6dejulho de2011

Seminrio digitaldaPhoCusWright

OMercadoDinmicodeViagens OnlinedaAmricaLatina

Palestrante: PatriciaRasore Diretoraregionalda PhoCusWright Inc na AmricaLatina.

Mediador: DanielBento CEO Braspag

O Mercado Dinmico de Viagens On-line da Amrica Latina 6 de julho de 2011

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Patrocinadores

Conectar aAmrica Latinaao mundo

Descobertasdapesquisa
Osconsumidoresurbanos,anovaclassemdia(275milhesde pessoas),soosqueimpulsionamosetordeviagenseturismo, comumaprojeodeUS$ 10bilhesemfaturamentoagregado nosprximosdoisanos Asreservasviainternetvmcrescendoemumritmotrs vezesmaiordoqueomercadoemgeralelogo representaroumquintodototaldo volumedosetorde viagenseturismo Ocrescimentonainternetpassapormuitasvariaesentreos diferentesmercadosesegmentos.Apesardeosportaisdas companhiasareasliderarem,osetordehotelariaedeagncias deviagens onlinerepresentam asmaioresoportunidades

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Tamanhodomercado

Primeirapergunta dapesquisa
Qualeraotamanhodomercadode viagenseturismonaAmricaLatina em2010?
a. b. c. d. US$ 39bilhes US$ 58bilhes US$ 72bilhes US$ 85bilhes 0% 36% 45% 18%

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Mercadodeviagens delazer/negcios no gerenciados na Amrica Latina:volume total(em bilhes deUS$),crescimento epenetrao onlineentre2008e2012
70 60 50 40 30 20 10 0
Penetrao online Crescimento online

Portaldofornecedor Reservasconvencionais(nointernet) 55,9

50.7

Agnciadeviagensonline 58,0 62,8

51.6

68,1
53.7

52,3
46.7

49.8

1.0 3.8

1.4 4.2

2.2 6.0

3.4 7.8

4.9 9.4

2008
9%

2009
11% 19%

2010
14% 46%

2011
18% 36%

2012
21% 29%

Fonte:PhoCusWright'sLatinAmericaOnlineTravelOverview,2011 2011PhoCusWright Inc.Todos os direitos reservados. 7

Quatro regies:volumetotaleonlinenomercado deviagens de lazer/negcios no gerenciados entre2009e2012(em bilhes de US$) Penetrao VolumeTotal
online

2009

227

804

28%

2010

256

+12,7%

+7,1%

861

30%

2011

284

+11,3%

+5,7%

910

31%

2012

313

+10,2%

+5,9%

964

33%

Totalviainternet
Obs.:projeoparaoperodoentre2010e2012. Fonte:PhoCusWrights GlobalOnlineTravelOverviewSecondEdition,2011 2011PhoCusWright Inc.Todos os direitos reservados.

Outroscanais

Participao domercado por regio em 2012

Total 2012
Amrica Latina

viainternet 2012
Amrica Latina

7%
sia Pacfico

Europa 33%

sia Pacfico

5%
Europa

22%

37%

30%

EUA

EUA

30%
Obs.:projeoparaoperodoentre2010e2012. Fonte:PhoCusWrights GlobalOnlineTravelOverviewSecondEdition,2011 2011PhoCusWright Inc.Todos os direitos reservados.

36%

Segundapergunta dapesquisa
Que pas apresenta amaior penetrao online?
a. b. c. d. Mxico36% Brasil 27% Peru0% Chile36%

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Mercadodeviagens delazer/negcios no gerenciados:volumetotal (em bilhes deUS$),crescimento epenetrao em todos os pases analisados em 2010
24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2
23,4 19,9 14,1 11,6
Portaldofornecedor Reservasconvencionais(no internet) Agnciadeviagensonline

9,6 0,9 2,6

Brasil Argentina Colmbia

4,5

0,8 1,7
Mxico

2,9

1,3
Peru

2,2
Chile Restanteda AmricaLatina

Penetrao online Crescimento online

18% 33%

15% 45%

9% 86%

10% 93%

10% 83%

30% 57%

8% 56%

Fonte:PhoCusWright's LatinAmericaOnlineTravelOverview,2011 2011PhoCusWright Inc.Todos os direitos reservados. 11

