COOPERACIN ECONMICA ENTRE LA REGIN DE COQUIMBO DE CHILE Y LA PROVINCIA DE SAN JUAN DE ARGENTINA

2 Informe de Avance

Marzo, 2009

Instituto de Economa y Estudios Sociales

Facultad de Ciencias Econmicas y Empresariales

Escuela de Ingeniera Comercial Instituto de Economa Aplicada Regional

INDICE

Introduccin ..................................................................................................................... 7 I. Sector Agrcola .......................................................................................................... 10 FODA ............................................................................................................. 10 Fortalezas.................................................................................................. 10 Debilidades ............................................................................................... 14 Oportunidades ........................................................................................... 18 Amenazas ................................................................................................. 21 I.1. Iniciativa: Provisin de servicios e insumos agrcolas ............................ 24 Cadena de Valor de la Fruticultura Primaria de la Regin Coquimbo y San Juan...................................................................................................................... 25 Promocin de Exportaciones del Sector Proveedores Sector Agroindustrial ............................................................................................................................. 27 Complejidad en la Promocin Internacional de estos Productos................. 28 Canales de Comercializacin necesarios.................................................... 29 Proveedores de insumos: actores claves de la iniciativa 1.1. ...................... 29 I.2 Iniciativa: Asistencia tcnica, capacitacin y formacin en aspectos productivos, de calidad y penetracin de mercados ................................................. 32 Cadena del Valor para Empresas de Uva de Mesa en fresco (San Juan y Coquimbo) ........................................................................................................... 33 Cadena de Valor de la Industria del Pisco (existente solo en Coquimbo) ... 34 Cadena de Valor de la Industria del Vino (San Juan y Coquimbo) ............. 35 Estndares internacionales ........................................................................ 40 Anlisis de Actores Claves para la concrecin de las iniciativas I.1 y I.2. ... 43 COQUIMBO ............................................................................................ 43

Uva de Mesa........................................................................................ 43 Uva Pisquera. ...................................................................................... 50 Vides destinadas a la produccin de vinos. .......................................... 55 Organismos con especializacin en los cultivos de uva en Coquimbo ........ 58 SAN JUAN ............................................................................................... 63 Uva de mesa ........................................................................................ 63 Uva destinada a Pasas .......................................................................... 67 Uva destinada a mosto ......................................................................... 69 Uva destinada a vinos .......................................................................... 71 Actores claves para la concrecin de la iniciativa I.2. ................................ 75 Organismos especializados en la Uva en San Juan..................................... 80 I.3 Iniciativa: Asistencia tcnica en aspectos productivos, de calidad y penetracin de mercados - Desarrollo de proveedores -Comercializacin ............. 86 Mercado Mundial del Aceite de Oliva ....................................................... 87 Mercados nacionales ................................................................................. 91 Argentina .................................................................................................. 91 Las Importaciones de Aceite de Oliva en Argentina .................................. 94 Cadena de Valor Aceite de Oliva ............................................................ 101 Proveedores ............................................................................................ 104 Importaciones de Aceite de Oliva ............................................................ 105 Actores claves para la concrecin de la iniciativa I.3. .............................. 105 II. Sector Minero ...........................................................................................................109 FODA para Coquimbo................................................................................. 109 Fortalezas................................................................................................ 109 Oportunidades ......................................................................................... 110

Debilidades ............................................................................................. 112 Amenazas ............................................................................................... 115 FODA para San Juan................................................................................... 115 Fortalezas................................................................................................ 116 Oportunidades ......................................................................................... 116 Debilidades ............................................................................................. 117 Amenazas ............................................................................................... 119 II.1 Iniciativa: Provisin de productos a la Minera ................................... 120 Produccin Minera y cadena de valor genrica minera ........................... 121 Mapa de actores en Coquimbo ................................................................ 125 Mapeo de los actores por volumen de negocio ................................... 125 Proveedores de insumos mineros Coquimbo ........................................... 129 Mapa de actores de San Juan ................................................................... 130 II.2 Iniciativa: Provisin de servicios a la Minera .................................... 151 Cadena de valor genrica de la minera ................................................... 152 Identificacin de actores en los proveedores locales con potencial de desarrollo en Coquimbo ...................................................................................... 153 Identificacin de actores en los proveedores locales con potencial de desarrollo en San Juan ........................................................................................ 154 II.3 Iniciativa: Comercio de Sulfato de Cobre ............................................ 158 Cadena de Valor Industria del Cobre ....................................................... 160 Mercado de Sulfato de Cobre .................................................................. 161 Exportaciones de Sulfato de Cobre a Argentina ....................................... 162 Exportacin Minera San Gernimo ......................................................... 164 II.4 Iniciativa: Venta de Rocas de Aplicacin ............................................. 165 Descripcin ............................................................................................. 166 4

Produccin en San Juan........................................................................... 166 Demanda del mercado inmobiliario de Coquimbo ................................... 170 III. Sector Pesca .................................................................................................174 FODA ........................................................................................................... 174 Fortalezas................................................................................................ 174 Oportunidades ......................................................................................... 176 Debilidades ............................................................................................. 178 Amenazas ............................................................................................... 179 III.1 Iniciativa: Desarrollo de cadena de fro ...............................................................181 Cadena de valor ...................................................................................... 182 Mapa de actores ...................................................................................... 185 IV. Sector Turismo ............................................................................................187 FODA ........................................................................................................... 187 Fortalezas................................................................................................ 187 Debilidades ............................................................................................. 190 Oportunidades ......................................................................................... 193 Amenazas ............................................................................................... 194 IV.1 Iniciativa: Circuito integrados de Turismo ......................................... 196 Anlisis de actores en Coquimbo............................................................. 198 Establecimiento de alojamiento ......................................................... 198 Restaurantes ...................................................................................... 200 Agencias de Viaje y/o Tour Operadores ............................................. 201 Asociatividad, Coordinacion y Financiamiento ....................................... 203 Empresas Privadas............................................................................. 204 Anlisis de Actores en San Juan .............................................................. 208

Capacidad hotelera .................................................................................. 214 Cantidad de turistas ................................................................................. 219 IV.2 Iniciativa: Turismo Receptivo ..............................................................................223 Circuito de playas y Bahas ..................................................................... 224 Clima ...................................................................................................... 224 Actividades ............................................................................................. 224 Transporte ............................................................................................... 225 V. Construccin .............................................................................................................228 V.1 Iniciativa: Oferta Inmobiliaria ............................................................ 228 Desarrollo Inmobiliario ........................................................................... 229 Proyectos Inmobiliarios La Serena Coquimbo. ..................................... 231 V.2 Iniciativa: Fondo de Inversin Inmobiliarios-Fideicomiso .................. 237 VI. VII. VIII. Priorizacin de oportunidades de complementacin productiva ..............244 Referencias ..................................................................................................251 Anexos ..........................................................................................................257 VII.1 Iniciativa de Tomate San Juan. (No analizada debido a no factibilidad) .................................................................................................................................. 257

Introduccin Con la presentacin de este informe de avance se concluye la etapa 2 prevista en la planificacin de la consultora iniciada en setiembre del 2.008 (ver figura 1).

Figura 1. Etapas de la Consultora Binacional

Se destaca que a la fecha, se cuenta con un anlisis pormenorizado1 de seis sectores de la economa regional (San Juan & Coquimbo), a saber: Alimentario-Agrcola, PescaAcuicultura, Minera, Industrial, Turismo y Servicios2.
1

Con informacin mayoritariamente de fuentes secundarias. Cabe aclarar que uno de los principales problemas enfrentados a la hora de analizar desde una

perspectiva macroeconmica como la utilizada en este estudio, fue la constante la necesidad de la armonizacin de las series de informacin de ambos pases y regiones.

La agregacin en estos sectores permiti el anlisis desde una perspectiva de aglomerados, que el equipo de investigadores considera que es el mecanismo prctico a partir del cual las sinergias regionales pueden actuar como factores condicionantes para un proceso de desarrollo regional armnico. El sector Alimentario Agrcola incluye tanto los productos primarios como las manufacturas de origen agropecuario. El de Pesca Acuicultura obviamente solo est presente en Coquimbo. El de Minera incluye los productos mineros y la manufacturas de origen minero. El Industrial solo presente en San Juan incluye las manufacturas de origen industrial propiamente dicho. El de Turismo incluye al sector comercial y de restaurante y hoteles. El de Servicios incluye todos los servicios de cada regin desde la construccin hasta la educacin, salud y administraciones gubernamentales.

Se han identificado 12 iniciativas de complementacin productiva y regional y las mismas fueron estudiadas con mayor detalle en los meses de diciembre, enero y febrero. Para ello entre otras, se realizaron tareas de campo en San Juan y en Coquimbo, se trabaj con los referentes claves de los sectores a los que pertenecen las iniciativas a fin de construir un anlisis estratgico (deteccin de Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y Amenazas en los sectores que potencialmente se dara la complementacin). Adems se focaliz en esta etapa, poder elaborar una descripcin detallada de las particularidades de la oferta, la demanda, y los productos que conforman cada iniciativa, para luego ser presentadas a un Panel de expertos binacional que prioriz las mismas 3 y permiti ello, generar una herramienta de seleccin de las iniciativas a ser trabajadas en la etapa 3 de la consultora. Se sugiere que en el marco del XVIII Comit de Integracin a realizarse prximamente en San Juan, se presenten los resultados hasta aqu arribados por esta Consultora, pudiendo transformarse ello en una nueva instancia de validacin de las iniciativas que pasarn a la etapa 3 (ver figura 1).

La metodologa de priorizacin se detalla pormenorizadamente en el presente informe de avance.

COOPERACIN ECONMICA ENTRE LA REGIN DE COQUIMBO DE CHILE Y LA PROVINCIA DE SAN JUAN DE ARGENTINA

SECTOR AGRICOLA

I.

Sector Agrcola La Regin (Coquimbo San Juan) presenta ventajas comparativas y competitivas

que permiten el desarrollo exitoso de la industria agrcola a ambos lados de la cordillera, a continuacin se presentan las principales caractersticas de la regin mediante un anlisis FODA. FODA El anlisis FODA se enfoca directamente hacia los factores claves que afectan la industria de las frutas y hortalizas en fresco e industrializada en la regin de Coquimbo y de San Juan, resaltando las fortalezas y las debilidades diferenciales internas y la comparacin de manera objetiva y realista con las oportunidades y amenazas claves del entorno. Fortalezas

Fortalezas
F1 Condiciones agroclimticas favorables para la produccin

Observacin
La regin presenta condiciones de T, humedad, suelos, que permiten la produccin de fruta de calidad tanto para la industria de la fruta fresca, como del vino, y el aceite en Coquimbo y San Juan y del pisco solo en Coquimbo. La provincia de San Juan tiene ventajas comparativas para la produccin de uvas con destino a mosto ya que las uvas tiene mayor tenor azucarino que las producidas en otras zonas. San Juan, posee ventajas comparativas para el secado natural de pasas. Coquimbo posee condiciones ambientales y una institucionalidad pblico privada, que le permiten resguardar el patrimonio fitosanitario, lo que le asegura la entrada sin problemas de sus productos a los diversos mercados. Esta fortaleza solo se denota en Coquimbo, ya que San Juan si bien posee condiciones ambientales similares a las de Coquimbo, aun no cumple con los estndares internacionales para todos sus productos. Se destaca en San Juan el trabajo en programas especficos de sanidad vegetal, como por ejemplo el programa de libre mosca de los frutos. Mayoritariamente las numerosas inversiones pblicas orientadas a desarrollar una red de embalses y sistemas interconectados de canales de riego, ha permitido alcanzar en los Valles de la regin de San Juan y Coquimbo seguridad en el riego. Por otra parte, la red caminera y el sistema elctrico en todo Coquimbo y en el valle del Tulum, Ullum y Zonda en San Juan permiten el adecuado transporte de los productos, el manejo del riego y la conservacin de los productos del sector agrcola.

F2

Condiciones fitosanitarias adecuadas para la produccin y exportacin

F3

Condiciones de infraestructura mayoritariamente adecuadas para la produccin

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Fortalezas
F4 Industria creciente y de alta competitividad

Observacin
El sector de la uva y vitivincola en la ltima dcada ha presentado un crecimiento continuo en San Juan y Coquimbo. Incrementndose la produccin de uva de mesa, vinos, y mostos, en tanto en Coquimbo se ha mantenido la de uva para pisco. Las mejores condiciones de los mercados internacionales abren opciones crecientes para colocacin de estos productos, permitiendo el crecimiento de las exportaciones en los dos pases, en las tres industrias. Finalmente la presencia de la cadena de valor completa en la industria (Frigorficos, exportadoras, empresas de riego, puertos, procesadoras, etc.), permiten el desarrollo de cooperaciones como competencias entre los actores, lo que en definitiva se traduce en aumento de la competitividad en los mercados. La base empresarial de Coquimbo y de San Juan asociada a la industria vitivincola y de uva de mesa presenta un nivel de formacin y capacitacin, producto de la experiencia en el desarrollo de los negocios. Esta fortaleza muestra algunos matices dependiendo el tamao de la empresa en ambos pases. En Coquimbo, la actividad agrcola y especialmente la asociada a la uva y sus derivados, es la que mayor demanda de mano obra posee (51.800 puestos), existiendo un mercado laboral que ha permitido satisfacer esta demanda. En San Juan, la actividad agrcola mantiene una demanda importante de trabajadores (31.650 puestos) y existe un mercado local y de zonas aledaas con el cual se satisface. La disminucin del tipo de cambio y la migracin a otras actividades, ha puesto en serio riesgo esta fortaleza en Coquimbo. En San Juan el riesgo de perder esta fortaleza viene por el lado de la demanda de mano de obra alternativa de la minera. Esta fortaleza es de mayor intensidad en Coquimbo que en San Juan. Actualmente en Coquimbo existe una amplia oferta acadmica como de formacin, dentro de la cual diversas universidades, institutos y centros de formacin tcnica imparten carreras asociadas al sector, entre las que se encuentran Agronoma, Tcnico Agrcola, Vitivinicultura, Ingeniera en Alimentos, entre otras. En San Juan las dos universidades existentes tienen carreras de grado especificas, la UNSJ Agronoma y la UCCuyo licenciatura en alimentacin. El INTA e INTI en conjunto con los institutos de investigacin de ambas universidades realizan numerosas actividades de formacin y capacitacin. Existe un importante nmero de instituciones que permiten apoyar las necesidades de capacitacin y formacin del capital humano regional. (En Coquimbo: SENCE, ProChile, INDAP, Corfo)

F5

Base empresarial mayoritariamente especializada en la produccin y en la comercializacin Existencia de un mercado laboral que permite en general satisfacer los requerimientos de la industria

F6

F7

Presencia de instituciones de formacin y capacitacin

F8

Existencia de una red de Instituciones que fortalecen el RR.HH.

F9

Fuerte asociatividad empresarial ligada a los factores productivos (Riego)

Tanto en San Juan como en Coquimbo, mayoritariamente las asociaciones de regantes, juntas de vigilancia y comunidades de aguas han desarrollado una actividad clave en la administracin y distribucin de agua en la Regin. Estas organizaciones han sabido estructurar programas de mediano y largo plazo que han permitido el mejoramiento integral del manejo de un recurso vital para el sector.

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Fortalezas
F10 Buen nivel tecnolgico de la agricultura regional

Observacin
En general en la regin, determinados estratos productivos, cuentan con paquetes tecnolgicos que le permiten desarrollar producciones adecuadas a las exigencias de los diversos mercados en la industria asociada a la uva en Coquimbo y a la uva y al olivo en San Juan. Se observa en la regin un nivel tecnolgico de primer nivel internacional. Existen diversas instituciones establecidas en la regin, INIA Intihuasi, Escuela de Agronoma de la Universidad de La Serena, Centro de Estudios Avanzados en Zonas ridas, Facultad de Ciencias de la Alimentacin y de Ciencias Econmicas y Empresariales de la Universidad Catlica de Cuyo, Facultad de ingeniera de la Universidad Nacional de San Juan, INV, INTA, e INTI, entre otros; que han permitido desarrollar investigacin adaptada a las condiciones de de la vitivinicultura regional, especialmente en uva de mesa, vitivinicultura y olivicultura, y en Coquimbo se suma la industria pisquera. En la Regin de Coquimbo existe un fuerte impulso al desarrollo de la ciencia y tecnologa, contando con diversos programas e instrumentos que apoyan el desarrollo de la ciencia e investigacin. Las Universidades, CEAZA, INIA, CAZALAC y el CEZA tienen una capacidad instalada de investigadores, careciendo eso s de una focalizacin productiva. En San juan el impulso a la ciencia y la tecnologa se canaliza por las universidades financiadas con recursos propios y porgramas del CONICET y de la SECYT de nacin. Los programas PyCTOS de la SECYT son un buen ejemplo de instrumentos con focalizacin productiva. Coquimbo con la existencia de un marco legal que asegura la inversin permite un creciente nivel de inversiones en el sector, tanto para la produccin como la industrializacin de los productos. El marco laboral existente, el cual es compatible con las exigencias en estas materias con nuestros mercados de destino, permite resguardar los intereses tanto de los empleados como de los empleadores. Las normas fitosanitarias que regulan la produccin, traslado y el comercio de las mercancas permiten asegurar la entrada de los productos chilenos a los ms exigentes mercados. Toda la produccin exportable de San Juan cumple con los procedimientos fitosanitarios y certifica normas de buenas practicas agrcolas en el caso de los en fresco como HASPP en las industrializadas. Existe el Know how para extenderse a algunas producciones que hoy no son exportables. En Coquimbo, por la Ley 19.996-2005 y el decreto 521-1999 permiten asegurar y fortalecer la denominacin de origen de sus productos especialmente del pisco. La estabilidad de las condiciones macroeconmicas y polticas de chile, como de la regin, hacen posible la inversin en el sector como el desarrollo productivo y comercial de la actividad.

F11

Presencia de capital humano e infraestructura de investigacin

F12

Fuerte Institucionalidad pblica en ciencia investigacin

F13

Existencia de un marco legal que asegura la inversin en Coquimbo Existencia de una marco legal laboral adecuado en Coquimbo Regulacin fitosanitarias adecuadas a las exigencias de los mercados

F14

F15

F16

Existencia de marco regulatorio para la produccin (D.O) Existencia de condiciones macroeconmicas y polticas estables que permiten la inversin en Coquimbo

F17

12

Fortalezas
F18 Creciente Inversin privada en el sector

Observacin
Una de las fortalezas importantes que presenta la Regin es la creciente colocacin de inversiones del sector privado, asociado a nuevas plantaciones tanto en San Juan como en Coquimbo, en plantaciones de viedos y de olivares bsicamente, como por dotar de mayor valor agregado a los productos asociados a la uva. Cada vez ms se ha ido desarrollando una institucionalidad financiera, tanto pblica como privada, para atender las necesidades de capital del sector, lo que es posible verificar a travs de las colocaciones de las instituciones financieras en la regin. En Argentina, los programas crediticios y de financiamiento a PyMes, si bien siguen siendo en su gran mayora para sujetos de crdito, son mas flexibles en cuanto a producciones no tradicionales como las radicadas en nuestra regin. La regin al igual que el pas goza con una importante reputacin como proveedor de alimentos de alta calidad, lo que permite asegurar y mantener los mercados de los productos, especialmente externos. Esta es una fortaleza individual de Coquimbo, pero que podra ser trasladada a todo la regin, ya que las producciones agrcolas podran verse como complementarias y no como sustitutivas, y que de levantarse algunas de las debilidades existentes, se podra pensar en una oferta conjunta al mundo. En Coquimbo, mayoritariamente existe una base empresarial con conocimientos de las necesidades y las exigencias de los mercados externos, lo que ha permitido una creciente colocacin de productos en los mercados externos Existe una red institucional pblica que permite el desarrollo y mantencin de los mercados externos, a travs del apoyo de misiones, presentaciones, desde los gobiernos de ambos pases y asociadas al sector privado. En la regin existen condiciones agroclimticas para la produccin de determinados cultivos como la vid, semillas, aceitunas, entre otras. Adems existen condiciones agroecolgicas para la produccin de productos orgnicos. Existen ventajas comparativas que permiten obtener productos de alta calidad y diferenciacin en la produccin de vinos y aceites de oliva. Existen ventajas comparativas que permiten obtener productos de alta calidad, con vastas producciones, y alto tenor azucarino.

F19

Existencia de una institucionalidad financiera que se comienza a adaptarse a las necesidades de los productores

F20

Chile es considerado un proveedor confiable de alimentos.

F21

Existencia de una base empresarial especializada en los mercados externos Fuerte institucionalidad pblica para apoyar el desarrollo de los mercados externos Excelentes condiciones agroclimticas

F22

F23

F24

Ventajas comparativas para la obtencin de alta calidad Ventaja comparativa en la produccin de mostos

F24

F25

Existencia de buena calidad de investigacin en temas especficos asociados a la viticultura y olivicultura en San Juan

Existencia de investigaciones especificas desde la agencia de extensin del INTA, el INV, la UNSJ y la UCCuyo aplicadas a la mejora productiva y demandas especificas de los productores locales. Se puede considerar como un buen ejemplo de trasferencia tecnolgica y de aplicacin de conocimientos a la realidad local de un sector productivo.

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Debilidades Debilidades
D1 Dficit especialmente en conectividad y en infraestructura asociada a caminos y riego en sectores especficos de la Regin

Observacin
Si bien es cierto, la Regin cuenta con una adecuada infraestructura caminera y de riego, an existen importantes deficiencias en la conduccin de los recursos hdricos y en el mejoramiento de caminos, especialmente en los sectores ms aislados tanto de Coquimbo como de San Juan. Otro de los temas relevantes es la falta de conectividad telefnica, as como la disponibilidad de Internet en los sectores urbanos. El paso de agua negra si bien solo en verano se habilita su transito, su traza actual imposibilita el transito de camiones de carga. La industria de la uva y sus derivados en Chile y San Juan y del aceite de oliva en San Juan, requieren de inversiones para el adecuado desarrollo de la actividad (Empaque, riego, bodega, lneas de embotellamiento, envases de vidrio, etc.). El Puerto de Coquimbo tiene dos sitios de atraque de 378 mts. de longitud en total, comparados con los 7 sitios de San Antonio y los 5 sitios de Valparaso presenta un bajo desarrollo. En verano, el sistema resiste slo un crucero y limita el uso para carga frutcola. La inexistencia de puerto seco y de espacio al interior del puerto para maniobras de inspeccin sanitarias, se suma a los malos accesos para vehculos de carga, lo que se hace evidente en la estacin estival, donde el flujo turstico y comercial hace colapsar las vas de ingreso a Coquimbo. Asimismo, la inexistencia de un puerto seco que facilite la labor fiscalizadora y mejore los tiempos de traslado y embarque, afecta el potencial de desarrollo de la actividad productiva. El bajo nivel educacional, la escasa formacin y capacitacin del recurso humano temporal, han redundado que este recurso posea una baja productividad. Con el pasar del tiempo se est tomando conciencia por parte del Estado y de los empresarios la necesidad de capacitar a sus trabajadores, sin embargo, an es insuficiente. Campaa a campaa, se observa una disminucin de la oferta de mano de obra especializada y se ha iniciado un proceso incipiente de migraciones para cubrir estas necesidades. Para poder realizar las distintas tareas (poda, cosecha) comnmente se contratan los servicios de trabajadores golondrinas a ambos lados de la cordillera. El productor MiPyME ha basado el desarrollo de sus habilidades principalmente en el manejo de los factores productivos, sin embargo los nuevos desafos que tienen que enfrentar asociados a los mayores costos de produccin, baja tasa de cambio en chile, mayor competencia, entre otros requieren en la MiPyME mejorar las competencias asociadas a la administracin y comercializacin. La fragmentacin de la oferta de formacin y capacitacin asociada al sector (Instituciones, cursos, carreras, seminarios, congresos) hacen indispensable articular la oferta, con el objeto de que el RR.HH pueda en forma progresiva desarrollar sus habilidades y competencias.

D2

Dficit de infraestructura productiva especialmente ligada a las MiPyMEs

D3

Dficit en el desarrollo portuario

D4

Dficit en capital humano temporal de alta productividad

D5

Base empresarial MiPyPE con bajo conocimiento de gestin econmica y comercial.

D6

Falta de una oferta coordinada y progresiva de formacin del recurso humano

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Debilidades
D7 Escasa organizacin sectorial.

Observacin
En Coquimbo, uno de los temas ms delicados de la estructura productiva actual, es la escasa relevancia de las agrupaciones empresariales representativas del sector. Sin embargo esta situacin presenta un cambio sustancial este ltimo ao con la reactivacin de la Sociedad Agrcola del Norte, quienes de forma incipiente han iniciado el proceso de interpretar y conducir al sector empresarial agrcola regional. En San Juan, los dirigentes de las agrupaciones empresariales representativas del sector agrcola estn nucleados por productos: olivos, vitivincolas, hortcolas y es de destacar el trabajo en desarrollo de capital institucional que realizan los dirigentes de la COVIAR. El desarrollo de la actividad de I&D requiere de mayor desarrollo privado. No existen cifras consolidadas de I&D de las empresas privadas ni en San Juan ni en Coquimbo, pero se observa que la fuerza motriz ha estado desde el sector pblico, a travs de las Universidades. Las empresas destinan escasos recursos para investigacin. La informacin econmica y productiva regional se encuentra dispersa, desactualizada, y en muchos casos, se duplican esfuerzos, producto de la carencia de un ente tcnico que centralice y genere estudios, bases de datos e informes regionales y de coyuntura, que mejoren la toma de decisiones y apoyen eficientemente a inversionistas locales y externos. Una carencia permanente en el sector es la difusin y transferencia de conocimiento tecnolgico, necesidad ampliamente requerida por los productores. En tal sentido, se hace necesario crear una institucionalidad para asegurar la transferencia tecnolgica y la aplicacin de los proyectos de investigacin en la realidad productiva.

D8

Dficit de la base empresarial de utilizar la innovacin e investigacin como una herramienta de competitividad

D9 Falta de difusin y transferencia de la innovacin a nivel de las empresas productoras y exportadoras. D10 Falta coordinacin entre especialistas locales y articulacin para la I+D+i, en sectores crticos.

En Coquimbo y tambin en San Juan, la diversidad de instituciones de investigacin tanto a nivel local, regional como nacional y la inadecuada coordinacin de estas, hacen que exista duplicidad de esfuerzos con la consecuente prdida de eficiencia del sistema. Esto se hace crtico, en la desarticulacin de investigaciones y la presentacin de resultados y sistemas homologables entre las diferentes instituciones. Se observa duplicacin de financiamiento para similares proyectos, sistemas de informacin no compatibles (ej. medicin climtica, sistema de informacin territorial), proyectos que no presentan aplicacin final ni transferencia efectiva en el territorio. - Dficit en el desarrollo de tecnologas modernas de produccin (Agricultura de precisin). - Dficit en la evaluacin de material gentico de calidad (Porta injertos, clones, etc.) especialmente uva mesa y vino. - Dficit e el manejo integral de riles y riles de la industria asociada al pisco y vino. - Dficit postcosecha en uva de mesa. - Dficit en investigacin de tecnologas de produccin limpia. - Dficit de investigacin local en la produccin de la uva vinfera y elaboracin del vino (Zonificacin vitivincola). - Dficit en el estudio de materiales de embalaje y diseos para diversos mercados.

D11

Dficit en investigacin en temas especficos asociados a la viticultura regional en Coquimbo.

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Debilidades
D12 Dficit en el conocimiento de las ltimas tecnologas internacionales de la MiPyME de San Juan y de Coquimbo

Observacin
Un permanente esfuerzo es poder contar con informacin del uso de tecnologas por los diversos pases, a objeto de conocerlas, mejorarlas e incorporarlas en los sistemas productivos, en este sentido se hacen pertinente el desarrollo de giras tecnolgicas como a su vez de centros especializados en vigilancia tecnolgica.

D13

Dficit de infraestructura regional para la investigacin

La demanda de nuevas innovaciones, en el rea de produccin limpia, agricultura de precisin, entre otros temas, requiere de un mayor fortalecimiento de la infraestructura regional para la investigacin. Tanto Coquimbo como San Juan carecen de un centro nico especializado, en que residan los investigadores y puedan concentrar la investigacin asociada a determinados negocios.

D14

Dficit de una legislacin que permita una adecuada flexibilidad laboral

El nuevo escenario competitivo nacional y mundial demanda que exista un marco regulatorio que permita una adecuada flexibilidad laboral, obviamente resguardando los intereses tanto de los empleados como de los empleadores. Debe plantearse un sistema que permita que las actividades rurales puedan incorporarse con mayor seguridad a la economa formal de ambos pases. La denominacin de origen, es un derecho de propiedad industrial que liga, indisolublemente, a un producto con el lugar donde se produce, su gente, y la forma en que se produce. Su reconocimiento y resguardo constituye el pilar clave de una estrategia exportadora exitosa. En Coquimbo ello es relevante particularmente en el caso del vino y el pisco, para este ltimo se ha visto amenazado por el reclamo peruano sobre su origen. Sobre lo anterior, resulta clave el marco normativo existente, que controle su utilizacin, proyecte su desarrollo y adems consiga hacer extensiva dicha denominacin a otras bebidas elaboradas en base a alcohol pisquero. De esta manera se podra incorporar a la estrategia nacional y exportadora de Chile al pisco como un producto originario y de valor. En san Juan solo existe una ley que establece un sello calidad san juan a los productos agrcolas pero ello no ha sido llevado a la practica ni existe una estrategia conjunta del sector privado y publico para poder demostrar el beneficio de ese sello de calidad San Juan.

D15

En Coquimbo, subutilizacin de la Ley de Denominacin de Origen (D.O.). En San Juan, inexistencia de Ley de D.O.

D16

Baja bancarizacin del sector MiPyMe

En Coquimbo, se observa una gran industria exportadora cimentada en grandes capitales (en general, la mayora de las exportadoras son empresas multinacionales), y un escaso desarrollo de empresas de menor tamao, que tienen poco acceso a la banca. La micro y pequea agricultura dista considerablemente del exitoso modelo exportador, y sus restricciones financieras y de mercados, hacen de este sector MiPyME un desafo mayor para la incorporacin al mercado internacional. En San Juan esta debilidad tambin aparece, y es en este sector productivo, el agrcola donde mayor cantidad de productores y emprendedores no son sujetos de crdito para la banca y ven coartadas por ello sus posibilidades de desarrollo y de salida de la informalidad.

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Debilidades
D17 Alta Concentracin y dependencia de mercados especficos

Observacin
Lamentablemente la penetracin de los productos en mercados internacionales no es fcil y se ha concentrado en comercializarlos a pocos pases en grandes volmenes. Estados Unidos, constituyen los destinos frecuentes de las exportaciones, lo cual se convierte en una debilidad al considerar que cualquier modificacin de condiciones sanitarias o polticas de estos pases, traera como consecuencia un cambio en los niveles de importacin, afectando a la mayor parte de las empresas. Dficit en asociatividad comercial especialmente de la MiPyME para enfrentar los mercados externos dificulta su mayor integracin en la cadena de valor. En Coquimbo, la industria pisquera y las empresas asociadas al negocio exportador del vino y uva de mesa presenta debilidades para insertar su oferta en los mercados externos, por lo cual se hace pertinente la bsqueda y desarrollo de nuevos mercados. En San Juan, todas las producciones del sector agrcola (frutales, hortcolas y en menor medida la uva y el olivo) presentan altos desconocimientos de las oportunidades comerciales internacionales y debido al resto de las debilidades planteadas en este anlisis, las PyMEs de este sector se encuentran con altas asimetras de informacin y ese desconocimiento los lleva a que la produccin sea comprada por acopiadores a granel y no lleguen directamente a los mercado de consumo. La mayor competencia global obliga a segmentar los mercados, lo cual obliga a disponer de informacin especfica de nichos, por lo cual esta es un rea deficitaria importante de desarrollar. No se cuenta con sistemas de vigilancia tecnolgica que alerten sobre nuevos descubrimientos, nuevos mercados y lo que pasa con los competidores tanto a nivel local como mundial. En Coquimbo, la industria del vino y del pisco han realizado esfuerzos para fortalecer actividad turstica como herramienta de comercializacin, sin embargo estos esfuerzos an necesitan un mayor grado de desarrollo. En San Juan si bien se denotan algunos esfuerzos desde la industria vitivincola de aunar esfuerzos con el turismo, creando la ruta del vino u otras rutas gastronmicas, aun falta mucho para asimilarse a desarrollos tursticos como por ejemplo de la provincia de Mendoza. Las razones que explican esta condicin son: MERCADO NACIONAL - Cambio de gustos del consumidor nacional (Whisky, Ron) - Alta rivalidad comercial entre las empresas pisqueras - Dficit de una estrategia de marketing pblico-privada que vayan en pro de aumentar el consumo del pisco a nivel nacional MERCADO EXTERNO - Falta de aprovechamiento de normativa D.O para estandarizar la oferta Pisco - Dficit de asociatividad comercial de las empresas del rubro para enfrentar el mercado externo - Dficit de una estrategia internacional de marketing para posicionar el pisco -Alta dependencia del mercado local en las ventas de la industria pisquera

D18

Falta mayor integracin de la MiPyME en la cadena de valor comercial del negocio exportador Dficit en el conocimiento de los mercados externos especialmente de la MyPyME.

D19

D20

Dficit de informacin comercial estratgica de los mercados externos.

D21

Escaso desarrollo del turismo como herramienta de comercializacin especialmente en la industria vitivincola y en el desarrollo de delicatesen. En Coquimbo, Prdida de posicionamiento del pisco en el mercado nacional y dbil desarrollo del mercado externo

D22

17

Debilidades
D23 En Coquimbo, Dificultad para absorber la sobreproduccin de uva por parte de la industria pisquera. Falta de estrategias colectivas

Observacin
La disminucin del consumo de pisco ha trado como consecuencia que exista una sobreproduccin de uva en la industria, con la consecuente disminucin de los precios.

D24

Dbiles estrategias colectivas frente al mercado interno y externo.

Oportunidades Oportunidades
O1 En Coquimbo. Programa infraestructura para la competitividad En Coquimbo. Programa mejoramiento de infraestructura de riego En Coquimbo. Existencia de beneficios tributarios para la realizacin de obras En Coquimbo. Programas de desarrollo de infraestructura predial orientados a la MIPYME Requerimientos de mano de obra de mayor calificacin para atender los mercados externos. Fuerte impulso al desarrollo de competencias laborales por rubro Existencia de instrumentos de apoyo y de fortalecimiento del capital humano.

Observacin
Existencia de una cartera de proyectos concertada (Publica-privada) de mejoramiento de infraestructura asociada a la productividad 2007-12 (Infraestructura para la competitividad) Existe un creciente nmero de instrumentos para fortalecer la infraestructura de riego regional (Ley de Riego, Programa Prom, PDI Riego. etc.) Con el objeto de ampliar la oferta de financiamiento el mejoramiento de la infraestructura caminera, se han generado incentivos tributarios hacia los privados para complementar recursos con el sector pblico. Existen diversos programas orientados a mejorar las inversiones en infraestructura productiva (Bodegas, packing, etc.) a travs de programas PDI de INDAP, Capital Semilla y Programas de Corfo. Los requerimientos asociados a las BPA, HCCP, ISO, de los mercados de exportacin, demandan de una constante profesionalizacin de la mano de obra, lo que obliga al sector a estar en la avanzada mundial. Debido a la necesidad de fortalecer la productividad de la mano de obra, se ha ido incorporando el desarrollo de perfiles laborales para el sector uva de mesa, vitivincola aunque es deficitario en el tema pisquero. Mayor conciencia de la base empresarial en apoyar la capacitacin y en la formacin del recurso humano como una herramienta estratgica para mejorar la competitividad, lo que ha generado mayor demanda de instrumentos de capacitacin por parte de las empresas.

O2

O3

O4

O5

O6

O7

18

Oportunidad
O8 En Coquimbo. Instrumental de apoyo a la asociatividad empresarial de la MYPE y gremial de Mipyme En Coquimbo. Creciente oferta de programas de apoyo a la formacin.

Observacin
Existen diferentes programas que buscan fortalecer la asociatividad empresarial (Profos, Red de rubros, etc.) y por otro lado programas de fortalecimiento gremial de la Mipyme (Prodes).

O9

La creciente demanda del sector empresarial como de la existencia de instrumentos de apoyo ha generado una importante oferta de cursos en diversas reas asociadas a la produccin, gestin y comercializacin empresarial.

O10

En Coquimbo. Existencia de programas que buscan coordinar la oferta de formacin a los requerimientos empresariales del sector productivo.

La red agrcola de programa Chile-Califica - SENCE, tuvo por objetivo desarrollar una oferta coordinada y progresiva de formacin para quienes trabajan en la actividad agrcola, aunque no se consiguieron todos los objetivos, este es n intento que hay que replicar (Actualmente est en proceso de evaluacin).

O11

Mano de obra inmigrante

Si bien actualmente existe una masa crtica de mano de obra que permite cubrir las labores propias del sector, los aumentos en los costos de sta que no han sido acompaados de aumentos equivalentes en la productividad plantean un nuevo desafo al sector. Sobre lo anterior, una interesante oportunidad sera la contratacin de mano de obra extranjera proveniente de Per y Bolivia, particularmente para la realizacin de aquellos trabajos de temporada relativos a la cosecha y actividades de exportacin. Tanto en San Juan como en Coquimbo, existen varios instrumentos estatales para desarrollar proyectos que fomenten la I&D de la actividad agrcola.

O12

Nuevas Polticas de fomento para la investigacin y desarrollo (I&D)

O13

Creciente apoyo de los instrumentos e I+D al conocimiento de los recursos naturales de la Regin En Coquimbo. Nuevos Tratados comerciales

Creciente investigacin local en temas de produccin limpia y nuevas tecnologas en San Juan y en Coquimbo.

O14

Chile est suscrito en mltiples tratados y acuerdos comerciales con Amrica, Europa y Asia. Adems, existe un grupo de expertos en las redes de oficinas de Pro Chile que colaboran activamente con el desarrollo empresarial, lo que se suma al esfuerzo del GORE con su Oficina Internacional.

O15

Crecimiento de los mercados mundiales en alimentos de alta calidad.

Existe una tendencia mundial para favorecer los productos naturales, que refuerzan una dieta balanceada. Esto permite la diversificacin hacia productos procesados que aporten nutrientes, altos en fibra y bajos en colesterol y carbohidratos.

19

Oportunidad
O16 Mercados de contraestacin deficitarios de producto.

Observacin
Uno de los pilares en que se ha basado la estrategia regional se refiere a la ocupacin de espacios en blanco que dejan descubiertos principalmente productores norteamericanos y europeos, lo que permite penetrar mercados con gran demanda, pero baja produccin local en el momento de la exportacin regional. Es posible crecer en las exportaciones frutcolas a travs de la conquista de mercados con potencial de crecimiento o an inmaduros, como puede ser China, Corea del Sur, Vietnam, India, Europa del Este, Emiratos rabes, entre otros. Nuevas posibilidades de diferenciacin de la uva asociadas a envases, presentaciones, gustos, funcionalidad del alimento, responsabilidad social empresarial, condiciones medioambientales, etc.). Crecimiento de mercado nacional de los segmentos de premium y ccteles en la industria pisquera y del segmento premium en vinos tanto en el mercado nacional y externo. La oportunidad de mercados como pasas, vino, jugos permite que exista un mercado de descarte para la produccin de los diversos tipos de uva. Dependiendo de los precios de los sustitutos el productor pude destinar su produccin a diversos mercados. Se cuenta con herramienta de aseguramiento de la produccin contra riesgos climticos para la uva, que permite recuperar el capital de trabajo invertido y estabilizar los flujos financieros. Existen variadas lneas de financiamiento disponibles, dentro del marco del Programa de Financiamiento para el Desarrollo Econmico Productivo del Ministerio de Produccin y Desarrollo Econmico. Ente las que se pueden mencionar: Apoyo Financiero para MiPyMEs (Calidad San Juan); Reactivacin Productiva para MiPyMEs; Produccin Regional Exportable. Los pilares bsicos de la estrategia de desarrollo del Gobierno Provincial se sustentan en cuatro grandes orientaciones econmicas: la minera, el complejo agroindustrial, el turismo, la salida al Pacfico y la integracin con Chile. Todo esto complementado con racionalidad desde la obra pblica, con mejor educacin y una fuerte presencia de la ciencia y tecnologa. El Plan Vitivincola 2020 establece pautas de desarrollo de la economa regional bajo estrictas polticas de proyeccin sostenida

O17

Existencia de mercados inmaduros y nuevos.

O18

Nuevas maneras de diferenciacin de productos Crecimiento de nichos de mercados Usos alternativos de los descartes Existencia de mercado alternativos Herramientas de proteccin - Seguros de cobertura por prdidas En San Juan. Existencia de variadas lneas de financiamiento

O19

O20

O21

O22

O23

O24

En San Juan. Existencia del Programa de Desarrollo Econmico Provincial

O25

En San Juan. Existencia del Plan Estratgico vitivincola 2020

20

Amenazas Amenaza
A1 Dficit hdrico generado por condiciones climticas adversas.

Observacin
Los efectos de la entrada de la Nia y el cambio climtico estaran originando un dficit de precipitaciones, si esto permanece en el tiempo provocara perdidas especialmente en zonas donde existe un dficit de infraestructura de riego. La creciente demanda de recursos hdricos por parte de otros sectores econmicos de alto crecimiento La dependencia energtica nacional asociada al recurso hdrico provocar aumento de costos y probables racionamientos.

A2

Competencia del recurso hdrico por parte de otras actividades productivas Dficit energtico ocasionado por efecto de la sequa a nivel nacional. Creciente competencia con otros sectores econmicos por la mano de obra Creciente aumento en los costos de la mano de obra

A3

A4

El crecimiento de otros sectores econmicos regionales han generado competencia por mano obra, lo que sumado al alza del costo, amenaza la rentabilidad del sector. La mayor exigencia de calificacin de la mano de obra para atender las crecientes exigencias de los mercados externos (BPA, HCCP, etc.), y la competencia con otras actividades econmicas, han trado como consecuencia un aumento de costos del recurso humano. El desarrollo del negocio frutcola y vitivincola actual cada vez ms se basa en el desarrollo de generacin de material gentico adecuado a las condiciones de demanda de los mercados y edafoclimticas donde se aborda el producto, este desarrollo ha ido acompaado del patentamiento de el material gentico respectivo, situacin que nos puede dejar fuera de mercado. Las mayores exigencias de los mercados y alto nivel de competitividad en los pases productores de uva y vino han generado un creciente desarrollo de investigacin en el tema y si es que la regin y el pas no orienta sus esfuerzos en estos temas, disminuir su capacidad competitiva y enfrentar seriamente una prdida de mercados. La constante apertura de mercados, la competencia internacional y las nuevas necesidades de los consumidores han trado como consecuencia nuevas exigencias de mercado para los productos exportados por la regin.

A5

A6

Nuevas variedades patentadas, cuyos licenciamientos no siempre es posible obtenerlos

A7

Fuerte desarrollo en investigacin de pases competidores

A8

Nuevas exigencias en los mercados de destino.

A9

Fluctuaciones del tipo de Cambio

La inestabilidad de la poltica cambiaria en ambos pases es una gran amenaza para la determinacin de negocios futuros.

A10

Tendencia a la baja de los precios de la uva y sus derivados en los mercados externos.

La creciente colocacin de los productos en los mercados externos y la oferta de nuevos competidores, ha trado este ltimo tiempo como consecuencia una disminucin de los precios de la uva y sus derivados.

21

Amenaza A11 Entrada de nuevos competidores

Observacin Otros de los factores que est incidiendo en el negocio exportador regional es la entrada de nuevos competidores que estn aprovechando la misma ventana de exportacin que nuestra Regin y que en el futuro se transformarn en una potencial amenaza, ejemplo de ello es Per, Brasil y Sudfrica, que estn colocando uva de mesa en el mercado norteamericano. El problema energtico mundial ha trado como consecuencia un aumento del valor de la energa, insumo especialmente importante en nuestra Regin. Tambin se suma a este hecho el mayor costo de los fertilizantes derivados del petrleo.

A12

Alza en los costos de los insumos.

A13

Encarecimiento de los costos de flete

Las grandes distancias existentes entre Coquimbo o San Juan y los principales mercados de destino, sumado al aumento en el precio de los insumos y su impacto directo en los mayores costos de flete, afectan negativamente la competitividad de las exportaciones nacionales en los mercados lejanos como Europa, Estados Unidos y Asia. El mercado nacional de bebidas alcohlicas est bastante desarrollado, en l compiten productos nacionales y extranjeros con paridad impositiva, lo cual ha permitido importantes aumentos en la participacin de mercado de la cerveza, ron y whisky, por lo cual aquellos productos regionales como el pisco y vinos encuentran dentro de la oferta una importante cantidad de sustitutos. Per ha realizado una importante defensa de su denominacin de origen en los mercados externos, lo que se ha transformado en una amenaza para nuestra regin, una vez que se proyecto abrir los mercados externos.

A14

Creciente desarrollo de sustitutos cercanos para la industria del pisco y el vino.

A15

Para Coquimbo, competencia externa por denominacin de origen del Pisco

Del anlisis de las relaciones estratgicas intra e inter regiones (San Juan Coquimbo) resulta evidente que deben ser aprovechadas las fortalezas de ambos, revalorizar las oportunidades y tener detectadas las debilidades y amenazas del sector en cuestin, y ese puede ser un primer camino para ambas regiones de superarlas y de mitigarlas.

Como se desprende del anlisis FODA integral, el sector agrcola sanjuanino presenta un alto grado de complementariedad con el de Coquimbo, y se destaca que en aquellas producciones inicialmente sustitutas -como el caso de los productos derivados de la vitivinicultura- la complementacin tambin es factible y constituye una ventaja aprovechable la demanda insatisfecha en el mundo y la posibilidad de conformar una oferta

22

conjunta de la regin, aprovechando entre otras fortalezas de Coquimbo, su capacidad de penetracin de mercado y los TLC.

La labor de reflexin conjunta de investigadores de ambas nacionalidades permiti sintetizar un diagnstico de la situacin actual emergente del anlisis estratgico, y ello sirvi de base para definir las iniciativas que podran favorecer a la complementacin productiva y comercial entre San Juan y Coquimbo, desde el sector agrcola, y que a continuacin se detallan:

23

I.1. Iniciativa: Provisin de servicios e insumos agrcolas

Parta esta iniciativa el anlisis comenzar con la cadena de valor y su descripcin para entender de mejor manera el proceso de produccin del sector agrcola que involucra gentica, Vivero, Produccin, Conservacin y empaque, Transporte y Comercializacin; luego se presentarn los actores que intervienen en la provisin de servicios e insumos agrcolas en San Juan y en Coquimbo.

