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Srie ESTATSTICAS ENERGTICAS

NOTA TCNICA DEA 18/10

Boletim de Conjuntura Energtica 2 trimestre 2010

Rio de Janeiro Outubro de 2010

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Srie ESTATSTICAS ENERGTICAS

GOVERNO FEDERAL
Ministrio de Minas e Energia

NOTA TCNICA DEA 18/10 Boletim de Conjuntura Energtica 2 trimestre 2010

Ministro Mrcio Pereira Zimmermann Secretrio Executivo Jos Antonio Corra Coimbra Secretrio de Planejamento e Desenvolvimento Energtico Altino Ventura Filho Diretor do Departamento de Planejamento Energtico Gilberto Hollauer

Empresa pblica, vinculada ao Ministrio de Minas e Energia, instituda nos termos da Lei n 10.847, de 15 de maro de 2004, a EPE tem por finalidade prestar servios na rea de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor energtico, tais como energia eltrica, petrleo e gs natural e seus derivados, carvo mineral, fontes energticas renovveis e eficincia energtica, dentre outras.

Coordenao Geral Mauricio Tiomno Tolmasquim Amlcar Guerreiro Coordenao Executiva Ricardo Gorini de Oliveira Coordenao Tcnica Cludio Gomes Velloso Emlio Hiroshi Matsumura Equipe Tcnica Gustavo Naciff de Andrade Inah Rosa Borges de Holanda Isabela de Almeida Oliveira Jaine Venceslau Isensee Lena Santini Souza Menezes Marilene Dias Gomes Reinaldo da Cruz Garcia Estagirio Manuel Victor Martins de Matos

Presidente Mauricio Tiomno Tolmasquim Diretor de Estudos Econmico-Energticos e Ambientais Amlcar Guerreiro Diretor de Estudos de Energia Eltrica Jos Carlos de Miranda Farias Diretor de Estudos de Petrleo, Gs e Biocombustvel Elson Ronaldo Nunes Diretor de Gesto Corporativa Ibans Csar Cssel
URL: http://www.epe.gov.br Sede SAN Quadra 1 Bloco B Sala 100-A 70041-903 - Braslia DF Escritrio Central Av. Rio Branco, n. 01 11 Andar 20090-003 - Rio de Janeiro RJ

Rio de Janeiro
Outubro de 2010

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Srie ESTATSTICAS ENERGTICAS NOTA TCNICA DEA 18/10 Boletim de Conjuntura Energtica 2 trimestre 2010

SUMRIO
APRESENTAO _______________________________________________________ 1 RESUMO EXECUTIVO ____________________________________________________ 3 1 ENERGIA ELTRICA __________________________________________________ 6
1.1 CONSUMO 1.1.1 Consumo industrial 1.1.2 Consumo comercial 1.1.3 Consumo residencial 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 GERAO LEILES NOVAS USINAS INTERCMBIOS TARIFAS 6 9 14 17 21 24 25 27 30

2 HIDROCARBONETOS E BIOCOMBUSTVEIS ________________________________ 33


2.1 HIDROCARBONETOS 2.1.1 Petrleo 2.1.2 Diesel 2.1.3 Querosene de Aviao (QAV) 2.1.4 Gasolina 2.1.5 Gs Liquefeito de Petrleo (GLP) 2.1.6 leo combustvel 2.2 BIOCOMBUSTVEIS 2.2.1 Biodiesel 2.2.2 Etanol 2.2.3 Bagao de cana 38 38 39 40 41 41 42 43 43 45 48

3 GS NATURAL _____________________________________________________ 50
3.1 MERCADO DE DISTRIBUIO DE GS 52

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3.1.1 Consumo Industrial 3.1.2 Gerao de Energia Eltrica 3.1.3 Gs Natural Veicular (GNV) 3.1.4 Consumo Residencial 3.1.5 Consumo Comercial 3.1.6 Cogerao 3.2 PERSPECTIVAS DO SETOR

53 55 55 56 57 58 58

4 REFERNCIAS UTILIZADAS ____________________________________________ 61

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NDICE DE TABELAS
Tabela 1 - Brasil: Variao do PIB (%) Tabela 2 - Consumo total dos principais energticos Tabela 3- Brasil: consumo de energia eltrica atendido pela rede Tabela 4 Brasil: consumo de energia eltrica atendido pela rede por segmento de mercado Tabela 5 Brasil: consumo total por regio e UF II Trimestre de 2010 Tabela 6 - Brasil: consumo industrial Tabela 7 Brasil: consumo industrial por regio e UF II Trimestre de 2010 Tabela 8 - Consumo comercial Tabela 9 Brasil: consumo comercial por regio e UF II Trimestre de 2010 Tabela 10 Brasil: Consumo residencial 3 4 6 8 9 10 14 15 16 17

Tabela 11 - Classe residencial: nmero de unidades consumidoras (mil) e consumo mdio (kWh/ms) 19 Tabela 12 Brasil: consumo residencial por regio e UF II Trimestre de 2010 Tabela 13 Brasil: gerao de energia eltrica Tabela 14 Brasil: usinas que iniciaram operao comercial II Trimestre de 2010 Tabela 15 - Brasil: tarifas mdias por classe de consumo (R$/MWh) Tabela 16 Brasil: tarifas mdias por regio geogrfica (R$/MWh) Tabela 17 Brasil: reajustes tarifrios do 2 trimestre de 2010. Tabela 18 - IPCA desagregado: energticos vs. no energticos (%) Tabela 19 - Exportao de combustveis - II Trimestre (US$ bilhes) Tabela 20 - Importaes de Combustveis Tabela 21 - Indicadores da cadeia do petrleo (10 m ) Tabela 22 - Indicadores da cadeia do leo diesel Tabela 23 Indicadores da cadeia de querosene de aviao Tabela 24 Indicadores da cadeia da gasolina Tabela 25 Indicadores da cadeia do GLP Tabela 26 Indicadores da cadeia do leo combustvel Tabela 27 Indicadores da cadeia do biodiesel (10 m ) Tabela 28 Setor sucroalcooleiro: dados de produo consolidados Tabela 29 Exportao de etanol Tabela 30 Venda de etanol (10 m ) Tabela 31 Oferta de Bagao de Cana Tabela 32 - Gs natural: balano (milhes m /dia) Tabela 33- Gs natural: variao do consumo no segundo trimestre de 2010 (%) Tabela 34 - Gs Natural Veicular: tarifa (R$/m )
3 3 3 3 3 3 3 3

20 21 26 30 30 31 36 36 37 38 39 40 41 42 43 43 46 46 46 49 51 53 56

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NDICE DE GRFICOS
Grfico 1 - Brasil: consumo de energia eltrica atendido pela rede taxas de crescimento em 12 meses (%) 7 Grfico 2 Brasil: contribuio por classe na composio do consumo no II trimestre (GWh)8 Grfico 3 - Brasil: consumo industrial (GWh) Grfico 4 - Brasil: variao do PIB industrial (%) Grfico 5 Brasil: produo fsica industrial (ndice) Grfico 6 Produo fsica por unidade da federao: variao (%) Grfico 7 - Brasil: consumo comercial (GWh) Grfico 8 - Brasil: consumo residencial (GWh) Grfico 9 SIN: energia armazenada (em percentual do volume mximo) Grfico 10 SIN: Curva de Averso ao Risco (CAR) e Energia Armazenada (EA) - % Grfico 11 SIN: Preo de Liquidao das Diferenas (PLD) - (R$/MWh) 10 11 12 12 15 18 22 23 24

Grfico 12 SIN: intercmbio de energia eltrica atravs do subsistema Sudeste/CentroOeste - Itaipu 50 (MWmdio) 28 Grfico 13 SIN: intercmbio internacional de energia eltrica atravs do subsistema Sul (MWmdio) 29 Grfico 14 Sistemas Isolados: intercmbio de energia eltrica com a Venezuela (MWmdio) 29

Grfico 15 - Variao da produo fsica no refino de petrleo e lcool (%) II Trimestre 2010 33 Grfico 16 - Utilizao da Capacidade Instalada percentual mdio (*) Grfico 17 - Variao do pessoal ocupado assalariado (%) II Trimestre de 2010 Grfico 18 Variao da folha de pagamento real (%) II Trimestre de 2010 Grfico 19 - Variao das importaes por setores, 2010/2009 (%) Grfico 20 - Preos do petrleo e ndice CRB (variao %) Grfico 21 - Preo mdio do leo diesel (R$/l) Grfico 22 Preo mdio de comercializao de biodiesel nos leiles da ANP (R$/m ) Grfico 23 Participao das matrias-primas na produo de biodiesel junho/2010 Grfico 24 Cotao internacional do leo de soja (US$/t mtrica) Grfico 25 Vendas de etanol combustvel (10 m ) Grfico 26 Vendas de automveis no atacado por combustvel (10 unidades) Grfico 27 Preo do etanol (R$/l) Grfico 28 - Bagao de Cana: Oferta mensal (10 t) Grfico 29 - Destinao do gs natural (%)
3 3 3 3 3

34 35 35 37 39 40 44 44 45 47 47 48 49 52

Grfico 30 - Correlao entre o consumo de gs natural na indstria e a produo industrial II trimestre 2010 54 Grfico 31 - Variaes no preo e consumo de GNV II trimestre 2010 56

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APRESENTAO
Os Boletins Trimestrais de Conjuntura Energtica foram institudos pela EPE praticamente no incio de suas atividades, no ano 2005, objetivando apresentar estatsticas consolidadas e anlises do comportamento do mercado de energia no Pas. No entanto, nem sempre essas publicaes se apresentaram da forma como se encontram atualmente, tendo ocorrido algumas adaptaes ao longo do tempo. Inicialmente, procurando manter a sequncia de um documento que formou tradio no Grupo Coordenador do Planejamento dos Sistemas Eltricos (GCPS) e nas Centrais Eltricas Brasileiras S.A. (Eletrobrs), que coordenava o Comit Tcnico para Estudos de Mercado (CTEM) daquele colegiado, os boletins dedicavam-se exclusivamente ao mercado de energia eltrica. Em 2006, a EPE instituiu tambm boletins trimestrais de acompanhamento da conjuntura energtica, com foco nos energticos e seus usos, exclusive a energia eltrica. A partir de ento, foram editados dois boletins a cada trimestre, sendo que os ltimos a serem publicados referiam-se ao primeiro trimestre de 2008. Ao longo do ano de 2009, a EPE passou por importantes modificaes institucionais e orgnicas. Primeiro, migrou para o Oramento Fiscal, redefinindo suas relaes com o Ministrio de Minas e Energia (MME), no obstante a manuteno do vnculo com este Ministrio. Em seguida, promoveu ajustes organizacionais que, entre outras providncias, agrupou as atividades das superintendncias de Estudos Econmicos e de Recursos Energticos, cada uma delas responsvel por um dos dois boletins trimestrais acima referidos, em um nico rgo. A suspenso da edio dos boletins est associada a esse processo de transformao. Com a consolidao das mudanas, a EPE reiniciou, no primeiro trimestre de 2009, a produo dos boletins trimestrais, reformatados e reunindo, em um nico documento, as estatsticas consolidadas e as anlises do comportamento de todo mercado energtico. Assim, este boletim, editado na forma de uma nota tcnica, compreende tanto a energia eltrica como os demais energticos consumidos no pas (com exceo da lenha e do carvo mineral). A preparao deste boletim se remete aos procedimentos do acompanhamento do mercado de energia eltrica, efetuado no mbito da Comisso Permanente de Anlise e Acompanhamento do Mercado de Energia Eltrica (COPAM) que, coordenada pela EPE, rene os principais agentes do consumo de eletricidade do pas, e do acompanhamento do mercado de energia em geral, efetuado como parte do processo de elaborao do Balano Energtico Nacional (BEN), cuja elaborao e publicao a Lei n10.847/2004 e o Decreto n 5.184 atriburam EPE. Esse boletim contempla os principais energticos em uso do pas, estando disponvel no site da EPE: <http://www.epe.gov.br/>.

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RESUMO EXECUTIVO
O resultado do Produto Interno Bruto PIB no segundo trimestre de 2010, divulgado pelo IBGE em setembro, mostrou que a economia brasileira segue em processo de expanso, em ritmo mais moderado, com crescimento de 1,2% em relao ao primeiro trimestre do ano. Em comparao com o mesmo perodo do ano anterior, verifica-se um desempenho bastante expressivo de 8,8%. H que se considerar que, no mesmo trimestre do ano anterior, a economia ainda se ressentia dos efeitos da crise, mas, por outro lado, levando-se em conta o panorama internacional, o crescimento foi elevado. Conforme pode ser visto na Tabela 1, no segundo trimestre deste ano, todos os componentes do PIB, tanto pelo lado da oferta quanto da demanda, apresentaram variao positiva. Tabela 1 - Brasil: Variao do PIB (%)
Variao do PIB - II Trimestre 2010 Setor de atividade Agropecuria Indstria Servios PIB a preos de mercado Consumo das famlias Consumo do Governo Formao bruta de capital fixo Exportao de bens e servios Importao de bens e servios (-)
Fonte: IBGE. Elaborao: EPE.

Trimestre imediatamente anterior 2,1 1,9 1,2 1,2 0,8 2,1 2,4 1,0 4,4

Mesmo trimestre do ano anterior 11,4 13,8 5,6 8,8 6,7 5,1 26,5 7,3 38,8

Acumulado nos ltimos 4 trimestres 1,6 5,6 4,5 5,1 6,9 3,4 8,9 0,7 12,7

Notas: * 12 meses findos em junho (variao acumulada em quatro trimestres)

Pelo lado da demanda, pode-se enfatizar o resultado da Formao Bruta de Capital Fixo (FBCF), que j se encontra em nveis superiores ao do perodo pr-crise. O aumento de 26,5% em relao ao verificado no mesmo perodo do ano anterior, embora reflita uma base de comparao deprimida, ainda assim bastante favorvel, visto que na comparao com o trimestre imediatamente anterior a FBCF cresceu 2,4%. Este bom desempenho est relacionado com as condies favorveis de crdito, o aumento da confiana dos empresrios e o incio de investimentos destinados a projetos ligados aos eventos esportivos e ao pr-sal.1 Da mesma forma, elevadas taxas de pelo aquecimento agropecuria, de
1 2

pelo lado da oferta, verifica-se que todos os componentes mantiveram crescimento. O resultado do setor de servios se beneficiou influenciado do mercado de trabalho e pela manuteno da expanso do crdito. A acordo com o IBGE,2 teve sua taxa elevada devido ao aumento de

Bradesco. Destaque Depec. Ano VIII Nmero 15 03 de setembro de 2010. IBGE. Contas Nacionais Trimestrais. Abril/Junho 2010. Disponvel em <www.ibge.org.br>

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produtividade e ao desempenho de alguns produtos que possuem papel relevante no perodo, tais como soja, caf e milho. O destaque, porm, ficou por conta do setor industrial, que aps severos efeitos da crise sobre sua produo, conseguiu retomar o ritmo de suas atividades. A retomada da economia tambm se verifica a partir da evoluo positiva do mercado de trabalho. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) do Ministrio do Trabalho, houve um crescimento dos postos de trabalho no perodo, que apresentou um saldo de mais de 800 mil admisses no segundo trimestre de 2010. No acumulado 12 meses findos em junho de 2010, foram gerados cerca de 1.480 mil empregos e a indstria geral apresentou crescimento de 3,9% no nvel de pessoal ocupado. Quanto ao consumo de recursos energticos no pas, a evoluo dos principais produtos que atenderam demanda de energia durante o segundo trimestre de 2010 pode ser observada na Tabela 2. Estes energticos foram consumidos como fonte primria e/ou secundria, representando cerca de 70,0% do consumo final energtico nacional. Tabela 2 - Consumo total dos principais energticos
Fonte Eletricidade Biocombustveis Etanol hidratado Etanol anidro Biodiesel Gs natural Derivados de petrleo Gasolina C GLP leo diesel leo combustvel 103 m3 10 m 10 m 10 m
3 3 3 3 3 3

Unidade GWh 103 m3 10 m 10 m


6 3 3 3 3 3

II Trimestre 2010 Quant. 104.491 3.779,2 1.642,2 608,6 54,6 7.051,0 3.166,7 12.172,9 1.301,5 % 10,2 -7,2 8,1 87,8 18,8 16,0 4,3 12,7 5,2

12 meses findos em junho de 2010 Quant. % 407.420 15.232,1 6.592,1 2.111,5 48,4 27.861,1 12.345,3 46.948,8 5.142,7 5,0 1,4 4,7 61,0 -4,8 10,6 2,0 7,4 4,0

10 m /dia

Obs.: variao sobre igual perodo do ano anterior. Fontes: EPE, ANP e Boletim do Gs Natural (MME). Elaborao EPE.

