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Sociedade de Geografia de Lisboa

Tema A internacionalizao das empresas portuguesas para os Pases da Europa Central e Oriental (PECO)
Autor Rui Paulo Almas Data Lisboa, 25 de Junho de 2012

A internacionalizao das empresas portuguesas para os Pases da Europa Central e Oriental (PECO)

1. Principais Indicadores Econmicos


2. Relaes Econmicas Portugal - PECO

3. O Caso Especfico do IDPE na Polnia


4. Notas Finais

A internacionalizao das empresas portuguesas para os Pases da Europa Central e Oriental (PECO)

A internacionalizao das empresas portuguesas para os Pases da Europa Central e Oriental (PECO)

1. Principais Indicadores Econmicos

Populao (2011)
- Os PECO (10 pases) tm 102 milhes de habitantes e representam 20,3% da populao da EU27. - Pases mais populosos da regio: Polnia e Romnia, seguidos da Rep. Checa e da Hungria - Um segundo grupo de pases: Bulgria e Eslovquia - Terceiro grupo de pases: Eslovnia e Pases Blticos (6,8 milhes de habitantes)

Pas
UE27 PECO Polnia Romnia Repblica Checa Hungria Bulgria Eslovquia Litunia Letnia Eslovnia Estnia Portugal Alemanha

Populao (2011)
502 476 606 101 937 160 (20,3% Total) 38 200 037 21 413 815 10 532 770 9 985 722 7 504 868 5 435273 3 244 601 2 229 641 2 050 189 1 340 194 10 636 979 81 751 602
5

Fonte: EUROSTAT (Last Update 06 June 2012)

Pas

PIB a Preos Correntes (2011)


- EUA

PIB, 2011 (Estimativas) 15 094 025

Posio 1

EUA

China
e China as maiores economias mundiais -Alemanha, a maior economia da UE27 -Polnia a maior economia dos PECO, 22 economia mundial e duas vezes maior que a economia portuguesa. - A seguir Polnia, seguem-se a Rep. Checa, Romnia e Hungria.

7 298 147
513 821 215 265 189 776

2
22 46 50

Polnia Rep. Checa Romnia

Hungria
Eslovquia Bulgria Eslovnia Litunia Letnia Estnia Portugal Alemanha

140 303
96 089 53 514 49 588 42 718 28 252 22 225 238 880 3 577 031

57
63 73 75 81 91 101 43 4
6

Fonte: IMF, World Database, April 2012

Economic

Outlook

Unidade: Mil milhes de USD

PIB per Capita em Paridade do Poder de Compra (2011)


-Luxemburgo, o pas da UE27 com maior PIB per capita. -Eslovnia e Rep. Checa, os PECO com maiores PIB per capita, superiores ao de Portugal. -Bulgria e Romnia, os paises com PIB per capita inferiores.

Pas UE27 Zona Euro Eslovnia Rep. Checa Eslovquia Estnia Hungria Polnia Litunia Letnia Romnia Bulgria Portugal Luxemburgo

EU27 = 100 (2011) 100 108 84 80 73 67 66 65 62 58 49 45 77 274


7

Fonte: EUROSTAT (20 June 2012)

Custos do Trabalho, Preo Hora (2008/2011)


-Blgica, o pas da EU27 com o custo hora de trabalho mais elevado (39, 3 Euros, em 2011). -O custo hora de trabalho , em 2011, foi na UE27 foi de 23,1 Euros e na Zona Euro de 27,6 Euros. -Em termos gerais, os custos mdios hora de trabalho aumentaram de 2008 para 2011 nos PECO, com excepo da Hungria, Polnia, Litunia e Letnia. - Grandes diferenas nos custos hora de trabalho nos PECO. - A Eslovnia o pais que apresenta, em 2011, um custo hora de trabalho mais elevado (14,4 Euros), superior ao portugus (12,1 Euros), mas mesmo assim quase metade do custo hora na Zona Euro. - Romnia e Bulgria com os custos hora de trabalho mais baixos.

Pas UE27 Zona Euro Eslovnia Rep. Checa Eslovquia

2008 21,6 25,8 13,4 9,3 7,6

2011 23,1 27,6 14,4 10,5 8,4

Estnia
Hungria Polnia Letnia

8,0
7,9 7,5 5,9

8,1
7,6 7,1 5,9

Litunia
Romnia Bulgria Portugal Blgica

6,0
4,1 2,5 11,5 35,6

5,5
N.D. 3,5 12,1 39,3
8

Fonte: EUROSTAT (Last update:24 April 2012) Unidade. Euros

Exportaes de Mercadorias (Jan./Mar. 2012)