24

Cadena de Valor de la Fruticultura Primaria de la Regin Coquimbo y San Juan

En la cadena de valor de la fruticultura la iniciativa esta orientada a las secciones de insumos y tecnologas, abarcando las cuatro primeras etapas de la cadena de valor.

Figura I.1: Cadena de valor de la Fruticultura Primaria

25

Cadena de Valor del Procesamiento de Alimentos Frutcolas de la Regin Coquimbo y San Juan En la cadena de valor del proceso de alimentos frutcolas la iniciativa esta orientada a las secciones de insumos y tecnologas, durante las dos primeras etapas de la cadena de valor que son produccin de materias primas y procesamiento.

Figura I.2: Cadena de valor del Procesamiento de Alimentos Frutcolas

26

El sector comprende tanto en Coquimbo como en San Juan, empresas agroindustriales, fabricantes y distribuidores de equipos e insumos para el sector, divisibles en tres reas: Agrcola-Agroindustrial Refrigeracin y Climatizacin Envases y Embalajes

Las empresas que pertenecen a la industria proveedora del sector agroindustrial ofrecen una variedad de productos que permite conformar la cadena de valor para el sector agrcola y agroindustrial propiamente tal, como as mismo una oferta a otros sectores industriales como el alimenticio o industrial general. Los insumos y equipos que ofrecen son bastantes especializados, permitiendo definir las distintas etapas del proceso productivo agroindustrial.

Las empresas ofrecen insumos y equipos para el tratamiento de cultivos, pre cosecha, post cosecha, procesamiento en packing, productos finales para exportacin como as mismo para consumo final. Los productos van desde pulverizadores, nebulizadores, hasta calibradores de alta precisin, secadores, estanques especiales, considerando hasta etapas finales en envases y embalajes.

Promocin de Exportaciones del Sector Proveedores Sector Agroindustrial Tanto en Coquimbo como en San Juan, la oferta de proveedores potenciales de insumos y servicios al agro es amplia y profunda, considerando la cadena de valor en el sector, desde temas agrcolas como tratamiento y preparacin de suelos, tratamiento y manipulacin de cosechas, entre otros, hasta procesamiento en packing, envases y embalajes, cadena de fro, transporte o despacho final, pasando por los equipos de apoyo a la comercializacin directa. Es decir, existe una oferta para cada una de las distintas etapas de la actividad agrcola agroindustrial, y destacando que adems de las empresas, existe la posibilidad de la complementacin entre los organismos de investigacin y del gobierno de

27

ambos pases4. La experiencia en hortalizas y el manejo en la etapa primaria de las uvas destinadas a vino, pasas y mostos de San Juan es transferible a Coquimbo; en tanto el manejo de la logstica y la comercializacin de Coquimbo sin duda es de las mayores fortalezas a transferir a San Juan.

Complejidad en la Promocin Internacional de estos Productos Los bienes de capital consideran como un primer desafo el autoanlisis de las fortalezas de la oferta en funcin a las caractersticas del sector a atender, y ver a priori si es factible o no atender el mercado con los bienes y equipos de qu se dispone o bien si es necesario adaptar la oferta a la demanda de cada lugar. Este punto se analiza y se determina con un trabajo en terreno ms exhaustivo, pero es necesario que las empresas oferentes sepan a qu tipo de equipos y a qu necesidades se enfrentarn para comenzar a evaluar la posibilidad del intercambio binacional.

Respecto de los canales de comercializacin que deberan intervenir en esta iniciativa, adems de considerar los canales tradicionales (distribuidores y representantes), se deben considerar aquellos proyectos en los cuales las empresas puedan participar directamente. A esto se le debe sumar la necesidad de tomar contacto directo con posibles usuarios finales de los bienes que estn manejando una posibilidad de inversin en nuevos equipos (complementariedad o reposicin), o bien requieran de un proyecto llave en mano, y establecer para cada caso la estrategia de integracin.

Por lo que sugerimos plantear estrategias especficas por producto y no genricas para el sector. Solo en trminos generales se podra plantear una poltica conjunta de promocin del intercambio binacional de insumos y servicios del agro, va la creacin de beneficios fiscales especficos en cada una de las regiones de Chile y Argentina que intentan la complementacin.

Existen conversaciones que as lo demuestran entre las reas de gobierno del sector agrcola de ambos lados de la cordillera y entre investigadores del INTA y del organismo de estudio de tierras ridas de Coquimbo.

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Canales de Comercializacin necesarios Los canales de distribucin se determinan dependiendo de la actividad econmica de las empresas y de los productos comercializados. En los dos pases, por un lado se encuentran los productores nacionales que constituyen el canal industrial. Por otra parte se encuentra el canal determinado por las empresas agroindustriales que realizan sus propias compras de maquinaria, y que representan el canal institucional. Finalmente se encuentra el importador distribuidor quienes constituyen el canal distribuidor y representan e importan para si mismos y/o para terceros. Proveedores de insumos: actores claves de la iniciativa 1.1. Un sector donde la posibilidad de intercambio es muy alta es el vitivincola. Actualmente si bien las industrias de ambos pases se abastecen de muchos insumos locales, artculos como los insumos del paking de la uva de mesa como las botellas para el vino suelen importarse en San Juan de Chile y podra estudiarse con mayor profundidad la posibilidad de alianzas tipo jointventure entre empresas de ambos lados. A continuacin se detallan tablas con listados de los proveedores de las industrias de San Juan y de Coquimbo vitivincolas. Segn la Corporacin Chilena del Vino los proveedores que abastecen de insumos a la industria vitivincola son:
Tabla I .1:

Proveedores insumos industria vitivincola Chilena

Barricas y Duelas Capsulas, Tapones y Corchos Clarificantes Chips y Polvo de Roble Insumos Enolgicos Enzimas Etiquetas Levaduras Materia Prima Artculos de Plstico

Proveedor

Artculos para Labo ratorios

Bacoring - Envases de madera y Barricas Biocorp - Barricas y Duelas Dilaco Ltda. Donnebaum S.A. Empack Ltda. Eno Chile S.A. Envases CMF S.A. Gomez-Barris S.A. Grupo Tonelero Andino Ltda. Gueltig Chile Ltda Industria Corchera S.A.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X

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Proveedor

Artculos para Labo ratorios

Barricas y Duelas

Capsulas, Tapones y Corchos X X

Clarificantes

Chips y Polvo de Roble

Insumos Enolgicos

Enzimas

Etiquetas

Levaduras

Materia Prima

Artculos de Plstico

Industria Corchera S.A. Juvenal Chile Pino Azul S.A. Polycork. RX Chile S.A. Supreme Corq Chile Ltda. Termomatrices Ltda. Tonelera Francesa de Chile Ltda. Tonelera Magren S.R.L. Tonelera Nacional TPI Chile S.A. Vinicas S.A. Wine Service

X X X X

X X

X X X X X X X X X

Fuente: Elaboracin propia a partir de informacin de Corporacin Chilena de Vinos.

Segn la Corporacin Vitivincola Argentina e investigaciones propias, los proveedores que abastecen de insumos a la industria vitivincola sanjuanina son bsicamente proveedores locales (de San Juan y de Mendoza) y en el caso de las botellas existe monopolio de Catorini en Argentina, por lo cual en muchas oportunidades, esta parte del producto es importada de Chile.

Tabla I .2:

Proveedores insumos industria vitivincola Sanjuanina

Proveedor

Artcul os para laborat orios

Vidrios

Maqui narias

Asesora miento

Qumicos

Etiquetas

Fertilizantes

Materia prima

Artculos de plstico

bovillad gabriel y cia. Catorini maquinaria gutierres

X X X

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azcona asociados Proveedor

y Artcul os para laborat orios Vidrios Maquin arias

X Asesora miento Qumicos Etiquetas Fertilizantes Materia prima Artculos de plstico

cuyo filtraciones sudamericana de filtrados Vfg as Agroinsumos as Agroeste srl agroquimicos agringa sa Agromaq sa agro soluciones as Plastro argentina katsuda plsticos master agro Agro repuestos aeb grup

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X

X laboratorio qumicos lepes Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de COVIAR y consultas a referentes del sector

31

I.2 Iniciativa: Asistencia tcnica, capacitacin y formacin en aspectos productivos, de calidad y penetracin de mercados

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Cadena del Valor para Empresas de Uva de Mesa en fresco (San Juan y Coquimbo) La cadena de valor de la uva de mesa en fresco, involucra un rea de produccin primaria la que se desarrolla en el predio, que busca alcanzar los mejores estndares de rendimientos y calidad del producto. Esta etapa involucra entre otras cosas la innovacin, que se transforma en una paso importante y clave de esta actividad, puesto que se requiere de una adecuada gentica, viveros y produccin de uva para conseguir los estndares exigidos internacionalmente para la exportacin de este producto, los que estn enfocados en alcanzar los requerimiento del cliente final, es decir, calor, dulzor y tamao adecuado de la fruta. El mejoramiento gentico de la uva de mesa involucra el cruzamiento entre variedades, con el objetivo de crear, seleccionar y liberar variedades y patrones mejorados con caractersticas de adaptacin y calidad segn las exigencias de los diferentes mercados de exportacin, esto a travs de la evaluacin de las diferentes tcnicas de manejo agronmico. Los viveros requieren de la preparacin para: plantacin (preparacin de terreno, fertilizacin de fondo, densidades y marcos de plantacin, trazado y marqueo), Fertilizacin (aspectos nutricionales de la vid), sistemas de mantenimiento de los suelos, riego en la poca de produccin y Poda. Finalmente (en la produccin Primaria) se llega a la produccin, donde adems de requerir de mano de obra, esta etapa involucra el ptimo momento para la recoleccin ya sea a travs de recoleccin manual o mecanizada o ambas.

Posteriormente, la uva entra al rea de embalaje y fro, donde se lleva a cavo la recepcin de la uva cosechada, limpieza y seleccin (Calidad y condiciones de la fruta), y embalaje adecuado para la exportacin del producto. Otra forma factible de realizar el embalaje es bajo el parral el cual es un mtodo de uso frecuente San Juan.

Subsiguientemente se lleva a cabo el transporte y embarque de la fruta, instancia importante del proceso, puesto que se deben evitar variaciones en las condiciones de manejo. Para ello se debe llevar a cabo una adecuada utilizacin de las cajas (Espacio adecuado que impida golpes y daos), circulacin de aire y fro, y estructura de la caja y material de embalaje que resista sin problemas el apilamiento en los camiones y barcos.

33

Finalmente el

producto es enviado principalmente

hacia los

mercados

internacionales. Su trnsito se hace a centros de distribucin mayoristas y minoristas para su posterior consumo. En general los descartes de exportacin dependiendo de los precios son destinados a la produccin de pasas, mostos o vino.

Por tanto los puntos crticos de la cadena de valor para la uva de mesa estaran asociados en la produccin primaria a la gentica (Variedades de uva de mesa), la adecuada disponibilidad de recursos como: Mano de obra, agua, energa, financiamiento entre otros; en el rea de embalaje un factor crtico es la energa (Fro) al igual que en el trasporte; los factores crticos que cruzan la cadena son los relativos al aseguramiento de la calidad del proceso, el desarrollo tecnolgico y obviamente el financiamiento. (Ver Figura I.1).

Cadena de Valor de la Industria del Pisco (existente solo en Coquimbo) La cadena de valor del Pisco presenta un rea de produccin que busca desarrollar las mejores cualidades y caractersticas del producto. La etapa de produccin primaria involucra mano de obra, fertilizacin, plaguicidas y ptima utilizacin del riego. El proceso de cosecha involucra la recoleccin manual y la uva es enviada a los centros de acopio y/o Procesamiento, donde la uva es traspasada a las moliendas donde se obtiene el jugo de la fruta.

En la etapa de procesamiento

el jugo de uva, es destinado al estanque de

fermentacin para su posterior destilacin obtenindose el alcohol Pisco. El proceso de fermentacin es el mismo que el utilizado para el vino, con la salvedad que posterior a la fermentacin del producto, ste es destilado para la elaboracin del Pisco (Producto final), para finalmente ser embotellado y almacenado para su venta. El pisco puede ser embotellado inmediatamente, utilizarse como insumo para la elaboracin de ccteles o almacenado en barricas para su envejecimiento y destino al mercado Premium.

Los puntos crticos de la cadena de valor estn asociados a la utilizacin de mejores tecnologas para el manejo de los recursos productivos (no existen incentivos para el

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manejo gentica en las variedades pisqueras ni aumento de volmenes por parte de la industria); en el rea de procesamiento la infraestructura que cumpla con las normas y los factores crticos que cruzan la cadena son los relativos al aseguramiento de la calidad del proceso y manejo de residuos, la tecnologa y el financiamiento (Ver Figura 2).

Cadena de Valor de la Industria del Vino (San Juan y Coquimbo) La cadena de valor del vino presenta un rea de produccin que busca desarrollar las mejores cualidades y caractersticas del producto, para aprovechar las condiciones agroclimticas que posee un territorio. La cadena involucra establecer una adecuada seleccin del terreno, de la variedad, de la gentica de la planta (vivero) y del sistema de fertirriego, siendo el factor crtico, el momento ptimo de la cosecha.

En la etapa de procesamiento la uva es enviada al proceso de molienda donde se obtiene el jugo de la fruta, el cual es destinado a estanque de fermentacin. El vino puede ser embotellado inmediatamente, o almacenado en barricas para su envejecimiento y destino al mercado Premium, siendo el factor crtico la tecnologa de produccin y el proceso de control de calidad. La cadena del sector estara constituida por eslabones, tanto nacionales como internacionales con una alta competencia en el mercado (bienes de capital y de insumos). Esto mismo ocurre para los proveedores nacionales. Esto permite asegurar la continuidad y fluidez de los negocios de la cadena. Se puede plantear que uno de los problemas de la cadena est el relacionado con los proveedores de insumo del sector, ya que no existira una capacidad negociadora por parte de los productores ya sea con

cristaleras, empresas de cartn, etc., dado que su abastecimiento depende de una posicin dominante de ciertos proveedores. La industria del vino en general presenta los mismos puntos crticos que los mencionados en la cadena del pisco, sin embargo esta presenta mayor relevancia en los aspectos del manejo agronmico de la planta como la infraestructura de calidad de la bodega. Otro punto crtico dentro de la cadena, es la comercializacin y el desarrollo de la marca (Ver Figura I.2, en la cual no se requiere del proceso de destilacin).

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Segn industriales del vino sanjuanino y de la COVIAR afirman que los 15 aos que Chile aventaja a Argentina en los mercados internacionales colocando vinos les permiti generar conocimientos y experiencia en logstica y comercializacin de los vinos. Especficamente los gerentes de Casa Montes afirmaron que les resultara muy beneficioso poder constituir algn tipo de alianza con empresas chilenas para la distribucin de los vinos al mundo desde all. Reconocen esta fortaleza en capacidad de gestin y comercializacin, adems de identificar al puerto de Valparaso dependiendo de la naviera con la que trabajen- como estratgico y ms barato que el de Buenos Aires. Consultados sobre la posibilidad de la salida por el puerto de Coquimbo de sus productos, se mostraron aun ms interesados.

Estos mismos empresarios, s enfatizaron que la estrategia comercial de Argentina, plasmada en el Plan Estrategico Vitivincola del pais
5

es posicionarse en los mercados

internacionales con menor volumen pero diferenciados en precios altos. Estrategia diferente a la mantenida por Chile, que sali al mundo con precios relativamente bajos pero logr colocar altas cantidades de volmenes vnicos. En esa diferencia y estableciendo a TRIVENTO como un ejemplo es que estos empresarios creen que si bien es factible ofrecer los vimos conjuntamente o realizar alguna alianza de produccin y comercializacin conjunta, lo que no hay que perder es la pertenencia de vinos de argentina y vinos de Chile. La empresa TRIVENTO de capitales de origen chileno, en su estrategia de venta tiene vinos de origen chileno y los que produce en argentina, los vende como vinos argentinos, haciendo uso de esa estrategia comercial para lograr mejores precios finales.

http://www.vitivinicultura2020.com.ar/espanol/src/index.html

36

Figura I.3: Cadena de Valor de la Industria de la uva pasa (San Juan)

Figura I.4: Cadena de Valor Industria de la Uva de Mesa

38

Figura I.5: Cadena de Valor para empresas de Mostos, Pisco y Vino

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Estndares internacionales

A continuacin se presentan las principales normas internacionales de calidad, seguridad y gestin que tanto las producciones de Coquimbo como de San Juan deben cumplir. BPA (Buenas Prcticas Agrcolas)6

Las Buenas Prcticas Agrcolas (BPA) son las acciones involucradas en la produccin, almacenamiento, procesamiento y transporte de productos de origen agropecuario, orientadas a asegurar la inocuidad del producto, la proteccin al medio ambiente y el bienestar laboral. En el caso de los productos pecuarios involucra tambin, el bienestar animal.

BPM (Buenas Practicas de Manufactura)

Las Buenas Prcticas de Manufactura son una herramienta bsica para la obtencin de productos seguros para el consumo humanos, que se centralizan en la higiene y forma de manipulacin.7 HACCP (Hazard Analisis and Critical Control Points) 8

El HACCP (del ingls: Hazard Analysis and Critical Control Point) es un sistema flexible que permite a los establecimientos desarrollar e implementar procedimientos que se adapten a la naturaleza, volumen de produccin, grado de desarrollo tecnolgico y mercado cubierto por la empresa.

6 7

www.buenaspracticas.cl

http://217.110.109.145/cl/services/sistemas_de_gestion/calidad/calidad_en_la_industria_alimenticia/buenas_p racticas_de_manufactura.php 8 http://www.sag.gob.cl/portal/page?_pageid=133,195879&_dad=portal&_schema=PORTAL

40

EUREPGAP9

Es un programa o de certificacin voluntaria relativamente nuevo, creado por algunas cadenas de supermercado de diferentes pases de Europa Occidental y que han organizado el Grupo Europeo de Minoristas (Euro-Retailer Produce Working Group EUREP). El propsito de EUREO es desarrollar e implementar normas y procedimientos ampliamente reconocidos para la certificacin de Buenas Prcticas Agrcolas a nivel internacional. NATURE'S CHOICE10

Tesco Nature's Choice es un protocolo de buenas prcticas agrcolas desarrollado por TESCO en el ao 1991 para aumentar el prestigio y proteger la marca TESCO. Posteriormente y debido al surgimiento de otros protocolos de buenas prcticas agrcolas este protocolo ha tenido que ser modificado en varias ocasiones.

1. Uso racional de los productos fitosanitarios. 2. Uso racional de fertilizantes y materia orgnica. 3. La prevencin de la contaminacin. 4. La proteccin de la salud humana. 5. El uso eficaz de la energa, el agua y recursos naturales. 6. El reciclaje y la reutilizacin de materiales. 7. La conservacin y mejora del paisaje, flora y fauna.

http://www.inforganic.com/taxonomy/term/6

10

http://agricultura.aytoroquetas.org/cdigital/impe/agricultura/contenidoRuta?path=/contenidos/agriculturaMA/s ervicios/normasProtocolos/natural_choice&idActivo=MD8&l=

41

ISO-9000 (Gestin de la Calidad)11

ISO 9000 es una familia de normas relacionadas con los sistemas de gestin de la calidad, elaboradas por el Organismo Internacional de Organizacin, ms conocido como ISO. OHSAS 18.000 (Seguridad y salud de las personas).12

Las normas OHSAS 18.000 son una serie de estndares voluntarios internacionales relacionados con la gestin de seguridad y salud ocupacional, toman como base para su elaboracin las normas 8800 de la British Standard. Participaron en su desarrollo las principales organizaciones certificadoras del mundo, abarcando ms de 15 pases de Europa, Asia y Amrica.

11 12

http://www.jsd.es/iso-900/3-37-112-37.htm www.edeca.una.ac.cr/docs/Docinves/SaludOcup18000.doc

42

Anlisis de Actores Claves para la concrecin de las iniciativas I.1 y I.2. COQUIMBO Uva de Mesa.

Existen diversos actores ligados a la cadena de valor de la uva de mesa regional como se puede observar en la figura I.3 se identifican 949 productores, 244 packing (no exclusivamente para uva), 79 frigorficos, 53 exportadoras, dos empresas de jugo y 7 empresas de procesamiento de pasas.

Figura I.6: Actores de la cadena de valor Industria de la Uva de Mesa en Coquimbo

Tambin se observan distintos niveles de integracin dentro de esta cadena, as encontramos empresas slo productoras de uva de mesa y otras altamente integradas que son capaces de desarrollar desde la produccin hasta la exportacin y recepcin de uva en los mercados internacionales.

43

Productores De acuerdo al catastro vitcola del Servicio agrcola y ganadero (SAG) 2006 existe un total de 949 productores (0), los que mayoritariamente se concentran en tamaos prediales entre 1,1 5,0 h.; los cuales muestran un crecimiento en el nmero especialmente los de mayor tamao al comparar la cifras de 1997 con el 2006.

Evolucin de uva de mesa segn tamao de la propiedad. Regin de Coquimbo

Fuente: SAG 1997-06

En cuanto a la superficie (H), sta se concentra mayoritariamente en las comunas de Monte Patria, Vicua, Ovalle y en menor medida en Paihuano, Punitaqui y Combarbal (Mapa Figura I.4). Dentro de estas comunas la produccin se desarrolla a lo largo de las reas de riego especialmente de la provincia de Elqui y Limar como se puede observar en las Figura I.7:y Figura I.8:

44

Figura I.7: Superficie de Uva de Mesa Regin de Coquimbo

Fuente: SAG 2006

Figura I.8: Superficie Uva de Mesa Prov. de Elqui

Fuente: GORE DGA, en base a datos de CIREN, 2007

45

Figura I.9: Sup. Uva de Mesa Prov. de Limar

Fuente: GORE DGA, en base a datos de CIREN, 2007

En relacin a la evolucin de la superficie plantada se observa un creciente aumento aunque a tasas menores los ltimos aos.

Evolucin Superficie Plantada Vid de Mesa Regin de Coquimbo

Fuente: CIREN 1982/87/92/99/05

46

Otros de los aspectos relevantes del sector es lo atingente a las variedades de uva de mesa plantadas y su evolucin entre 1999 y 2005. Se observa que mayoritariamente Thompson seedless, Flame seedless y Red Globe, presentando estas dos ltimas el mayor crecimiento entre 1997/05. (Tabla I.3:). Principales variedades cultivadas de uva de mesa regin de Coquimbo
Variedades Thompson Seedless Flame Seedless Red Globe Ribier Superior Black Seedless Perlette Otros Total 1997 4.404 1.976 964 823 379 315 307 510 9.678 2006 4.218 2.451 1.433 664 487 282 273 611 10.418 Diferencia -4% 24% 49% -19% 28% -10% -11% 20% 8% Importancia 2006 40% 24% 14% 6% 5% 3% 3% 6% 100%

Tabla I .3:

Fuente: SAG 1997/06

Empacadoras (Packing) Existe un total aproximado regional de 244 packing que empacan uva y otros productos en la Regin de Coquimbo, los cuales se concentran mayoritariamente en una capacidad de proceso menor a 500.000 kilos de uva por temporada (60%). Geogrficamente se ubican mayoritariamente en las mismas zonas que la produccin de uva de mesa, como se puede observar en el mapa 4 donde se presentan los principales paking (Capacidad de proceso mayor de 30 mil kg da).

47

Figura I.10: Empacadoras (Packing) Regin de Coquimbo

Fuente: CIREN 2005

Frigorficos. En la Regin existen un total aproximado de 79 frigorficos destinados al procesamiento de uva de mesa y otros productos, los que se concentran en tamaos de cmaras menores a los mil m3 (40%). En ubicacin se concentran mayoritariamente en la comuna de Coquimbo, ligados a la cercana del puerto de embarque. (Figura I.8).

48

Figura I.11: Frigorficos Regin de Coquimbo

Fuente: CIREN 2005

Exportadoras de Uva de Mesa. Las principales exportadoras de uva de mesa regin de Coquimbo, de acuerdo a los valores exportados entre (Enero-Noviembre 2007) se presentan en el Tabla I.4:.

Tabla I .4:

Principales exportadoras de uva de mesa de la regin de Coquimbo

segn valor (Ene-Nov 2007)

Empresa Del Monte Fresh Produce (Chile) S.A. Exportadora Ro Blanco Ltda. Unifrutti Traders Ltda. Frutexport S.A. Compaa Frutera del Norte S.A. Bauz Export Ltda. Dole Chile S.A. Exportadora Subsole S.A. Exportadora Chiquita Ltda. Contador Frutos S.A. David Del Curto S.A. Empresa Frutcola y Exportadora Atacama Ltda. 10,3% Sociedad Agrcola Cerro Campanario Ltda. 6,8% Agrcola Sicor S.A. 6,2% Aconex Ltda. 6,0% Guillermo Prohens Sommella S.A. 6,0% Agrcola San Clemente Ltda. 5,8% exportadora M.C.I. limitada 5,4% Frutcola Alta S.A. 4,5% Valdovinos y Araya Ltda. 4,1% Otras 3,0% TOTAL Fuente: ProChile, 2007 % 12,9% 2,9% 2,8% 2,1% 2,0% 1,7% 1,7% 1,6% 1,5% 1,3% 11,5% 100%

49

En cuanto a la evolucin de las exportaciones de uva de mesa, presenta una tendencia creciente desde la dcada del noventa, con un proceso de estabilizacin a partir del 2002, donde se han generado ms bien cambios asociados a variedades (Grfico I.3). Evolucin de la Exportaciones de Uva de mesa Regin de Coquimbo (Miles US$ FOB)

Fuente: ODEPA 2007

Uva Pisquera.

En relacin a la uva pisquera existen en la regin diversos actores asociados a la cadena del pisco. Por una lado se encuentran un total de 2.880 productores de uva, 2 exportadoras de uva pisquera para fresco, 13 elaboradoras de pisco, 22 empresas exportadoras de pisco, 2 empresas productoras y exportadoras de jugo de uva pisquera y tres productoras regionales de vinos a partir de uva pisquera. (Figura I.12:).

50

Figura I.12: Actores de la cadena de valor Industria de la Uva de Mesa

2.880

13

22

Fuente: Elaboracin Propia, 2008

Productores de Uva Pisquera.

En la actualidad en la Regin de Coquimbo existen un total de 2.880 productores de uva pisquera, concentrndose mayoritariamente en superficies menores de 5 h. (Grfico siguiente), mantenindose el nmero de productores entre los aos analizados (1997-06). Evolucin del de Productores de Uva Pisquera segn tamao de la propiedad. Regin de Coquimbo

Fuente: SAG 1997-06

51

En cuanto a la cantidad de productores y su volumen de produccin, en base a proyecciones aplicando el caso de Capel, el 76% de los agricultores produce el 25% de uva pisquera y el 24% de los cooperados a Capel produce el 75% de la uva (con alta concentracin en los niveles superiores).

Tabla I .5:

Porcentaje de productores y porcentaje de volumen entregado a la

cooperativa Capel, de uva pisquera.

Tipo Productor 0 - 100 (Ton) 101 - 500 (Ton) 500 - 1000 (Ton) > 1000 (Ton) Total % de % Volumen entregado productores de uva 76% 25% 21% 44% 2% 17% 1% 14% 100% 100% Fuente: CAPEL 2005

En cuanto a las zonas productoras de la regin, se concentran mayoritariamente en las comunas de Ovalle, Salamanca, Monte Patria y Vicua. Le siguen en importancia las comunas de Punitaqui y Paihuano y con menor relevancia, Ro hurtado e Illapel.

Figura I.13: Superficie de Vid Pisquera Regin de Coquimbo

Fuente: SAG 2006

52

En cuanto a la evolucin de la superficie productiva entre 1995 y 2006, se observa una tendencia a mantener el hectareaje en las 9,4 mil h.

Evolucin de la Superficie Plantada Vid Pisquera Regin de Coquimbo

Fuente: SAG 2006

En cuanto a las variedades producidas, se concentran mayoritariamente en Moscatel Rosada, Pedro Jimnez y Moscatel de Austria; en menor medida se encuentran Torontel y Moscatel de Alejandra. Se observa crecimiento de Moscatel rosada, Pedro Jimnez y Moscatel de Alejandra. Evolucin de la superficie productiva (H) de las variedades cultivadas de vid pisquera en la regin de Coquimbo.
Variedad Moscatel Rosada Pedro Jimnez Moscatel Austria Mosatel de Alejandra Torontel Otras TOTAL 1997 2.329 2.222 2.228 1.373 831 245 9.228 2006 2.540 2.322 2.125 1.567 775 77 9.405 % CAMBIO 1997/06 9% 5% -5% 14% -7% -69% 2%

Tabla I .6:

Fuente: SAG 1997-06

53

Empresas Elaboradoras de Pisco.

En la regin existen 13 plantas de procesamiento de uva pisquera, pertenecientes a 10 empresas elaboradoras, las cuales se ubican principalmente en las principales zonas productoras de la regin.

Figura I.14: Empresas Elaboradoras Regin de Coquimbo

Fuente: Propia 2008

Exportadoras de Pisco.

Existe un total de 22 exportadoras de pisco, con un valor US$/FOB de 1,3 millones el 2006, concentrando la mayor exportacin de este producto Capel (62%).

54

Tabla I .7:

Principales exportadoras de uva pisquera, segn volumen exportado

(US$/FOB) total pas.

Empresa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1523 Pisco Capel Multiexportadora e Importadora Arica S.A. Compaa Pisquera de Chile S.A Aba Drinks & Spirit S.A. Distribuidora Comercial Importadora y Exportadora Beni Ltda. Embotelladora Coca Cola Polar S.A. Toro Bermdez Roberto Elias Via Falernia S.A. Agrcola e Inmobiliaria San Fliz S.A. Sociedad Comercializadora Oviedo Ltda. * Sin informacin (no identificada en Base de ProChile) Comercial Patagona Ltda. Sociedad Com. E Inversiones Galicia Ltda. Corcoran y Ca. Ltda. Otras Total General 2006 910.690 162.470 106.343 29.054 10.249 1.968 5.669 7.776 4.292 4.962 282 891 184 6.733 78.113 Ene-Sep 2007 519.111 130.870 112.292 29.207 9.586 6.297 6.291 5.607 5.469 4.930 706 366 250 41 % 2007 62% 16% 14% 4% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0%

1.329.676 Fuente: CAPEL a partir de antecedentes de PROCHILE

831.653

100%

Vides destinadas a la produccin de vinos. De acuerdo al catastro vitcola regional 2006 (SAG) existen un total 152 productores de uva, 12 bodegas de vino y una procesadora de jugos provenientes de este tipo de uva. Figura I.15: Actores de la cadena de valor Industria del Vino

152

12

55

Productores. Los 152 predios dedicados a la produccin de vid para vinos se concentran en superficies de 1-5 h, y de 5- 10 h. Han mostrado un crecimiento importante en el perodo analizado 1997. 2006, siendo esta una actividad nueva en la regin.

Variacin del de Productores de Uva Vinfera, segn tamao. Regin de Coquimbo

Fuente: SAG 1997-06

En cuanto a la zona geogrfica de produccin, la principal zona productora se encuentra en Ovalle y en menor medida en Vicua.

56

Figura I.16: Superficie de Vid Regin de Coquimbo

Fuente: SAG 2006

En relacin a las variedades cultivadas se destacan principalmente las variedades tintas (1.952 h) y dentro de ellas la ms importante es Cabernet Sauvignon, en las blancas (246 h) se destaca Chardonnay. (Tabla I.8:).

Tabla I .8:

Principales variedades cultivadas de vid para vinos en la regin de Coquimbo.

Tintas Variedades Cabernet Sauvignon Merlot Carmenere Syrah Otras Total Tintas Ha. 906 239 155 141 511 1.952 % 46% 12% 8% 7% 26% 100% Total Blancas 246 100% Blancas Variedades Chardonnay Otras Ha. 169 77 % 69% 31%

Fuente: SAG 2006

57

Elaboradoras de vino.

Existe un total de 12 empresas elaboradoras de vino las cuales se concentran mayoritariamente en Ovalle al igual que las zonas productoras.

Figura I.17: Empresas Elaboradoras de vino Regin de Coquimbo

Fuente: Propia 2008

Exportadoras de vino.

En cuanto a las exportadoras de vino regional se destacan Falernia, Casa Tamaya, Tabal y Francisco de Aguirre, con menor volumen de exportaciones le siguen Via 8 tierras y Bauz, Cavas del Valle y ltimamente la Sociedad Secretos del Valle de Tulahun.

Organismos con especializacin en los cultivos de uva en Coquimbo Existen una serie de centros de investigacin orientados a desarrollar la actividad agrcola en la regin de Coquimbo, dentro de los cuales los ms importantes son:

58

Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) 13

El INIA es una corporacin de derecho privado, sin fines de lucro, dependiente del Ministerio de Agricultura. Su misin consiste en contribuir al aumento de la produccin agrcola y pecuaria de Chile, a travs de la creacin, adaptacin y transferencia de tecnologas; del fomento y apoyo al desarrollo de procesos de transformacin industrial y de la incorporacin de valor agregado a los productos agropecuarios, mediante la ejecucin de investigaciones, estudios o prestaciones de servicios, y procurar, en general, elevar la calidad de vida de la poblacin chilena mediante el desarrollo de acciones que tiendan a la mejor utilizacin de los recursos naturales y productivos del sector agrcola. Centro de Informacin de Recursos Naturales (CIREN)14

CIREN es una institucin que proporciona informacin de recursos naturales renovables y principalmente de clima, recursos hdricos, suelos, frutcolas, forestales y divisin de la propiedad rural, articulndose hacia los requerimientos de los servicios de MINAGRI, con especial nfasis en el aporte al desarrollo territorial sustentable del pas. FEDEFRUTA F.G.15

Es una organizacin gremial sin fines de lucro que se relaciona con organismos pblicos y privados, para satisfacer las necesidades del sector hortofrutcola nacional en materias de defensa, fomento, difusin, capacitacin, estudios y certificacin.

13 14

www.inia.cl www.ciren.cl 15 www.fedefruta.cl

59

Centro de Estudios Avanzados en Zonas ridas (CEAZA) 16

CEAZA es una Unidad de Desarrollo Cientfico y Tecnolgico Regional, es decir, un verdadero consorcio de investigacin en el que confluyen las capacidades cientficas y las voluntades de los sectores pblico y privado

Su fundacin, en el ao 2003, se gest gracias a un proyecto conjunto de la Universidad de La Serena, la Universidad Catlica del Norte - Sede Coquimbo - y el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA-INTIHUASI. Estas instituciones establecieron el CEAZA, gracias al financiamiento otorgado por CONICYT y el Gobierno Regional de Coquimbo. El Centro se ha constituido con 38 investigadores, 10 de los cuales son profesionales contratados especialmente para el proyecto a jornada completa. Centro Regional de Estudios en Alimentos Saludables (CREAS) 17

CREAS tiene como objetivo principal el constituir una plataforma de investigacin en el desarrollo e innovacin de tecnologas sustentables y productos alimentarios de calidad, trazables e inocuos y con efectos positivos en la salud humana. El Centro Regional, a travs de un liderazgo inclusivo, contempla la totalidad de la cadena productiva, mediante el desarrollo, obtencin, evaluacin y certificacin de alimentos saludables y funcionales, generando un valor y fortaleciendo la competitividad del sector. Adems, trabaja en incrementar la masa crtica de investigadores jvenes de alto nivel acadmico en la Regin, transferir las tecnologas desarrolladas al sector pblico-privado y difundir a la poblacin objetivo los beneficios de los alimentos saludables.

16 17

www.ceaza.cl www.programaregional.cl/580/propertyvalue-70200.html

60

Organismos estatales de Fomento Oficina de estudios y polticas agrarias (ODEPA)18

La Oficina de Estudios y Polticas Agrarias es una institucin dependiente del Ministerio de Agricultura que est encargada, bsicamente, de formular y analizar polticas sectoriales y suministrar informacin nacional e internacional para apoyar el proceso de toma de decisiones de los agentes econmicos.

Dentro de sus principales funciones est la de efectuar estudios de la realidad Silvoagropecuaria, detectar los problemas y emergencias que la afectan, evaluarlos y proponer soluciones aplicando sistemas cientficos al desarrollo de las actividades sectoriales. Adems, debe colaborar y constituir un apoyo a la gestin del Ministerio de Agricultura y al Ministerio de Planificacin y Cooperacin en la elaboracin de polticas para el Sector Silvoagropecuario. Adicionalmente, obtiene y elabora informacin proveniente de distintas fuentes que permiten dar cuenta del desempeo del Sector Silvoagropecuario, sus dificultades y potencialidades.

En cuanto a la forma de proporcionar informacin, la ODEPA realiza trimestralmente un boletn estadstico del sector Silvoagropecuario, el cual contiene informacin de la balanza de productos exportados e importados de acuerdo a la distincin entre la actividad agrcola, pecuaria y forestal. En este boletn es posible encontrar una clasificacin especial, distinta a la que se muestra en la mayora de las fuentes de informacin, especialmente porque en una de las agrupaciones hace un seguimiento de cada producto desde su estado primitivo a un estado ms elaborado. Esta idea es digna de destacar, principalmente por el esfuerzo que se hace para confeccionar informacin que permite ver grados de evolucin de los distintos recursos con que cuenta el Sector Agrcola.

18

/www.odepa.gob.cl

61

Direccin de Promocin de Exportaciones (PROCHILE) 19

PROCHILE, es una institucin dependiente de la Direccin de Relaciones Econmicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y tiene como misin apoyar el desarrollo del proceso exportador y la internacionalizacin de las empresas chilenas, de acuerdo a la poltica de insercin econmica internacional del pas, de los acuerdos suscritos por Chile y en el marco de la OMC. Este proceso de internacionalizacin es entendido en un sentido amplio, que incluye tanto la promocin de bienes y servicios, como la promocin de inversiones, negocios y alianzas estratgicas comerciales.

Su objetivo es contribuir a diversificar y estimular las exportaciones de productos y servicios, especialmente los no tradicionales, proveer de informacin al sector exportador y apoyar los contactos con potenciales compradores extranjeros PROCHILE contiene la misma informacin que en el Banco Central, adems cuenta con un sistema computacional que permite obtener datos del comercio exterior desde el ao 1990. Corporacin de Fomento de la Produccin (CORFO) 20

CORFO es la agencia del Estado chileno que apoya a las empresas chilenas para que estn en condiciones de competir en los mercados actuales. Su accin abarca desde el mbito individual de cada empresa y grupos empresariales que trabajan asociativamente hasta cadenas de produccin, incluyendo clusters o concentraciones geogrficas de empresas e instituciones en torno a una actividad productiva.

Tambin promueve el surgimiento de nuevos negocios, que renueven y diversifiquen las oportunidades de crecimiento. Por eso, apoya el emprendimiento

19 20

www.prochile.cl www.corfo.cl

62

innovador y las inversiones, especialmente aquellas que le permiten a Chile integrarse a redes productivas internacionales de alta competitividad. CORFO cuenta con ms de 50 Lneas de Apoyo a disposicin de sus clientes. Las Lneas de Apoyo son crditos y subsidios de carcter concursable, a las cuales las empresas o personas naturales pueden postular. Dichas lneas se han agrupado en torno a las necesidades que estn destinadas a cubrir.

SAN JUAN Uva de mesa

Los actores ligados a la cadena de valor de la uva de mesa de san juan se resumen en la figura siguiente. Se identifican 965 productores, 17 packing (no exclusivamente para uva), frigorficos, exportadoras, y 25 empresas de procesamiento de pasas.

Figura I.18: Actores de la cadena de valor Industria de la Uva de Mesa en San juan

60

965 17

17

Pasas: 25

63

La superficie implantada con uva en fresco en la Provincia de San Juan, en el ao 2007, ascendi a las 8.696 has, respecto al ao 1996 la superficie se ha incrementado en un 210%. Del total de la Uva en fresco del pas del ao 2007, San Juan posee el 81 %.Considerando que la superficie cultivada con vides en la provincia de San Juan, durante el 2007 ascendi a 48.983 ha y el nmero de viedos fue de 5.436 (segn datos del INV), se puede decir que la superficie promedio de las explotaciones fue de 9,01 ha.

Productores Se estima en 965 el nmero de productores primarios de uva en fresco de san juan21. No se posee datos sobre la estratificacin de la produccin con destino al consumo en fresco, pero fuentes calificadas nos confirman que se puede suponer que tiene una distribucin similar a la estratificacin general de la produccin vitivincola provincial: un 59 % de viedos menores a 5 has. un 19 % de viedos poseen una superficie entre 5 y 10 has. El porcentaje acumulado muestra que el 85% de los viedos poseen menos de 15 ha. Nmero de Viedos por Estrato Productivo de San Juan
Nmero de viedos % % acumulado Productores con destino a uva en fresco 05 5.1 - 10 10.1 - 15 15.1 - 25 25.1 - 50 50.1 - 100 > 100 ha TOTAL 3.213 1.027 402 379 276 110 29 5.436 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 570 182 71 67 49 20 5 965

Tabla I .9:

Estrato (ha)

estimado dividiendo la superficie cultivada con destino a uva en fresco, en la escala de produccin promedio de la provincia.

21

64

Fuente IIEE Gob. San Juan

Evolucin Superficie Plantada Vid de Mesa San Juan

Fuente: Elaboracin propia en base a datos del INV

Las variedades de uva de mesa predominante en la Provincia de San Juan son las rosadas, representando 44 % de la superficie cultivada para este fin, seguida por las blancas y la tintas con el 41 % y el 15 % respectivamente. Principales variedades cultivadas de uva de mesa ao 2007 Variedades Tintas Mesa Blacas Mesa Rosadas Mesa ha 1.179 3.664 3.854 % 14% 42% 44%

Tabla I .10:

Fuente IIEE Gob. De San Juan

Empaque y frigorficos22 Gran parte del empaque se realiza bajo el parral. Respecto a la cantidad de galpones de empaques centralizados ascienden a 17 plantas de proceso radicadas en San Juan.

22

Fuente: Programa de Crdito para le desarrollo de la produccin y el Empleo en la provincia de

San Juan.

65

Tabla I .11:

Distribucin de plantas frigorficas con destino a la exportacin por departamento y empresas

Departamento Ullm Numero de plantas 3 ( tres) Empresa Agrobel Fresnes Patagonian Fruits Expofrut La Ponderosa Cerro Blanco Expofrut Luis del Carril Cooperativa Agroindustrial Putruelle Patagonian Fruits F. 25 de Mayo Barcel Storniolo Argentilemon Las Aguaditas F. San Juan

Zonda

3 (tres)

Santa Luca 9 de julio Caucete

1 (una) 1(una) 2 Dos)

25 de mayo Pocito Rawson Capital TOTALES

2(dos) 1(una) 2 (dos) 2 (dos) 17 (diez y siete)

Fuente: Lic. Oscar Gell- Ing. Franco Pugliese. 2006

La provincia de San Juan construy un frigorfico de frutas para mercado en fresco, en el departamento de 25 de Mayo, que permitir aumentar la capacidad instalada de fro en la Provincia, y adems que los productores dispongan de ms oferta de fro y no solamente de dos como era hasta entonces. El frigorfico tiene 6 tneles californianos de fro, con una capacidad instalada de 150 pallets diarios y una capacidad de almacenamiento de 800 pallets en 2 cmaras frigorficas.

66

Exportaciones Las exportaciones de uva en fresco de la Provincia de San Juan en el ao 2007 ascendieron a 53,186 millones de dlares FOB .

En cuanto a la evolucin de las exportaciones de uva de mesa, presenta una tendencia creciente desde la dcada del noventa, pasando desde los 8 millones de dlares generados en 1998 a multiplicarse por 6 el ultimo ao. Se destaca que en 1999 y 2000 se registraron exportaciones por 15 y 38 millones de dlares, respectivamente y que en el 2006 alcanzo el valor mximo, llegando a generar 63,2 millones de dlares.

Evolucin de la Exportaciones de Uva de mesa San Juan (Miles US$ FOB)

Fuente: elaboracin propia en base a datos del IIEE

Uva destinada a Pasas La provincia de San Juan es la principal productora y exportadora de pasas de uva en la Repblica Argentina. En el ao 2007 se destinaron 635.368 quintales mtricos de uva para la produccin de pasas, el 90 % de la uva destinada a este fin en el pas.

67

Tabla I .12:

Produccin de uva segn provincia de origen - ao 2007 - variedades de

mesa, para pasas y vinificar destinadas a pasas - En quintales mtricos

Aptitud De mesa Para pasas vinificar Total destinados a pasas La Rioja 21.961 21.961 Mendoza 7.977 40.659 384 49.020 Fuente: INV San Juan 285.079 313.564 36.725 635.368 Total 293.056 376.183 37.109 706.349

Como puede observarse en el cuadro anterior, en la prctica existen variedades de uva de mesa que se utilizan parcialmente para la produccin de pasa, como es el caso de Thompson Seedless (Sultanina), Sugraone (Superior) y Flame sedles, por lo que resulta que la superficie orientada a pasas en cada temporada es mayor a la superficie indicada en la tabla como exclusiva para pasa.

La industrializacin de este producto como se detalla en el grfico de la cadena de valor de dicho producto, consiste bsicamente en el secado y posterior envasado del producto.

San Juan posee ventajas competitivas para el proceso de secado natural de la fruta y segn datos del ministerio de produccin, en la provincia existen 21 plantas procesadoras de pasas.

Exportaciones En el ao 2007 las exportaciones de pasas de San Juan fueron de U$S 34.285.048, las que tuvieron un crecimiento del 51% respecto al ao anterior y del 244% respecto al ao 1997.

68

Exportaciones de pasas de uva de San Juan Ao 1997-2007

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la Direccin de Comercio Exterior

Uva destinada a mosto La provincia de San Juan, posee ventajas comparativas para la produccin de uvas con destino a mostos, debido que las plantaciones poseen mayor productividad y mayor tenor azucarino que las producidas en otras regiones del pas.

Segn estudios del ministerio de Produccin, la superficie estimada implantada con uvas con este destino asciende a 13.570 ha. concentradas bsicamente en los Departamentos de 25 de Mayo, Caucete, Sarmiento, Pocito y San Martn.

La produccin de mosto en la Repblica Argentina durante el ao 2007, ascendi a 8.106.205 hectolitros, correspondiendo a la Provincia de San Juan el 44 %, es decir 3.575.587 hl.

Existen en la provincia 21 plantas procesadoras de Mostos. La mayor fbrica de mosto de Sudamrica est en San Juan, pero solamente se dedica a producir para terceros en el mercado local y no a exportar por su cuenta. En general, esta industria en San Juan

69

tienen cierta integracin vertical pero suelen no cubrir toda la produccin por lo que las empresas tambin tiene como proveedores a pequeos productores.

