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Plano de Negcios

Plano de Negcios
Projecto de Empresa Digital

Autores: Ctia Fernandes Daniel Luis Hlio Miguel Vnia Pereira Docente: Carlos Serro

copyright 2009 Ctia Fernandes, Daniel Luis, Hlio Miguel, Vnia Pereira

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Plano de Negcios

ndice
I. Sumrio Executivo ...................................................................................................................... 5 II. Anlise da Indstria ................................................................................................................... 6 2.1. Indstria ............................................................................................................................. 6 2.2. Clientes ............................................................................................................................. 12 2.2.1. Segmentao ............................................................................................................. 12 2.2.2. Anlise das necessidades do mercado para o segmento dos estudantes do ensino superior ............................................................................................................................... 13 III. Anlise de Mercado................................................................................................................ 15 3.1. Mercado alvo.................................................................................................................... 15 3.2. Concorrentes .................................................................................................................... 16 Preos praticados por alguns Concorrentes (Indirectos) ............................................ 16

IV. Descrio da Empresa ............................................................................................................ 18 4.1. Introduo ........................................................................................................................ 18 4.2. Slogan ............................................................................................................................... 18 5.3. Misso .............................................................................................................................. 18 4.4 Viso .................................................................................................................................. 18 4.5. Mercado e Produtos......................................................................................................... 18 4.6. Objectivos ......................................................................................................................... 19 V. Produtos e Servios ................................................................................................................. 19 5.1. Descrio .......................................................................................................................... 19 Servio 1 Aluguer de Portteis ................................................................................. 19 Servio 2 Venda de Portteis.................................................................................... 19 Servio 3 Publicidade................................................................................................ 20

5.2. Preo e distribuio .......................................................................................................... 21 5.3. Estratgia Produto/Servio .............................................................................................. 23 5.3.1. Proposta de valor ...................................................................................................... 25 VI. Plano de Marketing ................................................................................................................ 26 6.1. Objectivo .......................................................................................................................... 26 6.2. Plano................................................................................................................................. 26 VII. Gesto e Organizao ........................................................................................................... 27 VIII. Plano Operacional ................................................................................................................ 28 1. Estratgia de Operaes ..................................................................................................... 28 2. mbito das Operaes ........................................................................................................ 28

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Plano de Negcios 3. Andamento das operaes.................................................................................................. 29 IX. Plano Financeiro e Projeces Futuras .................................................................................. 30 1. Pressupostos Financeiros .................................................................................................... 30 2. Previses Financeiras .......................................................................................................... 30 3. Requisitos de Capital ........................................................................................................... 30 4. Riscos Financeiros ............................................................................................................... 31 5. Estratgias de Sada............................................................................................................. 31 X. Documentos de Suporte ......................................................................................................... 32 1. Mapa estratgico ................................................................................................................ 32 2. Questionrio de percepo do interesse dos estudantes para o negcio da NBR ............. 33 3. Dados obtidos atravs dos questionrios ........................................................................... 37 4. Diagramas............................................................................................................................ 41 4.1. Diagrama de estados representativo do aluguer ......................................................... 41 4.2. Diagrama de estados representativo da devoluo..................................................... 42 5. Elementos de apoio ao Markting/comunicao ................................................................. 43 5.1 Flyer ............................................................................................................................... 43 5.2. Campanha .................................................................................................................... 44 5.3. Carto cliente ............................................................................................................... 45 5.4. Ofertas .......................................................................................................................... 45 6. Curricula .............................................................................................................................. 46 6.1. Curriculum Vitae de Ctia Fernandes ........................................................................... 46 6.2. Curriculum Vitae de Daniel Luis ................................................................................... 48 6.3. Curriculum Vitae de Hlio Miguel ................................................................................ 50 6.4. Curriculum Vitae de Vnia Pereira ............................................................................... 52 7. Plano Financeiro .................................................................................................................. 53 7.1. Pressupostos Reais ....................................................................................................... 53 7.2. Volume de negcios ..................................................................................................... 54 7.3 Custo das Mercadorias Vendidas e das Matrias Consumidas ..................................... 55 7.4 Fornecimento de Servios Externos .............................................................................. 55 7.5 Custos com o Pessoal .................................................................................................... 56 7.6 Investimento de Fundo Maneio Necessrio ................................................................. 57 7.7 Investimento ................................................................................................................. 57 7.8 Financiamento ............................................................................................................... 58 7.9 Demonstrao de Resultados ....................................................................................... 59

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Plano de Negcios 7.10 Mapa dos Cash Flows Operacionais ............................................................................ 59 7.11 Plano Financeiro .......................................................................................................... 60 7.12 Balano Previsional ..................................................................................................... 61 7.13 Principais Indicadores.................................................................................................. 62 7.14 Avaliao do Projecto .................................................................................................. 63

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I. Sumrio Executivo
A NBR uma empresa pioneira no mercado do aluguer de portteis. O mercado alvo coincide com o target que so os estudantes do ensino superior de Lisboa da zona da Cidade Universitria. Uma das mais-valias da NBR o facto de estar a actuar num target nunca antes explorado, e tambm o facto das empresas que existem no ramo serem destinadas ao aluguer de equipamento informtico (entre outro tipo de equipamentos), no sendo este o seu core business. Esta empresa pretende desenvolver boas parcerias com empresas de Hardware e Software, com vista a garantir o seu stock de portteis, assim como as licenas necessrias. pretendido negociar de modo a obter as melhores ofertas, no sentido de adquirir portteis/licenas, a um preo reduzido ou em troca de publicidade. de realar que qualquer empresa que esteja interessada pode publicitar o seu negcio nos portteis. Os portteis que a NBR disponibiliza para aluguer sero personalizados, no sentido em que tero publicidade s empresas com que esta mantm parcerias. Apesar de o core business da NBR ser o aluguer, no final de cada ano sero colocados portteis venda pelo seu preo residual. No processo de venda ser dada prioridade de compra, aos clientes com maior nmero de dias de aluguer ou com maior valor em alugueres. A empresa ter como suporte um Website no qual vai constar o registo de todos os alugueres/devolues, registo de portteis disponveis para venda, propostas de parceiros e toda a informao necessria para o bom funcionamento da empresa. O Website conter tambm publicidade s empresas parceiras da NBR. Os alugueres/devolues sero feitos em pontos de aluguer cuja localizao ser em faculdades localizadas na Cidade Universitria. A localizao um dos factores crticos de sucesso pois facilita todo o processo de aluguer/devoluo de portteis, visto a proximidade entre o local de estudo dos estudantes e os pontos de aluguer ser elevada. Existem tambm campanhas para fidelizao do cliente. Foi elaborado um questionrio para testar a opinio dos estudantes em relao ao produto disponibilizado pela NBR, que foi bastante til para o estudo de mercado. O plano financeiro elaborado revelou que este negcio (previsivelmente) rentvel, sendo inclusivamente uma boa soluo para investidores que tenham alguma averso ao risco.

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II. Anlise da Indstria


2.1. Indstria
A NotebookRent tem como actividade econmica o Aluguer de mquinas e Equipamento de escritrio. Tem como CAE o valor 71330 e a classe de dimenso C0 (todas as empresas participantes). A maioria das empresas que oferecem o servio de Aluguer de computadores portteis oferece tambm outros servios e produtos. um complemento de negcio no sendo este o seu core business. Estas empresas so de mdia dimenso, oferecem outros servios e produtos e tm uma estrutura bastante slida, dividida e organizada segundo estes produtos e servios. A estratgia destas empresas baseia-se em oferecer os computadores portteis mais actuais ao melhor preo por dia. Oferecem tambm servios adicionais tais como: reparaes em pouco tempo, software adicional e entregas ao domiclio. A rivalidade neste negcio tem alguma fora pois as empresas escolhem os computadores portteis mais actuais e com algum software instalado. Algumas empresas oferecem tambm assistncia tcnica em caso de avaria e software personalizado, nomeadamente, software de gesto. As empresas rivalizam tambm atravs de parcerias que realizam para o fornecimento do hardware. Em suma, estas competem no s pelo melhor preo como tambm se tentam diferenciar pelos servios prestados ps-aluguer. Actualmente, os computadores so cada vez melhores quer em capacidade quer em componentes. No entanto, devido rpida evoluo da tecnologia, estes tornam-se obsoletos mais depressa, o que leva a um aumento da compra de computadores. Uma outra tendncia que se verifica a substituio dos computadores desktop por computadores portteis. Estes so cada vez mais pequenos e leves o que permite que as pessoas os levem para qualquer lado. Tornaram-se tambm mais baratos; hoje pode-se comprar um computador porttil por 200, sendo que um porttil razovel custa cerca de 660. A crescente procura de computadores uma oportunidade para as empresas aproveitarem e adquirirem computadores a baixo preo. Mas tambm visto como uma ameaa j que o custo dos portteis to baixo que as pessoas optam por comprar em vez de alugar. Assim, o segmento da indstria que corresponde ao aluguer de equipamento informtico pode entrar numa fase de declnio.

Anlise de Porter
O modelo das 5 foras, que foi desenvolvido por Porter, constitui uma boa forma de estudar a envolvente externa, pois procura avaliar a atractividade de um determinado sector. Segundo este modelo, a atractividade de um sector medida pela ameaa de entrada de novos concorrentes, pelo poder negocial dos fornecedores, pelo poder negocial dos clientes, pela presso dos produtos substitutos e pela rivalidade existente no sector. o conjunto destas foras que determina o potencial de lucro. Assim, de seguida, apresenta-se detalhadamente a anlise estrutural de negcios segundo cada uma destas foras.

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Plano de Negcios No nosso caso, o mercado o aluguer de portteis que est includo na Industria do aluguer de equipamento de escritrio. Deste modo, os fornecedores do sector so todas as empresas de produo de equipamento informtico, assim como do software.

Fornecedores Segundo o modelo das 5 foras de Porter iremos classificar os fornecedores segundo o seu poder negocial. A classificao efectuada segundo a realidade Portuguesa.
Tabela 1 - Poder negocial dos fornecedores, segundo o modelo das 5 foras de Porter

Fornecedores concentrados Os fornecedores no tm que enfrentar nas vendas indstria a concorrncia de produtos substitutos A indstria no um cliente importante (para o grupo de fornecedores) O produto dos fornecedores um input importante para o negcio das empresas da indstria Os produtos dos fornecedores so diferenciados Existem elevados custos de mudana Os fornecedores so uma ameaa de integridade a jusante Sntese (Fornecedores com elevada fora 5; mdia 3; baixa fora 1)

2 1 4 5 2 1 2 2

Quanto maior o poder negocial dos fornecedores maior a facilidade para estes imporem os preos de venda, condio de pagamento, prazos de entrega e qualidade dos produtos, afectando negativamente a rentabilidade do sector. O poder negocial dos fornecedores tende a ser tanto maior quanto: mais concentrada for a indstria fornecedora; menor for a importncia da indstria cliente para os fornecedores; maiores forem os custos de mudana de fornecedor: maior for a importncia dos produtos fornecidos para os clientes; menor for a presso de produtos substitutos para os fornecedores; maior for a facilidade dos fornecedores na integrao vertical e a jusante. Podemos observar na tabela 1 que o poder negocial dos fornecedores baixo. Isso deve-se principalmente pelo facto de existirem diferentes fornecedores neste mercado, logo as empresas de aluguer de portteis podem sempre optar por outro fornecedor. Os fornecedores tm fora na medida em que os seus produtos so muito importantes para o mercado de aluguer de portteis.