O consumo nacional de energia eltrica totalizou 104.491 GWh no segundo trimestre de 2010, registrando um crescimento de 10,2% em relao ao mesmo perodo de 2009. O consumo industrial apresentou expanso de 14,4%. A taxa anualizada em 12 meses findos em junho apresentou crescimento de 4,0%. O consumo residencial e o consumo comercial mantiveram patamares elevados de crescimento apresentadas nos trimestres anteriores, respectivamente 7,9% e 7,1%, como resultado de uma conjuntura econmica favorvel a esses segmentos. Conforme informaes da Associao Nacional dos Fabricantes de Veculos Automotores (ANFAVEA), no segundo trimestre de 2010, o nmero total de veculos vendidos no pas superou em 6,1% o registrado para o mesmo perodo do ano anterior, alcanando 806 mil unidades, 81% com a tecnologia flex. Quanto contribuio dos combustveis, houve reduo

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de 7,2% no consumo de lcool hidratado, porm significativa expanso no consumo dos derivados de petrleo, com a gasolina registrando expanso de 16,0% no perodo. O consumo de leo diesel cresceu 12,7%, enquanto o biodiesel, que adicionado ao diesel mineral segundo Resoluo n 2 do CNPE, apresentou crescimento de 87,8% no trimestre, cabendo destacar, no entanto, a desigualdade entre os volumes envolvidos, respectivamente de 12,2 milhes de m3 e de 608,6 mil m3. Vale mencionar o crescimento de 24,7% na produo de bagao de cana no trimestre e de 2,2% no acumulado de 12 meses. Do lado da oferta, houve expanso de 6,7% na produo domstica de petrleo, atingindo 29,9 milhes de m3 no trimestre. As exportaes cresceram taxa elevada de 37,3%. No entanto houve uma leve retrao no refino do petrleo (-0,1%), com o processamento de 25,5 milhes de m3 de carga em refinarias. Com relao aos derivados do petrleo, cabe destaque para a produo de querosene de aviao, que atingiu 1,1 milho de m3 no trimestre, com 5,8% de crescimento e a produo de leo combustvel, que alcanou 3,7 milhes de m3 no trimestre e crescimento de 14,1%. Quanto movimentao de gs natural no pas, no segundo trimestre de 2010, o volume mdio dirio foi de 90,4 milhes de m3, dos quais 68,7% ou 62,1 milhes de m3 foram extrados no pas e o restante foi importado da Bolvia (28,3 milhes de m3). O total dirio ofertado ao mercado foi de 54,6 milhes de m, superando em 18,8% os valores registrados no mesmo trimestre de 2009. A oferta de gs nacional cresceu 24,1% atingindo o patamar de 26,3 milhes de m3/dia em 2010.

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1
1.1

ENERGIA ELTRICA
Consumo

O consumo nacional de energia eltrica atendido atravs da rede apresentou expanso de 10,2% no segundo trimestre de 2010, relativamente ao mesmo perodo do ano anterior. Considerando-se o resultado anualizado (12 meses findos em junho/2010), o crescimento foi de 5,0% (Tabela 3). Os resultados verificados nesse trimestre indicam a manuteno da recuperao do consumo industrial e de crescimentos em patamar elevado do consumo das classes residencial e comercial. Tabela 3- Brasil: consumo de energia eltrica atendido pela rede
II Trimestre GWh 2009 Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Sistemas Isolados Norte Nordeste Sudeste/CO Sul Residencial Industrial Comercial Outros Total
Fonte: EPE

12 meses findos em junho Estrutura (%) 2009 6,2 16,5 53,4 17,4 6,5 2,1 6,8 13,7 60,0 17,4 25,9 42,7 16,8 14,5 2010 6,1 16,9 53,9 16,8 6,2 1,6 6,7 14,2 60,7 16,8 25,4 44,4 16,4 13,9 2009 23.948 64.453 208.551 66.505 24.421 8.326 26.603 53.592 232.852 66.505 97.463 170.290 63.500 56.624 GWh 2010 25.099 68.897 218.481 69.346 25.598 % Estrutura (%) 2009 6,2 16,6 53,8 17,1 6,3 2,1 6,9 13,8 60,0 17,1 25,1 43,9 16,4 14,6 2010 6,2 16,9 53,6 17,0 6,3 1,8 6,7 14,1 60,3 17,0 25,7 43,5 16,6 14,2

2010 6.418 17.701 56.276 17.587 6.510

Consumo total - Regies Geogrficas 5.836 15.620 50.685 16.502 6.190 2.022 6.440 13.015 56.854 16.502 24.570 40.522 15.965 13.776 10,0 13,3 11,0 6,6 5,2 4,8 6,9 4,8 4,3 4,8

Consumo total - Subsistemas Eltricos 1.702 -15,8 6.949 14.849 63.404 17.587 26.509 46.351 17.091 14.541 7,9 14,1 11,5 6,6 7,9 14,4 7,1 5,5 7.387 -11,3 27.405 57.647 245.636 69.346 104.794 177.063 67.745 57.818 3,0 7,6 5,5 4,3 7,5 4,0 6,7 2,1

Consumo por classe

94.833 104.491 10,2 100,0 100,0 387.878 407.420

5,0 100,0 100,0

O consumo industrial revelou elevada taxa de crescimento (14,4%) em funo da retomada do setor industrial e da baixa base de comparao devido ao efeito da crise internacional que se estendeu at o final do primeiro semestre de 2009.

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O consumo residencial e o consumo comercial mantiveram forte expanso (respectivamente de 7,9% e de 7,1%), em grande parte em virtude do aumento da renda e de condies favorveis de crdito, alm, no caso do setor comercial, da instalao e ampliao de pontos comerciais com alto padro de consumo. O Grfico 1 apresenta as taxas de crescimento em 12 meses do consumo de energia eltrica, que bem ilustram a recuperao do consumo industrial e a manuteno em patamar elevado do crescimento das classes residencial e comercial. Grfico 1 - Brasil: consumo de energia eltrica atendido pela rede taxas de crescimento em 12 meses (%)
12,0 8,0 4,0 0,0 -4,0 -8,0 -12,0
JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN

2008/2007

2009/2008

RESIDENCIAL

INDUSTRIAL

COMERCIAL

TOTAL

Fonte: EPE

O Grfico 2 apresenta a participao de cada classe de consumo para a composio do consumo final no segundo trimestre de 2010, mostrando o incremento de consumo a partir do mesmo trimestre de 2009. Pelo segundo trimestre consecutivo, a maior contribuio veio da classe industrial (5.829 GWh), seguida da residencial, com acrscimo absoluto de 1.939 GWh.

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Grfico 2 Brasil: contribuio por classe na composio do consumo no II trimestre (GWh)

Fonte: EPE.

Na Tabela 4 so apresentados os resultados do mercado por segmento de consumidores (cativos e livres). O consumo cativo, que j havia apresentado variao positiva nos trimestres anteriores (1,9% no primeiro trimestre de 2009, 1,7% no segundo, 0,7% no terceiro, 3,9% no quarto, 7,2% no primeiro trimestre de 2010), manteve expanso significativa no segundo trimestre com taxa de 6,8% ante o mesmo perodo de 2009. A parcela do mercado relativa ao consumo livre (no cativo), predominantemente composta por unidades com produo voltada para o mercado externo, manteve, pelo segundo trimestre consecutivo, taxa positiva de crescimento (-15,9% no primeiro trimestre de 2009, 12,9% no segundo,-9,1% no terceiro, -0,9% no quarto, 17,8% no primeiro trimestre de 2010 e 21,0% no segundo), demonstrando de forma inequvoca a recuperao do setor industrial. Tabela 4 Brasil: consumo de energia eltrica atendido pela rede por segmento de mercado
II Trimestre GWh 2009 Cativo No cativo Total
Fonte: EPE

12 meses findos em junho Estrutura (%) 2009 76,1 23,9 2010 73,7 26,3 2009 291.808 96.070 GWh 2010 % Estrutura (%) 2009 75,2 24,8 2010 75,0 25,0

2010 77.057

Consumo total - Regies Geogrficas 72.152 22.681 6,8 305.455 4,7 101.965 6,1 27.435 21,0

94.833 104.491 10,2 100,0 100,0 387.878 407.420 5,0 100,0 100,0

A evoluo do consumo total por unidade federativa pode ser verificada na Tabela 5.

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Tabela 5 Brasil: consumo total por regio e UF II Trimestre de 2010


Regio/UF Norte AC RO RR AP AM PA TO Nordeste MA PI CE AL PE SE PB BA RN Sudeste ES RJ MG SP Sul PR SC RS Centro-Oeste GO MT MS DF Brasil
Fonte: EPE

GWh 2009 5.836 149 460 122 166 1.032 3.611 296 15.620 2.603 436 1.845 932 2.486 749 904 4.695 971 50.685 1.828 7.978 11.810 29.069 16.502 5.897 4.260 6.345 6.190 2.547 1.366 980 1.297 94.833 2010 6.418 169 543 133 192 1.202 3.815 364 17.701 2.848 541 2.189 1.042 2.728 812 1.033 5.369 1.139 56.276 2.324 8.773 13.648 31.531 17.587 6.298 4.600 6.689 6.510 2.680 1.445 992 1.394 104.491

% 10,0 13,2 17,9 8,8 15,5 16,5 5,7 23,1 13,3 9,4 24,1 18,6 11,8 9,8 8,4 14,3 14,3 17,3 11,0 27,2 10,0 15,6 8,5 6,6 6,8 8,0 5,4 5,2 5,2 5,8 1,2 7,4 10,2

Estrutura % 2009 100,0 2,6 7,9 2,1 2,8 17,7 61,9 5,1 100,0 16,7 2,8 11,8 6,0 15,9 4,8 5,8 30,1 6,2 100,0 3,6 15,7 23,3 57,4 105,6 37,8 27,3 40,6 100,0 41,1 22,1 15,8 21,0 100,0 2010 100,0 2,6 8,5 2,1 3,0 18,7 59,4 5,7 100,0 16,1 3,1 12,4 5,9 15,4 4,6 5,8 30,3 6,4 100,0 4,1 15,6 24,3 56,0 2,1 0,7 0,5 0,8 100,0 41,2 22,2 15,2 21,4 100,0

1.1.1 Consumo industrial O consumo industrial atingiu 46.351 GWh no segundo trimestre de 2010, variando 14,4% em relao ao registrado no mesmo perodo de 2009, dando sequncia recuperao iniciada no segundo semestre de 2009. Os crescimentos mais expressivos foram observados nas regies Sudeste, Sul e Nordeste (Tabela 6). Em nvel nacional, o consumo industrial j superou os

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patamares de 2008, portanto anteriores crise, em todos os meses do trimestre, conforme pode ser verificado no Grfico 3. Tabela 6 - Brasil: consumo industrial
II Trimestre GWh 2009 Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Sistemas Isolados Norte Nordeste Sudeste/CO Sul Total
Fonte: EPE

12 meses findos em junho GWh 2009 12.587 28.124 94.754 28.529 6.297 2.007 18.439 20.288 101.027 28.529 2010 12.711 28.817 99.034 29.891 6.611 % Estrutura (%) 2009 7,4 16,5 55,6 16,8 3,7 1,2 10,8 11,9 59,3 16,8 2010 7,2 16,3 55,9 16,9 3,7 1,0 10,4 11,9 59,8 16,9

2010 3.220

Estrutura (%) 2009 7,6 16,3 54,9 17,2 4,0 1,1 11,1 11,7 58,9 17,2 2010 6,9 15,8 56,7 16,9 3,6 1,0 9,9 11,7 60,5 16,9

Regies Geogrficas 3.068 6.624 22.250 6.978 1.602 462 4.499 4.734 23.849 6.978 5,0 1,0 2,5 4,5 4,8 5,0 7.342 10,8 26.293 18,2 7.845 12,4 1.651 446 4.606 3,0 -3,4 2,4

Subsistemas Eltricos 1.820 -9,3 18.359 -0,4 21.111 105.882 29.891 4,1 4,8 4,8

5.410 14,3 28.043 17,6 7.845 12,4

40.522 46.351 14,4 100,0 100,0 170.290 177.063 4,0 100,0 100,0

Grfico 3 - Brasil: consumo industrial (GWh)


16.000 15.000 14.000 13.000 12.000 11.000 10.000 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2007 2008 2009 2010

Fonte: EPE

A abertura do resultado do PIB industrial mostra significativos avanos em todos os segmentos no segundo trimestre, em particular na construo civil (16,4%), beneficiada pelas condies favorveis de crdito e pelo mercado de trabalho aquecido (Grfico 4).

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Grfico 4 - Brasil: variao do PIB industrial (%)


Indstria Geral Extrativa mineral Transformao Construo civil Prod. e distrib.de eletricidade, gs e gua

16,4 13,8 14,1 13,8 10,8 7,6 5,6 5,9 5,5 4,1

Taxa trimestral (co ntra mesmo trimestre do ano anterior)

Taxa acumulada nos ltimos quatro trimestres

Nota Nota: Variao do PIB industrial do 2 trimestre de 2010 em relao ao mesmo perodo de 2009. Fonte: IBGE. Elaborao: EPE.

Com o resultado do segundo trimestre, as taxas acumuladas nos ltimos quatro trimestres indicam crescimento anualizado acima de 5% na indstria (com exceo do segmento de produo e distribuio de eletricidade, gs e gua), reforando a anlise de recuperao do setor aps a crise de fim de 2008 e incio de 2009. No entanto, aps um expressivo crescimento a partir de meados do terceiro trimestre de 2009, os dois trimestres de 2010 apresentaram uma moderada retrao em relao ao ltimo trimestre de 2009, devido a menor atividade industrial. A reduo ao longo dos meses do segundo trimestre de 2010 foi observada em vrios setores da indstria, notadamente no que se refere produo fsica, como pode se ver no Grfico 5 . No perodo houve, em muitos segmentos, uma reduo ou estabilidade dos nveis de produo. Na indstria de transformao, o setor que apresentou a maior queda foi o automobilstico, que aps a retirada da iseno do IPI3 teve uma reduo expressiva de suas vendas, afetando, por conseguinte, a produo.

A iseno do IPI na compra de automveis foi uma poltica de incentivo ao consumo, feita pelo governo no auge da crise internacional, para estimular a economia.
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Grfico 5 Brasil: produo fsica industrial (ndice)


150 135 120 105 90 75 60 III Tri 08 IV Tri 08 I Tri 09 II Tri 09 III Tri 09 IV Tri 09 I Tri 10 II Tri 10

Indstria geral Indstria de transformao Minerais no metlicos Mquinas e equipamentos

Indstria extrativa Borracha e plstico Metalurgia bsica Veculos automotores

Nota: Base - igual ms do ano anterior = 100 Fonte: IBGE. Elaborao: EPE.

Em termos regionais, o desempenho da produo fsica no segundo trimestre de 2010, quando comparado com mesmo perodo do ano anterior, foi mais significativo nos estados mais afetados pela crise internacional, em particular aqueles em que o perfil do segmento mais exportador. Isso explica o fato de o Esprito Santo liderar a recuperao neste trimestre, visto que seu parque industrial composto por empresas do setor de siderurgia e de minerao, setores fortemente impactados pela crise. Grfico 6 Produo fsica por unidade da federao: variao (%)
RS RJ PA SC SP BA GO CE MG PE AM PR ES 7,5 8,4 10,0 11,6 12,9 13,9 16,4 18,5 19,9 20,3 24,4 26,4 30,5

Nota: Variao da produo fsica industrial do 2 trimestre de 2010 em relao ao mesmo perodo de 2009. ndice de base fixa mensal sem ajuste sazonal (Base: mdia de 2002 = 100) Fonte: IBGE. Elaborao: EPE

No que se refere ao consumo de energia eltrica, a regio Sudeste, que concentrou 56,7 % do consumo industrial em nvel nacional no segundo trimestre, tambm foi a que mais cresceu (18,2%) na comparao com o mesmo perodo de 2009, especialmente em funo da retomada da produo dos setores da cadeia metalrgica e extrativa mineral. Concentrando grande

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parte dessas indstrias, Esprito Santo e Minas Gerais continuaram apresentando crescimentos expressivos, respectivamente 54,2% e 21,2%. A regio Sul apresentou o segundo maior crescimento percentual (12,4%), com expanso generalizada em todos os estados. Pode-se destacar o desempenho dos setores de mquinas e equipamentos e o de veculos automotores. Na regio Nordeste, houve expanso de 10,8% no consumo industrial. Destaca-se a Bahia, com a concentrao de 35,2% do consumo industrial nordestino e crescimento acima da mdia regional (15,3%). Os melhores desempenhos foram os do setor de refino de petrleo e produo de lcool e o de alimentos e bebidas. A evoluo do consumo industrial por unidade da federao pode ser verificada na Tabela 7.

