a 96,413 toneladas, reflejando una TMAC de -5%. El comportamiento de Estados Unidos fue tambin decreciente, pues con una TMAC de -2.5% pas de 186,900 toneladas a 140,810 toneladas de produccin, por su parte, Kazajstn increment su produccin de 20 mil toneladas a 45,740 toneladas, con una TMAC de 7.8%. La superficie cosechada de crtamo se increment de 627,966 hectreas en 1998 a 691,436 hectreas en 2008, con una TMAC de 0.9%. Los cuatro principales productores de crtamo agruparon tambin el 82% de la superficie cosechada, nuevamente Mxico ocup el 2 lugar al tener el 14% de la superficie destinada al cultivo, el 1er lugar lo tuvo la India con el 47%, y en los lugares 3 y 4 estuvieron Kazajstn

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y Estados Unidos con el 11% y 10% respectivamente. Cabe mencionar que Mxico y Estados Unidos disminuyeron la superficie destinada al cultivo de semilla de crtamo, con TMAC de -5.6% y -3.4% respectivamente, en contraste con la India y Kazajstn que tuvieron importantes incrementos ocasionados por TMAC de 5.2% y 5.4% (Cuadro A.23). En rendimientos, Mxico y Estados Unidos tuvieron TMAC cercanas a cero, a diferencia de los dems productores importantes, no obstante, Estados Unidos se ubic en 2 lugar en rendimientos con 1.5 ton/ha y Mxico en 4 lugar en rendimientos al obtener 1.2 ton/ha. Por otro lado, los rendimientos en la India y Kazajstn llegaron apenas a 0.5 ton/ha en promedio entre 1998 y 2008, cifra similar al promedio mundial (0.8 ton/ha) y que los coloc en los lugares 13 y 14 respectivamente, el primer lugar lo tuvo China, que aunque tuvo solo el 5% de la produccin y el 2% de la superficie cosechada, obtuvo un rendimiento promedio de 2 ton/ha (Cuadro A.24).
Figura 8. Principales pases productores de crtamo (1998-2008)

Fuente: Elaboracin propia con base en informacin de FAOSTAT | FAO Statistics Division 2009

Girasol

La tendencia en la produccin mundial de girasol fue la ms fluctuante de los cultivos analizados pues en todos los pases productores se observaron alzas y bajas pronunciadas, sin embargo considerando el periodo de 1998 a 2008 y con un crecimiento importante en el ltimo ciclo productivo, se tuvo una tasa media anual de crecimiento de 3.2%, pasando de 25.05 millones de toneladas en 1998 a 35.6 millones de toneladas en 2008. Los once principales pases productores concentraron el 82% de la produccin mundial, el 1er lugar lo tuvo Rusia con el 18%, el 2 Argentina con el 16% y el 3 Ucrania con el 14%; otros fueron China, Francia, Estados Unidos, Rumania, la India, Hungra, Turqua y Espaa, que agruparon el 35% del volumen producido (Figura 9, Cuadro A.25). Entre las tendencias de los principales productores destacan las TMAC de 8.5% y 10% en Rusia y Ucrania que les permiti casi triplicar su volumen de produccin entre 1998 y 2008; del lado opuesto, aunque Argentina tuvo mximos notables en 1998 y 2002 que le permitieron ser el primer lugar en
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produccin, tuvo una TMAC de -1.7% en el periodo. Del resto de los principales productores de girasol, China, Romania, la India, Hungra y Turqua tuvieron tambin TMAC positivas, pero Francia, Estados Unidos y Espaa tuvieron niveles de produccin decrecientes. La superficie cosechada de girasol tuvo un ligero incremento a nivel mundial, al pasar de 20.7 millones de hectreas en 1998 a 25 millones de hectreas en 2008, con una TMAC de 1.7%. Ocho pases de los principales productores agruparon tambin el 73% de la superficie cosechada; con Rusia en el 1er lugar (22%), Ucrania en el 2 (15%) y Argentina en el 3 (12%). Tanto Rusia como Ucrania mostraron incrementos importantes en superficie destinada al cultivo pues tuvieron TMAC de alrededor de 5%, pero no fue el caso de Argentina, cuya superficie cosechada disminuy a una TMAC de 2.3% (Cuadro A.26). La mayora de los pases con altos niveles de produccin de girasol tuvieron rendimientos por encima del promedio mundial (1.3 ton/ha), siendo Francia el mejor al obtener 2.4 ton/ha; esta cifra lo coloc en el 4 lugar, ligeramente por debajo del 1er lugar que correspondi a Suiza, pas que aunque no tuvo una produccin significativa del cultivo, obtuvo en promedio 2.9 ton/ha (Cuadro A.27). La participacin de Mxico en la produccin mundial de girasol lo coloc en el lugar 65 a nivel internacional, tanto en volumen de produccin como en superficie cosechada, al representar solo el 0.001% en cada caso, llama la atencin la excesiva disminucin tanto en volumen de produccin como en superficie destinada a girasol en el pas, con TMAC de -35% y -38% respectivamente. Por otro lado, los rendimientos de girasol en Mxico tuvieron una TMAC de 4.6% en el periodo y el promedio de 1.6 ton/ha lo coloc en el 17 lugar, siendo superior al promedio mundial y a los de varios de los principales pases productores.
Figura 9. Principales pases productores de girasol (1998-2008)

Fuente: Elaboracin propia con base en informacin de FAOSTAT | FAO Statistics Division 2009

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Soya

La soya fue el cultivo con mayor dinamismo de los diez aqu analizados, pues tuvo una TMAC de 3.9% lo que se reflej en un incremento en volumen de produccin de 160.1 millones de toneladas en 1998 a 230.9 millones en 2008. El 96% de la produccin de soya se concentr en solo ocho pases, de los cuales los tres principales pertenecen al continente americano y agruparon el 80%; stos son, Estados Unidos con 40%, Brasil con 24% y Argentina con 17%. El resto de pases que agruparon el 16% fueron China, la India, Paraguay, Canad y Bolivia (Figura 10, Cuadro A.28). La tendencia en el volumen de produccin de soya durante el periodo fue similar en Brasil y Argentina, con TMAC de 6% y 8.5% respectivamente, que implicaron incrementos en la produccin de 91% y 146% entre 1998 y 2008; sin embargo, en Estados Unidos la TMAC fue de slo 0.7%, influenciada por una notable cada de la produccin en 2003. La superficie cosechada de soya se increment de 70.9 millones de hectreas a 96.8 millones entre 1998 y 2008; los tres principales productores de soya concentraron el 71% de la superficie cosechada, con el 35% en Estados Unidos, 21% en Brasil y 14% en Argentina; agregando el 11% de representatividad de China y el 9% de la India, estos cinco pases agruparon el 90% de la superficie mundial. Entre los principales productores, destac el incremento en superficie que destin Argentina al cultivo de soya, pues con una TMAC de 8.1%, pas de 7 millones de hectreas en 1998 a 16 millones de hectreas en 2008 (Cuadro A.29). El rendimiento promedio en el periodo de los principales productores se ubic alrededor de dos toneladas y media de soya por hectrea, lo cual fue muy semejante al promedio mundial de 2.3 ton/ha, con Estados Unidos en el 7 lugar, Argentina en el 8 y Brasil en el 11. El primer lugar en rendimiento lo tuvo Italia con 3.4 ton/ha, sin embargo su representatividad en la produccin mundial de soya fue de solo 0.3% (Cuadro A.30).
Figura 10. Principales pases productores de soya (1998-2008)

Fuente: Elaboracin propia con base en informacin de FAOSTAT | FAO Statistics Division 2009

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Mxico tuvo una participacin de 0.1% tanto en volumen de produccin como en superficie cosechada de soya, colocndose en los lugares 27 en produccin y 26 en superficie; as mismo, tuvo un rendimiento promedio en el periodo de 1.6 ton/ha, lo que lo llev al lugar 37. Es importante mencionar que entre 1998 y 2008 se tena una TMAC negativa en rendimientos de soya en Mxico, pero de 2007 a 2008 se dio un incremento importante al pasar de 1.4 ton/ha a 2.02 ton/ha.
1.1.4. Produccin de granos y oleaginosas en Mxico

En el 2008 Mxico alcanz una produccin de 37,481,648 toneladas de granos bsicos, de los cuales el maz fue el cultivo ms importante debido a que aport el 65.1%, en segundo lugar el sorgo ya que contribuy con el 17.6%, en tercer lugar el trigo con el 11.2%, con una participacin menos importante estn el frijol, la cebada, el arroz y por ltimo la avena con una participacin de 3%, 2.1%, 0.6% y 0.4%, respectivamente. Con relacin al volumen de produccin de oleaginosas en el 2008 se produjeron 284,859 toneladas de las cuales el 61.49% fueron aportadas por la soya, el 38.51% por el crtamo y con una participacin marginal se tiene al girasol ya que solo se produjeron cinco toneladas de esta oleaginosa. Durante el perodo que comprende de 1998 a 2008 la produccin de granos en Mxico de manera global present un comportamiento a la alza, debido a que present una TMAC de 1.9%, sin embargo en el caso de arroz y frijol durante el perodo mencionado tuvieron una TMAC de -6.28% y -1.14%, respectivamente. La cebada fue el cultivo que present la mayor tasa media anual de crecimiento con 6.02% al pasar de 410,776 toneladas en 1998 a 781,179 en el 2008 (Tabla 1).
Tabla 1. Volumen de produccin de granos en Mxico, 1998-2008 (Miles de Toneladas)
GRANOS BSICOS Maz Frijol Trigo Arroz Palay 1998 18,455 1,261 3,235 458 1999 17,706 1,059 3,021 327 2000 17,557 888 3,493 351 2001 20,134 1,063 3,275 227 2002 19,298 1,549 3,236 227 2003 20,701 1,415 2,716 273 2004 21,686 1,163 2,321 279 2005 19,339 827 3,015 291 2006 21,893 1,386 3,378 337 2007 23,513 994 3,515 295 2008 24,410 1,111 4,214 224 TMAC 2.58 -1.14 2.43 -6.28

GRANOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 INDUSTRIALES Sorgo 6,475 5,720 5,842 6,567 5,206 6,759 7,004 Avena 89 133 32 89 60 94 99 Cebada 411 454 713 762 737 1,082 932 Fuente: Elaboracin propia con base en informacin del SIACON, SAGARPA. 2009.

2005 5,524 127 761

2006 5,519 152 869

2007 6,203 125 653

2008 6,593 148 781

TMAC 0.16 4.76 6.02

En el caso de las oleaginosas durante el perodo de anlisis la tendencia fue a la baja debido a que el girasol tuvo una TMAC negativa de 35.06% al pasar de 615 toneladas en 1998 a cinco durante el 2008, por su parte el crtamo tambin mostr una TMAC negativa de 5.14% ya que en 1998 se produjeron 171,219 toneladas, mientras que en el 2008 solo fueron 95,831 toneladas (Tabla 2). De las oleaginosas analizadas en el presente trabajo la soya y la canola presentaron una TMAC positiva de 0.16%. La soya paso de 150,296 toneladas en 1998 a 153,022 toneladas en el 2008 y la canola de 2006 toneladas en el 2000 a 3849 durante el 2008.

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Tabla 2. Volumen de produccin de oleaginosas en Mxico, 1998-2008 (Miles de Toneladas)

OLEAGINOSAS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Crtamo 171 263 96 111 53 201 231 Girasol 0.615 1.384 0.070 0.673 0.066 0.155 0.232 Soya 150 133 102 122 86 126 133 Canola 2.006 1.101 0.434 1.074 2.105 Fuente: Elaboracin propia con base en informacin del SIACON, SAGARPA. 2009. 2005 94 0.031 187 5.162 2006 74 0.178 81 7.849 2007 113 0.007 88 3.979 2008 TMAC 96 -5.14 0.005 -35.06 153 0.16 3.849 7.51

1.1.5. Principales estados productores de granos bsicos

Para llevar a cabo el anlisis de las principales entidades productoras de granos y oleaginosas en Mxico, en primera instancia se har un recorrido por las principales tendencias de los siete granos y posteriormente de las cuatro oleaginosas objeto del presente estudio. Parte importante del anlisis es agrupar a los principales estados productores tomando como base el volumen de produccin que obtuvieron entre el perodo de 1998 al 2008, se muestran datos del SIACON en el entendido que puede entrar en conflicto con otras fuentes estadsticas, sin embargo la riqueza de informacin estatal es lo que hace importante recurrir a esta fuente.
Maz

A nivel nacional el grano que ms se produce es el maz, esto debido a que constituye la principal fuente de energa para la dieta alimenticia de los mexicanos y por otro lado se utiliza como forraje para el consumo animal. De acuerdo con datos del Sistema Informacin Agroalimentaria de Consulta (SIACON) la produccin de maz ha presentado una tendencia a la alza durante los ltimos once aos, esto en virtud de que en 1998 se produjeron 18,454,710 toneladas y para el 2008 el volumen de produccin fue de 24,410,279 toneladas, lo que significa una TMAC de 2.6%.
Figura 11. Principales estados productores de maz, 1998-2008

Fuente: Elaboracin propia con base en informacin del SIACON, SAGARPA. 2009.

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Entre 1998 y 2008, aproximadamente el 70% del volumen de produccin en Mxico se obtuvo de ocho estados, entre los que destacan por el porcentaje de contribucin, Sinaloa (16.9%), Jalisco (14.2%), Estado de Mxico (9%) y Chiapas con el 8.4% (Figura 11). Durante el perodo de 1998 a 2008 de los principales estados productores de maz el que present mayor dinamismo fue Sinaloa ya que tuvo una TMAC de 6.7%, en contraparte el que tuvo una tendencia a la baja fue Chiapas ya que registr una TMAC para el mencionado perodo de -0.7% (Cuadro A. 31). Para el perodo de anlisis casi el 70% de la superficie sembrada a nivel nacional se concentr en diez estados, entre los que destacan en primer lugar Chiapas con el 10.8%, del segundo al sexto lugar Jalisco (8%), Veracruz (7.5%), Oaxaca (7.2%), Puebla (7.1%) y el Estado de Mxico (7%) y del sptimo al decimo lugar Guerrero (6%), Michoacn (5.9%), Sinaloa (5.5%) y Guanajuato con el 5%. Como se mencion anteriormente a nivel nacional el volumen de produccin en el cultivo de maz present una TMAC de 2.6%, sin embargo con respecto a la superficie sembrada la tendencia fue ligeramente a la baja ya que en 1998 se sembraban 8,520,639 hectreas y en el 2008 eran 7,942,285 hectreas, lo que implica una TMAC de -0.6%. De los estados que son considerados como los principales productores de maz en Mxico, nicamente el Estado de Sinaloa present una TMAC positiva al pasar de 443,267 hectreas en 1998 a 606,917 hectreas en el 2008, en contraparte Chiapas es el Estado que tuvo la mayor disminucin en trminos porcentuales ya que paso de 998,367 hectreas a 699,921 en el mencionado perodo, lo cual significa una TMAC de -3.09% (Cuadro A. 32). Una variable que present una importante tendencia a la alza es el rendimiento promedio en el cultivo de maz ya que a nivel nacional en 1998 se obtenan 2.34 ton/ha y para el 2008 fueron 3.32 ton/ha lo que se traduce en una TMAC de 3.23%. Es importante resaltar que de los ocho estados que en conjunto aportaron cerca del 72% del volumen de produccin los que estn ubicados geogrficamente en el centro y norte del pas obtuvieron rendimientos superiores al promedio nacional, tales son los casos de: Sinaloa (7.76 ton/ha), Jalisco (4.68 ton/ha), Guanajuato (3.48 ton/ha), Estado de Mxico (3.28 ton/ha) y Michoacn (2.96 ton/ha), por otro lado los que estn en el Sur y Sureste del Pas obtuvieron un rendimiento promedio inferior a la media nacional, dichos estados son: Guerrero (2.48 ton/ha), Chiapas (2 ton/ha) y Veracruz (1.93 ton/ha). Todos los estados anteriormente mencionados tuvieron una TMAC positiva en relacin con el rendimiento promedio por hectrea. Dos estados que tienen rendimientos importantes son Baja California Sur con 5.61 toneladas por hectrea y Sonora con 5.25, sin embargo el volumen de produccin que aportan es inferior al 1% en ambos casos (Cuadro A. 33).

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Frijol

A nivel nacional el volumen de produccin de frijol fue uno de los granos que entre 1998 y 2008 tuvo una TMAC negativa, esta fue de -1.14%, ya que paso de 1,260,658 toneladas a 1,111,087 toneladas. Aproximadamente el 70% de la produccin nacional se concentr en seis estados, ocupando el primer lugar Zacatecas con el 27.9%, el segundo Sinaloa con el 14.1%, el tercero Durango con el 11.1%, el cuarto, quinto y sexto lugar fueron de Chiapas, Nayarit y Chihuahua, con el 6.5%, 5.7% y 5.6% respectivamente (Figura 12).
Figura 12. Principales estados productores de frijol, 1998-2008

Fuente: Elaboracin propia con base en informacin del SIACON, SAGARPA. 2009.

El Estado de Zacatecas tuvo una TMAC de -2.4% ya que paso de 330,175 toneladas en 1998 a 251,832 en el 2008, por su parte Sinaloa paso de 206,815 toneladas a 151,358 lo que significa una TMAC de 2.8%. Entre los estados que destacan por ocupar los primeros lugares en produccin nicamente Nayarit y Durango tuvieron crecimiento ya que para el primer caso paso de 64,100 toneladas en 1998 a 77,633 toneladas en 2008 lo que refleja una TMAC de 1.8%, por su parte Durango tuvo una tasa media anual de crecimiento de 1.4% ya que paso de 104,114 toneladas a 121,528 toneladas durante el mencionado perodo (Cuadro A. 34). El 78% de la superficie sembrada se concentr en siete estados de la Republica Mexicana, de los cuales destacan Zacatecas que tiene el 33.1% con un promedio de 657,055 hectreas entre 1998 y 2008, y Durango con el 13.5% y un promedio de 268,417 hectreas en dicho perodo. Los dems estados que complementan el 78% son: Chihuahua (6.7%), Chiapas (6.6%), San Luis Potos (6.3%), Sinaloa (6%) y Guanajuato con 5.9%.

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Al igual que el volumen de produccin la superficie sembrada present una tendencia a la baja ya que tuvo una TMAC de -3.4% al pasar de 2,376,318 ha a 1,626,022 ha entre los aos 1998 y 2008, y teniendo un promedio de 1,938,340 hectreas. Es importante resaltar que todos los estados que son considerados como los principales productores de frijol tuvieron una disminucin en la superficie sembrada, de los cuales el que present la mayor cada en trminos porcentuales fue Chihuahua ya que paso de sembrar 261,388 hectreas en 1998 a 102,751 en el 2008 con una TMAC de -8.1%, en segundo lugar se encuentra Sinaloa ya que tuvo una TMAC de -6.6% al pasar de 195,093 hectreas a 92,559 hectreas en el perodo mencionado. Con respecto a la superficie sembrada Campeche tuvo el mayor dinamismo ya que paso de sembrar 1,425 hectreas en 1998 a 3,110 en el 2008 lo cual representa una TMAC de 7.4% (Cuadro A. 35). El rendimiento promedio a nivel nacional durante el perodo de anlisis fue de 0.68 toneladas por hectrea, y present una TMAC de 2.1% ya que en 1998 se obtenan 0.59 toneladas por hectrea y en el 2008 fueron 0.74 (Cuadro A 34). A nivel nacional los estados que obtienen los mayores rendimientos son: Sinaloa (1.47 ton/ha), Sonora (1.42 ton/ha), Morelos (1.3 ton/ha), Baja California Sur (1.24 ton/ha) y Nayarit (1.09 ton/ha) (Cuadro A. 36). Cabe mencionar que Sinaloa y Sonora duplican el promedio nacional, sin embargo nicamente Sinaloa sobresale como uno de los principales productores a nivel nacional (segundo lugar). Contrario a lo anterior el Estado de Zacatecas que es el principal productor con respecto al volumen y a la superficie sembrada de frijol obtuvo en promedio durante el perodo de anlisis nicamente 0.57 ton/ha, y asimismo, Durango que ocupa el segundo lugar en superficie sembrada y tercero en volumen de produccin tuvo un rendimiento promedio de 0.53 ton/ha, cifras que los ubica debajo de la media nacional. De los principales estados productores de frijol, todos tuvieron una TMAC positiva durante el perodo de anlisis, sin embargo destacan los estados de Nayarit y Chihuahua con una TMAC de 5% y 4.5%, respectivamente.
Trigo

El trigo es el grano que ocupa el tercer lugar en volumen de produccin, ya que durante el perodo analizado se produjeron 3,220,004 toneladas y tuvo una TMAC de 2.4% ya que se paso de 3,235,080 toneladas en 1998 a 4,213,546 toneladas en el 2008; a pesar de que durante los aos 2003 y 2004 se presentaron cadas fuertes en la produccin con 2,715,722 toneladas y 2,321,224 toneladas, respectivamente, estas cadas son explicadas principalmente por la disminucin en la produccin en el Estado de Sonora en los mencionados aos. Para el perodo analizado el 84% de la produccin de trigo en Mxico se concentr en cinco estados, entre los que destaca Sonora con el 43.6% de la produccin nacional, Baja California (14.9%) y Guanajuato (14.4%), finalmente la lista de los cinco estados la complementan Michoacn con el 5.8% y Sinaloa con el 5.4% (Figura 13).

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Figura 13. Principales estados productores de trigo, 1998-2008

Fuente: Elaboracin propia con base en informacin del SIACON, SAGARPA. 2009.

De los estados que tienen el mayor volumen de produccin el que present mayor crecimiento fue Guanajuato debido a que tuvo una TMAC de 9.1%, esto se explica ya que en 1998 se cosecharon 181,827 toneladas y en el 2008 fueron 809,154, en contraparte el Estado de Sinaloa mostr una tendencia a la baja con una TMAC de -11.8%, debido a que paso de producir 271,850 toneladas en 1998 a 68,409 en el 2008, lo que provoc que a partir del 2004 el Estado de Jalisco ocupara el quinto lugar en volumen de produccin y asimismo a partir de 2005 el Estado de Tlaxcala tambin superara a Sinaloa en el volumen de produccin (Cuadro A. 37). Mas del 80% de la superficie sembrada de trigo en Mxico se llevo o cabo en siete estados, los cuales en orden de importancia son: Sonora (34.6%), Guanajuato (13.3%), Baja California (13.1%), Tlaxcala (5.7%), Michoacn (5.9%), Sinaloa (5.5%) y Jalisco con el 3.8%. A nivel nacional la superficie sembrada de trigo tuvo una ligera tendencia a la alza ya que la TMAC fue de 0.60% al pasar de 790,858 hectreas en 1998 a 845,085 en el 2008. De los cinco estados que aportaron ms del 80% del volumen de produccin durante el perodo de anlisis del presente estudio tres tuvieron una TMAC positiva: Guanajuato de 5%, Sonora 2.3% y Baja California 1.3%; por otro lado, dos tuvieron una TMAC negativa: Sinaloa de -11.4% y Michoacn de -3.1% (Cuadro A. 38). El rendimiento promedio entre 1998 y 2008 a nivel nacional fue de 4.80 toneladas por hectrea. De los principales estados productores de trigo; Sonora, Baja California, Guanajuato y Michoacn tuvieron un rendimiento superior al promedio nacional con 5.58, 5.66, 5.16 y 5.08 toneladas por hectrea y en contraparte el Estado de Sinaloa tuvo un rendimiento menor al promedio nacional con 4.48 toneladas por hectrea (Cuadro A. 39).
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Arroz

Durante el perodo de 1998 a 2008 los principales estados productores de arroz fueron en primer lugar Veracruz (22.79%), en segundo Campeche (22.53%), en tercero Michoacn (11.80%), en cuarto Tabasco (10.53%), en quinto lugar Nayarit (8.18%), en sexto Morelos (7.13%) y el resto de las entidades aportan el restante 17.04% (Figura 14).
Figura 14. Principales estados productores de arroz, 1998-2008

Fuente: Elaboracin propia con base en informacin del SIACON, SAGARPA. 2009.

Como se mencion anteriormente el arroz fue el grano que tuvo la menor TMAC (-6.3%), situacin que responde a que durante 1998 se produjeron 458,112 toneladas y en el 2008 fueron 224,371 toneladas. Es de destacarse que todos los estados que ocupan los primeros lugares en cuanto a volumen de produccin presentaron una TMAC negativa, los estados de Veracruz y Campeche que durante la ltima dcada han compartido el primer y segundo lugar para el perodo de anlisis, presentaron una TMAC de -10.3% y -4.7%, respectivamente. El Estado de Morelos tambin mostr una importante caa en el volumen de produccin al pasar de 35,662 toneladas en 1998 a 13,547 en 2008, lo que representa una TMAC de -8.4%. La entidad que present el mayor dinamismo en la produccin de arroz fue Tamaulipas con un crecimiento medio anual del 3.13% ya que paso de 5,188 toneladas en 1998 a 7,287 en 2008, sin embargo, en trminos porcentuales la aportacin al volumen de produccin nacional es mnima debido a que durante 2008 nicamente contribuy con el 2% (Cuadro A. 40). El estado de Sinaloa que durante la dcada de los ochentas haba ocupado el primer lugar con respecto al volumen de produccin, durante la dcada de los noventas empez a disminuir su

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produccin, que de acuerdo con FIRA (2009) se debi a la escases y al elevado costo del agua y debido a que el cultivo del maz se volvi ms rentable. Cerca del 83% de la superficie sembrada de arroz durante el perodo de anlisis se realiz en cinco estados, en orden de importancia estos son Campeche con el 30.1%, Veracruz con el 23.8%, Tabasco con el 15.9%, Nayarit con el 7% y Michoacn con el 6.2%. Cabe destacar que todos ellos forman parte de los principales estados productores por el volumen de produccin que aportan a excepcin de Morelos que ocup el sptimo lugar en superficie sembrada (3.08%) y sexto lugar en volumen de produccin con el 7.13%. A nivel nacional la superficie sembrada present una tendencia a la baja ya que en 1998 se sembraron 109,238 hectreas y para el 2008 eran tan solo 51,654 hectreas, lo que significa una TMAC de -6.6%. De los principales estados productores todos tuvieron una TMAC negativa, es decir disminuyeron el nmero de hectreas sembradas entre 1998 y 2008. El Estado que tuvo la mayor disminucin fue Veracruz ya que paso de 38,591 hectreas en 1998 a 10,130 hectreas en el 2008 con una TMAC de 11.5%; Campeche tambin tuvo una importante disminucin al pasar de 24,020 hectreas a 14,324 en los mencionados aos para obtener una TMAC de -4.6% (Cuadro A. 41). A nivel nacional el rendimiento promedio fue de 4.46 toneladas por hectrea y prcticamente fue nulo el cambio durante el perodo de anlisis ya que en 1998 se obtenan 4.51 toneladas por hectrea y para el 2008 fueron 4.46, lo que refleja una TMAC de -0.10%. Los estados que obtuvieron el mayor rendimiento promedio de arroz entre 1998 y 2008 fueron Morelos, Estado de Mxico, Sinaloa y Michoacn con 9.77, 8.76, 8.02 y 8 toneladas por hectrea, respectivamente (Cuadro A. 42). De los principales productores, Morelos, Michoacn, Nayarit y Veracruz tienen un rendimiento superior al promedio nacional, en contraparte Campeche que es el segundo productor principal con respecto al volumen y primero en relacin con la superficie, obtuvo en promedio nicamente 3.38 toneladas por hectrea. Cabe destacar que el rendimiento del Estado de Morelos es superior a los promedios de los principales pases productores de arroz a nivel mundial.
1.1.6. Principales estados productores de granos industriales
Sorgo

De los granos analizados el sorgo fue el cultivo que tuvo el menor dinamismo ya que paso de producir 6,474,841 toneladas en 1998 a 6,593,050 toneladas en el 2008, lo que significa una TMAC de 0.2%. A pesar de que el sorgo se cultiva en casi en toda la Republica Mexicana, tan solo cinco estados aportaron el 82% de la produccin nacional para el perodo de anlisis, en orden de importancia dichos estados son: Tamaulipas (37.1%), Guanajuato (23.2%), Michoacn (10.4%), Sinaloa (7%) y Jalisco (5.2%) (Figura 15).

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Figura 15. Principales estados productores de sorgo, 1998-2008

Fuente: Elaboracin propia con base en informacin del SIACON, SAGARPA. 2009.

De los principales estados productores de sorgo el que tuvo el mayor dinamismo con relacin a la produccin fue Sinaloa ya que paso de producir 398,204 toneladas durante 1998 a 617,852 toneladas en el 2008, lo que representa una TMAC de 4.1%, en contraparte el Estado que ha tenido la mayor disminucin es Jalisco debido a que en 1998 obtuvo 494,917 toneladas y en el 2008 fueron 135,335 toneladas que se traduce en una TMAC negativa de -11.1% (Cuadro A. 43). En orden de importancia los principales estados con relacin a la superficie sembrada de sorgo son Tamaulipas (49.4%), Sinaloa (12.7%), Guanajuato (11.9%), Michoacn (6.7%) y Jalisco (3.3%), mismos que en conjunto agrupan cerca del 85%. Es de destacarse que de los principales estados productores de sorgo, nicamente Sinaloa y Guanajuato tuvieron una TMAC ligeramente a la alza de 0.67% y 0.64%, respectivamente. Por su parte Tamaulipas, Michoacn y Jalisco durante el perodo de anlisis tuvieron una disminucin en la superficie sembrada de sorgo ya que presentaron una TMAC de -1.6%, -4.3% y -10.53%, respectivamente (Cuadro A. 44). A nivel nacional se cosecharon en promedio 3.36 toneladas por hectrea de sorgo. De los principales estados productores nicamente Guanajuato, Michoacn y Jalisco obtuvieron durante el perodo de anlisis un rendimiento superior a la media nacional ya que cosecharon 6.34 ton/ha, 5.11 ton/ha y 4.95 ton/ha, respectivamente. En contraparte Tamaulipas (2.49 ton/ha) y Sinaloa (2.21 ton/ha) obtuvieron un rendimiento promedio por debajo de la media nacional (Cuadro A. 45).

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Avena

De los granos que se analizan en el presente documento, a nivel nacional la avena tuvo la segunda mayor tasa media anual de crecimiento (4.7%), nicamente por debajo de la cebada. Tan solo cinco estados produjeron el 96% de la produccin nacional de avena durante el perodo de 1998 a 2008, entre los cuales destaca Chihuahua que aport el 69.1%, en segundo lugar se tiene al Estado de Mxico (12.7%), en tercero Durango con el 8.3%, en cuarto Zacatecas con el 3.8% y finalmente el quinto principal productor de avena es el Estado de Hidalgo con el 2.7% (Figura 16). En general los principales estados productores de avena tuvieron una TMAC positiva, pero destacan Durango e Hidalgo, en el primer caso paso de una produccin casi nula en 1998 (slo 129 toneladas) a 13,817 toneladas en el 2008, lo que implica una TMAC de 53%; en el segundo caso, el estado de Hidalgo produjo 510 toneladas en 1998 y en 2008 produjo 4,865 toneladas lo que refleja una TMAC de 22.8% (Cuadro A. 46).
Figura 16. Principales estados productores de avena, 1998-2008

Fuente: Elaboracin propia con base en informacin del SIACON, SAGARPA. 2009.

Con respecto a la superficie sembrada, durante el perodo de anlisis el Estado Chihuahua concentr el 74.3% a nivel nacional, en segundo lugar el Estado de Mxico con el 10.3%, entre ambos estados tienen casi el 85% de la superficie sembrada de avena. De los principales estados productores por el volumen de produccin que contribuyen al total nacional, los estados de Durango, Hidalgo y Estado de Mxico tuvieron el mayor dinamismo ya que las TMAC fueron de 76.7%, 13.6% y 12.61%, respectivamente (Cuadro A. 47). A nivel nacional se cosecharon en promedio 1.59 ton/ha de avena. De los principales estados productores a nivel nacional, Durango (2.67 ton/ha), Hidalgo (1.79 ton/ha), Estado de Mxico (1.74
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ton/ha) y Zacatecas (1.71 ton/ha) obtuvieron un rendimiento promedio superior a la media nacional, por su parte el Estado de Chihuahua que es el principal productor obtuvo un rendimiento promedio de 1.55 ton/ha, cifra que est por debajo de la media nacional (Cuadro A. 48).
Cebada

De los granos que se analizan en el presente documento, a nivel nacional la cebada es el cultivo que tuvo la mayor TMAC durante el perodo que comprende de 1998 a 2008, ya que a una TMAC de 6.02%, paso de producir 410,766 toneladas a 781,179 en los mencionados aos. Cerca del 90% de la produccin nacional de cebada se concentra en cinco estados, los cuales en orden de importancia son los siguientes: Guanajuato (31.48%), Hidalgo (27.49%), Tlaxcala (14.07%), Mxico (7.72%) y Puebla (7.04%) (Figura 17).
Figura 17. Principales estados productores de cebada, 1998-2008

Fuente: Elaboracin propia con base en informacin del SIACON, SAGARPA. 2009.

Guanajuato fue el Estado que present el mayor dinamismo con respecto a la produccin con una TMAC de 14.77% debido a que durante el 2008 produjo tan solo 49,853 toneladas y para el 2008 fueron 226,910 toneladas, cabe destacar que a partir de 2002 dicho estado present una importante tendencia a la alza debido a que en ese ao super las 300 mil toneladas y durante el 2003 y 2004 obtuvo ms de 400,000 toneladas. Hidalgo tambin tuvo un importante crecimiento durante el perodo de anlisis ya que paso de producir 91,192 toneladas en 1998 a 242,087 toneladas en el 2008 lo que representa una TMAC de 9.28%. Es importante destacar que los estados de Hidalgo y Guanajuato han ocupado el primer y segundo lugar en volumen de produccin a lo largo del perodo de anlisis ya que de 1998 a 2001

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Hidalgo fue el principal productor del grano, y de 2002 a 2005 fue Guanajuato quien ocup el primer lugar en produccin y de 2005 a 2008 se alternaron el puesto de principal productor. De los principales estados productores de cebada es importante mencionar que ninguno tuvo una TMAC negativa, la Entidad que present el menor dinamismo fue el Estado de Mxico, ya que paso de producir 62,646 toneladas en 1998 a 63,131 en el 2008, dichos datos representan una TMAC de 0.07%. En el cultivo de cebada los principales estados productores por el volumen que aportan a la produccin nacional son tambin los principales estados con relacin a la superficie sembrada, dichos estados son: Hidalgo (37.07%), Guanajuato (16.39%), Tlaxcala (14.36%), Estado de Mxico (10.24%) y Puebla (7.91%); en conjunto estos estados concentran el 85.97% de la superficie sembrada a nivel nacional (Cuadro A. 49). Por otro lado la superficie sembrada tuvo una ligera tendencia a la baja ya que paso de 331,495 hectreas en 1998 a 322,696 hectreas en el 2008 para tener una TMAC negativa de 0.24%. De los principales estados productores el que tuvo el mayor crecimiento en la superficie sembrada para el perodo mencionado fue Guanajuato con una TMAC de 9.69%, enseguida se encuentran el Estado de Mxico y Tlaxcala con 2.29% y 0.33%, respectivamente. Por otro lado Tlaxcala fue quien tuvo la mayor disminucin de la superficie sembrada en trminos porcentuales ya que la TMAC fue de -1.86%, tambin Hidalgo tuvo una TMAC negativa de 1.47% (Cuadro A. 50). En nuestro pas el rendimiento promedio en cebada entre 1998 y 2008 fue de 2.24 toneladas por hectrea. De los principales estados productores nicamente Guanajuato tuvo un rendimiento superior al promedio nacional ya que cosech 4.44 toneladas por hectrea, en contraparte Tlaxcala (2.30 ton/ha), Puebla (2.13 ton/ha), Hidalgo (1.85 ton/ha) y Estado de Mxico (2.30 ton/ha) obtuvieron un rendimiento inferior a la media nacional. De las principales entidades productoras de cebada, nicamente el Estado de Mxico tuvo una TMAC negativa en los rendimientos obtenidos ya que paso de 2.04 ton/ha en 1998 a 1.63 ton/ha en el 2008, esto implica una TMAC negativa de 2.02% (Cuadro A. 51). Es importante destacar que Hidalgo ocup el primer lugar en superficie sembrada (37.07%) y Guanajuato el segundo (16.39%) y con respecto al volumen de produccin Hidalgo ocup el segundo lugar (27.49%) y Guanajuato el primero con 31.48%, esta situacin se explica por los rendimientos bajos que se han tenido en Hidalgo (1.85 ton/ha) a diferencia de los rendimientos altos del Estado de Guanajuato (4.44 ton/ha).
1.1.7. Principales estados productores de oleaginosas
Crtamo

Durante el perodo de anlisis el crtamo a nivel nacional present una TMAC negativa de 5.14%, esto debido a que en 1998 se cosecharon 171,219 toneladas y para el 2008 tan slo fueron 95,831 toneladas.
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La produccin nacional de crtamo est altamente concentrada debido a que cerca del 60% de la produccin del mencionado cultivo se obtuvo en el Estado de Sonora; otros estados con una participacin importante son Sinaloa con el 12.78%, Tamaulipas con el 12.60 % y Jalisco con el 7.14% (Figura 18).
Figura 18. Principales estados productores de crtamo, 1998-2008

Fuente: Elaboracin propia con base en informacin del SIACON, SAGARPA. 2009.

El volumen de produccin en los principales estados productores de crtamo mostr una tendencia a la baja tenindose el mayor decremento en el Estado de Tamaulipas ya que en 1998 se obtuvieron 34,050 toneladas y en 2008 fueron nicamente 5,438 toneladas lo que representa una TMAC negativa de 15.36%. Los estados de Jalisco, Sonora y Tamaulipas tambin mostraron una tendencia a la baja en relacin con el volumen de produccin ya que tuvieron TMAC negativas, las cuales fueron de 5.44%, 5.05% y 4.35%, respectivamente (Cuadro A. 52). Los cuatro principales productores a nivel nacional fueron tambin los estados que concentraron el 90% de la superficie sembrada de crtamo, solo que en este caso Tamaulipas concentr el 37.6%, Sonora el 31.1%, Sinaloa el 18.6% y Jalisco el 3.1%. La tendencia en la superficie cosechada fue a la baja, con una TMAC de -3.4%, que implic que las 128,966 hectreas sembradas en 1998, se redujeran a 88,016 hectreas en 2008. Dicha tendencia fue similar para los principales estados productores, siendo la ms notable la cada en la superficie sembrada en Jalisco, que pas de 4,300 hectreas en 1998 a 1,546 hectreas en 2008, implicando una TMAC de -8.9%; el nico estado que increment su superficie sembrada fue Baja California Sur, pasando de 3,712 hectreas en 1998 a 4,856 hectreas en 2008, con una TMAC de 2.47% (Cuadro A. 53).
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El rendimiento promedio nacional de crtamo en el periodo fue de 1.22 ton/ha; encontrndose por debajo de esta cifra Sinaloa y Tamaulipas al obtener un promedio de 0.83 ton/ha y 0.45 ton/ha respectivamente, en contraparte, Jalisco obtuvo el primer lugar en rendimientos con 2.39 ton/ha y Sonora el cuarto con 1.98 ton/ha en el periodo (Cuadro A. 54).
Girasol

El girasol es un cultivo que durante el perodo de anlisis tuvo el menor volumen de produccin y el que tuvo el mayor decremento ya que la TMAC fue de -35.06% al pasar de una produccin de 615 toneladas en 1998 a cinco en el 2008. Durante el perodo de anlisis los principales estados productores de girasol fueron Tamaulipas (51.97%), estado de Mxico (18.13%), Morelos (6.83%) y Nayarit (6.40%), sin embargo es de resaltar que ningn estado ha tenido produccin durante todos los aos que se analizan en este trabajo (Figura 19, Cuadro A. 55). En lo que a superficie sembrada se refiere, Tamaulipas concentr el 56% a nivel nacional, an cuando no se reportan datos del 2006 al 2008, en segundo lugar se encuentra Chihuahua con 25.4% de superficie sembrada pero con datos reportados solo en los aos 2002 al 2004. Por otro lado, Nayarit tuvo en promedio slo el 4.3% de la superficie sembrada en el periodo, pero present datos en todos los aos, con excepcin de 2003 (Cuadro A. 56).
Figura 19. Principales estados productores de girasol, 1998-2008

Fuente: Elaboracin propia con base en informacin del SIACON, SAGARPA. 2009.

El rendimiento promedio de girasol a nivel nacional fue de 1.57 ton/ha, el Estado de Mxico, segundo productor de girasol a nivel nacional, registr el mayor nivel de rendimiento en el ao 2001, al

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obtener 5.9 ton/ha y Coahuila el segundo con 3.75 ton/ha en 2004, sin embargo, ambos estados registraron nicamente este dato para un ao (Cuadro A. 57). Cabe mencionar que el estado de Morelos registr rendimientos en la mayor parte del periodo analizado y se encontr por encima del promedio nacional, al obtener 2.38 ton/ha, en contraste, Tamaulipas, el principal productor a nivel nacional, registr rendimientos solo entre 1998 y 2002, con un promedio de 0.65 ton/ha.
Soya

De las oleaginosas que se analizan en el presente estudio, a nivel nacional la soya es la nica que ha mostrado una ligera tendencia a la alza en cuanto a su volumen de produccin ya que paso de 150,295 toneladas en 1998 a 153,022 toneladas en el 2008 lo que significa una TMAC de 0.16%. La soya al igual que el crtamo es un cultivo que se encuentra altamente concentrado en el Estado de Tamaulipas con cerca del 50% del volumen para el perodo de anlisis, adems son importantes por su aportacin los estados de Chiapas (19.46%), San Luis Potos (11.44%), Sinaloa (8.99%) y Veracruz con el 6.85% (Figura 20, Cuadro A.58).
Figura 20. Principales estados productores de soya, 1998-2008

Fuente: Elaboracin propia con base en informacin del SIACON, SAGARPA. 2009.

De los principales estados productores de soya en Mxico nicamente el Estado de Sinaloa tuvo una TMAC negativa (-24.78%) ya que en 1998 produjo 52,497 toneladas, mientras que en el 2005 cosech 5,382 toneladas, es de destacarse que en 2006, 2007 y 2008 no se tienen registros de que se haya producido soya en el mencionado Estado. En contraparte el estado que tuvo el mayor dinamismo (TMAC de 5.37%) fue Chiapas ya que en 1998 obtuvo una produccin de 14,138 toneladas y en el

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2008 fueron 25,138 toneladas. Los estados de Tamaulipas, San Luis Potos y Veracruz tambin mostraron tasas medias anuales de crecimiento positivas de 4.17%, 3.28% y 1.50%, respectivamente. El 83% de la superficie sembrada de soya se concentr en los estados de Tamaulipas con el 58%, Chiapas con 14% y San Luis Potos con 11%. La tendencia de la superficie sembrada a nivel nacional fue a la baja, con una TMAC de -1.2%, lo que signific que las 100,407 hectreas de soya que se sembraron en el pas en 1998, disminuyeran a 88,093 hectreas en el ao 2008. A diferencia de la tendencia nacional, Tamaulipas mostr una TMAC en superficie sembrada de 2.5%, por lo que las 39,052 hectreas sembradas en 1998 se incrementaron a 51,495 hectreas en 2008; y an con mayor dinamismo creci la superficie sembrada de este cultivo en San Luis Potos, el tercer lugar de produccin nacional, ya que a una TMAC de 5.2%, increment su superficie de 8,431 hectreas en 1998 a 14,770 hectreas en 2008 (Cuadro A. 59). El rendimiento promedio a nivel nacional fue de 1.65 ton/ha durante el periodo de 1998 a 2008; entre los principales estados productores estn Chiapas que se encuentra por encima de dicho promedio, con 2.22 ton/ha, ya que Tamaulipas tuvo un rendimiento menor (1.39 ton/ha) y San Luis Potos muy similar al promedio nacional (1.67 ton/ha). El estado que present los rendimientos ms altos en el periodo fue Chihuahua, con 2.46 ton/ha en promedio durante el periodo (Cuadro A. 60).
Canola

De las oleaginosas que aqu se presentan, la canola fue la ms dinmica en nivel de produccin, pues con una TMAC de 7.50%, pas de 2,006.20 toneladas en el ao 2000, a 3,848.67 toneladas en 2008. Tan solo cuatro estados sumaron el 81% de la produccin del periodo de 2000-2008, stos fueron Sonora con el 27%, Mxico con el 20%, Tlaxcala con el 19% y Tamaulipas con el 14%; sin embargo, no se reportan datos constantes de produccin anual, incluso en los estados con mayor volumen de produccin (Figura 21, Cuadro A. 61).

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Figura 21. Principales estados productores de canola, 1998-2008

9,000 8,000 7,000
Toneladas

6,000
5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Ao 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 RESTO 2007 2008

SONORA

MEXICO

TLAXCALA

TAMAULIPAS

Fuente: Elaboracin propia con base en informacin del SIACON, SAGARPA. 2009.

Los cuatro principales estados productores de canola fueron tambin los estados que destinaron mayor superficie al cultivo, en este caso, 26% de Tlaxcala, 22% de Tamaulipas y Sonora respectivamente, y 12% el Estado de Mxico. La TMCA fue superior a la del volumen de produccin, pues a un ritmo de 12.45%, la superficie pas de 842 hectreas en el ao 2000, a 2,422 hectreas en el ao 2008 (Cuadro A.62). La canola tuvo un rendimiento promedio en el periodo de 1.54 ton/ha, cifra superior al rendimiento de dos de los principales productores, Tlaxcala y Tamaulipas. En contraste, el rendimiento en Sonora fue en promedio de 1.83 ton/ha y en el Estado de Mxico esta cifra lleg a las 2.70 ton/ha (Cuadro A. 63).

2. Situacin actual del consumo de granos y oleaginosas

2.1. Consumo de granos y oleaginosas en el mundo
En el contexto mundial los granos bsicos o de consumo directo (maz, frijol, trigo y arroz) representan una de las principales fuentes nutricionales en la dieta humana, sobre todo para los asiticos, africanos y latinoamericanos, cuyo consumo de carbohidratos llega a representar hasta el 80% del total en algunos pases1. De tal manera que en teora, la demanda de granos se relaciona directamente con el crecimiento poblacional, urbanizacin y cambios en el ingreso.

1 http://www.fao.org/DOCREP/006/W0073S/w0073s0d.htm

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Por otro lado, el uso creciente de granos para la elaboracin de biocombustibles es tambin determinante de la demanda internacional de estos cultivos y la demanda de granos y oleaginosas para uso agroindustrial toma cada vez ms importancia en pases desarrollados y en desarrollo, debido a la diversidad de usos en distintos sectores. El objetivo del presente captulo es sintetizar el consumo mundial y nacional de granos y oleaginosas; a nivel internacional se identifica a los principales consumidores de cada uno de los 10 cultivos de inters en este estudio y se analizan las principales tendencias que marcan el consumo de granos y oleaginosas en el mundo. Para este fin se utiliza informacin de la FAO para estimar el Consumo Nacional Aparente (CNA), que se calcula sumando la produccin y las importaciones de cada pas y restando a esta cifra el total de exportaciones en el mismo periodo, y se complementa con el Consumo Nacional Aparente per cpita, es decir, el consumo que correspondera a cada uno de los habitantes de cada pas anualmente, en el supuesto de que se distribuyera equitativamente entre la poblacin. En cuanto al anlisis del consumo nacional se refiere, en el primer apartado de este captulo se menciona la participacin de Mxico en el consumo mundial, tanto a nivel nacional como per cpita, y posteriormente, en el segundo apartado, se desglosa el destino del consumo durante el 2009, con base en la Balanza de Disponibilidad Consumo que reporta el Servicio de Informacin Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) a partir de estimaciones del mismo SIAP, el Consejo Nacional de Poblacin (CONAPO) y la Administracin General de Aduanas de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP).
2.1.1. Principales pases consumidores de granos bsicos
Maz

Durante el periodo de 1998 a 2007, el consumo mundial aparente de maz tuvo el crecimiento ms importante de los granos considerados en este estudio, pasando de 605.7 millones de toneladas a 788.6 millones, con una TMAC de 2.7%. Los incrementos ms importantes se tuvieron en los ciclos 2003-2004 y 2006-2007, con tasas de crecimiento de 13% y 12% que significaron aumentos de ms de 80 millones de toneladas entre un ao y otro. Aunque nueve pases concentraron el 71% del consumo de maz, slo entre Estados Unidos y China agruparon ms de la mitad del consumo mundial, al representar el 33% y 19% respectivamente; el 3er lugar lo ocup Brasil con el 6% y el 4 Mxico con el 4%. Entre los principales consumidores de maz, los pases ms dinmicos en el periodo fueron Brasil y la India, con TMAC de 3% y 3.8% respectivamente y ambos con picos importantes de consumo en el 2003; Mxico y Estados Unidos tuvieron tambin tendencias alcistas confirmadas con TMAC de 2.9%; el resto de los principales consumidores mostraron tendencias ms irregulares pero con TMAC positivas y un caso particular fue el de Rumania que tuvo una TMAC de -6.5%, lo que signific que de 1998 a 2007 redujera su consumo en un 50% (Figura 22, Cuadro A.64). El consumo nacional aparente, a nivel per cpita signific en promedio 730 kg de maz por habitante en Estados Unidos que conserv el 1er lugar, 253 kg en Mxico que a nivel per cpita se ubic en 8 lugar, 98 kg en China que se fue hasta el lugar 44 y 105 kg en el promedio mundial; confirmndose que el maz es el grano de mayor consumo en el mundo (Cuadro A.65).

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Figura 22. Principales pases consumidores de maz (1998-2007)

Fuente: Elaboracin propia con base en informacin de FAOSTAT | FAO Statistics Division 2009

Frijol

La tendencia en el consumo de frijol se observ menos estable que la del maz, a pesar de haber tenido una TMAC de 1.6% con lo que se increment de 15.6 a 18.3 millones de toneladas entre 1998 y 2007. La mayora de los principales consumidores variaron sus consumos con notorias alzas y bajas, siendo Myanmar la excepcin con una TMAC de 10.3% con lo que su consumo casi se triplic entre 1998 y 2007. El 70% del consumo de frijol se concentr en 12 pases, ocupando la India el 1er lugar con 18%, Brasil el 2 con 17% y Mxico el 3 con 7%, as como China, Estados Unidos, Myanmar, Uganda, Tanzania, Kenya, Indonesia, Corea y Burundi los lugares 4 a 12, sin embargo, con tasas medias de crecimiento anual negativas para Mxico (-3.1), China (-8.8) y Burundi (-2.5) (Figura 23, Cuadro A.66). Por otro lado, ni la India ni China se encontraron entre los principales consumidores de frijol a nivel per cpita, pues cada habitante consumi en promedio 3 kg y 0.8 kg de frijol cada ao que los ubic en los lugares 49 y 112 respectivamente; en comparacin con Brasil y Mxico cuyos habitantes consumieron en promedio 17 y 12 kg cada ao ubicndose as en el 6 y 11 lugar, respectivamente. En general, los principales consumidores de este cultivo a nivel per cpita se concentraron en frica Central (Grandes Lagos de frica), Centroamrica y Sudamrica, destacando el consumo per cpita en Burundi que ocup el primer lugar con 34 kg por habitante como promedio anual (Cuadro A.67). A diferencia de los dems granos bsicos, el consumo de frijol no es comn en la mayor parte del mundo, lo que se confirm con el consumo per cpita menor a 3 kg como promedio mundial.

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Figura 23. Principales pases consumidores de frijol (1998-2007)

Fuente: Elaboracin propia con base en informacin de FAOSTAT | FAO Statistics Division 2009

Trigo

En el periodo de 1999 a 2007, el consumo de trigo en el mundo pas de 580.7 a 613.1 millones de toneladas, con una TMAC de 0.5% en el promedio mundial. El 1er lugar de consumo en el periodo perteneci a la Unin Europea (UE-27) donde se concentr el 20%, China ocup el 2 lugar con el 18% y la India el 3 con el 12% del consumo mundial, otros pases con cantidades importantes de consumo fueron Rusia, Estados Unidos, Pakistn, Turqua, Irn y Egipto, que en conjunto agruparon el 23% del consumo mundial de trigo (Figura 24, Cuadro A.68). El comportamiento de los principales consumidores de trigo tuvo algunas alzas y bajas en el periodo, pero predomin una tendencia constante ligeramente a la alza, con tasas de crecimiento en el consumo cercanas a 1%, las excepciones fueron Egipto, cuyo consumo creci a una TMAC de 2.3% y en el lado opuesto China y Estados Unidos, con tasas negativas en el consumo de trigo. A nivel per cpita, el pas con mayor consumo per cpita de trigo fue Kazajstn, con 430 kg por habitante cada ao, otros pases cuyo consumo per cpita rebas los 200 kg anuales fueron Rusia, Canad, Turqua, Irn y la Unin Europea (UE-27); por otro lado, entre los dems pases mencionados como principales consumidores, el consumo per cpita super los 100 kg anuales para Pakistn y EUA, y fue menor a esta cifra en China y la India (Cuadro A.69). El promedio mundial en el consumo de trigo fue de 95 kg, cifra que confirma que este grano es el segundo de mayor consumo en el mundo, antecedido solo por el maz. La participacin de Mxico en el consumo internacional de trigo represent el 1% del total mundial, ubicndose en el lugar 19 en consumo, as mismo, a nivel per cpita, los mexicanos consumieron en el periodo un promedio de 56 kg por habitante, cifras que muestran que aunque no es uno de los principales consumidores a nivel internacional, el grano si es de especial importancia en el consumo mexicano.

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Figura 24. Principales pases consumidores de trigo (1998-2007)

Fuente: Elaboracin propia con base en informacin de Foreign Agricultural Service, Official USDA, 2009.

Arroz

El consumo mundial de arroz con cscara mostr una tendencia similar a la de maz en el periodo de anlisis, pero con una tasa media anual de crecimiento de 1.3%, pasando de 579 a 659.7 millones de toneladas entre 1998 y 2007. De igual manera, los dos principales consumidores agruparon ms del 50% del consumo total, siendo estos China en 1er lugar con el 30% y la India en 2 lugar con el 22%; otros importantes consumidores fueron Indonesia, Bangladesh, Tailandia, Vietnam, Japn y Myanmar, que en conjunto agruparon el 31% del consumo, sumando as entre estos 8 pases el 83% del consumo mundial. (Figura 25, Cuadro A.70). Hablando de arroz blanco (sin cscara), China y la India representaron porcentajes similares en el total del consumo mundial (Cuadro A.71); sin embargo, a nivel per cpita, los principales consumidores fueron Laos (1), Vietnam (2), Camboya (3) y Myanmar (4), cada uno con ms de 200 kg per cpita cada ao, lo que represent el doble del consumo por habitante en China (102 kg) y casi el triple de la India (77kg). En el mundo, cada habitante consumi en promedio 65 kg de arroz blanco al ao, por lo que este cultivo se ubic como uno de los de mayor consumo a nivel internacional (USDA, 2009) (Cuadro A.72). La tendencia del consumo entre 1998 y 2007 fue creciente y poco fluctuante entre la mayora de los principales consumidores, observndose las TMAC ms altas en Myanmar para arroz con cscara (6.7%) y Filipinas (5.4%) en arroz blanco; las tendencias opuestas fueron China y Japn cuyo consumo tanto de arroz con cscara como de arroz blanco disminuy, pasando en el caso de arroz blanco de 107 a 95 kg por habitante en China y de 74 a 64 kg en Japn. El consumo de arroz con cascara en Mxico lo ubic en el lugar 30 a nivel internacional y sin cscara en el lugar 36, con participaciones del 0.2% dentro del total mundial, pero adems, a nivel per cpita, el consumo de arroz blanco en Mxico fue de solo 6.8 kg anuales por habitante, es decir, solo una
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dcima parte del promedio mundial, lo cual indica que ste no es uno de los principales granos consumidos en el pas.
Figura 25. Principales pases consumidores de arroz (1998-2007)

Fuente: Elaboracin propia con base en informacin de FAOSTAT | FAO Statistics Division 2009

2.1.2. Principales pases consumidores de granos industriales

Sorgo

Similar a la tendencia del consumo de trigo, el consumo de sorgo a nivel mundial tuvo cambios poco significativos en el periodo, pues pas de 61.3 millones de toneladas a solo 63.2 millones entre 1998 y 2007, con una TMAC de 0.3%. Los pases que agruparon el 71% del consumo de sorgo fueron Mxico en primer lugar con 16% del consumo mundial, Nigeria en 2 lugar con el 14% y la India en tercer lugar con el 13%; precedidos por Estados Unidos, Sudn, China, Argentina y Japn (Figura 26, Cuadro A.73). Las tendencias de los principales pases consumidores de sorgo entre 1998 y 2007 fueron diversas; para la India, China, Argentina y Japn la tendencia a la baja se observo constante, en contraste Mxico, Estados Unidos y Sudn tuvieron un comportamiento con grandes fluctuaciones y la excepcin fue Nigeria, con una tendencia creciente sin fluctuaciones importantes y que lo coloc como principal consumidor en el mundo del 2005 al 2007. En el consumo per cpita de sorgo, Mxico ocup el 3er lugar, con un promedio de 95 kg cada ao, superado solo por Sudn y Burkina Faso, cuyos consumos per cpita superaron los 100 kg. Por su parte, Nigeria tuvo un consumo promedio de 62 kg anuales per cpita que lo coloc en el 5 lugar, Estados Unidos se coloc el 20 con 21 kg y la India hasta el 46 con 7 kg anuales por habitante, cifra similar al promedio mundial de 9 kg (Cuadro A.74).

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Figura 26. Principales pases consumidores de sorgo (1998-2007)

Fuente: Elaboracin propia con base en informacin de FAOSTAT | FAO Statistics Division 2009

Avena

El consumo mundial de avena no solo fue menos dinmico que el de sorgo, si no que decreci en el periodo de 1998 a 2007, pasando de 26.2 millones de toneladas a 24.9 millones, con una TMAC de 0.5%. Los principales consumidores de este cultivo fueron Rusia en 1er lugar con 21%, Estados Unidos en 2 lugar con 14% y Canad en 3 con 9%, mismos que junto con Polonia, Alemania, Australia, Espaa, Finlandia, Ucrania y China, concentraron el 71% del total mundial (Figura 27, Cuadro A.75). El cambio ms notorio entre los principales consumidores de avena fue el de China, que con una TMAC de -10.2% redujo su consumo de ms de 1 milln de toneladas en 1998 a slo 354 mil toneladas en 2007; de forma similar, Australia redujo su consumo de 1.6 millones de toneladas a solo 813 mil toneladas, con una TMAC de -6.8%. El 1er lugar en consumo per cpita de este cultivo durante el periodo de anlisis se dio en Finlandia, a cuyos habitantes correspondieron 160 kg como promedio anual; el tercer lugar en consumo mundial, es decir Canad, ocup el 4 lugar en consumo per cpita con 70 kg por habitante cada ao, por el contrario, Rusia y Estados Unidos, que ocuparon los dos primeros lugares en consumo mundial, a nivel per cpita consumieron 37 kg y 12 kg per cpita respectivamente, colocndose as en los lugares 10 y 24, cifras que an as estuvieron muy por encima del promedio mundial de 4 kg per cpita al ao (Cuadro A.76). A nivel mundial, Mxico represent solo el 0.7% del consumo de avena, y el consumo per cpita fue de solo 2 kg por habitante al ao, es decir, la mitad del promedio mundial, ubicndose en los lugares 23 en consumo total y 46 en consumo per cpita, cifras que indican que este no es uno de los granos de mayor importancia en el consumo del pas.

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Figura 27. Principales pases consumidores de avena (1998-2007)

Fuente: Elaboracin propia con base en informacin de FAOSTAT | FAO Statistics Division 2009

Cebada

El consumo mundial de cebada disminuy con una intensidad similar al de avena, pues tuvo una TMAC de -0.2%, que signific un cambio de 134.4 millones de toneladas en 1998 a 132 millones de toneladas en 2007. En este caso, once pases concentraron el 61% del consumo, cada uno de estos con proporciones de entre el 4% y 11% del total, Rusia fue el 1er lugar con el 11% del consumo mundial, le siguieron Alemania, Canad y Espaa con 7% cada uno, Turqua con el 6%, y Ucrania, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China y Arabia Saudita con 4% en cada caso. Las tendencias de los pases que agruparon la mayor proporcin del consumo de cebada fueron en general muy fluctuantes y decrecientes en su mayora como en el caso de la avena, las excepciones fueron Rusia y Espaa con TMAC de 3.8% y 0.1%. Entre los principales consumidores, las tasas decrecientes ms pronunciadas pertenecieron a Estados Unidos, que tuvo una TMAC de -5.8%, con lo que su consumo de cebada baj de 7.8 millones de toneladas en 1998 a 4.3 millones en 2007 y Ucrania, con una TMAC de -4%, lo que signific una reduccin en el consumo de 5.3 a 3.5 millones de toneladas en los aos mencionados (Figura 28, Cuadro A.77). A nivel per cpita, el principal pas consumidor de cebada entre 1998 y 2007 fue Dinamarca, con 594 kg anuales en promedio por habitante. Otros pases con un consumo promedio de ms de 200 kg anuales per cpita fueron Finlandia, Canad, Espaa y Arabia Saudita. (Cuadro A.78). Por otro lado, a pesar de ser los principales consumidores de cebada a nivel internacional, los consumos per cpita de Rusia y Alemania en el periodo oscilaron alrededor de 100 kg y el promedio mundial, alcanz apenas los 22 kg anuales por habitante. Como en el caso del consumo de avena, el consumo de cebada en Mxico no fue representativo a nivel mundial, pues signific slo el 0.6% colocndose en el lugar 34. De igual manera, a nivel per

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cpita como promedio entre 1998 y 2007 Mxico se ubic hasta el lugar 70, pues slo se consumieron 8 kg anuales de cebada por habitante.
Figura 28. Principales pases consumidores de cebada (1998-2007)

Fuente: Elaboracin propia con base en informacin de FAOSTAT | FAO Statistics Division 2009

2.1.3. Principales pases consumidores de oleaginosas

Crtamo

El consumo de semilla de crtamo muestra una tendencia mucho ms fluctuante que la de los granos antes descritos, es decir, niveles de consumos muy distantes entre un ao y otro, con el consumo ms alto en 1999 y el menor en el 2006. En el periodo de 1998 a 2007, el consumo mundial pas de 593 mil toneladas a 613 mil, con una TMAC de 0.3% y siendo solo siete pases los que concentraron el 90% del total. Los principales consumidores de semilla de crtamo en el mundo fueron la India en 1er lugar con 32%, Mxico en 2 lugar con 22% y Estados Unidos en 3 con 18%, otros pases importantes fueron Kazajstn, China, Argentina y Japn que en conjunto agruparon el 19% (Figura 29, Cuadro A.79). Las tendencias de los dos principales consumidores fueron opuestas, ya que los aos 2000 y 2002 fueron mximos para la India y mnimos para Mxico, y el principal mximo para Mxico ubicado en el ao 2004 coincidi con uno de los mnimos ms pronunciados para la India. Estados Unidos tuvo una tendencia menos fluctuante pero a la baja y el resto de los principales pases incrementaron su consumo de forma importante en el periodo 2001-2004, sin embargo, en el periodo 2004-2007 el consumo decreci con la misma aceleracin. A nivel per cpita, Mxico se coloc en el 3er lugar, con 1.4 kg de semilla de crtamo como promedio anual por habitante, el 1er y 2 lugar lo tuvieron Kazajstn y Kyrgzystn con alrededor de 3 kg. El resto

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de los pases tuvieron consumos mucho menores, reflejados en el promedio mundial de 0.1 kg per cpita al ao (Cuadro A.80).
Figura 29. Principales pases consumidores de crtamo (1998-2007)

Fuente: Elaboracin propia con base en informacin de FAOSTAT | FAO Statistics Division 2009

Girasol

Considerando el periodo de 1998 a 2007, el consumo de semilla de girasol se comport con una TMAC de 1%, pasando de 23.2 a 26.8 millones de toneladas. El 1er lugar en consumo lo ocup Rusia con el 16%, el 2 Argentina con el 16% y el 3 Ucrania con el 12%, otro 30% lo agruparon entre China, Estados Unidos, Turqua, Espaa, Francia y la India, sumando as entre nueve pases el 73% del consumo mundial (Figura 30, Cuadro A.81). El consumo de semilla de girasol fue fluctuante como el de semilla de crtamo, predominando una importante disminucin entre los aos 2000 y 2001, y que en Argentina represent en el 2001 un consumo 46% menor con respecto al ao anterior. Por otro lado, Rusia y Ucrania tuvieron TMAC superiores a 11%, reflejadas en una tendencia alcista muy similar que los llev prcticamente a triplicar su consumo entre 1998 y 2007. De cualquier manera, a nivel per cpita, Argentina conserv el 1er lugar en consumo de semilla de girasol con un promedio de 109 kg por habitante cada ao; Ucrania ocup el 2 con 65 kg y Rusia el 9 con 29 kg; en contraste, el promedio mundial de consumo de semilla de girasol fue de slo 4.2 kg por habitante al ao, situacin que refleja que ste no es predominante a nivel internacional (Cuadro A.82). A diferencia de la participacin de Mxico en el consumo de semilla de crtamo, el consumo de semilla de girasol fue poco representativo al significar slo el 0.1% del total mundial, cifra que lo coloc en el lugar 43 a nivel internacional. De igual modo, el consumo per cpita de semilla de girasol

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en Mxico fue de slo 285 gr en promedio, muy por debajo del promedio mundial y por lo cual se coloc hasta el 78 lugar.
Figura 30. Principales pases consumidores de girasol (1998-2007)

Fuente: Elaboracin propia con base en informacin de FAOSTAT | FAO Statistics Division 2009

Soya

La soya es la oleaginosa en la que el incremento en el consumo fue ms constante, con una TMAC de 3.3% reflejada en el cambio de 159.1 millones de toneladas en 1998 a 220.5 millones en 2007, es decir, un incremento de 40% en el periodo. Siete pases concentraron el 81% del consumo mundial de este cultivo, los principales fueron Estados Unidos con 27%, China con 18% y Brasil con 15%, en los lugares 4 a 7 agrupando el 22% se encontraron tambin Argentina, India, Japn y Mxico, con 13%, 4%, 3% y 2% respectivamente (Figura 31, Cuadro A.83). Los incrementos ms pronunciados en el consumo de soya se dieron en China y Argentina, cuyas TMAC de 8.7% y 8.8% implicaron que en estos pases los consumos se duplicaran entre 1998 y 2007; en la India y Brasil dichos incrementos fueron de alrededor del 50%, con TMAC superiores a 4%; en contraste, Estados Unidos y Japn tuvieron tasas negativas en el consumo durante el periodo y Mxico un cambio mnimo que se mostr en una TMAC de 0.2%. A nivel per cpita, Argentina tuvo el 1er lugar en consumo de soya, donde a cada habitante correspondieron en promedio 646 kg cada ao; del resto de pases con los mayores consumos internacionales predominaron los consumos per cpita en Estados Unidos y Brasil, con 170 kg y 152 kg respectivamente, colocndose as en 4 y 6 lugar. En Mxico, el consumo per cpita fue de 40 kg como promedio anual y el promedio mundial fue de 30 kg por habitante cada ao (Cuadro A.84).

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Figura 31. Principales pases consumidores de soya (1998-2007)

Fuente: Elaboracin propia con base en informacin de FAOSTAT | FAO Statistics Division 2009

2.2.
Maz

Consumo de granos y oleaginosas en Mxico

En el 2009 las existencias iniciales de maz blanco en Mxico fueron de 2.4 millones de toneladas, y se cosecharon 23.7 millones de toneladas, de las cuales, 16 millones que representaron el 68% se convirtieron en produccin comercializable, a stas se sumaron 105 mil toneladas en importaciones y se descontaron 176.8 miles de toneladas destinadas a la exportacin, quedando as 18.3 millones de toneladas disponibles para consumo nacional (Tabla 3). Dicha disponibilidad para consumo de maz se consumi finalmente en 84%, quedando el 16% restante como existencias finales. Dentro del consumo total, el 75.1% fue destinado a consumo humano, el 19.2% a consumo pecuario, el 1.3% se utiliz como semilla para siembra y 4.4% fueron mermas (Figura 32). Es importante destacar que el consumo total de maz represent el 50% del total de consumo de los granos y oleaginosas que se presentan en este apartado, as mismo, el autoconsumo signific el 32% de la produccin cosechada, siendo esta la cifra ms grande en autoconsumo de los cultivos aqu presentados.
Frijol

A principios de 2009, las existencias de frijol fueron de 307 mil toneladas y la produccin cosechada en el ao fue de 1 milln 207 mil toneladas, de la cual el 94% fue comercializable, quedando solo el 6% como autoconsumo. As mismo, las importaciones de frijol se estimaron en 153 miles de toneladas

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y las exportaciones en solo 6.7 miles de toneladas, resultando una disponibilidad para consumo de 1 milln 593 mil toneladas de frijol (Tabla 3). Del total de consumo disponible, el 72% se consumi finalmente y 18% (444 toneladas) resultaron como existencias finales, ocupando la mayor proporcin en existencias finales en comparacin con las de los dems cultivos. As mismo, del consumo total de frijol, 78% se destin a consumo humano, 7% se utiliz como semilla para siembra y 15% se registr como mermas, siendo esta la cifra ms alta en mermas dentro de los cultivos aqu presentados (Figura 32).
Trigo

Las existencias iniciales de trigo en 2009 fueron de 718 mil toneladas, a estas se sum una produccin cosechada de 4.3 millones de toneladas, de las cuales el 95% fueron produccin comercializable y solo el 5% se destinaron a autoconsumo. El comercio internacional de trigo jug un papel estratgico, ya que los 2.7 millones que se importaron representaron el 43% del consumo disponible y los 1.2 millones que se exportaron significaron el 30% de la produccin comercializable (Tabla 3). La disponibilidad para consumo de trigo fue de 6.2 millones de toneladas, de los cuales se consumieron finalmente 5.9 millones, es decir el 95%, quedando as 303 mil toneladas como existencias finales (5%). A su vez, el consumo total se dividi de la siguiente manera; 91.7% para consumo humano, 5.3% para consumo pecuario, 2% como semilla para siembra y 1% en mermas (Figura 32).
Arroz

En el 2009, las existencias iniciales de arroz fueron de 163.9 miles de toneladas y la produccin cosechada durante el ao 223 mil toneladas. Se importaron 527.3 miles de toneladas, que representaron el 58% del consumo disponible y se exportaron solo 2 mil toneladas que significaron apenas el 0.9% de la produccin comercializable (Tabla 3). La produccin disponible para consumo de arroz ascendi a las 917 mil toneladas, de las cuales el 81% se consumieron y el 19% restante quedaron como existencias finales. A su vez, el 99.4% del consumo final fue humano, solo 0.3% se utiliz como semilla para siembra y otro 0.3% fueron mermas; siendo as en este cultivo en el que prcticamente el total del consumo se destin a la alimentacin de la poblacin (Figura 32).
Cebada

A principios del 2009, se contaba con existencias de 441.4 miles de toneladas de cebada grano, a estas se sumaron 875 mil toneladas cosechadas, de las cuales, 813 mil toneladas que representaron el 93% estuvieron disponibles para ser comercializadas y el 7% se destinaron a autoconsumo (Tabla 3, Figura 32).

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A la produccin disponible nacional se sumaron 563 mil toneladas de importaciones, que significaron el 31% del consumo final disponible, as mismo, 100 toneladas de cebada grano se exportaron, cifra que solo signific el 0.01% de la produccin comercializable. El consumo total represent el 78% del consumo disponible, quedando 398 mil toneladas (22%) como existencias finales. Los destinos del consumo nacional de cebada grano fueron 91.1% a la industria, 4.2% a uso pecuario, 3% como semilla para siembra y 1.7% fueron mermas.
Oleaginosas

Las existencias iniciales de oleaginosas en 2009 sumaron 248.4 miles de toneladas, a estas se sum la produccin cosechada durante el ao, que fue de 630.2 miles de toneladas, agrupando la produccin de soya, algodn, crtamo, girasol y canola. El 41% de la produccin cosechada en oleaginosas correspondi a semilla de crtamo y el 25% a semilla de soya, cabe mencionar que no hubo registros de produccin cosechada de girasol y el 34% restante lo conformaron algodn y canola (Tabla 3). As mismo, de los 630 mil de toneladas de produccin cosechada de oleaginosas solo 7% se destin a autoconsumo, quedando 628 mil toneladas como produccin comercializable; sin embargo, fue necesario importar 8.6 millones de toneladas, que representaron 84% del total de consumo disponible (Figura 32). Las exportaciones de oleaginosas fueron de solo 500 toneladas, es decir, el 0.1% de la produccin comercializable. Finalmente, el consumo total de oleaginosas se dividi 98.8% para uso industrial, 0.2% como semilla para siembra y 1% fueron mermas, resultando en existencias finales un total de 316 mil toneladas de oleaginosas.
Tabla 3. Balanza nacional disponibilidad-consumo de granos y oleaginosas en Mxico, 2009 (Miles de Toneladas)
CULTIVO EXISTENCIA INICIAL PRODUCCIN PRODUCCIN IMPORTACIONES EXPORTACIONES COSECHADA COMERCIALIZABLE TOTALES DISPONIBILIDAD PARA CONSUMO CONSUMO TOTAL EXISTENCIAS FINALES

MAIZ BLANCO FRIJOL TRIGO ARROZ PULIDO CEBADA GRANO OLEAGINOSAS

2,359.3 307.8 718.4 163.9 441.4 248.4

23,667.4 1,207.9 4,342.6 223.1 875.0 630.2

16,012.1 1,139.3 4,114.1 227.7 812.7 627.8

105.3 153.1 2,689.9 527.3 563.0 4,583.9

176.8 6.7 1,245.3 2.0 0.1 0.5

18,299.9 1,593.5 6,277.1 916.9 1,817.1 5,459.6

15,330.0 1,148.7 5,973.3 743.8 1,419.4 5,143.7

2,969.90 444.80 303.80 173.10 397.70 315.90

Fuente: Servicio de Informacin Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) 2009.

