Adequation Offre Touristique

Ladquation de loffre touristique franaise la demande trangre
Un enjeu des politiques en faveur de lactivit lie au tourisme
oc
DOSSIERS
Chlo Gonzalez
oc
Cette tude t ralise au sein de la sous-direction de la Prospective, des tudes conomiques et de lvaluation (P3E)
Date de parution : mai 2012 Direction de la publication : Luc Rousseau Rdaction en chef : Franois Magnien Coordination : Gwenalle Solignac Maquette : Hlne Allias-Denis, Maxime Beaugrand dition : Gilles Pannetier, Nicole Merle-Lamoot

Un enjeu des politiques en faveur de lactivit lie au tourisme
Chlo Gonzalez
SOMMAIRE
Introduction
1. Les pays mergents : nouvel enjeu de la concurrence internationale 2. Mesurer ladquation de loffre touristique aux attentes des clientles trangres pour optimiser les politiques en faveur de la destination France
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Le niveau de satisfaction observ des touristes trangers en France selon les caractristiques de leur voyage
1. Un niveau de satisfaction lev pour les clientles traditionnelles dEurope, moins pour celles des BRIC 2. Un niveau de satisfaction trs diffrent lorsque lon dcouvre la France 3. Les clientles des pays mergents sont plus faciles fidliser 4. Une relation complexe entre les caractristiques dun sjour et le niveau de satisfaction
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Limpact toutes choses gales par ailleurs des caractristiques dun voyage sur le niveau de satisfaction quil procure
1. Quatre facteurs prdominent en matire de satisfaction : le pays de provenance, lantriorit dun sjour en France, le type dhbergement et la dure du sjour 1.1. Les touristes russes possdent la probabilit la plus leve dtre trs satisfaits de leur visite en France 1.2. La probabilit quun touriste tranger soit trs satisfait dun voyage en France est moindre pour un premier sjour 1.3. Lhtellerie est moins satisfaisante que les autres types dhbergements 1.4. Les courts sjours concourent moins que les autres un niveau de satisfaction lev 2. Trois autres facteurs lis lactivit sont galement importants : lespace touristique visit, les parcs de loisirs et les rseaux de connaissances 2.1. La ville, espace touristique le plus frquent, est cependant celui qui suscite le moins la satisfaction des touristes trangers 2.2. Les parcs de loisirs franais ne satisfont pas pleinement les touristes internationaux 2.3. Effet bnfique des rseaux de connaissances en France des visiteurs trangers 3. Limpact des autres caractristiques du voyage : dpense, sjours en groupe et forfaits, activits culturelles 3.1. Un niveau plus lev de dpense favorise lapprciation dun sjour 3.2. Voyager en groupe rduit la probabilit dtre trs satisfait dun sjour en France 3.3. Les activits culturelles en dcalage avec les attentes de touristes trangers
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Provenance gographique et caractristiques des sjours : des effets diffrents chez les touristes qui dcouvrent la France
1. Venir dun pays lointain rduit fortement la probabilit dtre trs satisfait dun nouveau sjour en France 2. La ville ne favorise lapprciation dun sjour ni de ceux qui connaissent la France, ni de ceux qui la dcouvrent 3. Le forfait tout compris, un gage de satisfaction pour les nouveaux venus 4. Hbergement : effet ngatif partag pour lhtellerie, effets opposs pour le camping 5. Ne pas trop regarder la dpense , gage de satisfaction pour un premier voyage
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Des attentes peu semblables selon les pays de provenance des touristes trangers
1. Les Nord-Amricains viennent majoritairement pour des longs sjours et ce choix a une influence positive sur la satisfaction quils en tirent 2. Les Britanniques, habitus de la France, lapprcient loin du flot des touristes 3. Les touristes des BRIC optimisent bien leurs choix pour un premier sjour, moins pour un retour
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25 25 26
Conclusion 27 Encadrs
Encadr 1. Lenqute auprs des visiteurs venant de ltranger (EVE) Encadr 2. Lanalyse statistique toutes choses gales par ailleurs Encadr 3. Les diffrents indicateurs de satisfaction Encadr 4. Le baromtre international TRAVELSAT 10 17 23 34
Annexes
Annexe 1. Les caractristiques des voyages des touristes trangers en France Annexe 2a. Touristes trs satisfaits de leur sjour selon ses caractristiques et leur zone de rsidence (en %) Annexe 2b. Touristes trs satisfaits de leur sjour parmi ceux qui ont dj visit la France, selon ses caractristiques et leur zone de rsidence (en %) Annexe 2c. Touristes trs satisfaits de leur sjour parmi ceux qui dcouvrent la France, selon ses caractristiques et leur zone de rsidence (en %) Annexe 3. Impact de la zone de provenance et des caractristiques des sjours en France des touristes trangers sur le niveau de satisfaction
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SYNTHSE
Le secteur du tourisme est en profonde mutation : les pays mergents, par leur dveloppement conomique, agissent fortement sur lvolution de la demande et de loffre touristiques. Sadapter cette nouvelle donne est donc un enjeu majeur des politiques en faveur du tourisme. Dans ce cadre, il est indispensable de bien connatre les attentes des clientles internationales, notamment des BRIC1 . Lenqute EVE, ralise par la DGCIS2 et la Banque de France auprs des touristes trangers en France, fournit des lments prcieux en la matire. Premier constat, les touristes trangers portent un avis globalement trs positif sur leurs sjours en France : 62 % sen disent trs satisfaits , lessentiel des autres (91 %) se dclarant plutt satisfaits. Toutefois, un examen plus approfondi nuance ce premier constat. En effet, le niveau de satisfaction varie fortement selon les pays : les clientles traditionnelles dEurope occidentale sont les plus satisfaites, le record revenant aux touristes britanniques, 68 % dentre eux se dclarant trs satisfaits de leurs sjours en France. Au contraire, les clientles dAsie sont les moins satisfaites : seuls 48 % des touristes en provenance de ce continent affirment tre trs satisfait par leurs voyages en France, ce taux tant encore plus bas pour la Chine (39 %) et lInde (43 %). Cela reste vrai au niveau de lensemble des BRIC, dont seulement 50 % des ressortissants assurent tre trs satisfaits de leurs sjours en France. Outre le pays de provenance, un autre facteur est trs discriminant : le fait de raliser ou non un premier sjour en France. En effet, globalement, les touristes trangers qui dcouvrent la France, les moins nombreux (12 %), sont moins frquemment trs satisfaits de leur voyage que ceux qui reviennent en France : 50,7 % contre 63,4 %. Toutefois, l encore, la situation est trs variable selon la zone de provenance des touristes. Ainsi les clientles traditionnelles dEurope et des USA sont nettement plus sduites par loffre touristique lorsquelles se sont dj rendues en France par le pass (la plupart des cas). Au contraire, les clientles asiatiques (hors Proche et Moyen-Orient) ont une bien meilleure opinion de leur sjour en France lorsquelles sy rendent pour la premire fois, cas de prs de la moiti dentre eux. Ce fait est particulirement net aussi bien avec la clientle du Japon quavec les clientles de Chine et dInde. De fait, le nombre de ces nouveaux clients ayant lintention de revenir en France est suprieur au nombre de clients de ces pays connaissant la France mais qui ne sont pas srs dy revenir. La situation est diffrente pour les clientles traditionnelles dEurope : le socle des habitus de la France srode progressivement. Limpact sur le niveau de satisfaction quun touriste tranger tire dun sjour en France de chacune des caractristiques de ce voyage (dure, type dhbergement, espaces visits, dpenses) est difficile mesurer. Sagissant, par exemple, de lhbergement, lhtel est, de loin, le plus usit. Or, parmi les diffrents types dhbergements possibles, cest celui qui recueille la part la plus faible de touristes trs satisfaits de leur voyage. Pour autant, il est difficile den conclure que cest la forme dhbergement qui contribue le moins la satisfaction des touristes trangers en France. En effet, ce sont peut-tre dautres caractristiques des voyages des touristes qui vont lhtel qui expliquent, au moins en partie, la moindre satisfaction quils tirent de leurs sjours en France. Par exemple, ils dpensent plus que les autres touristes compte tenu, notamment, du prix relativement lev dune nuit lhtel par rapport aux autres types dhbergement ; or, les touristes dont les dpenses sont les plus leves sont prcisment ceux qui se dclarent le moins frquemment trs satisfaits de leur sjour en France. Il existe cependant un outil statistique permettant de dcrire les effets propres de chaque facteur indpendamment des autres : la rgression logistique. De fait, cette approche montre deux choses. Dune part, contrairement ce que peut laisser penser lexamen des taux de touristes trs satisfaits de leur voyage, une dpense plus leve accrotrait en fait la probabilit dtre trs satisfait de son sjour en France. Ce nest donc pas la dpense qui explique la moindre part de touristes trs satisfaits de leur sjour parmi ceux qui vont lhtel. Dautre part, selon lapproche par rgression logistique, les touristes trangers auraient un moindre agrment pour lhtellerie et le camping que pour les autres formes dhbergement. La rgression logistique permet galement de hirarchiser linfluence de ces facteurs sur la satisfaction que les touristes trangers retirent de leur sjour en France. Enfin, outre les caractristiques propres des sjours, elle prend en compte la zone de provenance des touristes ainsi que lantriorit ou non dun voyage en France.
1 2
Brsil, Russie, Inde et Chine. Direction Gnrale de la Comptitivit, de lIndustrie et des Services.
Il ressort de lanalyse logistique que quatre facteurs prdominent en matire de satisfaction tire dun voyage en France : le pays de provenance, la prexistence ou non dun sjour en France, le type dhbergement et la dure du sjour. Ce sont les touristes russes qui possdent, pour un voyage identique ceux des autres touristes, la probabilit la plus leve dtre trs satisfaits de leur visite en France (alors quils ne sont que cinquime pour la part de touristes trs satisfaits de leur sjour en France). En outre, toutes choses gales par ailleurs , la probabilit quun touriste tranger soit trs satisfait dun voyage en France est moindre pour un premier sjour. Ce constat sinverse cependant pour certaines clientles lointaines, telles le Japon, la Chine et lInde. En matire dhbergement, lhtellerie est moins satisfaisante que les autres formes daccueil. Lamlioration de loffre htelire est donc un enjeu pour lattractivit de la destination France . Enfin, les courts sjours concourent moins que les autres un niveau de satisfaction lev. Ds lors, promouvoir des sjours exclusivement consacrs la France, permettant den dcouvrir les multiples facettes, est encourager face aux formules qui proposent un circuit en Europe. Trois autres facteurs lis lactivit des touristes trangers pendant leur sjour en France sont galement importants : lespace touristique visit, les parcs de loisirs et les rseaux de connaissances. Ainsi, la ville, espace touristique le plus frquent, est cependant celui qui suscite le moins la satisfaction des touristes trangers, quils connaissent la France, ou bien quils la dcouvrent. Ds lors, le tourisme urbain doit tre repens. De mme, ni les parcs de loisirs, ni les activits lies la culture ne satisfont pleinement les touristes internationaux. En revanche, les rseaux de connaissances (famille ou proches ) en France des visiteurs trangers exercent un effet bnfique. Compte tenu de la probabilit plus leve dapprcier un voyage dans ce cadre, stimuler ces rseaux engendrerait, par le bouche oreille, un processus vertueux daccroissement du flux de touristes trangers vers la France. Enfin lorganisation dpense, voyages en groupe et forfaits entre en compte dans lapprciation dun voyage. Ainsi, voyager en groupe rduit la probabilit dtre trs satisfait dun sjour en France. Toutefois, les formules de forfait tout compris attnuent cet effet. Ces formules sont mme un gage de satisfaction pour les nouveaux venus en France. Quant la dpense, une simple analyse descriptive donne une relation dcroissante entre satisfaction et niveau de dpense. Mais lanalyse logistique montre quau contraire, ce sont les touristes avec un niveau de dpense dpassant la mdiane qui ont, toutes choses gales par ailleurs , le plus de chances dapprcier leur sjour. Ne pas regarder la dpense est mme un gage de satisfaction pour un premier voyage. Pour aller plus loin dans lanalyse, des rgressions logistiques par zones gographiques de provenance des touristes ont t ralises. Les facteurs explicatifs de la satisfaction des touristes sont alors diffrents dune zone lautre. Ainsi, contrairement lensemble des touristes trangers, le niveau de dpense des touristes nord-amricains a peu deffets sur leur satisfaction. Pour autant, les activits de shopping accroissent, pour ceux qui se sont dj rendus en France, la probabilit dtre trs satisfaits de leur sjour. En revanche, ces activits dachats ninfluencent pas la probabilit des Nord-Amricains qui dcouvrent la France. Ces derniers sont davantage sensibles la pratique dactivits culturelles, qui favorisent lapprciation de leur sjour en France. Ils sont dailleurs prs des trois quarts sadonner ces activits. Sagissant de limpact des autres caractristiques des voyages des Nord-Amricains sur leur niveau de satisfaction, soit il nest pas significatif, soit il est assez semblable celui produit sur les touristes trangers dans leur ensemble. Les Britanniques, proches culturellement des Nord-Amricains, partagent leur penchant pour les longs sjours et, lorsquils reviennent en France, pour le shopping. Ces habitus de la France apprcient galement les sjours en hbergement non marchand, ce qui explique sans doute les nombreuses rsidences secondaires des Britanniques en France. Cette apptence pour ce cadre de voyage se retrouve dans leur prfrence pour les sjours en dehors de la haute saison quils sont pourtant une minorit pratiquer. Les touristes des BRIC, qui pour un peu moins de la moiti dentre eux dcouvrent la France, ont en matire de voyages des inclinations bien diffrentes de celles des clientles plus traditionnelles dAmrique du Nord ou du Royaume-Uni. Pour eux, le niveau de dpense allou au voyage a son importance et cest avec un budget confortable quils ont le plus de chances dapprcier leur premier sjour en France. Les touristes des BRIC qui dcouvrent la France napprcient pas loffre en matire de shopping au contraire de loffre culturelle du pays. Enfin, lorsquils reviennent en France, les choix quils oprent rduisent leur probabilit dtre trs satisfaits de leur sjour. Ce constat met en exergue une offre mal adapte leurs attentes, en particulier insuffisamment diversifie. Ainsi, les politiques publiques en faveur du tourisme international devront prendre en compte les divergences entre les clientles traditionnelles de la France et celles qui se dveloppent, qui restent donc conqurir, sagissant des facteurs qui favorisent la satisfaction quils tirent de loffre touristique franaise.
INTRODUCTION
Avec prs de 80 millions de touristes trangers chaque anne, la France est la premire destination mondiale, mme si sa part dans le tourisme mondial est en baisse tendancielle, comme celle dautres pays dEurope. Les touristes trangers en France sont pour 85 % des clientles europennes (graphique 1). elles seules, les clientles en provenance dAllemagne, du Royaume-Uni et du Bnlux3 reprsentent plus de la moiti des arrives de touristes trangers en France.
1. Les pays mergents : nouvel enjeu de la concurrence internationale