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Plano de Negcios Clientes Relativamente aos clientes, podemos dizer que so todas as pessoas que recorrem ao aluguer de portteis. No estamos a falar de empresas que recorrem ao aluguer, mas sim de clientes particulares. Tal como fizemos para os fornecedores, iremos classificar os clientes segundo o seu poder de negociao, para a realidade Portuguesa. Utilizando para isso o modelo das 5 foras de Porter.
Tabela 2 - Poder de negociao dos clientes, segundo o modelo das 5 foras de Porter

Os clientes esto concentrados As compras dos clientes indstria so muito significativas em termos dos seus prprios custos ou compras Os produtos que compra so padronizados ou no diferenciados Os clientes enfrentam poucos custos de mudana Os clientes realizam lucros baixos Os clientes so uma ameaa de integrao a montante O produto da indstria no importante para a qualidade dos produtos ou servios dos clientes Os clientes tm uma total informao Sntese (Os clientes tm elevada fora 5; mdia 3; baixa fora 1)

1 3 4 4 3 1 4 4 4

Tal como no caso dos fornecedores, quanto maior o poder negocial dos clientes, menor ser a atractividade do sector, pois estes tm a possibilidade de imporem preos de venda, condies de pagamento, prazos de entrega e qualidade dos produtos. O poder negocial dos clientes tende a ser tanto maior, quanto: maior for a concentrao da indstria dos clientes, maior for a importncia da indstria cliente para o sector; menor for a importncia dos produtos fornecidos para os clientes; maior for a facilidade dos clientes na integrao vertical a montante; Como podemos verificar na tabela2, os clientes possuem uma fora elevada. Visto terem diversas opes de escolha, os clientes podem exercer alguma fora perante as empresas. Na medida em que o produto/servio importante para o Cliente, este exigente e vai procurar sempre a empresa que lhe disponibiliza um melhor produto/servio ao melhor preo. Se os clientes em anlise fossem as empresas que recorrem ao aluguer de portteis, o seu poder de fora iria ser ainda mais elevado, na medida em que as empresas representam um cliente com maior consumo. As empresas do mercado de aluguer, que alugam os seus portteis a outras empresas, podem estar dependentes destas, se elas representarem um valor alto nas compras.

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Plano de Negcios Produtos substitutos Quanto maior for a presso dos produtos substitutos menor a atractividade. Essa presso tanto maior quanto maior for o diferencial do rcio preo/qualidade dos produtos do sector em relao aos produtos substitutos, ou quando as empresas que produzem esses produtos substitutos apresentam taxas de rentabilidade elevadas, o que se poder traduzir a prazo numa reduo dos preos sem afectar a qualidade. Neste mercado, o nico produto substituto que conveniente salientar acaba por ser um servio. Podemos falar nas salas com equipamento informtico, que as faculdades disponibilizam para os estudantes trabalharem e tambm outros espaos fora de escolas e universidades com computadores disponveis para uso gratuito.
Tabela 3 - Presso dos produtos substitutos (Modelo de Porter)

Equipamento informtico disponvel Espaos com acesso a em salas Universitrias computadores gratuitamente Preo Performance 5 2 5 1

(Elevado grau de substituio 5; mdio 3; baixo 1)

Relativamente s salas com equipamento informtico nas universidades, podemos dizer que em relao ao preo um produto com elevado grau de substituio, visto ser gratuito. Em algumas universidades existem salas que tm disposio dos seus estudantes, computadores para que estes possam utilizar para trabalhar gratuitamente. Em contrapartida, se tivermos em conta a performance, o grau de substituio muito baixo. Isto porque estes computadores que as faculdades disponibilizam nem sempre esto nas melhores condies e na maior parte das vezes no tm o software que o estudante necessita. Relativamente aos espaos que disponibilizam o uso dos computadores gratuitamente, acontece o mesmo. A nvel de preo, tem um elevado grau de substituio, visto ser gratuito. Em contrapartida, a performance tem um grau mnimo de substituio, pois visto ser gratuito, as pessoas que exploram esses espaos no tm o cuidado, nem gastam dinheiro em actualizaes de software e de equipamentos, logo seria muito melhor o uso do servio de aluguer da NBR.

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Plano de Negcios Barreiras de entrada As barreiras entrada so factores importantes na caracterizao do sector do aluguer, pois estas so um factor fundamental para que existam interessados em entrar no sector em questo. A seguir encontra-se uma tabela com a classificao das barreiras entrada, efectuada segundo o modelo das 5 foras de Porter e para o caso de Portugal. Esta tabela reflecte diversos tipos de barreiras que se colocam entrada de novos concorrentes, no sector do aluguer de computadores portteis.
Tabela 4 - Barreiras de entrada, segundo o modelo das 5 foras de Porter

Economias de escala Diferenciao do produto Necessidades de capital Custos de mudana Acesso aos canais de distribuio Desvantagens de custo independentes da escala (tecnologia patenteada, acesso favorvel s matrias primas, localizao favorvel, subsdios oficiais, curva de aprendizagem ou de experincia) Politica governamental Retaliao prevista (passado de retaliaes aos novos entrantes, empresas estabelecidas com recursos substanciais, empresas estabelecidas com alto grau de comprometimento e com elevados activos, crescimento lento da indstria) Preo de entrada dissuasivo Sntese (Barreira alta 1; barreira mdia 3; barreira baixa 5)

3 2 2 4 3 3

5 4

2 3

Quanto maior for a probabilidade de entrada de novas empresas num determinado sector, menor a sua atractividade. Essa probabilidade tanto menor quanto maiores forem as barreiras entrada e a expectativa de retaliao. Alguns exemplos de barreiras entrada so as economias de escala, as economias de experincia, o grau de diferenciao do produto, as necessidades de capital inicial, os custos de mudana, o acesso a canais de distribuio, as polticas governamentais, entre outras. De acordo com os resultados obtidos e demonstrados na tabela4, podemos concluir que as barreiras entrada representam uma barreira mdia/baixa. Os nicos factores que representam uma barreira de entrada um pouco superior so: a necessidade de capital e o preo de entrada dissuasivo. Os outros factores que influenciam a entrada no mercado no representam barreiras significativas.

Concorrncia entre as empresas instaladas A rivalidade um factor importante para a anlise deste sector, pois esta tem bastante peso no que toca s decises de preo, campanhas publicitrias, etc. A seguir encontra-se uma tabela com a classificao da rivalidade entre os concorrentes, efectuada segundo o modelo das 5 foras de Porter e para o caso de Portugal.

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Tabela 5 - Rivalidade entre os concorrentes existentes, segundo o modelo das 5 foras de Porter

Concorrentes numerosos ou bem equilibrados Crescimento lento da indstria Custos fixos de armazenagem altos Ausncia de diferenciao ou custos de mudana Capacidade aumentada em grandes incrementos Concorrentes divergentes Grandes interesses estratgicos Barreiras de sada elevadas - activos especializados - custos fixos de sada - inter-relaes estratgicas - barreiras emocionais - restries de ordem governamental e social Sntese (Elevada rivalidade 5; mdia 3; baixa rivalidade 1)

1 1 2 4 2 2 2 3

Quanto maior for a rivalidade no sector maior ser a probabilidade de se verificarem guerras de preos, guerras publicitrias, alargamento de garantias, etc., com consequncias negativas ao nvel da atractividade de sector. A rivalidade no sector tende a ser maior quanto: maior a semelhana da dimenso das empresas; menor o crescimento do mercado, quanto maiores os custos fixos; menor o grau de diferenciao dos produtos; maiores as barreiras sada; maiores os incrementos necessrios expanso da actividade; No que diz respeito tabela 5, podemos verificar que para este mercado, a rivalidade baixa. Relativamente a este negcio, os interesses das empresas do ramo, no coincidem, logo a rivalidade quase inexistente. O core business das empresas no o aluguer de portteis, pois a maioria das empresas de aluguer de equipamento de escritrio, tem outros negcios que representam maior peso nas suas vendas. A tabela seguinte relaciona as barreiras de entrada com as barreiras de sada, para o sector de aluguer de computadores em Portugal.
Tabela 6 - Relao das barreiras de sada e de entrada, segundo o modelo das 5 foras de Porter

Barreiras de sada Baixas Barreiras Baixas Retornos baixos e estveis de entrada Altas Retornos altos e estveis Altas Retornos baixos e arriscados Retornos altos e arriscados

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Plano de Negcios Relativamente tabela 6, podemos observar a relao entre as barreiras de entrada e de sada. Podemos dizer que os retornos obtidos so baixos e arriscados, uma vez que as barreiras de entrada so baixas e as barreiras de sada so altas. Para entrar neste mercado, as empresas no se deparam com muitas dificuldades, a no ser o capital que necessitam para o investimento. Em relao s barreiras de sada j no podemos dizer o mesmo, porque existem sempre vrias relaes contratuais com fornecedores, patrocinadores, clientes, funcionrios, etc; logo a sada no negcio iria ser bastante dificultada e alm disso as perdas teriam tambm de ser levadas em linha de conta.

2.2. Clientes
2.2.1. Segmentao

Pequenas e Mdias Empresas

Profissionais Liberais

Particulares

Podemos verificar que os clientes deste mercado se segmentam em Pequenas e Mdias Empresas, Profissionais Liberais e Particulares. Os segmentos mais tradicionais so as PME e os Profissionais Liberais, sendo que este mercado se encontra na sua maioria destinado s PME. de notar que os Particulares esto a ser um pouco ignorados, visto serem poucas as empresas que se dirigem a este segmento. O facto de as PME decidirem alugar em vez de comprar, deve-se tentativa de reduo de custos, o que muito importante para uma empresa, principalmente no incio de vida. Na maioria das vezes o preo elevado, variando de empresa para empresa, rondando ente os 30 a 60 euros por dia. Estas Empresas de aluguer de portteis costumam ter prazos mnimos de aluguer. Dentro do segmento dos Particulares temos os estudantes (mais propriamente do ensino superior) que esto a ser ignorados pelas empresas deste sector.

