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LIGHT S.A. CNPJ/MF N 03.378.521/0001-75 NIRE N 3.330.026.316-1 CAPITAL ABERTO ATA DA REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO DA LIGHT S.A.

, REALIZADA EM 05 DE AGOSTO DE 2011, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMRIO, CONFORME FACULTA O 1, DO ART. 130, DA LEI N 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976, CONFORME ALTERADA (LEI DAS SOCIEDADES POR AES). 1. Data, hora e local: 05 de agosto de 2011, s 14, na sede da Light S.A. localizada na Avenida Marechal Floriano, 168, Centro, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro ("Companhia"). 2. Presentes: Os conselheiros efetivos Sergio Alair Barroso, Presidente do Conselho, Djalma Bastos de Morais, Carlos Alberto da Cruz, Raul Belens Jungmann Pinto e Luiz Carlos Costeira Urquiza, bem como os conselheiros suplentes em exerccio Almir Jos dos Santos e Joaquim Dias de Castro. Compareceram, tambm, reunio, sem, contudo, participarem das votaes, os conselheiros suplentes Fernando Henrique Schuffner Neto, Wilson Borrajo Cid, Luiz Fernando Rolla e Carmen Lcia Claussen Kanter. A advogada Cludia de Moraes Santos foi convidada para secretariar os trabalhos. Participaram, ainda, o Diretor-Presidente da Companhia, Jerson Kelman, bem como os Diretores Joo Batista Zolini Carneiro, Ana Silvia Corso Matte, Evandro Leite Vasconcelos, Jos Humberto Castro e Paulo Roberto Ribeiro Pinto. 3. Assuntos Tratados Deliberaes Unnimes: 3.1. Emisso de Notas Promissrias da Light Energia S.A. O Conselho de Administrao aprovou e orientou a manifestao de voto favorvel dos representantes da Companhia na Assembleia Geral Extraordinria da Light Energia S.A. ("Light Energia"), para a realizao da primeira emisso de notas promissrias comerciais da Light Energia, no valor de R$400.000.000,00 (quatrocentos milhes de reais), a qual ser objeto de oferta pblica de distribuio com esforos restritos de colocao, nos termos da Instruo n 476, de 16 de janeiro de 2009, da Comisso de Valores Mobilirios (CVM e Instruo CVM 476), sob regime de garantia firme (Emisso, Notas Promissrias e Oferta, respectivamente). As Notas Promissrias tero as seguintes caractersticas e condies: (i) Nmero da Emisso: as Notas Promissrias representam a primeira emisso de notas promissrias da Light Energia; (ii) Valor Total da Emisso: o valor total da Emisso ser de R$400.000.000,00 (quatrocentos milhes de reais); (iii) Data de Emisso: para todos os efeitos legais, a data de emisso das Notas Promissrias ser a data em que ocorrer a subscrio e integralizao das Notas Promissrias (Data de Emisso);
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(iv) Quantidade de Notas Promissrias: sero emitidas 40 (quarenta) Notas Promissrias; Nmero de Sries: a Emisso ser realizada em srie nica; (vi) Valor Nominal Unitrio: as Notas Promissrias tero valor nominal unitrio de R$10.000.000,00 (dez milhes de reais) (Valor Nominal Unitrio); (vii) Forma: as Notas Promissrias sero emitidas fisicamente (Crtulas) e ficaro depositadas na instituio financeira contratada para atuar como banco mandatrio. As Crtulas circularo por endosso em preto, de mera transferncia de titularidade, do qual dever constar a clusula sem garantia; (viii) Prazo e Vencimento: as Notas Promissrias tero prazo de at 180 (cento e oitenta) dias, contados da Data de Emisso (Data de Vencimento); (ix) Garantia: as Notas Promissrias tero como garantia o aval da Companhia a ser aposto nas crtulas das Notas Promissrias (Crtulas). As Notas Promissrias no contaro com garantia real; (x) Registro para Distribuio: as Notas Promissrias sero registradas para distribuio no mercado primrio por meio do SDT Mdulo de Distribuio (SDT), administrado e operacionalizado pela CETIP S.A Balco Organizado de Ativos e Derivativos (CETIP); (xi) Registro para Negociao: as Notas Promissrias sero registradas para negociao no mercado secundrio por meio do Mdulo CETIP21 Ttulos e Valores Mobilirios (CETIP21), administrado e operacionalizado pela CETIP, sendo as negociaes liquidadas e as Notas Promissrias custodiadas eletronicamente na CETIP. As Notas Promissrias somente podero ser negociadas no CETIP21 entre Investidores Qualificados, conforme