La dynamique actuelle dexpansion du tourisme international, en grande partie lie au dveloppement des pays mergents, constitue un vritable enjeu conomique. En effet, dune part si, en termes de destination, le tourisme international reste encore aujourdhui ancr sur les deux rives de lAtlantique Nord (France, Espagne, Italie et Amrique du Nord drainent eux seuls prs dun tiers des arrives de touristes internationaux), de nouvelles destinations situes dans les pays mergents exercent une concurrence croissante vis--vis du cur historique du tourisme. Dautre part, si la grande majorit des touristes partant ltranger sont originaires des pays les plus riches (globalement, les trois quarts des touristes internationaux viennent de pays dvelopps), ces mmes pays mergents, avec des classes moyennes en forte expansion et accdant une capacit de consommation sur le modle occidental, reprsentent une part certes encore faible de la demande touristique mais en trs forte croissance (graphique 1). Capter cette clientle mergente , tel est le nouvel enjeu de la concurrence internationale.
Graphique 1. Arrives de touristes trangers en France selon le pays de provenance (%)
Brsil Russie Maghreb Proche et Moyen-Orient Inde Autres pays d'Asie Suisse Chine Autres pays d'Europe
Pays
Bnlux Canada Espagne Italie tats-Unis Autres pays d'Amrique Autres pays d'Afrique Japon Royaume-Uni Allemagne BRIC Ocanie
Part dans l'ensemble des touristes trangers en France en 2010
volution 2008-2010/2005-2007
BRIC et continents
Afrique Asie Amrique Europe
%
0 20 40 60 80 100
-20
Source : EVE (DGCIS, Banque de France).
3
Belgique, Pays-bas, Luxembourg. 9
2. Mesurer ladquation de loffre touristique aux attentes des clientles trangres pour optimiser les politiques en faveur de la destination France
Cette volution majeure, aussi bien de loffre touristique que de la demande manant des pays mergents, notamment des BRIC, contribue multiplier les aires dattraction touristique et, surtout, les placer dans une dynamique de comptitivit mondialise. Dans cet environnement o loffre mondiale se diversifie fortement et gnre plus de concurrence, la question de savoir comment les touristes des pays trangers arbitrent entre un grand nombre de destinations possibles devient une question centrale. Grce lenqute EVE, qui mesure lactivit des touristes trangers sur le territoire national, il est possible de connatre le niveau de satisfaction gnral quils tirent de leurs voyages en France (cf. encadr 1). Lenqute fournit un ensemble dinformations sur la nature des voyages des touristes trangers en France : dure, dpenses, type dhbergement, forfait, espaces et rgions visites, activits, saison durant laquelle seffectue le sjour. Il est donc possible de dcliner leur niveau de satisfaction en fonction des caractristiques de leur voyage. Toutefois, lenqute ne fournit pas dinformation sur les touristes eux-mmes en dehors, mais linformation est essentielle, de leur pays de provenance ainsi que de leur appartenance un groupe.
Encadr 1. LEnqute auprs des Visiteurs venant de ltranger (EVE) Lenqute DGCIS-Banque de France auprs des visiteurs venant de ltranger (EVE) permet de suivre les comportements touristiques sur le territoire franais des personnes rsidant ltranger. Lenqute est ralise auprs des touristes (au moins une nuit en France) et des excursionnistes leur sortie du territoire mtropolitain. Environ 80 000 questionnaires sont recueillis chaque anne, par vagues trimestrielles. Le questionnaire est trs complet et, dans la mesure o les touristes trangers sont enquts la sortie du territoire, la description des voyages quils ont effectu est ralise dans son intgralit. Les questions poses permettent, entre autres, de connatre : le pays de provenance, le lieu principal de sjour en France, les types dhbergements utiliss, les activits pratiques (culturelles, visite des proches, parcs de loisirs, sportives et shopping), la saison des voyages, les dpenses effectues, le nombre de personnes qui ont voyag ensemble, lutilisation dune formule de forfait tout compris ou non. Lannexe 1 prcise les variables retenues dans cette tude. Lenqute EVE permet galement de connatre le niveau de satisfaction globale des touristes lors de leur sjour en France. Les possibilits de rponses sont : trs satisfait , plutt satisfait , plutt pas satisfait , pas satisfait du tout . Au vu de la rpartition des rponses entre ces modalits, ltude regroupe en une seule les modalits plutt satisfait , plutt pas satisfait et pas satisfait du tout . Deux niveaux de satisfaction seulement ont donc t retenus : trs satisfait et autre . Enfin, les touristes sont interrogs sur leur intention de revenir en France. Les propositions de rponses sont oui srement , peut-tre et non, srement pas . L encore, les modalits peut-tre et non, srement pas ont t regroupes
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LE NIVEAU DE SATISFACTION OBSERV DES TOURISTES TRANGERS EN FRANCE SELON LES CARACTRISTIQUES DE LEUR VOYAGE
1. Un niveau de satisfaction lev pour les clientles traditionnelles dEurope, moins pour celles des BRIC
Premier enseignement : le niveau de satisfaction des touristes trangers en France est lev ; 62,0 % sont trs satisfaits , les autres tant plutt satisfaits pour lessentiel. Cependant, le niveau de satisfaction varie selon les pays (graphique 2) : les clientles traditionnelles dEurope occidentale sont les plus frquemment les plus satisfaites (plus de 63 % de touristes trs satisfaits), le record revenant aux touristes britanniques (68 %). LEspagne fait cependant exception avec seulement 53 % de touristes trs satisfaits de leur voyage en France. Au contraire, les clientles dAsie sont les moins frquemment trs satisfaites (48 %), notamment celles de Chine (39 %) et dInde (43 %), ce que lon retrouve au niveau de lensemble des BRIC, dont seulement la moiti des ressortissants sont trs satisfaits de leur sjour en France. Les touristes en provenance des USA se rapprochent davantage des clientles europennes avec un taux de touristes trs satisfaits de prs de 56 %.
2. Un niveau de satisfaction trs diffrent lorsque lon dcouvre la France

Outre le pays de provenance, un autre facteur est trs discriminant quant au niveau de satisfaction des touristes trangers : le fait de raliser ou non un premier sjour en France. En effet, globalement, ceux qui ralisent un premier voyage en France, les moins nombreux (12 %) des touristes trangers, sont moins frquemment trs satisfaits de leur voyage que ceux qui reviennent en France : 50,7 % contre 63,4 %. Ce rsultat est assez naturel : si on revient en France, cest quon a apprci un premier voyage ; autrement dit, les touristes dus par un premier sjour en France sabstiennent largement dy revenir. Toutefois, l encore, la situation est trs variable selon la zone de provenance (graphique 2). Les clientles traditionnelles dEurope sont nettement plus sduites par loffre touristique lorsquelles se sont dj rendues en France par le pass que lorsquelles la dcouvrent (64,2 % de ces touristes sont trs satisfaits contre 51,4 %). Mme constat pour les clientles venues des USA (60,3 % contre 50,1 %). Ainsi, alors que loffre touristique franaise a su sduire les clientles des pays occidentaux, elle ne semble pas convenir autant lheure actuelle aux touristes provenant de ces pays et qui dcouvrent la France. Au contraire, les clientles asiatiques (hors Proche et Moyen-Orient) ont une bien meilleure opinion de leur sjour en France lorsquelles sy rendent pour la premire fois. Ce fait est particulirement net avec les clientles japonaise (seulement 49,8 % des touristes japonais sont trs satisfaits parmi ceux qui sont dj venus en France contre 55,7 % chez les autres), de Chine (32,0 % contre 44,6 %) et dInde (36,5 % contre 47,5 %). Pour ces clientles, le sjour en France, plus souvent de courte dure que pour les autres clientles (pour plus de la moiti de ces touristes contre environ 40 % pour ceux dautres provenances), sinscrit frquemment dans un priple europen. En France, comme dans les autres pays quils parcourent, ces touristes accumulent sur une courte priode les visites des sites touristiques les plus spectaculaires, ce qui cre un merveillement difficile renouveler.
3. Les clientles des pays mergents sont plus faciles fidliser

Lintention de revenir des touristes trangers est essentielle en matire de politique en faveur du tourisme. En effet, la clientle touristique nest pas captive : mme celle qui revient est susceptible de finir par se lasser et prfrer de nouvelles destinations concurrentes. Globalement, seule une faible part (14,2 %) des touristes dj venus en France risque de ne pas y revenir. Mais, compte tenu du poids des touristes ayant dj sjourn en France dans lensemble des touristes trangers, ces touristes dont le retour en France nest pas assur reprsentent 12 % des touristes trangers. Or, si, au contraire, une part importante - la moiti - des touristes venant pour la premire fois en France sont srs dy revenir, elle ne reprsente que 6 % du total des touristes trangers compte tenu de la faible part dans lensemble des touristes ralisant une premire visite. Ainsi, les nouveaux touristes qui affirment vouloir revenir en France ne compensent
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pas les touristes qui connaissaient le pays mais ne sont pas certains dy revenir. Il en rsulte une perte ou, du moins, une croissance insuffisante de clientle trangre. Le graphique 3a montre que ce risque vaut surtout pour les touristes europens et en provenance dAfrique. Pour les clientles des autres continents, le renouvellement est assur : la part des touristes dsireux de revenir en France parmi ceux qui ralisent un premier sjour y est nettement plus leve quen Europe ou en Afrique ; le nombre de ces touristes est mme suprieur au nombre de touristes qui ne sont pas sr de revenir en France parmi ceux qui y sont dj venus. Pour les clientles dAsie, ce renouvellement est plus difficile que pour celles dAmrique dans la mesure o la part des touristes dAsie, qui ne sont pas srs de revenir en France parmi ceux qui y sont dj venus, est particulirement importante.
Graphique 2. Touristes trangers trs satisfaits de leur sjour selon leur pays de provenance : touristes ayant sjourn en France et sjournant en France pour la premire fois (en %)
Royaume-Uni Allemagne Suisse Russie Bnlux Maghreb Italie Autre pays d'Europe Canada tats-Unis Proche et Moyen Orient Brsil Autre pays d'Amrique Espagne Japon Autre pays d'Afrique Inde Autre pays d'Asie Chine Europe Afrique Amrique Ocanie BRIC Asie Monde 0 10 20 30 40 50 60 70 80 (en %) Total Touristes internationaux ayant dj sjourn en France Touristes internationaux sjournant en France pour la premire fois
Source : EVE (DGCIS, Banque de France). Statistiques tablies sur lensemble des annes 2008,2009 et 2010.
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Graphique 3a. Dynamique de renouvellement des clientles trangres : monde et continents

Parts en %
2 2 4 4 1
1 2
1 5 15 7 9 11 8 8 15 13 8 3 3 15 5
Reviendront srement parmi les touristes internationaux sjournant pour la premire fois en France Ne sont pas srs de revenir parmi les touristes internationaux ayant dj sjourn en France
51
55
12
48 Touristes internationaux sjournant pour la premire fois en France, trs satisfaits
33 4 8 4 8 5 10 24 26 14 Monde Europe Amrique
22 26 4 5 12 7 12 28 19 11 Asie Ocanie Afrique 8
Touristes internationaux sjournant pour la premire fois en France, pas trs satisfaits Touristes internationaux ayant dj sjourn en France, trs satisfaits Touristes internationaux ayant dj sjourn en France, pas trs satisfaits
Note de lecture : les zones bleues correspondent aux touristes qui effectuent leur premier sjour en France, les zones oranges ceux qui la connaissent. Ces deux couleurs sont claires lorsque les touristes se disent trs satisfaits de leur sjour en France, plus fonces sinon. Les hachures donnent une indication quant lintention des touristes de revenir en France ; sagissant de ceux qui y sjournent pour la premire fois (bleu), elles distinguent les touristes qui sont srs dy revenir ; pour les touristes qui connaissent dj la France (orange), les hachures distinguent ceux qui ne sont pas srs dy revenir. Ainsi, 58 % des touristes asiatiques qui se rendent en France connaissent dj le pays (zones oranges) et 42 % y viennent pour la premire fois (zones bleues). Ceux qui connaissent dj la France mais qui ne sont pas srs dy revenir (zones hachures) reprsentent 17 % des touristes asiatiques. Une large majorit dentre eux na pas trouv son voyage trs satisfaisant (zone orange fonce hachure) : ils reprsentent 12 % des touristes asiatiques. Les Asiatiques qui dcouvrent la France et sont certains dy revenir reprsentent 19 % de lensemble des touristes asiatiques, et 11% si on ne considre que ceux qui sont trs satisfaits. Source : EVE (DGCIS, Banque de France). Statistiques tablies sur lensemble des annes 2008, 2009 et 2010.
Graphique 3b. Dynamique de renouvellement des clientles trangres : pays et groupe de pays
Parts en %
2 2 4 16 4 8
6 12 10
5 6 13 6 12
3 4 3 6
1 3 4
Reviendront srement parmi les touristes internationaux sjournant pour la premire fois en France Ne sont pas srs de revenir parmi les touristes internationaux ayant dj sjourn en France Touristes internationaux sjournant pour la premire fois en France, trs satisfaits
10 14 51 15
44 45
23 22 4 8 4 4 9 11
35 4 5 5 10 32 10 9
Touristes internationaux sjournant pour la premire fois en France, pas trs satisfaits Touristes internationaux ayant dj sjourn en France, trs satisfaits Touristes internationaux ayant dj sjourn en France, pas trs satisfaits
24 18
21 14 Asie
22
Monde
(1) (2)
BRIC
hors Japon
Amrique Autre pays Espagne du Nord d'Europe