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2.2.2. Anlise das necessidades do mercado para o segmento dos estudantes do ensino superior Foi realizado um questionrio que contou com 1108 participantes. Este foi fechado sbado dia 9 de Maio, com vista a poder ser feita uma anlise atempada e em pormenor.
Devido a um engano no valor do aluguer, numa das questes, foi feita uma correco. Deste modo temos duas amostras de resultados para a pergunta nmero 13 que se refere aos preos praticados por semestre. Nas restantes perguntas os resultados sero agrupados, pois no h perigo de influncia de resultados. Em algumas anlises no foram consideradas as respostas que no foram respondidas, logo a nossa amostra ficou reduzida para 1080 estudantes. possvel ver nos grficos em anexo e nas concluses demonstradas de seguida o resultado de algumas questes feitas no questionrio, que ajudaro na anlise das necessidades do mercado. A NotebookRent vai actuar na zona da Cidade Universitria o que se traduz num universo de 42.694 estudantes. A amostra de 1108 estudantes obtida atravs do questionrio muito pequena para um mercado to extenso. A grande maioria dos estudantes que responderam ao nosso questionrio so do Instituto Superior de Cincias do Trabalho e da Empresa. Podemos verificar que a nossa amostra est quase simtrica a nvel de sexos, pois a percentagem de rapazes (46,02%) e de raparigas (53,98%) quase metade para cada sexo. A grande maioria dos estudantes inquiridos tm entre 18 a 23 anos (65,65%), sendo que as restantes idades apresentam percentagens mais baixas e prximas umas das outras. Em relao ao local de residncia dos estudantes em perodo de aulas, verificamos que quase 90% dos estudantes reside na zona de Lisboa e arredores. Fora do perodo de aulas, o local de residncia fora da zona de Lisboa apresenta quase 45% de estudantes, o que revela que grande parte dos estudantes que responderam aos questionrios, residem na zona de Lisboa em perodo de aulas e fora desta no restante tempo. Metade da amostra de estudantes possui computador fixo e porttil (51,30%). Apesar de grande parte dos estudantes terem computador fixo ou porttil, ainda existem estudantes que no possuem nenhum tipo de computador (0,37%). Tendo em conta que a amostra de estudantes foi bastante reduzida, supomos que o nmero de estudantes sem computador, na globalidade, ainda relativamente elevado. No entanto, 57% dos inquiridos dizem no estar interessados em alugar portteis. Existe, porm, uma contrariedade: afirmam que alugariam portteis a 1 por dia. Conclui-se, ento, que os estudantes podero estar mais interessados em alugueres pontuais do que em alugueres a longo prazo.

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Plano de Negcios O sistema operativo mais utilizado pelos estudantes o Windows da Microsoft com uma quota de 95%. O restante ocupado pelos sistemas operativos MacOS e Linux, sendo que o primeiro tem mais representao. Relativamente ao software, mais uma vez, so as ferramentas da Microsoft que so mais utilizadas. Cerca de 96% dos inquiridos utilizam o Microsoft Office. A Adobe tem tambm muita representao dentro do software mais utilizado, nomeadamente, a utilizao do Photoshop, Acrobat Reader, entre outros. Apesar disto, existem ferramentas Open-source e de outras empresas que esto a ser cada vez mais utilizadas pelos estudantes. O OpenOffice, que o principal concorrente do Microsoft Office j bastante utilizado pelos estudantes. Dentro das ferramentas da Apple, destaca-se a utilizao do iWork. Esta disperso de software utilizado pode ser explicada pelo facto da amostra abranger universidades tcnicas e no tcnicas. De facto, atravs desta anlise podemos concluir que o software mais utilizado o software de anlise de dados, ou seja, software utilizado pelas cincias sociais.

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III. Anlise de Mercado


3.1. Mercado alvo
O mercado-alvo constitudo por todos os estudantes do ensino superior de Lisboa. Inicialmente ser um grupo especfico dentro de Lisboa, mais propriamente os estudantes cujas faculdades se situam na cidade Universitria e na sua proximidade. Segmentao dos estudantes do ensino Superior:

Estudantes de Ps-graduao

Estudantes de Doutoramento

Estudantes de Licenciatura

Estudantes de Mestrado

A maioria das empresas que oferecem o servio de Aluguer de computadores portteis oferece tambm outros servios e produtos. um complemento de negcio no sendo este o seu core business. Uma outra caracterstica o facto de no actuarem no nicho dos estudantes do ensino superior; normalmente o seu target so as pequenas e mdias empresas. A NotebookRent ser uma first-mover neste mercado, ou seja, vai ser a primeira a disponibilizar portteis, para os estudantes do Ensino Superior, o que se traduz numa maisvalia. Para alm do aluguer que representar o core bussiness da NBR, esta disponibilizar tambm o servio de publicidade, no qual o seu mercado alvo sero todas as empresas que requeiram este servio. Como tal poderemos ter como parceiros de publicidade empresas como a optimus, a tmn, a Microsoft, etc.

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3.2. Concorrentes
Tendo em conta que a NotebookRent uma empresa pioneira no Mercado, no existem concorrentes directos. As empresas existentes no mercado de aluguer de equipamento informtico, no tm como core business o aluguer de portteis, sendo este secundrio. No aluguer de portteis, a grande maioria das empresas, tem como target as PME, no existindo nenhuma destinada a estudantes. A possvel concorrncia levantada por estas empresas minimizada por um dos factores crticos de sucesso que caracteriza a NBR, ou seja, o baixo custo.

Preos praticados por alguns Concorrentes (Indirectos)

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IV. Descrio da Empresa


4.1. Introduo
a. Nome: NotebookRent b. Localizao: Alcntara Morada: Rua do Cruzeiro n 11, 1300 Alcntara c. Organizao:

Direco

Resp. Ctia Fernandes

Departamento Relaes Pblicas / Marketing

Departamento Financeiro / Contabilidade

Gesto de Clientes / Stocks / Alugueres

Resp. Vnia Pereira

Resp. Daniel Luis

Resp. Hlio Miguel

4.2. Slogan
NotebookRent, porque o porttil no tem de ser permanente

5.3. Misso
A NotebookRent uma empresa que disponibiliza material informtico para estudantes do ensino superior a um preo flexvel e com pontos de aluguer prximos destes.

4.4 Viso
A NotebookRent pretende ser reconhecida como a empresa que disponibiliza material informtico mais barato para estudantes, com vista a atingir liderana de mercado nesse sector.

4.5. Mercado e Produtos


Mercado: estudantes do ensino superior. Produtos/Servios: (core business) Aluguer de portteis com possibilidade de venda. Publicidade a empresas.

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4.6. Objectivos
Disponibilizar aos estudantes o aluguer de portteis por um baixo custo; Venda de portteis com um ano de vida ao preo residual; Proporcionar a empresas (designadas de parceiros) uma forma de publicitar os seus produtos/servios.

V. Produtos e Servios
5.1. Descrio
Servio 1 Aluguer de Portteis A NotebookRent disponibiliza o servio de aluguer de portteis a estudantes do ensino superior por um preo mximo de 1/dia. Este servio vantajoso no sentido em que no existem outras empresas cujo target sejam os estudantes de ensino superior. Tendo em conta o target, a NBR tem preos bastante acessveis, que no se encontram no mercado. O facto de ter um preo baixo, garante aos estudantes a oportunidade de optarem por alugar na NBR, em vez de comprarem porttil. Tambm ser possvel, e vantajoso para estes, comprar portteis com um ano de vida, mas com um valor inferior ao valor de aquisio. Como existe o risco dos portteis alugados serem furtados ou avariados por culpa do estudante, quando estes efectuarem o aluguer tero ao seu dispor uma clusula de seguro. Esta clusula confere ao estudante um seguro que cobre roubos e avarias. Resumidamente para o estudante levantar um porttil, para alm de indicar o porttil que deseja e por quanto tempo vai efectuar o aluguer, mencionar tambm se deseja ter seguro (ver diagrama de aluguer, pgina 41). Caso suceda um furto ou um acidente com o porttil e o estudante tenha seguro, este ao entregar o porttil, paga apenas o valor do seguro e do aluguer. No entanto, se no tiver seguro e se o porttil for furtado ter que reembolsar a NBR no total do valor residual do porttil. No caso de o porttil estar avariado, o estudante poder ter de pagar o valor correspondente ao arranjo do porttil, caso se verifique que a causa da avaria imputvel ao aluno. Quando o estudante entregar o porttil ser verificado o estado do mesmo (verificao da possvel existncia de pequenas anomalias) e ser efectuado o pagamento. O colaborador da NBR ir ligar-se ao website da NBR e verificar o valor a pagar (ver diagrama da pgina 42). O apuramento do valor a pagar tem em conta a data de aluguer, data prevista de entrega, data efectiva de entrega, valor de multa e valor de seguro. De forma a compreender melhor a forma de clculo consulte a informao contida nas tabelas da pgina 21. Servio 2 Venda de Portteis Apesar do nosso core business ser o aluguer de portteis, a NBR tem tambm um servio de leasing. Quando os portteis atingirem um ano de vida a NBR ir coloc-los venda pelo seu valor residual. Os portteis colocados para venda sero publicitados, em antemo, aos estudantes que tenham alugado mais portteis ou durante mais tempo, atravs de e-mail e SMS. Se, no prazo de um ms, alguns dos portteis ainda no tiver sido vendido, ou alvo de interesse por algum dos estudantes que mais alugaram, este ser publicitado no website da NBR e consequentemente qualquer pessoa poder compr-lo.

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Servio 3 Publicidade Para alm do aluguer e da venda de portteis a NBR disponibiliza tambm o servio de publicidade. As empresas que necessitarem que a NBR as publicite, ou que queiram disponibilizar equipamento em troca de publicidade, podem sempre contactar a NBR. Tendo em conta que a NBR uma start-up e as empresas no a conhecem, no incio da nossa actividade, ser ela a ir ao encontro das empresas, atravs de e-mail, telefone, deslocaes pessoais ou rede de contactos. A nossa forma de escolher as empresas est necessariamente relacionada com empresas que tambm tenham como target os jovens, compreendidos na faixa etria dos 18 aos 35. De forma a melhor escolher as empresas a NBR ir procurar saber quais requereram publicidade noutro tipo de empresas, com o mesmo modelo de negcio, como por exemplo, CopyFree, S2Rent, SmartAdvertiding, etc.
Na tabela em baixo esto descritas as formas de publicitar e os preos respectivos:
Tabela Preos Publicidade Local de Publicidade Autocolantes: Desktop Parte de trs do monitor Ao lado do touchpad Oferta Porttil/Licena de SW 100% Custo 75% Custo 50% Custo 25% Custo 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 100% Custo 75% Custo 50% Custo 25% Custo Oferta de publicidade todo o ano Oferta de autocolantes ao lado do teclado e publicidade no Desktop Oferta de autocolante na parte de trs do monitor Oferta de publicidade no Desktop 1 ms 1 ms 1 ms 30 50 30 Imagem do Desktop com logtipo da empresa Autocolante a cobrir toda a parte de trs do monitor 2 Autocolantes de mdia dimenso a cobrir os lados do touchpad Durao mnima Valor estipulado Observaes

Tal como se pode observar existem duas modalidades de publicidade, via autocolantes ou via ofertas de portteis/licenas. A primeira forma uma prestao normal de servio; a entidade requerente paga NBR para que esta coloque publicidade nos portteis e no Website. Na segunda forma de publicitar, os parceiros da NBR oferecem ou suportam totalmente/parcialmente, os custos do equipamento ou de uma licena de Software, em troca da publicidade. Como natural, este tipo de propostas (repartio de custos entre a NBR e os seus parceiros), so bastante sensveis. Como tal, a estrutura de preos apresentada em cima deve ser encarada apenas como exemplificativa e no definitiva, pois cada proposta que chegue direco da NBR ser encarada individualmente.

