LA CADENA AGROINDUSTRIAL DE CEBADA MALTA CERVEZA:

Propuesta para la renegociacin del TLCAN y poltica de fomento para su reconstruccin1 Captulo del Libro: Schwentesius, Rita, et al. 2004. El Campo, aguanta ms? 2da Edicin. CIESTAAM y la Jornada, Mxico, 265pp.

Rita Schwentesius Rindermann2 Jorge Aguilar vila3 Manuel ngel Gmez Cruz4

Introduccin
La corona de las exportaciones agroalim entarias de Mxico es la cerveza. Casi m il m illones de dlares o el 12% de las divisas generadas por ese sector se obtienen a travs de las ventas de cerveza al exterior (Cuadro 1A del Anexo). No obstante, el beneficio real para el pas es m nim o y tiende an m s a decrecer. Por un lado, la industria se reduce a un duopolio de em presas controladas por el capital transnacional: el Grupo Modelo,5 que es en 51% propiedad de Anheuser-Busch,6 de Estados Unidos, y FEMSA,7

El documento fue elaborado en colaboracin con productores de cebada. Los autores agradecen el apoyo de los CC. Francisco Castro y Antonio Espinoza, Voceros de los Productores Cebaderos del Altiplano. 2 Directora del CIESTAAM, Tel./Fax: 01(595)952-1613; rsr@avantel.net 3 Alumno del doctorado del CIESTAAM, miembro del PIAI, j_aguilar@lycos.com 4 Coordinador del PIAI-CIESTAAM, Tel./Fax: 01(595)952-1506; ciestaam@avantel.net 5 Grupo Modelo, http://www.gmodelo.com/ 6 Anheuser-Busch, http://www.anheuser-busch.com/ 7 FEMSA, http://www.femsa.com/

129

Rita Schwentesius, Jorge Aguilar y Manuel . Gmez d e la cu al 30 % es p rop ied ad d e Labatt, d e Can ad . 8 Varios estudios realizados por investigadores de Estados Unidos indican que las polticas de apertura com ercial y los Tratados de Libre Com ercio han propiciado una ola de fusiones y adquisiciones en el sector cervecero (Cuadro 1) de las que ni los productores prim arios de la cebada m altera ni los consum idores se vieron beneficiados.9 Cuadro 1. Norteamrica. Empresas cerveceras y su grado de participacin en el mercado (%)
EE.UU. Anheuser Busch Miller Coors Stroh Total 45 22 10 8 85 Canad Molson Labatt 55 33 Mxico GModelo-Anheuser Busch FEMSA-Labatt 62 36

88

98

Fuente: Buschena, D.E. , Gray, R.S and E. Severson, Changing Structures in the Barley Production and Malting Industries of the United States and Canada. Policy Issues Paper No. 8, October 1998, http://www.staff.ncl.ac.uk/ david.harvey/AEF372/Additions/Maltbarley.pdf, pp. 10 y 11; http://www. femsa. com/qsomos_sub.asp? sub_id=cerveza y http://www.gmodelo.com.mx/espanol/flash/ Inversionistas/informe_ anual/informe_ anual.html

Por otro lado, la cerveza m exicana se produce cada vez m enos con m aterias prim as de Mxico. As, en el ao 1998 se lleg a im portar m s del 50 % del consum o aparente nacional de los insum os equivalentes a la cebada,10 que es la principal m ateria pri8 Labatt,

http://www.labatt.com/enhanced/index_2.html D.E.; Gray, R.S and E. Severson, Changing Structures in the Barley Production and Malting Industries of the United States and Canada. Policy Issues Paper No. 8, October 1998, http:/ / www.staff.ncl.ac.uk/ david.harvey/ AEF 372/ Additions/ Maltbarley.pdf; Buschena, D.E. and R.S. Gray, Trade Liberalization and International Merger in Cournot Industries: The Case of Barley Malting in North A merica. Paper presented at the 1998 AAEA Annual Conference. Salt Lake City, Utah, USA, 15p. 10 Para la produccin de cerveza se requiere de cebada maltera, que se diferencia de la cebada forrajera por su calidad, principalmente por su menor contenido de protena (mximo 11.5%, en tanto que en la cebada forrajera llega a 14%). La protena influye sobre la claridad de la cerveza y depende de la aplicacin de nitrgeno
9 Buschena,