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Tabela 7 Brasil: consumo industrial por regio e UF II Trimestre de 2010


Regio/UF Norte AC RO RR AP AM PA TO Nordeste MA PI CE AL PE SE PB BA RN Sudeste ES RJ MG SP Sul PR SC RS Centro-Oeste GO MT MS DF Brasil
Fonte: EPE

GWh 2009 3.068 8 75 4 9 356 2.577 39 6.624 1.890 50 486 438 618 330 302 2.240 271 22.250 755 1.899 7.183 12.413 6.978 2.431 1.976 2.571 1.602 788 412 265 137 40.522 2010 3.220 9 101 4 8 417 2.629 52 7.342 1.932 60 554 508 703 356 333 2.584 314 26.293 1.164 2.378 8.705 14.047 7.845 2.688 2.238 2.919 1.651 814 423 257 157 46.351

% 5,0 14,7 34,3 1,9 -8,5 17,2 2,0 33,6 10,8 2,2 20,5 13,9 15,9 13,8 7,7 10,0 15,3 16,1 18,2 54,2 25,2 21,2 13,2 12,4 10,6 13,2 13,5 3,0 3,3 2,7 -3,1 14,1 14,4

Estrutura % 2009 100,0 0,3 2,4 0,1 0,3 11,6 84,0 1,3 100,0 28,5 0,8 7,3 6,6 9,3 5,0 4,6 33,8 4,1 100,0 3,4 8,5 32,3 55,8 105,3 36,7 29,8 38,8 100,0 49,2 25,7 16,6 8,6 100,0 2010 100,0 0,3 3,1 0,1 0,3 12,9 81,6 1,6 100,0 26,3 0,8 7,5 6,9 9,6 4,8 4,5 35,2 4,3 100,0 4,4 9,0 33,1 53,4 1,2 0,4 0,3 0,4 100,0 49,3 25,6 15,6 9,5 100,0

1.1.2 Consumo comercial O consumo comercial alcanou o montante de 17.091 GWh no segundo trimestre de 2010, com variao de 7,1% em relao ao registrado no mesmo perodo de 2009. Os crescimentos mais expressivos foram verificados nas regies Norte (16,7%) e Nordeste (12,6%), acima da mdia nacional (Tabela 8). No acumulado de 12 meses findos em junho, o crescimento em nvel

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nacional foi de 6,7%. O comportamento do consumo comercial no perodo 2007 a 2010, em bases mensais, pode ser verificado no Grfico 7. Tabela 8 - Consumo comercial
II Trimestre GWh 2009 Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Sistemas Isolados Norte Nordeste Sudeste/CO Sul Total
Fonte: EPE

12 meses findos em junho GWh 2009 3.044 9.111 35.505 10.811 5.029 1.669 2.089 8.420 40.511 10.811 2010 3.348 9.977 37.609 11.471 5.341 % Estrutura (%) 2009 4,8 14,3 55,9 17,0 7,9 2,6 3,3 13,3 63,8 17,0 2010 4,9 14,7 55,5 16,9 7,9 2,2 3,4 13,6 63,9 16,9

2010 866 2.575 9.412 2.867 1.370

Estrutura (%) 2009 4,6 14,3 55,6 17,3 8,1 2,6 3,1 13,3 63,7 17,3 2010 5,1 15,1 55,1 16,8 8,0 2,0 3,5 13,9 63,9 16,8

Regies Geogrficas 742 2.287 8.879 2.760 1.296 414 494 2.125 10.172 2.760 16,7 12,6 6,0 3,9 5,7 10,0 9,5 5,9 6,1 6,2

Subsistemas Eltricos 337 -18,6 593 2.373 10.921 2.867 20,0 11,7 7,4 3,9 1.484 -11,0 2.290 9.199 43.301 11.471 9,6 9,2 6,9 6,1

15.965 17.091

7,1 100,0 100,0 63.500 67.745

6,7 100,0 100,0

Grfico 7 - Brasil: consumo comercial (GWh)

7.000

6.000

5.000

4.000 JAN FEV MAR ABR MAI JUN 2007 2008 JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2009 2010

Fonte: EPE

Vrios fatores contriburam para o incremento do consumo comercial, entre eles o aumento do rendimento real da populao, a ampliao das operaes de crdito e a reduo das taxas

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de desemprego, o que impulsionam o consumo das famlias, mantendo aquecidas as atividades do comrcio e de servios. Os crescimentos mais elevados foram observados nas regies Norte e Nordeste, que apresentaram taxas de 16,7% e 12,6%, respectivamente. Na regio Norte, destacaram-se pela expanso os estados do Tocantins (23,0%) e Amap (20,3%). O Amazonas e Par, que juntos concentram 65,0% do consumo regional, expandiram na casa dos 16,0%. No Nordeste, os estados que mais cresceram foram o Maranho (25,0%), Piau (23,9%) e Cear (18,2%). A evoluo do consumo comercial por unidade da federao pode ser verificada na Tabela 9. Tabela 9 Brasil: consumo comercial por regio e UF II Trimestre de 2010
Regio/UF Norte AC RO RR AP AM PA TO Nordeste MA PI CE AL PE SE PB BA RN Sudeste ES RJ MG SP Sul PR SC RS Centro-Oeste GO MT MS DF Brasil
Fonte: EPE Nota Tcnica DEA 18/10. Boletim de Conjuntura Energtica 2 trimestre 2010

GWh 2009 742 31 103 26 37 202 282 61 2.287 160 91 360 123 484 106 141 632 191 8.879 322 1.996 1.245 5.316 2.760 1.062 683 1.015 1.296 454 272 186 385 15.965 2010 866 35 119 29 44 236 327 75 2.575 200 113 425 140 511 113 165 690 218 9.412 355 2.090 1.311 5.657 2.867 1.102 716 1.048 1.370 473 287 198 413 17.091

% 16,7 12,4 16,1 10,8 20,3 16,4 16,3 23,0 12,6 25,0 23,9 18,2 13,7 5,7 7,3 16,8 9,2 14,2 6,0 10,3 4,7 5,3 6,4 3,9 3,8 4,8 3,3 5,7 4,3 5,6 6,2 7,2 7,1

Estrutura % 2009 100,0 4,2 13,8 3,5 4,9 27,3 37,9 8,2 100,0 7,0 4,0 15,7 5,4 21,2 4,6 6,2 27,6 8,3 100,0 3,6 22,5 14,0 59,9 120,7 46,4 29,9 44,4 100,0 35,0 20,9 14,4 29,7 100,0 2010 100,0 4,1 13,8 3,4 5,1 27,2 37,8 8,7 100,0 7,8 4,4 16,5 5,4 19,9 4,4 6,4 26,8 8,5 100,0 3,8 22,2 13,9 60,1 1,3 0,5 0,3 0,5 100,0 34,5 20,9 14,4 30,1 100,0

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1.1.3 Consumo residencial O consumo residencial continuou em forte expanso em todas as regies do pas, registrando acrscimo de 7,9% no agregado nacional, na comparao do segundo trimestre de 2010 com o mesmo perodo de 2009 (Tabela 10). No acumulado de 12 meses findos em junho, o crescimento em nvel nacional foi de 7,5%. O histrico do consumo residencial pode ser verificado no Grfico 8. Tabela 10 Brasil: Consumo residencial
II Trimestre GWh 2009 Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Sistemas Isolados Norte Nordeste Sudeste/CO Sul Total
Fonte: EPE

12 meses findos em junho GWh 2009 5.095 16.333 52.824 15.829 7.383 2.793 3.878 14.800 60.164 15.829 2010 5.627 18.452 56.007 16.859 7.849 % Estrutura (%) 2009 5,2 16,8 54,2 16,2 7,6 2,9 4,0 15,2 61,7 16,2 2010 5,4 17,6 53,4 16,1 7,5 2,4 4,2 15,9 61,5 16,1

2010 1.463 4.878 14.002 4.164 2.002

Estrutura (%) 2009 5,0 17,0 54,1 16,2 7,6 2,8 3,7 15,5 61,7 16,2 2010 5,5 18,4 52,8 15,7 7,6 2,1 4,3 16,6 61,3 15,7

Regies Geogrficas 1.231 4.185 13.304 3.988 1.861 683 920 3.820 15.157 3.988 18,8 16,6 5,2 4,4 7,6 10,5 13,0 6,0 6,5 6,3

Subsistemas Eltricos 551 -19,3 1.152 4.403 16.239 4.164 25,2 15,2 7,1 4,4 2.472 -11,5 4.377 16.631 64.455 16.859 12,9 12,4 7,1 6,5

24.570 26.509

7,9 100,0 100,0 97.463 104.794

7,5 100,0 100,0

Nota Tcnica DEA 18/10. Boletim de Conjuntura Energtica 2 trimestre 2010

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Grfico 8 - Brasil: consumo residencial (GWh)


10.000

9.000

8.000

7.000

6.000 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2007
Fonte: EPE

2008

2009

2010

O bom desempenho do consumo residencial no pas justifica-se, principalmente, pelo aquecimento do mercado de trabalho, com aumento da renda disponvel e tambm da farta oferta de crdito. Alm disso, destaca-se a contribuio de programas sociais do governo, como o Programa Luz para Todos, que ampliou o nmero de consumidores, e o Bolsa Famlia. A anlise regional demonstra que, mais uma vez, o Nordeste manteve a segunda posio em consumo residencial de energia eltrica no Pas, o que se verificou a partir do ltimo trimestre de 2008, em substituio posio que era tradicionalmente ocupada pela regio Sul. Quanto expanso no perodo, destacam-se as regies Norte (18,8%) e Nordeste (16,6%). No que se refere ao crescimento do acumulado em 12 meses, a regio Nordeste obteve a liderana, com 13,0% de aumento. Na regio Norte, os maiores crescimentos ficaram por conta de Tocantins (23,2%) e do Par (21,0%). No Nordeste, destacaram-se os estados do Maranho (30,5%) e do Piau (30,1%). A Bahia e Pernambuco, que juntos concentram quase a metade do consumo comercial regional (46,5% no trimestre), aumentaram 15,7% e 8,9%, respectivamente. No que se refere base de consumidores, a efetividade do Programa Luz para Todos contribuiu para o ritmo acelerado de ligaes. O Norte apresentou crescimento de 5,0% na base de consumidores e o Nordeste 5,9%. Quanto ao consumo mdio, tambm destacam-se os crescimentos verificados nas regies Norte e Nordeste, respectivamente de 13,1% e 10,1%. A Tabela 11 apresenta a evoluo do nmero de unidades consumidoras e respectivos consumos mdios.

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Tabela 11 - Classe residencial: nmero de unidades consumidoras (mil) e consumo mdio (kWh/ms)
Unidades consumidoras - junho N 2009 Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste S Isolados Norte Nordeste Sudeste/CO Sul Brasil 2.923 14.018 26.257 7.820 3.913 1.380 2.988 12.589 30.155 7.820 2010 3.069 14.840 26.903 8.051 4.060 Acrscimo % 5,0 5,9 2,5 3,0 3,7 absoluto 146 822 646 232 146 -373 211 708 1.213 232 1.992 2009 141 100 169 170 159 165 104 102 168 170 149 2010 160 110 174 173 165 183 121 111 173 173 156 Consumo mdio II Trimestre % 13,1 10,1 2,9 1,5 3,7 10,3 16,4 9,2 3,1 1,5 4,2 2009 145 97 168 169 157 169 108 98 166 169 148 12 meses 2010 153 104 173 174 161 205 114 104 171 174 153 % 5,2 6,7 3,5 3,4 2,5 21,3 5,4 6,4 3,0 3,4 3,8

Regies Geogrficas

Subsistemas Eltricos 1.007 -27,0 3.199 13.297 31.369 8.051 7,1 5,6 4,0 3,0 3,6

54.932 56.924

Nota: consumo mdio residencial no trimestre calculado a partir da mdia dos valores mensais no perodo Fonte: EPE

A evoluo do consumo residencial por unidade da federao pode ser verificada na Tabela 12.

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Tabela 12 Brasil: consumo residencial por regio e UF II Trimestre de 2010


Regio/UF Norte AC RO RR AP AM PA TO Nordeste MA PI CE AL PE SE PB BA RN Sudeste ES RJ MG SP Sul PR SC RS Centro-Oeste GO MT MS DF Brasil
Fonte: EPE

GWh 2009 1.231 65 164 58 80 275 481 108 4.185 364 184 626 219 890 185 275 1.121 320 13.304 436 2.716 2.053 8.099 3.988 1.413 1.021 1.554 1.861 725 384 286 465 24.570 2010 1.463 76 194 65 95 318 582 133 4.878 475 240 745 241 969 207 323 1.297 381 14.002 479 2.890 2.144 8.489 4.164 1.489 1.064 1.612 2.002 809 414 297 481 26.509

% 18,8 17,0 18,5 11,1 19,1 15,5 21,0 23,2 16,6 30,5 30,1 19,1 10,0 8,9 12,0 17,2 15,7 18,9 5,2 9,9 6,4 4,5 4,8 4,4 5,4 4,2 3,7 7,6 11,6 7,8 3,7 3,5 7,9

Estrutura % 2009 100,0 5,2 13,3 4,7 6,5 22,4 39,1 8,8 100,0 8,7 4,4 15,0 5,2 21,3 4,4 6,6 26,8 7,7 100,0 3,3 20,4 15,4 60,9 100,0 35,4 25,6 39,0 100,0 39,0 20,7 15,4 25,0 100,0 2010 100,0 5,2 13,3 4,4 6,5 21,7 39,8 9,1 100,0 9,7 4,9 15,3 4,9 19,9 4,2 6,6 26,6 7,8 100,0 3,4 20,6 15,3 60,6 100,0 35,7 25,5 38,7 100,0 40,4 20,7 14,8 24,1 100,0

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1.2

Gerao

A gerao do sistema eltrico nacional, no segundo trimestre de 2010, apresentou o montante de 118.219 GWh, 7,3% acima do total gerado no mesmo perodo de 2009 (Tabela 13). A expanso se deve ao Sistema Interligado Nacional (SIN), que apresentou aumento de 8,0%, considerando a mesma base de comparao. J nos sistemas isolados houve uma retrao de 14,1%, porque a gerao de PCH na rea de concesso da CERON (Rondnia) passou a integrar o Sistema Interligado, a partir da interligao do Sistema Porto Velho-Rio Branco. Este fato tambm est refletido na reduo da gerao hidrulica dos Sistemas Isolados (-65,6%). O elevado nvel dos reservatrios das usinas hidreltricas influenciou no crescimento de 7,0% da gerao hidrulica no SIN. No que se refere gerao trmica, houve expanso tanto no SIN (14,7%) quanto nos Sistemas Isolados (13,6%). A gerao termonuclear do SIN apresentou uma expanso expressiva de 19,2%, embora Angra II tenha ficado parada entre 27/04 e 05/05. Esse fato no afetou o crescimento do trimestre porque, em 2009, Angra I, que havia sido desligada em janeiro para manuteno programada, voltou a operar somente no incio de junho. Cabe destaque para o crescimento da gerao de energia elica (195,3%), devido a condies mais favorveis de vento e ao acrscimo de potncia, verificado pelo incentivo governamental para produo de energia baseada em fontes renovveis. Tabela 13 Brasil: gerao de energia eltrica
II Trimestre Fontes Hidrulica SIN Sistemas Isolados Trmica SIN Sistemas Isolados Nuclear (SIN) Elica (SIN) Total SIN Sistemas Isolados 2009 GWh 99.125 98.032 1.093 7.712 5.679 2.033 3.214 98 110.149 107.024 3.126 % 90,0 89,0 1,0 7,0 5,2 1,8 2,9 0,1 100,0 97,2 2,8 2010 GWh 105.277 104.901 376 8.822 6.513 2.309 3.830 290 118.219 115.534 2.684 % 89,1 88,7 0,3 7,5 5,5 2,0 3,2 0,2 100,0 97,7 2,3 % 6,2 7,0 -65,6 14,4 14,7 13,6 19,2 195,3 7,3 8,0 -14,1

Fonte: ONS (SIN) e Eletrobrs (Sistemas Isolados); Elaborao: EPE.

No que se refere energia armazenada, cabe destaque para o subsistema Sul, onde superou de forma muito expressiva a registrada em 2009, em todos os meses, conforme apresentado no Grfico 9.

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Grfico 9 SIN: energia armazenada (em percentual do volume mximo)


Sudeste/Centro-Oeste 83,7 82,1 82,3 78,9 78,8 73,3 89,4 Sul 95,3 90,2

38,6

38,1

43,2

Abril

Maio
2009 2010

Junho

Abril

Maio
2009 2010

Junho

Nordeste 98,6 77,1 98,0 73,4 98,3 99,3 93,3 70,0

Norte 98,7 99,3 97,1 91,0

Abril

Maio
2009 2010

Junho

Abril

Maio
2009 2010

Junho

Fonte: ONS; Elaborao: EPE.