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5.2. Preo e distribuio


Preo A NBR aluga portteis a, no mximo, 1 por dia, havendo tambm outras modalidades que so apresentadas no quadro seguinte. Se os estudantes preferirem alugar mensalmente, semestralmente ou anualmente, os preos vo variando. Tabela de preos dos alugueres Dirio Mensal Semestral Anual 1 24,90 129,90 249,90

Quando os estudantes efectuarem um aluguer tero a hiptese de adquirir um seguro. Os valores so os seguintes: Tabela de preos do seguro Dirio Mensal Semestral Anual 0,40 /dia 0,35 /dia 0,30 /dia 0,20 /dia

No acto de devoluo o colaborador ir aceder ao website da NBR e este ir comparar automaticamente a data de devoluo prevista com a data de devoluo real (data actual do sistema). No caso da data real ser superior data de devoluo prevista o estudante ter que pagar uma multa. Por outro lado, caso as datas sejam iguais o estudante tem apenas de entregar o porttil. Por fim, caso a data de devoluo prevista seja inferior data de devoluo real, ou seja, uma entrega antecipada, a NBR ter de reembolsar o estudante, consoante a diferena entre a data de entrega prevista e a real. A tabela seguinte contm os valores de multa/reembolso dirio que sero aplicados. Tabela de multa / reembolso Multa Reembolso 2 /dia 0,35 /dia

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Plano de Negcios Distribuio A distribuio de alugueres vai ser feita atravs de pontos de aluguer situados na proximidade do local de estudo dos clientes (estudantes) da NBR. De inicio vo existir 3 pontos de aluguer, cuja localizao ser nas faculdades/institutos: ISCTE, ESEL e FCUL. A localizao dos pontos de aluguer foi pensada com vista a facilitar o acesso aos estudantes, visto situar-se muito prximo do local de estudo, sendo para alguns a prpria faculdade. Outra vantagem para os estudantes consiste na possibilidade de estes poderem efectuar uma devoluo num ponto de aluguer diferente daquele em que alugaram o porttil. Este factor representa uma mais-valia para os servios da NBR pois garante aos estudantes a mobilidade e a no complicao do servio que estes tanto apreciam. Caso haja ruptura de stock, os colaboradores pedem transferncia de alguns equipamentos que existam noutros pontos de aluguer. Devido proximidade, os alunos no tm que fazer grandes deslocaes para irem alugar ou devolver os portteis.

Opinio dos Estudantes relativamente ao preo Atravs do questionrio (ver anexo - pgina 33) aplicado foi possvel tirar algumas concluses relativamente opinio dos estudantes em relao aos preos que a NBR pretende praticar. Tendo em conta os resultados obtidos podemos concluir que a maioria dos estudantes concorda com a tabela de preos apresentada pela NBR. No questionrio, a questo relacionada com os preos (Concorda com os preos apresentados nas questes 11, 12, 13 e 14?) tinha 3 respostas possveis: sim, no, se no porqu). Optamos por agrupar os resultados em sim e no. Alguns dos estudantes que responderam no concordar com os preos, optaram por essa resposta pois h alguns preos com que eles no concordam. Ou seja, no discordam totalmente com os preos, apenas no concordam com um ou dois dos preos apresentados. Das respostas dadas, aquelas que surgiam mais frequentemente eram que no concordavam porque: era demasiado caro; era barato; O preo dirio era bom mas os outros preos j no concordavam tanto; preferiam comprar um porttil em vez de alugar; No grfico apresentado em anexo podemos verificar que a percentagem de estudantes a concordarem com os preos disponveis pela NBR superior percentagem de estudantes que no concordam, sendo 74,26% de estudantes a concordarem com os preos. Assim sendo, podemos concluir que os resultados so favorveis para a NBR.

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Plano de Negcios Apesar da maioria dos estudantes da nossa amostra dizerem que no estariam interessados em alugar portteis a 1/dia (56,57%), apenas 18,33% dizem que nunca alugariam. possvel ver em anexo os resultados em pormenor. A amostra de 1080 estudantes. Quando se trata do valor mensal, a grande maioria opta por alugar raramente e apenas cerca de 34% dos estudantes, nunca alugaria a esse preo. Em relao ao valor semestral, devido a um engano nesta pergunta em particular, existem duas amostras de estudantes, a primeira com 496 estudantes e a segunda amostra com 612 estudantes. Tendo em conta os resultados obtidos verificou-se que a grande maioria no alugaria portteis ao preo estipulado, mesmo sendo os valores de preo diferentes. Apesar disso, em ambas as amostras, o resultado positivo superior ao negativo. Para o valor anual, quase 50% dos estudantes so da opinio que nunca alugariam um porttil a 250. Apesar disso existe uma pequena percentagem que at alugaria muitas vezes. Esta amostra tambm de 1080 estudantes.

5.3. Estratgia Produto/Servio


A estratgia de negcio a implementar ser a estratgia de Focus com liderana pelo custo.

Estratgias Genricas
Baixo Custo Alargado Diferenciao

Liderana pelo custo


"Best Cost"

Diferenciao

Mercado

Restrito

Focos com liderana pelo custo

Focos com diferenciao

Numa fase inicial o target da NotebookRent so estudantes do ensino superior. Iremos concentrar a nossa ateno neste nicho de clientes por duas razes principais. A primeira delas prende-se com o facto dos estudantes universitrios, devido ao elevado nmero de trabalhos que tm de realizar, necessitarem de ferramentas que facilitem a elaborao dos mesmos. A segunda razo deve-se ao facto das empresas deste mercado

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Plano de Negcios no serem reconhecidas e pelo facto do preo praticado ser muito acima daquilo que os estudantes podem despender (cerca de 30 por dia de aluguer). Os factores crticos de sucesso para a NBR implementar esta estratgia so os seguintes: Parceiros de qualidade Qualidade de portteis e servio Gama de software adequada para os vrios cursos do ensino superior Rapidez de servio Rede de distribuio Marketing/Publicidade Fcil aderncia ao servio, pouca burocracia Preo reduzido Os dois factores crticos de sucesso principais, passam pela identificao dos parceiros de qualidade assim como ter uma boa gama de software. Para o projecto ser sustentvel necessrio que a NotebookRent consiga estabelecer parcerias com empresas dispostas a colaborarem com este projecto. A participao dos parceiros traduz-se na troca de equipamento/software, ou na comparticipao da aquisio destes, por publicidade nos portteis. Sem estas parcerias ser impossvel NotebookRent avanar com este projecto uma vez que os custos de capital inicial sero demasiado altos. Estando as parcerias criadas e o negcio estabelecido importante estabelecer a rede de distribuio nos locais adequados. Como o pblico-alvo da NBR so os estudantes do ensino superior indispensvel que os pontos de aluguer estejam distribudos entre algumas universidades do pas. A localizao dos pontos de aluguer para inicio do negcio teve em conta os seguintes critrios: O nmero de estudantes Nmero de computadores que cada universidade disponibiliza para os alunos Percentagem de cursos tecnolgicos

A publicidade e o marketing sero feitos em cada universidade e no website que a NBR ir criar. Para que este projecto seja bem sucedido necessrio que os clientes consigam aceder facilmente aos servios prestados pela NBR, ou seja com pouca burocracia. Para que os clientes fiquem satisfeitos necessrio que, quando estes alugarem um porttil, este processo seja rpido e que a qualidade do servio prestado e do porttil alugado seja boa.

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5.3.1. Proposta de valor

Preos reduzidos

Pontos de aluguer de fcil acesso aos estudantes (localizados em Universidades)

Servio simples, com pouca burocracia

Excelncia Operacional

Boa qualidade de hardware

Software que satisfaz as necessidades dos estudantes

Stock sempre disponvel

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VI. Plano de Marketing


6.1. Objectivo
Maximizar o nmero de alugueres de portteis para estudantes do ensino superior.

6.2. Plano
O mercado-alvo e o nicho da NBR so constitudos por todos os estudantes do ensino superior de Lisboa. Para atingir o objectivo, a NBR vai focar-se nos benefcios do seu negcio. Dado que um porttil de boa relao qualidade/preo custa cerca de 650 , e os alugueres anuais dos nossos portteis so 249,90, uma mais-valia o aluguer na NBR. Os portteis so vendidos anualmente, sendo por isso renovado o stock, logo quem aluga NBR tem sempre portteis novos todos os anos. Os portteis trazem j um conjunto de software, logo os estudantes no tero que pagar pelas licenas. Para que a NBR chegue a um maior nmero de estudantes sero realizadas frequentemente sesses de apresentao em institutos de ensino superior de modo a que os estudantes tomem conhecimento dos produtos/servios disponibilizados pela NBR. Esta quer apostar na divulgao dos seus servios e fidelizao dos clientes. Foi elaborado um flyer (ver pgina 43) que ser usado como primeira publicidade. Existe tambm uma campanha (ver pgina 44) que ser colocada em prtica logo ao inicio para aumentar o nmero de clientes. Visto a fidelizao de clientes ser um factor importante, foi criado um carto de cliente que poder ser visto em anexo (ver pgina 45) assim como todos os elementos que fazem parte do marketing e comunicao. O carto para alm de facilitar todo o processo de aluguer/devoluo, serve tambm para acumular pontos que podero ser trocados por produtos/servios. A tabela seguinte mostra como funciona a troca de pontos por ofertas/servios. (1 equivale a 1 ponto)

Em suma, as ferramentas de Marketing a usar sero: 1. localizao dos pontos de aluguer; 2. direct mail; 3. preo reduzido; 4. flyers; A NBR identifica-se como tendo um servio jovem, rpido, econmico e ajustado s necessidades dos estudantes. O oramento usado ser 0,2% do volume de alugueres.

