22/08/12

La importancia de Integrar ERP y CRM

La importancia de integrar ERP y CRM

No se trata de tecnologa ni herramientas analticas determinadas, ni siquiera de crear un departamento en la empresa dedicado especficamente para ello. Tener dos herramientas, como lo son CRM Y ERP trabajando independientemente en una empresa resulta funcional, pero no tanto como si las dos estuvieran integradas. Migrar informacin de un ERP a un CRM resulta bastante ventajoso y se convierte en un punto a tener en cuenta al momento de adquirir una solucin de CRM o ERP. Desde una visin administrativa un sistema ERP maneja una gran cantidad de informacin de cada cliente: facturas, ordenes de pedido, etc; de la misma forma la cantidad de informacin que una herramienta CRM almacena puede llegar a ser incontable: envos de emails, llamadas telefnicas, propuestas enviadas, etc. El problema y una de las dudas ms frecuentes se presentan cuando no se realiza una adecuada integracin de ambas fuentes de informacin. Sacar el mximo provecho de la informacin recopilada en ambos sistemas puede traer grandes beneficios para una empresa, la informacin de uno puede alimentar al otro, deben verse como complemento para lograr una gestin de calidad con los clientes. Sin importar cul de los sea, la integracin debe ser un mandamiento al momento de implementar soluciones de este tipo. De la arquitectura con la que se un consultor logre esta implementacin depender el alcance de proporcionar no slo la habilidad de capturar informacin desde los sistemas operacionales de la compaa, sino que facilitar el intercambio de informacin entre los sistemas analticos y los sistemas de interaccin con los clientes.

Recordemos cual es la funcin de estas dos soluciones: Que hace un ERP? ERP es la sigla en ingls de Enterprise Resource Planning. En espaol, Planificacin de Recursos Empresariales. Los sistemas ERP son utilizados para unificar y organizar toda la informacin concerniente a los clientes de una empresa en relacin a las compras, ventas, cobros, envos, inventarios, entregas, cuentas corrientes, etc. Es un sistema transaccional modular encargado de regular todos los parmetros administrativofinancieros de una empresa, internos como nmina y externos con cada uno de los clientes. Todas las actividades de todos los sectores de una empresa involucrados en la actividad con los clientes, pueden ser gestionadas a travs de un ERP. Conozca ms caractersticas de un ERP en STONE ERP. Que hace un CRM? CRM es la sigla en ingls de Customer Relationship Management. En espaol Administracin de la
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Relacin con los Clientes. Es un software aplicado para la administracin y gestin en la relacin con los clientes. Gestiona ventas, eventos ocurridos en llamados telefnicas, mensajes de correo, presupuestos o proyectos enviados, las tareas de los diferentes usuarios, inclusin de clientes en redes sociales, datos especficos de ellos, el principio es crear y complementar la historia de todo lo ocurrido con el cliente desde el momento del contacto hasta que se produce la venta y fundamentalmente ms all de la misma. Conozca ms de unaherramienta CRM con CAS genesisWorld.

Su integracin: CRM - ERP A grandes rasgos las diferencias son notorias, Cmo entonces la informacin administrativa y contable de un cliente puede aportarle datos a la gestin de clientes hecha por un CRM? La informacin de un ERP ampla mucho ms la tan mencionada visin 360 grados que se debe tener con los clientes. Los sistemas ERP guardan la relacin financiera de los clientes con la compaa; mientras que las soluciones de CRM guardan sus patrones de compra y datos demogrficos de marketing. La unificacin de estos datos de manera adecuada aporta notoriamente el trabajo de las reas comerciales y de mercadeo de una empresa, permite ampliar una visin financiera del cliente y valorar las oportunidades de venta ms rentables

En la visin operativa de un ERP, un cambio sencillo como la direccin de un cliente dentro del software CRM, se podra ver reflejado en la informacin existente en el ERP, no migrar este cambio podra significar demora en la
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entrega de un pedido, de igual forma un CRM podra registrar informacin til para un ERP, como por ejemplo los das de pago a proveedores de una empresa. La informacin de trazabilidad de estas dos herramientas ubican a los usuarios en el registro de frecuencias de pedidos, en los das de entrega, inconvenientes frecuentes de tipo contable, entre otros aspectos. La informacin de pagos y compras efectivas realizadas por un cliente podra funcionar para enfocar mejor las estrategias de las reas comerciales y de mercadeo de una empresa. No resulta efectivo llamar a un cliente ofreciendo un producto, el cual ha comprado el da anterior, o en caso contrario cuando an no ha realizado el pago del ltimo producto vendido, esta informacin claramente la provee un ERP. Pedidos, fechas de facturacin, fechas de entrega y cobros, alimentan un sistema CRM afianzando informacin como momentos del mes en donde conviene llamar para ofrecer productos, sus preferencias de pedidos o das y horarios ms adecuados de entrega.

Frente a esta realidad la calidad de datos cobra gran importancia y exigencia, cabe recordar que parte del xito en estrategias de CRM depende de esto. Si existe un ERP se debe contemplar el nivel de integracin con la informacin ya establecida, migracin de datos y compatibilidad. Solo as se puede evitar reprocesos y lograr un nivel de gestin con los clientes de calidad y diferenciador. La integracin es una necesidad evidente y absoluta, de ah la necesidad de encontrar consultoras de alto nivel en la seleccin de un ERP o CRM. Por eso, si est pensando en integrar alguna de estas dos soluciones tenga en cuenta las recomendaciones aqu dadas y no haga de este esfuerzo una inversin mal enfocada. Toda empresa est en la obligacin de consolidar si se trata de una inversin que reportar una mejora o un gasto, aun de esta forma a su vez debe tenerse claro que esas soluciones empresariales constan de una flexibilidad para ajustarse a las necesidades y requerimientos de la compaa. QS

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