A Curva Bianual de Segurana ou Curva de Averso ao Risco (CAR) disponibilizada pelo ONS e representa a evoluo dos requisitos mnimos de armazenamento de energia de um subsistema, necessrios ao atendimento pleno da carga. Esses requisitos mnimos levam em considerao algumas hipteses pr-definidas de afluncias, intercmbios inter-regionais e carga e de gerao trmica, visando a garantir nveis mnimos de operao ao longo do perodo. Assim, para garantir o atendimento do mercado e assegurar a capacidade de recuperao dos reservatrios, os nveis de armazenamento do reservatrio de uma determinada regio devem ser mantidos sempre acima da Curva de Averso ao Risco. O Grfico 10 demonstra que, no segundo trimestre de 2010, a energia armazenada situou-se em nveis bastante superiores ao mnimo definido pela CAR.

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Grfico 10 SIN: Curva de Averso ao Risco (CAR) e Energia Armazenada (EA) - %


Sudeste/Centro-Oeste
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 120 100 80 60 40 20 0

Sul
120 100 80 60 40 20 0

Nordeste

abr-09 mai-09 jun-09 jul-09 ago-09 set-09 out-09 nov-09 dez-09 jan-10 fev-10 mar-10 abr-10 mai-10 jun-10

abr-09 mai-09 jun-09 jul-09 ago-09 set-09 out-09 nov-09 dez-09 jan-10 fev-10 mar-10 abr-10 mai-10 jun-10

mai-09 jun-09 jul-09 ago-09 set-09 out-09 nov-09 dez-09


EA

EA

CAR

EA

CAR

Nota: Valores da CAR de abril a novembro de 2009 - Binio 2009/2010; de dezembro de 2009 a junho de 2010 Binio 2010/2011, com Reviso Nordeste. Fonte: ONS; Elaborao: EPE.

Os Preos de Liquidao das Diferenas (PLD), divulgados pela Cmara de Comercializao de Energia Eltrica (CCEE), so utilizados para valorar a compra e a venda de energia no mercado de curto prazo, com base em informaes fornecidas pelo Operador Nacional do Sistema Eltrico (ONS). Essas informaes consideram dados como disponibilidade de usinas, volume dos reservatrios, restries de segurana do sistema e previso de afluncia. Verifica-se que em nenhum submercado foi contabilizado o valor mnimo de R$ 16,31 determinado pela ANEEL e, no ms de junho de 2010, todos os valores ficaram acima dos registrados em 2009, devido s baixas afluncias verificadas no perodo.

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jan-10 fev-10 mar-10 abr-10 mai-10 jun-10


CAR

abr-09

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Grfico 11 SIN: Preo de Liquidao das Diferenas (PLD) - (R$/MWh)


Sudeste/Centro-Oeste 68,0 46,5 39,0 21,6 32,5 21,6 48,7 40,8 39,1 30,3 40,8 Sul 68,0

Abril

Maio
2009 2010

Junho

Abril

Maio
2009 2010

Junho

Nordeste 69,7

Norte 69,7

27,8 25,0

30,2

34,6

30,0 16,3 21,6 16,3

32,5 23,1

Abril

Maio
2009 2010

Junho

Abril

Maio
2009 2010

Junho

Fonte: CCEE; Elaborao: EPE.

1.3

Leiles

No segundo trimestre de 2010 foi realizado o leilo da Usina Hidreltrica de Belo Monte (UHE Belo Monte), localizado no rio Xingu, no estado do Par. A licitao foi postergada por algumas vezes e ocorreu efetivamente no dia 20/04/2010. A energia negociada no certame foi de 794.925,1 GWh correspondendo a 3.200 MW mdios, num valor total de R$ 61,98 bilhes. O preo de venda final foi de R$ 77,97 /MWh, representando um desgio de 6,02% em relao ao preo-teto inicial de R$ 83,00/MWh. O grupo vencedor do leilo, Consrcio Norte Energia, formado pela Companhia Hidro Eltrica do So Francisco, Construtora Queiroz Galvo S/A, Galvo Engenharia S/A, Mendes Junior Trading Engenharia, Serveng-Civilsan S/A, J Malucelli Construtora de Obras S/A, Contern Construes e Comrcio Ltda, Cetenco Engenharia S/A e Gaia Energia e Participaes. O consrcio destinar 70,0% da energia eltrica gerada para o Ambiente de Contratao Regulada (ACR), 20,0% para Ambiente de Contratao Livre (ACL) e os 10,0% restantes para os autoprodutores. Os contratos com as distribuidoras compradoras no ACR tero prazo de durao de 30 anos e incio de suprimento no primeiro trimestre de 2015. O custo do investimento para construo da usina ser de R$ 19 bilhes, de acordo com clculos feitos pela EPE. A contratao de energia eltrica proveniente da UHE Belo Monte foi indicada como projeto de gerao com prioridade de licitao e implantao, por seu carter estratgico e de
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interesse pblico, nos termos do inciso VI do art. 2 da Lei n 9.478, de 6 de agosto de 1997, conforme Resoluo CNPE n 5, de 3 de setembro de 2009. O aproveitamento hidrulico da UHE Belo Monte consiste numa potncia instalada de no mnimo 11.233,1 MW, conforme as caractersticas tcnicas de sua unidade geradora e das instalaes de transmisso. A garantia fsica do empreendimento de 4.571 MW mdios. Belo Monte ser a terceira maior usina do mundo. A primeira a hidreltrica de Trs Gargantas, na China, com potncia instalada de 22,5 mil MW, seguida por Itaipu, binacional entre o Brasil e o Paraguai, com 14 mil MW. A UHE Belo Monte representar para o pas o incremento de uma energia de fonte renovvel com grande potencial de gerao, de baixo custo e no poluente.

1.4

Novas Usinas

A Tabela 14 apresenta as usinas que iniciaram a operao comercial durante o segundo trimestre de 2010. Foram adicionados 1.713,9 MW ao sistema, sendo 56,0 MW, 3,3% do total, em energia renovvel oriunda de usinas elicas vinculadas ao Programa de Incentivo s Fontes Alternativas de Energia Eltrica (PROINFA). A maior parte do acrscimo de gerao se deu em usinas trmicas, com 1.381,3 MW adicionais de potncia, representando 80,6% do acrscimo total no perodo. O segundo setor que mais cresceu no perodo foi o de usinas hidreltricas, com um acrscimo de 179,0 MW.

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Tabela 14 Brasil: usinas que iniciaram operao comercial II Trimestre de 2010


Tipo ABRIL EOL (PROINFA) EOL (PROINFA) EOL (PROINFA) EOL (PROINFA) PCH PCH PCH PCH UTE (PIE) UTE (PIE) UTE (PIE) UTE (PIE) UTE (PPT) EOL PCH UHE Trmicas TOTAL MAIO EOL (PROINFA) EOL (PROINFA) PCH (PROINFA) PCH PCH UHE UHE UHE UTE (APE) UTE (PIE) UTE (PIE) UTE (PIE) UTE (APE) UTE (PIE) UTE (PIE) UTE (PIE) UTE (APE) UTE (PIE) UTE (PIE) UTE (APE) UTE (PIE) EOL PCH UHE Trmicas TOTAL Nome (Unidade Geradora) Gravat Xavante Mandacaru Santa Maria Malagone Arvoredo Santa Ana So Maurcio Camaari Plo de Apoio I Iacanga (Biomassa) Clealco-Queiroz (Biomassa) Itaenga (Biomassa) Santa Cruz (Servio Pblico) UF PE PE PE PE MG SC SC SC BA SP SP PE RJ UG UG1 e UG2 UG1 e UG2 UG2 UG21 Potncia (MW) 4,95 4,95 4,95 4,95 19,00 13,00 6,30 2,50 80,00 19,00 45,00 25,00 200,00 19,80 40,80 0,00 369,00 429,60 4,95 28,80 2,40 23,95 2,40 35,00 41,00 58,00 45,80 148,80 148,80 47,50 63,80 76,00 45,00 25,00 10,40 33,00 56,00 21,80 56,00 33,75 28,75 134,00 777,90 974,40

Pirau Praia do Morgado Tudelndia Criva Tudelndia Baguari Retiro Baixo Salto MRN UG II Global I Global II Bahia Pulp Alunorte Caarap (Biomassa) Vale do Tijuco (Biomassa) Total (Biomassa) Maracaju (Biomassa) Destilaria Andrade (Biomassa) Ituiutaba (Biomassa) So Francisco (Biomassa) Itumbuara (Biomassa)

PE CE RJ RS RJ MG MG GO PA BA BA BA PA MS MG MG MS SP MG SP GO

UG1 UG1 UG1 a UG5 UG1 a UG4 GG05 a GG08 UG4 TG2 e TG3 UG1 e UG2 TG1 e TG2 UG1 UG1, UG2 e UG3 UG1 UG1, UG2 e UG3 UG1 UG1, UG2 e UG3

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JUNHO PCH PCH PCH PCH UHE UTE (PIE) UTE (PIE) UTE (PIE) UTE (PIE) UTE (PIE) UTE (PIE) EOL PCH UHE Trmicas TOTAL II TRI EOL PCH UHE Trmicas TOTAL PROINFA

So Gonalo Bruno Heidrich Neto Bocaiva Jacar Pepira Barra dos Coqueiros Alcoa Beneficiamento Alcoa Porto Aucareira Ester (Biomassa) Guara Energtica (Biomassa) Bonfim (Biomassa) Monteverde (Biomassa)

MG SC MT SP GO PA PA SP SP SP SP

UG1 UG1 a UG7 UG1 a UG10 G4 TG1 e TG2 G1, G2 de G3 UG-01

11,00 2,54 15,00 2,00 45,00 9,80 5,60 33,00 55,00 111,00 20,00 0,00 30,54 45,00 234,40 309,94 53,55 100,09 179,00 1381,30 1713,94 55,95

Fonte: ANEEL; Elaborao: EPE.

1.5
Itaipu

Intercmbios

No segundo trimestre de 2010, a energia gerada no setor de 50 Hz de Itaipu (parte paraguaia), enviada ao Brasil atravs do subsistema Sudeste/Centro-Oeste cresceu 12,4%. Os crescimentos mensais em relao ao mesmo perodo do ano anterior foram de 9,7% em abril, 11,5% em maio e 16,2% em junho de 2010, decorrentes de valores de carga inferiores aos registrados em igual perodo de 2009.

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Grfico 12 SIN: intercmbio de energia eltrica atravs do subsistema Sudeste/CentroOeste - Itaipu 50 (MWmdio)
5.024 4.946 4.873 4.948

4.505 4.441 4.256 4.401

Abril

Maio
2009

Junho
2010

II Trimestre

Fonte: ONS; Elaborao: EPE.

Internacional Sul O intercmbio de energia eltrica atravs do subsistema Sul no segundo trimestre de 2010 foi inferior (-48,1%) ao registrado no mesmo perodo de 2009. No que se refere ao intercmbio com a Argentina, a Resoluo CNPE n 1 de 17 de abril de 2010 estabelece diretrizes para o suprimento, em carter excepcional, de energia eltrica interruptvel quele pas. De acordo com esta resoluo, o Brasil exportou energia para a Argentina, atravs da conversora Garabi II, no perodo entre 11 e 25 de junho de 2010. A Resoluo Autorizativa ANEEL n 2.280, de 23 de fevereiro de 2010 autoriza, a exportao e importao de energia mediante intercmbio eltrico entre Brasil e Uruguai, com vigncia pelo prazo de trinta anos. Com base nesta resoluo, o Brasil devolveu energia de oportunidade para o Uruguai, atravs da conversora Rivera, nos perodos de 6 a 17 e de 21 a 27 de abril, de 11 a 28 de maio e de 2 a 10 de junho de 2010. No que se refere ao intercmbio de energia com o Paraguai, a autorizao foi concedida, para encaminhamento via conversora Acaray, mediante a Resoluo Autorizativa ANEEL n 91/2005. Apesar da autorizao, no h registro de intercmbio entre Brasil e Paraguai e a Conversora Acaray encontra-se desligada desde setembro de 2007, em virtude do baixo nvel dos reservatrios do Paraguai. O Grfico 13 apresenta os saldos consolidados dos intercmbios internacionais com a Argentina, Uruguai e Paraguai.

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Grfico 13 SIN: intercmbio internacional de energia eltrica atravs do subsistema Sul (MWmdio)

274,7

270,2 192,4

157,9

144,6 99,8

15,8 Abril

13,4 Maio
2009

Junho
2010

II Trimestre

Fonte: ONS; Elaborao: EPE.

Sistemas Isolados A importao de energia eltrica da Venezuela para suprimento da capital do estado de Roraima atravs da linha Guri-Boavista sofreu um recuo de 61,8% no MW importado. Conforme pode ser verificado no Grfico 14, todos os meses do segundo trimestre de 2010 apresentaram valores inferiores em relao a 2009. Essa reduo ocorreu em funo de vrios problemas enfrentados pelo sistema eltrico da Venezuela, tais como o fenmeno El Nio, indisponibilidade de unidades geradoras e insuficincia do sistema de transmisso. Grfico 14 Sistemas Isolados: intercmbio de energia eltrica com a Venezuela (MWmdio)
70,4 72,4 62,4

68,4

43,7 26,1 17,0 17,6

Abril

Maio
2009

Junho
2010

II Trimestre

Fonte: ELETRONORTE; Elaborao: EPE.

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29

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1.6

Tarifas

As tarifas de energia eltrica aumentaram, em mdia, 1,9% no segundo trimestre de 2010 frente a igual perodo de 2009 abaixo, portanto, da inflao medida pelo IPCA no mesmo perodo (4,8%). Na desagregao por classe de consumo, as classes rural, residencial e industrial foram as que apresentaram maiores elevaes de tarifas, respectivamente 2,9%, 2,5% e 1,9%, enquanto os valores mdios da classe comercial e iluminao pblica cresceram, respectivamente, 1,4% e 1,2% no perodo. As tarifas mdias praticadas no Brasil no segundo trimestre dos anos de 2009 e 2010 esto expostas na Tabela 15, desagregadas por classe de consumo, e na Tabela 16 , desagregadas por regio geogrfica. Tabela 15 - Brasil: tarifas mdias por classe de consumo (R$/MWh)
Classes de consumo Residencial Industrial Comercial Rural Poder Pblico Iluminao Pblica Servio Pblico Consumo Prprio Brasil
Nota: Valores consultados no dia 16/09/2010 Fonte: ANEEL; Elaborao: EPE

II Trimestre 2009 290,11 229,9 281,65 190,11 306,73 162,83 204,98 301,32 260,13 2010 297,36 234,16 285,59 195,62 309,55 164,79 205,45 299,18 265,06 % 2,5 1,9 1,4 2,9 0,9 1,2 0,2 -0,7 1,9

Tabela 16 Brasil: tarifas mdias por regio geogrfica (R$/MWh)


Regio Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Brasil
Nota: Valores consultados no dia 16/09/2010 Fonte: ANEEL; Elaborao: EPE

II Trimestre 2009 291,42 260,51 269,32 232,52 251,01 260,13 2010 275,01 264,56 275,23 242,09 254,03 265,06 % -5,6 1,6 2,2 4,1 1,2 1,9

Os dados por regio mostram que os menores aumentos nas tarifas mdias foram praticados nas regies Centro-Oeste (1,2%) e Nordeste (1,6%), cujos valores de tarifas esto, respectivamente, 4,2 % e 0,2% abaixo da mdia nacional. Por outro lado, a regio Sul, ao apresentar uma taxa de crescimento de 4,1% no perodo, consolidou-se como a regio que sofreu o maior ajuste de tarifa mdia do pas. Ainda assim, verifica-se que os valores de tarifas nessa regio esto em torno de 8,7% abaixo da mdia nacional.
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30

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Ressalta-se que os valores das tarifas praticadas na regio Norte esto em mdia 5,6% mais baixas quando comparadas ao igual perodo do ano anterior. Os efeitos mdios dos reajustes tarifrios, por subgrupo tarifrio, ocorridos no segundo trimestre de 2010, esto listados na Tabela 17. Tabela 17 Brasil: reajustes tarifrios do 2 trimestre de 2010.
Efeito (%) UF MT MG SP MS RS CE RN SE PE SP SP SP SP MG RJ RS PR MG PR RS RS RS Distribuidora CEMAT CEMIG-D CPFL - PAULISTA ENERSUL AES - SUL COELCE COSERN ENERGIPE - ESE CELPE CAIU-D NACIONAL - CNEE PARANAPANEMA BRAGANTINA - EEB ENERGISA MG ENERGISA RJ RGE COPEL-D DMEPC OESTE - CFLO DEMEI ELETROCAR MUX - ENERGISA Data 8/abr 8/abr 8/abr 8/abr 19/abr 22/abr 22/abr 22/abr 29/abr 10/mai 10/mai 10/mai 10/mai 18/jun 18/jun 19/jun 24/jun 28/jun 29/jun 29/jun 29/jun 29/jun BT -2,6 -0,8 -4,7 1,3 -1,2 7,0 7,4 -0,1 -10,2 5,4 11,5 -5,6 0,4 9,0 1,0 4,4 3,1 0,4 5,0 0,6 -0,5 3,7 A4 -2,3 -3,1 -5,0 6,0 -1,7 7,9 6,6 -0,1 -6,2 7,2 12,5 -4,4 1,5 9,1 -1,9 3,6 2,4 -1,4 9,1 2,4 0,7 0,5 A3a -2,6 -4,5 -2,3 6,1 12,8 -6,2 -4,5 3,0 0,7 8,3 A3 -3,6 -3,4 -5,60 8,0 -4,9 5,8 4,4 -2,9 -5,4 5,0 14,7 7,5 -0,0 0,0 A2 -4,7 -6,5 -6,6 8,5 -1,9 5,7 3,6 9,2 17,6 -3,6 2,7 10,8 -1,1 A1 -10,8 -9,0 -2,7 3,7 -2,9 Mdio AT -2,5 -3,5 -6,7 6,2 -2,6 7,2 6,2 -0,7 -6,0 7,2 12,8 -4,5 1,8 9,1 -2,4 4,4 1,6 -1,4 8,9 2,4 0,7 0,5

Notas: BT baixa tenso; AT alta tenso; A1 230 kV ou mais; A2 88 a 138 kV; A3 69 kV; A3a 30 a 44 kV; A4 2,3 a 25 kV. Fonte: ANEEL. Elaborao EPE.