Tabla 4. Distribucin del consumo de granos y oleaginosas en Mxico, 2009 (Miles de Toneladas)
CONSUMO CULTIVO MAIZ BLANCO FRIJOL TRIGO ARROZ PULIDO CEBADA GRANO OLEAGINOSAS TOTAL 15,330.0 1,148.7 5,973.3 743.8 1,419.4 5,143.7 HUMANO 11,515.1 895.2 5,478.9 739.6 1,292.7 5,080.0 INDUSTRIAL PECUARIO 2,945.6 316.6 60.0 SEMILLA PARA SIEMBRA 202.0 82.7 120.2 1.9 42.2 11.6 MERMA 667.3 170.9 57.5 2.3 24.4 52.1

Fuente: Servicio de Informacin Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) 2009.

46

Figura 32. Distribucin del consumo de granos y oleaginosas en Mxico, 2009 (Miles de Toneladas)

Fuente: Elaboracin propia con informacin del Servicio de Informacin Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) 2009.

47

3. Situacin actual de la red de almacenamiento de granos y oleaginosas

Mucho se ha escrito sobre los almacenamientos de granos y oleaginosas en Mxico, sin embargo es difcil precisar cuntos almacenes de granos y oleaginosas existen en la actualidad, ya que a la fecha no existe un padrn oficial que permita conocer la capacidad actual de almacenamiento. De acuerdo con Salazar et al (1999)2 en 1996 Mxico tena una capacidad de almacenamiento en almacenes bajo techo de 9.13 millones de toneladas, correspondiendo 66.6% a bodegas bajo techo y 33.3% a la intemperie y estaba concentrada en Almacenes Nacionales de Depsito (ANDSA) y Bodegas Rurales CONASUPO (BORUCONSA). En esta capacidad de almacenamiento se exclua la capacidad instalada en puertos y fronteras. En el ao 2000, BORUCONSA contaba con mil 309 bodegas y 19 mil 783 bienes muebles, de los cuales, mil 282 inmuebles y 18 mil 689 bienes muebles ya haban sido transferidas a los estados y a productores en el marco del Programa de Alianza para el Campo (Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin, SAGARPA, 2006). Por otro lado ASERCA (2003), seal que la totalidad de los centros de almacenaje que pertenecan a BORUCONSA ascenda a mil 374 con una capacidad de almacenaje de 4.2 millones de toneladas alrededor de todo el pas. El 98.7 por ciento se haba transferido a ejidos y productores agropecuarios, que equivalen a mil 356 centros del total de la capacidad de almacenaje. ASERCA (2003), seala que el sistema de almacenaje en Mxico tiene una capacidad de aproximadamente 11.7 millones de toneladas y est conformado por dos tipos de almacenes: a) Almacenes generales de depsito. Considerados como instituciones auxiliares de crdito con 26 almacenes generales de depsito (AGD) de los cuales 10 son filiales de instituciones financieras, por lo que su funcin principal es la de almacenamiento fiscal; mientras que los 16 restantes estn especializados en el almacenamiento de productos agrcolas con presencia en 29 estados de Mxico. Estos representan un total de 7.4 millones de toneladas, que representan el 64.9 por ciento del total de la capacidad de almacenaje nacional. b) Almacenes comerciales. La mayor parte son bodegas que pertenecan a BORUCONSA (Bodegas Rurales CONASUPO) y han sido entregados a los productores va gobiernos estatales. De acuerdo con Carrera et al (2008)3 en Mxico existen 7 mil 451 bodegas distribuidas en 4 mil 346 ejidos y comunidades agrarias del pas; ocho estados concentran 52 por ciento del total de bodegas, destacando Jalisco con 991 bodegas, Durango con 610 bodegas y Zacatecas con 475. En el Tabla 5, se muestra esta distribucin.
2

Jorge Alberto Garca Salazar at al. Determinacin de la Demanda ptima de Almacenamiento en Maz en Mxico. Agrociencia. Noviembre-Diciembre ao/vol.34 nmero 006. 2000. Pp773-784. 3 Benjamn Carrera Chvez et al. Las bodegas y almacenes en Mxico. Revista Textual, Cuarta poca No. 52 Universidad Autnoma Chapingo.

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Tabla 5. Bodegas censadas en 2007

Entidad federativa Jalisco Durango Zacatecas Michoacn Coahuila Chihuahua Estado de Mxico Puebla Subtotal Otros Total Nmero de ejidos y comunidades con almacenes 561 274 199 240 216 225 208 139 2,062 2,284 4,346 Nmero de almacenes 991 610 475 394 373 373 341 338 3,895 3,556 7,451 % respecto al total de almacenes 13 8 6 5 5 5 5 5 52 48 100

Fuente: INEGI, 2007.

Sin embargo este nmero total de bodegas incluye no slo bodegas de granos y oleaginosas sino tambin otros productos agrcolas. Carrera et al (2008)4 seala tambin que en la privatizacin de ANDSA (Almacenes Nacionales de Depsito) en 1996, sus principales activos fueron traspasados a tres empresas regionales constituidas ex profeso: Almacenadora Sur (Alsur), Almacenadora Centro Occidente (ACO) y Servicios de Almacenamiento Norte (Seranor). Cada una de estas empresas regionales se constituy como almacenes generales de depsito y se les asign la infraestructura de almacenamiento existente en funcin de una gran divisin territorial del pas: sur, centro, norte (OCDE, 2005). Alsur fue adquirida por el Grupo Ingenieros Civiles Asociados (ICA). El propsito de ICA, que no tena ningn antecedente de operaciones en el sector agrcola, fue complementar y optimizar otros negocios en la regin del Golfo de Mxico y sur del pas. Por otro lado, Seranor, con influencia en el norte y noroeste del pas, fue adquirida por el Grupo Mxico, principal grupo minero del pas y accionista mayoritario del Grupo Ferroviario Mexicano, concesionario del Ferrocarril del Pacfico Norte. Almacenes de Centro Occidente (ACO) represent la nica empresa, de las tres almacenadoras regionales cuyos activos fueron transferidos por el gobierno en 1996 a la ANEC (Asociacin Nacional de Empresas Comercializadoras), empresa vinculada al sector agroalimentario, en asociacin con organizaciones de productores (OCDE, 2005). Por lo anterior desde la desaparicin de las bodegas de BORUCONSA y ANDSA, la infraestructura de almacenamiento cambi, dando lugar a nuevos esquemas privados para almacenar y movilizar los granos en Mxico. Por otro lado, existen empresas privadas, que cuentan con bodegas y que participan en el acopio y comercializacin de la produccin agrcola, stas son (De Luna, 2003):
4

Benjamn Carrera Chvez et al. Las bodegas y almacenes en Mxico. Revista Textual, Cuarta poca No. 52 Universidad Autnoma Chapingo.

49

1) El acopiador local de la zona con estructura de almacenamiento, que tiene relaciones y enlaces de negocios y ste a su vez, vende a otras empresas que son consumidores finales. 2) El comprador final, tal es el caso de MERCOGRAIN, PORTIMEX, MASECA, BACHOCO (todas de capital nacional) o empresas productoras de harina que compran trigo, rentan bodegas en las zonas productoras y hacen el acopio directamente. 3) Empresas transnacionales como Cargill de Mxico (de gran capital), ADM (Archier Daniels), que cumplen una funcin especfica y son otro extracto de compradores que acuden a las zonas productoras, rentan o negocian con dueos de bodegas para que por su conducto acopien y compren granos en las zonas productoras. Por otro lado ASERCA a travs del Subprograma de Apoyos a la Modernizacin de la Infraestructura Comercial, cuyo objetivo es fomentar la expansin y modernizacin de la infraestructura de servicios de distribucin de cosechas de granos bsicos (maz, frijol, sorgo, trigo y arroz principalmente), mediante apoyos para construccin, adquisicin, ampliacin, acondicionamiento y/o equipamiento de centros de acopio, almacenamiento, procesado, envasado y/o agregacin de valor de granos bsicos, otorg apoyos a 124 almacenes durante los ejercicios fiscales 2005-2007 por el orden de $384.4 millones de pesos, en los estados que aparecen en el Tabla 6.
Tabla 6. Almacenes apoyados por ASERCA con el subprograma de apoyos a la modernizacin de la infraestructura comercial, Periodo 2005-2007
ESTADO Chiapas Chihuahua Durango Estado de Mxico Guanajuato Jalisco Michoacn Nayarit Nuevo Len Puebla Quertaro San Luis Potos Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Zacatecas Total ALMACENES 6 7 6 1 6 30 5 3 1 4 1 1 3 2 1 35 3 4 5 124

Fuente: elaboracin propia con datos de SAGARPA-ASERCA.

FIRCO integr un padrn de 3,377 almacenes de productos agropecuarios, en su mayora granos, mismos que poseen capacidades instaladas que van desde 10 hasta 200,000 toneladas. En la Tabla 7, se sealan los estados de mayor a menor nmero de almacenes, sus rangos de capacidades instaladas de almacenamiento en toneladas y el nmero de municipios en donde se localizan.

50

Tabla 7. Nmero de almacenes por estado, rango de capacidad y municipios donde se localizan
Estado Tamaulipas Jalisco Chiapas Nuevo Len Sinaloa Michoacn Durango Hidalgo Zacatecas Sonora Tlaxcala Guerrero Coahuila San Luis Potos Veracruz Nayarit Chihuahua Guanajuato Campeche Quertaro Aguascalientes Estado de Mxico Puebla Colima Quintana Roo Baja California Sur Morelos Comarca Lagunera Tabasco Yucatn DF 31 Nmero de Almacenes 474 470 430 250 242 221 185 151 130 120 108 95 68 65 47 46 45 40 37 28 18 14 14 12 11 10 7 7 5 4 2 3,377 Rango de capacidad instalada (Ton) 300-55,000 300-70,000 30-10,500 200-76,000 30-140,000 80-45,000 125-11,900 200- 4,300 200-2400 1000-200,000 10-3000 10-1000 20-60,000 150-10,000 10-16,000 500-35,000 600-50,000 No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible Municipios 39 66 37 33 Nd 42 158 35 33 11 52 38 17 35 27 37 12 No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible

Fuente: Elaboracin propia con datos de FIRCO 2009.

La mayor parte de los almacenes se concentran en once entidades del pas (Tamaulipas, Jalisco, Chiapas, Nuevo Len, Sinaloa, Michoacn, Durango, Hidalgo, Zacatecas, Sonora y Tlaxcala) y representan el 82% del total de almacenes. Esta distribucin obedece principalmente a que en estos estados se concentra la produccin de granos y oleaginosas. En cuanto a la capacidad instalada reportada nacional de 25,503,241 de toneladas, destacan los estados de Tamaulipas (24%), Sonora (19%), Sinaloa (17%), Jalisco (16%), Michoacn (5%) y Chiapas (3%). Con respecto a la capacidad de almacenamiento, el 31% del total reportado posee una capacidad menor a las 1, 500 toneladas, 21 % posee una capacidad de 1,500 a 5,000 toneladas, 13% de 5,000 a 13,000 toneladas, 10% de 13,000 a 32,300 toneladas y slo un 6% posee una capacidad mayor a las 32,300 toneladas. Sin embargo este ltimo 6% puede almacenar poco ms 11.6 millones de toneladas y representa el 46% de la capacidad total de almacenamiento reportada, en tanto que el 31% del total de almacenes nicamente puede almacenar 701.7 miles de toneladas que representan nicamente el 3% de la capacidad total de almacenamiento.

51

De esta manera se puede observar que el negocio de los granos est concentrado en los estados de Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Jalisco y Michoacn, ya que en suma representan el 76% (19.35 millones de toneladas) de la capacidad total instalada en almacenes que tienen una capacidad de almacenamiento mayor a 5,000 toneladas. El estado de Chiapas es importante en cuanto al volumen de grano almacenado, sin embargo slo el 27% de sus almacenes posee capacidades mayores a 5,000 toneladas.

3.1.

Principales grupos comercializadores

Mxico cuenta con importantes empresas comercializadoras de granos y oleaginosas, entre las cuales se encuentran Cargill de Mxico5 que inici formalmente sus operaciones en 1972, enfocada principalmente a la comercializacin, importacin y exportacin de productos agropecuarios como: sorgo nacional e importado, maz amarillo, maz blanco, maz quebrado, trigos duros, panificables, cristalinos nacionales e importados, pasta de soya, producida en Mxico o importada de Cargill EUA; cascarilla de arroz, salvado de trigo, pellets de pulpa ctrica, pasta de girasol, etc. (bajo el nombre de by-products), de alta calidad y de varios orgenes. Cuentan con diferentes almacenes o plantas como Terminal Granalera de Veracruz, Planta Poncitln, Jalisco, la Piedad Michoacn, San Juan de los Lagos, Jalisco y Altamira Tamaulipas y otros puertos Mexicanos para bajar costos de comercializacin. El Grupo MASECA o GRUMA6 se considera lder mundial en la produccin y comercializacin de harina de maz y tortilla, con operaciones en Mxico, Estados Unidos, Centro Amrica, Venezuela, Paraguay, Europa, Oceana y Asia. La Compaa inici sus operaciones en Mxico en 1949 con el objetivo bsico de modernizar la industria ms antigua y tradicional del pas: la produccin de masa y tortilla, actividad de gran importancia econmica y social en Mxico. A principios de los aos setenta, GRUMA incursion en el mercado de Costa Rica. En 1976 lleg a Estados Unidos, logrando desde entonces un crecimiento sostenido en ventas, lo que le ha permitido convertirse en lder mundial en la produccin de tortillas y harina de maz. Cuenta con varias plantas molineras de trigo en Cd. Jurez, Chih, Cd. Obregon, Son, Celaya, Gto, Gmez Palacio, Dgo, Hermosillo, Son, La Paz, B.C., Monterrey, N.L., Naucalpan, Edo de Mx., Puebla, Pue. Comercializadora PORTIMEX, S.A. de C.V. est considerado como el tercer distribuidor de maz blanco a nivel nacional, con presencia en la zona centro-sur del pas. Suministros de Maz de Mayab S.A. de C.V., SUMASA7, abastece a los industriales de la tortilla en el sureste de Mxico, con depsitos de granos en los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche y Yucatn.
5 6

http://www.cargill.com.mx/ http://www.economia.com.mx/gruma.htm

52

Las Industrias del Maz Puebla, S.A. de C.V., es una empresa comercializacin de masa y tortilla.

dedicada a la manufactura y

Tabla 8. Almacenes identificados de los principales grupos comercializadores de granos

EMPRESA DE SERVICIOS GARGILL DE MXICO GRUMA PROPIO NO PROPIO TOTAL PROPIO NO PROPIO TOTAL ALMACENES (Cantidad) 26 18 324 342 14 1 15 13 21 417 CAPACIDAD (Toneladas) 702,500 493,500 3,878,500 4,372,000 1,570 80,000 81,570 1,315,000 128,820 6,599,890

INDUSTRIAS DEL MAZ PUEBLA, S.A. DE C.V PORTIMEX SUMASA Total

Fuente: Informantes privados.

Tabla 9. Almacenes identificados del grupo MASECA por entidad y capacidad de almacenaje
ALMACENES ESTADOS NO PROPIOS (Cantidad) 8 131 4 1 1 32 51 3 13 52 26 1 1 PROPIOS (Cantidad) 1 1 1 CAPACIDAD (Toneladas) NO PROPIO PROPIO (Toneladas) (Toneladas) 10,000 20,850 148,000 40,000 112,000 10,500 1,000 20,000 294,750 80,000 614,900 30,000 39,000 59,500 16,000 97,000 2,073,100 2,000 20,000 482,900 45,000 500 58,000 12,000 20,000 15,000 50,000 3,878,500 493,500 TOTAL ALMACENES (Cantidad) 1 8 132 5 1 1 34 52 3 14 2 53 1 28 3 2 1 1 342 TOTAL CAPACIDAD (Toneladas) 10,000 20,850 188,000 122,500 1,000 20,000 374,750 644,900 39,000 75,500 97,000 2,075,100 20,000 527,900 58,500 32,000 15,000 50,000 4,372,000

Baja California Sur Campeche Chiapas Chihuahua Distrito Federal Durango Guanajuato Jalisco Michoacn Nayarit Nuevo Len Sinaloa Sonora Tamaulipas Veracruz Yucatn Baja California Estado de Mxico Total

2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 18

324

Fuente: Informantes privados.

http://www.logra.com.mx/espanol/sumasa/

53

Tabla 10. Almacenes identificados del grupo CARGILL DE MEXICO por entidad y capacidad de almacenaje
ESTADO Campeche Guanajuato Hidalgo Jalisco Michoacn Sinaloa Veracruz Yucatn Estado de Mxico Total ALMACENES (Cantidad) 1 3 2 9 1 6 1 1 2 26 CAPACIDAD (Toneladas) 7,000 67,000 15,000 258,000 20,000 245,500 10,000 50,000 30,000 702,500

Fuente: Informantes privados.

Tabla 11. Almacenes identificados del grupo INDUSTRIAS DEL MAIZ DE PUEBLA, S.A. de C.V. por entidad y capacidad de almacenaje
TIPO DE ALMACN ESTADOS NO PROPIO (Cantidad) 1 1 14 PROPIO (Cantidad) 14 80,000 80,000 1,570 CAPACIDAD EN TONELADAS POR TIPO DE ALMACN NO PROPIO (Toneladas) PROPIO (Toneladas) 1,570 TOTAL DE ALMACENES (Cantidad) 14 1 15 TOTAL DE CAPACIDAD (Toneladas) 1,570 80,000 81,570

Distrito Federal Estado de Mxico Total

Fuente: Informantes privados.

Tabla 12. Almacenes identificados del grupo PORTIMEX por entidad y capacidad de almacenaje
ESTADO Guanajuato Jalisco Sinaloa Estado de Mxico Total ALMACENES (Cantidad) 1 2 9 1 13 CAPACIDAD (Toneladas) 15,000 29,000 1,171,000 100,000 1,315,000

Fuente: Informantes privados.

Tabla 13. Almacenes identificados del grupo SUMASA por entidad y capacidad de almacenaje
ESTADO Chiapas Tabasco Yucatn Total ALMACENES (Cantidad) 13 2 6 21 CAPACIDAD (Toneladas) 52,000 12,000 64,820 128,820

Fuente: Informantes privados.

54

3.2.

Capacidad de almacenamiento registrado por ASERCA en 2010.

Con base en el ltimo informe de ASERCA 20108, se tenan registrados 1,554 almacenes con una capacidad total de almacenamiento de 23.961 millones de toneladas, de las cuales 19.929 millones se localizan en bodegas techadas y 4.031 millones se localizan al intemperie. Sinaloa, Tamaulipas, Jalisco y Guanajuato concentran el 44% de las bodegas y representan un total de 14.258 millones de toneladas (59.5% de total nacional). Los estados que poseen menor nmero son Quintana Roo, Colima y Distrito Federal (Tabla 16).
Tabla 14. Nmero de almacenes de acuerdo con su capacidad de almacenamiento en toneladas
Estado Tamaulipas Jalisco Chiapas Nuevo Len Sinaloa Michoacn Durango Hidalgo Zacatecas Sonora Tlaxcala Guerrero Coahuila San Luis Potos Veracruz Nayarit Chihuahua Guanajuato Campeche Quertaro Oaxaca Aguascalientes Mxico Puebla Colima Quintana Roo Baja California Sur Morelos Regin Lagunera Tabasco Yucatn Distrito Federal Total general % Relativo Sin capacidad definida 80 23 68 202 78 5 7 4 95 4 1 1 6 18 35 Menos de 1,500 ton 34 115 186 18 27 74 138 88 6 3 105 77 44 43 5 12 6 4 14 20 3 11 9 1 3 2 3 3 1 1,500 a 5,000 63 144 144 14 19 73 27 55 18 15 2 15 11 3 1 23 12 20 10 3 7 3 3 7 8 9 6 1 1 1 1 2 650 19 1,054 31 719 21 5,000 a 13,000 113 109 32 9 24 35 12 4 9 24 2 2 1 4 10 11 4 10 2 1 13,000 a 32,300 147 61 5 40 29 Ms de 32,300 37 18 2 54 5 1 Total 474 470 430 250 242 221 185 151 130 120 108 95 68 65 47 46 45 40 37 28 21 18 14 14 12 11 10 1 2 2 2 336 10 189 6 7 7 5 4 2 3,377 100% % Relativo 14% 14% 13% 7% 7% 7% 5% 4% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% %Acumulado 14% 28% 41% 48% 55% 62% 67% 72% 76% 79% 82% 85% 87% 89% 90% 92% 93% 94% 95% 96% 97% 97% 98% 98% 99% 99% 99% 99% 100% 100% 100% 100%

2 19

55

4 2 1 11 2 2 4 2 2

9 3 2 2 2 2

5 1 1 4

1 1 1 2 1 4 1 429 13

Fuente: Elaboracin propia con base en datos del FIRCO 2009.

SAGARPA-ASERCA.-Registro y Capacidad de Centros de Acopio. Julio 2010

55

Tabla 15. Volumen de almacenamiento por entidad de acuerdo con la capacidad de almacenamiento reportado por almacn
Estado Tamaulipas Sonora Sinaloa Jalisco Michoacn Chiapas Chihuahua Oaxaca Nuevo Len Durango Regin Lagunera Hidalgo Campeche Coahuila Guanajuato Nayarit Zacatecas Yucatn Puebla Guerrero Aguascalientes Veracruz San Luis Potos Tabasco Quertaro Morelos Colima Baja California Sur Tlaxcala Quintana Roo Mxico Distrito Federal Total general % Relativo Menos de 1,500 ton 25,311 2,300 16,719 87,533 53,380 147,295 5,150 1,350 13,650 95,050 88,655 12,850 19,430 5,000 11,500 5,955 1,500 25,855 4,955 5,725 17,400 13,650 3,200 2,400 2,400 24,207 1,600 7,700 701,720 3% 1,500 a 5,000 238,400 59,780 54,186 495,600 251,900 406,970 43,950 19,740 42,100 79,290 4,360 139,670 34,200 29,086 86,500 77,300 56,300 3,000 14,900 52,100 9,100 3,000 13,000 5,000 9,500 2,000 23,000 18,900 4,971 18,000 11,000 2,306,803 9% 5,000 a 13,000 1,093,450 201,140 219,560 969,100 326,200 208,410 98,750 7,500 85,000 98,430 10,344 27,250 92,000 16,200 31,000 74,000 70,175 6,000 10,000 20,000 26,653 10,000 34,937 14,000 14,500 5,500 8,500 13,000 a 32,300 3,137,440 386,150 861,126 1,322,750 570,450 203,100 87,400 114,000 45,000 50,000 93,000 30,000 15,000 40,650 33,000 60,000 31,100 Ms de 32,300 1,610,700 4,176,850 3,082,403 1,199,000 197,000 232,000 442,500 114,000 34,000 230,000 60,000 60,000 36,000 Total 6,105,301 4,826,220 4,233,994 4,073,983 1,398,930 762,675 582,950 558,490 368,750 306,770 289,704 255,575 249,050 217,716 188,500 177,800 173,080 110,500 104,400 97,955 74,055 66,478 40,400 39,937 37,150 34,700 30,900 29,800 29,178 19,600 18,700 0 25,503,241 100%

101,500 45,000

15,000

3,778,599 15%

7,095,166 28%

11,620,953 46%

Fuente: Elaboracin propia con base en los datos del FIRCO 2009.

Tabla 16. Volumen de almacenamiento por entidad

ESTADO Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Chiapas Chihuahua Coahuila Colima Distrito Federal Durango Edo de Mxico Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Michoacn Morelos Nayarit Nuevo Len Oaxaca NMERO DE BODEGAS 3 32 7 13 128 98 3 0 1 132 4 159 12 4 169 84 10 26 10 4 TECHADA 10,000 223,400 30,100 62,300 252,675 1,121,146 7,500 0 16,200 250,101 71,000 2,124,430 13,950 9,900 2,512,806 753,200 49,700 71,050 60,850 11,120 INTEMPERIE 0 1,281,200 14,900 4,500 130,250 155,100 0 0 0 19,000 0 458,800 400 2,000 297,700 269,400 60,000 104,182 2,000 4,500 TOTAL 10,000 1,504,600 45,000 66,800 382,925 1,276,246 7,500 0 16,200 269,101 71,000 2,583,230 14,350 11,900 2,810,506 1,022,600 109,700 175,232 62,850 15,620

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ESTADO Puebla Quertaro Quintana Roo Regin Lagunera San Luis Potos Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatn Zacatecas TOTAL

NMERO DE BODEGAS 22 12 0 21 6 192 88 2 171 5 25 8 103 1,554.0

TECHADA 317,832 229,400 0 119,616 37,100 5,099,240 2,154,987 24,200 3,477,860 5,000 92,104 480,500 240,470 19,929,737

INTEMPERIE 7,000 12,000 0 38,215 24,000 287,800 831,200 0 0 5,500 5,500 12,500 4,100 4,031,747

TOTAL 324,832 241,400 0 157,831 61,100 5,387,040 2,986,187 24,200 3,477,860 10,500 97,604 493,000 244,570 23,961,484

Fuente: ASERCA 2010.

Carrera et al (2008)9 seala que Mxico an no es competitivo en el manejo de granos, debido a la falta de infraestructura que demanda su propio manejo. Los granos deben mantenerse por un tiempo hasta el momento en que sern utilizados, por lo que para garantizar su disponibilidad oportuna y con calidad es necesario recurrir a concentrar la produccin en lugares estratgicamente seleccionados, para que no sufran daos por la accin de plagas, enfermedades o del medio ambiente, evitando as mermas en su peso, reducciones en su calidad o en casos extremos la prdida total. Carrera tambin seala que en Mxico no existen cifras precisas que indiquen el volumen de prdida de granos y semillas; sin embargo, se estima que anualmente se pierde entre el cinco y el 25 por ciento de la produccin total de maz, trigo y frijol, principales granos bsicos del pas. Por lo que el almacenamiento de granos es una tarea difcil que requiere un buen entendimiento de los procesos fsicos y biolgicos al interior de la masa de granos, as como de buenas prcticas de administracin, tales como: Controlar la temperatura del grano constantemente. Registrar las temperaturas del grano de tal forma que se pueda dar seguimiento al mismo punto dentro de cada depsito sobre un perodo extendido. Tomar medidas de inmediato al detectarse un calentamiento del grano. Utilizar el grano que se est calentando antes de que su temperatura alcance los 35 C. Cuidar el ingreso de agua por lluvia, si acaso llega a ingresar agua al depsito durante la aireacin, o si un calentamiento excesivo del espacio superior de aire es un problema, se debe utilizar un ventilador de extraccin. Controlar constantemente las temperaturas del grano para determinar cundo comenzar la aireacin. Si el grano que se est calentando no se puede usar de inmediato, debe airearse hasta que se elimine por completo el exceso de calor del depsito.
9

Benjamn Carrera Chvez et al. Las bodegas y almacenes en Mxico. Revista Textual, Cuarta poca No. 52 Universidad Autnoma Chapingo.

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Para almacenamiento a largo plazo, limite la aireacin a menos de 30 horas mensuales. El principio de un buen almacenamiento y conservacin de granos y semillas es el empleo de bodegas secas, limpias y libres de plagas; donde se almacenen granos secos, enteros, sanos y sin impurezas. Independientemente del tipo de almacn o de recipiente que se utilice, el producto almacenado debe mantenerse fresco, seco y protegido de insectos, pjaros, hongos y roedores (Hernndez, 2003).

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4. Balance entre la oferta y demanda de granos y oleaginosas

4.1. Identificacin de municipios con oferta de granos y oleaginosas
El primer paso en el anlisis de la red de granos y oleaginosas es la definicin de las reas con produccin en los principales granos y oleaginosas definidas como universo de estudio. Se divide el anlisis en la geografa de granos bsicos (maz, frijol, arroz y avena), la geografa de los granos industriales (sorgo, cebada, y trigo) as como geografa de oleaginosas (crtamo, girasol, soya y canola). En cada uno de los cultivos se estratific de manera ptima los volmenes de produccin para discriminar municipios con mucha produccin de municipios con produccin poco relevante. El mtodo de estratificacin se describe en el anexo Estratificacin optimizada de volmenes de produccin. En este proyecto se reporta la geografa de los granos bsicos como primer parada en el estudio de la red de almacenamiento de granos y oleaginosas.
4.1.1. Geografa de granos bsicos (maz, frijol, trigo y arroz)
Caso maz

Los volmenes de produccin de maz se ha dividido en dos ciclos de produccin: Primavera-Verano que considera los meses de abril a noviembre de cada ao y cuyo principal motor son las lluvias estacionales; y Otoo-Invierno que considera los meses de Octubre a Abril en donde participan principalmente las zonas de riego y en las costas con climas ms benignos.
Maz Primavera-Verano

Con la informacin recopilada del SIAP-SAGARPA para el quinquenio 2004-2008, se obtuvo que la produccin nacional de maz en el ciclo Primavera-Verano 2008 oscila alrededor de 17.8 millones de toneladas con una superficie de produccin de 6.7 millones de hectreas sembradas y con una probabilidad de siniestro del 8% de la superficie sembrada y un rendimiento medio nacional de 2.8 toneladas por hectrea cosechada (Tabla 17).
Tabla 17. Estadsticas nacionales de produccin de maz durante el ciclo Primavera-Verano 2004-2008
Ao Superficie Sembrada (Ha) 7,261,931 6,815,805 6,677,324 6,965,517 6,765,759 Superficie Cosechada (Ha) 6,608,064 5,539,525 6,180,202 6,192,656 6,207,531 Superficie Siniestrada (Ha) 653,866 1,276,280 497,122 772,861 558,228 Produccin (Ton) 16,140,306 13,652,936 15,944,919 17,000,349 17,797,581 Rendimiento (Ton/Ha) 2.44 2.46 2.58 2.75 2.87 Precio Medio Rural (Pesos/Ton) 1,699.62 1,639.23 2,173.52 2,451.96 2,820.88 Valor de la Produccin (miles de pesos) 27,432,447 22,380,300 34,656,654 41,684,240 50,204,920

2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: SIAP-SAGARPA consultado durante noviembre de 2009.

Estratificando de manera optimizada los volmenes de produccin de maz de los 2,454 municipios de Mxico se obtienen los rangos de produccin que se detallan en la Tabla 18 y que contienen el promedio de los ltimos 5 aos de produccin (2004-2008). Los principales municipios que aportan la

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mitad de la produccin de maz de grano (48%) son 143 municipios, seguido de 197 municipios que aportan un 21% adicional de produccin durante el ciclo Primavera-Verano.
Tabla 18. Estratos de produccin de maz Primavera-Verano 2004-2008
Estrato Rango del estrato (toneladas) De 0 a 1,700 De 1,700 a 5,200 De 5,200 a 11,600 De 11,600 a 26,600 Ms de 26,600 Nmero de Municipios Produccin obtenida (toneladas) 721,118.9 1,644,470.2 2,459,131.5 3,428,219.5 7,899,329.3 16,152,269.3 Porcentaje de la produccin nacional obtenida 4.5 10.2 15.2 21.2 48.9 100.0

Sin cultivo Muy baja produccin Baja produccin Produccin regular Alta produccin Muy alta produccin TOTAL

64 1,205 524 321 197 143 2,454

Fuente: Elaboracin propia con base en la informacin oficial publicada por SAGARPA-SIAP

La clasificacin de estos municipios permite identificar municipios con muy altos y altos volmenes de produccin de maz que se listan en la Tabla 19. Destacan municipios caractersticos como la Barca en Jalisco, Valle de Santiago en Guanajuato, Villaflores y Villa Corzo en Chiapas entre muchos otros municipios. Sin embargo, a la zaga de estos municipios productivos se ubican municipios de Puebla como San Salvador el Seco, Tepeyahualco y Tepeaca entre muchos otros municipios que aportan ms maz que los municipios productores tradicionales.
Tabla 19. Clasificacin descendente de municipios segn los volmenes de produccin de maz PrimaveraVerano obtenidos durante el quinquenio 2004-2008
Estado Jalisco Muy alta produccin (Produccin municipal mayor a 26,600 toneladas) 2,380,832 toneladas La Barca, San Martn Hidalgo, Atotonilco el Alto, Zapopan, Ayotln, Zapotln del Rey, Tlajomulco de Ziga, Ocotln, Poncitln, Cuquo, Tototln, Tepatitln de Morelos, Ameca, Jamay, Tuxpan, Lagos de Moreno, Ixtlahuacn del Ro, Zapotlanejo, Degollado, Zapotln el Grande, Jocotepec, Unin de Tula, Ayutla, Arandas, Ixtlahuacn de los Membrillos, Etzatln, Tecalitln, Cocula, San Gabriel, Jess Mara, Ahualulco de Mercado, Zapotiltic, Mascota, Tamazula de Gordiano, Acatic 1,082,618 toneladas Almoloya de Jurez, Toluca, Ixtlahuaca, San Felipe del Progreso, Jocotitln, Acambay, Jiquipilco, Villa Victoria, Temoaya, Temascalcingo, Villa de Allende, San Jos del Rincn, Jilotepec, Aculco, Zinacantepec, Atlacomulco, Luvianos, Tlatlaya, Amatepec, Tenango del Valle, Lerma, Tejupilco 1,059,943 toneladas Valle de Santiago, Pnjamo, Abasolo, Salvatierra, Acmbaro, Salamanca, Jercuaro, Irapuato, Pursima del Rincn, Romita, Manuel Doblado, Jaral del Progreso, Len, San Francisco del Rincn, Yuriria, San Felipe, Celaya, Cortazar, Tarimoro 779,008 toneladas Villaflores, Villa Corzo, Venustiano Carranza, Ocozocoautla de Espinosa, La Trinitaria, La Concordia, Las Margaritas, Ocosingo, Jiguipilas, Frontera Comalapa, Chiapa de Corzo, La Independencia, Palenque, Acala, Comitn de Domnguez 541,079 toneladas Vista Hermosa, Purundiro, Maravato, Morelia, lvaro Obregn, Indaparapeo, Zacapu, Contepec, Tarmbaro, Zamora, Jos Sixto Verduzco, Hidalgo, Pajacuarn, Tanhuato Alta produccin (Produccin municipal entre 11,600 a 26,600 toneladas) 325,696 toneladas Pihuamo, Tenamaxtln, San Juanito de Escobedo, Atengo, Teocuitatln de Corona, Tala, San Marcos, Unin de San Antonio, Atoyac, Tecolotln, Talpa de Allende, Villa Corona, Magdalena, Teocaltiche, Tlaquepaque, Chapala, San Sebastin del Oeste, Gmez Faras

Mxico

290,126 toneladas Calimaya, Chalco, Villa del Carbn, Amanalco, Otzolotepec, Morelos, Tianguistenco, Zumpango, Metepec, El Oro, Donato Guerra, Ocoyoacac, Temascaltepec, Soyaniquilpan de Jurez, Amecameca, Sultepec, Nicols Romero 189,089 toneladas Villagrn, Silao, Cuermaro, Santa Cruz de Juventino Rosas, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nal. Comonfort, Huanmaro, Apaseo el Alto, Tarandacuao, Apaseo el Grande 170,835 toneladas Cintalapa, Chiln, Chicomuselo, Salto de Agua, Totolapa, Socoltenango, Ixtapa, Motozintla, Suchiapa, Tila

Guanajuato

Chiapas

Michoacn

475,686 toneladas Epitacio Huerta, Penjamillo, Tuzantla, Zinapcuaro, Villamar, Madero, Charo, Jimnez, Ixtln, Querndaro, Zitcuaro, Yurcuaro, Venustiano Carranza, Angamacutiro, Ecuandureo, Chavinda, Senguio, Coalcomn de Vzquez Pallares, Santa Ana Maya, Panindcuaro, Briseas, Turicato, Ario, La Huacana, Coeneo, Tanganccuaro, Aguililla, Salvador Escalante

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Estado Chihuahua

Muy alta produccin (Produccin municipal mayor a 26,600 toneladas) 523,247 toneladas Cuauhtmoc, Namiquipa, Cusihuiriachi, Guerrero 496,641 toneladas Ajuchitln del Progreso, Coyuca de Cataln, Acapulco de Jurez, San Miguel Totolapan, San Marcos, San Luis Acatln, Ometepec, Coyuca de Bentez, Huitzuco de los Figueroa, Quechultenango, General Heliodoro Castillo, Cutzamala de Pinzn

Guerrero

Quertaro

Campeche Sinaloa Puebla

207,999 toneladas San Juan del Ro, Amealco de Bonfil, Pedro Escobedo, Coln, El Marqus 193,034 toneladas Hopelchn, Hecelchakn, Campeche 168,899 toneladas Guasave, Ahome, Sinaloa 133,580 toneladas Chalchicomula de Sesma, Tlachichuca, Acajete, Tlahuapan

Alta produccin (Produccin municipal entre 11,600 a 26,600 toneladas) 118,479 toneladas Madera, Buenaventura, Riva Palacio, Bachniva, Ahumada, Gmez Faras 456,362 toneladas Atoyac de lvarez, Chilpancingo de los Bravo, Zirndaro, Chilapa de lvarez, Tlacoachistlahuaca, Arcelia, Iguala de la Independencia, Teloloapan, Tepecoacuilco de Trujano, Leonardo Bravo, Ayutla de los Libres, Tlalchapa, Tcpan de Galeana, Petatln, Tecoanapa, Cuautepec, Eduardo Neri, Jos Azueta, Tlapehuala, Ahuacuotzingo, Xochistlahuaca, Cocula, Igualapa, Juan R. Escudero 49,184 toneladas Tequisquiapan, Huimilpan, Quertaro 50,345 toneladas Champotn, Tenabo, Calkin 55,205 toneladas Angostura, Culiacn, Navolato 279,863 toneladas San Salvador el Seco, Tepeyahualco, Palmar de Bravo, Tepeaca, Tecamachalco, Amozoc, Tlacotepec de Benito Jurez, Chignahuapan, Puebla, Libres, Zacatln, Nopalucan, Aljojuca, Soltepec, San Salvador el Verde, Ixtacamaxtitln, Huejotzingo, San Pedro Cholula 57,311 toneladas Nombre de Dios, Santiago Papasquiaro, Mezquital 90,355 toneladas Ro Grande, Villanueva, Miguel Auza, Sain Alto, General Francisco R. Murgua, Jerez 38,181 toneladas Tlaxco, Cuapiaxtla 262,360 toneladas Soteapan, Playa Vicente, Hueyapan de Ocampo, Papantla, Tierra Blanca, Comapa, Acayucan, Las Choapas, Tantoyuca, Minatitln, Perote, San Juan Evangelista, Puente Nacional, Actopan, Chicontepec, Paso de Ovejas 269,486 toneladas San Salvador, Ixmiquilpan, Tula de Allende, Chilcuautla, Alfajayucan, Tezontepec de Aldama, Francisco I. Madero, Huejutla de Reyes, Huichapan, Tepeji del Ro de Ocampo, Ajacuba, Acaxochitln, Acatln, Cuautepec de Hinojosa, Tecozautla 101,198 toneladas Santa Mara del Oro, Compostela, San Pedro Lagunillas, La Yesca, Ahuacatln, Amatln de Caas 39,739 toneladas Villa de Ramos, Rioverde 35,109 toneladas Galeana, Dr. Arroyo 17,607 toneladas Hidalgo 16,069 toneladas Tekax 14,978 toneladas Tepezal 12,576 toneladas Comond 12,380 toneladas Yecapixtla 3,428,219 Toneladas

Durango Zacatecas

126,848 toneladas Durango, Poanas 98,364 toneladas Fresnillo, Sombrerete 43,252 toneladas Huamantla 34,060 toneladas San Andrs Tuxtla

Tlaxcala Veracruz

Hidalgo

29,926 toneladas Mixquiahuala de Jurez

Nayarit

San Luis Potos Nuevo Len Tamaulipas Yucatn Aguascalientes Baja California Sur Morelos TOTAL 7,899,329 Toneladas

La expresin geogrfica de esta distribucin se aprecia en el mapa de la Figura 33.

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Figura 33. Clasificacin municipal de los volmenes de produccin de maz, Primavera-Verano 2004-2008

Fuente: Elaboracin propia con datos de produccin de SAGARPA-SIAP (2004-2008) sobre el Marco Geoestadstico Municipal 2005 del INEGI.

La lista completa de municipios as como la clasificacin de produccin de maz obtenida para cada municipio se muestra en las bases de datos anexas a este proyecto.
Maz Otoo-Invierno

La produccin Otoo-Invierno 2008 de maz obtenida fue de 6.6 millones de toneladas de una superficie sembrada de 1.1 millones de hectreas con una siniestralidad de 3% y un rendimiento promedio de 5.8 toneladas por hectrea (Tabla 20).
Tabla 20. Estadsticas nacionales de produccin de maz durante el ciclo Otoo-Invierno 2004-2008
Ao Superficie Sembrada (Ha) 1,141,710 1,162,798 1,130,016 1,151,851 1,176,526 Superficie Cosechada (Ha) 1,088,357 1,066,089 1,114,640 1,140,621 1,136,814 Superficie Siniestrada (Ha) 53,352 96,709 15,376 11,230 39,711 Produccin (Ton) 5,545,527 5,685,777 5,948,290 6,512,402 6,612,698 Rendimiento (Ton/Ha) 5.10 5.33 5.34 5.71 5.82 Precio Medio Rural (Pesos/Ton) 1,617.37 1,430.73 1,573.68 2,415.95 2,806.71 Valor de la Produccin (miles de pesos) 8,969,181 8,134,815 9,360,708 15,733,663 18,559,930

2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: SIAP-SAGARPA consultado durante noviembre de 2009.

Estratificando de manera optimizada los volmenes de produccin de maz de los 2,454 municipios de Mxico se obtienen los rangos de produccin que se detallan en la Tabla 21 y que contienen el
62

promedio de los ltimos 5 aos de produccin (2004-2008). El 88% de la produccin de maz OtooInvierno se obtiene en 72 municipios que producen ms de 5,800 toneladas municipales.
Tabla 21. Estratos de produccin de maz Otoo-Invierno 2004-2008
Estrato Rango del estrato (toneladas) De 0 a 300 De 300 a 1,000 De 1,000 a 2,300 De 2,300 a 5,800 Ms de 5,800 Nmero de Municipios Produccin obtenida (toneladas) 66,779 146,314 203,236 283,913 5,386,830 6,087,072 Porcentaje de la produccin nacional obtenida 0.0 1.1 2.4 3.3 4.7 88.5 100.0

Sin cultivo Muy baja produccin Baja produccin Produccin regular Alta produccin Muy alta produccin TOTAL

1,216 695 257 138 76 72 2,454

Fuente: Elaboracin propia con base en la informacin oficial publicada por SAGARPA-SIAP.

La clasificacin de estos municipios permite identificar municipios con muy altos y altos volmenes de produccin de maz que se listan en la Tabla 22, sobresaliendo municipios de Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz con ms de 200 mil toneladas.
Tabla 22. Clasificacin descendente de municipios segn los volmenes de produccin de maz OtooInvierno obtenidos durante el quinquenio 2004-2008
Estado Muy alta produccin (Produccin municipal mayor a 5,800 toneladas) 4,341,207 Guasave, Culiacn, Ahome, Navolato, Angostura, Sinaloa, Elota, Mocorito, El Fuerte, Salvador Alvarado, Mazatln 506,011 Ro Bravo, Reynosa, Abasolo, Gustavo Daz Ordaz, Camargo, Valle Hermoso, Matamoros, Miguel Alemn, Soto la Marina, El Mante, Gonzlez, Hidalgo 223,775 San Andrs Tuxtla, Texistepec, Papantla, Jos Azueta, Playa Vicente, Minatitln, Isla, Las Choapas, Hueyapan de Ocampo, Temapache, Chicontepec, Santiago Tuxtla, Hidalgotitln, Ixhuatln de Madero, Jltipan, Tlalixcoyan, San Juan Evangelista, Jess Carranza, Pnuco, Acayucan, Tantoyuca 115,337 Cajeme, Etchojoa, San Ignacio Ro Muerto, Bcum, Huatabampo, Guaymas, Navojoa 60,849 Palenque, Salto de Agua, Las Margaritas, Frontera Comalapa, Ocosingo, Catazaj 31,091 Huejutla de Reyes, Metztitln, Huautla, San Felipe Orizatln 29,284 Huimanguillo, Tacotalpa, Balancn 25,704 Baha de Banderas, Santiago Ixcuintla 16,130 Comond 15,305 Arcelia, Ajuchitln del Progreso 12,250 San Juan Bautista Tuxtepec, San Juan Mazatln 9,888 bano 5,386,830 Toneladas

Sinaloa

Tamaulipas

Veracruz Sonora Chiapas Hidalgo Tabasco Nayarit Baja California Sur Guerrero Oaxaca San Luis Potos TOTAL

La expresin geogrfica de esta distribucin se aprecia en el mapa de la Figura 34.

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Figura 34. Clasificacin municipal de los volmenes de produccin de maz, Otoo-Invierno 2004-2008

Fuente: Elaboracin propia con datos de produccin de SAGARPA-SIAP (2004-2008) sobre el Marco Geoestadstico Municipal 2005 del INEGI.

La lista completa de municipios as como la clasificacin de produccin de maz obtenida para cada municipio se muestra en las bases de datos anexas a este proyecto.
Caso Frijol Frijol Primavera-Verano

La produccin de frijol Primavera-Verano durante 2008 se calcula en un volumen de produccin de 804 mil toneladas a partir de una superficie de 1.3 millones de hectreas sembradas, con una probabilidad de siniestro del 9%, obteniendo un promedio de 640 kilogramos por hectrea (Tabla 23).
Tabla 23. Estadsticas nacionales de produccin de frijol durante el ciclo Primavera-Verano 2004-2008
Ao Superficie Sembrada (Ha) 1,371,466 1,480,627 1,516,177 1,439,555 1,371,466 Superficie Cosechada (Ha) 1,252,494 1,014,744 1,436,220 1,246,225 1,252,494 Superficie Siniestrada (Ha) 118,972 465,883 79,957 193,331 118,972 Produccin (Ton) 804,053 556,256 1,052,962 705,754 804,053 Rendimiento (Ton/Ha) 0.640 0.550 0.730 0.570 0.640 Precio Medio Rural (Pesos/Ton) 8,910.20 6,477.88 5,800.74 6,230.77 8,910.20 Valor de la Produccin (miles de pesos) 7,164,274 3,603,361 6,107,961 4,397,391 7,164,274

2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: SIAP-SAGARPA consultado durante noviembre de 2009.

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Estratificando de manera optimizada los volmenes de produccin de frijol de los 2,454 municipios de Mxico se obtienen los rangos de produccin que se detallan en la Tabla 24 y que contienen el promedio de los ltimos 5 aos de produccin (2004-2008). La estratificacin optimizada concentra en el estrato de Muy Alta Produccin a 73 municipios que producen ms de 1,650 toneladas de frijol en el ciclo Primavera-Verano y que concentran al 69% de la produccin nacional.
Tabla 24. Estratos de produccin de frijol Primavera-Verano 2004-2008
Estrato Rango del estrato (toneladas) De 0 a 75 De 75 a 250 De 250 a 675 De 675 a 1,650 Ms de 1,650 Nmero de Municipios Produccin obtenida (toneladas) 0 26,498 43,491 68,955 82,548 498,686 720,178 Porcentaje de la produccin nacional obtenida 0.0 3.7 6.0 9.6 11.5 69.2 100.0

Sin cultivo Muy baja produccin Baja produccin Produccin regular Alta produccin Muy alta produccin TOTAL

705 1,114 314 169 79 73 2,454

Fuente: Elaboracin propia con base en la informacin oficial publicada por SAGARPA-SIAP

Los municipios que destacan en la produccin de frijol se ubican principalmente en Zacatecas (entre 2 mil y 39 mil toneladas municipales), adems de Durango (cuyas producciones municipales varan entre 2 mil y 26 mil toneladas municipales).
Tabla 25. Clasificacin descendente de municipios segn los volmenes de produccin de frijol PrimaveraVerano obtenidos durante el quinquenio 2004-2008
Estado Zacatecas Muy alta produccin (Produccin municipal mayor a 1,650 toneladas) 231,385 Toneladas Sombrerete, Fresnillo, Ro Grande, Miguel Auza, Juan Aldama, Villa de Cos, Guadalupe, General Francisco R. Murgua, Sain Alto, Pinos, Pnuco, Calera, Ojo caliente, General Enrique Estrada, Zacatecas, Caitas de Felipe Pescador, General Pnfilo Natera, Morelos, Vetagrande, Noria de ngeles 102,432 Toneladas Cuencam, Guadalupe Victoria, Pnuco de Coronado, Poanas, Santa Clara, Pen Blanco, Canatln, Vicente Guerrero, Durango, Nuevo Ideal, Nombre de Dios, General Simn Bolvar, Ind 49,080 Toneladas Villa de Ramos, Santo Domingo, Salinas, Villa de Arriaga 46,163 Toneladas Namiquipa, Janos, Riva Palacio, Cusihuiriachi, Cuauhtmoc, Ascensin, Ahumada, Guerrero, Buenaventura, Nuevo Casas Grandes 21,658 Toneladas Villa Corzo, Ocosingo, Venustiano Carranza, La Trinitaria, Villaflores, Simojovel, La Independencia, Comitn de Domnguez 18,571 Toneladas San Felipe, Ocampo, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, San Luis de la Paz, San Diego de la Unin, Celaya 12,138 Toneladas Huichapan, Tecozautla, Tula de Allende, Mixquiahuala de Jurez, Nopala de Villagrn 8,244 Toneladas Ojuelos de Jalisco, Lagos de Moreno 7,303 Toneladas Chalchicomula de Sesma, San Nicols Buenos Aires, San Salvador el Seco, Tepexi de Rodrguez 1,711 Toneladas Comond 498,686 Toneladas

Durango

San Luis Potos Chihuahua Chiapas Guanajuato Hidalgo Jalisco Puebla Baja California Sur TOTAL

La expresin geogrfica de esta distribucin se aprecia en el mapa de la Figura 35.

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Figura 35. Clasificacin municipal de los volmenes de produccin de frijol, Primavera-Verano 2004-2008

Fuente: Elaboracin propia con datos de produccin de SAGARPA-SIAP (2004-2008) sobre el Marco Geoestadstico Municipal 2005 del INEGI.

La lista completa de municipios as como la clasificacin de produccin de frijol obtenida para cada municipio se muestra en las bases de datos anexas a este proyecto.
Frijol Otoo-Invierno

La produccin de frijol Otoo-Invierno 2008 obtenida fue de 307 mil toneladas de frijol a partir de una frontera agrcola de 254 mil hectreas sembradas y una probabilidad de siniestro de 1% y rendimientos de 1.22 toneladas por hectrea (Tabla 26).
Tabla 26. Estadsticas nacionales de produccin de frijol durante el ciclo Otoo-Invierno 2004-2008
Ao Superficie Sembrada (Ha) 251,150 265,394 293,503 248,922 254,556 Superficie Cosechada (Ha) 241,876 246,476 286,999 243,017 250,744 Superficie Siniestrada (Ha) 9,274 18,917 6,503 5,905 3,812 Produccin (Ton) 219,816 270,636 332,821 288,199 307,034 Rendimiento (Ton/Ha) 0.91 1.10 1.16 1.19 1.22 Precio Medio Rural (Pesos/Ton) 7731.76 7775.45 7885.73 8829.86 9820.06 Valor de la Produccin (miles de pesos) 1,699,565 2,104,318 2,624,539 2,544,753 3,015,095

2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: SIAP-SAGARPA consultado durante noviembre de 2009.

Estratificando de manera optimizada los volmenes de produccin de frijol de los 2,454 municipios de Mxico se obtienen los rangos de produccin que se detallan en la Tabla 27 y que contienen el
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promedio de los ltimos 5 aos de produccin (2004-2008). El resultado obtenido demuestra que 19 municipios integran el estrato de Muy Alta Produccin y producen el 72% del frijol durante el ciclo Otoo-Invierno en cantidades mayores a 925 toneladas municipales.
Tabla 27. Estratos de produccin de frijol Otoo-Invierno 2004-2008
Estrato Rango del estrato (toneladas) De 0 a 25 De 25 a 125 De 125 a 350 De 350 a 925 Ms de 925 Nmero de Municipios Produccin obtenida (toneladas) 0 15,182 21,674 23,696 19,671 207,197 287,421 Porcentaje de la produccin nacional obtenida 5.3 7.5 8.2 6.8 72.1 100.0

Sin cultivo Muy baja produccin Baja produccin Produccin regular Alta produccin Muy alta produccin TOTAL

1,557 716 114 35 13 19 2,454

Fuente: Elaboracin propia con base en la informacin oficial publicada por SAGARPA-SIAP.

Los municipios con mayor produccin de frijol en el ciclo Otoo Invierno estn en Sinaloa con producciones entre los 2 mil y 41 mil toneladas adems de Nayarit cuya produccin municipal vara entre 2 mil y 28 mil toneladas municipales.
Tabla 28. Clasificacin descendente de municipios segn los volmenes de produccin de frijol OtooInvierno obtenidos durante el quinquenio 2004-2008.
Estado Sinaloa Nayarit Chiapas Veracruz Jalisco TOTAL Muy alta produccin (Produccin municipal mayor a 925 toneladas) 132,297 Toneladas Guasave, Ahome, Angostura, El Fuerte, Navolato, Sinaloa, Culiacn, Mocorito, Rosario 62,476 Toneladas Santiago Ixcuintla, San Blas, Tuxpan, Tecuala, Compostela, Rosamorada, Acaponeta 6,519 Toneladas Ocosingo 3,196 Toneladas Chicontepec 2,708 Toneladas Puerto Vallarta 207,197 Toneladas

La expresin geogrfica de esta distribucin se aprecia en el mapa de la Figura 36.

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Figura 36. Clasificacin municipal de los volmenes de produccin de frijol, Otoo-Invierno 2004-2008

Fuente: Elaboracin propia con datos de produccin de SAGARPA-SIAP (2004-2008) sobre el Marco Geoestadstico Municipal 2005 del INEGI.

La lista completa de municipios as como la clasificacin de produccin de frijol obtenida para cada municipio se muestra en las bases de datos anexas a este proyecto.
Caso Trigo Trigo Primavera-Verano

La produccin de trigo para el ciclo Primavera-Verano del 2008 es de 377 mil toneladas obtenidas a partir de una superficie de 174 mil hectreas con una siniestrabilidad del 3% y con rendimientos de 2.2 toneladas por hectrea (Tabla 29).
Tabla 29. Estadsticas nacionales de produccin de trigo durante el ciclo Primavera-Verano 2004-2008
Ao Superficie Sembrada (Ha) 106,490 114,252 124,306 143,537 174,863 Superficie Cosechada (Ha) 103,506 100,480 117,960 138,843 170,087 Superficie Siniestrada (Ha) 2,985 13,772 6,346 4,695 4,776 Produccin (Ton) 181,484 201,293 291,137 297,919 377,715 Rendimiento (Ton/Ha) 1.75 2.00 2.47 2.15 2.22 Precio Medio Rural (Pesos/Ton) 1,616.90 1,625.53 1,876.04 2,376.30 2,597.81 Valor de la Produccin (miles de pesos) 293,442 327,208 546,184 707,947 981,232

2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: SAGARPA-SIAP consultado durante noviembre de 2009.

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La produccin de trigo se concentra en 28 municipios que producen el 72% del trigo nacional del ciclo Primavera-Verano, con producciones municipales superiores a las 1,850 toneladas.
Tabla 30. Estratos de produccin de trigo Primavera-Verano 2004-2008
Estrato Rango del estrato (toneladas) De 0 a 75 De 75 a 300 De 300 a 750 De 750 a 1,850 Ms de 1,850 Nmero de Municipios Produccin obtenida (toneladas) 4,795 16,477 20,226 38,089 205,809 285,396 Porcentaje de la produccin nacional obtenida 1.7 5.8 7.1 13.3 72.1 100.0

Sin cultivo Muy baja produccin Baja produccin Produccin regular Alta produccin Muy alta produccin TOTAL

2,068 173 109 45 31 28 2,454

Fuente: Elaboracin propia con base en la informacin oficial publicada por SAGARPA-SIAP

La clasificacin de estos municipios permite identificar municipios con muy altos volmenes de produccin de trigo que se listan en la Tabla 31. Los principales municipios productores de Trigo durante la primavera se ubican en Tlaxcala, Zacatecas, Estado de Mxico, Guanajuato y Durango.
Tabla 31. Clasificacin descendente de municipios segn los volmenes de produccin de Trigo PrimaveraVerano obtenidos durante el quinquenio 2004-2008
Estado Tlaxcala Muy alta produccin (Produccin municipal mayor a 1,850 toneladas) 98,115 Toneladas Tlaxco, Hueyotlipan, Calpulalpan, Tetla de la Solidaridad, Nanacamilpa de Mariano Arista, Xaltocan, Terrenate, Muoz de Domingo Arenas, Espaita, Apizaco, Huamantla, Sanctrum de Lzaro Crdenas, Atlangatepec, Benito Jurez, Cuapiaxtla 51,850 Toneladas Sombrerete, Miguel Auza, Juan Aldama 19,416 Toneladas Juchitepec, Ixtapaluca, Texcoco 18,974 Toneladas Ocampo, San Felipe 12,296 Toneladas Poanas, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria 3,179 Toneladas Ojuelos de Jalisco 1,979 Toneladas Asuncin Nochixtln 205,809 Toneladas

Zacatecas Mxico Guanajuato Durango Jalisco Oaxaca TOTAL

La dispersin geogrfica de la produccin de Trigo se muestra en la Figura 37.

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Figura 37. Clasificacin municipal de los volmenes de produccin de trigo, Primavera-Verano 2004-2008

Fuente: Elaboracin propia con datos de produccin de SAGARPA-SIAP (2004-2008) sobre el Marco Geoestadstico Municipal 2005 del INEGI.

La lista completa de municipios as como la clasificacin de produccin de trigo obtenida para cada municipio se muestra en las bases de datos anexas a este proyecto.
Trigo Otoo-Invierno

La produccin de trigo Otoo-Invierno 2008 obtenida es de 3.8 millones de toneladas a partir de una superficie de 670 mil hectreas con una siniestrabilidad de 2% y rendimientos promedio de 5.8 toneladas por hectrea (Tabla 32).
Tabla 32. Estadsticas nacionales de produccin de trigo durante el ciclo Otoo-Invierno 2004-2008
Ao Superficie Sembrada (Ha) 428,631 539,942 542,548 562,142 670,222 Superficie Cosechada (Ha) 414,817 534,068 528,272 552,837 658,639 Superficie Siniestrada (Ha) 13,814 5,874 14,276 9,305 11,583 Produccin (Ton) 2,139,740 2,813,884 3,086,979 3,217,473 3,835,831 Rendimiento (Ton/Ha) 5.16 5.27 5.84 5.82 5.82 Precio Medio Rural (Pesos/Ton) 1,662.93 1,623.31 1,657.79 2,045.11 3,786.46 Valor de la Produccin (miles de pesos) 3,558,231 4,567,816 5,117,568 6,580,087 14,524,209

2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: SAGARPA-SIAP consultado durante noviembre de 2009.

Estratificando de manera optimizada los volmenes de produccin de trigo de los 2,454 municipios de Mxico se obtienen los rangos de produccin que se detallan en la Tabla 33 y que contienen el
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promedio de los ltimos 5 aos de produccin (2004-2008). El 90% de la produccin de trigo (2.7 millones de toneladas) se obtiene en 53 municipios que producen ms de 7,875 toneladas por municipio.
Tabla 33. Estratos de produccin de trigo Otoo-Invierno 2004-2008
Estrato Rango del estrato (toneladas) De 0 a 175 De 175 a 800 De 800 a 3,100 De 3,100 a 7,875 Ms de 7,875 Nmero de Municipios Produccin obtenida (toneladas) 10,994 31,721 73,109 194,400 2,722,307 3,032,531 Porcentaje de la produccin nacional obtenida 0.0 0.4 1.0 2.4 6.4 89.8 100.0

Sin cultivo Muy baja produccin Baja produccin Produccin regular Alta produccin Muy alta produccin TOTAL

2,011 222 87 45 36 53 2,454

Fuente: Elaboracin propia con base en la informacin oficial publicada por SAGARPA-SIAP.

Los principales municipios productores de trigo se encuentran en Sonora, Guanajuato, Baja California donde se encuentran 2.34 millones de toneladas de trigo (77%del total nacional) que se producen durante el ciclo Otoo-Invierno.
Tabla 34. Clasificacin descendente de municipios segn los volmenes de produccin de trigo OtooInvierno obtenidos durante el quinquenio 2004-2008
Estado Sonora Muy alta produccin (Produccin municipal mayor a 7,875 toneladas) 1,306,929 toneladas Cajeme, Navojoa, Etchojoa, Benito Jurez, Huatabampo, Guaymas, San Luis Ro Colorado, Bcum, Hermosillo, San Ignacio Ro Muerto, Caborca 562,033 toneladas Pnjamo, Irapuato, Salamanca, Abasolo, Valle de Santiago, Salvatierra, Villagrn, Cortazar, Manuel Doblado, Yuriria, Cuermaro, Huanmaro, Jaral del Progreso, Pursima del Rincn, Celaya, Pueblo Nuevo 481,804 toneladas Mexicali 118,577 toneladas La Barca, Ayotln, Poncitln, Jamay, Zapotln del Rey, Tototln 95,269 toneladas Jos Sixto Verduzco, Vista Hermosa, Penjamillo, Purundiro, Tanhuato, Zamora, Ixtln 61,265 toneladas Ahumada, Ascensin, Nuevo Casas Grandes, Buenaventura, Janos 55,783 toneladas Ahome, Sinaloa, Guasave, Angostura 21,002 toneladas Comond 19,646 toneladas Los Ramones, Gral. Tern 2,722,307 Toneladas

Guanajuato

Baja California Jalisco Michoacn Chihuahua Sinaloa Baja California Sur Nuevo Len TOTAL

La expresin geogrfica de esta distribucin se aprecia en el mapa de la Figura 38.

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Figura 38. Clasificacin municipal de los volmenes de produccin de trigo Otoo-Invierno, 2004-2008

Fuente: Elaboracin propia con datos de produccin de SAGARPA-SIAP (2004-2008) sobre el Marco Geoestadstico Municipal 2005 del INEGI.

La lista completa de municipios as como la clasificacin de produccin de trigo obtenida para cada municipio se muestra en las bases de datos anexas a este proyecto.
Caso Arroz Arroz Primavera-Verano

En el ciclo Primavera-Verano del 2008 se obtuvo en una produccin de 200 mil toneladas de arroz a partir de una frontera de 47 mil hectreas, con una siniestrabilidad de 2.9% y un rendimiento nacional medio de 4.4 toneladas por hectrea (Tabla 35).
Tabla 35. Estadsticas nacionales de produccin de arroz durante el ciclo Primavera-Verano 2004-2008
Ao Superficie Sembrada (Ha) 60,716 55,476 65,167 63,944 47,152 Superficie Cosechada (Ha) 56,050 48,658 61,852 61,357 45,807 Superficie Siniestrada (Ha) 4,666 6,818 3,315 2,587 1,346 Produccin (Ton) 237,552 241,095 287,072 243,876 200,478 Rendimiento (Ton/Ha) 4.24 4.95 4.64 3.97 4.38 Precio Medio Rural (Pesos/Ton) 1,840.16 1,923.31 1,936.69 2,102.87 3,673.04 Valor de la Produccin (miles de pesos) 437,133 463,701 555,969 512,838 736,365

2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: SIAP-SAGARPA consultado durante noviembre de 2009.

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Estratificando de manera optimizada los volmenes de produccin de arroz de los 2,454 municipios de Mxico se obtienen los rangos de produccin que se detallan en la Tabla 36 y que contienen el promedio de los ltimos 5 aos de produccin (2004-2008). El 70% de las 248 mil toneladas de arroz se obtienen en 17 municipios con volmenes municipales de produccin superiores a 3,725 toneladas.
Tabla 36. Estratos de produccin de Arroz Primavera-Verano 2004-2008
Estrato Rango del estrato (toneladas) De 0 a 200 De 200 a 575 De 575 a 1,225 De 1,225 a 3,725 Ms de 3,725 Nmero de Municipios Produccin obtenida (toneladas) 0 3,154 8,509 19,295 42,689 174,578 248,225 Porcentaje de la produccin nacional obtenida 0.0 1.3 3.4 7.8 17.2 70.3 100.0

Sin cultivo Muy baja produccin Baja produccin Produccin regular Alta produccin Muy alta produccin TOTAL

2,335 38 22 23 19 17 2,454

Fuente: Elaboracin propia con base en la informacin oficial publicada por SAGARPA-SIAP.

Tabla 37. Clasificacin descendente de municipios segn los volmenes de produccin de Arroz PrimaveraVerano obtenidos durante el quinquenio 2004-2008
Estado Campeche Tabasco Veracruz Michoacn Colima Nayarit Morelos Muy alta produccin (Produccin municipal mayor a 3,725 toneladas) 58,862 Toneladas Palizada, Champotn, Carmen, Escrcega 32,835 Toneladas Balancn, Crdenas, Emiliano Zapata, Huimanguillo 30,827 Toneladas Tres Valles, Tlalixcoyan, Cosamaloapan de Carpio 26,060 Toneladas Gabriel Zamora, Parcuaro 12,911 Toneladas Cuauhtmoc, Coquimatln 8,870 Toneladas Santiago Ixcuintla 4,214 Toneladas Cuautla

La expresin geogrfica de esta distribucin se aprecia en el mapa de la Figura 39.

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Figura 39. Clasificacin municipal de los volmenes de produccin de arroz Primavera-Verano, 2004-2008

Fuente: Elaboracin propia con datos de produccin de SAGARPA-SIAP (2004-2008) sobre el Marco Geoestadstico Municipal 2005 del INEGI.

La lista completa de municipios as como la clasificacin de produccin de arroz obtenida para cada municipio se muestra en las bases de datos anexas a este proyecto.
Arroz Otoo-Invierno

De acuerdo con informacin del SIAP-SAGARPA, durante el ciclo agrcola Otoo-Invierno 2008 se obtuvieron 21,728 toneladas, en una superficie sembrada de 6,224 hectreas, con una probabilidad de siniestro de 0.4% y con un rendimiento promedio nacional de 3.51 ton/ha (Tabla 38).
Tabla 38. Estadsticas nacionales de produccin de arroz durante el ciclo Otoo-Invierno 2004-2008
Ao Superficie Sembrada (Ha) 6,360 9,134 8,658 9,592 6,224 Superficie Cosechada (Ha) 6,340 8,821 8,618 9,592 6,199 Superficie Siniestrada (Ha) 20 313 40 25 Produccin (Ton) 40,988 50,055 50,178 50,822 21,728 Rendimiento (Ton/Ha) 6.46 5.67 5.82 5.30 3.51 Precio Medio Rural (Pesos/Ton) 1,680.17 1,808.95 1,731.97 1,948.20 2,892.69 Valor de la Produccin (miles de pesos) 68,867 90,546 86,907 99,011 62,852

2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: SAGARPA-SIAP consultado durante noviembre de 2009.

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Estratificando de manera optimizada los volmenes de produccin de arroz de los 2,454 municipios de Mxico se obtienen los rangos de produccin que se detallan en la Tabla 39 y que contienen el promedio de los ltimos 5 aos de produccin (2004-2008). El 70.3% de la produccin es obtenida de 17 municipios con producciones superiores a las 3,725 toneladas, en segundo lugar el 17.2% la aportaron 19 municipios con producciones que van de 1,225 a 3,725 toneladas (Tabla 39).
Tabla 39. Estratos de produccin de arroz Otoo-Invierno 2004-2008
Estrato Rango del estrato (toneladas) De 0 a 75 De 200 a 575 De 575 a 1,225 De 1,225 a 3,725 Ms de 3,725 Nmero de Municipios Produccin obtenida (toneladas) 0 3,154 8,509 19,295 42,689 174,578 248,225 Porcentaje de la produccin nacional obtenida 0.0 1.3 3.4 7.8 17.2 70.3 100.0

Sin cultivo Muy baja produccin Baja produccin Produccin regular Alta produccin Muy alta produccin TOTAL

2,335 38 22 23 19 17 2,454

Fuente: Elaboracin propia con base en la informacin oficial publicada por SAGARPA-SIAP

La clasificacin de estos municipios permite identificar municipios con muy altos y altos volmenes de produccin de arroz que se listan en la Tabla 40. Destacan municipios caractersticos como Santiago Ixcuintla en Nayarit; Culiacn, Sinaloa; Palizada, Campeche y el Mante, Tamaulipas.
Tabla 40. Clasificacin descendente de municipios segn los volmenes de produccin de Arroz OtooInvierno obtenidos durante el quinquenio 2004-2008
Estado Nayarit Sinaloa Campeche Tamaulipas Chihuahua Muy alta produccin (Produccin municipal mayor a 3,725 toneladas) 11,807 Toneladas Santiago Ixcuintla 9,114 Toneladas Culiacn 5,199 Toneladas Palizada 4,830 Toneladas El Mante Alta produccin (Produccin municipal entre 1,225 y 3,725 toneladas) 3,670 Toneladas San Blas

3,061 Toneladas Carmen, Escrcega

Michoacn Tabasco Zacatecas Colima Durango

12,023 Toneladas Janos, Nuevo Casas Grandes, Casas Grandes, Ascensin, Buenaventura 3,742 Toneladas Gabriel Zamora, Parcuaro 3,159 Toneladas Balancn 2,400 Toneladas Fresnillo 1,957 Toneladas Tecomn 1,232 Toneladas Durango

La expresin geogrfica de esta distribucin se aprecia en el mapa de la Figura 40.

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Figura 40. Clasificacin municipal de los volmenes de produccin de arroz Otoo-Invierno, 2004-2008

Fuente: Elaboracin propia con datos de produccin de SAGARPA-SIAP (2004-2008) sobre el Marco Geoestadstico Municipal 2005 del INEGI.

La lista completa de municipios as como la clasificacin de produccin de arroz obtenida para cada municipio se muestra en las bases de datos anexas a este proyecto.
4.1.2. Geografa de granos industriales (avena, cebada y sorgo)
Caso Avena

Los volmenes de produccin de avena se ha dividido en dos ciclos de produccin: Primavera-Verano y Otoo-Invierno, mismos que se detallan a continuacin.
Avena Primavera-Verano

Durante el ciclo Primavera-Verano 2008 en Mxico se sembraron 98,295 hectreas de avena, en las cuales se obtuvieron 126 mil toneladas, con un rendimiento promedio nacional de 1.34 ton/ha y una probabilidad de siniestro de 3.9%.

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Tabla 41. Estadsticas nacionales de produccin de avena durante el ciclo Primavera-Verano 2004-2008
Ao Superficie Sembrada (Ha) 80,187 73,111 65,447 66,671 98,295 Superficie Cosechada (Ha) 57,592 66,064 62,885 64,766 94,442 Superficie Siniestrada (Ha) 22,595 7,047 2,562 1,906 3,853 Produccin (Ton) 74,157 91,214 99,440 98,121 126,408 Rendimiento (Ton/Ha) 1.29 1.38 1.58 1.52 1.34 Precio Medio Rural (Pesos/Ton) 2,072.11 2,101.88 1,982.72 2,017.44 1,976.19 Valor de la Produccin (miles de pesos) 153,661 191,721 197,160 197,952 249,806

2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: SAGARPA-SIAP consultado durante noviembre de 2009.

Estratificando de manera optimizada los volmenes de produccin de avena de los 2,454 municipios de Mxico se obtienen los rangos de produccin que se detallan en la Tabla 42 y que contienen el promedio de los ltimos 5 aos de produccin (2004-2008). Durante el ciclo Primavera-Verano 2008 el 77.6% del volumen de produccin se obtuvo en 10 municipios (con produccin superior a 1,500 toneladas), el 11.3% del volumen de produccin se cosecho de 12 municipios (con produccin que va de 700 a 1,500 toneladas).
Tabla 42. Estratos de produccin de Avena Primavera-Verano 2004-2008
Estrato Rango del estrato (toneladas) De 0 a 75 De 75 a 225 De 225 a 700 De 700 a 1,500 Ms de 1,500 Nmero de Municipios Produccin obtenida (toneladas) 0 758 2,261 8,919 12,179 83,647 107,763 Porcentaje de la produccin nacional obtenida 0.7 2.1 8.3 11.3 77.6 100.0

Sin cultivo Muy baja produccin Baja produccin Produccin regular Alta produccin Muy alta produccin TOTAL

2,368 24 17 23 12 10 2,454

Fuente: Elaboracin propia con base en la informacin oficial publicada por SAGARPA-SIAP.

La clasificacin de estos municipios permite identificar municipios con muy altos volmenes de produccin de avena que se listan en la Tabla 43. Estos municipios se localizan en tres estados de Mxico: Chihuahua (Namiquipa, Riva Palacio, Casihuiriachi, Guerrero y Cuauhtmoc); Estado de Mxico (Nicols Romero, Texcaltitlan, Coatepec Harinas y Hueypoxtla) y Durango, Durango.
Tabla 43. Clasificacin descendente de municipios segn los volmenes de produccin de Avena PrimaveraVerano obtenidos durante el quinquenio 2004-2008
Estado Chihuahua Estado de Mxico Durango TOTAL Muy alta produccin (Produccin municipal mayor a 1,500 toneladas) 66,844 toneladas Namiquipa, Riva Palacio, Cusihuiriachi, Guerrero y Cuauhtmoc 11,858 toneladas Nicols Romero, Texcaltitln, Coatepec Harinas y Hueypoxtla 4,944 toneladas Durango 83,647 toneladas

La expresin geogrfica de esta distribucin se aprecia en el mapa de la Figura 41.

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Figura 41. Clasificacin municipal de los volmenes de produccin de avena Primavera-Verano, 2004-2008

Fuente: Elaboracin propia con datos de produccin de SAGARPA-SIAP (2004-2008) sobre el Marco Geoestadstico Municipal 2005 del INEGI.