130

La cadena agroindustrial de cebada-malta-cerveza... m a p ara la cerveza. Existe sobre tod o u n a estrech a relacin en tre el inicio de las exportaciones de cerveza y de las importaciones de m alta en los aos 80 (Figuras 2A y 3A del Anexo). Solam ente por la intervencin del dios de la lluvia, Tlloc, quien conden a sequas a los socios com erciales de Mxico, se pudo revertir esa tendencia a partir del ao 20 0 1, volteando la cara de la industria hacia la produccin nacional. Mientras que la industria cervecera de Mxico est en alerta m xim a desde 20 0 1, por las prolongadas sequas en Canad, Estados Unidos y Australia que agotaron por com pleto las existencias de cebada y m alta a nivel m undial y cancelaron las posibilidades de im portar a precio dumping las m aterias prim as, el secretario de agricultura de Mxico, Javier Usabiaga, a pesar de estar en un am biente tenso por la exigencia de diferentes grupos y asociaciones cam pesinas de renegociar el Tratado de Libre Com ercio de Am rica del Norte (TLCAN), utiliz la industria de cebada-m alta com o un ejem plo para m ostrar los supuestos beneficios que puede ocasionar el tratado com ercial. Dijo: "En el ao 20 0 0 se im portaron 480 m il toneladas de cebada m alta; en 20 0 1 se im portaron 325 m il y en el 20 0 2 se im portaron 20 m il. La razn de ser de esto no es porque la Secretara ha hecho m agia, ni porque los productores hay an hecho m agia, lo que pasa es que al estar el producto nacional disponible, al encontrar un precio atractivo, una seguridad en la transaccin com ercial, se dio. Y entonces la industria tuvo esa visin de estar invirtiendo en sus proveedores, en la logstica de alm acenaje y de transporte para el producto y creo que vam os m uy bien .11 El presente docum ento tiene la intencin de proponer polticas com erciales y de fom ento en beneficio de los productores

a la planta (el nitrgeno se convierte en protena en la planta), lo cual en todos los cultivos es importante para alcanzar buenos rendimientos. O sea, para los productores existe un conflicto entre calidad y rendimiento, es por eso que la industria debe premiar la calidad a travs de un precio redituable para los productores. 11 Galarza, Gerardo, Renegociar el TLC, no; revisin, s. El Universal, sbado 25 de enero de 2003, p. A6. http://www.eluniversal.com.mx/pls/impreso/web_histo_nacion.despliega?var=9 2774&var_sub_actual=a&var_fecha=25-ENE-03

131

Rita Schwentesius, Jorge Aguilar y Manuel . Gmez p rim arios y d e los con su m id ores, sin qu e el cap ital in d u strial n acional y el transnacional pierdan sus ganancias. En el escrito se analizan primero las modalidades y detalles de la negociacin del TLCAN; despus se revisa el cum plim iento de lo negociado y los flujos com erciales entre los tres pases que se derivaron del TLCAN, para term inar con un cuestionam iento de este Tratado y proponer nuevos esquem as de poltica. Desde luego, se precisan los datos m anejados por el secretario de agricultura.

La negociacin de cebada-malta en el TLCAN

Antes del TLCAN, la cebada estaba sujeta al requisito de perm iso previo de im portacin, perm isos que durante m uchos aos fueron m anejados por la paraestatal CONASUPO, finalm ente liquidada por las presiones im puestas por Estados Unidos en el TLCAN y la corrupcin de los funcionarios a su cargo. Considerando las diferencias en productividad y precios entre los tres socios com erciales, la cebada recibi un trato especial en las negociaciones y fue uno de los productos m ejor negociados dentro del TLCAN. Se le consider com o cadena conjuntam ente con la m alta. Adem s, se estableci un esquem a de proteccin hasta finales de 20 0 2 a travs de un arancel-cuota, cuyo cupo fue agregado considerando una equivalencia entre cebada y m alta de 1 a 0 .7.12 El arancel fuera de la cuota fue m uy alto y la desgravacin propuesta fue de tipo Ronda Uruguay, lo que significa que se bas en una desgravacin lenta para los primeros seis aos. El cupo m nim o fue de 120 ,0 0 0 toneladas para Estados Unidos y 30 ,0 0 0 para Canad, y se acept un crecim iento anual de 5% para cada pas. El Cuadro 2 contiene el esquem a de desgravacin negociado en su forma resumida, mientras que en el Cuadro 3 y en la Figura 1 se m uestra el proceso de desgravacin arancelaria. Cabe aclarar que la inform acin presentada es nicam ente de im portancia histrica, tal vez sirva de referencia para una posible renegociacin.

12

Posteriormente se cambi la relacin a 1 a 0.75.

132

La cadena agroindustrial de cebada-malta-cerveza... Cuadro 2. Mxico. Desgravacin negociada para cebada-malta en el TLCAN
Desgravacin Arancel Ad Valorem Arancel especfico Cuota agregada: EE.UU. Canad Cebada C (10 aos) tipo Uruguay 128% US$155/t Malta C (10 aos) tipo Uruguay 175% US$212/t

120,000, crece 5% cada ao 30,000, crece 5% cada ao

Fuente: SECOFI, 1994, Tratado de Libre Comercio de A mrica del N orte. Fracciones A rancelarias y Plazos de Desgravacin, Ed. Porra, Primera Edicin, pp. 70, 80, 83 y 84.