Da tabela acima cabe ressaltar que os resultados associados aos efeitos mdios, considerando todos os subgrupos tarifrios, contemplam valores referentes s componentes financeiras e econmicas da tarifa do consumidor. Dos reajustes destacados, vale ressaltar os efeitos mdios positivos de 12,8%, 9,1%, 8,9%, 7,2%, 7,2%, 6,2% e 6,2% calculados para as tarifas dos consumidores em alta tenso das concessionrias Nacional CNEE, Energisa MG, Oeste CFLO, Caiu-D, Coelce, Cosern e Enersul, respectivamente. Tais aumentos so resultantes de componentes financeiros no considerados no reajuste passado, mas que foram acrescentados neste ano.

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Por outro lado, merecem destaque as quedas de 10,2% e 5,6% nas tarifas mdias para os consumidores em baixa tenso das concessionrias Celpe e Paranapanema, respectivamente. Tais redues representam a retirada de componentes financeiros aplicados nas tarifas do reajuste do ano anterior.

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HIDROCARBONETOS E BIOCOMBUSTVEIS

Com relao ao setor de refino possvel verificar que o aumento da produo fsica no segundo trimestre de 2010 ocorreu em todos os segmentos, em especial na produo alcooleira. A maior produo de lcool no perodo se deveu ao acrscimo na moagem que ocorreu pela antecipao do incio das atividades em um significativo contingente de unidades produtoras e devido s condies climticas, que permaneceram excepcionais para a colheita da cana nesse incio de safra.4 A despeito do bom resultado observado no trimestre (em boa medida devido baixa base de comparao do segundo trimestre de 2009), verificou-se que ao longo dos trs meses do perodo ocorreu uma reduo no refino de petrleo e lcool. Em maio, o resultado do segmento foi afetado por paralisaes tcnicas programadas em refinarias.5 Grfico 15 - Variao da produo fsica no refino de petrleo e lcool (%) II Trimestre 2010
11,8

2,5

1,4

2,8 0,9

-13,5

Var. Trim.
Refino de petrleo e lcool

Var. Acum. 4 Tri.


Refino de petrleo lcool

Fonte: IBGE. Elaborao: EPE.

Em termos de capacidade de utilizao, a indstria de transformao operou, em mdia no segundo trimestre de 2010, com 82,8% da capacidade instalada, o que representa um aumento de 3,0 p.p. em relao ao trimestre imediatamente anterior, conforme se v no Grfico 16. Esta elevao ocorreu devido necessidade de se incrementar a produo visando a repor os estoques que foram consumidos no primeiro trimestre do ano, quando estava prximo o fim dos incentivos de reduo do IPI. No entanto, embora a mdia do trimestre tenha sido elevada, verificou-se uma queda nos nveis de utilizao da capacidade instalada ao longo do trimestre, o que, de acordo com a CNI, se deve no s menor atividade industrial, mas tambm pela ampliao do parque produtivo do setor.6
4 5

http://www.cepea.esalq.usp.br/agromensal (abril, maio e junho)

IBGE. Sala de Imprensa: Pesquisa Industrial Mensal Produo Fsica Brasil. Divulgado em 01 de julho de 2010. <www.ibge.org.br>
6

CNI. Indicadores Industriais. Ano 21. Nmero 6. Junho de 2010. Disponvel em <www.cni.org.br>

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Grfico 16 - Utilizao da Capacidade Instalada percentual mdio (*)


90,8 86,9 81,1 81,6 82,8 79,8 88,3

72,0

III Tri 09

IV Tri 09

I Tri 10

II Tri 10

Ind. Transformao

Coque, refino comb. nuclear, lcool

Nota: (*) dados sazonalizados. Fonte: CNI, 2010. Elaborao: EPE.

A retomada da economia est amplamente ancorada na evoluo positiva do mercado de trabalho. De acordo com os dados apresentados pelo CAGED,7 houve um aumento dos postos de trabalho no perodo, com um saldo de mais de 800 mil admisses no segundo trimestre. No acumulado do ano foram criados cerca de 1.480 mil empregos, valor recorde de toda srie histrica do CAGED. Como pode ser observado pelo Grfico 17, o setor industrial tambm se beneficiou dos indicadores de emprego do perodo. A indstria geral apresentou um crescimento de 3,9% no nvel de pessoal ocupado, com destaque para a maior elevao verificada na indstria extrativa (7,2%). O setor de coque, refino de petrleo, combustveis nucleares e lcool foi o nico que apresentou retrao no perodo. Isso pode ser explicado, em parte, pela queda na produo fsica de refino de petrleo e lcool em maio, resultado de paralisaes tcnicas programadas em refinarias do setor, como j mencionado. Pelo Grfico 17, observa-se que houve reduo da folha de pagamento da indstria extrativa (-11,7%) e de coque, refino de petrleo, combustveis nucleares e lcool (-12,3%). De acordo com o IBGE,8 os valores negativos foram influenciados pela base de comparao elevada, por conta do pagamento de lucros e de resultados em maio de 2009.

7 8

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, disponvel em http://estatistica.caged.gov.br/. IBGE. Pesquisa Industrial Mensal Emprego e Salrio(PIMES) maio de 2010.

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Grfico 17 - Variao do pessoal ocupado assalariado (%) II Trimestre de 2010


7,2 3,9 3,9 1,6

-1,7 -3,2

-1,8

-1,0

Var. Trim.

Var. Acum. 4 Tri.

Indstria geral Indstria extrativa Indstria de transformao Coque, refino de petrleo, combustveis nucleares e lcool

Fonte: IBGE. Elaborao: EPE.

Grfico 18 Variao da folha de pagamento real (%) II Trimestre de 2010


5,0 6,0 2,5

-1,7

-1,9

-3,7

-11,7

-12,3

Var. Trim.

Var. Acum. 4 Tri.

Indstria geral Indstria extrativa Indstria de transformao Coque, refino de petrleo, combustveis nucleares e lcool

Fonte: IBGE. Elaborao: EPE.

O resultado do IPCA total do segundo trimestre, de 0,98%, comprova que houve no perodo uma desacelerao, arrefecendo as preocupaes acerca da trajetria futura da inflao, por conta do forte ritmo de crescimento econmico. A reduo do IPCA teve forte influncia dos menores preos dos energticos que, no trimestre, tiveram uma deflao de 0,92%, conforme mostrado na Tabela 18 . O preo do lcool, aps apresentar alta no incio do ano, apresentou uma reduo de 1,3%. O menor preo ocorreu aps a normalizao na produo, com o fim dos fatores naturais que impediram as colheitas nos trimestres anteriores. A gasolina, que voltou a ter em sua composio 25% de lcool a partir de maio (aps um perodo em que essa participao havia sido reduzida para 20%), tambm teve seu preo reduzido no perodo. A maior queda no IPCA dos energticos, entretanto, ocorreu com o preo do leo diesel que, em relao ao segundo trimestre de 2009, sofreu uma reduo de 18,3%.

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Tabela 18 - IPCA desagregado: energticos vs. no energticos (%)


IPCA IPCA no-energticos IPCA energticos Energia eltrica residencial Combustveis (domsticos) Carvo Vegetal Gs de botijo Gs encanado Combustveis (veculos) Gasolina lcool leo diesel Gs veicular IPCA Total 2009 III Tri 0,42 2,54 1,21 3,65 5,28 1,51 5,62 1,32 1,00 0,82 6,35 -3,45 0,61 IV Tri 0,96 1,99 3,65 0,57 1,55 -1,07 1,70 -0,15 3,13 2,05 17,47 0,02 1,06 I Tri 2,22 0,51 0,57 0,06 1,12 7,53 1,15 0,56 0,65 0,32 4,49 0,16 2,06 2010 II Tri 1,17 -0,92 0,06 1,11 0,39 4,23 0,34 0,90 -2,74 -1,31 -18,33 -0,25 0,98 12 meses* 4,86 4,15 1,11 5,46 8,53 12,55 9,02 2,65 1,97 1,87 6,60 -3,52 4,80

Nota: * 12 meses findos em junho, peso mdio do II Tri 2010. Fonte: IBGE. Elaborao: EPE.

A balana comercial brasileira fechou o trimestre com um saldo de US$ 6,9 bilhes, valor 35,9% menor do que o observado no mesmo perodo de 2009, quando os efeitos da crise ainda eram fortes sobre o setor externo brasileiro. Com relao s exportaes de combustveis, verifica-se um forte aumento nas vendas externas dos leos brutos de petrleo, o que pode ser explicado pela demanda dos pases asiticos. A gasolina teve uma forte retrao no valor exportado, porm pode-se deduzir atravs da Tabela 19 que essa queda se deu na quantidade, uma vez que os preos tiveram aumento no mesmo perodo. A menor exportao de gasolina tambm pode ser explicada pela alta base de comparao uma vez que, mesmo com o aumento da demanda interna, em virtude dos preos mais altos do etanol, houve excedente para a exportao. Tabela 19 - Exportao de combustveis - II Trimestre (US$ bilhes)
2010 Descrio US$ FOB II Trim Petrleo e Derivados Gasolina leos e combustveis para consumo de bordo leos e combustveis leos lubrificantes leos brutos de petrleo Demais derivados de petrleo lcool Etlico
Nota: Preos em US$/t. Fonte: MDIC, 2010. Elaborao: EPE

Variao (%) 2010/2009 US$ FOB II Trim 106,6 -78,5 39,0 83,0 10,7 165,7 -7,8 -47,8 Preos II Trim 71,5 80,6 42,5 57,0 7,4 93,9 81,3 57,4

Preos II Trim 511,4 782,5 562,4 474,7 1741,4 505,2 599,4 701,5

5,8 0,0 0,8 0,7 0,0 4,2 0,0 0,2

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As importaes brasileiras continuaram a crescer fortemente, mesmo com o arrefecimento da economia no perodo. Na comparao com o mesmo perodo do ano anterior, todas as categorias apresentaram variao positiva, com destaque para bens no durveis (96,0%) e bens intermedirios (75,6%). O aumento das importaes foi favorecido pelo real valorizado frente ao dlar. No acumulado do ano, verifica-se que ainda h influncias da retrao provocada pela crise nos bens intermedirios e combustveis. Grfico 19 - Variao das importaes por setores, 2010/2009 (%)
Variao II Trimestre
96,0 75,6 62,8 43,4 17,4 2,5

Variao Anual
27,2 23,0

-5,6 -14,4

No durveis

Bens de capital

Bens Intermed.

Bens de capital

Co mbustveis

No durveis

Bens Intermed.

Durveis

Durveis

Fonte: MDIC, 2010. Elaborao: EPE. Variao anual com base no acumulado de 12 meses em junho/10.

Considerando as importaes de combustveis, verifica-se aumento de todos os itens no perodo. A fim de atender retomada da demanda do setor industrial, verificou-se um aumento de importao nos combustveis utilizados para impulso da produo, com destaque para a importao de hulha, coque e briquetes com aumento de 125,5% em relao ao segundo trimestre do ano anterior. Esse crescimento pode ser explicado pela recuperao da indstria siderrgica, que de acordo com o Instituto Ao Brasil9 apresentou um elevado crescimento no primeiro semestre de 2010 em virtude do forte aquecimento na rea da construo civil tanto habitacional quanto em obras de infraestrutura e da persistncia do crescimento da indstria automotiva, apesar da reduo dos incentivos tributrios, assim como de bens de capital e linha branca. Tabela 20 - Importaes de Combustveis
Descrio Combustveis e Lubrificantes, Minerais e Prod. Conexos Hulha, Coque e Briquetes. Petrleo, Derivados e Prod. Conexos Gs Natural e Manufaturado
Fonte: MDIC, 2010. Elaborao: EPE.
9

US$ bilhes FOB II Trim 7,78 1,01 5,95 0,82

Variao (%) II Trim 94,2 125,6 96,2 56,8

Anlise Instituto Ao Brasil junho 2010. Disponvel em <www.acobrasil.org.br>

Co mbustveis

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2.1

HIDROCARBONETOS

2.1.1 Petrleo O segundo trimestre de 2010 apresentou uma expanso de 6,7% na produo de petrleo e o resultado das exportaes foi ainda mais expressivo, registrando um crescimento de 37,3% em relao ao mesmo trimestre do ano anterior. As importaes apresentaram uma retrao de 10,6% no trimestre e de 6,5% no acumulado de 12 meses findos em junho. A carga em refinarias ficou praticamente constante no trimestre, mas no acumulado de 12 meses apresenta uma pequena expanso (2,0%). Os indicadores da cadeia do petrleo so exibidos na Tabela 21 Tabela 21 - Indicadores da cadeia do petrleo (103 m3)
Petrleo 2009 Produo Importao Exportao Carga em refinarias
Fonte: ANP; Elaborao: EPE

II Trimestre 2010 29.919,75 4.810,42 8.701,53 25.536,75 % 6,7 -10,6 37,3 -0,1 28.039,17 5.381,89 6.337,66 25.572,05

12 meses findos em junho % 2009 2010 109.077,87 23.097,26 29.123,81 102.124,16 116.535,87 21.599,20 35.163,61 104.174,23 6,8 -6,5 20,7 2,0

Em relao aos preos das commodities energticas, em especial o petrleo, o segundo trimestre de 2010 foi marcado por uma retomada das preocupaes acerca da recuperao da economia mundial no ps-crise, em particular por conta da persistncia da questo fiscal na Unio Europeia e dos elevados ndices de desemprego na economia americana. Como resultado, o preo do petrleo, no perodo, apresentou retrao de 4,5% no petrleo WTI e de 1,1% no Brent. Assim, o preo das commodities medido pelo ndice Commodity Research Bureau (CRB) teve a segunda queda seguida, com uma retrao de 3,0% (Grfico 20).

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Grfico 20 - Preos do petrleo e ndice CRB (variao %)


38,5 32,1

11,2

14,7

16,2 6,2 11,5 9,4 7,9 3,4 2,2

-2,1 II Tri 09 III Tri 09 IV Tri 09 I Tri 10

-1,1-3,0 -4,5 II Tri 10

WTI

Brent

ndice CRB

Nota: Variao % em relao ao mesmo trimestre do ano anterior. Fontes: Thomson Reuters e Energy Information Administration. Elaborao: EPE.

2.1.2 Diesel A Tabela 22 apresenta os indicadores relativos ao leo diesel para o segundo trimestre de 2010 e para os 12 meses findos em junho do mesmo ano. Houve uma expanso bastante elevada nas importaes (quadruplicou seu volume no trimestre e cresceu 49,7% no perodo de 12 meses findos em junho). Os preos caram, porm o repasse para o consumidor se deu mais lentamente com consequente aumento da margem mdia (12,9%). O Grfico 21 apresenta a evoluo do preo do leo diesel no segundo trimestre de 2009 e 2010, tanto na distribuidora quanto para o consumidor final. Tabela 22 - Indicadores da cadeia do leo diesel
leo Diesel Produo [103 m3] Importao [10 m] Exportao [10 m] Vendas [10 m] Preo mdio no produtor [R$/l] Preo mdio no distribuidor [R$/l] Preo mdio ao consumidor [R$/l] Margem Mdia de Revenda [R$/l]
Fonte: ANP; Elaborao: EPE.

