Corporacin Universitaria de Colombia IDEAS

Vicerrectora Villavicencio
ESTUDIO DEL USO DEL SISTEMA FINANCIERO EN VILLAVICENCIO

FECHA DE RECOLECCIN DE LOS DATOS: Del 13 al 16 de marzo de 2010.

METODOLOGA
1. Ttulo: Estudio del uso del sistema financiero de los hogares en Villavicencio. 2. Objetivo de la investigacin: 1. Determinar la tenencia de cuenta de ahorro y corriente. 2. Determinar El uso de sistemas de crdito. 3. Poblacin: 102.795 Hogares de Villavicencio, segn censo 2005. 4. Tipo muestreo: Muestreo aleatorio simple. 5. Mtodos de seleccin: Seleccin aleatoria 6. Opciones de seleccin: El elemento no podr ser seleccionado ms de una vez (sin reemplazamiento). 7. Mtodo de recoleccin: Entrevista personal. 8. Tabulacin y presentacin de resultados: La tabulacin se realiz en medio electrnico por medio de los software Ms-Excel y el anlisis con el software estadstico SPSS La difusin se realiza el da Martes 23 de Marzo de 2010.

TEMAS A LOS QUE SE REFIERE: hogares. Poblacin N=

Uso del sistema financiero de los

p= q= Z= z2= confianza : Margen error e= Muestra n=

102.795 Hogares de Villavicencio1 Probabilidad que el evento ocurra - de que la observacin o la respuesta del entrevistado 0,5 sea cierta 0,5 Probabilidad que el evento no ocurra (1-p) Nmero de desviaciones estndar que el 1,7 intervalo se aleja de la media 2,9 Intervalo de confianza. Probabilidad que el caso caiga dentro del rango de Z veces la 91,09% desviacin estndar. 4,9% 301 entrevistas

Director: Dr. PETER GUZMAN MEJIA Decano Ciencias Administrativas COPORACION UNIVERSITARIA DE COLOMBIA IDEAS Sede Villavicencio. e-mail decano.ideas.villavicencio@gmail.com Ejecucin: ESTUDIANTES DE V SEMESTRE. Asignatura Investigacin de mercados. Programa de Administracin de Empresas. COPORACION UNIVERSITARIA DE COLOMBIA IDEAS Sede Villavicencio.

FICHA TCNICA:
ENTIDAD QUE REALIZO LA ENCUESTA: Centro de Desarrollo Empresarial Corporacin Universitaria De Colombia IDEAS Sede Villavicencio. PERSONA NATURAL O JURDICA QUE LA ENCOMEND: Vicerrectora Acadmica y Administrativa sede Villavicencio Corporacin universitaria de Colombia Ideas, para su distribucin libre en medios. FUENTE DE FINANCIACIN: Recursos propios.

POBLACIN: 102.795 Hogares de Villavicencio, segn censo 2005.. TAMAO Y DISTRIBUCIN DE LA MUESTRA: 301 entrevistas. SISTEMA DE MUESTREO: Aleatorio simple. CONFIANZA: El intervalo de confianza es del 91,1% (1.7 veces la desviacin estndar) MARGEN DE ERROR: El margen de error definido es del 4,9%. Para el total de la muestra.
1

TECNICA DE RECOLECCIN DE DATOS: Entrevistas personales en el sitio de trabajo.

Administrador de Empresas, Analista de sistemas, especialista en Gerencia de Marketing, especialista en Psicologa del Consumidor, Con estudios en mercadeo Internacional y Logstica Empresarial. Consultor, Conferencista. Decano de Ciencias Administrativas de la Universidad IDEAS sede Villavicencio

.
o lo que es peor, la cultura de gastarse todo o ms de lo que se ganan.

1
Cod 1 2 0

DISTRIBUCIN DE LA MUESTRA
GENERO Masculino Femenino Ns/Nr frec 129 172 0 301 %part 42,9% 57,1% 0,0% 100%

Tabla 1. Distribucin de la muestra Gnero.