La elaboracin de mostos de la provincia de San Juan para el ao 2.007 se puede distribuir de la siguiente forma:
Tabla I .13:

Produccin de mostos en Hl Ao 2007

3.313.667 3.277.232 37.435 0 0 0 261.920 261.920 0 0

Mosto sulfitado Blanco Color Mosto sulfitado Regional Blanco Color Mosto Virgen Blanco Color Otro

Total Mostos

3.575.587

Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura

La capacidad mxima de vasija que se encuentra instalada en la provincia, segn datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura, para el ao 2004, es de 456.659 hl distribuidos en 450 fbricas.

Cada ao, el Instituto Nacional de Vitivinicultura determina un

porcentaje

obligatorio de elaboracin de mosto para regular la oferta y demanda del vino. Dicho porcentaje es de aproximadamente el 30%, por lo que las bodegas se ven obligadas a procesar tal proporcin.

Exportaciones En el ao 2007 se exportaron en la Repblica Argentina 1.476.619 hl. y U$S 173,88 millones de mostos.

70

Las exportaciones de este producto procedente de la provincia de San Juan ascendieron en el ao 2007 a un valor FOB de U$S 74.870.410 equivalentes a 624.386,86 hl.
Tabla I .14:

Exportaciones de mostos - a granel y fraccionadoHECTOLITROS GRANEL FRACC. TOTAL 599.884,03 MILES DE DLARES GRANEL 71.233,97 FRACC. TOTAL 71.233,97

TIPO

MOSTO CONCENTRADO MOSTOS CONC.

599.884,03

22.614,17

22.614,17

3.578,50

3.578,50

ALCOHOLIZADO MOSTO SULFITADO MOSTO VIRGEN TOTAL 1.736,66 152,00 624.386,86 1.736,66 152,00 624.386,86 45,55 12,40 74.870,41 45,55 12,40 74.870,41

Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura

Uva destinada a vinos La superficie implantada con uva a vinificacin en la Provincia de San Juan, en el ao 2007, fue de 37.788 has, lo que represent un incremento del 6% respecto al ao anterior y respecto al ao 1996 la superficie ha disminuido un 13 %. Del total de la superficie implantada con uva con destino a vinificacin que se produjeron en el pas durante el ao 2007, San Juan posee el 18 %.

71

Evolucin Superficie Plantada Vid para vinificar- San Juan

Fuente: Elaboracin propia en base a datos del INV

Las variedades de uva de vinificar predominantes en la Provincia son las tintas, representando 34 % de la superficie cultivada para este fin, seguida por las rosadas y la blancas con el 33,5 % y el 32,7 % respectivamente. Principales variedades cultivadas de uva de vinificar ao 2007

Tabla I .15:

Uvas Tintas Blancas Rosadas TOTAL

ha 12.778 12.355 12.655 37.788

Fuente: Elaboracin propia en base a datos del INV

72

Principales variedades tintas de vinificar ao 2007 en porcentaje

Fuente: INV

El 77,05% de las variedades tintas de vinificar est constituido por las variedades Syrah, Bonarda, Cabernet Sauvignon y Malbec. Principales variedades blancas de vinificar ao 2007 en porcentaje

Fuente: INV

73

Para el caso de las variedades blancas sobresalen la Moscatel de Alejandra, Pedro Gimnez, Torronts Sanjuanino y Torronts Riojano. Principales variedades rosadas de vinificar - ao 2007 - En porcentaje

Fuente: INV

El 91 % de la superficie cultivada con variedades rosadas de vinificar estn ocupadas por la variedad Cereza.

Elaboracin de vinos Durante el ao 2007, en la provincia se produjeron 2,5 millones de hectolitros de vinos, de los cuelas el 57% correspondi a vinos tintos, 42% blanco y 1% rosado.

Exportaciones Las exportaciones de vino de la Provincia de San Juan en el ao 2007 ascendieron a U$S 31,3 millones y a 55.292 toneladas.

En cuanto a la evolucin de las exportaciones de vino, presentan una tendencia creciente desde la dcada del noventa, pasando de un valor aproximado de 15 millones de dlares en 1997 a los 33,7 millones de dlares del 2.006.

74

Evolucin de la Exportaciones de vino de San Juan (Miles US$ FOB)

Fuente: elaboracin propia en base a datos del INV

Actores claves para la concrecin de la iniciativa I.2. De San Juan - Argentina: Tomando como fuente la informacin de los grupos de accin (GA) y grupos de mejora competitiva (GMC) de un estudio de cadenas productivas que se est ejecutando en el Marco del Programa de Crdito para el desarrollo de la produccin y el empleo, es que se citan los siguientes actores claves en el mercado de mostos:

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Tabla I .16:

Actores claves para el mercado de mostos.

PERSONA DE CONTACTO Bubica Carlos Bustos Ernesto Dibella Hctor Guiaz Ral Horacio Pons Jorge A. Carracedo Arnaldo Colombo Sergio Contegrand Antonio Gonzlez D. Nestor Herrero Jorge Richard Saccani Larrea Claudio Estevez Carlos A. Carrascosa Daniel Oscar Batistella Nozica Guillermo Peafort Federico Portuso Pablo Riviello Mario Ronchietto Roberto Snchez Federico Saraspe Jos Enrique Torres Maximiliano Godoy Walter Daz G Adolfo Card Miguel Cernuda Ana Mara Romero Humberto
Fuente Euroinvest Panamericana

N INSTITUCIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Bodega San Jorge Ernesto Bustos MOSTOMAT SA INV San Juan Federacin de Viateros Centro de Enlogos Cm Arg Fab y Exp Mo CONCENTRADOS S J. Bod Gonzlez Valverde Despachante d Aduana ENAV SA Ciencias d l Alim.UCC PROSAP Bga y Vi. Carrascosa INTA San Juan VIAS DELCAMPO SA Comercializador SULPHUR ( SO2 ) Bodega Vitivinic. Ares Sec.Agricult Ganad.y A. SGS Certificadora Cali, SOEVA interalgarrobos SA Escuela Enologa Bodega Roberto Bustos COAGRO COAGRO Bodega EL POTRO

PART. GMC GMC GMC GMC GMC GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA

76

Actores Claves del Vino en San Juan Existen tres tipo de actores: a) Los bodegueros que se dedican a la produccin de vino de alta calidad y que cuenta tecnologa de punta, y que son en su mayora de capitales extranjeros y tienen el mercado concentrado en no ms de 8 establecimientos.

b) Dentro de las bodegas que producen vino de baja calidad, se destacan los bodegueros medianos que han mejorado su calidad de vinos pero tienen problemas de escala y equipamiento obsoleto.

c) las bodegas trasladistas (intermediarios), quienes elaboran vino a granel de su propia uva y tambin a cuenta de terceros (cobrando el servicio) o por maquila (es decir tomando parte del vino como forma de pago). Luego venden su vino a granel a grandes bodegas elaboradoras de vino de mesa.

En total, existiran en la provincia de San Juan alrededor de 200 bodegas de la cuales 133 estn en funcionamiento. Asimismo, es importante mencionar que aproximadamente 10 fraccionan y envasan de ellas envasan el producto final. El resto se dedicara comercializar el vino a granel.

Tomando como fuente la informacin de los grupos de accin (GA) y grupos de mejora competitiva (GMC) de un estudio de cadenas productivas que se est ejecutando en el Marco del Programa de Crdito para el desarrollo de la produccin y el empleo, es que se citan los siguientes actores claves:

77

Tabla I .17:

Actores Claves del Vino en San Juan

a) Para vinos bsicos o comunes: N INSTITUCIONES 1 3 6 8 INTA San Juan INV Nacional Coviar Cmara Vitcola de San Juan
PERSONA DE CONTACTO

Omar Miranda Hctor Voena Ing. Jos Molina Angel Leotta Jorge Aguilar Maximiliano Batisttella Juan Lepez Lic.Domingo Ral Tello Dr. Rodolfo Nale Lic. Roberto Gutirrez Arnaldo Carracedo Rafael Prez Ing. Jos Molina Juan Jose Ramos Enlogo Domingo Matioli Marcelo Escobar Felipe Herce Oscar Gonzlez Dibella Francisco Turrillo Jos Mario Turcuman Orazio Lapetta Juan Mulet Carlos Glvez Prez Ridao Juan B. Carlos Bubica J. Bordas (SJ)

GMC GMC GMC GMC GMC GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA

18 Empresario: Bodegas Aguilar 2 4 5 7 9 INTA San Juan INV San Juan Subsecretara de Medio Ambiente Cmara de Bodegueros Cm. de Comercio Exterior de SJ

10 Centro de Enlogos 11 Escuela de Degustadores 12 Cmara de Productores Vitcolas 13 Centro de Viateros 14 Enlogo: Domingo Matioli 15 Empresario: Marcelo Escobar 16 Empresario: Felipe Herce 17 Empresario: Gonzlez Valverde 19 Empresario; Bgas. Lobato SA 20 Empresario: Bga. Turcuman 21 Productor: Orazio Lapetta 22 Productor: Juan P. Mulet 23 Productor: Carlos Glvez 24 Productor: Prez Ridao Juan 25 Productor: A. Bubica 26 Garantizar SGR (San Juan)

78

N INSTITUCIONES 27 Secr. de Agricultura y Agro Indus 28 INV Mendoza 29 Jos Manzano e Hijos SA 30 Bodega Terranova 31 Bodega De La Torre 32 Antonio Manzano e Hijos SA 33 Productor Primario 34 Productor Primario

PERSONA DE CONTACTO

CPN Roberto Ronchietto Ing. Claudia Quini Jos Luis Manzano Carlos Barcelo Antonio de la Torre Daniel E. Manzano Miguel Garces Pedro Sendra

GA GA GA GA GA GA GA GA

Fuente: www.pecapros.com.ar

b) Para vinos diferenciados

N INSTITUCIONES PERSONA DE CONTACTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

INTA San Juan INV Nacional Coviar Oscar Biondolillo - Consultor Empresario: Bga. Franalco Empresario: San Juan de Cuyo INTA San Juan INV San Juan Subsecretara de Medio Ambiente

Maximiliano Batisttella Hctor Voena Ing. Jos Molina Enlogo Oscar Biondolillo Pablo Alcoba Cr. Ernesto Clavel Omar Miranda Juan Lepez Lic.Domingo Ral Tello Dr. Rodolfo Nale Dr. Mario Pulenta Lic. Roberto Gutirrez Lic. Laura Marun Arnaldo Carracedo Hugo Farias Rafael Prez Tristan Balaguer

GMC GMC GMC GMC GMC GMC GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA

10 Cmara de Bodegueros 11 Cmara de Bodegueros 12 Cm. de Comercio Exterior de SJ 13 Fundacin Exportar San Juan 14 Centro de Enlogos 15 CP de enlogos 16 Escuela de Degustadores 17 AEVA (Vinos Artesanales)

79

N INSTITUCIONES 18 CP de Ing. Agrnomos 19 Cmara de Productores Vitcolas 20 Centro de Viateros 21 Gte. Cio Exterior Bodega Montes 22 Empresario:Bga. Putruelle Hnos 23 Empresario: Bgas Borbore 24 Empresario: Bgas Nesman Hnos. 25 Empresario: Bgas.Vias de Segisa 26 Empres.: Bga. San Juan de la Fron 27 Productor: Arturo Arias 28 Enlogo: Pedro Pellegrina 29 Empresa: Finca Las Moras 30 Garantizar SGR (San Juan) 31 Productor: Juan M. Bordas 32 Productor: Jos Zorrilla 33 Empresario: Eduardo Morchio 34 Enlogo: Mario Salvador 35 Empresario: San Juan de Cuyo 36 Empresario: Duc de Saint Remy 37 Empresario: Bodega El Estero 38 Proveedor Insumos Enolgicos 39 Secretario de Agric. y Agro Indus

PERSONA DE CONTACTO

Ing. Hugo Carmona Ing. Jos Molina Juan Jose Ramos Eduardo Savastano Roberto Petrignani Andres Berscovich Rodolfo Nesman Daniel Bielsa Alejandro Menn Arturo Arias Pedro Pellegrina Juan Carlos Hidalgo Javier Bordas (SJ) Juan M. Bordas Jos Zorrilla Eduardo Morchio Mario Salvador Cr. Amrico Clavel Ing. Carlos Rizo Ing. Carlos Rodriguez Alberto Oro CPN Roberto Ronchietto
Fuente: www.pecapros.com.ar

GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA

Organismos especializados en la Uva en San Juan

INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura)23 Este organismo fue creado en el ao 1.959 mediante la Ley N 14.878 denominada Ley General de Vinos- sobre la base de la ex Direccin de Vinos y Otras Bebidas, como
23

www.inv.gov.ar

80

Organismo competente para entender en la promocin y el contralor tcnico de la produccin, la industria y el comercio vitivincolas.

En el ao 1.991, por imperio del Decreto N 2284 (ratificado luego por la Ley N 24.307), que bajo el marco de la Reforma del Estado estableciera diversas medidas de desregulacin de la economa, dichas misiones primarias fueron acotadas a las de fiscalizacin de la genuinidad de los productos vitivincolas. A partir del ao 1.996 la Ley N 24.566 denominada Ley Nacional de Alcoholesle asigna el rol de Autoridad de Aplicacin de la misma y, consecuentemente, la misin de contralor de la produccin, circulacin, fraccionamiento y comercializacin de los alcoholes etlico y metlico.

A travs de la Ley N 25.163, sancionada en el ao 1.999, se designa al Organismo como Autoridad de Aplicacin de la norma en todo el territorio de la Nacin, debiendo actuar a su vez como cuerpo tcnico-administrativo del Sistema de Designacin del Origen de los Vinos y de las Bebidas Espirituosas de Origen Vnico.

Acorde con las misiones sustantivas referidas, el Instituto representa a la Repblica Argentina en la Organizacin Internacional de la Via y del Vino (O.I.V.), en el Grupo Mundial de Comercio del Vino (GMCV) y en los mbitos pertinentes del Mercado Comn del Sur (MERCOSUR).

Funciones La accin del INV se desarrolla a travs de las siguientes reas: PLANIFICACION DEL CONTROL: Planifica la fiscalizacin de vinos y alcoholes considerando los recursos humanos, materiales y financieros disponibles. Genera y propone actualizacin normativa con el objeto de adecuarse a la dinmica actual de los procesos de produccin y comercializacin de productos vitivincolas y de alcoholes etlico y metlico.

81

Coordina el registro, autorizacin y control de origen de los vinos (Ley N 25.163). Es enlace con el Estado Nacional respecto del Plan Nacional de Gobierno Electrnico.

OPERATIVA: Coordina, supervisa y organiza la ejecucin de los planes de fiscalizacin vitivincola y de alcoholes, ejecutndolos en todas las Delegaciones, atendiendo la gestin de sus requerimientos. Coordina el flujo de informacin desde y hacia las Delegaciones con las distintas reas del Organismo. Controla y determina el cumplimiento de la relacin costo-beneficio de los planes de fiscalizacin.

NORMALIZACION Y FISCALIZACION ANALITICA Elabora la normativa necesaria para mantener uniformado el funcionamiento de los laboratorios del Organismo. Promueve la oficializacin de mtodos de anlisis de control de productos vitivincolas y alcoholes, asegurando la provisin de todos los elementos e instrumental necesario para que los laboratorios funcionen adecuadamente, ejerciendo la supervisin de su tarea.

INVESTIGACION PARA LA FISCALIZACION Analiza y evala las innovaciones tecnolgicas y de mtodos de anlisis puestos en vigencia por otros pases con el objeto de optimizar la fiscalizacin. Realiza estudios de perfiles de composicin de jugos de uva y vinos de las distintas regiones vitivincolas argentinas, conformando bancos de datos con los que se determinan las caractersticas de genuinidad que tipifican los productos, lo que implica disponer de herramientas necesarias para la

82

aplicacin de la Ley N 25.163 de Indicaciones Geogrficas y Denominaciones de Origen Controladas. Realiza ensayos y estudios necesarios para la incorporacin a la normativa vitivincola argentina, de nuevas prcticas enolgicas e insumos de uso enolgico.

ESTADISTICAS Y ASUNTOS TECNICOS INTERNACIONALES Elabora las estadsticas sobre el sector vitivincola, aportndolas al Sistema Estadstico Nacional, a la Organizacin Internacional de la Via y el Vino (OIV) y a los sectores pblico y privado nacionales y extranjeros como base para la toma de decisiones. Participa en las negociaciones internacionales para lograr Acuerdos que faciliten el comercio exterior de los productos vitivincolas nacionales y la insercin de la imagen del vino argentino en el mundo. Compila informacin sobre reglamentacin vitivincola vigente en los distintos pases con el objeto de facilitar el acceso a mercados e interviene para evitar la aplicacin de barreras para-arancelarias dentro del marco de la Organizacin Mundial de Comercio.

INTA (Instituto Nacional de Tecnologia Agricola)24 Es un organismo creado en 1956, con el propsito de impulsar y vigorizar el desarrollo de la investigacin y extensin agropecuarias y acelerar con los beneficios de estas funciones fundamentales: la tecnificacin y el mejoramiento de la empresa agraria y de la vida rural.

Depende de la Secretara de Agricultura, Ganadera, Pesca y Alimentos (SAGPyA), con autarqua operativa y financiera.

24

www.inta.gov.ar

83

El objetivo central del INTA es contribuir a la competitividad del sector agropecuario, forestal y agroindustrial en todo el territorio nacional, en un marco de sostenibilidad ecolgica y social.

Prioriza entre sus acciones la generacin de informacin y tecnologas para procesos y productos de este vasto sector, poniendo los mismos al servicio del productor rural a travs de su sistema de extensin.

Actividades desarrolladas: La organizacin de la investigacin, Vinculacin institucional y tecnolgica, Extensin y desarrollo rural y Servicios de INTA a la produccin.

COVIAR (CorporacinVitivincola Argentina)25 La Corporacin es una entidad pblica-privada, entendida como herramienta de gestin sustentada en el bien comn. Esta es la forma en que ha elegido organizarse la vitivinicultura argentina.

Misin Gestionar y coordinar la implementacin del Plan Estratgico Argentina Vitivincola 2020 a travs de la organizacin e integracin de los actores de la cadena productiva, y la innovacin de productos y procesos que acrecienten el valor agregado del sector. De esta manera se pretende consolidar el mercado interno argentino, ganar y consolidar mercados externos y lograr el desarrollo sustentable del sector.

Entre otras funciones la Corporacin, a travs de las unidades ejecutoras, pblicas o privadas: Lleva a cabo estudios e investigaciones de mercado para el desarrollo e impulso del consumo local de productos vitivincolas y de las exportaciones.

25

www.vitivinicultura2020.com.ar

84

 Organiza y participa en campaas publicitarias, actividades de difusin y promocin, locales y del exterior, priorizando las acciones que involucren la mayor cantidad de actores del sector. Coordina actividades de asistencia tcnica, a empresas, organismos pblicos o privados, relacionadas con la produccin y el comercio vitivincola. Coordina acciones destinadas a promover la integracin de los pequeos y medianos productores a fin de que accedan adecuadamente a cadenas de comercializacin e innovacin tecnolgica. Identifica y gestiona recursos de fuentes locales o externas para apoyar la ejecucin de las actividades de la Corporacin Vitivincola Argentina

85

I.3 Iniciativa: Asistencia tcnica en aspectos productivos, de calidad y penetracin de mercados - Desarrollo de proveedores -Comercializacin

86

Mercado Mundial del Aceite de Oliva En el 2.004 se estimaron en 10.702.197 hectreas las implantadas en el mundo con olivos. Ello es un 28% mayor que lo registrado en la dcada del 80, bsicamente influenciado por las implantaciones en Maruecos y Amrica del Sur.

La Unin Europea concentra el 53% de la superficie total en produccin, destacndose por sus plantaciones en Espaa (43%), Italia (25%) y Grecia (21%). La superficie de los olivares argentinos representa el 1% de la extensin mundial. De la produccin global de aceitunas un 90% se destina a la obtencin de aceite de oliva y el resto a aceitunas de mesa.

Para tener una visin relativa del mercado de este aceite y segn informacin del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la produccin mundial de aceites vegetales en la temporada 2006/07 alcanz a 124 millones de toneladas. Esta cifra sera la mayor en las ltimas 12 temporadas. El aceite de palma es el que presenta la mayor participacin relativa en la produccin mundial de estos aceites, en tanto el de oliva es el que denota la menor participacin relativa con el 2%, unas 2,862 millones de toneladas.

Produccin mundial de aceite 2006/07 123,7 millones de toneladas

Fuente: ODEPA

87

En el perodo 1995-2007 la tasa de incremento anual de la produccin de los aceites vegetales, excluyendo al aceite de oliva, es de 5,1%. En ese perodo, el aceite de oliva habra tenido una tasa de incremento anual de 4,4%, muy semejante a la observada en el aceite de raps y casi el doble de la presentada por el aceite de maravilla.

En la ltima campaa respecto a la temporada 2005/06, el aceite de oliva tuvo un incremento de produccin del 13,3%, el mayor observado entre los ocho aceites considerados.

Mientras la produccin de los otros aceites tuvo una tendencia creciente en el perodo que muestra el grafico siguiente, con un promedio de 110,4 millones de toneladas, el aceite de oliva experiment una reduccin importante de 350.000 toneladas en la temporada 2005/06, pero retom los valores de la campaa 2004/05 al ao siguiente.

Evolucin de la produccin toneladas)

de Aceites vegetales (millones de

Fuente ODEPA

En la produccin total Espaa alcanza una participacin del 34%, seguida por Italia (23%) y por Grecia (16%). Argentina ocupa el dcimo lugar, contribuyendo con el 1%. 88

El precio promedio del aceite de oliva extra virgen a granel en el ltimo mes del 2.008 fue de 2.085 dlares x tonelada.

Figura I.19: Precio promedio del aceite del oliva extra virgen a granel

Fuente: PoolRED, del

Mercado de Contado de Aceite de oliva de Espaa. Esta fuente de

informacin es utilizada directa o indirectamente como estimador, para fijar el precio mayoritariamente de las operaciones de compra venta de aceite de oliva en el mundo.

El otro lado del mercado de cualquier producto lo constituyen los demandantes del bien. En el caso del aceite de oliva los consumidores mundiales tambin se encuentran mayoritariamente en los pases productores. Dentro de los principales importadores mundiales se halla la Unin Europea con el 38% del volumen total, escoltada por Estados Unidos (34%), Japn (5%), Australia, Brasil y Canad con una participacin del 4%.

89

Evolucin del consumo de Aceites vegetales (millones de toneladas)

Fuente: ODEPA

Tabla I .18:

Produccin, oferta y demanda mundiales de Aceite de Oliva (millones de toneladas)

Temporada Produc cin Consumo Stock Final Relacin % Stock / consumo

2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 Promedio Tasa de variacin anual % Diferencia 2007/2004

3,1 3,0 2,6 3,0 2,9 -0,9 -0,1

2,7 2,9 2,8 2,9 2,8 2,4 0,2

1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 -4,1 -0,1

40,1 40,0 34,9 32,9 37,0

-7,2

Fuente: ODEPA

De la tabla anterior surge que la oferta y demanda mundial de aceite de oliva en la campaa del 2.006/07 estuvo prcticamente balanceadas. Pero se destaca de estimaciones del Consejo Olivcola Internacional (COI) que la tasa de crecimiento esperada de la

90

produccin es menor que la del consumo, lo cual es un ingrediente importante para atraer nuevas inversiones al sector. Adems, tanto el informe presentado por OCSE-FAO 2007-2016 , como las previsiones sobre el mercado realizado por el COI, coinciden en que se espera un fuerte incremento en los precios de los aceites de semillas y de palma debido a su uso como biocombustibles. En este marco y en funcin de que el aceite de oliva es sustituto de los anteriores, se espera que se potencie el crecimiento de la demanda del aceite extrado de los olivos. Esta tendencia sumada al cambio radical de los consumidores hacia una dieta sana, presenta un panorama muy alentador para al consumo del aceite de oliva. Algunas de las estrategias mundiales de los principales actores de este mercado son:

Espaa: El grupo SOS Cutara, de la mano del proyecto Terra y convencidos de que la demanda de aceite de oliva se duplicar en 8 aos, invertir en cultivos super intensivos incrementando las superficies cultivadas en todas partes del mundo, entre ellos Chile y Argentina.

Marruecos: Bajo el Plan Nacional para el desarrollo del sector, se preparan 10 fincas de 1000 ha cada una, con la intencin de posicionarse como el primer productor mundial en el 2010, atendiendo a las normas de calidad internacional, que hasta el momento no han sido su prioridad.

Turqua: Siendo el 6 productor mundial y consumiendo 1kg/ per cpita anual, son consientes de la necesidad de mejorar sus estrategias de comercializacinbuscan posicionar su nombre en el mercado externo.

Mercados nacionales Argentina La participacin y el reconocimiento de los productos olivcolas argentinos estn creciendo considerablemente en los mercados internacionales. Las exportaciones del pas realizadas en 2005, exhibieron el mayor volumen y valor - tanto en aceite de oliva como en 91

aceitunas de mesa - registrados hasta la actualidad, ubicando a nuestro pas en un lugar destacado dentro de la olivicultura.

El volumen de las operaciones registradas en el transcurso del primer trimestre de 2006, exhibe un crecimiento del 161% respecto al mismo perodo de la campaa anterior.

El aceite de oliva exportado por Argentina en el perodo enero - marzo 2006 ascendi a 2.972 ton., por un valor de 12.297.000 US$ FOB. El 86% del volumen de las exportaciones pertenece a partidas de aceite de oliva virgen, continuando en grado de importancia el aceite de oliva con un 12.20% y del aceite refinado y del de orujo con una participacin del 1.6% y 0.2% respectivamente. Exportaciones de Aceite de Oliva

o Evolucin del volumen y valor de exportaciones de Aceite de Oliva

Fuente Camara Olivcola de San Juan

Es importante destacar que el 49% de las colocaciones de aceite de oliva se realiz en presentaciones para venta fraccionada.

De las exportaciones realizadas al NAFTA el 98.30% correspondi a EE.UU., el 1.50% a Canad y el 0.20% Mxico. El 5% tanto del volumen como de su valor fueron presentaciones fraccionadas.

92

Brasil representa el 92% del tonelaje exportado al MERCOSUR; el resto es absorbido por Uruguay y Paraguay. Asimismo, el 58% del volumen y 71% del valor, se realizaron en presentaciones fraccionadas.

Destino de exportaciones de aceite de Oliva Ao 2005

Fuente Camara Olivicola de San Juan

El 59.06% de las toneladas exportadas a la Unin Europea corresponde a Espaa, seguida por Italia con un 40.89% Italia. La fraccin restante se distribuye entre Dinamarca, Reino Unido, Alemania, Blgica, Francia y Suecia.

Es importante sealar que aproximadamente la totalidad del volumen exportado corresponde a productos en presentaciones a granel.

Chile tiene una participacin del 82.23% de las colocaciones realizadas en el Resto de ALADI, seguida por Ecuador con el 13.09%. La diferencia es absorbida por Venezuela, Bolivia, Colombia y Per. Dentro de la categora otros, el 64.33% tuvo como destino Marruecos, el 21.30% Corea, y el resto de las toneladas exportadas se dirigieron a Australia, Taiwan, Panam, Japn y Polonia.

El 99% de las colocaciones con destino MCCA, se dirigieron a Costa Rica, correspondiendo el resto a El Salvador y Guatemala. 93

Las Importaciones de Aceite de Oliva en Argentina El volumen importado correspondiente a aceite de oliva, ascendi en el primer trimestre de 2006 a 21 toneladas. Este valor registra una cada del 94% respecto a lo comercializado en el mismo perodo de la campaa anterior.

El 68% de las importaciones corresponden a la categora de aceite de oliva virgen, de los cuales el 10% pertenece a productos fraccionados.

Tabla I .19:

Importaciones de Aceite de Oliva por Tipo - Ao 2005

Tipo Virgen Oliva Refinado Total Toneladas 426 3 201 630 Miles US$ FOB 1.374 11 686 2.071

Fuente: DNA en base a datos del INDEC.

El Aceite de Oliva en San Juan La actividad olivcola argentina se inicia en 1562 cuando Don Francisco de Aguirre plant los primeros ejemplares que trajo del Per en las tierras ridas de Cuyo, pero lo cierto es que esta actividad no siempre fue una de las estrellas sanjuaninas.

La industria del aceite de oliva vivi un perodo negro entre los '70 y comienzos de los '90, debido por un lado a las crticas que alegaban que tena un alto contenido de colesterol y por el otro, a los menores precios del aceite de maz y de girasol. A mediados de los 90, el precio internacional del aceite aumenta, impulsando el resurgimiento de este sector. Es en esa dcada tambin, con la aplicacin de Ley 20.021, que se favorece la radicacin de capitales en zonas marginadas, mediante la posibilidad de instalar emprendimientos agrcolas mediante diferimientos de impuestos.

94

Al amparo de esta Ley, es que aument la superficie implantada, se abrieron viveros destinados a la produccin de plantines, naci la llamada nueva olivicultura, con marcos de plantacin de mayor densidad de plantas por hectrea y sistemas de riego artificial.

El resultado que se obtuvo en la provincia de San Juan fue que en los ltimos 20 aos los ingresos de divisas por envos de aceite de oliva al exterior se multiplicaron por 9, as como los volmenes enviados al exterior crecieron ms de 2 veces dentro de los ltimos 8 aos. En el perodo 2001 2007, el crecimiento en cuanto a toneladas exportadas de aceite de oliva que fue del 243%, mandando al exterior 2.874 toneladas del mismo, en el 2.007. Sin embargo, su participacin porcentual en cuanto a toneladas de productos exportados en total por la provincia, slo creci un 0,1%, llegando a representar el ao pasado el 0,4% del total exportado. Evolucin de las exportaciones de aceite de oliva en toneladas
300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% -50% -100%
Fuente: elaboracin propia en base a datos IIEE

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Por otra parte, si consideramos los valores FOB de las exportaciones de esta Manufactura de Origen Agropecuario, encontraremos algunas diferencias. En cuanto a la participacin respecto del total de exportaciones, la misma presenta una evolucin negativa en el perodo un 0,3%, habiendo pasado por un pico en el 2005. En el ao 2007, las 95

exportaciones de aceite de oliva generan 9,2 millones de dlares, evidenciando as un crecimiento acumulado del orden del 329%. Recaudacin en valores FOB por exportacin de aceite de oliva (millones de U$D)
Recaudacin en valores FOB por exportacin aceite oliva (miles de u$s)
12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Fuente: elaboracin propia en base a datos IIEE

En cuanto a la implantacin de olivos para obtencin exclusiva de aceite, los departamentos que presentan la mayor produccin en San Juan son Rawson, Sarmiento y 25 de Mayo, agrupando entre los tres aproximadamente el 65% de la superficie implantada con este fin. Distribucin departamental de la superficie cultivada de olivos para aceite.

25 de Mayo 26%

9 de Julio 1% Pocito 6% Fuente: elaboracin propia en base a datos IIEE Rawson 17%

Caucete Angaco Zonda 1% 1% 2%

Jchal 10%

Ullum 11%

Sarmiento 24%

San Martn 1%

96

Los destinos de la venta externa de esta manufactura son 17 pases en todo el mundo, siendo nuestro principal comprador Estados Unidos, con el 36%

aproximadamente). Le sigue Espaa con el 23%. En cuanto a los mercados ms recientes podramos destacar a la Repblica de Corea (Corea del Sur) y China.

En general una planta del olivo da frutos entre los 5 y 10 aos y no alcanza su plenitud hasta los 20, en tanto, la etapa ms productiva se da entre los 35 y 150 aos. En San Juan, cada planta de olivo tiene un costo entre 3 y 4 dlares y por hectrea para que el rendimiento sea ptimo deben plantarse entre 150 y 200 plantines, dependiendo el producto que quiera obtenerse, pueden plantarse hasta 300/ha. Una hectrea en plena produccin rinde hasta 10.000 kilogramos de aceitunas. El ao pasado la cosecha total en la provincia arroj una cifra de 25 millones de kilos de aceituna.

Para avanzar en la cadena de valor, a la buena calidad del fruto del olivo en San Juan, los productores deben enfrentar los costos de montar una elaboradora de aceite. El aceite se comercializa en kilos o toneladas, ya que vara su volumen segn la densidad del lquido, pero pesa aproximadamente 0,90 kilogramos por litro. Se puede afirmar que el precio promedio del mercado para el kilo de aceituna rond la ltima campaa los u$s 0,47, mientras que el precio del aceite medido en dlares por tonelada flucta mensualmente y como mencionamos anteriormente se determina por un mix entre el precio de Poolred y de los grandes compradores locales, obtenindose los mejores precios para el mismo entre agosto y noviembre. Si se tiene en cuenta el hecho de que el precio de la tonelada de aceite de oliva vara entre u$s 2.000 y u$s 3.000, se ve claramente que para un productor no es tan conveniente integrarse hacia delante y lo ms rentable sera vender solamente la materia prima. Para la campaa venidera se espera que el precio de la aceituna caiga al caer el del aceite de oliva,

Para elaborar el aceite se pueden utilizar dos procesos: uno discontinuo (tradicional) y otro continuo (requiere mayor tecnologa pero es ms eficiente). La mayora de las empresas se inclinan por el segundo mtodo, porque si bien el proceso de centrifugado

97

continuo requiere de una importante inversin tecnolgica, se compensa porque al mismo tiempo implica menos mano de obra permitiendo obtener un aceite de mayor calidad a menor costo. La gran diferencia entre un mtodo y otro es que, en el tradicional, puede trabajarse con un mximo de 30.000 kilogramos mientras que en el continuo esa cantidad es el mnimo, lo que permite tener un mayor volumen de elaboracin.

De acuerdo a Raquel Moreno, de Crismar SRL, "Si los productores no se asocian o trabajan bajo el sistema de cooperativas es muy difcil que puedan instalar una elaboradora de aceite". Esta opinin se funda en el hecho de que montar la fbrica es muy caro, ya que el capital de trabajo es alto, los mrgenes de ganancia no son grandes y no siempre el rendimiento de la aceituna compensa la inversin tecnolgica.

Chile La superficie nacional de olivos en 2006/07 alcanzara a 8.600 ha, ms del doble de la existente en 1990. De este total, unas 5.000 ha de olivos, orgnicas y convencionales, de preferencia variedades aceiteras, ya comienzan a producir o estn en plena produccin. A diferencia de lo sucedido hace ms de una dcada, cuando la mayor proporcin de las olivas cosechadas se dedicaban a la elaboracin de aceitunas de mesa, en la actualidad el 53% de ellas se destina a la fabricacin de aceites de oliva. Con una amplia gama de caractersticas propias de cada proyecto de inversin, se contina plantando olivos en lugares que cuentan con seguridad de riego y renen las condiciones climticas propicias, sin heladas fuertes durante el llenado del fruto y la poca de cosecha. Estas condiciones se han ido haciendo ms difciles de evaluar, debido a los cambios climticos que se han observado en las ltimas temporadas agrcolas.

En cuanto a la produccin de olivas de la temporada 2005/06, es posible comentar dos situaciones diferentes, las que lgicamente no son nicas: cada huerto tuvo su propio conjunto de factores que determinaron que, en promedio, se estime una reduccin de cerca de 5% en comparacin a la temporada anterior, es decir, unas 32.000 toneladas.

98

Las exportaciones de aceitunas estn experimentando una fuerte competencia del producto peruano, lo que ha cambiado la estructura de las exportaciones (tanto en cantidad como en los pases de destino). Es as como han disminuido nuestras exportaciones de aceitunas, en tanto suben los envos de aceites de oliva.

Evolucin de las exportaciones de aceitunas y aceites de oliva

Fuente: ODEPA

Mientras el precio promedio FOB de exportacin de las aceitunas en salmuera subi en 2006 a US$ 1.714/ton (un 5,7% en comparacin al de 2005), el precio del aceite de oliva virgen tuvo un alza de 17,4%: de US$ 4.445/ton promedio en 2005 subi a US$ 5.219/ton en 2006.

Las exportaciones de aceite de oliva, no obstante que se realizaban desde hace aos, slo a partir de 2003 comenzaron a adquirir relevancia para el sector olivcola nacional. En ese ao se exportaron 53 toneladas, por un valor FOB de US$ 158.000, a nueve pases, cifras que han venido aumentando, pero no lo suficiente como para que la balanza comercial del aceite de oliva se haga positiva.

99

Tabla I .20:

Balanza comercial del aceite de oliva virgen (miles US$)

Ao 2004 2005 2006 Exportaciones 388 1.111 1.858 Importaciones 3.950 5.311 5.004 Fuente: ODEPA Saldo -3.563 -4.200 -3.147

En 2006 las exportaciones fueron de 356 toneladas, por un valor FOB de 1,9 millones de dlares, a 23 pases. El valor de las exportaciones tuvo un aumento de 67,3% en comparacin a 2005.

Las exportaciones significaron cerca del 12% de la produccin nacional estimada para 2006. Los principales pases de destino fueron los Estados Unidos (37,4%), Espaa (9,3%), Venezuela (8,6%), Italia (8,4%) y Sudfrica (7,3%). Los precios FOB fluctuaron entre US$ 3.185/ton (Corea del Sur) y US$ 10.018/ton (Rusia). Sin embargo, las mayores exportaciones en cuanto a volumen (110 toneladas a EE.UU.) se hicieron a US$ 6.331/ton, precio un 14,2% superior al observado para las exportaciones a ese pas en 2005.

Se desatacan: a) la articulacin de una red de cooperacin en investigacin sobre olivicultura entre los institutos de investigacin de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, acordada en el primer Encuentro Iberoamericano de Olivicultura Chile 2006 en La Serena, b) el lanzamiento del proyecto Panel Cata, ocurrido en el IV Encuentro Nacional del Aceite de Oliva en Santiago, que permitir tener en el pas un grupo de catadores expertos de los aceites de oliva nacionales, c) la implementacin en Ovalle de un laboratorio de certificacin de calidad, por medio de un proyecto financiado por la Corporacin de Fomento de la Produccin (CORFO) e implementado en conjunto por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) y la Universidad de La Serena, d) la ejecucin de un proyecto de zonificacin y caracterizacin de las variedades aceiteras que se plantan en el pas, que se desarrolla a travs de la Fundacin para la Innovacin Agraria (FIA) y la Universidad de Chile.

100

Como desafos se plantean:

El anlisis de la Propuesta de Ley del Aceite de Oliva, realizado en la actualidad entre la Mesa Legal de ChileOliva y el Ministerio de Agricultura, como una actividad dentro de la Comisin Nacional del Aceite de Oliva, creada en noviembre de 2006.

La presentacin de un Consorcio del Sector Olivcola al Programa de Desarrollo e Innovacin Tecnolgica (INNOVA Chile), de CORFO.

La ejecucin de un proyecto de investigacin sobre la plaga Orthezia olivicola en la I Regin, por la Universidad de Tarapac, con descripcin de la plaga, medidas de control y recomendaciones de productos qumicos. Este proyecto continuara con una segunda fase que contempla importar controladores biolgicos desde Per, como una accin coordinada entre los dos pases y que busca evitar la diseminacin de esta plaga a otras regiones del pas.

El incremento del consumo per cpita de aceite de oliva en el pas, que en la actualidad es menos de medio litro por habitante al ao, y la difusin de las cualidades nutricionales del mismo.

En el mercado internacional, la utilizacin de posibles joint-ventures con pases con los cuales Chile ha suscrito acuerdos comerciales.

La posibilidad de instalar fabricas de molienda de aceite de oliva multipropsito: aceite de oliva y de palta.

Cadena de Valor Aceite de Oliva26

Como el objetivo de la Iniciativa I.3. para este sector se enfoca en poder lograr asistencia tcnica en aspectos productivos, de calidad y penetracin de mercados, desarrollo
26

Identificacin de Cluster Exportadores Regionales, Regin de Atacama. PROCHILE

101

de proveedores y comercializacin desde Argentina a Chile, es que se detallara la cadena de valor del aceite de oliva de esta ltima, que igualmente no se diferencia mucho de la de San Juan.

Para describir en trminos generales la produccin y gestin de materias primas, labor que se asocia directamente a las actividades de la logstica de entrada; aqu la cadena del valor genera los vnculos con el desarrollo de las distintas variedades de aceitunas usadas para la produccin de Aceite de Oliva (Barnea Arbequina, Empeltre, Frantoio, Manzanilla, Sevillana, Liguria entre otras) y como consecuencia, se vinculan a las actividades de I+D para la optimizacin de los ejemplares en el proceso de obtencin del producto a los ms altos estndares.

En trminos genricos las actividades de procesamiento (Operaciones), van vinculadas a las actividades de cosecha, acopio y limpieza, molturacin, centrifugacin, almacenamiento, en la misma lnea productiva, observamos las acciones de filtrado y envasado. El proceso de comercializacin en chile y a nivel nacional de aceite de oliva se destina a sustituir las importaciones que hace Chile, principalmente de Espaa e Italia, debido a que la produccin nacional an no se desarrolla a gran escala, fijndose metas interesadas en mercados Internacionales. En Argentina la comercializacin se concentra en el mercado externo, pero aun con poco desarrollo de lo fraccionado. En mayor medida las exportaciones son a granel.

102

Figura I.20: Cadena de valor Aceite de Oliva

Infraest ructura de la Industria Manejo de Recursos Humanos Desarro llo de la Tecnologas

Mater ia Prima Propia y externa Traba Colocacin jadores de Mano de Obra Temporada Temporada Calificada y Bajo Costo Semi Calificada Tecnologa de Regado Conocimiento Experto

Presencia Regional
Mano nfasis de Obra Entrenamiento Tcnico Calificada, Alta Interno Especializacin Conocimiento Experto

Actividades de Apoyo

Adquisi ciones

Proveedores externos de Materia Prima, Insumos, Servicios Previsionales y Otros

Sumi nistro Directo Investigacin y Desarrollo

Actividad Predial Packing Embalaje rendimiento elevado pocos defectos

Almace naje y Embotellamiento Distribucin y Despacho

Ventas , Cotizaciones, Aseguramient Seleccin o y Control de Calidad. canales de Distribucin y Distribucin, Desarrollo de Determinacin Mercadotecnia Precios

Log stica de Entrada

Operacione s

Logsti ca de Salida

Mar keting y Ventas

Servicios

Actividades Primarias

103

Proveedores27

Actualmente ChileOliva rene 50 empresas asociadas, las que concentran ms del 93% de participacin en la industria y prcticamente el 100% de la oferta exportable de aceite de oliva extra virgen envasado del pas. Entre ellas se cuentan proyectos en distintas etapas de desarrollo: desde empresarios que slo poseen pequeas plantaciones de olivos hasta grandes empresas que controlan las plantaciones, el proceso productivo, envasado y comercializacin del aceite de oliva. Es importante destacar que todos los productores asociados a ChileOliva elaboran slo aceite de oliva de categora extra virgen, lo que asegura una calidad de primer nivel.

Figura I.21: Productores de Oliva en IV Regin

Fuente: ChileOliva

27

www.chileoliva.com

104

Importaciones de Aceite de Oliva

Chile durante el ao 2006 import 1.032.089 Kg de Aceite de Oliva equivalentes a US$ 5.004.326, de los cuales el 22,4% provino de Argentina

Tabla I .21:

Importaciones de Aceite de Oliva durante el ao 2006

Pas Argentina Blgica Bulgaria Canad China Alemania Italia Per Espaa Suiza Tailandia Kg 361.626 124 50 2.036 22 14 391.125 22.137 254,385 85 33 US$ $ 1.122.232 $ 835 $ 245 $ 9.324,00 $ 123 $ 277 $ 2.341.427 $ 70.013,00 $ 1.453.389 $ 295 $ 2.770,00 % 22,4% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 46,8% 1,4% 29,0% 0,0% 0,1%

452 $ 3.396 0,1% Otros Total 1.032.089 $ 5.004.326 100,0% Fuente: United Nations Commodity Trade Statistics Database

Actores claves para la concrecin de la iniciativa I.3. De San Juan - Argentina: Tomando como fuente la informacin de los grupos de accin (GA) y grupos de mejora competitiva (GMC) de un estudio de cadenas productivas que se est ejecutando en el Marco del Programa de Crdito para el desarrollo de la produccin y el empleo, es que se citan los siguientes actores claves:

105

Tabla I .22:

Actores Claves para la Iniciativa 1.3

PERSONA DE CONTACTO FACUNDO VITA SANTIAGO GRILLO CARLOS PASQUET VALLEJO PATRICIO MINNOZI DINO DATES DANIEL ORLANDO GRAZIANI SCARRONE LUS CASTELLANO JP MATTAR ALBERTO MARCELO CASTRO MORAL LEO LINARES JUAN CARLOS MASANES TOMAS DON VZQUEZ GALDEANO OSCAR CAPUTO RICARDO BUFFA ELINA CORIA JOFRE DANIEL FABIO ATILIO MATTAR SUSANA ROSTOL JORGE FELD LUS LVAREZ SANTIAGO VALLEJO ERNESTO FABREGAS ROBERTO TURCATO ADRIANA IDEMI DANIEL RUBIO EDUARDO RUBIO JOSE DANZIG DANIEL FRANCH SALVADOR CARRION ROLANDO PART. GMC GMC GMC GMC GMC GMC GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

INSTITUCIN INTA PYME CONSULTOR PRESIDENTE CMARA OLIV. PRODUCTOR TECNIFICADO CONSULTOR OLIVCOLA UNSJ CREA CONSULTOR INDUSTRIA PYME BANCO BICE CAMBIO RURAL ACOPIADOR CRISMAR CONSULTOR SERVICIOS-AGROMAC CENTRO DE ing. Agr. SJ ADMINISTRADOR ASESORA ING. HIDRULICO-UNSJ NUCETE S. A. CATLICA, CIENCIAS DE ALIMENT. PRODUCTOR TRADICIONAL PRODUCTOR FIDEICOMISO VIVERISTA PRODUCTOR TECNIFICADO PRODUCTOR TRADICIONAL CATA DE ACEITE DE OLIVA PRODUCTOR TECNIFICADO REIMS S. A. PRODUCTORA RYME PRODUCTOR TECNIFICADO VERDE OLIVA S.A. PROVEEDOR DE RIEGO

106

N 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

INSTITUCIN EMPRESARIO EMPRESARIO EMPRESARIO EMPRESARIO EMPRESARIO EMPRESARIO EMPRESARIO EMPRESARIO EMPRESARIO EMPRESARIO EMPRESARIO UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUYO

PERSONA DE CONTACTO SOLEDAD BECHER PABLO RIPOL RENZO CAPUTO MARIA INES MOLINA MIGUEL ANGEL CERDAS EDUARDO MUOZ FEDERICO OZOLLO JOSE RUBIO ENRRIQUE MARTINEZ TERESA CALIVAR DANIEL PEREZ GRACIELA MARTIN DE ROCA

PART. GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA

Fuente: www.pecapros.com.ar

De Coquimbo Chile:

Grupo Chile Oliva de la IV Regin Serema de Economa

107

COOPERACIN ECONMICA ENTRE LA REGIN DE COQUIMBO DE CHILE Y LA PROVINCIA DE SAN JUAN DE ARGENTINA

SECTOR MINERO

108

II. Sector Minero

Histricamente, la minera ha estado arraigada en el desarrollo econmico, poltico, social y cultural de la Regin de Coquimbo. En tanto, la Provincia de San Juan posee tradicin minera en la extraccin y procesamiento de minerales no metalferos y rocas de aplicacin. Actualmente existe una nica mina en la que se explota minerales metalferos.