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VII. Gesto e Organizao


A equipa de gesto da NotebookRent ir partilhar entre si as principais funes da empresa, tal como descrito no organigrama da empresa da pgina 18. Apesar de esta equipa ser bastante jovem e no ter experincia ao nvel de gesto, possui uma grande energia, fora de vontade, capacidade de trabalhar sob presso, vontade de aprender, mas acima de tudo de concretizar o seu sonho, criar a NotebookRent. Equipa de gesto (Curricula em anexo a partir da pgina 46) Ctia Fernandes: a mentora do projecto. Atravs da sua viso apurada do mercado conseguiu perspectivar um oceano azul. Possui grandes competncias a nvel de programao bem como de liderana.

Daniel Luis: A sua experincia profissional d-lhe metodologias necessrias para acompanhar esta nova etapa na sua vida. A sua capacidade crtica e competncias a nvel financeiro/contabilstico do NotebookRent a solidez necessria para enfrentar o dia-a-dia.

Hlio Miguel: O seu nvel de excelncia ao nvel da programao garante que todo o sistema informtico da empresa estar livre de falhas e de fcil uso. Em conjunto com este factor de realar a sua pro-actividade em qualquer assunto.

Vnia Pereira: Dotada de uma grande facilidade em expor os seus pontos de vista, nela que a NotebookRent deposita a sua confiana para dar a conhecer a marca ao mundo. Aliado a este facto possui tambm uma capacidade bastante inovadora e conhecimentos amplos no campo do marketing.

Despesas administrativas
Salrio de Ctia Fernandes Salrio de Daniel Luis Salrio de Hlio Miguel Salrio de Vnia Pereira Despesas relacionada com a sede 2010 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2011 1.030 1.030 1.030 1.030 1.000 2012 1.061 1.061 1.061 1.061 1.000 2013 1.093 1.093 1.093 1.093 1.000 2014 1.126 1.126 1.126 1.126 1.000 2015 1.159 1.159 1.159 1.159 1.000

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VIII. Plano Operacional


Os clientes da NotebookRent iro comear a sua relao com a empresa assim que se registarem no website. Assim que o faam, tero toda a informao que necessitem ver esclarecida, e a partir deste momento podero ter a inteno de usufruir dos nossos servios. Uma vez estabelecido este primeiro contacto, os nossos clientes deslocar-se-o a um dos pontos de aluguer a fim de alugarem um porttil. Deste momento em diante o estudante ir tirar todo o potencial dos nossos servios, e tomar conscincia que alugar um porttil , na maior parte dos casos, mais vantajoso do que comprar um novo.

1. Estratgia de Operaes
Atravs de parcerias de qualidade ser possvel minimizar custos e maximizar a qualidade dos servios oferecidos pela empresa. previsvel que a maioria dos alugueres tenha a durao de poucos dias, o que levanta problemas a nvel da gesto de stocks. Para minimizar este facto o nosso sistema informtico permite fazer uma gesto de stocks eficiente, mediante o nmero de pr-reservas de aluguer e o nmero de portteis disponveis para alugar em cada ponto de aluguer. De forma a garantir a satisfao dos nossos clientes os colaboradores dos pontos de aluguer tero como principais valores: Responsabilidade Forte componente em comunicao inter-pessoal Esprito jovem

2. mbito das Operaes


Durante a fase inicial do projecto os membros da equipa de gesto estaro responsveis por gerir toda a empresa. Estes estaro encarregues de: Marketing Manuteno do sistema de informao Garantir parcerias de qualidade Antecipar necessidades futuras Garantir que os pontos de aluguer satisfazem as necessidades dos estudantes

Sero tambm contratados trs funcionrios, sendo cada um deles encarregue de gerir um dos trs pontos de aluguer. Ao desempenharem bem a sua funo, estes funcionrios, garantiro: Qualidade de servio Garantir stock disponvel Garantir que os portteis esto em condies de serem alugados Aumentar nmero de clientes Aumentar fidelizao

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3. Andamento das operaes


No incio a NBR exercer, na sua sede, todas as funes administrativas necessrias ao negcio. A sede dar apoio aos trs pontos de aluguer existentes na Cidade Universitria. Com o crescimento do volume de negcios da empresa sero criados novos pontos de aluguer, e consequentemente contratados novos colaboradores para os novos pontos de aluguer. Outro dos factores a considerar, prende-se com a possibilidade de recorrer ao outsourcing. Uma vez que o mercado extremamente dinmico e exige uma resposta rpida s empresas, as actividades de suporte da NBR, por exemplo contabilidade, podero ser tratadas externamente. Assim, iremos focar-nos na inovao e no cliente.

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IX. Plano Financeiro e Projeces Futuras


1. Pressupostos Financeiros
O modelo de negcio da NBR tem como base os seguintes pressupostos: A previso tem uma janela temporal de 7 anos, de 2010 a 2016. Investimento de 100.000 por parte de um, ou vrios, investidores. Em 2012 com o crescente volume de negcios a NBR ir abrir 2 novos pontos de aluguer, no plo universitrio da Ajuda e no plo da Universidade Nova de Lisboa em Campolide. Para tal sero investidos 50.000 na aquisio de novos portteis, na aquisio de mais licenas e na renda dos novos pontos de aluguer. Os valores do Volume de Vendas tm por base as respostas no questionrio. Assim garantimos que as previses so as mais prximas possveis da realidade. Os parceiros comparticiparo na compra de portteis e licenas de software em 50%. Na fase inicial do projecto sero adquiridos 650 portteis a um preo de mercado de 650 cada. Relativamente a licenas de Software a NBR contar com a participao total de custos por parte da Microsoft, e o restante software ser adquirido atravs das parcerias. O preo estimado para software de 125. As faculdades iro cobrar 1000 mensais por ponto de aluguer. Cada porttil estar segurado e o valor do seguro de 50 por ano. O seguro de trabalho de cada um dos colaboradores destacado para os pontos de aluguer de 200 anuais. 20% dos alugueres efectuados tero seguro. Por ano sero vendidos 400 portteis ao seu preo residual. Os colaboradores da empresa destacados para os pontos de aluguer tero um salrio de 500 mensais, por seu lado, a equipa de gesto ter um salrio mensal de 1100. A estes valores sero acrescidos 130 de subsdio de almoo. Todos os portteis tero publicidade nos 3 stios especificados (ver pgina 20).

2. Previses Financeiras
Nos primeiros trs anos a NBR prev ter prejuzo, isto apesar de contar sempre com resultados lquidos positivos, na ordem dos 50.000. A razo para isto acontecer deve-se ao elevado investimento inicial que apenas ao fim dos trs anos superado. Esta evoluo positiva devese amortizao do investimento realizado e consolidao e expanso da empresa no mercado que se traduz em maiores lucros.

3. Requisitos de Capital
Para iniciar a sua actividade a NotebookRent precisa de um investimento no valor de 100.000. Este investimento ser providenciado por um investidor ou por vrios investidores e ao ser adquirido pela NBR, esta torna-se independente. No ano de 2012 ir investir 50.000 na aquisio de novos portteis para suportar a sua expanso de mercado.

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4. Riscos Financeiros
O risco financeiro que este negcio tem associado prende-se com a dependncia de parceiros para gerar lucros. Se a NBR no tiver parceiros que a ajudem a suportar os custos ser bastante difcil sobreviver. De forma a minimizar este risco a NBR tentar garantir uma taxa de alugueres elevada, ou seja, garantir que a publicidade dos nossos parceiros est a ser vista pelos estudantes. Para o fazer vai contar com a publicidade feita aos parceiros e com o uso de preos atractivos.

5. Estratgias de Sada
Dadas as previses e o estado actual do mercado, para provar que o conceito de negcio eficiente, sero precisos pelo menos cinco anos. Ao longo deste tempo sero gerados Cash Flows, que iro garantir a independncia econmica da empresa, e a esta ir expandir-se, o que mostrar que o conceito vivel. Tendo estes factos como premissas, a sada mais provvel ser atravs da compra por parte de outra empresa.

Nota: As demonstraes financeiras encontram-se nos anexos, a partir da pgina 53.

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X. Documentos de Suporte
1. Mapa estratgico
Aumentar a rentabilidade Aumentar receitas de publicidade Aumentar receitas de aluguer

Perspectiva Financeira

Perspectiva Clientes

Aumentar satisfao clientes parceiros

Aumentar fidelizao clientes estudantes

Aumentar nmero clientes estudantes

Aumentar satisfao clientes - estudantes

Aplicar os preos mais baixos de mercado

Perspectiva Processos Internos

Antecipar necessidades futuras

Garantir pontos de aluguer em zonas de maior aquisio

Garantir stock disponvel

Melhorar qualidade do servio

Garantir Equipamento de qualidade

Assegurar parcerias vantajosas

Processos de Inovao

Processos de Gesto de Operaes

Perspectiva Aprendizagem e Crescimento

Assegurar formao dos colaboradores

Aumentar Satisfao dos colaboradores

Reter Colaboradores

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2. Questionrio de percepo do interesse dos estudantes para o negcio da NBR

Este questionrio tem em vista a elaborao de um estudo de mercado meramente universitrio. Desta forma o questionrio annimo e os dados fornecidos so confidenciais e serviro apenas para aplicao e desenvolvimento do estudo. O objectivo consiste em clarificar o interesse dos estudantes do ensino superior relativamente a uma empresa que alugue portteis. Por favor, responda apenas ao questionrio se a sua faculdade/instituto constar na lista da questo 1.

1. Qual a sua faculdade/instituto? *

2. Sexo *

Masculino Feminino

3. Idade? *

18 a 23 anos 24 a 27 anos 28 a 35 anos mais de 35 anos

4. Onde reside em perodo de aulas? *

Lisboa e arredores Fora da zona Lisboa

5. Onde reside em perodo de frias (fora do perodo de aulas)? *

Lisboa e arredores Fora da zona Lisboa

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6. Qual o nome do seu curso/mestrado/doutoramento/MBA? *

7. Possui algum computador? *

Computador Fixo (Desktop) Computador Porttil Computador Fixo e Computador Porttil Nenhum

8. Qual o sistema operativo que usa com maior frequncia para efectuar trabalhos? *

Windows Linux MacOS Outro:

9. Indique quais os o softwares que usa normalmente em trabalhos de faculdade

Microsoft Office Eclipse Netbeans Photoshop Gimp AutoCad SPSS Acrobat Reader Visual Studio xAMPP Dreamweaver Outros (separe a lista por vrgulas):

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10. Estaria interessado em alugar portteis a, no mximo, 1 por dia? *

Sim No

11. Alugaria um porttil a 1 por dia? *

Nunca Raramente Algumas Vezes Muitas Vezes

12. Alugaria um porttil a 25 por ms? *

Nunca Raramente Algumas Vezes Muitas Vezes

13. Alugaria um porttil a 130 por semestre? *

Nunca Raramente Algumas Vezes Muitas Vezes

14. Alugaria um porttil a 250 por ano? *

Nunca Raramente Algumas Vezes Muitas Vezes

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15. Concorda com os preos apresentados nas questes 11, 12, 13 e 14? *

Sim No Se no, quais no concorda e porqu?