Al respecto, se observa en la grfica 3 que el 73% de los entrevistados tienen algn tipo de crdito; o sea que 7 de cada 10 personas estn endeudadas y que el 27% no los gusta endeudarse o no tienen acceso al crdito.
Grfica 2. Uso de crditos. Personas que tienen crditos.

BASE: TOTAL MUESTRA

Se tom una muestra de 301 cabezas de familia, hombres (42%) y mujeres (57%) residentes en la ciudad de Villavicencio, de los estratos 1 al 5.
Tabla 2. Distribucin de la muestra estrato.

USO DEL CRDITO

No tienen crdito, 27,2% Tienen crdito, 72,8%

Cod 1 2 3 4 5 0

GENERO Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Ns/Nr

BASE: TOTAL MUESTRA

frec 50 84 117 37 10 3 301

%part 16,6% 27,9% 38,9% 12,3% 3,3% 1,0% 100%

RESULTADOS

Pregunta 1. Usted como cabeza de familia actualmente tiene(productos financieros)

Se le pregunt a los entrevistados acerca del uso o tenencia de productos financieros, los cuales se detallan en la grfica 3. Del total de la muestra, el 49% tienen cuenta de ahorros, el 7,3% tienen cuenta corriente y el 48% no tienen cuenta. (Cabe aclarar que un usuario puede tener cuenta corriente y de ahorros al tiempo, por eso los porcentajes en la grfica 1 no suman el 100%).
Grfica 1. Tenencia de cuenta corriente y de Ahorros.

Para efectos de esta investigacin se dividieron los tipos de crdito as: 1. Crdito Informal: Gota a gota, Usureros (prestamistas, agiotistas), compraventas (casas 2 de empeo). 2. Crdito Tarjetas: tarjetas de crdito bancarias VISA, Master Card o tarjetas de almacenes de cadena. 3. Crdito Bancario: Crditos especializados y de libre inversin, hipotecarios, sobregiros, diferentes a tarjetas de crdito. 4. Crdito Directo: El crdito que ofrecen directamente los establecimientos de comercio. 5. Crdito sector solidario: el que otorgan empresas del sector Solidario: Cooperativas ahorro y crdito, Fundaciones, Fondos de empelados, etc. 6. Crdito Estado: El que otorgan entidades estatales como el ICETEX, el Banco de los pobres, etc.
Grfica 3. Uso de tipos de crdito.

USO DEL CRDITO

0% 10% 20% 30% 40% 50%

TENENCIA CUENTA
60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Crdito INFORMAL

43,2% 38,2% 18,9% 18,3% 10,6% 8,3%

49,8%

48,5%

Crdito TARJETAS

Crdito DIRECTO Crdito Sector Solidario

7,3%

Crdito BANCARIO Crdito ESTADO

Cuenta de Ahorros

Cuenta Corriente No tiene cuenta

Nota: una misma personas puede estar haciendo uso de varios tipos de crdito, por lo cual los porcentajes no suman el 100%. El tipo de crdito que ms usan (43%) los cabezas de familia es el llamado INFORMAL. la deuda ms comn que tienen las personas cabezas de familia es la deuda

Esto quiere decir que la mitad de las personas cabezas de familia no tienen ninguna cuenta, lo cual indica que persiste la cultura de tener el dinero debajo del colchn,

con un amigo o familiar, con el 37% de los encuestados. El 9,6% (1 de cada 10) tiene el crdito llamado gota a gota; el 8,6% tiene crditos con usureros, y el 5% tiene algn elemento empeado en una compraventa.

Grfica 4. Uso de productos financieros (crdito)

Usted como cabeza de familia actualmente tiene

0% 20% 40% 60%

Cuenta de ahorro

49,8%
37,5%

Tabla 3. Uso del crdito Informal en Villavicencio. Nmero de modalidades de usan.

Una deuda con un amigo o familiar

Tarjeta de crdito Tarjeta de crdito de algn almacn de

crdito directo con algn establecimiento

27,6%
22,6%

11,3% 11,3% 10,0% 9,6%

9,3%

Crdito con alguna fundacin o cooperativa

Crdito con algn fondo de empleados

Crdito gota a gota

La gran mayora (73%) de las personas que usan crdito informal solo adquieren una modalidad, pero llama la atencin que existen familias que tienen 2 modalidades (13%), 3 modalidades (9%) y hasta 4 modalidades (3,1%).