Cuadro 3. Mxico. Esquema de desgravacin de cebada-malta originarias de Estados Unidos y Canad

Cebada (1003.00.02 y 1003.00.99) % Ad valorem 128.0 122.8 117.7 112.6 107.5 102.4 97.2 72.9 48.6 24.3 Libre US$/t 155 148 142 136 130 124 117 88 58 29 Libre Malta (1107.10.01 sin tostar y 1107.20.01 tostada) % Ad valorem US$/t 175.0 212 168.0 203 161.0 195 154.0 186 147.0 178 140.0 169 133.0 161 99.7 120 66.5 80 33.2 40 Libre Libre

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Nota: El arancel aplicable es el mayor de la tasa ad valorem o de la tasa especfica en US$/t. Fuente: SECOFI, 1994, Tratado de Libre Comercio de A mrica del N orte. Fracciones A rancelarias y Plazos de Desgravacin, Ed. Porra, Primera Edicin, pp. 70, 80, 83 y 84.

Por lo general, los negociadores tomaron como base para la fijacin de los cupos de im portacin la inform acin estadstica sobre los flujos com erciales prom edio de los aos 1989 a 1991. En el caso de la cebada-m alta no se sabe a ciencia cierta cul fue la base para otorgar a Estados Unidos un cupo de 120 ,0 0 0 toneladas de exportacin a Mxico, debido a una diferencia en las estadsticas entre am bos pases del orden de 30 %, com o se ilustra en la Figura 2. O sea, en Mxico entr, durante los tres aos considerados, siem pre m enos producto de lo que report Estados Uni133

Rita Schwentesius, Jorge Aguilar y Manuel . Gmez d os com o en viad o. En fin , los n egociad ores m exican os acep taron una cantidad de cupo por arriba de lo que reportaron las propias estadsticas m exicanas, para que m s del 20 % del consum o nacional fuera dependiente del exterior, cediendo la soberana nacional a sabiendas que un porcentaje tan elevado significara perder el control sobre los precios domsticos. Figura 1. Mxico. Esquema de desgravacin arancelaria negociada para cebada en el TLCAN 180 160 2002: US$/t 24.3% o US$29/t 140 120 100 80 TLCAN 60 40 % del valor 20 US$/t 0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fuente: Cuadro 3.

A pesar de los esquem as de proteccin logrados, relativamente favorables a Mxico, la negociacin no fue apropiada para los productores m exicanos de la cebada m altera en por lo m enos dos aspectos: 1. Se negociaron cupos mnimos de im portacin libres de arancel en vez de cupos mximos, dejando abierta la posibilidad de aum entar cada ao los volm enes a im portar. En los hechos, con ello se negoci una carta en blanco para la industria cervecera y las instancias gubernam entales a cargo de autorizar los cupos (desde el 20 0 0 , la Secretara de Econo-

134

La cadena agroindustrial de cebada-malta-cerveza... m a), qu e lo h icieron sin n in gu n a garan ta d e p roteccin p ara los productores de la cebada. Figura 2. Diferencias en las estadsticas de Estados Unidos y Mxico sobre la importacin de cebada, 1989-1991 (1 000 t)
250

EE.UU.
200 150 100 50 0 1989 1990 1991

Mxico

Cuota terica

Cuota negociada

Fuente: USDA, Foreign Agricultural Service, http://www.fas.usda.gov/ustrdscripts/USReport.exe 22.02.2003 y BANCOMEXT, World Trade Atlas. Base de datos en CD, varios aos.

2. El hecho de haber negociado un plazo de 10 aos para llegar a una situacin de com ercio sin proteccin careci com pletam ente de bases. Un docum ento publicado por la Secretara de Agricultura en 1993,13 despus de haber firm ado el TLCAN, resalta el atraso tecnolgico de la agricultura m exicana frente a la de sus socios com erciales, pero no presenta ningn plan de accin para llegar a una nivelacin en un lapso de 10 aos. El caso de la cebada es especialm ente dram tico, porque qued fuera de los apoyos otorgados al ingreso de los productores de granos a travs de P ROCAMPO durante el ciclo otoo-invierno de 1993 y el de prim avera-verano de 1994, aunque se le haba considerado en una versin original de es13

Secretara de Agricultura y Recursos Hidrulicos, 1993, El sector agropecuario en la negociaciones del Tratado de libre Comercio Estados Unidos Mxico Canad, Mxico, 149 p.

135

Rita Schwentesius, Jorge Aguilar y Manuel . Gmez te p rogram a d e su bsid ios d el a o 19 9 3. 14 Solam ente despus de m archas y tom as de carreteras, o sea, de presin poltica, se incluy la cebada al esquem a de P ROCAMPO. No obstante, qued excluida de los apoyos a la comercializacin de Apoyos y Servicios a la Com ercializacin Agropecuaria (ASERCA) hasta la fecha.15 Estos hechos no son ms que otras evidencias de la falta de visin de los responsables de la poltica agrcola de Mxico. En vez de fom entar un cultivo con potencial exportador y de posesionar a Mxico com o oferente de cebada m altera, m alta y cerveza en los m ercados internacionales, castiga al prim er eslabn de la cadena, rom pe su integridad, favorece la dependencia del exterior y cede la soberana nacional.