(1) (2)
: Amrique du Nord hors Mexique. : Europe hors Allemagne, Bnlux, Espagne, Italie, Royaume-Uni, Ruisse, Suisse. Note de lecture : cf. graphique 3a. Source : EVE (DGCIS, Banque de France). Statistiques tablies sur lensemble des annes 2008, 2009 et 2010.
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Le rapport entre, dune part, le nombre de touristes trangers qui reviendront srement en France parmi ceux qui la dcouvrent et, dautre part, le nombre de touristes trangers qui ne sont pas srs de revenir en France parmi ceux qui y sont dj venus lors dun prcdent voyage constitue donc un indicateur de renouvellement des touristes trangers en France . Cet indicateur est reprsent sur le graphique 4. Son niveau est li la part des touristes qui dcouvrent la France puisque, toutes choses gales par ailleurs , plus cette part est importante et plus lindicateur sera lev. Cest le cas des clientles lointaines telles la Chine et lInde pour lesquelles le niveau de lindicateur est en outre accru par une part plus importante de touristes trs satisfaits de leur sjour chez ceux qui dcouvrent la France. En effet, les touristes trs satisfaits sont plus mme de revenir en France que les autres. Lindicateur de renouvellement est suprieur un pour lAsie et lAmrique, ce qui signifie que le nombre des touristes de ces zones gographiques connaissant la France ne diminue pas. En revanche, lindicateur est particulirement bas (infrieur 0,5) pour les clientles traditionnelles dEurope : Allemagne, Royaume-Uni et Bnlux. Cela signifie que le socle que constituent les clientles dhabitus de la France de ces pays srode progressivement.
Graphique 4. Indicateur de renouvellement des touristes trangers
0 Bnlux Suisse Royaume-Uni Allemagne Europe Maghreb Japon Italie Monde Espagne Autres pays d'Europe Afrique Proche et Moyen-Orient Autres pays d'Afrique Asie Ocanie Russie tats-Unis Autres pays d'Asie Canada Amrique Autres pays d'Amrique Chine BRIC Brsil Inde 0
0,5
1,5
2,5
Indicateur de renouvellement des touristes* (chelle du haut) Part des nouveaux arrivants (chelle du bas)
rosion du "socle" des touristes ayant sjourn en France
Faible renouvellement du "socle"
Fort renouvellement du "socle"
10
20
30
40
50
60
(en %)
Note de lecture : lindicateur de fidlisation des touristes est gal au rapport entre le nombre des touristes certains de revenir en France parmi ceux qui y viennent pour la premire fois et le nombre des touristes qui connaissent la France mais ne sont pas srs dy revenir. Lorsque cet indicateur vaut un, le nombre des touristes dj venus ne diminue pas. Ainsi le nombre de touristes russes dj venus ne diminuera pas alors que celui des touristes espagnols nest pas assur de se maintenir. Source : EVE (DGCIS, Banque de France). Statistiques tablies sur lensemble des annes 2008, 2009 et 2010.
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Dans la suite, on analyse la satisfaction des voyages pour motif personnel
4. Une relation complexe entre les caractristiques dun sjour et le niveau de satisfaction
Deux grandes catgories de facteurs dterminent le degr de satisfaction des touristes trangers en France. Il y a, dune part, les caractristiques de leur voyage, qui sont trs varies : dure, espace visit, cot du voyage, etc. Il y a aussi les caractristiques du touriste : ge, sexe, catgorie socioprofessionnelle, revenu, proximit culturelle avec la France, etc. Riche dinformations sur la premire catgorie, lenqute EVE ne fournit cependant aucune information sur la seconde, hormis indirectement, via le pays de provenance la proximit culturelle. Sagissant des caractristiques des voyages, elles peuvent tre elles-mmes regroupes en trois souscatgories : dabord, les conditions du voyage : dure, type dhbergement, appartenance un groupe ; ensuite, la nature du voyage : type despace visit, saison pendant laquelle se droule le voyage, activits durant le sjour ; enfin lorganisation et le financement du voyage : la dpense et le recours ventuel un forfait. Il y a un lien entre ces caractristiques des voyages des touristes trangers et le degr de satisfaction quils tirent de leur sjour en France. Sagissant des conditions du voyage, globalement, cest--dire sans distinguer la zone de provenance des touristes, les sjours de plus longue dure (au moins 4 nuits en France) recueillent le taux de forte satisfaction le plus lev, aussi bien pour les touristes qui dcouvrent la France que pour les autres (tableau 1). Sagissant des BRIC, ce rsultat ne vaut que pour les touristes, lgrement minoritaires, ayant dj visit la France. Pour les autres, quelle que soit cette dure, leur niveau de satisfaction est peu prs le mme. En revanche, les touristes trangers qui voyagent en groupe sont moins frquemment que les autres trs satisfaits de leur sjour en France. L encore, les touristes des BRIC se distinguent : certes, globalement, ils sont moins souvent trs satisfaits lorsquils voyagent en groupe ; cependant pour ceux qui dcouvrent la France, cest linverse : la proportion de touristes trs satisfaits est plus importante parmi ceux qui voyagent en groupe. Quant lhbergement, les touristes qui sjournent lhtel la forme dhbergement la plus usite sont moins frquemment trs satisfaits que ceux qui choisissent une autre forme dhbergement principal, marchand ou non. Ce constat vaut quil sagisse ou non dun premier voyage en France. L encore, les touristes des BRIC se singularisent, mme si, dans leur ensemble, ceux qui sjournent principalement lhtel sont moins frquemment trs satisfaits que ceux qui recourent dautres types dhbergements. Cependant pour les nouveaux visiteurs, les plus nombreux, si la proportion de touristes trs satisfaits est, l encore, la moins importante parmi ceux qui vont principalement lhtel, elle est nanmoins peu diffrente de celle observe chez ceux qui passent la majeure partie de leur sjour dans les autres formes dhbergements marchands. Quant la nature du voyage, si la part des touristes trangers se dclarant trs satisfaits est peu prs la mme quelle que soit la saison, le type despace visit met en exergue un problme sur la destination ville : les touristes qui choisissent ce type de destination sont en proportion les moins nombreux en tre trs satisfaits. Pour les BRIC, voyager en hiver procure, plus frquemment quun sjour en t, un niveau de satisfaction lev. Quant au type despace, il semble que la ville et la campagne rduisent la part de ceux qui se disent trs satisfaits. Sagissant enfin de lorganisation du voyage, parmi les touristes ayant dj visit la France, ceux qui ont choisi une formule avec un forfait sont moins frquemment que les autres trs satisfaits. Chez les touristes trangers qui dcouvrent la France, la part de ceux qui sont trs satisfaits de leur sjour en France est peu prs la mme, quils aient ou non choisi une formule forfait. Enfin, chez les touristes ayant dj visit la France, la proportion de touristes trs satisfaits baisse lorsque la dpense augmente. En revanche, ce taux ne semble pas li clairement la dpense lors dun premier voyage en France. Toutefois, pour les touristes en provenance des BRIC dcouvrant la France, la proportion dentre eux qui se dclarent trs satisfaits augmente avec la dpense quils consacrent leur voyage.
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Conditions
Nature
Tableau 1. Proportion de touristes trs satisfaits selon les caractristiques de leur voyage et en fonction de leur zone de rsidence (en %)