16. Se no final do ano lectivo fossem vendidos portteis a um preo reduzido (com 1 ano de vida) estaria: *

Nada interessado Pouco interessado Muito interessado Comprava logo

Terminar Questionrio

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3. Dados obtidos atravs dos questionrios


Faculdade / Instituto
2,13% 2,22% 0,65% 1,02% 6,94% 0,28% 1,39% 0,19% 1,48% 0,09% 0,46% ESEL FCUL FDL FFUL FLUL FMUL FMDL 83,15% FPCE-UL ICS-UL ISCTE UCP ULP

Sexo dos Estudantes

Idade dos estudantes

46,02% 53,98%

Masculino Feminino

11,76%

7,50% 18 a 23 anos 24 a 27 anos 65,65% 28 a 35 anos mais de 35 anos

15,09%

Residncia no perodo de frias

Residncia em perodo de aulas

44,17% 55,83%

Lisboa e arredores Fora da zona Lisboa

14,26% Lisboa e arredores 85,74% Fora da zona Lisboa

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Computador que possuem


Computador Fixo (Desktop) 0,37% 10,65% Computador Porttil 51,30% 37,69% Computador Fixo e Computador Porttil Nenhum

Sistema operativo utilizado


1,77% 3,16% 95,07%

Windows

Linux

MacOS

Software mais utilizado


1200 1040 782 1000 800 502 600 400 175 120 60 56 35 14 23 21 17 12 11 200 0

Software utilizado

Ferramentas da Adobe: - Acrobat Reader - Adobe Illustrator - Adobe Premiere - Adobe Flex - Adobe Flash - Photoshop

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Amostra Total (1080 estudantes)

Concorda com os preos definidos nas outras questes? (11, 12, 13 e14)

25,74% Sim 74,26% No

Estaria interessado em alugar portteis, no mximo, a 1/dia?

Alugaria um porttil a 1/dia?


8,43%

43,43% 56,57%

Sim No 40,56%

18,33%

Nunca Raramente

32,69%

Algumas Vezes Muitas Vezes

Alugaria um porttil a 25/ms?


3,98% 22,22% 39,72% 34,07% Nunca Raramente Algumas Vezes Muitas Vezes

Alugaria um porttil a 150/semestre?


3,23%

1,21% Nunca

16,33% 32,86%

46,37%

Raramente Algumas Vezes Muitas Vezes Abstinencia

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Alugaria um porttil a 130/semestre ?

Alugaria um porttil a 250/ano?


5,93%

3,59%

3,59% Nunca 17,87% 26,67% 49,54% Nunca Raramente Algumas Vezes Muitas Vezes

19,61% 28,76%

44,44%

Raramente Algumas Vezes Muitas Vezes Abstinencia

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4. Diagramas
4.1. Diagrama de estados representativo do aluguer

Estudante

Colaborador

Requer Aluguer Indica: - username - password - porttil que pretende alugar - data prevista de devoluo - pagar seguro

Verifica Dados do Estudante

Verifica Stock

Calcula Valor a Pagar: - data de aluguer - data prevista de aluguer - seguro (S/N) - valor seguro

Calcula Valor a Pagar

Efectua Pagamento

Regista Aluguer

Entrega porttil

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4.2. Diagrama de estados representativo da devoluo

Port til Fu r Avar tado ou iado

Verifica Seguro

Porttil em Condies
Se

Se tem seguro

Calcula Valor Aluguer

Calcula Valor Residual

o m te se gu ro

p de ue ista g tre prev en foi data Se

ois

de

Se foi en da treg u ta p re e a n vis tes ta da

Calcula Multa

Se foi entregue na da data prevista

Calcula Reembolso

Calcula valor total

Regista Devoluo

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5. Elementos de apoio ao Markting/comunicao


5.1 Flyer

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5.2. Campanha

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5.3. Carto cliente

5.4. Ofertas

Tapete rato:

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6. Curricula
6.1. Curriculum Vitae de Ctia Fernandes

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6.2. Curriculum Vitae de Daniel Luis

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6.3. Curriculum Vitae de Hlio Miguel

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6.4. Curriculum Vitae de Vnia Pereira

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7. Plano Financeiro
7.1. Pressupostos Reais

Pressupostos Gerais Valide os pressupostos aqui indicados e ajuste-os de acordo com o seu projecto
Unidade monetria Prazo mdio de Recebimento (dias) / (meses) Prazo mdio de Pagamento (dias) / (meses) Prazo mdio de Stockagem (dias) / (meses) Taxa de IVA - Vendas Taxa de IVA - Prestao Servios Taxa de IVA - CMVMC Taxa de IVA - FSE Taxa de IVA - Investimento Taxa mdia de IRS Taxa de IRC Taxa de distribuio dividendos Taxa de Aplicaes Financeiras Curto Prazo Taxa de juro de emprstimo M/L Prazo Taxa de juro de emprstimo Curto Prazo Taxa de juro de activos sem risco - Rf Prmio de risco de mercado - (Rm-Rf)* ou p Beta empresas equivalentes Taxa de crescimento dos cash flows na perpetuidade * Rendimento esperado de mercado Euros 0 0 0 20% 20% 20% 20% 20% 15,00% 25,00% 10,00% 2,00% 5,00% 5,00% 3,00% 10,00% 100,00% 0,05 NOTA: Quando no se aplica Beta, colocar: - O prmio de risco (p) adequado ao projecto - Beta = 100% ==> R(Tx actualizao) = Rf + p 0,0 0,0 0,0

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7.2. Volume de negcios


VENDAS - MERCADO NACIONAL Aluguer dirio de portteis Quantidades v endidas Tax a de crescimento das unidades v endidas Preo Unitrio Aluguer mensal de portteis Quantidades v endidas Tax a de crescimento das unidades v endidas Preo Unitrio Aluguer semestral de portteis Quantidades v endidas Tax a de crescimento das unidades v endidas Preo Unitrio Aluguer anual de portteis Quantidades v endidas Tax a de crescimento das unidades v endidas Preo Unitrio TOTAL 249,90 58.629 129,90 13.774 53 24,90 16.799 122 1,00 25.844 970 2010 2.212 2.048 2011 2.654 2.458 20,00% 1,00 28.428 1.067 10,00% 24,90 17.807 129 6,00% 129,90 14.876 57 8,00% 249,90 63.765 2012 3.981 3.686 50,00% 1,00 34.114 1.280 20,00% 24,90 20.478 149 15,00% 129,90 16.810 65 13,00% 249,90 75.383 2013 4.459 4.129 12,00% 1,00 36.843 1.383 8,00% 24,90 21.501 156 5,00% 129,90 17.987 69 7,00% 249,90 80.790 2014 4.950 4.583 11,00% 1,00 39.790 1.493 8,00% 24,90 22.577 164 5,00% 129,90 19.246 74 7,00% 249,90 86.563 2015 5.494 5.087 11,00% 1,00 42.973 1.613 8,00% 24,90 23.705 172 5,00% 129,90 20.593 79 7,00% 249,90 92.766

VENDAS - EXPORTAO Produto A * Quantidades v endidas Tax a de crescimento das unidades v endidas Preo Unitrio Produto B * Quantidades v endidas Tax a de crescimento das unidades v endidas Preo Unitrio TOTAL * Produtos / Familias de Produtos / Mercadorias

2010 0

2011 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0

2012 0 0 0,00 0 0 0,00 0

2013 0 0 0,00 0 0 0,00 0

2014 0 0 0,00 0 0 0,00 0

2015 0 0 0,00 0 0 0,00 0

NOTA: Caso no tenha conhecimento das quantidades, colocar o valor das vendas na linha das "Quantidades Vendidas" e o valor 1 na linha do "Preo Unitrio". PRESTAO DE SERVIOS - MERCADO NACIONAL Publicidade Tax a de crescimento Venda de portteis Tax a de crescimento Comparticipao na compra de portteis Tax a de crescimento Comparticipao na compra de software Tax a de crescimento TOTAL 518.375 40.625 211.250 195.000 2010 71.500 2011 87.945 23,00% 198.900 2,00% 213.363 1,00% 41.031 1,00% 541.239 2012 114.329 30,00% 208.845 5,00% 217.630 2,00% 41.852 2,00% 582.655 2013 139.481 22,00% 213.022 2,00% 219.806 1,00% 42.270 1,00% 614.579 2014 170.167 22,00% 217.282 2,00% 222.004 1,00% 42.693 1,00% 652.146 2015 207.603 22,00% 221.628 2,00% 224.224 1,00% 43.120 1,00% 696.575

PRESTAO DE SERVIOS - EXPORTAES Servio A Tax a de crescimento Servio B Tax a de crescimento Servio C Tax a de crescimento Servio D Tax a de crescimento TOTAL

2010

2011 0 0 0 0 0 0

2012 0 0 0 0 0

2013 0 0 0 0 0

2014 0 0 0 0 0

2015 0 0 0 0 0

TOTAL VENDAS - MERCADO NACIONAL TOTAL VENDAS - EXPORTAES TOTAL VENDAS IVA VENDAS 20%

58.629 0 58.629 11.726

63.765 0 63.765 12.753

75.383 0 75.383 15.077

80.790 0 80.790 16.158

86.563 0 86.563 17.313

92.766 0 92.766 18.553

TOTAL PRESTAO DE SERVIOS - MERCADO NACIONAL TOTAL PRESTAO DE SERVIOS - EXPORTAES TOTAL PRESTAES SERVIOS IVA PRESTAO DE SERVIOS TOTAL VOLUME DE NEGCIOS IVA TOTAL VOLUME DE NEGCIOS + IVA 20%

518.375 0 518.375 103.675 577.004 115.401 692.404

541.239 0 541.239 108.248 605.004 121.001 726.005

582.655 0 582.655 116.531 658.038 131.608 789.646

614.579 0 614.579 122.916 695.370 139.074 834.443

652.146 0 652.146 130.429 738.709 147.742 886.450

696.575 0 696.575 139.315 789.342 157.868 947.210

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7.3 Custo das Mercadorias Vendidas e das Matrias Consumidas