Crdito Entidad bancaria

Crdito con recibo de servicio pblico

9,0%
8,6%

Una deuda con algn "usurero"

Cuenta Corriente

7,3% 7,3%
5,6%

Crdito hipotecario

En segundo lugar en tipos de crdito son las tarjetas de crdito, pues el 38% de los encuestados afirm tener algn tipo de tarjeta. El 27% de la muestra afirm tener al menos una tarjeta de crdito bancaria (VISA, Master Card); y una cantidad un poco inferior (22%) tiene tarjeta de crdito especializada de algn almacn de cadena (xito, Carrefour, Alkosto, etc).
Tabla 4. Uso de productos financieros. (Crdito).
USO DE PRODUCTO FINANCIEROS (CREDITO) Tiene %muestra

Crdito de ICETEX

Algn artculo "empeado" Sobregiro de la Cuenta corriente

Crdito de educacin de la Gobernacin

5,3%
3,3%

3,3% 0,7%

Crdito con el "Banco de los pobres"

Cuenta de ahorro Una deuda con un amigo o familiar Tarjeta de crdito Tarjeta de crdito de algn almacn de cadena crdito directo con algn establecimiento de comercio Crdito con alguna fundacin o cooperativa Crdito con algn fondo de empleados Crdito gota a gota Crdito Entidad bancaria Crdito con recibo de servicio pblico Una deuda con algn "usurero" Cuenta Corriente Crdito hipotecario Crdito de ICETEX Algn artculo "empeado" Sobregiro de la Cuenta corriente Crdito de educacin de la Gobernacin Crdito con el "Banco de los pobres" Bandesa de la Alcalda BASE: TOTAL MUESTRA 301

150 113 83 68 34 34 30 29 28 27 26 22 22 17 16 10 10 2

49,8% 37,5% 27,6% 22,6% 11,3% 11,3% 10,0% 9,6% 9,3% 9,0% 8,6% 7,3% 7,3% 5,6% 5,3% 3,3% 3,3% 0,7%

En cuarto lugar, se encuentra Una modalidad muy comn de crdito (18,3% de la muestra) la que otorgan entidades del sector solidario: fundaciones (Ej: Mundo mujer, WWB, etc), cooperativas de ahorro y crdito (Congente, Coomeva, etc); el 11% tienen crdito con dichas entidades y el 10% con fondos de empleados. En quinto lugar estn los crditos bancarios, con un cubrimiento del 10% de la muestra. Se encontr que el 9,3% tiene crditos directos con un banco, el 7,3% tienen crdito hipotecario y el 3,3% tienen cupo de sobregiro en la cuenta corriente. En sexto lugar estn los crditos del estado (8,3%), se encontr que el 5,6% tiene crdito educativo con el ICETEX, el 3,3% crdito educativo de la gobernacin y el 0,7% crdito con el banco de los pobres de la alcalda.

En tercer lugar en tipo de crdito, estn los Directos. El 18,9% de la muestre tiene algn tipo de crdito directo. El 11% tiene crdito directo con algn establecimiento de Comercio (Ej: IBG, RAYCO, etc); y el 9% tienen crdito con un establecimiento de comercio, pero que se paga a travs de un servicio pblico (Ej: EMSA).

CONCLUSIONES

En Villavicencio prevalece el crdito llamado Informal, 4 de cada 10 entrevistados utilizan prstamos a amigos y familiares, le prestan a Usureros o a los mismos bajo la modalidad de Gota a Gota. El 27% de las personas que tiene crdito informal usa ms de una modalidad anteriormente mencionada.