54,8 17,0 20,9 7,3 60,1 67,6 69,9 67,7 50,8 18,3 22,9 8,0 62,3 67,9 70,6 68,4 82,9 7,6 7,2 2,3 50,4 63,0 55,4 50,6 90,5 2,8 5,4 ns 52,2 69,0 51,5 ns 48,9 21,3 29,8 36,7 63,3 22,4 77,6 72,1 61,6 24,2 75,8 72,8 63,4 9,9 90,1 59,8 50,8 60,9 65,8 33,6 66,4 63,1 67,0 58,8 41,2 52,1 51,2 59,4 40,6 14,8 85,2 63,5 63,9 64,8 49,5 21,2 29,3 65,0 65,8 66,8 44,8 22,3 32,9 51,7 51,6 51,9 39,6 26,5 33,8 49,3 58,0 53,5 54,3 51,2 60,0 51,8 25,0 25,0 25,0 25,0 17,5 82,5 57,6 65,3 15,1 84,9 59,4 66,8 34,7 65,3 67,4 64,6 64,1 59,8 25,0 25,0 25,0 25,0 68,9 66,1 65,7 62,1 25,0 25,0 25,0 25,0 51,7 53,2 50,8 51,1 52,0 51,6 25,0 25,0 25,0 25,0 47,0 53,0 46,6 52,2 56,3 57,1 52,0 53,9
Note de lecture : 56,1 % des touristes des BRIC qui effectuent leur premier sjour en France sont rests trois nuits ou moins, les autres (43,9 %) tant donc rests au moins quatre nuits. Parmi les touristes des BRIC qui dcouvrent la France et ont effectu un sjour de trois nuits ou moins en France, 52,3 % sont trs satisfaits de leur sjour en France. ns : rsultat non significatif (nombre dobservations trop faible). Source : EVE (DGCIS, Banque de France). Statistiques tablies sur lensemble des annes 2008, 2009 et 2010.
Organisation et financement
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Zone de rsidence Monde BRIC Ensemble des touristes internationaux Touristes internationaux ayant dj sjourn en France Touristes internationaux sjournant en France pour la premire fois Ensemble des touristes internationaux Touristes internationaux ayant dj sjourn en France Part des touristes concerns Part des touristes trs satisfaits parmi les touristes concerns Part des touristes concerns Part des touristes concerns Part des touristes concerns 47,7 55,1 49,7 58,7 54,0 59,1 51,3 50,0 53,5 53,4 46,6 51,6 54,7 42,7 57,3 46,6 59,6 76,2 0,9 6,6 15,2 1,2 52,7 ns 58,8 54,5 ns 64,9 ns 7,8 23,5 ns 52,6 ns 63,5 58,9 ns 45,7 54,3 50,7 55,0 33,7 66,3 47,6 57,3 56,1 43,9 86,0 ns 5,6 7,9 ns 62,7 37,3 Part des touristes trs satisfaits parmi les touristes concerns Part des touristes trs satisfaits parmi les touristes concerns Part des touristes trs satisfaits parmi les touristes concerns 52,3 52,1 52,8 ns 53,1 43,0 ns 54,5 48,2 Touristes internationaux sjournant en France pour la premire fois Part des touristes concerns Part des touristes trs satisfaits parmi les touristes concerns Part des touristes concerns 59,1 67,4 57,8 61,5 69,7 73,3 62,2 61,0 66,3 42,5 57,5 62,9 67,8 51,3 48,7 45,5 9,8 14,4 28,7 1,6 59,6 61,6 71,3 74,1 63,4 71,9 4,7 10,3 11,8 1,3 40,3 59,7 60,9 68,9 45,1 54,9 Part des touristes trs satisfaits parmi les touristes concerns 40,9 59,1 48,7 9,2 13,9 26,6 1,6 43,6 56,4 86,7 4,7 5,8 ns 51,3 72,7 64,7 ns 93,8 ns 4,9 ns 52,9 ns 38,0 ns 38,9 31,1 29,9 54,4 45,6 24,2 75,8 52,9 55,5 54,0 52,9 55,4 60,9 51,8 40,3 22,5 37,2 63,6 36,4 6,6 93,4 46,3 61,1 53,2 55,4 46,6 57,0 51,8 24,9 25,0 25,0 25,1 37,3 62,7 47,7 54,5 59,4 54,4 46,2 58,7 25,0 25,0 24,9 25,1 55,4 44,6 46,0 48,5 56,2 58,0 55,5 48,1
Caractristiques des voyages
Dure
3 nuits ou moins Au moins 4 nuits
Htel Type Camping dhbergement Autre hbergement payant principal Hbergement gratuit Sans hbergement principal
Appartenance un groupe
Oui Non
Type despace visit
Ville Mer Campagne Montagne
Saison
t Hiver Autre
Activits culturelles
Oui Non
Visite des proches
Oui Non
Dpenses
1er quartile : le plus faible 2e quartile 3e quartile 4e quartile : le plus lev
Forfait tout compris
Oui Non
LIMPACT TOUTES CHOSES GALES PAR AILLEURS DES CARACTRISTIQUES DUN VOYAGE SUR LE NIVEAU DE SATISFACTION QUIL PROCURE
Les lments de statistique descriptive qui ont t prsents jusqu prsent mettent en vidence linfluence des caractristiques du voyage sur la satisfaction quen retirent les touristes trangers. Cependant, les rsultats de cette analyse facteur par facteur peuvent tre fausss par les interactions qui existent entre ces diffrents facteurs. Ainsi, la forte satisfaction constate pour les sjours la montagne (68 % de touristes trangers trs satisfaits) pourrait tre due en partie au fait que les sjours en montagne sont plus frquemment que les autres de longs sjours et que ces derniers sont caractriss par une proportion beaucoup plus leve de touristes trs satisfaits que les courts sjours (67 % contre 59 %). Ds lors, comment valuer la satisfaction issue du lieu de sjour sans que ce rsultat soit influenc par les autres caractristiques du voyage (dure, saison) ? Il existe un outil statistique permettant de dcrire les effets propres de chaque facteur indpendamment des autres : la rgression logistique (encadr 2 et 3). Cette mthode va nous permettre de confirmer ou dinfirmer les rsultats obtenus prcdemment, et galement de hirarchiser linfluence des facteurs retenus sur la satisfaction retire par les touristes trangers de leur sjour en France. La suite du document expose les rsultats des rgressions logistiques ralises. La rgression logistique confirme que le pays de rsidence est un lment dterminant des attentes des touristes lors de leur sjour en France : cette caractristique savre mme tre celle qui influe le plus fortement sur leur satisfaction (tableau 2). En outre, la rgression logistique tablit galement que les touristes qui dcouvrent la France ont une apprciation de leur sjour bien diffrente de ceux qui la connaissent dj. Viennent ensuite les variables qui caractrisent le sjour : type dhbergement, dure du sjour, activits, espace visit, dpenses effectues, formule de voyage choisie et enfin saison pendant laquelle le voyage sest droul.
Encadr 2. Lanalyse statistique toutes choses gales par ailleurs Dans cette tude des dterminants de la satisfaction quun touriste tire de sa venue en France, lensemble des facteurs qui caractrisent son voyage sont pris en compte. Cependant, les effets de ces facteurs sont mls et leur incidence propre est parfois difficile isoler et hirarchiser dans le cadre dune simple analyse de statistique descriptive. Le recours des mthodes conomtriques appropries permet de saffranchir de ces limites. Les modles de rgression logistique (ici logit ) mesurent la relation entre une variable discrte (ici le fait, pour un touriste tranger, dtre trs satisfait ou non dun sjour en France) et un jeu de variables explicatives. Ces modles permettent : - didentifier les facteurs qui agissent vritablement en liminant ceux qui noprent que par le biais dautres facteurs ; - de dgager les effets propres (on dit souvent toutes choses gales par ailleurs ) de chaque facteur expliquant la satisfaction ressentie ; - de hirarchiser les facteurs en fonction de limportance de leur caractre explicatif. Des modles de rgression logistique distincts ont t tablis pour diverses clientles dfinies par une zone de provenance et le fait davoir ou non dj visit la France. Les variables explicatives retenues sont significatives au seuil de 5 %. La rgression logistique fournit notamment, pour chaque variable explicative, les coefficients estims de ses diffrentes modalits. Ces coefficients donnent leffet estim de chacune des modalits dun facteur explicatif sur le phnomne tudi. Ainsi, par exemple, lt est la saison qui procure un touriste tranger la plus faible probabilit dtre trs satisfait dun voyage en France ; elle est suivie de lhiver puis des autres priodes de lanne. En effet, les coefficients estims respectifs des trois modalits de la variable explicative saison sont, pour lensemble des touristes, 0 ; 0,03 ; 0,09 (tableau 2). La modalit prise comme rfrence, note Rf , celle qui est la plus frquemment observe, a zro pour coefficient. Par exemple, parmi les touristes internationaux dj venus en France, lindividu pris comme rfrence vit au Bnlux, son hbergement principal est lhtel, il sest rendu en France en t pour un sjour de plus de trois nuits, est principalement rest en milieu urbain, ne sest ni rendu dans un parc de loisirs, ni chez des proches ; il na pas voyag en groupe, il na pas effectu dactivit culturelle et son niveau de dpenses le situait dans le 3e quartile. Les coefficients estims permettent de calculer lcart entre la probabilit dtre trs satisfait dun voyage correspondant la situation de rfrence et dun voyage obtenu en remplaant la modalit de rfrence dune variable explicative donne par une autre de ses modalits. Ainsi, un touriste dont les caractristiques du voyage en France sont celles de la situation de rfrence mais qui, au lieu de rsider au Bnlux, rside en Chine, aura une probabilit dtre trs satisfait de son voyage infrieure de 30 points. Selon les sous-populations tudies, certaines des variables explicatives sont non significatives : les coefficients des diffrentes modalits de ces variables sont tous proches de zro. Ainsi, les activits lies aux achats, la frquentation des parcs de loisirs ou aux activits sportives peuvent avoir une influence pour les populations de certaines zones gographiques mais pas lorsque les touristes trangers sont considrs dans leur ensemble
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1. Quatre facteurs prdominent en matire de satisfaction : le pays de provenance, lantriorit dun sjour en France, le type dhbergement et la dure du sjour
1.1. Les touristes russes possdent la probabilit la plus leve dtre trs satisfaits de leur visite en France Lanalyse logistique confirme qu lexception des Espagnols, la probabilit des touristes europens dtre trs satisfaits dun mme sjour en France est la plus leve parmi les clientles trangres alors quelle est la plus faible chez les visiteurs provenant dAsie, particulirement de Chine et dInde. Ce sont les touristes russes qui possdent la probabilit la plus leve dtre trs satisfaits de leur visite en France, toutes choses gales par ailleurs , alors quils ntaient que cinquime dans le classement mondial des pays pour la proportion de touristes trs satisfaits de leur sjour en France. Lanalyse logistique met donc en vidence que ce sont les caractristiques de leurs voyages qui expliquent un niveau de satisfaction dclar moindre. Au contraire, la trs forte proportion de touristes trs satisfaits parmi les Maghrbins rsulte davantage du type de sjour quils ralisent en France (longue dure, en famille) que de leffet propre de leur pays de provenance. Ainsi, pour un sjour en France aux caractristiques comparables, la probabilit dun touriste venant du Maghreb den tre trs satisfait est infrieure celle dun touriste europen mais aussi canadien, brsilien et ocanien. 1.2. La probabilit quun touriste tranger soit trs satisfait dun voyage en France est moindre pour un premier sjour Toutes choses gales par ailleurs, la probabilit quun touriste tranger soit trs satisfait dun voyage en France est moindre lorsquil sagit de son premier voyage dans le pays. Loffre franaise est donc plus attractive pour les touristes qui connaissent notre pays que pour ceux qui le dcouvrent. Ds lors, pour esprer un bon renouvellement des clientles qui sont aujourdhui fidles la France, une comprhension des attentes actuelles des touristes trangers primo-arrivants est primordiale en vue dadapter notre offre leurs attentes en matire de tourisme. Une analyse spcifique des raisons de moindre contentement de ces touristes est dveloppe dans la partie Provenance gographique et caratristiques des sjours : des effets diffrents chez les touristes qui dcouvrent la France de ce document (p. 22). 1.3. Lhtellerie est moins satisfaisante que les autres types dhbergements Une large majorit des touristes trangers rsident lhtel lors de leur sjour en France. Cependant, lanalyse logistique confirme, l encore, que, toutes choses gales par ailleurs, la probabilit quun touriste tranger soit trs satisfait dun sjour est moindre avec ce type dhbergement quavec les autres, y compris payants, lexception du camping. Lamlioration de loffre htelire est donc un enjeu pour lattractivit de la destination France . Sjourner en hbergements non marchands favorise, hors leffet de leur gratuit sur la dpense ou de laccueil par des amis ou la famille4 , la satisfaction des touristes trangers. La convivialit dune rsidence secondaire explique sans doute ce surcrot de satisfaction tire du voyage, toutes choses gales par ailleurs. La gratuit dun hbergement peut galement exercer un effet positif sur la satisfaction dans la mesure o elle permet, budget de voyage donn, damliorer son voyage en faisant, par exemple, du shopping. 1.4. Les courts sjours concourent moins que les autres un niveau de satisfaction lev Les sjours de trois nuits ou moins sont minoritaires (40 % environ des sjours) chez les touristes trangers. Ils sont nanmoins plus frquents chez les clientles lointaines (51 % pour celles dAsie hors Proche et Moyen-Orient). En effet, ces touristes effectuent plus volontiers un tour dEurope quune visite exclusive de la France. Cependant, ce type de sjour clair est finalement moins satisfaisant pour les touristes trangers que les sjours plus longs : indpendamment des autres caractristiques de leur voyage (lieu, activits), la probabilit que ces touristes soient trs satisfaits dun sjour dune dure dau plus trois nuits est nettement moindre que celle relative un sjour de plus longue dure. Ce besoin de temps pour apprcier un sjour en France rside peut-tre dans la richesse des sites touristiques quelle propose, par exemple la diversit de ses paysages, qui, malgr les facilits de dplacements quoffre notre rseau de transports, ne serait pleinement accessible qu ceux qui sjournent en France suffisamment longtemps.
Limpact de la dpense ainsi que celui de laccueil par des amis ou la famille sont en effet dautres facteurs explicatifs pris en considration dans lanalyse logistique.
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2. Trois autres facteurs lis lactivit sont galement importants : lespace touristique visit, les parcs de loisirs et les rseaux de connaissances
2.1. La ville, espace touristique le plus frquent, est cependant celui qui suscite le moins la satisfaction des touristes trangers Parmi les espaces touristiques que propose la France, la ville, pourtant destination majoritaire (55 %) des touristes trangers, est celui qui suscite le moins de satisfaction. Ce sont les massifs montagneux qui ont limpact positif le plus lev, devant la campagne puis la mer. Lanalyse toutes choses gales par ailleurs permet ainsi dcarter le doute lgitime dune interaction entre la satisfaction engendre par le lieu du sjour et celle qui, par exemple, est due la dure de ce sjour. En effet, les personnes qui choisissent de passer leurs vacances ailleurs quen ville effectuent plus frquemment de longs sjours. Or, nous avons vu quune dure de sjour longue est facteur de satisfaction. Ainsi, lanalyse logistique, qui isole les effets propres de chaque caractristique dun voyage, permet daffirmer que ce ne sont pas les dures gnralement plus longues des sjours autres quen ville qui les rendent plus apprcies mais bien leurs caractristiques propres. Ds lors, le tourisme urbain, qui attire la plus grande partie des clientles trangres, doit tre repens. 2.2. Les parcs de loisirs franais ne satisfont pas pleinement les touristes internationaux La visite des parcs de loisirs lors de leur sjour en France ne satisfait pas pleinement les touristes trangers. Ce rsultat, qui remet en question loffre en la matire, se confirme aussi bien avec les touristes connaissant la France quavec ceux qui la dcouvrent. Il explique sans doute le faible taux de frquentation de ces parcs (8 %) par les visiteurs internationaux et suggre quil y a l un levier important pour amliorer lattractivit de la destination France. 2.3. Effet bnfique des rseaux de connaissances en France des visiteurs trangers Le fait de rendre visite des proches lors de leur voyage en France favorise un haut niveau de satisfaction des touristes trangers. Ce rsultat, que les politiques en faveur du tourisme ne peuvent, a priori, que difficilement exploiter, nest pas pour autant ngliger. Agir sur ce levier ncessite des changements dpassant le seul secteur du tourisme. Certaines initiatives sont envisageables, qui permettraient de dvelopper les rseaux de connaissances des trangers en France. Il est notamment concevable de favoriser laccs des tudiants trangers aux tablissements universitaires franais ou bien de faciliter lobtention de visas et de titres de sjour, de faon accrotre les liens entre la France et le reste du monde. Ces dispositifs permettraient daugmenter leffet du bouche oreille des trangers installs en France vers le cercle de leurs connaissances rsidant ltranger. Les rseaux de connaissances ainsi construits en France stimuleraient non seulement la visite dtrangers des proches qui y sont installs mais, plus largement, assureraient une publicit (gratuite) pour la destination France. En outre, les voyages qui se concrtiseraient ainsi dans le cadre dune visite un proche auraient une probabilit plus leve dtre trs apprcis par ceux qui les ralisent et le bouche oreille engendrerait ainsi un processus vertueux daccroissement du flux de touristes trangers vers la France.
3. Limpact des autres caractristiques du voyage : dpense, sjours en groupe et forfaits, activits cultuelles
laide dune analyse logistique, nous avons mis en vidence les dterminants principaux de la satisfaction des touristes trangers en France : leur pays de provenance, la dcouverte de la France et les conditions de leur voyage que sont le type dhbergement principal et sa dure. Dautres caractristiques jouent, on la vu ensuite, dans une moindre mesure : le type despace visit et certaines activits telles la visite de proches et les parcs de loisirs. Comme expos ci-aprs, les effets des autres caractristiques du voyage la saison pendant laquelle seffectue le sjour, le montant des dpenses qui lui sont consacres ou encore la formule de voyage (en groupe avec ou sans forfait) sont moins importants en termes de satisfaction. 3.1. Un niveau plus lev de dpense favorise lapprciation dun sjour Les touristes qui se situent au-dessus du niveau mdian de dpenses effectues par lensemble des visiteurs trangers ont, toutes choses gales par ailleurs, une probabilit plus leve dtre trs satisfaits. Ainsi, loffre franaise de prestations correspondant des prix modrs pourrait gagner tre amliore sous peine de dissuader les touristes au budget modeste.
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3.2. Voyager en groupe rduit la probabilit dtre trs satisfait dun sjour en France Le fait de voyager en groupe plutt que seul ou en couple rduit la probabilit des touristes trangers dtre trs satisfaits de leurs sjours en France. Toutefois, les formules de forfait tout compris attnuent cet effet. 3.3. Les activits culturelles en dcalage avec les attentes de touristes trangers Enfin, les activits lies la culture sont en dcalage avec les attentes de touristes trangers. Cet tat de fait est-il li au contenu de loffre culturelle en tant que tel ou son manque de renouvellement ? Des rponses seront apportes dans la suite de cette tude, en distinguant les touristes qui dcouvrent la France de ceux qui y reviennent mais aussi leur zone de provenance.
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Tableau 2. Impact de la zone de provenance et des caractristiques des sjours en France des touristes trangers sur le niveau de satisfaction Analyse logistique (modle logit) de la probabilit quun touriste tranger soit trs satisfait dun voyage en France.
Ensemble des touristes internationaux Caractristiques des voyages Coefficients estims de la rgression Probabilit dtre trs satisfait : cart par rapport la situation de rfrence (points de pourcentage) 6,04 6,55 2,78 -6,65 Rf 1,12 6,76 2,12 -2,36 -0,80 -0,92 -1,85 -1,85 -10,46 -9,47 -10,76 -1,53 -4,40 -1,59 -12,73 Rf -1,99 6,53 9,68 -1,03 -6,20 Rf -1,91 -2,98 Rf Rf -7,25 -1,12 Rf -5,77 Rf 5,20 Rf Rf 0,62 2,01 Rf 4,58 4,38 4,51 -2,06 -2,57 Rf -0,02 Sans objet Sans objet Touristes internationaux ayant dj sjourn en France Probabilit dtre trs satisfait : cart par rapport la situation de rfrence (points de pourcentage) 6,42 6,76 3,42 -5,42 Rf 0,91 3,98 1,86 -2,19 -0,76 -2,03 -3,60 -10,50 -26,65 -30,00 -17,98 -4,04 -4,76 -2,15 -13,72 Rf -2,68 6,98 9,79 -0,70 -6,56 Rf -4,09 -2,72 Rf Sans objet Sans objet -1,54 Rf -5,12 Rf 4,95 Rf Rf 0,40 2,16 Rf 4,36 3,63 4,16 -1,85 -2,56 Rf -0,03 Sans objet Sans objet Touristes internationaux sjournant en France pour la premire fois Coefficients estims de la rgression Probabilit dtre trs satisfait : cart par rapport la situation de rfrence (points de pourcentage) 5,08 5,69 1,22 -10,32 4,90 13,45 14,45 6,22 Rf 3,06 2,99 3,31 7,24 0,36 1,47 -0,22 3,81 -0,34 5,45 -6,15 Rf 4,68 0,79 6,44 -3,01 -6,67 Rf Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet ns ns -7,60 Rf 6,74 Rf ns ns ns Rf -0,42 9,16 2,91 -4,84 -1,06 -1,55 Rf 3,07 Rf
Coefficients estims de la rgression
Zone de provenance
Allemagne Royaume-Uni Italie Espagne Bnlux Suisse Russie Autre pays dEurope tats-Unis Canada Brsil Autre pays dAmrique Japon Inde Chine Autre pays dAsie Ocanie Proche et Moyen-Orient Maghreb Autre pays dAfrique Htel Camping Autre hbergement marchand Hbergement gratuit Sans hbergement principal Moins de trois nuits Au moins quatre nuits Voyage en groupe dans le cadre dun forfait tout compris Voyage en groupe sans forfait tout compris Ne voyage pas en groupe Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non t Hiver Autre Ville Montagne Mer Campagne Quartile 1 : dpenses les plus basses Quartile 2 : dpenses intermdiaires basses Quartile 3 : dpenses intermdiaires hautes Quartile 4 : dpenses les plus leves Oui Non
0,27 0,29 0,12 -0,27 Rf 0,05 0,30 0,09 -0,10 -0,03 -0,04 -0,08 -0,08 -0,43 -0,39 -0,44 -0,06 -0,18 -0,07 -0,52 Rf -0,08 0,29 0,44 -0,04 -0,26 Rf -0,08 -0,12 Rf Rf -0,30 -0,05 Rf -0,24 Rf 0,23 Rf Rf 0,03 0,09 Rf 0,20 0,19 0,20 -0,09 -0,11 Rf 0,00 Sans objet Sans objet
0,29 0,30 0,15 -0,23 Rf 0,04 0,17 0,08 -0,09 -0,03 -0,09 -0,15 -0,43 -1,09 -1,24 -0,73 -0,17 -0,20 -0,09 -0,56 Rf -0,11 0,31 0,45 -0,03 -0,27 Rf -0,17 -0,11 Rf Sans objet Sans objet -0,07 Rf -0,21 Rf 0,22 Rf Rf 0,02 0,09 Rf 0,19 0,16 0,18 -0,08 -0,11 Rf 0,00 Sans objet Sans objet
0,20 0,23 0,05 -0,42 0,20 0,56 0,60 0,25 Rf 0,12 0,12 0,13 0,29 0,01 0,06 -0,01 0,15 -0,01 0,22 -0,25 Rf 0,19 0,03 0,26 -0,12 -0,27 Rf Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet ns ns -0,31 Rf 0,27 Rf ns ns ns Rf -0,02 0,37 0,12 -0,19 -0,04 -0,06 Rf 0,12 Rf
Type dhbergement principal
Conditions
Dure du sjour en France Voyage en groupe avec utilisation ou non dune formule tout compris Touristes ayant dj sjourn en France Pratique dactivits culturelles Visite de parcs de loisirs Visite des proches Saison pendant laquelle sest droul le voyage en France
Nature
Lieu principal du sjour
Dpenses
Voyage dans le cadre dun forfait tout compris
Note de lecture : un touriste tranger ayant les caractristiques de rfrence indiques dans le tableau (Rf) va principalement lhtel lors dun sjour en France. Si, toutes choses gales par ailleurs, il va dans un autre type dhbergement marchand, sa probabilit dtre trs satisfait de son voyage sen trouvera accrue de 6,53 points de pourcentage. Pour un touriste quelconque, limpact du type dhbergement sur sa probabilit dtre trs satisfait de son voyage est fourni par les coefficients de la rgression logistique : les valeurs extrmes prises par ces coefficients sont de - 0,08 pour les campings et + 0,44 pour les hbergements gratuits. Pour un tel touriste, la probabilit dtre trs satisfait sera la moins leve dans le premier cas et la plus leve dans le second. ns : la variable nest pas significative. Rf : modalit de rfrence, correspondant au comportement le plus rpandu pour le groupe tudi. Source : EVE (DGCIS, Banque de France). Statistiques tablies sur lensemble des annes 2008, 2009 et 2010.
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PROVENANCE GOGRAPHIQUE ET CARACTRISTIQUES DES SJOURS : DES EFFETS DIFFRENTS CHEZ LES TOURISTES QUI DCOUVRENT LA FRANCE
Comme tabli prcdemment (cf. Limpact toutes choses gales par ailleurs des caractristiques dun voyage sur le niveau de satisfaction quil procure), la probabilit quun touriste tranger soit trs satisfait dun voyage en France est trs diffrente selon quil sagit ou non de son premier voyage. Il est donc pertinent, dans le but daffiner lanalyse, de modliser de faon spare ces deux sous-groupes de visiteurs. Les trangers qui ont dj visit la France reprsentent 88 % du total des touristes internationaux. La hirarchie des caractristiques de leurs voyages en termes de pouvoir explicatif de la satisfaction quils en tirent est donc assez proche de celle mise en vidence dans la partie prcdente pour lensemble des touristes trangers en France. Cette hirarchie est en revanche bien diffrente pour les touristes qui effectuent leur premier voyage en France. Pour ces derniers, les facteurs qui ont le plus dincidence sur la satisfaction tire dun sjour en France sont le type despace visit, puis leur pays de provenance, suivi des activits quils pratiquent ainsi que la dure de ce sjour. Viennent ensuite, et dans une moindre mesure, le type dhbergement principal, les dpenses effectues et, enfin, le fait de voyager ou non dans le cadre dun forfait tout compris. En revanche, ni la saison, ni les activits culturelles nont deffet significatif pour les nouveaux arrivants. Au-del de la redistribution de limportance relative des caractristiques des voyages et du pays de provenance en termes dimpact sur la satisfaction des touristes trangers, ltude spare des touristes dj venus en France et de ceux qui la dcouvrent montre que ces caractristiques peuvent avoir un impact oppos selon que lon considre lune ou lautre de ces deux sous-populations. Celles-ci saccordent cependant sur la prfrence pour une dure de sjour de plus de trois nuites ainsi que sur leffet positif dune visite des proches durant le voyage. La frquentation des parcs de loisirs continue, elle, de peser ngativement sur la satisfaction de chacune des deux catgories de touristes trangers.
1. Venir dun pays lointain rduit fortement la probabilit dtre trs satisfait dun nouveau sjour en France
Prs de 85 % des touristes qui se rendent en France viennent dEurope. Ce sont des clientles fidles la France et qui aiment davantage que celles des autres pays revenir dans lHexagone. Le Royaume-Uni, lAllemagne, la Belgique, lItalie et les Pays-Bas sont les cinq premiers pays pourvoyeurs de touristes trangers en France. Ce sont galement les plus enclins juger, toutes choses gales par ailleurs, positivement un nouveau voyage en France. Toujours parmi les Europens, les Russes et les Suisses font exception. Ils occupent les deux premires places du classement des pays selon leur impact en termes de satisfaction lors dun premier sjour en France mais ne sont plus que troisime et sixime lors dun retour. La provenance dune zone gographique lointaine exerce un effet plus favorable sur le niveau de satisfaction lorsquil sagit dun premier voyage : toutes choses gales par ailleurs , la probabilit quun touriste tranger soit trs satisfait dun voyage en France est suprieure pour un premier sjour sagissant des clientles en provenance du Japon, de la Chine et de lInde. Par ailleurs, le Japon, qui se place troisime en termes dimpact sur la satisfaction lors dun premier voyage, jouant donc positivement sur celle-ci, ne sera class que seizime lorsquil sagit dun retour en France, jouant dans ce cas ngativement. Il en est de mme des autres pays dAsie, en particulier de la Chine et de lInde : alors que, par rapport la situation de rfrence, venir de lun de ces pays na que peu deffet sur le niveau de satisfaction lors dun premier voyage, cela peut rduire jusqu 30 points de pourcentage (cas de la Chine) la probabilit dtre trs satisfait dun nouveau sjour en France. En dfinitive, les clientles traditionnelles, proches gographiquement et culturellement de la France restent sduites par notre pays quand elles le connaissent dj, mais lenchantement dun premier voyage en France est bien plus fort chez les touristes des pays lointains.
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Encadr 3. Les diffrents indicateurs de satisfaction
La mesure du niveau de satisfaction des touristes trangers imputable une caractristique donnes de leur voyage peut a priori sapprcier par la proportion de touristes qui ont retenu cette caractristique. Ainsi, par exemple, sagissant de lhbergement, lhtellerie recueille de loin la part la plus importante : 48,7 % (tableau infra). En fait, si les touristes trangers choisissent lhtellerie, ce nest pas ncessairement parce quil sagit de la forme dhbergement quils prfrent. Il se peut en effet que les autres formes dhbergement ne leur soient pas facilement accessibles : ils ne possdent pas de rsidences secondaires, ne connaissent personne pouvant les hberger en France et visitent la capitale donc ne vont pas faire de camping De fait, un autre indicateur de leur satisfaction est plus appropri : la part, parmi les touristes qui ont choisi une caractristique, de ceux qui en sont trs satisfaits. Ainsi, seuls 57,8 % des touristes qui sjournent lhtel sont trs satisfaits de leur sjour et il sagit de la proportion de touristes trs satisfaits la plus faible parmi tous les types dhbergements possibles. Selon cet indicateur, les touristes trangers prfrent donc le camping lhtel.
En fait, cet indicateur est trompeur : en effet il reflte limpact sur le niveau de satisfaction des touristes de la caractristique considre ici le type dhbergement - mais aussi des autres caractristiques du voyage. Par exemple, les campeurs viennent plus frquemment en t, vont le plus souvent loin des villes et font de plus longs sjours que ceux qui vont lhtel. Il se peut que ce soit ces caractristiques plus que le type dhbergement qui expliquent que les campeurs sont plus frquemment trs satisfaits . Il faut donc disposer dun indicateur qui spare les effets propres chacune des caractristiques dun voyage. Cet indicateur est fourni par la rgression logistique , dont le principe est prsent dans lencadr 2. Il en rsulte quen fait, le camping en tant que tel, toutes choses gales par ailleurs , rduit la probabilit des touristes trangers dtre trs satisfaits de leur sjour par rapport lhtel : le coefficient de rgression pour les camping est infrieur celui des htels (lhtel ayant t choisi comme modalit de rfrence dans cet exemple, son coefficient estim par la rgression est nul).
Les trois indicateurs relatifs au type dhbergement principal pour lensemble des touristes internationaux en France : Part des touristes internationaux (en %) Htel Camping Autre hbergement payant Hbergement gratuit Sans hbergement principal 48,7 9,2 13,9 26,6 1,6 Part des touristes trs satisfaits parmi les touristes concerns (en %) 57,8 61,5 69,7 73,3 62,2 Coefficients estims de la rgression logistique Rf -0,08 0,29 0,44 -0,04
2. La ville ne favorise lapprciation dun sjour ni de ceux qui connaissent la France, ni de ceux qui la dcouvrent
Le tourisme urbain reste, quel que soit le sous-groupe tudi, mal peru des touristes trangers. Lapprciation des autres lieux de sjours est trs diffrente selon que le touriste voyage en France pour la premire fois ou non. Alors que 82 % des touristes venant pour la premire fois en France sjournent principalement en ville, en termes dimpact toutes choses gales par ailleurs sur leur satisfaction, ce type despace se place juste avant la montagne, dernier du classement. Cest le littoral, frquent par seulement par 8 % des touristes dcouvrant la France, qui suscite le plus probablement leur intrt. Le ressenti est bien diffrent pour les touristes qui connaissent dj la France, puisque, pour eux, sjourner la montagne est le meilleur moyen dapprcier leur voyage en France, suivi de prs par les sjours la campagne puis la mer.
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Leffet diffrenti sur la satisfaction tire des sjours en montagne, selon que lon dcouvre la France ou quon y revient, pourrait tre d la plus grande difficult dorganiser un voyage dans ce genre de site, difficult mieux gre par ceux qui ont une premire connaissance de la France. Les sjours hors saisons rendent galement les touristes dj venus en France plus probablement trs satisfaits que ceux qui se droulent en hiver ou, plus encore, en t. Ds lors, pour les clientles qui se sont dj rendues en France, Paris et la haute saison ne semblent pas constituer des choix judicieux : la dcouverte des autres facettes du site France dans un contexte touristique plus tranquille, en dehors des fortes frquentations, semble plus mme de les contenter.
3. Le forfait tout compris, un gage de satisfaction pour les nouveaux venus