La lista completa de municipios as como la clasificacin de produccin de Avena obtenida para cada municipio se muestra en las bases de datos anexas a este proyecto.
Avena Otoo-Invierno

Conforme a datos del SIAP-SAGARPA, a nivel nacional durante el ciclo Otoo-Invierno 2008 se obtuvieron 21,728 toneladas de avena, en una superficie sembrada de 6,224 hectreas, con una probabilidad de siniestro de 0.4% y con un rendimiento promedio nacional de 3.5 toneladas por hectrea (Tabla 44).
Tabla 44. Estadsticas nacionales de produccin de avena durante el ciclo Otoo-Invierno 2004-2008
Ao Superficie Sembrada (Ha) 7,295 10,480 13,457 7,948 6,224 Superficie Cosechada (Ha) 7,266 10,445 13,335 7,517 6,199 Superficie Siniestrada (Ha) 29 35 122 431 25 Produccin (Ton) 24,713 35,872 53,057 26,523 21,728 Rendimiento (Ton/Ha) 3.4 3.4 4.0 3.5 3.5 Precio Medio Rural (Pesos/Ton) 2,614 2,349 2,269 2,164 2,893 Valor de la Produccin (miles de pesos) 64,612 84,254 120,411 57,384 62,852

2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: SAGARPA-SIAP consultado durante noviembre de 2009.

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Estratificando de manera optimizada los volmenes de produccin de avena de los 2,454 municipios de Mxico se obtienen los rangos de produccin que se detallan en la Tabla 45 y que contienen el promedio de los ltimos 5 aos de produccin (2004-2008). El 53.2% de la produccin de avena durante el ciclo Otoo-Invierno del quinquenio analizado se obtuvo de 5 municipios que tienen un nivel de produccin superior a 2,600 toneladas.
Tabla 45. Estratos de produccin de Avena Otoo-Invierno 2004-2008
Estrato Rango del estrato (toneladas) De 0 a 75 De 75 a 175 De 175 a 400 De 400 a 2,600 Ms de 2,600 Nmero de Municipios Produccin obtenida (toneladas) 357 1,452 1,899 13,159 19,139 36,006 Porcentaje de la produccin nacional obtenida 1.0 4.0 5.3 36.5 53.2 100.0

Sin cultivo Muy baja produccin Baja produccin Produccin regular Alta produccin Muy alta produccin TOTAL

2,408 10 12 7 12 5 2,454

Fuente: Elaboracin propia con base en la informacin oficial publicada por SAGARPA-SIAP.

La clasificacin de estos municipios permite identificar municipios con muy altos y altos volmenes de produccin de avena que se listan en la Tabla 46. Los municipios con muy alta produccin se ubican en Chihuahua (Asencin, Janos y Nuevo Casas Grandes); Durango, Durango y en Fresnillo, Zacatecas. Por su parte, los municipios catalogados como de alta produccin se localizan en los estados de Chihuahua, Durango, Zacatecas y Sonora.
Tabla 46. Clasificacin descendente de municipios segn los volmenes de produccin de Avena OtooInvierno obtenidos durante el quinquenio 2004-2008
Estado Chihuahua Muy alta produccin (Produccin municipal mayor a 2,600 toneladas) 10,283 toneladas Ascensin, Janos, Nuevo Casas Grandes 5,158 toneladas Durango 3,698 toneladas Fresnillo Alta produccin (Produccin municipal entre 400 a 2,600 toneladas) 9,163 toneladas Casas Grandes, Ahumada, Buenaventura, Cusihuiriachi, Cuauhtmoc, Namiquipa, Aldama 2,781 toneladas Guadalupe Victoria, Nombre de Dios, Cuencam 800 toneladas Sain Alto 415 toneladas Cajeme 13,159 toneladas

Durango Zacatecas Sonora TOTAL

19,139 toneladas

La expresin geogrfica de esta distribucin se aprecia en el mapa de la Figura 42.

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Figura 42. Clasificacin municipal de los volmenes de produccin de avena Otoo-Invierno, 2004-2008

Fuente: Elaboracin propia con datos de produccin de SAGARPA-SIAP (2004-2008) sobre el Marco Geoestadstico Municipal 2005 del INEGI.

La lista completa de municipios as como la clasificacin de produccin de Avena obtenida para cada municipio se muestra en las bases de datos anexas a este proyecto.
Caso Cebada Cebada Primavera-Verano

La informacin recabada del SIAP-SAGARPA para el quinquenio 2004-2008, indica que se obtuvo una produccin nacional de cebada en el ciclo Primavera-Verano 2008 de 550 mil toneladas en una superficie sembrada de 282 mil hectreas, con una probabilidad de siniestro de 4.2% y un rendimiento medio nacional de 2.0 toneladas por hectrea cosechada (Tabla 47).
Tabla 47. Estadsticas nacionales de produccin de Cebada durante el ciclo Primavera-Verano 2004-2008
Ao Superficie Sembrada (Ha) 245,313 273,719 276,528 259,506 282,482 Superficie Cosechada (Ha) 239,857 247,120 269,372 246,295 270,621 Superficie Siniestrada (Ha) 5,456 26,599 7,156 13,211 11,861 Produccin (Ton) 457,490 457,250 625,876 430,631 550,474 Rendimiento (Ton/Ha) 1.9 1.9 2.3 1.8 2.0 Precio Medio Rural (Pesos/Ton) 1,833 1,713 1,974 2,168 3,242 Valor de la Produccin (miles de pesos) 838,497 783,457 1,235,544 933,447 1,784,819

2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: SAGARPA-SIAP consultado durante noviembre de 2009.

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Estratificando de manera optimizada los volmenes de produccin de cebada de los 2,454 municipios de Mxico se obtienen los rangos de produccin que se detallan en la Tabla 48 y que contienen el promedio de los ltimos 5 aos de produccin (2004-2008). Los principales municipios que aportan la casi tres cuartas partes de la produccin (74.4%) son 26 municipios que producen ms de 5,925 toneladas, seguido de 23 municipios que aportan un 16.9% adicional de produccin de cebada durante el ciclo Primavera-Verano.
Tabla 48. Estratos de produccin de Cebada Primavera-Verano 2004-2008
Estrato Rango del estrato (toneladas) De 0 a 175 De 175 a 550 De 550 a 1,725 De 1,725 a 5,925 Ms de 5,925 Nmero de Municipios Produccin obtenida (toneladas) 5,270 12,128 27,101 86,743 381,270 512,512 Porcentaje de la produccin nacional obtenida 1.0 2.4 5.3 16.9 74.4 100.0

Sin cultivo Muy baja produccin Baja produccin Produccin regular Alta produccin Muy alta produccin TOTAL

2,235 106 39 25 23 26 2,454

Fuente: Elaboracin propia con base en la informacin oficial publicada por SAGARPA-SIAP.

La clasificacin de estos municipios permite identificar municipios con muy altos volmenes de produccin de cebada que se listan en la Tabla 49. Los principales municipios con respecto al volumen de produccin de cebada durante el ciclo Primavera-Verano se ubican en el centro de Mxico, en donde destacan los municipios de Apan, Singuilucan, Almoloya, Zempoala, Tepeapulco, Cuautepec de Hinojosa, Zapotln de Jurez, Tlanalapa, Epazoyucan, Tizayuca, y Tolcayuca, correspondientes al Estado de Hidalgo; adems sobresalen los municipios de Tlaxco, Calpulalpan, Hueyotlipan, Nanacamilpa de Mariano, Arista, Espaita, y Atlangatepec del estado de Tlaxcala, entre otros.
Tabla 49. Clasificacin descendente de municipios segn los volmenes de produccin de Cebada PrimaveraVerano obtenidos durante el quinquenio 2004-2008
Estado Hidalgo Muy alta produccin (Produccin municipal mayor a 5,925 toneladas) 193,170 toneladas Apan, Singuilucan, Almoloya, Zempoala, Tepeapulco, Cuautepec de Hinojosa, Zapotln de Jurez, Tlanalapa, Epazoyucan, Tizayuca, y Tolcayuca 82,924 toneladas Tlaxco, Calpulalpan, Hueyotlipan, Nanacamilpa de Mariano, Arista, Espaita, y Atlangatepec 40,417 toneladas Axapusco, Temascalapa, Otumba, Nopaltepec 27,255 toneladas Cuyoaco, Chignahuapan 21,484 toneladas Sombrerete 16,021 toneladas Ocampo, San Felipe 381,270 toneladas

Tlaxcala Estado de Mxico Puebla Zacatecas Guanajuato TOTAL

La expresin geogrfica de esta distribucin se aprecia en el mapa de la Figura 43.

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Figura 43. Clasificacin municipal de los volmenes de produccin de cebada Primavera-Verano, 2004-2008

Fuente: Elaboracin propia con datos de produccin de SAGARPA-SIAP (2004-2008) sobre el Marco Geoestadstico Municipal 2005 del INEGI.

La lista completa de municipios as como la clasificacin de produccin de Cebada obtenida para cada municipio se muestra en las bases de datos anexas a este proyecto.
Cebada Otoo-Invierno

De acuerdo con informacin del SIAP-SAGARPA durante el quinquenio 2004-2008, se aprecia que la produccin nacional de cebada en el ciclo Primavera-Verano 2008 fue de 230 mil toneladas, mismas que fueron obtenidas de una superficie sembrada de 40 mil hectreas, con una probabilidad de siniestro de 0.2% y un rendimiento promedio nacional de 5.8 toneladas por hectrea cosechada (Tabla 50).
Tabla 50. Estadsticas nacionales de produccin de Cebada durante el ciclo Otoo-Invierno 2004-2008
Ao Superficie Sembrada (Ha) 86,843 58,982 46,196 40,764 40,214 Superficie Cosechada (Ha) 85,985 58,974 46,060 40,059 40,149 Superficie Siniestrada (Ha) 858 8 136 705 65 Produccin (Ton) 474,050 303,436 243,421 222,444 230,705 Rendimiento (Ton/Ha) 5.5 5.2 5.3 5.6 5.8 Precio Medio Rural (Pesos/Ton) 1,749 1,888 1,753 2,169 3,305 Valor de la Produccin (miles de pesos) 829,223 572,974 426,619 482,370 762,393

2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: SAGARPA-SIAP consultado durante noviembre de 2009.

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Estratificando de manera optimizada los volmenes de produccin de cebada de los 2,454 municipios de Mxico se obtienen los rangos de produccin que se detallan en la Tabla 51 y que contienen el promedio de los ltimos 5 aos de produccin (2004-2008). Los principales municipios que aportan el 86.9% de la produccin en el ciclo Otoo-Invierno 2008 son 19 municipios que producen ms de 2,020 toneladas.
Tabla 51. Estratos de produccin de Cebada Otoo-Invierno 2004-2008
Estrato Rango del estrato (toneladas) De 0 a 100 De 100 a 400 De 400 a 1,075 De 1,075 a 2,020 Ms de 2,020 Nmero de Municipios Produccin obtenida (toneladas) 1,447 4,838 10,778 22,501 263,581 303,144 Porcentaje de la produccin nacional obtenida 0.5 1.6 3.6 7.4 86.9 100.0

Sin cultivo Muy baja produccin Baja produccin Produccin regular Alta produccin Muy alta produccin TOTAL

2,341 43 21 15 15 19 2,454

Fuente: Elaboracin propia con base en la informacin oficial publicada por SAGARPA-SIAP.

La clasificacin de estos municipios permite identificar municipios con muy altos volmenes de produccin de cebada que se listan en la Tabla 52. Los municipios Valle de Santiago, Salamanca, Irapuato, Jaral del Progreso, Cortazar, Abasolo, Pnjamo, Villagrn, Salvatierra, Huanmaro, Celaya, Pueblo Nuevo, Cuermaro, Santa Cruz de Juventino Rosas, y Yuriria pertenecientes al Estado de Guanajuato destacan como los principales productores de cebada durante el ciclo Otoo-Invierno; adems sobresalen Vista Hermosa y Jos Sixto Verduzco del Estado de Michoacn.
Tabla 52. Clasificacin descendente de municipios segn los volmenes de produccin de Cebada OtooInvierno obtenidos durante el quinquenio 2004-2008
Estado Guanajuato Muy alta produccin (Produccin municipal mayor a 2,020 toneladas) 250,301 toneladas Valle de Santiago, Salamanca, Irapuato, Jaral del Progreso, Cortazar, Abasolo, Pnjamo, Villagrn, Salvatierra, Huanmaro, Celaya, Pueblo Nuevo, Cuermaro, Santa Cruz de Juventino Rosas, y Yuriria 7,038 toneladas Vista Hermosa y Jos Sixto Verduzco 3,526 toneladas Ensenada 2,716 toneladas Pedro Escobedo 263,581 toneladas

Michoacn Baja California Quertaro TOTAL

La expresin geogrfica de esta distribucin se aprecia en el mapa de la Figura 44.

83

Figura 44. Clasificacin municipal de los volmenes de produccin de cebada Otoo-Invierno, 2004-2008

Fuente: Elaboracin propia con datos de produccin de SAGARPA-SIAP (2004-2008) sobre el Marco Geoestadstico Municipal 2005 del INEGI.

La lista completa de municipios as como la clasificacin de produccin de Cebada obtenida para cada municipio se muestra en las bases de datos anexas a este proyecto.
Caso Sorgo Sorgo Primavera-Verano

De acuerdo con la informacin del SIAP-SAGARPA, durante el ciclo agrcola Primavera-Verano 2008 se obtuvo una produccin nacional de sorgo de 4.2 millones de toneladas con una superficie sembrada de 1.1 millones de hectreas, con una probabilidad de siniestro de 6.5% y un rendimiento promedio nacional de 4.1 ton/ha (Tabla 53).
Tabla 53. Estadsticas nacionales de produccin de Sorgo durante el ciclo Primavera-Verano 2004-2008
Ao Superficie Sembrada (Ha) 1,088,271 1,074,992 1,002,630 1,059,173 1,120,437 Superficie Cosechada (Ha) 975,536 856,273 848,453 978,791 1,047,156 Superficie Siniestrada (Ha) 112,735 218,719 154,177 80,382 73,281 Produccin (Ton) 3,823,151 3,361,098 3,366,612 3,659,623 4,270,311 Rendimiento (Ton/Ha) 3.9 3.9 4.0 3.7 4.1 Precio Medio Rural (Pesos/Ton) 1,298 1,258 1,731 1,972 2,260 Valor de la Produccin (miles de pesos) 4,962,704 4,227,942 5,828,381 7,215,683 9,651,698

2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: SAGARPA-SIAP consultado durante noviembre de 2009.

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Estratificando de manera optimizada los volmenes de produccin de sorgo de los 2,454 municipios de Mxico se obtienen los rangos de produccin que se detallan en la Tabla 54 y que contienen el promedio de los ltimos 5 aos de produccin (2004-2008). El 75.3% de la produccin nacional de sorgo para el ciclo Primavera-Verano se obtuvo de 80 municipios catalogados como de muy alta produccin (con una produccin superior a las 11,475 toneladas), por su parte los municipios de alta produccin aportaron el 16.9%.
Tabla 54. Estratos de produccin de Sorgo Primavera-Verano 2004-2008
Estrato Rango del estrato (toneladas) De 0 a 475 De 475 a 1,475 De 1,475 a 2,900 De 2,900 a 11,475 Ms de 11,475 Nmero de Municipios Produccin obtenida (toneladas) 46,647 121,403 127,520 631,917 2,822,491 3,749,977 Porcentaje de la produccin nacional obtenida 0.0 1.2 3.2 3.4 16.9 75.3 100.0

Sin cultivo Muy baja produccin Baja produccin Produccin regular Alta produccin Muy alta produccin TOTAL

1,779 295 134 62 104 80 2,454

Fuente: Elaboracin propia con base en la informacin oficial publicada por SAGARPA-SIAP

La clasificacin de estos municipios permite identificar municipios con muy altos volmenes de produccin de sorgo que se listan en la Tabla 55. Los municipios catalogados como de muy alta produccin de sorgo para el ciclo agrcola Primavera-Verano se ubican en 13 entidades federativas, entre las cuales destacan los municipios de Pnjamo, Salamanca, Irapuato, Abasolo, Valle de Santiago, Acmbaro, Manuel Doblado, Santa Cruz de Juventino Rosas, Villagrn, Romita, Yuriria, Cuermaro, Huanmaro, Len, Salvatierra, Celaya, Silao, San Francisco del Rincn, Cortazar, Tarimoro, Pueblo Nuevo, Pursima del Rincn, y Jercuaro, correspondientes al Estado de Guanajuato. De Sinaloa destacan los municipios de Ahome, Guasave, Culiacn, El Fuerte, Mocorito, Angostura, Mazatln, Salvador Alvarado, y Navolato. Por su parte Tamaulipas tiene como principales productores a los siguientes municipios: Gonzlez, Casas, San Carlos, Gmez, Altamira, Padilla, Victoria, Abasolo, Mndez, Jimnez, San Fernando, Llera, El Mante, e Hidalgo.
Tabla 55. Clasificacin descendente de municipios segn los volmenes de produccin de Sorgo PrimaveraVerano obtenidos durante el quinquenio 2004-2008
Estado Muy alta produccin (Produccin municipal mayor a 11,475 toneladas) 1,329,334 toneladas Pnjamo, Salamanca, Irapuato, Abasolo, Valle de Santiago, Acmbaro, Manuel Doblado, Santa Cruz de Juventino Rosas, Villagrn, Romita, Yuriria, Cuermaro, Huanmaro, Len, Salvatierra, Celaya, Silao, San Francisco del Rincn, Cortazar, Tarimoro, Pueblo Nuevo, Pursima del Rincn, y Jercuaro 441,284 toneladas Ahome, Guasave, Culiacn, Sinaloa, El Fuerte, Mocorito, Angostura, Mazatln, Salvador Alvarado, y Navolato 379,762 toneladas Gonzlez, Casas, San Carlos, Gmez, Altamira, Padilla, Victoria, Abasolo, Mndez, Jimnez, San Fernando, Llera, El Mante, e Hidalgo 303,102 toneladas Purundiro, Jos Sixto Verduzco, Tepalcatepec, Penjamillo, Ecuandureo, La Piedad, Angamacutiro, Pajacuarn, Chavinda, Apatzingn, Tanhuato, y lvaro Obregn 146,313 toneladas Yecapixtla,Tepalcingo, Jonacatepec, Axochiapan, Jantetelco, Ayala, y Cuautla 58,179 toneladas Teocuitatln de Corona, Zacoalco de Torres, Degollado, y Jilotln de los Dolores 43,651 toneladas

Guanajuato Sinaloa

Tamaulipas

Michoacn Morelos Jalisco Quertaro

85

Estado Pedro Escobedo, y San Juan del Ro 31,109 toneladas Namiquipa y Buenaventura 26,058 toneladas Ebano 24,252 toneladas Gral. Tern y Los Ramones 13,805 toneladas Tepexco 12,984 toneladas San Luis Ro Colorado 12,659 toneladas Mexicali 2,822,491 toneladas

Muy alta produccin (Produccin municipal mayor a 11,475 toneladas)

Chihuahua San Luis Potos Nuevo Len Puebla Sonora Baja California TOTAL

La expresin geogrfica de esta distribucin se aprecia en el mapa de la Figura 45.

Figura 45. Clasificacin municipal de los volmenes de produccin de sorgo Primavera-Verano, 2004-2008

Fuente: Elaboracin propia con datos de produccin de SAGARPA-SIAP (2004-2008) sobre el Marco Geoestadstico Municipal 2005 del INEGI.

La lista completa de municipios as como la clasificacin de produccin de Sorgo obtenida para cada municipio se muestra en las bases de datos anexas a este proyecto.

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Sorgo Otoo-Invierno

De acuerdo con datos del SIAP-SAGARPA durante el ciclo agrcola Otoo-Invierno 2008 se produjeron 2.3 millones de toneladas, en una superficie sembrada de 816,876 toneladas, con una probabilidad de siniestro de 2.5% y un rendimiento promedio de 2.9 toneladas por hectrea (Tabla 56).
Tabla 56. Estadsticas nacionales de produccin de Sorgo durante el ciclo Otoo-Invierno 2004-2008
Ao Superficie Sembrada (Ha) 865,450 826,255 794,933 809,801 816,876 Superficie Cosechada (Ha) 857,008 742,962 751,977 796,184 796,860 Superficie Siniestrada (Ha) 8,442 83,293 42,956 13,617 20,016 Produccin (Ton) 3,181,203 2,163,287 2,151,906 2,543,297 2,322,739 Rendimiento (Ton/Ha) 3.7 2.9 2.9 3.2 2.9 Precio Medio Rural (Pesos/Ton) 1,366 1,100 1,305 1,856 2,404 Valor de la Produccin (miles de pesos) 4,345,428 2,379,192 2,808,970 4,719,775 5,583,612

2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: SAGARPA-SIAP consultado durante noviembre de 2009.

Estratificando de manera optimizada los volmenes de produccin de sorgo de los 2,454 municipios de Mxico se obtienen los rangos de produccin que se detallan en la Tabla 57 y que contienen el promedio de los ltimos 5 aos de produccin (2004-2008). Es de destacar que el 93.4% de la produccin de sorgo correspondiente al ciclo agrcola Otoo-Invierno se obtuvo de 33 municipios que producen ms de 2,020 toneladas.
Tabla 57. Estratos de produccin de Sorgo Otoo-Invierno 2004-2008
Estrato Rango del estrato (toneladas) De 0 a 100 De 100 a 400 De 400 a 1,075 De 1,075 a 2,020 Ms de 2,020 Nmero de Municipios Produccin obtenida (toneladas) 5,257 21,953 37,155 99,859 2,323,887 2,488,110 Porcentaje de la produccin nacional obtenida 0.0 0.2 0.9 1.5 4.0 93.4 100.0

Sin cultivo Muy baja produccin Baja produccin Produccin regular Alta produccin Muy alta produccin TOTAL

2,185 110 64 33 29 33 2,454

Fuente: Elaboracin propia con base en la informacin oficial publicada por SAGARPA-SIAP.

La clasificacin de estos municipios permite identificar municipios con muy altos y altos volmenes de produccin de maz que se listan en la Tabla 58. El principal estado productor de sorgo durante el ciclo Otoo-Invierno es Tamaulipas, en el cual destacan los estados de Matamoros, Ro Bravo, San Fernando, Valle Hermoso, Reynosa, Mndez, Altamira, Gonzlez, El Mante, Camargo, Padilla, Soto la Marina, y Miguel Alemn.
Tabla 58. Clasificacin descendente de municipios segn los volmenes de produccin de Sorgo OtooInvierno obtenidos durante el quinquenio 2004-2008
Estado Tamaulipas Muy alta produccin (Produccin municipal mayor a 2,020 toneladas) 1,918,243 toneladas Matamoros, Ro Bravo, San Fernando, Valle Hermoso, Reynosa, Mndez, Altamira, Gonzlez, El Mante, Camargo, Padilla, Soto la Marina, y Miguel Alemn 268,358 toneladas Tecuala, Rosamorada, Acaponeta, Tuxpan, Santiago Ixcuintla, Ruz, y Compostela 39,981 toneladas Ebano, y Tamun 35,501 toneladas Gral. Tern, Los Ramones, Anhuac, y Pesquera

Nayarit San Luis Potos Nuevo Len

87

Estado Veracruz Sinaloa Tabasco Michoacn TOTAL 30,647 toneladas Pnuco, Texistepec, Sayula de Alemn 12,283 toneladas Mazatln, El Fuerte 9,523 toneladas Balancn 9,351 toneladas Tepalcatepec

Muy alta produccin (Produccin municipal mayor a 2,020 toneladas)

2,323,887 toneladas

La expresin geogrfica de esta distribucin se aprecia en el mapa de la Figura 46.

Figura 46. Clasificacin municipal de los volmenes de produccin de sorgo Otoo-Invierno, 2004-2008

Fuente: Elaboracin propia con datos de produccin de SAGARPA-SIAP (2004-2008) sobre el Marco Geoestadstico Municipal 2005 del INEGI.

La lista completa de municipios as como la clasificacin de produccin de Sorgo obtenida para cada municipio se muestra en las bases de datos anexas a este proyecto.
4.1.3. Geografa de oleaginosas (crtamo, girasol, soya y canola)

La geografa de la produccin de oleaginosas analizadas en este proyecto abarca a los cultivos de Crtamo, Girasol, Soya y Canola. Se mostrar la geografa para cada ciclo de cultivo que puede ser til en la planeacin y que constituye el panorama de la produccin aceitera del perodo 2004-2008.

88

Crtamo Crtamo Primavera-Verano

La produccin de crtamo en Mxico durante el ciclo Primavera-Verano para el quinquenio 20042008 cay de 4,112 toneladas en 2004 a 105 toneladas en 2008, debido a que paso de 4,336 hectreas a 103 durante el perodo mencionado. Durante 2008 se tuvo un rendimiento medio nacional de 1.02 toneladas por hectrea y una siniestrabilidad de cero (Tabla 59).
Tabla 59. Estadsticas nacionales de produccin de crtamo durante el ciclo Primavera-Verano 2004-2008
Ao Superficie Sembrada (Ha) 4,336 10 46 22 103 Superficie Cosechada (Ha) 4,336 10 46 22 103 Superficie Siniestrada (Ha) Produccin (Ton) 4,112 8 56 25 105 Rendimiento (Ton/Ha) 0.95 0.8 1.22 1.14 1.02 Precio Medio Rural (Pesos/Ton) 2,537.24 3,000.00 3,000.00 3,000.00 4,369.73 Valor de la Produccin (miles de pesos) 10,433 24 169 75 459

2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: Elaboracin propia con base en la informacin oficial publicada por SAGARPA-SIAP.

La clasificacin optimizada de municipios productores de crtamo define 5 estratos de produccin que se detallan en la Tabla 60 y que contienen el promedio de los ltimos 5 aos de produccin (2004-2008). Dos son los municipios que aportan el 76% de la produccin nacional de crtamo durante el mencionado quinquenio con producciones altas y muy altas.
Tabla 60. Estratos de produccin de crtamo Primavera-Verano 2004-2008
Estrato Rango del estrato (toneladas) De 0 a 40 De 40 a 80 De 80 a 250 De 250 a 500 Ms de 500 Nmero de Municipios Produccin obtenida (toneladas) 0 39 123 248 497 803 1,710 Porcentaje de la produccin nacional obtenida 0.0 2.3 7.2 14.5 29.1 47.0 100.0

Sin cultivo Muy baja produccin Baja produccin Produccin regular Alta produccin Muy alta produccin TOTAL

2,447 2 2 1 1 1 2,454

Fuente: Elaboracin propia con base en la informacin oficial publicada por SAGARPA-SIAP.

La clasificacin de estos municipios permite identificar a los estados de Sinaloa y Chihuahua como los estados donde existen municipios productores de Crtamo durante 2008. La relacin histrica permite sealar a los municipios de Guasave y Ahome como productores de crtamo en su poca de esplendor.
Tabla 61. Clasificacin descendente de municipios segn los volmenes de produccin de crtamo Primavera-Verano obtenidos durante el quinquenio 2004-2008
Estado Sinaloa TOTAL Muy alta produccin (Produccin municipal mayor a ms de 500 toneladas) 803 toneladas Guasave 69 Toneladas Alta produccin (Produccin municipal entre 250 y 500 toneladas) 497 toneladas Ahome 36 Toneladas

Fuente: Elaboracin propia con base en la informacin oficial publicada por SAGARPA-SIAP.

La expresin geogrfica de esta distribucin se aprecia en el mapa de la Figura 47.

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Figura 47. Clasificacin municipal de los volmenes de produccin de crtamo Primavera-Verano, 2004-2008

Fuente: Elaboracin propia con datos de produccin de SAGARPA-SIAP (2004-2008) sobre el Marco Geoestadstico Municipal 2005 del INEGI.

La lista completa de municipios as como la clasificacin de produccin de Crtamo obtenida para cada municipio se muestra en las bases de datos anexas a este proyecto.
Crtamo Otoo-Invierno

El ciclo Otoo-Invierno es el principal ciclo de produccin de Crtamo en Mxico. La produccin en el ciclo Otoo-Invierno 2008 oscila en las 95 mil toneladas con una superficie sembrada cercana a las 88 mil hectreas con rendimiento promedio de 1.4 toneladas por hectrea y una posibilidad de siniestro de 25.7% de la superficie sembrada (Tabla 62).
Tabla 62. Estadsticas nacionales de produccin de crtamo durante el ciclo Otoo-Invierno 2004-2008.
Ao Superficie Sembrada (Ha) 219,662.32 120,751.60 96,507.40 108,678.75 87,913.40 Superficie Cosechada (Ha) 207,674.62 86,947.00 69,837.40 93,118.75 65,312.00 Superficie Siniestrada (Ha) 11,987.70 33,804.60 26,670.00 15,560.00 22,601.40 Produccin (Ton) 226,758.19 94,414.13 73,480.00 113,309.15 95,726.14 Rendimiento (Ton/Ha) 1.09 1.09 1.05 1.22 1.47 Precio Medio Rural (Pesos/Ton) 2,351.32 2,255.40 2,337.17 2,361.32 3,705.36 Valor de la Produccin (miles de pesos) 533,182.03 212,941.86 171,735.35 267,559.06 354,699.88

2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: SIAP-SAGARPA consultado durante noviembre de 2009.

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La clasificacin de los municipios productores permite ubicar un primer estrato de 7 municipios con muy altos y altos volmenes de produccin que concentran el 54% de la produccin nacional de crtamo del ciclo Otoo-Invierno ubicados principalmente en el estado de Sonora; un segundo estrato de 8 municipios que concentran un adicional 33% de produccin se ubican en Baja California, Resto de Sonora y Sinaloa.
Tabla 63. Estratos de produccin de crtamo Otoo-Invierno 2004-2008
Estrato Rango del estrato (toneladas) De 0 a 200 De 200 a 500 De 500 a 1,900 De 1,900 a 6,100 Ms de 6,100 Nmero de Municipios Produccin obtenida (toneladas) 2,108 6,735 10,117 32,683 71,308 122,951 Porcentaje de la produccin nacional obtenida 1.7 5.5 8.2 26.6 58.0 100.0

Sin cultivo Muy baja produccin Baja produccin Produccin regular Alta produccin Muy alta produccin TOTAL

2,370 37 21 11 8 7 2,454

Fuente: Elaboracin propia con base en la informacin oficial publicada por SAGARPA-SIAP.

Entre los municipios con muy alta produccin de crtamo en el ciclo Otoo-Invierno destacan Cajeme, Bcum, San Ignacio Ro Muerto, Navojoa, Etchojoa, Benito Jurez en Sonora y Jamay en Jalisco; como municipios con alta produccin se ubican Comond y Mexicali en la Pennsula de Baja California, Guaymas y Huatabampo en Sinaloa, Mocorito y Salvador Alvarado en Sinaloa as como Gonzlez y El Mante en Tamaulipas.
Tabla 64. Clasificacin descendente de municipios segn los volmenes de produccin de crtamo OtooInvierno obtenidos durante el quinquenio 2004-2008.
Estado Sonora Muy alta produccin (Produccin municipal mayor a 6,100 toneladas) 63,345 toneladas Cajeme, Bcum, San Ignacio Ro Muerto, Navojoa, Etchojoa y Benito Jurez 7,963 toneladas Jamay Alta produccin (Produccin municipal entre 1,900 a 6,100 toneladas) 9,420 toneladas Huatabampo y Guaymas

Jalisco Baja California Sur Sinaloa Tamaulipas

Baja California 71,308 toneladas

2,504 toneladas Comondu 8,060 toneladas Salvador Alvarado y Mocorito 9,671 toneladas Gonzlez El Mante 3,028 toneladas Mexicali 32,683 toneladas

La expresin geogrfica de esta distribucin se aprecia en el mapa de la Figura 48.

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Figura 48. Clasificacin municipal de los volmenes de produccin de crtamo Otoo-Invierno, 2004-2008.

Fuente: Elaboracin propia con datos de produccin de SAGARPA-SIAP (2004-2008) sobre el Marco Geoestadstico Municipal 2005 del INEGI.

La lista completa de municipios as como la clasificacin de produccin de Crtamo obtenida para cada municipio se muestra en las bases de datos anexas a este proyecto.
Girasol Girasol Primavera-Verano

El SIAP no reporta datos para este cultivo y ciclo agrcola.

Girasol Otoo-Invierno

En el caso del Girasol Otoo-Invierno, se observa una drstica cada en la produccin pasando de 176 toneladas en 2006 a slo 5 toneladas en 2008 ya que pasaron de sembrarse 173 hectreas a 4 hectreas, entre 2006 y 2008 (Tabla 65).
Tabla 65. Estadsticas nacionales de produccin de Girasol durante el ciclo Otoo-Invierno 2004-2008
Ao Superficie Sembrada (Ha) 48 24 173 3 4 Superficie Cosechada (Ha) 48 22 173 3 4 Superficie Siniestrada (Ha) 2 Produccin (Ton) 125 31 176 7 5 Rendimiento (Ton/Ha) 2.6 1.5 1.0 2.0 1.5 Precio Medio Rural (Pesos/Ton) 4,102 2,418 4,942 6,465 6,026 Valor de la Produccin (miles de pesos) 510.8 75.2 869.2 44.6 32.1

2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: SIAP-SAGARPA consultado durante noviembre de 2009.

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Los estratos de produccin en este cultivo son muy escasos. Tan solo en el municipio de Campeche se produce el 67% de la produccin de girasol, junto con el municipio de Catazaj en el estado de Chiapas.
Tabla 66. Estratos de produccin de Girasol Otoo-Invierno 2004-2008
Estrato Rango del estrato (toneladas) De 0 a 5 De 5 a 15 De 15 a 25 De 25 a 45 Ms de 45 Nmero de Municipios Produccin obtenida (toneladas) 5 11 20 45 170 251 Porcentaje de la produccin nacional obtenida 2.0 4.2 8.1 17.9 67.8 100.0

Sin cultivo Muy baja produccin Baja produccin Produccin regular Alta produccin Muy alta produccin TOTAL

2,448 2 1 1 1 1 2,454

Fuente: Elaboracin propia con base en la informacin oficial publicada por SAGARPA-SIAP

Tabla 67. Clasificacin descendente de municipios segn los volmenes de produccin de Girasol OtooInvierno obtenidos durante el quinquenio 2004-2008
Estado Campeche Muy alta produccin (Produccin municipal mayor a 45 toneladas) 170 toneladas Campeche Alta produccin (Produccin municipal entre 25 y 45toneladas)

Chiapas 170 toneladas

45 toneladas Catazaj 45 toneladas

La expresin geogrfica de esta distribucin se aprecia en el mapa de la Figura 49.

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Figura 49. Clasificacin municipal de los volmenes de produccin de girasol Otoo-Invierno, 2004-2008

Fuente: Elaboracin propia con datos de produccin de SAGARPA-SIAP (2004-2008) sobre el Marco Geoestadstico Municipal 2005 del INEGI.

La lista completa de municipios as como la clasificacin de produccin de Girasol obtenida para cada municipio se muestra en las bases de datos anexas a este proyecto.
Soya Soya Primavera-Verano

La produccin de Soya durante el ciclo Primavera-Verano 2008 es de 152 mil toneladas a partir de una superficie de siembra de casi 88 mil hectreas con rendimientos de 2.0 toneladas por hectrea con probabilidad de siniestro de 14% (Tabla 68).
Tabla 68. Estadsticas nacionales de produccin de soya durante el ciclo Primavera-Verano 2004-2008
Ao Superficie Sembrada (Ha) 95,806 105,611 77,806 73,110 87,940 Superficie Cosechada (Ha) 88,225 95,602 53,945 62,533 75,614 Superficie Siniestrada (Ha) 7,581 10,009 23,861 10,577 12,326 Produccin (Ton) 132,298 186,371 80,491 88,346 152,883 Rendimiento (Ton/Ha) 1.5 2.0 1.5 1.4 2.0 Precio Medio Rural (Pesos/Ton) 2,720 2,294 2,607 3,642 4,553 Valor de la Produccin (miles de pesos) 359,820 427,568 209,853 321,781 695,999

2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: SIAP-SAGARPA consultado durante noviembre de 2009.

94

La estratificacin de los rangos de municipios con volmenes de produccin permite clasificar a los municipios en 5 clases: el estrato de municipios con muy alta produccin de soya (superior a 10 mil toneladas) incluye a 5 municipios de Tamaulipas, Chiapas y San Luis Potos donde se cosecha el 68% de la produccin; El segundo grupo de municipios con alta produccin de soya (produccin entre 3,600 y 10 mil toneladas) concentra el 21% de la produccin y se concentra en los estados de Tamaulipas, Campeche, Veracruz y Sinaloa.
Tabla 69. Estratos de produccin de soya Primavera-Verano 2004-2008
Estrato Rango del estrato (toneladas) De 0 a 200 De 200 a 500 De 500 a 3,600 De 3,600 a 10,400 Ms de 10,400 Nmero de Municipios Produccin obtenida (toneladas) 0 1,779 2,787 9,162 30,835 94,245 138,807 Porcentaje de la produccin nacional obtenida 1.3 2.0 6.6 22.2 67.9 100.0

Sin cultivo Muy baja produccin Baja produccin Produccin regular Alta produccin Muy alta produccin TOTAL

2,412 20 8 4 5 5 2,454

Fuente: Elaboracin propia con base en la informacin oficial publicada por SAGARPA-SIAP

Destacan como municipios con muy alta produccin de soya: Altamira y Gonzlez en Tamaulipas, Tapachula y Mazatn en Chiapas as como bano en San Luis Potos. Entre los estados como alta produccin de Soya se encuentran: El Mante, Tamaulipas; Campeche y Hopelchen en Campeche, Pnuco en Veracruz y Guasave en Sinaloa.
Tabla 70. Clasificacin descendente de municipios segn los volmenes de produccin de Soya PrimaveraVerano obtenidos durante el quinquenio 2004-2008
Estado Tamaulipas Chiapas San Luis Potos Campeche Muy alta produccin (Produccin municipal mayor a 10,400 toneladas) 56,435 toneladas Altamira, Gonzlez 23,043 toneladas Tapachula, Mazatn 14,766 toneladas bano Alta produccin (Produccin municipal entre 3,600 y 10,400 toneladas) 10,345 toneladas El Mante

Veracruz Sinaloa 94,245 toneladas

8,780 toneladas Campeche Hopelchn 7,833 toneladas Pnuco 3,877 toneladas Guasave 30,835 toneladas

La expresin geogrfica de esta distribucin se aprecia en el mapa de la Figura 50.

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Figura 50. Clasificacin municipal de los volmenes de produccin de soya Primavera-Verano, 2004-2008

Fuente: Elaboracin propia con datos de produccin de SAGARPA-SIAP (2004-2008) sobre el Marco Geoestadstico Municipal 2005 del INEGI.

La lista completa de municipios as como la clasificacin de produccin de Soya obtenida para cada municipio se muestra en las bases de datos anexas a este proyecto.
Soya Otoo-Invierno

La produccin de Soya durante el ciclo Otoo Invierno 2008 es de 111 mil toneladas a partir de una superficie de siembra de casi 80 mil hectreas con rendimientos de 1.4 toneladas por hectrea con probabilidad de siniestro de 9.9%.
Tabla 71. Estadsticas nacionales de produccin de soya durante el ciclo Otoo-Invierno 2004-2008
Ao Superficie Sembrada (Ha) 86,806 87,785 71,081 64,703 79,678 Superficie Cosechada (Ha) 67,116 28,78 21,52 22,388 56,726 Superficie Siniestrada (Ha) 7,096 5,636 21,337 10,402 9,903 Produccin (Ton) 82,677 54,548 30,075 34,43 111,136 Rendimiento (Ton/Ha) 2.179 1.507 1.808 1.962 1.403 Precio Medio Rural (Pesos/Ton) 2,720 2,294 2,607 3,642 4,553 Valor de la Produccin (miles de pesos) 224,881 125,133 78,406 125,394 506,002

2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: SIAP-SAGARPA consultado durante noviembre de 2009.

96

La estratificacin de los rangos de municipios con volmenes de produccin permite clasificar a los municipios en 5 clases: el estrato de municipios con muy alta produccin de soya (superior a 7,800 toneladas) incluye a 3 municipios de los estados de Chiapas y Tamaulipas donde se cosecha el 53 % de la produccin; el segundo grupo de municipios con alta produccin de soya (produccin entre 3,500 y 7,800 toneladas) acumula el 36.2 % de la produccin y se concentra en los estados de Tamaulipas, San Lus Potos y Campeche.
Tabla 72. Estratos de produccin de soya Otoo-Invierno 2004-2008
Estrato Rango del estrato (toneladas) De 0 a 100 De 100 a 350 De 350 a 3,600 De 3,600 a 7,800 Ms de 7,800 Nmero de Municipios Produccin obtenida (toneladas) 0 498 747 4,614 19,879 29,167 54,906 Porcentaje de la produccin nacional obtenida 0.9 1.3 8.4 36.2 53.1 100.0

Sin cultivo Muy baja produccin Baja produccin Produccin regular Alta produccin Muy alta produccin TOTAL

2,419 9 4 4 4 3 2,454

Fuente: Elaboracin propia con base en la informacin oficial publicada por SAGARPA-SIAP

Destacan como municipios con muy alta produccin de soya Tapachula, Mazatn en el estado de Chiapas as como Altamira en Tamaulipas. Entre los estados con alta produccin de soya se encuentran El Mante y Gonzlez en Tamaulipas; bano en San Luis Potos y Campeche en el estado de Campeche.
Tabla 73. Clasificacin descendente de municipios segn los volmenes de produccin de Soya OtooInvierno obtenidos durante el quinquenio 2004-2008
Estado Chiapas Tamaulipas San Luis Potos Campeche Muy alta produccin (Produccin municipal mayor a 7,800 toneladas) 21,184 toneladas Tapachula, Mazatn 7,982 toneladas Altamira Alta produccin (Produccin municipal entre 3,600 y 7,800 toneladas)

8,471 toneladas El Mante, Gonzlez 7,728 toneladas bano 3,680 toneladas Campeche 19,879 toneladas

29,167 toneladas

La expresin geogrfica de esta distribucin se aprecia en el mapa de la Figura 51.

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Figura 51. Clasificacin municipal de los volmenes de produccin de soya Otoo-Invierno, 2004-2008

Fuente: Elaboracin propia con datos de produccin de SAGARPA-SIAP (2004-2008) sobre el Marco Geoestadstico Municipal 2005 del INEGI.

La lista completa de municipios as como la clasificacin de produccin de Soya obtenida para cada municipio se muestra en las bases de datos anexas a este proyecto.
Canola Primavera-Verano

La produccin nacional de canola en el ciclo Primavera-Verano 2008 oscila alrededor de las 2,930 toneladas con una superficie de produccin de 1,676 hectreas sembradas y una probabilidad de siniestro del 18%. El rendimiento medio nacional es de 2.2 toneladas por hectrea cosechada (Tabla 74).
Tabla 74. Estadsticas nacionales de produccin de canola durante el ciclo Primavera-Verano 2004-2008
Ao Superficie Sembrada (Ha) 640 2,013 2,325 1,857 1,676 Superficie Cosechada (Ha) 559 1,904 2,102 1,697 1,375 Superficie Siniestrada (Ha) 81 109 223 160 301 Produccin (Ton) 894 3,072 2,838 2,930 2,972 Rendimiento (Ton/Ha) 1.6 1.6 1.4 1.7 2.2 Precio Medio Rural (Pesos/Ton) 3,638 3,579 3,104 3,999 4,621 Valor de la Produccin (miles de pesos) 3,252 10,993 8,808 11,718 13,734

2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: SIAP-SAGARPA consultado durante noviembre de 2009.

98

Estratificando de manera optimizada los volmenes de produccin de canola se obtienen los rangos de produccin que contienen el promedio de los ltimos 5 aos de produccin (2004-2008). Existen dos grupos importantes de municipios productores, el primero que aporta la mitad de la produccin de canola (55%) integrado por 6 municipios y el segundo con 5 municipios que aportan un 17% adicional de produccin durante el ciclo Primavera-Verano.
Tabla 75. Estratos de produccin de canola Primavera-Verano 2004-2008
Estrato Rango del estrato (toneladas) De 0 a 10 De 10 a 40 De 40 a 100 De 100 a 210 Ms de 210 Nmero de Municipios Produccin obtenida (toneladas) 100 424 770 780 2,538 4,611 Porcentaje de la produccin nacional obtenida 2.2 9.2 16.7 16.9 55.0 100.0

Sin cultivo Muy baja produccin Baja produccin Produccin regular Alta produccin Muy alta produccin TOTAL

2,392 18 20 13 5 6 2,454

Fuente: Elaboracin propia con base en la informacin oficial publicada por SAGARPA-SIAP

La clasificacin de estos municipios permite identificar municipios con muy altos y altos volmenes de produccin que se listan en Tabla 76. Destacan los municipios de Juchitepec, Villa Victoria y Rayn en el Estado de Mxico; Nahuatzen y Charapan en Michoacn y Apan en el Estado de Hidalgo.
Tabla 76. Clasificacin descendente de municipios segn los volmenes de produccin de canola PrimaveraVerano obtenidos durante el quinquenio 2004-2008
Estado Mxico Michoacn Hidalgo Tlaxcala TOTAL 2,538 Toneladas Muy alta produccin (Produccin municipal mayor a 210 toneladas) 1,303 toneladas Juchitepec, Villa Victoria, y Rayn 770 toneladas Nahuatzen y Charapan 465 toneladas Apan Alta produccin (Produccin municipal entre 100 y 210 toneladas) 102 toneladas Tenango del valle 170 toneladas Cheran 111 toneladas Almoloya 397 toneladas Tlaxco, y Ixtacuixtla de Mariano Matamoros 780 Toneladas

La expresin geogrfica de esta distribucin se aprecia en el mapa de la Figura 52.

99

Figura 52. Clasificacin municipal de los volmenes de produccin de canola, Primavera-Verano 2004-2008

Fuente: Elaboracin propia con datos de produccin de SAGARPA-SIAP (2004-2008) sobre el Marco Geoestadstico Municipal 2005 del INEGI.

La lista completa de municipios as como la clasificacin de produccin de canola obtenida para cada municipio se muestra en las bases de datos anexas a este proyecto.
Canola Otoo-Invierno

La produccin nacional de canola en el ciclo Otoo-Invierno 2008, oscila alrededor de las 877 toneladas en una superficie de produccin de 1,788 hectreas sembradas con una probabilidad de siniestro del 41%. Se tiene un rendimiento medio nacional de 800 kilogramos de canola por hectrea cosechada (Tabla 77).
Tabla 77. Estadsticas nacionales de produccin de canola durante el ciclo Otoo-Invierno 2004-2008
Ao Superficie Sembrada (Ha) 731 2,185 3,314 871 1,788 Superficie Cosechada (Ha) 669 1,890 3,084 826 1,047 Superficie Siniestrada (Ha) 62 295 231 45 741 Produccin (Ton) 1,211 2,091 5,016 1,049 877 Rendimiento (Ton/Ha) 1.8 1.1 1.6 1.3 0.8 Precio Medio Rural (Pesos/Ton) 3,379 2,436 2,757 2,923 5,209 Valor de la Produccin (miles de pesos) 4,092 5,094 13,832 3,067 4,566

2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: SIAP-SAGARPA consultado durante noviembre de 2009.

100

Estratificando de manera optimizada los volmenes de produccin de canola se obtienen los rangos de produccin que contienen el promedio de los ltimos 5 aos de produccin (2004-2008). Los principales municipios que aportan la mitad de la produccin de canola (50%) son 6 municipios, en este caso Cajeme, Guaymas y Benito Jurez en el estado de Sonora; Matamoros y Ro Bravo en Tamaulipas y Ocotln en Jalisco; seguido de 5 municipios que aportan un 22% adicional de la produccin durante el ciclo Otoo-Invierno principalmente en San Ignacio Ro Muerto en Sonora, Reynosa, Altamira y San Fernando en Tamaulipas, as como el municipio de la Barca en Jalisco.
Tabla 78. Estratos de produccin de canola Otoo-Invierno 2004-2008
Estrato Rango del estrato (toneladas) De 0 a 10 De 10 a 30 De 30 a 60 De 60 a 200 Ms de 200 Nmero de Municipios Produccin obtenida (toneladas) 47 379 283 600 1,342 2,650 Porcentaje de la produccin nacional obtenida 1.8 14.3 10.7 22.6 50.6 100.0

Sin cultivo Muy baja produccin Baja produccin Produccin regular Alta produccin Muy alta produccin TOTAL

2424 6 9 4 5 6 2454

Fuente: Elaboracin propia con base en la informacin oficial publicada por SAGARPA-SIAP

La clasificacin de estos municipios permite identificar municipios con muy altos y altos volmenes de produccin que se listan en la Tabla 79. Destacan los municipios de Cajeme, Guaymas y Benito Jurez en el estado en Sonora, Matamoros y Ro Bravo en Tamaulipas y Ocotln en Jalisco.
Tabla 79. Clasificacin descendente de municipios segn los volmenes de produccin de canola OtooInvierno obtenidos durante el quinquenio 2004-2008
Estado Sonora Tamaulipas Jalisco TOTAL Muy alta produccin (Produccin municipal mayor a 200 toneladas) 682 toneladas Cajeme, Guaymas, y Benito Jurez 498 toneladas Matamoros y Ro Bravo 162 toneladas Ocotln 1,342 toneladas Alta produccin (Produccin municipal entre 60 a 200 toneladas) 128 toneladas San Ignacio Ro Muerto 367 toneladas Reynosa, Altamira y San Fernando 105 toneladas La Barca 600 Toneladas

La expresin geogrfica de esta distribucin se aprecia en el mapa de la Figura 53.

101

Figura 53. Clasificacin municipal de los volmenes de produccin de canola, Otoo-Invierno 2004-2008

Fuente: Elaboracin propia con datos de produccin de SAGARPA-SIAP (2004-2008) sobre el Marco Geoestadstico Municipal 2005 del INEGI.

La lista completa de municipios as como la clasificacin de produccin de canola obtenida para cada municipio se muestra en las bases de datos anexas a este proyecto.

4.2.

Identificacin de la demanda de granos y oleaginosas.

A nivel nacional se cuenta con informacin peridica sobre la oferta de granos y oleaginosas, as como del resto de productos agropecuarios de importancia para el pas, informacin que se desglosa incluso a nivel municipal ya que dichas estadsticas pueden estimarse y reportarse a partir de otras variables, tales como superficie cosechada y rendimientos; sin embargo, del lado de la demanda, la obtencin de estadsticas es mucho ms complicada, una de las causas es porque que los productos agrcolas, particularmente los granos y oleaginosas, son considerados insumos de produccin, para la elaboracin de productos finales de consumo. De esta manera, el concepto de demanda derivada podra explicar de cierta manera la demanda real de los granos y oleaginosas como insumos de produccin, debido a que si se considerara a todos los productos finales elaborados a partir de granos y oleaginosas, la demanda sera sobreestimada por

102

llevar incluidos una gran cantidad de valores agregados, generados en el proceso de transformacin de los insumos. En trminos generales, la demanda derivada es la demanda que depende de la demanda del bien que contribuye a producir; la demanda derivada en realidad se refiere a la demanda de los nutrientes (protenas, caloras, vitaminas, etc.) que los compradores potenciales adquieren para producir bienes finales (Garca, 2003, pg. 74). As, la demanda de granos a los agricultores es una demanda derivada de la demanda primaria para consumo, pero adems, es la suma de demandas derivadas de los distintos procesos de industrializacin. Las estadsticas sobre demanda derivada de granos y oleaginosas con las que se cuenta actualmente corresponden al Censo Econmico 1999, realizado por el Instituto Nacional de Estadstica y Geografa (INEGI), si bien, esta informacin podr actualizarse en cuanto se publiquen los resultados del Censo Econmico 2009, los datos existentes pueden esbozar en trminos generales el comportamiento de demanda derivada para cada uno de los granos y oleaginosas de inters en el presente estudio. Iniciando con los granos bsicos, se observa que el cultivo de maz es el que presenta mayor cantidad de demandas derivadas, sin embargo, en tres industrias se concentra el 91% de las mismas, estas son: elaboracin de harina de maz (38%), elaboracin de almidones, fculas y levaduras (29%) y preparacin y mezcla de alimentos para animales (24%) (Tabla 80, Figura 54). La demanda derivada de frijol se observa mucho ms concentrada en un solo tipo de industria, esta es beneficio de otros productos agrcolas (76%); en segunda instancia se tiene la industria de preparacin y envasado de frutas y legumbres en la que se tiene el 17% de la demanda derivada total y finalmente, la elaboracin de productos de molino a base de cereales y leguminosas representa el 7% de la demanda derivada de frijol (Tabla 80, Figura 54).
Tabla 80. Granos y oleaginosas consumidas por las diferentes industrias, 1998 (Toneladas)
INDUSTRIA/CULTIVO PREPARACION Y ENVASADO DE FRUTAS Y LEGUMBRES1 BENEFICIO DE ARROZ2 MOLIENDA DE TRIGO3 ELABORACION DE HARINA DE 4 MAIZ ELABORACION DE PRODUCTOS DE MOLINO A BASE DE CEREALES Y LEGUMINOSAS5 BENEFICIO DE OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS NO MENCIONADOS ANTERIORMENTE6 MOLIENDA DE NIXTAMAL7 TORTILLERIAS8 FABRICACION DE ACEITES Y GRASAS VEGETALES COMESTIBLES9 670,945 192,147 225,135 2,405,954 467,827 3,618,541 ARROZ AVENA CANOLA CARTAMO CEBADA FRIJOL 11,583 GIRASOL MAIZ 25,592 SORGO SOYA TRIGO TOTAL GENERAL 37,175 467,827 3,618,541 2,405,954

203

30,471

4,666

1,671

619,492

656,503

22,179

1,898

108

52,543

661

52,049

6,155

3,291

1,324

140,208

58,669 39,031 262,056 20,500 2,029,723

58,669 39,031 3,400,506

103

INDUSTRIA/CULTIVO ELABORACION DE ALMIDONES, 10 FECULAS Y LEVADURAS ELABORACION DE BOTANAS Y PRODUCTOS DE MAIZ NO MENCIONADOS ANTERIORMENTE11 PREPARACION Y MEZCLA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES12 INDUSTRIA DE LA CERVEZA Y LA MALTA13 TOTAL GENERAL

ARROZ

AVENA

CANOLA

CARTAMO

CEBADA

FRIJOL

GIRASOL

MAIZ 1,794,181

SORGO

SOYA

TRIGO 1

TOTAL GENERAL 1,794,182

25,449

2,965

132,520

6,602

167,536

18,407

5,158

1,486,758

2,850,375

237,137

266,451

4,864,286

27,293 561,155 5,066 701,416 192,147

614,834 614,942 68,792 230,954 6,256,810

1,314 2,880,015 2,889,643 3,892,919

643,441 18,293,859

FUENTE: Elaboracin propia con datos del Censo Econmico 1999. INEGI. 1. Comprende establecimientos que previa limpieza, mezcla, desgranado, seleccin y a travs de procedimientos como picado, colado y prensado, as como inmersin en aceite, salmueras, vinagre y/o sazonado, cocido y congelado, entre otros, elaboran frutas y verduras congeladas, en almbar y en vinagre, purs, jugos, nctares y mermeladas, entre otros productos. Incluye: alimentos preparados que no son a base de lcteos, para enfermos y nios. Excluye: servicios agrcolas de envasado y empaque. 2. Comprende establecimientos dedicados al descascarado, limpieza, pulido, blanqueado y seleccin de arroz. Incluye: harina de arroz. 3. Comprende establecimientos, que a travs de procedimientos como el depurado, cepillado, lavado, desecado y molienda, elaboran harina de trigo de diferentes clases. 4. Comprende establecimientos, que a travs de procedimientos como el desgranado, lavado, desecado, molienda y pulverizacin, elaboran y envasan harina de maz. Incluye: elaboracin industrial de harina para tamales, fcula de maz cuando sta es elaborada por el establecimiento productor de harina. Excluye: molinos de nixtamal. 5. Comprende establecimientos que a travs de procedimientos como el depurado, cepillado, lavado, desecado y molienda, entre otros, elaboran y envasan harinas de cereales, forrajeras, leguminosas y chiles, entre otros productos. Excluye: harinas de trigo y arroz. 6. Comprende establecimientos que a travs de procesos como seleccin, secado, descascarado, limpieza, lavado y pulido, entre otros, benefician cereales, frutas y leguminosas no mencionadas anteriormente. Incluye: el envasado cuando se realiza como actividad complementaria al beneficio. Excluye: beneficio de cacao. 7. Comprende establecimientos que a travs de procedimientos como remojado, coccin y molienda de los granos de maz, elaboran masa de nixtamal. Incluye: establecimientos que se dedican exclusivamente a la coccin y molienda de los granos. 8. Comprende establecimientos que a travs de procedimientos como remojado, coccin y molienda de los granos; mezcla de la harina de maz o compra de masa, elaboran tortillas de maz. Excluye: expendios revendedores. 9. Comprende establecimientos que a travs de procedimientos como la limpieza, trituracin, caldeo, prensado de granos, semillas y frutos oleaginosos, as como la filtracin, refinacin, deodorizacin y/o mezclado, elaboran grasas y aceites vegetales comestibles. Incluye: pastas, harinas y otros productos resultantes de la molienda de los granos. Excluye: elaboracin de aceites esenciales y para uso medicinal. 10. Comprende establecimientos que a travs de procedimientos como lavado, trituracin, molienda, percolacin, fermentacin, desecacin y pulverizacin, entre otros, elaboran estos productos. Incluye: gluten, azcar de uva y de maz. 11. Comprende establecimientos que a travs de procedimientos como limpieza, descascarado, seleccin, tostado, fritura, sazonado de granos y semillas; molienda, amasado, laminado, troquelado, rebanado, condimentado; texturizado e insuflacin, entre otros, elaboran y envasan cereales para el desayuno, botanas y frituras, entre otros productos. Incluye: papas fritas. 12. Comprende establecimientos que a travs de procedimientos como deshidratacin, edulcoracin, mezcla, coccin, sazonado, moldeado, laminado, troquelado y molido, entre otros, elaboran estos productos. 13. Comprende establecimientos que a travs de procedimientos como seleccin de granos, tostado, malteado, extraccin del mosto por prensado o molido de granos de cebada y lpulo y fermentacin, entre otros, elaboran esta bebida. Excluye: produccin de levaduras.

104

En cuanto al trigo se refiere, nicamente aparecen dos industrias, molienda de trigo, en la que se tiene el 93% de la demanda derivada de este cultivo y la de preparacin y mezcla de alimentos para animales en la que se tiene el 7% restante (Tabla 80, Figura 54). La demanda derivada del cultivo de arroz se presenta en cinco tipos de industrias, la ms importante es la de beneficio de arroz, ya que representa el 83% de la demanda industrial total, y con cifras menores que representan entre el 3% y el 5% se encuentran beneficio de otros productos agrcolas, elaboracin de botanas y productos de maz, industria de la cerveza y la malta y preparacin y mezcla de alimentos para animales (Tabla 80, Figura 54).
Figura 54. Demanda derivada de granos bsicos (porcentaje)

Fuente: Elaboracin propia con datos del Censo Econmico 1999. INEGI.

Del lado de los granos industriales, la avena es el cultivo en el que se observa cierta variedad de industrias que la demandan de manera representativa como insumo de produccin, las dos principales son la de elaboracin de botanas y productos de maz, que representa el 59% de la demanda industrial total y la de beneficio de otros productos agrcolas que representa el 37%; adems, con el 4% aparece la industria de elaboracin de productos de molino a base de cereales y leguminosas (Tabla 80, Figura 55). Los cultivos industriales de cebada y sorgo se encuentran prcticamente concentrados en una sola industria, en el caso de la cebada slo aparece la demanda derivada de la industria de la cerveza y la malta y en el caso del sorgo, aunque se observan demandas en cinco tipos de industrias, slo la de preparacin y mezcla de alimentos para animales concentra el 99% de la demanda industrial total (Tabla 80, Figura 55).

105

Figura 55. Demanda derivada de granos industriales (porcentaje)

Fuente: Elaboracin propia con datos del Censo Econmico 1999. INEGI.

La demanda industrial de oleaginosas tambin se encuentra muy concentrada en una sola industria, la de fabricacin de aceites y grasas vegetales comestibles, que representa el 100% de la demanda total en crtamo, el 97% en girasol, el 96% en canola y el 70% en soya. Este ltimo cultivo tiene tambin una demanda importante en la industria de elaboracin de productos de molino a base de cereales y leguminosas, que representa el 21% de la demanda industrial total de soya y se complementa con el 8% que representa la industria de preparacin y mezcla de alimentos para animales (Tabla 80, Figura 56).
Figura 56. Demanda derivada de oleaginosas (porcentaje)

Fuente: Elaboracin propia con datos del Censo Econmico 1999. INEGI.

4.3.

Interaccin-consumo-disponibilidad de infraestructura de almacenamiento

Dado que no existe una relacin directa entre la produccin agrcola de una regin, el consumo de granos y la disponibilidad de infraestructura de almacenamiento, preguntas como cunto grano debe mantener en existencia cada regin? y ser suficiente la infraestructura de almacenamiento existente en las regiones productoras para almacenar el grano que un programa de inventarios requiere?, solo se pueden responder a travs de un modelo de anlisis espacial e intertemporal, la

106

demanda optima de almacenamiento del grano en las distintas regiones productoras y la comparacin con la capacidad instalada de almacenes. Para llevar a cabo el anlisis espacial e intertemporal sobre el almacenamiento de sorgo en las zonas productoras de Mxico10, se valid un modelo de distribucin espacial e intertemporal de la produccin del grano. Estos modelos suponen que existen dos o ms regiones que comercializan un bien homogneo, en este caso el sorgo. Las regiones estn separadas pero no aisladas por los costos de transporte por tonelada y tales costos son independientes del volumen, lo cual implica la inexistencia de economas de escala. El modelo considera costos de transporte y costos de almacenamiento; para cada regin se conocen las funciones de oferta y demanda de sorgo en cada periodo (otoo-invierno, primavera-verano). Para llevar a cabo el anlisis espacial del pas se identificaron 20 regiones productoras y 20 regiones consumidoras del grano. Se consideraron once puertos y fronteras de internacin de las importaciones del sorgo: Ciudad Jurez, Guaymas, Mexical, Nogales, Nuevo Laredo, Piedras Negras, Reynosa, Veracruz, Progreso, Matamoros y Tuxpan. El anlisis temporal se realiz contemplando los doce meses del ao en el ciclo de consumo 2000. La solucin al modelo se obtuvo a travs del procedimiento MINOS, diseado para problemas de optimizacin con funciones no lineales, escrito en lenguaje de programacin GAMS (General Algebraic System). Las funciones de oferta y demanda se calcularon utilizando la elasticidad precio de la oferta y demanda, los precios al productor y consumidor, y las cantidades producidas y demandadas. Para calcular las funciones anteriores, se utilizaron las elasticidades precio de la oferta y demanda reportadas por Bivings (1977:383) y Sullivan et al. (1989).La produccin de sorgo por regin y por mes se obtuvo de los avances de siembras y cosechas reportados por el Centro de Estadstica Agropecuaria (CEA) (SAGARPA, 1999-2000). Como precio al productor se utiliz el precio medio rural por regin y por mes proporcionado por el CEA, 1999 y 2000. Como precio al consumidor se consider la informacin sobre precios de indiferencia reportados por Apoyos y Servicios a la Comercializacin Agropecuaria (ASERCA) (1999 y 2000) por mes. En el precio internacional del sorgo, se consider el precio libre abordo (FOB), la tasa de cambio, el seguro y flete martimo y los gastos portuarios o de cruce. El precio FOB se obtuvo de la Comisin Internacional de Comercio de Estados Unidos (2003) para los mismos aos. La informacin sobre fletes y seguros martimos en el periodo en cuestin se adquiri de ASERCA. Los costos de transporte por camin y ferrocarril, as como los costos de almacenamiento se extrajeron multiplicando la tarifa promedio ($/ton/Km) por distancia en kilmetros de las regiones productoras y puntos de entrada de las importaciones a las regiones consumidoras, mas el 25% extra por concepto de retorno de la unidad vaca. El costo de transporte por camin se obtuvo de la Cmara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar, 1999:10-11). El costo del transporte por ferrocarril se logr en funcin a las tarifas aplicadas por Transportacin Ferroviaria Mexicana (2001).
10

Samuel Rebollar Rebollar, Jos Alberto Garca Salazar/Gabriela Rodrguez Licea.- Anlisis Espacial e Intertemporal sobre el Almacenamiento del Sorgo en Mxico. Ciencia Ergo Sum, noviembre-febrero, ao/vol.12 nmero 003. Universidad Autnoma del Estado de Mxico. Toluca, Mxico. Pp.245-254.

107

De acuerdo con Takayama y Judge (1971:129) y Bivings (1997:383), un modelo de distribucin espacial e intertemporal es aquel cuya funcin objetivo, la funcin de valor social neto (VSN), maximiza las reas bajo las curvas de demanda, menos las reas bajo las curvas de oferta, menos el valor de las importaciones y menos los costos de transporte y almacenamiento. El estudio concluye que en condiciones ptimas en todo el estado de Tamaulipas se presentaron excesos de demanda por almacenamiento de sorgo, por tanto, no tiene infraestructura suficiente para almacenar el grano que un programa de inventarios requiere, en contraste, el resto de las regiones del pas si tiene infraestructura suficiente para almacenar todo el sorgo requerido por un programa de inventarios. Tambin se concluye que los costos de transporte y almacenamiento del grano en Mxico constituyen una fase importante, por tener gran influencia sobre los precios y por lo tanto, sobre las cantidades producidas, consumidas y comercializadas. Al igual que se llev a cabo el estudio de anlisis espacial e intertemporal sobre el almacenamiento del sorgo, Salazar et al (2000), llevaron a cabo el Estudio de Determinacin de Demanda Optima de Almacenamiento en Maz, por lo que se concluye que este tipo de estudios se deben de realizar por cada tipo de grano. No obstante en el presente estudio se seal la necesidad de incluir 10 cultivos, entre ellos granos bsicos (maz, frijol, trigo y arroz), granos industriales (sorgo, avena y cebada) y oleaginosas (crtamo, girasol y soya), y finalmente a solicitud del Comit Nacional Sistema Producto Oleaginosas, A.C. el cultivo de la canola. Por las razones antes expuestas las capas municipales de sobre oferta de almacenamiento, dficit de almacenamiento y la capa de ubicacin de infraestructura para almacenamiento de granos, no pueden llevarse a cabo, debido a que son las regiones de produccin-consumo y no los lmites municipales, las que determinan finalmente la ejecucin de un anlisis espacial e intertemporal sobre la demanda de almacenamiento. En conclusin, para determinar la necesidad de almacenamiento en determinada regin, debe de proponerse un nuevo estudio en donde los trminos de referencia indiquen la necesidad de llevar a cabo un anlisis espacial e intertemporal sobre el almacenamiento, as como el grano que ser sujeto de estudio.

108

5. Anlisis normativo para la comercializacin de granos y oleaginosas

Mientras que la demanda alimentos es constante, la produccin de granos y oleaginosas es variable en tiempo y espacio; en este sentido, la armona entre oferta y demanda slo es posible mediante estrategias de almacenamiento y de procesamiento. El almacenamiento corresponde al periodo en que los granos y las oleaginosas, despus de la cosecha, se mantienen en condiciones apropiadas para garantizar la seguridad alimentaria de una regin. As, los objetivos del almacenamiento permiten: a. Asegurar el suministro de alimentos en tiempo y forma b. Satisfacer la demanda de la industria c. Equilibrar indicadores econmicos de oferta y demanda d. Estabilizar precios Para la comercializacin de granos y oleaginosas existen normas de comercializacin que definen las caractersticas organolpticas, fsicas y qumicas relacionadas con la calidad con la que el producto debe salir al mercado. Para el cabal cumplimiento de las normas de comercializacin es necesario el entendimiento de las mismas para su correcta aplicacin por los involucrados en el proceso, as como la aplicacin de estrategias adecuadas de manejo durante el almacenamiento de granos y oleaginosas. El principio de un almacenamiento seguro consiste en guardar los granos y oleaginosas limpios, secos y sin dao fsico, en sitios que renen condiciones apropiadas de humedad relativa y temperatura, principalmente. Asimismo, existe una manera de aumentar la eficiencia del proceso, que consiste en considerar que el almacenamiento como tal no se inicia cuando el producto llega al sitio designado para tal efecto, sino mucho antes, cuando el producto alcanza la madurez fisiolgica y/o de cosecha; por lo que el momento de cosecha juega un papel preponderante. Por lo anterior, en el presente documento se identifica la normatividad aplicable para la comercializacin de granos y oleaginosas. De estas se realiza un anlisis tcnico para identificar los elementos logsticos y de infraestructura requerida para el cumplimiento de las mismas.

5.1. Identificacin de la normatividad aplicable en materia tcnica y de calidad para la comercializacin de granos y oleaginosas.
El cuadro siguiente muestra las normas de comercializacin encontradas en la literatura para los cultivos de arroz, avena, canola, crtamo, cebada, frijol, girasol, maz, sorgo, soya y trigo. Para arroz y maz se encontraron dos normas para la comercializacin de dos productos con atributos y calidades
109

distintivas. Cada una de las normas hace referencia a varias normas adicionales observables para su correcta aplicacin, que en la mayora se refieren a las metodologas de muestreo y medicin de algunos parmetros de calidad fsica y qumica de los granos, las que se anexan en el apartado de cada norma.
Tabla 81. Normas mexicanas para la comercializacin de granos y oleaginosas
Cultivo/producto Arroz (pulido) CLAVE O CDIGO NMX-FF-035-SCFI-2005 TTULO DE LA NORMA Productos alimenticios no industrializados para uso humanoCereales-Arroz Pulido-(Oryza sativa L.). Especificaciones y mtodos de prueba (Cancela a la NMX-FF-035-1982). Productos alimenticios no industrializados para uso humanoCereales-Arroz Pulido-(Oryza sativa L.). Especificaciones y mtodos de prueba (Cancela a la NMX-FF-035-1982). Avena laminada o en copos CAMPO DE APLICACIN Esta norma mexicana establece las condiciones y caractersticas de calidad que debe reunir el arroz pulido (Oryza sativa L.) para poder ser objeto de comercializacin en el territorio nacional Esta norma mexicana establece las condiciones y caractersticas de calidad que debe reunir el arroz pulido (Oryza sativa L.) para poder ser objeto de comercializacin en el territorio nacional Esta norma mexicana establece las condiciones y caractersticas de calidad que debe reunir el cultivo de avena (Avena sativa L.) para poder ser objeto de comercializacin en el territorio nacional Esta norma mexicana establece las caractersticas de calidad de grano de canola en estado fresco para ser objeto de comercializacin destinada a procesos industriales para la elaboracin de aceites comestibles para consumo humano. Esta norma mexicana aplica al grano de crtamo destinado a la elaboracin de productos para consumo humano o para la elaboracin de otros alimentos que se producen o comercializan en los Estados Unidos Mexicanos. Esta norma mexicana establece las condiciones y caractersticas del grano de cebada maltera gnero Hordeum especies vulgare L. y distichum L. para poder ser objeto de comercializacin en territorio nacional Esta norma mexicana establece las especificaciones de calidad que debe reunir el frijol (Phaseolus vulgaris L.) para consumo humano, en sus diferentes clases y variedades, que se comercializan en territorio nacional. Esta norma mexicana establece las especificaciones mnimas que debe cumplir el producto denominado Aceite Comestible Puro de Girasol utilizado para consumo humano para la elaboracin de otros alimentos que se comercializa en los Estados Unidos Mexicanos Las caractersticas establecidas en esta norma se aplican en la

Arroz (palay)

NMX-FF-035-SCFI-2005

Avena

NMX-F-289-1977

Canola

NMX-FF-111-SCFI-2008

Productos no industrializados para uso humano oleaginosas canola (Brassica spp.) Especificaciones y Mtodos de Prueba

Crtamo

NMX-FF-090-SCFI-2008

Productos no industrializados para uso humano oleaginosas grano de crtamo (Carthamus tinctorius L.) Especificaciones y Mtodos de prueba (Cancela a la NMX-FF-090-SCFI-1994)

Cebada

NMX-Ff-043-scfi-2003

Productos Alimenticios No Industrializados Para Consumo Humano Cereal- Cebada Maltera (Hordeum vulgare L. y Hordeum distichum L.) Especificaciones y Mtodos de Prueba (Cancel a a la NMX-FF-043-1982) Productos alimenticios no industrializados para consumo humanofabaceas-frijol (Phaseolus vulgaris L.)Especificaciones y mtodos de prueba

Frijol

NMX-FF-038-SCFI-2002

Girasol

NMX-F-265-SCFI-2005

Alimentos aceite comestible puro de girasol - especificaciones (Cancela a la NMX-F-265-1985)

Maz

NMX-FF-034-1995

Productos alimenticios no industrializados cereales maz (Zea

110

Maz (amarillo)

NMX-FF-034/2-SCFI-2003

Sorgo

NMX-FF-037-1994

Soya

NMX-FF-089-SCFI-2008

mays L.) especificaciones y mtodos de prueba. Publicada en el Diario Oficial de la Federacin el 11 de agosto de 1995. Productos alimenticios no industrializados para uso humano cereales maz amarillo -(Zea mays L.) para elaboracin de almidones y derivados especificaciones y mtodos de prueba. Publicada en el Diario Oficial de la Federacin el 22 de mayo de 2003. Productos alimenticios no industrializados alimentos para uso humano cereales sorgo (Sorghum vulgare L.) especificaciones y mtodos de prueba. Publicada en el Diario Oficial de la Federacin el 7 de diciembre de 1994. Productos no industrializados para consumo humano-oleaginosas-soya (Glycine max (L.) Merrill-Especificaciones y mtodos de prueba

comercializacin del maz en el territorio nacional. Esta norma mexicana establece las caractersticas que debe reunir el maz para consumo humano utilizado para elaborar almidones y sus derivados. Esta Norma Mexicana especifica las caractersticas que debe reunir el sorgo grano en todas sus variedades para poder ser objeto de comercializacin en territorio nacional. Esta norma mexicana establece las caractersticas del grano de soya Glycine max (L.) Merrill en estado fresco para poder ser objeto de comercializacin destinada a consumo humano y a procesos industriales que generan subproductos alimenticios. Esta norma mexicana se aplica al trigo que se comercializa en territorio nacional

Trigo

NMX-FF-036-1996

Productos alimenticios no industrializados-Cereales- Trigo (Triticum aestivum L. y Triticum durum Desf.)