CMVMC MERCADO NACIONAL Aluguer dirio de portteis Aluguer mensal de portteis Aluguer semestral de portteis Aluguer anual de portteis MERCADO EXTERNO Produto A * Produto B * TOTAL CMVMC 20% 279.135 55.827 287.224 57.445 305.777 61.155 314.300 62.860 323.224 64.645 332.614 66.523 5,00% 50,00% 50,00% 50,00% Margem Bruta 2010 279.135 55.697 97.500 105.625 20.313 2011 287.224 60.577 99.450 106.681 20.516 2012 305.777 71.614 104.423 108.815 20.926 2013 314.300 76.751 106.511 109.903 21.135 2014 323.224 82.234 108.641 111.002 21.347 2015 332.614 88.128 110.814 112.112 21.560

IVA

TOTAL CMVMC + IVA

334.962

344.669

366.933

377.160

387.869

399.137

7.4 Fornecimento de Servios Externos


N Meses Taxa de crescimento Subcontratos Electricidade Combustiveis Agua Outros Fluidos Ferramentas e Utensilios Livros e doc. tcnica Material de escritrio Artigos para oferta Rendas e alugueres Despesas de representao Comunicao Seguros Royalties Transportes de mercadorias Deslocaes e estadas Comisses Honorrios Contencioso e notariado Conservao e reparao Publicidade e propaganda Limpeza, higiene e conforto Vigilncia e segurana Trabalhos especializados Outros forn. e servios Tx IVA 20% 20% 20% 5% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% CF 80% 80% CV 100% 20% 100% 20% 100% 100% 20% 20% 100% 100% 100% 30% 100% 100% 100% 100% 100% 70% 100% 100% 80% 100% 30% 100% 100 1.154 1.200 13.848 1.236 14.264 1.273 14.691 1.311 15.132 1.351 15.586 1.391 16.054 Valor Mensal 100 40 5 2010 12 2010 1.200 480 60 2011 12 3,00% 2011 1.236 494 62 2012 12 3,00% 2012 1.273 509 64 2013 12 3,00% 2013 1.311 525 66 2014 12 3,00% 2014 1.351 540 68 2015 12 3,00% 2015 1.391 556 70

80% 80%

500 3.000 150 2.758 50

6.000 36.000 1.800 33.100 600

6.180 37.080 1.854 34.093 618

6.365 38.192 1.910 35.116 637

6.556 39.338 1.967 36.169 656

6.753 40.518 2.026 37.254 675

6.956 41.734 2.087 38.372 696

70% 100%

20% 100% 94.288 36.544 57.744 94.288 3.766 98.054 97.117 37.640 59.476 97.117 3.879 100.995 100.030 38.770 61.261 100.030 3.995 104.025 103.031 39.933 63.099 103.031 4.115 107.146 106.122 41.131 64.991 106.122 4.238 110.360 109.306 42.365 66.941 109.306 4.365 113.671

TOTAL FSE FSE - Custos Fixos FSE - Custos Variveis TOTAL FSE IVA FSE + IVA

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7.5 Custos com o Pessoal


N Meses Incremento Anual (Vencimentos + Sub. Almoo) Quadro de Pessoal Administrao / Direco Administrativa Financeira Comercial / Marketing Produo / Operacional Qualidade Manuteno Aprovisionamento Investigao & Desenvolvimento Outros TOTAL Remunerao base mensal Administrao / Direco Administrativa Financeira Comercial / Marketing Produo / Operacional Qualidade Manuteno Aprovisionamento Investigao & Desenvolvimento Outros Remunerao base anual - TOTAL Colaboradores Administrao / Direco Administrativa Financeira Comercial / Marketing Produo / Operacional Qualidade Manuteno Aprovisionamento Investigao & Desenvolvimento Outros TOTAL Outros Custos Segurana Social Gerncia / Administrao Outro Pessoal Seguros Acidentes de Trabalho Subsdio Alimentao Comisses Formao Outros custos com pessoal TOTAL OUTROS CUSTOS TOTAL CUSTOS PESSOAL QUADRO RESUMO Vencimentos Gerncia/Administrao Pessoal Encargos Seguros Acidentes de Trabalho Sub. Alimentao Comisses Formao Outros custos com pessoal TOTAL CUSTOS PESSOAL Retenes Colaboradores Reteno SS Colaborador Gerncia / Administrao Outro Pessoal Reteno IRS Colaborador TOTAL Retenes 21,25% 23,75% 1% 130,00 2010 14 2010 1 1 1 3 1 2011 14 3,00% 2011 1 1 1 3 1 2012 14 3,00% 2012 1 1 1 5 1 2013 14 3,00% 2013 1 1 1 5 1 2014 14 3,00% 2014 1 1 1 5 1 2015 14 3,00% 2015 1 1 1 5 1

7 2010 1.100 1.100 1.100 500 1.100

7 2011 1.133 1.133 1.133 515 1.133

9 2012 1.167 1.167 1.167 530 1.167

9 2013 1.202 1.202 1.202 546 1.202

9 2014 1.238 1.238 1.238 563 1.238

9 2015 1.275 1.275 1.275 580 1.275

2010 15.400 15.400 15.400 21.000 15.400

2011 15.862 15.862 15.862 21.630 15.862

2012 16.338 16.338 16.338 37.132 16.338

2013 16.828 16.828 16.828 38.245 16.828

2014 17.333 17.333 17.333 39.393 17.333

2015 17.853 17.853 17.853 40.574 17.853

82.600 2010 3.273 15.960 826 10.010 577 30.646 113.246 2010 15.400 67.200 19.233 826 10.010 577 113.246 2010 10,00% 11,00% 15,00% 1.540 7.392 12.390 21.322

85.078 2011 3.371 16.439 851 10.310 605 31.576 116.654 2011 15.862 69.216 19.809 851 10.310 605 116.654 2011 1.586 7.614 12.762 21.962

102.483 2012 3.472 20.459 1.025 13.654 658 39.268 141.751 2012 16.338 86.145 23.931 1.025 13.654 658 141.751 2012 1.634 9.476 15.372 26.482

105.557 2013 3.576 21.073 1.056 14.063 695 40.463 146.021 2013 16.828 88.729 24.649 1.056 14.063 695 146.021 2013 1.683 9.760 15.834 27.277

108.724 2014 3.683 21.705 1.087 14.485 739 41.700 150.424 2014 17.333 91.391 25.389 1.087 14.485 739 150.424 2014 1.733 10.053 16.309 28.095

111.985 2015 3.794 22.356 1.120 14.920 789 42.979 154.965 2015 17.853 94.133 26.150 1.120 14.920 789 154.965 2015 1.785 10.355 16.798 28.938

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7.6 Investimento de Fundo Maneio Necessrio


2010 Necessidades Fundo Maneio Reserva Segurana Tesouraria Clientes Existncias TOTAL Recursos Fundo Maneio Fornecedores Estado TOTAL Fundo Maneio Necessrio Investimento em Fundo de Maneio 18.911 18.911 -8.911 -8.911 20.850 20.850 -10.850 -1.940 22.742 22.742 -12.742 -1.892 24.861 24.861 -14.861 -2.119 27.470 27.470 -17.470 -2.609 30.330 30.330 -20.330 -2.860 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 2011 2012 2013 2014 2015

7.7 Investimento
Investimento por ano Imobilizado Incorpreo Despesas de Instalao Despesas de I&D Propriedade Industrial e O.Direitos Trespasses Outras Imobilizaes Incorpreas Total Imobilizado Incorpreo Imobilizado Corpreo Terrrenos e Recursos Naturais Edificios e Outras Construes Equipamento Bsico Equipamento de Transporte Ferramentas e Utensilios Equipamento Administrativo Taras e Vasilhame Outras Imobilizaes Corpreas Total Imobilizado Corpreo Total Investimento IVA Valores Acumulados Balano Imobilizado Incorpreo Despesas de Instalao Despesas de I&D Propriedade Industrial e O.Direitos Trespasses Outras imobilizaes incorpreas Total Imobilizado Incorpreo Imobilizado Corpreo Terrrenos e recursos naturais Edificios e Outras Construes Equipamento bsico Equipamento de transporte Ferramentas e utensilios Equipamento administrativo Taras e vasilhame Outras imobilizaes corpreas Total Imobilizado Corpreo Total Imobilizado 20% 2010 1.000 500 510 520 531 541 2011 2012 2013 2014 2015

5.000 6.000

500

510

520

531

541

4.000

2.000

95.000 99.000 105.000 19.800 2010 1.000

85.500 85.500 86.000 17.100 2011 1.000 500

100.000 100.000 100.510 20.000 2012 1.000 1.010

90.500 92.500 93.020 18.500 2013 1.000 1.530

81.000 81.000 81.531 16.200 2014 1.000 2.061

71.500 71.500 72.041 14.300 2015 1.000 2.602

5.000 6.000

5.000 6.500

5.000 7.010

5.000 7.530

5.000 8.061

5.000 8.602

4.000

4.000

4.000

6.000

6.000

6.000

95.000 99.000 105.000

180.500 184.500 191.000

280.500 284.500 291.510

371.000 377.000 384.530

452.000 458.000 466.061

523.500 529.500 538.102

Amortizaes do Exerccio Total Amortizaes

Taxa

2010 21.800

2011 39.067

2012 59.237

2013 75.910

2014 92.120

2015 86.631

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7.8 Financiamento
Investimento = Capital Fixo + FMN Margem de segurana Necessidades de financiamento Fontes de Financiamento Meios Libertos Capital Social Emprstimos de Scios / Suprimentos Financiamento bancrio e outras Inst. Crdito TOTAL 2010 Capital em dvida (incio perodo) Taxa de Juro Juro Anual Reembolso Anual Imposto Selo (0,4%) Servio da dvida Valor em dvida 2011 Capital em dvida (incio perodo) Taxa de Juro Juro Anual Reembolso Anual Imposto Selo (0,4%) Servio da dvida Valor em dvida 2012 Capital em dvida (incio perodo) Taxa de Juro Juro Anual Reembolso Anual Imposto Selo (0,4%) Servio da dvida Valor em divida 2013 Capital em dvida (incio perodo) Taxa de Juro Juro Anual Reembolso Anual Imposto Selo (0,4%) Servio da dvida Valor em dvida 2014 Capital em dvida (incio perodo) Taxa de Juro Juro Anual Reembolso Anual Imposto Selo (0,4%) Servio da dvida Valor em dvida 2015 Capital em dvida (incio perodo) Taxa de Juro Juro Anual Reembolso Anual Imposto Selo (0,4%) Servio da dvida Valor em dvida Capital em dvida Juros pagos com Imposto Selo includo Reembolso 2010 96.089 2% 98.000 2010 73.202 100.000 2011 84.060 2% 85.700 2011 87.774 100.000 2012 98.618 2% 100.600 2012 97.669 150.000 2013 90.901 2% 92.700 2013 117.991 150.000 2014 78.922 2% 80.500 2014 142.234 150.000 2015 69.182 2% 70.600 2015 166.001 150.000