Toutes choses gales par ailleurs, dcouvrir la France dans le cadre dune formule tout compris accrot la probabilit dtre trs satisfait de son sjour. Les touristes qui effectuent leur premire venue en France semblent apprcier le confort offert par les sjours organiss qui les dchargent dune partie de la logistique du voyage dans un pays dont ils ne connaissent pas lorganisation de loffre touristique (hbergement, transports, activits, etc.). En revanche, en tant que tels, les forfaits tout compris nont pas deffet sur les touristes qui reviennent en France mais accentuent le risque de moindre satisfaction suscit chez ces touristes par les voyages en groupe. Ainsi, ltude toutes choses gales par ailleurs des touristes trangers dans leur ensemble tablissait que les voyages en groupe ou en famille avait une incidence ngative sur la probabilit dtre satisfait dun sjour en France et que cet tat de fait pouvait tre attnu par la souscription dun forfait tout compris. Ltude spare des deux sous-groupes de touristes met en vidence que ceux qui dcouvrent la France ont plus de chances dapprcier leur sjour dans le cadre dun forfait tout compris, quils voyagent ou non en groupe. Alors que pour les touristes qui reviennent en France, recourir ces forfaits fait baisser leur probabilit dtre trs satisfaits. Ds lors, lanalyse spare des touristes qui effectuent un premier voyage en France de celle des autres touristes montre, dune part, que les forfaits tout compris ne sont privilgier que lors dun premier voyage en France, et, dautre part, que les voyages en groupe ne sont pas adapts aux touristes connaissant dj la France, plus particulirement dans le cadre dun forfait tout compris.
4. Hbergement : effet ngatif partag pour lhtellerie, effets opposs pour le camping
Les prestations de lhtellerie franaise ne favorisent pas la satisfaction des touristes trangers, quils connaissent ou non la France. Les autres types dhbergements marchands ont des effets diffrents sur ces deux catgories de touristes. Alors que le camping nest choisi que par 5 % de ceux qui dcouvrent la France, cest lui qui, parmi les diffrents types dhbergements marchands, accrot le plus leur probabilit dtre trs satisfaits dun sjour en France. Cest exactement le contraire pour les touristes connaissant la France : de retour dans notre pays aprs un prcdent voyage, ils semblent se satisfaire plus facilement de loffre des autres types dhbergements payants (locations, gtes ou autre) que du confort souvent minimaliste des campings. Enfin, que les touristes connaissent ou non en France, les hbergements gratuits restent le meilleur moyen daugmenter leur probabilit dtre trs satisfait de leur sjour dans notre pays.
5. Ne pas trop regarder la dpense , gage de satisfaction pour un premier voyage