Resultados del TLCAN en la cadena cebada-malta

Durante los aos de transicin al libre com ercio, las im portaciones de cebada y m alta, en conjunto, rebasaron por m ucho los cupos negociados, aunque su com portam iento es irregular, debido a varios factores: en 1995, la devaluacin de Mxico encareci las im portaciones; en 1997, los precios de todos los granos se elevaron en el m ercado m undial por una escasez generalizada y se redujo el com ercio de ellos; en 20 0 1 y 20 0 2, la cebada escasea en los m ercados de Estados Unidos y Canad, por una sequa prolongada. A pesar de estos acontecim ientos, entre 1994 y 20 0 2 Mxico im port 1.4 m illones de toneladas por arriba del cupo negociado (Figura 3 y Cuadro 4). Las im portaciones entraron, por lo general, a travs de cupos adicionales y no pagaron arancel.16 Para el ao 2002 la Secretara de Econom a (SE) autoriz prim ero un m onto de 221,618 toneladas a im portar de EE.UU. y Canad (publicado el 7 de diciem bre
14

SARH, Direccin General de Poltica Agrcola, 1993, PROCAMPO. V amos al grano para progresar, Mxico, D.F., PROCASG.DOC 09/26/93 05:58 PM, 17 A. 15 A partir de 2001 se inicia el apoyo a la comercializacin de cebada de Baja California de 19,100 ha (Mxico. Presidencia de la Repblica, Segundo Informe de Gobierno. 1 de septiembre de 2002. Anexo, p. 322). 16 No se dispone de la informacin completa de los cupos ampliados, porque la Secretara de Economa no est en condiciones de proporcionar la informacin.

136

La cadena agroindustrial de cebada-malta-cerveza... d e 20 0 1 en el Diario Oficial); cabe aclarar qu e la SE n o ten a p or qu p u blicar esa in form acin , p u es fu e lo n egociad o en el TLCAN. El 28 d e agosto d e 20 0 2, la m ism a Secretara au toriz 14,30 0 ton elad as ad icion ales 17 y el 19 de noviem bre aprob otras 23,197, sin cobrar arancel.18 Figura 3. Mxico. Cupo negociado e importacin real de cebada-malta de Estados Unidos y Canad, 1994-2002 (1,000 t)
500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Im p o r te d N e g o t ia t e d

Fuente: SECOFI (1994) y BANCOMEXT, op. cit.

Com o si fuera poco, el texto del Diario Oficial de la Federacin dice: la Secretara de Econom a y la Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alim entacin han consultado a los productores y consum idores de la cadena productiva correspondiente .19 No es ningn secreto que los autnticos productores20 de la cebada m altera ni siquiera tienen conocim iento de estas m edidas y se encuentran ante la gran sorpresa
17

Diario Oficial, A cuerdo por el cual se determina la cuota adicional para importar cebada y malta, originarias de los Estados Unidos de A mrica en el ao 2002. Jueves 29 de agosto de 2002, Primera Seccin, pp. 1-4. 18 Diario Oficial, A cuerdo por el que se incrementa el monto adicional para importar cebada y malta, originarias de Estados Unidos de A mrica y/ o Canad en el ao 2002. Martes 19 de noviembre de 2002, Primera Seccin, pp. 61-64. 19 Ibid., p. 62 20 La autorizacin del sobrecupo cont con el aval de una organizacin campesina afiliada a un partido.

137

Rita Schwentesius, Jorge Aguilar y Manuel . Gmez de estar en un escenario de libre comercio a partir del primero de enero de 2003. La om isin de pago del arancel negociado durante los aos 1994 a 20 0 2 significa, en el caso de la cebada, una prdida fiscal de aproxim adam ente 153 m illones de dlares.21 La prdida coincide prcticam ente con el m onto que el Gobierno m exicano gast para subsidiar a la cebada a travs del P ROCAMPO (162 m illones de dlares) durante los aos en que se le consider.22 O sea, el cobro del arancel del sobrecupo hubiera sido casi suficiente para apoyar a ese cultivo dentro de los esquemas vigentes. Cuadro 4. Mxico. Cupo negociado y cupo asignado libre de arancel, e importacin real de cebada-malta de EE.UU. y Canad, 1994-2002 (t)
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 EE.UU.1) 120,000 126,000 132,300 138,915 145,860 153,154 160,811 168,852 177,295 Libre Cupo negociado Canad1) Cupo total 30,000 150,000 31,500 157,500 33,075 165,375 34,729 173,644 36,465 182,325 38,288 191,442 40,203 201,014 42,213 211,065 44,324 221,618 Libre Libre Asignados2) 167,608 169,971 319,975 263,726 384,496 424,898 259,115* Importacin real EE.UU.3) Canad3) Total 157,364 48,664 206,028 175,383 22,771 198,154 357,687 85,113 442,800 229,847 56,150 285,997 287,356 205,919 493,275 266,619 160,877 427,496 251,835 112,411 364,246 234,771 70,187 304,958