Mercadodeviagens delazer/negcios no gerenciados:volumetotal (em bilhes deUS$),crescimento epenetrao onlineem todos os pases analisados em 2012
30 25 20
15,1 28,5 22.3
Reservasconvencionais(nointernet) Agnciadeviagensviainternet Portaldofornecedor

15 10 5

11.1

11,7

1.6 2.4

2.2 4.0

5,2

3,3

1,6
Peru

2,7
Chile Restanteda AmricaLatina
12% 35%

Mxico

Brasil

Argentina

Colmbia

Penetrao online Crescimento online

26% 25%

22% 28%

16% 42%

18% 26%

15% 40%

41% 29%

Fonte:PhoCusWright'sLatinAmericaOnlineTravelOverview,2011 2011PhoCusWright Inc.Todos os direitos reservados. 12

Ovolumeonlineno umindicador isolado

Volumetotalonlinepor mercado (em bilhes deUS$)em 2010
US$ 120

~
$30 $25 $20 $15 $10 $5 $0
Obs.:projeo para 2010. Fonte: PhoCusWrights GlobalOnlineTravelOverviewSecondEdition,2011 2011PhoCusWright Inc.Todos os direitos reservados. 13

AregiodaAmricaLatinaapresentaastaxasdecrescimentomais elevadas
Mdia decrescimento anual por mercado em viagens delazer/negcios no gerenciados onlineentre2010e2012
60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10%

Obs.:projeo para operodo entre2010e2012.Ospercentuais decrescimento nos mercados da Europa baseiamseem valores em euros deformaa espelhar melhor astendncias atuais. Fonte:PhoCusWrights GlobalOnlineTravelOverviewSecondEdition,2011 2011PhoCusWright Inc.Todos os direitos reservados. 14

Intermedirios

Asagnciasdeviagemdevarejomantmsua posio

Cadacanal comseusprpriosatributos
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Volumetotalna Amrica Latina(lazer/negcios no gerenciados), reservas diretas por segmento (em milhes deUS$)entre2008e2012
8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000
973 1,412 337
64

7,594 6,461 5,173

4,948
3,427

3,351

3,620

Portaldeempresa areanainternet Agnciadeturismovia internet Portaldehotel Portaldeoperadorade viagens Portaldelocadorade automveis

2,179
1,576 715
98

1,099
124 158

1,000 0

480
79

15

37

67

102

2008

2009

2010

2011

2012

Fonte:PhoCusWright's LatinAmericaOnlineTravelOverview,2011 2011PhoCusWright Inc.Todos os direitos reservados. 17

Participao demercado deagncias deviagens onlinena Amrica Latinaem %.Comparao entre2010e2012

2010
Despegar.com Priceline/reservas 31% 44% Travelocity 13% 10% 2% Outrasagnciasde viagensonline
11%

2012
24% 46% 16%

MarcasExpedia

Principais reas deinvestimento das 3% agncias deviagens onlineinternacionais na Amrica Latina: Idioma local Opes depagamento Contedos locais

Obs.:ospercentuaisforamarredondadosetalveznototalizem 100%. Fonte:PhoCusWright'sLatinAmericaOnlineTravelOverview,2011 2011PhoCusWright Inc.Todos os direitos reservados. 18

Companhiasareas

Companhias areas daAmrica Latina:Simplythebest

Aumentoemtermosdedemandae tambmdeeficincia Aprevisodequecontinuem desfrutandoummomentoemalta

Fonte:PhoCusWright'sLatinAmericaOnlineTravelOverview,2011 2011PhoCusWright Inc.Todos os direitos reservados. 20

Volumetotaldascompanhias areas na Amrica Latina(em bilhes deUS$)epenetrao online(em %)entre2008e2012

2008 2009 2010 2011 2012 16,2% 17,2% 21,1% 24,3% 26,1% Portaldofornecedornainternet
Fonte:PhoCusWright'sLatinAmericaOnlineTravelOverview,2011 2011PhoCusWright Inc.Todos os direitos reservados. 21

23,4 20,9 24,6 26,7 29,1

Hospedagem

Terceirapergunta dapesquisa
Que percentual doshotis na Amrica Latinafaz partederedes hoteleiras internacionais?
a. b. c. d. 11%44% 30%56% 47%0% 68% 68%

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Hospedagem

Baixapenetraodosnegciosvia internet
Ahospedagem representa 44%do mercadototaldeviagens,porm,apenas 15%domercado online Aimplementaodeprticasdegesto dereceitasnosmercadoslocais/nacionais estnosseusestgiosiniciais

No, ns no fizemos reservas pela internet.