Fuente: elaboracin propia con base en la revisin de las normas mexicanas.

Un punto importante a resaltar de las normas existentes, es que son muy especficas para la comercializacin de uno o dos productos de los cultivos. No obstante, los granos y oleaginosas pueden tener uno o ms usos, los que no son cubiertos por las normas existentes.

5.2. Elementos logsticos y de infraestructura requerida para el cumplimiento de las normas tcnicas y de calidad, aplicables a la comercializacin de granos y oleaginosas.
En general las normas existentes para los cultivos sealados en el presente documento consideran los mismos apartados, entre los que se puede destacar el campo de aplicacin, definiciones, procedimientos y equipos para medir las caractersticas fsicas y qumicas de calidad, y metodologa de muestreo. En algunas normas, se nota la falta de claridad en los procedimientos de evaluacin y la incorporacin de un diagrama de flujo para un mejor entendimiento de la secuencia de las actividades a realizar. En Cuadro siguiente, se presenta un resumen de algunos elementos de logstica presente y ausente para cada una de las normas de comercializacin, acompaado de un cuadro de observaciones, donde se trata de precisar al menos un punto donde la metodologa se nota un tanto escueta.

111

Tabla 82. Observaciones a las normas mexicanas para la comercializacin de granos y oleaginosas
Cultivo/producto Arroz (pulido) Arroz (palay) Avena CLAVE O CDIGO NMX-FF-035-SCFI-2005 NMX-FF-035-SCFI-2005 NMX-F-289-1977 LOGSTICA DE LAS ACTIVIDADES Presenta diagrama de flujo para muestreo y propiedades de calidad Presenta diagrama de flujo para muestreo y propiedades de calidad No presenta ningn diagrama de flujo. Para la determinacin de la mayora de las propiedades de calidad hace referencia a otras normas. No presenta ningn diagrama de flujo. Para la determinacin de la mayora de las propiedades de calidad hace referencia a otras normas. No presenta ningn diagrama de flujo. Para la determinacin de la mayora de las propiedades de calidad hace referencia a otras normas. No presenta ningn diagrama de flujo. Para la determinacin de la mayora de las propiedades de calidad hace referencia a otras normas. Presenta diagrama de flujo para muestreo y propiedades de calidad No presenta ningn diagrama de flujo. Para la determinacin de la mayora de las propiedades de calidad hace referencia a otras normas. No presenta ningn diagrama de flujo. Para la determinacin de la mayora de las propiedades de calidad hace referencia a otras normas. No presenta ningn diagrama de flujo. Para la determinacin de la mayora de las propiedades de calidad hace referencia a otras normas. No presenta ningn diagrama de flujo. Para la determinacin de la mayora de las propiedades de calidad hace referencia a otras normas. No presenta ningn diagrama de flujo. Para la determinacin de la mayora de las propiedades de calidad hace referencia a otras normas. No presenta ningn diagrama de flujo. Para la determinacin de la mayora de las propiedades de calidad hace referencia a otras normas. OBSERVACIONES El procedimiento para determinar humedad es escueto. El procedimiento para determinar humedad es escueto. La norma es muy especfica para un producto. No se encontr en la revisin normas para otros productos. La norma es muy especfica para un producto. No se encontr en la revisin normas para otros productos. La norma es muy especfica para un producto. No se encontr en la revisin normas para otros productos. La norma cubre la cebada en relacin con su uso para obtencin de malta, pero no para uso forrajero u otro adicional No se encontr en la revisin normas para otros productos. La norma es muy especfica para un producto. No se encontr en la revisin normas para otros productos. Esta norma es ms amplia comparada con las otras revisadas en este documento Representa especificidad para subproductos del maz

Canola

NMX-FF-111-SCFI-2008

Crtamo

NMX-FF-090-SCFI-2008

Cebada

NMX-Ff-043-SCFI-2003

Frijol Girasol

NMX-FF-038-SCFI-2002 NMX-F-265-SCFI-2005

Maz

NMX-FF-034-1995

Maz (amarillo)

NMX-FF-034/2-SCFI-2003

Sorgo

NMX-FF-037-1994

Esta norma es ms amplia y para grano de todas las variedades de sorgo La norma cubre varios subproductos de soya

Soya

NMX-FF-089-SCFI-2008

Trigo

NMX-FF-036-1996

La norma cubre varios subproductos de trigo

Fuente: elaboracin propia con base en la revisin de las normas mexicanas.

Para facilitar el entendimiento y correcta aplicacin de las normas, se adjunta el manual por cultivo, que explica la metodologa paso a paso de las diversas actividades sealas en la norma y otras complementarias que se deben cumplir para la buena recepcin y almacenamiento de granos (Ver anexo electrnico E), no obstante, existirn empresas almacenadoras que ya tengan elaborada su propia metodologa como en el caso de GRUMA.

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5.3.

Aplicacin de normas mexicanas en los almacenes encuestados

Dentro de la encuesta realizada a los almacenes de granos y oleaginosas en Mxico, se les pregunt a los encargados y/o dueos, si utilizaban alguna norma mexicana de calidad de grano. Como resultado de esa encuesta se obtuvo que solamente el 45% de los almacenes muy grandes aplican la norma mexicana y solo el 18% contest tener el equipo necesario de laboratorio para poder aplicarla.
Tabla 83. Aplicacin de la norma mexicana, segn tamao del almacn
Descripcin Muy pequeo Pequeo Mediano Grande SI la aplica 16% 18% 26% 31% No la aplica 56% 30% 33% 22% No se respondi 28% 53% 41% 47% Total 100% 100% 100% 100% Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010. Muy grande 45% 15% 40% 100%

En contraste nicamente el 16% de los almacenes muy pequeos aplican la norma y es debido a que el cliente no se las exige (18%de los almacenes), no cuentan con el equipo necesario (14%), y porque no es de inters para el almacn (23%).
Tabla 84. Causas por las cuales no aplican la norma mexicana, segn tamao del almacn
Causas Muy pequeo Pequeo Mediano Grande Muy grande Muy pequeo 7% 6% 13%

No, porque el cliente no 18% 8% 7% 5% 6% me la exige para la venta de grano No, porque el almacn no cuenta con equipo para 14% 7% 8% 5% 3% cumplimiento de la norma No, porque no es de inters 23% 16% 18% 13% 6% para el almacn Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

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6. Resultados de la encuesta aplicada a almacenes

6.1. Definicin de poblacin y proceso de encuesta de almacenes
Este apartado comienza detallando el universo de almacenes encuestados, la descripcin del instrumento de encuesta utilizado y los resultados obtenidos.
6.1.1. Poblacin encuestada

A partir del padrn de almacenes apoyados en 2005, 2006, y 2007 por FIRCO en el SUBPROGRAMA DE APOYO A LA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA COMERCIAL, el padrn de almacenes de empresas comercializadoras como CARGILL, GRUMA Y PORTIMEX, as como padrones de almacenes proporcionados por algunos gobiernos de los estados, se realiz una encuesta que consider los 32 estados de la Repblica Mexicana y el Distrito Federal. El criterio para llevar a cabo la encuesta en los almacenes, fue que estuvieran en operacin, con una capacidad instalada de ms de 100 toneladas. No obstante, todos los almacenes que se encontraron en la ruta de encuesta, fueron ubicados y fotografiados, para ser incluidos en el padrn de almacenamientos levantados en este estudio. El universo de esta encuesta alcanzo 1,672 almacenes en operacin y 294 que no operaban al momento de la visita de campo para la aplicacin del cuestionario.
6.1.2. Cuestionario

El cuestionario utilizado en esta encuesta conto con 148 preguntas que incluan la identificacin de la capacidad instalada, productores beneficiados, destino del almacenaje, manejo administrativo y sanitario de los granos, nivel de equipamiento del almacn, necesidades de infraestructura y capacitacin, entre otras. La verificacin de la encuesta realizada consisti en llevar a cabo llamadas telefnicas por muestreo aleatorio, tomando como referencia los datos de los informantes registrados en las encuestas realizadas. La muestra seleccionada fue confirmada en un cien por ciento cuando los almacenes contaban con telfonos fijos, y en un 25% cuando los almacenes proporcionaron un telfono celular, debido principalmente a que no se logr contactar a la persona informante o porque no se contest la llamada.
6.1.3. Definicin de tamao de almacn

Utilizando como referencia el inventario de almacenes levantado en los aos 2002 y 2007 por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Amrica (USDA), se realiz la clasificacin del tamao de los almacenes encuestados en Mxico en cinco categoras:

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Tabla 85. Definicin de tamaos de almacenes en funcin de su capacidad de almacenamiento

Tamao Capacidad de almacenamiento Muy grande Ms de 5,000 toneladas Grande De 1,251 a 5,000 toneladas Mediano De 501 a 1,250 toneladas Pequeo De 251 a 500 toneladas Muy pequeo Menos de 250 toneladas Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados obtenidos por Agcensus 2002-1997, Agcensus 2002-2007 del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (www.agcensus.usda.gov) y a partir de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

Mientras que en los Estados Unidos de Amrica existen siete categoras de tamaos de almacenes, en Mxico hay un mayor nmero de almacenes con capacidades mayores a las 5,000 toneladas lo cual obligo a compactar el nmero de categoras a 5. Este concepto se muestra en la curva de Lorenz que se muestra a continuacin, que permite identificar la distribucin relativa de capacidad de almacenamiento por decil de almacenes. Puede observarse que el ltimo decil de almacenes se concentra el 60% de la capacidad de almacenamiento.
Figura 57. Distribucin del nmero y capacidades de almacenamiento en Estados Unidos (2002 y 2007) y distribucin de los almacenes encuestados en el presente estudio

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados obtenidos por Agcensus 2002-1997, Agcensus 2002-2007 del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (www.agcensus.usda.gov) y a partir de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

Los resultados de la encuesta se encuentran distribuidos de manera similar, sin embargo los puntos de inflexin no son tan definidos como en el caso americano; y por esta razn se redujo de siete
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categoras en el caso americano a cinco categoras en el caso mexicano: Almacenes muy pequeos de menos de 250 toneladas de capacidad, Almacenes pequeos entre 251 y 500 toneladas, Almacenes medianos que guardan entre 501 y 1,250 toneladas; Almacenes grandes con capacidad entre 1,251 y 5,000 toneladas y finalmente Almacenes muy grandes con capacidad mayor a 5,000 toneladas.
Tabla 86. Nmero y porcentaje de almacenes segn su tamao
Almacenes Almacenes Capacidad (nmero) (Porcentaje) (Toneladas) Muy pequeo 169 10% 58,018 Pequeo 200 12% 87,248 Mediano 289 17% 253,114 Grande 486 29% 1,429,887 Muy grande 528 32% 13,177,478 Total general 1,672 100% 15,005,745 Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010. Tamao de Almacn Capacidad (Porcentaje) 0.4% 0.6% 1.7% 9.5% 87.8% 100.0%

6.2. Caractersticas de los almacenes en operacin

A continuacin se describirn las principales caractersticas de los almacenes encuestados y que se encontraban en operacin: inicio de operaciones, figura jurdica, origen de la inversin en el almacn, apoyos para inicio de actividades, tipos de construccin, equipos para manejos de granos, equipamiento del laboratorio de granos, infraestructura de transporte, problemas de movilidad que enfrentan los almacenes, impacto social del almacn (superficie y productores atendidos, y empleos generados), recursos financieros con que opera el almacn, apoyos obtenidos para la modernizacin del almacn, prcticas de administracin de riesgos y servicios financieros ofrecidos.
6.2.1. Inicio de operaciones

De acuerdo con la encuesta realizada los primeros almacenes iniciaron operaciones en el ao 1901, como fue el caso de almacenes en el estado de Durango o como en el caso de Otumba, Estado de Mxico. Probablemente por el proceso revolucionario que se dio en Mxico, la operacin de nuevos almacenes se da hasta la dcada de los 30s en los estados de Mxico, Michoacn, Hidalgo, Sinaloa y Sonora. En los 50s aparecen los almacenes que hoy cuentan con capacidades superiores a las 100,000 toneladas en el norte del pas principalmente Sonora y Sinaloa. Posteriormente, en las dcadas de los 80s y 90s almacenes con capacidades similares inician operaciones en las regiones del bajo y centro del pas.

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Tabla 87. Inicio de operaciones segn tamao del almacn. Perodo 1900-2010
Periodo 1900-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010 Total Muy pequeo 2% 0% 5% 8% 36% 50% 100% Pequeo 2% 0% 3% 8% 30% 58% 100% Mediano 1% 0% 3% 10% 30% 55% 100% Grande 2% 2% 6% 10% 32% 48% 100% Muy grande 4% 3% 7% 15% 31% 39% 100% Total de almacenes 2% 2% 5% 11% 32% 48% 100%

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

Es a partir de la dcada de los 90s cuando se construyen almacenes en todos los tamaos. Situacin que se acelera a partir del ao 2001, destacando los almacenes pequeos (de 251 a 500 toneladas), medianos (de 501 a 1,250 toneladas) y muy pequeos (menos de 250 toneladas). De igual forma siguieron creciendo en nmero los almacenes grandes (1,251 a 5,000 toneladas) y muy grandes (ms de 5,000 toneladas). Finalmente resulta importante destacar que el 91% de los almacenes encuestados iniciaron operaciones a partir de 1981, situacin que se suma al proceso de descentralizacin de entidades paraestatales del Gobierno Federal como Bodegas Rurales CONASUPO S. A. (BORUCONSA), que inicio a partir de la dcada de los 80s.
Figura 58. Inicio de operaciones segn tamao del almacn

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

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6.2.2. Rgimen jurdico

Predominan las personas fsicas como propietarios de los almacenes con un tercio del total (33% de almacenes encuestados), sin embargo la representatividad de este rgimen decrece en la medida en que se va incrementando el tamao del almacn y en su lugar aparecen las Sociedades Annimas (30%) y las Sociedades de Produccin Rural (25%). En menor medida aparecen las Sociedades Cooperativas con 4%. El resto de figuras jurdicas aparecen con porcentajes menores al 2%.
Tabla 88. Tipo de figura jurdica segn tamao del almacn
Muy pequeo Figuras Jurdicas Persona Fsica Unin de Sociedades de Produccin Rural (USPR) Asociacin Local de Productores Rurales (ALPR) Sociedad de Produccin Rural (SPR) Sociedad Cooperativa (Soc. Coop.) Sociedad de Solidaridad Social (SSS) Unin de Crdito (UC) Cooperativa de Ahorro y Crdito (Soc. Coop. de A y C) Sociedad Annima (S.A.) Asociacin Agrcola Local (AAL) Asociacin Agrcola Regional (AAR) Integradora Total 66% 0% 0% 16% 3% 1% 0% 0% 13% 1% 0% 0% 100% 64% 0% 1% 21% 2% 2% 0% 1% 8% 2% 1% 1% 100% 48% 2% 2% 23% 6% 2% 0% 0% 13% 2% 1% 1% 100% 24% 1% 3% 29% 5% 2% 0% 0% 30% 5% 0% 1% 100% 12% 1% 1% 26% 4% 0% 0% 0% 52% 1% 1% 0% 100% Pequeo Mediano Grande Muy grande Total de almacenes 33% 1% 2% 25% 4% 1% 0% 0% 30% 2% 1% 1% 100%

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

Figura 59. Tipo de figura jurdica segn tamao del almacn

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

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6.2.3. Origen de los almacenes

El 71% de los encuestados respondieron que los propietarios construyeron los almacenes, otros mencionaron que adaptaron el almacn (9%), lo usufructan por un tiempo (9%) o lo compraron (8%), slo el 4% era del Gobierno Federal y lograron su adjudicacin. Lo anterior indica que la infraestructura de almacenamiento con la que se cuenta en Mxico tuvo su origen en capital privado.
Tabla 89. Origen del almacn segn su tamao
Origen del almacn Compr el almacn Constru el almacn Adapt el almacn a partir de otro negocio Logr la adjudicacin de este almacn Usufructo el almacn por un tiempo Total Muy pequeo 3% 67% 23% 1% 5% 100% Pequeo 4% 83% 5% 3% 6% 100% Mediano 7% 75% 7% 6% 6% 100% Grande 6% 64% 7% 6% 17% 100% Muy grande 12% 71% 8% 2% 6% 100% Total de almacenes 8% 71% 9% 4% 9% 100%

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

Figura 60. Origen del almacn segn su tamao

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

6.2.4. Subsidios para el inicio de actividades

El origen del almacn confirma la respuesta por parte de los propietarios o responsables de los almacenes, en donde se les pregunt si haban recibido subsidios para iniciar actividades, en la cual el 65% respondi que no y que haban iniciado con recursos propios. No obstante el 24% de los

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almacenes encuestados sealaron que si haban recibido subsidios para iniciar operaciones, sobre todo en los almacenes medianos (31%) y grandes (28%).
Tabla 90. Recepcin de subsidios para iniciar actividades segn tamao del almacn
Subsidios al inicio de operaciones Muy pequeo Pequeo Mediano Grande Muy grande Total de almacenes 24% 4% 7% 65% 100%

Si, los solicit y me los otorgaron Si, los solicite, pero rechazaron mi solicitud No, no saba que haba subsidios No, inicie con fondos propios Total

22% 5% 9% 63% 100%

17% 6% 6% 72% 100%

31% 7% 6% 56% 100%

28% 5% 6% 61% 100%

20% 1% 8% 71% 100%

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

Figura 61. Subsidios para el inicio de operaciones segn tamao del almacn

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

6.2.5. Tipos de construccin

El 65% de las bodegas encuestadas se encuentran construidas principalmente con paredes de block y techos de lmina. En los almacenamientos grandes y muy grandes los silos verticales de lmina predominan; por otro lado, las estructuras de concreto son utilizadas en menor proporcin, ya que las variantes suman cerca del 3% de los almacenes encuestados en todos los tamaos (Silos verticales de concreto, Bodegas de concreto con losa de concreto, Bodega de ladrillo y concreto).

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Tabla 91. Tipos de construccin segn tamao del almacn

Tipos de construccin Silos verticales de concreto Silos de lmina Bodegas de block y techo de lmina Bodegas de block y techo de losa de concreto Bodegas de concreto con losa de concreto Bodega de lmina o acero Bodega de ladrillo y concreto Bodega de piedra y/o adobe Piso de cemento y lona Piso y cubierta improvisada Total Muy pequeo 1% 3% 55% 14% 6% 1% 3% 1% 2% 15% 100% Pequeo 0% 2% 76% 5% 1% 4% 1% 3% 3% 7% 100% Mediano 1% 3% 81% 4% 0% 1% 1% 1% 3% 4% 100% Grande 1% 10% 66% 3% 1% 2% 1% 3% 5% 8% 100% Muy grande 2% 31% 56% 1% 1% 3% 0% 0% 3% 3% 100% Total de almacenes 1% 14% 65% 4% 1% 2% 1% 2% 3% 6% 100%

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

Figura 62. Tipos de construccin segn tamao del almacn

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

6.2.6. Equipos para el manejo de granos y oleaginosas

Con respecto al equipamiento de los almacenes encuestados, se encontr que es ms completo conforme aumenta el tamao de almacn. Ms del 70% de los almacenes muy pequeos cuentan con bscula haciendo de ste el equipo mnimo requerido para operar. En los almacenes pequeos y medianos el parque de equipamiento bsico consiste en bscula, bazooka y tractor, en donde 1 de cada 2 almacenes informaron tener este equipamiento; por lo que se considera que estos tamaos de

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almacenes estn concentrados en el acopio de grano sin realizar una mayor agregacin de valor al mismo. En contraste, ms del 60% de los almacenes muy grandes cuentan con el equipo necesario para el manejo de granos tales como bscula, bazooka, laboratorio de control de calidad, aireadores, sondas de muestreo preventivo, cangilones, sondas de profundidad, banda transportadora y secadoras. Estos almacenes responden al paradigma clsico del almacenamiento: acopiar y conservar grano en buen estado, para su uso posterior (insumo o venta). Entre el 40 y el 70% de los almacenes grandes cuentan con un equipamiento similar al de los almacenes pequeos (bazooka, tractor y bscula) sumndose la cribadora. Finalmente los almacenes medianos, adems de bazooka, tractor y bscula cuentan con cribadora, cosedora, estibadora y envasadora (alrededor del 20%). Lo que permite suponer que sus servicios estn orientados a consumidores intermedios tales como la industria de la masa y la tortilla (molineros, nixtamaleros y tortilleros) as como alimentos balanceados.
Tabla 92. Equipo para el manejo de granos segn tamao del almacn
Equipo Estibadores Secadoras Cribadoras Banda transportadora Aireadores Bazooka Tractor Sondas de muestreo Sondas de profundidad Envasadora Cosedora Montacargas Bascula Cangilones Lab. control de calidad Muy pequeo 20% 5% 15% 9% 4% 25% 32% 4% 5% 8% 16% 9% 70% 2% 5% Pequeo 15% 1% 15% 6% 1% 44% 57% 3% 1% 8% 19% 3% 46% 2% 9% Mediano 21% 7% 23% 11% 7% 54% 52% 8% 5% 20% 22% 8% 55% 6% 11% Grande 37% 15% 41% 27% 19% 73% 40% 27% 24% 26% 28% 15% 72% 19% 36% Muy grande 34% 60% 56% 62% 69% 81% 51% 67% 64% 39% 47% 34% 90% 65% 73% Total de almacenes 29% 25% 37% 31% 29% 64% 47% 31% 29% 25% 31% 18% 71% 28% 37%

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

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Figura 63. Equipo para el manejo de grano segn tamao del almacn

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

6.2.7. Equipamiento de laboratorio

Dentro del equipamiento bsico de laboratorio, se cuenta en la mayora de los almacenes con: determinador de humedad, balanza granataria y zarandas. En los almacenes muy grandes y grandes, adems del equipo bsico se cuenta con sondas de profundidad, sondas de alveolos y boerner. Solo en los almacenes muy grandes se observa la existencia de horno o estufa de desecamiento (20%) y aflatex (17%). En almacenes medianos, pequeos y muy pequeos el equipo bsico est presente pero en menores porcentajes. Este resultado se considera normal, en virtud de que los almacenes muy grandes y grandes tienen la necesidad de elaborar pruebas de laboratorio a sus granos a fin de conservarlos en un mejor estado, sobre todo por el gran volumen que manejan. Caso contrario es la situacin de los almacenes pequeos y muy pequeos en donde generalmente el tiempo de estancia del grano es corto y su funcin es la de acopiar grano.

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Tabla 93. Equipo de laboratorio segn tamao del almacn

Equipo de laboratorio Determinador de humedad Balanza granataria Boerner Zarandas Sondas de alveolos Sondas de profundidad Aflatex Horno o estufa de desecamiento Ninguno de los equipos anteriores Muy pequeo 22% 11% 3% 7% 3% 3% 0% 1% 76% Pequeo 19% 9% 1% 17% 3% 2% 0% 1% 73% Mediano 29% 17% 8% 18% 7% 7% 0% 2% 65% Grande 63% 46% 17% 42% 26% 22% 3% 6% 34% Muy grande 88% 79% 54% 70% 61% 62% 17% 20% 11% Total de almacenes 56% 43% 24% 40% 29% 28% 7% 8% 41%

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010. Nota: El total de respuestas puede ser mayor al 100%, debido a que se contest ms de una opcin.

Figura 64. Equipo de laboratorio segn tamao del almacn

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

6.2.8. Infraestructura de transporte

El transporte y la conectividad son factores muy importantes en el almacenamiento de granos, los vehculos de carga, la espuela del ferrocarril, los puertos para realizar cabotaje, la rampa de vaciado y el patio de maniobras son algunos de los aspectos que fueron evaluados en la encuesta aplicada a los almacenes. El 58% del total de almacenes encuestados cuentan con vehculos de carga, el 57% tienen patios de manobras de al menos 50 metros cuadrados, y el 29% posee rampas de vaciado. Solamente los almacenes muy grandes poseen espuela de ferrocarril (24%) y puerto para realizar cabotaje (5%).

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Tabla 94. Infraestructura de transporte segn tamao del almacn

Infraestructura de transporte Vehculos de carga Espuela de ferrocarril Puerto para realizar cabotaje Patios de maniobras de al menos 50 m2 Rampa de vaciado Ninguno de los anteriores Muy pequeo 59% 0% 0% 22% 4% 33% Pequeo 69% 0% 0% 29% 1% 22% Mediano 67% 0% 0% 34% 7% 24% Grande 53% 2% 1% 58% 17% 20% Muy grande 54% 24% 5% 90% 70% 2% Total de almacenes 58% 8% 2% 57% 29% 17%

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

Figura 65. Infraestructura de transporte segn tamao del almacn

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

6.2.9. Problemas de movilidad

La mayora de los almacenes no perciben problemas de movilidad sin distincin de tamao (alrededor del 70% del total de almacenes); sin embargo al analizar por tamao de almacn, se identifican problemas de acceso angosto, principalmente en los almacenes pequeos y muy pequeos. As mismo, se observa cierta frecuencia en la necesidad de contratar flete adicional, principalmente en los almacenes pequeos y muy grandes. Los problemas por caminos deteriorados se llegan a presentar especialmente en almacenes pequeos y medianos; y los problemas menos frecuentes para casi todos los almacenes son las restricciones de horario y el trfico local, con excepcin de los almacenes muy grandes que presentan algunos problemas de trfico local, debido a que la mancha urbana los ha absorbido en ciudades como Naucalpan, Edo Mex., Guadalajara, Jal., y Monterrey, N.L.

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Tabla 95. Incidencia de problemas de movilidad segn tamao del almacn

Tamao de almacn Muy pequeo Pequeo Mediano Grande Muy grande Total de almacenes Acceso angosto 23.7% 13.0% 10.7% 10.5% 7.6% 11.2% Restriccin de horario 7.1% 3.5% 3.1% 2.3% 1.9% 2.9% Camino deteriorado 9.5% 10.0% 11.4% 9.3% 6.3% 8.8% Trafico local 8.9% 7.5% 3.5% 7.0% 10.4% 7.7% Flete adicional 11.2% 18.0% 11.1% 11.5% 15.7% 13.5% Ningn problema 62.1% 62.0% 70.2% 72.0% 73.9% 70.1%

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010. Nota: El total de respuestas puede ser mayor al 100%, debido a que se contest ms de una opcin.

6.2.10. Empleos generados por los almacenes

En la siguiente tabla se presentan para cada tamao de almacn los empleos permanentes y temporales que se generan en promedio en los almacenes.
Tabla 96. Empleos generados segn tamao del almacn
Tamao de almacn Muy pequeo Pequeo Mediano Grande Muy grande Empleos permanentes 4 4 5 8 21 Empleos temporales (menores de 6 meses) 7 7 13 28 16

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

Los almacenes muy pequeos y pequeos generan el mismo nmero de empleos permanentes y temporales, no as en los almacenes medianos que duplican la necesidad de empleos temporales con relacin a los almacenes pequeos y muy pequeos. Es misma tendencia se logra con los almacenes grandes con relacin a los medianos. Sin embargo en los almacenes muy grandes esta relacin cambia, debido a que el personal permanente es mayor que el temporal. Esto se debe a que los almacenes muy grandes son empresas desarrolladas con operaciones permanentes durante todo el ao.
6.2.11. Recursos con que operan los almacenes

Los recursos con los que opera el almacn son en su gran mayora de origen propio (alrededor del 80% de los almacenes) y esto se cumple para todos los tamaos de almacn. Los almacenes tienen una participacin moderada en los programas de financiamiento ofrecidos por los bancos, sin embargo, sta se incrementa a mayor tamao del almacn, as, el 14% de los almacenes muy pequeos mencionaron contar con crditos bancarios y en contraste, en los almacenes muy grandes esta cifra fue de 36%. Las aportaciones de los socios para la operacin de los almacenes fueron relativamente importantes en los almacenes medianos, grandes y muy grandes (entre el 11% y 15%). Por otro lado, en la percepcin de los encuestados, los subsidios gubernamentales se encuentran prcticamente ausentes, ya que no representan un porcentaje significativo de las operaciones financieras de los almacenes (menos del 9% respondieron financiarse con subsidios gubernamentales).

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Tabla 97. Recursos con los que opera el almacn segn su tamao
Recursos para la operacin Compra a nombre de terceros Capital propio Venta de servicios Aportaciones de los socios Crdito bancario Subsidios gubernamentales Certificados de depsito Muy pequeo 5% 87% 8% 3% 14% 2% 1% Pequeo 4% 87% 5% 6% 16% 3% 1% Mediano 4% 85% 6% 11% 15% 6% 2% Grande 5% 80% 7% 15% 20% 8% 4% Muy grande 11% 79% 12% 13% 36% 9% 17% Total de almacenes 7% 82% 8% 11% 23% 7% 7%

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010. Nota: El total de respuestas puede ser mayor al 100%, debido a que se contest ms de una opcin.

En la figura no solo es evidente que la gran mayora de los almacenes opera con recursos propios, adems es posible ver que solo los almacenes muy grandes acceden a otro tipo de recursos en porcentajes que se destacan por encima de cualquier otro tamao de almacn, siendo los ms importantes los crditos bancarios y los certificados de depsito.
Figura 66. Recursos con los que opera el almacn segn su tamao

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

6.2.12. Apoyos gubernamentales obtenidos durante el periodo 2004-2009

A pesar de que existen apoyos gubernamentales a los que puede acceder un almacn, sin embargo, la mitad de los almacenes reportaron no haber solicitado ninguno durante el periodo 2004-2009. Otros

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dijeron haber solicitado recursos pero fueron rechazados, siendo esta situacin ms frecuente en los almacenes pequeos y medianos (ms del 20%). Por otro lado, los apoyos gubernamentales fueron destinados en los almacenes muy grandes a construir o modernizar instalaciones y para adquirir equipo nuevo; en los almacenes pequeos, medianos y grandes se destinaron principalmente a construir instalaciones y en los almacenes muy pequeos fue mayor el porcentaje para la adquisicin de equipo.
Tabla 98. Destino de los apoyos obtenidos del gobierno (Federal o Estatal) durante 2004-2009, segn tamao del almacn
Destino de los apoyos obtenidos Construir instalaciones Modernizar instalaciones Adquirir equipo nuevo Sustituir equipo viejo por nuevo Capacitacin del personal Modernizar los procedimientos Modernizar procesos No solicite apoyos Los solicite, pero no obtuve ninguno Muy Pequeo 9% 3% 13% 2% 2% 2% 1% 58% 15% Pequeo 13% 2% 7% 2% 3% 0% 1% 53% 25% Mediano 20% 5% 6% 3% 3% 1% 0% 49% 22% Grande 19% 6% 8% 4% 3% 1% 1% 48% 17% Muy Grande 17% 11% 11% 5% 3% 3% 2% 51% 11% Total de almacenes 16% 5% 9% 3% 3% 1% 1% 52% 18%

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010. Nota: El total de respuestas puede ser diferente al 100%, debido a que se contest ms de una opcin.

Figura 67. Destino de los apoyos gubernamentales obtenidos durante 2004-2009, segn tamao del almacn

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

Los programas gubernamentales a los que accedieron en mayor medida los almacenes fueron los de Apoyos de agricultura de contrato, Esquema de compras anticipadas de maz blanco y Apoyo de

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compras anticipadas; sin embargo, dicho acceso fue representativo solo en los almacenes muy grandes.
Tabla 99. Programas de apoyo obtenidos del gobierno (Federal o Estatal) durante 2004-2009, segn tamao del almacn
Programas de apoyo obtenidos Apoyo de agricultura de contrato Apoyo de compras anticipadas Esquemas de comercializacin de frijol Esquema de compras anticipadas de maz blanco Esquema de cobertura emergente Ingreso objetivo Muy Pequeo 3% 1% 0% 1% 1% 0% Pequeo 1% 0% 1% 0% 1% 1% Mediano 1% 1% 1% 1% 1% 0% Grande 5% 3% 4% 4% 0% 0% Muy Grande 14% 9% 1% 10% 1% 2% Total de almacenes 5% 3% 1% 3% 1% 1%

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

Figura 68. Participacin en programas de apoyo especficos, segn tamao del almacn

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

6.2.13. Prcticas de administracin de riesgos

En general los almacenes en Mxico no llevan a cabo prcticas de administracin de riesgos, esta situacin ocurre en ms del 80% de los almacenes muy pequeos, pequeos y medianos y en el 70% de los grandes. En los almacenes muy grandes, las prcticas de administracin de riesgos radican en la compra-venta de futuros (45%) y en la compra-venta consolidada (16%). Estas prcticas tambin se observan en los

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almacenes grandes pero con porcentajes menores y en los almacenes medianos solo destaca la compra-venta de futuros.
Tabla 100. Prcticas de administracin de riesgos segn tamao del almacn
Prcticas de administracin de riesgos Ninguna Compra-venta consolidada Compra-venta de futuros Compra de opciones Muy Pequeo 88% 2% 2% 7% Pequeo 89% 6% 5% 2% Mediano 81% 7% 11% 4% Grande 70% 13% 18% 5% Muy Grande 41% 16% 45% 11% Total de almacenes 74% 9% 16% 5%

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

En la figura se observa la ausencia de prcticas de administracin de riesgos en la mayora de los almacenes, y de nuevo, que quienes realizan estas prcticas son los almacenes grandes y muy grandes, ya que los almacenes medianos tienen solo una pequea participacin en la compra-venta de futuros.
Figura 69. Prcticas de administracin de riesgos segn tamao del almacn

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

6.2.14. Servicios financieros con los que cuentan los almacenes

Los servicios financieros constituyen una fuente de manejo de recursos oportuna para las transacciones que demandan los almacenes. Los resultados indican que a mayor tamao del almacn, existe una mayor cantidad de servicios financieros. El principal servicio financiero al que acceden los almacenes son la obtencin de una cuenta bancaria (40% de los almacenes ms pequeos y cerca del

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90% de los almacenes muy grandes); as mismo, entre el 17% y el 63% de los almacenes han obtenido un crdito bancario, siendo los almacenes muy grandes los de mayor acceso a ste servicio. Al analizar la situacin de los almacenes muy grandes, ms del 50% cuentan con todos los servicios financieros (cuenta bancaria, crdito de banco, contratos de compraventa, seguros de granos, certificados de depsito), con excepcin de contratos de arrendamiento que fue del 24% de estos almacenes.
Tabla 101. Servicios financieros segn tamao del almacn
Servicios financieros Cuenta bancaria Crdito de banco Contratos de compra-venta Seguros de grano Certificados de depsito Contrato de arrendamiento Ninguno Muy Pequeo 49% 21% 8% 4% 2% 2% 38% Pequeo 44% 17% 6% 5% 1% 3% 47% Mediano 47% 19% 9% 8% 4% 6% 42% Grande 67% 40% 25% 19% 15% 10% 22% Muy Grande 87% 63% 63% 59% 51% 24% 6% Total de almacenes 59% 32% 22% 19% 14% 9% 31%

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010. Nota: El total de respuestas puede ser mayor al 100%, debido a que se contest ms de una opcin.

Figura 70. Servicios financieros segn tamao del almacn

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

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6.3. Operacin en los almacenes de granos y oleaginosas

En este apartado se muestran los resultados de las operaciones diarias realizadas por los almacenes; desde la variabilidad de la oferta captada por los stos como las prcticas de recepcin, los registros de recepcin de grano, los registros administrativos, las prcticas de separacin de granos por calidad, as como servicios ofrecidos por los almacenes.
6.3.1. Acopio de granos y oleaginosas

Se indago con los almacenes sobre la cantidad de grano que acopiaron durante el ao 2009, los resultados reflejan la importancia en el nivel de produccin de cada tipo de grano y oleaginosa en el pas. As, los cultivos de maz, trigo y sorgo, que son los de mayor produccin a nivel nacional, fueron los que representaron la mayor proporcin en el acopio.
Tabla 102. Grano almacenado en 2009 segn tamao del almacn
Cultivo Maz Frijol Trigo Arroz Sorgo Avena Cebada Girasol Crtamo Soya Canola Total de Granos y Oleaginosas Muy pequeo 154,480 2,155 14,537 894 36,470 292 19,446 2 32 6,408 6,075 240,791 Pequeo 91,521 60,444 7,297 115,180 20,005 1,463 20,627 50 250 5,900 2,438 325,175 Mediano 219,655 37,287 39,714 326 61,743 3,107 27,835 2,883 5,952 18,200 20,830 437,532 Grande 803,601 106,908 99,366 17,875 364,984 12,835 65,865 8,258 14,340 38,001 14,769 1,546,802 Muy grande 8,731,665 203,722 3,259,137 95,571 3,329,659 48,570 300,850 2,100 27,303 691,821 30,935 16,721,333 Total de almacenes 10,000,922 410,516 3,420,051 229,846 3,812,861 66,267 434,623 13,293 47,877 760,330 75,047 19,271,633 Porcentaje 52% 2% 18% 1% 20% 0% 2% 0% 0% 4% 0% 100%

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

Durante 2009 se acopiaron 19.27 millones de toneladas, principalmente de maz (52%), sorgo (20%) y trigo (18%). El acopio de estos granos se llev a cabo en los almacenes muy grandes, ya que al menos 87 de cada 100 toneladas fueron acopiadas por este tipo de almacenes. La operacin del resto fue ms modesta: 8% del acopio lo realizaron los almacenes grandes, 2% medianos, 2% pequeos y 1% muy pequeos. El acopio de cebada, crtamo y avena se concentr en los almacenes grandes y muy grandes que represent ms del 75%. El acopio del arroz, que fue realizado por los almacenes pequeos (50%) y muy grandes (42%). El acopio de la canola se realiz en almacenes medianos (28%), grandes (20%) y muy grandes (41%). El acopio de girasol se realiz en almacenes grandes (62%) y medianos (22%). Finalmente el acopio de frijol se realiz en almacenes pequeos (15%) y medianos (9%), grandes (26%) y muy grandes (50%).

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Figura 71. Proporcin de granos y oleaginosas almacenados en 2009, segn tamao del almacn

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

6.3.2. Recepcin de granos y oleaginosas

Se observa una ausencia de prcticas en el proceso de recepcin de granos en los almacenes muy pequeos (54%) y pequeos (52%). La medicin de la humedad de granos se realiza en los almacenes grandes (73%) y muy grandes (93%), de igual forma el muestreo se realiza en los almacenes grandes (53%) y muy grandes (84%), as como la deteccin de origen en almacenes grandes (48%) y muy grandes (77%). Una prctica comn en la recepcin de granos es la medicin de la humedad y se realiza en todos los almacenes, con porcentajes bajos en almacenes muy pequeos, pequeos y medianos. El resto de prcticas como peso de la muestra, castigos por humedad, granos quebrados y penalizacin por insectos slo se observan en los almacenes de medianos a muy grandes, pero especialmente en los muy grandes. Este resultado est muy relacionado con la existencia de laboratorio de calidad que es mucho ms frecuente en almacenes grandes y muy grandes, no as en el resto de los tamaos de almacenes.
Tabla 103. Prcticas para la recepcin de granos, segn tamao de almacn
Prcticas para la recepcin de granos Determinar humedad de granos Muestrear en siete puntos Reportar el origen del grano en la bolsa Mantener la sonda de alveolos abierta Obtener muestra de al menos 2Kg Reducir 1.16 Kilos en humedad excedente Almacenar grano con ms de 15% de humedad Recibir grano con 2% de impurezas mximo Penalizar grano con insectos Medir porcentaje de grano quebrado mximo de 2% Ninguna de las anteriores Muy pequeo 38% 11% 9% 4% 6% 8% 7% 14% 8% 17% 54% Pequeo 35% 18% 9% 5% 6% 18% 9% 13% 6% 10% 52% Mediano 42% 26% 18% 10% 12% 25% 13% 21% 8% 19% 43% Grande 73% 53% 48% 31% 32% 40% 23% 46% 13% 37% 19% Muy grande 93% 84% 77% 63% 63% 59% 37% 55% 19% 53% 5% Total de almacenes 66% 50% 44% 32% 33% 38% 22% 37% 13% 34% 26%

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010. Nota: El total de respuestas puede ser mayor al 100%, debido a que se contest ms de una opcin.

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Figura 72. Practicas empleadas en la recepcin de granos, segn tamao del almacn

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

6.3.3. Registros en la recepcin de granos y oleaginosas

Los registros ms comunes que implementan los cinco tamaos de almacenes en el momento de recibir el grano, son: ticket de la bscula (68%), identificacin de datos de la entrega por parte del productor (60%), nota de entrada al almacn por parte del administrativo (60%) y el registro de salida del almacn (67%). El registro menos usado en los almacenes muy pequeos, pequeos y medianos es la identificacin de la muestra obtenida, situacin que propicia la mezcla de grano sin un control estricto de seguimiento de su origen o calidad fitosanitaria.
Tabla 104. Registros de recepcin de granos segn tamao de almacn
Registros de recepcin de grano Identificacin de la muestra obtenida Ticket de la bscula del basculista Identificacin de los datos de la entrega por el productor Nota de entrada al almacn por el administrativo Registros de salida del almacn Ninguno de los anteriores Muy pequeo 15% 42% 40% 44% 57% 24% Pequeo 17% 47% 32% 35% 48% 30% Mediano 25% 49% 36% 32% 43% 30% Grande 52% 69% 62% 60% 69% 14% Muy grande 83% 94% 88% 90% 88% 3% Total de almacenes 49% 68% 60% 60% 67% 16%

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010. Nota: El total de respuestas puede ser mayor al 100%, debido a que se contest ms de una opcin.

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Figura 73.Registros comunes utilizados en la recepcin del grano, segn tamao de almacn

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

6.3.4. Separacin de granos y oleaginosas por calidad

Se observ que la separacin de grano por calidad slo llega a ser necesaria en los almacenes pequeos, medianos, grandes y muy grandes, en donde realizaron esta actividad ms del 40% de los almacenes. Sin embargo, en el 54% de los almacenes muy pequeos, y en general al menos en una tercera parte de los todos los tamaos de almacenes, se mencion que esta medida no es necesaria. Otras razones por las cuales no realizan la separacin de grano por calidad, son porque no cuentan con el equipo necesario (11%) o porque el comprador no paga el sobreprecio por calidades (5%).
Tabla 105. Separacin de granos por calidad segn tamao de almacn
Separacin de grano por calidad No porque el grano no es mo No porque no tengo equipo No porque no es necesario No porque el comprador no paga sobreprecio por calidades Si realizo separacin de grano Muy pequeo 2% 18% 54% 8% 21% Pequeo 2% 15% 42% 5% 40% Mediano 1% 11% 43% 2% 45% Grande 3% 13% 34% 6% 47% Muy grande 3% 6% 41% 6% 48% Total de almacenes 2% 11% 41% 5% 44%

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

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Figura 74. Separacin de grano segn tamao del almacn

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

6.3.5. Registros administrativos

Es muy visible que los almacenes muy grandes destacan en prcticamente todas las categoras de registros administrativos y los muy pequeos solo tienen porcentajes altos en las siguientes categoras (entradas y salidas de grano, inventarios de grano, pagos de grano y compras de grano). Los registros sanitarios y los programas de cmputo especializado son importantes solo para los almacenes grandes y muy grandes, pues el resto reporta porcentajes inferiores al 10%.
Tabla 106. Registros administrativos segn tamao de almacn
Tipo de registro Inventarios de grano Compras de grano Pagos de grano Entradas y salidas de grano Facturacin de grano Programacin movilizaciones de grano Registros de laboratorio (sanidad) Programa de cmputo especializado Ninguno de los anteriores Muy pequeo 43% 47% 52% 64% 28% 13% 6% 8% 25% Pequeo 41% 46% 48% 63% 26% 8% 4% 5% 27% Mediano 41% 45% 45% 64% 33% 15% 9% 9% 27% Grande 63% 66% 66% 81% 58% 29% 26% 20% 10% Muy grande 90% 88% 88% 93% 85% 64% 62% 58% 3% Total de almacenes 63% 65% 66% 78% 55% 33% 30% 27% 14%

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010. Nota: El total de respuestas puede ser mayor al 100%, debido a que se contest ms de una opcin.

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Figura 75. Registros administrativos sobre operacin segn tamao del almacn

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

6.3.6. Servicios ofrecidos a proveedores, compradores y clientes

En los almacenes muy grandes se observa una variedad importante de servicios ofrecidos a proveedores, compradores y clientes; destacan los servicios de crdito, asistencia tcnica, semilla, fertilizantes y otros insumos, que se ofrecen en aproximadamente la mitad de los almacenes muy grandes. Un ejemplo de esto son los almacenes de Cebadas y Maltas, S.A. de C.V. que constituye una red de almacenes asociados con la empresa Impulsora Agrcola en los estados de Tlaxcala e Hidalgo. El servicio de semilla, fertilizante y otros insumos que otorgan los almacenes, representa un crdito de avo no reconocido dentro del sector agropecuario que beneficia a los productores. Por otro lado el servicio de beneficiado de grano representa porcentajes importantes en los cinco tamaos de almacenes (del 14% al 38%) siendo nuevamente ms significativo en los almacenes muy grandes.
Tabla 107. Servicios ofrecidos a proveedores, compradores y clientes segn tamao de almacn
Servicios ofrecidos Renta de espacio para almacenar Beneficiado de grano Mezclado de grano segn pedido Semilla, fertilizante, y otros insumos Crdito Asistencia tcnica Muy pequeo 2% 14% 10% 18% 17% 9% Pequeo 5% 27% 5% 14% 9% 9% Mediano 4% 21% 6% 12% 10% 9% Grande 9% 25% 9% 23% 23% 21% Muy grande 20% 38% 20% 49% 56% 46% Total de almacenes 10% 28% 12% 28% 29% 24%

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010. Nota: El total de respuestas puede ser mayor al 100%, debido a que se contest ms de una opcin.

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Los servicios menos frecuentes son los de mezclado de grano y renta de espacio del almacn pues ambos solo se ofrecen en el 20% de los almacenes muy grandes, pero en menos del 10% del resto de almacenes.
Figura 76. Servicios ofrecidos a proveedores, compradores y clientes segn tamao del almacn

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

6.4. Granos y oleaginosas almacenados

En este apartado se analizan los siguientes aspectos: granos y oleaginosas almacenados, origen del grano almacenado, modelos de compra de grano ejercidos, servicios adicionales a la compra de grano y atributos de calidad en la compra de grano.
6.4.1. Volumen de granos y oleaginosas almacenados

En los almacenes muy grandes se acopia principalmente maz, sorgo y trigo. En los almacenes grandes en mayor medida se acopia maz y sorgo. En el resto de los almacenes es ms frecuente el acopio de maz.
Tabla 108. Nmero de almacenes que acopiaron granos durante 2009, segn tamao de almacn
Cultivo Maz Frijol Trigo Arroz Sorgo Avena Cebada Muy pequeo 144 25 14 7 42 8 23 Pequeo 156 47 44 3 7 20 68 Mediano 212 57 67 8 81 31 66 Grande 349 89 87 19 139 34 62 Muy grande 361 37 157 11 256 14 32

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010. Nota: El nmero de almacenes excede el total encuestado, debido a que un almacn pudo acopiar ms de un cultivo.

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En lo que respecta a maz, los almacenes muy grandes superan las 24,000 toneladas acopiadas y aun en los almacenes muy pequeos y medianos se superan las 1,000 toneladas, con excepcin de los pequeos que no rebasan las 600 toneladas. El sorgo es el siguiente grano acopiado en volumen, en los muy grandes se superan las 13,000 toneladas y en los grandes se rebasan las 2,600 toneladas. En trigo sobresalen los almacenes muy grandes con ms de 20,000 toneladas y en los almacenes muy pequeos y grandes se rebasan las 1,000 toneladas.
Tabla 109. Volmenes de grano promedio acopiados por tamao de almacn (Toneladas).
Cultivo Maz Frijol Trigo Arroz Sorgo Avena Cebada Muy pequeo 1,073 86 1,038 128 868 37 845 Pequeo 587 1,286 166 238 351 73 303 Mediano 1,036 654 593 41 762 100 422 Grande 2,303 1,201 1,142 941 2,626 378 1,062 Muy grande 24,187 5,506 20,759 8,688 13,006 3,469 9,402

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

Para el caso de las oleaginosas, la soya ocupa el primer lugar tanto en nmero de almacenes como en volmenes acopiados. En almacenes muy grandes se acopian volmenes cercanos a las 20,000 toneladas, sin embargo en el resto de los almacenes no se rebasan las 700 toneladas. Le sigue en orden de importancia en cuanto a volumen acopiado la canola, en donde en los almacenes muy grandes y medianos se acopian ms de 2,000 toneladas. En girasol y crtamo los volmenes acopiados en los almacenes muy grandes rebasan las 1,000 toneladas, en los medianos y grandes los rangos de acopio estn entre las 300 y 600 toneladas, pero en los muy pequeos y pequeos los volmenes son menores a 130 toneladas.
Tabla 110. Nmero de almacenes que acopiaron oleaginosas durante 2009, segn tamao de almacn
Numero de almacenes Girasol Crtamo Soya Canola Muy pequeo 1 2 19 7 Pequeo 1 2 28 7 Mediano 8 15 41 10 Grande 19 24 58 21 Muy grande 2 21 35 14

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

Tabla 111. Volmenes de oleaginosas promedio acopiadas por tamao de almacn (Toneladas)
Acopio promedio Girasol Crtamo Soya Canola Muy pequeo 2 16 337 868 Pequeo 50 125 211 348 Mediano 360 397 444 2,083 Grande 435 598 655 703 Muy grande 1,050 1,300 19,766 2,210

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

6.4.2. Origen de los granos y oleaginosas almacenados

Independientemente del tamao del almacn, el grano almacenado es propiedad del dueo del almacn (62%), o bien de los socios del almacn (37%). Los almacenes que prestan servicios de almacenaje son principalmente los medianos (11%), grandes (17%) y muy grandes (29%).

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Tabla 112. Origen del grano segn tamao del almacn

Origen del grano Socios del almacn Otros productores que pagan por almacenaje Propiedad del almacn Otros servicios Muy pequeo 19% 8% 76% 2% Pequeo 33% 5% 70% 2% Mediano 45% 11% 56% 8% Grande 40% 17% 55% 8% Muy grande 38% 29% 63% 6% Total de almacenes 37% 18% 62% 6%

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes. Nota: Las opciones son independientes o mutuamente excluyentes por lo que la suma puede ser mayor al 100%.

Figura 77. Origen del grano almacenado segn tamao del almacn

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

6.4.3. Modelos de compra de granos y oleaginosas

El modelo de compra ms utilizado por los almacenes es el de compra libre en planta, ya que se mencion entre el 65% y 81% de los almacenes. El modelo de compra contratada es ms importante, cuando el almacn es de mayor tamao, incluso este modelo es ms importante que el de compra libre en planta en los almacenes muy grandes. Por otro lado, las compras en campo por parte de los almacenes son ms comunes en los muy pequeos (18%) y medianos (11%), cuya funcin normalmente es la de acopiar el grano de productores pequeos.
Tabla 113. Modelos de compra de grano segn tamao de almacn
Modelos de compra Compra libre en planta Compra contratada Compra propia en campo Muy pequeo 72% 20% 18% Pequeo 81% 19% 9% Mediano 77% 18% 11% Grande 77% 35% 7% Muy grande 65% 74% 8% Total de almacenes 73% 41% 9%

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010. Nota: El total de respuestas puede ser mayor al 100%, debido a que se contest ms de una opcin.

140

Figura 78. Modelos de compra de grano segn tamao del almacn

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

6.4.4. Servicios adicionales a la compra de granos y oleaginosas

Como servicios adicionales que prestan los almacenes, se solicit a los encuestados que informaran sobre atributos ofrecidos para la compra y venta de grano. Estos incluyen certeza en la compra de grano por el almacn, apoyo en la venta de grano a terceros fuera de la norma propia del almacn y emisin de certificados de depsito que ampararan el grano. Los resultados indican que la mayora de los almacenes muy grandes otorgan certeza en la compra (78%), la mitad de ellos hacen uso de certificados de depsito (48%) y una tercera parte apoya en la venta de grano fuera de norma (33%). En contraste, el resto de almacenes solo indicaron dar certeza en la compra (entre 47% y 61%).
Tabla 114. Servicios adicionales prestados por el almacn
Servicios adicionales Certeza en la compra Apoyo en la venta fuera de norma propia Certificado de depsito Ninguno Muy pequeo 56% 7% 2% 43% Pequeo 55% 11% 2% 44% Mediano 47% 11% 5% 52% Grande 61% 16% 11% 36% Muy grande 78% 33% 48% 17% Total de almacenes 63% 19% 20% 34%

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010. Nota: El total de respuestas puede ser mayor al 100%, debido a que se contest ms de una opcin.

Cabe destacar que existe un alto porcentaje de almacenes medianos (52%), pequeos (44%) y muy pequeos (43%) que no otorgan ningn servicio en la compra a sus proveedores, por lo que es

141

necesario desarrollar con este sector de almacenes una estrategia de mercadotecnia que permita otorgar servicios al cliente, a fin de garantizar el abasto de grano y su permanencia en el mercado de granos.
Figura 79. Servicios adicionales prestados segn tamao del almacn

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

6.4.5. Atributos de calidad

Los atributos de calidad reflejan la voluntad del almacn de tener estrategias de fidelizacin11 en la compra de grano. En general en todos los tamaos se percibe una transparencia en el peso del grano, resultando un porcentaje ms alto en los almacenes grandes (72%) y muy grandes (84%). El mantenimiento de la calidad en el grano es ms fuerte en los almacenes muy grandes (80%) y por lo que se refiere al seguimiento en el servicio se perciben porcentajes bajos en los almacenes muy pequeos, pequeos y medianos, as como en los servicios logsticos. La puntualidad en las entregas de grano es un atributo que se observa en todos los tamaos de almacenes, con mayor presencia en los almacenes muy grandes (77%).

11

La fidelizacin es el fenmeno por el que un pblico determinado permanece fiel a la compra de un producto concreto de una marca concreta, de una forma continua o peridica.

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Tabla 115. Atributos de calidad ofrecida por el almacn segn tamao de almacn
Atributos de calidad Transparencia en el peso del grano Mantenimiento de la calidad en el grano Puntualidad en las entregas de grano Seguimiento de servicio Servicios logsticos Ninguno de los anteriores Muy pequeo 70% 53% 57% 8% 6% 21% Pequeo 65% 43% 50% 6% 4% 29% Mediano 56% 42% 40% 9% 5% 38% Grande 72% 51% 47% 21% 12% 24% Muy grande 84% 80% 77% 56% 37% 13% Total de almacenes 72% 58% 57% 27% 17% 23%

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010. Nota: El total de respuestas puede ser mayor al 100%, debido a que se contest ms de una opcin.

Figura 80. Atributos de calidad ofrecida por el almacn segn su tamao

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

6.5.

Estructura gerencial

La estructura gerencial es ms compleja cuando el tamao de almacn aumenta, por ejemplo en los almacenes muy pequeos solo se requiere la presencia de un encargado de bodega (88%), en tanto que en almacenes muy grandes es necesaria la presencia de especialistas como por ejemplo: encargado de bodega (96%), vigilante (84%), analista de granos (80%), muestreador de granos (76%), supervisor de conservacin (65%), administrador de granos (61%), encargado de aireacin (60%), entre otros.

143

Tabla 116. Puestos de trabajo segn capacidad de almacenamiento

Puestos de trabajo Gerente de compras Encargado de bodega Administrador de granos Analista de granos Supervisor de conservacin Encargado de aireacin Muestreador de granos Jefe de trfico Vigilante Muy pequeo 16% 88% 8% 12% 8% 5% 9% 2% 27% Pequeo 15% 82% 7% 8% 4% 3% 7% 3% 36% Mediano 18% 83% 12% 21% 10% 8% 13% 5% 46% Grande 31% 87% 28% 43% 28% 20% 35% 11% 67% Muy grande 57% 96% 61% 80% 65% 60% 76% 34% 84% Total de almacenes 34% 89% 31% 43% 32% 27% 38% 15% 61%

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010. Nota: El total de respuestas puede ser mayor al 100%, debido a que se contest ms de una opcin.

Figura 81. Puestos de trabajo segn tamao del almacn

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

6.6.

Necesidades de construccin, equipo y capacitacin en los almacenes

Este apartado pretende dimensionar el inters de los almacenes en su intencin de invertir en distintos rubros relevantes para mejorar su operacin. En primer trmino se muestran las acciones de mejora que se desean hacer en los almacenes; en segundo lugar se desglosa el componente dedicado a fortalecer las ventajas competitivas a travs de la capacitacin, inversin en infraestructura y finalmente inversin en equipamiento.
6.6.1. Priorizacin de acciones deseadas para mejorar la eficiencia de los almacenes

Al entrevistar a los almacenes sobre la priorizacin de acciones deseadas para mejorar su operacin, los informantes respondieron que desean en primer lugar ms apoyos gubernamentales (78%), sobresaliendo con un amplio margen por encima de las dems alternativas. Alrededor del 50% estuvieron interesados en la ampliacin de infraestructuras y entre el 23% y 34% manifestaron su

144

prioridad de reducir costos de operacin, renovar infraestructuras, profesionalizar la planta laboral y obtener crditos de la banca.
Tabla 117. Prioridad de acciones deseadas para mejorar la eficiencia segn tamao de almacn
Accin que mejore la eficiencia Crdito de la banca Apoyos gubernamentales Ampliacin de infraestructuras Renovacin de la infraestructura Profesionalizar la planta laboral Desarrollar inteligencia de mercados Mayor promocin para aumentar mercado Reducir costos de operacin Ampliar la infraestructura de transporte Certificacin ISO de procesos Ninguno de los anteriores Muy pequeo 21% 82% 49% 27% 14% 4% 17% 31% 16% 4% 8% Pequeo 20% 83% 47% 30% 28% 17% 22% 39% 18% 4% 7% Mediano 22% 80% 44% 35% 27% 16% 25% 44% 20% 8% 8% Grande 25% 78% 50% 32% 29% 19% 22% 35% 18% 9% 11% Muy grande 24% 75% 57% 31% 20% 13% 18% 26% 18% 10% 7% Total de almacenes 23% 78% 51% 31% 24% 15% 21% 34% 18% 8% 8%

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010. Nota: El total de respuestas puede ser mayor al 100%, debido a que se contest ms de una opcin.

Llama la atencin que los almacenes pequeos, medianos y grandes mostraron inters en tener mayor promocin para aumentar su mercado y desarrollar inteligencia de mercados; sin embargo, dichas acciones tuvieron menor importancia en los almacenes muy pequeos y muy grandes. Finalmente, la certificacin de procesos con Normas ISO fue la accin por la que menos se interesaron los almacenes, independientemente del tamao de stos, situacin que indica que los mercados de granos y oleaginosas no lo demandan, a menos que sea una poltica institucional, como por ejemplo en el caso de GRUMA.
Figura 82. Primera accin deseada para mejorar la eficiencia segn tamao del almacn

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

145

6.6.2. Acciones de mejora en la operacin de los almacenes

Entre las acciones de mejora en la operacin de los almacenes, las ms frecuentes son el manejo de mermas del almacn (44%), manejo sanitario de granos (43%), bsqueda de alternativas de financiamiento (43%) y apertura de mercados (42%). Para una tercera parte de los almacenes grandes y muy grandes tambin resulta importante mejorar la operacin del almacn a partir del servicio al cliente, y en menor medida ambos estratos de almacenes consideran que requieren reingeniera de procesos, cubicaciones de graneles, reorganizacin de la empresa y mercadotecnia de productos.
Tabla 118. Acciones que mejoran la operacin de los almacenes segn su capacidad de almacenamiento
Mejora de operacin de almacn Manejo sanitario de granos Manejo de mermas del almacn Cubicaciones de graneles Reorganizacin de la empresa Reingeniera de procesos Cursos de administracin de empresas Mercadotecnia de productos Servicio al cliente Apertura de mercados Bsqueda de alternativas de financiamiento No necesito hacer nada Muy pequeo 26% 24% 11% 14% 12% 16% 11% 15% 33% 41% 28% Pequeo 40% 39% 13% 17% 17% 24% 17% 20% 46% 48% 13% Mediano 40% 40% 18% 16% 19% 21% 22% 22% 45% 36% 19% Grande 51% 49% 24% 26% 22% 27% 25% 33% 42% 40% 18% Muy grande 43% 51% 30% 28% 31% 32% 27% 36% 41% 48% 12% Total de almacenes 43% 44% 22% 23% 23% 26% 23% 29% 42% 43% 17%

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010. Nota: El total de respuestas puede ser mayor al 100%, debido a que se contest ms de una opcin.

Figura 83. Acciones de mejora segn tamao del almacn

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

146

Al analizar estas acciones de mejora por tamao de almacn, las tres principales preocupaciones son: Tabla 119. Principales acciones de mejora propuestas por los almacenes
Tamao del almacn Muy pequeo Pequeo Mediano Grande Muy grande Primera opcin de mejora Bsqueda de alternativas de financiamiento Bsqueda de alternativas de financiamiento Apertura de mercados Manejo sanitario de granos Manejo de mermas del almacn Segunda opcin de mejora Apertura de mercados Apertura de mercados Manejo de mermas del almacn Manejo de mermas del almacn Bsqueda de alternativas de financiamiento Tercera opcin de mejora No necesito hacer nada Manejo sanitario de granos Manejo sanitario de granos Apertura de mercados Manejo sanitario de granos

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

De las principales acciones de mejoras identificadas por los almacenes, destacan en forma general la necesidad identificar nuevos mercados, lo que permite intuir que su cartera actual de clientes se considera reducida y existe la necesidad de ampliarla. El manejo de mermas de almacn y el manejo sanitario de granos son aspectos tcnicos que bien pueden solucionarse a travs de una capacitacin con especialistas en el manejo de granos y oleaginosas, a travs de instituciones de investigacin gubernamentales o privadas. Finalmente la bsqueda de alternativas de financiamiento para la operacin del almacn, es una situacin que si se vincula con la ausencia de apoyos gubernamentales observados en apartados anteriores, representa una ventana de oportunidad para las instituciones financieras tanto pblicas como privadas, que pueden inyectar mayor vitalidad al mercado de granos con canalizacin de financiamiento.
6.6.3. Necesidades de construccin

Los resultados indican que los almacenes necesitan invertir en bodegas con techo de lmina, bsculas de piso, silos de lmina y pisos de concreto (alrededor de 20% del total de almacenes encuestados). En contraste, entre las necesidades de construccin menos consideradas se encuentran el establecimiento de silos de concreto y bodegas con losa de concreto, situacin que refleja la tendencia en el uso de lmina en sustitucin del concreto para el almacenamiento de granos y oleaginosas.
Tabla 120. Necesidades de inversin en construccin segn tamao del almacn
Necesidades de construccin Pisos de concreto Silos de lmina Silos de concreto Bodegas con losa de concreto Bodegas con techo de lmina Patio de maniobras Bascula de piso Oficinas Caseta de vigilancia Caminos de acceso a bodegas Techos nuevos Ninguna necesidad Muy pequeo 21% 14% 2% 11% 25% 8% 22% 12% 3% 7% 9% 28% Pequeo 23% 20% 2% 5% 28% 15% 35% 16% 7% 7% 15% 23% Mediano 21% 15% 3% 8% 30% 12% 28% 21% 14% 5% 11% 27% Grande 18% 26% 4% 4% 22% 14% 23% 22% 14% 6% 14% 29% Muy grande 22% 36% 3% 7% 19% 11% 10% 14% 11% 6% 18% 28% Total de almacenes 21% 25% 3% 6% 23% 12% 21% 17% 11% 6% 14% 28%

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010. Nota: El total de respuestas puede ser mayor al 100%, debido a que se contest ms de una opcin.

147

Al analizar la necesidad de inversin en construccin segn el tamao del almacn, las prioridades de inversin en almacenes muy pequeos, pequeos y medianos son las bodegas con techo de lmina y basculas de piso, en almacenes grandes son los silos de lmina y basculas de piso y en los almacenes muy grandes las prioridades estn en silos de lmina y pisos de concreto.
Figura 84. Necesidades de inversin en construccin segn tamao del almacn

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

6.6.4. Necesidades de adquisicin de equipo

En todos los tamaos de almacenes, la principal necesidad de inversin en equipo destinado al almacenamiento, es: envasadora, cribadora, cosedora, montacargas, y bscula. La segunda prioridad es la adquisicin de equipo para el manejo de grano, entre estos se encuentran: estibadores, secadoras, cribadoras, banda transportadora, aireadores, bazooka, tractor, sondas de muestreo preventivo y sondas de profundidad. Y como tercera prioridad es la adquisicin de equipo para la conservacin del grano como lo son: determinador de humedad, balanza granataria, boerner, zarandas, sondas de alveolos y sondas de profundidad.
Tabla 121. Necesidades de adquisicin de equipo segn tamao de almacn
Adquisicin de equipo Reciba Almacenamiento Conservacin Manejo de Grano Cmputo Transporte En ningn rea Muy pequeo 17% 48% 25% 32% 8% 30% 29% Pequeo 29% 58% 32% 45% 10% 39% 19% Mediano 31% 61% 33% 36% 16% 33% 18% Grande 37% 59% 38% 41% 22% 31% 23% Muy grande 44% 52% 40% 37% 26% 24% 20% Total de almacenes 35% 56% 36% 38% 19% 30% 22%

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010. Nota: El total de respuestas puede ser mayor al 100%, debido a que se contest ms de una opcin.

148

Figura 85. Necesidades de adquisicin de equipo segn tamao del almacn

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

6.6.5. Necesidades de capacitacin

Las necesidades de capacitacin identificadas durante la encuesta realizada a los almacenes muestran que la primera necesidad es el control de calidad en todos los tamaos de almacn. En segunda prioridad se encuentra la mejora continua para casi todos los almacenes con excepcin de los muy pequeos. La tercera prioridad es mejorar los procesos de operacin de la bodega. La cuarta prioridad para todos los almacenes es el control de plagas y roedores. Cabe mencionar que la ltima prioridad de capacitacin identificada dentro de todos los almacenes, es la de certificaciones ISO.
Tabla 122. Necesidades de capacitacin segn tamao de almacn
Necesidades de capacitacin Procesos de operacin de la bodega Control de Calidad Mejora continua Certificaciones ISO Cmputo Administracin Contabilidad Control de plagas y roedores No necesito ninguna capacitacin Muy pequeo 33% 36% 27% 6% 11% 16% 14% 28% 29% Pequeo 39% 49% 39% 8% 10% 20% 22% 32% 26% Mediano 32% 43% 36% 17% 17% 22% 19% 36% 27% Grande 38% 50% 48% 17% 22% 26% 21% 35% 26% Muy grande 53% 50% 49% 28% 36% 35% 30% 42% 17% Total de almacenes 41% 47% 43% 18% 23% 27% 23% 36% 24%

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010. Nota: El total de respuestas puede ser mayor al 100%, debido a que se contest ms de una opcin.

149

Figura 86. Necesidades de capacitacin segn tamao del almacn

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

6.7.

Expectativas de crecimiento de los almacenes

De los 1,672 almacenes encuestados, 390 manifestaron su intencin de incrementar su capacidad instalada, mismos que representan el 23% del total. En todos los tamaos de almacn, la expectativa de crecimiento es similar, con porcentajes que van del 21% al 26%. Tabla 123. Expectativas de crecimiento segn tamao de almacn
Tamao Almacenes con expectativa de crecimiento (nmero) 36 51 62 120 121 390 Almacenes sin expectativas de crecimiento (nmero) 133 149 227 366 407 1,282 Total de almacenes encuestados (nmero) 169 200 289 486 528 1,672 Almacenes con expectativa de crecimiento (%) 21% 26% 21% 25% 23% 23%

Muy pequeo Pequeo Mediano Grande Muy grande Total

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

Los estados que rebasan el milln de toneladas en capacidad de almacenamiento, que poseen expectativas de crecimiento y que adems son importantes en la produccin de los granos y oleaginosas son: Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Jalisco y Guanajuato. La expectativa de crecimiento de estos cinco estados es superior a 1.4 millones de toneladas. Para el caso de Sinaloa es importante destacar que posee el primer lugar nacional en produccin de maz y segundo en frijol y crtamo. El estado de Sonora es el principal productor de trigo, crtamo y canola. El estado de Tamaulipas ocupa el primer lugar en sorgo, girasol y soya. El estado de Jalisco es el segundo en produccin

150

de maz y cuarto en crtamo. Finalmente Guanajuato es el primer estado productor de cebada, segundo en sorgo y tercero en trigo. Tabla 124. Expectativa de crecimiento en capacidad de almacenamiento por entidad federativa
Estado Sinaloa Sonora Tamaulipas Jalisco Guanajuato Michoacn Chiapas Chihuahua Hidalgo Nuevo Len Zacatecas Durango Coahuila Oaxaca Tlaxcala Mxico Nayarit Veracruz Aguascalientes Quertaro Guerrero Baja California Sur San Luis Potos Tabasco Puebla Morelos Campeche Colima Yucatn Total Capacidad de almacenamiento total (toneladas) 3,799,438 2,499,340 2,344,775 1,312,110 1,162,809 674,972 363,855 350,500 318,710 309,800 241,400 235,820 209,290 189,570 174,194 139,270 131,700 131,592 95,000 86,050 49,520 46,850 31,460 28,500 26,350 18,020 16,000 15,450 3,400 15,005,745 Expectativa de crecimiento en capacidad (toneladas) 206,500 146,100 530,825 278,060 243,000 10,300 41,580 9,000 77,920 66,000 141,530 965 5,700 23,710 26,480 2,400 50 14,000 11,500 13,130 27,000 80 1,650 5,000 7,400 3,000 1,892,880 Expectativa de crecimiento en porcentaje 5% 6% 23% 21% 21% 2% 11% 3% 24% 0% 27% 60% 0% 3% 14% 19% 2% 0% 15% 13% 27% 58% 0% 0% 6% 0% 31% 48% 88% 13%

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

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Figura 87. Distribucin geogrfica de la expectativa de crecimiento de los almacenes

Fuente: elaboracin propia con datos de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010, sobre el marco geoestadstico municipal 2005 del INEGI.

Los 390 almacenes encuestados que desean ampliar su capacidad de almacenamiento en 1.89 millones de toneladas, representan un incremento del 13% de la capacidad instalada actual. Los almacenes que tienen mayores expectativas de crecimiento en trminos porcentuales son los pequeos (168%), grandes (108%) y medianos (104%). Cabe resaltar que la expectativa de crecimiento de los almacenes muy grandes, representa el 74% de la capacidad total que se desea incrementar en todos los tamaos de los almacenes. Tabla 125. Capacidad de almacenamiento deseada para los almacenes que desean incrementar su capacidad
Tamao Expectativas de crecimiento en capacidad (ton) 12,340 36,440 58,220 383,610 1,402,270 1,892,880 Capacidad actual de almacenes con expectativas de crecimiento (ton) 40,145 21,670 55,764 355,455 2,705,940 3,178,974 Porcentaje de crecimiento

Muy pequeo Pequeo Mediano Grande Muy grande Total

31% 168% 104% 108% 52% 60%

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

Al analizar las expectativas de crecimiento de los almacenes de manera individual, se constata que los estados que ocupan los primeros lugares en almacenamiento y en produccin de granos y oleaginosas, desean incrementar su capacidad instalada de manera importante, por ejemplo en el estado de Jalisco se tienen 41 almacenes que esperan incrementar su capacidad actual de almacenamiento en 86%, Tamaulipas cuenta con

152

59 almacenes que esperan incrementar su capacidad actual en 57% y Guanajuato en donde existen 27 almacenes con intenciones de crecimiento del 49% con respecto a su capacidad actual. Tabla 126. Almacenes con expectativas de crecimiento por entidad federativa
Almacenes con expectativas de crecimiento 2 7 1 4 6 23 2 23 27 18 51 41 20 2 5 3 1 5 1 14 8 59 39 1 1 26 390 Capacidad de almacenamiento esperada (toneladas) 14,000 27,000 5,000 965 7,400 41,580 9,000 141,530 243,000 13,130 77,920 278,060 26,480 10,300 2,400 5,700 1,650 11,500 80 206,500 146,100 530,825 23,710 50 3,000 66,000 1,892,880 Capacidad de almacenamiento actual de los almacenes con expectativas de crecimiento (Toneladas) 37,600 32,150 4,000 600 10,700 36,150 8,000 161,380 498,500 18,430 131,970 323,530 33,370 1,800 22,500 5,200 1,650 7,700 300 471,000 290,040 934,835 64,769 2,000 3,300 77,500 3,178,974 Porcentaje del crecimiento esperado con respecto a la capacidad actual 37% 84% 125% 161% 69% 115% 113% 88% 49% 71% 59% 86% 79% 572% 11% 110% 100% 149% 27% 44% 50% 57% 37% 3% 91% 85% 60%

Estados

Aguascalientes Baja California Sur Campeche Coahuila Colima Chiapas Chihuahua Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Mxico Michoacn Nayarit Oaxaca Puebla Quertaro San Luis Potos Sinaloa Sonora Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatn Zacatecas Nacional

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

Finalmente, en la figura siguiente se observan las expectativas de crecimiento por almacn, expresado en porcentaje de incremento con respecto a su capacidad actual.

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Figura 88. Almacenes con expectativas de crecimiento con respecto a su capacidad instalada actual (porcentaje)

Fuente: elaboracin propia con datos de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010, sobre el marco geoestadstico municipal 2005 del INEGI.

6.8.