-Entre Janeiro e Maro de 2012, os PECO representaram 12,7% das exportaes da UE27. - Alemanha , o 1 exportador da UE27, exportou quase o dobro das vendas ao exterior de todos os 10 pases da Europa Central e Oriental. -Polnia, principal exportador dos PECO e 8 na UE27. - Polnia, Rep. Checa, Hungria e Eslovquia com valores de exportao superiores aos portugueses. - Estnia e Letnia com exportao mais reduzidos. valores de

Pas UE27 PECO Polnia (8) Rep. Checa (11) Hungria (14)

JAN/MAR 2012 1 128,8 144.3 34,5 31,2 20,2

% Total 100 12,7 3,1 2,8 1,8

Eslovquia (15)
Romnia (18) Eslovnia (19) Litunia (21)

14,7
11,0 6,2 5,1

1,3
1,0 0,5 0,5

Bulgria (22)
Estnia (24) Letnia (25) Portugal (17) Alemanha (1)

4,6
3,0 2,4 11,4 275,3

0,4
0,3 0,2 1,0 24,4

Fonte : EUROSTAT Unidade: Mil Milhes de Euros

Importaes de Mercadorias (Jan./Mar. 2012)


-Entre Janeiro e Maro de 2012, os PECO representaram 11,7% das importaes da UE27. - Alemanha , o 1 importador da UE27, importou quase o dobro das compras ao exterior de todos os 10 pases da Europa Central e Oriental. -Polnia, principal importador dos PECO e 8 na UE27. - Polnia, Rep. Checa e Hungria com valores de importao superiores aos portugueses. - Estnia e Letnia com valores de importao mais baixos.

Pas

JAN/MAR 2012

% Total

UE27 PECO
Polnia (8) Rep. Checa (11) Hungria (12) Eslovquia (16) Romnia (18) Eslovnia (20) Litunia (21) Bulgria (22) Estnia (24) Letnia (25) Portugal (15)

1 140,7 134,4
37,7 27,5 18,5 13,9 12,7 6,3 5,9 5,7 3,3 2,9 14,1

100 11,8
3,3 2,4 1,6 1,2 1,1 0,6 0,5 0,5 0,3 0,3 1,2

Fonte : EUROSTAT Unidade: Mil Milhes de Euros

Alemanha (1)

230,4

20,2
10

Investimento directo estrangeiro (20052010)


- No periodo 2005/2010 o IDE nos PECO representou 11,8% na Unio Europeia - O Reino Unido, o 1 destino do IDE na Unio Europeia, conseguiu captar mais do dobro dos fluxos de investimentos canalizados para os PECO. -Polnia, o principal destino de IDE nos PECO (30,3% do total). - Polnia, Romnia, Rep. Checa, Bulgria, e Hungria , com valores de IDE superiores aos portugueses. - Letnia e Eslovnia com os valores de IDE mais baixos.

Pas UE PECO PECO Polnia Romnia

2005/2010 2 571 931 302 681 302 681 91 675 50 101

% Total 100 11,8 100 30,3 16,6

Rep. Checa
Bulgria Hungria Eslovquia

43 719
39 490 30 284 15 866

14,4
13,1 10,0 5,2

Estnia
Litunia Letnia Eslovnia

12 499
7 706 6 396 4 945

4,1
2,6 2,1 1,6

Fonte : World Investment Report2011, UNCTAD Unidade: Milhes de USD

Portugal
Reino Unido

27 710
737 119
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A internacionalizao das empresas portuguesas para os Pases da Europa Central e Oriental (PECO)

2. Relaes Econmicas Portugal - PECO

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Balana Comercial (2011)


Comrcio Externo Portugal - PECO (2011)
Os PECO, em 2011, representaram 2,4% das exportaes e das importaes portuguesas .
-

450000 400000 350000

Exp. Imp.

300000
250000 200000 150000 100000 50000 0

-Os principais parceiros comercias de Portugal so a Polnia, Rep. Checa, Romnia e Hungria. -O principal cliente de Portugal a Polnia. As vendas nacionais atingiram 408,8 milhes de euros e representaram 39,8% do total das vendas aos PECOS.

-O principal fornecedor de Portugal a Polnia. As compras nacionais alcanaram 368, 7 milhes de euros e constituram 28,1% do total das compras efectuadas aos PECO.
- Os Pases Blticos tm posies pouco relevantes como clientes e fornecedores de Portugal.
Fonte: Aicep Portugal Global Unidade: Milhares de Euros

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Investimento Directo Bruto de Portugal nos PECO (2005-2011)


-De 2005 a 2011, o investimento directo bruto portugus nos PECO atingiu 2, 49 mil milhes de euros , o que representou cerca de 3,2 % do total do IDPE nesse perodo.

600000

500000

400000

-- Regista-se alguma sustentabilidade do IDP nos PECO, tendo este atingido , em 2010, cerca de 567, 4 milhes de Euros , o valor mais alto dos ltimos 7 anos.
-No esto aqui contemplados os investimentos realizados por empresas portugueses, atravs das suas participadas existentes em outros pases (Holanda, Espanha, Alemanha, centros financeiros offshore).