En las ltimas dcadas, el dinamismo alcanzado por este sector ha permitido posicionar al pas como un importante productor y exportador de minerales, siendo actualmente el primer productor mundial de cobre. A continuacin se presentan las principales fortalezas de la regin:

FODA para Coquimbo

Para realizar el anlisis FODA se establece como frontera del sistema la cadena de valor ampliada del sector. Este se enfoca directamente hacia los factores claves que afectan la industria de la minera metlica de la Regin de Coquimbo, resaltando las fortalezas y las debilidades diferenciales internas y la comparacin de manera objetiva y realista con las oportunidades y amenazas claves del entorno (Agenda de mejoramiento de competitividad, 2008).

Fortalezas
Fortalezas Existencia de infraestructura portuaria apropiada para el despacho de productos mineros Existen en la Regin universidades e institutos que imparten carreras del rea minera Observacin Existencia de infraestructura portuaria apropiada para el despacho de productos mineros (tres puertos, Coquimbo, Guayacn y Pelambres). Dos de estos puertos fueron diseos especficamente para el despacho de minerales y otro posee infraestructura adecuada para la comercializacin de produccin minera de escala menor. Existen en la Regin universidades e institutos que imparten carreras del rea minera. En efecto muchos de los profesionales de la Regin son contratados por empresas mineras que se tienen operaciones en el extranjero y otras regiones del pas.

F1

F2

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F3

Fortalezas Existencia de empresas proveedoras de la gran minera con certificacin ISO 9001-14000

Observacin Existencia de empresas proveedoras de la gran minera con certificacin ISO 9001-14000. CORFO a travs de su programa de desarrollo de proveedores ha certificado a una cantidad no despreciable de empresas proveedoras. Adems de que muchas de las empresas regionales que atienden a las empresas mineras deben contar con certificaciones han generado sus procesos de implementacin de las normas en forma individual. Existencia de empresas multinacionales que ya exportan servicios desde Chile. Se han desarrollado experiencias nacionales respecto de exportacin de servicios mineros, tal como la empresa FLUOR. Existencia de potencial geolgico importante. De acuerdo a los ltimos estudios realizados con fondos del FNDR, se pudieron detectar y actualizar en la Regin los recursos mineros de cobre, oro y plata, equivalente a una reserva geolgica de 4.601.399 Toneladas de mineral y recursos potenciales por reconocer de 36.547.000 Toneladas en menas de Cu, Au y Ag, 600.000 Ton de tungsteno y 15.000.000 Ton de slice (Exploracin del 25% del territorio regional) Existencia de estabilidad econmica, poltica y legal. Todas las cifras macroeconmicas, estudios de competitividad internacional e informes de democracia ubican a Chile como un seguro para el desarrollo de actividades comerciales e inversin.

F4

F5

Existencia de empresas multinacionales que ya exportan servicios desde Chile Existencia de potencial geolgico importante.

F6

Existencia de estabilidad econmica, poltica y legal

F7

Existencia de empresas mineras de gran importancia y prestigio nacional e internacional

Existencia de empresas mineras de gran importancia y prestigio nacional e internacional. En la Regin existe una empresa de gran tamao como MLP, que pertenece al grupo Antofagasta Minerals que concentra el 85% de las exportaciones totales de la Regin. Adems, hay empresas multinacionales con propiedad minera, como lo es Barrick, CVC Brasil, Codelco, ENAMI y Xstrata Cooper.

Oportunidades
Oportunidades Las inversiones en Minera del Cobre y Oro para los prximos aos se traducirn en proyectos nuevos y actuales que demandarn bienes e insumos Observacin Las inversiones en Minera del Cobre y Oro para los prximos aos se traducirn en proyectos nuevos y actuales que demandarn bienes e insumos, adems de requerir diversos tipos de servicios. Adems que en los prximos aos comenzarn a operar proyectos de gran envergadura en la provincia Argentina de San Juan, que demandarn servicios de especialidad, logstica y capacitacin, que la Regin puede abordar dada su actual capacidad instalada. El sector servicios se encuentra en un constante crecimiento, debido a que las empresas mineras tienden a externalizar actividades que no tienen relacin directa con la produccin. Para el caso de las PyMES mineras regionales, estas actividades son entregadas en su gran mayora a empresas proveedoras locales. Los grandes negocios son factibles de ser abordados desarrollando actividades de asociatividad a travs de la conformacin de consorcios.

O1

O2

El sector servicios se encuentra en un constante crecimiento

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O3

Oportunidades La existencia de un PMC minero para el desarrollo de un clster regional generara un alto crecimiento potencial del sector

Observacin La existencia de un PMC minero para el desarrollo de un clster regional generara un alto crecimiento potencial del sector, debido a articulacin y coordinacin entre el sector pblico y privado que generan estas instancias. Adems de esto el abordar las brechas competitivas de un sector permite mejorar los sistemas de emprendimiento, de desarrollo y capacidad de desarrollo de proyectos para incrementar el valor agregado de la actividad, se genera ms rpidamente en programas de mejoramiento de la competitividad. Aprovechar el hecho de que los proveedores nacionales estn cerca de las faenas mineras por lo cual pueden entregar un servicio ms directo y rpido que los proveedores extranjeros. Esta realidad abre paso a la posibilidad de suscribir acuerdos estratgicos y alianzas con grandes proveedores para que se instalen en la Regin y potencien la base empresarial actual. La participacin en el clster minero regional permitira a los participantes del sector acceder a los programas de Fomento, Innovacin y Atraccin de inversiones que tiene a disposicin la CORFO, ENAMI, SEREMI DE MINERIA, y todos los organismos pblicos que lo integran, aumentando la articulacin pblico privada, la asociatividad y el apalancamiento de recursos desde el sector pblico hacia el privado por el desarrollo de proyectos para el sector. Existencia de muchas pequeas reservas importantes para el desarrollo de la actividad minera en la Regin. Esta situacin entrega las condiciones para el desarrollo de emprendimientos PyME mineros, y la bsqueda de inversionistas de esa escala. An as es necesario explorar el territorio para lograr vender dicho potencial a nuevos inversionistas nacionales e internacionales. Existencia de una poltica nacional para el desarrollo de clster sectoriales, sobre la base del consejo nacional de innovacin, con metas de crecimiento en I+D+i para Chile. Esta plataforma permitir desarrollar actividades de I+D+i en la Regin y especificas para el sector, como una manera de incrementar el valor agregado de los productos regionales y potenciar el desarrollo de otros para la exportacin futura de los mismos. Existencia de TLC con los principales pases consumidores de productos mineros metlicos. Esta realidad da pauta para que muchas de las empresas mineras locales que han logrado un desarrollo importante y que actualmente le venden su produccin a ENAMI, puedan comercializar directamente. Demanda internacional por los metales oro y cobre, seguir expandindose a largo plazo. El crecimiento econmico mundial, la expansin del crecimiento industria de China, y el mantenimiento de bajos stock mundiales de los principales metales que produce la Regin, mantendr precios internacionales altos de estos commodities en el mediano plazo, manteniendo precios competitivos en el largo plazo. As lo sealan los informes de estudio de Cochilco y los reportes mensuales accionarios de los grupos de operaciones mineras ms grandes del mundo como BHP.

O4

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Los proveedores nacionales estn cerca de las faenas mineras por lo cual pueden entregar un servicio ms directo y rpido que los proveedores extranjeros La participacin en el clster minero regional permitira a los participantes del sector acceder a los programas de todos los organismos pblicos Existencia de muchas pequeas reservas importantes para el desarrollo de la actividad minera en la Regin

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Existencia de una poltica nacional para el desarrollo de clster sectoriales

O8

Existencia de TLC con los principales pases consumidores de productos mineros metlicos

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Demanda internacional por los metales oro y cobre, seguir expandindose a largo plazo

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Debilidades
Debilidades Desconocimiento sobre instrumentos de fomento No se han incorporado socios estratgicos Observacin Desconocimiento sobre instrumentos de fomento. La base empresarial no conoce y por tanto no accede a todo el instrumental pblico para el desarrollo de actividades asociativas y de proyectos de fomento empresarial. No se han incorporado socios estratgicos. Los proveedores locales no han desarrollo de estrategias de conformacin de consorcios o joint venture con empresas de mayor envergadura para acceder a negocios de mayor escala, lo que ha significado que las empresas minera de mayor tamao se hayan decidido por empresas de Santiago para llevar a cabo el desarrollo de sus proyectos. No hay una visin de Largo Plazo consensuada en el sector lo que hace que las empresas operen en forma aislada. En efecto la totalidad de las empresas mineras y proveedoras del sector no han generado una base para el desarrollo de estrategias de desarrollo de largo aliento que permitan aumentar el grado de articulacin comercial y productiva del sector y abordan los problemas y desafos futuros del sector con una mirada integrada. Baja vinculacin de la gran minera y PyME proveedoras locales. La falta de asociatividad de las empresas no ha permitido la adjudicacin de proyectos de envergadura a proveedores locales, por temas de capacidad econmica, tamao y certificacin, por lo que dichos contratos terminan en manos de empresas ubicadas en otras regiones. Bajo nivel de articulacin pblica privada. La actual interaccin entre el mundo privado y el pblico se ha circunscrito a temas relacionados a control, fiscalizacin y temas relacionados con obligaciones legales, pero no en mbitos relacionados a formar alianzas que permitan desarrollar el sector en forma conjunta, usando como catalizar de crecimiento el desarrollo sustentable y la innovacin tecnolgica. Dficit en capital humano. El problema de los recursos humanos es transversal a la industria y vara de acuerdo al nivel de que se trate. A nivel primario la actividad de minera artesanal posee problemas de escolaridad, a nivel PyME existen grados deficiencia en temas de calificacin tcnica en produccin y gestin, quedando niveles superiores de empresas en que hay problemas especficos de capacidades, como la temtica de I+D+i medioambiental, legal y de los temas de sustentabilidad. Desconocimiento legal en temas asociados a minera (propiedad minera, normativas medioambientales). Tal como se menciono anteriormente este problema es comn a todos los actores de la industria, desconociendo nuevas disposiciones legales en temas relevantes para el desarrollo de la actividad y que an no han sido subsanados por ninguna instancia determinada. Desconocimiento de los mercados globales. Se ha enunciado por parte del empresariado la inquietud de desarrollar programas de fomento a las exportaciones mediante la creacin de una comercializadora de metales que se encargue de realizar las ventas de metales al exterior para un grupo de PyMEs Mineras que estn en un umbral de desarrollo que le permitira desarrollar estas acciones.

D1

D2

D3

No hay una visin de Largo Plazo consensuada en el sector

D4

Baja vinculacin de la gran minera y PyME proveedoras locales

D5

Bajo nivel de articulacin pblica privada

D6

Dficit en capital humano.

D7

Desconocimiento legal en temas asociados a minera (propiedad minera, normativas medioambientales). Desconocimiento de los mercados globales

D8

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D9

Debilidades Dficit en fomento de la investigacin participativa.

Observacin Dficit en fomento de la investigacin participativa. Hasta el momento y en trminos de colocacin de recursos del rea de investigacin ha venido desde el sector pblico, no as del sector privado. Iniciativas conjuntas para el desarrollo de investigacin no se ha registrado en la Regin. No hay desarrollo en el tema de I+D+i. La falta de profesionales con capacitacin en estos temas, los bajos niveles de inversin pblica y privada, la falta de una mirada comn sobre los problemas y desafos comunes, el desconocimiento sobre los instrumentos que incentivan este tipo de proyectos, ha producido que en la Regin no se hayan desarrollado ninguna accin relevante en temas de I+D+i. Falta de formacin de profesionales en la temtica de I+D+i. Muchos de los proyectos que se generan al interior de las organizaciones pblicas y privadas del sector, no se desarrollan debido a que los profesionales que los elaboran no tienen las nociones bsicas de las actividades innovativas de la minera y por la falta de capacidades especializadas para llevarlas a cabo. Esto ltimo repercute al momento de postular a fondos pblicos asociados a la innovacin. Falta de informacin en la temtica de innovacin. Las actuales mallas curriculares de las principales universidades, institutos y centros de formacin tcnica, no contemplan materias relacionadas con innovacin, ni mucho menos se incentiva la realizacin de innovaciones en dichos centros a nivel de pregrado. Insuficiente informacin sobre reservas. A pesar de haberse desarrollado actividades relacionadas con esta temtica, an no se conoce la cantidad de reservas potenciales en minerales metlicos y no metlicos de la Regin. ENAMI tiene informacin de reservas sobre el 25% del total del territorio y otro tanto es informacin que poseen las empresas mineras privadas que no son de dominio pblico. Adems que se establece que la informacin de reservas actuales podra variar si se considerar estratos ms profundos para determinarlas. Infraestructura productiva insuficiente. La masa de PyMES mineras adolece de maquinaria y equipamiento adecuado para realizar sus operaciones a las escalas que estas operan. Han comenzado a incorporar en forma incipiente a sus procesos tecnologa China que no ha sido probada ni esta diseada para escalas de sus empresas. Muchos de los yacimientos, sobre todo los que se encuentran en la cordillera y pre cordillera presentan caminos de tierra, que han sido habilitados por las mismas empresas, y que no cumplen con estndares de calidad y seguridad adecuados. Adems se incluyen la baja capacidad instalada de ENAMI para procesar minerales. Falta de consolidacin de la informacin pblica minera. La actual disgregacin de la informacin en las distintas reparticiones pblicas que intervienen en el proceso del negocio minero produce que los trmites administrativos (dependiendo de la institucin de que se trate) puede demorarse meses. Existe informacin que esta en lnea y es automtica su disposicin, pero cuando un inversionista desea seguir con sus procesos de conformacin de negocios, debe dirigirse a otras instituciones para continuar con las actividades de conformacin que se vuelve interminable. Esto se enuncia de esta manera ya que si se considera el tiempo para realizar negocios de este tipo en otros pases como Canad o Australia, el tiempo que se necesita para conformar un negocio minero, con el mismo o mayor nivel de requisitos y permisos, es menor.

D10

No hay desarrollo en el tema de I+D+i

D11

Falta de formacin de profesionales en la temtica de I+D+i

D12

Falta de informacin en la temtica de innovacin

D13

Insuficiente informacin sobre reservas

D14

Infraestructura productiva insuficiente

D15

Falta de consolidacin de la informacin pblica minera

113

D16

Debilidades Baja Capacidad de plantas de procesamiento

Observacin Baja Capacidad de plantas de procesamiento. Una de las actuales problemticas que afectan a la PyME productora no solo en la Regin de Coquimbo, sino que de la Regin de Atacama es la falta de capacidad de las plantas de procesamiento de ENAMI, y la baja inversin en plantas por los privados. Esto hace que los procesos de venta se hagan ms extensos, manteniendo altos niveles de stock y como la gran mayora de los productores no tienen seguros de cambio, asumir riesgos cambiarios cuando finalmente vende. Mucho de estos riesgos son asumidos por ENAMI, debido a que es esta empresa la que compra a X Dlares la libra, y posteriormente vende, asumiendo el riesgo de que los precios internacionales bajen a niveles menores de los que compro la onza del metal. Escasez y conflicto en el manejo del recurso agua. Actualmente hay varios sectores productivos que luchan por el recursos hdrico, destacndose la minera y la agricultura, que han comenzado a resguardar y adquirir ms derechos de aguas sobre las cuencas de la Regin. Falta de especializacin de empresas proveedoras locales. Si bien es cierto que a nivel de PyME minera la contratacin de proveedores locales es notable, pero no realizan operaciones que requieren un mayor nivel de especializacin o mayor nivel de capacidad financiera. Sistema financiero tradicional no entiende de temas relacionados a la minera. Todos los emprendimientos mineros son analizados comercialmente desde una ptica igualitaria a todas las actividades comerciales. Esto porque no existe un producto financiero, tanto en la Banca Privada como en los rganos de fomento pblicos. Por este motivo en la Banca privada especialmente, no hay profesionales que entiendan del negocio minero y que por ende conozcan las particularidades del mismo a la hora de realizar las evaluaciones comerciales. Desconocimiento en el mbito pblico privado de la Ley N 20.123 sobre subcontratacin. Esta afirmacin radica en el hecho de que los criterios de fiscalizacin entre una Regin y otra son distintos, adems que la aplicacin de la ley est quedando sujeta a criterios de los encargados de aplicarla y fiscalizarla. Se incluyen las afirmaciones realizadas por el consejo minero, Codelco y el pronunciamiento de la corte suprema en casos que se han judicializado. El gas, el carbn residual y la electricidad no son suficientes para la produccin de la industria calera y traen serios problemas a las firmas locales Un tema que preocupa al sector es la falta de mano de obra capacitada

D17

Escasez y conflicto en el manejo del recurso agua

D18

Falta de especializacin de empresas proveedoras locales Sistema financiero tradicional no entiende de temas relacionados a la minera

D19

D20

Desconocimiento en el mbito pblico privado de la Ley N 20.123 sobre subcontratacin

D21

Falta de energa

D21

Falta de Mano de obra calificada

114

Amenazas
Amenazas Alta incidencia en las compras de las empresas mineras a proveedores internacionales Importacin de grandes volmenes de productos, servicios maquinas y equipos mineros Desplazamiento de la produccin de insumos y equipos para la minera a pases de bajo costo Observacin Alta incidencia en las compras de las empresas mineras a proveedores internacionales. Muchos de la tecnologa y los activos fijos ms importantes de las empresas mineras son importados, situacin que se seguir observando en el largo plazo. Importacin de grandes volmenes de productos, servicios maquinas y equipos mineros. Dado que el pas no tiene las capacidades productivas ni tecnolgicas para desarrollar este tipo de productos, es difcil poder pretender desarrollarlos. Desplazamiento de la produccin de insumos y equipos para la minera a pases de bajo costo. Durante los ltimos aos los inversionistas extranjeros han concentrado sus inversiones en los pases asiticos y de Europa del este, en consideracin a que los costos de la Mano de Obra, que representan en promedio el 60% del costo total, son el principal tem que tienen para rebajar sus costos de operacin. Tendencia mundial y nacional a incrementar las normativas para el cuidado del medioambiente. La existencia de los TLC que Chile a suscrito incorporan un nmero importante de exigencias en este sentido para los productos incorporados en dichos tratados, y que han comenzado a exigirse, ya que los periodos de implementacin ya se han vencido. Disminucin de la inversin en exploracin en el pas derivndose a otros pases del mundo. Chile concentraba hasta el ao 2006 el 35% del gasto mundial en exploracin, y las proyecciones apuntan a que el 2008 bajara a menos del 15%. Este fenmeno se explica en el hecho de que los inversionistas extranjeros han comenzado a explorar e invertir en otros pases como Per y algunos pases africanos. Menos restricciones medioambientales, costos de la mano de obra son algunos de los factores que explican esta disminucin de la inversin en exploracin. Esto reafirma el hecho de que el sector pblico debe realizar acciones tendientes a incrementar la inversin en exploracin de reservas mineras. Altas Barreras a la entrada de participantes en el PIB minero mundial. Especialmente en los pases que han invertido ms en I+D+i, liderazgo de Estados Unidos. Las capacidades desarrolladas por estos pases y la cantidad de inversiones que ya han realizado implicarn una concentracin a largo plazo de las ventas de tecnologa minera.

A1

A2

A3

A4

Tendencia mundial y nacional a incrementar las normativas para el cuidado del medioambiente

A5

Disminucin de la inversin en exploracin en el pas derivndose a otros pases del mundo

A6

Altas Barreras a la entrada de participantes en el PIB minero mundial

FODA para San Juan

El anlisis FODA del sector minero sanjuanino se enfoca los factores claves que afectan la industria de la minera metalfera, no metalfera y de rocas de aplicacin,

115

resaltando las fortalezas y las debilidades diferenciales internas y la comparacin de manera objetiva y realista con las oportunidades y amenazas claves del entorno. Para la realizacin de este anlisis se han consultado las siguientes fuentes de informacin: entrevistas a referentes calificados del sector, informes de impacto ambiental de proyectos mineros metalferos, cadena Minera del Programa Calidad San Juan, entre otras.

Fortalezas
Fortalezas Existencia de recursos mineros Existencia en la Provincia de universidades e institutos que imparten carreras del rea minera Existencia de empresas multinacionales explorando los recursos Existencia de empresas mineras de gran importancia y prestigio nacional e internacional Observacin La provincia de San Juan, cuanta con importantes recursos mineros metalferos, no metalferos y de roca de aplicacin. Se localiza en la provincia la Universidad Nacional de San Juan, en donde se imparten carreras del rea minera. En efecto muchos de los profesionales son contratados por empresas mineras que se tienen operaciones en el extranjero y otras regiones del pas. Existencia de empresas multinacionales que estn interesadas en realizar inversiones en territorio sanjuanino. Existencia de empresas mineras de gran importancia y prestigio nacional e internacional. En la Provincia existen empresas multinacionales experiencia en otras regiones como por ejemplo Barrick, y Xstrata Cooper entre otras.

F1 F2

F3

F4

Oportunidades
Oportunidades Las inversiones en Minera del Oro, Plata y Cobre para los prximos aos se traducirn en proyectos nuevos y actuales que generaran demandas derivadas en otros mercados de bienes e insumos locales. El sector servicios se encuentra en un constante crecimiento Observacin La minera metalfera generara el desarrollo de proveedores locales, que de realizarse de buena manera redundara en la posibilidad de genracion de nuevas industrias que podran perdurar mas all del horizonte de la minera.

O1

O2

O3

La existencia de un Plan de Mejora Competitiva (PMC) minero para el desarrollo de un clster regional que generara alto crecimiento potencial del sector

El sector servicios se encuentra en constante crecimiento, debido a que las empresas mineras tienden a externalizar actividades que no tienen relacin directa con la produccin. Para el caso de las PyMES mineras estas actividades son entregadas en su gran mayora a empresas proveedoras locales. Los contratos de mayor magnitudes son factibles de ser abordados desarrollando actividades de asociatividad a travs de la conformacin de consorcios o utes entre locales y extranjeros con mayor capital y experiencia. La generacin del PMC minero (financiado por PNUD-BID) para el desarrollo de un clster, generara un alto crecimiento potencial del sector, debido a articulacin y coordinacin entre el sector pblico y privado que generan estas instancias. Actualmente se encuentran desarrollando las lneas de accin de este PMC, habindose identificado los GPM y GA del mismo, que se detallan aqu.

116

O4

Oportunidades Existencia de reservas minerales variadas e importantes para el desarrollo de la actividad minera en la San Juan

Observacin Existencia de reservas importantes para el desarrollo de la actividad minera metalfera, no metalfera, de rocas de aplicacin y de hidrocarburos en la Provincia. Esta situacin entrega las condiciones para el desarrollo de nuevos emprendimientos mineros, y la bsqueda de inversionistas para esas escalas. Esta oportunidad seria mayor de levantarse dos grandes debilidades: la falta de estudios concretos que fundamenten y cubiquen las reservas de cada mineral e hidrocarburo y las precios internacionales de los minerales para que factibilicen las inversiones necesarias para la prospeccin. Existencia de un consenso a nivel pblico y privado de la necesidad del desarrollo de clster sectoriales. Existencia de lneas estratgicas de accin desde la poltica econmica del ministerio de produccin encaminadas a ello. Demanda internacional por los metales oro y cobre, seguir expandindose a largo plazo. El crecimiento econmico mundial, la expansin del crecimiento industria de China, y el mantenimiento de bajos stock mundiales de los principales metales que produce la Provincia, mantendr precios internacionales altos de estos commodities en el mediano plazo, manteniendo precios competitivos en el largo plazo. Esta tendencia mundial y nacional a incrementar las normativas para el cuidado del medioambiente es considerada una oportunidad para que la minera que logre pasar estos estndares internacionales sea la que perdure y de esa manera se propicia la existencia de una actividad econmica responsable con el medio ambiente.

O5

Existencia de una poltica provincial para el desarrollo de clster sectoriales Demanda internacional por los metales oro y cobre, seguir expandindose a largo plazo

O6

O7

Tendencia mundial y nacional a incrementar las normativas para el cuidado del medioambiente

Debilidades
Debilidades Pocos instrumentos de desarrollo y desconocimiento de los existentes Pocas alianzas estratgicas para abastecer a proyectos mineros Observacin Pocos instrumentos de fomento y desconocimiento de las alternativas de financiamiento de proyectos existentes en la provincia. La base empresarial no conoce y por tanto no accede a todo el instrumental pblico para el desarrollo de actividades asociativas y de proyectos de desarrollo empresarial para este sector. Los proveedores locales han desarrollo muy pocas estrategias de conformacin de consorcios o joint venture con empresas de mayor envergadura (locales o forneas) para acceder a negocios de mayor escala, lo que ha significado que las empresas minera de mayor tamao se hayan decidido por empresas de otras provincias o pases para llevar a cabo el desarrollo de sus proyectos. Dado que a partir del ao 2005 se encuentran en explotacin la nica mina de oro de la provincia, los proveedores no poseen vasta experiencia en el sector. Baja vinculacin de la gran minera y PyME proveedoras locales. La falta de asociatividad de las empresas no ha permitido la adjudicacin de proyectos de envergadura a proveedores locales, por temas de capacidad econmica, tamao y certificacin, por lo que dichos contratos terminan en manos de empresas ubicadas en otras regiones.

D1

D2

D3

D4

Poca experiencia en la provisin de bienes y servicios a la industria minera metalfera Baja vinculacin de la gran minera y PyME proveedoras locales

117

D5

Debilidades Bajo nivel de articulacin pblica privada

D6

Desconocimiento legal en temas asociados a minera (propiedad minera, normativas medioambientales).

Observacin Si bien existen en San Juan algunas iniciativas desde los departamentos de desarrollo sustentables de las empresas y del Gobierno provincial para lograr armonizar las acciones para que los recursos sean orientados al desarrollo local de las comunidades cercanas a los proyectos mineros en ejecucin, la interaccin entre el mundo privado y el pblico se ha circunscrito a temas relacionados a control, fiscalizacin y obligaciones legales y de declaracin y pago de impuestos y cnones de regalas, pero no en mbitos relacionados a formar alianzas que permitan desarrollar el sector en forma conjunta, son pocas las acciones realmente ejecutadas. En la pequea minera, existe desconocimiento legal en temas asociados a minera (propiedad minera, normativas medioambientales). Este problema es comn a todos los actores de la industria, pero la asimetra de la informacin es mas marcada en escala pequea y mediana de empresas por no poseer departamentos que estudien las disposiciones legales en temas relevantes para el desarrollo de la actividad. Posiciona esta debilidad a la actividad minera de pequea escala en inferioridad de condiciones con la gran minera. Infraestructura productiva insuficiente. La masa de PyMEs mineras adolece de maquinaria y equipamiento adecuado para realizar sus operaciones a las escalas que estas operan. Ello tambin dificulta la integracin hacia delante en la industria y la necesidad de vender los minerales y rocas sin mucho valor agregado y procesamiento. Falta de consolidacin de la informacin pblica minera. La actual disgregacin de la informacin en las distintas reparticiones pblicas que intervienen en el proceso del negocio minero (autorizaciones sectoriales bsicamente) produce que los trmites administrativos (dependiendo de la institucin de que se trate) que puede demorarse meses. Existe informacin que est en lnea y es automtica su disposicin (mejor relativamente que en otras industrias), pero cuando un inversionista desea seguir con sus procesos de conformacin de negocios, debe dirigirse a otras instituciones para continuar con las actividades de conformacin, llevando a empeorar el clima de negocios pro mayores tiempos y costos relativos a otros pases como Canad o Australia, donde el tiempo que se necesita para conformar un negocio minero, con el mismo o mayor nivel de requisitos y permisos, es menor. Escasez y conflicto en el manejo del recurso agua. Actualmente hay varios sectores productivos que luchan por el recursos hdrico, destacndose la minera y la agricultura, que han comenzado a resguardar y adquirir ms derechos de aguas sobre las cuencas de agua de la provincia. Falta de especializacin de empresas proveedoras locales, producto de lo incipiente de la actividad minera metalfera a gran escala. Sistema financiero tradicional no entiende de temas relacionados a la minera. Todos los emprendimientos mineros son analizados comercialmente desde una ptica igualitaria a todas las actividades comerciales. No existe un producto financiero como el necesario por esta industria y en el sistema financiero argentino, en la Banca privada especialmente, no hay profesionales que entiendan del negocio minero y que por ende conozcan las particularidades del mismo a la hora de realizar las evaluaciones comerciales.

D7

Infraestructura productiva insuficiente en la minera no metalfera y de rocas de aplicacin Falta de consolidacin de la informacin pblica minera

D8

D9

Escasez y conflicto en el manejo del recurso agua

D10

Falta de especializacin de empresas proveedoras locales Sistema financiero tradicional no acorde a las necesidades de la minera

D11

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D12

Debilidades Bajo nivel de empresas con certificacin ISO 9001-14000

Observacin Existencia de pocas empresas proveedoras de la gran minera con certificacin de gestin de calidad y de normas medio ambientales, exigidas por las empresas mineras.

Amenazas
Amenazas Alta incidencia en las compras de las empresas mineras a proveedores internacionales Observacin Alta incidencia en las compras de las empresas mineras a proveedores internacionales. Muchos de la tecnologa y los activos fijos ms importantes de las empresas mineras son importados, situacin que se seguir observando en el largo plazo. En Argentina tambin muchos servicios son importados, como por ejemplo las consultoras a cargo de los IIA no son nacionales en su gran mayora, aunque sub contraten profesionales locales. Importacin de grandes volmenes de productos, servicios maquinas y equipos mineros. El pas no ha intentado desarrollar este tipo de productos, por estar los centros de capacidad tecnolgica fuera de esta economa regional. No existen posibiliades actualmente de sustitucin de los mismos por produccin nacional, al ser inexistente es difcil poder pretender desarrollarlos. Desplazamiento de la produccin de insumos y equipos para la minera a pases de bajo costo. Durante los ltimos aos los inversionistas extranjeros han concentrado sus inversiones en los pases asiticos y de Europa del este, en consideracin a que los costos de la Mano de Obra, que representan en promedio el 60% del costo total, son el principal tem que tienen para rebajar sus costos de operacin. Disminucin de la inversin en exploracin en el pas derivndose a otros pases del mundo. En San Juan, en el ltimo ao han disminuido las empresas que realizan exploracin y prospeccin de reservas mineras por la inestabilidad economica y la no seguridad del mantenimiento de las normativas que regulan su inversin, ademas de la coyuntura internacional que desfinanci tales actividades. Altas Barreras a la entrada de participantes en el PIB minero mundial. Especialmente en los pases que han invertido ms en I+D+i, liderazgo de Estados Unidos. Las capacidades desarrolladas por estos pases y la cantidad de inversiones que ya han realizado implicarn una concentracin a largo plazo de las ventas de tecnologa minera.

A1

A2

Importacin de grandes volmenes de productos, servicios maquinas y equipos mineros

A3

Desplazamiento de la produccin de insumos y equipos para la minera a pases de bajo costo

A4

Disminucin de la inversin en exploracin en el pas derivndose a otros pases del mundo

A5

Altas Barreras a la entrada de participantes en el PIB minero mundial

119

II.1 Iniciativa: Provisin de productos a la Minera

120

Produccin Minera y cadena de valor genrica minera La cadena productiva de la empresa minera, presenta cinco macro procesos asociados al ncleo operacional, tales como La Exploracin, El desarrollo, La Extraccin, El Procesamiento y La Comercializacin. Cada una de estas etapas comprende actividades industriales diferentes lo que supone una constante relacin entre unidades y/o empresas con la consiguiente sinergia interempresarial.

Figura II.1:

Cadena de valor genrica de la Minera Metlica

Fuente: Elaboracin propia

Fuente: Agenda de mejoramiento de competitividad, 2008.

121

La exploracin bsica se efecta reconociendo un rea extensa con el fin de identificar algunas caractersticas favorables que pueda indicar la presencia de un yacimiento. Para esto se estudian diferentes antecedentes (mapas geolgicos, imgenes de satlites, geofsica, entre otras) de manera de seleccionar el rea donde desarrollar la exploracin bsica. Esta informacin es relevante para tomar la decisin de seguir adelante con la exploracin o descartar el rea y comenzarla en otra. Posteriormente se avanza con la geologa avanzada, la cual determina con mayor precisin la forma y extensin del yacimiento y la calidad del mineral encontrado, es decir, la ley del mineral que corresponde al contenido de los elementos de inters. La informacin obtenida permite hacer una estimacin de los recursos de mineral contenidos en el cuerpo mineralizado, en miles o millones de toneladas con una ley determinada. Con estos antecedentes se realiza un diseo preliminar de la mina e instalaciones de planta para calcular las expectativas econmicas y tomar la decisin de invertir o no.

Posteriormente, y dado los antecedentes recogidos en la fase de exploracin, se comienza con la fase de desarrollo, donde se toman en cuenta las caractersticas del yacimiento, el diseo preliminar de este, el diseo de la operacin, la vida til y las proyecciones a futuro del mercado internacional.

Terminada esta etapa, se preparan las actividades relacionadas a la explotacin, proceso donde se extrae la porcin mineralizada desde el macizo rocoso de la mina. Para ello se debe lograr la fragmentacin de la roca, de manera que pueda ser removida de su posicin original o in situ, cargar y transportar para ser procesada o depositada fuera de la mina como material suelto a una granulometra manejable.

Para la extraccin, existen una serie de acciones a realizar coordinadas en diferentes departamentos: Geologa, Planificacin, Operaciones, Mantencin y Administracin.

122

El resultado de los diversos estudios de ingeniera permite determinar la relacin ptima entre la capacidad de extraccin y el beneficio que entregue el mineral. De acuerdo con la capacidad de operacin establecida, se determina la mejor secuencia para extraer el mineral, compatibilizando las caractersticas de la operacin con los resultados econmicos. Esta secuencia se conoce como plan minero.

Con el plan minero desarrollado se comienza la etapa de procesamiento, que de acuerdo al tipo de mineral esta puede tener variaciones. En la generalidad, se comienza una etapa de conminucin para el mineral estudiado, donde se reduce el tamao de este, a travs de la etapa de chancado, que tiene como objetivo reducir el tamao del mineral proveniente de la mina, de manera de lograr un tamao uniforme mximo de 1,27 cms. o equivalente a pulgada.

Posteriormente, se pasa a la etapa de molienda, donde se contina reduciendo el tamao de las partculas que componen el mineral, para obtener una granulometra mxima de 180 micrones (0,18 mm), la que permite finalmente la liberacin de la mayor parte de los minerales de cobre/oro, en forma de partculas individuales.

Desde el proceso de molienda, se procede a realizar el proceso de flotacin, que es un proceso fsico-qumico que permite la separacin de los minerales sulfurados de cobre o de oro fino, del resto de los minerales que componen la mayor parte del mineral original.

La pulpa proveniente de la molienda, que tiene ya incorporado los reactivos necesarios para la flotacin, se introduce en un receptculo, como piscinas, llamados celdas de flotacin (caso del cobre), y en el caso del oro el proceso se denomina de cianuracin. Desde el fondo de las celdas, se hace burbujear aire y se mantiene la mezcla en constante agitacin para que el proceso sea intensivo. Las burbujas arrastran consigo los minerales sulfurados hacia la superficie, donde rebasan por el borde de la celda hacia canaletas que las conducen hacia estanques especiales desde donde esta pulpa es enviada a la siguiente etapa, que depender si se trata de xidos o sulfuros.

123

Para el caso de sulfuros de cobre, el proceso contina con la fundicin, que contiene las subetapas de recepcin y muestreo, proceso de fusin, proceso de conversin y proceso de pirorrefinacin. Luego se pasa a la etapa de electro refinacin, que es donde se obtienen los ctodos de cobre electroltico de alta pureza.

Para el caso de los xidos, el cobre pasa al proceso de lixiviacin, que es un proceso que tiene tres etapas, la lixiviacin en pilas, que es un proceso hidrometalrgico que permite obtener el cobre de los minerales oxidados que los contienen, aplicando una disolucin de cido sulfrico y agua. Para llevar a cabo esto, el material es chancado para luego ser llevado a la formacin de pilas, las cuales en su base poseen una capa impermeable para recoger posteriormente las soluciones que se infiltran a travs del material. Adems se posee un sistema de riego, compuesto por goteo y aspersores, las que entregan la solucin cida.

124

Mapa de actores en Coquimbo

Mapeo de los actores por volumen de negocio

El anlisis de la dimensin del negocio, est enfocado considerado las actividades de la cadena del valor del sector, la cual est valorada, de acuerdo a los parmetros establecidos en los estudios de Cochilco, Oportunidades de Negocios para proveedores de Bienes, Insumos y Servicios mineros en Chile y Desempeo Financiero de las Empresas Mineras, para cuantificar los gastos operacionales que realizan en promedio la industria para desarrollar sus operaciones, sus niveles de gastos promedio, utilidades promedios, partiendo desde la base de sus ingresos, determinados por estadsticas de exportaciones de cada una de las empresas analizadas. Para el desarrollo de este anlisis se identificaron 19 yacimientos de tamao grande, mediano y algunos pequeos (que trabajan con contratos con ENAMI), de manera de lograr obtener el valor asociado a sus ventas operacionales, considerando su comercializacin nacional (ENAMI) e internacional.

Es del caso sealar que las empresas grandes y medianas (con excepcionalidades), realizan directamente las exportaciones de su producto, y para el caso de las empresas pequeas, se consideran las compras que ha realizado la ENAMI, de sus productos para poder cuantificarlo. Por lo anterior estas 19 empresas analizadas generaron ventas durante el ao 2006, de US$ 2.631.438.696. (Ver Tabla II.1).

Los proveedores de servicios de apoyo directo, actan como encadenamientos productivos hacia atrs. Existe una estrecha relacin con las empresas productoras de insumos energticos genricos (electricidad, gas y petrleo) que son producidos internamente. En general, las empresas han formado relaciones con solo algunas de las empresas productoras de insumos importantes. Los insumos, como la maquinaria y equipo de extraccin, concentracin, vehculos y maquinaria de movimiento de tierras, son bsicamente importados. Los servicios de apoyo se contratan por periodos cortos, y su

125

continuidad depender de la razn precio calidad. De esta forma es muy comn que haya una rotacin bastante seguida de estos servicios.

Tabla II.1: Ingresos por ventas nacionales e internacionales principales 19 empresas Mineras de la IV Regin en ao 2006
NOMBRE EMPRESA Compaa Minera Pelambres Compaa Minera del Pacifico Compaa Minera Carmen de Andacollo Compaa Minera Dayton Compaa Minera Talcuna Compaa Minera Tamaya S.A Compaa Minera San Geronimo Compaa Minera Linderos Compaa Minera Cinabrio Compaa Minera Tambillos Compaa Minera Nueva Esperanza Compaa Minera Lolol S.A Compaa Minera Thyssen Mining S.A Compaa Minera Santa Maria Compaa Minera Lorenzo Ormeo Compaa Minera Patricio Gatica Compaa Minera El Indio (Barrick) Compaa Minera Demetrio Tello Compaa Minera Diomedes Cruz TOTAL NEGOCIO SIMBOLOGIA VENTAS US$
Del Negocio Mineral

CARACTERISTICAS GENERALES
Provincia Millones de Ton. Tecnologa

2.118.765.689 288.065.000 118.039.259 24.694.300 20.984.399 14.031.179 12.847.967 9.124.645 7.583.335 4.276.992 3.488.904 3.055.865 1.148.880 1.092.513 1.074.306 1.025.200 953.613 773.901 412.749 2.631.438.696
GRAN MINERIA

Cu-Mo Fe Cu Au Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Au Au Cu

Choapa Elqui Elqui Elqui Elqui Limari Elqui Limari Limari Limari Limari Elqui Limari Choapa Choapa Choapa Elqui Limari Limari

367,06 7,90 22,00 18,00 9,63 33,12 5,65 6,62 7,58 2,82 2,57 2,62 12,82 0,79 15,05 0,76 0,09 0,08 0,01

ltima Generacin Avanzada Avanzada Avanzada Bsica Bsica Bsica Bsica Bsica Bsica Bsica Bsica Bsica Bsica Bsica Bsica Avanzada Bsica Bsica

MEDIANA MINERIA

PEQUEA MINERIA

Fuente: Elaboracin propia en base a estadsticas Prochile y ENAMI

Dentro de la cuantificacin del negocio, se agregan 8 empresas de tamao mediano y pequeo, que se encuentran en situacin de desarrollo potencial hacia la conformacin de una empresa mediana propiamente tal.

De esta manera las 19 principales operaciones mineras, concentradas de acuerdo a la Figura siguiente, de la Regin generan ingresos del orden de US$ 2.631.438.696.considerando solo las empresas seleccionadas anteriormente, ya que al considerar los proyectos que han sido presentados en la IV Regin, que suman los US$ 2.010.000.000.-, la cifra potencial del negocio llega a los US$4.641.438.696.

126

Figura II.2:

Agrupacin de Yacimientos en Territorio y Dimensin del

Sector Productivo.

Fuente: Elaboracin propia en base estadsticas SERNAGEOMIN, Prochile y ENAMI

Nota: Es del caso sealar que en el caso del proyecto Pachn se tomo el valor total del proyecto que comprende las inversiones en Chile y Argentina. Esto ya que el proyecto contempla desarrollar muchas de sus actividades, especialmente las de transporte y comercializacin va Chile. 2.3.2.- Mapeo de los actores por propiedad minera En la figura 3 se puede observar la concentracin de concesiones mineras en el territorio regional, en estados de explotacin en trmite, exploracin constituida y explotacin constituida, donde se observan las concentraciones mineras y los principales actores de la actividad productiva minera. Figura 5. Agrupacin de Yacimientos en Territorio sobre propiedad Minera

Grupo de empresas Mineras generan US$ 2.631.438.696.- en ventas anuales. Valor de los Proyectos presentados en etapas iniciales US$ 2.100.000.000.- en Inversin Directa

127

Fuente: Sernageomn.

128

Proveedores de insumos mineros Coquimbo

Tabla II.2: Proveedores de insumos mineros IV Regin

Empresa 3M Chile S.A. ABB S.A. (ABB) ABSG CONSULTING, Inc. - Agencia en Chile ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A., AGENCIA CHILE ACT S.A. AMECO CHILE S.A. Aresco Chile Ltda AREVA T&D CHILE S.A. ASC INGENIERIA BESALCO S.A BMV INDUSTRIAS ELCTRICAS S.A. CHILECOMEX COMPONENTES INDUSTRIALES LTDA. COSEDUCAM S.A. ECOGARBAGE Emel S.A. EMIN Ingeniera y Construccin S.A. EMPRESA S.A. Endress+ Hauser Chile Ltda. ESS Support Services Worldwide Eximtec Ltda. Expoimport S.A. Extraccin de residuos Eco Garbage Geoinyecta Industrial Ltda Glemans Ltda. GRUPO EPSA IDAPI LTDA IMPOMAQ S.A. Ingal Ingenieria Ltda. Ingenieria y Desarrollo Tecnolgico S.A. (IDT) Intertek Caleb Brett S.A. Jenike and Johanson Chile S.A. KALTIRE S.A Ljubetic Comercial S.A. M.K.S S.A. X X X X X X X X X X X X X X X X X Equipos Herramientas Seguridad X X X

X X X

X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X

129

Empresa Maestranza Cerrillos S.A. Manex Ltda. MAQMINING E.I.R.L. MAQSA S.A. / Maquinarias y Equipos Maqsa S.A. Maquinarias INVERCAS Ltda. Marco Mining Services Ltda. METALFER Morris Chile Ltda. MPG Ingeniera y Construccion MSA Chile Outotec Chile Ltda. Perforock Gounther Appelt y Cia Poch & Asociados S.A. PROPAMAT S.A Seguridad Industrial e Ingeniera Ltda. Semmco Siemens Sika S.A. Chile Silvio Stagnaro S.A.C Importadores Simma S.A. Sistemas, Instalaciones, Electromecnica y Control Snap-On Tools Sodexho Chile S.A. STRATOS Executive Search TECNO CONSERVI LTDA. TEMPEL CHILE TERMIKA S.A. TRESPALACIOS & CIA Zerega & Cia Ltda

Equipos X X X

Herramientas

Seguridad X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Fuente: Portal Minero

Mapa de actores de San Juan La provincia de San Juan cuenta con recursos mineros metalferos y no metalferos. La actividad minera provincial est conformada por dos sectores con caractersticas y realidades distintas; las grandes compaas internacionales dedicadas a la exploracin y explotacin de minerales metalferos y las Pymes Mineras de capital mayoritariamente nacional, a cargo de la extraccin y procesamiento de minerales industriales (se

130

caracterizan por la falta de innovacin tecnolgica continua y la falta de valor agregado a los productos finales).

En la actualidad los productos mineros que se producen son: Oro, Plata, Arcillas, Arena para la construccin, ridos, Calcita, Caliza, Canto Rodado, Caoln, Cuarzo, Bentonita, Diatomita, Dolomita Triturada, Feldespato, Fluorita, Mrmol y Mrmol travertino (en bloques, bochones, escallas), Mica, Piedra Laja, Pirofilita, y Sulfato de magnesio. Se ilustra en la figura siguiente su ubicacin territorial.

Figura II.3:

Ubicacin territorial de los productos mineros

Fuente: Secretaria de Estado de Minera de la Provincia de San Juan.

Estos productos generan industrias con base minera cuyos productos son: Carbonato de Calcio Precipitado, Oxido de Calcio, Cal Hidratada, Carburo de Calcio, Cermicas, Cemento Blanco, Bentonita Activada, Bentonita Molida, Paneles de Yeso para la

131

construccin, Sulfato de aluminio, Planchas de Mrmol para revestimientos, pisos y muebles, Pinturas al Agua.

Adems de lo explotado hoy, la Provincia de San Juan cuenta con un gran potencial minero metalfero, el cual se encuentra en etapas de exploracin y/o prospeccin. En la siguiente figura pueden observarse algunos proyectos de minerales metalferos (ms precisamente, metales preciosos y de base) de San Juan, los cuales se encuentran con diferentes grados de avance, es decir algunos estn en explotacin, otros en construccin o con factibilidad econmica y otros se encuentran con una exploracin avanzada. Adems, esta figura muestra prospectos y zonas favorables donde se puede localizar este tipo de mineral. Figura II.4: Prospectos y zonas favorables donde se puede localizar

mineral metalrgico

Fuente: Secretaria de Estado de Minera de la Provincia de San Juan.

