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Mills anuncia plano de oferta de debêntures Rio de Janeiro, 24 de março de 2011

Mills anuncia plano de oferta de debêntures

Rio de Janeiro, 24 de março de 2011 - A Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. (Mills) informa, em atendimento à Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, e para os fins do disposto no artigo 157, parágrafo 4°,da Lei n.° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, que o Conselho de Administração aprovou, nesta data, a realização da primeira emissão pela Companhia, em série única, de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária (debêntures), no valor máximo de R$ 270.000.000,00 (duzentos e setenta milhões de reais), para colocação por meio de oferta pública de distribuição com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM n.º 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (oferta).

O valor total da oferta poderá variar entre R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) e R$

270.000.000,00 (duzentos e setenta milhões de reais), conforme venha a ser definido no procedimento

de coleta de intenções de investimento, organizado pelas instituições intermediárias contratadas para

oferta (procedimento de bookbuilding), e com base nas demais condições a serem definidas no

Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de Debêntures.

As debêntures terão prazo de cinco anos, sendo que seu valor nominal será amortizado em três parcelas anuais a partir do terceiro ano da sua emissão e os juros pagos semestralmente, os quais serão definidos de acordo com o procedimento de bookbuilding, devendo estar limitados ao máximo de 114% da variação acumulada da taxa de juros do CDI.

Os recursos líquidos da oferta serão utilizados para o resgate de todas as notas promissórias comerciais, objeto da primeira emissão da Companhia, totalizando R$ 30 milhões, devendo o saldo ser utilizado para (a) a realização de investimentos previstos no plano de expansão da Mills, incluindo investimentos estimados de R$ 337 milhões para 2011, (b) recomposição do caixa após desembolso de R$ 90 milhões em fevereiro de 2011 para aquisição de 25% do capital total da Rohr S/A Estruturas Tubulares, e (c) usos e despesas gerais da Companhia.

Para mais informações, contatar:

+55-21-2123-3700

Alessandra Gadelha Diretora de RI

Camila Conrado Especialista de RI

Este press release pode incluir declarações que apresentem expectativas da Administração da Companhia sobre eventos ou resultados futuros. Todas as declarações quando baseadas em expectativas futuras e não em fatos históricos envolvem vários riscos e incertezas. A Mills não pode garantir que tais declarações venham a ser corretas. Tais riscos e incertezas incluem fatores relativos à economia brasileira, ao mercado de capitais, aos setores de infra-estrutura, imobiliário, de óleo e gás, entre outros, e a regras governamentais, que estão sujeitos à mudança sem prévio aviso. Para obter informações adicionais sobre fatores que possam originar resultados diferentes daqueles estimados pela Companhia, favor consultar os relatórios arquivados na Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

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