300000 IDPE 200000

100000

0
Fonte: Banco de Portugal (Fevereiro 2012) Unidade: Milhares de Euros

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Investimento Directo Bruto de Portugal nos PECO (2005-2011)/Pas


- No perodo 2005-2011, a Polnia foi o principal destino do investimento directo bruto portugus nos PECO (1, 475 milhes de euros que representaram cerca de 59,1% do total do IDP na regio). -Depois da Polnia, e como principais destino do IDP nos PECO, seguem-se a Romnia (518, 4 milhes de euros) e a Hungria (412, 3 milhes de euros). -Em todos os restantes pases realizaramse operaes de IDE por parte de empresas portuguesas.

1600000 1400000
IDPE

1200000 1000000 800000

600000
400000 200000 0 Bulgria Eslovquia Eslovnia Estnia Hungria Letnia Litunia Polnia Rep. Checa Romnia

Fonte: Banco de Portugal (Fevereiro 2012) Unidade: Milhares de Euros

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160 Investimento Directo de Portugal nos PECO/Empresas com Capitais Portugueses


-Existem 354 empresas com capitais portuguesas nos PECOS, segundo dados da Aicep Portugal Global. - A presena empresarial portuguesa mais numerosa nos mercados romeno (149 empresas), polaco (106 empresas) e hngaro (55 empresas). - Presena pouco relevante nos Pases Blticos e na Eslovnia.

140
120 100 80 60 40 20 0 Bulgria Eslovquia Estnia Eslovnia Hungria Litunia Letnia Polnia Rep. Checa Romnia
N Empresas

- Presenas multimercado (MillenniumBCP, Mota Engil, Banif Mais, Martifer, Grupo Amorim, entre outras).

Fonte: Aicep Portugal Global, Fevereiro de 2012

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A internacionalizao das empresas portuguesas para os Pases da Europa Central e Oriental (PECO)

3. O caso especfico do IDPE na Polnia

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Barmetro do Investimento Portugus na Polnia

- Iniciativa dinamizada pela Delegao da AICEP em Varsvia, em 2007, sob a coordenao de Rui Paulo Almas.
- Inqurito realizado a 54 empresas polacas com capitais portugueses. - Apresentao de uma seleco de dados recolhidos no Barmetro sobre as caractersticas da presena empresarial portuguesa no principal mercado para as empresas nacionais nos PECO.

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MODO DE ENTRADA NA POLNIA

16,1% 74,2%
9,7% Investimento de raiz (greenfield) Aquisio de empresa (brownfield) Outra situao

Fonte: Barmetro do Investimento Portugus na Polnia, Aicep, 2007

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RELEVNCIA DO INVESTIMENTO NA POLNIA, NO MBITO DA ACTIVIDADE GLOBAL DA EMPRESA

38,7%

9,7%

48,4%
3,2%

Muito importante Importante Pouco importante No responde/no sabe


Fonte: Barmetro do Investimento Portugus na Polnia, Aicep Portugal Global, Varsvia, 2007 20

FACTORES DETERMINANTES PARA A LOCALIZAO (1)


(valores em %)

1 importncia

TOTAL

Dimenso e potencial do mercado polaco Procura de novos mercados/diversificao de mercados Insuficiente dimenso do mercado portugus Localizao geogrfica do mercado polaco Necessidade de aumentar vendas Ambiente poltico-econmico Qualificao da mo de obra polaca

80,6 71,0 45,2 38,7 35,5 16,1 16,1

96,8 87,1 74,2 61,3 51,6 61,3 41,9

(1) So apresentados todos os factores que foram seleccionados como sendo de 1 importncia por mais de 10% das empresas.

Fonte: Barmetro do Investimento Portugus na Polnia, Aicep, Portugal Global, Varsvia, 2007 21

TIPOLOGIA DE OBSTCULOS NO INCIO DA ACTIVIDADE (1)


(valores em %)

TOTAL Debilidades ao nvel da administrao pblica Dificuldades de comunicao relacionadas com a lngua Desconhecimento das caractersticas do mercado Precariedade de algumas infra-estruturas Dificuldades competitivas face aos concorrentes instalados Inexistncia de imagem de Portugal, enquanto produtor de bens e servios Dificuldades com a seleco e contratao de mo de obra local Conquistar clientes Falta de mo de obra especializada 64,5 64,5 35,5 35,5 29,0 25,8 25,8 22,6 19,4

Distncia geogrfica face a Portugal condiciona o transporte de pessoas e mercadorias


Atrasos nos pagamentos
(1) So apresentados todos os factores que foram seleccionados por mais de 10% das empresas.

