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Anlisis de la Estructura de la Demanda y Oferta de Insumos y Productos en el Sector Turstico del Estado de Quintana Roo

1 PRESENTACIN DE RESULTADOS

Antecedentes
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La complejidad y amplitud de la gama de los bienes requeridos, as como las caractersticas del abasto, hace necesario contar con informacin precisa acerca del volumen requerido de productos e insumos. El gobierno del estado de Quintana Roo y la Secretara de Economa, a travs de la Universidad LaSalle Cancn, realizaron un estudio de oferta y demanda de la industria turstica de Cancn y la Rivera Maya en los aos de 2002-2004. Se realiza la actualizacin del estudio con FONDOS PYME 2011

Objetivos
Aportar informacin sobre la demanda de insumos y productos a fin de favorecer las decisiones en materia de inversin de nuevos proyectos e incluso de nuevos componentes en las cadenas productivas. Establecer indicadores sobre la procedencia de productos, y en particular de aquellos importados a fin de contribuir con el diseo de estrategias de sustitucin de importaciones. Generar informacin til a los organismos de decisin estatal que permitan favorecer el desarrollo de proyectos y otorguen al Estado nuevas opciones de diversificacin econmica.

Muestra
Sector Hotelero:
Con una confiabilidad del 95.00% y un error del 5.00%, por lo que el tamao de la muestra calculado es de 15,800 cuartos de hotel, yendo stas desde Gran Turismo hasta 2 estrella.

Sector Restaurantero:
Muestra de 2,464 sillas de restaurante, basada de igual forma para poblaciones finitas

Resultados

Resultados
partes del consumo en Riviera Maya (Muestra de cuartos de Riviera Maya 53%) Mayor consumo All Inclusive (muestra 71%) Insumos totales:
15,926,896 (miles de

pesos)
15,926 (millones de

pesos)
1,225,145.85 (miles de

dlares) A $13.00 MX

Resultados.
Se han detectado una disminucin en el nmero de productos requeridos cerca del 52%. Se han sustituido insumos y productos en un porcentaje alrededor del 47%. Las principales razones para la sustitucin son: precio, calidad y facilidad de pago.

Resultados
Con la mayor proporcin se mantiene la categora de alimentos. Blancos y cristalera con poca rotacin,

Los incrementos por categora de anlisis son:


Incrementos 74.6% Bebidas Blancos Cristalera Limpieza -5% -50.7% -78.1% 16.9%

Variaciones de producto
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Decremento Producto Sanda Lechuga romana Pepino verde Naranja Agria Porcentaje 21% 23.9% 23.5% 60.8% Producto Naranja dulce Jitomate guaje Aguacate Hass Manzana Incremento Porcentaje -74.5% Producto Bisteck De Res Costilla de cerdo entera carga Falda De Res Decremento Producto Filete de pescado mojarra Filete Mahi Mahi Ffilete De Mero Lonja De Mahi-mahi Porcentaje -92.80% -90.60% -70.70% -58.20% Incremento Producto Filete De Pescado Importado Pescado entero huachinango Camaron Pelado 36 Porcentaje 162.30% 12.10% Porcentaje 19.5% 26.6% 278.4% Incremento Porcentaje 422% 15% 41% 180%

Decremento Producto Arrachera

Anlisis de la oferta
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Resultados
Anlisis de la Estructura de la Oferta.
El padrn de proveedores del sector turstico se ha modificado. Cerca del 44.8% de los proveedores listados en el 2004, cerraron operaciones. En relacin al 2004, se han detectado al momento 14 nuevos proveedores al sector turstico. Por la tanto la proveedura se ha concentrado en 18.96%. Las razones: falta de capital de trabajo por carteras vencidas, falta de liquidez e inseguridad.

Procedencia de los productos


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AGRICOLAS Procedencia Porcentaje CAMPECHE 0.10 CHIAPAS 5.19 CHIHUAHUA 5.74 COLIMA 2.22 ESTADOS UNIDOS 1.47 GUADALAJARA 2.51 MEXICO 14.62 MICHOACAN 2.16 MONTERREY 2.90 PUEBLA 0.03 SAN LUIS POTOSI 0.54 TABASCO 0.22 VERACRUZ 2.79 YUCATAN 58.00 GANADERO Procedencia Porcentaje MXICO 20.40 SONORA 10.21 MONTERREY 14.50 YUCATAN 54.89 PESQUERO Procedencia Porcentaje CAMPECHE 11.54 CHINA 32.50 QUINTANA ROO 5.90 SINALOA 22.55 SONORA 18.51 YUCATAN 9.00 INDUSTRIALIZADO Procedencia CAMPECHE CHIAPAS CHILE GUADALAJARA HOLANDA MERIDA MEXICO MONTERREY SAN LUIS POTOSI SONORA VERACRUZ YUCATAN Porcentaje 0.12 1.01 0.50 2.21 13.91 5.96 23.65 7.75 1.06 1.65 1.06 41.14

Resultados
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www.proyectoslasalle.com/insumos

Resultados
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CONDICIONES DE INTERCAMBIO Todas las transacciones de compra- venta se realizan a crdito. Se ha ampliado el plazo promedio de pago de 20 a 30 das, a 90 das, llegando en algunos casos a 150 das. 32% de los distribuidores mayoristas minoristas se dedican exclusivamente a proveer al Sector Turstico. Los criterios para la realizacin de la compra han cambiado teniendo como base principal el precio y el crdito.

17 DATOS CONTACTO M.V.Z. Fernando Mainou Cervantes


Rector

M. A. Daro Flota Ocampo


Director del IIT

M en C Ariadna Rabelo Aguilar


Directora del proyecto

Pag Web: http://www.lasallecancun.edu.mx/iit/


octubre de 2012

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