Pour leur premire rencontre avec la France les touristes trangers regardent moins la dpense et cela leur permet de mieux apprcier leur sjour que ceux, qui, par ncessit ou par choix, ne dpensent pas autant par nuite passe. Lors dun retour en France, les touristes avec un haut niveau de dpense sont un peu plus rares, mais la satisfaction de ceux-ci est toujours au rendez-vous. Pour profiter pleinement de la France, mieux vaut donc avoir prvu un budget confortable. Quant aux activits culturelles, qui doivent les touristes dj venus en France, elles suscitent des avis partags chez les autres comme le montre ltude par zone de rsidence ci-aprs.
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DES ATTENTES PEU SEMBLABLES SELON LES PAYS DE PROVENANCE DES TOURISTES TRANGERS
Selon leur pays de provenance, les profils des touristes trangers en France sont trs varis. Les habitants des pays les plus dvelopps ont plus largement la possibilit de voyager en France ; ils appartiennent toutes les catgories sociales. En revanche, il est beaucoup plus rare pour les rsidents des pays mergents de pouvoir soffrir un voyage en France, luxe encore largement rserv la frange la plus aise de cette population, mme si une dmocratisation du tourisme accompagne la forte croissance conomique de ces pays. ces disparits conomiques sajoutent des diffrences culturelles importantes, sources de diversit de gots et dattentes en matire de tourisme. Ainsi, les facteurs qui impactent lapprciation par les touristes trangers de leur sjour en France changent sensiblement selon la zone gographique tudie. En outre, ils apparaissent moins nombreux au niveau de chaque pays tudi.
1. Les Nord-Amricains viennent majoritairement pour des longs sjours et ce choix a une influence positive sur la satisfaction quils en tirent
Les facteurs influant sur le niveau de satisfaction des touristes nord-amricains diffrent nettement selon quil sagit ou non dune premire visite. Lespace touristique principal joue un rle important, le plus important mme, en termes de satisfaction lors de leur premire venue en France. Ainsi, un sjour en montagne est trs judicieux pour une premire approche de la France. dfaut, un voyage en bord de mer est galement trs favorable, prfrable de beaucoup un sjour en ville ou la campagne. Les touristes nord-amricains apprcient galement de dcouvrir la France en compagnie de proches. Enfin, ils sont prs des trois quarts profiter des richesses culturelles du pays pendant leur premier sjour en France et ces activits amliorent leur impression gnrale de voyage alors que ceux qui connaissent dj la France sont peu sensibles son patrimoine culturel. Lorsquils reviennent en France, lapprciation des touristes Nord-Amricains sur leur sjour est davantage influence que pour une premire visite par le mode dhbergement principalement retenu. Pour eux, loffre htelire ne favorise gure la satisfaction densemble du sjour. En revanche, les activits de shopping concourent un jugement positif de ces clientles fidles. Enfin, nouveaux venus comme habitus apprcient plus aisment un sjour en France dau moins trois nuits et il sagit mme du critre qui influence le plus la satisfaction des Nord-Amricains connaissant la France. En revanche, ni les uns, ni les autres nattribuent dimportance la dpense ralise pour leur voyage, la saison et au fait de voyager en groupe avec ou sans forfait.
2. Les Britanniques, habitus de la France, lapprcient loin du flot des touristes