Fuente: 1) SECOFI, 1994, Tratado de Libre Comercio de A mrica del N orte. Fracciones A rancelarias y Plazos de Desgravacin, Ed. Porra, Primera Edicin, pp. 70, 80 y 83; 2); SAGARPA, Direccin General de Asuntos Internacionales, Comercio Exterior y Promocin de N egocios, Comercio Exterior, http:/ / www.sagarpa.gob.mx/ Dgai/ 34.pdf; 3) Bancomext, Atlas de Comercio Exterior de Mxico, 1993-2000 en CD y Bancomext, Sistema de Consulta y Recuperacin de Informacin Estadstica, Importaciones totales, http://fenix.rtn.net.mx/sicrei/estadisticas/espanol/e_principal.html; *Diario Oficial, A CUERDO por el que se incrementa el monto adicional para importar cebada y malta, originarias de los Estados Unidos de A mrica y/ o Canad en el ao 2002. Martes 19 de noviembre de 2002, Primera Seccin, pp. 61-64.

21

Clculo propio, resultado de multiplicar el sobrecupo por el arancel especfico negociado para l. 22 Clculo propio con base en la superficie sembrada de cebada y el pago de PROCAMPO para el ciclo P-V. (Mxico, Presidencia de la Repblica, 2002, 2 Informe de Gobierno, op. cit., pp. 316 y 322).

138

La cadena agroindustrial de cebada-malta-cerveza... Las importaciones a bajos precios y la falta de apoyos tuvieron un efecto hacia la desestim ulacin de la produccin nacional. Durante el periodo 1994-1999 la produccin fue m enor en 10 0 ,0 0 0 toneladas que en los aos base de la negociacin del TLCAN, 1989/ 91 (Cuadro 3A del Anexo). La dism inucin de las importaciones de cebada durante los aos m s recientes se debe, com o ya se dijo, a la falta de produccin de este grano en Canad y EE.UU. y de ninguna m anera puede interpretarse com o los beneficios que puede ocasionar el tratado com ercial .23 La tendencia al increm ento de las im portaciones de m alta, que m s recientem ente se observa, indica que la industria cervecera se abastece directam ente de las im portaciones de esta m ateria prima intermedia (Figura 4). Figura 4. Mxico. Importacin de cebada y malta de Estados Unidos y Canad, 1994-2001 (1 000 t)
250 EE.UU. 200 Cebada Canad

150 1,000 t

100

Cebada

50

Malta

Malta 1998 1999 2000 2001 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

0 1994 1995 1996 1997

Fuente: Elaboracin propia con base en BANCOMEXT, op. cit.

El impacto ms notable del efecto del TLCAN es sobre los precios al productor prim ario en Mxico. Com o se puede observar en la Figura 5, existe una correlacin directa entre los precios de
23

Galarza, Gerardo, Renegociar el TLC, no; revisin, s. El Universal, sbado 25 de enero de 2003, p. A6.

139

Rita Schwentesius, Jorge Aguilar y Manuel . Gmez im portacin de cebada desde Estados Unidos y Canad y los precios recibidos por los productores mexicanos. Figura 5. Correlacin entre los precios de importacin de la cebada maltera y el precio al productor en Mxico, 1999-2001 (US$/t)
200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1999 2000 2001 EE.UU. Canad Mxico

Fuente: Elaboracin propia con base en BANCOMEXT, op. cit y SAGARPA, op. cit.

Figura 6. Regin TLCAN. Equivalente de subsidios al productor para la cebada, 1996-2001 (ESP, por ciento del ingreso al productor)
70 60 50 40 30 20 10 0 1986 1988 1990 Mxico EE.UU. Canad 1992 1994 1996 1998 2000 Mxico Canad

TLCAN
EE.UU.

Fuente: Elaboracin propia con base en OCDE, A gricultural Compendium 2002, Beyond 20/20.

140

La cadena agroindustrial de cebada-malta-cerveza... Es de aceptacin general que los precios de exportacin de Estados Unidos se ubican por debajo de sus costos de produccin, por lo cual se incurre en dumping, en perjuicio de los productores en pases en desarrollo. Un estudio reciente del Institute for Agriculture and Trade Policy lo dem uestra para varios cultivos.24 Lam entablem ente, no es posible aplicar la m etodologa propuesta por el instituto m encionado porque el Departam ento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en ingls) no publica los costos de produccin para la cebada m altera, sino solamente para la cebada en general, esto es, sin distinguir la forrajera de la m altera. Con algunos ajustes a la inform acin disponible, resulta que los datos publicados por el USDA arrojan prdidas financieras para todas las zonas productoras cebaderas durante los aos 90 . En el 20 0 1, la prdida por hectrea fue de US$ 241.90 , en prom edio de todas las zonas productoras de Estados Unidos.25 En otras palabras, sin los subsidios, los productores estadounidenses abandonaran la produccin de cebada. Adem s, Estados Unidos utiliza el Export Enhancem ent Program (Program a para el Aum ento de Exportaciones) para subsidiar las exportaciones de cebada m altera, pagando a los exportadores una diferencia para colocar el producto a m enor precio en los mercados.26 Este tipo de subsidios significa una seria distorsin de los precios en los mercados internacionales. En el caso de Canad, la exportacin est controlada y m anejada por el Canadian Wheat Board, una com ercializadora estatal que apoya el alm acenam iento y organiza la exportacin. Adem s,