Almacenes sin operar

Durante el levantamiento de la encuesta se localizaron 294 almacenes cerrados en los cuales no se pudo aplicar el cuestionario en su totalidad, sin embargo se logr su ubicacin con coordenadas geogrficas para formar parte del sistema de informacin geogrfico (SIG). Los datos levantados fueron obtenidos de personas que se encontraban cerca del almacn y en otros casos de productores que pertenecan a la organizacin que haba operado el almacn. En este padrn se pudo estimar una capacidad de almacenamiento de 1,237,282 toneladas. Con excepcin del Estado de Guerrero que no report la capacidad de almacenamiento. Tabla 127. Almacenes identificados sin operar
ESTADO Aguascalientes Campeche Chiapas Durango Guanajuato Guerrero Jalisco Michoacn Nuevo Len Oaxaca Quintana Roo ALMACENES (NMERO) 13 5 38 53 11 11 14 32 18 10 3 CAPACIDAD (TONELADAS) 18,400 13,500 132,050 57,840 35,400 NO DISPONIBLE 136,000 88,100 55,000 63,400 6,000

154

ESTADO Quertaro San Luis Potos Sinaloa Sonora Tamaulipas Yucatn Zacatecas TOTAL

ALMACENES (NMERO) 4 9 2 12 21 3 34 293

CAPACIDAD (TONELADAS) 9,600 7,750 61,340 266,252 191,500 10,500 84,650 1,237,282

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

Las principales causas por las cuales los almacenes se encontraban cerrados fueron la falta de capital (45%), insuficiencia en la produccin del grano u oleaginosa que almacenaban (23%), por problemas internos de la organizacin (12%) y por incremento de la competencia (10%). Tabla 128. Causas de cierre en almacenes
CAUSAS DE CIERRE Falta de capital Incremento de la competencia Incremento de los precios de los granos y oleaginosas Insuficiencia en la produccin de granos y oleaginosas Nd Problemas internos de la organizacin TOTAL ALMACENES (NMERO) 131 29 12 67 21 34 294 PORCENTAJE 45% 10% 4% 23% 7% 12% 100%

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

La mayora de los almacenes que se encontraban sin operar eran de block y techos de lmina, que representan una capacidad de almacenamiento de 727,112 toneladas, seguidos de los de silos verticales de lmina con una capacidad de 295,680 toneladas. Tabla 129. Tipo de construccin de almacenes sin operar
TIPO DE CONSTRUCCIN Bodega de concreto con losa de concreto Bodegas de block y techo de losa de concreto Bodegas de block y techos de lmina Conos de concreto (ex CONACUPO) Nd Silos verticales de concreto Silos verticales de lamina TOTAL ALMACENES (NMERO) 19 20 187 20 14 3 31 294 CAPACIDAD (TONELADAS) 30,790 95,350 727,112 81,350 5,000 8,000 295,680 1,243,282

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

En un anlisis ms profundo de los almacenes que se encontraron sin operar, se pudieron identificar 111 almacenes que se encontraron en condiciones de abandono y que representan 248,280 toneladas. Estos se encuentran concentrados en los Estados de Chiapas, Tamaulipas, Durango, Michoacn y Aguascalientes. Estos almacenes pueden ser consultados en el SIG, visualizando la capa de almacenes sin operar.

155

Tabla 130. Situacin de los almacenes sin operar

SITUACION CAMBIO DE GIRO CERRADO EN CONDICIONES DE ABANDONO SIN DETERMINAR TOTAL ALMACEN (NMERO) 36 88 111 59 294 CAPACIDAD (TONELADAS) 46,700.00 417,350.00 248,580.00 530,652.00 1,243,282.00

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

Tabla 131. Almacenes en estado de abandono

ESTADO CHIAPAS TAMAULIPAS DURANGO MCHOACN AGUASCALIENTES ZACATECAS YUCATAN SAN LUIS POTOSI CAMPECHE OAXACA GUANAJUATO QUINTANA ROO QUERETARO GUERRERO TOTAL ALMACENES (NMERO) 23 7 36 11 8 8 2 6 2 3 1 1 1 2 111 CAPACIDAD (TONELADAS) 78,100 59,400 39,580 25,300 13,700 6,150 6,000 5,750 5,500 3,100 3,000 2,000 1,000 248,580

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

156

7. Redes de proveedores y compradores de los principales granos producidos en Mxico

El acopio y distribucin de granos y oleaginosas es posible a partir de la interaccin permanente de diversos actores, si se centra el anlisis en los almacenes, los actores ms directamente involucrados son los proveedores, compradores e industrias de destino. Con el objetivo de identificar las conexiones existentes entre los actores que intervienen en el acopio y la distribucin de granos y oleaginosas, se realiz un anlisis a partir de la metodologa de redes. Esta metodologa permite conocer la posicin de los individuos dentro de la red y explicar, con base en sus relaciones y atributos, cules seran los mecanismos estratgicos para incrementar la participacin provechosa y eficiencia de la red (Manrrubio et al, 2004). El anlisis se complement con la revisin de aspectos logsticos de los almacenes, a partir de las siguientes variables: tiempos y distancias de traslado; medios de transporte y costos de flete; formas de pago; tiempos de almacenamiento e industrias de destino. Los conceptos bsicos en el anlisis de redes que aqu se presenta son los siguientes: Nodo: Actor o grupo de actores representado en una red; grficamente se muestran como crculos, Cuadros, rombos, etc. Relaciones: Lneas que unen a los nodos, estas pueden ser: Simtricas: cuando ambos actores reciben mutua mencin. Dirigidas: cuando un actor refiere a otro pero no de manera recproca 12. Tamao: Nmero de nodos de la red, o bien, nmero de actores que intervienen en la red. Densidad: Porcentaje de las relaciones posibles con relacin a las existentes. Centralizacin: Diferencia entre el nmero de enlaces para cada nodo, dividido entre la cantidad mxima posible de las diferencias. Una red centralizada tiene muchos de sus vnculos dispersos alrededor de uno o unos cuantos puntos nodales, mientras que una red descentralizada es aquella en la que hay poca variacin entre el nmero de enlaces que cada nodo posee. Grado de centralidad: Nmero de actores a los cuales un actor est relacionado. Grados de entrada: Nmero de relaciones referidas hacia un actor por otros actores.
12

Este estudio muestra nicamente relaciones dirigidas, que representan las menciones referidas por los propietarios de los almacenes.

157

Grados de salida: Nmero de relaciones que los actores dicen tener con el resto. Actor de prestigio: Nodo con alto grado de entrada. Actor influyente: Nodo con alto grado de salida. Para la identificacin de las relaciones existentes entre los almacenes y otros actores se incluyeron preguntas especficas en la encuesta aplicada en la fase de campo. La informacin obtenida tuvo como marco de referencia la compra y venta de grano, en la que los almacenes mencionaron a sus tres principales proveedores y a sus tres principales compradores, mismos que fueron referidos por tener un papel sobresaliente para el almacn, ya sea por la cantidad de grano que les compran/venden o por la frecuencia con la que lo hacen. Los actores con los que se relacionan los almacenes para la compra y venta de grano se agruparon en la encuesta de la siguiente manera: productores individuales, grupos de productores, empresas nacionales, empresas internacionales, importadores/exportadores y socios del almacn. Adicionalmente, a partir de la identificacin de proveedores y compradores principales, se obtuvo informacin sobre tiempos y distancias a las que se encuentran dichos actores con respecto a los almacenes, medios de transporte utilizados y costos de traslado y formas de pago establecidas. As mismo, a partir de la informacin de proveedores principales se obtuvieron tiempos de almacenamiento de los cultivos y a partir de la de compradores principales se identificaron a las principales industrias de destino del grano. En sntesis, el acopio de granos y oleaginosas se presenta a partir de redes de principales proveedores, complementado con el anlisis de indicadores de logstica obtenidos a partir de la informacin de proveedores principales. Paralelamente, la distribucin de granos y oleaginosas se presenta a partir de redes de principales compradores, complementado con el anlisis de indicadores de logstica obtenidos a partir de la informacin de compradores principales, de los cuales surgen adems las redes de industrias de destino. Para el anlisis de acopio y distribucin, se seleccionaron a los almacenes que acopian un solo cultivo, resultando as en anlisis particulares para los almacenes de maz, frijol, trigo, cebada y sorgo. Es importante mencionar que de acuerdo con informacin del SIACON, estos cinco cultivos agruparon el 97% de la produccin total de granos durante el 2008. Los resultados obtenidos se exportaron al programa Excel y se convirtieron en matrices cuadradas para poder ser trabajados a partir de la metodologa de redes, posteriormente se exportaron al programa UCINET (Borgatti, Everett y Freeman, 2002) y ah se obtuvieron los siguientes indicadores: tamao de la red, densidad de la red, centralizacin y grados de centralidad.

158

En cada una de las redes resultantes es posible observar grficamente: nodos, representados por crculos rojos (almacenes), rombos verdes (proveedores y compradores principales), Cuadros azules (industrias de destino), y relaciones dirigidas, representadas con flechas, que indican los vnculos mencionados por los almacenes encuestados con cada tipo de actores en el acopio y almacenamiento de granos. A nivel general, el tamao de la red muestra la cantidad de almacenes y otros actores involucrados en el acopio o distribucin; la densidad de la red indica la proporcin de las relaciones que resultaron con respecto a las relaciones posibles entre actores; y la centralizacin de la red muestra el nivel de interaccin entre los almacenes y pocos o varios tipos de actores. A nivel particular de cada tipo de actor, es posible identificar: grados de centralidad, especficamente grados de entrada, que representan la proporcin de las relaciones referidas por parte de los almacenes. A su vez, los resultados por tipo de actor revelan a los actores de prestigio, que pueden definirse como aquellos que juegan un papel estratgico para los almacenistas, debido a que son los que tienen la mayor cantidad de relaciones referidas.

7.1.

Redes de proveedores y compradores de maz en Mxico

Como puede observarse en la Figura 89, en el acopio de maz en Mxico, los proveedores ms importantes son productores individuales, pues este tipo de actores concentraron el 71.29% de las menciones referidas por los encuestados. Dicha concentracin puede constatarse en la Tabla 132, que indica una centralizacin general de la red cercana al 80%. El tipo de actores que aparece en segundo nivel de importancia para la compra del grano son las empresas nacionales, pues representan el 12.57% de los actores referidos por los almacenistas (Figura 89, Tabla 133). Con menor frecuencia se mencionaron a grupos de productores, socios del almacn y empresas internacionales.
Tabla 132. Indicadores generales de la red de principales proveedores de maz
Indicador Tamao de la red (nodos) Nodos de entrada (tipo de actor) Nodos de salida (almacenes) Densidad de la red Centralizacin de la red Valor 489 6 483 18% 77.74%

Tabla 133. Grados de centralidad de la red de principales proveedores de maz

Tipo de actor Productores individuales Grupos de productores Empresas nacionales Empresas Internacionales Socios del Almacn TOTAL Grado de centralidad 71.29% 8.44% 12.57% 1.50% 6.19% 100%

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

159

Figura 89. Red de principales proveedores de maz

EMPRESAS NACIONALES PRODUCTORES INDIVIDUALES

EMPRESAS INTERNACIONALES

GRUPOS DE PRODUCTORES

SOCIOS DEL ALMACEN

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

De la informacin obtenida sobre los principales proveedores, se observa que el 52.3% de los productores individuales se encuentran a menos de 30 minutos de tiempo de los almacenes, con una distancia promedio de 7.8 km, y en otro 34.7% entre 30 minutos y una hora, con 19 km de distancia en promedio (Tabla 134).
Tabla 134. Tiempos de traslado y distancias promedio entre proveedores de maz y almacenes
TIPO DE ACTOR PRODUCTORES INDIVIDUALES GRUPOS DE PRODUCTORES EMPRESAS NACIONALES EMPRESAS INTERNACIONALES SOCIOS DEL ALMACN TOTAL Menos de 30 minutos # % km 507 52.3% 7.8 25 35.2% 8.4 16 15.7% 11.6 2 25.0% 3.0 39 67.2% 22.7 589 48.8% 8.9 Entre 30 minutos y 1 hora # % km 336 34.7% 19.1 18 25.4% 39.2 27 26.5% 24.8 2 25.0% 23.5 15 25.9% 27.6 398 32.9% 20.7 Entre 1 hora y 2 horas # % km 103 10.6% 35.0 21 29.6% 60.6 9 8.8% 47.4 0 0.0% NA 3 5.2% 44.3 136 11.3% 40.0 # 23 7 50 4 1 85 Ms de 2 horas % km 2.4% 198.5 9.9% 387.6 49.0% 889.0 50.0% 250.0 1.7% ND 7.0% 639.2

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

El 49.4% de los productores individuales utilizan camionetas para trasladar el grano hasta el almacn, con un costo promedio de flete de $67, as mismo, un 43.7% utiliza torton como medio frecuente de transporte con un costo promedio de $72 (Tabla 135).

160

Tabla 135. Medios de transporte frecuentes y costos de flete para proveedores de maz
TIPO DE ACTOR PRODUCTORES INDIVIDUALES GRUPOS DE PRODUCTORES EMPRESAS NACIONALES EMPRESAS INTERNACIONALES SOCIOS DEL ALMACEN TOTAL # 0 0 3 1 0 4 BARCO % $ 0.0% NA 0.0% NA 3.1% 200 16.7% 250 0.0% NA 0.3% 213 # 0 1 0 0 0 1 TREN % $ 0.0% NA 1.3% 190 0.0% NA 0.0% NA 0.0% NA 0.1% 190 # 64 20 46 2 1 133 TRAILER % 6.9% 26.3% 46.9% 33.3% 2.2% 11.5% $ 118 136 258 250 150 171 # 407 38 42 2 19 508 TORTON % 43.7% 50.0% 42.9% 33.3% 41.3% 43.9% $ 72 93 143 155 92 81 # 460 17 7 1 26 511 CAMIONETA % 49.4% 22.4% 7.1% 16.7% 56.5% 44.2% $ 67 54 102 65 55 67

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

El tiempo promedio de almacenamiento cuando el grano es comprado a productores individuales es de 62 das, esta cifra es igual al promedio de tiempo almacenado por cualquier tipo de actor, lo que indica que independientemente de a quien se le compre el maz, ste permanece en el almacn alrededor de dos meses (Tabla 136).
Tabla 136. Tiempo promedio del almacenamiento de maz
TIPO DE ACTOR PRODUCTORES INDIVIDUALES GRUPOS DE PRODUCTORES EMPRESAS NACIONALES EMPRESAS INTERNACIONALES SOCIOS DEL ALMACEN TOTAL TIEMPO ALMACENADO (PROMEDIO) 62 62 67 52 52 62

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

Al 88% de los productores individuales mencionados como principales proveedores se les paga de contado, sta forma de pago es la ms comn para cualquier tipo de proveedor, con excepcin de los socios del almacn, a quienes se les paga solo en el 37.9% de contado, en un 24.1% a consignacin y en el 29.3% no reciben pago (Tabla 137).
Tabla 137. Formas de pago establecidas entre proveedores y almacenes de maz
TIPO DE ACTOR PRODUCTORES INDIVIDUALES GRUPOS DE PRODUCTORES EMPRESAS NACIONALES EMPRESAS INTERNACIONALES SOCIOS DEL ALMACEN TOTAL AL CONTADO # 853 54 79 8 22 1016 % 88.0% 76.1% 77.5% 100.0% 37.9% 84.1% A CRDITO # 58 10 16 0 2 86 % 6.0% 14.1% 15.7% 0.0% 3.4% 7.1% CERTIFICADOS DE DEPSITO # % 40 4.1% 1 1.4% 1 1.0% 0 0.0% 3 5.2% 45 3.7% EN ESPECIE # 0 5 0 0 0 5 % 0.0% 7.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% A CONSIGNACIN # 16 0 2 0 14 32 % 1.7% 0.0% 2.0% 0.0% 24.1% 2.6% NO HAY PAGO # 2 1 4 0 17 24 % 0.2% 1.4% 3.9% 0.0% 29.3% 2.0%

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

Por otro lado, en cuanto a la distribucin del grano se refiere, es decir, el momento en el que el grano sale del almacn, la red de venta muestra un nivel de centralizacin de 58.08%, menor que la centralizacin en la red la de compra (Tabla 138). Lo anterior se explica por la intervencin un tanto ms equilibrada de dos tipos de actores, las empresas nacionales y los productores individuales, que representaron el 49.12% y el 33.68% de los actores referidos, respectivamente. Con mucho menor participacin como compradores de maz

161

aparecen los grupos de productores, empresas internacionales, exportadores y socios del almacn (Figura 90, Tabla 139).
Tabla 138. Indicadores generales de la red de

principales compradores de maz

Indicador Tamao de la red (nodos) Nodos de entrada (tipo de actor) Nodos de salida (almacenes) Densidad de la red Centralizacin de la red Valor 481 6 475 20% 58.08%

Tabla 139. Grados de centralidad de la red de principales compradores de maz

Tipo de actor Productores individuales Grupos de productores Empresas nacionales Empresas Internacionales Exportaciones Socios del Almacn TOTAL Grado de centralidad 33.68% 7.37% 49.12% 3.16% 3.16% 3.51% 100%

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

Figura 90. Red de principales compradores de maz

EXPORTACIONES

EMPRESAS NACIONALES

PRODUCTORES INDIVIDUALES

EMPRESAS INTERNACIONALES GRUPOS DE PRODUCTORES

SOCIOS DEL ALMACEN

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

Los tiempos de traslado entre los almacenes y las empresas nacionales como principales compradores son variados, ubicndose desde el 18.9% a menos de media hora con una distancia promedio de 42 km hasta el 29.8% a ms de dos horas con una distancia promedio de 470 km (Tabla 140).

162

Tabla 140. Tiempos de traslado y distancias promedio entre compradores de maz y almacenes
TIPO DE ACTOR PRODUCTORES INDIVIDUALES GRUPOS DE PRODUCTORES EMPRESAS NACIONALES EMPRESAS INTERNACIONALES EXPORTACIONES SOCIOS DEL ALMACEN TOTAL MENOS DE 30 MINUTOS # % km 167 54.6% 14.4 32 59.3% 25.2 75 18.9% 42.3 3 15.8% 21.7 7 33.3% 32.9 20 83.3% 12.1 304 37.1% 22.8 ENTRE 30 MINUTOS Y 1 HORA # % km 66 21.6% 52.5 9 16.7% 40.0 115 29.0% 65.4 6 31.6% 70.8 1 4.8% 26.0 0 0.0% NA 197 24.0% 59.9 ENTRE 1 HORA Y 2 HORAS # % km 16 5.2% 126.1 7 13.0% 108.6 88 22.2% 106.4 2 10.5% 250.0 0 0.0% NA 1 4.2% ND 114 13.9% 111.9 # 57 6 118 8 13 3 205 MAS DE 2 HORAS % km 18.6% 375.0 11.1% 418.2 29.8% 470.4 42.1% 665.6 61.9% 385.8 12.5% ND 25.0% 444.0

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

El triler y el torton son los principales transportes utilizados para llevar el grano de los almacenes a las empresas nacionales que lo compran, con representatividad del 59.2% y 29.8%, y costos promedio de flete de $193 en triler y $128 en torton (Tabla 141).
Tabla 141. Medios de transporte frecuentes y costos de flete para compradores de maz
TIPO DE ACTOR PRODUCTORES INDIVIDUALES GRUPOS DE PRODUCTORES EMPRESAS NACIONALES EMPRESAS INTERNACIONALES EXPORTACIONES SOCIOS DEL ALMACEN TOTAL # 7 1 29 5 0 0 42 TREN % 2.6% 2.1% 7.6% 25.0% 0.0% 0.0% 5.6% $ 414 100 261 192 NA NA 275 # 63 19 226 9 16 0 333 TRAILER % 23.5% 39.6% 59.2% 45.0% 76.2% 0.0% 44.3% $ 239 173 193 217 276 NA 205 # 114 22 114 5 2 1 258 TORTON % 42.5% 45.8% 29.8% 25.0% 9.5% 7.7% 34.3% $ 104 88 128 84 119 60 113 # 84 6 13 1 3 12 119 CAMIONETA % $ 31.3% 96 12.5% 57 3.4% 182 5.0% 87 14.3% 179 92.3% 53 15.8% 101

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

Como al momento de la compra del grano, durante la venta del mismo la principal forma de pago es de contado, para las empresas nacionales mencionadas como principales compradores, el pago de contado representa el 84.1%, seguida por el pago a crdito con 14.9%. As mismo, los socios del almacn figuran nuevamente como los nicos compradores que ofrecen principalmente pagos a consignacin (75.0%) o que no ingresan un pago al almacn por el uso del grano (25.0%) (Tabla 142).
Tabla 142. Formas de pago establecidas entre compradores y almacenes de maz
TIPO DE ACTOR PRODUCTORES INDIVIDUALES GRUPOS DE PRODUCTORES EMPRESAS NACIONALES EMPRESAS INTERNACIONALES EXPORTACIONES SOCIOS DEL ALMACEN TOTAL AL CONTADO # % 261 85.3% 41 75.9% 333 84.1% 18 94.7% 16 76.2% 0 0.0% 669 81.6% A CRDITO # % 44 14.4% 11 20.4% 59 14.9% 1 5.3% 5 23.8% 0 0.0% 120 14.6% # 0 1 2 0 0 0 3 EN ESPECIE % 0.0% 1.9% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% A CONSIGNACIN # % 1 0.3% 1 1.9% 2 0.5% 0 0.0% 0 0.0% 18 75.0% 22 2.7% NO HAY PAGO # % 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 6 25.0% 6 0.7%

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

Del listado de principales compradores de maz, se desprende informacin sobre los destinos del grano cuando ste ya ha sido vendido por el almacn. En la red de industrias de destino de maz (Figura 91), puede observarse que la ms importante es la industria de la masa y la tortilla, pues concentra el 45.62% de los destinos del grano referidos por los almacenistas, a esta siguen en importancia la industria de alimentos balanceados y la venta a otro almacenador, con el 22.31% y
163

el 13.55% de las referencias; y en menor medida aparecen la industria harinera y el autoconsumo, mencionadas cada una por menos del 10% de los encuestados (Tabla 144, Figura 91). Algunas de las empresas que pueden enlistarse como parte de los principales compradores de maz son las siguientes: Grupo Industrial Maseca S.A. de C.V. (GRUMA), Minsa S.A. de C.V., Compaa Nacional Almacenadora S.A. de C.V. (CONALSA), Cargill de Mxico S.A. de C.V., Diconsa S.A. de C.V., Servicios Integrales de Almacenamiento y Comercializacin de Mxico S.A. de C.V. (SIACOMEX), Grupo Agropecuario Plan de Ayala S.P.R. de R.L., Unin Agrcola Regional de Productores de Maz Amarillo (UNIPRO), Almacenadora Mercader S. A. DE C. V. e Inagro del Sur S.A. de C.V.
Tabla 143. Indicadores generales de la red de industrias de destino de maz
Indicador Tamao de la red (nodos) Nodos de entrada (tipo de actor) Nodos de salida (almacenes) Densidad de la red Centralizacin de la red Valor 482 7 475 18% 57.10%

Tabla 144. Grados de centralidad de la red de industrias de destino de maz

Destino del grano Industria de la masa y la tortilla Industria aceitera Industria de alimentos balanceados Industria harinera Venta a otro almacenador Autoconsumo (uso de los socios) Total Grado de centralidad 45.62% 0.99% 22.31% 9.92% 13.55% 7.60% 100.00%

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

Figura 91. Red de industrias de destino de maz

INDUSTRIA ACEITERA

VENTA A OTRO ALMACENADOR

INDUSTRIA HARINERA INDUSTRIA DE LA MASA Y LA TORTILLA

INDUSTRIA DE ALIMENTOS BALANCEADOS

AUTOCONSUMO (USO DE LOS SOCIOS)

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

164

7.2.

Redes de proveedores y compradores de frijol en Mxico

Las red de proveedores principales de frijol observada en la Figura 92, indica que los principales actores a quienes se les compra este grano para su almacenamiento son productores individuales, mismos que representan al 78.2% de los actores referidos; dicha representatividad explica el nivel de centralizacin general de la red del orden de 80.72%, con menor participacin dentro de la lista de proveedores principales para los almacenes, aparecen los grupos de productores (10.3%), empresas nacionales (6.4%) y socios del almacn (5.1%) (Figura 92, Tabla 146).
Tabla 145. Indicadores generales de la red de principales proveedores de frijol
Indicador Tamao de la red (nodos) Nodos de entrada (tipo de actor) Nodos de salida (almacenes) Densidad de la red Centralizacin de la red Valor 76 6 70 19% 80.72%

Tabla 146. Grados de centralidad de la red de principales proveedores de frijol

Tipo de actor Productores individuales Grupos de productores Empresas nacionales Socios del Almacn TOTAL Grado de centralidad 78.2% 10.3% 6.4% 5.1% 100.00%

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

Figura 92. Red de principales proveedores de frijol

SOCIOS DEL ALMACEN

GRUPOS DE PRODUCTORES

PRODUCTORES INDIVIDUALES

EMPRESAS NACIONALES

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

165

El 68.8% de los productores individuales que participan como proveedores principales se ubican a menos de 30 minutos de distancia con 10.2 km en promedio; as mismo el 19.5% de los encuestados indic que los productores llevan el grano desde lugares ubicados entre 30 minutos y una hora, con una distancia promedio de 27.6 km; por lo que se asume que los almacenes de frijol acopian grano de productores del mismo municipio o regin (Tabla 147).
Tabla 147. Tiempos de traslado y distancias promedio entre proveedores de frijol y almacenes
TIPO DE ACTOR PRODUCTORES INDIVIDUALES GRUPOS DE PRODUCTORES EMPRESAS NACIONALES SOCIOS DEL ALMACEN TOTAL MENOS DE 30 MINUTOS # % km 88 68.8% 10.2 2 22.2% 1.0 1 16.7% 1.0 5 83.3% 9.6 96 64.4% 9.8 ENTRE 30 MINUTOS Y 1 HORA # % km 25 19.5% 27.6 6 66.7% 48.2 3 50.0% 86.7 0 0.0% NA 34 22.8% 36.5 ENTRE 1 HORA Y 2 HORAS # % Km 12 9.4% 54.8 1 11.1% 120.0 2 33.3% 45.0 1 16.7% 3.0 16 10.7% 54.4 # 3 0 0 0 3 MAS DE 2 HORAS % km 2.3% 237.3 0.0% NA 0.0% NA 0.0% NA 2.0% 237.3

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

El principal medio de traslado para el grueso de proveedores de frijol es la camioneta (52.0%), que les implica un costo promedio de flete de $97.5; tambin resulta de gran importancia el uso de camiones torton (32.4%), con un costo promedio de flete muy similar ($92.9); el tercer medio de transporte utilizado por los productores individuales es el triler ($15.7), cuya utilizacin cuesta un promedio de $111.8 por flete (Tabla 148).
Tabla 148. Medios de transporte frecuentes y costos de flete para proveedores de frijol
TIPO DE ACTOR PRODUCTORES INDIVIDUALES GRUPOS DE PRODUCTORES EMPRESAS NACIONALES SOCIOS DEL ALMACEN TOTAL # 16 1 3 0 20 TRAILER % 15.7% 11.1% 60.0% 0.0% 16.8% $ 111.8 120.0 126.7 NA 114.5 # 33 4 2 1 40 TORTON % 32.4% 44.4% 40.0% 33.3% 33.6% $ 92.9 157.5 125.0 100.0 101.1 # 53 4 0 2 59 CAMIONETA % 52.0% 44.4% 0.0% 66.7% 49.6% $ 97.6 125.0 NA 150.0 101.3

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

Los resultados en campo reflejan que el frijol que se compra a productores individuales permanece en promedio 77 das; esta cifra es considerablemente mayor al promedio que permanece el grano comprado a empresas nacionales (46 das) y menor al tiempo que permanece el grano de los socios del almacn (118 das), sin embargo, debe considerarse que cerca del 80% de los proveedores mencionados son productores individuales por lo que el tiempo que se almacena el grano de este tipo de actores es el ms representativo (Tabla 149).
Tabla 149. Tiempo promedio del almacenamiento de frijol
TIPO DE ACTOR PRODUCTORES INDIVIDUALES GRUPOS DE PRODUCTORES EMPRESAS NACIONALES SOCIOS DEL ALMACEN TOTAL TIEMPO ALMACENADO (PROMEDIO) 77 91 46 118 78

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

166

La principal forma de pago a los productores individuales que proveen del grano a los almacenes es de contado (75.0%); no obstante el crdito resulta tambin importante pues se mencion en el 23.4% de los casos (Tabla 150).
Tabla 150. Formas de pago establecidas entre proveedores y almacenes de frijol
TIPO DE ACTOR PRODUCTORES INDIVIDUALES GRUPOS DE PRODUCTORES EMPRESAS NACIONALES SOCIOS DEL ALMACEN TOTAL AL CONTADO # % 96 75.0% 2 22.2% 3 50.0% 5 83.3% 106 71.1% # 30 7 3 0 40 A CRDITO % 23.4% 77.8% 50.0% 0.0% 26.8% # 0 0 0 1 1 A CONSIGNACIN % 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% 0.7% # 2 0 0 0 2 NO HAY PAGO % 1.6% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3%

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

Similar a la centralizacin que representan los productores individuales en la compra de frijol, al momento de la venta del grano, la red de principales compradores mostrada en la Figura 93, indica que las empresas nacionales concentran ms del 70% de los principales compradores enlistados por los encuestados; en segunda instancia se ubican los productores individuales, sin embargo a la mayora de estos los refirieron almacenistas que tambin mencionaron a empresas nacionales dentro de sus principales compradores (Figura 93, Tabla 152).
Tabla 151. Indicadores general de la red de principales compradores de frijol
Indicador Tamao de la red (nodos) Nodos de entrada (tipo de actor) Nodos de salida (almacenes) Densidad de la red Centralizacin de la red Valor 71 6 65 21% 81.95%

Tabla 152. Grados de centralidad de la red de principales compradores de frijol

Tipo de actor Productores individuales Grupos de productores Empresas nacionales Empresas Internacionales Socios del Almacn TOTAL Grado de centralidad 13.8% 10.0% 72.5% 1.3% 2.5% 100.00%

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

167

Figura 93. Red de principales compradores de frijol

EMPRESAS INTERNACIONALES

SOCIOS DEL ALMACEN

PRODUCTORES INDIVIDUALES

EMPRESAS NACIONALES

GRUPOS DE PRODUCTORES

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

A diferencia de los proveedores de frijol, los principales compradores se ubican en su mayora a ms de dos horas de distancia (76.3%), a un promedio de 598.7 km; sta distancia no fue mencionada solo para las empresas nacionales, pues la mayor parte de los productores individuales a los que se les vende frijol tambin se ubicaron a ms de dos horas (57.1%) con una distancia promedio de 650 km (Tabla 153).
Tabla 153. Tiempos de traslado y distancias promedio entre compradores de frijol y almacenes
TIPO DE ACTOR PRODUCTORES INDIVIDUALES GRUPOS DE PRODUCTORES EMPRESAS NACIONALES EMPRESAS INTERNACIONALES SOCIOS DEL ALMACEN TOTAL MENOS DE 30 MINUTOS # % km 2 14.3% 30.0 5 62.5% 35.2 5 5.4% 25.5 0 0.0% NA 0 0.0% NA 12 10.2% 30.7 ENTRE 30 MINUTOS Y 1 HORA # % km 3 21.4% 66.3 1 12.5% 35.0 11 11.8% 87.4 0 0.0% NA 0 0.0% NA 15 12.7% 79.7 ENTRE 1 HORA Y 2 HORAS # % km 1 7.1% 400.0 0 0.0% NA 6 6.5% 110.0 0 0.0% NA 0 0.0% NA 7 5.9% 168.0 # 8 2 71 1 2 84 MAS DE 2 HORAS % km 57.1% 650.0 25.0% 207.5 76.3% 598.7 100.0% 100.0 100.0% 430.0 71.2% 576.4

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

Los medios de transporte que se mencionaron en mayor medida para el traslado del grano desde los almacenes hasta las empresas nacionales fueron el triler y el torton, representativos en un 78.5% y 21.5% respectivamente, con costos promedio de flete de $295 en triler y $214 en torton (Tabla 154).

168

Tabla 154. Medios de transporte frecuentes y costos de flete para compradores de frijol
TIPO DE ACTOR PRODUCTORES INDIVIDUALES GRUPOS DE PRODUCTORES EMPRESAS NACIONALES EMPRESAS INTERNACIONALES SOCIOS DEL ALMACEN TOTAL # 3 5 51 1 1 61 TRAILER % 42.9% 35.7% 78.5% 100.0% 100.0% 69.3% $ 298 120 295 280 333 281 # 3 6 14 0 0 23 TORTON % 42.9% 42.9% 21.5% 0.0% 0.0% 26.1% $ 237 145 214 NA NA 199 # 1 3 0 0 0 4 CAMIONETA % 14.3% 21.4% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% $ 300 70 NA NA NA 128

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

El pago de contado figur nuevamente como el ms importante, con el 64.5% de las empresas nacionales referidas como principales compradores; en otro 35.5% se mencion que las empresas otorgan crdito a los almacenes de frijol (Tabla 155).
Tabla 155. Formas de pago establecidas entre compradores y almacenes de frijol
TIPO DE ACTOR PRODUCTORES INDIVIDUALES GRUPOS DE PRODUCTORES EMPRESAS NACIONALES EMPRESAS INTERNACIONALES SOCIOS DEL ALMACEN TOTAL # 9 4 60 0 0 73 AL CONTADO % 64.3% 50.0% 64.5% 0.0% 0.0% 61.9% # 5 4 33 1 1 44 A CRDITO % 35.7% 50.0% 35.5% 100.0% 50.0% 37.3% # A CONSIGNACIN % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.8%

0 0 0 0
1 1

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

Los destinos del frijol almacenado, conforme a la lista de compradores principales pueden observarse en la Figura 94; prcticamente el nico destino es la venta a otros almacenadores, pues fue mencionado en el 98.5% de los casos, situacin que se explica por el uso del grano bsicamente para el consumo humano sin necesidad de industrializacin (Figura 94, Tabla 157). Algunas de los compradores principales de frijol mencionados por los encuestados, son los siguientes: Empacadora Abeto S.A. de C.V., Agronegocios del Norte S. P. R. de R. L., Productos Verde Valle S.A. de C.V., Conservas La Costea S.A. de C.V., Soto Mora S. P. R. de R. I., Empacadora La Merced S.A. de C.V., Servicios Integrales de Almacenamiento y Comercializacin de Mxico S.A. de C.V. (SIACOMEX), Alimentos y Vveres San Rafael S.A. de C.V., Comercial Gutirrez de Durango S.A. de C.V., Comercializadora Mexicana de Frijol S.A. de C.V., Almacenadora Mercader S.A. (ALMER), Digrava S.A. de C.V., CHEDRAUI, SORIANA, WALMART y diversas Centrales de Abasto.
Tabla 156. Indicadores generales de la red de industrias de destino de frijol
Indicador Tamao de la red (nodos) Nodos de entrada (tipo de actor) Nodos de salida (almacenes) Densidad de la red Centralizacin de la red Valor 72 7 65 14% 96.92% Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

Tabla 157. Grados de centralidad de la red de industrias de destino de frijol

Destino del grano Venta a otro almacenador Autoconsumo (uso de los socios) Total Grado de centralidad 98.5% 1.5% 100.00%

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

169

Figura 94. Red de industrias de destino de frijol

AUTOCONSUMO (USO DE LOS SOCIOS)

VENTA A OTRO ALMACENADOR

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

7.3.

Redes de proveedores y compradores de trigo en Mxico

El acopio de trigo a partir de la red de principales proveedores que se observa en la Figura 95, muestra un nivel regular de centralizacin; en la lista de principales proveedores, se observa una participacin muy importante de productores individuales, quienes representan el 44.4% de los actores referidos; sin embargo, resulta tambin representativa la participacin de grupos de productores (25.9%), empresas nacionales (13.0%) y socios del almacn (11.1%) (Figura 95, Tabla 159). De esta manera, el nivel general de centralizacin de red, cuyo valor es de 50.3% (Tabla 158), indica que al momento de la compra del grano, participan de manera importante diversos tipos de actores, en otras palabras, la compra no se concentra en un solo tipo de proveedor.
Tabla 158. Indicadores generales de la red de principales proveedores de trigo
Indicador Tamao de la red (nodos) Nodos de entrada (tipo de actor) Nodos de salida (almacenes) Densidad de la red Centralizacin de la red Valor 46 6 40 23% 50.30%

Tabla 159. Grados de centralidad de la red de principales proveedores de trigo

Tipo de actor Productores individuales Grupos de productores Empresas nacionales Empresas Internacionales Socios del Almacn TOTAL Grado de centralidad 44.4% 25.9% 13.0% 5.6% 11.1% 100%

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

170

Figura 95. Red de principales proveedores de trigo

EMPRESAS NACIONALES EMPRESAS INTERNACIONALES

GRUPOS DE PRODUCTORES SOCIOS DEL ALMACEN PRODUCTORES INDIVIDUALES

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

Los productores individuales referidos por los almacenes, se encuentran principalmente a distancias cortas para llevar el grano, en el 34.0% a menos de 30 minutos con una distancia promedio de 10.8 km y en el 44.0% a menos de una hora, a una distancia de 35.2 km en promedio. Por su parte, los grupos de productores se encuentran a distancias un poco mayores, el 36% entre media hora y una hora, otro 36% entre una y dos horas y el 28% a ms de dos horas, con distancias promedio de 61.1 km, 68.3 km y 314.3 km respectivamente (Tabla 160).
Tabla 160. Tiempos de traslado y distancias promedio entre proveedores de trigo y almacenes
TIPO DE ACTOR PRODUCTORES INDIVIDUALES GRUPOS DE PRODUCTORES EMPRESAS NACIONALES EMPRESAS INTERNACIONALES SOCIOS DEL ALMACEN TOTAL MENOS DE 30 MINUTOS # % km 17 34.0% 10.8 0 0.0% NA 3 21.4% 22.7 0 0.0% NA 9 56.3% 13.1 29 26.4% 12.8 ENTRE 30 MINUTOS Y 1 HORA # % km 22 44.0% 35.2 9 36.0% 61.1 1 7.1% ND 0 0.0% NA 7 43.8% 28.6 39 35.5% 40.1 ENTRE 1 HORA Y 2 HORAS # % km 7 14.0% 52.9 9 36.0% 68.3 5 35.7% 108.3 1 20.0% 50.0 0 0.0% NA 22 20.0% 73.3 # 4 7 5 4 0 20 MAS DE 2 HORAS % km 8.0% 178.8 28.0% 314.3 35.7% 312.5 80.0% 1,775.0 0.0% NA 18.2% 592.9

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

Los medios frecuentes para transportar el trigo tanto de productores individuales como de grupos de productores y empresas nacionales son el triler y el torton. El triler representa ms del 40% de los transportes referidos en los traslados de productores individuales y grupos de productores y el 80% en los de empresas nacionales, con costos promedio que van de los $116 a los $170 por flete.

171

As mismo, el uso de torton se mencion en alrededor del 50% de los casos cuando se trataba de productores individuales o grupos de productores y el 20% para empresas nacionales, en este caso, con costos promedio de entre $84 y $227 (Tabla 161).
Tabla 161. Medios de transporte frecuentes y costos de flete para proveedores de trigo
TIPO DE ACTOR PRODUCTORES INDIVIDUALES GRUPOS DE PRODUCTORES EMPRESAS NACIONALES EMPRESAS INTERNACIONALES SOCIOS DEL ALMACEN TOTAL # 0 1 0 2 0 3 TREN % 0.0% 3.2% 0.0% 40.0% 0.0% 2.5% $ NA 110 NA 425 NA 320 # 23 14 12 2 3 54 TRAILER % 44.2% 45.2% 80.0% 40.0% 18.8% 45.4% $ 116 163 170 245 50 141 # 29 16 3 1 13 62 TORTON % 55.8% 51.6% 20.0% 20.0% 81.3% 52.1% $ 84 126 227 70 82 101

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

Los tiempos promedio de almacenamiento de grano fueron considerablemente distintos para cada tipo de proveedor, en el caso de las empresas nacionales no lleg a los tres meses (54 das) y en contraste el trigo almacenado por grupos de productores super los seis meses (195 das). En el caso de productores individuales y socios del almacn el tiempo fue de alrededor de cuatro meses (Tabla 162).
Tabla 162. Tiempo promedio del almacenamiento de trigo
TIPO DE ACTOR PRODUCTORES INDIVIDUALES GRUPOS DE PRODUCTORES EMPRESAS NACIONALES EMPRESAS INTERNACIONALES SOCIOS DEL ALMACEN TOTAL TIEMPO ALMACENADO (PROMEDIO) 117 195 65 54 135 128

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

Los almacenistas mencionaron que el pago de grano a los proveedores es al contado prcticamente en su totalidad, fueron espordicos los casos en los que se mencionaron otras modalidades de pago (Tabla 163).
Tabla 163. Formas de pago establecidas entre proveedores y almacenes de trigo
TIPO DE ACTOR PRODUCTORES INDIVIDUALES GRUPOS DE PRODUCTORES EMPRESAS NACIONALES EMPRESAS INTERNACIONALES SOCIOS DEL ALMACEN TOTAL AL CONTADO # 50 23 13 5 9 100 % 100.0% 92.0% 92.9% 100.0% 56.3% 90.9% # 0 0 1 0 0 1 A CRDITO % 0.0% 0.0% 7.1% 0.0% 0.0% 0.9% # 0 1 0 0 0 1 CERTIFICADOS DE DEPSITO % 0.0% 4.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% NO HAY PAGO # 0 1 0 0 7 8 % 0.0% 4.0% 0.0% 0.0% 43.8% 7.3%

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

Como puede observarse en la Figura 96, al momento de la venta del grano por parte del almacn, las empresas nacionales figuran como el principal actor, ya que concentraron el 73.8% en el listado de

172

compradores principales referidos. Este nivel de concentracin se constata con el indicador de centralizacin de la red, que es del 70.87% (Tabla 164). Otros actores que participan en la red de principales compradores de trigo son productores individuales, empresas internacionales, grupos de productores y socios del almacn, aunque como se observa en la Tabla 165, su nivel de participacin expresado en grados de centralidad es bajo.
Tabla 164. Indicadores generales de la red de principales compradores de trigo
Indicador Tamao de la red (nodos) Nodos de entrada (tipo de actor) Nodos de salida (almacenes) Densidad de la red Centralizacin de la red Valor 44 6 38 18% 70.87%

Tabla 165. Grados de centralidad de la red de principales compradores de trigo

Tipo de actor Productores individuales Grupos de productores Empresas nacionales Empresas Internacionales Socios del Almacn TOTAL Grado de centralidad 11.9% 4.8% 73.8% 7.1% 2.4% 100%

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

Figura 96. Red de principales compradores de trigo

PRODUCTORES INDIVIDUALES SOCIOS DEL ALMACEN

EMPRESAS NACIONALES GRUPOS DE PRODUCTORES

EMPRESAS INTERNACIONALES

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

Los resultados indican que el 30.2% de las empresas nacionales se encuentran a tan solo 20.9 km de distancia en promedio de los almacenes, es decir a menos de 30 minutos y un 28.3% entre 30 minutos y una hora, con una distancia promedio de 85.7 km, concentrando as cerca del 60% de las empresas nacionales referidas en ubicaciones muy cercanas al almacn (Tabla 166).

173

Tabla 166. Tiempos de traslado y distancias promedio entre compradores de trigo y almacenes
TIPO DE ACTOR PRODUCTORES INDIVIDUALES GRUPOS DE PRODUCTORES EMPRESAS NACIONALES EMPRESAS INTERNACIONALES SOCIOS DEL ALMACEN TOTAL MENOS DE 30 MINUTOS # % km 2 28.6% 25.0 1 50.0% 13.0 16 30.2% 20.9 0 0.0% NA 1 100.0% 15.0 20 30.3% 20.6 ENTRE 30 MINUTOS Y 1 HORA # % km 4 57.1% 77.5 1 50.0% 25.0 15 28.3% 85.7 0 0.0% NA 0 0.0% NA 20 30.3% 81.0 ENTRE 1 HORA Y 2 HORAS # % km 1 14.3% 115.0 0 0.0% NA 8 15.1% 161.3 0 0.0% NA 0 0.0% NA 9 13.6% 156.1 # 0 0 14 3 0 18 MAS DE 2 HORAS % Km 0.0% NA 0.0% NA 26.4% 405.2 100.0% 455.0 0.0% NA 27.3% 393.6

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

Igual que para el traslado del grano por parte de los proveedores, los almacenistas refirieron que al momento de la venta del grano los compradores utilizan principalmente triler y torton. En el caso de las empresas nacionales se mencion el triler para el traslado del grano en el 51.9% de las mismas, con un costo promedio de flete de $163 y el torton en el 40.7% con un costo promedio de $112 (Tabla 167).
Tabla 167. Medios de transporte frecuentes y costos de flete para compradores de trigo
TIPO DE ACTOR PRODUCTORES INDIVIDUALES GRUPOS DE PRODUCTORES EMPRESAS NACIONALES EMPRESAS INTERNACIONALES SOCIOS DEL ALMACEN TOTAL # 0 0 0 1 0 1 BARCO % $ 0.0% NA 0.0% NA 0.0% NA 33.3% 1,000 0.0% NA 1.6% 1,000 # 0 0 2 0 0 2 TREN % $ 0.0% NA 0.0% NA 3.7% 425 0.0% NA 0.0% NA 3.2% 425 # 3 0 28 2 0 33 TRAILER % 75.0% 0.0% 51.9% 66.7% 0.0% 52.4% $ 117 NA 163 125 NA 156 # 1 2 22 0 0 25 TORTON % 25.0% 100.0% 40.7% 0.0% 0.0% 39.7% $ 90 65 112 NA NA 107 # 0 0 2 0 0 2 CAMIONETA % $ 0.0% NA 0.0% NA 3.7% 1,075 0.0% NA 0.0% NA 3.2% 1,075

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

La principal forma de pago a los compradores de trigo fue nuevamente al contado, aunque el pago a crdito tambin figur en el 26.4% de las empresas nacionales referidas (Tabla 168).
Tabla 168. Formas de pago establecidas entre compradores y almacenes de trigo
TIPO DE ACTOR PRODUCTORES INDIVIDUALES GRUPOS DE PRODUCTORES EMPRESAS NACIONALES EMPRESAS INTERNACIONALES SOCIOS DEL ALMACEN TOTAL # 6 2 38 3 0 49 AL CONTADO % 85.7% 100.0% 71.7% 100.0% 0.0% 74.2% # 1 0 14 0 0 15 A CRDITO % 14.3% 0.0% 26.4% 0.0% 0.0% 22.7% # 0 0 1 0 1 2 NO HAY PAGO % 0.0% 0.0% 1.9% 0.0% 100.0% 3.0%

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

El principal destino del grano de trigo, de acuerdo a los usos que dan los compradores principales del grano, es la industria harinera, ya que esta representa un grado de centralidad de 68.2%; en segunda instancia aparece la industria de alimentos balanceados con el 13.6% de los destinos referidos, destacando que la mayora de los almacenes que mencionan que el grano llega a alimentos balanceados tambin mencionan a la industria harinera. Con menores menciones aparecen la industria de la masa y la tortilla y la venta a otro almacenador (Figura 97, Tabla 170).

174

Tabla 169. Indicadores generales de la red de industrias de destino de trigo

Indicador Tamao de la red (nodos) Nodos de entrada (tipo de actor) Nodos de salida (almacenes) Densidad de la red Centralizacin de la red Valor 45 7 38 17% 66.70%

Tabla 170. Grados de centralidad de la red de industrias de destino de trigo

Destino del grano Industria de la masa y la tortilla Industria de alimentos balanceados Industria harinera Venta a otro almacenador Autoconsumo (uso de los socios) Total Grado de centralidad 9.1% 13.6% 68.2% 6.8% 2.3% 100.00%

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

Figura 97. Red de industrias de destino de trigo

INDUSTRIA DE ALIMENTOS BALANCEADOS

INDUSTRIA HARINERA VENTA A OTRO ALMACENADOR

INDUSTRIA DE LA MASA Y LA TORTILLA

AUTOCONSUMO (USO DE LOS SOCIOS)

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

Algunas de los compradores de trigo que se mencionaron en el listado de principales son los siguientes: GRADESA S.A. de C.V., Molinera de Mxico S.A. de C.V., Molino Harinero San Blas S.A. de C.V., Unin Ganadera Regional de Porcicultores de Sonora, Molino La Fama S.A. de C.V., Grupo Bimbo, Fbrica de Galletas la Moderna S.A. de C.V., Galletas Cutara S.A. de C.V., Grupo Gamesa S. de R.L. de C.V. y LECAROZ S.A. de C.V.

7.4.

Redes de proveedores y compradores de sorgo en Mxico

El acopio de sorgo en Mxico a partir de la metodologa de redes indica un importante nivel de centralizacin en dos tipos de actores como proveedores del grano, los productores individuales y los grupos de productores; la red de principales proveedores observada en la Figura 98, muestra que los productores individuales representan alrededor del 60% de las relaciones referidas, por su parte, los grupos de productores concentran alrededor del 20% de stas. La participacin relativamente importante de ambos tipos de actores explica que el nivel general de centralizacin de la red no sea muy alto, es decir, tenga un valor de 67.69% (Tabla 171).

175

Por otro lado, debe mencionarse tambin la participacin de socios del almacn y empresas nacionales, quienes conforman al resto de los actores referidos como proveedores principales de sorgo (Figura 98, Tabla 172).
Tabla 171. Indicadores generales de la red de proveedores principales de sorgo
Indicador Tamao de la red (nodos) Nodos de entrada (tipo de actor) Nodos de salida (almacenes) Densidad de la red Centralizacin de la red Valor 109 6 103 20% 67.69%

Tabla 172. Grados de centralidad de la red de proveedores principales de sorgo

Tipo de actor Productores individuales Grupos de productores Empresas nacionales Socios del Almacn TOTAL Grado de centralidad 60.7% 22.1% 10.7% 6.6% 100%

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

Figura 98. Red de principales proveedores de sorgo

EMPRESAS NACIONALES

PRODUCTORES INDIVIDUALES SOCIOS DEL ALMACEN

GRUPOS DE PRODUCTORES

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

El 45.5% de los productores individuales, de acuerdo a la informacin de quienes almacenan, tardan menos de 30 minutos en trasladar el grano al almacn, teniendo una distancia promedio de 7.8 km, otro 39.3% tarda entre 30 minutos y una hora, con una distancia promedio de 31.8 km. En el caso de los grupos de productores y los socios del almacn fue ms frecuente el traslado de entre media hora y una hora; y en lo que respecta a las empresas nacionales indicaron principalmente distancias de ms de dos horas (Tabla 173).

176

Tabla 173. Tiempos de traslado y distancias promedio entre proveedores de sorgo y almacenes
TIPO DE ACTOR PRODUCTORES INDIVIDUALES GRUPOS DE PRODUCTORES EMPRESAS NACIONALES SOCIOS DEL ALMACEN TOTAL MENOS DE 30 MINUTOS # % km 125 45.5% 7.8 15 15.3% 13.0 4 8.7% 5.5 13 68.4% 7.6 157 35.8% 8.2 ENTRE 30 MINUTOS Y 1 HORA # % km 108 39.3% 31.8 48 49.0% 26.5 6 13.0% 37.3 6 31.6% 20.0 168 38.4% 30.0 ENTRE 1 HORA Y 2 HORAS # % km 30 10.9% 51.5 27 27.6% 53.3 12 26.1% 92.5 0 0.0% NA 69 15.8% 59.3 # 12 8 24 0 44 MAS DE 2 HORAS % Km 4.4% 166.7 8.2% 85.0 52.2% 196.7 0.0% NA 10.0% 168.2

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

Los medios de transporte utilizados con mayor frecuencia para llevar el sorgo fueron el triler, en el 33.8% de los productores individuales referidos y el torton en el 63.5%. El costo promedio de flete fue de $105 en triler y $59 en torton respectivamente; tambin para el resto de proveedores estos fueron los medios frecuentes de traslado (Tabla 174).
Tabla 174. Medios de transporte frecuentes y costos de flete para proveedores de sorgo
TIPO DE ACTOR PRODUCTORES INDIVIDUALES GRUPOS DE PRODUCTORES EMPRESAS NACIONALES SOCIOS DEL ALMACEN TOTAL # 74 20 9 2 105 TRAILER % 33.8% 47.6% 52.9% 16.7% 36.2% $ 105 67 119 60 98 # 139 22 8 10 179 TORTON % 63.5% 52.4% 47.1% 83.3% 61.7% $ 59 64 71 60 60 # 6 0 0 0 6 CAMIONETA % $ 2.7% 40 0.0% NA 0.0% NA 0.0% NA 2.1% 40

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

Los productores individuales dejan almacenado el sorgo un promedio de 99 das, cifra muy similar al tiempo que lo almacenan las empresas nacionales (102 das); en el caso de los grupos de productores y los socios del almacn el tiempo de almacenamiento supera ligeramente los cuatro meses (Tabla 175).
Tabla 175. Tiempo promedio del almacenamiento de sorgo
TIPO DE ACTOR PRODUCTORES INDIVIDUALES GRUPOS DE PRODUCTORES EMPRESAS NACIONALES SOCIOS DEL ALMACEN TOTAL TIEMPO ALMACENADO (PROMEDIO) 99 125 102 139 106

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

La principal forma de pago a los proveedores de sorgo es al contado, particularmente los productores individuales reciben el pago de esta manera en el 82.8% de los casos, este tipo de proveedores tambin reciben pagos a crdito o a consignacin aunque solo en el 8.3% y 7.3% de los casos respectivamente (Tabla 176).

177

Tabla 176. Formas de pago establecidas entre proveedores y almacenes de sorgo

TIPO DE ACTOR PRODUCTORES INDIVIDUALES GRUPOS DE PRODUCTORES EMPRESAS NACIONALES SOCIOS DEL ALMACEN TOTAL AL CONTADO # 159 32 13 15 219 % 82.8% 64.0% 76.5% 93.8% 79.6% A CRDITO # 16 5 4 0 25 # 8.3% 10.0% 23.5% 0.0% 9.1% CERTIFICADOS DE DEPSITO # % 3 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 1.1% A CONSIGNACIN # 14 13 0 0 27 % 7.3% 26.0% 0.0% 0.0% 9.8% NO HAY PAGO # 0 0 0 1 1 % 0.0% 0.0% 0.0% 6.3% 0.4%

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

En cuanto al momento en el que los almacenes venden el sorgo, la red de principales compradores que se observa en la Figura 99, indica que las empresas nacionales son los actores ms importantes, pues estas representaron el 59.5% de los actores referidos; sin embargo, como se observa en la Tabla 178, el nivel general de centralizacin de la red no es muy alto ya que tambin tienen un peso significativo los productores individuales y los grupos de productores, con el 19.8% y 16.2% de los actores referidos respectivamente.
Tabla 177. Indicadores generales de la red de principales compradores de sorgo
Indicador Tamao de la red (nodos) Nodos de entrada (tipo de actor) Nodos de salida (almacenes) Densidad de la red Centralizacin de la red Valor 96 6 90 21% 68.47%

Tabla 178. Grados de centralidad de la red de principales compradores de sorgo

Tipo de actor Productores individuales Grupos de productores Empresas nacionales Socios del Almacn TOTAL Grado de centralidad 19.8% 16.2% 59.5% 4.5% 100.00%

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

Figura 99. Red de principales compradores de sorgo

SOCIOS DEL ALMACEN

GRUPOS DE PRODUCTORES

PRODUCTORES INDIVIDUALES

EMPRESAS NACIONALES

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

178

Al igual que en el papel de proveedores, las empresas nacionales como principales compradores, se ubicaron en su mayora a ms de dos horas (71.1%), con una distancia promedio de 485.5 km; este fue tambin el caso del 78.3% de los grupos de productores, ubicados a una distancia promedio de 677.8 km, y del 25.8% de los productores individuales que compraron grano, ubicados a 306.4 km en promedio (Tabla 179).
Tabla 179. Tiempos de traslado y distancias promedio entre compradores de sorgo y almacenes
TIPO DE ACTOR PRODUCTORES INDIVIDUALES GRUPOS DE PRODUCTORES EMPRESAS NACIONALES SOCIOS DEL ALMACEN TOTAL MENOS DE 30 MINUTOS # % km 17 54.8% 13.4 3 13.0% 2.7 13 10.7% 24.2 4 80.0% ND 37 20.6% 17.5 ENTRE 30 MINUTOS Y 1 HORA # % km 6 19.4% 75.0 1 4.3% 90.0 7 5.8% 65.0 0 0.0% NA 14 7.8% 71.3 ENTRE 1 HORA Y 2 HORAS # % km 0 0.0% NA 1 4.3% 100.0 15 12.4% 245.1 1 20.0% ND 17 9.4% 236.1 # 8 18 86 0 112 MAS DE 2 HORAS % km 25.8% 306.3 78.3% 677.8 71.1% 485.5 0.0% NA 62.2% 503.8

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

Los medios de transporte que figuraron al momento de la compra de sorgo por parte de las empresas nacionales fueron el triler en el 84.8% de los casos con un costo promedio de flete de $248 y el torton en el 15.2% con un costo promedio de $78. Cabe sealar que el triler fue tambin el transporte ms utilizado por productores individuales (45.5%) y grupos de productores (80.0%), con costos de flete de $217 y $145 respectivamente (Tabla 180).
Tabla 180. Medios de transporte frecuentes y costos de flete para compradores de sorgo
TIPO DE ACTOR PRODUCTORES INDIVIDUALES GRUPOS DE PRODUCTORES EMPRESAS NACIONALES SOCIOS DEL ALMACEN TOTAL # 5 4 28 1 38 TRAILER % 45.5% 80.0% 84.8% 100.0% 76.0% $ 217 145 248 90 229 # 3 0 5 0 8 TORTON % 27.3% 0.0% 15.2% 0.0% 16.0% $ 147 NA 78 NA 104 # 3 1 0 0 4 CAMIONETA % 27.3% 20.0% 0.0% 0.0% 8.0% $ 15 40 NA NA 21

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

El pago de contado fue el ms comn para casi todos los actores involucrados en la compra del grano de sorgo, representando ms del 90% para empresas nacionales y grupos de productores y el 80% para productores individuales. Por otro lado, en el caso de los socios del almacn la nica forma de pago establecida fue a consignacin (Tabla 181).
Tabla 181. Formas de pago establecidas entre compradores y almacenes de sorgo
TIPO DE ACTOR PRODUCTORES INDIVIDUALES GRUPOS DE PRODUCTORES EMPRESAS NACIONALES SOCIOS DEL ALMACEN TOTAL # 25 22 111 0 158 AL CONTADO % 80.6% 95.7% 91.7% 0.0% 87.8% # 6 1 10 0 17 A CRDITO % 19.4% 4.3% 8.3% 0.0% 9.4% # 0 0 0 5 5 A CONSIGNACIN % 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 2.8%

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

Los usos que los compradores principales dan al grano de sorgo, de acuerdo a la informacin de los almacenistas encuestados son: en primer lugar la industria de alimentos balanceados, pues

179

represent el 58.4% de los destinos referidos por los almacenes; en segundo lugar el autoconsumo, mencionado en el 23% de los usos que dan los compradores y en tercer lugar la venta a otro almacenador referido en el 18.6% de los casos; es importante aclarar que el autoconsumo se refiere principalmente al uso interno del grano para la elaboracin de alimentos balanceados (Figura 100, Tabla 183).
Tabla 182. Indicadores de la red de industrias de destino de sorgo
Indicador Tamao de la red (nodos) Nodos de entrada (tipo de actor) Nodos de salida (almacenes) Densidad de la red Centralizacin de la red Valor 97 7 90 18% 67.72% Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

Tabla 183. Grados de centralidad de la red de industrias de destino de sorgo

Destino del grano Industria de alimentos balanceados Venta a otro almacenador Autoconsumo (uso de los socios) Total Grado de centralidad 58.4% 18.6% 23.0% 100.00%

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

Figura 100. Red de industrias de destino de sorgo

AUTOCONSUMO (USO DE LOS SOCIOS)

INDUSTRIA DE ALIMENTOS BALANCEADOS

VENTA A OTRO ALMACENADOR

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

Algunos de los compradores principales referidos por los almacenistas son los siguientes: Bachoco S.A. de C.V., Segratep S.A. de C.V., Forrajes Gutirrez S.A. de C.V., Agropecuaria Sanfandila S.A. de C.V., Avigran del Noreste S.A. de C.V., Graneros San Juan, Intermarco de Mxico S. A. de C.V., Perfil Integral S.A. de C.V., Comercializadora Valle Hermoso S.A. de C.V. (COVAHESA), Incubadora Hidalgo S. de R.L. de C.V., Integradora de Insumos del Noreste S.A. de C.V., Unin Regional de Porcicultores de

180

Jalisco, Alimentos y Servicios Pecuarios S.A. de C. V., Avicampo S.A. y Avicultores Unidos del Valle de Tehuacn S.P.R. de R. L.

7.5.

Redes de proveedores y compradores de cebada en Mxico

Como puede observarse en la Figura 101, el acopio de cebada en Mxico se da principalmente a partir de la compra de grano a productores individuales, grupos de productores y empresas nacionales, que participan como principales proveedores de los almacenes. Particularmente, los productores individuales concentran el 66.7% de los actores referidos por los encuestados, las empresas nacionales el 20% y los grupos de productores el 12%, cifras que representan los grados de centralidad de cada tipo de actor (Tabla 185).
Tabla 184. Indicadores generales de la red de principales proveedores de cebada
Indicador Tamao de la red (nodos) Nodos de entrada (tipo de actor) Nodos de salida (almacenes) Densidad de la red Centralizacin de la red Valor 74 6 68 18% 67.54%

Tabla 185. Grados de centralidad de la red de principales proveedores de cebada

Tipo de actor Productores individuales Grupos de productores Empresas nacionales Socios del Almacn TOTAL Grado de centralidad 66.7% 12.0% 20.0% 1.3% 100%

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

Figura 101. Red de principales proveedores de cebada

GRUPOS DE PRODUCTORES

EMPRESAS NACIONALES PRODUCTORES INDIVIDUALES

SOCIOS DEL ALMACEN

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

181

El 70.0% de los productores individuales mencionados como proveedores principales de cebada se ubican a menos de 30 minutos de los almacenes, a una distancia promedio de 4.4 km y otro 25.0% entre 30 minutos y una hora, a un promedio de 15.1 km; es decir, en localidades pertenecientes al mismo municipio o municipios aledaos (Tabla 186).
Tabla 186. Tiempos de traslado y distancias promedio entre proveedores de cebada y almacenes
TIPO DE ACTOR PRODUCTORES INDIVIDUALES GRUPOS DE PRODUCTORES EMPRESAS NACIONALES SOCIOS DEL ALMACEN TOTAL MENOS DE 30 MINUTOS # % km 56 70.0% 4.4 8 61.5% 6.0 8 53.3% 14.4 2 100.0% 3.0 74 67.3% 5.6 ENTRE 30 MINUTOS Y 1 HORA # % km 20 25.0% 15.1 4 30.8% 11.5 7 46.7% 27.9 0 0.0% NA 31 28.2% 17.5 # 4 1 0 0 5 ENTRE 1 HORA Y 2 HORAS % km 5.0% 52.3 7.7% 25.0 0.0% NA 0.0% NA 4.5% 46.8

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

Los medios de transporte utilizados frecuentemente por los productores individuales para desplazar el grano al almacn son el torton y la camioneta, el primero de estos fue mencionado por el 65.4% de los almacenes indicando un costo promedio de flete de $81 y la camioneta se mencion en el 29.5% a un costo muy similar, $83 en promedio (Tabla 187).
Tabla 187. Medios de transporte frecuentes y costos de flete para proveedores de cebada
TIPO DE ACTOR PRODUCTORES INDIVIDUALES GRUPOS DE PRODUCTORES EMPRESAS NACIONALES SOCIOS DEL ALMACEN TOTAL # 4 0 5 0 9 TRAILER % 5.1% 0.0% 31.3% 0.0% 8.3% $ 91 NA 76 NA 83 # 51 9 10 1 71 TORTON % 65.4% 69.2% 62.5% 50.0% 65.1% $ 81 74 ND 50 82 # 23 4 1 1 29 CAMIONETA % 29.5% 30.8% 6.3% 50.0% 26.6% $ 83 76 ND 50 79

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

El grano de cebada, segn lo indicaron los almacenistas permanece en el almacn un tiempo promedio de un mes, tanto cuando lo llevan productores individuales o grupos de productores, como cuando lo compran a empresas nacionales (Tabla 188).
Tabla 188. Tiempo promedio del almacenamiento de cebada
TIPO DE ACTOR PRODUCTORES INDIVIDUALES GRUPOS DE PRODUCTORES EMPRESAS NACIONALES SOCIOS DEL ALMACEN TOTAL TIEMPO ALMACENADO (PROMEDIO) 31 35 28 90 32

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

La principal forma de pago que se establece con los proveedores de cebada es al contado, pues esta representa el 76.3% de los pagos a productores individuales y el 100% a los grupos de productores; slo cuando los proveedores son empresas nacionales se observa una mayor proporcin de los pagos a crdito (86.7%) (Tabla 189).

182

Tabla 189. Formas de pago establecidas entre proveedores y almacenes de cebada

TIPO DE ACTOR PRODUCTORES INDIVIDUALES GRUPOS DE PRODUCTORES EMPRESAS NACIONALES SOCIOS DEL ALMACEN TOTAL # 61 13 2 0 76 AL CONTADO % 76.3% 100.0% 13.3% 0.0% 69.09% # 8 0 13 0 21 A CRDITO % 10.0% 0.0% 86.7% 0.0% 19.09% # 3 0 0 0 3 EN ESPECIE % 3.8% 0.0% 0.0% 0.0% 2.73% # 8 0 0 2 10 A CONSIGNACIN % 10.0% 0.0% 0.0% 100.0% 9.09%

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

En las red de principales compradores del grano de cebada (Figura 102), se observa que al momento de la venta del grano la participacin de las empresas nacionales es la ms representativa, pues este tipo de actor concentra el 78.9% de las menciones por parte de los encuestados. No obstante, los productores individuales siguen siendo importantes para los almacenistas pues ste nodo tiene un grado de centralidad del 17.1% (Tabla 191).
Tabla 190. Indicadores generales de la red de principales compradores de cebada
Indicador Tamao de la red (nodos) Nodos de entrada (tipo de actor) Nodos de salida (almacenes) Densidad de la red Centralizacin de la red Valor 78 6 72 18% 77.38% Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

Tabla 191. Grados de centralidad de la red de principales compradores de cebada

Tipo de actor Productores individuales Grupos de productores Empresas nacionales TOTAL Grado de centralidad 17.1% 3.9% 78.9% 100%

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

Figura 102. Red de principales compradores de cebada

EMPRESAS NACIONALES

PRODUCTORES INDIVIDUALES

GRUPOS DE PRODUCTORES

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

183

Las empresas nacionales que participan como principales compradores de cebada se encuentran ubicadas a distancias cortas de los almacenes; el 40.2% de stas se ubican a menos de media hora, a una distancia promedio de 25 km y un 45.1% a menos de una hora, a una distancia promedio de 55.5 km; slo en el 12.2% de dichas empresas se mencionaron tiempos de traslado de entre una y dos horas, con una distancia promedio de 73.6 km (Tabla 192).
Tabla 192. Tiempos de traslado y distancias promedio entre compradores de cebada y almacenes
TIPO DE ACTOR PRODUCTORES INDIVIDUALES GRUPOS DE PRODUCTORES EMPRESAS NACIONALES TOTAL MENOS DE 30 MINUTOS # % km 11 68.8% 22.4 3 100.0% 26.5 33 40.2% 25.0 47 46.5% 24.4 ENTRE 30 MINUTOS Y 1 HORA # % km 4 25.0% 100.0 0 0.0% NA 37 45.1% 55.5 41 40.6% 59.9 ENTRE 1 HORA Y 2 HORAS # % km 1 6.3% 158.0 0 0.0% NA 10 12.2% 73.6 11 10.9% 81.3 # 0 0 2 2 MAS DE 2 HORAS % Km 0.0% NA 0.0% NA 2.4% 57.5 2.0% 57.5

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

El triler y el torton son tambin los transportes frecuentemente utilizados por las empresas nacionales cuando el grano sale del almacn; el primero de estos se refiri en el 55.4% de las veces con un costo promedio de flete de $248 y el segundo en un 44.6% con un costo promedio de $143 (Tabla 193).
Tabla 193. Medios de transporte frecuentes y costos de flete para compradores de cebada
TIPO DE ACTOR PRODUCTORES INDIVIDUALES GRUPOS DE PRODUCTORES EMPRESAS NACIONALES TOTAL # 6 1 46 53 TRAILER % 37.5% 33.3% 55.4% 52.0% $ 143 100 248 234 # 9 2 37 48 TORTON % 56.3% 66.7% 44.6% 47.1% $ 152 125 143 144 # 1 0 0 1 CAMIONETA % 6.3% 0.0% 0.0% 1.0% $ 80 NA NA 80

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

Como al momento de la compra del grano, durante la venta la principal forma de pago establecida es al contado; para las empresas nacionales esta representa el 89%. Por otro lado, cuando los compradores son productores individuales tambin toma cierta importancia el pago a crdito, pues representa el 31.3% (Tabla 194).
Tabla 194. Formas de pago establecidas entre compradores y almacenes de cebada
TIPO DE ACTOR PRODUCTORES INDIVIDUALES GRUPOS DE PRODUCTORES EMPRESAS NACIONALES TOTAL # 11 2 73 86 AL CONTADO % 68.8% 66.7% 89.0% 85.1% # 5 0 8 13 A CRDITO % 31.3% 0.0% 9.8% 12.9% # 0 0 1 1 EN ESPECIE % 0.0% 0.0% 1.2% 1.0% # 0 1 0 1 A CONSIGNACIN % 0.0% 33.3% 0.0% 1.0%

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

De acuerdo a los usos que dan los compradores principales de cebada, el destino del grano se encuentra prcticamente en su totalidad hacia la industria cervecera, que en la red de industrias de destino (Figura 103) tiene un grado de centralidad del 95.7%; adems de este destino los almacenadores mencionaron la industria de alimentos balanceados pero con un grado de centralidad de solo el 4.3% (Figura 103, Tabla 196).

184

Algunos de los compradores principales de cebada mencionados por los encuestados son los siguientes: Cebadas y Maltas S.A. de C.V., Extractos y Maltas S.A. de C.V., Silos y Camiones S.A. de C.V. (SYCSA), Cervecera Cuauhtmoc-Moctezuma S.A. de C.V., Grupo Modelo S.A.B. de C.V. e Impulsora Agrcola S.A. de C.V.
Tabla 195. Indicadores generales de la red de industrias de destino de cebada
Indicador Tamao de la red (nodos) Nodos de entrada (tipo de actor) Nodos de salida (almacenes) Densidad de la red Centralizacin de la red Valor 79 7 72 14% 84.52% Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

Tabla 196. Grados de centralidad de la red de industrias de destino de cebada

Destino del grano Industria de alimentos balanceados Industria cervecera Total Grado de centralidad 4.3% 95.7% 100%

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

Figura 103. Red de industrias de destino de cebada

INDUSTRIA DE ALIMENTOS BALANCEADOS INDUSTRIA CERVECERA

Fuente: Elaboracin propia a partir de los resultados de la encuesta realizada a almacenes en Mxico 2010.

185

8. Conclusiones y recomendaciones
Produccin mundial de granos y oleaginosas

El anlisis de produccin de granos y oleaginosas del presente estudio agrupa a tres tipos de cultivos: granos bsicos, que incluye maz, frijol, trigo y arroz; granos industriales en los que se encuentran sorgo, avena y cebada; y oleaginosas con crtamo, girasol, soya y canola. A nivel mundial en el periodo de 1998-2008, Mxico figur entre los principales productores de los siguientes granos y oleaginosas: ocup el 2 lugar en produccin de crtamo, aportando el 22% de la produccin mundial, tuvo el 4 lugar en produccin de maz con lo que aport el 3% del total, de igual modo el 4 lugar en sorgo aportando el 10% de la produccin, y el 6 lugar en frijol, con una aportacin del 6% de la produccin mundial. Por otro lado, tuvo una participacin ms discreta en el resto de cultivos, aportando en todos los casos menos de 0.5% del volumen de produccin mundial y ubicndose en los siguientes lugares a nivel internacional: 21 en trigo, 25 en arroz, 27 en soya, 28 en avena, 33 en cebada y 65 en girasol. Cabe sealar que la FAO no reporta datos de produccin de canola a nivel mundial.
Produccin nacional de granos y oleaginosas

A nivel nacional, los estados que ocupan el primer lugar en produccin de los granos y oleaginosas son: Sonora en crtamo (57% de la produccin nacional), trigo (44%) y canola (27%); Tamaulipas en girasol (52%), soya (49%) y sorgo (37%); Chihuahua en avena (69%); Guanajuato en cebada (31%); Zacatecas en frijol (28%); Veracruz en arroz (23%) y Sinaloa en maz (17%). Cabe destacar que los cultivos cuya produccin se encuentra altamente concentrada en un solo estado son: avena, crtamo, girasol y soya; en contraste, el maz y el frijol son los nicos cultivos que se producen en todos los estados del pas. Las tendencias en la produccin de granos bsicos en Mxico en el periodo de 1998-2008 son alcistas y constantes nicamente para los cultivos de maz y trigo con TMAC de 2.6% y 2.4% respectivamente, en contraste, la produccin de arroz presenta TMAC de 6.3%, que lo ubic como el cultivo con la cada ms importante en produccin, y aunque la produccin de frijol flucta con mximos importantes en el periodo, su TMAC de 1.1% lo ubica tambin a la baja. Los granos industriales fluctan en el periodo de anlisis de manera similar, con tendencias a la alza en cebada y avena, reflejadas en TMAC de 6.02% y 4.7% respectivamente, no obstante, en sorgo el cambio es casi nulo, con una TMAC de 0.2%. La produccin de oleaginosas se observa totalmente fluctuante; el mayor crecimiento se dio en el cultivo de canola, con una TMAC de 7.5%, en cambio en soya es casi nulo con una TMAC de 0.16%, y los cultivos de crtamo y girasol se comportan a la baja con TMAC de -5.14% y -35.06% respectivamente.