132

El nico proyecto minero metalfero que se encuentra en etapa de operacin es la mina Veladero, en construccin estn Gualcamayo y Casposo. Adems en los Departamentos analizados se encuentran en etapa de prospeccin y exploracin avanzada 28 proyectos.

A continuacin se enumeran agrupadas por producto, las empresas mineras y se detalla la localizacin, nombre, direccin y telfono de las mismas. Tabla II.3: Empresas Mineras de la Provincia de san juan

Arcillas GARCIA GARCIA Hnos. Cramica Catalunya S.R.L. ROMERO, Humberto Luis JULIO, Jose Daniel INDUSTRIAS CHIRINO S. A. Ceramica San Lorenzo ICSA CALCITEX S.R.L. TUTOMAT S.R.L. Gral. Acha 3547 - Rawsn Entre Ros 277 (n) Capital Mendoza 21 Norte Capital Comercio 4926 La Bebida Ruta Nac 40 N 3157 - Rawsn Vidart 686 - Rawson Pedro Echague 514 (o) Ciudad Godoy 2373 (o) Rivadavia Juan ridos RODARENA S. A. DIAZ VILLA, Marcelino RAMOS Simn Ricardo MENIN Oscar del Socorro MARFRAL S.R.L. Chile 46 Oeste - Capital Gral. Acha 641 Norte - Capital Mendoza 3399 norte San Luis 365 este Capital San Francisco del Monte 370(e) Capital Chimbas Albardn Chimbas Pocito Sarmiento Productor/Industrial Productor/Industrial Productor/Industrial Productor/Industrial S/Produccin 00/03 San 25 de Mayo Sarmiento 25 de Mayo Rivadavia Sarmiento Ullum Santa Lucia 25 de Mayo Productor/Industrial Productor/Industrial Productor S/Produccin 2000/03 Productor/Industrial Productor/Industrial Indutrial Productor

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ridos INDUSTRIAS CHIRINO S. A. Ruta Nacional 40 N 3157 Rawsn MADCUR Construcciones S. R. L. BASSO, Walter Rafael Gral. Paz 224 Este - Capital Dorrego- C 2 Mza 7 B Aramburo Rivadavia Bentonita AGUILAR, Jos Ned Calingasta Minerales S.R.L. QUINTEROS, Jos Enrique RIVAROSSA HNOS. S. R. L. GIOJA Cesar Ambrioso Rivadavia 269 Oeste - Capital Urquiza 299 Sur - Rawsn Suipacha 653 Sur- Capital Santa Fe 610 Oeste - Capital Gral. Acha, 1013 Sur San Juan LA ELCHA M. I. S. A. Parq. Industrial Lujn de Cuyo Mendoza DURN Alfredo Urquiza 299 Rawsn San Juan ANES Ernesto Carlos YANARDI, Hugo Atilio Paraguay 1287 Capital Mariano Moreno 555 OesteCapital FUENTES, Vctor Heriberto. JULIO Daniel Marcos Gemes 717 Norte - Capital Comercio 4926 Rivadavia EMSA S.R.L. Mitre 171 Este 1 P Of. 1 Capital CUYO MINERALES S.R.L. PARRA, Jos Luis CALCITEX S.R.L. Servicios Mineros Cordillera de los Andes S.A. Parque Industrial - Lote 43 Jujuy 373 Sur Capital Pedro Echague 514 (o) Ciudad 25 de Mayo 828 (e) Capital Calingasta Jchal Santa Lucia Capital Industrial Productor Indutrial Comerciante Jchal Productor/Industrial La Bebida Iglesia Calingasta Productor/Industrial S/Produccin 2000/03 Calingasta Jchal S/Produccin 2000/03 S/Produccin 2000/03 Calingasta Productor Calingasta Productor/Industrial Capital Jchal Calingasta Calingasta Calingasta Jchal Productor Productor/Industrial S/Produccin 2000/03 Productor/Industrial Productor/Industrial Chimbas Caucete Industrial Productor Albardn Productor/Industrial

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Bentonita YANARDI Hugo Atilio Mariano Moreno 555 (o) Capital Pque. Industrial Chimbas ALIAGA Carlos Soler 1631 Norte Capital Berilo Servicios Mineros Cordillera de los Andes S.A. Calcita JUREZ, Paulo A. La Buena Esperanza S.R.L. CERAS SAN JUAN S.R.L. Ruta Vieja s/n - Los Berros Ruta Vieja s/n - Los Berros Av. Lib. San Martn 8790 Este Santa Luca VALERO, Alejandro Francisco Mendoza y Rodrguez Torre 1 B Mercedario - Rawson CORTEZ, Jos Mara Sancassani 4512 (o) B Meglioli Rivadavia BRAVO Federico Saturnino Carbocalcio Minerales S.A.. Sarmiento 270 sur Capital Ruta Prov. N 351 s/n Cieneguita Sarmiento AVILA, Juan Carlos TOPOSUR S.R.L. YANARDI Hugo Atilio Rivadavia 814 (o) Capital Ohiggins 177 (e) Capital Mariano Moreno 555 (o) Capital Jchal Pocito Pque. Industrial Chimbas Cargas de Minerales San Juan S.A. WLIMBERG, Walter nrrique VEGA, Maria Ignacia Runa Nac. N 40 - Km 125 Libertador 534 Rodeo i Libertador 534 B America Rodeo Iglesia Cales La Buena Esperanza S.R.L. OZN, No A. Ruta Vieja s/n - Los Berros Ruta 319 Km 3 Los Berros Sarmiento Sarmiento Productor/Industrial Productor/Industrial Sarmiento Iglesia Iglesia Industrial S/Produccin 2000/03 Productor Productor Productor Industrial Sarmiento Sarmiento Productor Productor Zonda Productor Pocito Comerciante Sarmiento Sarmiento Santa Lucia S/Produccin 00/03 Productor/Industrial Industrial 25 de Mayo 828 (e) Capital Capital Comerciante Calingasta Productor Industrial

135

Cales RUARTE, Issac ZINGALE, Carlos L. Ruta Vieja s/n - Los Berros San Martn 307 Mendoza MARTN, Hugo Dante Cia. Minersa Del PACIFICO S.A. F. G. H. S. A. Ruta Vieja s/n - Los Berros Mendoza 189 Norte - Capital 9 de Julio y Sarmiento-San Rafael Mendoza NAUMCHIK, Julio ALBORS CORIA, Hnos F. Casale s/n - Cieneguita Pasaje Argentino 2872 Rawson San Juan Electrometalrgica ANDINA S.A. Rastreador Calivar s/n Chimbas San Juan Mazud Muoz Claudio Javier CALERA SAN JUAN S.A. Falucho s/n - Los Berros Mitre 58 (o) P Baja Dpto CCapital San Juan KORICH, Federico Javier CEFAS S.A. DECAVO S.A.M.I.C.A. CA MINERA PEBETA S.A. Livertador 1659 (e) Capital Laprida 530 (e) Capital Laprida 530 (e) Capital Pedro B. Palacios 4 Seccin Mendoza CUYO MINERALES S.R.L. ONTIVERO, Hugo Omar DITECNIC Iingenieria S.R.L. CAL PERCAL Parque Industrial - Lote 43 Ruta Vieja s/n Los Berros calle Vieja s/n Los Berros Calle 8 Lote 45 Industrial DOMINGUITO S.A. Gral paz 548 (o) Dpto "E y D" Capital LAS CANTERAS S.R.L. Las Canteras s/n - La Bebida Rivadavia Rivadavia Comerciante PB Sarmiento Industrial Parque Chimbas Sarmiento Sarmiento Chimbas Industrial Industrial Industrial Industrial Sarmiento Sarmiento Sarmiento Sarmiento Productor/Industrial Productor/Industrial Productor/Industrial Productor/Industrial Sarmiento Sarmiento Industrial Productor/Industrial Pocito Productor/Industrial Sarmiento Sarmiento S/Produccin 00/03 Productor/Industrial Sarmiento Jchal Sarmiento Comerciante Productor/Industrial Productor/Industrial Las Heras Sarmiento Sarmiento Productor/Industrial Industrial

136

Cales Cantera SANTA LAURA ROMERO Felipe Agustin APUD Mara Estela A. Gomez 13 (o) - Trinidad Divisadero Sarmiento Baudel Lote 51 - Parque Industrial ORTUZAR Ral Adolfo Mitre 1522 (o) - Capital Sarmiento Sarmiento Pque. Industrial Chimbas Pque. Industrial Chimbas KOLOR MAX S.R.L. Per 406 . V America Capital Pque. Industrial Chimbas YANARDI Hugo Atilio Mariano Moreno 555 (o) Capital Pque. Industrial Chimbas CARMONA Ral Alberto Ruta N 319 s/n - Los Berros Sarmiento Productor Industrial ONTIVEROS Carlos Alberto CALERA AZF AMERICA PRODUCCIONES S.A. CANTERAS EL VOLCAN S.R.L. MINERA TEA S. A. M. I. C. A. F. SERRANO HNOS S.R.L. (LAS LOMITAS) GRAMINT. SAN JUAN S.A. ARAYA, Basilio Eliseo Miguel Caldern e Hijos S.A. San luis 566 (Oeste) - Capital Ruta 319 s/n Los Berros Camino a Retamito s/n Sarmiento Caliza JUREZ, Paulo A. La Buena Esperanza S.R.L. NAUMCHIK, Ramn OZN, No A. Ruta Vieja s/n - Los Berros Ruta Vieja s/n - Los Berros Ruta Vieja s/n - Los Berros Ruta 319 Km 3 Los Berros Sarmiento Sarmiento Sarmiento Sarmiento S/Produccin 00/03 Productor/Industrial Productor/Industrial Productor/Industrial Sarmiento Sarmiento Sarmiento Comerciante Productor/Industrial Industrial Rivadavia 1249 0este - Capital La Laja s/n - Albardn Parque Industrial -lote 47/48 Albardn Albardn Chimbas Ruta N 319 s/n - Los Berros Pedro Quiroga 402 (o) Capital Sarmiento San Martn Industrial Industrial Comerciante Productor/Industrial Productor/Industrial Industrial Industrial Industrial Comerciante Industrial Industrial Industrial

137

Caliza MINERA TEA S. A. M. I. C. A. F. F. G. H. S. A. La Laja s/n - Albardn 9 de Julio y Sarmiento-San Rafael Mendoza NAUMCHIK, Julio ALBORS CORIA, Hnos CERAS SAN JUAN S.R.L. F. Casale s/n - Cieneguita Pasaje Argentino 2872 -Rawson Av. Lib. San Martn 8790 Este Santa Luca BERDASCO, Luis Mara Electrometalrgica ANDINA S.A. MARTN, Hugo Dante BRAVO Federico Saturnino BORQOSQUE Jorge Alberto VALERO, Alejandro Francisco Montecaceros 2262 Mendoza Rastreador Calivar s/n Chimbas Ruta Vieja s/n - Los Berros Sarmiento 270 sur Capital Chile 348 oeste Capital Mendoza y Rodrguez Torre 1 B Mercedario - Rawson CALERA SAN JUAN S.A. Mitre 58 (o) P Baja Dpto CCapital CEFAS S.A. DECAVO S.A.M.I.C.A. MATURANO, Nestor Walter Laprida 530 (e) Capital Laprida 530 (e) Capital Baqueano 33 (o) V San Cayetano - Rawson MILLSTONE. S.A. CA MINERA PEBETA S.A. 25 DE Mayo 378 Oeste Capital Albardn Sarmiento Productor Productor/Industrial Sarmiento Sarmiento Sarmiento Productor/Industrial Productor/Industrial S/Produccin 00/03 Sarmiento Productor/Industrial Sarmiento Pocito Sarmiento Sarmiento Sarmiento Pocito Productor/Industrial Productor/Industrial Comerciante Productor Productor Comerciante Sarmiento Sarmiento Santa Lucia S/Produccin 00/03 Productor/Industrial Industrial Albardn Sarmiento Productor/Industrial Productor/Industrial

Pedro B. Palacios 4 Seccin Mendoza

GRAMINT. SAN JUAN S.A. ARAYA, Basilio Eliseo CUYO MINERALES S.R.L. ONTIVERO, Hugo Omar

San luis 566 (Oeste) - Capital Ruta 319 s/n Los Berros Parque Industrial - Lote 43 Ruta Vieja s/n Los Berros

Sarmiento Sarmiento Chimbas Los Berros Sarmiento

Comerciante Productor/Industrial Industrial Industrial

138

Caliza Miguel Caldern e Hijos S.A. Camino a Retamito s/n Sarmiento LAS CANTERAS S.R.L. Las Canteras s/n - La Bebida Rivadavia ROMERO Felipe Agustin Cantera OROZCO - GONZALEZ YANARDI Hugo Atilio Divisadero Sarmiento Ruta 319 - LosBerros Mariano Moreno 555 (o) Capital Sarmiento Sarmiento Pque. Industrial Chimbas RIGEL S.R.L. OSSAN, Mario Miguel CARMONA Ral Alberto Ruta N 319 s/n - Los Berros Ruta N 319 s/n - Los Berros Ruta N 319 s/n - Los Berros Sarmiento Sarmiento Sarmiento Productor Productor Productor Industrial MARCO, Daniel Augusto Catamarca 25 (n) Capital San Martn Productor Industrial Cia. Minera Pocito S.R.l: PROVEEDURIA MINERA S.R.L. RUARTE, Issac CASTRO Carlos Walter CANTERAS EL VOLCAN S.R.L. Cia. Minersa Del PACIFICO S.A. KORICH, Federico Javier Carbocalcio Minerales S.A.. Sarmiento 456 (s) - Capital Mendoza 1302 (s) Capital Ruta Vieja s/n - Los Berros Ruta Prov. 901 Cieneguita Rivadavia 1249 0este - Capital Mendoza 189 Norte - Capital Livertador 1659 (e) Capital Ruta Prov. N 351 s/n Cieneguita Sarmiento KOLOR MAX S.R.L. Per 406 . V America Capital Lote N 70 Pque. Industrial Chimbas ASSELBORN Ramn Nicols Lavalle 1207 (s) Capital Sarmiento Productor Industrial Pocito Sarmiento Sarmiento Sarmiento Albardn Jchal Sarmiento Sarmiento Productor Productor Minero Productor/Industrial S/Produccin 00/03 Productor/Industrial Productor/Industrial Productor/Industrial Productor Productor Productor Industrial Rivadavia Comerciante Sarmiento Industrial

139

Caliza-Cales CALERA LOS CERROS S.A. CANTERAS Y CALERAS VALLECITO Caliza-Dolomita-Cales FERNANDEZ MIGUEL Luis Vernet 468 Capital Carbonato de Calcio CALCITEX S.R.L. Servicios Mineros Cordillera de los Andes S.A. Carbonatos AMERICA PRODUCCIONES S.A. Cemento Porland LOMA NEGRA C. I. A. S. A. Ruta 20 Km. 16 - Rivadavia Cobre CANTONI, Adonis Cia. Minera El Indio S.A.C.I. Santiago del Estero 435 Sur B ATSA IV-Casa 5-MJRivadavia Inversiones Mineras australes S.A. Ignacio de la Roza 670 (e) Capital Cuarzo OVIEDO, Irma Del Valle Mitre 169 (e) 1 Piso - Esc 1 Capital CUENCA Mara Antonia VILLAFAE, Angel VILLAFAE, Arturo Nicols MOLINA, Segundo Guillermo Crdoba 4(n) V San Agustn Entre Ros 548 Norte - Capital Ruta 510 - Usno - Valle Frtil Kennedy s/n V Sta Brbara Albardn CANTERAS ZAFIRO S.A. San Juan Valle Frtil Productor/Industrial Valle Frtil Valle Frtil Valle Frtil Angaco S/Produccin 00/03 Productor Productor Comerciante Caucete S/Produccin 2000/03 Iglesia Productor Iglesia Calingasta S/Produccin 2000/03 S/Produccin 2000/03 Rivadavia Productor/Industrial Comerciante Pedro Echague 514 (o) Ciudad 25 de Mayo 828 (e) Capital Santa Lucia Capital Indutrial Comerciante Capital Comerciante Sarmiento Sarmiento Productor Minero Productor Minero

Alem s/n - V San Agustn

140

Cuarzo GUTIRREZ, C y L. Espaa 483 Sur - B Sto. Toms Santa. Luca SERVIEXPLOMIN S.R.L. LUCERO, Gustavo C. Laprida 143 este 2 Piso Capital Rivadavia y Mendoza Valle Frtil San Juan LOPEZ Oscar Julio ELIZONDO, Segundo Marcelino. Cereseto 57 (n) Capital Gral. Acha y Laprida Frtil AGUILERA, Mario Ral UATE Pedro David MONTAEZ, Juan Arturo San Juan Angaco Angaco Valle Frtil Productor S/Produccin 2000/03 S/Produccin 00/03 Valle Valle Frtil Valle Frtil Productor/Industrial Productor Valle Frtil Valle Frtil S/Produccin 00/03 Productor Valle Frtil Productor

Gral Acha 868 (n) Capital Aguilera s/n Angaco - San Juan Rep. del Libano 1060 Rawson San Juan

VILLAFAE, Paulino Nicacio

Entre Rios 548 Norte San Juan Jujuy 373 Sur Capital

Capital

Valle Frtil

Productor

PARRA, Jose Luis y Ursulina E. CANTERAS MILIAN VILLAFAE, Edgardo R.

Valle Frtil Valle Frtil Valle Frtil

S/Produccin 00/03 Comerciante Productor

Las Heras 1051 (S)- Capital Entre Rios 548 Norte San Juan Capital

MIRANDA Angel Ricardo OVIEDO, Diana Nancy ESCUELA Mabel Beatriz GONZALEZ, Hugo Leonidas LUNA, Carlos Hugo Servicios Mineros Cordillera de los Andes S.A. MUGNOS, Francisco Javier

Juan J. Paso 1209 - Rivadavia Necochea 928 (n) - Capital San Isidro S/n - San Martn Cdte. Cabot 98 (o) Rawson Jos dolores 2448 Rawsn 25 de Mayo 828 (e) Capital

Valle Frtil Valle Frtil Caucete Valle Frtil Valle Frtil Capital

Productor Productor Productor Productor Productor Comerciante

Juan Blanco 4008 (o) B Stotac Rivadavia

Rivadavia

Comerciante

ESTEO Miguel angel

Entre Ros 1109 (n) Capital

Valle Frtil

Productor Comerciante

141

Cuarzo TARABAY, Elba B Felipe Cobos Mza B C 11/56 Caucete San Juan Cuarzo - Feldespato GUTIERREZ DANIEL PIEDRA GRANDE S.A.M.I.C.AyF. RAMIREZ VIGIL ONTIVEROS MIGUEL A. Nueva Espaa 483 (n) Sta.Lucia Entre Rios 277 (n) Caspital Lima 2012 (e) Santa Lucia Ruta 510 Km 50 Balde del Rosario Diatomea FUENTES Jorge Jess B C.G.T. Mza. B, C 9 Rawsn DOMANICO, Eduardo YANARDI Hugo Atilio Santa F 591 (o) Capital Mariano Moreno 555 (o) Capital Iglesia Pque. Industrial Chimbas FUENTES, Vctor Heriberto. Gemes 717 Norte - Capital Diatomita CANTERAS EL VOLCAN S.R.L. MINERA TEA S. A. M. I. C. A. F. MARTN, Hugo Dante BRAVO Federico Saturnino MATURANO, Nestor Walter Rivadavia 1249 0este - Capital La Laja s/n - Albardn Ruta Vieja s/n - Los Berros Sarmiento 270 sur Capital Baqueano 33 (o) V San Cayetano - Rawson Refractarios Aargentinos S.A.I.C.M. Bolivar 391 5 P Capital Federal CRISTAMINE S.A. MARCO, Daniel Augusto Ruta 319s/n Caada Honda Catamarca 25 (n) Capital Lima 2012 Santa Lucia Sarmiento San Martn Productor/Industrial Productor Industrial EXPLOCOR S.R.L. Valle Frtil Productor Angaco Productor Albardn Ullum Sarmiento Sarmiento Sarmiento Productor/Industrial Productor/Industrial Comerciante Productor S/Produccin 00/03 Iglesia Productor/Industrial Productor Industrial Iglesia S/Produccin 2000/03 Valle Frtil Valle Frtil Mendoza Valle Fertil Productor Minero Productor Minero Comerciante Productor Minero Angaco Productor

142

Feldespato CUENCA Mara Antonia VILLAFAE, Angel VILLAFAE, Arturo Nicols CANTERAS ZAFIRO S.A. GUTIRREZ, C y L. Crdoba 4(n) V San Agustn Entre Ros 548 Norte - Capital Ruta 510 - Usno - Valle Frtil Alem s/n - V San Agustn Espaa 483 Sur - B Sto. Toms Santa. Luca SERVIEXPLOMIN S.R.L. LUCERO, Gustavo C. LOPEZ Oscar Julio ELIZONDO, Segundo Marcelino. Laprida 143 este 2 Piso - Capital Rivadavia y Mendoza - V. Frtil Cereseto 57 (n) Capital Gral. Acha y Laprida - Valle Frtil VILLAFAE, Paulino Nicacio PARRA, Jose Luis y Ursulina E. CANTERAS MILIAN VILLAFAE, Edgardo R. MIRANDA Angel Ricardo OVIEDO, Diana Nancy GONZALEZ, Hugo Leonidas LUNA, Carlos Hugo ESTEO Miguel angel Servicios Mineros Cordillera de los Andes S.A. MUGNOS, Francisco Javier Juan Blanco 4008 (o) B Stotac Rivadavia Fluorita DA ROLD, Jos Laprida 856 Oeste - Capital Iglesia S/Produccin 2000/03 Rivadavia Comerciante Entre Rios 548 Norte Capital Jujuy 373 Sur Capital Las Heras 1051 (S)- Capital Entre Rios 548-N-capital Juan J. Paso 1209 - Rivadavia Necochea 928 (n) - Capital Cdte. Cabot 98 (o) Rawson Jos dolores 2448 Rawsn Entre Ros 1109 (n) Capital 25 de Mayo 828 (e) Capital Valle Frtil Valle Frtil Valle Frtil Valle Frtil Valle Frtil Valle Frtil Valle Frtil Valle Frtil Valle Frtil Capital Productor S/Produccin 00/03 Comerciante Productor Productor Productor Productor Productor Productor Comerciante Comerciante Valle Frtil Valle Frtil Valle Frtil Valle Frtil S/Produccin 00/03 Productor Productor/Industrial Productor Valle Frtil Valle Frtil Valle Frtil Valle Frtil Valle Frtil S/Produccin 00/03 Productor Productor Productor/Industrial Productor

143

Ladrillo BEJARANO IRINEO OLMEDO CHOQUE GERMAN RODRIGUEZ CARMEN ROSA ZAPATA JUAN BELISARIO La Troja y Putaendo Rawson Maipu La Legua Santa Lucia Callejon Keny y Cespedes -Riv. Hernan Cortez s/n Mrmol JUREZ, Paulo A. NAUMCHIK, Ramn NAUMCHIK, Julio FERRER Gustavo Emilio CASTRO Carlos Walter FURLOTTI, Francisco EXPLOCOR S.R.L. ASSELBORN Ramn Nicols Ruta Vieja s/n - Los Berros Ruta Vieja s/n - Los Berros F. Casale s/n - Cieneguita Ruta 20 Km. 4 - Santa Luca Ruta Prov. 901 Cieneguita Av. Espaa 640 Sur - Capital Lima 2012 Santa Lucia Lavalle 1207 (s) Capital Mica CUENCA Mara Antonia VILLAFAE, Angel VILLAFAE, Arturo Nicols CANTERAS ZAFIRO S.A. GUTIRREZ, C y L. Crdoba 4(n) V San Agustn Entre Ros 548 Norte - Capital Ruta 510 - Usno - Valle Frtil Alem s/n - V San Agustn Espaa 483 Sur - B Sto. Toms Santa. Luca SERVIEXPLOMIN S.R.L. LUCERO, Gustavo C. LOPEZ Oscar Julio ELIZONDO, Segundo M. Laprida 143 este 2 Piso - Capital Rivadavia y Mendoza - V. Frtil Cereseto 57 (n) Capital Gral. Acha y Laprida - Valle Frtil Valle Frtil Valle Frtil Valle Frtil Valle Frtil S/Produccin 00/03 Productor Productor/Industrial Productor Valle Frtil Valle Frtil Valle Frtil Valle Frtil Valle Frtil S/Produccin 00/03 Productor Productor Productor/Industrial Productor Sarmiento Sarmiento Sarmiento Albardn Sarmiento Albardn Valle Frtil Sarmiento S/Produccin 00/03 Productor/Industrial S/Produccin 00/03 Productor/Industrial S/Produccin 00/03 Productor/Industrial Productor Productor Rawson Santa Lucia Rivadavia 9 de Julio Productor Minero Productor Minero Productor Minero Productor Minero

144

Mica VILLAFAE, Paulino Nicacio PARRA, Jose L y Ursulina E. CANTERAS MILIAN VILLAFAE, Edgardo R. MIRANDA Angel Ricardo OVIEDO, Diana Nancy GONZALEZ, Hugo Leonidas LUNA, Carlos Hugo Servicios Mineros Cordillera de los Andes S.A. MUGNOS, Francisco Javier Juan Blanco 4008 (o) B Stotac Rivadavia ESTEO Miguel angel Entre Ros 1109 (n) Capital Minerales Metaliferos MEYASC S.R.L. Ada. Espaa 3664 V Krause Rawsn Oro ACIAR, Miguel Angel PESADO, Laura del Carmen Cia. Minera El Indio S.A.C.I. Quiroga 132 V Krause Rawson Salta 154 Norte Capital B ATSA IV-Casa 5-MJRivadavia Minera Argentina Gold S.A. MINAS ARGENTINAS CANTONI, Adonis INTREPD MINERALS COR. Fco de Villagra 531 (e) Rawson San Luis 158 (s) Capital Santiago del Estero 435 Sur San Luis 158 (s) Capital Iglesia Jachal Iglesia Calingasta Productor Productor Minero S/Produccin 2000/03 Productor Minero Valle Frtil Calingasta Calingasta S/Produccin 00/03 S/Produccin 2000/03 S/Produccin 2000/03 Rawsn Comerciante Valle Frtil Productor Comerciante Rivadavia Comerciante Entre Rios 548 Norte Capital Jujuy 373 Sur Capital Las Heras 1051 (S)- Capital Entre Rios 548-N-capital Juan J. Paso 1209 - Rivadavia Necochea 928 (n) - Capital Cdte. Cabot 98 (o) Rawson Jos dolores 2448 Rawsn 25 de Mayo 828 (e) Capital Valle Frtil Valle Frtil Valle Frtil Valle Frtil Valle Frtil Valle Frtil Valle Frtil Valle Frtil Capital Productor S/Produccin 00/03 Comerciante Productor Productor Productor Productor Productor Comerciante

145

Piedra Laja PERROTT, Ada Rosa SOWTER, Roderick M. Carlos San Luis 953 Este - Capital Boulougne Sur Mer 131(s) Rivadavia MINEXSE S.R.L. MOLINA, Segundo Guillermo Sarmiento 71 Sur Capital Kennedy s/n V Sta BrbaraAlbardn MARCO, Daniel Augusto Catamarca 25 (n) Capital Plata ACIAR, Miguel Angel PESADO, Laura del Carmen CANTONI, Adonis Cia. Minera El Indio S.A.C.I. Quiroga 132 V Krause Rawson Salta 154 Norte Capital Santiago del Estero 435 Sur B ATSA IV-Casa 5-MJRivadavia Minera Argentina Gold S.A. Fco de Villagra 531 (e) Rawson Riolita RIOMINSA S.A. Santiago del Estero 768 Sur Capital Sulfato de Aluminio MINERA ANSILTA S. A. WLIMBERG, Walter nrrique VEGA, Maria Ignacia Toranzo 237 Norte - Capital Libertador 534 Rodeo Libertador 534 B America Rodeo DOMYC. Sociedad de Hecho Iglesia Calingasta Industrial Calingasta Iglesia Iglesia S/Produccin 2000/03 S/Produccin 2000/03 Productor Ullum S/Produccin 2000/03 Iglesia Productor Valle Frtil Calingasta Iglesia Calingasta S/Produccin 00/03 S/Produccin 2000/03 S/Produccin 2000/03 S/Produccin 2000/03 San Martn Productor Angaco Angaco Productor Comerciante Angaco Angaco S/Produccin 2000/03 Productor

Av. Lib. San Martn 2708 (o) Ciudad

ROBLEDO Juan Carlos YANARDI Hugo Atilio

Rivadavia 269 (o) - Capital Mariano Moreno 555 (o) Capital

Calingasta Pque. Industrial Chimbas

Productor Industrial

SANCHEZ Florentino Felix

Las Palmas 117 Rivadavia

Calingasta

Productor

146

Sulfato de Aluminio CARTELONE Jos Construcciones Civiles S.A. Mitre 575 Oeste Capital Juan Sulfato de Calcio Servicios Mineros Cordillera de los Andes S.A. Sulfato de Hierro ROBLEDO Juan Carlos Rivadavia 269 (o) - Capital Sulfato de Magnesio CARTELONE Jos Construcciones Civiles S.A. Minerales CALINGASTA S. R. L. DOMYC. Sociedad de Hecho Mitre 575 Oeste Capital Juan Mitre 723 este - San Juan Av. Lib. San Martn 2708 (o) Ciudad SULFARAM S.R.L. Jos manuel Estrada 345 (o) Capital - San Juan YANARDI Hugo Atilio Mariano Moreno 555 (o) Capital Pque. Industrial Chimbas SANCHEZ Florentino Felix ARAGON Leopoldo A. Las Palmas 117 Rivadavia Los Algarrobos 2125 (o) Porres - Rivadavia Talco CIA. MINERA SAN FELIPE CERAS SAN JUAN S.R.L. Tucuman 1055(s) - Capital Av. Lib. San Martn 8790 Este Santa Luca VILLAN MINERALES B S. Sarasa Torre B Pta Baja Capital SUEREZ Enrrique y Otros B Independencia Mza. G C 17 San Martn FERNANDEZ, Federico Cecilio YANARDI Hugo Atilio Espaa 748 Sur Capital Mariano Moreno 555 (o) Capital Angaco Pque. Industrial Chimbas S/Produccin 2000/03 Industrial Angaco Productor Angaco Productor Chimbas Santa Lucia S/Produccin 2000/03 Industrial B Calingasta Calingasta Productor Productor Industrial Calingasta Productor Industrial Industrial Calingasta Calingasta Productor/Industrial Industrial San Calingasta Productor Calingasta Productor 25 de Mayo 828 (e) Capital Capital Comerciante San Calingasta Productor

147

Talco TORRES DE P. Carmen Marta Lima 2012 (e) Santa Lucia Talco-Magnesita-Serpentina TRADIMCO S.A. Enrique Hudson 1332 (S) Travertino TRAVERTINO SAN JUAN S. A. BERDASCO, Luis Mara MARC, Pablo Antonio BRIMA S.R.L. NATURAL STONERS S.A. MILLSTONE. S.A. SERRANO HNOS S.R.L. (LAS LOMITAS) MINERA SIERRA AZUL S.R.L. B Smata II- Torre 5 - PB "A" Parque Industrial Lote 26 FERRER Gustavo Emilio FURLOTTI, Francisco CONSTRUCCIONES CHENAUT Ruta 20 Km. 4 - Santa Luca Av. Espaa 640 Sur - Capital Parque Industrial Lote 26/27 Yeso VEGA, Maria Ignacia Libertador 534 B America Rodeo Iglesia Iglesia Productor Albardn Albardn Chimbas Productor/Industrial Productor/Industrial Industrial Minero Chimbas Industrial Pque. Industrial Lote 26/27 Montecaceros 2262 - Mendoza Entre Ros 178 Sur San Juan Hermogenes Ruiz 994 (s) Capital Gral. Acha 353 (s) 1 P- Capital 25 DE Mayo 378 Oeste - Capital Parque Industrial -lote 47/48 Albardn Albardn Albardn Albardn Albardn Albardn Chimbas Productor/Industrial Productor/Industrial S/Produccin 2000/03 Productor Productor Productor Industrial Capital Productor Minero Angaco Productor

Fuente: Secretara de Minera de la Provincia de San Juan

Tomando como fuente la informacin de los grupos de accin (GA) y grupos de mejora competitiva (GMC) de un estudio de cadenas productivas que se est ejecutando en el Marco del Programa de Crdito para el desarrollo de la produccin y el empleo, es que se citan los siguientes actores claves:

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Tabla II.4 Actores Claves para la iniciativa II.1

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

INSTITUCIN Fac. de Ingeniera Viento Andino CEFAS CERAS SAN JUAN Secretara de Minera Yanardi Minerales Cia. Minera del Pacfico Cerro Blanco Kolor Max de Los Berros de Los Berros de Los Berros de Los Berros Caterewest Ferretera Andina Intrepid Mines Secretara de Minera Secretara de Minera UCCuyo-IDS Bolsa de Comercio Cmara Minera de Valle Frtil CEPSM Consultor Consultor CIPCAMI Nielsen 20 de Junio Emp. Dumanzik Fac. de Ingeniera Fac. de Ingeniera INDUSER

PERSONA DE CONTACTO M Bellini (GMC) R Martinez (GMC) Alejandro Carpino (GMC) Nestor Gaetano (GMC) Daniel Peruca (GMC) Hugo A Yanardi Pedro Zrate Paz Gustavo Fernndez Silvina Mestre Gustavo Rafael Martn Jorge Guevara Romero Carlos Lic. Cangealosi - Coop Divisadero Vidal Ossa Ruth Dagfal Bill McGuinty Franklin Snchez Marcelo Ghiglione Carlos Pujadas Laura Ropolo Arq. Daniel Gutierrez Adrian Cellura Ing. Pedro Marcuzzi Daniel Cesar de la Torre Ing. Marco Jorge Daniel Julio Toro Olivera Juan Pablo Bonad Mara Ins Mximo Prez Sarquis Pedro Edgardo Agustn Parada

PART. GMC GMC GMC GMC GMC GMC GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA

149

N 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

INSTITUCIN Secretara de Minera ATA de Valle Frtil de Valle Frtil LA BUENA ESPERANZA SEGEMAR de Pi de Palo Millstone Cermica San Juan CERAS SAN JUAN

PERSONA DE CONTACTO Oscar Costa Victoriano Sola Castro Victor Hugo Lucero Jorge Gustavo Federico Ciari Ing. De los Ros Carlos Sowter Alfredo Collado Pablo Cardozo Patricia Garca Fuente: www.pecapros.com.ar

PART. GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA

150

II.2 Iniciativa: Provisin de servicios a la Minera

151

Cadena de valor genrica de la minera

Tabla IV.4:

Cadena de valor genrica de la Minera Metlica

Fuente: Elaboracin propia

Fuente: Agenda de mejoramiento de competitividad, 2008.

Existen servicios de apoyo secundarios que aportan al buen funcionamiento y control de la empresa. Entre estos se destacan las instituciones pblicas de regulacin y apoyo, los servicios financieros y las asociaciones gremiales. Adems de estos se cuenta con el servicio que prestan las Universidades, institutos y liceos tcnicos, en materia de investigacin y desarrollo.

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Identificacin de actores en los proveedores locales con potencial de desarrollo en Coquimbo

Al identificar aquellos servicios que entregan los proveedores locales a la industria se pueden calificar de acuerdo a su potencial de offshoring y que de acuerdo a estudios realizados por Cochilco se pueden agrupar de la siguiente manera.

Figura II.5: Proveedores locales con mayor potencial de offshoring

Fuente: Cochilco anlisis BCG.

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Los servicios de los proveedores locales que pueden desarrollarse por el programa deben tener foco en servicios locales orientados a ingeniero y consultara, construccin y montaje. En el mbito de los servicios con posibilidad de exportacin especficos para la actividad minera, se deben enfocar a los servicios de ingeniera, consultara para planificacin de mina, diseo de procesos, ingeniera metalrgica, geologa y manejo de software para minera.

Identificacin de actores en los proveedores locales con potencial de desarrollo en San Juan

En los ltimos cinco aos crecieron casi en un 50% la cantidad de empresas que prestan servicios de toda ndole a los dos proyectos mineros, Veladero y Gualcamayo, que actualmente se encuentran en ejecucin en la provincia. De acuerdo a los datos relevados por la Secretaria de Minera de la Nacin, en San Juan el 70% de los proveedores de la actividad minera, son pymes locales. Y teniendo en cuenta la posibilidad del comienzo inmediato de las actividades en Casposo y Lama-Pascua se avizora un gran futuro para la actividad.

Frente a este panorama los integrantes de la CASEMI (Cmara Argentina de Servicios Mineros), y CEPSM (Cmara Empresaria Prestadoras de Servicios Mineros), las dos entidades que nuclean a los empresarios de servicios, coinciden en que deben aumentarse los esfuerzos para lograr lneas crediticias destinadas a este sector que contemplen sus caractersticas y les permitan crecer en cuanto a bienes de capital.

Actualmente existen pocas lneas de crditos especficos para las empresas dedicadas a brindar estos servicios a las mineras. Este inconveniente limita el avance de algunas firmas.

Adrin Cellura, presidente de CEPSM, seala esta deficiencia en el sistema. Ninguna banco nos da crditos teniendo en cuenta las caractersticas de esta actividad que

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requiere una fuerte inversin inicial y un periodo de gracia de mas de un ao, aproximadamente, para comenzar a ver las ganancias. Por su parte Alejandro Donna, gerente de CASEMI, aporta un ejemplo de este problema. En la Cmara tenemos socios a los que les han aprobado crditos hace muy poco a una tasa del 24 y 25% anual. Ese inters se aplica generalmente para crditos de consumo y no de inversin, asegur.

Por esta situacin los empresarios deben salir a buscar financiamiento fuera de la provincia, en organismos nacionales y hasta internacionales, por ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo. Una posibilidad a la que los miembros de CASEMI ven con buenos ojos es la lnea de crditos que ofrece el Banco Nacin denominada 400. Se trata de prstamos a tasa subsidiada. La tasa de inters seria del 12,9 % real, fija y en pesos en el caso de acceder a un crdito a cancelar en 5 aos. Si el plazo elegido es 10 aos, los primeros 5 la tasa es fija y en los 5 restantes es variable en un pequeo porcentaje. Segn el gerente de CASEMI esos crditos se asemejan a los crditos de inversin que necesitara el sector.

Otra de las opciones seria la colaboracin de las empresas mineras para financiar la compra de materiales e insumos. Adrin Cellura indic que cuando la empresa Barrick lleg a San Juan, aproximadamente en 1996, y ante la urgencia de contar con algunos servicios estableci este sistema. En aquel entonces Barrick aportaba el dinero para la compra de mquinas y si la empresa no devolva el capital, la minera se quedaba con la mquina, coment. Alejandro Donna seal que esto actualmente se hace en Minas Argentinas, a cargo del proyecto Gualcamayo: Primero se firma el contrato para hacer el trabajo, luego ellos dan el anticipo en el caso que no se tenga la capacidad para reestructurarse y comprar los materiales, expres. Aunque remarc que esto ocurre en algunos casos en que las empresas demuestran seriedad y tienen un respaldo de antecedentes en la provincia. Ambos representantes de los proveedores coinciden en que sera un excelente aporte que este sistema pueda utilizarse en las prximas construcciones y explotaciones a realizar en la provincia.

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El Programa Calidad San Juan, lanzado recientemente por el Gobierno provincial, es otra alternativa a la que los empresarios de servicios pueden acceder.

Despus de la construccin de Veladero hubo un cambio rotundo en San Juan. Las empresas que entonces comenzaron a surgir, hoy han alcanzado un nivel considerable que les permite ser tenidas en cuenta por los encargados de futuros emprendimientos mineros. Ante esto los integrantes de las cmaras de proveedores reconocen que la certificacin de normas de calidad es un paso importante que debe concretarse para colocar a las empresas sanjuaninas un escaln ms arriba.

Estas normas son un punto crucial para ganar competitividad y demostrar excelencia en los servicios y productos que se ofrecen en el mercado. La empresa que las obtiene ha superado la evaluacin de un ente fiscalizador y por ende satisface las exigencias de ciertas normas nacionales o internacionales determinados por la Organizacin Internacional para la Estandarizacin (ISO). Existen diferentes tipos de certificacin, se pueden certificar Sistemas de Gestin, por ejemplo Sistemas de Gestin de la Calidad (ISO 9001:2000), Sistemas de Gestin del Medioambiente (ISO 14001:2004), Sistemas de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18001:1999 o IRAM 3800), Sistemas de Inocuidad Alimentaria (ISO 22000:2005). Tambin se pueden certificar productos, para lo cul existen una gran cantidad de normas IRAM.

Las empresas que operan proyectos mineros coinciden en que hay una excelente calidad en los servicios de los proveedores locales. Desde Barrick estiman que hay oportunidades de mejoras, principalmente en las estrategias empresariales. Estiman que deben unirse cuando no tienen capacidad necesaria y apostar a negocios a largo plazo, en lugar de enfocarse en obtener los mayores beneficios en lo inmediato. Creemos que los proveedores deben ofrecer servicios y productos de calidad sin olvidarse de ser competitivos, asegura Miguel Martn, Gerente de Comunicaciones desde la empresa minera canadiense. Por su parte Mario Hernndez, vicepresidente de Minas Argentinas y Marcelo Prez Simondini, Superintendente de Abastecimiento, consideran que la calidad de los servicios es buena pero que principalmente se deberan evitar algunos retrasos en las

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entregas. Las necesidades de un mercado que se vuelve ms complejo con el crecimiento de la actividad, con una mayor demanda, impactan en los proveedores y esto es tambin la causa de demoras, expres Hernndez.

Desde el 2005 hasta la actualidad algunas empresas locales han tenido un desarrollo muy importante. Los buenos estndares con los que desarrollan sus actividades han

posibilitado que muchas pymes sanjuaninas puedan salir de la provincia y establecerse en otros puntos del pas. Hay varias empresas trabajando en el sur del pas y tambin en Jujuy. Como por ejemplo las empresas Urbino y Chiconi, encargadas de trabajos metalrgicos e instalaciones elctricas respectivamente, quienes se encuentran desempeando tareas en los emprendimientos mineros de Traitn y Cerro Vanguardia, ambos situados en la provincia de Santa Cruz.

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II.3 Iniciativa: Comercio de Sulfato de Cobre

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159

Cadena de Valor Industria del Cobre

Figura II.6: Cadena de Productiva Industria del Cobre

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Mercado de Sulfato de Cobre

De la lixiviacin del cobre, se obtienen soluciones de sulfato de cobre, las que son debidamente limpiadas de impurezas que pudieron haber sido tambin arrastradas. Las soluciones de sulfato de cobre limpias son llevadas a la planta de extraccin por solventes. En esta la solucin que viene en pilas de lixiviacin se libera de impurezas y se concentra su contenido de cobre pasando de 9 gpl a 45 gpl, mediante una extraccin inica.

La electro obtencin, es un proceso electro metalrgico, mediante el cual se recupera el cobre de una solucin electrolito concentrado para producir ctodos de alta pureza de cobre (99,99%). En esta etapa la solucin electroltica que contiene cobre en forma de sulfato de cobre, es llevada a las celdas de electro obtencin que tienen dispuestas en su interior nodos y ctodos en orden. El nodo es una placa de acero inoxidable que corresponde al polo positivo donde entra la corriente elctrica. El ctodo, es tambin una placa de acero inoxidable, que corresponde al polo negativo y es por donde sale la corriente. Se aplica una corriente continua y de muy baja intensidad. El cobre es atrado y depositado en la superficie del ctodo permanente de acero inoxidable. Una vez que los ctodos han sido separados de los ctodos permanentes, son apilados, pesados y enzunchados para su despacho. Finalmente, se tiene el producto listo para ser comercializado en el internacionalmente. mercado nacional, (venta por contrato a ENAMI), o

Sobre estos macro procesos, comienzan a desarrollarse las sinergias empresariales, entre los proveedores que trabajan como apoyo en el ncleo productivo, y otros proveedores de apoyo, que no intervienen directamente en este, todos estos de procedencia nacional e internacional.

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Exportaciones de Sulfato de Cobre a Argentina

Durante el ao 2007 Argentina import Sulfato de Cobre por un valor FOB de US$ 1.045.447, equivalente en 463.951 kg. Su precio unitario promedio de importacin varia dependiendo del pas de procedencia y fluctu entre US$ 13,15 (Sulfato de cobre proveniente de Brasil) y US$ 1,95 (Sulfato de Cobre proveniente de Chile)

Tabla II.5: Exportadores de Sulfato de Cobre a Argentina, 2007.

Pas Brasil Chile China Francia Alemania Italia Mxico Per Rusia Federacin Ucrania Uruguay Valor FOB $ 1.315 $ 138.358 $ 39.332 $ 81 $ 29.841 $ 624 $ 22.241 $ 156.640 $ 94.321 $ 124 $ 562.335 Kg. 100 71.003 16.000 1 1.241 62 1.652 65.700 40.600 25 267.500 P/U 13,15 1,95 2,46 81,00 24,05 10,06 13,46 2,38 2,32 4,96 2,10

$ 235 67 3,51 USA Total $ 1.045.447 463.951 Fuente: United Nations Commodity Trade Statistics Database

El Sulfato de Cobre importado por Argentina proviene de 12 pases, de los cuales el principal importador es Uruguay quien import durante el ao 2007 US$ 562.335, lo que representa el 54% de lo ingresado al pas por este producto, su precio unitario promedio de importacin fue de US$ 2,10.

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Grfico II.1: Participacin segn valor importado de Sulfato de Cobre a Argentina, 2007.

Fuente: United Nations Commodity Trade Statistics Database

Chile export el 13% del Sulfato de Cobre que ingres durante el ao 2007 a Argentina, con un valor FOB de US$ 138.358, lo que lo hace el tercer importador del producto (Per es el segundo mayor importador de Sulfato de cobre a Argentina).

Uruguay import 267.500 Kg. durante el ao 2007, lo que representa el 60% de participacin en el volumen importado, seguido por Chile con 71.003 Kg, quien es el segundo importador en volumen con un 16%, ubicndose en tercer lugar Per con 15%.

Grfico II.2: Participacin segn valor importado de Sulfato de Cobre a Argentina, 2007

Fuente: United Nations Commodity Trade Statistics Database

163

Exportacin Minera San Gernimo

En la Regin de Coquimbo se encuentra la Minera San Gernimo, la cual produce Sulfato de Cobre el cual es exportado a Canad.