II Trimestre 2009 10.518,8 562,8 300,1 10.801,1 1,4673 1,8780 2,0917 0,2140 2010 10.163,7 2.468,8 240,4 12.172,9 1,3522 1,7443 1,9857 0,2417 % -3,4 338,6 -19,9 12,7 -7,8 -7,1 -5,1 12,9

12 meses findos em junho 2009 41.606,6 4.101,3 889,7 43.709,5 1,4976 1,8996 2,1016 0,2019 2010 42.204,3 6.141,0 1.120,9 46.948,8 1,3483 1,7429 1,9858 0,2430 % 1,4 49,7 26,0 7,4 -10,0 -8,2 -5,5 20,3

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Grfico 21 - Preo mdio do leo diesel (R$/l)

2,11 1,99

2,11 1,99

2,06

1,98

1,90 1,75

1,90 1,74

1,83

1,74

Abr

Mai Preo ao Consumidor

Jun

Abr

Mai Preo na Distribuidora

Jun

2009

2010

Fonte: ANP; Elaborao: EPE.

A Associao Brasileira de Concessionrias de Rodovias (ABCR) apura o trfego de veculos pesados nas rodovias de seus associados. Ainda que parcial, essa estatstica um indicador da atividade de transporte de cargas por modal rodovirio. De acordo com os dados divulgados pela ABCR, o trfego no segundo trimestre de 2010 superou em 5,7% o do mesmo perodo de 2009. 2.1.3 Querosene de Aviao (QAV) Apesar do crescimento de 5,8% na produo nacional de querosene de aviao, as exportaes apresentaram um recuo de 27,3% em relao ao mesmo perodo do ano passado. Quanto s importaes, o crescimento foi bastante elevado (111,9%), mantendo a dependncia do Brasil para o atendimento ao mercado interno e de aeronaves em trnsito internacional que se abastecem no pas. Os preos ao produtor aumentaram 24,1% em relao ao segundo trimestre de 2009 (Tabela 23). Tabela 23 Indicadores da cadeia de querosene de aviao
Querosene de aviao Produo (10 m) Importao (10 m) Exportao (10 m) Vendas (10 m) Preo mdio no produtor (R$/l)
Fonte: ANP; Elaborao: EPE.

II Trimestre 2009 1.049 236 9,2 1.286 0,950 2010 1.110 499 6,7 1.485 1,178 % 5,8 111,9 -27,3 15,4 24,1

12 meses findos em junho 2009 3.921 1.343 27,0 5.206 1,330 2010 4.380 1.648 25,2 5.815 1,092 % 11,7 22,7 -6,3 11,7 -17,8

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Dados da Agncia Nacional de Aviao Civil (ANAC) mostram que o transporte areo de passageiros no Brasil, representado pelo indicador passageiro x quilmetro, apresentou crescimento de 0,7% no segundo trimestre de 2010, ante o mesmo perodo de 2009, enquanto o transporte internacional de passageiros realizado por empresas brasileiras cresceu 0,8% no mesmo perodo. 2.1.4 Gasolina A Tabela 24 apresenta a evoluo dos indicadores relativos s gasolinas A (sem adio de etanol anidro) e C (com adio de etanol anidro), para o segundo trimestre de 2010 e para os 12 meses findos em dezembro de 2009 e de 2010. Houve uma retrao de 87,1% nas exportaes de gasolina A em relao ao mesmo trimestre do ano anterior. Os preos da gasolina A caram cerca de 1,3%, enquanto os preos de distribuio e revenda da gasolina C aumentaram, respectivamente, 1,2% e 2,4%, fazendo com que a expanso da margem de revenda no trimestre fosse maior, 10,2%. A demanda por gasolina C no trimestre cresceu 16,0% e o volume de produo praticamente manteve o mesmo patamar, registrando uma pequena expanso de 0,5% em relao ao mesmo trimestre de 2009. Tabela 24 Indicadores da cadeia da gasolina
Gasolina 2009 Produo de Gasolina A [10 m] Demanda de Gasolina C [10 m] Importao de Gasolina A [10 m] Exportao de Gasolina A [10 m] Exportaes Lquidas de Gasolina A [10 m] Preo Mdio da Gasolina A no Produtor [R$/litro]
(1) 3

II Trimestre 2010 4.997,2 7.051,0 %

12 meses findos em junho 2009 2010 20.258,2 27.861,1 505,111 1.636,0 1.130,9 1,530 2,188 2,537 0,350 % 2,7 10,6 -28,9 -50,8 -0,8 1,1 1,4 3,5

4.973,9 6.078,4

0,5 19.718,6 16,0 25.184,9 -87,1 -106,9 -1,3 1,2 2,4 10,2 0,060 2.299,5 2.299,4 1,543 2,164 2,502 0,338

0,013 128,600 649,2 649,2 1,540 2,143 2,489 0,346 83,6 -45,0 1,520 2,168 2,549 0,382

Preo Mdio de Distribuio de Gasolina C [R$/litro] Preo Mdio de Revenda de Gasolina C [R$/litro] Margem Mdia de Revenda [R$/litro]
Nota:
(2)

Gasolina C

(1) No inclui ICMS. Inclui CIDE, PIS/PASEP e COFINS, quando aplicvel. (2) Margem mdia bruta de revenda.

Fonte: ANP; Elaborao: EPE.

2.1.5 Gs Liquefeito de Petrleo (GLP) Na Tabela 25 esto apresentados os principais indicadores relativos ao GLP, com base no segundo trimestre e nos 12 meses findos em junho, para os anos de 2009 e 2010. Houve queda

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de 2,7% na produo nacional de GLP, enquanto a demanda interna cresceu 4,3%. Houve grande expanso na exportao de GLP no segundo trimestre (900,2%) e, apesar de se caracterizar pela concentrao apenas em determinados meses do ano, tambm houve expressivo crescimento no acumulado de 12 meses findos em junho (185,7%). Os preos do GLP no produtor aumentaram 2,3%. No entanto, tanto na distribuio como na revenda, os aumentos foram mais elevados (respectivamente de 4,0% e de 9,2%) resultando em um crescimento ainda maior da margem mdia de revenda (27,6%). Tabela 25 Indicadores da cadeia do GLP
GLP Produo [10 m] Demanda [10 m] Importao [10 m] Exportao [10 m] Preo Mdio no Produtor [R$/kg]
(1)

II Trimestre 2009 2010 % -2,7 4,3 18,9 900,2 0,0 6,0 2,3 4,0 9,2 27,6 1.985,8 1.931,3 3.036,0 3.166,7 669,4 34,3 P-13 1,0392 1,4212 1,1368 27,50 35,28 7,78 796,0 342,7 1,0390 1,5068 1,1634 28,60 38,53 9,92

12 meses findos em junho 2009 7.975,6 12.101,9 2.399,4 7,2 1,0400 1,4736 1,1552 26,81 33,90 7,09 2010 7.732,1 12.345,3 2.857,5 20,4 1,0393 1,4629 1,1501 28,42 38,01 9,59 % -3,1 2,0 19,1 185,7 -0,1 -0,7 -0,4 6,0 12,1 35,3

Preo Mdio no Produtor (1) Outros [R$/kg] Preo Mdio no Produtor (1) Total [R$/kg] Preo Mdio de Distribuio [R$/botijo de 13 kg] Preo Mdio de Revenda [R$/botijo de 13 kg] Margem Mdia de Revenda [R$/botijo de 13 kg]
Nota:
(2)

(1) No inclui ICMS. Inclui PIS/PASEP e COFINS, quando aplicvel. (2) Margem mdia bruta de revenda. Fonte: ANP; Elaborao EPE.

2.1.6 leo combustvel Os indicadores da cadeia do leo combustvel para o segundo trimestre de 2010 esto apresentados na Tabela 26. Houve expanso de 14,1% na produo em relao ao segundo trimestre de 2009. Tambm as exportaes e a demanda interna apresentaram crescimento, respectivamente de 22,3% e 5,2%. Os preos subiram no primeiro trimestre em relao ao mesmo perodo de 2009, em especial no que se refere ao preo do leo combustvel do tipo A2 no produtor, que cresceu 39,2% no segundo trimestre e, no perodo de 12 meses findos em junho, apresentou elevao de 6,5%. A diferena entre produo e demanda (considerando tambm exportao) corresponde ao leo combustvel destinado ao transporte martimo nacional, incluindo embarcaes da Marinha brasileira, da Transpetro e outras de bandeira nacional operando em guas territoriais brasileiras.

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Tabela 26 Indicadores da cadeia do leo combustvel


Descrio Produo [10 m] Demanda [10 m] Importao [10 m] Exportao [10 m] Preo Mdio do tipo A1 no Produtor Brasil [R$/kg]
(1)

II Trimestre 2009 2010 3.275,4 1.236,6 0,010 984,7 0,6589 0,6669 0,7265 3.737,3 1.301,5 0,001 1.204,3 0,9145 0,9280 0,9672

12 meses findos em junho % 2009 2010 % 14,1 13.033,5 5,2 -91,1 22,3 38,8 39,2 33,1 4.945,1 137,7 3.935,5 0,8251 0,8215 0,9063 14.381,4 5.142,7 5.283,8 0,8729 0,8747 0,9283 10,3 4,0 34,3 5,8 6,5 2,4

30,4 -77,9

Preo Mdio do tipo A2 no Produtor (1) Brasil [R$/kg] Preo Mdio do tipo B1 no Produtor (1) Brasil [R$/kg]
Nota:

(1) No inclui consumo do transporte martimo nacional. (2) No inclui ICMS. Inclui CIDE, PIS/PASEP e COFINS, quando aplicvel. Fonte: ANP; Elaborao EPE.

2.2

Biocombustveis

2.2.1 Biodiesel A produo de biodiesel expandiu tanto no segundo trimestre frente igual perodo do ano anterior, quanto em 12 meses findos em junho de 2010, apontando variao de, respectivamente, 69,2% e 53,5%. A demanda foi estimada com base no percentual mnimo obrigatrio de adio de biodiesel ao leo diesel estabelecido pela legislao. Desta forma foram utilizados os percentuais de 4,0% para vendas a partir de 1 de julho de 2009 e de 5,0%, conforme Resoluo CNPE n 6 de 16/09/2009, para vendas a partir de 1 de janeiro. Tabela 27 Indicadores da cadeia do biodiesel (103 m3)
Biodiesel 2009 Produo Demanda 350,3 324,0 II Trimestre 2010 592,5 608,6 % 69,2 87,8 12 meses findos em junho 2009 1.359,3 1.311,3 2010 2.086,0 2.111,5 % 53,5 61,0

Fonte: ANP; Elaborao: EPE.

A oferta do biodiesel B100 (diesel de origem 100,0% renovvel) realizada atravs de leiles, conduzidos pela Agncia Nacional do Petrleo (ANP), que visam garantir o suprimento por menor preo. No final do ltimo ms de maio foi realizado o 18 leilo de biodiesel, visando o suprimento da mistura B5 entre os meses de julho e setembro de 2010, com a comercializao de 600 mil m3 do produto. O valor mdio das ofertas contratadas foi de R$ 2.106,00 por m3, o que representou desgio mdio de 9,2%. Esse leilo contou com a participao de produtores de 13 estados brasileiros, valendo destacar que coube regio Centro-Oeste o maior volume arrematado, seguida, por ordem de volume, das regies Sul, Sudeste, Nordeste e Norte.

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O Grfico 22 ilustra os preos mdios apurados na srie de leiles j realizados, com indicao de suas respectivas datas. Grfico 22 Preo mdio de comercializao de biodiesel nos leiles da ANP (R$/m3)
2.691 2.665 2.605 2.388 2.309 2.266 2.327 3.000 1.860 1.864 1.862 1.867 1.747 1.863 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 16 leilo (17/11/2009) 17 leilo (02/03/2010) 10 Leilo (14/08/2008) 11 Leilo (15/08/2008) 12 Leilo (24/11/2008) 13 Leilo (27/02/2009) 14 Leilo (29/05/2009) 15 Leilo (27/08/2009) 18 leilo (31/05/2010) 2 Leilo (30/03/2006) 3 Leilo (12/07/2006) 4 Leilo (12/07/2006) 5 Leilo (14/02/2007) 6 Leilo (14/11/2007) 7 Leilo (14/11/2007) 8 Leilo (10/04/2008) 9 Leilo (11/04/2008) 2.610 2.236

2.155

Fonte: ANP; Elaborao: EPE.

O Grfico 23 apresenta a participao das fontes na produo do biodiesel no ms de junho de 2010, enquanto o Grfico 24 apresenta os preos da cotao internacional do leo de soja. Vale destacar que a principal matria-prima utilizada na produo de biodiesel, no pas, continua sendo o leo de soja, seguido da gordura bovina. Grfico 23 Participao das matrias-primas na produo de biodiesel junho/2010
12,5% 1,4% 1,4% 0,5%

84,1%

leo de Soja Outros leos e Gorduras leo de Algodo

Gordura Bovina Outros M ateriais Graxos

Fonte: ANP; Elaborao: EPE.

2.106

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Grfico 24 Cotao internacional do leo de soja (US$/t mtrica)


1.414

1.292

1.330

787

868

845

833

832

821

Abr
2008

Mai
2009 2010

Jun

Fonte: IPEAData; Elaborao: EPE.

2.2.2 Etanol O segundo trimestre do ano marcado pelo incio oficial da safra de cana-de-acar. O excesso de umidade causado pelo grande volume de chuvas ocorridas nos meses de setembro, outubro e novembro de 2009, principalmente nas principais regies produtoras do Centro-Sul do Pas, fez com que aumentasse a quantidade de cana madura deixada no campo para moagem na safra 2010/2011 iniciada oficialmente no dia 01 de abril. Portanto, no segundo trimestre de 2010, a produo de cana-de-acar apresentou expanso de 23,8% na comparao com igual perodo do ano anterior, explicada, principalmente, pelas condies climticas que favoreceram a safra e, em menor escala, pela expanso da lavoura. A produo total de etanol expandiu 14,5%, com forte influncia do etanol anidro, que aumentou 55,6%. Em 12 meses findos em junho, a produo de cana-de-acar cresceu 2,3% enquanto o etanol total recuou 11,2%. Segundo dados da Unio da Indstria de Cana-deAcar (UNICA), do total da cana processada do incio da safra at o dia 30 de junho, 43,9% foram destinados produo de acar e 56,1% ao etanol. A venda de etanol total recuou 3,0% no segundo trimestre em comparao a igual perodo de 2009, mostrando recuperao com relao ao trimestre anterior cuja queda foi de 15,4%. Esse resultado reflexo, principalmente, da expanso da frota de veculos flex no Pas e do retorno do percentual de mistura do etanol anidro gasolina ao nvel anterior de 25,0%, a partir do ltimo dia 2 de maio. As exportaes de etanol continuaram apresentando queda acentuada por influncia dos mercados externos. No trimestre, a variao foi de 63,4% na comparao com igual perodo do ano anterior. J no mercado interno, a demanda pelo combustvel vem mantendo a trajetria de crescimento iniciada no ms de maro, com destaque para as vendas de etanol hidratado nos meses de maio e de junho que apontaram aproximadamente 1,3 milhes de m3.

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Em fevereiro, a falta de competitividade do combustvel resultou no menor volume de vendas do ano, da ordem de 0,8 milhes de m3. A demanda pelo acar no mercado internacional se manteve bastante aquecida em decorrncia, principalmente, da recomposio de estoques de diversos pases que importam o produto brasileiro. Segundo dados da UNICA, no ms de junho as exportaes de acar atingiram patamar muito prximo ao recorde de exportao mensal registrado em setembro de 2009. No tocante produo, foi anotada expanso de 32,3%, merecendo destaque o fato de o clima ter contribudo com o aumento da quantidade de Acares Totais Recuperveis (ATR) por tonelada de cana-de acar, favorecendo a produo do produto. Cabe ressaltar que levantamentos realizados pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) apontam que a lavoura nacional de cana-de-acar continua em expanso, com maiores crescimentos registrados nos estados de So Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Esses levantamentos tambm mencionam o aumento no nmero de usinas no Pas. A Tabela 28 apresenta os dados consolidados de produo do setor sucroalcooleiro no segundo trimestre do ano e o acumulado em 12 meses, enquanto a Tabela 29 e a Tabela 30 registram os dados de exportao e venda de etanol. Tabela 28 Setor sucroalcooleiro: dados de produo consolidados
Produo Cana de acar (103 t) Acar (103 t) Etanol Total (10 m ) Etanol hidratado (10 m ) Etanol anidro (10 m )
3 3 3 3 3 3

II Trimestre 2009 117.697 8.767 8.006 6.531 1.475 2010 219.987 11.601 9.164 6.869 2.295 % 23,8 32,3 14,5 5,2 55,6

12 meses findos em junho 2009 630.775 34.649 30.316 20.966 9.350 2010 645.130 35.868 26.911 19.149 7.762 % 2,3 3,5 -11,2 -8,7 -17,0

Fonte: MAPA (Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento); Elaborao: EPE.