Se observa una buena penetracin de tarjetas de crdito (bancarias o de almacenes de cadena), el 38% tiene por lo menos una. El 18% de los entrevistados tienen crditos directos con establecimientos de comercio. Tambin se observa una buena penetracin de crditos con empresas del sector solidario (18%). La penetracin de crditos bancarios es baja con relacin a las otras modalidades: El 10% tienen crditos con Bancos (diferentes a tarjetas de crdito) El 8,3% tiene crditos con una entidad que depende de recursos del estado. Llama la atencin la baja penetracin de las cuentas de ahorro: 1 de cada 2 personas usan este tipo de servicios.

agiotistas. Una modalidad de crdito se ha vuelto muy popular en ciudades como Villavicencio es el llamado gota a gota o paga diario. Se cobran intereses que llegan al 20% mensual, as: Por cada $100.000, se deben pagar $4.000 diarios durante un mes. La ventaja para los usuarios es la casi nulidad de trmites y la disponibilidad inmediata del dinero. Por otro lado, una figura que en otras pocas era muy utilizada, las compraventas, presentan una baja participacin (5,3%). Aunque legalmente no hacen prstamos ni cobran intereses, a travs de su figura de contrato de venta con pacto de retroventa los usuarios pagan intereses del 10% mensual. En conclusin, el 40% de las personas pagan intereses muy por encima de la tasa de usura, pero con muy pocas restricciones. En lo que respecta a crdito de consumo, las familias ms pobres no tienen acceso al crdito formal y debe utilizar el informal; sin embargo, en cuanto al crdito para la creacin y/o ampliacin de empresa, el panorama es bien distinto, pues en este sentido se ha avanzado bastante: El Fondo nacional de garantas ofrece un sistema de garantas de fcil consecucin Se crean fondos como el fondo emprender, para fomento del emprendimiento de estudiantes. Han venido apareciendo entidades del sector solidario que han venido ganando cada vez ms terreno con crditos blandos: El 18% de los encuestados tiene uno de estos crditos. Se han creado entidades como BANDESA en la alcalda para otorgar crditos. BANCOLDEX ha ido ampliando sus lneas de crdito para favorecer la creacin y/o ampliacin de negocios. La reflexin final es: Si se requiere crdito para consumo, lo ms usual es acudir al un crdito informal; Si se quiere crdito para inversin, hay una gran oferta de servicios con cada vez ms garantas y facilidades.

DISCUSIN: ACCESO A CRDITO

El crdito en su forma tradicional implica la entrega de sumas de dinero con el compromiso de la restitucin futura de los recursos en un plazo y condiciones financieras determinadas. La prevalencia de crdito informal es una realidad entre las cabezas de familia en Villavicencio. El hecho que el 4 de cada 10 cabezas de familia hagan uso de estos servicios es una cifra preocupante. Una cantidad similar ni siquiera tiene una cuenta de ahorros. Esto nos hace reflexionar sobre el acceso al crdito de las familias, pues las entidades bancarias han endurecido sus condiciones: fiadores con finca raz, garantas reales, etc. Para una familia promedio se le hace casi imposible acceder a un crdito bancario. Diversos estudios de entidades extranjeras realizados en el pas han encontrado que el acceso al crdito formal de las personas de bajos ingresos en zonas urbanas y rurales es muy restringido. La existencia de fallas estructurales en los mercados financieros explica este racionamiento del crdito hacia determinados sectores y actividades de la economa. Esta situacin se empeora por la dificultad para obtener informacin acerca de la capacidad de pago de estos segmentos de la poblacin y la falta de presencia de instituciones financieras cerca de 3 estas poblaciones, en especial en reas rurales. Las entidades financieras evaden los crditos a la poblacin de recursos ms bajos, por efectos del riesgo financiero que esto representa. De esta forma, la poblacin no atendida queda en manos de oferentes informales de crdito en mercados en donde no se aplican en la prctica las restricciones de las tasas de usura. Por el contrario, los oferentes informales aprovechan la situacin de falta de competencia, formando mercados informales con intereses exorbitantes. Es muy comn el ver hasta en los peridicos las ofertas de intereses sin muchas restricciones pero con intereses altos, los llamados Usureros, prestamistas, o

REFERENCIAS

1 2

DANE. Censo 2005. USAID. PROGRAMA MIDAS. El acceso al crdito informal y a otros servicios financieros informales en Colombia. Bogot: 2008. P 12. Disponible en: http://www.midas.org.co/sitio/documentos/pyme/Credito%20InformalReflexiones%20Final-DEF%5B1%5D.pdf 3 Ibid. P 3.