A continuacin se presenta la evolucin de las exportaciones de la minera San Gernimo, la cual incremento su valor exportado entre el ao 2005 y 2007 en una tasa de crecimiento promedio de 41,5%, y su precio a crecido en 24,5% en el mismo periodo.

Grfico II.3: Evolucin Exportacin Minera San Gernimo (Valor FOB)

Fuente: INFOCOMEX * Valores observados hasta septiembre del ao 2008

Grfico II.4: Precio Unitario de Exportacin Miera San Gernimo

Fuente: INFOCOMEX * Valores observados hasta septiembre del ao 2008

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II.4 Iniciativa: Venta de Rocas de Aplicacin

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Descripcin

La piedra caliza es la materia prima con la cual se prepara la cal viva, para obtener sta, se calcina la piedra caliza, con lo cual el Carbonato de Calcio (CaCO 3) que contiene, se transforma en Carbonato (CaO), desprendiendo Dixido de Carbono (CO 2).

En la localidad de Canela, sector Quebrada Queln, en la IV Regin de Coquimbo, CMCN cuenta con concesiones mineras que abarcan 604 hectreas, incluye las minas de caliza Ceci Tres y Hornitos, yacimientos explotados por Minera Queln para abastecer con calizas de alta ley a las empresas Cemento Meln y Cemento Polpaico. Las reservas de caliza de la compaa inicialmente fueron estimadas en 3.371.430 ton, en la mina Hornito y en 2.337.768 ton en la mina Ceci Tres.

Los mrmoles son rocas sedimentarias carbonatadas (principalmente calizas) que por un proceso de metamorfismo han alcanzado un alto grado de cristalizacin. Sin embargo, esta denominacin se ha extendido a otras rocas semicristalinas, con o sin carbonato clcico, que admiten el pulimento adquiriendo cierto brillo, como los mrmoles verdes, que consisten en serpentinas con un contenido nulo de carbonato clcico, o los travertinos que son rocas calizas sedimentarias y no metamrficas, y algn tipo de calizas. Al microscopio no presenta orientacin estructural, es muy compacto. Tiene mayor dureza, resistencia y durabilidad que las calizas. Pueden dividirse en blancos, que son los ms puros, y coloreados.

Produccin en San Juan La Provincia de San Juan a logrado un importante desarrollo en la produccin de minerales industriales, en bruto y elaborados, tales como: calizas, dolomitas, bentonitas, cuarzo, mrmol, lajas, ridos, calcitas y feldespatos, entre otros, dando lugar a una importante industria de base productoras de: cales, cemento, silicio, ferro silicio, carburo de calcio, carbonato de calcio precipitado, cermica etc. En este sector existen ventajas comparativas, por la calidad de los minerales.

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El sector calero en la provincia supo sobreponerse a los momentos difciles y mantener el crecimiento del negocio, a pesar de sufrir las restricciones de combustible. Precisamente la cuestin energtica es una de sus mayores preocupaciones, aunque no les impide ser una de las industrias ms importantes de la provincia, que hoy factura 500 millones de pesos al ao.

Desde el ao 2003 la produccin calera en la provincia creci a un ritmo del 10 al 15% anual, segn datos suministrados por referentes calificados. La produccin calera total asciende al milln 700 mil toneladas anuales. Alrededor de 400 mil son exportadas a Chile y el resto destinadas al mercado local. Esto se traduce en un ingreso para la provincia unos 500 millones de pesos anuales.

La explotacin calera siempre hizo un importante aporte a la economa local. Fueron las calizas las que permitieron que pequeas y medianas empresas mineras se desarrollaran, ampliando el mercado del sector en la provincia. Actualmente la produccin calera da empleo directo a unas 6000 personas y por cada puesto directo se estiman que se generan entre 3 y 4 indirectos, o sea otros 24.000 puestos, de acuerdo a las estimaciones de la Cmara Minera. La cal siempre ha facturado ms de la mitad de lo que factura la vitivinicultura, coment Federico Ciari, de la Buena Esperanza, una calera ubicada en Los Berros. El gas, el carbn residual y la electricidad no son suficientes para la produccin de la industria calera y traen serios problemas a las firmas locales, que van desde onerosas multas a notables bajas en el volumen de produccin.

Ciari sostuvo que adems de la energa, otro tema que preocupa al sector es la mano de obra capacitada. Las empresas debemos contar no slo con un departamento de capacitacin para los temas especficos, sino que debemos enfrentar desde ah los problemas que muchos jvenes arrastran desde la secundaria, explic el empresario.

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En San Juan, las calizas constituyen los minerales industriales de mayor calidad natural del pas por su ubicacin, pero adems cuentan a favor con la variedad de usos que se les da, la elevada pureza y los sencillos procesos de explotacin.

De acuerdo a lo publicado por la subsecretara de Minera de la Provincia en su sitio www.mineria.sanjuan.gov.ar, los principales polos de produccin son el rea entre Los Berros y Cienaguita, la Sierra de Zonda, el extremo sur de la Sierra de Villicm y Cerro El Fuerte, conocidos como distritos de Los Berros, Zonda, Villicm y Jchal, respectivamente.

La elaboracin es sencilla. La piedra caliza se calcina por efecto del calor y el oxido de acido producido en ese proceso es lo que se llama cal. De acuerdo al grado de impurezas que contengan las cales pueden ser hidrulicas o areas. Las primeras fraguan con el agua debido a un mayor contenido de slices y las reas, con bajo contenido de slices, lo hacen con el aire. Estas ltimas son las que se producen en la provincia, hay diversas calidades y son vendidas a casi todas las industrias, especialmente la siderrgica que en Argentina consume aproximadamente el 50% del material producido actualmente.

Otro 25% de la produccin calera total es exportada a Chile y el resto destinada a consumo interno, especialmente a la provincia de Buenos Aires. Adems de la industria siderrgica, la cal tambin es utilizada en la construccin, para fabricacin de plsticos y neumticos y en la potabilizacin del agua, para controlar el ph de los suelos.

Otro mineral que es importante describir es el mrmol. La provincia de San Juan, por sus caractersticas geolgicas, posee invalorables yacimientos de estas caractersticas, con producciones importantes dentro del pas, particularmente, en lo que respecta a mrmoles oscuros y travertinos.

Actualmente, existe una tendencia marcada hacia el empleo arquitectnico y decorativo de diferentes tipos de rocas ornamentales (mrmoles y piedra laja).

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Los mrmoles se encuentran vinculados geolgicamente, a un ambiente de rocas metamrficas, en los cordones Pedernal y Loma Redonda, Departamento Sarmiento, se localizan diversas explotaciones de rocas que se comercializan como mrmoles. Tambin en el departamento Albardn, zona de los baos La Laja y El Salado se encuentran yacimientos cuartarios que yacen sobre areniscas y otros sedimentos del calchaquense, que afloran cubriendo una superficie aproximada de 25 Km. de mrmol Travertino.

En las Sierras de Valle Frtil, en la zona de Los Bretes, a unos 250 Km. al NE de la ciudad de San Juan, en las cercanas de San Agustn de Valle Frtil, se explota para la obtencin de escallas.

Respecto al mtodo de explotacin a pesar que en trminos generales se aplica el mtodo a cielo abierto, la explotacin de canteras de mrmoles debe seguir pautas muy especficas, que estn ntimamente ligadas a su posterior procesamiento y comercializacin. Es as que en su operatividad observamos mquinas y elementos no muy comunes en otras explotaciones, como ser cordn diamantado, gras de extraccin, gatos hidrulicos y/o manuales, rolos de transporte, cuas de presin, etc. El Procesamiento se circunscribe al corte en placas, losetas, mosaicos, etc. y el pulido y recuadrado de los mismos. Al material de rechazo (tamaos pequeos) se lo tritura, en el orden del medio centmetro para ser utilizado como reconstituido de mrmol o en la fabricacin de mosaicos, mesadas, etc. Con el maquinado moderno es posible extraer entre 28 a 35 metros cuadrados de plancha por metro cbico de bloque.

El uso principal de las rocas de ornamentacin es en la construccin en todas sus gamas. Los bloques de buena calidad se destinan a aserraderos para ser cortados (Telares) en chapas que son pulidas y lustradas. Los bloques de gran tamao de forma irregular son destinados al corte para obtencin de planchas y losetas menores, normalmente aptas para pisos y revestimientos. Los remanentes se utilizan como escallas, para la obtencin de plaquetas irregulares y o triturados para la obtencin de aglomerados ptreos artificiales (mrmol reconstituido).

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Es un mercado muy competitivo, exigente y variable.- Tambin es considerado restringido, ya que se orienta a un sector especfico de consumidores.

Demanda del mercado inmobiliario de Coquimbo

Piedra Caliza, Mrmol y Travertinos, son principalmente utilizados en la construccin de ah la importancia de analizar este sector.

El sector inmobiliario y especficamente el subsector habitacional, la demanda ha tendido un comportamiento creciente pero irregular, tal como se puede apreciar en el grfico siguiente:

Grfico II.5: Venta de viviendas habitacionales en la Regin de Coquimbo (unidades)

3.500 3.000

Nmero de viviendas

2.500 2.000 1.500 1.000 500 -

2003

2004

2005 Aos

2006

2007

Fuente: Elaboracin propia en base a informacin de CChC

El sector de la Construccin ha mostrado signos de desarrollo y dinmica, fruto de la relativa estabilidad que atraviesa el pas, las tasas y condiciones de financiamiento ofertadas por la banca y desde luego las remesas enviadas por los emigrantes. La construccin es adems, un indicador clave de la evolucin de la economa; as, cuando esta ltima atraviesa momentos difciles, el sector es uno de los ms afectados, y por el

170

contrario, en pocas de bonanza econmica, la construccin se constituye en uno de los sectores ms dinmicos.

Exportaciones de Mrmol y Travertinos de Argentina

Grfico II.6: Exportaciones de Mrmol y Travertinos de Argentina (Valor FOB)

Fuente: United Nations Commodity Trade Statistics Database

Grfico II.7: Exportaciones de Mrmol y Travertinos de Argentina (Kg)

Fuente: United Nations Commodity Trade Statistics Database

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Las exportaciones realizadas por Argentina alcanzaron el ao 2007 un crecimiento en su valor exportado desde el ao 2003 de 13,3% y de 186,3% en su volumen exportado en el mismo periodo.

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COOPERACIN ECONMICA ENTRE LA REGIN DE COQUIMBO DE CHILE Y LA PROVINCIA DE SAN JUAN DE ARGENTINA

SECTOR PESCA

173

III. Sector Pesca

FODA

Para realizar el anlisis FODA se establece como frontera del sistema el ncleo de la cadena de valor, el que est compuesto por las etapas de produccin, elaboracin y comercializacin de las tres especies principales: ostin del norte, abaln y algas (Agenda de mejoramiento de competitividad, 2008).

Fortalezas
Fortalezas F1 Presencia de organizaciones gremiales Observacin Cada sector industrial acucola priorizado cuanta con su respectiva asociacin gremial de productores. En el caso del sector pectinicultor est la Asociacin de Productores de Ostras y Ostiones de Chile A.G. (APOOCH), integrada por las empresas Compaa Pesquera Camanchaca S.A, Inversiones Centinela S.A., Pesquera El Golfo S.A., Grimar Norte Ltda.., Hidrocultivos S.A., Comercial e Inversiones Loando, Invertec Ostimar S.A., Pesquera San Jos S.A. (http://www.mundoostion.co.cl/ visitado el 28 de enero de 2008). La APOOCH se creo en 1988 y por su trayectoria y antigedad es considerada en distintas instancias regionales como representante del sector acucola en general. En el caso del sector haliocultor est la Asociacin de Productores de Abaln (APROA), integrada por las empresas Cultivos Marinos San Cristbal, Spinetech, Live Sea Food, Abalones Chile, Panamericana, Pesquera Alcar, South Pacific Abalone, Cultivos Marinos Pacfico Austral, Semillas Marinas y Aquamont (http://www.aqua.cl/ver_noticias.php?doc=17049 visitado el 28 de enero de 2008). Por ltimo, asociado a los cultivos de algas est la Asociacin de Productores de Alga (APROAL), integrado por Cooperativa Pesquera Pescalmar Ltda., Sindicato Independiente de Recolectores de Algas La Herradura, Cooperativa de Pescadores Algamar Ltda., Algas Cultivos Exportaciones ACEX S.A. e Inversiones ACEX S.A. Si bien APROA y APROAL no tienen en la regin el mismo grado de presencia o participacin que la APOOCH, son organizaciones que poco a poco se han ido cohesionando, lo que ha permitido que comiencen asumir acciones conjuntas en beneficio de sus respectivas agrupaciones, como la prospeccin de mercados en el caso de la APROA. Si bien se reconoce como una fortaleza que cada sector industrial acucola de la regin cuente con una asociacin de productores, no existe una organizacin comn que represente los intereses del sector. Adems, an es incipiente el grado de articulacin entre las diferentes agrupaciones (APOOCH, APROA, APROAL).

174

Fortalezas F2 Manejo de las tecnologas de cultivo de engorda (ostin y abaln)

F3

Capacidad instalada para el procesamiento (frescoenfriado y congelado)

F4

Condiciones de sanidad y limpieza de aguas

Observacin En torno a la pectinicultura y a la haliocultura se ha logrado un manejo adecuado de las tcnicas de cultivo de engorda, lo que permite ir desarrollar, adaptar o introducir con relativa facilidad innovaciones productivas en el sistema. Por ejemplo, la introduccin de la tcnica de colgado de oreja en el caso del cultivo de ostin del norte o el cambio en le diseo de los estanques de cultivo en el caso del abaln. En la Regin existen 43 plantas de proceso, las que mayoritariamente estn orientadas a la elaboracin de productos congelados o productos frescorefrigerados. De las 21 plantas existentes en la regin que cuentan con programas de aseguramiento de la calidad (PAC), 8 procesan productos provenientes de la acuicultura (Pesquera San Jos S.A., Comercial e Inversiones Loanco Ltda., Omega Seafoods Ltda., Consorcio General de Exportaciones S.A., Productora y Exportadora Acucola S.A., Industrial Coquimbo S.A., Inversiones y Alimentos Intermark S.A. y Compaa Pesquera Camanchaca S.A.) La Regin de Coquimbo aun cuenta con bahas cuyas condiciones de sanidad y limpieza estn acorde a las exigencias de los mercados internacionales. Estas condiciones han permitido que las bahas de Tongoy y Guanaqueros sean clasificadas en categora A, para exportar a la Comunidad Econmica Europea (condicin que permite que los moluscos de estas regiones puedan ser exportados para consumo humano directo, sin tratamiento trmico), adems de alcanzar la certificacin de Food and Drug Administration (FDA) para exportacin de ostiones a Estados Unidos (Gescit, 2006).

175

Oportunidades
Oportunidades O1 Existencia de centros de formacin e investigacin con presencia regional Observacin En relacin a la acuicultura el sistema de educacin formal se ha desarrollado en tres niveles: enseanza segundaria tcnico-profesional, enseanza superior tcnico-profesional y enseanza superior universitaria. La enseanza segundaria tcnico-profesional ha sido concebida como una preparacin inicial el trabajo y en los ltimos aos se ha caracterizado por el desarrollo de la formacin profesional dual, entendida como un acercamiento paulatino entre la educacin escolar y los sectores de la produccin, a travs de la cooperacin entre escuela y empresa. Se constituye de este modo, en una estrategia educacional, cuyo objetivo es proporcionar a los alumnos una formacin terica y prctica para permitir una adecuada incorporacin al mundo laboral, la proyeccin en la empresa y la continuidad de estudios superiores. La enseanza segundaria tcnico-profesional es una especialidad que se imparte en los dos ltimos aos del sistema escolar y en la Regin de Coquimbo existen dos colegios que tienen como especialidad el rea de acuicultura: el Liceo Diego Portales y el Liceo Industrial Jos Tomas Urmeneta, ambos localizados en la ciudad de Coquimbo (posiblemente esta especialidad se concentre en un liceo en Tongoy). La enseanza superior tcnico-profesional es impartida por el Instituto Profesional INACAP a travs de la carrera Tecnologa en Acuicultura. En la Regin de Coquimbo este instituto se encuentra localizado en la ciudad de La Serena y sus principales lneas de formacin son: -Manejo y supervisin de hatchery, tanto de peces como de moluscos -Manejo de tcnicas de engorda -Cultivo de peces, moluscos y algas -Operacin de equipos acucola -Elaboracin de productos acucola en plantas de proceso Esta carrera est articulada con la enseanza segundaria tcnico-profesional a travs de la convalidacin de estudios. La enseanza superior universitaria es abordada por la Universidad Catlica del Norte a travs de la Facultad de Ciencias del Mar, la que tiene su sede en la ciudad de Coquimbo. Esta casa de estudios cuenta con las carreras de pregrado Biologa Marina e Ingeniera en Acuicultura y con los postgrados Magster en Acuicultura, Magster en Ciencias del Mar y Doctorado en Acuicultura. En relacin a los centros de investigacin, adems, del papel que desempea la Universidad Catlica del Norte y la Fundacin Chile, es necesario destacar el rol del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Aridas (CEAZA) a travs de sus lneas de investigacin en las reas de Acuicultura y Oceanografa, y Biologa marina. Adems, de los recientemente creados Centro de desarrollo y transferencia tecnolgica para la acuicultura regional (CDTT) y Centro de investigacin y desarrollo tecnolgico en algologa aplicada (CIDTA)

176

Oportunidades O2 Creciente demanda por productos del mar

Observacin Existe una importante demanda internacional por productos marinos, sobretodo en los pases asiticos que no logran cubrir su demanda interna y que necesitan importar gran cantidad de recursos hidrobiolgicos para complementar sus respectivas dietas. En este sentido se destaca la demanda por el abaln desde estos destinos. Por otra parte, la tendencia hacia una alimentacin sana se est imponiendo en todo el globo y los alimentos ricos en protenas y bajos en colesterol estn tomando cada vez mayor importancia. Esto es una tremenda oportunidad para los productos del mar, que cumplan con estas caractersticas. Chile est suscrito en mltiples tratados y acuerdos comerciales con Amrica, Europa y Asia. En el ltimo tiempo ha firmado acuerdos libres de aranceles (desde el ao 0 hasta 15 aos) con la Comunidad Europea y con Estados Unidos y est en conversaciones con Japn Esta apertura al comercio internacional es una gran oportunidad para la industria acucola por cuanto permite desarrollar y mejorar las condiciones de venta. Pero tambin significa un desafo en cuanto a la competitividad del sector frente a un mercado global cada vez ms exigente. La acuicultura es uno de los 8 clusters competitivos que se identificaron en Chile y que a partir del Programa de Fortalecimiento de Clusters Nacionales de CORFO se prev una accin articulada de fomento e innovacin para el desarrollo integral de esta actividad. De acuerdo a las recomendaciones de The Boston Consulting Group en un estudio para el Consejo de Innovacin denominado Estudios de Competitividad en Clusters de la Economa Chilena se debiese fortalecer el cultivo de ostin del norte y potenciar el cultivo de algas. En Chile existe una amplia gama de instrumentos de fomento, muchos de los cuales tienen aplicabilidad en la acuicultura. Entre los ms importantes se pueden mencionar: 1) Fomento a la calidad y productividad CORFO: Fomento a la calidad, Proyectos Asociativos de Fomento, Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP), Programas Territoriales Integrados (PTI), Fondo de Desarrollo y Modernizacin de Microempresas, Programa de Preinversin Medio Ambiente, Bonificacin a la mano de obra. SERCOTEC: Acciones Colectivas y Proyectos Asociativos 2) Fomento a las exportaciones PROCHILE: Participacin en Ferias, Sabores de Chile, Programa PYMEXPORTA, ChileInfo Marketplace, CYBEREXPORT,Centro de informacin al exportador, FONOEXPORT Servicio nacional de Aduana: Sistema de reintegro de derechos y demas gravamenes aduaneros (LEY 18.708) Servicio de Impuestos Internos: Recuperacin de impuesto al valor agregado 3) Fomento al aprendizaje y capacitacin SENCE: Franquicia tributaria a la capacitacin, Fondo nacional de capacitacin FONCAP, Bonificacin para el aprendizaje (Programa PROEMPLEO)

O3

Tratados de libre comercio

O4

Configuracin de un Clster Acucola en Chile

O5

Disponibilidad de instrumentos de fomento

177

Oportunidades O6 Disponibilidad de instrumentos para I+D+i

Observacin El sector acucola puede acceder a una amplia gama de instrumentos que permiten cofinanciar proyectos asociados a I+D+i CORFO (INNOVA): Misiones Tecnolgicas al extranjero, Consultora Especializada, Pasantas Tecnolgicas, Innovacin Empresarial Individual, Programa de Transferencia Tecnolgica, Innova Chile Estudios de preinversin de consorcios, Desarrollo de Consorcios, Programa de Difusin Tecnolgica, Estudios de Preinversin para escalamiento de Innovaciones Tecnolgicas, Innovacin Precompetitiva. Tambin estn los proyectos asociados al Fondo de Fomento al Desarrollo Cientfico y Tecnolgico (FONDEF), los Centros Regionales de Investigacin Cientfica y Tecnolgica (CONICYT) y los Proyectos de Formacin y Fortalecimiento de Capacidades Regionales (CORFO)

Debilidades
Debilidades D1 Mano de obra poco calificada Observacin La disponibilidad de mano de obra especializada es considerada deficiente dentro de la industria, sobretodo en los niveles medios de la cadena productiva. Esta situacin debiese cambiar en el mediano plazo debido a que en el ao 2007 se incorpor a la oferta acadmica de la regin la carrera Tecnologa en Acuicultura, correspondiente al sistema de enseanza superior tcnico-profesional (Instituto Profesional INACAP) Por otra parte, IFOP (2006) identifica las siguientes falencias en 30 cargos tpicos analizados para la acuicultura en la regin: Idioma Ingls, Computacin, Expresin Oral y Escrita, Conocimientos de biologa, Educacin formal, Iniciativa, Conocimientos de Acuicultura, Matemticas y Estadsticas, Responsabilidad por Procesos, Responsabilidad por Materiales y Equipos. Por ltimo, durante el ao 2007 AQUANORTE ha estado desarrollando un modelo de certificacin por competencias para el sector y el diseo de los perfiles profesionales y de egreso de las carreras de acuicultura tanto para la enseanza media, superior no universitaria y universitaria y sus respectivos planes modulares. Esto debiese hacer converger la oferta acadmica con las necesidades del sector. En algunas reas los resultados de investigacin y desarrollo no han sido satisfactorios, como por ejemplo en el desarrollo de una tecnologa de cultivo de obtencin de semillas para los pectnidos (ostin del norte) sector que sigue siendo altamente dependiente de las captaciones del medio natural. En este sector tampoco se ha avanzado en procedimientos que permitan mecanizar las fases de cultivo, mantencin y cosecha. Tampoco se ha probado una tecnologa de cultivo para las algas, especialmente aquellas que sirven para alimentar a los abalones, lo que claramente restringe el crecimiento de este sector. Adicionalmente, no se han validado y masificado las tecnologas para el desarrollo de alimentos (tipo pellet) para los abalones, lo que incrementa la incertidumbre respecto del crecimiento futuro de la industria.

D2

Importantes problemas tcnicos no resueltos en el sector

178

Debilidades D3 Baja diversificacin productiva

Observacin El desarrollo del sector est centrado en tres especies, ostin del norte, abaln y pelillo. Si bien el ostin del norte lleg a representar el 94% de las exportaciones acucola de la regin, hay que tener en consideracin que la industria del abaln est iniciando su fase de expansin. Si bien han existido algunos intentos por llevar adelante un proceso de diversificacin productiva, estos no han estado orientados al mercado, sino ms bien han buscado resolver algunos problemas productivos locales, lo que indudablemente no ha permitido la consolidacin de dichas actividades. Tal es el caso de los proyectos que se han orientado a desarrollar tecnologas de cultivo de obtencin de semillas para algunas especies nativas, como las lapas, las machas o el camarn de ro. Por otra parte, tampoco existe una diversificacin productiva en trminos de lneas de elaboracin, por ejemplo, en el caso del ostin del norte y del abaln las exportaciones corresponden fundamentalmente a productos congelados, mientras que en el caso del pelillo se hacen como alga seca.

D4

Concentracin en mercados de destino

Una caracterstica del sector acucola de la Regin de Coquimbo es el bajo grado de diversificacin de mercados con que cuenta la industria.El ostin del norte est orientado fundamentalmente al mercado francs, mientras que el abaln y el pelillo al mercado japons. En la Regin de Coquimbo la pectinicultura se ha desarrollado fundamentalmente en las bahas protegidas de Tongoy y Guanaqueros. Esto se debe a la tecnologa de cultivo, que no ha sido desarrollada apropiadamente para zonas expuestas. Si bien la concentracin de empresas es un factor que favorece el desarrollo, su carcter monocntrico limita su expansin (saturacin). Existe una desarticulacin entre las lneas de investigacin de los centros y universidades existentes en la regin y los requerimientos o necesidades de las empresas. Por otra parte, existe un bajo grado de cooperacin entre las diferentes empresas del sector para enfrentar problemas comunes mediante investigaciones en conjunto. Todo esto redunda en la inexistencia de un Programa o Poltica Tecnolgica para el sector en la regin, lo cual dispersa los esfuerzos y recursos en la materia.

D5

Desarrollo monocntrico

D6

Desarticulacin en programas o proyectos en I+D+i

Amenazas
Amenazas A1 Burocracia Observacin La burocracia si bien ha disminuido con el tiempo, an persiste y es un factor en contra del desarrollo del sector; una tramitacin lenta para poner en marcha un negocio acucola es un desincentivo a la inversin.

179

Amenazas A2 Sobre-regulacin del sector

Observacin La regulacin del sector acucola est fuertemente influenciada por las caractersticas productivas de la salmonicultura, esto hace que sea deficiente a la hora de interpretar la realidad local de esta actividad. Por ejemplo, el Reglamento Ambiental para la Acuicultura en su artculo 20 hace referencia a las condiciones de sedimentacin en los centros de cultivo intensivo, lo que implica realizar mediciones de las condiciones anaerbicas del fondo marino. Estos monitoreos deben ser financiados por los respectivos centros, sin embargo, no discrimina en funcin de las especies en cultivo. Los impactos que sobre el fondo marino provoca un cultivo al que se le debe proporcionar alimentos son diferentes a uno en que no (especies filtradoras) o cultivo de algas. Sin embargo, al comienzo todos deban someterse a la misma frecuencia de monitoreo. En la actualidad los cultivos de alga han quedado exentos de esto. As tambin, la distancia genrica que debe existir entre centros de cultivo intensivo (2.778 metros) debiese discriminar en funcin de las especies, origen, movilidad, enfermedades, etc.

A3

Demanda multisectorial por el uso del borde costero

Distintos sectores productivos compiten por el uso del borde costero, siendo el acucola el menos favorecido en los planos reguladores o seccionales, afectando directamente la posibilidad de optar a espacios adecuados para instalaciones de apoyo en tierra. Adems, esta demanda creciente por el uso del borde costero pone en riesgo la Fortaleza F4 Condiciones de sanidad y limpieza de aguas.

A4

La acuicultura como subsector

La actividad acucola es considerada an un subsector de la pesca, lo cual la limita en su accionar, por ejemplo, debe competir por fondos fiscales con empresas de pesca extractiva y otras. Esto le resta importancia y autonoma. Depende directamente de la Subsecretara de Pesca y de la Ley General de Pesca y Acuicultura. No existe un organismo estatal que se aboque exclusivamente al sector acucola, que defina estrategias, destine fondos especializados, o estudie los problemas e inquietudes del sector. Muchos de los problemas que afectan en la actualidad al sector tienen que ver con la falta de un organismo especializado que lo regule. De hecho, en la prctica la acuicultura depende de un departamento de la SUBPESCA que no cuenta con la capacidad ni los recursos para administrar eficientemente al sector. De otra manera no se explica el fuerte sesgo que en su accionar ejerce la salmonicultura. En un entorno global las ventajas competitivas son dinmicas, por lo tanto, la posicin competitiva de una industria est siendo permanentemente amenazada por la aparicin de nuevos competidores. En la actualidad esta situacin est afectando especficamente a la industria del ostin del norte. El ingreso del ostin peruano al mercado francs pone en riesgo la estabilidad de esta industria en Chile. El ostin del pas del norte alcanza la talla comercial aproximadamente a los 12 meses, 6 meses antes que el ostin nacional. Adems, est siendo explotado desde bancos naturales, lo que disminuye sus costos de operacin. Todos factores han hecho disminuir el precio internacional de referencia para la industria nacional, situndose por debajo de los costos de produccin.

A5

Competencia internacional en aumento

180

III.1 Iniciativa: Desarrollo de cadena de fro

181

Cadena de valor De acuerdo al estudio de Competitividad en Cluster de la Economa Chilena, documento de referencia Acucola (The Boston Consulting Group, 2007), es posible obtener una aproximacin genrica a la cadena del valor de la industria acucola

En la figura siguiente se representar la cadena de valor de la industria acucola y pesquera organizada en torno a las actividades principales o ncleo de valor. La seccin destacada en el cuadrado rojo es donde se enfoca la iniciativa de Desarrollo de cadena de frio

182

Figura III.1:
Siembra
Captacin Natural de Hatchery

Cadena de valor genrica de la acuicultura

Proceso Cosecha
(Acuicultura)

Engorda
Cultivo Extensivo Cultivo Semi-intensivo Cultivo Intensivo

Comercializacin

Capturas
(Inicio Cadena Pesca)

Recepcin seleccin Escaldado Enfriado Desconchado Eviscerado Picado Enfardado ensacado

Proveedores de Bienes

Proveedores de Bienes

Proveedores de Bienes

Proveedores de Bienes

Proveedores de Bienes

Reproductores Alimento (natural-Sintetico Estanques de fibra de Vidrio Estanques de Concreto Estanques de policarbonato Bombas de succin Tuberias PVC Sistemas de filtracin de agua Sistemas de aireacin Proveedores de Quimicos Servicios Anlisis de laboratorios Asesoras medioambientale Anlisis INFAS Seguridad

Semillas Alimento (natural-Sintetico Linternas y Pearl-nets Estanques de fibra de Vidrio Cabos y cables Boyas y flotadores Lineas de anclaje-Long-lines Anclas Antibioticos Motores

Tractores Gras redes Bins Embarcacin Motores Hielo

Equipos de pesaje Equipos de frio Elementos de embalaje Bolsas de polietileno Envases termicos Etiquetadoras Cajas

Proveedores de Servicios Hidrolavados Reparacin de linternas Reparacin de tuberias Mantencin de motores Seguridad

Proveedores de Servicios

Proveedores de Servicios

Proveedores de Servicios

Reparacin de Redes mantencin de motores Seguridad

Disposicin final de residuos Certificacin de calidad Anlisis de laboratorios Seguridad

Transporte Canal de ventas

Fuente: The Boston Consulting Group, 2007

183

Figura III.2: Cadena de valor genrica de la acuicultura organizada en torno al ncleo

Fuente: Elaboracin propia en base a The Boston Consulting Group, 2007

Los encadenamientos del sector acucola de la Regin de Coquimbo en torno al ncleo de la cadena de valor son analizados en el estudio FIP 2004-55 Evaluacin Socioeconmica de la Acuicultura en la III y IV regiones. Los principales resultados del estudio son: En tecnologas de cultivo existen 118 proveedores a nivel nacional dedicados a la venta de artculos de buceo, cabos y jarcas, estanques, fibra de vidrio, flotadores, entre otros, de los cuales slo 4 se encuentran en la Regin de Coquimbo. Existen 4 proveedores de insumos para las actividades de procesamiento, de los cuales ninguno se encuentra en la zona. En servicios de mantenimiento existen 8 proveedores, los cuales slo uno se encuentra en la regin. Existen 20 proveedores de tecnologa para captar, almacenar y conducir agua, pero ninguno se encuentra localizado en la Regin de Coquimbo.

184

Mapa de actores

En relacin al sector acucola se identifican un conjunto de actores que pueden ser clasificados en 6 reas de inters.

Figura III.3:

Mapa de actores del sector acucola

AREA DE INTERES 2 Representacin y expansin de la industria
SUBMARINA Asociaciones gremiales Empresas de cultivo

AREA DE INTERES 3 Administrar, controlar y fiscalizar las actividades en el mbito martimo

AREA DE INTERES 1 Rentabilizar inversiones

DIRECTEMAR Plantas de proceso Proveedores de insumos y tecnologas

Comisin Nacional Borde Costero

SUBPESCA

SERNAPESCA

Sector acucola

Centros de investigacin Centros de formacin

CONAMA COREMA Servicio de Impuestos Internos Servicio Nacional de Aduanas

PROCHILE CONICYT SERCOTEC

AREA DE INTERES 5 Contribuir al desarrollo productivo del pas

AREA DE INTERES 4 Fiscalizar actividades productivas en general

Inspeccin del trabajo

Servicio de Salud

CORFO

Fuente: Elaboracin propia

185

COOPERACIN ECONMICA ENTRE LA REGIN DE COQUIMBO DE CHILE Y LA PROVINCIA DE SAN JUAN DE ARGENTINA

SECTOR TURISMO

186

IV. Sector Turismo

FODA El anlisis FODA se enfoca directamente hacia los factores claves que afectan el sector turismo de la regin (Coquimbo San Juan), resaltando las fortalezas y las debilidades diferenciales internas y la comparacin de manera objetiva y realista con las oportunidades y amenazas claves del entorno.

Fortalezas
Fortalezas F1 Ubicacin Geogrfica y Accesibilidad Observacin Coquimbo tiene una situacin relativamente cercana a importantes mercados emisores nacionales y limtrofes, donde residen grandes volmenes de poblacin urbana y mediterrnea, que buscan playas como principal alternativa vacacional y recreacional de temporada. San Juan: Sus caractersticas de topografa, clima y distintos atractivos ofrecen al turista actividades vinculadas con el entorno natural. Ente los atractivos pueden mencionarse Ischigualasto, el Dique Cuesta del Viento, Observatorios Astronmicos, Pampa del Leoncito, entre otros. Si bien las distancias relativas y tiempos de traslado por va terrestre, no justifican desplazamientos desde esos centros emisores por perodos muy breves (fines de semana), son adecuados para permanencia de tres o ms das (fines de semana largos, Semana Santa, recesos escolares de invierno, entre otros), ampliando la estacionalidad del verano (enero y febrero) a otras oportunidades en el ao La vialidad existente en Coquimbo (Ruta 5 y Camino Internacional Los Libertadores) permite una fcil y expedita accesibilidad a todo el sector costero de la Regin, la que se ha visto muy mejorada, con la habilitacin de la carretera doble va entre La Serena y Santiago. La provincia de San Juan posee una red de caminos que la vinculan con el resto de las provincias Argentinas y hacia el interior de la misma con los distintos departamentos.

187

F2

Fortalezas Clima y Temperaturas en Coquimbo

Observacin Coquimbo posee un clima templado con temperaturas medias y escasas precipitaciones a lo largo del ao, generan condiciones adecuadas para realizar actividades de recreacionales, de descanso, deportivas y otras formas de contacto con la naturaleza, especialmente en los sectores interiores y precordilleranos, durante gran parte del ao. Las condiciones climticas de Coquimbo son favorables no slo para asegurar y prolongar la temporada de playa en verano, sino tambin para permitir actividades vacacionales y tursticas en otros perodos del ao, a quienes tienen la posibilidad de hacer uso de vacaciones diferidas o segmentadas. En Chile la temperatura del mar, superior a la de la zona central y sur del pas, es ms adecuada tambin para la prctica de actividades en el borde costero como por ejemplo el bao, surf, esqu acutico, buceo, navegacin, pesca deportiva, etc. En la regin (Coquimbo - San Juan) existe un relieve rico en contrastes, las condiciones geogrficas de algunos valles y los sectores precordilleranos y cordilleranos y las caractersticas en determinadas zonas de un medio ambiente libre de contaminacin y con una atmsfera limpia y transparente que acenta las formas y los colores, generan un paisaje atractivo donde conviven terrenos ridos y frtiles plantaciones, formas onduladas y abruptas, quebradas y planicies. La transparencia atmosfrica constituye un importante atractivo ambiental durante el da, y en la noche permite cielos muy limpios, con excelentes condiciones para la observacin astronmica. En Coquimbo no slo las condiciones climticas son favorables para el desarrollo de las diversas actividades tursticas de playa y costa, sino tambin la morfologa del relieve, que en varios sectores genera un borde litoral de suaves pendientes con numerosas bahas y extensas playas, aptas para el bao y otras actividades deportivas y recreacionales afines. Las caractersticas propias de estas ltimas, con arenas blancas y finas, oleaje suave y brisas moderadas, constituye un importante complemento al relieve litoral. La provincia de San Juan cuenta con uno de los atractivos tursticos de caractersticas internacionales, como es el Parque Ischigualasto, declarado patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tambin destinado al turismo internacional ms especfico se encuentra en Dique Cuesta del Viento, donde se realizan campeonatos mundiales de la especialidad y la Reserva de la Biosfera San Guillermo, que es demanda por el turismo cientfico internacional. Desde el punto de vista de la actividad turstica en su conjunto, y del gasto que efecta la poblacin flotante en Coquimbo, sean turistas que utilizan el equipamiento tradicional o propietarios/arrendatarios de segundas residencias, la oferta de alojamiento regional ha tenido un explosivo desarrollo, aumentando considerablemente la capacidad de recibir a los flujos de visitantes, especialmente en la alta temporada. El crecimiento de la oferta turstica tradicional (hoteles, moteles, restaurantes), tambin se ha visto significativamente incrementada en las ltimas dcadas.

F3

Caractersticas Geogrficas y Ambientales

F4

Calidad del Recurso asociado al Borde Costero

F5

Destinos tursticos de caracterstica internacional

F6

Desarrollo de la Oferta de Alojamiento en Coquimbo

188

Fortalezas

F7

Existencia de Centros Urbanos Consolidados

F8

Servicios Complementarios Consolidados

F9

Posicionamiento en Mercados Internos y Limtrofes Existencia de una Slida Base Poblacional

Observacin Tanto la provincia de San Juan, como Coquimbo poseen numerosos centros poblados de relativa importancia, estratgicamente localizados, que constituyen o pueden servir como centros receptores y redistribuidores de turistas, proporcionando los servicios bsicos, tursticos y complementarios requeridos por los visitantes. Localidades urbanas como La Serena, Coquimbo, Tongoy, Vicua, Los Vilos, Pichidangui, cumplen plenamente ese papel. Otras como Ovalle, Illapel, Monte Patria, Combarbal, Salamanca, Paihuano, Pisco Elqui, etc. en el caso de Chile y de la Ciudad de San Juan, Jchal, Iglesia, Calingasta entre otras, tienen las redes y servicios bsicos, y un equipamiento turstico mnimo, que podra desarrollarse en respuesta al crecimiento de la demanda y complementariedad con las primeras. En Coquimbo algunos servicios bsicos como comercio, comunicaciones, (telfono, Internet, etc.), seguridad, etc., han tenido un dinmico desarrollo en los ltimos aos, consolidndose en los principales centros urbanos de la regin, lo que constituye un valioso soporte para el desarrollo del turismo regional. Por una parte, los visitantes pueden satisfacer sin problemas ese tipo de requerimientos, y por otra, los actuales o futuros inversionistas interesados en proporcionar instalaciones y servicios tursticos encuentran el apoyo requerido para realizar sus inversiones, quedando por desarrollar este aspecto en zonas rurales que por su accesibilidad y/o lejana presentan carencias y cuya solucin son de mayor cuanta. A pesar de las limitaciones y deficiencias de las acciones promocionales realizadas por la Regin (sector pblico y empresarios), sta, mediante una accin persistente y sostenida, ha logrado posicionar su imagen en el mercado nacional e internacional limtrofe. En Coquimbo un 65% de la poblacin regional se concentra en las tres ciudades ms importantes de la Regin, lo que constituye una importante fuerza de trabajo y un interesante recurso urbano para prestar y demandar servicios tursticos. En la Regin existen medianas y pequeas localidades pobladas, cuyos habitantes podran incorporarse a la actividad turstica, no slo proporcionando los servicios requeridos por los turistas, sino tambin convirtindose en pequeos o micro empresarios que, con el apoyo del Estado, podran crear empresas prestadoras de servicios tursticos locales (alojamiento, alimentacin, esparcimiento, operacin de productos y circuitos, etc.). En el caso de Coquimbo en los ltimos aos se ha experimentado un desarrollo y reduccin de costos en el sistema comercial de transporte areo hasta y desde La Serena, facilitando desplazamientos por perodos cortos, incluso por el da, para viajes de trabajo, reuniones, congresos, etc., y abriendo mejores condiciones de accesibilidad. La restriccin de slo una lnea area complejiza el normal desplazamiento, y los horarios no siempre son convenientes, especialmente en pocas de baja estacin. La futura construccin de un aeropuerto cerca de Tongoy, con mejores condiciones de servicios y menores riesgos de retrasos o suspensiones de vuelos debido a efectos climticos, podra mejorar esta situacin, lo que ocurre habitualmente con el actual aeropuerto de La Florida, lo que genera actualmente prdida de imagen y disminucin del nmero de visitas por trabajo, negocios, eventos y congresos, entre otros.

F10

F11

Disminucin de los costos en la oferta de servicios de transporte Areo

189

Fortalezas

F12

Desarrollo de una Estructura de Ordenamiento Territorial

Observacin La mayora de los centros poblados de la Regin cuenta con una base de ordenamiento territorial, constituida por instrumentos de planificacin fsica (Planes Reguladores, Planes Seccionales, etc.) que permiten no slo establecer los parmetros del desarrollo urbano, sino tambin compatibilizar requerimientos y condiciones adecuadas para la actividad turstica y su relacin con otros usos del suelo (funciones urbanas). Algunos sectores rurales, cuentan tambin con instrumentos de ordenamiento fsico que tienden a mantener y resguardar sus potencialidades naturales y a permitir un uso protegido de los recursos, compatible con las necesidades de explotacin turstica.

Debilidades

Debilidades D1 En Coquimbo Deficiencias de la Vialidad Interna

Observacin Si bien la Regin posee una excelente red vial troncal que permite un acceso expedito desde el resto del territorio nacional a algunos sectores costeros y medios (Vicua, Andacollo, Ovalle, Illapel) de la Regin (balnearios, centros urbanos principales, etc.), existen dficits en la calidad de algunos caminos a sectores interiores y precordilleranos ms alejados y a algunos lugares de inters turstico (Cochiguaz, Pichasca, Fray Jorge, Rutas interiores como la Antakari, etc.), que dificultan y desmotivan desplazamientos de turistas hacia esos destinos. El acceso a sectores de playa que no constituyen balnearios pblicos habilitados o centros poblados est tambin limitado, por la calidad de los senderos de penetracin desde la Carretera 5 Norte y por la existencia de cercos y portones con llave, en terrenos de propiedad privada, a pesar de la ley que establece posibilidades de accesibilidad al borde costero martimo, lacustre y fluvial. Varios cobran estacionamientos prohibitivos para grupos familiares que asisten regularmente a la Playa (sobre los $9.000 diarios). Sectores de playa que ofrecen condiciones privilegiadas para el turismo y la recreacin, son restringidos y deteriorados por la ubicacin de cultivos marinos (algas, moluscos), desechos mineros y urbanos (gases, aguas contaminadas), actividades portuarias y extractivas, provocando usos superpuestos que afectan la rentabilidad de las inversiones tursticas. El carcter estacional de la demanda y los flujos masivos de turistas que acuden a los distintos destinos tursticos, generan fuertes presiones, muy puntuales, sobre algunos servicios y redes de infraestructura bsica (vialidad urbana, agua potable, eliminacin de aguas servidas), que afectan las condiciones de habitabilidad de los centros poblados y la calidad de vida de la poblacin residente y el turista. La tendencia de algunos segmentos de vacacionistas a instalarse en campamentos de verano, ocupando sectores que no cuentan con infraestructura bsica generan tambin condiciones insuficientes y deterioran la calidad del recurso natural. En el caso de San Juan, en los ltimos meses se ha incorporado una nueva empresa que brinda el servicio de transporte areo, sin embargo los horarios de las dos compaas no siempre es el conveniente, y la cantidad de vuelos no es el adecuado.

D2

Insuficiencia de la Infraestructura Bsica.

190

D3

Debilidades Escasa Diversificacin del Equipamiento Turstico

D4

Fragilidad de los Recursos Tursticos

Observacin La oferta regional de instalaciones y servicios tursticos, est orientada especialmente a proporcionar pernoctacin y alimentacin en establecimientos que se podran considerar bastante tradicionales. Son muy pocos los establecimientos de alojamiento que ofrecen oportunidades recreacionales a sus clientes y stas consisten bsicamente en piscinas existentes y juegos en recintos cerrados. La regin no cuenta con infraestructura hotelera de calidad, en la actualidad slo se reconoce a un establecimiento que se acercara a las condiciones requeridas por un turista de clase mundial. En Coquimbo, slo se reconoce a cuatro establecimientos que se acercaran a las condiciones requeridas por un turista de clase mundial. A nivel nacional, slo un 25% de las empresas de alojamiento turstico se encuentran acogidas al sistema de clasificacin y calificacin vigente, lo que constituye una clara desventaja para competir en el mbito internacional. A nivel regional, la cifra es muy inferior. Las nuevas construcciones y remodelaciones han permitido ir mitigando esta situacin, pero altamente concentrados en La Serena y Coquimbo. En San Juan, solo existen dos hoteles 5 estrellas, los que se encuentran localizados en la Ciudad de San Juan. En Coquimbo, debido a su relieve y condicin desrtica, el medio ambiente, el suelo y los atractivos naturales, (playas, quebradas, valles) de la Regin, presentan facilidades de deterioro que limitan la capacidad de carga de ciertas zonas o sitios frente a una alta demanda de sus recursos y obliga a adoptar medidas tendientes a asegurar su uso protegido y sustentable. Los atractivos de tipo arqueolgico y el carcter socio-cultural y costumbrista de pequeas comunidades aisladas, presentan tambin una fcil tendencia al deterioro y la prdida de sus valores tradicionales y autenticidad, haciendo necesaria su preservacin frente a una mayor afluencia de visitantes.

D5

Marcada Estacionalidad y concentracin geogrfica de la actividad

Como consecuencia de las caractersticas del tipo de turistas que mayoritariamente visitan la regin y los mercados emisores de donde provienen, la Regin presenta una marcada estacionalidad, especialmente originada por la concentracin de los periodos de vacaciones y ocio de la los demandantes en los meses estivales y de fines de semana largos. Esto ha generado una excesiva concentracin de los ingresos, actividades y recursos asociados al sector aumentando los riesgos de inestabilidades, crisis y/o conflictos por la relacin de sobre demanda v/s escasez y limitaciones de los factores productivos en alta temporada y por la relacin de subutilizacin v/s abundancia de factores productos y su alto costo de mantencin en temporada baja. Especialmente se ve afectado el recurso humano con una mayor inestabilidad laboral y menor nmero de puestos de trabajo en temporada baja. Reconocido por el mismo sector empresarial es la falta de coordinacin por parte de las empresas al momento de definir una estrategia de precios para valorar sus productos y servicios. Esta desigualdad la encontramos de diferentes formas siendo las ms cuestionadas: La relacin precio-calidad; la relacin precio entre similares productos y diferentes estndares de establecimientos; la relacin de precios basada en el abaratamiento de la calidad de los factores productivos; y finalmente la relacin de precios en comparacin con la ofertas de otros destinos con los que actualmente compite la regin.

