Acciones Automatizadas CRM en OpenERP | Openerpweb

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O P E N E R P W E B E S E L P R I M E R P O R TA L D E D I C A D O A L C O N O C I M I E N T O D E O P E N E R P Y L A G E S T I N EMPRESARIAL Y DE LAS PYMES Y DE COMO PONER EN PRCTICA DICHOS CONOCIMIENTOS UTILIZANDO ESTE SISTEMA DE GESTIN EMPRESARIAL. ESTE PROYECTO NACE COMO INQUIETUD P O R E N G L O B A R PA R T E D E L A I N F O R M A C I N Q U E S E E N C U E N T R A D I S P E R S A E N D I F E R E N T E S F U E N T E S Y C R E A D A P O R P E R S O N A S Y E M P R E S A S A LTA M E N T E C U A L I F I C A D A S Y S O B R E T O D O P O R LA NECESIDAD DE OFRECER UN LUGAR COMN Y ABIERTO A TODO AQUEL QUE UTILIZA UN ERP EN LA GESTIN DIARIA DE SU NEGOCIO. L A I N F O R M A C I N Q U E A PA R E C E P U B L I C A D A E N E S T E P O R TA L T I E N E U N A L I C E N C I A

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OpenERP permite, automatizar determinadas acciones con nuestros clientes de tal manera que simplifiquen y nos faciliten el control y seguimiento de los distintos casos que tengamos en curso. Para hacer esto, disponemos de determinadas herramientas dentro de OpenERP, que por ejemplo,nos ayudaran a automatizar las reuniones mediantes recordatorios, as como nos permitira dar de alta en el sistema reuniones peridicas con un cliente (o una categora de los mismos, por ejemplo los clientes GOLD) y asignarlo a nuestra vista calendario, indicando que durante ese tiempo programado estamos ocupados. Incluso nos permitira invitar a un responsable tcnico, o al supervisor comercial al evento, en caso de que estimemos oportuno. Junto con estas herramientas, y para incrementar la productividad, OpenERP, permite que estos eventos puedan darse de alta en clientes de correo electrnico externo, de tal manera que las agendas de reuniones y de emails estn sincronizadas de manera bidireccional. Los tipos de eventos/acciones a realizar seran, entre otras las siguientes:

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ACCIONES PROGRAMADAS para la gestin de recordatorios y avisos.

Desde el punto de vista comercial (y operativo) es muy til poder disponer de avisos, recordatorios para alertarnos sobre un evento y /o accin concreta. As por ejemplo, podra ser muy til que nuestro sistema estuviera preparado para avisarnos de cualesquiera de las siguientes situaciones: Envo de email al responsable comercial cuando una iniciativa se convierte en oportunidad Envo de email al cliente cuando se generan nuevas tareas dentro de su proyecto Recordatorio de reuniones con una antelacin programada La configuracin de estas acciones dentro de openerp se realizan desde:

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Ventas->Configuracin->Acciones automticas->Acciones automatizadas. Si por ejemplo, queremos configurar, una remisin de email, al responsable cuando una iniciativa se convierte a oportunidad, cumplimentaremos una vista formulario como la siguiente:

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Aqu hemos indicado, el objeto sobre el que se va a ejecutar la accin, la fecha que debe considerar para remitir los avisos, y el estado en el que debe estar el objeto. Adicionalmente, y tal y como se muestra en la imagen siguiente, podramos indicar que acciones de email vamos a ejecutar sobre esta accin automatizada (avisar al responsable). O el caso siguiente, supongamos que cuando un delegado comercial quiere fusionar dos oportundiades en una sla hay que avisar al responsable, en ese caso, la configuracin de las acciones automatizadas, nos llevarn a seleccionar el caso crm.merge.opportunity, se indica que se avise al responsable, al tiempo que se especifica las condiciones de estado (cerrado, abierto, borrador) y de tiempo (aviso una hora antes, 5 minutos antes.)
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Supongamos ahora, que lo que nos interesara sera que nos avisara del caso de nuestras reuniones, asociadas al objeto crm.meeting, con la condicin temporal que -5 minutos antes de la fecha designada, nos avise. Siguiendo esta estructura, podramos generar multitud de acciones programadas sobre distintos objetos.

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EVENTOS RECURRENTES
Supongamos que dentro de nuestra empresa, destinamos una visita mensual para mantenimiento de toda nuestra cartera de clientes. Lo que queremos realizar es programar ya esta reunin con carcter anual dentro de nuestro calendario. Tal y como se muestra en la imagen adjunta:

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En la misma podemos observar como hemos dado de alta un intervalo anual, especificamos el tiempo de recordatorio, y cmo nos debe mostrar ese tiempo en el calendario. Por otro lado, dado que la visita es recurrente, podramos indicar las opciones de recurrencia que nos interesen: 1 al mes, los das 3 de cada mes.etc.

Supongamos ahora, que la recurrencia es diaria, en este caso, bastara con indicar al sistema el da de la opcin del periodo de recurrencia es diaria, que se repita cada da, hasta la fecha indicada. El efecto final, ser que en nuestra vista calendario tendremos sealadas como ocupas todos los das desde /hasta la fecha indicada, tal y como se muestra en la imagen adjunta:

INVITACIONES ACCIONES REUNIONES

Es una practica habitual, que ante determinados eventos, invitemos a otras personas de nuestra organizacin para que acudan. En este caso, la gestin de la invitacin se realiza desde: Ventas->Configuracin->Calendario->invitaciones evento, tal y como se muestra en la imagen adjunta:

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En posteriores post, se detallarn las opciones para sincronizacin de agendas y emails.

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Susana Izquierdo
Responsable de Abartia Team empresa dedicada al mundo del software libre y en especial a OpenERP
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2 Responses to acciones automatizadas crm en openerp

JuanjoA dice:
15 junio, 2011 a las 11:11

Gracias Susana, interesante post

R E S P O ND E R

andresdario dice:
22 agosto, 2011 a las 10:19

Gracias Susana, realice varias consultas en la web y siempre me llevo a esta nota. si me permites me gustaria hacerte una consulta para automatizar el envio de mail cuando genero la imputacin de una ausencia(peticion de ausencias, desde RRHH-Vacaciones) intente crear una accion planificada siguiendo tu explicacion pero no logro el envio del mail. Cabe aclarar que ya configure y funcionan las cuentas de mail por smtp. desde ya muy agradecido Andres
R E S P O ND E R

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