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Consumo mundial de granos y oleaginosas

Mxico ocupa tambin lugares importantes en el consumo mundial de algunos granos en el periodo de 1998-2008, estos son: 1 lugar en sorgo (16%), 3 en frijol (7%) y 4 en maz (4%). As mismo, en cuanto a oleaginosas se refiere, Mxico ocupa el 2 lugar de consumo en crtamo, con el 22% del total mundial y 7 lugar en soya con el 2% del consumo mundial. En el consumo del resto de granos y oleaginosas la participacin de Mxico es de menos del 1% del total mundial, ocupando las siguientes posiciones: 19 en trigo, 23 en avena, 34 en cebada, 36 en arroz y 43 en girasol.
Situacin actual del almacenamiento de granos y oleaginosas

A pesar de que se han realizado diferentes estudios en Mxico sobre la infraestructura de almacenamiento, a hasta la fecha no exista un padrn nico de almacenes de granos y oleaginosas, que permitiera conocer la capacidad real de almacenamiento por regin productora. Por ejemplo INEGI en 2007 report que en Mxico existen 7,451 almacenes considerando todos los productos agropecuarios, mientras que ASERCA 2010, report que existen 1,554 almacenes con una capacidad de 23.96 millones de toneladas, sin especificar el tipo de grano que almacenan, en tanto que como resultado del presente estudio se identificaron en operacin a 1,672 almacenes con una capacidad de almacenamiento de 15.0 millones de toneladas y sin operar 294 almacenes con una capacidad de 1.23 millones de toneladas, haciendo un gran total de 1,966 almacenes con una capacidad total de 16.23 millones de toneladas, exclusivamente para almacenar los 11 granos y oleaginosas analizados, siendo stos: maz, frijol, trigo, arroz, sorgo, avena, cebada, crtamo, girasol, soya y canola. El no conocer con detalle la capacidad de almacenamiento de los almacenes en Mxico, pone en grave riesgo la seguridad alimentaria del pas, debido a que se pueden presentar problemas recurrentes de abasto de materia prima y por consiguiente incremento de precios en los alimentos que afectan a la poblacin en general, tal y como sucedi en enero de 2007 con el incremento del precio de la masa y la tortilla que alcanz niveles inesperados y que se atribuy a varias causas, entre ellas, al desabasto del grano de maz blanco para el consumo humano y a la especulacin de las cifras en los inventarios. El conocimiento de la capacidad instalada de almacenamiento producto de este estudio, es el primer paso para estimar la demanda ptima de almacenamiento de grano en las distintas regiones productoras del pas, a travs del uso de modelos espaciales e intertemporales especficos por cultivo (grano u oleaginosa), que permitirn llevar a cabo un programa nacional de inventarios, con el simple objetivo de evitar el desabasto de granos y oleaginosas, con el consecuente incremento inesperado de precios en los alimentos.
Balance entre la oferta y demanda de granos y oleaginosas

Del anlisis realizado a las zonas productoras de granos y oleaginosas, se concluye que Mxico es un pas eminentemente maicero, con una produccin obtenida de 16.15 millones de toneladas en el ciclo

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primavera-verano (P-V) como promedio de cinco aos (2004-2008) y en donde el 97% de sus municipios participan, con excepcin de 64 que no producen maz. Cerca del 70.1% de la produccin nacional ciclo P-V ( 11.31 millones de toneladas) est concentrada en 340 municipios (14% del total nacional) clasificados en el presente estudio como de muy alta y alta produccin, mismos que se localizan principalmente en los estados de Jalisco, Mxico, Guanajuato, Chiapas, Michoacn, Chihuahua y Guerrero. En el ciclo otoo-invierno se produjeron 6.1 millones de toneladas de maz en el mismo periodo de anlisis, concentrndose el 88.5% de la produccin (5.38 millones de toneladas) en 72 municipios principalmente en los estados de Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Sonora y Chiapas. Le sigue en orden de importancia en cuanto al volumen de produccin nacional el sorgo, con una produccin de 4.27 millones de toneladas en el ciclo primavera-verano (P-V) como promedio de cinco aos (2004-2008) y en donde participan 684 municipios (28% del total nacional). La produccin del ciclo P-V se concentra en 80 municipios clasificados en el presente estudio como de muy alta produccin y representan el 75.3% de la produccin nacional (2.82 millones de toneladas) localizados principalmente en los estados de Guanajuato, Sinaloa, Tamaulipas, Michoacn y Morelos. En el ciclo Otoo-Invierno se produjeron en el mismo periodo de anlisis 2.48 millones de toneladas, principalmente en 33 municipios (93.4% de la produccin nacional) localizados en los estados de Tamaulipas, Nayarit, San Luis Potos, Nuevo Len y Veracruz. En tercer lugar se encuentra el trigo con una produccin de 285 mil toneladas producidas en el ciclo primavera-verano (P-V) como promedio de cinco aos (2004-2008). Esta se concentra en 28 municipios clasificados en el presente estudio como de muy alta produccin y que producen el 72% del trigo del ciclo P-V (205.8 miles de toneladas), localizados principalmente en los estados de Tlaxcala, Zacatecas, Mxico, Guanajuato y Durango. En el ciclo Otoo-Invierno la produccin en el mismo periodo de anlisis fue de 3.03 millones de toneladas y se concentr en 53 municipios clasificados en el presente estudio como de muy alta produccin (89.8% de la produccin nacional) localizados principalmente de los estados de Sonora, Guanajuato, Baja California, Jalisco y Michoacn. En el rubro de oleaginosas en primer lugar tenemos al Crtamo, con una produccin en el ciclo OtooInvierno de 122.95 miles de toneladas como promedio de cinco aos (2004-2008), mismas que se concentran en 15 municipios (84.5 % de la produccin nacional) localizados principalmente en los estados de Sonora, Jalisco, Baja California Sur, Sinaloa y Tamaulipas. En el ciclo primavera-verano la produccin es de 1,710 toneladas en el mismo periodo de anlisis. Esta produccin est concentrada en dos municipios Guasave y Ahome del estado de Sinaloa y producen el 76.1% (1,300 toneladas). Para el caso de soya la produccin para el ciclo primavera-verano (P-V) como promedio de cinco aos (2004-2008) fue de 138.8 miles toneladas, misma que se concentr en 10 municipios (90.1% de la produccin total). Estos municipios se localizan en los estados de Tamaulipas, Chiapas, San Luis Potos, Campeche, Veracruz y Sinaloa. En el ciclo otoo-invierno para el mismo periodo de anlisis la

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produccin fue de 54.9 miles de toneladas, que se concentro en 7 municipios (89.3% de la produccin nacional) de los estados de Chiapas, Tamaulipas, San Luis Potos y Campeche. Finalmente en el caso de canola, la produccin para el ciclo primavera-verano (P-V) como promedio de cinco aos (2004-2008) fue de 4,611 toneladas, misma que se concentra en 11 municipios (71.9% del total nacional) de los estados de Mxico, Michoacn, Hidalgo y Tlaxcala. En el ciclo OtooInvierno, la produccin obtenida durante el mismo periodo de anlisis fue de 2,650 toneladas, que se concentraron en 11 municipios (72.6% de la produccin nacional), localizados en los estados de Sonora, Tamaulipas y Jalisco. Este nivel de produccin tiene que ver en cierta forma con la dinmica que tienen los almacenes en Mxico, ya que su operacin a nivel nacional est concentrada en este tipo de granos.
Consumo nacional de granos y oleaginosas

Desafortunadamente para este pas, no se cuenta con informacin municipal de consumo de granos y oleaginosas, por lo que no se puede realizar un balance de oferta-demanda a nivel municipal. A grandes rasgos se requiere saber por cultivo cuntas toneladas se destinan al autoconsumo (humano y animal), que cantidad de toneladas absorbe la industria local de alimentos y cul es el volumen desplazado hacia otras zonas de consumo (zonas industriales), cules son las toneladas que ingresan al municipio de produccin nacional o importado y cul sera el porcentaje de mermas, para poder determinar finalmente si existe una sobre oferta o demanda de grano en el municipio. Por lo anterior usando la demanda derivada (Garca Mata) y con base en el Censo Econmico de INEGI 1999, se identificaron los principales destinos de consumo de cada uno de los cultivos en anlisis a nivel nacional. Iniciando con maz, se tiene que las industrias ms importantes son: elaboracin de harina de maz (38%), elaboracin de almidones, fculas y levaduras (29%) y preparacin y mezcla de alimentos para animales (24%). En los dems cultivos bsicos la demanda es ms concentrada en un solo tipo de industria, ya que en frijol el 76% se encuentra slo en la industria de beneficio de otros productos agrcolas, en trigo el 93% se va a molienda de trigo y en arroz el 83% se dirige a beneficio de arroz. En cuanto a granos industriales se refiere; las dos principales industrias de avena son la de elaboracin de botanas y productos de maz (59%) y la de beneficio de otros productos agrcolas (37%); en el caso de la cebada el 99.9% se encuentra en la industria de la cerveza y la malta y en sorgo el 99% se ubica en la preparacin y mezcla de alimentos para animales. La demanda derivada de oleaginosas se encuentra altamente concentrada en la industria de fabricacin de aceites y grasas vegetales comestibles, ya que sta representa el 100% de la demanda total en crtamo, el 97% en girasol, el 96% en canola y el 70% en soya.
Anlisis normativo

Aun cuando existe un marco normativo para la comercializacin de granos y oleaginosas que se almacenan en Mxico constituido por 13 normas mexicanas, considerando nicamente a los 11
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granos y oleaginosas sujetos de estudio, el mercado todava no exige a los almacenistas su aplicacin en un 100%. De la encuesta aplicada, slo el 45% del total de almacenes muy grandes (237) aplicaban la norma mexicana, lo cual representa un volumen terico de 5.9 millones de toneladas, si fuera directamente proporcional la aplicacin de la norma al volumen almacenado, sin embargo solo el 18% de ellos posee el equipo necesario de laboratorio para poderla aplicar. Este resultado permite suponer que si estos almacenes contaran con el equipo suficiente para poder aplicar la norma mexicana, sera posible incrementar la calidad actual de grano ofertado. En contraste nicamente el 16% de los almacenes muy pequeos aplican la norma y es debido a que el cliente no se las exige (18% de los almacenes), no cuentan con el equipo necesario (14%), o porque no es de inters para el almacn (23%). Sin embargo estos almacenes representan el inicio de la cadena de valor del mercado de granos y oleaginosas, por lo que se debe de trabajar en ellos y en los otros tamaos de almacenes, para incrementar el estndar de calidad de granos y oleaginosas en Mxico. En lo que respecta a las normas mexicanas de granos y oleaginosas, stas deben ser mejoradas, en virtud de que algunas de ellas no son claras en los procedimientos a seguir, por ejemplo en la normas mexicanas de arroz pulido y palay (NMX-FF-035-SCFI-2005 y NMX-FF-035-SCFI-2005) el procedimiento para determinar humedad es escueto. En casi todos los casos, con excepcin de las normas para Maz (amarillo y blanco), Sorgo, Soya y Trigo, no se consideran especificaciones para otros productos derivados, tal es el caso de Cebada que es especfica para cebada-malta, pero relacin con otros usos como el forrajero no se menciona ningn aspecto.
Resultados de la encuesta realizada a los almacenes en Mxico

Universo y capacidad actual

Mxico cuenta con una red de almacenamiento de 1,966 almacenes para granos y oleaginosas, con una capacidad instalada de 16.23 millones de toneladas. De los almacenes encuestados, se encontraron en operacin a 1,672 almacenes con una capacidad de almacenamiento de 15.0 millones de toneladas y sin operar 294 almacenes con una capacidad de 1.23 millones de toneladas. La capacidad de almacenamiento en Mxico est concentrada en almacenes muy grandes que superan las 5,000 toneladas, ya que en su conjunto representan el 87.8% del total de la capacidad instalada. El otro 12.2% de capacidad de almacenamiento se encuentra distribuida en 1,144 almacenes, de los cuales 486 son grandes (9.5%), 289 son medianos (1.7%), 200 son pequeos (0.6%) y 169 muy pequeos (0.4%). De los almacenes que se encontraron sin operar, es preocupante que existan 111 almacenes en estado de abandono, principalmente en los estados de Chiapas (23 almacenes, 78,100 toneladas),

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Tamaulipas (7 almacenes, 59,400 toneladas), Durango (36 almacenes, 39,580 toneladas), Michoacn (11 almacenes, 25,300 toneladas) y Aguascalientes (8 almacenes, 13,700 toneladas).
Origen y constitucin jurdica

El inicio de operaciones de los almacenes en Mxico tiene cuatro grandes momentos histricos, el primero de ellos comprendido entre 1900 y 1960, en donde se construyeron nicamente el 2% del total de almacenes que operan en Mxico, el segundo periodo comprendido entre 1961 y 1990 con la construccin del 18% de los almacenes, el tercero de 1991 a 2000 con la construccin del 32% de almacenes y finalmente en el periodo comprendido entre 2001 al 2010 en donde se construyeron el mayor nmero de almacenes en Mxico representando el 48% del total de almacenes. Es importante destacar que el 91% de los almacenes encuestados iniciaron operaciones a partir de 1981, situacin que se suma al proceso de descentralizacin de entidades paraestatales del Gobierno Federal, tales como Bodegas Rurales CONASUPO S. A. de C.V. (BORUCONSA). Los almacenes muy grandes conforman empresas bien consolidadas constituidas en sociedades annimas (52%), en cambio los almacenes grandes y medianos estn en vas de consolidarse por lo que en su mayora son personas fsicas (24 y 48% respectivamente), sociedades annimas (30 y 13% respectivamente) y sociedades de produccin rural (29 y 23% respectivamente). La gran mayora de almacenes pequeos y muy pequeos no se han constituido todava en empresas formales por lo que predominan las personas fsicas (64 y 66% respectivamente).
Recursos para la operacin, infraestructura y equipo

La inversin en la construccin de almacenes ha sido principalmente privada (71%) y slo el 4% de los almacenes encuestados fueron del Gobierno Federal. El 65% inici operaciones con recursos propios y nicamente el 24% de los almacenes recibi subsidios. Los almacenes estn construidos principalmente con bodegas de block y techo de lmina (65%), en segundo lugar estn construidos de silos de lmina (14%), principalmente los almacenes grandes y muy grandes. Es comn que el equipo para el manejo del grano est muy completo en almacenes muy grandes (bscula, bazooka, laboratorio de control de calidad, aireadores, sondas de muestreo preventivo, cangilones, sondas de profundidad, banda transportadora y secadoras), no as en los almacenes muy pequeos en donde predomina nicamente la bscula cumpliendo con su labor de acopiar. Es importante sealar que en los almacenes medianos, adems de bazooka, tractor y bscula cuentan con cribadora, cosedora, estibadora y envasador, agregando valor a los granos y oleaginosas, lo que permite suponer que sus servicios estn orientados a consumidores intermedios tales como la industria de la masa y la tortilla (molineros, nixtamaleros y tortilleros). Con respecto al equipo de laboratorio, los almacenes grandes y muy grandes poseen la mayora del equipo necesario con la finalidad de conservar mejor su grano, no as el resto de los almacenes que solo cuentan con el equipo bsico (determinador de humedad, balanza granataria y zarandas). Es necesario reforzar este aspecto sobre todo en los almacenes medianos, a fin de garantizar mejores

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condiciones de sanidad de los granos y oleaginosas que se venden a consumidores intermedios (molineros, nixtamaleros y tortilleros).
Infraestructura de transporte y movilidad

El sistema de movilizacin de los almacenes est sustentado en vehculos de carga (58%), slo los almacenes muy grandes poseen espuela de ferrocarril (24%) y puerto para realizar cabotaje (5%). La mayora de los almacenes no perciben problemas de movilidad sin distincin de tamao (alrededor del 70% del total de almacenes). Los problemas por caminos deteriorados se llegan a presentar especialmente en almacenes pequeos y medianos; y los problemas menos frecuentes para casi todos los almacenes son las restricciones de horario y el trfico local, con excepcin de los almacenes muy grandes que presentan algunos problemas de trfico local, debido a que la mancha urbana los ha absorbido en ciudades como Naucalpan, Edo Mex., Guadalajara, Jal., y Monterrey, N.L.
Generacin de empleos

Los almacenes muy pequeos y pequeos generan 4 empleos permanentes y 7 temporales (menores a 6 meses), los almacenes medianos duplican la necesidad de empleos temporales con relacin a los almacenes pequeos y muy pequeos. Los almacenes que ms empleos permanentes generan son los muy grandes (21 empleos), en tanto que los almacenes grandes generan el mayor nmero de empleos temporales (28 empleos). El 80% de los almacenes opera con recursos propios, el crdito bancario se encuentra presente en el 14% de los almacenes muy pequeos y en el 36% de los almacenes muy grandes. Los certificados de depsito solo se operan en los almacenes muy grandes (17%) y grandes (4%).
Apoyos gubernamentales

En opinin de los encuestados los apoyos gubernamentales se encuentran prcticamente ausentes, solo el 9% de los encuestados recibi subsidios gubernamentales. El 20% de los almacenes pequeos y medianos que solicitaron apoyos fueron rechazados. Los apoyos gubernamentales recibidos se utilizaron para construir, modernizar instalaciones o adquirir equipo, con excepcin de los almacenes muy pequeos que solamente adquirieron equipo nuevo. Los programas gubernamentales estn beneficiando principalmente a los almacenes muy grandes: Apoyos de Agricultura de Contrato (14%), Esquema de Compras Anticipadas de Maz Blanco (10%) y Apoyo de Compras Anticipadas (10%). El resto de los tamaos de almacenes se encuentra prcticamente ausente. En general los almacenes en Mxico no llevan a cabo prcticas de administracin de riesgos, solo en los almacenes muy grandes, las prcticas de administracin de riesgos radican en la compra-venta de futuros (45%) y en la compra-venta consolidada (16%). Los almacenes medianos tienen una pequea participacin en la compra-venta de futuros (11%).

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Operacin de los almacenes

Durante 2009 se acopiaron 19.27 millones de toneladas, principalmente de maz (52%), sorgo (20%) y trigo (18%). El acopio de estos granos se llev a cabo fundamentalmente en los almacenes muy grandes, ya que al menos 87 de cada 100 toneladas fueron acopiadas por este tipo de almacenes. La operacin del resto de almacenes fue ms modesta: 8% del acopio lo realizaron los almacenes grandes, medianos (2%), pequeos (2%) y muy pequeos (1%). La prctica ms comn en la recepcin de granos es la medicin de la humedad y se realiza en todos los almacenes, con porcentajes bajos en almacenes muy pequeos, pequeos y medianos. El resto de prcticas como peso de la muestra, castigos por humedad, granos quebrados y penalizacin por insectos slo se observan en los almacenes de medianos a muy grandes, pero especialmente en los muy grandes. Este resultado est muy relacionado con la existencia de laboratorio de calidad que es mucho ms frecuente en almacenes grandes y muy grandes, no as en el resto de los tamaos de almacenes. Los registros comunes en la reciba del grano son: ticket de la bscula (68%), identificacin de datos de la entrega por parte del productor (60%), nota de entrada al almacn por parte del administrativo (60%) y el registro de salida del almacn (67%). El registro menos usado en los almacenes muy pequeos, pequeos y medianos es la identificacin de la muestra obtenida, situacin que propicia la mezcla de grano sin un control de seguimiento en cuanto a su origen o calidad fitosanitaria. No obstante el 40% de los almacenes realiza la separacin de grano por calidad, significando un gran avance en este sentido. Los registros sanitarios y los programas de cmputo especializado son importantes solo para los almacenes grandes y muy grandes, pues el resto reporta porcentajes inferiores al 10%. En los almacenes muy grandes se observa una variedad importante de servicios ofrecidos a proveedores, compradores y clientes; destacan los servicios de crdito, asistencia tcnica, semilla, fertilizantes y otros insumos, que se ofrecen en aproximadamente la mitad de los almacenes muy grandes. El beneficiado de grano representa porcentajes importantes en los cinco tamaos de almacenes (del 14% al 38%) observndose el porcentaje mas alto en los almacenes muy grandes. Entre el 65% y el 81% de los almacenes utilizan la compra libre en planta, las compras en campo son ms comunes en los almacenes muy pequeos (18%) y medianos (11%). Los servicios adicionales a la compra de grano que ofrecen principalmente los almacenes muy grandes son: certeza en la compra de grano por parte del almacn, apoyo en la venta de grano a terceros fuera de la norma propia del almacn y la emisin de certificados de depsito. El resto de tamaos de almacenes solo indicaron dar certeza en la compra de grano (entre 47% y 61%). La puntualidad en las entregas de grano es un atributo de calidad que se observa en todos los tamaos de almacenes, con mayor presencia en los almacenes muy grandes (77%). El mantenimiento de la calidad en el grano es ms fuerte en los almacenes muy grandes (80%).

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Estructura gerencial y planes de crecimiento

La estructura gerencial de los todos los tamaos de almacenes est basada en un encargado de bodega (88%). La planta de personal especializado se va haciendo ms completa conforme se va incrementando el tamao de almacn, hasta llegar a los almacenes muy grandes que cuentan con: encargado de bodega (96%), vigilante (84%), analista de granos (80%), muestreador de granos (76%), supervisor de conservacin (65%), administrador de granos (61%) y encargado de aireacin (60%), entre otros. El 78% de los almacenes solicitaron mayores recursos gubernamentales. Las prioridades de crecimiento estn centradas en ampliar sus infraestructuras (50%), pero no en la certificacin de procesos con Normas ISO. Los almacenes pequeos, medianos y grandes mostraron inters en tener mayor promocin para aumentar su mercado. Dentro de las acciones de mejora en la operacin de los almacenes estn el manejo de mermas del almacn (44%), manejo sanitario de granos (43%), bsqueda de alternativas de financiamiento (43%) y apertura de mercados (42%). El manejo de mermas de almacn y el manejo sanitario de granos son aspectos tcnicos que bien pueden solucionarse en el corto plazo a travs de la capacitacin y mayor equipamiento. Por otro lado la necesidad identificar nuevos mercados, permite intuir que su cartera actual de clientes la consideran reducida y existe la necesidad de ampliarla. De igual forma la bsqueda de nuevas alternativas de financiamiento para la operacin del almacn, vinculada con la ausencia de apoyos gubernamentales observados en apartados anteriores, representan la necesidad fundamental de adquirir recursos financieros por parte de los almacenes y la gran oportunidad de atender esa necesidad por parte de las instancias financieras.
Necesidades de inversin en construccin

Las necesidades de construccin estn centradas en techos de lmina, bsculas de piso, silos de lmina y pisos de concreto (alrededor de 20% del total de almacenes encuestados). Dejaron de ser importantes los silos de concreto y bodegas con losa de concreto, apareciendo la preferencia por silos de lmina. Al analizar la necesidades de inversin en construccin segn el tamao del almacn, las prioridades de inversin en almacenes muy pequeos, pequeos y medianos estuvieron centradas en las bodegas con techo de lmina y basculas de piso, en almacenes grandes en los silos de lmina y basculas de piso y en los almacenes muy grandes las prioridades estuvieron en silos de lmina y pisos de concreto.
Necesidades de inversin en equipo

En todos los tamaos de almacenes, la principal necesidad de inversin en equipo destinado al almacenamiento, es: envasadora, cribadora, cosedora, montacargas, y bscula. La segunda prioridad es la adquisicin de equipo para el manejo de grano, entre estos se encuentran: estibadores, secadoras, cribadoras, banda transportadora, aireadores, bazooka, tractor, sondas de muestreo preventivo y sondas de profundidad.

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Y como tercera prioridad es la adquisicin de equipo para la conservacin del grano como lo son: determinador de humedad, balanza granataria, boerner, zarandas, sondas de alveolos y sondas de profundidad. Las necesidades de capacitacin se centraron en orden de importancia en el control de calidad (47%), mejora continua (43%), mejorar los procesos de operacin de la bodega (41%) y control de plagas y roedores (36%). Siendo la ltima prioridad de capacitacin para todos los almacenes la de certificaciones ISO.
Expectativas de crecimiento en capacidad de almacenamiento

De los 1,672 almacenes encuestados, 390 manifestaron su intencin de incrementar su capacidad instalada, mismos que representan el 23% del total. En todos los tamaos de almacn, la expectativa de crecimiento es similar, con porcentajes que van del 21% al 26%. Los estados con mayores expectativas de crecimiento en cuanto a capacidad de almacenamiento son: Sinaloa con 14 almacenes (206,500 toneladas), Sonora con 8 almacenes (146,100 toneladas), Tamaulipas con 59 almacenes (530,825 toneladas), Jalisco con 41 almacenes (278,060 toneladas) y Guanajuato con 27 almacenes (243,000 toneladas); los cuales sumados dan una capacidad esperada de crecimiento total superior a 1.4 millones de toneladas (74% del total esperado). Cabe sealar que estos estados son importantes en la produccin de los granos y oleaginosas, para el caso de Sinaloa es importante destacar que posee el primer lugar nacional en produccin de maz y segundo en frijol y crtamo. El estado de Sonora es el principal productor de trigo, crtamo y canola. El estado de Tamaulipas ocupa el primer lugar en sorgo, girasol y soya. El estado de Jalisco es el segundo en produccin de maz y cuarto en crtamo. Finalmente Guanajuato es el primer estado productor de cebada, segundo en sorgo y tercero en trigo. Adicionalmente los estados de Sinaloa (Topolobampo), Sonora (Guaymas) y Tamaulipas (Tampico) cuentan con puertos de altura que permiten realizar cabotaje, situacin que favorece la movilidad de granos y oleaginosas va martima. Los 390 almacenes encuestados que desean ampliar su capacidad de almacenamiento en 1.89 millones de toneladas, representan un incremento del 13% de la capacidad instalada actual y est concentrada en los almacenes muy grandes (74%) como ya se mencion anteriormente. El resto se reparte en almacenes grandes (20%), medianos (3%), pequeos (2%) y muy pequeos (1%). El resto de los estados que desean incrementar su capacidad actual de almacenamiento son: Durango (141,530 toneladas), Hidalgo (77,920 toneladas), Zacatecas (66,000 toneladas), Chiapas (41,580 toneladas), Baja California Sur (27,000 toneladas), Mxico (26,480 toneladas), Tlaxcala (23,710 toneladas), entre otros.
Redes de proveedores y compradores de los principales granos producidos en Mxico

El acopio y distribucin de los principales granos producidos en Mxico, visto a partir de la metodologa de redes, muestra importantes niveles de centralizacin. Dicha centralizacin se observa

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desde tres perspectivas: 1) el tipo de proveedores a los que los almacenes compran el grano, 2) el tipo de compradores a los que los almacenes venden el grano y 3) los destinos del grano. Los almacenes de maz se abastecen principalmente de productores individuales (71%), la mayora de stos se encuentran a menos de 30 minutos del almacn (52%), con una distancia promedio de 7.8 km. Los principales medios de transporte para trasladar el grano al almacn son camionetas (49%) y torton (44%), con un costo promedio de flete de $67.0 y $72.0, respectivamente. El tiempo promedio que se almacena el maz es de 2 meses y la principal forma de pago a los proveedores es al contado (84%). Al momento de la venta de maz, los principales compradores son empresas nacionales (49%), no obstante, una cantidad importante de grano es adquirida por productores individuales (34%). Las distancias a las que se ubican los compradores de maz de los almacenes son variadas, hay empresas que se ubican a menos de media hora (19%) con 42 km en promedio y otras que llevan el grano a ms de dos horas de distancia (29%) con 470 km en promedio. Cuando el grano es adquirido por productores individuales la distancia es ms corta, ya que en su mayora se encuentran a menos de 30 minutos del almacn (55%) con 14 km en promedio. Los medios de transporte ms utilizados por los compradores de maz son el triler (44%) y el torton (34%), debido a que se trasladan volmenes mayores de grano, con costos promedio de flete de $205.0 y $113.0, respectivamente. Cabe mencionar que el 8% de las empresas nacionales y el 25% de las empresas internacionales que figuraron como compradores de maz utilizan el tren como medio para trasladar el grano, con costos promedio de flete de $261.0 y $192.0, respectivamente. En la mayora de los casos el grano adquirido por los compradores se paga al contado a los almacenes (81%). Los principales destinos de maz son: la industria de la masa y la tortilla (46%), la industria de alimentos balanceados (22%) y la venta a otros almacenadores (14%). Algunas de las empresas que sobresalen como compradores de maz son: Grupo Industrial Maseca S.A. de C.V. (GRUMA), Minsa S.A. de C.V., Compaa Nacional Almacenadora S.A. de C.V. (CONALSA), Cargill de Mxico S.A. de C.V., Diconsa S.A. de C.V., Servicios Integrales de Almacenamiento y Comercializacin de Mxico S.A. de C.V. (SIACOMEX) y Almacenadora Mercader S. A. DE C. V. En los almacenes de sorgo, la mayor parte de grano que se compra es provisto por productores individuales (60%) o bien por grupos de productores (20%). Cerca de la mitad de estos productores individuales se ubica a menos de 30 minutos de los almacenes (46%), con una distancia promedio de 7.8 km; en cuanto a los grupos de productores se refiere, la distancia a la que se ubican del almacn generalmente es de menos de una hora (49%), con 26.5 km en promedio. El principal medio de transporte para llevar el sorgo a los almacenes es el torton (64%) y el flete que pagan los proveedores es de $60.0 en promedio, tambin es frecuente el uso de triler (36%) por

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cuyo flete pagan en promedio $98.0. El sorgo permanece en los almacenes alrededor de tres meses y medio y en la mayora de las veces el pago a los productores por el grano se da al contado (83%). Los principales compradores del grano de sorgo son empresas nacionales (60%), mismas que pagan por el grano al contado en la mayora de los casos (92%). La mayor parte de estas empresas se ubica a ms de dos horas de los almacenes (71%), a una distancia promedio de 486 km. Para trasladar el sorgo de los almacenes a su destino las empresas usan principalmente triler (85%), con un costo promedio de flete de $248.0. Los principales destinos del sorgo son la industria de alimentos balanceados (58%) y el autoconsumo (23%), algunos de los compradores que sobresalen son: Bachoco S.A. de C.V., Segratep S.A. de C.V., Forrajes Gutirrez S.A. de C.V., Agropecuaria Sanfandila S.A. de C.V., Avigran del Noreste S.A. de C.V., Graneros San Juan, Intermarco de Mxico S. A. de C.V. y Comercializadora Valle Hermoso S.A. de C.V. (COVAHESA). En el almacenamiento de trigo, los proveedores del grano son principalmente productores individuales (44%) y grupos de productores (26%). Para llegar al almacn, la mayora de los productores individuales tardan menos de media hora (34%) o entre media hora y una hora (44%), con distancias promedio de 10.8 km y 35.2 km, respectivamente. Por su parte, los grupos de productores que proveen de sorgo se ubican a diferentes distancias, desde menos de una hora (36%) con 61 km en promedio, hasta ms de dos horas (28%) con 314 km en promedio. Para trasladar el trigo a los almacenes, los transportes ms utilizados por los proveedores son el triler (45%) y el torton (52%), por los que pagan fletes de $141.0 y $101.0 en promedio, respectivamente. El pago que dan los almacenes a los proveedores en la compra del grano es principalmente al contado (91%). El tiempo que permanece el trigo en los almacenes es de cuatro meses en promedio, aunque cabe mencionar que cuando los proveedores son empresas nacionales o internacionales, el grano suele salir del almacn en menos de dos meses, y por el contrario, cuando los proveedores son grupos de productores, el grano permanece ms de seis meses en promedio. Las empresas nacionales son los principales compradores de trigo (74%), la mayora de stas se encuentran a distancias cortas de los almacenes, es decir menos de media hora (30%) con 21 km en promedio, o bien, entre media y una hora (28%), con 86 km en promedio. Para trasladar el trigo de los almacenes a su destino, las empresas utilizan principalmente triler (52%) y torton (40%), con costos promedio de flete de $156.0 y $107.0, respectivamente. Al momento de la venta del trigo, las empresas pagan al contado la mayora de las veces (72%), aunque tambin es frecuente la utilizacin de la modalidad de crdito (26%). Los principales destinos del grano de trigo son la industria harinera (68%) y la industria de alimentos balanceados (14%). Algunos de las empresas que pueden destacarse son: GRADESA S.A. de C.V.,

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Molinera de Mxico S.A. de C.V., Molino Harinero San Blas S.A. de C.V., Unin Ganadera Regional de Porcicultores de Sonora, Grupo Bimbo, Fbrica de Galletas la Moderna S.A. de C.V., Galletas Cutara S.A. de C.V., Grupo Gamesa S. de R.L. de C.V. y Lecaroz S.A. de C.V. La compra de cebada para su almacenamiento depende principalmente del grano que abastecen productores individuales (67%) y empresas nacionales (20%) cercanos a los almacenes, ya que tanto productores individuales (70%) como empresas nacionales (53%) se ubican a menos de media hora de stos, a distancias promedio de 4.4 km y 14.4 km, respectivamente. El principal medio de transporte que utilizan los proveedores de cebada es el torton (65%) por el que pagan un flete de $82.0 en promedio. La principal forma de pago que establecen los almacenistas con los proveedores es al contado cuando estos son productores individuales (76%) y a crdito cuando se trata de empresas nacionales (87%). La cebada, permanece almacenada alrededor de un mes, aunque cabe decir que cuando el grano es provisto por socios del almacn, el tiempo promedio de almacenamiento es de tres meses. En la venta de cebada, las empresas nacionales figuran tambin como principales compradores (79%), una buena parte de estas se ubica a menos de treinta minutos de los almacenes (40%) con 25 km en promedio, y otro tanto traslada el grano a distancias de entre media y una hora (45%) con 55.5 km en promedio. Los medios de transporte que utilizan las empresas para trasladar la cebada son el triler (55%) y el torton (45%), con costos promedio de flete de $248.0 y $143.0, respectivamente. La principal forma de pago establecida entre almacenes y los compradores de cebada es al contado (85%). El principal y prcticamente nico destino de la cebada es la industria cervecera (96%), algunas de las empresas que destacan entre los principales compradores son: Cebadas y Maltas S.A. de C.V., Extractos y Maltas S.A. de C.V., Cervecera Cuauhtmoc-Moctezuma S.A. de C.V., Grupo Modelo S.A.B. de C.V. e Impulsora Agrcola S.A. de C.V. En los almacenes de frijol, los principales proveedores son productores individuales (78%); en la mayora de los casos se ubican a menos de treinta minutos de los almacenes (69%), con 10.2 km en promedio y trasladan el grano por medio de camionetas (52%) o torton (32%), que les implican un costo promedio de flete de $98.0 y $93.0, respectivamente. El tiempo que permanece almacenado el frijol es de dos meses y medio en promedio, aunque cuando se trata de grano de los socios del almacn permanece cerca de cuatro meses. La mayora de las veces los almacenistas pagan a sus proveedores al contado (71%) por la compra de frijol. En cuanto a la venta del grano se refiere, los principales compradores para los almacenes de frijol son empresas nacionales (73%). A diferencia de los proveedores, estas empresas se ubican en su mayora a ms de dos horas de los almacenes (57%), a una distancia de 650 km en promedio. Cabe decir que el

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resto de compradores de frijol se encuentran tambin a ms de dos horas de los almacenes (71%), con 576.4 km en promedio. Los medios de transporte a los que recurren en mayor medida los compradores de frijol son el triler (69%) y el torton (26%), que implican costos de flete de $281.0 y $199.0 en promedio. La principal forma de pago establecida entre almacenes y compradores es al contado (62%), sin embargo, el crdito es frecuente tambin en una tercera parte de los compradores (38%). En cuanto al destino de frijol, prcticamente todo se vende a otros almacenadores (98%), entre los principales compradores de este grano pueden mencionarse: Empacadora Abeto S.A. de C.V., Agronegocios del Norte S. P. R. de R. L., Productos Verde Valle S.A. de C.V., Conservas La Costea S.A. de C.V., Soto Mora S. P. R. de R. I., Servicios Integrales de Almacenamiento y Comercializacin de Mxico S.A. de C.V. (SIACOMEX), Alimentos y Vveres San Rafael S.A. de C.V., Almacenadora Mercader S.A. (ALMER), Digrava S.A. de C.V., Chedraui, Soriana, Walmart y diversas Centrales de Abasto.

199

9. Bibliografa
FAOSTAT (Food and Agriculture Organization), FAO Statistics Division 2010 USDA (United States Department of Agriculture), Foreign Agricultural Service, Official USDA Estimates. SIAP (Servicio de Informacin Agroalimentaria y Pesquera), Secretaria de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin (SAGARPA) 2004. Fundacin PRODUCE Michoacn, A.C./ Universidad Autnoma Chapingo. Redes de Innovacin, Un acercamiento a su identificacin, anlisis y gestin para el desarrollo rural. Autores: Manrrubio Muoz Rodrguez, Roberto Rendn Mendel, Jorge Aguilar vila, Jos G. Garca Muz y J. Reyes Altamirano Crdenas. Robert A. Hanneman. Departamento de Sociologa de la Universidad de California Riverside. Introduccin a los mtodos del anlisis de redes sociales, 2000. Garca, M. R, et al. 2003. Teora de mercados de productos agrcolas. Colegio de Postgraduados. Mxico. Jorge Alberto Garca Salazar at al. Determinacin de la Demanda ptima de Almacenamiento en Maz en Mxico. Agrociencia. Noviembre-Diciembre ao/vol.34 nmero 006. 2000. Pp773-784. Benjamn Carrera Chvez et al. Las bodegas y almacenes en Mxico. Revista Textual, Cuarta poca No. 52 Universidad Autnoma Chapingo.

200

10.

Anexos

10.1. Anexo A. Estadsticas de produccin y consumo de granos y oleaginosas

10.1.1. Cultivos bsicos
Maz CUADRO A 1. VOLUMEN DE PRODUCCIN DE MAZ EN EL MUNDO, 1998-2008. (MILES DE TONELADAS)
PRODUCCIN DE MAIZ EN MILES DE TONELADAS / AO PAS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 282,311 139,498 35,113 19,339 20,483 13,688 14,710 12,524 10,428 11,716 154,105 713,914 2006 267,501 151,731 42,662 21,893 14,446 12,775 15,097 11,609 9,671 6,935 151,990 706,311 2007 331,175 152,419 52,112 23,513 21,755 14,357 18,955 13,288 9,809 7,125 143,603 788,112 2008 307,384 166,035 59,018 24,320 22,017 15,819 19,290 16,324 9,491 11,597 171,419 822,713 TMAC % 1.98 2.02 6.47 2.54 1.18 0.36 5.11 4.40 0.45 3.80 3.77 2.67 TOTAL EN EL PERIODO 2,952,991 1,459,530 450,427 224,586 188,413 164,431 156,221 123,839 109,764 101,706 1,509,789 7,441,698 % DEL PERIODO 40% 20% 6% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 20% 100% PROMEDIO EN EL PERIODO 268,454 132,685 40,948 20,417 17,128 14,948 14,202 11,258 9,979 9,246 137,254 676,518 LUGAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

EUA 247,882 239,549 251,854 241,377 227,767 256,278 299,914 CHINA 133,198 128,287 106,178 114,254 121,497 115,998 130,434 BRASIL 29,602 32,038 31,879 41,955 35,933 48,327 41,788 MXICO 18,455 17,706 17,557 20,134 19,298 20,701 21,670 ARGENTINA 19,361 13,504 16,781 15,359 14,712 15,045 14,951 FRANCIA 15,206 15,357 16,018 16,408 16,440 11,991 16,372 INDIA 11,148 11,510 12,043 13,160 11,152 14,984 14,172 INDONESIA 10,169 9,204 9,677 9,347 9,585 10,886 11,225 ITALIA 9,031 10,017 10,138 10,554 10,554 8,702 11,368 SUDFRICA 7,693 7,946 11,431 7,772 10,076 9,705 9,710 RESTO 114,061 122,403 108,921 125,162 127,904 132,613 157,608 MUNDO 615,804 607,521 592,477 615,484 604,918 645,231 729,212 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DE FAOSTAT | FAO STATISTICS DIVISION 2009

CUADRO A 2. SUPERFICIE COSECHADA DE MAZ EN EL MUNDO, 1998-2008. (MILES DE HECTREAS)

SUPERFICIE COSECHADA DE MAZ EN MILES DE HECTREAS / AO PAS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 30,399 26,379 11,549 6,606 7,588 3,589 3,626 3,223 2,609 2,783 2,442 3,110 43,538 147,442 2006 28,587 28,483 12,613 7,295 7,894 3,905 3,346 2,032 2,513 2,447 2,571 3,000 43,922 148,608 2007 35,015 29,497 13,767 7,333 8,117 3,944 3,630 2,552 2,263 2,838 2,648 3,100 43,901 158,607 2008 31,826 29,883 14,445 7,354 8,300 3,845 4,003 2,799 2,432 3,412 2,661 3,100 46,956 161,017 EUA 29,376 28,525 29,316 27,830 28,057 28,710 29,798 CHINA 25,281 25,939 23,086 24,311 24,661 24,093 25,467 BRASIL 10,586 11,611 11,615 12,330 11,751 12,966 12,411 MXICO 7,877 7,163 7,131 7,811 7,120 7,521 7,688 INDIA 6,204 6,422 6,611 6,582 6,635 7,343 7,430 NIGERIA 3,884 3,423 3,159 3,283 3,282 3,469 3,479 INDONESIA 3,834 3,456 3,500 3,286 3,127 3,359 3,357 SUDFRICA 3,560 3,567 4,012 3,189 3,533 3,651 3,204 ROMANIA 3,129 3,013 3,049 2,974 2,761 3,119 3,196 ARGENTINA 3,185 2,515 3,089 2,816 2,420 2,323 2,339 FILIPINAS 2,354 2,642 2,510 2,487 2,395 2,410 2,527 TANZANIA 2,088 958 1,018 846 1,718 3,463 3,173 RESTO 37,467 37,979 38,902 39,743 39,832 42,248 43,403 MUNDO 138,825 137,214 136,999 137,486 137,294 144,673 147,472 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DE FAOSTAT | FAO STATISTICS DIVISION 2009 TMAC % 0.73 1.53 2.87 -0.62 2.68 -0.09 0.39 -2.16 -2.26 0.63 1.12 3.66 2.07 1.36 TOTAL EN EL PERIODO 327,438 287,081 135,644 80,897 79,127 39,262 38,524 35,323 31,060 30,167 27,648 25,573 457,893 1,595,636 % DEL PERIODO 21% 18% 9% 5% 5% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 29% 100% PROMEDIO EN EL PERIODO 29,767 26,098 12,331 7,354 7,193 3,569 3,502 3,211 2,824 2,742 2,513 2,325 41,627 145,058 LUGAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CUADRO A 3. RENDIMIENTO DE MAZ EN EL MUNDO, 1998-2008. (TONELADAS/HECTREA)

RENDIMIENTO PROMEDIO DE MAIZ EN TONELADAS / HA / AO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 KUWAIT 20.38 19.38 18.62 18.96 20.00 20.00 20.00 20.00 JORDANIA 8.93 11.93 14.56 13.39 28.68 23.10 18.73 23.33 EUA 8.44 8.40 8.59 8.67 8.12 8.93 10.06 9.29 ARGENTINA 6.08 5.37 5.43 5.46 6.08 6.48 6.39 7.36 CHINA 5.27 4.95 4.60 4.70 4.93 4.81 5.12 5.29 MXICO 2.34 2.47 2.46 2.58 2.71 2.75 2.82 2.93 MUNDO 4.44 4.43 4.32 4.48 4.41 4.46 4.94 4.84 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DE FAOSTAT | FAO STATISTICS DIVISION 2009 PAS 2006 20.00 22.41 9.36 5.90 5.33 3.00 4.75 2007 21.00 18.75 9.46 7.67 5.17 3.21 4.97 2008 21.00 18.48 9.66 6.45 5.56 3.31 5.11 PROMEDIO 0.28 6.84 1.24 0.55 0.48 3.18 1.29 TMAC % 19.9 18.4 9.0 6.2 5.1 2.8 4.6 LUGAR 1 2 14 24 35 69

Frijol CUADRO A 4. VOLUMEN DE PRODUCCIN DE FRIJOL EN EL MUNDO, 1998-2008. (MILES DE TONELADAS)

PRODUCCIN DE FRIJOL EN MILES DE TONELADAS / AO PAS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2,884 2,967 1,863 1,758 807 1,163 455 626 278 310 5,122 18,234 2005 2,631 3,022 2,175 1,807 1,235 827 478 450 382 321 5,222 18,549 2006 3,270 3,458 2,502 1,560 1,100 1,386 424 500 532 327 5,418 20,476 2007 3,930 3,169 2,500 1,233 1,151 994 435 480 430 320 5,450 20,092 2008 3,930 3,461 2,500 1,121 1,159 1,123 440 480 265 320 5,596 20,395 TMAC 3.98 4.24 7.95 -3.06 -1.57 -1.05 1.17 6.11 -0.14 0.40 1.26 2.15 TOTAL EN EL PERIODO 35,061 32,957 19,993 18,339 12,799 12,727 5,011 4,804 4,120 3,384 58,108 207,303 % 17% 16% 10% 9% 6% 6% 2% 2% 2% 2% 28% 100% PROMEDIO EN EL PERIODO 3,187 2,996 1,818 1,667 1,164 1,157 456 437 375 308 5,283 18,846 LUGAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INDIA 2,558 2,866 2,847 3,296 2,619 4,231 BRASIL 2,191 2,831 3,038 2,453 3,064 3,302 MYANMAR 1,078 1,235 1,285 1,436 1,601 1,818 CHINA 1,577 1,679 1,658 1,807 2,058 2,080 EUA 1,380 1,501 1,198 888 1,360 1,021 MXICO 1,261 1,059 888 1,063 1,549 1,415 UGANDA 387 401 420 511 535 525 TANZANIA 250 300 400 560 310 448 KENYA 269 392 331 331 481 429 INDONESIA 306 265 290 301 288 335 RESTO 4,877 4,952 5,095 5,469 5,519 5,388 MUNDO 16,133 17,482 17,451 18,116 19,383 20,992 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DE FAOSTAT | FAO STATISTICS DIVISION 2009

CUADRO A 5. SUPERFICIE COSECHADA DE FRIJOL EN EL MUNDO, 1998-2008. (MILES DE HECTREAS)

SUPERFICIE COSECHADA DE FRIJOL EN MILES DE HECTREAS / AO PAS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 8,783 3,979 2,071 1,678 1,153 787 812 811 493 6,204 26,771 2005 8,047 3,749 2,184 1,261 1,206 1,034 828 710 621 6,396 26,035 2006 8,549 4,034 2,394 1,723 1,055 995 849 750 622 6,503 27,476 2007 10,000 3,788 2,350 1,489 945 846 870 700 598 6,602 28,190 2008 10,000 3,781 2,350 1,506 965 642 896 700 585 6,564 27,988 2.78 1.21 5.32 -3.17 -1.94 -0.78 3.03 6.23 -2.54 0.56 1.39 INDIA 7,394 5,970 5,845 6,020 7,851 9,275 BRASIL 3,314 4,154 4,332 3,450 4,141 4,091 MYANMAR 1,328 1,675 1,762 1,850 2,000 2,055 MXICO 2,146 1,709 1,503 1,699 2,054 1,904 CHINA 1,196 1,164 1,206 1,335 1,440 1,319 KENYA 700 826 771 870 929 897 UGANDA 645 669 699 731 765 780 TANZANIA 360 400 500 692 745 688 EUA 776 760 651 505 699 545 RESTO 6,174 6,149 6,408 6,651 6,719 6,416 MUNDO 24,034 23,476 23,678 23,803 27,342 27,970 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DE FAOSTAT | FAO STATISTICS DIVISION 2009 TMAC TOTAL EN EL PERIODO 87,734 42,812 22,019 18,673 12,985 9,298 8,544 7,056 6,855 70,786 286,762 % 31% 15% 8% 7% 5% 3% 3% 2% 2% 25% 100% PROMEDIO EN EL PERIODO 7,976 3,892 2,002 1,698 1,180 845 777 641 623 6,435 26,069 LUGAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9

CUADRO A 6. RENDIMIENTO DE FRIJOL EN EL MUNDO, 1998-2008. (TONELADAS/HECTREA)

RENDIMIENTO PROMEDIO DE FRIJOL EN TONELADAS / HA / AO PAS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 6.25 6.19 1.64 1.53 0.98 0.90 0.75 0.77 0.69 0.56 0.35 0.33 0.68 2005 5.72 5.15 1.99 1.50 1.04 1.00 0.81 0.63 0.66 0.58 0.37 0.33 0.71 2006 5.71 5.63 1.77 1.48 1.05 1.05 0.86 0.67 0.80 0.50 0.53 0.38 0.75 2007 5.85 5.31 1.92 1.30 1.03 1.06 0.84 0.69 0.67 0.50 0.51 0.39 0.71 2008 5.71 5.31 1.98 1.16 1.03 1.06 0.92 0.69 0.75 0.49 0.41 0.39 0.73 TMAC (%) 0.09 1.52 0.99 -1.14 1.22 2.50 3.00 -0.11 2.19 -1.81 0.65 1.17 0.75 PROMEDIO EN EL PERIODO 5.7 5.3 1.8 1.4 1.0 0.9 0.7 0.7 0.7 0.6 0.4 0.4 0.7 LUGAR 1 2 19 35 64 74 83 92 98 103 113 117

BARBADOS 5.66 5.64 5.67 5.62 5.63 5.61 IRLANDA 4.50 4.44 6.00 5.64 5.00 5.00 EUA 1.78 1.98 1.84 1.76 1.95 1.87 CHINA 1.32 1.44 1.37 1.35 1.43 1.58 INDONESIA 0.90 0.89 0.85 0.96 0.84 1.07 MYANMAR 0.81 0.74 0.73 0.78 0.80 0.88 BRASIL 0.66 0.68 0.70 0.71 0.74 0.81 TANZANIA 0.69 0.75 0.80 0.81 0.42 0.65 MXICO 0.59 0.62 0.59 0.63 0.75 0.74 UGANDA 0.60 0.60 0.60 0.70 0.70 0.67 KENYA 0.38 0.47 0.43 0.38 0.52 0.48 INDIA 0.35 0.48 0.49 0.55 0.33 0.46 MUNDO 0.67 0.74 0.74 0.76 0.71 0.75 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DE FAOSTAT | FAO STATISTICS DIVISION 2009

Trigo CUADRO A 7. VOLUMEN DE PRODUCCIN DE TRIGO EN EL MUNDO, 1998-2008. (MILES DE TONELADAS)

PRODUCCIN DE TRIGO EN MILES DE TONELADAS / AO PAS CHINA INDIA EUA RUSIA FRANCIA CANAD ALEMANIA AUSTRALIA PAKISTN TURQUA UCRANIA RESTO MXICO 1998 109,726 66,345 69,327 27,012 39,809 24,082 20,187 22,108 18,694 21,011 14,937 160,289 3,235 1999 113,880 71,288 62,567 30,995 37,050 26,941 19,615 24,757 17,858 18,009 13,585 151,076 3,021 2000 99,636 76,369 60,757 34,455 37,353 26,536 21,622 22,108 21,079 21,009 10,197 154,688 3,493 2001 93,873 69,681 53,001 46,982 31,540 20,630 22,838 24,299 19,024 19,007 21,348 167,601 3,275 2002 90,290 72,766 43,705 50,609 38,939 15,961 20,818 10,132 18,227 19,508 20,556 173,235 3,236 2003 86,488 65,761 63,814 34,104 30,475 23,049 19,260 26,132 19,183 19,008 3,599 169,265 2,716 2004 91,952 72,156 58,738 45,413 39,693 24,796 25,427 21,905 19,500 21,000 17,520 194,610 2,321 2005 97,445 68,637 57,280 47,698 36,886 25,748 23,693 25,173 21,612 21,500 18,699 182,505 3,015 626,876 2006 108,466 69,355 49,490 44,927 35,364 25,265 22,428 10,822 21,277 20,010 13,947 183,719 3,378 605,069 2007 109,298 75,807 55,823 49,368 32,764 20,054 20,828 13,039 23,295 17,234 13,938 179,655 3,515 611,102 2008 112,463 78,570 68,026 63,765 39,002 28,611 25,989 21,397 20,959 17,782 25,885 187,496 4,019 689,946 TMA C 0.22 1.55 -0.17 8.12 -0.19 1.58 2.32 -0.30 1.05 -1.51 5.13 1.44 1.99 1.38 TOTAL EN EL PERIODO 1,113,519 786,734 642,528 475,328 398,874 261,673 242,704 221,872 220,706 215,078 174,212 1,904,141 35,226 6,657,369 % 17% 12% 10% 7% 6% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 29% 1% 100 % PROMEDIO EN EL PERIODO 101,229 71,521 58,412 43,212 36,261 23,788 22,064 20,170 20,064 19,553 15,837 173,104 3,202 605,215 LUGA R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 29

MUNDO 593,527 587,620 585,809 589,824 574,747 560,138 632,710 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DE FAOSTAT | FAO STATISTICS DIVISION 2009

CUADRO A 8. SUPERFICIE COSECHADA DE TRIGO EN EL MUNDO, 1998-2008. (MILES DE HECTREAS)

SUPERFICIE COSECHADA DE TRIGO EN MILES DE HECTREAS / AO PAS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 26,383 22,792 24,683 20,283 12,456 11,813 9,404 9,250 8,358 5,028 69,286 219,736 635 2006 26,484 23,613 23,049 18,940 11,798 11,861 9,682 8,481 8,448 5,589 63,871 211,815 646 2007 27,995 23,721 23,501 20,640 12,345 12,683 8,636 8,098 8,578 5,832 61,867 213,894 692 2008 28,039 23,617 26,070 22,542 13,552 12,906 10,032 7,583 8,550 4,284 66,390 223,564 802 0.45 -2.08 2.51 -0.52 1.47 3.20 -0.57 -1.93 0.21 -2.20 0.15 0.14 0.38 INDIA 26,696 27,523 27,486 25,731 26,345 25,196 26,595 CHINA 29,775 28,855 26,653 24,664 23,908 21,997 21,626 RUSIA 19,858 19,755 21,346 22,833 24,478 20,006 22,920 EUA 23,878 21,781 21,502 19,616 18,544 21,474 20,234 AUSTRALIA 11,543 12,338 12,141 11,529 11,170 13,067 13,399 KASAJSTN 9,127 8,736 10,050 10,766 11,657 11,256 11,785 CANAD 10,680 10,375 10,855 10,606 8,711 10,215 9,389 TURQUA 9,400 9,380 9,400 9,350 9,300 9,100 9,300 PAKISTN 8,355 8,230 8,463 8,181 8,058 8,034 8,216 ARGENTINA 5,472 6,223 6,476 6,888 6,090 5,782 6,124 RESTO 65,323 60,141 61,101 64,435 65,547 61,533 67,306 MUNDO 220,107 213,337 215,473 214,598 213,806 207,658 216,894 MXICO 769 652 708 687 635 605 517 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DE FAOSTAT | FAO STATISTICS DIVISION 2009 TMAC TOTAL EN EL PERIODO 294,471 271,222 248,498 229,434 135,338 122,640 108,582 98,641 91,470 63,787 706,800 2,370,883 7,347 % 12% 11% 10% 10% 6% 5% 5% 4% 4% 3% 30% 100% 0.3% PROMEDIO EN EL PERIODO 26,770 24,657 22,591 20,858 12,303 11,149 9,871 8,967 8,315 5,799 64,255 215,535 668 LUGAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

36

CUADRO A 9. RENDIMIENTO DE TRIGO EN EL MUNDO, 1998-2008. (TONELADAS/HECTREA)

RENDIMIENTO PROMEDIO DE TRIGO EN TONELADAS / HA / AO PAS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 9.92 8.17 7.58 4.25 2.90 2.71 3.17 2.37 2.64 2.26 1.98 1.63 2.92 4.49 2005 8.43 7.47 6.99 4.28 2.82 2.60 2.85 2.59 2.74 2.32 1.93 2.02 2.85 4.75 2006 9.15 7.20 6.74 4.59 2.61 2.62 2.53 2.52 2.61 2.36 1.95 0.92 2.86 5.23 2007 8.46 6.96 6.25 4.61 2.70 2.71 2.34 2.72 2.32 2.13 2.10 1.06 2.86 5.08 2008 9.06 8.09 7.10 4.76 3.02 2.80 3.67 2.45 2.85 2.35 2.45 1.58 3.09 5.01 TMAC (%) 1.10 1.06 -0.62 2.36 0.35 1.10 3.01 0.83 2.16 0.44 5.48 -1.74 1.23 1.61 PROMEDIO EN EL PERIODO 8.8 7.4 7.0 4.1 2.8 2.7 2.6 2.4 2.4 2.2 1.9 1.6 2.8 4.8 LUGAR 1 4 7 24 43 46 47 59 60 68 78 89 17

IRLANDA 8.03 8.77 9.45 9.06 8.44 8.30 ALEMANIA 7.20 7.54 7.28 7.88 6.91 6.50 FRANCIA 7.61 7.24 7.12 6.62 7.45 6.25 CHINA 3.69 3.95 3.74 3.81 3.78 3.93 EUA 2.90 2.87 2.83 2.70 2.36 2.97 INDIA 2.49 2.59 2.78 2.71 2.76 2.61 UCRANIA 2.65 2.29 1.98 3.10 3.05 1.47 PAKISTN 2.24 2.17 2.49 2.33 2.26 2.39 CANAD 2.25 2.60 2.44 1.95 1.83 2.26 TURQUA 2.24 1.92 2.23 2.03 2.10 2.09 RUSIA 1.36 1.57 1.61 2.06 2.07 1.70 AUSTRALIA 1.92 2.01 1.82 2.11 0.91 2.00 MUNDO 2.70 2.75 2.72 2.75 2.69 2.70 MXICO 4.21 4.63 4.94 4.77 5.10 4.49 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DE FAOSTAT | FAO STATISTICS DIVISION 2009

Arroz CUADRO A 10. VOLUMEN DE PRODUCCIN DE ARROZ EN EL MUNDO, 1998-2008. (MILES DE TONELADAS)
PRODUCCIN DE ARROZ EN MILES DE TONELADAS / AO PAS CHINA INDIA INDONESIA BANGLADESH VIETNAM TAILANDIA MYANMAR RESTO MUNDO MXICO 1998 200,572 129,055 49,237 29,710 29,146 23,450 17,078 100,940 579,187 458 1999 200,403 134,496 50,866 34,430 31,394 24,172 20,126 115,052 610,939 394 2000 189,814 127,465 51,898 37,628 32,530 25,844 21,324 112,853 599,355 351 2001 179,305 139,900 50,461 36,269 32,108 26,523 21,916 111,763 598,245 227 2002 176,342 107,730 51,490 37,593 34,447 26,057 21,805 114,013 569,478 227 2003 162,304 132,789 52,138 38,361 34,569 27,038 23,146 114,372 584,717 273 2004 180,523 124,697 54,088 36,236 36,149 28,538 24,751 122,928 607,910 279 2005 182,055 137,690 54,151 39,796 35,833 30,292 27,684 127,006 634,507 291 2006 183,276 139,137 54,455 40,773 35,850 29,642 30,924 127,023 641,080 337 2007 187,397 144,570 57,157 43,057 35,943 32,099 31,450 125,740 657,414 295 2008 193,354 148,260 60,251 46,905 38,725 30,467 30,500 136,551 685,013 224 TMA C -0.33 1.27 1.85 4.24 2.62 2.41 5.41 2.79 1.54 -6.28 TOTAL EN EL PERIODO 2,035,346 1,465,789 586,192 420,758 376,692 304,122 270,704 1,308,241 6,767,845 3,357 % 30% 22% 9% 6% 6% 4% 4% 19% 100% 0.05 % PROMEDIO EN EL PERIODO 185,031 133,254 53,290 38,251 34,245 27,647 24,609 118,931 615,259 305 LUGA R 1 2 3 4 5 6 7

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FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DE FAOSTAT | FAO STATISTICS DIVISION 2009

CUADRO A 11. SUPERFICIE COSECHADA DE ARROZ EN EL MUNDO, 1998-2008. (MILES DE HECTREAS)

SUPERFICIE COSECHADA DE ARROZ EN MILES DE HECTREAS / AO PAS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 43,660 29,116 11,839 10,524 10,225 7,329 7,384 35,056 155,133 57.48 2006 43,810 29,201 11,786 10,579 10,165 7,325 8,140 34,776 155,782 70.47 2007 43,770 29,179 12,148 10,732 10,669 7,207 8,200 34,094 155,999 70.95 2008 44,000 29,493 12,309 11,741 10,248 7,414 8,200 35,550 158,955 50.29 TMAC -0.16 -0.62 0.44 1.36 0.68 0.06 3.77 1.21 0.43 -6.19 TOTAL EN EL PERIODO 480,489.4 323,548.8 129,990.2 117,615.2 110,979.4 81,852.8 75,750.1 367,495.9 1,687,721.7 743.5 % 28% 19% 8% 7% 7% 5% 4% 22% 100% 0.00004% PROMEDIO EN EL PERIODO 43,681 29,414 11,817 10,692 10,089 7,441 6,886 33,409 153,429 68 LUGAR 1 2 3 4 5 6 7

INDIA 44,802 45,160 44,712 44,900 41,176 42,593 41,907 CHINA 31,572 31,637 30,301 29,144 28,509 26,780 28,616 INDONESIA 11,730 11,963 11,793 11,500 11,521 11,477 11,923 BANGLADESH 10,120 10,713 10,801 10,661 10,771 10,725 10,248 TAILANDIA 9,512 9,970 9,891 10,125 9,988 10,193 9,993 VIET NAM 7,363 7,654 7,666 7,493 7,504 7,452 7,445 MYANMAR 5,459 6,211 6,302 6,413 6,381 6,528 6,533 RESTO 31,139 33,496 32,589 31,790 32,176 32,843 33,988 MUNDO 151,696 156,804 154,057 152,025 148,027 148,591 150,653 MXICO 101.56 82.58 84.07 53.23 50.46 60.00 62.40 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DE FAOSTAT | FAO STATISTICS DIVISION 2009

58

CUADRO A 12. RENDIMIENTO DE ARROZ EN EL MUNDO, 1998-2008. (TONELADAS/HECTREA)

RENDIMIENTO PROMEDIO DE ARROZ EN TONELADAS / HA / AO PAS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 9.8 8.3 6.3 4.9 4.5 3.5 3.8 3.0 2.9 4.0 4.5 2005 10.0 6.6 6.3 4.9 4.6 3.8 3.7 3.2 3.0 4.1 5.1 2006 10.1 9.8 6.3 4.9 4.6 3.9 3.8 3.2 2.9 4.1 4.8 2007 9.8 8.2 6.4 5.0 4.7 4.0 3.8 3.3 3.0 4.2 4.2 2008 9.7 9.5 6.6 5.2 4.9 4.0 3.7 3.4 3.0 4.3 4.5 TMAC (%) 1.09 0.07 0.29 2.55 1.41 2.84 1.59 1.44 1.72 1.11 -0.10 PROMEDIO EN EL PERIODO 9.5 8.8 6.3 4.6 4.5 3.6 3.5 3.0 2.7 4.0 4.5 LUGAR 1 2 12 24 26 43 45 60 64 25

EGIPTO 8.6 8.9 9.1 9.3 9.4 9.7 AUSTRALIA 9.4 9.2 8.3 9.3 8.3 9.6 CHINA 6.4 6.3 6.3 6.2 6.2 6.1 VIETNAM 4.0 4.1 4.2 4.3 4.6 4.6 INDONESIA 4.2 4.3 4.4 4.4 4.5 4.5 BANGLADESH 2.9 3.2 3.5 3.4 3.5 3.6 MYANMAR 3.1 3.2 3.4 3.4 3.4 3.5 INDIA 2.9 3.0 2.9 3.1 2.6 3.1 TAILANDIA 2.5 2.4 2.6 2.6 2.6 2.7 MUNDO 3.8 3.9 3.9 3.9 3.8 3.9 MXICO 4.5 4.8 4.2 4.3 4.5 4.6 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DE FAOSTAT | FAO STATISTICS DIVISION 2009

10.1.1. Cultivo industriales

Sorgo CUADRO A 13. VOLUMEN DE PRODUCCIN DE SORGO EN EL MUNDO, 1998-2008. (MILES DE TONELADAS)
PRODUCIN DE SORGO EN MILES DE TONELADAS / AO PAS EUA NIGERIA INDIA MXICO SUDN ARGENTINA CHINA AUSTRALIA ETIOPA BURKINA FASSO RESTO MUNDO 1998 13,207 7,516 8,415 6,475 4,284 3,762 4,130 1,081 1,083 1,203 10,143 61,300 1999 15,118 7,520 8,685 5,720 2,347 3,222 3,275 1,891 1,334 1,178 9,696 59,986 2000 11,952 7,711 7,529 5,842 2,488 3,344 2,608 2,116 1,188 1,016 9,894 55,690 2001 13,057 7,081 7,557 6,567 4,394 2,909 2,718 1,935 1,549 1,372 10,681 59,818 2002 9,163 7,534 7,070 5,206 2,825 2,847 3,347 2,021 1,546 1,373 10,559 53,492 2003 10,446 8,016 7,012 6,462 5,188 2,685 2,880 1,465 1,784 1,610 11,362 58,911 2004 11,523 8,578 6,681 7,004 2,704 2,165 2,341 2,009 1,718 1,399 11,931 58,054 2005 9,981 9,178 7,244 5,524 5,002 2,894 2,554 2,011 2,200 1,553 11,592 59,734 2006 7,032 9,866 7,630 5,519 4,327 2,328 2,588 1,932 2,313 1,516 12,138 57,187 2007 12,636 9,058 7,151 6,203 4,999 2,795 2,435 1,283 2,174 1,507 12,247 62,487 2008 11,998 9,318 7,926 6,611 3,869 2,937 2,503 3,072 2,316 1,875 13,110 65,534 TMAC -0.87 1.97 -0.54 0.19 -0.92 -2.23 -4.45 9.96 7.15 4.12 2.36 0.61 TOTAL EN EL PERIODO 126,112 91,376 82,901 67,134 42,427 31,888 31,378 20,815 19,206 15,603 123,353 652,192 % 19% 14% 13% 10% 7% 5% 5% 3% 3% 2% 19% 100% PROMEDIO EN EL PERIODO 11,465 8,307 7,536 6,103 3,857 2,899 2,853 1,892 1,746 1,418 11,214 59,290 LUGAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DE FAOSTAT | FAO STATISTICS DIVISION 2009

CUADRO A 14. SUPERFICIE COSECHADA DE SORGO EN EL MUNDO, 1998-2008. (MILES DE HECTREAS)

SUPERFICIE COSECHADA DE SORGO EN MILES DE HECTREAS / AO PAS INDIA NIGERIA SUDAN EUA NGER MXICO BURKINA FASO ETIOPIA MAL CHAD CHINA RESTO MUNDO 1998 9,794 6,635 6,314 3,125 2,241 1,953 1,408 982 617 712 980 8,094 42,855 1999 10,251 6,678 4,530 3,458 2,099 1,913 1,330 1,069 733 645 986 7,783 41,474 2000 9,856 6,885 4,195 3,127 2,156 1,899 1,225 1,011 675 651 895 8,356 40,931 2001 9,795 6,437 5,742 3,472 2,604 1,943 1,478 1,359 702 789 787 8,473 43,583 2002 9,300 6,849 5,003 2,883 2,241 1,744 1,484 1,133 923 697 847 8,200 41,304 2003 9,300 6,935 7,081 3,156 2,270 1,973 1,677 1,336 822 800 726 8,397 44,472 2004 9,331 7,031 3,819 2,637 2,219 1,833 1,438 1,311 1,000 655 570 8,825 40,669 2005 9,092 7,284 9,865 2,321 2,477 1,599 1,422 1,512 744 792 572 8,864 46,546 2006 8,667 7,308 6,485 1,999 2,682 1,600 1,330 1,468 917 929 534 9,150 43,071 2007 8,473 7,812 6,523 2,748 2,839 1,775 1,608 1,464 1,090 900 501 8,796 44,529 2008 7,764 7,617 6,619 2,942 3,055 1,838 1,902 1,534 986 873 581 9,200 44,912 TMAC -2.09 1.26 0.43 -0.55 2.86 -0.55 2.77 4.14 4.36 1.88 -4.65 1.17 0.43 TOTAL EN EL PERIODO 101624 77471 66176 31868 26882 20070 16304 14179 9210 8443 7979 94139 474346 % 21% 16% 14% 7% 6% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 20% 100% PROMEDIO EN EL PERIODO 9238.5 7042.8 6016.0 2897.1 2443.9 1824.5 1482.1 1289.0 837.3 767.6 725.4 8558.1 43122.4 LUGAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DE FAOSTAT | FAO STATISTICS DIVISION 2009

CUADRO A 15. RENDIMIENTO DE SORGO EN EL MUNDO, 1998-2008. (TONELADAS/HECTREA)

RENDIMIENTO PROMEDIO DE SORGO EN TONELADAS / HA / AO PAS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 21.54 4.55 4.11 4.37 3.82 2.74 1.31 1.22 0.97 0.72 0.71 1.43 2005 14.42 5.19 4.47 4.30 3.45 2.66 1.46 1.26 1.09 0.80 0.51 1.28 2006 13.76 4.68 4.84 3.52 3.45 2.52 1.58 1.35 1.14 0.88 0.67 1.33 2007 13.07 4.70 4.86 4.60 3.49 2.09 1.48 1.16 0.94 0.84 0.77 1.40 2008 1.38 4.75 4.31 4.08 3.60 3.64 1.51 1.22 0.99 1.02 0.58 1.46 TMAC (%) -7.05 -0.12 0.20 -0.32 0.74 4.97 2.89 0.70 1.31 1.58 -1.35 0.18 PROMEDIO EN EL PERIODO 9.6 4.8 4.0 4.0 3.3 2.7 1.3 1.2 1.0 0.8 0.6 1.4 LUGAR 1 7 11 12 17 24 50 54 65 77 91

JORDANIA 3.09 6.83 6.53 5.67 5.83 13.18 ARGENTINA 4.81 4.38 4.65 4.74 5.27 5.03 CHINA 4.21 3.32 2.91 3.45 3.95 3.97 EUA 4.23 4.37 3.82 3.76 3.18 3.31 MXICO 3.32 2.99 3.08 3.38 2.99 3.28 AUSTRALIA 2.13 3.22 3.40 2.55 2.46 2.20 ETIOPA 1.10 1.25 1.17 1.14 1.37 1.34 NIGERIA 1.13 1.13 1.12 1.10 1.10 1.16 BURKINA FASO 0.85 0.89 0.83 0.93 0.93 0.96 INDIA 0.86 0.85 0.76 0.77 0.76 0.75 SUDN 0.68 0.52 0.59 0.77 0.56 0.73 MUNDO 1.43 1.45 1.36 1.37 1.30 1.32 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DE FAOSTAT | FAO STATISTICS DIVISION 2009

Avena CUADRO A 16. VOLUMEN DE PRODUCCIN DE AVENA EN EL MUNDO, 1998-2008. (MILES DE TONELADAS)
PRODUCCIN DE AVENA EN MILES DE TONELADAS / AO PAS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 4,955 3,467 1,679 1,430 1,283 1,002 1,186 925 1,043 1,007 8,078 26,056 103 2005 4,565 3,283 1,667 1,324 1,688 1,073 964 746 542 791 7,052 23,694 127 2006 4,860 3,852 1,357 1,035 748 1,029 830 624 948 690 6,706 22,680 152 2007 5,384 4,696 1,313 1,462 843 1,220 728 890 1,302 544 6,438 24,820 125 2008 5,835 4,273 1,287 1,262 1,267 1,213 793 820 1,149 944 6,941 25,785 148 TMAC 2.06 0.70 -5.54 -1.31 -3.13 2.01 -4.25 -2.92 4.27 1.79 -0.58 -0.28 4.72 TOTAL EN EL PERIODO 59,273 39,551 19,492 14,464 14,204 13,005 11,575 10,544 9,649 9,377 78,255 279,390 1,156 % 21% 14% 7% 5% 5% 5% 4% 4% 3% 3% 28% 100% 0.4% PROMEDIO EN EL PERIODO 5,388 3,596 1,772 1,315 1,291 1,182 1,052 959 877 852 7,114 25,399 105 LUGAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RUSIA 4,662 4,397 6,009 7,730 5,694 5,183 CANAD 3,958 3,641 3,403 2,691 2,911 3,377 EUA 2,409 2,122 2,171 1,707 1,684 2,096 POLONIA 1,460 1,446 1,070 1,305 1,487 1,182 AUSTRALIA 1,798 1,118 1,050 1,434 957 2,018 FINLANDIA 975 990 1,413 1,287 1,508 1,295 ALEMANIA 1,279 1,339 1,087 1,151 1,016 1,202 SUECIA 1,136 1,055 1,138 953 1,167 1,090 ESPAA 726 531 954 665 916 873 UCRANIA 777 760 881 1,116 925 941 RESTO 7,402 6,959 6,938 7,296 7,160 7,286 MUNDO 26,582 24,359 26,114 27,334 25,424 26,541 MXICO 89 133 32 89 64 94 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DE FAOSTAT | FAO STATISTICS DIVISION 2009

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CUADRO A 17. SUPERFICIE COSECHADA DE AVENA EN EL MUNDO, 1998-2008. (MILES DE HECTREAS)

SUPERFICIE COSECHADA DE AVENA EN MILES DE HECTREAS / AO PAS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 3,286 1,234 894 723 520 510 480 326 3,724 11,697 67 2005 3,180 1,271 930 738 539 450 458 345 3,358 11,269 77 2006 3,318 1,537 1,003 631 539 442 524 353 3,295 11,642 76 2007 3,311 1,816 898 607 583 356 527 347 3,138 11,583 72 2008 3,410 1,448 915 534 551 445 499 355 3,178 11,333 100 TMAC -1.35 -0.85 0.06 -6.48 -0.17 -1.89 1.73 -0.78 -1.88 -1.51 4.04 TOTAL EN EL PERIODO 39702 15634 9567 8787 6094 5366 5121 4214 39536 134021 728 % 30% 12% 7% 7% 5% 4% 4% 3% 29% 100% 1% PROMEDIO EN EL PERIODO 3609.3 1421.2 869.7 798.9 554.0 487.9 465.5 383.1 3594.2 12183.8 66.2 LUGAR 1 2 3 4 5 6 7 8