D6

Falta de una Estrategia de fijacin de precios

191

D7

Debilidades Limitada Capacidad de Gestin Empresarial de MIPYMES

Observacin En la Regin predominan pequeas y medianas empresas tursticas, la mayora de ellas de carcter familiar y con poca experiencia previa en el ramo, las que poseen recursos restringidos y un insuficiente nivel de calificacin de su personal, en todos sus niveles. Estas limitaciones influyen en la calidad de los servicios proporcionados, pero principalmente, en la capacidad de gestin de las empresas, las que tienen dificultades para responder a requerimientos especficos de la demanda, conformar productos atractivos e innovadores, abordar nuevos mercados, realizar acciones promocionales efectivas y utilizar eficientes canales de comercializacin. Adems, se visualiza un bajo nivel de iniciativas para generar nuevos productos de baja temporada, que tiendan a ampliar la estacionalidad de la demanda y a atenuar las marcadas diferencias entre alta y baja temporada, o que permitan captar otros segmentos del mercado. Esta debilidad, sin duda, se presenta como la gran paradoja por la esencia misma del turismo, el cual es la concadenacin del negocio (estudios han demostrado que un turista consume ms de 60 productos y servicios en el destino que visita) entre mltiples actores, insumos y materias primas para entregar al visitante un servicio o producto de calidad, lo cual en la regin ha generado una oferta turstica dispersa, atomizada, reducida en tiempo de disfrute, baja en la calidad de la experiencia o educacin recibida por parte del turista individual, sin Sinergia. Y sin duda que a nivel macro impide a la Regin generar una imagen nica y potente para lograr atraer la atencin de un flujo consistente y permanente de turistas de los mercados potenciales. En este contexto se identifican tres tipos de descoordinacin: a) entre actores privados o empresarios; b) entre actores pblicos, y c) entre actores privados y pblicos. Cuenta con varias fuentes de informacin estadstica que podran ser de gran utilidad para el sector, sin embargo esta se encuentra dispersa entre un importante nmero de instituciones que no necesariamente se relacionan con la actividad turstica de manera intencional o directa, como son por ejemple: CONAF, DIBAM, Vialidad y concesionaria de la carretera doble va de La Serena-Santiago. Finalmente esto se traduce en un bajo nivel de certidumbre en la toma de decisiones de instituciones y empresas que requieren planificar o invertir en el sector. El problema de una mano de obra especializada para el sector es recurrente, desde su disponibilidad, la calidad de atencin hasta el manejo del idioma ingls, son deficiencias identificadas. La falta de especializacin se hace extensiva a los requerimientos en materia de administracin y gestin en comercio internacional. No se observan estndares de calidad entre los locales y la saturacin es evidente en verano, donde no existe la capacidad ni preparacin para prestar servicios de primer nivel.

D8

Falta de una cultura de asociatividad y coordinacin del sector

D9

En Coquimbo carencia en informacin estadstica para la Toma de Decisiones del sector

D10

Carencia de una mano de obra especializada

192

Oportunidades

Oportunidades

Observacin La Regin de Coquimbo posee un buen equilibrio entre los recursos de playa existentes en el borde costero y una diversidad de atractivos naturales y culturales ubicados en los valles transversales y la franja precordillerana, los que son fcil y plenamente complementables. Los primeros representan el atractivo principal que genera gran parte de los desplazamientos y estadas que recibe actualmente la Regin. Los segundos constituyen un importante complemento para diversificar la actividad vacacional de playa, pero son tambin un recurso potencial que puede captar nuevos y mayores segmentos de demanda, fuera de la temporada de verano. En la alta temporada durante los meses de verano en las zonas tursticasvacacionales del borde litoral se ha logrado consolidar una importante demanda estacional que proporciona rentabilidad a la oferta instalada, para subsistir el resto del ao. En algunas de estas zonas y en la Regin en general, la demanda ha venido aumentando progresivamente. Falta, sin embargo, incrementar los flujos tursticos durante el resto del ao y hacia otras zonas alternativas, al interior de la Regin.

O1

En Coquimbo Complementacin de Atractivos Costeros y del Interior

O2

Importante flujo de turistas en temporada alta en Coquimbo (Demanda Actual)

O3 Complementacin En las ltimas dcadas el sector agropecuario se ha ido consolidando en varios

de Otras Actividades

rubros que por la naturaleza de sus sistemas productivos y las caractersticas de sus productos, se transforman en interesantes atractivos tursticos, algunos de ellos ya incorporados en la oferta de circuitos como por ejemplo: Las empresas vitivincolas y las olivcolas a ambos lados de la cordillera han trabajado conjuntamente con las entidades publicas y privadas y constituido rutas gastronmicas. En los ltimos aos los Estados Chileno y Argentino han generado una serie de lneas de accin e instrumentos de fomento productivos que recogen un enfoque sistmico y territorial, lo cual se asimila muy bien a las modernas formas de gestionar la actividad turstica en una regin geogrfica determinada. Existen programas de apoyo productivo especficos en ambos lados de la cordillera. En San Juan un ejemplo de ello es el FONAPYME Turismo. El Servicio Nacional de Turismo durante estos ltimos aos ha estado trabajando fuertemente en la aprobacin por el poder legislativo una nueva institucionalidad para el sector que dentro de algunos temas transforme a este servicio publico en una subsecretaria dotndolo de mayores atribuciones para gestionar su misin como primer rgano rector del turismo a nivel nacional. De igual forma, Sernatur en conjunto con la CORFO y el INN estn desarrollando un nuevo sistema de certificacin de la calidad para los principales actividades del sector como son el alojamiento y los servicios de operadores y guas tursticos. Sin duda que la implementacin de estas certificaciones traern consigo una mejora de la calidad de los servicios ofrecidos y por ende una mayor aprobacin y consumo de los mismos por parte de los turistas nacionales e internacional que vern reducida la brecha entre expectativas previas a la compra del servicio, precio pagado por este y la calidad del servicio consumido.

O4 Incorporacin de
Instrumentos Estatales de apoyo

O5

En Coquimbo Nueva Institucionalidad para el sector turismo y plan de certificacin de la calidad

193

Oportunidades O6 Construccin del Corredor BiOcenico

O7 En San Juan.

O8

Potencial aprovechamiento de la Ruta 40 como producto turstico Aprovechamiento de la asincrona estacional en relacin a los principales mercados emisores internacionales del hemisferio norte

Observacin La Ruta Nacional N0 150 integra en Argentina una basta red de caminos que componen el Corredor Biocenico entre Porto Alegre en Brasil, pasando por el puente Internacional Uruguaiana - Paso de Los Libres, el Tnel Subfluvial Paran - Santa Fe, Crdoba, Patqua, Ischigualasto, Jchal, Pismanta, Las Flores y Lmite con Chile. Contina en Chile por la Ruta N0 41 Gabriela Mistral, hasta La Serena y Coquimbo. Este corredor permitir tener mejores accesos para la regin. La Ruta 40 es una de las principales vas de comunicacin de Argentina, y San Juan se aprovecha de ello porque le permite tener buenas comunicaciones norte-sur.

La regin posee asimetra estacional con los principales mercados emisores de turismo internacional. Existen recursos naturales complementarios para desarrollar circuitos conjuntos (San Juan & Coquimbo) y expender el plazo de estada promedio de los visitantes.

Amenazas

Amenazas A1 Superposicin de Otras Actividades

Observacin En general, los sectores tursticos de la Regin son susceptibles de ser explotados tambin por otras actividades productivas de carcter minero, extractivo, agrcola en San Juan y Coquimbo y portuarios en el caso de Coquimbo. As, sitios con fuerte vocacin y potencialidad turstica ven afectadas sus posibilidades por los efectos y formas de deterioro, de distinto tipo, que provocan esas actividades. Los productos y destinos tursticos de la Regin, se ven enfrentados cada vez ms a una fuerte competencia internacional que ofrece una gran variedad de alternativas vacacionales, donde el recurso natural posee condiciones mucho ms atractivas y favorables, las instalaciones corresponden a establecimientos de categora internacional, y se ofrecen mltiples oportunidades recreacionales complementarias, a precios muy competitivos por las economas de escala alcanzadas. Se reserva para San Juan en particular y para algunos sectores de los valles de la IV Regin, algunos nichos muy especficos de turismo internacional que busca el contacto con lo virgen, nico y poco desarrollado, ese tipo de turismo alternativo hace que esta amenaza puede ser mas dbil. Lo anterior, sumado a la nueva tendencia del negocio de realizar una Gestin Integrada del Destino, lo cual requiere una base empresarial y estatal con un alto nivel de asociatividad y coordinacin, esta provocando un cambio en la forma de comercializar una determinada zona geogrfica, requiriendo mayor cantidad de recursos financieros y humanos.

A2

Calidad de las Ofertas Alternativas

194

A3

Amenazas Desarrollo Unidades de Negocio Comerciales de Aerolneas

Observacin El desarrollo del transporte areo internacional tanto en cobertura de vuelos como en su tecnologa, la reduccin de las tarifas y la comercializacin por estas de programas tursticos aprovechando sus redes de proveedores y logstica, ha hecho accesible al mercado nacional a innumerable destinos internacionales, para vacaciones anuales o segundas vacaciones, obligando a la oferta regional a competir en condiciones muy difciles. Los recursos y destinos tursticos de la Regin, se ven enfrentados cada vez ms a una fuerte competencia internacional que ofrece una gran variedad de alternativas vacacionales de playa, donde el recurso natural posee condiciones mucho ms atractivas y favorables, las instalaciones corresponden a establecimientos de categora internacional, y se ofrecen mltiples oportunidades recreacionales complementarias, a precios muy competitivos.

A4

A5

Fuerte competencia internacional y condiciones econmicas ventajosas para el turismo emisor versus el receptivo degradacin de los recursos naturales y culturales

El riesgo de deterioro se debe a la falta de un ordenamiento que proteja los recursos naturales y culturales y que regule su aprovechamiento, as como la falta de sensibilizacin de la poblacin local y fornea sobre la importancia del patrimonio y la cultura.

A6

Emigracin de la poblacin en edad productiva

Otra amenaza que posee el sector turstico en la Provincia de San Juan, es la posibilidad de emigracin de la poblacin en edad econmicamente activa, de la zona donde se encuentran los recursos tursticos hacia zonas con mejores ingresos.

A7

Inestabilidad a nivel mundial

La inestabilidad tanto econmica como poltica de otras regiones del mundo puede afectar a los movimientos de turistas a travs de las fronteras

195

IV.1 Iniciativa: Circuito integrados de Turismo

La iniciativa se desarrollara enfocndose en la comercializacin y el desarrollo de productos y servicios del sector turismo, como lo muestra la siguiente cadena de valor:

196

Figura IV.1: Cadena de Valor Sector Turismo

Encadenamiento Productivo del sector Turismo en la Regin de Coquimbo.

DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

COMERCIALIZACION - (Plaza Distribucin)

PROMOCION
(Precio)

EXPERIENCIA
(servicio al cliente)

Alojamiento
Atractivos
Infraestructura

Imagen
Precio Gestin
Mercados Emisores Publico Turistas Potenciales
Agencias origen Tour operadores mayoristas emisivos y receptivosAgencias receptivas

CALIDAD
Restaurantes

Actividades, tour entretencin, etc.

Compras
Transporte local

Planta

Factor Astronmico, ASP INFRAESTRUCTURA Existencia Atractivos tursticos de jerarqua.

GESTION DEL RECURSO HUMANO Empresarios dispuestos a Innovadores. Profesionales de instituciones publicas que apoyan al sector .

Gobierno Regional ARDP -Privados

ADQUISICIONES Ubicacin geogrfica y desarrollo socioeconmico da una amplia cobertura de abastecimiento. Nuevos instrumentos para explora r y comparar nuevos productos en destinos tursticos internacionales.
DESARROLLO DE TECNOLOGIA Instrumentos y fuentes de financiamiento Estatales tecnologa e innovacin. Existen interesantes posibilidades de convenios internacionales de transferencia e integracin .
Marketing y Venta Plataforma de venta agencias minoristas (locales) y mayoristas (Stgo.). Venta directa de eventos y congresos, va Internet. Planes y fondos de promocin nacional e internacional (FNDR, Sernatur y Prochile). Logstica Interna Existencia de Base empresarial interrelacionada. Cortas distancias de principales mercados. Cercana a puntos de ingreso del extranjeros. Acceso a la Regin va rea, terrestre o martima.

Instrumentos CORFOSercotec-Prochile-Otros

Operacin y Productos Regin en condiciones de Operar con Cruceros y eventos masivos internacionales. Empresas de otros sectores productivos interesadas. Nuevos Productos: Turismo astronmico, de Negocios y Eventos, Ecoturismo, Cruceros, otros.

DESTINO TURISTICO REGION DE COQUIMBO

Elaborado por el consultor

197

Anlisis de actores en Coquimbo28

Establecimiento de alojamiento

La Regin de Coquimbo es la tercera en cuanto a nmero de establecimientos de alojamiento turstico a nivel nacional con 251 establecimientos, La Regin de los Lagos la antecede con 795, seguida de la regin de Valparaso con 463.

Especficamente, en relacin al nmero de cama que poseen los establecimientos de alojamiento turstico, la Regin se ubica en el cuarto lugar con 11.688 camas, en relacin a las regiones de Los Lagos, Valparaso y Metropolitana que ocupan el primer lugar con 22.431, el segundo con 19.144 y el tercero con 17.147 camas respectivamente. En el cuadro 4.1 se muestra la relacin entre el nmero de establecimientos, habitaciones y camas por regin.

Grafico IV . 1: Capacidad das de habitaciones y camas al ao. Establecimientos Alojamiento turstico, Regin de Coquimbo (2002-2005)
OFERTA Capacidad-das ofrecida de habitaciones en establecimientos de alojamiento turstico Capacidad-das ofrecida de camas en 1.681.682 1.639.213 1.571.970 1.663.106 2002 734.432 2003 697.619 2004 679.965 2005 751.401

establecimientos de alojamiento turstico Fuente: Anuario Turismo 2005. INE Sernatur.

El grfico siguiente, muestra que la regin de Coquimbo cuenta con un mayor nmero de camas que las regiones de Tarapac y Antofagasta.

28

Agenda de mejoramiento de competitividad, 2008.

198

Grfico IV.1: Total Establecimientos de Alojamiento Turstico a Nivel Nacional

Fuente: Anuario Turismo 2007. INE Sernatur.

Grfico IV.2: Capacidad Ofrecida de Habitaciones y Camas por Regin

Fuente: Anuario Turismo 2007. INE Sernatur.

En cuanto a como se distribuyen dentro de la Regin el nmero de habitaciones y camas, la Provincia de Elqui, para el 2007 ofreca la mayor disponibilidad con un 82%

199

aprox. para ambas medidas, luego la siguen muy por debajo las provincias de Choapa con 12,7% y Limar con porcentajes que no superan el 5,2% para ambas medidas.

Grafico IV. 2. Distribucin de los establecimientos de alojamiento para la Regin de Coquimbo, actualizados al 2007
Provincia de Elqui Lugar La Serena - Centro La Serena - Av. Del Mar Coquimbo - Peuelas Coquimbo - Centro Coquimbo - La Herradura Tongoy - Guanaqueros - Morrillos Vicua e Interior Valle de Elqui La Higuera Pta. Choros Total Provincial Establec. Camas 47 28 22 8 17 26 48 6 202 1.722 2.239 1.255 263 1.203 1.717 1.192 113 9.704 % 17,7% 23,1% 12,9% 2,7% 12,4% 17,7% 12,3% 1,2% 82,1% Lugar Los Vilos Pichidangui Illapel Salamanca Total Regional 256 11.818 100,0% Total Provincial Provincia de Choapa Establec. Camas 13 9 5 11 38 % Lugar Ovalle Monte Patria Ro Hurtado Combarbal Total Provincial Provincia de Limar Establec. Camas 8 2 4 2 16 %

393 64,2% 80 13,1% 91 14,9% 48 612 7,8% 5,2%

361 24,0% 454 30,2% 130 8,7%

557 37,1% 1.502 12,7%

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Sernatur publicados en

www.turismoregiondecoquimbo.cl

Restaurantes

El sector gastronmico de la Regin de Coquimbo se caracteriza por tener una amplia cobertura en las tres provincias que la componen. En su gran mayora este sector estara consciente de que un segmento de sus clientes son turistas, los cuales necesitan consumir alimentos por estar dentro de sus necesidades bsicas mientras permanecen en los destinos y adems, por la motivacin de experimentar los sabores de la gastronoma tpica local asociada a los frutos de los valles interiores y el borde costero. Sin embargo hay un reconocimiento por parte de especialistas que este sector debe mejorar aun ms sus

200

estndares de calidad, para de esta forma dar una satisfaccin al turista que busca una relacin justa entre precio y calidad.

Adems, es necesario que este sector aumente y/o diversifique su oferta complementaria de la actual gastronoma, incorporando nuevos alimentos de produccin regional (Dieta Mediterrnea), como tambin productos de animacin y entretencin.

Grafico IV. 3: Establecimientos Gastronmicos en la Regin y comunas con mayor potencial turstico de las Provincias de Elqui y Limar. Aos 2005-2006.
TIPO DE ESTABLECIMIENTO Total en la Regin. La Higuera La Serena Coquimbo Andacollo Vicua Paihuano Ro Hurtado Ovalle Monte Patria Los Vilos 185 1 85 70 0 20 16 1 4 0 12 2005 Nro. Sillas 21067 120 7819 10371 0 2830 1213 60 890 0 1322 216 1 61 65 0 24 18 1 18 1 15 2006 Nro. sillas 25205 120 6469 9255 0 3240 1323 60 2475 200 1402

Fuente: Archivo base para la conformacin de Estadsticas Nacionales (2005-2006) y Gua de Servicios Tursticos de Sernatur Regin de Coquimbo (2005-2006).

Agencias de Viaje y/o Tour Operadores

La Regin de Coquimbo concentra la oferta de este tipo de empresas principalmente en la zona urbana de La Serena - Coquimbo de la provincia de Elqui, y su evolucin en los ltimos aos en general ha estado asociada a las bajas paulatinas de las comisiones que pagan las lneas reas por la venta de pasajes, haciendo que estas se especialicen en la operacin receptiva y en casos muy excepcionales a la operacin emisiva.

201

Grfico IV.4: Evolucin de Agencias de Viaje y/o Tour Operadores de la Regin

2000 Agencias de Viaje 21 2001 23 2002 32 2003 46 2004 42 2005 62 2006 35 2007 45

Fuente: Anuarios Sernatur 2000-2007.

De acuerdo a los folletos revisados y las entrevistas realizadas, la oferta de programas tursticos se basa en 6 de zonas de atraccin:

Zona Norte: Comuna de La Higuera especialmente dirigido el ecoturismo con el atractivo Reserva Nacional Pingino de Humboldt. Valle de Elqui: Comunas de La Serena, Vicua y Paihuano, con diferentes tipos de turismo como el Cultural, Religioso, Esotrico o de relajacin y el Astronmico. Provincia de Limar: Comunas de Ro Hurtado y Ovalle, con un turismo asociado a las sitios patrimoniales como son el Monumento Natural de Pichasca, Parque Nacional Fray Jorge y Valle El Encanto. Adems habra que sumar el atractivo Termas de Socos.

Centros cvicos y de inters patrimonial de las ciudades de La Serena y Coquimbo, donde se desarrolla un turismo cultural, religioso. Playas de las Comunas de La Serena y Coquimbo, con un turismo de Sol y Playa y prctica de deportes nuticos. Comuna de Andacallo, con el turismo religioso y astronmico.

Dentro de estas zonas se comercializan programas estructurados bsicos que consideran por lo general un da de duracin.

202

Grafico IV. 5: Principales programas tursticos que de estn comercializando en la regin de Coquimbo.
TOUR VIGENTES VALOR PROMEDIO (pesos chilenos) City tour La Serena City tour Coquimbo City tour La Serena-Coquimbo (en la noche) Tour playas Tour Valle Elqui Tour Valle Limari Tour Astronmico observatorio Mamalluca Tour astronmico observatorio Collawara Tour Isla Damas Los Choros Tour Parque Nacional Fray Jorge-Valle El Encanto Tour Ro Hurtado - Pichasca Tour arqueolgico Cabalgatas Giras de Estudio Otros Fuente:www.sernatur.cl 10.000-12.000 10.000-12.000 15.000 11.000-15.000 13.000-15.000 15.000 12.000-13.000 12.000-15.000 25.000 25.000 30.000 35.000 28.000-190.000 99.000-162.000

Asociatividad, Coordinacion y Financiamiento

La asociatividad del sector turismo est dada por una organizacin de su base empresarial entorno a una estructura general que aglutina a todas las empresas de Alojamiento, Agencias de Viaje y Restaurantes de la Regin de Coquimbo, denominada: Cmara Regional de Turismo. Tambin, existen otras estructuras ms especficas segn

203

mbito geogrfico y/o subsector econmico o que forman parte de una red nacional. Aqu encontramos a la:

Cmara Regional de Turismo HOTELGA NORCHEF Cmara de Comercio y Turismo de La Serena Cmara de Comercio y Turismo de La Coquimbo A.G. Empresarios Barrio Ingles Cmara de Comercio y Turismo de Vicua Asociacin de empresarios Tursticos de Pisco Elqui Concesionarios de playas Avenida del Mar Instituciones de Educacin en turismo Consejo Asesor Nodo Tecnolgico de Turismo Empresarios de otros rubros como minera y agricultura

Empresas Privadas

La inversin realizada por las empresas del sector privado se ha orientado en primer lugar a consolidar la oferta en el Borde Costero y en segundo lugar a crear cobertura de servicios y productos en los valles interiores de Elqui y Limar principalmente. Interesante mencionar que con la llegada de la Minera Los Pelambres a la Provincia del Choapa, se genera una oportunidad en el sector turismo y de negocios materializada con la habilitacin de varios establecimientos de alojamiento orientados a esa rea.

204

Tabla IV.6: Inversiones en Atractivos y Servicios tursticos en la Regin de Coquimbo Ao 2002 2007.
MONTO 2004 (Millones de US$) 2005 2006 2007 TOTAL 0,3 0,2 60,4 60,4 60,4 60,4 60,4 362,5 4,0 42,9 76,9 307,7 0,3 28,5 0,1 0,1 0,1 0,5 0,1 0,7 0,7 55,0 1,5 805,2

PROYECTOS DE INVERSION Hotel Domnech Choapa Resort Centro de Eventos y Turstico Choapa, Hotel Mandan Puerta del Mar (*) Cruz del Tercer Milenio (*) Las Tacas (*) Puerto Velero Resort & Marina (*) Cabaas y Centro Recreacional Don Demetrio La Serena Golf Complejo Turstico Las Gredas Camping Costero Hostera Zapallar Centro Cultural Islmico Complejo Turstico Altos de Tuqui Serena Dreams Serena Suite Enjoy Coquimbo Hotel 5 Estrellas

COMUNA ILLAPEL SALAMANCA LA SERENA COQUIMBO COQUIMBO COQUIMBO VICUA LA SERENA PAIHUANO SALAMANCA SALAMANCA COQUIMBO OVALLE LA SERENA LA SERENA COQUIMBO OVALLE Total

TIPO ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO Complejo Turstico Inmobiliario TURISTICO Complejo Turstico Inmobiliario Complejo Turstico Inmobiliario ALOJAMIENTO Complejo Turstico. Inmobiliario ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO TURISTICO ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO/ ENTRTENCION ALOJAMIENTO

2002 2003 0,3 0,2 60,4 4,0 14,3 76,9

14,3 76,9 0,3 28,5

14,3 76,9

0,1 0,1 0,14 0,5 0,13 0,7 0,7 27,5 156,1 180,4 152,0 137,8 88,7 27,5 1,5 90,1

Fuente: Agenda de Mejoramiento de la Competitividad, Regin de Coquimbo. 2008.

Como se ha comentado, el grado de asociatividad y gestin entre los actores privados en general se ha reducido principalmente ha iniciativas en la segunda mitad de la dcada de los 90 a travs de la conformacin de proyectos de fomentos PROFOS financiados por CORFO y Sercotec. La iniciativa ms reciente (que tiene sus orgenes en la campaa de promocin para la creacin en las regiones los Convencin Bureau, por la CPT 2003), es la creacin de La Serena Convention Bureau, debido a los diversos atributos que presenta la Regin, en especial de la conurbacin La Serena-Coquimbo, y de los beneficios que reporta el mercado de congresos y convenciones. Es as que un grupo de empresarios

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del sector turismo junto con la Municipalidad de La Serena, crearon La Serena Covention Bureau con la misin de postular a la ciudad como sede de congresos y convenciones. En agosto de 2006, como una actividad del Programa FNDR Difusin, Posicionamiento y Puesta en valor Oferta Turstica ejecutado por el Sernatur, se crea la Gerencia de Destino y Eventos, teniendo como objetivo misin desarrollar las bases para postular a la Regin como sede de congresos y convenciones: La Gerencia Destino y Eventos ha postulado ya a la Regin de Coquimbo para ser sede de la 60 Whaling Commission a realizarse en Chile en mayo de 2008, esta reunin que durar 30 das, convoca alrededor de 600 delegados internacionales, 300 representantes de ONGs y al menos 200 corresponsales internacionales. Estimndose los beneficios econmicos para la regin en ms de 13 millones de dlares, solo por concepto de gastos de estada de los participantes. Por lo pronto, para el 2007 la Gerencia Destino y Eventos integra el Comit Organizador de XXV Congreso Nacional Hotelga y XXVII Encuentro Achet, evento que reunir 600 delegados, durante 3 das y se realizar en el Centro de Convenciones de La Serena Club Resort.

Otro tipo de turismo que esta siendo desarrollado por el sector privado en la Regin de Coquimbo es el Turismo de Cruceros, la que se realiza a partir de la llegada de barcos de pasajeros al puerto de Coquimbo, desde all los pasajeros se distribuyen en dos grupos de turistas: a) Los Cruceristas organizados que contratan los servicios de un tour operador local para visitar los principales atractivos de la regin, que por un tema de tiempo y distancia se suscriben a los existentes en las provincias de Elqui y Limar. Y b) Cruceristas No organizados que prefieren salir a conocer los atractivos sin contratar un tour, por lo general salen a conocer la ciudad de La Serena y comprar productos de supermercados, farmacias y servicios de comunicacin telefnica.

Las principales caractersticas de este visitante es que es una persona muy informada, su edad promedio bordea entre 40 a 79 aos, su principales ocupaciones son ser

206

empresarios, profesionales, dueas de casa y en alto porcentaje jubilados, con ingresos mensuales que van desde los US$ 2500 y US$ 6000 y sus gastos locales los realiza preferentemente con dinero en efectivo.

Se estima que el gasto promedio diario que realizan este tipo de turistas es de US$ 80, similar a lo que gastan en la regin de Los Lagos, sin embargo la diferencia de recaladas en el ao de estos Cruceros hacen que los mayores ingresos totales se queden en esta ltima regin, ya que supera los 50 cruceros al aos, frente a un nmero reducido de recaladas en Coquimbo.

Los principales pases de procedencia de estos turistas son de EEUU y Canad con ms del 70% de participacin seguido de la Comunidad Europea con un 20% aproximadamente y la diferencia de porcentaje del resto del mundo.

La eleccin de la Regin de Coquimbo como destino se debe a que un 7% ya conoca la regin en visitas anteriores, un 4% arrib por recomendaciones de sus amigos, otro 4% se decidi por la regin gracias a la prensa escrita, un 5% asisti a un workshop, el 47% tomo su decisin gracias a la publicidad a bordo del barco, el 28% por folletera del tour operador y solo un 5% por recomendacin de su agente de viajes.

Considerando que este tipo de turismo es reciente, existe una oferta de tour que son ofrecidos a los pasajeros y tomados por cruceristas organizados, destacando que un 11% adquiri el tour hacia el Valle de Elqui, un 26% decidi tomar un city tour con pisquera, mientras que el restante 63% opt por un city tour convencional. Los programas que tomaron los cruceristas organizados durante la temporada 2004-2005 fueron: Observatorio Tololo Valle de Elqui (Vicua-Pisquera) City tour con pisquera Valle del Elqui hasta Pisco Elqui Tour Privados City Tour Convencional

207

Anlisis de Actores en San Juan Considerando al turismo como una Industria sin Chimeneas, se realizar un anlisis considerando los elementos de un mercado; la oferta, la demanda y los bienes considerados.

La demanda turstica de la provincia de San Juan se compone de dos grupos: Un turismo interno proveniente de los residentes permanentes de la provincia y un turismo procedente del resto del pas y, en menor cuanta, del resto del mundo. Existen algunas diferencias entre estos grupos.

a) Los destinos: el turismo interno elige principalmente los departamentos de Calingasta, Iglesia y Valle Frtil, mientras el turismo internacional opta principalmente por Ischigualasto. El turismo del resto del pas se distribuye entre ambas destinos. b) Magnitud: el turismo interno es mayor que la suma del turismo nacional e internacional, lo que surge de consultar a referentes calificados del sector. c) El turismo interno constituido en mayor medida por los habitantes del Gran San Juan con casas de campo en departamentos estudiados.

El turismo en San Juan posee una oferta y demanda atomizada. La oferta hotelera y para hotelera ha crecido en forma sostenida en algunos departamentos de la provincia sin detectarse una concentracin en la propiedad de esas instalaciones. Actividades como restaurante y/o transporte no tienen altos grados de concentracin. El producto turstico que ofrecen los Valles Cordilleranos: es un bien intangible compuesto de pueblos tradicionales y naturaleza virgen que conforman paisajes enclavados en valles interandinos. La necesidad de garanta de descanso y desenchufarse son los requerimientos de quien visita estos lugares. Las actividades de turismo aventura de montaa no son el factor principal de la oferta turstica sino un complemento. No se puede

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caracterizar al turista de la zona como una persona en busca de aventura, s en cambio, de actividades recreativas diferentes a las tradicionales. La secretara de Turismo de la Provincia de San Juan, ha dividido los lugares tursticos en cinco circuitos:

Ciudad, paisajes y cultura Termas tradicin y Aventura Ros, valles y montaas Oasis Serranos Ruta del vino.

Ciudad, paisajes y cultura: La ciudad de San Juan, ubicada a 650 m.s.n.m., es un frtil oasis rodeado por cordones montaosos. Se caracteriza por su moderna construccin, sus anchas calles y avenidas, sus amplias y arboladas veredas.

Posee una intensa vida social y cultural demostrada en sus museos de ndole histrico, paleontolgico y arqueolgico, siendo sus principales atractivos la Casa Natal de Domingo F. Sarmiento, el Museo de Ciencias Naturales, Iglesia Catedral y el auditorio Ing. Juan Victoria, con su estudiada y perfecta acstica, que lo ubica entre los mejores de Sudamrica. Figura IV.2: Circuito Ciudad, Paisajes y Cultura

209

Fuente: www.ischigualasto.com

Termas, tradicin y Aventura: Las localidades del Norte y Noroeste conjugan atractivos naturales, histrico y culturales puestos de manifiesto en coloridos y nevados cordones cordilleranos, fuentes termales de gran valor teraputico y sitios que atestiguan hechos de nuestra historia nacional que conservan sus traiciones y costumbres. El parte Nacional y Reserva Provincial San Guillermo ofrecen un extraordinario hbitat de vicuas y guanacos, all protegidos. La Cuesta de Huaco, la Cuesta del Viento y el Paso de Agua Negra, ofrecen los ms bellos paisajes caminos de montaas de la provincia. En el Embalse de cuesta del viento, los fuertes vientos que all soplan, lo convierten en uno de los destinos elegidos por windsurfistas de todo el mundo29.

29

Secretara de Turismo de la Provincia.

210

Figura IV.3: Circuito Termas y Tradicin

Fuente: www.ischigualasto.com

Ros, Valles y Montaas: Sobre el imponente marco de la cordillera de los andes, donde se recuestan el valle de Calingasta, picos como El Mercedario o Ansilta, se convierte en la motivacin de los amantes de la naturaleza virgen y los deportes aventuras. Por la diafanidad del cielo y la tecnologa instalada, los observatorios Astronmicos en el Parque Nacional El Leoncito son reconocidos internacionalmente por las tareas que all se realizan. reas protegidas, conservacin de flora y fauna, sitios arqueolgicos, la ruta Sarmantiniana, pesca en ros torrentosos y deportes de aventura conforman el palto de este incomparable lugar30.

30

Secretara de Turismo de la Provincia.

211

Figura IV.4: Circuitos Ros, valles y Montaas

Fuente: www.ischigualasto.com

Oasis Serranos: Puerta de entrada a la provincia, desde el centro del pas. Se caracteriza por su paisaje de cierras y cactus; su pintoresca ciudad y su dique; sus yacimientos arqueolgicos y tradiciones. Pero su recurso turstico ms importante es el Parque Provincial Ischigualasto Valle de la Luna, reconocido internacionalmente ya que es Patrimonio de la Humanidad, a travs de los estudios all realizados por paleontlogos, gelogos y naturalistas, se ha podido reconstruir gran parte de la historia de la tierra.

212

Figura IV.5: Circuito Oasis Serranos

Fuente: www.ischigualasto.com

Un trabajo realizado, entre la Secretara de Turismo y la Organizacin Mundial del Turismo (organismo internacional), identific a finales del 2.007, como estrategia de posicionamiento al slogan: SAN JUAN La estrella de los Andes, con el siguiente esquema:

213

Figura IV.6: Esquema San Juan. La estrella de los Andres

Fuente : Secretara de Turismo de San Juan

En el mismo estudio se identificaron productos para cada uno de estos clusters Capacidad hotelera La actual capacidad hotelera, de la provincia de San Juan, asciende a las 2.581 plazas y las extrahoteleras 5.390 plazas (sin incluir alojamiento particular), desde hosteras hasta hoteles de nivel internacional, distribuidas por departamento, se puede observar en la siguiente tabla.

214

Tabla IV.7: Cantidad de plazas en la provincia

Departamento CAPITAL CALINGASTA CAUCETE IGLESIA JACHAL RAWSON RIVADAVIA SANTA LUCIA SARMIENTO ULLUM VALLE FERTIL ZONDA POCITO TOTAL 143 58 273 28 160 825 62 24 5758 plazas 1934 660 62 1190 339

Fuente: Secretara de Turismo de San Juan. Ao 2006

Grafico IV.3: Distribucin de la capacidad hotelera

RAWSON ULLUM 2% SANTA LUCIA 3% 5% JACHAL 6%

Otro 4%

CAPITAL 34%

CALINGASTA 11%

VALLE FERTIL 14%

IGLESIA 21%

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la Secretara de Turismo de San Juan. Ao 2006

215

Se detect que las Agencias de viaje localizadas en la Provincia en su gran mayora ofrecen paquetes tursticos para el interior provincial, entre los que podemos mencionar Circuito Chico, Ciudad y alrededores, Ruto del Vino, Ischigualasto, Iglesia, Jchal, Calingasta.

Las agencias de viaje localizadas en la provincia se listan a continuacin: ALMEN TOURS (AT) Leg.2711-25 de mayo 698 -este - Tel: 4272769 almentours@arnet.com.ar ALCAZAR TOUR Leg. 12495 AT- Av. Libertador San Martn 181 (este) 1ro. Dpto. Oficina 2- Ciudad ALGARROBO (E.V.T.) Leg.13089- Sarmiento 62 (sur)- Tel: 4313387

BLANCA PALOMA VIAJES -(E.V.T.) - Leg. 11363 - Av. Benavidez 825 (oeste) Chimbas Tel: 4311225 blancapalomaviajes@ciudad.com.ar Sucursal: Santa Fe 63 (oeste) Ciudad

DEL OESTE TURISMO -(E.V.T) -Leg. 11292 -Mitre 1150 (este)-Tel: 4227495 deloeste@speedy.com.ar DANTE MONTES VIAJES (E.V.T.) Leg. 779 Santa Fe 58(este) Galera Estornel Local 31 Tel: 422-9019/4213180 agenciamontes@arnet.com.ar

DUCHER VIAJES - leg. 11288 - EVT- Mendoza 322. P.B. - sur - Tel. 4217003 e-mail: ducherviajes@netropolys.com.ar FORTUNA VIAJES Leg.11233 EVT Mariano Moreno s/n Barreal Departamento Calingasta Tel: 02648 441004 reservas@fortunaviajes.com.ar

216

LICCIARDI VIAJES Y TURISMO - Leg. 4462 - EVT- Gral. Acha 210 sur - Tel: 4219374 4202232 licciardi@speedy.com.ar LOS PIUQUENES VIAJES Y TURISMO Leg. 11928 EVT Av. Jos Ignacio de la Roza 125 (este) 4to. Oficina K Tel: 4214711 info@bolsasanjuan.com.ar

MARIO AGERO TURISMO - Leg.11.625 - AT - Esteban Echeverria 281 (sur), Dpto. "A" Ciudad-Tel: 4220840/4277278 agueroturismo@speedy.com

MONEY TUR - Leg. 9823 - EVT -Santa Fe 202 (oeste) - Tel: 4201010/4211449 Moneytur@moneytur.com.ar MORA TOURS Leg. 10050 EVT Av. Jos Ig. de la Roza 181 (este) Tel : 4204278/4204280 mora.tour@interredes.com.ar

NERJA TOURS - Leg. 9618 -EVT- Entre Ros 178 - sur-Tel: 4215214 nerja-tours@sinectis.com.ar OCIO Y CULTURA Leg. 12605 EVT- Laprida 70 (oeste) Dpto. 3 Tel : 4213120 info@oycturismo.com www.oycturismo.com POSTA INCA Leg.12291 EVT- Av. La Rioja 87 (norte) Local 1- Tel: 4262390 consultas@postainca.com.ar

PUERTO DEL SOL Leg.7860-EVT- Entre Ros 203 - sur - Tel: 4275060 Puertodelsol@infovia.com.ar ROJO TURISMO Leg.12371- EVT Av. Ig. De la Roza 181 (oeste) Bis Planta B Tel: 4204280/4272407 rojotoursj@hotmail.com

SAN JUAN VIAJES Y TURISMO- Leg. 9909 - EVT -Gral. Acha 17 norte - Tel: 4220840

217

SAUL SAIDEL-SAITUR - Leg.0106 - EVT- Av. Jos Ig. de la Roza 112 este - Tel: 4212222 Saul@saulsaidel.com

SARMIENTO VIAJES - Leg.11282 - A.T.- 9 de Julio 372 (o) - Tel;: 4228765 -4211826. TRAVEL ROCK (Sucursal)- Leg. 11297-E.V.T. Av. Leandro N. Alem 136 (s) CiudadTel: 4229005

TURISMO VITTORIO - Leg 1881 -EVT- Sarmiento 174 sur -Tel: 4204000 reservas@turismo-vittorio.com.ar y expediciones@turismo-vittorio.com.ar TURISMO MERCEDARIO Leg. 12399 EVT 9 de julio 9 (oeste) Tel: 420377 turismomercedario@hotmail.com TRIASICO VALLE DE LA LUNA Leg. 12736 EVT- Pedro Echage 520 (este) valledelaluna@triasico.com.ar TERRA RIOJANA Leg. 12.229 EVT- Sucursal- Av- Crdoba 347 (este) Tel/Fax: 4274160 Telfonos de Guardia: 4252649 o 154680210

VIAJE CON HURTADO - Leg.8891 -AP-25 de mayo 244 oeste - Tel: 4212803 viajeshurtado@infovia.com.ar

VIAJES FALABELLA (E.V.T.)- Sucursal - Leg.11014- Tucumn 163 - sur -Ciudad

LEONARDO GALVEZ VIAJES ( EVT)-Leg. 8033 - EVT-Mendoza 122 - sur - Tel:4214200 leo@leonardogalvez.com VALLEY OF THE MOON TRAVEL & TOURISM CIA Leg.12202 Rivadavia 414 oeste Ciudad San Juan Tel: 0264 -154363738 y 4214868 info@valleymoon.com y gerencia@micampo.com.ar PLAZA MAYOR Leg.12426 EVT Rivadavia 1328 (oeste) Tel: 4217133

218

grupozonda@speedy.com.ar VIENTOS DEL OESTE leg. 12350 EVT Mendoza 476 (sur) 1ro. Ciudad Tel: 4275020 Vientos-gringo@speedy.com.ar TURISMO BACUR Leg.12551 EVTJujuy 445 (sur) - Ciudad Tel: 4228195 turismobacur@yahoo.com.ar PAULA TOUR Leg.12716 - EVT Tucumn s/n San Agustn de Valle Frtil SAN JUAN (5449) Tel. (02646) 420-096 IVAN TUR Leg. 11987 EVT Estados Unidos 452 (sur) Local 29 Ciudad Terminal de mnibus

Cantidad de turistas La cantidad de turistas que ingresan a la Secretara de Turismo (estimador indirecto de la cantidad de turistas que visitan la provincia) muestra un crecimiento sostenido a partir del ao 2000 al 2006, segn datos de la Secretara, con un incremento de ms del 120 %.

Grafico IV.4: Cantidad de turistas que ingresan a la provincia de San Juan

Cantidad estimada de Turistas
55.000 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fuente: Secretara de Turismo

219

Otro dato que es importante analizar es el nmero de visitantes al Parque Provincial Ischigualasto, declarado por la UNESCO Patrimonio Natural de la Humanidad en el ao 2000. Segn los mismos se observa un incremento entre los aos 2000 al 2006 del 157% en el periodo citado.

Grafico IV.5:

Ingreso de visitantes al parque provincial Ischigualasto

Ingreso de visitantes al parque provincial Ischigualasto

70.000 65.000 60.000 55.000 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fuente: Secretara de Turismo

Se estima que la cantidad de turistas que ingresaron a la provincia en el 2006 fue de 582.000 personas, lo representa un incremento del 109 % respecto al 2003 (278.351 turistas).

La estada promedio de los visitantes es de 2,5 das para el perodo 1995-1998 y ha aumentado a tres das promedio para el ao 1999, mantenindose en ese nmero en la actualidad, segn profesionales de la Secretaria de Turismo de San Juan.

Durante el ao 2006 la pernocte fue en promedio de 2,6 noches, si se consideran solamente el receso escolar de invierno de 2006, la estada promedio de las turistas fue de 2,8 das. Se debe esperar que el promedio de estada aumente en funcin de la calidad del servicio y la variedad de actividades propuestas.

220

El anlisis de origen y destino se realiz sobre el total de visitantes que ingresaron a la Direccin Provincial de Turismo para consultas. En origen de visitantes prevalece Buenos Aires por su participacin dentro del total de poblacin del pas y seguido por Crdoba, otra provincia de origen de importancia es Santa Fe.

Grafico IV.6: Origen de los turistas de la provincia de San Juan

Origen de visitantes
120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Bs Aires

Mendoza

Crdoba

Santa F

Otras Prov.

Exterior

Fuente: Secretara de Turismo

Como la Direccin de Turismo est en la Ciudad Capital y es el lugar fsico donde se realizan las encuestas, el total correspondiente a ella es del 100%. Desde all se distribuyen hacia distintas zonas o permanecen en la Ciudad Capital que es el destino ms elegido. No obstante, se observa una dispersin creciente de los destinos. Un crecimiento sostenido de los destinos de Jchal e Iglesia. Crece la participacin de Valle Frtil como destino por la importancia de Ischigualasto que increment la recepcin de visitantes de 15000 en 1995 a ms de 33000 en 1998 y a 39.751 en 2006.

221

Grafico IV.7:

Zonas Visitadas de la provincia de San Juan

Zonas visitadas

200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Ciudad y alrededores

Valle Frtil

Calingasta Barreal

Iglesia

Jchal

Fuente: Secretara de Turismo

222

IV.2 Iniciativa: Turismo Receptivo

223

Circuito de playas y Bahas31

La Cuarta Regin de Coquimbo cuenta con un recorrido de 506 km en una ruta que cuenta con mltiples alternativas para la recreacin y descanso. Playas y bahas reconocidas por la calidad de sus aguas, fauna marina y paisaje natural de gran belleza escnica. Se destaca el desarrollo de sus balnearios y caletas, el Casino de Juegos en Peuelas, entre otros. En este recorrido incluye una excursin martima desde Punta de Choros hacia Isla Damas e Isla Choros que conforman la extica Reserva Nacional de Pingino de Humboldt, donde se puede apreciar delfines, lobos marinos y pinginos.

Clima

A lo largo de toda la costa se presenta el clima esteprico costero o nuboso. Su influencia llega hasta el interior hasta 40 km, por medio de los valles transversales y quebradas. Su mayor caracterstica es la abundante nubosidad, humedad, temperaturas moderadas, con un promedio de precipitaciones de 130 mm anuales con un perodo seco de 8 a 9 meses.

Actividades

Bao termal: Socos Buceo:Chungungo - Guanaqueros - La Herradura - Los Vilos - Peuelas Pichidangui - Playa Blanca - Punta De Choros - Tongoy Totoralillo

Kayak: Chungungo - Coquimbo - Guanaqueros - La Herradura - Los Vilos Pichidangui - Punta De Choros

Natacin: Guanaqueros - La Herradura - La Serena - Las Mostazas - Las Tacas Los Vilos - Morrillos - Peuelas Iv - Pichidangui - Tongoy Totoralillo

Observacin De Fauna/flora Parque Nacional Fray Jorge - Punta De Teatinos Tongoy

31

http://www.sernatur.cl/scripts/nacional/destacados.php?destino=108&atractivo=1903

224

Pesca: Caleta Hornos - Chigualoco - Cruz Grande - Guanaqueros - Huentelauquen La Serena - Lagunillas Iv - Los Choros - Los Vilos - Morrillos - Pichidangui - Punta De Choros - Punta De Teatinos - Temblador - Tongoy - Totoralillo Norte Surf: La Serena - Pichidangui - Punta De Teatinos Totoralillo Velerismo:Chungungo - Coquimbo - Guanaqueros - La Herradura - Los Vilos Pichidangui - Punta De Choros

Paseos y excursiones: Travesa martima desde Punta de Choros a Isla Damas, Reserva Nacional Pingino de Humbold. Costanera de Coquimbo tour martimo y pesca Baha de Coquimbo y Guayacn. Caleta Los Vilos, excursin martima Isla Lobos y tour de pesca. Excursin alta dificultad: Caleta Los Hornos, Totoralillo Norte, Cruz Grande, Chungungo, El Tofo, para vehculo 4x4. Excursin mediana dificultad: Acceso Los Choros hasta Punta de Choros, para vehculo alto.