24

IATP, United States dumping on world agricultural markets. Series Paper no. 1. http://www.wto-watch.Org/library/admin/uploadedfiles/United_States_Dumping_on_World_Agricultural_Ma .pdf. 25 Clculo propio con base en USDA/ERS, U.S. and regional cost and return estimates for the most recent two years, 2000-2001, http://www.ers.usda.gov/data/costsandreturns/data/current/C-Barl.xls 26 USDA/ FAS, FASonline, Export Enhancement Program, January 2001. http:/ / ffas.usda.gov/ info/ factsheets/ eep.html; Schmitz, T.G., W.W.Koo and Th.I.Wahl, The Impact of the Export Enhancement Program on Internactionl Feed Barley Markets. Presented at the 1998 American Agricultural Economics Association Annual Meeting, August, 1998, 17p.

141

Rita Schwentesius, Jorge Aguilar y Manuel . Gmez al verse obligad o el p as a aban d on ar los trad icion ales su bsid ios al tran sp orte, Can ad red obl los ap oyos d e tip o verde, al crear nuevos centros de investigacin y soporte tcnico para sus productores de cebada. Por ello, aparentem ente subsidia poco, pero es poco el subsidio slo dentro de los esquem as de clculo internacionalm ente aceptados de la Organizacin para la Cooperacin y Desarrollo Econmicos (OCDE), porque ha desarrollado formas inteligentes de dom inio de los m ercados (organizacin, calidad, inform acin, investigacin, etc.), que le perm iten m antener y expandir el posicionam iento en ellos. Canad m antiene, adem s, un am plio sistem a de bienestar social para sus productores del cam po (seguro mdico, educacin, reduccin de impuestos, bajos precios para la energa, etc.), que no entran en los clculos.27

Escenario de la coyuntura
Desde 20 0 2 la industria cervecera de Mxico est preocupada por la falta de m aterias prim as en el m ercado m undial. Prolongadas sequas en Australia, Canad y Estados Unidos, y la consecuente reduccin de las cosechas la ponen en riesgo. La cosecha en Canad se redujo de 11.3 m illones de toneladas a aproxim adam ente 7.8 en el ao 20 0 2; para Canad sta es la produccin m s baja que ha tenido desde hace 34 aos, lo que significa que sus exportaciones bajarn a la m itad del ao 20 0 1 para ubicarse en un nivel por debajo del de los aos 1968/69.28 La produccin en Australia se contrajo de 7.5 m illones de toneladas a slo 4.6.29 Ese pas es el principal abastecedor de China, donde la dem anda crece a tasas de 5-6% por ao. Por ejemplo, en 1978 China produjo 40 ,0 0 0 toneladas de cerveza; en 1991, 8 m illones, y en el ao 20 0 0 , 23 m illones. Ese pas no es capaz de producir la m ateria prim a (cebada) que necesita para las cantidades de cerveza m encionadas, por lo cual tiene que importar dos tercios de volum en. Ante la escasez de la oferta de
27

National Barley Growers Association, Policy Paper. June 2002, http://www.washingtonbarley.org/Policy%20Pa- pers%20NBGA.html. 28 King, B., Malting Barley Market Update 27.09.02. CRISP malting Group. 29 Durst-Malz Homepage, Marktbericht Quartal 02/ 2002, http://www.durstmalz.de/html/d/markt/marktbericht_02_02.pdf

142

La cadena agroindustrial de cebada-malta-cerveza... Australia, China acude al m ercado europeo, pero tam bin all la situacin es tensa. Alem ania, uno de los principales consum idores de cerveza a nivel m undial, registr en 20 0 2 una produccin 1.5 m illones de toneladas de cebada con calidad m altera, frente a una demanda de 2.4.30 La dem anda m undial de cebada m altera se estim a en 20 m illones de toneladas por ao. En aos norm ales la oferta prcticam ente no deja reservas, por lo que el abasto para el ao 20 0 2 ya fue crtico, rebasando el precio a finales de ese ao la barrera de US$300 por tonelada en Europa.31 En este contexto, la industria m exicana se orienta m s hacia la produccin nacional, buscando asegurar su m ateria prim a a travs de contratos y la incorporacin de nuevas zonas productoras. Entre las m edidas tom adas est un convenio de la em presa Im pulsora Agrcola (que sirve de vnculo entre la industria cervecera-m altera y los productores) para com prar un m nim o de 350 ,0 0 0 toneladas de cebada en el ciclo prim avera-verano durante los prxim os 7 aos, a partir de 20 03.32 No obstante, la Impulsora juega con fuego al exigir normas de calidad sin definir su propia responsabilidad para cumplir con ella.

Justificacin de una nueva poltica de fomento y de renegociacin del TLCAN

Mxico tiene un potencial exportador no aprovechado de la cebada m altera, m alta y cerveza. En el futuro se podr incidir en form a positiva sobre la balanza com ercial en su conjunto al bajar las im portaciones de las m aterias prim as e iniciar la exportacin de malta.