19,4
16,1

Fonte: Barmetro do Investimento Portugus na Polnia, Aicep Portugal Global, Varsvia, 2007 22

TIPOLOGIA DE OBSTCULOS ACTUAIS (1)

(valores em %)

TOTAL

Debilidades ao nvel da administrao pblica


Dificuldades de comunicao relacionadas com a lngua Precariedade de algumas infra-estruturas Dificuldades competitivas face aos concorrentes instalados Dificuldades com a seleco e contratao de mo de obra local Distncia geogrfica face a Portugal condiciona o transporte de pessoas e mercadorias Conquistar clientes Falta de mo de obra especializada Absentismo e rotatividade da mo de obra local Atrasos nos pagamentos Inexistncia de imagem de Portugal, enquanto produtor de bens e servios

58,1
32,3 32,3 32,3 32,3 25,8 25,8 25,8 25,8 19,4 16,1

Instabilidade ao nvel poltico e macroeconmico


Dificuldades de acesso aos canais de distribuio mais eficazes Definio da poltica de preos
(1) So apresentados todos os factores que foram seleccionados por mais de 10% das empresas.

12,9
12,9 12,9

Fonte: Barmetro do Investimento Portugus na Polnia, Aicep Portugal Global, Varsvia, 2007 23

PASES QUE FAZEM MAIOR CONCORRNCIA AOS INTERESSES EMPRESARIAIS PORTUGUESES (1)

(valores em %)

TOTAL

Alemanha Espanha Itlia Frana China

61,3 54,8 38,7 32,3 32,3

Reino Unido
ustria

25,8
22,6

(1) So apresentados todos os factores que foram seleccionados por mais de 10% das empresas.

Fonte: Barmetro do Investimento Portugus na Polnia, Aicep Portugal Global, Varsvia, 2007 24

O INVESTIMENTO POLACO CONSTITUI UMA PLATAFORMA DE EXPORTAO OU PRESTAO DE SERVIOS PARA OUTROS MERCADOS?
Plataforma?
Sim

9,7% 83,9% 6,5%

No No sabe

Pases? (1)
(valores em %)

Ucrnia
n=31 empresas

76,0 72,0 68,0 68,0 52,0 44,0 40,0 36,0

Repblica Checa Eslovquia Romnia Litunia Rssia Hungria Bielorssia

Bulgria
Letnia
(1) So apresentados os 10 pases mais relevantes

36,0
36,0
n=26 empresas

Fonte: Barmetro do Investimento Portugus na Polnia, Aicep Portugal Global, Varsvia, 2007 25

INTERVENES PRIORITRIAS DAS ENTIDADES E INSTITUIES (valores em %) PORTUGUESAS


Intervenes de 1 prioridade

Forte envolvimento institucional do Governo e de instituies portuguesas Dinamizao de aces promocionais no mercado Realizao de encontros entre empresrios portugueses Acompanhamento personalizado das empresas Elaborao de materiais informativos sobre o mercado polaco Organizao de seminrios/workshops de informao sobre o mercado polaco em Portugal Convite a importadores/jornalistas e lderes de opinio polacos para visitarem Portugal

74,2 54,8 51,6 48,4 41,9 35,5

29,0 25,8

Realizao de grandes aces de imagem

Fonte: Barmetro do Investimento Portugus na Polnia, Aicep Portugal Global, Varsvia, 2007

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A internacionalizao das empresas portuguesas para os Pases da Europa Central e Oriental (PECO)

4. Notas Finais

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A internacionalizao das empresas portuguesas para os Pases da Europa Central e Oriental

1. 2. 3.

Quais as razes que levam actualmente as empresas portuguesas a apostarem nos PECO? PECO - Mercados de exportao ou mercados preferenciais para a realizao de operaes de investimento estrangeiro ? Que papel desempenhado por alguns drivers (Jernimo Martins, MillenniumBCP, Mota Engil, EDP, Martifer, entre outros) na alavancagem da internacionalizao das empresas portuguesas para os PECO? Captao de IDE Portugal concorrente dos PECO? Qual o lugar que poder ocupar Portugal, enquanto mercado-alvo para internacionalizao de empresas dos PECOS, e nomeadamente de firmas polacas, hngaras, checas, entre outras?

4. 5.

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A internacionalizao das empresas portuguesas para os Pases da Europa Central e Oriental


6. O que podero representar os mercados da Rssia e alguns dos Pases da Poltica Europeia de Vizinhana (Armnia, Azerbeijo, Bielorrssia, Gergia, Moldvia e Ucrnia) para as empresas portuguesas instaladas nos PECO? Que papel deve ser desempenhado pela diplomacia comercial portuguesa no alargamento dos interesses empresariais portugueses nesta regio?

7.

Muito obrigado pela vossa ateno! Rui Paulo Almas

Blogue Pessoal: www.ruipauloalmas.blogspot.com Twitter: @ruipauloalmas

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