disposto no artigo 13 da Instruo CVM 476, depois de decorridos 90 (noventa) dias de sua subscrio ou aquisio pelo investidor, e desde que as Crtulas reproduzam as obrigaes da Light Energia, dispostas no artigo 17 da Instruo CVM 476; (xii) Comprovao de Titularidade: para todos os fins e efeitos de direito, a titularidade das Notas Promissrias ser comprovada pela respectiva Crtula. Adicionalmente, ser reconhecido como comprovante de titularidade, para as Notas Promissrias custodiadas eletronicamente no CETIP21, o extrato em nome dos titulares das Notas Promissrias emitido pela CETIP; (xiii) Local de Pagamento: os pagamentos referentes s Notas Promissrias sero realizados em conformidade com os procedimentos da CETIP, para as Notas Promissrias custodiadas eletronicamente no CETIP21, ou, para os titulares de Notas Promissrias que no estiverem vinculados ao referido mdulo, na sede da Light Energia ou por meio da instituio contratada como agente de liquidao e custdia; (xiv) Forma e Preo de Integralizao: as Notas Promissrias sero integralizadas vista, no ato da subscrio, em moeda corrente nacional, por seu Valor Nominal Unitrio, em conformidade com os procedimentos adotados pela CETIP; (xv) Atualizao do Valor Nominal: no haver atualizao do Valor Nominal das Notas Promissrias; (xvi) Remunerao: as Notas Promissrias faro jus ao pagamento de juros remuneratrios equivalentes a 100% (cem por cento) da variao das taxas mdias dirias dos Depsitos Interfinanceiros DI de um dia, over extra grupo, expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois)
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dias teis, calculada e divulgada diariamente pela CETIP, no informativo dirio disponvel em sua pgina na internet (www.cetip.com.br) (Taxa DI) acrescida exponencialmente de sobretaxa equivalente a 1,18% (um inteiro e dezoito centsimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias teis (Sobretaxa, e, em conjunto com a Taxa DI, Remunerao), calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias teis decorridos, desde a Data de Emisso at a respectiva Data de Vencimento ou at a data do efetivo pagamento. A remunerao ser apurada segundo os critrios estabelecidos no Caderno de Frmulas Notas Comerciais e Obrigaes CETIP21 disponvel para consulta no stio eletrnico http://www.cetip.com.br, no seguinte caminho: informao tcnica / cadernos de frmulas. A Remunerao ser integralmente paga na Data de Vencimento ou na data do efetivo pagamento, caso ocorra antes da Data de Vencimento (em decorrncia de resgate antecipado das Notas Promissrias ou vencimento antecipado das obrigaes decorrentes das Notas Promissrias); (xvii) Pagamento do Principal e da Remunerao: na Data de Vencimento, a Companhia obriga-se a proceder ao resgate das Notas Promissrias que estiverem em circulao, mediante o pagamento do Valor Nominal Unitrio acrescido da Remunerao; (xviii) Resgate Antecipado: a totalidade das Notas Promissrias dever ser resgatada antecipadamente pela Light Energia, havendo anuncia expressa dos respectivos titulares de Notas Promissrias, conforme disposto no 2 do artigo 7 da Instruo CVM n 134, de 1 de novembro de 1990, na mesma data de subscrio e integralizao das debntures simples, no conversveis em aes, da 2 emisso da Light Energia, a qual ser objeto de distribuio pblica com esforos restritos de colocao nos termos da Instruo CVM 476. O resgate antecipado da totalidade das Notas Promissrias ser realizado mediante o pagamento do Valor Nominal Unitrio, acrescido da Remunerao, calculada pro rata temporis, a partir da Data de Emisso at a data do efetivo resgate. A CETIP dever ser comunicada a respeito da realizao do resgate antecipado, pelo menos 2 (dois) dias teis antes da data pretendida para a realizao do resgate antecipado e sua efetivao ocorrer, para as Notas Promissrias custodiadas eletronicamente na CETIP, de acordo com os procedimentos operacionais da CETIP; (xix) Vencimento Antecipado: As Notas Promissrias estaro sujeitas a hipteses de vencimento antecipado, que, uma vez observadas, podero ensejar o pagamento imediato, pela Light Energia, do Valor Nominal Unitrio acrescido da Remunerao, calculada pro rata temporis desde a Data de Emisso at a data do seu efetivo pagamento, nos termos das respectivas Crtulas; (xx) Destinao dos Recursos: os recursos lquidos obtidos pela Light Energia com a Emisso sero integralmente utilizados para aquisio de participao societria na Renova Energia S.A. e capital de giro da Light Energia; (xxi) Procedimento e Regime de Colocao: as Notas Promissrias sero objeto de distribuio com esforos restritos de colocao, conforme o procedimento previsto na Instruo CVM 476, sob o regime de garantia firme de subscrio da totalidade as Notas Promissrias, pelo BB-Banco de