RUSIA 3,958 3,903 4,075 4,521 3,654 3,088 CANAD 1,592 1,398 1,305 1,238 1,379 1,415 AUSTRALIA 909 584 650 784 911 1,089 EUA 1,115 993 943 773 833 898 POLONIA 561 572 566 531 605 527 UCRANIA 550 529 481 559 500 544 ESPAA 413 410 432 446 455 477 FINLANDIA 387 404 400 423 451 425 RESTO 3,913 3,906 3,831 3,850 3,664 3,679 MUNDO 13,397 12,699 12,683 13,125 12,452 12,141 MXICO 65 90 23 69 42 46 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DE FAOSTAT | FAO STATISTICS DIVISION 2009

23

CUADRO A 18. RENDIMIENTO DE AVENA EN EL MUNDO, 1998-2008. (TONELADAS/HECTREA)

RENDIMIENTO PROMEDIO DE AVENA EN TONELADAS / HA / AO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 IRLANDA 6.1 6.8 7.5 7.1 7.1 7.4 7.8 6.7 ALEMANIA 4.8 5.0 4.6 4.9 4.4 4.6 5.2 4.6 SUECIA 3.6 3.5 3.8 3.4 4.0 3.9 4.0 3.7 FINLANDIA 2.5 2.5 3.5 3.0 3.3 3.0 3.1 3.1 CANAD 2.5 2.6 2.6 2.2 2.1 2.4 2.8 2.6 POLONIA 2.6 2.5 1.9 2.5 2.5 2.2 2.8 2.5 EUA 2.2 2.1 2.3 2.2 2.0 2.3 2.3 2.3 ESPAA 1.8 1.3 2.2 1.5 2.0 1.8 2.2 1.2 UCRANIA 1.4 1.4 1.8 2.0 1.9 1.7 2.0 1.8 AUSTRALIA 2.0 1.9 1.6 1.8 1.1 1.9 1.4 1.8 RUSIA 1.2 1.1 1.5 1.7 1.6 1.7 1.5 1.4 MUNDO 2.0 1.9 2.1 2.1 2.0 2.2 2.2 2.1 MXICO 1.4 1.5 1.4 1.3 1.5 2.0 1.5 1.7 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DE FAOSTAT | FAO STATISTICS DIVISION 2009 PAS 2006 7.1 4.5 3.2 2.9 2.5 1.9 2.2 1.8 1.6 0.7 1.5 1.9 2.0 2007 7.5 4.1 4.4 3.5 2.6 2.5 2.2 2.5 1.5 0.9 1.6 2.1 1.7 2008 7.6 4.4 3.7 3.4 2.9 2.3 2.4 2.3 2.1 1.4 1.7 2.3 1.5 TMAC (%) 1.93 -0.83 0.09 2.81 1.57 -1.14 1.00 2.50 3.75 -3.19 3.45 1.25 0.65 PROMEDIO EN EL PERIODO 7.1 4.6 3.7 3.1 2.5 2.4 2.2 1.9 1.7 1.5 1.5 2.1 1.6 LUGAR 1 6 14 15 18 22 26 34 37 44 45 42

Cebada CUADRO A 19. VOLUMEN DE PRODUCCIN DE CEBADA EN EL MUNDO, 1998-2008. (MILES DE TONELADAS)
PRODUCCIN DE CEBADA EN MILES DE TOLEDAS / AO PAS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 17,180 12,993 12,557 11,032 10,640 11,084 9,000 7,740 5,816 6,091 3,589 46,089 153,810 932 2005 15,791 11,614 11,678 10,313 4,626 8,975 9,500 9,483 5,495 4,613 3,797 42,729 138,615 761 2006 18,037 11,967 9,573 10,401 8,136 11,341 9,551 4,257 5,239 3,923 3,270 43,760 139,454 869 2007 15,559 10,384 10,984 9,474 11,598 5,981 7,307 5,920 5,079 4,575 3,104 43,133 133,097 653 2008 23,148 11,967 11,781 12,171 11,261 12,612 5,923 6,820 6,144 5,214 3,396 47,206 157,645 811 TMAC 8.13 -0.40 -0.69 1.27 0.30 7.20 -3.73 1.19 -0.68 -3.44 -0.44 0.97 1.24 6.38 TOTAL EN EL PERIODO 180,472 131,757 126,184 113,688 98,964 96,542 89,881 74,520 66,627 61,531 40,239 464,671 1,545,073 8,187 % 12% 9% 8% 7% 6% 6% 6% 5% 4% 4% 3% 30% 100% 1% PROMEDIO EN EL PERIODO 16,407 11,978 11,471 10,335 8,997 8,777 8,171 6,775 6,057 5,594 3,658 42,243 140,461 744.3 LUGAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

RUSIA 9,798 10,603 14,079 19,535 18,739 18,003 ALEMANIA 12,512 13,301 12,106 13,495 10,928 10,490 CANAD 12,709 13,196 13,229 10,846 7,468 12,164 FRANCIA 10,591 9,378 9,709 9,799 10,976 9,844 ESPAA 10,895 7,434 11,063 6,249 8,362 8,698 UCRANIA 5,870 6,425 6,872 10,186 10,364 6,833 TURQUA 9,000 7,700 8,000 7,500 8,300 8,100 AUSTRALIA 5,987 5,043 6,743 8,280 3,865 10,382 REINO UNIDO 6,623 6,581 6,492 6,660 6,128 6,370 ESTADOS UNIDOS 7,667 6,103 6,939 5,407 4,940 6,059 DINAMARCA 3,565 3,675 3,980 3,966 4,121 3,776 RESTO 42,459 38,943 33,924 42,070 42,524 41,834 MUNDO 137,675 128,381 133,136 143,992 136,715 142,554 MXICO 411 454 713 762 737 1,085 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DE FAOSTAT | FAO STATISTICS DIVISION 2009

CUADRO A 20. SUPERFICIE COSECHADA DE CEBADA EN EL MUNDO, 1998-2008. (MILES DE HECTREAS)

SUPERFICIE COSECHADA DE CEBADA EN MILES DE HECTREAS / AO PAS RUSIA UCRANIA AUSTRALIA CANAD TURQUA ESPAA MARRUECOS ALEMANIA KAZAJSTN EUA FRANCIA IRN SIRIA RESTO 1998 7,074 3,562 3,167 4,272 3,750 3,535 2,426 2,181 1,767 2,373 1,631 1,825 1,543 17,698 1999 7,422 3,475 2,589 4,069 3,650 3,107 2,070 2,213 1,701 1,916 1,500 1,403 1,414 16,792 2000 8,457 3,689 3,454 4,468 3,629 3,278 2,251 2,068 1,625 2,110 1,534 1,194 1,317 15,447 2001 9,713 3,921 3,707 4,150 3,640 2,992 2,126 2,112 1,712 1,729 1,705 1,487 1,303 15,878 2002 9,502 4,153 3,864 3,342 3,600 3,102 2,002 1,970 1,737 1,669 1,641 1,670 1,234 15,787 2003 9,228 4,601 4,477 4,397 3,400 3,170 2,267 2,075 1,887 1,913 1,758 1,510 1,254 15,795 2004 9,562 4,515 4,646 3,841 3,600 3,179 2,324 1,979 1,642 1,627 1,631 1,600 1,291 16,099 57,536 326 2005 8,713 4,350 4,406 3,634 3,650 3,156 2,180 1,947 1,451 1,323 1,602 1,659 1,327 15,944 55,343 306 2006 9,588 5,236 4,182 3,223 3,642 3,197 2,189 2,025 1,671 1,194 1,667 1,567 1,307 15,672 56,361 315 2007 8,370 4,088 4,405 3,998 3,315 3,220 1,993 1,917 1,838 1,416 1,699 1,700 1,363 16,108 55,430 286 2008 9,421 4,167 4,484 3,502 2,732 3,462 2,181 1,962 1,997 1,526 1,799 1,700 1,363 16,479 56,774 317 TMA C 2.64 1.44 3.21 -1.79 -2.84 -0.19 -0.96 -0.96 1.12 -3.94 0.90 -0.64 -1.12 -0.65 0.00 1.56 TOTAL EN EL PERIODO 97,050 45,757 43,381 42,895 38,608 35,399 24,009 22,448 19,027 18,796 18,168 17,317 14,714 177,698 615,266 3,293 % 16% 7% 7% 7% 6% 6% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 29% 100 % 1% PROMEDIO EN EL PERIODO 8,823 4,160 3,944 3,900 3,510 3,218 2,183 2,041 1,730 1,709 1,652 1,574 1,338 16,154 55,933 299 LUGA R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

MUNDO 56,803 53,321 54,520 56,174 55,272 57,731 MXICO 268 227 290 311 282 365 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DE FAOSTAT | FAO STATISTICS DIVISION 2009

32

CUADRO A 21. RENDIMIENTO DE CEBADA EN EL MUNDO, 1998-2008. (TONELADAS/HECTREA)

RENDIMIENTO PROMEDIO DE CEBADA EN TONELADAS / HA / AO PAS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 7.2 6.8 6.6 5.8 5.1 3.7 3.3 3.3 2.5 2.5 1.7 1.8 2.7 2.9 2005 6.2 6.4 6.0 5.9 5.4 3.5 3.2 1.5 2.6 2.1 2.2 1.8 2.5 2.5 2006 6.8 6.2 5.9 5.9 4.8 3.3 3.0 2.5 2.6 2.2 1.0 1.9 2.5 2.8 2007 6.7 5.6 5.4 5.7 4.9 3.2 2.7 3.6 2.2 1.5 1.3 1.9 2.4 2.3 2008 6.9 6.8 6.1 6.0 4.7 3.4 3.4 3.3 2.2 3.0 1.5 2.5 2.8 2.6 TMAC (%) 1.9 0.4 0.6 1.1 -0.8 0.5 1.1 0.5 -0.9 5.7 -2.0 5.3 1.2 4.7 PROMEDIO EN EL PERIODO 6.5 6.3 5.9 5.7 5.2 3.3 2.9 2.6 2.4 2.1 1.8 1.8 2.5 2.5 LUGAR 1 2 5 8 11 26 31 35 47 53 61 62 41

IRLANDA 5.6 6.7 7.2 7.0 5.5 6.5 FRANCIA 6.5 6.2 6.3 5.7 6.7 5.6 ALEMANIA 5.7 6.0 5.9 6.4 5.5 5.1 REINO UNIDO 5.3 5.6 5.8 5.3 5.6 5.9 DINAMARCA 5.2 5.0 5.4 5.3 5.0 5.3 EUA 3.2 3.2 3.3 3.1 3.0 3.2 CANAD 3.0 3.2 3.0 2.6 2.2 2.8 ESPAA 3.1 2.4 3.4 2.1 2.7 2.7 TURQUA 2.4 2.1 2.2 2.1 2.3 2.4 UCRANIA 1.6 1.8 1.9 2.6 2.5 1.5 AUSTRALIA 1.9 1.9 2.0 2.2 1.0 2.3 RUSIA 1.4 1.4 1.7 2.0 2.0 2.0 MUNDO 2.4 2.4 2.4 2.6 2.5 2.5 MXICO 1.5 2.0 2.5 2.5 2.6 3.0 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DE FAOSTAT | FAO STATISTICS DIVISION 2009

10.1.2. Oleaginosas
Crtamo CUADRO A 22. VOLUMEN DE PRODUCCIN DE CRTAMO EN EL MUNDO, 1998-2008. (MILES DE TONELADAS)
PRODUCCIN DE CRTAMO EN MILES DE TONELADAS / AO PAS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 135 231 87 76 125 654 2005 174 94 99 62 153 582 2006 229 74 87 46 94 529 2007 240 113 95 44 130 622 2008 225 96 141 46 107 615 TMAC 5.88 -5.09 -2.54 7.81 0.22 0.19 TOTAL EN EL PERIODO 2,235 1,504 1,376 510 1,248 6,873 % 33% 22% 20% 7% 18% 100% PROMEDIO EN EL PERIODO 203 137 125 46 113 625 LUGAR 1 2 3 4

INDIA 120 242 260 202 230 179 MXICO 171 263 96 111 53 201 EUA 187 184 128 110 135 124 KAZAJSTN 20 34 25 25 38 95 RESTO 105 108 114 101 105 106 MUNDO 603 830 625 549 560 704 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DE FAOSTAT | FAO STATISTICS DIVISION 2009

CUADRO A 23. SUPERFICIE COSECHADA DE CRTAMO EN EL MUNDO, 1998-2008. (MILES DE HECTREAS)

SUPERFICIE COSECHADA DE CRTAMO EN MILES DE HECTREAS / AO PAS INDIA MXICO KAZAJSTN EUA RESTO MUNDO 1998 200 123 45 115 144 628 1999 440 168 80 106 161 955 2000 439 85 75 80 147 825 2001 425 113 64 72 125 799 2002 404 53 62 79 123 722 2003 370 147 134 86 142 878 2004 364 212 140 64 169 950 2005 369 87 124 66 174 820 2006 365 70 70 72 110 688 2007 350 93 74 70 151 738 2008 350 65 80 79 118 691 TMA C 5.22 -5.64 5.36 -3.39 -1.85 0.88 TOTAL EN EL PERIODO 4,075 1,215 949 889 1,565 8,693 % 47% 14% 11% 10% 18% 100 % PROMEDI O EN EL PERIODO 370 110 86 81 142 790 LUGA R 1 2 3 4

FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DE FAOSTAT | FAO STATISTICS DIVISION 2009

CUADRO A 24. RENDIMIENTO DE CRTAMO EN EL MUNDO, 1998-2008. (TONELADAS/HECTREA)

RENDIMIENTO PROMEDIO DE CRTAMO EN TONELADAS / HA / AO PAS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2.5 1.3 1.1 0.4 0.5 0.7 2005 2.7 1.5 1.1 0.5 0.5 0.7 2006 2.5 1.2 1.1 0.6 0.6 0.8 2007 2.5 1.4 1.2 0.7 0.6 0.8 2008 2.5 1.8 1.5 0.6 0.6 0.9 TMAC (%) 1.7 0.9 0.6 0.6 2.3 -0.7 PROMEDIO EN EL PERIODO 2.0 1.5 1.2 0.5 0.5 0.8 LUGAR 1 2 4 13 14

CHINA 2.1 0.8 1.3 1.6 2.7 2.3 EUA 1.6 1.7 1.6 1.5 1.7 1.4 MXICO 1.4 1.6 1.1 1.0 1.0 1.4 INDIA 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5 KAZAJSTN 0.4 0.4 0.3 0.4 0.6 0.7 MUNDO 1.0 0.9 0.8 0.7 0.8 0.8 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DE FAOSTAT | FAO STATISTICS DIVISION 2009

Girasol CUADRO A 25. VOLUMEN DE PRODUCCIN DE GIRASOL EN EL MUNDO, 1998-2008. (MILES DE TONELADAS)
PRODUCCIN DE GIRASOL EN MILES DE TONELADAS / AO PAS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 4,801 3,161 3,050 1,552 1,457 930 1,558 1,187 1,186 900 821 13,499 26,062 0.23 2005 6,441 3,662 4,706 1,928 1,510 1,823 1,341 1,439 1,108 975 381 13,814 30,551 0.03 2006 6,743 3,760 5,324 1,803 1,440 972 1,526 1,228 1,181 1,118 662 13,722 31,353 0.18 2007 5,671 3,498 4,174 1,187 1,311 1,318 547 1,463 1,032 854 703 11,591 26,122 0.01 2008 TMAC TOTAL EN EL PERIODO 53,311 48,258 42,074 18,670 17,385 16,436 12,570 11,195 10,371 9,749 8,598 140,490 302,802 3.42 % 18% 16% 14% 6% 6% 5% 4% 4% 3% 3% 3% 46% 100% 0.001% PROMEDIO EN EL PERIODO 4,846 4,387 3,825 1,697 1,580 1,494 1,143 1,018 943 886 782 12,772 27,527 0.31 LUGAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

RUSIA 3,000 4,150 3,915 2,685 3,684 4,871 ARGENTINA 5,600 7,125 6,070 3,179 3,844 3,714 UCRANIA 2,266 2,794 3,457 2,251 3,271 4,254 CHINA 1,465 1,765 1,954 1,478 1,946 1,743 FRANCIA 1,713 1,930 1,833 1,584 1,493 1,505 ESTADOS UNIDOS 2,392 1,969 1,608 1,551 1,112 1,209 RUMANIA 1,073 1,301 721 824 1,003 1,506 INDIA 944 694 646 680 873 930 HUNGRA 718 793 484 632 777 992 TURQUA 860 950 800 650 850 800 ESPAA 1,190 644 919 871 771 763 RESTO 12,721 13,319 11,058 10,859 11,755 12,880 MUNDO 25,052 29,153 26,455 20,451 24,499 27,462 MXICO 0.62 1.38 0.07 0.67 0.07 0.16 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DE FAOSTAT | FAO STATISTICS DIVISION 2009

7,350 8.49 4,646 -1.68 6,526 10.09 1,850 2.14 1,608 -0.57 1,553 -3.85 1,170 0.79 1,112 1.50 1,468 6.71 992 1.31 874 -2.77 15,270 1.67 35,643 3.26 0.01 -35.43

65

CUADRO A 26. SUPERFICIE COSECHADA DE GIRASOL EN EL MUNDO, 1998-2008. (MILES DE HECTREAS)

SUPERFICIE COSECHADA DE GIRASOL EN MILES DE HECTREAS / AO PAS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 5,411 3,689 1,923 2,340 1,020 1,056 957 516 6,113 23,025 0.02 2006 5,943 3,912 2,167 2,118 988 716 982 622 6,342 23,790 0.18 2007 5,003 3,411 2,351 1,880 719 813 749 601 5,645 21,173 0.00 2008 5,980 4,279 2,578 2,050 1,040 970 809 725 6,592 25,024 0.00 TMAC 4.80 5.28 -2.30 1.06 1.43 -3.37 -1.57 -3.30 2.05 1.72 -38.29 TOTAL EN EL PERIODO 52,080 35,716 27,975 19,557 11,272 10,925 10,118 8,355 64,811 240,807 2.77 % 22% 15% 12% 8% 5% 5% 4% 3% 27% 100% 0.001% PROMEDIO EN EL PERIODO 4,735 3,247 2,543 1,778 1,025 993 920 760 5,892 21,892 0.25 LUGAR 1 2 3 4 5 6 7 8

RUSIA 3,572 4,977 4,368 3,452 3,782 4,883 4,709 UCRANIA 2,430 2,800 2,842 2,396 2,720 3,810 3,427 ARGENTINA 3,331 4,068 3,477 1,904 2,015 2,325 1,835 INDIA 1,825 1,288 1,074 1,177 1,642 2,004 2,161 CHINA 890 1,131 1,229 1,016 1,131 1,173 935 EUA 1,413 1,393 1,071 1,034 877 889 692 RUMANIA 962 1,043 877 800 860 1,153 926 ESPAA 1,048 850 839 861 754 787 752 RESTO 5,275 6,265 5,344 5,172 5,668 6,394 6,000 MUNDO 20,745 23,815 21,121 17,812 19,449 23,417 21,437 MXICO 0.81 1.20 0.10 0.19 0.06 0.12 0.09 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DE FAOSTAT | FAO STATISTICS DIVISION 2009

65

CUADRO A 27. RENDIMIENTO DE GIRASOL EN EL MUNDO, 1998-2007. (TONELADAS/HECTREA)

RENDIMIENTO PROMEDIO DE GIRASOL EN TONELADAS / HA / AO PAS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2.7 2.4 2.5 1.7 1.7 1.6 1.3 1.7 0.9 1.1 0.5 1.2 2.6 2005 3.0 2.3 2.2 1.9 1.9 1.7 1.7 1.4 1.3 0.7 0.6 1.3 1.4 2006 2.5 2.2 2.2 1.7 1.8 1.9 1.4 1.6 1.4 1.1 0.6 1.3 1.0 2007 2.7 2.5 2.0 1.5 1.7 1.5 1.6 0.7 1.2 1.2 0.8 1.2 2.3 2008 2.9 2.6 2.7 1.8 1.8 1.7 1.6 1.4 1.5 1.2 0.5 1.4 1.3 TMAC (%) -0.1 1.4 4.3 0.6 0.7 1.4 -0.5 2.4 4.6 0.5 0.4 1.5 4.6 PROMEDIO EN EL PERIODO 2.9 2.4 2.0 1.7 1.7 1.6 1.5 1.2 1.2 1.0 0.6 1.3 1.6 LUGAR 1 4 9 13 14 16 21 37 40 46 64 17

SUIZA 2.9 2.8 3.3 2.7 3.2 3.2 FRANCIA 2.2 2.3 2.5 2.2 2.4 2.2 HUNGRA 1.7 1.5 1.6 2.0 1.9 1.9 ARGENTINA 1.7 1.8 1.7 1.7 1.9 1.6 CHINA 1.6 1.6 1.6 1.5 1.7 1.5 TURQUA 1.5 1.6 1.5 1.3 1.5 1.5 EUA 1.7 1.4 1.5 1.5 1.3 1.4 RUMANIA 1.1 1.2 0.8 1.0 1.2 1.3 UCRANIA 0.9 1.0 1.2 0.9 1.2 1.1 ESPAA 1.1 0.8 1.1 1.0 1.0 1.0 INDIA 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 MUNDO 1.2 1.2 1.3 1.1 1.3 1.2 MXICO 0.8 1.2 0.7 3.6 1.2 1.3 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DE FAOSTAT | FAO STATISTICS DIVISION 2009

Soya CUADRO A 28. VOLUMEN DE PRODUCCIN DE SOYA EN EL MUNDO, 1998-2008. (MILES DE TONELADAS)
PRODUCCIN DE SOYA EN MILES DE TONELADAS / AO PAS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 85,013 49,550 31,577 39,390 205,530 133 2005 83,368 51,182 38,290 41,452 214,292 187 2006 83,510 52,465 40,537 41,843 218,355 81 2007 72,860 57,857 47,483 41,345 219,545 88 2008 80,536 59,917 46,232 44,268 230,953 153 TMAC 0.70 6.08 8.56 2.03 3.39 0.16 TOTAL EN EL PERIODO 847623 499747 354686 416411 2118467 1363 % 40% 24% 17% 20% 100% 0.1% PROMEDIO EN EL PERIODO 77056.6 45431.5 32244.2 37855.6 192587.9 123.9 LUGAR 1 2 3

EUA 74,599 72,223 75,055 78,671 75,010 66,778 BRASIL 31,307 30,987 32,735 39,058 42,769 51,919 ARGENTINA 18,732 20,000 20,136 26,881 30,000 34,819 RESTO 35,496 34,568 33,366 33,636 33,901 37,145 MUNDO 160,135 157,779 161,292 178,246 181,680 190,661 MXICO 150 133 102 122 87 126 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DE FAOSTAT | FAO STATISTICS DIVISION 2009

27

CUADRO A 29. SUPERFICIE COSECHADA DE SOYA EN EL MUNDO, 1998-2007. (MILES DE HECTREAS)

SUPERFICIE COSECHADA DE SOYA EN MILES DE HECTREAS / AO PAS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 29,930 21,539 14,305 9,582 16,247 91,603 89 2005 28,835 22,949 14,032 9,594 17,097 92,506 96 2006 30,191 22,047 15,130 9,304 18,575 95,248 54 2007 25,960 20,565 15,981 8,754 18,851 90,111 63 2008 30,206 21,272 16,380 9,127 19,885 96,870 76 TMAC 0.53 4.36 8.10 0.65 3.43 2.87 -1.95 TOTAL EN EL PERIODO 320451 197242 133825 99647 171997 923163 821 % 35% 21% 14% 11% 19% 100% 0.1% PROMEDIO EN EL PERIODO 29131.9 17931.1 12165.9 9058.8 15636.1 83923.9 74.6 LUGAR 1 2 3 4

EUA 28,507 29,318 29,303 29,532 29,339 29,330 BRASIL 13,304 13,061 13,640 13,974 16,365 18,525 ARGENTINA 6,954 8,180 8,638 10,400 11,405 12,420 CHINA 8,501 7,962 9,307 9,482 8,722 9,313 RESTO 13,716 13,529 13,480 13,411 13,131 14,076 MUNDO 70,982 72,050 74,367 76,800 78,962 83,663 MXICO 94 81 70 74 57 68 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DE FAOSTAT | FAO STATISTICS DIVISION 2009

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CUADRO A 30. RENDIMIENTO DE SOYA EN EL MUNDO, 1998-2007. (TONELADAS/HECTREA)

RENDIMIENTO PROMEDIO DE SOYA EN TONELADAS / HA / AO PAS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 3.4 3.6 3.0 2.8 2.2 2.3 2.2 1.5 2005 3.6 3.4 3.4 2.9 2.7 2.2 2.3 1.9 2006 3.1 4.0 3.1 2.8 2.7 2.4 2.3 1.5 2007 3.1 3.5 3.3 2.8 3.0 2.8 2.4 1.4 2008 3.2 3.6 3.4 2.7 2.8 2.8 2.4 2.0 TMAC (%) -0.8 3.1 2.3 0.2 0.4 1.6 0.5 2.2 PROMEDIO EN EL PERIODO 3.4 3.2 3.0 2.6 2.6 2.5 2.3 1.6 LUGAR 1 3 4 7 8 11 37

ITALIA 3.5 3.5 3.6 3.8 3.9 2.6 TURQUA 2.6 2.8 3.0 2.9 2.9 3.1 EGIPTO 2.6 2.6 2.7 2.8 3.0 3.5 EUA 2.6 2.5 2.6 2.7 2.6 2.3 ARGENTINA 2.7 2.4 2.3 2.6 2.6 2.8 BRASIL 2.4 2.4 2.4 2.8 2.6 2.8 MUNDO 2.3 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 MXICO 1.6 1.6 1.5 1.7 1.5 1.9 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DE FAOSTAT | FAO STATISTICS DIVISION 2009

10.2. Anexo de estadsticas nacionales de produccin de cultivos

10.2.1. Cultivos bsicos
Maz CUADRO A 31. VOLUMEN DE PRODUCCIN DE MAZ EN MXICO, 1998-2008. (TONELADAS)
ESTADO 1998 1999 2000 2001 2002 SINALOA 2,618,852 1,476,451 2,319,475 2,650,714 3,149,995 JALISCO 2,782,997 2,482,087 2,158,926 2,888,963 3,061,055 MXICO 1,591,534 2,193,507 1,757,710 2,284,682 1,976,788 CHIAPAS 1,755,859 2,135,550 1,887,370 1,754,130 1,858,328 MICHOACAN 1,151,332 1,383,741 1,103,374 1,333,354 1,304,269 GUERRERO 1,132,220 1,269,519 1,181,463 1,038,965 919,054 GUANAJUATO 993,742 582,434 652,661 1,242,638 1,189,770 VERACRUZ 947,968 1,040,815 1,242,284 1,216,357 1,080,540 RESTO 5,480,207 5,142,272 5,253,643 5,724,509 4,757,958 NACIONAL 18,454,710 17,706,376 17,556,905 20,134,312 19,297,755 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DEL SIACON, SAGARPA. 2003 2,741,316 3,122,596 1,923,410 2,002,592 1,442,715 1,209,164 1,261,338 1,095,484 5,902,806 20,701,420 2004 4,004,140 3,351,592 1,680,872 1,353,159 1,267,501 1,146,194 1,638,580 1,052,571 6,191,225 21,685,833 2005 4,192,846 2,620,010 1,211,436 1,402,833 1,309,695 1,195,169 1,037,035 888,843 5,480,845 19,338,713 2006 4,398,420 3,030,254 1,801,331 1,592,174 1,405,551 1,215,411 1,068,067 1,097,405 6,284,596 21,893,209 2007 5,132,809 3,251,675 2,002,701 1,525,578 1,566,712 1,304,263 1,374,287 966,463 6,388,265 23,512,752 2008 5,368,862 3,205,017 1,902,019 1,625,350 1,608,916 1,403,046 1,499,194 1,330,345 6,467,530 24,410,279 TMAC 6.74 1.29 1.63 -0.70 3.09 1.97 3.81 3.13 1.52 2.58 TOTAL (PERIODO) 38,053,879 31,955,172 20,325,989 18,892,921 14,877,160 13,014,469 12,539,745 11,959,074 63,073,856 224,692,264 PARTICIPACION (PERIODO) 16.94 14.22 9.05 8.41 6.62 5.79 5.58 5.32 28.07 100.00 PROMEDIO 3,459,444 2,905,016 1,847,817 1,717,538 1,352,469 1,183,134 1,139,977 1,087,189 5,733,987 20,426,569

CUADRO A 32. SUPERFICIE SEMBRADA DE MAZ EN MXICO, 1998-2008. (HECTREAS)

ESTADO 1998 1999 2000 2001 2002 CHIAPAS 988,367 988,176 971,245 938,909 958,632 JALISCO 707,834 720,752 690,185 683,143 684,101 VERACRUZ 648,191 669,872 669,076 663,820 622,942 OAXACA 582,747 594,766 595,230 595,457 598,417 PUEBLA 596,821 635,193 611,711 609,872 579,988 MXICO 541,223 603,130 588,462 605,900 578,478 GUERRERO 499,946 514,629 505,254 487,197 486,704 MICHOACAN 512,448 525,372 495,742 499,946 495,040 SINALOA 443,267 280,238 356,359 376,014 425,711 GUANAJUATO 413,566 407,219 409,935 425,132 419,801 RESTO 2,586,229 2,556,529 2,551,596 2,511,488 2,421,126 NACIONAL 8,520,639 8,495,876 8,444,794 8,396,879 8,270,939 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DEL SIACON, SAGARPA. 2003 943,720 641,350 625,243 585,678 501,510 591,563 491,096 498,438 371,678 412,846 2,463,700 8,126,821 2004 917,084 642,017 580,250 604,238 564,661 590,418 488,757 482,039 539,586 439,027 2,555,562 8,403,640 2005 841,569 611,479 597,964 576,665 544,351 541,608 486,316 494,983 530,740 389,534 2,363,396 7,978,603 2006 840,255 600,092 582,349 565,243 578,824 579,619 474,865 409,478 515,338 390,630 2,270,647 7,807,340 2007 671,617 618,688 546,285 596,013 591,213 581,654 481,212 483,734 590,716 421,982 2,534,254 8,117,368 2008 699,921 605,917 595,067 603,898 594,040 559,921 481,719 469,374 606,917 396,361 2,329,151 7,942,285 TOTAL PERIODO 9,759,495 7,205,559 6,801,059 6,498,352 6,408,182 6,361,976 5,397,693 5,366,594 5,036,564 4,526,034 27,143,678 90,505,186 PARTICIPACIN 10.8 8.0 7.5 7.2 7.1 7.0 6.0 5.9 5.6 5.0 30.0 100.0 TMAC -3.1 -1.4 -0.8 0.3 -0.0 0.3 -0.3 -0.8 2.9 -0.4 -0.9 -0.6 PROMEDIO 887,227 655,051 618,278 590,759 582,562 578,361 490,699 487,872 457,869 411,458 2,467,607 8,227,744

CUADRO A 33. RENDIMIENTO DE MAZ EN MXICO, 1998-2008. (TONELADAS/HECTREA)

ESTADO 1998 1999 2000 2001 SINALOA 6.14 5.77 7.07 7.28 BAJA CALIFORNIA SUR 4.23 5.39 5.09 5.61 SONORA 4.87 5.19 4.04 4.62 JALISCO 4.02 3.58 3.64 4.29 CHIHUAHUA 2.4 3.07 4.83 2.9 NAYARIT 3.03 3.11 3.52 3.29 GUANAJUATO 2.46 2.68 3.35 3.3 MXICO 3.05 3.91 3.01 3.78 MICHOACAN 2.4 2.94 2.43 2.83 QUERETARO 2.16 3 2.63 2.57 BAJA CALIFORNIA 2.74 3.27 3.65 2.54 PROMEDIO NACIONAL 2.34 2.47 2.46 2.58 TAMAULIPAS 2.49 2.14 2.52 1.56 COLIMA 2.19 2.55 2.18 2.6 MORELOS 2.25 2.04 1.95 2.85 GUERRERO 2.28 2.48 2.43 2.27 HIDALGO 2.1 2.62 2.44 2.42 TLAXCALA 1.51 1.55 2.4 2.59 CHIAPAS 1.9 2.22 1.99 1.89 VERACRUZ 1.63 1.81 1.92 1.88 PUEBLA 1.38 1.82 1.77 1.96 CAMPECHE 1.6 1.68 1.7 1.48 DURANGO 1.47 1.04 1.15 1.09 TABASCO 1.36 1.58 1.58 1.62 AGUASCALIENTES 1.28 2.11 2.41 1.01 DISTRITO FEDERAL 1.58 1.61 1.58 1.67 OAXACA 1.35 1.31 1.48 1.4 ZACATECAS 0.97 1.13 1.1 1.24 NUEVO LEON 1.99 1.43 1.3 0.73 COAHUILA 1.13 0.89 1.15 1.15 SAN LUIS POTOSI 0.99 0.97 1.05 0.84 YUCATAN 0.98 0.96 1 0.82 QUINTANA ROO 0.61 0.62 0.55 0.6 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DEL SIACON, SAGARPA. 2002 7.83 6 5.44 4.62 3.9 4.01 3.13 3.48 2.76 2.91 3.94 2.71 1.83 2.66 1.75 2.14 2.44 1.93 1.99 1.87 1.69 0.68 1.62 1.58 0.99 1.47 1.35 1.17 1.05 1.03 0.79 0.97 0.41 2003 7.64 6.17 5.84 5.05 4.76 3.97 3.45 3.36 3.01 2.79 3.04 2.75 2.21 2.55 2.68 2.48 2.43 2.39 2.15 1.94 1.99 1.37 2 1.68 1.14 1.44 1.45 1.49 1 1.01 0.91 0.77 0.69 2004 7.96 5.08 4.18 5.38 3.69 3.95 4.03 2.88 2.9 2.99 2.5 2.82 3.91 3 2.96 2.39 2.32 2.43 1.57 1.93 1.77 2.06 1.94 1.64 1.02 1.51 1.3 1.29 1.03 1.35 0.85 0.84 0.7 2005 8.74 6.48 5.84 4.65 5.3 2.53 4.58 2.53 2.86 3.02 0.98 2.93 3.56 3.24 2.84 2.5 2.48 1.61 1.75 1.79 1.94 2.38 2.77 1.54 1.76 1.03 1.24 1.51 1.08 0.85 0.96 1.06 0.8 2006 8.93 5.75 5.99 5.29 4.3 4.17 3.28 3.14 3.58 3.19 2.6 3 3.45 3.01 3.27 2.59 2.64 2.29 1.9 2.02 1.89 2.18 1.81 1.62 1.36 1.29 1.31 1.42 1.08 1.11 0.99 0.93 0.79 2007 8.76 6 5.62 5.49 3.42 4.24 3.84 3.49 3.37 3.48 3.21 3.52 2.83 3.5 2.74 2.54 2.31 2.3 2.08 1.85 1.79 1.73 1.55 2.22 1.56 1.37 1.5 1 0.88 0.93 0.88 0.6 2008 9.21 5.92 6.15 5.44 4.15 4.1 4.22 3.41 3.51 2.79 3.32 3.36 2.94 3.37 2.93 2.54 2.72 2.34 2.39 1.87 2.05 1.78 1.69 1.56 1.38 1.32 1.63 2.41 1.14 1.05 0.91 0.43 PROMEDIO 7.76 5.61 5.25 4.68 3.88 3.63 3.48 3.28 2.96 2.87 2.81 2.78 2.78 2.70 2.68 2.48 2.45 2.16 2.00 1.93 1.81 1.72 1.67 1.59 1.53 1.47 1.35 1.31 1.28 1.06 0.94 0.92 0.62 TMAC 3.75 3.10 2.14 2.79 5.10 2.79 5.03 1.02 3.52 2.35 -0.58 3.23 2.76 2.71 3.74 2.31 1.74 5.50 1.91 3.54 2.80 2.28 1.75 1.99 1.81 -1.22 -0.20 4.83 1.76 0.08 0.54 -0.67 -3.13

Frijol CUADRO A 34. VOLUMEN DE PRODUCCIN DE FRIJOL EN MXICO, 1998-2008. (TONELADAS)

ESTADO 1998 1999 2000 2001 2002 ZACATECAS 330,175 197,946 265,023 304,081 543,236 SINALOA 206,815 263,605 104,936 85,541 240,636 DURANGO 104,114 86,555 95,022 111,695 153,589 CHIAPAS 71,411 77,936 72,954 71,294 77,493 NAYARIT 64,100 82,717 59,547 62,627 83,586 CHIHUAHUA 103,602 85,785 28,154 83,688 52,526 RESTO 380,441 264,612 262,232 343,704 398,025 NACIONAL 1,260,658 1,059,156 887,868 1,062,629 1,549,091 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DEL SIACON, SAGARPA. 2003 452,127 208,312 184,044 73,596 48,508 47,814 400,503 1,414,904 2004 364,185 80,847 176,992 86,855 54,013 34,054 366,488 1,163,434 2005 175,524 135,775 65,236 74,166 51,572 47,301 277,318 826,892 2006 424,180 180,201 199,404 77,267 76,065 81,093 347,576 1,385,784 2007 237,128 139,787 109,433 76,370 68,459 62,184 300,593 993,953 2008 251,832 151,358 121,528 69,156 77,663 85,360 354,190 1,111,087 TMAC -2.43 -2.80 1.42 -0.29 1.76 -1.75 -0.65 -1.14 TOTAL (PERIODO) 3,545,435 1,797,812 1,407,612 828,497 728,856 711,562 3,695,682 12,715,455 PARTICIPACION (PERIODO) 27.88 14.14 11.07 6.52 5.73 5.60 29.06 100.00 PROMEDIO 322,312 163,437 127,965 75,318 66,260 64,687 335,971 1,155,950

CUADRO A 35. SUPERFICIE SEMBRADA DE FRIJOL EN MXICO, 1998-2008. (HECTREAS)

ESTADO 1998 1999 2000 2001 2002 ZACATECAS 726,456 793,535 755,615 613,680 768,105 DURANGO 319,867 321,353 282,351 291,254 290,273 CHIHUAHUA 261,388 195,193 133,053 166,686 148,948 CHIAPAS 133,044 134,123 133,441 126,354 131,039 SAN LUIS POTOSI 119,333 125,754 134,779 122,199 135,734 SINALOA 195,093 218,244 89,896 65,790 133,982 GUANAJUATO 113,171 125,752 120,594 126,267 128,812 RESTO 507,966 491,920 470,965 440,293 491,214 NACIONAL 2,376,318 2,405,873 2,120,693 1,952,522 2,228,107 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DEL SIACON, SAGARPA. 2003 668,308 264,135 104,258 126,154 132,948 155,709 132,367 456,546 2,040,425 2004 622,469 241,858 82,765 142,528 133,998 60,059 122,208 416,719 1,822,605 2005 611,518 249,374 73,520 133,385 110,558 85,686 94,275 387,706 1,746,020 2006 602,707 244,122 99,738 128,305 108,847 120,841 99,892 405,228 1,809,680 2007 560,421 223,455 85,375 130,039 125,727 82,704 101,702 379,055 1,688,477 2008 504,786 224,548 102,751 118,472 120,237 92,559 96,304 366,364 1,626,022 TOTAL PERIODO 7,227,600 2,952,590 1,453,674 1,436,883 1,370,113 1,300,564 1,261,344 4,813,975 21,816,742 PARTICIPACIN 33.1 13.5 6.7 6.6 6.3 6.0 5.8 22.1 100.0 TMAC -3.3 -3.2 -8.1 -1.0 0.1 -6.6 -1.5 -2.9 -3.4 PROMEDIO 657,055 268,417 132,152 130,626 124,556 118,233 114,668 437,634 1,983,340

CUADRO A 36. RENDIMIENTO DE FRIJOL EN MXICO, 1998-2008. (TONELADAS/HECTREA)

ESTADO 1998 1999 2000 2001 SINALOA 1.15 1.25 1.24 1.35 SONORA 1.36 1.5 1.37 1.41 MORELOS 0.98 1.38 1.1 1.52 BAJA CALIFORNIA SUR 0.93 1.37 1.28 1.42 NAYARIT 0.89 1.2 1.01 1.2 MICHOACAN 1.62 0.76 0.81 0.95 COLIMA 0.84 0.85 0.72 0.89 JALISCO 0.86 0.86 0.99 0.94 MXICO 0.87 0.74 0.97 1.06 DISTRITO FEDERAL 0.81 1.12 1.05 0.79 YUCATAN 0.59 0.43 0.6 0.49 TLAXCALA 0.74 0.7 0.83 0.89 HIDALGO 0.54 0.73 0.72 0.65 BAJA CALIFORNIA 0.5 0.39 1 0.57 CHIHUAHUA 0.53 0.48 0.44 0.56 PROMEDIO NACIONAL 0.59 0.62 0.59 0.63 GUERRERO 0.64 0.65 0.64 0.64 VERACRUZ 0.57 0.62 0.62 0.64 PUEBLA 0.56 0.61 0.64 0.7 TAMAULIPAS 0.59 0.6 0.56 0.58 GUANAJUATO 0.61 0.68 0.7 0.62 AGUASCALIENTES 0.48 1 1 0.49 OAXACA 0.5 0.54 0.51 0.66 QUERETARO 0.63 0.56 0.52 0.52 CAMPECHE 0.54 0.72 0.64 0.64 CHIAPAS 0.55 0.6 0.56 0.57 NUEVO LEON 0.64 0.55 0.78 0.41 ZACATECAS 0.47 0.41 0.5 0.58 TABASCO 0.36 0.63 0.54 0.56 SAN LUIS POTOSI 0.58 0.6 0.44 0.41 DURANGO 0.38 0.34 0.4 0.43 COAHUILA 0.75 0.52 0.54 0.53 QUINTANA ROO 0.32 0.3 0.32 0.32 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DEL SIACON, SAGARPA. 2002 1.82 1.75 1.22 1.3 1.13 1.06 0.85 0.85 0.81 0.82 0.45 0.85 0.82 0.44 0.57 0.75 0.6 0.76 0.57 0.67 0.64 0.59 0.58 0.58 0.63 0.59 0.53 0.72 0.58 0.57 0.55 0.52 0.33 2003 1.38 1.75 1.58 1.45 0.71 1.08 0.88 0.92 0.99 0.7 1.33 0.8 0.77 0.85 0.78 0.74 0.66 0.68 0.66 0.66 0.59 0.54 0.6 0.72 0.39 0.59 0.49 0.69 0.55 0.55 0.71 0.57 0.38 2004 1.41 1.19 1.5 1.17 0.84 0.95 0.9 1 0.96 0.78 0.82 0.92 0.79 1.12 0.68 0.69 0.68 0.67 0.65 0.65 0.55 0.45 0.67 0.56 0.52 0.61 0.5 0.63 0.57 0.57 0.74 0.73 0.39 2005 1.66 1.37 1.3 1.13 1.05 1.06 0.93 0.75 0.89 0.81 0.57 0.67 0.85 0.98 0.97 0.66 0.71 0.66 0.6 0.72 0.63 0.46 0.59 0.47 0.51 0.58 0.85 0.5 0.54 0.53 0.36 0.39 0.62 2006 1.51 1.36 1.46 1.16 1.19 1.03 1.09 0.98 0.91 0.83 2.33 0.82 0.82 0.51 0.86 0.8 0.73 0.61 0.75 0.67 0.69 0.51 0.7 0.64 0.62 0.6 0.69 0.72 0.59 0.63 0.82 0.52 0.94 2007 1.77 1.37 1.23 1.23 1.2 1.02 1.81 1.01 0.75 0.9 0.69 1.03 0.79 0.77 0.67 0.73 0.62 0.68 0.69 0.58 0.75 0.72 0.53 0.81 0.6 0.48 0.52 0.5 0.37 0.54 0.37 0.73 2008 1.66 1.26 1.07 1.22 1.53 1.23 1.38 1.12 0.8 0.95 1 1.02 0.73 0.94 0.86 0.74 0.74 0.73 0.7 0.71 0.68 0.61 0.72 0.89 0.54 0.59 0.48 0.57 0.63 0.64 0.57 0.31 0.65 PROMEDIO 1.47 1.43 1.30 1.24 1.09 1.05 1.01 0.93 0.89 0.87 0.85 0.84 0.75 0.73 0.68 0.68 0.67 0.65 0.65 0.65 0.63 0.63 0.62 0.60 0.60 0.59 0.58 0.57 0.55 0.54 0.53 0.52 0.48 TMAC 3.39 -0.69 0.80 2.50 5.05 -2.47 4.62 2.43 -0.76 1.46 4.91 2.96 2.78 5.91 4.50 2.08 1.33 2.27 2.05 1.70 0.99 2.20 3.37 3.19 0.00 0.64 -2.58 1.77 5.22 0.90 3.75 -7.72 6.65

Trigo CUADRO A 37. VOLUMEN DE PRODUCCIN DE TRIGO EN MXICO, 1998-2008. (TONELADAS)

ESTADO 1998 1999 2000 2001 2002 SONORA 1,377,062 1,242,524 1,625,561 1,532,850 1,685,229 BAJA CALIFORNIA 468,230 351,525 535,901 509,452 493,482 GUANAJUATO 309,254 512,571 379,954 246,191 321,493 MICHOACAN 181,827 251,626 167,723 170,510 188,280 SINALOA 271,850 226,054 376,125 353,611 213,870 RESTO 626,856 436,589 407,945 462,845 333,828 NACIONAL 3,235,080 3,020,889 3,493,209 3,275,459 3,236,183 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DEL SIACON, SAGARPA. 2003 1,299,808 487,948 250,983 176,149 134,258 366,628 2,715,772 2004 576,817 426,653 540,562 202,118 113,960 461,114 2,321,224 2005 1,049,975 504,514 684,999 195,073 81,133 499,484 3,015,177 2006 1,599,521 499,063 537,776 157,585 25,158 559,014 3,378,116 2007 1,684,138 480,389 512,269 176,343 30,976 631,277 3,515,392 2008 1,764,136 535,201 809,154 189,305 68,409 847,341 4,213,546 TMAC 2.28 1.22 9.14 0.37 -11.79 2.78 2.43 TOTAL (PERIODO) 15,437,620 5,292,358 5,105,206 2,056,539 1,895,404 5,632,920 35,420,047 PARTICIPACION (PERIODO) 43.58 14.94 14.41 5.81 5.35 15.90 100.00 PROMEDIO 1,403,420 481,123 464,110 186,958 172,309 512,084 3,220,004

CUADRO A 38. SUPERFICIE SEMBRADA DE TRIGO EN MXICO, 1998-2008. (HECTREAS)

ESTADO 1998 1999 2000 2001 2002 SONORA 225,882 203,476 287,429 259,186 290,895 GUANAJUATO 83,885 109,028 76,807 50,690 58,474 BAJA CALIFORNIA 83,536 66,601 94,070 109,580 90,170 TLAXCALA 45,913 41,613 34,637 38,579 31,907 MICHOACAN 51,013 50,345 34,123 32,706 31,507 SINALOA 57,054 46,587 75,417 75,868 42,803 JALISCO 35,550 30,859 18,257 17,526 13,255 RESTO 208,025 155,699 109,776 111,745 98,937 NACIONAL 790,858 704,208 730,516 695,881 657,948 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DEL SIACON, SAGARPA. 2003 251,335 65,199 91,843 29,870 36,063 37,605 16,620 94,726 623,260 2004 104,268 101,650 96,959 37,171 38,668 28,257 28,887 99,262 535,121 2005 192,464 127,101 95,854 39,842 39,113 24,829 30,633 104,358 654,194 2006 259,836 102,142 83,162 41,987 33,953 6,042 30,802 108,929 666,854 2007 271,221 96,123 87,518 42,769 33,652 6,059 31,702 136,636 705,679 2008 288,677 144,045 96,491 46,062 35,938 15,008 34,018 184,846 845,085 TOTAL PERIODO 2,634,669 1,015,143 995,784 430,350 417,081 415,529 288,109 1,412,939 7,609,603 PARTICIPACIN 34.6 13.3 13.1 5.7 5.5 5.5 3.8 18.6 100.0 TMAC 2.3 5.0 1.3 0.0 -3.1 -11.4 -0.4 -1.1 0.6 PROMEDIO 239,515 92,286 90,526 39,123 37,916 37,775 26,192 128,449 691,782

CUADRO A 39. RENDIMIENTO DE TRIGO EN MXICO, 1998-2008. (TONELADAS/HECTREA)

ESTADO 1998 1999 2000 2001 SONORA 6.17 6.13 5.67 5.93 BAJA CALIFORNIA SUR 4.42 5.48 5.26 6.24 BAJA CALIFORNIA 5.65 5.36 5.91 4.72 GUANAJUATO 3.8 5.07 5.69 4.99 MICHOACAN 3.67 5.01 5.01 5.22 CHIHUAHUA 4.53 4.11 4.26 4.64 JALISCO 4.12 4.92 4.96 4.69 PROMEDIO NACIONAL 4.21 4.63 4.94 4.77 SINALOA 4.77 4.9 4.99 4.67 QUERETARO 2.6 2.59 5.2 4.56 MORELOS 2.95 3.53 2.67 3 DURANGO 2.37 3.04 2.57 2.23 MXICO 2.48 2.49 2.11 2.76 TLAXCALA 1.61 1.65 2.71 2.73 COAHUILA 2.49 2.1 2.52 1.94 NUEVO LEON 1.83 0.91 1.74 2.39 HIDALGO 2.26 2.07 2.52 2.27 PUEBLA 1.42 1.72 1.85 1.63 ZACATECAS 1.1 0.91 0.68 0.79 TAMAULIPAS 0.83 0.58 1.02 1.8 OAXACA 0.77 1.23 0.73 1.19 CHIAPAS 0.63 0.66 0.95 1 VERACRUZ 0.96 1.07 0.8 0.72 SAN LUIS POTOSI 0.89 0.15 1.5 0.6 AGUASCALIENTES 0.96 1.16 0.2 0.8 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DEL SIACON, SAGARPA. 2002 5.82 6.71 6.07 5.63 6 5.5 4.84 5.1 5.01 4.02 3 2.46 2.2 1.68 1.39 2.39 2.44 1.7 1.75 0.6 0.97 1 0.98 1.7 2003 5.18 6.17 5.84 4.23 4.89 5.15 3.91 4.49 3.57 3.47 3.68 3.12 1.92 2.71 1.71 2.56 2 2.04 1.58 1.88 0.81 0.93 0.6 1.05 2004 5.54 5.68 4.95 5.34 5.23 5.29 5.54 4.48 4.03 3.28 4 3.29 2.26 1.75 2.52 2.04 1.92 1.98 1.77 2.38 1.01 1.02 0.7 0.74 2005 5.46 5.72 5.29 5.56 4.99 5.29 5.47 4.75 3.55 2.61 2.24 3.28 2.2 2.79 1.96 1.74 1.82 1.92 2.1 0.87 0.82 0.47 0.71 2006 6.16 5.83 6.57 5.29 5.31 5.51 5.43 5.23 4.16 4.4 2.73 3.16 2.3 3.17 2.81 2.17 2.02 1.67 2.71 1.29 1.19 0.95 1.37 0.7 2007 6.21 5.74 6.01 5.42 5.24 5.37 5.23 5.08 5.11 3.57 3.08 2.85 2.58 2.49 1.55 2.43 1.68 1.67 2.86 2.13 0.99 1.01 0.74 0.82 2008 6.11 5.9 5.84 5.69 5.27 5.17 5.4 5.08 4.56 3.74 3.38 2.94 2.72 2.67 3.23 3.19 2.21 2.07 2.38 2.33 1.11 1.01 1.46 0.8 PROMEDIO 5.85 5.74 5.66 5.16 5.08 4.98 4.96 4.80 4.48 3.64 3.11 2.85 2.37 2.36 2.20 2.13 2.11 1.79 1.69 1.48 0.99 0.91 0.90 0.88 0.78 TMAC -0.09 2.66 0.30 3.74 3.34 1.21 2.49 1.72 -0.41 3.36 1.24 1.98 0.84 4.71 2.39 5.18 -0.20 3.49 7.27 9.84 3.38 4.38 3.89 -0.96 -4.46

Arroz CUADRO A 40. VOLUMEN DE PRODUCCIN DE ARROZ EN MXICO, 1998-2008. (TONELADAS)

ESTADO 1998 1999 2000 2001 2002 VERACRUZ 163,642 90,110 100,246 49,095 48,198 CAMPECHE 72,161 71,961 87,487 51,521 59,031 MICHOACAN 38,228 38,351 34,384 29,635 23,699 TABASCO 24,518 20,663 22,790 28,768 31,182 NAYARIT 26,326 14,796 14,665 9,090 10,252 MORELOS 35,662 25,287 36,144 25,097 22,158 RESTO 97,575 65,345 55,730 33,433 32,673 NACIONAL 458,112 326,513 351,447 226,639 227,194 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DEL SIACON, SAGARPA. 2003 58,868 62,797 37,505 31,375 26,788 17,326 38,606 273,266 2004 42,435 81,522 35,508 26,305 39,793 12,890 40,088 278,540 2005 44,374 49,956 49,529 38,941 41,183 14,984 52,182 291,149 2006 50,099 89,358 42,183 49,683 31,465 21,260 53,202 337,250 2007 53,199 72,520 29,190 51,108 33,407 10,146 45,127 294,697 2008 49,397 42,608 29,953 21,038 21,319 13,547 46,508 224,371 TMAC -10.32 -4.68 -2.19 -1.38 -1.90 -8.42 -6.51 -6.28 TOTAL (PERIODO) 749,663 740,922 388,165 346,372 269,084 234,501 560,470 3,289,177 PARTICIPACION (PERIODO) 22.79 22.53 11.80 10.53 8.18 7.13 17.04 100.00 PROMEDIO 68,151 67,357 35,288 31,488 24,462 21,318 50,952 299,016

CUADRO A 41. SUPERFICIE SEMBRADA DE ARROZ EN MXICO, 1998-2008. (HECTREAS)

ESTADO 1998 1999 2000 2001 2002 CAMPECHE 24,020 20,883 22,783 20,533 17,089 VERACRUZ 38,592 28,696 29,382 13,109 12,509 TABASCO 10,042 8,034 10,000 9,446 9,855 NAYARIT 6,626 3,756 3,661 2,018 3,103 MICHOACAN 5,200 5,883 4,999 3,871 3,020 RESTO 24,758 17,554 16,837 9,470 9,407 NACIONAL 109,238 84,806 87,662 58,447 54,982 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DEL SIACON, SAGARPA. 2003 21,640 12,500 11,521 4,850 4,608 8,811 63,929 2004 24,757 11,124 12,470 6,558 4,149 8,019 67,076 2005 18,859 9,171 12,726 7,878 5,425 10,553 64,610 2006 27,193 10,437 14,775 6,071 4,642 10,708 73,825 2007 25,563 11,985 17,488 6,403 3,166 8,932 73,536 2008 14,324 10,130 8,919 4,313 4,109 9,860 51,654 TOTAL PERIODO 237,644 187,635 125,275 55,235 49,070 134,908 789,766 PARTICIPACIN 30.1 23.8 15.9 7.0 6.2 17.1 100.0 TMAC -4.6 -11.4 -1.1 -3.8 -2.1 -8.0 -6.6 PROMEDIO 21,604 17,058 11,389 5,021 4,461 12,264 71,797

CUADRO A 42. RENDIMIENTO DE ARROZ EN MXICO, 1998-2008. (TONELADAS/HECTREA)

ESTADO 1998 1999 2000 2001 MORELOS 9.86 8.45 9.91 9.18 MXICO 9 9 9.1 9.1 SINALOA 5.66 4.59 5.86 7.9 MICHOACAN 7.42 6.58 6.88 7.68 PUEBLA 7.4 7 9 TAMAULIPAS 4.64 5.08 5.86 5.07 COLIMA 5.4 5.55 4.32 5.16 JALISCO 4.1 4.56 4.7 5.29 NAYARIT 3.97 4.02 4.15 4.5 GUERRERO 5.55 4.87 3.94 3.72 VERACRUZ 4.39 3.44 3.44 4.11 PROMEDIO NACIONAL 4.51 4.1 4.18 4.26 OAXACA 4 4.02 4.5 3.8 QUINTANA ROO 2.42 CAMPECHE 3.58 3.63 4.05 2.94 TABASCO 2.68 2.88 2.48 3.35 CHIAPAS 2.86 1.84 2.42 2.1 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DEL SIACON, SAGARPA. 2002 9.5 9.1 10.32 7.95 5.19 5.04 6.29 4.24 3.31 4.32 4.5 2.21 5.63 3.7 3.42 2.04 2003 9.96 8.69 9.53 8.16 6.35 6 6.4 5.72 2.63 4.88 4.55 5 3.96 3.19 3 2.18 2004 10.01 8.73 8.9 8.56 7.41 6.38 6.19 6.08 3.52 4.45 4.47 5 3.5 3.29 2.77 2.1 2005 10.24 8.76 8.92 9.13 6.57 6.31 4.94 5.23 6.63 5.54 5.07 4.84 3.35 3.45 2.24 2006 10.31 8.76 8.64 9.09 6.52 5.73 5.33 5.18 6.48 5.27 4.79 4.4 3.54 3.47 2.05 2007 9.84 7.99 9.17 9.22 6.5 5.34 4.78 5.22 5.61 4.54 4.15 3.5 3.6 2.85 3.34 2.78 2008 10.19 8.18 8.76 7.29 6.15 6.57 5.23 4.96 5.55 5.18 4.46 4.74 1.96 3.05 2.39 2.66 PROMEDIO 9.77 8.76 8.02 8.00 7.80 5.94 5.62 5.26 4.84 4.71 4.51 4.46 4.18 3.51 3.38 3.02 2.30 TMAC 0.30 -0.86 4.05 -0.16 -100.00 2.59 1.80 2.24 2.04 0.00 1.52 -0.10 1.56 -1.90 -1.45 -1.04 -0.66

10.2.2. Cultivos industriales

Sorgo CUADRO A 43. VOLUMEN DE PRODUCCIN DE SORGO EN MXICO, 1998-2008. (TONELADAS)
ESTADO 1998 1999 2000 2001 2002 TAMAULIPAS 2,346,290 2,083,265 2,275,346 2,127,417 1,497,472 GUANAJUATO 1,501,356 1,201,341 1,269,833 1,615,337 1,567,528 MICHOACAN 723,215 819,801 651,695 852,677 627,482 SINALOA 398,204 282,082 284,756 482,676 314,202 JALISCO 494,917 378,654 410,296 468,622 346,811 RESTO 1,010,860 955,201 950,381 1,019,807 852,448 NACIONAL 6,474,842 5,720,343 5,842,308 6,566,535 5,205,943 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DEL SIACON, SAGARPA. 2003 2,709,254 1,629,432 683,225 353,688 355,202 1,028,320 6,759,121 2004 2,880,489 1,616,255 569,777 423,892 301,555 1,212,388 7,004,354 2005 2,162,216 1,205,979 401,721 492,943 206,313 1,055,213 5,524,384 2006 1,989,339 1,126,032 612,223 454,175 221,622 1,115,128 5,518,518 2007 2,490,194 1,298,478 499,019 613,448 175,870 1,125,912 6,202,920 2008 2,426,350 1,607,025 536,133 617,853 135,336 1,270,354 6,593,050 TMAC 0.31 0.62 -2.68 4.07 -11.12 2.10 0.16 TOTAL (PERIODO) 24,987,631 15,638,596 6,976,967 4,717,918 3,495,197 11,596,010 67,412,319 PARTICIPACION (PERIODO) 37.07 23.20 10.35 7.00 5.18 17.20 100.00 PROMEDIO 2,271,603 1,421,691 634,270 428,902 317,745 1,054,183 6,128,393

CUADRO A 44. SUPERFICIE SEMBRADA DE SORGO EN MXICO, 1998-2008. (HECTREAS)

ESTADO 1998 1999 2000 2001 2002 TAMAULIPAS 1,097,767 1,099,489 1,122,023 1,148,841 1,050,590 SINALOA 249,695 237,649 237,202 267,990 216,576 GUANAJUATO 238,850 243,221 251,288 242,282 246,744 MICHOACAN 176,121 168,110 154,305 154,606 137,363 JALISCO 92,065 80,546 96,983 91,713 79,103 RESTO 344,744 313,016 320,393 307,345 299,303 NACIONAL 2,199,242 2,142,031 2,182,194 2,212,777 2,029,679 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DEL SIACON, SAGARPA. 2003 1,035,486 259,227 283,968 136,987 71,420 314,454 2,101,543 2004 907,136 272,419 248,505 131,259 60,833 333,570 1,953,721 2005 864,964 307,564 227,615 109,659 53,689 337,756 1,901,247 2006 887,222 236,111 208,845 113,161 47,563 304,661 1,797,563 2007 899,552 282,807 219,234 107,411 38,586 321,384 1,868,974 2008 923,340 265,707 256,236 108,562 26,942 356,526 1,937,313 TOTAL PERIODO 11,036,411 2,832,948 2,666,788 1,497,543 739,443 3,553,151 22,326,283 PARTICIPACIN 49.4 12.7 11.9 6.7 3.3 15.9 100.0 TMAC -1.6 0.6 0.6 -4.3 -10.6 0.3 -1.1 PROMEDIO 1,003,310 257,541 242,435 136,140 67,222 323,014 2,029,662

CUADRO A 45. RENDIMIENTO DE SORGO EN MXICO, 1998-2008. (TONELADAS/HECTREA)

ESTADO 1998 1999 2000 2001 QUERETARO 8.16 7.7 8.39 8.32 GUANAJUATO 6.29 5.7 6.21 6.67 YUCATAN AGUASCALIENTES 5.27 5.49 5.95 4.77 BAJA CALIFORNIA SUR 4.18 5.16 4.6 5.71 HIDALGO 8.47 4.24 3.98 5.53 MXICO 3.52 5.04 4.68 4.7 MICHOACAN 4.76 5.38 4.62 5.97 CHIHUAHUA 5.56 4.53 5.11 4.53 JALISCO 5.52 4.8 4.57 5.18 NAYARIT 4.36 4.54 4.47 4.5 BAJA CALIFORNIA 4.34 4.46 4.57 4.32 MORELOS 3.52 3.74 3.36 5.14 GUERRERO 3.39 3.47 3.27 3.33 COLIMA 2.69 2.32 3.15 3.08 PROMEDIO NACIONAL 3.32 2.99 3.08 3.38 PUEBLA 3.36 3.56 3.04 3.52 CHIAPAS 2.64 3.24 3.31 3.02 VERACRUZ 2.43 2.64 2.54 2.93 TABASCO 2.47 2.77 2.36 3.15 OAXACA 3.12 2.56 2.59 2.9 COAHUILA 2.82 2.76 3.33 2.67 DURANGO 2.64 1.83 2.65 2.64 NUEVO LEON 2.29 1.92 2.33 2.21 TAMAULIPAS 2.37 2.03 2.27 2.18 ZACATECAS 2.63 2.04 1.79 2.94 CAMPECHE 0.87 2.26 2.14 4.03 SAN LUIS POTOSI 1.99 2.47 2.2 2.25 SINALOA 2.22 1.79 1.66 2.35 SONORA 2.66 1.9 1.45 1.46 QUINTANA ROO 1.25 1 1.6 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DEL SIACON, SAGARPA. 2002 8.81 6.39 6.06 6.15 5.82 4.44 5.33 4.07 4.47 4.6 4.8 2.19 3.52 3.27 2.99 2.29 3.01 2.24 2.83 2.98 2.64 3.26 2.91 1.62 2.76 2.09 2.08 2.58 2.6 2.16 2003 8.28 6.65 7.02 6.82 5.91 5.44 5.6 5.2 5.13 4.14 4.8 4.61 4.04 3.13 3.43 3.77 3.7 3.18 2.74 3.21 2.39 2.56 2.38 2.68 2.85 1.85 1.83 1.54 2.38 1 2004 8.56 6.66 7 5.34 4 5.69 5 5.24 5.63 4.69 4.5 5.35 3.84 4.07 3.82 3.32 3.01 2.77 3.08 2.74 3.23 3.27 2.97 3.37 2.32 2.61 2.33 1.77 1.84 1.35 2005 8.84 6.59 5.89 4.89 5.75 5.71 4.04 4.86 4.4 4.12 4.44 4.21 3.78 3.57 3.45 2.81 2.59 3.39 2.41 2.22 2.87 2.59 2.55 2.73 1.86 2.67 2.81 2.82 2.49 1.07 2006 9.57 5.89 6.33 5.85 5.21 6 5.64 6.45 4.79 5.29 4.68 5.17 3.79 4.21 3.45 3.24 3.11 3.46 3.19 2.85 2.19 2.83 2.73 2.5 1.91 2.23 2.68 2.58 1.19 1.98 2007 8.37 6.19 7 6.49 5.62 5.82 4.82 4.67 4.66 5.31 4.83 4.79 3.02 3.94 3.5 4.39 3.09 4.18 3.87 2.46 2.48 2.1 2.53 2.85 2.3 1.94 2.29 2.48 2.27 1.99 2008 7.82 6.48 6 5 6.19 5.29 6.51 5.09 4.55 5.27 4.81 4.48 4.95 4.01 4.38 3.58 3.63 3.2 3.88 3.24 2.9 2.7 2.82 2.91 2.75 2.56 2.73 1.88 2.56 2.47 1.64 PROMEDIO 8.44 6.34 6.00 5.98 5.58 5.44 5.23 5.11 4.98 4.95 4.62 4.57 4.28 3.59 3.44 3.36 3.36 3.08 3.06 2.92 2.78 2.73 2.65 2.52 2.49 2.36 2.31 2.26 2.21 2.06 1.50 TMAC -0.39 0.27 N/D -0.48 3.63 -4.19 5.75 0.61 -1.81 -0.42 0.90 0.29 3.15 1.54 4.53 0.69 0.71 1.76 4.35 2.50 -0.66 -0.39 0.60 2.20 1.36 -0.24 10.96 -0.52 1.30 -0.67 2.50

Avena CUADRO A 46. VOLUMEN DE PRODUCCIN DE AVENA EN MXICO, 1998-2008. (TONELADAS)

ESTADO 1998 1999 2000 2001 2002 CHIHUAHUA 70,063 121,313 18,730 74,730 29,562 MXICO 6,383 6,997 7,358 7,526 11,780 DURANGO 129 1,228 101 30 5,707 ZACATECAS 4,198 1,654 1,851 2,469 4,513 HIDALGO 510 911 1,533 2,274 1,337 RESTO 7,548 951 2,913 1,857 7,157 NACIONAL 88,831 133,053 32,485 88,886 60,055 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DEL SIACON, SAGARPA. 2003 46,278 11,987 23,958 3,026 2,900 5,982 94,131 2004 55,669 21,823 8,579 3,608 5,271 3,921 98,870 2005 84,630 24,095 8,319 5,381 2,668 1,993 127,086 2006 110,600 14,682 13,814 6,391 4,474 2,535 152,496 2007 76,662 15,739 19,227 5,983 4,548 2,484 124,644 2008 105,222 17,694 13,817 4,941 4,865 1,598 148,136 TMAC 3.77 9.71 52.94 1.49 22.75 -13.16 4.76 TOTAL (PERIODO) 793,458 146,063 94,909 44,015 31,288 38,940 1,148,673 PARTICIPACION (PERIODO) 69.08 12.72 8.26 3.83 2.72 3.39 100.00 PROMEDIO 72,133 13,278 8,628 4,001 2,844 3,540 104,425

CUADRO A 47. SUPERFICIE SEMBRADA DE AVENA EN MXICO, 1998-2008. (HECTREAS)

ESTADO 1998 1999 2000 2001 2002 CHIHUAHUA 52,859 82,881 65,490 65,574 28,015 MXICO 3,498 2,815 4,355 4,382 7,974 DURANGO 26 440 174 180 1,831 ZACATECAS 5,090 2,469 4,025 2,613 2,630 SAN LUIS POTOSI 3,130 15 3,123 HIDALGO 558 1,023 855 1,220 880 RESTO 1,931 527 1,527 1,290 5,396 NACIONAL 67,092 90,154 76,426 75,274 49,849 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DEL SIACON, SAGARPA. 2003 46,585 6,312 7,875 2,068 3,590 1,564 2,534 70,528 2004 63,053 11,684 3,990 2,419 3,092 2,565 680 87,482 2005 56,827 15,435 2,211 3,452 3,000 1,677 990 83,591 2006 59,361 8,550 3,126 2,832 2,500 2,135 400 78,904 2007 46,001 10,635 9,467 2,577 3,000 2,666 273 74,619 2008 71,237 12,913 13,595 2,420 1,800 2,265 289 104,519 TOTAL PERIODO 637,881 88,553 42,913 32,595 23,250 17,408 15,836 858,436 PARTICIPACIN 74.3 10.3 5.0 3.8 2.7 2.0 1.8 100.0 TMAC 2.7 12.6 76.7 -6.5 -4.9 13.6 -15.9 4.1 PROMEDIO 57,989 8,050 3,901 2,963 2,583 1,583 1,440 78,040

CUADRO A 48. RENDIMIENTO DE AVENA EN MXICO, 1998-2008. (TONELADAS/HECTREA)

ESTADO 1998 1999 2000 2001 SONORA 5.86 GUANAJUATO 4.8 3 4 JALISCO 2.8 3 3 DURANGO 4.96 2.79 0.58 0.4 SINALOA MICHOACAN 1.8 2 NUEVO LEON HIDALGO 1.49 1.01 1.79 1.86 COAHUILA 1.55 1.22 1.5 1.87 PUEBLA 1.3 2 2 MXICO 1.83 2.49 1.69 1.72 ZACATECAS 0.98 0.84 0.62 1.19 PROMEDIO NACIONAL 1.37 1.49 1.41 1.28 BAJA CALIFORNIA 1.35 1.5 0.8 CHIHUAHUA 1.34 1.46 1.43 1.23 VERACRUZ SAN LUIS POTOSI 1.82 2.5 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DEL SIACON, SAGARPA. 2002 4.3 2.5 3.3 2 1.58 1.04 1.54 1.75 1.51 1 1.52 0.6 2003 3.06 2.6 3.19 2 1.8 1.88 1.61 1.9 1.46 2.03 1.4 2 1 0.6 2004 4.15 3 2.52 1.5 2.06 1.63 1.87 1.56 1.52 5 1.35 1.3 0.75 2005 4.16 3 3.76 2.1 2 1.82 2.75 1.57 3.09 1.66 1.21 1.57 1.3 0.5 2006 4.46 2.8 4.42 2007 5 4 2.8 2.2 2008 5 3.24 1.21 PROMEDIO 5.43 4.09 2.87 2.67 2.10 1.88 1.80 1.79 1.77 1.77 1.74 1.71 1.59 1.58 1.55 1.15 1.00 TMAC N/D 0.37 1.34 -12.04 N/D N/D N/D 3.43 3.86 -100.00 -2.60 7.80 0.64 -0.41 1.03 N/D -7.20

2.18

1.85 2.18 1.49 2.77 1.72 1.03 1.68 0.75

2.16 2.35 1.37 2.24 1.47 1.29 1.5 0.8

1.72 2.26 2 1.17 1.94 1 0.7

Cebada CUADRO A 49. VOLUMEN DE PRODUCCIN DE CEBADA EN MXICO, 1998-2008. (TONELADAS)

ESTADO 1998 1999 2000 2001 2002 GUANAJUATO 49,853 104,294 114,198 120,679 323,656 HIDALGO 91,192 150,124 265,450 240,720 152,360 TLAXCALA 58,527 52,629 139,487 139,871 58,511 MXICO 62,646 37,809 54,570 88,484 25,331 PUEBLA 33,254 15,079 52,080 54,303 74,452 RESTO 115,294 94,197 86,834 117,569 102,257 NACIONAL 410,766 454,133 712,619 761,626 736,567 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DEL SIACON, SAGARPA. 2003 452,701 206,605 150,626 77,323 60,970 133,349 1,081,574 2004 431,508 224,809 93,583 51,611 57,942 72,088 931,541 2005 276,658 194,631 139,350 52,044 42,713 55,290 760,686 2006 244,588 295,006 142,532 65,567 59,538 62,066 869,297 2007 221,409 178,209 82,008 51,049 44,040 76,359 653,075 2008 226,910 242,087 90,166 63,131 79,877 79,009 781,179 TMAC 14.77 9.28 4.01 0.07 8.29 -3.38 6.02 TOTAL (PERIODO) 2,566,454 2,241,193 1,147,289 629,565 574,248 994,313 8,153,063 PARTICIPACION (PERIODO) 31.48 27.49 14.07 7.72 7.04 12.20 100.00 PROMEDIO 233,314 203,745 104,299 57,233 52,204 90,392 741,188

CUADRO A 50. SUPERFICIE SEMBRADA DE CEBADA EN MXICO, 1998-2008. (HECTREAS)

ESTADO 1998 1999 2000 2001 2002 HIDALGO 139,902 120,081 119,251 114,389 124,137 GUANAJUATO 18,351 33,934 34,964 35,482 60,905 TLAXCALA 47,876 45,158 47,894 49,792 54,683 MXICO 30,902 28,389 32,761 34,708 33,781 PUEBLA 32,205 17,808 25,578 24,948 28,746 RESTO 62,259 55,936 63,222 68,222 44,179 NACIONAL 331,495 301,306 323,669 327,540 346,430 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DEL SIACON, SAGARPA. 2003 120,154 100,384 58,763 27,898 24,936 41,388 373,523 2004 117,096 83,600 45,883 31,784 24,704 29,089 332,156 2005 130,084 64,853 47,340 36,952 21,073 32,399 332,700 2006 123,846 55,139 47,965 36,283 28,379 31,113 322,724 2007 112,178 54,057 34,882 37,274 24,187 37,693 300,270 2008 118,879 50,736 38,954 39,220 33,408 41,501 322,696 TOTAL PERIODO 1,339,994 592,404 519,188 369,951 285,972 506,999 3,614,509 PARTICIPACIN 37.1 16.4 14.4 10.2 7.9 14.0 100.0 TMAC -1.5 9.7 -1.9 2.2 0.3 -3.6 -0.2 PROMEDIO 121,818 53,855 47,199 33,632 25,997 46,091 328,592

CUADRO A 51. RENDIMIENTO DE CEBADA EN MXICO, 1998-2008. (TONELADAS/HECTREA)