Transporte

Desde La Serena y Coquimbo la lnea de bus Serenamar realiza el transporte de pasajeros hasta Tongoy. Las salidas son diarias, desde las 07:00 a.m. hasta las 19:30 p.m. y cada media hora. En Coquimbo tambin existe la lnea de taxi colectivo Alfamar. Las salidas son diarias, desde las 07:00 a.m. hasta las 21:00 p.m. Desde La Serena y Coquimbo 3 lneas de buses hacen el transporte de pasajeros hasta Los Vilos. Son Pullman Bus, Tac Expreso Norte y Tur Bus. Las salidas son diarias, desde las 07:00 a.m. hasta las 23:30 p.m. Desde La Serena a Punta de Choros existe un transporte con traslados especiales para pasajeros, con salidas diarias, a las 08:30 y 09:00 a.m. en verano y resto del ao a las 09:00 a.m.

225

Figura IV.7: Mapa Circuito de Playas y Bahas

Fuente: SERNATUR

226

COOPERACIN ECONMICA ENTRE LA REGIN DE COQUIMBO DE CHILE Y LA PROVINCIA DE SAN JUAN DE ARGENTINA

CONSTRUCCION

227

V.

Construccin

V.1 Iniciativa: Oferta Inmobiliaria

228

Desarrollo Inmobiliario

Durante los ltimos aos el rubro construccin ha sido el ms dinmico de los sectores productivos de la Regin de Coquimbo, con una tasa de crecimiento anual promedio de 6,7%. El comportamiento de este sector est determinado por diferentes variables, como la inversin en infraestructura productiva privada, el gasto pblico en vivienda y el consumo privado.

La infraestructura productiva privada ha mostrado gran dinamismo en la Regin de Coquimbo durante los ltimos aos. Particularmente importante ha sido la incidencia de los sectores comercio y turismo (construccin del casino y hotel) y minero.

En relacin al sector minero los proyectos de las empresas Aur Resources (Andacollo Sulfuros) y Antofagasta Minerals (Los Pelambres) proyectaron inversiones asociadas a construccin por ms de US$ 700 millones para el perodo 2007-2010 (Mas, 2006).

En relacin la industria inmobiliaria habitacional la actividad se concentra fundamentalmente en la conurbacin La Serena Coquimbo, esto se debe a que ambas comunas concentran el 54% de la poblacin regional. El ao 2007 este subsector alcanz un rcor en ventas con 3.333 viviendas.

En la Regin de Coquimbo, durante el periodo 2003-2007, el stock de viviendas mostr gran dinamismo, con un importante nivel de incremento en la oferta, pero tambin con una tendencia a disminuir los tiempos de venta, lo que implica un mejor ajuste entre oferta y demanda. El stock promedio anual de viviendas pas de 998 el ao 2003 a 1.660 el ao 2007, ver grfico siguiente:

229

Grafico V.1:_Stock promedio anual de viviendas

1.800

Nmero de stock de viviendas

1.600

1.400
1.200 1.000 800 600 Series1

400
200 0

2003

2004

2005 Aos

2006

2007

Fuente: elaboracin propia en base a informacin de CChC

Por otra parte, en el siguiente grfico se puede apreciar que los meses requeridos para agotar stock pasaron de 12 el ao 2003 a 6 el ao 2007.

Grafico V.2: Meses requeridos para agotar stock.

Meses requeridos para agotar stock
14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00

2003

2004

2005 Aos

2006

2007

Fuente: elaboracin propia en base a informacin de CChC

230

En la ciudad de La Serena los sectores donde se est concentrando el desarrollo inmobiliario habitacional son Las Compaas (800 y 1.200 UF), San Joaqun (1.300 y 3.500 UF), Av. del Mar (2.200 a 6.400 UF), La Florida (930 a 1.980 UF), Cuatro Esquinas (desde 1.790 UF), Puerta del Mar A (desde UF 1.000), Puerta del Mar B (1.900 a 2.100), Barrio Universitario - Colina El Pino (950 a 2.830 UF) y Salida Norte (2.700 a 6.200 UF).

En la ciudad de Coquimbo los proyectos inmobiliarios ms importantes se estn desarrollando en Sindempart (695 a 2.200 UF), San Ramn (698 a 1.200 UF), La Cantera (800 a 1.180), La Herradura (880 a 2.630 UF), Peuelas (1.640 a 2.850) y Avenida Costanera (890 a 2.200 UF).

Proyectos Inmobiliarios La Serena Coquimbo.

La Empresa que durante el 2007 oferto una mayor cantidad de proyectos inmobiliarios en La Serena y Coquimbo es la constructora ECOMAC S.A., a continuacin se presenta un listado con la oferta de casas y departamentos, en La Serena y Coquimbo hasta Diciembre del ao 2007:

231

Tabla V. 3: Proyectos inmobiliarios La Serena Coquimbo, Diciembre 2007.

Constructora Inmobiliaria Nova S.A. Proyecto Parque El Milagro II Nova Serena I Nova Serena II Nova Serena III Inmobiliaria La Serena Golf S.A. Departamentos Playa La Serena Golf II La Serena Golf III Inmobiliaria Monte Aconcagua S.A. Santa Margarita del Mar J1 Santa Margarita del Mar F Santa Margarita del Mar G Alto de Vistazul Alto de Vistazul Sector El Milagro II La Compaa La Compaa La Compaa Salida Norte Salida Norte Salida Norte Puerta del Mar Puerta del Mar Puerta del Mar San Joaqun San Joaqun Ciudad La Serena La Serena La Serena La Serena La Serena La Serena La Serena La Serena La Serena La Serena La Serena La Serena Especificacin 74 viviendas, de 72 a 92 m2, desde 1500 a 1900 UF 43 viviendas, de 52 a 65 m2, desde 1000 a 1200 UF 63 viviendas, de 52 a 65 m2, desde 1000 a 1200 UF 59 viviendas, de 52 a 65 m2, desde 1000 a 1200 UF 48 Departamentos, de 70 a 85 m2, desde 2700 a 3500 UF 36 Departamentos, de 81 a 110 m2, desde 3900 a 4300 UF 56 Departamentos, de 102 a 130 m2, desde 4800 a 6200 UF 76 departamentos,de 48 a 66 m2 desde 1058 a 1426 UF 72 Viviendas, de 51 a 82 m2 desde 1130 a 1840 UF 83 Viviendas, de 51 a 82 m2, desde 1190 a 2052 UF 48 Viviendas, de 82 a 99 m2, desde 1800 a 2200 UF 62 Departamentos, de 53 a 102 m2, desde 1300 a 2600 UF Tipo Vivienda Casas Casas Casas Casas Depto Depto Depto Depto Casas Casas Casas Depto

Inmobiliaria Valle Blanco S.A.

232

Constructora Constructora e Inmobiliaria GPR

Proyecto Santa Filomena II Loteo Lomas de San Ramn II Valle Las Caas San Pedro del Mar

Sector Sindempart San Ramn Punta Mira Caleta San Pedro Barrio Universitario San Joaqun San Joaqun San Joaqun La Compaa Sindempart

Ciudad Coquimbo Coquimbo Coquimbo La Serena La Serena La Serena La Serena La Serena La Serena Coquimbo

Especificacin 124 Viviendas, de 47 a 65 m2, desde 695 a 1100 UF 124 Viviendas, de 47 a 65 m2, desde 780 a 1200 UF 124 Viviendas, a 47 a 65 m2, desde 780 a 1200 UF 150 Viviendas, de 47 a 65 m2 desde 780 a 1200 UF 120 Departamentos, 32 a 55 m2, desde 990 a 1650 UF 82 Viviendas, de 74 a 125 m2, desde 1700 a 2960 UF 82 Viviendas, de 74 a 136 m2, desde 1700 a 3450 UF 119 Viviendas, de 74 a 94 m2, desde 1900 a 2250 UF 178 Viviendas, 46 a 74 m2, desde 720 a 1350 UF 80 Viviendas, de 52 a 65 m2, desde 830 a 1150 UF 77 Viviendas, de 62 a 79 m2, 1790 a 2080 UF 54 Viviendas, de 68 a 79 m2, 1820 a 2630 UF 45 Viviendas, de 47 a 50 m2, desde 800 a 1010 UF 64 Viviendas, de 50 a 57 m2, desde 851 a 1180 UF

Tipo Vivienda Casas Casas Casas Casas Depto Casas Casas Casas Casas Casas

Inmobiliaria Elqui S.A.

Condominio Barrio Universitario II Loteo Serena Oriente V Loteo Serena Oriente VI Loteo Serena Oriente VII

Fe Grande Viviendas Ltda. Constructora e Inmobiliaria Arquiform Ltda. Inmobiliaria PY S.A.

Conjunto Nueva Pinamar Etapa XIV Portal de Miramar

Alto La Herradura II Alto La Herradura III La Cantera X La Cantera XI

La Herradura La Herradura La Cantera La Cantera

Coquimbo Coquimbo Coquimbo Coquimbo

Casas Casas Casas Casas

233

Constructora Inmobiliaria PY S.A.

Proyecto Terra Serena III Terra Serena IV Altavista Altavista

Sector Cuatro Esquinas Cuatro Esquinas San Joaqun San Joaqun Avda. del Mar Barrio Industrial Barrio Industrial Barrio Industrial Barrio Industrial Barrio Industrial Barrio Industrial Sindempart La Florida La Florida La Florida La Florida

Ciudad La Serena La Serena La Serena La Serena La Serena Coquimbo Coquimbo Coquimbo Coquimbo Coquimbo Coquimbo Coquimbo La Serena La Serena La Serena La Serena

Especificacin 50 Viviendas, de 60 m2 desde 1800 UF 67 Viviendas, de 64 m2 desde 1790 UF 29 Viviendas, de 71 a 98 m2, desde 2050 a 2550 UF 29 Viviendas, de 71 m2, desde 2180 a 2540 UF 140 Departamentos, de 65 a 172 m2, desde 2240 a 6375 UF 102 Viviendas, de 48 a 62 m2, desde 900 a 1050 UF 44 viviendas, de 67 m2 desde 1250 UF 20 departamentos, de 67 m2 desde 852 a 1262 UF 54 viviendas, de 48 a 62 m2, desde 840 a 1240 UF 64 viviendas, de 48 a 62 m2, desde 840 a 1240 UF 64 viviendas, de 60 m2, desde 1320 UF 48 Viviendas, de 72 m2, desde 1565 UF 74 Viviendas, de 48 a 62 m2, desde 930 a 1160 UF 52 viviendas, de 48 a 67 m2, desde 930 a 1380 UF 28 viviendas, de 48 m2 desde 980 UF 32 viviendas, de 48 a 62 m2, desde 1010 a 1230 UF

Tipo Vivienda Casas Casas Casas Casas Depto Casas Casas Depto Casas Casas Casas Casas Depto Casas Casas Casas

Inmobiliaria CPS Inmobiliaria Ecomac S.A.

Oceanic II Bosque San Carlos V 2A2B Bosque San Carlos 2VII 1 Bosque San Carlos V 2I B Bosque San Carlos VI 2A Bosque San Carlos VI 2A II Bosque San Carlos VI 2A V Brisamar VI y VII La Florida 3II B3 La Florida 3II B4 La Florida 3III-1 La Florida 3III-2

234

Constructora Inmobiliaria Ecomac S.A.

Proyecto La Florida 3III-3 La Florida VI Punta Norte I y II Doa Gabriela I Doa Gabriela II Doa Gabriela III Navegantes I Etapa Navegantes II Etapa Solar Cerro Grande

Sector La Florida La Florida San Joaqun Compaias Compaias Compaias La Herradura La Herradura San Joaqun Avda. Estadio Sindempart La Herradura La Pampa San Joaqun Colina El Pino Sindempart Sindempart

Ciudad La Serena La Serena La Serena La Serena La Serena La Serena Coquimbo Coquimbo La Serena La Serena Coquimbo Coquimbo La Serena La Serena La Serena La Serena La Serena

Especificacin 10 viviendas de 67 m2 desde 1405 UF 5 viviendas de 48 m2 desde 930 UF 68 Viviendas, de 91 a 120 UF, desde 2300 a 2850 UF 67 Viviendas, de 48 a 50 m2, desde 841 a 929 UF 95 Viviendas, de 48 a 50 m2, desde 914 a 1057 UF 76 Viviendas, desde 48 m2, desde 930 a 1176 UF 37 Departamentos, de 45 a 83 m2, desde 1213 a 2253 UF 61 Departamentos, de 45 a 83 m2, desde 1213 a 2300 UF 23 Departamentos, de 45 a 83 m2, desde 2375 a 2742 UF 22 Viviendas, de 116 m2 desde 2080 UF 31 Viviendas, de 100 m2 desde 1980 UF 39 Viviendas, de 52 m2 desde 880 UF 30 Viviendas, de 116 m2 desde 2500 UF 16 Viviendas, de 101 m2 desde 2490 UF 41 Viviendas, de 95 a 107 m2, desde 2590 a 2830 UF 114 Viviendas, de 58 a 66 m2, desde 960 a 1250 UF 98 Viviendas, de 58 a 66 m2, desde 990 a 1300 UF

Tipo Vivienda Casas Casas Casas Casas Casas Casas Depto Depto Depto Casas Casas Casas Casas Casas Casas Casas Casas

Inmobiliaria Los Andes Ltda.

Balmaceda Poniente II Sol del Pacfico II Vigas de la Baha Balmaceda Oriente Los Cipreces Condominio Colina El Pino Costa Milano Costa Milano II

Inmobiliaria El Mirador S.A.

235

Constructora Inmobiliaria El Mirador S.A. Socovesa S.A. Ovco Ltda.

Proyecto Condominio Jardnes de Colina Barrio Puerta del Mar II Portal de San Ramn I Portal de San Ramn II Portal de San Ramn III

Sector Colina El Pino Puerta del Mar San Ramn San Ramn San Ramn La Herradura La Herradura Sindempart Sindempart La Herradura Peuelas San Joaqun Peuelas Peuelas

Ciudad La Serena

Especificacin 81 Departamentos, de 45 a 90 m2, desde 950 a 2100 UF 40 Viviendas, de 83 m2 desde 1900 UF 53 Viviendas, de 49 a 61 m2 desde 698 a 906 UF 40 Viviendas, de 49 a 61 m2 desde 720 a 951 UF 56 Viviendas, de 49 a 61 m2 desde 720 a 951 UF 16 Viviendas, de 83 m2 desde 2000 UF 19 Viviendas, de 83 m2 desde 2000 UF 172 Departamentos, de 45 m2 desde 850 UF 172 Departamentos, de 45 m2 desde 930 UF 140 departamentos, de 33 a 70 m2 desde 1000 a 1876 UF 14 viviendas, de 77 - 94 m2, desde 1640 2010 UF 35 viviendas de 139 m2 desde 3250 UF 25 viviendas de 80 a105 m2, desde 2050 a 2850 UF 15 viviendas de 80 m2 desde 1980 UF

Tipo Vivienda Depto

La Serena Coquimbo Coquimbo Coquimbo Coquimbo Coquimbo Coquimbo Coquimbo Coquimbo Coquimbo La Serena Coquimbo Coquimbo

Casas Casas Casas Casas Casas Casas Depto Depto Depto Casas Casas Casas Casas

SMC Ltda

Herradura Oriente I Herradura Oriente II

RD Proyectos Inmobiliaria Urbana Ltda. Inmobiliaria Horizonte Ltda Constructora Areyuna Ltda Inmobiliaria Solar de Peuelas Ltda Inmobiliaria Serena Ltda.

Condominio de la Baha I Condominio de la Baha II Portal Marino Los Umbrales de Peuelas V Los Hibiscus de Cisternas Loteo Solar de Peuelas Conjunto Residencial La Villa de Peuelas

236

V.2 Iniciativa: Fondo de Inversin Inmobiliarios-Fideicomiso

237

Un Instrumento financiero de uso muy extendido en la actualidad es el Fideicomiso para la construccin. La coyuntura actual producto de la crisis financiera mundial ha hecho que muchos inversores burstiles se estn desplazando a protegerse en activos reales y ello en gran medida sustenta esta iniciativa.

Un Fideicomiso es un contrato celebrado por escritura pblica en el que, segn la ley argentina N 24.441, una persona, que es el fiduciante, transmite la propiedad fiduciaria de bienes determinados a otro fiduciario, quien se obliga a ejercerla en beneficio de quien se designe beneficiario, y a transmitirlo al cumplimiento de un plazo o condicin al fiduciante, beneficiario o fideicomisario. Este instrumento se adapta perfectamente a un emprendiendo inmobiliario con fondos de terceros.

Los inversores son los fiduciantes, que se obligan a aportar la totalidad de los fondos necesarios para comprar el terreno y para hacer frente a todos los costos que demande la obra.

El fiduciario es quien recibe el dominio de los fondos para adquirir el inmueble, inscribirlo a su nombre en forma temporal y condicionada, en los trminos del artculo 2662 del Cdigo Civil y disposiciones de la ley 24.441 y llevar adelante el emprendimiento segn las pautas fijadas en el anteproyecto. Una vez finalizadas las obras proyectadas y afectado el inmueble al Rgimen de Propiedad Horizontal o al de Loteo, transmitir a los beneficiarios el dominio de las unidades que a cada uno le corresponda.

238

Ventajas y Beneficios Agilidad, flexibilidad y rapidez. Costos menores de constitucin y de ejecucin. Maximiza la utilizacin de las garantas. El patrimonio entregado en garanta es inembargable. El mismo patrimonio puede garantizar futuras operaciones sin necesidad de volver a constituir un fideicomiso. Los derechos fiduciarios pueden ser negociables. Si consideramos como ejemplo la construccin de un edificio con unidades a distribuir entre quienes resulten adjudicatarios bajo el rgimen de la propiedad horizontal. Confluyen en el negocio intereses diversos, en conexin recproca, como entidades que concedan crditos, constructores y arquitectos que realicen los trabajos, ingenieros y calculistas, entidades municipales que deban conceder los permisos y autorizaciones que correspondan, entidades de control ambiental, el o los propietarios del terreno donde se har la construccin, escribanos que proyecten y otorguen oportunamente los instrumentos legales pertinentes, y su inscripcin en los registros de ley, etc. La presencia de todos estos interesados logra conciliarse con ventaja, cuando una entidad financiera especializada ejerce la titularidad del inmueble, como propiedad fiduciaria y ofrece plena seguridad de que el negocio se desarrollar con respeto de todos los intereses involucrados y segn lo convenido. Ya antes de dictada la ley 24.441 y aplicando el art. 2662 del Cdigo Civil,

239

hubo experiencias satisfactorias en la materia. Concntrese la atencin, para valorar la utilidad del sistema, en el caso comn de un propietario del terreno y una empresa constructora que asume el compromiso de construir el edificio y desinteresando a aqul con unidades terminadas.

Esta iniciativa propugna la consecucin de un grupo de inversores sanjuaninos que mediante la constitucin de un fideicomiso y en alianza con una constructora de Coquimbo, realice una inversin en activos reales en aquella Regin Chilena.

La oferta inmobiliaria en la Regin de Coquimbo en el ao 2007 alcanz 7.290.150 UF y esta compuesta por 22 constructoras, de las cuales 5 poseen el 54% de la participacin regional. La mayor participacin la posee la Inmobiliaria ECOMAC S.A. con un 17%, seguida por la Inmobiliaria Elqui con un 11%.

Grafico V.2.1.: Empresas constructoras en Coquimbo, 2007 - Participacin

Fuente SEREMIA de Economa

El 16% de la participacin (otros) en el grafico anterior corresponde a 11 empresas que poseen de manera individual menos del 4% de participacin y en conjunto equivalen a

240

una oferta inmobiliaria de 1.180.614 UF, en el grafico a siguiente se puede observar la descomposicin de dicho porcentaje.

Grafico V.2.2.: Descomposicin de empresas que poseen menos del 4% en participacin, Coquimbo, 2007

Fuente : SEREMIA de Economa

La siguiente tabla muestra las colocaciones totales netas de las Colocaciones contingentes en la regin de Coquimbo en el rea Inmobiliaria.

Tabla V.1: Colocaciones por Actividad Econmica en Coquimbo. Agosto 2008 IV REGION 66.196 34.927 31.269 232.493 411.993

ACTIVIDAD Construccin Construccin de viviendas Otras obras y construcciones Crdito de consumo Crdito hipotecario para la vivienda

Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras Chile

241

Las Tasas de Inters tiene una influencia directa en el mercado inmobiliario, debido a que variaciones en ella, pueden tener efectos en la demanda de crditos hipotecarios repercutiendo en la demanda inmobiliaria y por lo tanto en el precio de las viviendas.

Tabla V.2: Tasa de Inters Vigentes al 12/03/08 (Valores Anuales)

Inters Corriente Operaciones no reajustables en moneda nacional de menos de 90 das Inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento Superiores al equivalente de 5.000 unidades de fomento (1) (2) Operaciones no reajustables en moneda nacional 90 das o ms Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento Inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento y superiores al equivalente de 200 Superiores al equivalente de 5.000 unidades de fomento Operaciones reajustables en moneda nacional Menores a un ao (3) (4) De un ao o ms. Inferiores o iguales al equivalente de 2000 unidades de fomento De un ao o ms. Superiores al equivalente de 2000 unidades de fomento Operaciones expresadas en moneda extranjera 38,84 23,88 11,84 58,26 35,82 17,76 19,94 14,8 29,91 22,2 Inters Mximo Convencional

6,42 6,4 6,68 7,9

9,63 9,6 10,02 11,85

Notas: (1) Esta tasa rige para los efectos del articulo 16 de la Ley 18.010 y otras leyes que se remiten a la tasa de interes corrie nte para operaciones no reajustables. (2) Esta tasa rige para las leyes que se remiten a la tasa de inters mxima convencional para operaciones no reajustables. (3) Esta tasa rige para los efectos del articulo 16 de la Ley 18.010 y otras leyes que se remiten a la tasa de interes corriente para operaciones reajustables. (4) Esta tasa rige para las leyes que se remiten a la tasa de inters mxima convencional para operaciones reajustables.

Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras Chile

242

COOPERACIN ECONMICA ENTRE LA REGIN DE COQUIMBO DE CHILE Y LA PROVINCIA DE SAN JUAN DE ARGENTINA

PRIORIZACION DE OPORTUNIDADES DE COMPLEMENTACION MEDIANTE PANELES DE SAN JUAN & COQUIMBO

243

VI.

Priorizacin de oportunidades de complementacin productiva

Se resumen a continuacin las 12 iniciativas identificadas en esta consultora y que constituyen oportunidades de complementacin productiva entre la Provincia de San Juan y la Regin de Coquimbo. Tabla VI. 1 Oportunidades de complementacin productiva INICIATIVA Provisin de servicios e insumos agrcolas Asistencia tcnica, capacitacin y formacin en aspectos productivos, de calidad y penetracin de mercados Desarrollo de proveedores (Uva y derivados) Asistencia tcnica en aspectos productivos, de calidad y penetracin de mercados Desarrollo de proveedores Comercializacin (Aceitunas y aceite de oliva) Provisin de productos a la minera PRODUCTO Sectorial Uva y derivados FLUJO32 Recproco COQ a San Juan

Aceitunas y aceite de San Juan a COQ oliva Cal, piezas y partes para maquinarias e insumos Catering, medicina en altura, anlisis qumico, mantencin de maquinarias y equipos, asistencia tcnica y capacitacin Sulfato de cobre Piedra caliza, mrmoles y travertinos

Recproco

Provisin de servicios a la minera

Recproco

Comercio de sulfato de cobre Venta de rocas de aplicacin

COQ a San Juan San Juan a COQ COQ a San Juan

Desarrollo de cadena de fro para productos Productos del mar del mar Rutas del vino, rutas gastronmicas, turismo Circuito integrado de turismo arqueolgico, turismo astronmico, turismo andino y ecoturismo Turismo receptivo Sol y playa Oferta inmobiliaria Casas de departamento Fondo de inversin inmobiliario-fideicomiso Financiamiento

Recproco

COQ a San Juan COQ a San Juan San Juan a COQ

32

El flujo ha sido considerado de acuerdo al sentido de la oferta

244

En la bsqueda de criterios de priorizacin para estas iniciativas se exploraron diferentes metodologas, tanto cuantitativas como cualitativas, sin embargo, la asimetra en la informacin desde una perspectiva binacional como sectorial dificult las comparaciones y la aplicacin de los mtodos inicialmente seleccionados. Por esta razn, se privilegi la conformacin de un panel de expertos (Tabla VI.2) para que evalen el grado de desarrollo en que se encuentra un conjunto de variables que constituyen la base de las expectativas de desarrollo. Las variables que se han considerado son aquellas que contribuyen a la competitividad y que, por lo tanto, pueden contribuir a que la complementacin productiva y comercial se de con mayor fuerza entre San Juan y Coquimbo (Tabla VI.3). Tabla VI. 2 Panel de expertos

PROVINCIA DE SAN JUAN Ricardo Palacios Periodista. Productor y Conductor de Agro negocios Alberto Borbore Sub Gerente de Inversin Privada - Agencia San Juan de Desarrollo de Inversiones Mauricio Hebilla Productor agropecuario Oscar Guell Consultor de Empresas y del Gobierno Provincial Carlos Pujador Contador. Consultor Independiente. Especialista en mercado vitivincola. Titular de la ctedra Agronegocios de la FCEyE de la UCCuyo Marcelo Cliz Consultor de Empresas vitivincolas Sebastin Pizarro Lic. En Comercio Exterior. Gerente Comercial de Casa Montes SA. Antonio Olivares Empresario Olivcola. Facilitador para el PMC Olivcola de la Agencia Calidad San Juan Marcos Zapata Ingeniero Agrnomo. Consultor Independiente a cargo de la Direccin tcnica de plantaciones olivcolas Emilio Posleman Lic. En Economa. Consultor PNUD con experiencia en sector minero. Responsable local para el PMC Minero Silvia Yafar Empresaria del Sector Turismo Sofa Bufaliza Ejecutivo Del Bono Park Hotel spa y casino Ubaldo Hidalgo Subsecretario de Turismo de la Provincia de San Juan Jaime Rodriguez Gerente General de Bolsa de Comercio de San Juan SA REGION DE COQUIMBO Rodolfo Caldern Ejecutivo Agencia Regional de Desarrollo Productivo Sergio Contreras Asesor Ministerio de Hacienda Jorge Garrido Secretario Regional Ministerial de Economa Carolina Riquelme Directora Regional de ProChile Cesar Galleguillos Investigador Universidad Catlica del Norte Eduardo Vergara Ejecutivo Agencia Regional de Desarrollo Productivo Mara Jos Rivera Coordinadora Gremial Cmara Chilena de la Construccin Mario Montecinos Ejecutivo Constructora Serena Ren Imilpn Ejecutivo Minera San Gernimo

245

Tabla VI.3

Variables a evaluar

CAPITAL HUMANO Educacin y competencias tcnicas y de empleabilidad Disponibilidad de Mano de Obra calificada o especializada Costo real del capital humano INVESTIGACION Y DESARROLLO Investigacin y desarrollo adecuado a las necesidades del sector Transferencia y adaptacin de tecnologa y procesos de innovacin internacionales y nacionales Valoracin y difusin de la investigacin, nuevas tecnologas e innovacin en el mercado INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS Generacin y suministro de energa Suministro de agua Disponibilidad de recursos naturales Infraestructura para transporte Infraestructura para telecomunicaciones MARCO NORMATIVO, LEGAL Y POLTICO Polticas de fomento productivo Restricciones medioambientales FINANZAS Y COMERCIO Acceso general al sistema financiero nacional e internacional Diversificacin de mercados ORGANIZACION INDUSTRIAL Aglomeracin de empresas Cadena de valor multiempresarial Cuota de produccin relevante o con potencial de crecimiento Infraestructura de produccin adecuada

A travs de una matriz de valoracin (Tabla VI.4) cada miembro del panel de expertos debi calificar el estado de desarrollo de cada una de las variables claves en las diferentes iniciativas de complementacin donde tuviesen competencia de acuerdo a los siguientes criterios: El estado de desarrollo de la variable X puede ser considerado (fuerte: 5, mediano: 3 o dbil: 1) en la iniciativa Y.

246

Tabla VI. 4

Matriz de valoracin de iniciativas

Plataformas

Variables

Iniciativas 6 7 8

10

11

12

Educacin y competencias tcnicas y de empleabilidad Disponibilidad de Mano de Obra Capital Humano calificada o especializada Costo real del capital humano Investigacin y desarrollo adecuado a las necesidades del sector Transferencia y adaptacin de tecnologa y procesos de innovacin internacionales y nacionales Valoracin y difusin de la investigacin, nuevas tecnologas e innovacin en el mercado Generacin y suministro de energa Suministro de agua Infraestructura Disponibilidad de recursos naturales y recursos Infraestructura para transporte Infraestructura para telecomunicaciones Marco Polticas de fomento productivo normativo, legal y poltico Restricciones medioambientales Finanzas y Comercio Acceso general al sistema financiero nacional e internacional Diversificacin de mercados Aglomeracin de empresas Organizacin industrial Cadena de valor multiempresarial Cuota de produccin relevante o con potencial de crecimiento Infraestructura de produccin adecuada

Investigacin y desarrollo

Los resultados que se obtuvieron a travs de las entrevistas con el panel de expertos se pueden apreciar en la Tabla VI. 5.

247

Tabla VI.5

Resultados matriz de valoracin

INICIATIVA

Provisin de servicios e insumos agrcolas Asistencia tcnica, capacitacin y formacin en aspectos productivos, de calidad y penetracin de mercados Desarrollo de proveedores (Uva y derivados) Asistencia tcnica en aspectos productivos, de calidad y penetracin de mercados - Desarrollo de proveedores Comercializacin (Aceitunas y aceite de oliva) Provisin de productos a la minera Provisin de servicios a la minera Comercio de sulfato de cobre Venta de rocas de aplicacin Desarrollo de cadena de fro para productos del mar Circuito integrado de turismo Turismo receptivo Oferta inmobiliaria Fondo de inversin inmobiliario-fideicomiso Promedio

Coquimbo 3,75

San Juan 2,47

Promedio 3,11

3,30

3,30

3,32

3,32

4,21 3,59 3,89

2,89 2,58 2,89

3,55 3,08 3,89 2,89 3,60 3,01 3,44 3,98

3,60 3,50 3,44 3,98 3,84 3,70 2,93 2,53

3,84 3,42

Es importante tener en consideracin que aquellas iniciativas donde los flujos se consideran recprocos fueron evaluadas por los paneles de expertos de ambos pases, mientras que en el caso de aquellas iniciativas que presentan un flujo unidireccional las iniciativas fueron evaluadas por el panel de expertos del pas que constituye la oferta. Debido a que el promedio de valorizacin de iniciativas fue ms alto en el caso del panel de expertos de la Regin de Coquimbo, se procedi a jerarquizar las iniciativas a travs de nmeros ndices, como una forma de eliminar dicho sesgo. De esta manera se crearon dos ndices en funcin del promedio de la Regin de Coquimbo y de la Provincia de San Juan33. Los resultados obtenidos pueden apreciarse en la Tabla VI.6.

33

El nmero ndice se obtuvo dividiendo el puntaje observado por el promedio y multiplicndolo por

100.

248

Tabla VI.6 Resultados matriz de priorizacin

INICIATIVA Fondo de inversin inmobiliario-fideicomiso Asistencia tcnica en aspectos productivos, de calidad y penetracin de mercados - Desarrollo de proveedores Comercializacin (Aceitunas y aceite de oliva) Oferta inmobiliaria Provisin de productos a la minera Comercio de sulfato de cobre Venta de rocas de aplicacin Desarrollo de cadena de fro para productos del mar Turismo receptivo Provisin de servicios e insumos agrcolas Provisin de servicios a la minera Circuito integrado de turismo Asistencia tcnica, capacitacin y formacin en aspectos productivos, de calidad y penetracin de mercados Desarrollo de proveedores (Uva y derivados) Coquimbo San Juan 131,06 113,11 107,72 113,89 105,35 97,33 93,11 101,56 97,05 94,67 89,31 Promedio 131,06 113,11 107,72 106,32 105,35 98,74 97,33 93,11 92,88 92,51 90,43 89,31

98,74 98,74

84,20 87,97 86,18

El equipo de profesionales a cargo de la presente consultora propone priorizar aquellas iniciativas que obtienen una valuacin sobre 100 puntos, ya que corresponden a aquellas que obtienen un puntaje por sobre el promedio, sin dejar de reconocer que de existir recursos sera muy recomendable focalizarse en las 12 iniciativas detectadas por esta consultora. De esta manera, las iniciativas a priorizar son: Fondo de inversin inmobiliario-fideicomiso Asistencia tcnica en aspectos productivos, de calidad y penetracin de mercados Desarrollo de proveedores Comercializacin (Aceitunas y aceite de oliva) Oferta inmobiliaria Provisin de productos a la minera Comercio de sulfato de cobre.

249

COOPERACIN ECONMICA ENTRE LA REGIN DE COQUIMBO DE CHILE Y LA PROVINCIA DE SAN JUAN DE ARGENTINA

REFERENCIAS

250

VII.

Referencias

Agencia regin Coquimbo. Agenda de Mejoramiento de la Competitividad, Regin de Coquimbo. 2008

Juan Noem Campos/Paola Vsquez Nicols Martnez, PROCHILE. Perfil de Oferta Exportable Regional / Nacional Poex. 2006. Juliana Salles de Almeida, Divisin de Comercio Internacional e Integracin. Normas privadas: el nuevo desafo para las exportaciones de los pases en desarrollo. 2008

Talia Muoz Latorre, Departamento Industria. Perfil De Oferta Exportable Nacional, Poex. 2006.

VII Censo Nacional Agropecuario, 2007. Estudios de base del Programa de Planificacin de las Cadenas Productivas de San Juan PNUD, Seccin A, 2.008

Estudios de base sobre cadenas productivas del Programa de Planificacin de las cadenas productivas de San Juan PNUD, Seccin B, 2008

Revista Digital de la Bolsa de Comercio de San Juan , N 20, 21, 22, 23 y 25.

251

Sitios Web utilizados e instituciones consultadas

Calidad en La Industria Alimentaria http://217.110.109.145/cl/services/sistemas_de_gestion/calidad/calidad_en_la_industria _alimenticia/buenas_practicas_de_manufactura.php

Centro de Estudios Avanzados en Zonas ridas (www.ceaza.cl)

Centro de Informacin de Recursos Naturales (www.ciren.cl)

ChileOliva (www.chileoliva.com)

Comisin Nacional de Buenas Practicas Agrcolas (www.buenaspracticas.cl)

Compaa Chilena de la Construccin (www.cchc.cl)

Corporacin Chilena del Vino (www.ccv.cl)

Corporacin de Fomento (www.corfo.cl)

Federacin de Productores de Fruta de Chile (www.fedefruta.cl)

http://agricultura.aytoroquetas.org/cdigital/impe/agricultura/contenidoRuta?path=/conte nidos/agriculturaMA/servicios/normasProtocolos/natural_choice&idActivo=MD8&l=

http://www.jsd.es/iso-900/3-37-112-37.htm

INFORGANIC (www.inforganic.com)

Instituto de Investigaciones Agropecuarias (www.inia.cl)

252

Oficina de Estudios y Polticas Agrarias (www.odepa.gob.cl)

Portal Minero (www.portalminero.com)

PROCHILE (www.prochile.cl)

Programa Regional de Desarrollo Cientfico (www.programaregional.cl)

Servicio Agrcola y Ganadero (www.sag.gob.cl)

Servicio de Informacin Aduanera de Chile (www.infocomex.cl)

Servicio Nacional de Geologa y Minera (www.sernageomin.cl)

Servicio Nacional de Turismo (www.sernatur.cl)

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras Chile (www.sbif.cl)

United Nations Commodity Trade Statistics Database (http://comtrade.un.org) www.edeca.una.ac.cr/docs/Docinves/SaludOcup18000.docwww.edeca.una.ac.cr/docs/D ocinves/SaludOcup18000.doc

Sistema de Informacin de precios en origen del mercado de contado de aceite de oliva Pool RED . http://www.oliva.net/poolred/

Federacin Econmica De San Juan

Cmara Vitivincola

Cmara de Bodegueros de San Juan - bodeguerosanjuan@yahoo.com.ar

253

Consorcio de Ajeros

Centro Comercial de San Juan

Cmara Argentina de exportadores de mostos www.argentinegrapesjuice.com

Cmara Olivcola de San Juan www.camaraolivicola.com.ar

Federacin De Viateros Y Productores Agropecuarios De San Juan

Cmara de Turismo

Cmara Argentina De La Construccin Delegacin "San Juan" www.camarco.org.ar

FECOAGRO LDA.

Cmara Sanjuanina De La Construccin CONFEDERACION ARGENTINA DE LA MEDIANA EMPRESA CAME http://redcame.org.ar/

CAMARA ARGENTINA DE MOSTO http://es.wordpress.com/tag/camara-argentinadel-mosto/ (este es lo nico que encontr)

UNION INDUSTRIAL DE SAN JUAN www.uisj.org

CAMARA MINERA DE SAN JUAN http://www.camaraminerasj.com.ar/

CAMARA DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS MINEROS DE SAN JUAN CEPSM

254

Cmara Argentina de Servicios mineros www.casemisj.com.ar

Cmara De La Construccin E Inmobiliaria De San Juan http://www.ccisj.com/ Cmara De Produc. Y Exportadores De Frutas Y Hortalizas

Instituto Nacional Del Agua Y Del Ambiente www.ina.gov.ar

Instituto Nacional De Vitivinicultura Delegacin San Juan I.N.V. www.inv.gov.ar

Corporacin Vitivincola Argentina - COVIAR http://www.vitivinicultura2020.com.ar/espanol/src/index.html

Aduana Nacional Delegacin San Juan http://www.afip.gov.ar/Aduana/ Administracin Nacional De Ingresos Publicos A.F.I.P. www.afip.gov.ar Instituto Nacional De Tecnologa Agropecuaria I.N.T.A. www.inta.gov.ar Estacin Experimental Pocito Servicio Geolgico Minero Argentino SE.GE.MAR. www.segemar.gov.ar

Centro Regional Cuyo SE.NA.SA www.senasa.gov.ar

255

COOPERACIN ECONMICA ENTRE LA REGIN DE COQUIMBO DE CHILE Y LA PROVINCIA DE SAN JUAN DE ARGENTINA

ANEXOS

Marzo, 2009

256

VIII.

Anexos

VII.1 Iniciativa de Tomate San Juan. (No analizada debido a no factibilidad) La superficie cultivada con tomates en la Provincia de San Juan, en el ciclo 20062007 fue de 1.316,4 ha segn datos de la Direccin de Hidrulica de la Provincia. La superficie cultivada ha tenido un comportamiento heterogneo segn el ciclo que se analice, llegando a cultivarse 440 ha. en el ao 2003.

TablaVII. 1. Superficie y produccin en San Juan

1999
Superficie (Has.) Produccin (Tn) 80.000 cultivada 1.400

2000
1.120 60.500

2001
1.100 60.000

2002
950 50.000

2003
440 22.000

2004
840 45.000

2005
770 40.000

2007
1316 s/d

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Min. De Produccin y Dir. Hidrulica

Considerando el criterio de desarrollo territorial, se puede inferir que el cultivo de tomate involucra a casi la totalidad de los departamentos del valle de Tulum, Ullum y Zonda. Hay una concentracin del 60 % de la superficie cultivada en los Departamentos de Pocito y Rawson. Esto se debe a la alta especializacin de los productores de las

localidades mencionadas y a las caractersticas edafo-climticas de las mismas. Tabla VII.2 Distribucin por Departamento Produccin de Tomates
Departamento Superficie en Has Albardn Angaco Calingasta Capital 1555% 1360% 825% Tomate % 1% 1% 1% 0%

257

Departamento

Superficie en Has

Tomate % 18% 2% 0% 5% 2% 40% 20% 0% 5% 2% 1% 0% 0%

Caucete Chimbas Iglesia Jchal 9 de Julio Pocito Rawson Rivadavia San Martn Santa Luca Sarmiento Ullum Valle Frtil 25 de Mayo Zonda Total

23146% 3130% 588% 6720% 3240% 52696% 26255% 140% 6230% 2044% 700% 11%

2600% 400% 1316,403

2% 0%

Fuente: Departamento de Hidrulica

Considerando como fuente, estimaciones de estudios del Ministerio de Produccin, con respecto a la distribucin de las industrias, se puede decir que solo una de ellas absorbe el 50 % de la produccin correspondiente a la superficie implantada, el 25 % es vendido a empresas de la vecina provincia de Mendoza y el 25 % restante es comprometido a las 5 empresas. De la misma fuente, puede observarse que existe capacidad ociosa en el sector industrial del procesamiento de tomates en la provincia.

258

Tabal VII.3 Capacidad Instalada y Produccin de Tomate procesado en Tn

Producto TOTAL Capacidad instalada Pur de tomate Tomate pelado Extractos Salsas Cubeteado Triturado 30.263 20.933 2.897 2.417 1.417 8.540 Produccin actual 28.658 13.440 600 875 350 5.883

Fuente: Ministerio de Produccin y Desarrollo Econmico

Exportaciones

Las exportaciones de Tomates enteros o trozos, preparados o conservados de la provincia de San Juan, durante el ao 2007 ascendieron a U$S 4.458.525, lo que represent un crecimiento del 43% respecto a las exportaciones del ao 2005.

Grafico VII.1 Exportaciones de Tomate de San Juan en U$S FOB -

Fuente Elaboracin propia en base a datos de IIEE Gob. De San Juan

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Mercado del Tomate en Chile Segn el VII Censo Agropecuario 2007, en Chile, en la temporada 2006/07, se cultivaron 5.285 hectreas de tomates al aire libre para consumo en fresco, 1.067 hectreas de tomates en invernadero y un nmero de explotaciones de 9255.

Tabla I.11: Nmero de explotaciones, superficie al aire libre y en invernadero de tomates para consumo fresco, 2007
R egin I I I I II I V V R M V I V II V III I X X X I X II X IV X V T otal N de explotaciones 7 9 140 487 740 669 720 1.009 1.222 2.200 753 42 70 662 525 9.255 Superf icie al aire libre (ha) 0,85 0,03 192,1 304,36 482,67 1.052,1 978,6 801,13 462,10 161,6 0,80 2,12 0,0 3,10 843,13 5.284,6 9 Superficie en invernadero (ha) 0,5 0,14 30,99 54,1 702,67 31,28 86,94 141,54 7,27 7,56 1,53 0,23 1,01 1,37 0,25 1.067,38

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Fuente: Elaborado propia a partir de informacin del VII Censo Nacional Agropecuario, 2007.

La superficie de tomates se concentra en la zona central, cuya oferta se produce entre diciembre y abril. En esta poca, como se observa en el Grfico I.7, se registran los precios ms bajos en los mercados mayoristas de la ciudad de Santiago .

Grafico I.11: Precio y volumen promedio mensual de tomates arribados a los mercados mayoristas de Santiago 2000-2004

El norte del pas y la produccin de invernaderos abastecen el mercado durante el resto del ao. En esta poca se produce la menor oferta y los precios ms altos. En el Grfico I.8 se muestran los volmenes arribados a los mercados mayoristas segn origen durante el ao 2004, y se puede observar que la produccin de Arica tiene gran presencia en el mercado de la zona central entre agosto y noviembre, mientras que la produccin del centro norte del pas, que comprende las regiones III a V, ocupa un espacio importante durante todo el ao, siendo especialmente relevante su presencia entre mayo y julio, lapso en el cual la oferta proviene de la produccin bajo invernadero.

Grafico I.12: Volumen arribado a los mercados mayoristas de Santiago segn origen en el ao 2004

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Los precios tienen comportamientos distintos dependiendo de la poca del ao, debido a variaciones en la oferta. La produccin de verano tiene los precios ms bajos y a la vez muestra poca variacin a travs del tiempo, como se observa en el Grfico I.9.

Grafico I.13: Precios de tomates en los mercados mayoristas de Santiago (19902004) (en $ de julio 2005 por caja de 20 kilos)

Los precios del mes de octubre, representativos de la produccin temprana de primavera, muestran la mayor variacin y una tendencia a la baja. Esto se debe al aumento de la superficie bajo invernadero y a la mayor produccin del norte del pas, principalmente de Arica, a la que se suma la reciente produccin de Copiap, que logra, a bajo costo, un producto con buena maduracin.

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Actualmente, la produccin del norte abastece, adems de los mercados de la Regin Metropolitana, al sur del pas. As, a los mercados mayoristas de Puerto Montt y Concepcin llegan directamente camiones con tomates desde Arica.

Otro factor que ha producido cambios en los precios del mercado interno es la disminucin de las exportaciones, principalmente las destinadas a la Argentina, que entre los aos 1990 y 2001 alcanzaron cifras importantes, llegando a exportarse 6.530 toneladas en este ltimo ao, de las cuales el 98% dirigidas al pas vecino. La crisis econmica y la poltica cambiaria argentina provocaron una fuerte reduccin de estas ventas: en el ao 2004 se exportaron 743 toneladas a la Argentina. Esto ha causado que el grupo de empresas que haba transformado este mercado en un importante destino de su produccin la haya dirigido al mercado interno.

Tabla I.12: Exportaciones chilenas de tomates frescos

Pas Volumen (kilos) Argentina EE.UU. Brasil Reino Unido Japn Territorios Britnicos en Amrica Mxico Espaa Total 5.238 2 0 7 40.250 2 0.328 3 .528 5 77 1 9.040 0 7 77.251 3 0 41.674 63 0 0 9 0 340.25 .120 9 1 0 4 1.755 0 1 0.080 3 96.406 2 3.040 1 43.642 1 7 2 14.300 0 5.575 3.000 633 0 0 767.15 0 743.64 0 66.344 0 3.000 0 905 0 23.331 241.09 147.51 2 003 004 2 ene-jul 2004 ene-jul 2005

Valor FOB (dlares) Argentina EE.UU. 67.774 193.47

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1.277 Brasil Reino Unido Japn Territorios Britnicos en Amrica Mxico Espaa Total 8.388 4.431 2 .497 6 43 9 .520 0 9 0 1

92.886 1 2.903 1 6.202 2 .730 1 .068 0 0 6 66.039 5 0 8.030 2.603 668 0 0 393.22

5 0 6.000 0 1.322 0 23.304 291.87 5

Fuente: Elaborado por ODEPA con informacin del Servicio Nacional de Aduanas

Durante el ao 2007 la Regin de Coquimbo export 792 KN de tomates en formato fresco o refrigerado, equivalentes a US$ 1642,5.

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