Bien que beaucoup plus proche gographiquement de la France que les Amricains, les Britanniques sont eux aussi sensibles la dure de leur voyage en France : tout comme eux, ils affectionnent davantage les longs sjours. Les Britanniques qui se rendent en France pour la premire fois napprcient pas de voyager en groupe mais disposer dun forfait tout compris rduit cet effet. Presque tous les Britanniques visitant la France la connaissent dj : 94 % y sont dj venus. Ils ne sont pas rares y possder une rsidence secondaire et cela semble tre une bonne option puisque cest en hbergement gratuit quils se plaisent le mieux. Un quart dentre eux parvient se loger sans frais mais ils sont tout de mme 45 % se rendre lhtel, pourtant le type dhbergement qui leur convient le moins. Mme constat pour leur lieu de sjour : sils choisissent souvent la ville, les autres espaces quoffre la France accroissent toutes choses gales par ailleurs leur niveau gnral de satisfaction avec, dans lordre, la campagne, la montagne puis la mer. Leur probabilit dtre trs satisfaits augmente lorsquils sadonnent au shopping et diminue lorsquils viennent en France pendant la haute saison. Et, que les touristes britanniques dcouvrent la France ou y reviennent, voyager en groupe leur convient moins.
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Enfin, comme les touristes nord-amricains, les visiteurs britanniques, quils connaissent ou non la France, ne sont pas sensibles la dpense ralise pour leur voyage.
3. Les touristes des BRIC optimisent bien leurs choix pour un premier sjour, moins pour un retour
Avec le dveloppement des classes moyennes, les BRIC souvrent au tourisme international. Les comportements et les attentes de ces nouvelles clientles sont cependant bien diffrents de ceux des touristes europens et selon que ces touristes dcouvrent la France ou y reviennent. Prs de la moiti (48,4 %) des touristes provenant des BRIC ne connaissent pas la France. Les caractristiques qui, globalement, influent sur leur niveau de satisfaction sont lappartenance ou non un groupe, la saison pendant laquelle se droule le voyage, le shopping, les activits culturelles et la dpense effectue. Les choix quils font en la matire pour leur premire visite de la France sont optimaux. Ainsi, par exemple, ils voyagent majoritairement (prs des deux tiers) en groupe ou en famille, choix qui, toutes choses gales par ailleurs , leur donne la probabilit la plus leve dtre trs satisfaits de leur sjour. De mme, prs des deux tiers ont des activits culturelles durant leur sjour en France, ce qui, l encore, rend cette probabilit maximale. Le constat est le mme en ce qui concerne le shopping : ils sont en effet une minorit sadonner cette activit alors que celle-ci pse, toutes choses gales par ailleurs , sur la satisfaction quils tirent de leur voyage. Seule la saison fait exception : les touristes des BRIC venant en France pour la premire fois le font principalement en t alors que cest la saison qui minimise leur probabilit dtre trs satisfaits de leur sjour. Le budget allou joue galement un rle en termes de satisfaction pour ces touristes : plus ce budget est lev, plus lest leur probabilit dtre trs satisfaits. Ce phnomne sobserve plus gnralement pour lensemble des touristes trangers dcouvrant la France. Au sein des touristes des BRIC nouveaux venus en France, lanalyse logistique des facteurs de satisfaction donne des rsultats assez homognes quel que soit leur pays de provenance : Brsil, Russie, Inde ou Chine. Ainsi, bien que venant de lieux trs loigns gographiquement, ces populations ont une apprciation assez semblable de loffre touristique franaise pour une premire approche. Pour les touristes des BRIC qui reviennent en France (lautre moiti de la clientle des BRIC), les ressorts de la satisfaction sont diffrents : le pays de rsidence, lhbergement et le type despace touristique principalement visit. Ainsi, voyage identique, un Russe sera trs satisfait de son sjour plus probablement que ne le serait un Brsilien, et bien plus encore quun touriste en provenance dInde ou de Chine. Une meilleure adquation de notre offre aux attentes des touristes asiatiques serait donc la bienvenue afin de fidliser ces clientles en pleine expansion. Les populations des BRIC revenant en France attachent de limportance leur mode dhbergement ; cependant, alors que les deux tiers se logent lhtel, cette forme dhbergement rduit leur chance dtre trs satisfaits de leur sjour comparativement aux autres types dhbergement payants (hors camping, marginal pour eux) et, dans une moindre mesure, gratuits. Enfin, la quasi-totalit (87 %) des touristes des BRIC qui reviennent en France sjournent principalement en ville alors que les autres espaces ont, toutes choses gales par ailleurs, un impact trs suprieur en termes de satisfaction (de lordre de 10 30 points de pourcentage selon lespace sur la probabilit dtre trs satisfait du voyage).
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CONCLUSION
Le tourisme est une activit clef de lconomie franaise. Premier secteur excdentaire de la balance des paiements, il reprsente environ 7,1 % du PIB national5. Nanmoins, lapparition de nouvelles clientles, notamment en provenance des BRIC, et le dveloppement dune offre touristique concurrente dans les pays mergents, susceptible dattirer les clientles traditionnelles dEurope et dAmrique du Nord, renforcent lenjeu li aux politiques publiques en faveur du tourisme. La prsente tude offre un premier clairage sur les forces et les faiblesses de ce secteur en mutations, analysant limpact en termes de satisfaction des touristes, selon leur pays de provenance, des caractristiques de leurs voyages en France. Cette premire approche de ladquation entre loffre et la demande en matire de consommation touristique des trangers doit tre affine. Deux pistes peuvent tre explores. 1. Un premier ensemble concerne les extensions quil serait souhaitable dapporter au questionnaire de lenqute EVE. Tout dabord, si les caractristiques principales dun voyage en France sont apprhendes dans lenqute EVE actuelle, le niveau de dtail demand reste insuffisant pour dterminer de faon prcise les changements envisager pour adapter au mieux notre offre la demande touristique. Par exemple, en matire dhbergement, aucun dtail nest disponible sur le confort des htels (le nombre dtoiles). Ce type dinformation permettrait pourtant dtayer les travaux conomtriques mens ici. Ces questions complmentaires sur les thmes fort enjeu comme le logement, les activits culturelles, la dpense, etc., ne peuvent tre poses de faons permanentes, au risque dalourdir le questionnaire. Elles le seraient ponctuellement, avec une frquence qui reste dfinir. Dautre part, contrairement aux enqutes mnages classiques, EVE ne fournit que trs peu dlments sur les caractristiques socioprofessionnelles des touristes trangers (lge, le sexe, la catgorie socioprofessionnelle, le niveau dtudes, la situation familiale, la matrise de la langue franaise, etc.). Or ces caractristiques expliquent elles aussi, voyage identique, des niveaux de satisfaction diffrents. Dans ltude, les effets de certaines de ces caractristiques sur la satisfaction des touristes sont capts globalement au travers des effets diffrencis des pays, les touristes pouvant avoir des profils proches pour un mme pays de provenance. Cependant, les impacts respectifs de ces diffrents paramtres individuels des touristes ne sont pas distinguables entre eux et des caractristiques non individualisables lies au pays : sa distance la France, la variation du taux de change, les liens historiques avec la France (ancienne colonies), etc. Pour aller plus loin, il serait opportun denrichir lenqute EVE de ces renseignements relatifs la personne interroge. Une autre forme denrichissement de lenqute EVE peut tre envisage. En effet, les visiteurs trangers sont interrogs sur la satisfaction globale procure par leur sjour en France. Or, lobjectif est de dterminer les lments du voyage qui expliquent cette apprciation. Plutt que de recourir une rgression logistique pour identifier les effets propres de chaque caractristique du sjour, la question de la satisfaction pourrait tre pose pour chacune de ces caractristiques des voyages (espace touristique, type dhbergement, etc.). Pour autant, cette solution ne permettrait pas dtablir un lien quantitatif entre ces niveaux de satisfaction par facteur et le niveau de satisfaction global. Seule la rgression donne cette relation quantitative par le jeu des coefficients de rgression. En outre, leffet de certains facteurs sur lapprciation densemble du sjour peut ne pas tre explicite chez les touristes interrogs. Enfin, la contrepartie dun questionnaire aussi fourni serait sans doute une non rponse accrue. 2. Ltude des dterminants du tourisme mene ici pourrait tre complte par un travail sur lintention de revenir des touristes. En effet, comme cela a t voqu en introduction, les touristes sont interrogs sur leur intention de ritrer leur voyage en France. Cette information permet danticiper le renouvellement des clientles touristiques comme le montre les graphiques 3a, 3b et 4. Elle permet galement de mesurer le lien entre satisfaction et intention de revenir en France, cette dernire information, fournie par les touristes, pouvant tre explique par une rgression logistique dont les facteurs explicatifs seraient ceux voqus prcdemment (pays de provenance, caractristiques des sjours et des touristes) auxquels sajouterait linformation relative lintention de revenir en France. En tout tat de cause, les enqutes auprs des touristes ralises par la DGCIS sont essentielles puisquelles sont les seules sources disponibles de donnes fiables et compltes sur le sujet. Elles permettent non seulement de raliser en permanence un tat des lieux des comportements touristiques en France, mais galement dtablir des diagnostics de loffre touristique franaise, indispensables pour clairer les politiques publiques ncessaires lessor du tourisme en France.
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Poids de la consommation touristique intrieure (CTI) dans le PIB selon le compte satellite du tourisme. 27
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ANNEXES
Annexe 1. Les caractristiques des voyages des touristes trangers en France
Caractristiques du voyage
Modalits
Commentaires
Zone de provenance
Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Bnlux, Suisse, Russie, Autre Europe, tats-Unis, Canada, Brsil, Autre Amrique, Japon, Inde, Chine, Autre Asie, Ocanie, Proche et Moyen Orient, Maghreb, Autre Afrique Camping, Htel Autre hbergement payant Hbergement gratuit Sans hbergement principal
Des regroupements ont t tudis : BRIC, continents,...
Type dhbergement principal du sjour
Un hbergement sera dit principal si le nombre de nuites qui lui sont rattaches dpasse dau moins 50 % le nombre de nuits rattaches chacun des autres types dhbergement Pour la rgression effectue sur les touristes du Royaume-Uni qui dcouvrent la France, les modalits de la variable dure de sjour seront 2 nuits ou moins et au moins trois nuits Les familles seront donc considres comme des groupes Cette variable est introduite si aucune des variables forfait tout compris ou groupe ne sest rvle tre significative
Dure du sjour en France en nombre de nuites Nature Groupe
Court : trois nuites ou moins Long : au moins quatre nuits
Un groupe caractrisera tout voyage seffectuant un ou deux adultes Voyage en groupe avec un forfait Voyage en groupe sans forfait Ne voyage pas en groupe Oui, Non Oui : a t pratique pendant le sjour Non : na pas t pratique pendant le sjour Oui, Non Oui, Non Oui, Non Oui, Non
Groupe et forfait
Existence dun prcdent sjour en France Activit de type culturel
Visite des proches Activits de parcs de loisirs Activits sportives ou manifestations sportives Conditions Activits de shopping
Famille, amis
Achats, shopping Pour ltude de certaines catgories de touristes, la variable saison renvoie aux modalits basse et haute . La saison haute correspond t ou hiver et basse correspond au reste de lanne
Saison pendant laquelle sest droul le sjour
t, Hiver, Autre
Espace touristique principalement frquent lors du sjour en France
Ville, Mer, Montagne, Campagne
Dpenses Organisation et financement Formule de forfait tout compris
1er : quartile le plus faible 2e : quartile intermdiaire bas 3e : quartile intermdiaire haut 4e : quartile le plus lev Forfait tout compris Pas de forfait tout compris
Il sagit de la dpense totale effectue pour le voyage en France par nuite et hors transport international
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Zone de rsidence Monde Part des touristes concerns Part des touristes concerns Part des touristes concerns Part des touristes concerns Part des touristes concerns Part des touristes concerns Part des touristes trs satisfaits parmi les touristes concerns Part des touristes trs satisfaits parmi les touristes concerns Part des touristes trs satisfaits parmi les touristes concerns 47,3 61,5 42,6 57,4 63,4 72,8 51,5 48,5 Part des touristes trs satisfaits parmi les touristes concerns 47,1 51,5 45,7 54,3 50,7 55,0 33,2 66,8 Part des touristes trs satisfaits parmi les touristes concerns 59,1 67,4 46,5 53,5 Asie hors Japon BRIC tats-Unis Royaume-Uni Espagne Part des touristes trs satisfaits parmi les touristes concerns 52,2 57,2 40,9 59,1 48,7 9,2 13,9 26,6 1,6 43,6 56,4 61,0 66,3 55,6 44,4 48,9 50,2 53,4 46,6 51,6 54,7 41,7 58,3 53,4 59,2 49,9 50,1 57,8 61,5 69,7 73,3 62,2 66,9 1,9 7,9 21,9 1,5 48,8 ns 39,7 57,3 ns 76,2 0,9 6,6 15,2 1,2 52,7 ns 58,8 54,5 ns 64,9 1,8 13,3 17,9 2,0 53,2 45,0 61,2 67,2 60,9 46,9 11,1 16,3 24,0 1,7 62,2 67,9 74,0 78,7 67,1 66,6 71,0 54,1 6,9 8,9 28,8 1,3 41,9 58,1 47,4 56,7 64,5 66,0 ns 51,4 57,0 54,8 17,0 20,9 7,3 60,1 67,6 69,9 67,7 85,7 4,0 9,1 ns 49,5 55,8 45,4 ns 90,5 2,8 5,4 ns 52,2 69,0 51,5 ns 87,4 3,8 7,7 1,0 55,6 68,6 63,0 64,9 47,3 12,8 30,5 9,5 64,2 69,5 75,1 70,6 66,8 9,7 11,5 12,0 53,0 60,2 48,9 64,9 48,9 21,3 29,8 36,7 63,3 22,4 77,6 72,1 61,6 20,1 79,9 59,9 46,9 14,8 85,2 60,0 51,8 60,9 65,8 46,6 53,4 49,6 49,4 59,4 40,6 54,3 51,2 66,5 33,5 21,1 78,9 63,5 63,9 64,8 46,6 20,1 33,3 49,5 53,0 47,3 39,6 26,5 33,8 49,3 58,0 53,5 46,9 20,0 33,0 55,3 61,1 56,3 57,4 55,5 67,8 53,9 48,1 23,1 28,8 30,0 70,0 17,5 82,5 68,6 66,6 70,9 68,9 68,8 76,4 67,2 44,6 27,3 28,1 32,6 67,4 25,9 74,1 53,5 55,2 56,0 47,3 58,2 65,6 50,8 25,0 25,0 25,0 25,0 17,5 82,5 57,6 65,3 46,0 54,0 48,0 50,7 67,4 64,6 64,1 59,8 25,0 25,0 25,0 25,0 51,3 42,9 50,9 52,8 25,0 25,0 25,0 25,0 47,0 53,0 46,6 52,2 56,3 57,1 52,0 53,9 25,0 25,0 25,0 25,0 24,2 75,8 57,6 59,6 57,3 52,7 51,1 58,6 25,0 25,0 25,0 25,0 14,5 85,5 73,5 68,5 67,6 65,6 64,5 69,5 25,0 24,9 25,1 25,0 16,7 83,3 60,6 59,6 57,2 41,1 42,3 57,1
Annexe 2a. Touristes trs satisfaits de leur sjour selon ses caractristiques et leur zone de rsidence (en %)
Dure
Conditions
Htel Camping Autre hbergement payant Hbergement gratuit Sans hbergement principal
Oui Non
Type despace visit
Nature
Saison
t Hiver Autre
Oui Non
Visite des proches
Oui Non
Dpenses
Oui Non
Note de lecture : 45,7 % des touristes provenant des BRIC sont rests trois nuits ou moins en France, les autres (54,3 %) tant donc rests au moins quatre nuits. Parmi les touristes des BRIC qui ont effectu un sjour de trois nuits ou moins en France, 50,7 % se disent trs satisfaits de leur sjour en France. ns : rsultat non significatif (nombre dobservations trop faible). Source : EVE (DGCIS, Banque de France). Statistiques tablies sur lensemble des annes 2008, 2009 et 2010.
Annexe 2b. Touristes trs satisfaits de leur sjour parmi ceux qui ont dj visit la France, selon ses caractristiques et leur zone de rsidence (en %)
Zone de rsidence Monde Part des touristes concerns Part des touristes concerns Part des touristes concerns Part des touristes concerns Part des touristes concerns Part des touristes concerns Part des touristes trs satisfaits parmi les touristes concerns Part des touristes trs satisfaits parmi les touristes concerns Part des touristes trs satisfaits parmi les touristes concerns 50,8 65,7 41,7 58,3 64,6 73,6 52,7 47,3 Part des touristes trs satisfaits parmi les touristes concerns 40,0 54,5 33,7 66,3 47,6 57,3 26,8 73,2 Part des touristes trs satisfaits parmi les touristes concerns 60,9 68,9 30,9 69,1 Asie hors Japon BRIC tats-Unis Royaume-Uni Espagne Part des touristes trs satisfaits parmi les touristes concerns 54,8 60,7
Dure
40,3 59,7
Conditions
Htel Camping Autre hbergement payant Hbergement gratuit Sans hbergement principal 42,5 57,5 62,9 67,8 47,7 52,3 45,7 53,9 42,7 57,3 46,6 59,6 38,5 61,5 59,2 63,2 49,2 50,8
45,5 9,8 14,4 28,7 1,6
59,6 61,6 71,3 74,1 63,4
55,6 ns 6,7 32,7 2,4
44,0 ns 47,3 63,5 ns
64,9 ns 7,8 23,5 ns
52,6 ns 63,5 58,9 ns
57,7 1,7 15,2 23,3 2,1
56,8 56,3 65,9 70,9 66,1
45,5 11,1 16,6 25,0 1,8
63,3 68,9 74,5 79,3 67,7 68,0 71,6
50,2 7,5 9,5 31,4 1,4 40,5 59,5
50,9 56,9 66,6 67,0 ns 55,7 58,8
Oui Non