Tabela 29 Exportao de etanol


Exportaes Volume (mil litros) Valor (US$ FOB/mil litros)
Fonte: MDIC; Elaborao: EPE.

II Trimestre 2009 931,0 350,3 2010 340,4 183,0 % -63,4 -47,8

12 meses findos em junho 2009 4.554,2 2.066,0 2010 2.308,6 1.090,1 % -49,3 -47,2

Tabela 30 Venda de etanol (103 m3)


Vendas Etanol Total Etanol hidratado Etanol anidro II Trimestre 2009 5.590,1 4.070,5 1.519,6 2010 5.421,5 3.779,2 1.642,2
%

12 meses findos em junho 2009 21.317,4 15.021,2 6.296,2 2010 21.824,2 15.232,1 6.592,1
%

-3,0 -7,2 8,1

2,4 1,4 4,7

Fonte: ANP; Elaborao: EPE.

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Segundo dados da Associao Nacional dos Fabricantes de Veculos Automotores (ANFAVEA), no segundo trimestre o nmero total de veculos vendidos no pas (855 mil unidades) superou em 6,1% o registrado para o mesmo perodo do ano anterior (806 mil unidades). As vendas de veculos de tecnologia flex responderam por 81,0% das vendas totais do trimestre. No Grfico 25 e no Grfico 26 podem ser visualizadas as vendas de etanol combustvel e de veculos, no pas, no segundo trimestre dos anos de 2008, 2009 e 2010. Grfico 25 Vendas de etanol combustvel (103 m3)
4.070 3.779 3.170

1.525

1.520

1.642

II tri 2008

II tri 2009
Anidro Hidratado

II tri 2010

Fonte: ANP; Elaborao: EPE.

Grfico 26 Vendas de automveis no atacado por combustvel (103 unidades)


812 806 689 695 855

669

62 51 64

75 66 96

Gasolina

Flex Fuel

Diesel

Vendas Totais

II Trim./08

II Trim./09

II Trim./10

Fonte: ANFAVEA; Elaborao: EPE.

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O preo mdio ao consumidor do etanol hidratado no segundo trimestre de 2010 apresentou reduo de 17,8% em relao ao registrado no trimestre imediatamente anterior. J relativamente ao segundo trimestre de 2009 houve aumento de 12,9%. Para o distribuidor o acrscimo no preo mdio do etanol hidratado no segundo trimestre frente igual trimestre de 2009 foi de aproximadamente 12,0%, ou seja, ligeiramente menor que o aplicado ao consumidor. O preo mdio do etanol anidro, no trimestre, apresentou significativa alta, de 24,5%, na comparao com o mesmo perodo de 2009. J na comparao com o primeiro trimestre do ano, anotou queda de 27,7%. O Grfico 27 apresenta a evoluo dos preos do etanol para o segundo trimestre dos trs ltimos anos. Grfico 27 Preo do etanol (R$/l)
1,511 1,441 1,641 1,684 1,512 1,392 1,537 1,506 1,475

1,270 1,168 1,341

1,240 1,144 1,294

0,789 0,699 0,908

0,818 0,676 0,839

Abr

Mai
Anidro

0,787 0,693 0,827

Jun Jun

Abr

Mai

Jun Jun

Abr

Mai

Hidratado Consumidor

Hidratado Distribuidor

2008

2009

2010

Nota: Preos do anidro sem impostos. Fontes: ANP (hidratado) e CEPEA (anidro); Elaborao: EPE.

2.2.3 Bagao de cana O bagao da cana-de-acar, subproduto do processo de produo do acar e do etanol, reaproveitado, principalmente, para gerar energia eltrica, por meio de sua queima nas prprias usinas. Parte desse resduo, que considerado o mais importante da indstria sucroalcooleira, comercializada para outras indstrias localizadas prximas s usinas, especialmente as de celulose e de bebidas, em virtude da inviabilidade econmica envolvendo transporte por longas distncias. No contexto de finalidades no energticas, o bagao vem sendo utilizado na produo de rao animal, papel, compensados para mveis, insumo para adubao orgnica, briquetes

1,257 1,113 1,203

Jun Jun

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para fornos comerciais e tambm como matria-prima importante para os institutos de pesquisa envolvidos com estudos de etanol celulsico (etanol de segunda gerao). A oferta nacional de bagao de cana, estimada como proporo da cana colhida, foi de aproximadamente 60 milhes de toneladas no segundo trimestre de 2010, volume 24,7% maior que o registrado no mesmo perodo do ano anterior, em virtude do bom desempenho da safra de cana-de-acar. Em 12 meses findos em junho foi verificada expanso de apenas 2,2% em decorrncia do fraco desempenho da safra 2009/2010. A Tabela 31 apresenta os dados de produo de bagao de cana, enquanto o Grfico 28 ilustra a evoluo da oferta mensal. Tabela 31 Oferta de Bagao de Cana
Produo 2009 Bagao de cana (10 t)
Fonte: MAPA; Elaborao: EPE
3

II Trimestre 2010 60.496 % 24,7 48.506

12 meses findos em junho 2009 173.877 2010 177.772 % 2,2

Grfico 28 - Bagao de Cana: Oferta mensal (103 t)


30.000

25.000 20.000

15.000 10.000

5.000 0 Jan./08 Abr./08 Jul./08 Out./08 Jan./09 Abr./09 Jul./09 Out./09 Jan./10 Abr./10 Jul./10

Fonte: MAPA. Elaborao: EPE.

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GS NATURAL

O volume mdio dirio de gs natural movimentado no pas no segundo trimestre de 2010 foi de 90,4 milhes de m3, dos quais 68,7% ou 62,1 milhes de m3 foram extrados no pas e o restante, 28,3 milhes de m3, importados da Bolvia. A oferta total mdia ao mercado, por dia, foi de 54,6 milhes de m, volume 18,8% maior que o ofertado em igual trimestre de 2009. A oferta de gs nacional no trimestre apontou acrscimo de 24,1% frente a igual perodo do ano anterior (21,2 milhes de m3/dia em 2009 e 26,3 milhes de m3/dia em 2010). A produo nacional de gs natural cresceu 7,3% no trimestre, com volume mdio dirio de 62,1 milhes de m3. O melhor desempenho do perodo coube ao ms de abril, com expanso de 9,0% na comparao com o mesmo ms do ano anterior, enquanto os meses de maio e junho apresentaram variaes muito prximas, de 6,3% e 6,5% respectivamente. Na regio Sudeste, o estado do Rio de Janeiro, que sozinho responde por mais de 45,0% da produo nacional, apontou acrscimos na produo de gs associado nos meses de abril (+0,56 milhes de m3/dia) e maio (+0,27 milhes de m3/dia). Outro destaque no Sudeste foi o estado do Esprito Santo com expanso na produo de gs no associado, na comparao com os meses imediatamente anteriores, por trs meses consecutivos (abril = +1,24 milhes de m3/dia, maio = +0,33 milhes de m3/dia, junho = +0,92 milhes de m3/dia). Na Tabela 32 so apresentados os volumes de gs natural, movimentados e absorvidos pelos diversos segmentos.

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Tabela 32 - Gs natural: balano (milhes m3/dia)


Origem / Destinao 2009 Produo Nacional Reinjeo Queima e perda Consumo nas unidades de E&P Consumo em transporte e armazenamento/Ajustes Absoro em UPGNs (GLP, C5+) Oferta de gs nacional ao mercado Oferta de gs importado Oferta Total ao Mercado Industrial
(1)

II Trimestre 2010
62,1 12,5 6,7 10,2 3,3 3,2 26,3 28,3 54,6 34,3 5,4 0,8 0,6 9,9 2,8 0,7

12 meses findos em junho %


7,3 7,3

2009
58,6 11,4 8,0 8,1 2,4 3,4 25,2 25,6 50,8 29,6 6,2 0,7 0,6 11,2 2,2 0,4

2010
59,9 12,2 8,2 9,3 3,0 3,2 24,0 24,4 48,4 32,7 5,6 0,8 0,6 5,2 2,8 0,7

%
2,2 7,7 2,3 14,3 22,3 -6,5 -4,9 -4,7 -4,8 10,2 -8,6 2,6 2,0 -53,0 30,1 74,9

57,9 11,6 10,9 7,9 3,0 3,3 21,2 24,7 45,9 27,7 5,7 0,8 0,6 8,2 2,3 0,6

-38,8 27,9 10,7 -2,4 24,1 14,3 18,8 23,6 -5,0 8,7 7,4 20,7 23,7 3,1

Automotivo Residencial Comercial Gerao de Energia Eltrica Co-gerao Outros

Nota: (1) inclui consumo direto do produtor Fonte: Boletim do Gs Natural (MME); Elaborao: EPE.

A reinjeo apresentou significativa variao de 7,3% na comparao com igual perodo do ano anterior, mantendo-se praticamente estvel quando comparada ao primeiro trimestre do ano. O consumo nas unidades de E&P, com alta de 27,9% no trimestre, expandiu 5,2% em abril frente ao ms imediatamente anterior, atingindo o patamar de dois dgitos (10,2 milhes de m3/dia). J nos meses seguintes, maio e junho, esse consumo permaneceu praticamente inalterado, apontando 10,2 milhes de m3/dia e 10,1 milhes de m3/dia respectivamente. A queima e perda apresentou significativa reduo de 38,8% na comparao com igual perodo do ano anterior. No ms de junho foi apontado o menor valor desde abril de 2008 (5,8 milhes de m3/dia). Em 12 meses findos em junho a variao foi positiva, de 2,3%. O consumo nacional de gs natural fechou o trimestre com expanso de 18,8% frente a igual perodo de 2009. O consumo industrial expandiu 23,6% no trimestre, atingindo 34,3 milhes de m3/dia e respondendo por 63,0% do total consumido no pas. Tambm merece destaque a expanso do consumo na gerao de energia eltrica que no ms de junho anotou 15,2 milhes de m3/dia, superando a mdia do ano de 2008 (14,9 milhes de m3/dia). O aumento da participao do consumo industrial, em virtude da retomada da atividade industrial, bem como a reduo da participao do consumo do setor automotivo, podem ser vistos no Grfico 29.

Nota Tcnica DEA 18/10. Boletim de Conjuntura Energtica 2 trimestre 2010

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Grfico 29 - Destinao do gs natural (%)


100% 9 18 75% 12 50% 68 58 10 12 9 18 8 22 10 11 12

25%

60

63

0% 2009 II trimestre
Industrial Automotivo

2010

2009

2010

12 meses findos em junho


Gerao de Energia Eltrica Outros

Fonte: Boletim do Gs Natural (MME); Elaborao: EPE.

3.1

Mercado de distribuio de gs

O mercado de distribuio de gs natural corresponde comercializao desse energtico pelas companhias distribuidoras e representa o consumo total de gs no pas, exceo do consumido em instalaes industriais da Petrobras (fertilizantes e gerao de energia eltrica: Faffen, Termobahia e Canoas). Segundo dados da Associao Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gs Canalizado (ABEGS), a comercializao de gs natural no trimestre cresceu 16,5% na comparao com o mesmo perodo do ano anterior. Os meses de abril e junho apresentaram a mesma expanso de 22,2% frente a iguais perodos de 2009. J em maio o crescimento foi de 6,3%. A retomada da atividade industrial continuou sendo determinante para o bom resultado do perodo. exceo do setor automotivo, que retraiu 5,0%, todos os demais setores apresentaram variaes positivas no trimestre. Desconsiderando o consumo de gs natural direto do produtor e tomando-se por base dados da ABEGS, verifica-se que a demanda por gs natural nos segmentos industrial e de gerao de energia eltrica cresceram 24,3% e 9,8% respectivamente. J as demandas residencial, comercial e de cogerao cresceram, respectivamente, 9,4%, 8,0% e 23,9% frente igual trimestre do ano anterior. Nesse contexto, a mdia diria do consumo nacional de gs natural aumentou de 38,4 milhes de m3/dia no segundo trimestre de 2009 para 44,7 milhes de m3/dia no segundo trimestre de 2010. Nesse segundo trimestre, a regio Sudeste consumiu em mdia 31,0 milhes de m3/dia de gs natural, o que equivale a 69,0% do consumo total do pas, mantendo, assim, sua posio de maior consumidor nacional. No Nordeste, segundo maior consumidor, a mdia de consumo no trimestre foi de 9,0 milhes de m3/dia.

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Ainda segundo a ABEGS, em junho de 2010, o pas contava com 18.669,3 km de extenso de rede de distribuio, em atendimento a 1.799.213 clientes. Frente ao ms de junho de 2009 o nmero de clientes cresceu 19,0%. Na Tabela 33 pode-se visualizar o consumo de gs natural no pas, segundo as regies e os usos. Tabela 33- Gs natural: variao do consumo no segundo trimestre de 2010 (%)
Setor Regio Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total Industrial 14,8 27,1 17,5 84,7 24,3 Automotivo -5,8 -5,9 3,2 -8,5 -4,9 Residencial 31,7 9,0 28,1 8,4 9,4 Comercial 16,2 6,7 15,4 5,5 8,0 Gerao de Energia Eltrica 361,2 -0,6 -100,0 19.800,0 9,8 Cogerao 59,0 -0,8 20,1 -8,7 23,9

Nota: Variao contra mesmo trimestre do ano anterior Fonte: ABEGS; Elaborao: EPE.

3.1.1 Consumo Industrial O segmento industrial que o mais representativo do mercado nacional de gs natural, de acordo com dados da ABEGS, respondeu por 58,0% do consumo total no trimestre. A mdia diria de consumo na indstria foi de 25,8 milhes de m3, correspondendo a uma significativa expanso de 24,3% frente ao consumido no mesmo perodo do ano anterior (20,8 milhes de m3/dia), e atingindo a mdia do ano de 2008, perodo pr-crise. A maior variao foi verificada no ms de abril, que cresceu 33,0% na comparao com o mesmo ms de 2009, enquanto maio e junho apresentaram, respectivamente, acrscimos de 22,0% e 19,0% na mesma base de comparao. J com relao ao primeiro trimestre do ano a expanso foi de 4,2%. A regio Sudeste, que no trimestre participou com 74,0% do consumo industrial total, apresentou variao positiva de 27,0% frente a igual perodo do ano anterior. Nesse contexto, o estado de So Paulo, cujo consumo representa 64,0% do consumo industrial regional e 48,0% do nacional, cresceu 20,0%, seguido do estado do Rio de Janeiro, com 19,0% de participao e acrscimo de 23,0%. Os estados de Minas Gerais e do Esprito Santo, que continuam com participaes semelhantes, expandiram, respectivamente, 67,0% e 78,0%. A regio Nordeste, com 14,0% de participao, continua ocupando a segunda posio no consumo industrial nacional, tendo apresentado expanso de 15,0% na comparao com o segundo trimestre de 2009. O estado da Bahia, que no trimestre manteve a participao de 48,0% do consumo industrial da regio, cresceu 17,0% frente o mesmo perodo do ano anterior, seguido do estado de Pernambuco com crescimento de 20,0% e participao de 21,0%. A regio Sul apresentou ligeiro aumento de participao, passando a contribuir com 11,0% do consumo industrial total do trimestre. Os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul que

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contriburam com, respectivamente, 48,0% e 34,0%, apresentaram crescimentos de 17,0% e 18,0% respectivamente. O estado do Paran apresentou desempenho semelhante aos demais, apontando crescimento de 19,0%. No Centro-Oeste, que respondeu por apenas 1,0% do consumo industrial do trimestre, o consumo ficou praticamente restrito ao estado de Mato Grosso do Sul, apontando expanso de 90,0% na comparao com o segundo trimestre de 2009. Essa forte reao explicada, principalmente, pelo consumo de gs natural na fbrica de celulose Fibria, em Trs Lagoas. Cabe, ainda, mencionar que um convnio entre a Companhia de Gs de Mato Grosso do Sul e a GNV/MT - Distribuidora de Gs Natural Ltda possibilitou o acesso ao Gs Natural Comprimido (GNC) a algumas localidades no atendidas por gasoduto convencional, beneficiando de imediato uma indstria cermica da regio. A regio Norte continua sem apresentar consumo industrial de gs natural. Segundo dados da ABEGS, no final do ms de junho o setor industrial contava com um total de 2.601 clientes, que representa uma expanso de 1,4% ante o mesmo perodo do ano anterior. O Grfico 30 apresenta as variaes do consumo industrial de gs e da produo industrial para os estados onde o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE) calcula este ndice. O grfico evidencia forte correlao entre as variveis. Grfico 30 - Correlao entre o consumo de gs natural na indstria e a produo industrial II trimestre 2010
Variao % no Consumo Industrial do GN
90,00 80,00 Espirito Santo 70,00 60,00 50,00 Amazonas 40,00 30,00 Cear 20,00 10,00 0,00 -10,00 Par Gois Bahia So Paulo Brasil

Variao % na Produo Industrial

Paran

Minas Gerais

Pernambuco Santa Catarina Rio Grande do Sul Rio de Janeiro

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

Fonte: IBGE (PIM-PF) e ABEGAS (Consumo de gs); Elaborao: EPE.