30 Linker,

S., Braugerste am Anfang einer Super-Hausse?, Hessisches Dienstleistugszentrum, http://www.agrarberatunghessen.de/markt/analysen/2002/ 010120021009 02.html, 16.02.2003 31 Ibid., p. 5. 32 Agroenlinea, La industria cervecera, industria slida del sector agroindustrial, http://www.agroenlinea.com/agro/portlets/aeconomi/aeconomicobody.jsp?ID_ANALISI S=12, 16.02.2003.

143

Rita Schwentesius, Jorge Aguilar y Manuel . Gmez La cerveza mexicana, por las reglas de origen, debe producirse con materias primas de Mxico. Eso es especialmente importante para la exportacin a todas las regiones fuera del TLCAN, pero tam bin para los m exicanos residentes en Estados Unidos y Canad. La regin tem poralera del altiplano de Mxico es apta para la produccin de cebada, pues este cultivo dem anda poca agua y tiene un ciclo corto de 10 0 das para su desarrollo. En esta regin prcticam ente no es posible llegar a una reconversin productiva hacia otros cultivos, debido a las heladas que se presentan en el ciclo de cultivo y a las lim itaciones de abrir pozos para el riego. Las caractersticas del cultivo de la cebada m altera, que dem anda poco nitrgeno, son com patibles con el m edio am biente y las exigencias de calidad de agua de la zona centro del pas. La cadena agroindustrial cebada-malta-cerveza es una im portante generadora de em pleo. Se estim a que existen 58,0 0 0 unidades de produccin a nivel primario.33 Por el otro lado, la industria de m alta y cerveza ofreci 24,954 em pleos en el 20 0 1.34 El planteam iento de reforzar la cadena puede generar un considerable nmero de nuevos empleos. Esta propuesta se apega a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y del Program a Sectorial 20 0 1 20 0 6, que proponen la reconstruccin de las cadenas productivas. El Gobierno m exicano, al no aprovechar los m rgenes negociados en el TLCAN, am pliando en form a unilateral los cupos sin cobrar el arancel negociado, desperdicio el potencial de desarrollo, de creacin de em pleos y de generacin de divisas de la cadena agroindustrial. La coyuntura de 20 0 3, de de-sabasto en los m ercados internacionales, es una oportunidad para reconsiderar la poltica de fomento y sentar las bases para el futuro desarrollo. Ante el hecho de que los socios com erciales de Mxico estn distorsionando el com ercio a travs de varias form as de subsi33 34

INEGI, 1994, VII Censo Agrcola-Ganadero. Tomo I. Aguascalientes, pp. 148-149. Secretara de Economa, Subsecretara para la pequea y mediana industria, Banco de Informacin sectorial, Establecimientos y empleo, http://www.spice. gob.mx/portal/.

144

La cadena agroindustrial de cebada-malta-cerveza... d ios, im p id ien d o u n a asign acin eficien te d e los recu rsos conform e a las leyes de libre m ercado, se debe insistir en una renegociacin del TLCAN. Si no se dispone de los recursos para compensar los apoyos directos e indirectos otorgados a los productores de cebada en Estados Unidos y Canad, y si estos socios com erciales no ofrecen fondos de com pensacin conjuntam ente con un plan de integracin econm ica y social de los tres pases, el Estado m exicano est obligado a reconsiderar las condiciones del Tratado.

Propuestas para la renegociacin del TLCAN y las polticas de fomento

1. Se propone asignar a Estados Unidos un cupo de 120 ,0 0 0 toneladas de cebada y/ o m alta (equivalente de cebada) y a Canad de 30,000, de acuerdo con lo negociado para el inicio del TLCAN en 1994. Ninguno de los dos pases pudo llenar este cupo en el ao 20 0 2: Estados Unidos export a Mxico 10 7,930 toneladas 35 y Canad 28,518.36 La propuesta significa m antener el com ercio entre los tres pases en trm inos razonables y con m argen para el futuro. Este esquem a no requiere de ninguna instancia para la asignacin de los cupos. El Gobierno se com prom ete a garantizar los controles en frontera, tanto para asegurar el registro de las cantidades importadas como para la verificacin de las calidades. De acuerdo con la renegociacin lograda en el caso de la avicultura, para la cebada se propone m antener el esquem a arancelario del ao 20 0 1 para los volm enes que rebasan el cupo para los socios com erciales. Eso significa un arancel de 48.6% Ad valorem o US$ 58/ t para la cebada m altera y 66.5% Ad valorem o US$80/t para la malta. Cualquier importacin que cuente con subsidios a la exportacin ser prohibida. El esquem a de proteccin estar a revisin en el 5 ao despus de su instrumentacin. Mxico se reserva el derecho de cam biar el esquem a de proteccin, siem pre y cuando los socios com erciales hayan dejaUSDA/FAS, http://www.fas.usda.gov/ustrdscripts/USReport.exe, 26.02.2003. http://www.statcan.ca, 14.02.2002

2.