Fonte:PhoCusWright's LatinAmericaOnlineTravelOverview,2011 2011PhoCusWright Inc.Todos os direitos reservados. 24

Volumetotaldosetor hoteleiro na Amrica Latina(em bilhes deUS$)epenetrao online(em %)entre2008e2012

2008 1,2% 25,7

2009

2,1%

24,2

2010

2,7%

25,6

2011

4,0%

27,3

2012

5,4% Portaldofornecedornainternet

29,4 Faturamentototalcomreservas

Fonte:PhoCusWright's LatinAmericaOnlineTravelOverview,2011 2011PhoCusWright Inc.Todos os direitos reservados. 25

AmricaLatina:cenrioatualeaprximaonda

AmricaLatina:cenrioatualeaprximaonda

Ademandaporsoluesdetecnologiano setordeviagenseturismodeveacelerar

Amassacrticade20%napenetraode smartphonesdeveseratingidaatofinal desteano

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AmricaLatina:nestemomento,maisimportantedoquenuncacontar comumaestratgiamvel(sejaelacomenfoqueemaplicativosouem acessomvelinternet)

AAmricaLatina estentreas regiesmais mveisdo mundo (3 unidades/comput adores)

Oscelulares noBrasilso ossegundos maiscarosdo mundo

12milhesde pessoasfaro reservasde produtosde viagem em 2011

Aatividademvel nosetorde viagens crescer 34%em2012 comparadocom 30%em2010

EUA:umaoportunidadedeouroparaatingirosconsumidores duranteafasedepesquisadasviagens
Fonte:InternationalTelecommunicationUnion,3GAmericas,BernsteinResearcheMarketer,February2011 2011PhoCusWright Inc.Todos os direitos reservados. 28

AmricaLatina:cenrioatualeaprximaonda

Ademandaporsoluesdetecnologia nosetordeviagenseturismodeve acelerar Amassacrticade20%napenetrao desmartphonesdeveseratingidaato finalde2011 Amaioroportunidadeemtermosde mdianainternetresidenasmdias sociais

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Asredes sociais no representam plataformas comerciais diretas

Participaonotrfegoverticalascendente Brasil marode2011
De/para
Redes sociais
Ej.Orkut

Viagens 5,46% 41,86% 5,99% 1,64% 3,76%

Hotelaria 3,97% 44,58% 5,22% 1,11% 1,83%

Agncias 5,34% 40,57% 5,22% 1,07% 1,74%

Companhias areas 6,41% 31,24% 9,10% 1,92% 6,50%

Aluguelde automveis 2,83% 46,44% 3,46% 1,68% 4,47%

Non Transactional 4,80% 57,61% 3,36% 2,55% 4,68%

Pesquisa (Search) Ej.Google.com.br Email

Ej. Gmail.com

Noticirioemdia (News&Media)
Ej.Oglobo.globo.com

Portaisna internet
Ej.Uol

Asredes sociais j constituemumafontedetrfegomuitomaiordoqueos portaisdenotciasedemeiosdecomunicao,umpredomnioques tendeaaumentar

Fonte:PhoCusWright Inc. 2011PhoCusWright Inc.Todos os direitos reservados. 30

AAmricaLatinapassouporuma recessosuperficial Omercadoconsumidoraumentou emtodaaregio Expansodosnegcios intrarregionais

Adoo detecnologias deviagens ainda incipiente Aconverso est atrasada Apersonalizao eainovao so reas aserem exploradas

Perguntasa fazer?

Palestrante: PatriciaRasore Diretoraregionalda PhoCusWright Inc na AmricaLatina.

Mediiador: DanielBento CEO Braspag

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(apenasemingls)

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Muito obrigado!