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Investimento S.A. instituio integrante do sistema de distribuio de valores mobilirios a ser contratada pela Light Energia mediante contrato de coordenao e distribuio pblica das Notas Promissrias; (xxii) Colocao de lote adicional e lote suplementar: no haver a colocao de lote adicional e de lote suplementar de Notas Promissrias; (xxiii) Distribuio Parcial: no haver distribuio parcial de Notas Promissrias; (xxiv) Encargos moratrios: em caso de impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida sob as Notas Promissrias, os dbitos em atraso, devidamente atualizados, ficaro sujeitos (i) multa moratria convencional, irredutvel e de natureza no compensatria de 2% (dois por cento) sobre o valor devido e no pago; e (ii) aps a incidncia da multa mencionada no subitem anterior, aos juros de mora calculados desde a data do inadimplemento at a data do efetivo pagamento, taxa de 1% (um por cento) ao ms ou frao de ms, sobre o montante devido e no pago, independentemente de aviso, notificao ou interpelao judicial ou extrajudicial; (xxv) Prorrogao de Prazos: considerar-se-o prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigao pecuniria relativa s Notas Promissrias, at o 1 (primeiro) dia til subsequente, se o vencimento coincidir com dia em que no haja expediente comercial ou bancrio no local de pagamento das Notas Promissrias, sem nenhum acrscimo aos valores a serem pagos, ressalvados os casos em que os pagamentos devam ser realizados por meio da CETIP, hipteses em que somente haver prorrogao quando a data de pagamento coincidir em feriado nacional, sbado ou domingo. 3.2. O Conselho de Administrao autorizou a Diretoria da Companhia a prestar aval em garantia de todas as obrigaes da Light Energia decorrentes das Notas Promissrias e a realizar todos os atos necessrios para a efetivao dessa garantia, a ser prestada nos termos do item 3.1 (ix) acima, bem como orientou que os representantes da Companhia autorizem a Diretoria da Light Energia, observadas as disposies legais, para deliberar e aprovar todo e qualquer ato necessrio ou conveniente efetivao da Emisso e da Oferta, podendo inclusive, mas no se limitando, (i) negociar e estabelecer limites de endividamento (covenants financeiros) para a Light Energia no contrato de coordenao e distribuio pblica das Notas Promissrias, a fim de regular obrigaes da Light Energia e/ou hipteses de vencimento antecipado das Notas Promissrias no mbito da Emisso; (ii) contratar as instituies integrantes do sistema brasileiro de distribuio de valores mobilirios, para serem responsveis pela coordenao e intermediao da Oferta sob regime de garantia firme; e (iii) contratar, conforme se faa necessrio, instituies financeiras autorizadas a prestar os servios de custdia, liquidao, emisso de certificados, agente pagador, agente de notas, conforme o caso, bem como de quaisquer outros prestadores de servios relacionados Emisso e/ou Oferta, conforme se faa necessrio.

4. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ata, que segue assinada por mim, secretria, e por todos os acionistas presentes. Rio de Janeiro, 05 de agosto de 2011. Sergio Alair Barroso Presidente Conselheiros: Djalma Bastos de Morais Raul Belens Jungmann Pinto Carlos Alberto da Cruz Luiz Carlos Costeira Urquiza Fernando Henrique Schuffner Neto Almir Jos dos Santos Joaquim Dias de Castro Wilson Borrajo Cid Luiz Fernando Rolla Carmen Lcia Claussen Kanter JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/08/2011, E O REGISTRO SOB O NMERO E DATA ABAIXO. LIGHT S/A. N 2218817, DATA: 09/08/2011. Valria G. M. Serra, SECRETRIA GERAL. Cludia de Moraes Santos Secretria da Mesa