173.202

187.774

247.669

267.991

292.234

316.001

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

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7.9 Demonstrao de Resultados


Vendas Prestaes de Servios Volume de Negcios (-) Variao da Produo CMVMC Outros custos variveis (FSE) Margem Bruta de Contribuio 2010 58.629 518.375 577.004 279.135 57.744 240.125 42% FSE- Custos Fixos Resultado Econmico Impostos Custos com o Pessoal % de Vendas Outros Custos Operacionais Outros Proveitos Operacionais EBITDA Amortizaes Ajustamentos / Provises EBIT Custos Financeiros Proveitos Financeiros RESULTADO FINANCEIRO Custos Extraordinrios Proveitos Extraordinrios RAI Impostos sobre os lucros RESULTADO LQUIDO % DOS CUSTOS DE ESTRUTURA S/VN % DO RESULTADO LQUIDO S/VN 70.459 17.615 52.844 30% 9% 68.994 17.249 51.746 32% 9% 58.328 14.582 43.746 36% 7% 66.940 16.735 50.205 38% 7% 82.225 20.556 61.668 38% 8% 126.705 31.676 95.029 36% 12% 1.923 1.923 4.051 4.051 7.085 7.085 10.832 10.832 15.406 15.406 20.878 20.878 90.335 21.800 68.535 104.010 39.067 64.943 110.480 59.237 51.243 132.018 75.910 56.108 158.939 92.120 66.818 192.457 86.631 105.827 113.246 20% 116.654 19% 141.751 22% 146.021 21% 150.424 20% 154.965 20% 36.544 203.581 2011 63.765 541.239 605.004 287.224 59.476 258.304 43% 37.640 220.663 2012 75.383 582.655 658.038 305.777 61.261 291.000 44% 38.770 252.231 2013 80.790 614.579 695.370 314.300 63.099 317.971 46% 39.933 278.038 2014 86.563 652.146 738.709 323.224 64.991 350.493 47% 41.131 309.362 2015 92.766 696.575 789.342 332.614 66.941 389.786 49% 42.365 347.422

7.10 Mapa dos Cash Flows Operacionais


2010 Meios Libertos do Projecto Resultados Operacionais (EBIT) x (1IRC) Amortizaes do exerccio Provises do exerccio 73.202 Investim./Desinvest. em Fundo Maneio Fundo de Maneio CASH FLOW de Explorao Investim./Desinvest. em Capital Fixo Capital Fixo Free cash-flow CASH FLOW acumulado -105.000 -22.888 -22.888 -86.000 3.714 -19.174 -100.510 -949 -20.123 -93.020 27.090 6.966 -81.531 63.312 70.279 -72.041 96.819 167.098 8.911 82.112 1.940 89.714 1.892 99.561 2.119 120.110 2.609 144.843 2.860 168.860 87.774 97.669 117.991 142.234 166.001 51.402 21.800 2011 48.707 39.067 2012 38.432 59.237 2013 42.081 75.910 2014 50.114 92.120 2015 79.370 86.631

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7.11 Plano Financeiro


2010 ORIGENS DE FUNDOS Meios Libertos Brutos Capital Social (entrada de fundos) Emprstimos Obtidos Desinvest. em Capital Fixo Desinvest. em FMN Emprstimos de scios / suprimentos Proveitos Financeiros Total das Origens APLICAES DE FUNDOS Inv. Capital Fixo Inv Fundo de Maneio Imposto sobre os Lucros Pagamento de Dividendos Reembolso de Emprstimos Encargos Financeiros Total das Aplicaes Saldo de Tesouraria Anual Saldo de Tesouraria Acumulado Aplicaes / Emprstimo Curto Prazo 105.000 96.169 96.169 96.169 103.615 106.386 202.555 202.555 117.759 151.698 354.253 354.253 107.602 187.367 541.620 541.620 98.266 228.688 770.308 770.308 92.597 273.598 1.043.906 1.043.906 17.615 17.249 14.582 16.735 20.556 105.000 86.000 100.510 93.020 81.531 72.041 1.923 201.169 4.051 210.001 7.085 269.457 10.832 294.969 15.406 326.954 20.878 366.195 8.911 1.940 1.892 2.119 2.609 2.860 90.335 100.000 104.010 100.000 110.480 150.000 132.018 150.000 158.939 150.000 192.457 150.000 2011 2012 2013 2014 2015

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7.12 Balano Previsional


2010 ACTIVO Imobilizado Imobilizado Incorpreo Imobilizado Corpreo Amortizaes Acumuladas Existncias Matrias Primas e Subsidirias Produtos Acabados e em Curso Mercadorias Crditos de curto prazo Dvidas de Clientes Ajustamentos de cobrana duvidosa Estado e Outros Entes Pblicos Outros devedores Disponibilidades Acrscimos e Diferimentos TOTAL ACTIVO 189.369 342.688 535.660 740.137 958.236 1.217.244 106.169 212.555 364.253 551.620 780.308 1.053.906 6.000 99.000 21.800 6.500 184.500 60.867 7.010 284.500 120.103 7.530 377.000 196.013 8.061 458.000 288.134 8.602 529.500 374.764 2011 2012 2013 2014 2015

CAPITAL PRPRIO Capital Social Prestaes Suplementares Reservas de reavaliao Reservas e Resultados Transitados Resultados Lquidos TOTAL CAPITAIS PRPRIOS PASSIVO Proviso para impostos Dvidas a 3 - M/L Prazo Dvidas a Instituies de Crdito Dvidas a Fornecedores de Imob Suprimentos Outros credores Dvidas a 3 - Curto Prazo Dvidas a Instituies de Crdito Dvidas a Fornecedores Estado e Outros Entes Pblicos Outros credores Acrscimos e Diferimentos TOTAL PASSIVO 36.525 38.099 37.324 41.596 48.026 62.006 36.525 38.099 37.324 41.596 48.026 62.006 52.844 152.844 52.844 51.746 304.590 104.590 43.746 498.336 148.336 50.205 698.541 198.541 61.668 910.209 260.209 95.029 1.155.238 100.000 200.000 350.000 500.000 650.000 800.000

TOTAL PASSIVO + CAPITAIS PRPRIOS

189.369

342.688

535.660

740.137

958.236

1.217.244

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7.13 Principais Indicadores


INDICADORES ECONMICOS Taxa de Crescimento do Negcio Eficincia Operacional Margem Operacional das Vendas Rentabilidade Lquida das Vendas Peso dos Custos c/Pessoal nos PO INDICADORES ECONMICOS - FINANCEIROS Return On Investment (ROI) Rendibilidade do Activo Rotao do Activo Rotao do Imobilizado Rendibilidade dos Capitais Prprios (ROE) Rotao dos Capitais Prprios INDICADORES FINANCEIROS Autonomia Financeira Solvabilidade Total Endividamento Total Endividamento ML Prazo INDICADORES DE LIQUIDEZ Liquidez Geral Liquidez Reduzida ANLISE DO EQUILBRIO FINANCEIRO Capitais Permanentes Activo Fixo FUNDO DE MANEIO LQUIDO Necessidades Cclicas Recursos Cclicos NECESSIDADES FUNDO DE MANEIO Tesouraria Activa Tesouraria Passiva TESOURARIA LQUIDA CONTROLO : TRL = FML - NFM Variao do FML Variao das NFM Variao da TRL INDICADORES DE RISCO NEGCIO Margem Bruta Grau de Alavanca Operacional Ponto Crtico Margem de Segurana 2010 2011 258.304 398% 452.893 34% 2010 2010 2010 2010 2010 2011 5% 21% 11% 9% 19% 2012 9% 20% 8% 7% 22% 2013 6% 23% 8% 7% 21% 2014 6% 27% 9% 8% 20% 2015 7% 32% 13% 12% 20%

2011 15% 19% 177% 465% 17% 199%

2012 8% 10% 123% 384% 9% 132%

2013 7% 8% 94% 369% 7% 100%

2014 6% 7% 77% 415% 7% 81%

2015 8% 9% 65% 483% 8% 68%

2011 89% 799% 11% 0%

2012 93% 1335% 7% 0%

2013 94% 1679% 6% 0%

2014 95% 1895% 5% 0%

2015 95% 1863% 5% 0%

2011 558% 558%

2012 976% 976%

2013 1326% 1326%

2014 1625% 1625%

2015 1700% 1700%

2011 304.590 130.133 174.456 0 0 0 212.555 38.099 174.456 174.456

2012 498.336 171.407 326.929 0 0 0 364.253 37.324 326.929 326.929 152.473 0 152.473

2013 698.541 188.517 510.024 0 0 0 551.620 41.596 510.024 510.024 183.095 0 183.095

2014 910.209 177.927 732.282 0 0 0 780.308 48.026 732.282 732.282 222.258 0 222.258

2015 1.155.238 163.338 991.900 0 0 0 1.053.906 62.006 991.900 991.900 259.618 0 259.618

2012 291.000 568% 542.162 21%

2013 317.971 567% 572.668 21%

2014 350.493 525% 597.880 24%

2015 389.786 368% 575.036 37%

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7.14 Avaliao do Projecto


Na perspectiva do Projecto Free Cash Flow to Firm WACC Factor de actualizao Fluxos actualizados 2010 -22.888 13,00% 1 -22.888 -22.888 Valor Actual Lquido (VAL) 663.134 #NM! Taxa Interna de Rentibilidade Pay Back period 112,49% 4 Anos #NM! #NM! 10% 49% 68% 112% 2011 3.714 13,09% 1,131 3.284 -19.604 2012 -949 13,18% 1,280 -741 -20.346 2013 27.090 13,28% 1,450 18.683 -1.662 2014 63.312 13,38% 1,644 38.514 36.851 2015 96.819 13,38% 1,864 51.947 88.799 2016 1.213.628 13,38% 2,113 574.335 663.134

Na perspectiva do Investidor Free Cash Flow do Equity Taxa de juro de activos sem risco Prmio de risco de mercado Taxa de Actualizao Factor actualizao Fluxos Actualizados

2010 -22.888 3,00% 10,00% 13,30% 1 -22.888 -22.888

2011 3.714 3,09% 10,00% 13,40% 1,134 3.275 -19.613

2012 -949 3,18% 10,00% 13,50% 1,287 -737 -20.350

2013 27.090 3,28% 10,00% 13,61% 1,462 18.527 -1.824

2014 63.312 3,38% 10,00% 13,71% 1,663 38.077 36.253

2015 96.819 3,48% 10,00% 13,83% 1,893 51.156 87.409

2016 1.137.088 3,58% 10,00% 13,94% 2,156 527.293 614.702

Valor Actual Lquido (VAL)

614.702 #NM! #NM! #NM! 10% 49% 68% 111%

Taxa Interna de Rentibilidade Pay Back period

110,88% 4 Anos

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