ESTADO 1998 1999 2000 2001 MICHOACAN 4.4 4.98 4.32 4.67 QUERETARO 4.14 3.7 5.23 5.12 GUANAJUATO 2.81 4.38 5.02 3.59 SONORA 4.2 3.5 5.07 4.3 JALISCO 1.54 3 3.39 2.35 CHIHUAHUA 2.12 1.65 1.36 1.35 PROMEDIO NACIONAL 1.54 2 2.45 2.45 TLAXCALA 1.26 1.48 2.91 2.81 BAJA CALIFORNIA 1.91 0.97 2.28 1.58 PUEBLA 1.07 1.6 2.07 2.28 AGUASCALIENTES 0.9 0.76 1.2 3.51 COAHUILA 2.66 3.03 2.05 2.34 HIDALGO 1.13 1.6 2.27 2.21 MXICO 2.04 1.9 1.67 2.65 NUEVO LEON 1.63 3.96 1.2 1.69 ZACATECAS 1.2 1.24 1.41 1.12 DURANGO 1.17 0.8 0.79 1.39 OAXACA 2.28 2.73 TAMAULIPAS 0.8 0.7 0.7 0.84 VERACRUZ 1.02 1 0.85 0.83 SAN LUIS POTOSI 0.89 1.48 0.3 0.67 SINALOA 0.7 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DEL SIACON, SAGARPA. 2002 5.91 5.23 5.42 4.13 4.03 2.1 2.61 1.51 3.48 2.6 3.5 2.13 1.46 1.3 1.54 1.47 1.87 1.74 1.52 0.82 0.6 2003 5.38 4.79 4.56 4.53 2.39 3.25 2.97 2.61 4.26 2.59 1.86 1.78 2.77 1.37 1.97 1.11 0.32 0.9 0.74 1.2 2004 4.54 5.14 5.2 4.49 3.27 6.86 2.86 2.04 2.6 2.38 1.62 1.97 1.68 1.89 1.51 0.89 0.8 0.76 0.72 2005 4.65 5.07 4.59 4.52 2.28 1.85 2.49 2.94 1.44 2.03 1.1 1.68 1.49 1.18 1.57 0.96 0.9 1 0.74 0.6 2006 4.78 4.92 4.44 1.77 1.6 2.76 2.98 2.5 2.37 1.61 2.4 1.81 2.36 1.51 0.84 1.9 1.25 0.75 2007 5.01 5.06 4.25 4.5 1.25 2.28 2.35 2.87 1.88 1.46 1.7 1.4 2.62 1.39 0.58 0.9 0.87 0.75 2008 5.32 4.03 4.54 4.8 1.96 2.51 2.36 0.74 2.53 0.86 2.14 1.63 1.98 2.02 0.84 1.7 1.68 0.8 PROMEDIO 4.91 4.77 4.44 4.40 2.48 2.46 2.45 2.30 2.24 2.13 1.97 1.88 1.85 1.85 1.80 1.71 1.32 1.24 1.07 0.96 0.80 0.70 TMAC 1.74 -0.24 4.46 1.22 2.22 -3.08 4.54 5.87 -8.26 8.14 31.21 -9.76 5.98 -2.02 -2.85 4.66 5.09 -8.68 7.09 4.64 -0.96

10.2.3. Oleaginosas
Crtamo CUADRO A 52. VOLUMEN DE PRODUCCIN DE CRTAMO EN MXICO, 1998-2008. (TONELADAS)
ESTADO 1998 1999 2000 2001 2002 SONORA 101,025 164,059 39,817 52,459 26,184 SINALOA 18,392 48,105 19,075 12,683 4,314 TAMAULIPAS 34,050 15,919 10,527 30,244 10,590 JALISCO 6,783 9,013 9,358 4,572 2,435 RESTO 10,969 25,647 17,661 11,502 9,332 NACIONAL 171,219 262,743 96,438 111,460 52,855 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DEL SIACON, SAGARPA. 2003 103,299 32,006 30,952 20,495 13,835 200,587 2004 147,621 28,089 25,825 17,760 11,576 230,870 2005 70,122 4,918 5,476 5,840 8,066 94,422 2006 42,366 889 9,059 8,032 13,189 73,536 2007 54,500 13,286 11,270 19,346 14,933 113,334 2008 61,972 10,401 5,438 3,664 14,356 95,831 TMAC -4.35 -5.05 -15.36 -5.44 2.48 -5.14 TOTAL (PERIODO) 863,424 192,157 189,349 107,298 151,067 1,503,296 PARTICIPACION (PERIODO) 57.44 12.78 12.60 7.14 10.05 100.00 PROMEDIO 78,493 17,469 17,214 9,754 13,733 136,663

CUADRO A 53. SUPERFICIE SEMBRADA DE CRTAMO EN MXICO, 1998-2008. (HECTREAS)

ESTADO 1998 1999 2000 2001 2002 TAMAULIPAS 53,025 53,461 39,242 63,292 44,058 SONORA 42,562 65,956 22,615 37,832 13,608 SINALOA 18,010 40,206 33,694 21,418 11,909 JALISCO 4,300 3,621 4,922 1,952 1,137 RESTO 11,069 26,761 14,876 11,599 11,475 NACIONAL 128,966 190,005 115,349 136,093 82,187 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DEL SIACON, SAGARPA. 2003 58,068 38,803 41,968 7,827 11,763 158,429 2004 65,921 107,833 32,490 7,301 10,453 223,998 2005 41,919 45,189 20,839 3,072 9,743 120,762 2006 48,094 20,028 11,121 3,074 14,236 96,553 2007 43,400 27,734 18,435 5,860 13,273 108,701 2008 34,413 29,299 14,561 1,546 8,198 88,016 TOTAL PERIODO 544,893 451,459 264,651 44,611 143,446 1,449,060 PARTICIPACIN 37.6 31.2 18.3 3.1 9.9 100.0 TMAC -3.9 -3.3 -1.9 -8.9 -2.7 -3.4 PROMEDIO 49,536 41,042 24,059 4,056 13,041 131,733

CUADRO A 54. RENDIMIENTO DE CRTAMO EN MXICO, 1998-2008. (TONELADAS/HECTREA)

ESTADO 1998 1999 2000 2001 JALISCO 2.13 2.49 1.95 2.34 CHIHUAHUA MICHOACAN 1.81 2.22 1.97 1.93 SONORA 2.38 2.49 1.76 1.39 BAJA CALIFORNIA 2.65 2.23 1.74 1.96 GUANAJUATO 2 1.2 PROMEDIO NACIONAL 1.39 1.58 1.14 0.99 BAJA CALIFORNIA SUR 0.96 1.21 1.23 COAHUILA 1.18 1.16 1.57 0.57 SINALOA 1.03 1.21 1.01 0.81 DURANGO 0.2 0.38 1.83 NAYARIT 0.78 VERACRUZ 0.7 0.77 0.7 0.7 SAN LUIS POTOSI 0.57 0.72 0.67 0.89 TAMAULIPAS 0.68 0.39 0.44 0.65 NUEVO LEON 0.29 0.43 0.8 0.38 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DEL SIACON, SAGARPA. 2002 2.14 1.9 1.92 1.85 1.2 1 0.79 0.69 1 0.65 0.8 0.44 0.16 2003 2.62 1.94 2.66 2.19 1.37 1.24 0.88 0.3 0.88 0.76 0.58 0.25 2004 2.44 2.07 1.4 1.78 1.62 1.09 0.4 1.17 0.92 0.62 0.77 0.94 0.44 0.59 2005 1.91 2.06 1.55 1.4 1.09 0.5 0.37 1.2 0.7 0.5 0.29 0.35 2006 2.61 1.99 2.12 1.84 1 1.05 1 0.49 2007 3.3 1.98 1.97 1.37 2.79 1.22 2.6 0.45 0.84 2008 2.37 2.2 1.97 2.12 1.06 1.47 1.94 0.86 PROMEDIO 2.39 2.20 1.99 1.98 1.82 1.64 1.22 1.19 1.02 0.83 0.79 0.78 0.73 0.67 0.45 0.43 TMAC 0.98 N/D 0.77 -1.05 -7.99 -100.00 0.51 6.60 -100.00 -1.63 N/D N/D -100.00 0.31 -5.38 3.42

0.71 0.65 0.28 0.66

0.7 0.29 0.37 0.36

0.59 0.37 0.42

Girasol CUADRO A 55. VOLUMEN DE PRODUCCIN DE GIRASOL EN MXICO, 1998-2008. (TONELADAS)

ESTADO 1998 1999 2000 2001 TAMAULIPAS 597 1,162 12 MXICO 620 MORELOS 14 137 NAYARIT 4 43 30 24 RESTO 42 28 29 NACIONAL 615 1,384 70 673 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DEL SIACON, SAGARPA. 2002 5 38 16 8 66 2003 26 129 155 69 163 232 2004 2005 5 26 31 2006 2007 2008 TMAC ND ND ND ND ND -35.06 TOTAL (PERIODO) 1,776 620 233 219 570 3,417 PARTICIPACION (PERIODO) 51.97 18.13 6.83 6.40 16.67 100.00 PROMEDIO 222 620 29 22 52 311

7 2 170 178

5 2 7

2 3 5

CUADRO A 56. SUPERFICIE SEMBRADA DE GIRASOL EN MXICO, 1998-2008. (HECTREAS)

ESTADO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 TAMAULIPAS 814 1175 45 3 20 350 CHIHUAHUA 9 1050 NAYARIT 6 29 34 50 19 CAMPECHE MXICO 104 MORELOS 7 51 15 9 DURANGO 21 22.5 40 CHIAPAS 35 SONORA 40 9 JALISCO 7 9 6 BAJA CALIFORNIA 5 4 2 COAHUILA 7 GUANAJUATO 2 2 MICHOACAN 3 NACIONAL 832 1315 120 187.5 66 1484 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DEL SIACON, SAGARPA. 2004 10 40 25 2005 2 20 2006 2007 2008 TOTAL PERIODO 2419.0 1099.0 187.4 170.0 104.0 90.9 83.5 55.0 49.0 22.0 14.0 13.0 4.0 3.0 4313.8 PARTICIPACIN 56.1 25.5 4.3 3.9 2.4 2.1 1.9 1.3 1.1 0.5 0.3 0.3 0.1 0.1 100 TMAC -100.0 N/D -11.8 N/D N/D -10.8 N/D N/D N/D N/D -100.0 N/D N/D N/D -39.2 PROMEDIO 302 366 19 170 104 11 28 28 25 7 4 7 2 3 392

1.5 170 3.4

1.4

1.5

1.5 20

3 6

104

23.5

174.9

3.4

3.5

CUADRO A 57. RENDIMIENTO DE GIRASOL EN MXICO, 1998-2008. (TONELADAS/HECTREA)

ESTADO 1998 1999 2000 2001 MXICO 5.96 COAHUILA GUANAJUATO 3 2 MORELOS 2 2.69 CHIAPAS BAJA CALIFORNIA 0.6 MICHOACAN PROMEDIO NACIONAL 0.76 1.16 0.71 3.65 SONORA 0.8 2 NAYARIT 0.67 1.48 0.88 0.48 CHIHUAHUA CAMPECHE JALISCO 0.57 0.78 1.17 DURANGO 0.38 0.8 TAMAULIPAS 0.75 1.09 0.3 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DEL SIACON, SAGARPA. 2002 2003 2004 3.75 2.52 2.87 1.86 3.4 2.25 3.5 2.58 2.76 2.5 1.45 1.3 1.02 1.17 1 1.1 0.45 2.03 1.5 1.52 1.95 1.92 2.4 1.2 2005 2006 2007 2008 PROMEDIO 5.96 3.75 2.50 2.38 2.06 2.05 1.80 1.57 1.40 1.30 1.10 1.00 0.84 0.76 0.65 TMAC N/D N/D N/D -4.54 N/D N/D N/D 6.50 N/D 10.20 N/D N/D N/D N/D -100.00

1.8 1.19 0.84 0.3

1.25

0.5

Soya CUADRO A 58. VOLUMEN DE PRODUCCIN DE SOYA EN MXICO, 1998-2008. (TONELADAS)

ESTADO 1998 1999 2000 2001 2002 TAMAULIPAS 57,080 74,706 50,822 34,064 41,525 CHIAPAS 14,138 28,282 30,500 27,500 21,697 SAN LUIS POTOSI 13,792 17,178 11,122 3,951 6,319 SINALOA 52,497 3,334 2,071 47,287 10,922 VERACRUZ 6,137 7,183 5,353 7,600 4,366 RESTO 6,652 2,142 2,446 1,268 1,671 NACIONAL 150,296 132,824 102,314 121,671 86,500 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DEL SIACON, SAGARPA. 2003 84,580 21,665 8,835 376 9,828 722 126,006 2004 59,538 25,847 22,032 581 20,946 4,402 133,347 2005 94,246 21,005 32,124 5,382 17,590 16,670 187,016 2006 35,056 25,565 10,297 4,200 5,994 81,113 2007 47,032 23,830 10,554 2,925 4,030 88,371 2008 89,444 25,138 19,672 7,226 11,542 153,022 TMAC 4.17 5.37 3.28 -24.78 1.50 5.14 0.16 TOTAL (PERIODO) 668,093 265,168 155,876 122,450 93,354 57,539 1,362,480 PARTICIPACION (PERIODO) 49.04 19.46 11.44 8.99 6.85 4.22 100.00 PROMEDIO 60,736 24,106 14,171 15,306 8,487 5,231 123,862

CUADRO A 59. SUPERFICIE SEMBRADA DE SOYA EN MXICO, 1998-2008. (HECTREAS)

ESTADO 1998 1999 2000 2001 2002 TAMAULIPAS 39,052 58,005 50,149 27,711 36,502 CHIAPAS 12,692 12,737 12,788 11,978 9,284 SAN LUIS POTOSI 8,431 9,914 8,622 6,045 4,652 RESTO 40,232 7,746 5,871 29,401 9,751 NACIONAL 100,407 88,402 77,430 75,135 60,189 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DEL SIACON, SAGARPA. 2003 50,227 8,933 5,576 6,527 71,263 2004 63,535 11,838 11,463 9,585 96,421 2005 57,847 13,605 12,537 22,173 106,162 2006 50,720 10,845 7,082 9,426 78,073 2007 44,706 10,099 11,076 7,476 73,357 2008 51,495 10,614 14,770 11,214 88,093 TOTAL PERIODO 529,948 125,414 100,168 159,402 914,932 PARTICIPACIN 58% 14% 11% 17% 100% TCMA 2.5 -1.6 5.2 -11.0 -1.2 PROMEDIO 48,177 11,401 9,106 14,491 83,176

CUADRO A 60. RENDIMIENTO DE SOYA EN MXICO, 1998-2008. (TONELADAS/HECTREA)

ESTADO 1998 1999 2000 QUINTANA ROO COAHUILA CHIHUAHUA 1.61 2.49 2.45 CHIAPAS 1.29 2.3 2.39 JALISCO 1.5 VERACRUZ 2.1 1.69 1.34 CAMPECHE 2.87 2.17 2.46 SINALOA 1.62 2.05 2.54 SONORA 2.09 1.84 YUCATAN SAN LUIS POTOSI 1.81 1.76 1.32 PROMEDIO NACIONAL 1.6 1.64 1.46 NUEVO LEON 0.53 1.5 GUERRERO 2.8 1.14 0.56 TAMAULIPAS 1.55 1.43 1.18 NAYARIT 1.2 1.17 1.21 MICHOACAN GUANAJUATO 1 1 DURANGO 0.9 COLIMA 0.8 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DEL SIACON, SAGARPA. 2001 2.5 2.02 2.3 1.69 1.49 2 2002 2003 2004 2005 3.5 2.35 1.81 2.63 2.58 1.2 3 2.64 1.95 2.2 1.72 1.2 2006 2007 2008 PROMEDIO 3.50 2.50 2.46 2.22 2.06 2.01 2.01 1.98 1.97 1.75 1.67 1.65 1.60 1.50 1.39 1.28 1.20 1.19 0.90 0.80 TCMA ND ND 5.82 5.69 ND 1.22 -2.47 -100.00 -100.00 ND 0.54 2.14 -100.00 -100.00 1.97 -100.00 ND -100.00 ND ND

3.5 2.34 1.19 1.81 1.8 1.93

2.55 2 1.1 2.61 0.5 1.63 1.86

1.92 2.38 2.99 1.85 1.88

2.37 2.36 1.5 1.52

2.84 2.37 1.95 2.06

3 2.37 3.5 2.4 2.18

0.75 1.65 1.53 1.24 0.67 1.2

1.5 1.53

1.93 1.5 2.24 1.05 1.3

1.62 1.5

1.48 1.41

1.92 2.02

1.22 1.01 1.56

1.75

1.16

1.12 2.5

1.92

Canola CUADRO A 61. VOLUMEN DE PRODUCCIN DE CANOLA EN MXICO, 1998-2008. (TONELADAS)

ESTADO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 SONORA 2006.2 1101.35 249.8 148 MEXICO TLAXCALA 184 837 TAMAULIPAS 87.5 RESTO 0.8 1.2 NACIONAL 2006.2 1101.35 434.6 1073.7 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DEL SIACON, SAGARPA. 2004 437 456.9 629.5 581.7 2105.1 2005 956 573.5 1563.15 817.2 1252.6 5162.45 2006 2785.3 1258.3 1006.16 849.5 1949.5 7848.76 2007 241.5 1083.05 508.63 737.87 1408.4 3979.45 2008 2257.85 656.1 767.74 166.98 3848.67 TMAC -23.25 38.88 19.92 43.62 114.47 7.51 TOTAL (PERIODO) 7,488 5,610 5,212 3,889 5361.18 27,560.28 PARTICIPACION (PERIODO) 27% 20% 19% 14% 19.5% 100% PROMEDIO 1,069.74 1,121.94 744.56 648.22 595.69 2,756.03

CUADRO A 62. SUPERFICIE SEMBRADA DE CANOLA EN MXICO, 1998-2008. (HECTREAS)

ESTADO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 TLAXCALA 172.00 837.00 TAMAULIPAS 82.00 SONORA 842.00 842.00 141.00 100.00 MEXICO RESTO 1.00 1.00 NACIONAL 842.00 842.00 314.00 1,020.00 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DEL SIACON, SAGARPA. 2004 389.00 401.60 170.00 267.00 1,227.60 2005 1,184.50 1,178.25 497.00 171.50 763.00 3,794.25 2006 1,177.00 823.00 1,499.00 557.00 1,125.50 5,181.50 2007 495.00 618.50 115.00 382.50 911.50 2,522.50 2008 432.00 936.80 908.00 145.20 2,422.00 TOTAL PERIODO 4,686.50 4,040.15 4,036.00 2,189.00 3,214.20 18,165.85 PARTICIPACIN 25.8% 22.2% 22.2% 12.1% 17.7% 100% TCMA 14.06 50.07 -22.03 39.81 103.63 12.45 PROMEDIO 669.50 673.36 576.57 437.80 357.13 1,816.59

CUADRO A 63. RENDIMIENTO DE CANOLA EN MXICO, 1998-2008. (TONELADAS/HECTREA)

ESTADO 1998 1999 2000 2001 GUANAJUATO MEXICO CHIHUAHUA QUERETARO MICHOACAN JALISCO SONORA 2.38 1.31 HIDALGO PROMEDIO NACIONAL 2.38 1.31 SAN LUIS POTOSI TLAXCALA TAMAULIPAS PUEBLA VERACRUZ NUEVO LEON FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DEL SIACON, SAGARPA. 2002 2003 2.57 2004 3.34 2.00 1.72 2.08 1.92 1.36 1.32 0.69 2005 3.00 2.26 2.50 2.36 2.00 1.80 1.86 1.55 1.52 0.86 1.03 2006 2.83 2007 2.49 2008 PROMEDIO 3.00 2.70 2.50 2.18 2.03 1.89 1.83 1.66 1.54 1.50 1.14 1.06 1.00 0.80 0.77

2.18 1.77 1.38 1.07 1.48 1.05 1.00 1.07 1.72 1.18 1.57

2.00 2.00 2.10 1.63 1.58 1.80 1.03 1.19

2.40 1.37 1.80 1.59 1.20 1.52 0.82 1.00 0.80

0.80

1.20

0.80

0.90

0.17

10.3. Anexo de estadsticas nacionales de consumo de cultivos

10.3.1. Cultivos bsicos
Maz
CUADRO A 64. CONSUMO NACIONAL APARENTE DE MAZ, 1998-2007. (MILES DE TONELADAS)
CONSUMO NACIONAL APARENTE DE MAIZ 1998 1999 2000 2001 2002 2003 EUA 206,057 188,033 204,176 193,643 180,381 213,204 CHINA 133,535 128,876 100,657 113,491 114,885 104,675 BRASIL 31,323 32,852 33,644 36,951 33,531 45,559 MXICO 23,435 23,234 22,899 26,297 24,646 26,451 JAPN 16,049 16,606 16,111 16,222 16,421 17,064 ITALIA 9,485 11,200 10,478 10,817 11,261 9,778 RUMANIA 8,240 10,770 4,788 9,494 8,237 9,750 INDIA 11,147 11,704 12,040 13,051 11,074 14,442 SUDFRICA 6,925 7,902 11,065 7,261 10,370 9,419 RESTO 159,514 168,049 172,245 179,315 188,404 189,388 MUNDO 605,711 599,226 588,104 606,541 599,209 639,730 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DE FAOSTAT | FAO STATISTICS DIVISION 2009 PAS 2004 251,498 132,979 37,087 27,182 16,480 12,697 14,534 13,105 9,856 206,898 722,316 2005 237,224 135,872 34,640 25,029 16,656 11,648 9,994 14,292 9,672 210,877 705,903 2006 209,821 153,804 39,680 29,319 16,883 11,232 8,764 14,465 7,351 214,466 705,786 2007 274,495 151,562 42,274 31,203 16,628 12,323 4,202 16,237 8,287 231,453 788,664 TMAC 2.9 1.3 3.0 2.9 0.4 2.7 -6.5 3.8 1.8 3.8 2.7 TOTAL EN EL PERIODO 2,158,533 1,270,335 367,542 259,697 165,120 110,919 88,774 131,554 88,107 1,920,609 6,561,189 % 33% 19% 6% 4% 3% 2% 1% 2% 1% 29% 100% PROMEDIO EN EL PERIODO 215,853 127,033 36,754 25,970 16,512 11,092 8,877 13,155 8,811 192,061 656,119

CUADRO A 65. CONSUMO NACIONAL APARENTE PER CPITA DE MAZ, 1998-2007. (KILOGRAMOS / AO / HABITANTE)
CONSUMO NACIONAL APARENTE PER CPITA DE MAIZ 1998 1999 2000 2001 2002 2003 EUA 733.1 660.9 709.3 665.5 613.5 718.0 MXICO 242.7 236.8 230.1 260.8 241.5 256.4 BRASIL 185.2 191.4 193.2 209.2 187.2 251.0 ITALIA 166.3 196.4 183.5 188.8 195.5 168.8 SUDFRICA 159.0 178.7 246.6 159.5 224.5 201.0 JAPN 127.1 131.3 127.2 127.8 129.2 134.1 CHINA 106.6 102.0 79.0 88.4 88.8 80.4 RUMANIA 44.0 40.9 30.0 32.3 40.7 53.3 INDIA 11.1 11.4 11.5 12.3 10.3 13.2 MUNDO 102.8 100.6 96.8 99.1 96.4 101.4 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DE FAOSTAT | FAO STATISTICS DIVISION 2009 PAS 2004 838.8 260.7 201.7 217.8 207.6 129.4 101.4 58.7 11.8 113.4 2005 783.6 237.6 186.2 198.6 201.2 130.7 103.0 55.7 12.6 109.4 2006 686.4 275.5 210.9 190.4 151.1 132.5 115.8 42.6 12.6 107.1 2007 889.3 290.3 222.4 207.8 168.5 130.5 113.4 10.8 13.9 118.3 PROMEDIO EN EL PERIODO 729.8 253.2 203.8 191.4 189.8 130.0 97.9 40.9 12.1 104.5 TMAC 2.0 1.8 1.8 2.3 0.6 0.3 0.6 -13.1 2.3 1.4 LUGAR 1 8 12 15 16 33 44 100 146 28

Frijol
CUADRO A 66. CONSUMO NACIONAL APARENTE DE FRIJOL, 1998-2007. (MILES DE TONELADAS)
AO 1998 1999 2000 2001 2002 INDIA 2,654 2,905 2,890 3,459 2,867 BRASIL 2,400 2,921 3,113 2,581 3,130 MXICO 1,457 1,179 968 1,186 1,644 CHINA 1,221 1,137 1,249 1,201 1,315 EUA 935 1,182 937 693 1,216 MYANMAR 456 674 454 435 429 UGANDA 393 407 400 509 528 TANZANIA 243 291 397 547 300 KENIA 270 393 335 336 482 INDONESIA 311 301 314 312 306 KOREA 280 279 314 313 319 BURUNDI 275 227 188 249 249 RESTO 4,754 4,998 5,149 5,489 5,534 MUNDO 15,649 16,895 16,707 17,310 18,318 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DE FAOSTAT | FAO STATISTICS DIVISION 2009 PAS 2003 4,712 3,403 1,483 1,172 851 538 521 432 417 353 313 246 5,691 20,131 2004 3,162 3,044 1,208 1,093 691 786 467 626 282 322 315 228 5,246 17,470 2005 2,928 3,120 884 1,058 1,110 1,363 463 453 392 330 320 257 5,401 18,078 2006 3,886 3,520 1,505 863 897 1,083 400 487 545 344 302 220 5,621 19,672 2007 3,480 3,235 1,067 486 1,013 1,217 427 449 515 334 316 214 5,564 18,315 TMAC 2.7 3.0 -3.1 -8.8 0.8 10.3 0.8 6.3 6.7 0.7 1.2 -2.5 1.6 1.6 TOTAL EN EL PERIODO 32,941 30,468 12,580 10,793 9,525 7,436 4,514 4,223 3,967 3,227 3,070 2,352 53,447 178,544 % 18% 17% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 30% 100% PROMEDIO EN EL PERIODO 3,294 3,047 1,258 1,079 952 744 451 422 397 323 307 235 5,345 17,854 LUGAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CUADRO A 67. CONSUMO NACIONAL APARENTE PER CPITA DE FRIJOL, 1998-2007. (KILOGRAMOS / AO / HABITANTE)
CONSUMO NACIONAL APARENTE PER CPITA DE FRIJOL 1998 1999 2000 2001 2002 2003 BURUNDI 43.6 35.7 29.0 37.7 36.8 35.4 UGANDA 17.1 17.2 16.4 20.2 20.3 19.4 BRASIL 14.2 17.0 17.9 14.6 17.5 18.7 MYANMAR 10.0 14.6 9.7 9.2 9.0 11.3 MXICO 15.1 12.0 9.7 11.8 16.1 14.4 KENIA 9.0 12.8 10.6 10.4 14.6 12.3 TANZANIA 7.5 8.7 11.6 15.6 8.3 11.7 KOREA 6.1 6.1 6.8 6.7 6.8 6.6 EUA 3.3 4.2 3.3 2.4 4.1 2.9 INDIA 2.6 2.8 2.8 3.3 2.7 4.3 INDONESIA 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7 CHINA 1.0 0.9 1.0 0.9 1.0 0.9 MUNDO 65.2 65.9 64.4 66.7 64.8 64.9 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DE FAOSTAT | FAO STATISTICS DIVISION 2009 PAS 2004 31.9 16.8 16.6 16.4 11.6 8.1 16.5 6.7 2.3 2.8 1.5 0.8 63.3 2005 34.8 16.1 16.8 28.2 8.4 10.9 11.6 6.7 3.7 2.6 1.5 0.8 63.3 2006 28.9 13.5 18.7 22.2 14.1 14.8 12.1 6.3 2.9 3.4 1.5 0.6 63.5 2007 27.3 13.9 17.0 24.8 9.9 13.7 10.9 6.6 3.3 3.0 1.5 0.4 63.9 PROMEDIO EN EL PERIODO 34.1 17.1 16.9 15.6 12.3 11.7 11.5 6.5 3.2 3.0 1.5 0.8 64.6 TMAC -4.6 -2.0 1.8 9.5 -4.1 4.2 3.8 0.7 -0.1 1.3 -0.5 -9.4 -0.2 LUGAR 1 4 6 7 11 13 14 25 45 49 82 112

Trigo
CUADRO A 68. CONSUMO NACIONAL APARENTE DE TRIGO, 1999-2007. (MILES DE TONELADAS)
CONSUMO NACIONAL APARENTE DE TRIGO 1999 2000 2001 2002 2003 2004 UE-27 113,228 118,354 118,456 124,991 115,095 123,220 CHINA 109,340 110,278 108,742 105,200 104,500 102,000 INDIA 68,793 66,821 65,125 74,294 68,258 72,838 RUSIA 35,365 35,158 38,078 39,320 35,500 37,400 EUA 35,373 36,184 32,434 30,448 32,498 31,783 PAKISTN 20,452 20,500 19,800 18,380 19,100 19,600 TURQUA 16,777 16,700 16,501 16,800 16,800 16,800 IRN 15,150 15,050 15,050 14,800 14,550 14,550 EGIPTO 12,750 12,486 12,750 12,800 13,300 14,200 RESTO 153,538 152,039 160,676 165,125 160,959 173,134 MUNDO 580,766 583,570 587,612 602,158 580,560 605,525 MXICO 5,409 5,378 5,580 5,818 5,900 5,900 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DE FOREIGN AGRICULTURAL SERVICE, OFFICIAL USDA, 2009. PAS 2005 127,525 101,500 69,980 38,400 31,320 20,900 16,100 14,800 14,800 181,792 617,117 6,000 2006 125,500 102,000 73,371 36,400 30,940 21,900 16,650 15,300 15,450 181,052 618,563 6,100 2007 116,536 106,000 76,422 37,700 28,614 22,400 16,800 15,500 15,950 177,222 613,144 6,200 TMAC 0.3 -0.3 1.1 0.6 -2.1 0.9 0.0 0.2 2.3 1.4 0.5 1.4 TOTAL EN EL PERIODO 1,082,905 949,560 635,902 333,321 289,594 183,032 149,928 134,750 124,486 1,505,537 5,389,015 52,285 % 20% 18% 12% 6% 5% 3% 3% 3% 2% 28% 100% 1% PROMEDIO EN EL PERIODO 120,323 105,507 70,656 37,036 32,177 20,337 16,659 14,972 13,832 167,282 598,779 5,809 LUGAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9

19

CUADRO A 69. CONSUMO NACIONAL APARENTE PER CPITA DE TRIGO, 1999-2007. (KILOGRAMOS / AO / HABITANTE)
CONSUMO NACIONAL APARENTE PER CPITA DE TRIGO 1999 2000 2001 2002 2003 2004 KAZAJSTN 304.4 314.0 389.0 455.6 453.4 490.3 RUSIA 240.2 239.7 260.7 270.5 245.5 260.0 CANAD 266.2 229.5 249.9 254.6 226.9 257.7 TURQUA 256.4 251.3 244.7 245.6 242.3 239.1 UE-27 241.0 245.9 245.4 258.0 236.7 252.4 IRN 229.4 225.0 222.3 216.1 210.2 207.9 PAKISTN 141.5 138.4 130.5 118.4 120.4 120.8 EUA 124.3 125.7 111.5 103.6 109.4 106.0 CHINA 86.5 86.6 84.7 81.3 80.2 77.8 INDIA 67.1 64.1 61.4 68.9 62.3 65.4 MXICO 54.8 56.1 57.7 57.8 57.2 57.6 MUNDO 96.2 95.4 94.9 96.0 91.4 94.1 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DE FOREIGN AGRICULTURAL SERVICE, OFFICIAL USDA, 2009. PAS 2005 487.0 268.2 255.1 226.2 260.2 209.1 126.0 103.5 76.9 61.9 57.9 94.8 2006 490.3 255.4 275.4 231.0 255.2 213.7 129.2 101.2 76.8 63.9 58.3 93.8 2007 486.8 265.6 206.0 230.1 236.2 214.0 129.3 92.7 79.3 65.6 51.2 91.9 PROMEDIO EN EL PERIODO 430.1 256.2 246.8 240.7 247.9 216.4 128.3 108.7 81.1 64.5 56.5 94.3 TMAC 4.8 1.0 -2.5 -1.1 -0.2 -0.7 -0.9 -2.9 -0.9 -0.2 -0.7 -0.5 LUGAR 1 8 9 11 13 15 38 44 53 57 64 93

Arroz
CUADRO A 70. CONSUMO NACIONAL APARENTE DE ARROZ CON CSCARA, 1998-2007. (MILES DE TONELADAS)
CONSUMO NACIONAL APARENTE DE ARROZ CON CSCARA 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 CHINA 200,570 200,399 189,809 179,294 176,330 162,292 180,509 INDIA 129,053 134,495 127,395 139,858 107,718 132,760 124,691 INDONESIA 49,237 50,876 51,900 50,468 51,509 52,141 54,095 BANGLADESH 29,878 34,430 37,628 36,269 37,593 38,374 36,237 TAILANDIA 23,450 24,172 25,844 26,523 26,057 27,038 28,538 VIETNAM 29,146 31,394 32,530 32,108 34,447 34,569 36,149 JAPN 11,200 11,469 11,863 11,320 11,111 9,740 10,912 MYANMAR 17,078 20,126 21,324 21,916 21,805 23,146 24,718 RESTO 89,468 103,936 100,734 100,035 103,406 104,547 112,583 MUNDO 579,080 611,296 599,025 597,791 569,976 584,607 608,432 MXICO 838 908 907 843 865 982 895 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DE FAOSTAT | FAO STATISTICS DIVISION 2009 PAS 2005 182,042 137,617 54,153 39,825 30,292 35,833 11,342 25,364 115,896 632,364 959 2006 183,262 139,932 54,455 41,332 29,642 35,850 10,695 30,600 116,659 642,426 1,089 2007 187,381 144,515 57,158 43,103 32,094 35,868 10,893 32,610 116,165 659,785 1,051 TMAC -0.7 1.1 1.5 3.7 3.2 2.1 -0.3 6.7 2.6 1.3 2.3 TOTAL EN EL PERIODO 1,841,887 1,318,034 525,991 374,670 273,650 337,892 110,545 238,686 1,063,428 6,084,782 9,337 % 30% 22% 9% 6% 4% 6% 2% 4% 17% 100% 0.2% PROMEDIO EN EL PERIODO 184,189 131,803 52,599 37,467 27,365 33,789 11,054 23,869 106,343 608,478 934 LUGAR 1 2 3 4 5 6 7 8

30

CUADRO A 71. CONSUMO NACIONAL APARENTE DE ARROZ BLANCO, 1998-2007. (MILES DE TONELADAS)
CONSUMO NACIONAL APARENTE DE ARROZ BLANCO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 CHINA 134,100 134,200 134,300 136,500 135,700 132,100 130,300 INDIA 81,234 82,650 75,960 87,611 79,860 85,630 80,861 INDONESIA 35,033 35,400 35,877 36,382 36,500 36,000 35,850 BANGLADESH 21,854 23,766 24,958 25,553 26,100 26,700 26,900 VIETNAM 15,500 17,552 16,932 17,966 17,447 18,230 17,595 FILIPINAS 8,000 8,400 8,750 9,040 9,550 10,250 10,400 MYANMAR 9,350 9,500 9,700 9,900 10,100 10,200 10,300 TAILANDIA 8,900 9,050 9,250 9,400 9,460 9,470 9,480 JAPN 9,290 9,426 8,297 8,779 8,742 8,357 8,300 BRASIL 8,000 8,025 8,025 8,050 8,025 9,325 9,074 RESTO 56,875 59,723 61,729 63,846 64,844 65,927 68,142 MUNDO 388,136 397,692 393,778 413,027 406,328 412,189 407,202 MXICO 604 621 650 675 700 725 750 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DE FOREIGN AGRICULTURAL SERVICE, OFFICIAL USDA, 2009. PAS 2005 128,000 85,088 35,739 29,000 18,392 10,722 10,400 9,544 8,250 8,460 68,946 412,541 775 2006 127,200 86,700 35,900 29,764 18,775 12,000 10,670 9,780 8,250 7,925 71,311 418,275 788 2007 127,450 90,466 36,350 30,747 19,400 13,499 10,249 9,600 8,177 8,254 72,050 426,242 700 TMAC -0.5 1.1 0.4 3.5 2.3 5.4 0.9 0.8 -1.3 0.3 2.4 0.9 1.5 TOTAL EN EL PERIODO 1,319,850 836,060 359,031 265,342 177,789 100,611 100,369 93,934 85,868 83,163 653,393 4,075,410 6,988 % 32% 21% 9% 7% 4% 2% 2% 2% 2% 2% 16% 100% 0.2% PROMEDIO EN EL PERIODO 131,985 83,606 35,903 26,534 17,779 10,061 10,037 9,393 8,587 8,316 65,339 407,541 699 LUGAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

36

CUADRO A 72. CONSUMO NACIONAL APARENTE PER CPITA DE ARROZ BLANCO, 1998-2007. (KILOGRAMOS / AO / HABITANTE)
CONSUMO NACIONAL APARENTE PER CPITA DE ARROZ BLANCO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 LAOS 196 240 245 255 261 252 264 VIETNAM 203 226 215 225 216 222 212 CAMBODIA 183 206 202 202 186 203 203 MYAMAR 205 206 208 211 213 214 215 BANGLADESH 161 172 177 178 179 180 178 INDONESIA 175 175 175 175 173 168 166 TAILANDIA 145 146 148 149 148 147 145 CHINA 107 106 105 106 105 101 99 INDIA 81 81 73 83 74 78 73 JAPN 74 75 65 69 69 66 65 MUNDO 65 66 64 67 65 65 63 MXICO 6 6 7 7 7 7 7 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DE FOREIGN AGRICULTURAL SERVICE, OFFICIAL USDA, 2009. PAS 2005 264 219 258 215 189 163 145 97 75 65 63 7 2006 269 221 259 219 191 162 147 96 76 65 63 7 2007 284 225 264 209 195 162 143 95 78 64 64 7 PROMEDIO EN EL PERIODO 253 218 217 211 180 169 146 102 77 68 65 7 TMAC 3.8 1.1 3.8 0.2 1.9 -0.8 -0.1 -1.1 -0.4 -1.4 -0.2 0.4 LUGAR 1 2 3 4 6 7 8 15 24 28 93

10.3.2. Cultivos industriales

Sorgo
CUADRO A 73. CONSUMO NACIONAL APARENTE DE SORGO, 1998-2007. (MILES DE TONELADAS)
CONSUMO NACIONAL APARENTE DE SORGO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 MXICO 9,722 10,286 10,984 11,599 9,923 9,844 10,164 NIGERIA 7,516 7,538 7,709 7,080 7,534 8,016 8,578 INDIA 8,415 8,685 7,529 7,556 7,064 7,004 6,646 EUA 8,212 9,254 5,375 6,870 3,606 5,443 6,938 SUDN 4,283 2,026 2,436 4,420 2,843 5,236 2,914 CHINA 4,192 3,301 2,630 2,736 3,372 2,841 2,249 ARGENTINA 2,454 2,639 2,577 2,469 2,435 2,039 1,975 JAPN 2,686 2,340 2,178 1,908 1,775 1,490 1,411 RESTO 13,819 14,432 15,766 16,246 15,951 17,268 18,140 MUNDO 61,300 60,500 57,184 60,884 54,502 59,180 59,014 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DE FAOSTAT | FAO STATISTICS DIVISION 2009 PAS TMAC -1.8 1.9 -1.7 -1.7 3.3 -6.0 -3.5 -7.5 4.2 0.3 TOTAL EN EL PERIODO 97,290 82,085 74,847 60,290 41,391 28,818 22,995 17,779 169,573 595,069 % 16% 14% 13% 10% 7% 5% 4% 3% 28% 100% PROMEDIO EN EL PERIODO 9,729 8,209 7,485 6,029 4,139 2,882 2,300 1,778 16,957 59,507 LUGAR 1 2 3 4 5 6 7

2005 8,545 9,192 7,218 5,337 5,202 2,615 2,573 1,403 18,179 60,264

2006 8,143 9,865 7,622 2,322 6,105 2,625 2,110 1,354 18,860 59,006

2007 8,081 9,058 7,108 6,934 5,926 2,257 1,725 1,234 20,913 63,235

CUADRO A 74. CONSUMO NACIONAL APARENTE PER CPITA DE SORGO, 1998-2007. (KILOGRAMOS / AO / HABITANTE)
CONSUMO NACIONAL APARENTE PER CPITA DE SORGO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 SUDN 129 59 70 124 78 141 77 BURKINA FASO 109 104 87 113 110 125 105 MXICO 101 105 110 115 97 95 97 NIGERIA 63 62 62 55 57 60 62 ARGENTINA 68 72 70 66 65 54 51 EUA 29 33 19 24 12 18 23 JAPN 21 18 17 15 14 12 11 INDIA 8 8 7 7 7 6 6 CHINA 3 3 2 2 3 2 2 MUNDO 10 10 9 10 9 9 9 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DE FAOSTAT | FAO STATISTICS DIVISION 2009 PAS 2005 134 113 81 65 66 18 11 6 2 9 2006 154 106 77 68 54 8 11 7 2 9 2007 147 110 75 61 44 22 10 6 2 9 PROMEDIO EN EL PERIODO 111 108 95 62 61 21 14 7 2 9 TMAC 1.3 0.0 2.9 0.3 4.3 2.6 7.6 3.1 6.6 0.8 LUGAR 1 2 3 5 6 20 34 46 67

Avena
CUADRO A 75. CONSUMO NACIONAL APARENTE DE AVENA, 1998-2007. (MILES DE TONELADAS)
CONSUMO NACIONAL APARENTE DE AVENA 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 RUSIA 4,668 4,415 6,062 7,736 5,691 5,184 4,967 EUA 4,124 3,780 3,872 3,630 3,101 3,606 3,082 CANAD 2,823 2,470 1,897 1,300 2,115 2,289 2,342 POLONIA 1,450 1,452 1,084 1,313 1,483 1,185 1,432 ALEMANIA 1,283 1,374 1,172 1,209 1,074 1,272 1,231 AUSTRALIA 1,648 865 911 1,348 754 1,920 1,068 ESPAA 761 540 951 651 962 948 1,133 FINLANDIA 660 751 1,183 747 1,026 908 609 UCRANIA 777 705 863 1,073 895 941 984 CHINA 1,042 884 1,013 791 497 660 611 RESTO 7,054 6,819 6,836 7,345 7,632 7,531 8,344 MUNDO 26,290 24,057 25,845 27,144 25,231 26,443 25,805 MXICO 157 193 84 170 150 162 196 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DE FAOSTAT | FAO STATISTICS DIVISION 2009 PAS 2005 4,567 3,317 1,948 1,232 980 1,553 709 756 786 714 7,113 23,678 185 2006 4,877 3,126 2,023 967 901 562 1,037 743 690 416 7,263 22,605 236 2007 5,405 3,160 2,687 1,421 947 813 1,255 950 543 354 7,412 24,947 221 TMAC 1.5 -2.6 -0.5 -0.2 -3.0 -6.8 5.1 3.7 -3.5 -10.2 0.5 -0.5 3.5 TOTAL EN EL PERIODO 53,572 34,800 21,896 13,019 11,445 11,443 8,947 8,333 8,258 6,982 73,350 252,045 1,754 % 21% 14% 9% 5% 5% 5% 4% 3% 3% 3% 29% 100% 0.7% PROMEDIO EN EL PERIODO 5,357 3,480 2,190 1,302 1,145 1,144 895 833 826 698 7,335 25,205 175 LUGAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

23

CUADRO A 76. CONSUMO NACIONAL APARENTE PER CPITA DE AVENA, 1998-2007. (KILOGRAMOS / AO / HABITANTE)
CONSUMO NACIONAL APARENTE PER CPITA DE AVENA 1998 1999 2000 2001 2002 2003 FINLANDIA 128 145 229 144 197 174 CANAD 94 81 62 42 68 72 AUSTRALIA 88 46 48 69 38 96 RUSIA 32 30 41 53 39 36 POLONIA 38 38 28 34 39 31 ESPAA 19 14 24 16 23 23 UCRANIA 16 14 18 22 19 20 ALEMANIA 16 17 14 15 13 15 EUA 15 13 13 12 11 12 MXICO 2 2 1 2 1 2 CHINA 1 1 1 1 0 1 MUNDO 4 4 4 4 4 4 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DE FAOSTAT | FAO STATISTICS DIVISION 2009 PAS 2004 117 73 53 35 37 27 21 15 10 2 0 4 2005 144 60 76 32 32 16 17 12 11 2 1 4 2006 141 62 27 34 25 24 15 11 10 2 0 3 2007 180 82 39 38 37 28 12 12 10 2 0 4 PROMEDIO EN EL PERIODO 160 70 58 37 34 21 17 14 12 2 1 4 TMAC 3.4 1.4 7.8 1.9 0.1 4.1 2.8 3.0 3.5 2.4 10.8 1.7 LUGAR 1 4 5 10 11 15 16 21 24 46 65

Cebada
CUADRO A 77. CONSUMO NACIONAL APARENTE DE CEBADA, 1998-2007. (MILES DE TONELADAS)
CONSUMO NACIONAL APARENTE DE CEBADA 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 RUSIA 9,693 10,999 14,173 18,304 15,883 15,177 16,664 ALEMANIA 11,801 10,984 6,614 11,311 9,475 8,095 12,799 CANAD 11,249 11,883 11,422 9,159 6,799 11,546 10,957 ESPAA 10,910 7,033 10,943 6,739 9,858 9,193 11,622 TURQUA 7,604 7,484 7,854 7,381 7,721 7,793 9,240 UCRANIA 5,288 5,359 6,030 8,232 7,546 4,971 7,398 EUA 7,829 6,039 6,460 5,222 4,934 5,700 6,275 FRANCIA 5,812 3,303 5,042 5,740 6,727 4,401 6,162 REINO UNIDO 5,442 5,513 4,975 6,095 5,256 5,306 5,220 CHINA 5,136 5,795 4,759 5,463 5,413 4,108 5,068 ARABIA SAUDITA 3,602 4,833 5,460 3,475 3,927 4,171 2,949 RESTO 50,289 47,241 47,751 56,748 50,673 57,500 56,261 MUNDO 134,656 126,465 131,484 143,869 134,212 137,960 150,614 MXICO 649 706 922 830 786 1,106 973 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DE FAOSTAT | FAO STATISTICS DIVISION 2009 PAS 2005 14,275 9,341 9,724 6,175 9,263 5,474 3,990 4,980 4,734 5,761 6,021 56,160 135,897 804 2006 17,074 10,839 8,101 9,387 9,206 6,792 3,735 6,188 4,772 5,619 7,619 50,350 139,683 947 2007 14,063 8,806 9,087 11,060 7,143 3,516 4,299 4,430 4,706 4,296 7,126 53,533 132,066 739 TMAC 3.8 -2.9 -2.1 0.1 -0.6 -4.0 -5.8 -2.7 -1.4 -1.8 7.1 0.6 -0.2 1.3 TOTAL EN EL PERIODO 146,305 100,066 99,926 92,919 80,690 60,606 54,483 52,785 52,018 51,418 49,183 526,507 1,366,906 8,464 % 11% 7% 7% 7% 6% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 39% 100% 0.6% PROMEDIO EN EL PERIODO 14,631 10,007 9,993 9,292 8,069 6,061 5,448 5,278 5,202 5,142 4,918 52,651 136,691 846 LUGAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

34

CUADRO A 78. CONSUMO NACIONAL APARENTE PER CPITA DE CEBADA, 1998-2007. (KILOGRAMOS / AO / HABITANTE)
PAS 1998 540 373 275 1999 583 391 176 2000 612 372 272 CONSUMO NACIONAL APARENTE PER CPITA DE CEBADA 2001 2002 2003 643 662 596 296 217 365 166 239 220 179 157 115 113 109 112 88 17 8 4 21 185 104 98 112 105 73 89 19 11 3 22 2004 607 343 274 128 156 155 132 116 102 87 21 9 4 23 2005 668 301 143 255 117 113 130 100 82 78 13 8 4 21 2006 523 248 215 315 146 132 128 120 101 78 12 9 4 21 2007 504 276 251 289 76 107 98 99 72 77 14 7 3 20 PROMEDIO EN EL PERIODO 594 318 223 220 126 122 117 101 88 87 19 8 4 22 TMAC 0.7 3.0 0.9 4.7 3.3 2.9 1.9 4.2 3.2 1.8 6.7 0.2 2.4 LUGAR 1 4 7 8 16 18 19 23 27 29 60 70 80

DINAMARCA CANAD ESPAA ARABIA SAUDITA 183 239 262 163 UCRANIA 106 109 123 170 ALEMANIA 144 134 81 138 TURQUA 118 114 118 109 RUSIA 66 75 97 125 FRANCIA 99 56 85 97 REINO UNIDO 93 94 84 103 EUA 28 21 22 18 MXICO 7 7 9 8 CHINA 4 5 4 4 MUNDO 23 21 22 23 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DE FAOSTAT | FAO STATISTICS DIVISION 2009

10.3.3. Oleaginosas
Crtamo
CUADRO A 79. CONSUMO NACIONAL APARENTE DE CRTAMO, 1998-2007. (MILES DE TONELADAS)
CONSUMO NACIONAL APARENTE DE CRTAMO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 INDIA 117 235 259 202 224 169 131 MXICO 171 262 91 110 51 194 227 EUA 150 147 98 89 125 116 84 KAZAJSTN 20 34 25 25 38 94 68 CHINA 23 24 36 28 23 25 38 ARGENTINA 23 10 31 44 23 13 18 JAPN 38 35 37 21 14 9 1 RESTO 51 76 46 29 55 78 86 MUNDO 593 821 622 547 554 698 653 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DE FAOSTAT | FAO STATISTICS DIVISION 2009 PAS 2005 169 88 99 58 34 49 1 75 574 2006 222 70 86 44 29 1 1 55 507 2007 231 113 95 43 33 58 40 613 TMAC 7.0 -4.0 -4.5 7.9 3.6 9.9 -100.0 -2.4 0.3 TOTAL EN EL PERIODO 1,959 1,376 1,089 449 292 269 156 590 6,181 % 32% 22% 18% 7% 5% 4% 3% 10% 100% PROMEDIO EN EL PERIODO 196 138 109 45 29 27 16 59 618 LUGAR 1 2 3 4 5 6 7

CUADRO A 80. CONSUMO NACIONAL APARENTE PER CPITA DE CRTAMO, 1998-2007. (KILOGRAMOS / AO / HABITANTE)
CONSUMO NACIONAL APARENTE PER CPITA DE CARTAMO PAS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 KAZAJSTN 1.3 2.3 1.7 1.7 2.5 6.3 4.5 KYRGYZSTN 3.7 3.7 2.2 1.6 1.4 3.0 4.4 MXICO 1.8 2.7 0.9 1.1 0.5 1.9 2.2 ARGENTINA 0.6 0.3 0.8 1.2 0.6 0.3 0.5 EUA 0.5 0.5 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 INDIA 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 CHINA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 MUNDO 65.2 65.9 64.4 66.7 64.8 64.9 63.3 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DE FAOSTAT | FAO STATISTICS DIVISION 2009 2005 3.8 2.9 0.8 1.3 0.3 0.1 0.0 63.3 2006 2.9 2.5 0.7 0.0 0.3 0.2 0.0 63.5 2007 2.8 2.3 1.1 1.5 0.3 0.2 0.0 63.9 PROMEDIO EN EL PERIODO 3.0 2.8 1.4 0.7 0.4 0.2 0.0 64.6 TMAC 7.8 -4.9 -5.1 8.9 -5.4 5.5 2.9 -0.2 LUGAR 1 2 3 4 6 8 22

Girasol
CUADRO A 81. CONSUMO NACIONAL APARENTE DE GIRASOL, 1998-2007. (MILES DE TONELADAS)
CONSUMO NACIONAL APARENTE DE GIRASOL 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 RUSIA 1,899 3,857 2,808 2,439 3,604 4,586 4,685 ARGENTINA 5,104 6,193 5,800 3,105 3,502 3,488 3,144 UCRANIA 1,359 2,361 2,624 1,668 3,205 3,388 2,700 CHINA 1,471 1,756 1,930 1,444 1,922 1,676 1,479 EUA 2,087 1,819 1,540 1,454 1,039 1,182 862 TURQUA 1,536 1,431 1,322 831 977 1,316 1,377 ESPAA 1,703 1,447 1,440 1,316 1,179 1,044 1,286 FRANCIA 1,303 1,888 1,399 1,145 1,198 1,518 1,106 INDIA 942 692 645 678 871 929 1,184 RESTO 6,819 7,547 6,394 6,118 6,595 7,486 7,909 MUNDO 24,223 28,990 25,902 20,196 24,092 26,612 25,732 MXICO 46 12 22 18 9 130 12 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DE FAOSTAT | FAO STATISTICS DIVISION 2009 PAS 2005 6,167 3,559 4,674 1,816 1,749 1,458 1,049 930 1,437 7,275 30,115 12 2006 6,534 3,735 5,099 1,744 857 1,480 1,238 1,157 1,226 7,781 30,851 18 2007 5,566 3,473 3,851 1,691 1,281 1,441 1,055 1,003 1,465 6,059 26,885 11 TMAC 11.4 -3.8 11.0 1.4 -4.8 -0.6 -4.7 -2.6 4.5 -1.2 1.0 TOTAL EN EL PERIODO 42,144 41,101 30,930 16,929 13,870 13,168 12,757 12,648 10,069 69,983 263,598 % 16% 16% 12% 6% 5% 5% 5% 5% 4% 27% 100% PROMEDIO EN EL PERIODO 4,214 4,110 3,093 1,693 1,387 1,317 1,276 1,265 1,007 6,998 26,360 LUGAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9

43

CUADRO A 82. CONSUMO NACIONAL APARENTE PER CPITA DE GIRASOL, 1998-2007. (KILOGRAMOS / AO / HABITANTE)
CONSUMO NACIONAL APARENTE PER CPITA DE GIRASOL 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 ARGENTINA 141 170 157 83 93 92 82 UCRANIA 27 48 54 34 67 71 57 ESPAA 43 36 36 32 29 25 30 RUSIA 13 26 19 17 25 32 33 FRANCIA 22 32 24 19 20 25 18 TURQUA 24 22 20 12 14 19 20 EUA 7 6 5 5 4 4 3 CHINA 1 1 2 1 1 1 1 INDIA 1 1 1 1 1 1 1 MUNDO 4 5 4 3 4 4 4 MXICO 0.477 0.122 0.220 0.176 0.091 1.264 0.113 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DE FAOSTAT | FAO STATISTICS DIVISION 2009 PAS 2005 92 100 24 43 15 20 6 1 1 5 0.117 2006 96 109 28 46 19 21 3 1 1 5 0.166 2007 88 83 24 39 16 20 4 1 1 4 0.107 PROMEDIO EN EL PERIODO 109 65 31 29 21 19 5 1 1 4 0.285 TMAC 4.6 11.8 5.7 11.8 3.1 1.9 5.6 0.8 3.0 0.3 13.9 LUGAR 1 2 3 4 6 7 8 15 24 78

Soya
CUADRO A 83. CONSUMO NACIONAL APARENTE DE SOYA, 1998-2007. (MILES DE TONELADAS)
CONSUMO NACIONAL APARENTE DE SOYA 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 EUA 54,380 49,178 47,995 49,850 47,687 35,940 59,540 CHINA 20,178 20,714 27,921 31,541 30,078 38,320 39,325 BRASIL 22,861 22,652 22,025 24,232 27,844 33,218 30,651 ARGENTINA 16,352 17,229 16,251 19,845 24,097 26,447 25,616 INDIA 7,175 7,072 5,201 5,957 4,653 7,577 6,874 JAPN 4,909 5,071 5,064 5,122 5,309 5,405 4,570 MXICO 3,638 4,199 4,085 4,601 4,469 4,300 3,670 RESTO 29,638 31,580 33,658 37,257 39,413 39,952 35,697 MUNDO 159,131 157,696 162,202 178,405 183,550 191,158 205,944 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DE FAOSTAT | FAO STATISTICS DIVISION 2009 PAS 2005 57,869 44,990 29,115 29,075 8,268 4,406 3,900 37,660 215,283 2006 55,536 45,776 27,556 33,377 8,854 4,271 3,847 37,613 216,829 2007 43,296 46,494 34,221 37,886 10,961 4,386 3,699 39,573 220,515 TMAC -2.3 8.7 4.1 8.8 4.3 -1.1 0.2 2.9 3.3 TOTAL EN EL PERIODO 501,270 345,337 274,375 246,175 72,591 48,514 40,408 362,042 1,890,712 % 27% 18% 15% 13% 4% 3% 2% 19% 100% PROMEDIO EN EL PERIODO 50,127 34,534 27,437 24,617 7,259 4,851 4,041 36,204 189,071

CUADRO A 84. CONSUMO NACIONAL APARENTE PER CPITA DE SOYA, 1998-2007. (KILOGRAMOS / AO / HABITANTE)
CONSUMO NACIONAL APARENTE PER CPITA DE ARROZ BLANCO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 ARGENTINA 453 472 440 532 640 696 668 EUA 193 173 167 171 162 121 199 BRASIL 135 132 126 137 155 183 167 MXICO 38 43 41 46 44 42 35 JAPN 39 40 40 40 42 42 36 CHINA 16 16 22 25 23 29 30 INDIA 7 7 5 6 4 7 6 MUNDO 27 26 27 29 29 30 32 FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON BASE EN INFORMACIN DE FAOSTAT | FAO STATISTICS DIVISION 2009 PAS 2005 751 191 156 37 35 34 7 33 2006 854 182 146 36 34 34 8 33 2007 959 140 180 34 34 35 9 33 PROMEDIO EN EL PERIODO 646 170 152 40 38 27 7 30 TMAC 7.8 -3.2 2.9 -0.9 -1.2 8.0 2.8 2.1 LUGAR 1 4 6 17 18 23 50

10.4. Anexo B. Estratificacin optimizada de volmenes de produccin

El mtodo de Dalenius y Hodges estratifica los municipios con produccin de granos usando para ello una funcin de distribucin de probabilidades fX(x), en este caso: produccin municipal obtenida (ton*ha-1). Este mtodo propone un nmero de estratos a priori con base en el conocimiento de la variabilidad de la produccin reportada por el SAGARPA-SIAP para el ciclo Primavera-Verano de los aos 20042008 y Otoo-Invierno para el mismo perodo. Se consideraron cinco estratos: desde municipios con muy baja produccin de maz; municipios con baja produccin; municipios con produccin regular; municipios con alto volumen de produccin hasta municipios con elevados volmenes de produccin de maz. En este indicador estn implcitas la extensin de la superficie agrcola y la productividad de este cultivo, es decir se incluyen los municipios con una gran superficie de cultivo as como municipios con altos rendimientos de maz durante el ciclo Primavera-Verano basado en el promedio de los aos 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008. Considerando los valores mnimos y mximos de volmenes de produccin, se construye un histograma de la distribucin de volmenes de produccin de maz utilizando intervalos de 100 toneladas y clasifica el nmero de municipios segn su volumen de produccin. La primer parte de la clasificacin se muestra en la Tabla. Se observa el intervalo de clasificacin (Columna 1) y el nmero de municipios que obtienen esa produccin (Columna 2). El nmero de municipios que no sembraron maz durante el perodo 2004-2008 fueron 64 municipios entre los que destacan las delegaciones del Distrito Federal y municipios conurbados tales como Ciudad Nezahualcoyotl en el Estado de Mxico, Mexicali en Baja California, Guadalajara en Jalisco y Gmez Palacio en Durango.
Tabla 197. Clasificacin de los municipios productores de maz ciclo PV 2004-2008.
Clase (Columna 1) 0 a 100 100 a 200 200 a 300 300 a 400 400 a 500 500 a 600 600 a 700 700 a 800 800 a 900 900 a 1000 1000 a 1100 1100 a 1200 1200 a 1300 1300 a 1400 1400 a 1500 1500 a 1600 1600 a 1700 1700 a 1800 1800 a 1900 1900 a 2000 Frecuencia (Columna 2) 64 193 137 118 91 77 81 66 68 60 56 54 34 41 38 26 41 35 16 21 27 Raz cuadrada de la frecuencia (Columna 3) 8.0 13.9 11.7 10.9 9.5 8.8 9.0 8.1 8.2 7.7 7.5 7.3 5.8 6.4 6.2 5.1 6.4 5.9 4.0 4.6 5.2 Raz cuadrada acumulada de la frecuencia (Columna 4) 13.9 25.6 36.5 46.0 54.8 63.8 71.9 80.1 87.9 95.4 102.7 108.6 115.0 121.1 126.2 132.6 138.5 142.5 147.1 152.3

233

A cada uno de los intervalos se le obtiene la raz cuadrada de la frecuencia (Columna 3) y se comienza a acumular (Columna 4) hasta llegar al ltimo intervalo analizado (en este ejemplo, la raz cuadrada acumulada mxima de la frecuencia asciende a 675.3). Este valor (675.3) se divide entre el nmero de rangos deseado (en este caso 5) y se obtienen los puntos de corte donde se diferencia un estrato de otro (Tabla 198). Con los datos de la Tabla se define que el grupo de municipios con muy bajo volumen de produccin de maz se completa cuando la raz cuadrada alcanza un valor de 135.05; los municipios con baja produccin se definen a los 270.10 de raz acumulada (Columna 3), los municipios con produccin regular de maz a 405.15; los municipios con produccin alta se diferencian a los 540.20 y ms all de este valor se ubican los municipios con muy altos volmenes de produccin de maz para el ciclo Primavera-Verano de los ltimos 5 aos (675.26).
Tabla 198. Criterios de estratificacin para maz PV 2004-2008
Estrato 0 1 2 3 4 5 Punto de Corte 0.00 135.05 270.10 405.15 540.20 675.26 Nmero de integrantes de la clase 64 1,216 514 321 196 143 Lmite inferior Limite Superior 1,700 5,200 11,600 26,600 370,948

1,700 5,200 11,600 26,600

Fuente: Elaboracin propia con base en la informacin oficial publicada por SAGARPA-SIAP

Estos rangos permiten describir grupos de municipios con comportamientos de produccin similares (Tabla): Un estrato inicial ubica a todos los municipios que no sembraron maz; El primer estrato son los municipios con muy baja produccin de maz son aquellos municipios cuya produccin municipal de maz durante el ciclo Primavera-Verano es menor a las 1,700 toneladas, durante el quinquenio 20042008 fueron 1,205 municipios que aportaron menos del 5% de la produccin nacional de maz; El segundo estrato lo constituyen los municipios con baja produccin de maz son aquellos municipios que producen entre 1,700 y 5,200 toneladas por municipio, y que fueron 524 municipios que aportaron 10% de la produccin nacional de maz; El tercer estrato comprende a los municipios con produccin regular de maz produjeron entre 5,200 y 11,600 toneladas por municipio, y fueron 321 municipios que aportaron el 15% de la produccin nacional; El cuarto estrato est integrado por los municipios con alta produccin de maz son aquellos municipios que produjeron entre 11,600 y 26,600 toneladas por municipio y fueron 197 municipios que aportaron alrededor de 20% de la produccin de maz; y finalmente El quinto estrato incluye a los municipios con altos volmenes de produccin de maz produjeron ms de 26,600 toneladas (alcanzando mximos de 370 mil

234

toneladas municipales) y corresponde a 143 municipios que producen alrededor del 50% de la produccin nacional de maz.
Tabla 199. Estratos de produccin de maz Primavera-Verano 2004-2008
Estrato Rango del estrato (toneladas) Nmero de Municipios Produccin obtenida (toneladas) Porcentaje de la produccin nacional obtenida 4.5 10.2 15.2 21.2 48.9 100.0

Sin maz 64 Muy baja produccin De 0 a 1,700 1,205 721,118.9 Baja produccin De 1,700 a 5,200 524 1,644,470.2 Produccin regular De 5,200 a 11,600 321 2,459,131.5 Alta produccin De 11,600 a 26,600 197 3,428,219.5 Muy alta produccin Ms de 26,600 143 7,899,329.3 TOTAL 2,454 16,152,269.3 Fuente: Elaboracin propia con base en la informacin oficial publicada por SAGARPA-SIAP

Es importante hacer notar que estos volmenes de produccin estn separados de la produccin Otoo e Inverno, del cual se mostrar su anlisis por separado. En cada valor se incluye la produccin de riego y de temporal, por lo que las clasificaciones que se mostrarn a continuacin pueden entrar en conflicto con las concepciones y esquemas mentales preconcebidos que tenga el lector. Se recalca que estas clasificaciones son derivadas de las estadsticas proporcionadas por el SIAP-SAGARPA y reflejan en todo momento el comportamiento municipal de un quinquenio de informacin municipal, producto de una sistematizacin de informacin gubernamental. A continuacin, como conclusin de este apartado que muestra la valoracin de los volmenes de la produccin de maz Primavera-Verano 2004-2008 se muestran los nombres de los municipios que integran cada intervalo a nivel estatal para proveer de la referencia geogrfica necesaria en la definicin del universo de almacenes a entrevistar en este proyecto.
Tabla 200. Clasificacin descendente de municipios segn los volmenes de produccin de maz PrimaveraVerano obtenidos durante el quinquenio 2004-2008
Estado Jalisco Muy alta produccin (Produccin municipal mayor a 26,600 toneladas) 2,380,832 toneladas La Barca, San Martn Hidalgo, Atotonilco el Alto, Zapopan, Ayotln, Zapotln del Rey, Tlajomulco de Ziga, Ocotln, Poncitln, Cuquo, Tototln, Tepatitln de Morelos, Ameca, Jamay, Tuxpan, Lagos de Moreno, Ixtlahuacn del Ro, Zapotlanejo, Degollado, Zapotln el Grande, Jocotepec, Unin de Tula, Ayutla, Arandas, Ixtlahuacn de los Membrillos, Etzatln, Tecalitln, Cocula, San Gabriel, Jess Mara, Ahualulco de Mercado, Zapotiltic, Mascota, Tamazula de Gordiano, Acatic 1,082,618 toneladas Almoloya de Jurez, Toluca, Ixtlahuaca, San Felipe del Progreso, Jocotitln, Acambay, Jiquipilco, Villa Victoria, Temoaya, Temascalcingo, Villa de Allende, San Jos del Rincn, Jilotepec, Aculco, Zinacantepec, Atlacomulco, Luvianos, Tlatlaya, Amatepec, Tenango del Valle, Lerma, Tejupilco 1,059,943 toneladas Valle de Santiago, Pnjamo, Abasolo, Salvatierra, Acmbaro, Salamanca, Jercuaro, Irapuato, Pursima del Rincn, Romita, Manuel Doblado, Jaral del Progreso, Len, San Francisco del Rincn, Yuriria, San Felipe, Celaya, Cortazar, Tarimoro 779,008 toneladas Villaflores, Villa Corzo, Venustiano Carranza, Ocozocoautla de Alta produccin (Produccin municipal entre 11,600 a 26,600 toneladas) 325,696 toneladas Pihuamo, Tenamaxtln, San Juanito de Escobedo, Atengo, Teocuitatln de Corona, Tala, San Marcos, Unin de San Antonio, Atoyac, Tecolotln, Talpa de Allende, Villa Corona, Magdalena, Teocaltiche, Tlaquepaque, Chapala, San Sebastin del Oeste, Gmez Faras

Mxico

290,126 toneladas Calimaya, Chalco, Villa del Carbn, Amanalco, Otzolotepec, Morelos, Tianguistenco, Zumpango, Metepec, El Oro, Donato Guerra, Ocoyoacac, Temascaltepec, Soyaniquilpan de Jurez, Amecameca, Sultepec, Nicols Romero 189,089 toneladas Villagrn, Silao, Cuermaro, Santa Cruz de Juventino Rosas, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nal. Comonfort, Huanmaro, Apaseo el Alto, Tarandacuao, Apaseo el Grande 170,835 toneladas Cintalapa, Chiln, Chicomuselo, Salto de Agua, Totolapa,

Guanajuato

Chiapas

235

Estado

Michoacn

Muy alta produccin (Produccin municipal mayor a 26,600 toneladas) Espinosa, La Trinitaria, La Concordia, Las Margaritas, Ocosingo, Jiguipilas, Frontera Comalapa, Chiapa de Corzo, La Independencia, Palenque, Acala, Comitn de Domnguez 541,079 toneladas Vista Hermosa, Purundiro, Maravato, Morelia, lvaro Obregn, Indaparapeo, Zacapu, Contepec, Tarmbaro, Zamora, Jos Sixto Verduzco, Hidalgo, Pajacuarn, Tanhuato

Alta produccin (Produccin municipal entre 11,600 a 26,600 toneladas) Socoltenango, Ixtapa, Motozintla, Suchiapa, Tila

Chihuahua

523,247 toneladas Cuauhtmoc, Namiquipa, Cusihuiriachi, Guerrero 496,641 toneladas Ajuchitln del Progreso, Coyuca de Cataln, Acapulco de Jurez, San Miguel Totolapan, San Marcos, San Luis Acatln, Ometepec, Coyuca de Bentez, Huitzuco de los Figueroa, Quechultenango, General Heliodoro Castillo, Cutzamala de Pinzn

Guerrero

Quertaro

Campeche Sinaloa Puebla

207,999 toneladas San Juan del Ro, Amealco de Bonfil, Pedro Escobedo, Coln, El Marqus 193,034 toneladas Hopelchn, Hecelchakn, Campeche 168,899 toneladas Guasave, Ahome, Sinaloa 133,580 toneladas Chalchicomula de Sesma, Tlachichuca, Acajete, Tlahuapan

475,686 toneladas Epitacio Huerta, Penjamillo, Tuzantla, Zinapcuaro, Villamar, Madero, Charo, Jimnez, Ixtln, Querndaro, Zitcuaro, Yurcuaro, Venustiano Carranza, Angamacutiro, Ecuandureo, Chavinda, Senguio, Coalcomn de Vzquez Pallares, Santa Ana Maya, Panindcuaro, Briseas, Turicato, Ario, La Huacana, Coeneo, Tanganccuaro, Aguililla, Salvador Escalante 118,479 toneladas Madera, Buenaventura, Riva Palacio, Bachniva, Ahumada, Gmez Faras 456,362 toneladas Atoyac de lvarez, Chilpancingo de los Bravo, Zirndaro, Chilapa de lvarez, Tlacoachistlahuaca, Arcelia, Iguala de la Independencia, Teloloapan, Tepecoacuilco de Trujano, Leonardo Bravo, Ayutla de los Libres, Tlalchapa, Tcpan de Galeana, Petatln, Tecoanapa, Cuautepec, Eduardo Neri, Jos Azueta, Tlapehuala, Ahuacuotzingo, Xochistlahuaca, Cocula, Igualapa, Juan R. Escudero 49,184 toneladas Tequisquiapan, Huimilpan, Quertaro 50,345 toneladas Champotn, Tenabo, Calkin 55,205 toneladas Angostura, Culiacn, Navolato 279,863 toneladas San Salvador el Seco, Tepeyahualco, Palmar de Bravo, Tepeaca, Tecamachalco, Amozoc, Tlacotepec de Benito Jurez, Chignahuapan, Puebla, Libres, Zacatln, Nopalucan, Aljojuca, Soltepec, San Salvador el Verde, Ixtacamaxtitln, Huejotzingo, San Pedro Cholula 57,311 toneladas Nombre de Dios, Santiago Papasquiaro, Mezquital 90,355 toneladas Ro Grande, Villanueva, Miguel Auza, Sain Alto, General Francisco R. Murgua, Jerez 38,181 toneladas Tlaxco, Cuapiaxtla 262,360 toneladas Soteapan, Playa Vicente, Hueyapan de Ocampo, Papantla, Tierra Blanca, Comapa, Acayucan, Las Choapas, Tantoyuca, Minatitln, Perote, San Juan Evangelista, Puente Nacional, Actopan, Chicontepec, Paso de Ovejas 269,486 toneladas San Salvador, Ixmiquilpan, Tula de Allende, Chilcuautla, Alfajayucan, Tezontepec de Aldama, Francisco I. Madero, Huejutla de Reyes, Huichapan, Tepeji del Ro de Ocampo, Ajacuba, Acaxochitln, Acatln, Cuautepec de Hinojosa, Tecozautla 101,198 toneladas Santa Mara del Oro, Compostela, San Pedro Lagunillas, La Yesca, Ahuacatln, Amatln de Caas 39,739 toneladas Villa de Ramos, Rioverde 35,109 toneladas Galeana, Dr. Arroyo 17,607 toneladas Hidalgo toneladas 16,069 toneladas Tekax 14,978 toneladas Tepezal 12,576 toneladas

Durango Zacatecas

126,848 toneladas Durango, Poanas 98,364 toneladas Fresnillo, Sombrerete 43,252 toneladas Huamantla 34,060 toneladas San Andrs Tuxtla

Tlaxcala Veracruz

Hidalgo

29,926 toneladas Mixquiahuala de Jurez

Nayarit

San Luis Potos Nuevo Len Tamaulipas Yucatn Aguascalientes Baja California Sur

236

Estado

Muy alta produccin (Produccin municipal mayor a 26,600 toneladas)

Morelos TOTAL 7,899,329

Alta produccin (Produccin municipal entre 11,600 a 26,600 toneladas) Comond 12,380 toneladas Yecapixtla 3,428,219

La expresin geogrfica de esta distribucin se aprecia en el mapa de la Figura. En color rojo se observa la distribucin de los municipios con muy altos volmenes de produccin de maz durante el ciclo Primavera-Verano desde 2004 a 2008 (Clase 5); en color anaranjado se observan los municipios con volmenes de produccin alto entre 11 y 26 toneladas por municipio (Clase 4); en color amarillo, se ubican aquellos municipios que producen entre 5 y 11 toneladas (Clase 3) considerada como una produccin regular; en color verde fuerte se aprecian los municipios que producen entre 1.7 y 5 toneladas; y finalmente en color verde claro se ubican los municipios que producen menos de 1.7 toneladas. Figura 104. Clasificacin municipal de los volmenes de produccin de maz, Primavera-Verano 2004-2008.

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