50,8 18,3 22,9 8,0 62,3 67,9 70,6 68,4 81,9 6,4 9,7 ns 49,4 57,7 48,8 ns 86,7 4,7 5,8 ns 51,3 72,7 64,7 ns 83,2 4,9 10,7 1,3 60,7 69,4 66,4 ns 45,7 13,1 31,4 9,8 65,4 70,0 75,5 71,9 64,1 10,7 12,3 12,9 56,3 61,4 51,6 66,3 49,5 21,2 29,3 33,6 66,4 24,2 75,8 72,8 63,4 30,7 69,3 63,6 44,0 24,2 75,8 60,9 51,8 63,1 67,0 40,3 59,7 47,4 51,8 54,4 45,6 52,9 55,4 65,0 65,8 66,8 48,7 21,1 30,2 53,5 49,1 45,1 38,9 31,1 29,9 52,9 55,5 54,0 46,4 21,4 32,2 61,8 38,2 28,8 71,2 60,7 62,5 62,6 62,3 60,7 69,4 58,6 48,3 22,8 28,9 29,4 70,6 18,3 81,7 69,5 67,6 72,1 70,1 69,7 76,6 68,3 45,8 27,1 27,1 28,8 71,2 28,6 71,4 55,4 58,8 60,0 51,7 59,9 66,9 53,8 25,0 25,0 25,0 25,0 15,1 84,9 59,4 66,8 32,8 67,2 40,3 54,7 68,9 66,1 65,7 62,1 25,0 25,0 25,0 25,0 59,1 48,4 48,8 43,8 24,9 25,0 25,0 25,1 37,3 62,7 47,7 54,5 59,4 54,4 46,2 58,7 25,0 25,0 25,0 25,0 17,9 82,1 63,8 63,7 62,1 57,2 53,4 63,5 25,0 25,0 25,0 25,0 13,6 86,4 74,4 69,5 68,3 67,0 65,4 70,5 25,0 25,0 24,9 25,1 14,5 85,5 61,9 63,7 59,8 44,9 45,6 59,6
Type despace visit
Nature
Saison
t Hiver Autre
Oui Non
Visite des proches
Oui Non
Dpenses
Oui Non
Note de lecture : 33,7 % des touristes des BRIC qui se sont dj rendus en France auparavant sont rests trois nuits ou moins en France, les autres (66,3 %) tant donc rests au moins quatre nuits. Parmi les touristes des BRIC dj venus en France qui ont effectu un sjour de trois nuits ou moins en France, 47,6 % sont trs satisfaits de leur sjour en France. ns : rsultat non significatif (nombre dobservations trop faible). Source : EVE (DGCIS, Banque de France). Statistiques tablies sur lensemble des annes 2008, 2009 et 2010.
31
32
Zone de rsidence Monde Part des touristes concerns Part des touristes concerns Part des touristes concerns Part des touristes concerns Part des touristes concerns Part des touristes concerns Part des touristes trs satisfaits parmi les touristes concerns Part des touristes trs satisfaits parmi les touristes concerns Part des touristes trs satisfaits parmi les touristes concerns 44,1 53,7 57,1 42,9 50,1 57,8 44,5 55,5 Part des touristes trs satisfaits parmi les touristes concerns 51,2 44,5 56,1 43,9 52,3 52,1 42,8 57,2 Part des touristes trs satisfaits parmi les touristes concerns 47,7 55,1 64,9 35,1 Asie hors Japon BRIC tats-Unis Royaume-Uni Espagne Part des touristes trs satisfaits parmi les touristes concerns 34,7 40,2 45,1 54,9 71,9 4,7 10,3 11,8 1,3 51,3 48,7 50,0 53,5 64,9 35,1 51,7 43,6 62,7 37,3 54,5 48,2 46,5 53,5 46,3 52,4 59,6 40,4 49,7 58,7 54,0 59,1 51,3 80,4 ns 9,3 9,1 ns 52,7 ns 33,2 30,7 ns 86,0 ns 5,6 7,9 ns 52,8 ns 53,1 43,0 ns 75,6 2,0 10,6 10,0 1,9 49,2 ns 51,1 54,3 ns 67,6 11,6 11,7 8,7 ns 51,5 53,9 63,6 55,0 ns 49,8 58,7 77,0 ns 5,5 13,9 ns 50,1 49,9 34,0 ns ns 52,7 ns 31,4 44,1 82,9 7,6 7,2 2,3 50,4 63,0 55,4 50,6 90,2 ns 8,4 ns 49,6 ns 40,7 ns 93,8 ns 4,9 ns 52,9 ns 38,0 ns 93,8 2,3 3,2 ns 49,0 66,1 ns ns 70,8 7,9 15,9 5,4 52,4 55,4 63,2 ns 82,3 ns 6,7 6,8 38,0 ns ns ns 44,8 22,3 32,9 58,8 41,2 9,9 90,1 59,8 50,8 7,4 92,6 41,6 49,4 6,6 93,4 57,0 51,8 52,1 51,2 54,2 45,8 51,5 45,7 63,6 36,4 55,4 46,6 51,7 51,6 51,9 44,1 19,0 37,0 44,4 58,2 49,4 40,3 22,5 37,2 46,3 61,1 53,2 47,7 18,0 34,3 73,5 26,5 9,7 90,3 47,6 58,6 47,6 51,4 44,5 60,8 48,4 46,2 27,8 25,9 37,9 62,1 6,2 93,8 54,3 54,5 50,5 54,0 53,0 66,6 52,5 37,7 28,4 33,9 54,2 45,8 10,7 89,3 40,1 35,0 37,5 33,6 42,6 45,5 36,8 25,0 25,0 25,0 25,0 34,7 65,3 52,0 51,6 61,6 38,4 52,9 42,4 51,7 53,2 50,8 51,1 24,8 25,1 24,9 25,1 39,1 45,8 54,0 56,5 25,0 25,0 24,9 25,1 55,4 44,6 46,0 48,5 56,2 58,0 55,5 48,1 25,0 25,0 25,0 25,0 33,7 66,3 49,8 48,5 51,1 48,9 49,2 49,8 25,0 25,0 24,6 25,4 28,3 71,7 54,9 53,7 55,7 49,4 58,5 51,4 24,9 24,9 25,1 25,2 29,4 70,6 40,5 42,4 34,4 33,8 33,0 39,7
Annexe 2c. Touristes trs satisfaits de leur sjour parmi ceux qui dcouvrent la France, selon ses caractristiques et leur zone de rsidence (en %)
Dure
Conditions
Htel Camping Autre hbergement payant Hbergement gratuit Sans hbergement principal
Oui Non
Type despace visit
Nature
Saison
t Hiver Autre
Oui Non
Visite des proches
Oui Non
Dpenses
Oui Non
Note de lecture : 56,1 % des touristes des BRIC qui effectuent leur premier sjour en France sont rests trois nuits ou moins, les autres (43,9 %) tant donc rests au moins quatre nuits. Parmi les touristes des BRIC qui dcouvrent la France et ont effectu un sjour de trois nuits ou moins en France, 52,3 % sont trs satisfaits de leur sjour en France. ns : rsultat non significatif (nombre dobservations trop faible). Source : EVE (DGCIS, Banque de France). Statistiques tablies sur lensemble des annes 2008, 2009 et 2010.
Annexe 3. Impact de la zone de provenance et des caractristiques des sjours en France des touristes trangers sur le niveau de satisfaction
Touristes des BRIC Ayant dj sjourn en France Ayant dj sjourn en France Ayant dj sjourn en France Coefficients estims de la rgression Probabilit dtre trs satisfait : cart par rapport la situation de rfrence Coefficients estims de la rgression Coefficients estims de la rgression Probabilit dtre trs satisfait : cart par rapport la situation de rfrence Coefficients estims de la rgression Probabilit dtre trs satisfait : cart par rapport la situation de rfrence Sjournant en France pour la premire fois Coefficients estims de la rgression Probabilit dtre trs satisfait : cart par rapport la situation de rfrence Coefficients estims de la rgression Probabilit dtre trs satisfait : cart par rapport la situation de rfrence Sjournant en France pour la premire fois Sjournant en France pour la premire fois Probabilit dtre trs satisfait : cart par rapport la situation de rfrence Touristes nord-amricains Touristes du Royaume-Uni
Analyse logistique (modle logit) de la probabilit quun touriste tranger soit trs satisfait dun voyage en France.
Zone de provenance
Russie Brsil Inde Chine 0,34 Rf -0,99 -1,17 8,00 Rf -23,99 -27,82 ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns
ns ns ns ns
ns ns ns ns
Htel Camping Autre hbergement marchand Hbergement gratuit Sans hbergement principal Rf -1,73 0,42 0,14 -0,74 ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet ns ns ns ns ns ns ns Rf 0,30 0,05 Rf 7,52 1,24 ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet ns ns ns Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns Rf -0,16 Rf -3,88 ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns -0,55 Rf -13,40 Rf -0,31 Rf -7,75 Rf -0,20 Rf -0,11 Rf Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 0,19 Rf Rf -37,87 9,97 3,30 -18,28 ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns Rf -0,13 0,17 0,37 0,34 Rf -3,16 3,81 8,19 7,56 ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns Rf 0,10 0,35 0,62 0,03
Rf 2,25 7,67 12,67 0,74 -4,68 Rf -2,66 Rf Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 4,14 Rf
ns ns ns ns ns -0,87 Rf Sans objet Sans objet -0,04 -0,61 Rf ns ns ns ns ns
ns ns ns ns ns -21,25 Rf Sans objet Sans objet -0,99 -14,77 Rf ns ns ns ns ns
Conditions
Dure du sjour en France
Moins de trois nuits* Au moins quatre nuits*
Voyage plus de deux adultes
Oui Non
Voyage en groupe avec utilisation ou non dune formule tout compris
Voyage en groupe dans le cadre dun forfait tout compris Voyage en groupe sans forfait tout compris Ne voyage pas en groupe
Saison pendant laquelle sest droul le voyage en France
t Hiver Autre
Saison pendant laquelle sest droul le voyage en France
Basse Haute
Nature
Lieu principal du sjour
Ville Montagne Mer Campagne Rf 1,44 0,95 0,59 ns ns ns ns ns ns ns ns Rf -0,21 Rf -5,25 ns ns -0,17 Rf -4,18 Rf ns ns ns ns ns ns ns ns 0,18 Rf ns ns Rf 27,95 20,53 13,64 ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns
ns ns ns ns ns ns 4,10 Rf ns ns
Rf 1,89 0,95 -0,10 0,37 Rf ns ns Rf -0,3
Rf 34,70 21,24 -2,60 9,01 Rf ns ns Rf -6,77
Rf 0,18 0,08 0,25 ns ns 0,27 Rf ns ns
Rf 4,03 1,89 5,55 ns ns 6,00 Rf ns ns
ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns
ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns
Visite des proches
Oui Non
Activits de shopping
Oui Non
Pratique dactivits culturelles
Oui Non
Dpenses
Quartile 1 : dpenses les plus basses Quartile 2 : dpenses intermdiaires basses Quartile 3 : dpenses intermdiaires hautes Quartile 4 : dpenses les plus leves ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns
-0,27 -0,13 Rf 0,28
-6,66 -3,31 Rf 6,85 ns ns
ns ns ns ns -0,24 Rf
ns ns ns ns -5,68 Rf
ns ns ns ns ns ns
ns ns ns ns ns ns
ns ns ns ns ns ns
ns ns ns ns ns ns
ns ns ns ns Sans objet Sans objet
ns ns ns ns Sans objet Sans objet
Voyage dans le cadre dun forfait tout compris
Oui Non
*Pour le Royaume-Uni, les dures des touristes qui dcouvrent la France sont : deux nuits ou moins et au moins trois nuits. Note de lecture : cf. tableau 5. Rf : modalit de rfrence ; elle correspond au comportement le plus rpandu pour le groupe tudi. ns : la variable nest pas significative, elle nest pas prise en compte dans la rgression. Source : EVE (DGCIS, Banque de France). Statistiques tablies sur lensemble des annes 2008, 2009 et 2010.
Encadr 4. Le baromtre international TRAVELSAT
Dans le cadre de la charte Qualit Accueil , signe en mars 2011 avec de nombreux acteurs du tourisme franais, ltat sest engag se doter dun outil dvaluation indpendant mesurant chaque anne la satisfaction des touristes trangers sur les critres daccueil, afin de guider les orientations stratgiques et mesurer les effets des actions entreprises sur lamlioration de la comptitivit qualitative de la destination France. Cet outil repose sur une exploitation cible du baromtre international TRAVELSAT, lenqute internationale de rfrence reconnue par lOrganisation Mondiale du Tourisme et qui mesure la satisfaction et la qualit de sjour des touristes trangers de faon standard et comparable dans les destinations europennes. Lenqute porte sur les thmatiques suivantes : la qualit dinformation pour prparer son voyage, laccueil aux points dentre, les transports sur place et la signaltique, lhbergement, la restauration, le shopping, le patrimoine, les activits culturelles et de loisirs, les centres dinformation visiteurs et services numriques, laccueil de la population locale, le sentiment de scurit, lenvironnement et linfrastructure pour les touristes daffaires. En outre, une analyse transversale de la position concurrentielle gnrale de la France et de la perception de laccueil humain , matriel et commercial est ralise. Il ressort de lenqute que, parmi les six grandes destinations touristiques europennes tudies, laccueil en France se classe en avant-dernire position, devant lItalie mais derrire le RoyaumeUni, lEspagne, lAllemagne et lAutriche. La France dcroche notamment vis--vis de sa principale rivale, lEspagne, sur des critres clefs comme lintention de recommandation, la satisfaction globale et le rapport qualit/ prix du sjour. Elle est vcue par ses visiteurs
comme une destination chre au regard de la qualit daccueil quelle offre en retour. Lavance concurrentielle de lAutriche et lAllemagne sur la France est considrable sur une majorit de critres, grce une qualit daccueil cohrente tout au long du parcours visiteur. Si la destination France peut miser sur un bon niveau daccueil matriel li ses atouts physiques ou naturels (paysages, plages, richesse du patrimoine et de loffre culturelle, etc.), elle doit sur de nombreux aspects lis laccueil humain qui psent ngativement dans lvaluation des rapports qualit/prix perus, en particulier lors du premier sjour. Seuls les sites historiques et muses font exception la rgle en proposant un niveau daccueil comptitif et cohrent sur un plan la fois matriel, humain et commercial. Les clientles asiatiques et amricaines sont en attente dun niveau daccueil humain nettement suprieur et dun sjour plus scurisant et mieux organis sur le plan des temps dattente aux points dattraction touristiques quelles frquentent. Concernant les clientles des BRIC, les tailles dchantillons observs ne sont pas suffisantes pour tirer des conclusions dfinitives. La tendance qui se dgage cependant concerne les touristes chinois qui semblent trs critiques sur tous les critres lis laccueil humain. Enfin, les city breakers (sjours en France constitus dune trois nuits dans une grande ville), bien informs en amont du sjour, sont plus rservs en termes daccueil de la population en ville, de sentiment de scurit, de rapport qualit/ prix dans la restauration et lhbergement et de la propret, notamment lors dune premire visite. Sources TCI RESEARCH Rapport final enqutes clientles touristiques trangres, DGCIS, septembre 2011.
34
Prs des deux tiers des touristes internationaux sont trs satisfaits de leur sjour en France, premire destination au monde. Cet engouement est plus marqu chez les clientles traditionnelles, dEurope, dAfrique et dAmrique du Nord, que chez les autres, notamment dAsie. Certains lments importants de loffre touristique rduisent nanmoins, toutes choses gales par ailleurs , la satisfaction des clientles trangres : le tourisme urbain, lhbergement en htel, la saison estivale et les sjours de courte dure. En revanche, les touristes qui se situent au-dessus du niveau mdian de dpense des visiteurs trangers ont une probabilit plus leve dtre trs satisfaits de leur sjour en France. Au contraire des clientles traditionnelles, celles dAsie, Chine et Inde notamment, tirent davantage de satisfaction dune premire visite en France que dun retour.
oc
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Un enjeu des politiques en faveur de lactivit lie au tourisme

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1. Les pays mergents : nouvel enjeu de la concurrence internationale

Part dans l'ensemble des touristes trangers en France en 2010

Afrique Asie Amrique Europe

Belgique, Pays-bas, Luxembourg. 9

Ladquation de loffre touristique franaise la demande trangre

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2. Un niveau de satisfaction trs diffrent lorsque lon dcouvre la France

3. Les clientles des pays mergents sont plus faciles fidliser

Ladquation de loffre touristique franaise la demande trangre

Ladquation de loffre touristique franaise la demande trangre

Graphique 3a. Dynamique de renouvellement des clientles trangres : monde et continents

48 Touristes internationaux sjournant pour la premire fois en France, trs satisfaits

33 4 8 4 8 5 10 24 26 14 Monde Europe Amrique

22 26 4 5 12 7 12 28 19 11 Asie Ocanie Afrique 8

Amrique Autre pays Espagne du Nord d'Europe

Ladquation de loffre touristique franaise la demande trangre

rosion du "socle" des touristes ayant sjourn en France

Faible renouvellement du "socle"

Fort renouvellement du "socle"

Ladquation de loffre touristique franaise la demande trangre

Dans la suite, on analyse la satisfaction des voyages pour motif personnel

Ladquation de loffre touristique franaise la demande trangre

Ladquation de loffre touristique franaise la demande trangre

Caractristiques des voyages

3 nuits ou moins Au moins 4 nuits

Type despace visit

Ville Mer Campagne Montagne

Visite des proches

1er quartile : le plus faible 2e quartile 3e quartile 4e quartile : le plus lev

Forfait tout compris

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Ladquation de loffre touristique franaise la demande trangre

Ladquation de loffre touristique franaise la demande trangre

Ladquation de loffre touristique franaise la demande trangre

Coefficients estims de la rgression

Type dhbergement principal

Lieu principal du sjour

Voyage dans le cadre dun forfait tout compris

Ladquation de loffre touristique franaise la demande trangre

Ladquation de loffre touristique franaise la demande trangre

Encadr 3. Les diffrents indicateurs de satisfaction

Ladquation de loffre touristique franaise la demande trangre

3. Le forfait tout compris, un gage de satisfaction pour les nouveaux venus

5. Ne pas trop regarder la dpense , gage de satisfaction pour un premier voyage

Ladquation de loffre touristique franaise la demande trangre

2. Les Britanniques, habitus de la France, lapprcient loin du flot des touristes

Ladquation de loffre touristique franaise la demande trangre

Ladquation de loffre touristique franaise la demande trangre

Ladquation de loffre touristique franaise la demande trangre

Ladquation de loffre touristique franaise la demande trangre

Annexe 1. Les caractristiques des voyages des touristes trangers en France

Des regroupements ont t tudis : BRIC, continents,...

Type dhbergement principal du sjour

Dure du sjour en France en nombre de nuites Nature Groupe

Court : trois nuites ou moins Long : au moins quatre nuits