3. 4. 5.

35 36

145

Rita Schwentesius, Jorge Aguilar y Manuel . Gmez d o d e su bsid iar d irecta e in d irectam en te a la cad en a en su conjunto. 6. Mxico define com o precio de soporte el de $ 2,250 / t, en trm inos reales, para los prxim os cinco aos, a partir de su aceptacin.37 7. Mxico instrum entar una poltica de fom ento a la produccin primaria con el propsito de generar la calidad de la materia prim a para la industria cervecera y para proteger el m edio am biente: La investigacin se concentrar en la generacin de nuevas variedades con calidad maltera y cervecera. Se crear un centro de gestin de la cadena cebada-maltacerveza, cofinanciado por el gobierno federal y de los estados, la Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alim entacin (SAGARPA) y los productores, para llevar a efecto el congreso anual de la cadena, la capacitacin, los anlisis de m ercado, los anlisis de suelo de los productores, el inform e de las variedades recomendadas, organizar el autoseguro y realizar las dems acciones que requiera el desarrollo del centro.

37

Actualmente, el precio de equilibrio es de $2,044 por tonelada, de acuerdo al trabajo de campo de los autores.

146

ANEXO Estadstico
Cuadro 1A. Mxico. Comercio de la cadena cebada malta cerveza, 1980-2001 (millones de US$)
Cerveza 1980 1985 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 24 66 156 163 169 190 197 233 310 374 486 616 721 881 994 Exportacin % de las exportaciones agroalimentarias 1.04 3.06 3.90 5.00 4.45 5.46 4.81 5.09 4.74 5.73 6.79 8.43 9.34 10.53 12.22 Cebada 41 6 30 27 10 17 13 7 17 69 38 41 48 35 12 Malta 5 0 31 9 16 17 22 29 31 38 33 35 38 34 55 Importacin Lpulo Cerveza 2 2 1 4 5 4 3 3 2 3 2 2 2 1 2 1 1 10 13 12 16 20 23 14 15 20 21 26 30 41 Total 49 9 72 53 43 54 58 62 64 125 93 99 114 100 110

Fuente: FAO, FAOSTAT, http://apps.fao.org y BANCOMEXT, World Trade A tlas, 2002.

Cuadro 2A. Mxico. Produccin y exportacin de cerveza, 1980-2001 (1,000 toneladas)

Produccin A 2,688 2,712 3,736 3,873 4,109 4,226 4,378 4,506 4,420 4,721 5,132 5,457 5,791 5,800 5,850 Exportacin B 41 116 218 216 196 233 238 282 385 492 625 874 924 1,053 1,208 Participacin de la exportacin en la produccin B/A 1.53 4.28 5.84 5.58 4.77 5.51 5.44 6.26 8.71 10.42 12.18 16.02 15.96 18.16 20.65

1980 1985 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Fuente: Cuadro 1A.

147

Rita Schwentesius, Jorge Aguilar y Manuel . Gmez Cuadro 3A. Mxico. Relacin entre produccin e importacin de cebada maltera, 1980-2001 (1,000 t)
Produccin Cebada Cebada Importacin Malta Cerveza (equivalente (equivalente de de cebada) cebada) 0 0 86 33 76 89 113 Inicio del TLCAN 167 130 149 113 169 176 169 237 0 0 2 2 3 3 3 6 4 4 8 7 7 8 11 Total Dependencia (%) Importacin en relacin con el consumo A+B/A 31.44 6.62 32.87 22.88 21.94 28.94 28.63 42.08 29.32 43.60 38.43 50.24 48.93 35.18 29.31

1980 1985 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

A 530 536 435 492 580 550 541 307 487 586 471 411 454 713 762

243 38 125 111 84 132 101 50 68 300 173 239 252 210 68

B 243 38 213 146 163 224 217 223 202 453 294 415 435 387 316

Fuente: Clculo propio con base en FAO, FAOSTAT, http://apps.fao.org.

Figura 1A. Mxico. Produccin de cebada e importacin de cebada y malta, 1961-2001 (1,000 t)
1,200 1,000 1,000 t 800 600 400 200 0 1961 1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 Importacin de Malta Importacin de Cebada Produccin de Cebada

Fuente: Elaboracin propia con base en FAO, http://apps.fao.org.

148

La cadena agroindustrial de cebada-malta-cerveza... Figura 2A. Mxico. Importacin de cebada y malta, 1961-2001 (1,000 t)
500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1961 1964

Malta Cebada

1,000 t

Fuente: Elaboracin propia con base en FAO, http://apps.fao.org.

Figura 3A. Mxico. Evolucin del consumo y de la exportacin de cerveza, 1961-2002 (1,000 t)
6,000 5,000 4,000 1,000 t 3,000 2,000 Consumo en Mxico 1,000 0 1961 1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 Consumo domstico Exportacin

Fuente: Elaboracin propia con base en FAO, FAOSTAT, http://apps.fao.org.

1967

1970

1973

1976

1979

1982

1985

1988

1991

1994

1997

2000

149

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.