No Sudeste, continuam se destacando os resultados do consumo de gs natural e da produo fsica industrial dos estados de Minas Gerais e do Esprito Santo, cujas economias esto fortemente embasadas em atividades extrativas minerais.

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3.1.2 Gerao de Energia Eltrica O perodo seco aliado ao fenmeno La Nia tem resultado em maior acionamento das usinas trmicas de modo a garantir a manuteno do volume armazenado de gua em nveis seguros, o que tem contribudo fortemente para o acrscimo do consumo de gs natural na gerao de energia eltrica. No trimestre, a expanso foi de 9,8% frente igual perodo do ano anterior, com o consumo de gs na gerao de energia eltrica respondendo por 19,0% do consumo nacional. No ms de junho o consumo nesse segmento anotou variao de + 52,6% na comparao com o mesmo ms do ano anterior e respondeu por 26,0% do consumo nacional. A anlise regional mostra que na regio Sudeste o consumo se manteve praticamente inalterado, com queda de apenas 0,6% frente a igual perodo de 2009. No ms de junho, no entanto, foi verificada expanso de 63,0%, merecendo destaque o desempenho do estado de So Paulo. J no Nordeste, no segundo trimestre, foi apontado acrscimo bastante relevante, de 361,2%, explicado pelo aumento de consumo dos estados de Pernambuco e do Cear. No Centro-Oeste, o estado do Mato Grosso do Sul, nico da regio a apresentar consumo nesse segmento, contou, especialmente, com o registro do ms de junho, de 197,9 mil m3/dia. Na regio Sul no foi verificado consumo nesse segmento no segundo trimestre. 3.1.3 Gs Natural Veicular (GNV) No segundo trimestre de 2010 o consumo nacional de GNV apresentou retrao de 5,0% na comparao com igual perodo do ano anterior. Com relao ao primeiro trimestre a queda foi de 3,6%. A anlise regional revela que as regies Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste apresentaram redues de, respectivamente, 5,9%, 6,0% e 8,5%, enquanto o Norte manteve o mesmo patamar tmido de consumo (2,5 x 10 m/dia) e o Sul cresceu 3,2%. Na regio Sudeste, que no trimestre concentrou 68,0% do consumo de GNV nacional, os estados do Rio de Janeiro e de So Paulo, juntos, responderam por 94,0% do consumo regional. O estado do Rio de Janeiro, participando com 68,0% retraiu 2,8% no trimestre, enquanto em So Paulo a queda foi de 11,5%. No que se refere ao nmero de postos de abastecimento, segundo dados da ABEGS, ao final do ms de junho a regio contava com 1.046 unidades, que corresponde a 61,0% do total de postos em funcionamento no Pas. O Nordeste, ainda ocupando a segunda posio no consumo, manteve sua participao em 19,0%. Os estados da Bahia, Pernambuco, Cear e Rio Grande do Norte mantiveram participaes semelhantes, entre 17,0% e 19,0%, compondo, juntos, 71,0% do consumo regional. A maior reduo do perodo coube ao estado da Bahia, 16,3%, seguida do estado de Sergipe, que participando com 10,0% do consumo de GNV regional, retraiu 11,6%. A regio Sul, respondendo por 12,0% do consumo do segmento, foi a nica a apresentar crescimento no perodo, apontando variao de 3,2% na comparao com o segundo trimestre de 2009. A maior expanso ficou por conta do Rio Grande do Sul cuja variao foi de 6,0%.

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Vale destacar que, apesar da queda no consumo do trimestre, o nmero de postos de abastecimento de GNV em todo o pas continuou aumentando, apontando crescimento de 1,3% na comparao entre o ms de junho de 2010 e igual ms do ano anterior, atingindo, 1.708 unidades, segundo a ABEGS. No tocante ao preo, o GNV apresentou queda de 3,2% (Tabela 34) na comparao com o segundo trimestre de 2009. As regies Sudeste e Sul apresentaram redues semelhantes, de 3,1% e 2,8%, respectivamente, enquanto na regio Norte, onde o tmido consumo se restringiu ao estado do Amazonas, a alta foi de aproximadamente 17,0%. Tabela 34 - Gs Natural Veicular: tarifa (R$/m3)
Mdia no II Trimestre Regio 2009 Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul Brasil 1,76 1,75 1,40 1,62 1,75 1,66 2010 1,77 1,78 1,64 1,57 1,70 1,60 0,9 2,1 16,9 -3,1 -2,8 -3,2 %

Nota: Preo ao consumidor. Fonte: ANP. Elaborao: EPE.

O Grfico 31 mostra a relao entre a variao do consumo de GNV e a variao nos preos. Grfico 31 - Variaes no preo e consumo de GNV II trimestre 2010

-10,00

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00 Norte

2,00

4,00 20,00 17,50 15,00 12,50 10,00 7,50 5,00 2,50 0,00 -2,50 -5,00 -7,50 -10,00 -12,50

Nordeste Centro-Oeste Brasil Sudeste Sul

Consumo de GNV
Fonte: ANP e ABEGS. Elaborao: EPE.

3.1.4 Consumo Residencial O segmento residencial, com participao de apenas 2,0% no consumo nacional de gs natural, apresentou expanso de 9,4% no segundo trimestre frente o mesmo perodo do ano anterior.

Preos do GNV

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A anlise regional revela que, exceo do Norte que continuou sem apresentar consumo de gs natural nesse segmento, o crescimento foi generalizado. A regio Sudeste, que contribuiu com 97,0% do consumo residencial nacional, expandiu 9,0% na comparao com o segundo trimestre de 2009. As regies Sul e Nordeste, que participaram com 1,3% e 1,2% respectivamente, apontaram crescimentos de 28,1% e 31,7%. O consumo do Sudeste continuou concentrado nos estados de So Paulo e do Rio de Janeiro, que juntos responderam por 99,0% do total da regio no segundo trimestre de 2010. Cabe destacar que o estado de So Paulo apontou crescimento de 15,9% enquanto no estado do Rio de Janeiro o consumo se manteve praticamente inalterado. Na regio Nordeste, exceo dos estados do Maranho e do Piau, todos os demais apresentaram crescimento no consumo de gs natural na comparao com o segundo trimestre do ano anterior. Na regio Sul a expanso se deu de forma generalizada. Segundo a Associao Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gs Canalizado (ABEGS), o nmero total de clientes residenciais de gs natural continua em expanso, tendo apresentado crescimento de 19,3% na comparao entre os meses de junho de 2010 e de 2009, apontando um total de 1.771.818 clientes. Cabe ressaltar a contribuio de 97,5% da regio Sudeste no nmero total de clientes residenciais. 3.1.5 Consumo Comercial O segmento comercial, com participao de apenas 1,0% no consumo nacional de gs natural, apresentou expanso de 8,0% no segundo trimestre de 2010 frente igual perodo de 2009. A anlise regional revela que o consumo comercial de gs natural do Sudeste, que participa com 85,0% do consumo nacional, apresentou acrscimo de 6,7% na comparao com igual perodo de 2009. Os estados de So Paulo e do Rio de Janeiro, que juntos responderam por 95,0% do consumo da regio, apresentaram variaes de 8,0% e 5,0%, respectivamente. Na regio Nordeste, com participao de aproximadamente 8,0% no consumo nacional, a expanso foi de 16,2%. O estado da Bahia, que sozinho respondeu por 60,0% do consumo da regio, cresceu 14,0% na comparao com o segundo trimestre de 2009. Os estados de Pernambuco e Alagoas com, respectivamente, 16,0% e 12,0%, tambm apresentaram crescimentos expressivos, de 42,0% e 6,0%. As regies Sul e Centro-Oeste cresceram, respectivamente, 15,4% e 5,5%, sendo que o CentroOeste continuou mantendo tmida participao, menor que 0,5%, no contexto nacional. Cabe destacar que as participaes regionais de consumo comercial se mantiveram, praticamente, nos mesmos patamares do segundo trimestre de 2009. O nmero de clientes nesse segmento na comparao entre os meses de junho de 2010 e de 2009 cresceu 4,3%. A regio Sudeste contribuiu, no trimestre, com 94,0% do nmero total de clientes, seguida das regies Nordeste e Sul, com 3,0% e 2,6%.

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3.1.6 Cogerao O segmento de cogerao, que respondeu por 6,0% do consumo de gs apresentou crescimento bastante expressivo, de 23,9%, na comparao trimestre do ano anterior, puxado, principalmente, pelo desempenho da Cabe ressaltar que, no trimestre, o aumento de consumo de gs natural cogerao se situou no mesmo patamar de expanso do segmento industrial. natural no pas, com o segundo regio Nordeste. no segmento de

Na regio Nordeste, onde a expanso foi de 59,0% frente o mesmo perodo de 2009, o estado da Bahia expandiu 67,0% e, sozinho, respondeu por 94,0% do total regional. Outros estados com variao positiva foram Cear (32,0%), Alagoas (31,0%) e Rio Grande do Norte (21,0%). J o estado de Pernambuco, com participao de 2,0%, apresentou queda de 48,0%, enquanto Sergipe, j com participao bem tmida no segundo trimestre de 2009, retraiu 16,0%. No ms de junho o Nordeste, com 13 usurios, ocupava a segunda posio em nmero de clientes no segmento. A regio Sudeste, que participou com 37,0% do consumo de cogerao no trimestre, retraiu 0,8% frente igual perodo de 2009, tendo fechado o ms de junho com um total de 29 clientes. No Sul, que contribui com 17,0% do consumo total nacional e contava em junho com apenas 4 clientes, a expanso foi de 20,0%, com os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina apresentando participaes semelhantes, de 52,0% e 48,0%, respectivamente. O melhor desempenho ficou por conta do estado do Paran que cresceu 51,0%. A regio Centro-Oeste, com 0,2% de participao e consumo apenas no estado do Mato Grosso do Sul, retraiu aproximadamente 9,0%.

3.2

Perspectivas do Setor

A tendncia de crescimento do mercado de gs natural se mantm, com respaldo, principalmente, nas perspectivas de oferta crescente, na facilidade de transporte promovida pela integrao nacional da rede de gasodutos, e nos investimentos em infraestrutura que vem sendo realizados pelas empresas do setor. Ademais, esperado que o decreto de regulamentao da Lei do Gs, com efeito sobre o transporte, a estocagem, o processamento e a comercializao do gs natural, torne o mercado mais eficiente, ampliando a competitividade do energtico. No contexto de flexibilidade de oferta h previso de elaborao, para 2011, de um plano nacional de expanso da malha de gasodutos, bem como de criao de um plano de contingncia para eventuais crises no fornecimento nacional de gs natural. Cabe ressaltar que a expectativa de expanso do mercado de gs natural tem levado ao desenvolvimento de diversos projetos voltados questo de infraestrutura, merecendo destaque os empreendimentos do Projeto Malhas, PLANGS (Plano Nacional de Antecipao da Produo de Gs) e a expanso do trecho Sul do GASBOL. Com relao infraestrutura estadual do gs natural vale destacar: O estado do Esprito Santo, que consolidar sua importncia no mercado nacional com o incio de operao do segundo mdulo da Unidade de Tratamento de Gs de
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Cacimbas (UTGC), a pr-operao da Unidade de Tratamento de Gs Sul Capixaba (UTG Sul) e o desenvolvimento do campo de gs de Canapu, localizado no litoral norte do estado. Essas novas unidades de tratamento de gs esto estrategicamente interligadas ao Gasoduto Sudeste-Nordeste (Gasene) responsvel pela interligao das regies Sudeste e Nordeste. Cabe ressaltar que os investimentos realizados no setor de gs natural atraram, para o estado, o projeto do Complexo Gs-Qumico, que ir produzir uria, metanol e derivados; O estado do Maranho, que dever ser amplamente beneficiado em virtude da descoberta, no municpio de Capinzal do Norte, de relevante reserva de gs natural, fato que poder lev-lo a se destacar entre os maiores produtores do insumo. Essa descoberta j resultou, inclusive, na duplicao da capacidade de produo da usina termeltrica a gs que est em fase de implantao na cidade de Santo Antnio dos Lopes; O incio de operao da segunda etapa do gasoduto do Vale do Ao, no estado de Minas Gerais, com capacidade para transportar 2,4 milhes de m3/dia de gs natural para a regio do Leste do estado, criando facilidade de atendimento a um potencial mercado de metalurgia. Uma nova ampliao prevista para 2012 dever atender o municpio de Governador Valadares beneficiando projetos especialmente nos ramos de celulose e siderurgia; No estado de Pernambuco, a distribuidora local efetuar novos investimentos em ampliao da rede visando a prover a infraestrutura adequada ao abastecimento do Complexo de Suape.

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(Esta pgina foi intencionalmente deixada em branco para o adequado alinhamento de pginas na impresso com a opo frente e verso - double sided)

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REFERNCIAS UTILIZADAS

ABCR - Associao Brasileira de Concessionrias de Rodovias. <http://www.abcr.org.br> ABEGS Associao Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gs Canalizado, <http://www.abegas.org.br> ANAC - Agncia Nacional de Aviao Civil. <http://www.anac.gov.br> ANEEL Agncia Nacional de Energia Eltrica. <http://www.aneel.gov.br> ANFAVEA Associao Nacional dos Fabricantes de Veculos Automotores. <http://www.anfavea.com.br> ANP Agncia Nacional do Petrleo, Gs Natural e Biocombustveis. <http://www.anp.gov.br> CCEE Cmara de Comercializao de Energia Eltrica. <http://www.ccee.org.br> CEPEA Centro de Estudos Avanados em Economia Aplicada. <http://www.cepea.esalq.usp.br> CNI - Confederao Nacional da Indstria. <http://www.cni.org.br> CONAB Companhia Nacional de Abastecimento. http://www.conab.gov.br COPAM Comisso Permanente de Anlise e Acompanhamento do Mercado de Energia Eltrica CRB - Commodity Research Bureau. <http://www.crbtrader.com> EIA Energy Information Administration. <http://www.eia.doe.gov> ELETROBRAS - Centrais Eltricas Brasileiras S.A. <http://www.eletrobras.com> ELETRONORTE - Centrais Eltricas do Norte do Brasil S.A. <http://www.eln.gov.br> FGV Fundao Getlio Vargas. <http://www.fgv.br> FUNCEX - Fundao Centro de Estudos do Comrcio Exterior. <http://www.funcex.com.br> GasNet - <http://www.gasnet.com.br> IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica. <http://www.ibge.gov.br> IPEADATA Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada. <http://www.ipeadata.gov.br> MAPA - Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento. <http://www.agricultura.gov.br> MDIC - Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior. <http://www.desenvolvimento.gov.br> MME - Ministrio de Minas e Energia. <http://www.mme.gov.br> ONS Operador Nacional do Sistema Eltrico. <http://www.ons.org.br> OPEP Organizao dos Pases Exportadores de Petrleo. <http://www.opec.org> PETROBRAS Petrleo Brasileiro S.A. <http://www.petrobras.com.br>
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PLATTS. http://www.platts.com ANFAVEA Carta da Anfavea 279. Agosto de 2009. Disponvel em < www.anfavea.com.br/carta.html > Acesso em: 4 jan .2010. ANFAVEA Carta da Anfavea 280. Setembro de 2009. Disponvel em < www.anfavea.com.br/carta.html > Acesso em: 4 jan .2010. ANFAVEA Carta da Anfavea 281. Outubro de 2009. Disponvel em < www.anfavea.com.br/carta.html > Acesso em: 4 jan .2010 EMPRESA DE PESQUISA ENERGTICA - Resenha Mensal do Mercado de Energia Eltrica ANO II Nmero 24 - Setembro de 2009 NICA Unio da Indstria de Cana-de-acar <http://www.unica.com.br>

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