EL MERCADO DE LA PTICA EN LA INDIA

Iratxe Hernndez Cameno, junio 2012

NDICE
1. INTRODUCCIN ................................................................................................................. 3 1.1. Delimitacin del sector.................................................................................................. 3 1.2. Clasificacin arancelaria ............................................................................................... 4 2. RESUMEN Y CONCLUSIONES ......................................................................................... 5 3. PANORMICA DEL PAS .................................................................................................. 6 3.1 Situacin econmica y comercial de la India ................................................................ 7 3.2 Indicadores econmicos y previsin ............................................................................. 8 3.3 Importaciones y exportaciones ...................................................................................... 9 4. ANLISIS DE LA OFERTA .............................................................................................. 12 4.1 Tamao del mercado ................................................................................................... 12 4.2 Produccin local .......................................................................................................... 19 5. ANLISIS DE LA DEMANDA .......................................................................................... 20 6. COMERCIO EXTERIOR .................................................................................................. 24 6.1 Importaciones .............................................................................................................. 24 7. FACTORES DE COMERCIALIZACIN ....................................................................... 37 7.1 Distribucin ................................................................................................................. 37 7.2 Precios ......................................................................................................................... 40 7.3 Condiciones de acceso al mercado .............................................................................. 40 8. ANEXOS ............................................................................................................................... 43 8.1 Ferias ........................................................................................................................... 43 8.2 Publicaciones del sector .............................................................................................. 43 8.3 Asociaciones ............................................................................................................... 43 8.4 Otras direcciones de inters......................................................................................... 43

1. INTRODUCCIN

1.1. DELIMITACIN DEL SECTOR

La presente nota sectorial pretende proporcionar una visin global de la evolucin y situacin actual del sector ptico en la India. El sector ptico incluye, segn la clasificacin de ASSOCHAM (The Associated Chambers of Commerce and Industry of India), las siguientes partidas arancelarias: Lentes de contacto Lentes intraoculares (IOLs) Ciruga refractiva (Lasik) Solucin limpiadora para lentes Gafas de visin Monturas Gafas de sol

1.2. CLASIFICACIN ARANCELARIA

La siguiente clasificacin arancelaria recoge las principales partidas del sector:

Cdigo arancelario 33079020 701510 900130 900140 900150 90021901 9003 900311 900319 900390 9004 900410

Descripcin Sterile contact lens care solution* Cristales correctores para gafas (anteojos) Lentes de contacto Lentes de vidrio para gafas (anteojos) Lentes de otras materias para gafas (anteojos) Intra ocular lenses* Monturas (armazones) de gafas (anteojos) o de artculos similares y sus partes Monturas (armazones) de plstico Monturas (armazones) de otras materias Partes Gafas (anteojos) correctoras, protectoras u otras, y artculos similares Gafas (anteojos) de sol, tanto con cristales trabajados pticamente como con cristales de plstico

* Estas partidas no se encuentran desglosadas en Espaa

2. RESUMEN Y CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta que la India es el segundo pas en poblacin del mundo y que aproximadamente un 40% de dicha poblacin requiere algn tipo de tratamiento en la visin, este pas presenta grandes oportunidades para el sector ptico. La creciente concienciacin por temas de la salud, as como el deseo de duplicar gustos y adquirir costumbres occidentales que marquen una diferencia personal han impulsado claramente el crecimiento de este sector. La ptica ha dejado de ser una imposicin o necesidad para convertirse en un determinante de estilo y un elemento de distincin, aspectos cada vez ms valorados en la sociedad india. Adems, debido al aumento de la renta disponible en los hogares indios la demanda por productos y marcas internacionales ha aumentado notablemente. Aun as, el sector de la ptica aun se encuentra en una fase inicial de desarrollo y presenta importantes desafos. El mercado indio es ciertamente complejo debido a su gran diversidad, su estado fragmentado y desorganizado y por ser altamente sensible al factor precio. Siendo el segundo pas del mundo en poblacin, el consumo de productos pticos solo contabiliza un 1% del total mundial1.

Financial Express

3. PANORMICA DEL PAS2

Superficie: 3.287.263 km Capital: Nueva Delhi Huso Horario: UTC+5:30 Total Habitantes: 1.173 millones Tasa de Crecimiento de la Poblacin: 1,34% Moneda: Rupia (INR) Distribucin por Edades: 0-14: 30,1% 15-64: 64,6% +65: 5,3% Media de Edad: 26,9 aos (25,6 hombres y 26,2 mujeres) Esperanza de Vida: 81,17 aos (78,16 hombres y 84,37 mujeres) Densidad Demogrfica: 343,7 habitantes / km Poblacin Urbana: 27,8% Poblacin Activa: 467 millones Tasa de Paro: 10,8% Poblacin Activa por Sectores: Agricultura: 52% Industria: 14% Servicios 34% Tasa de Desempleo: 10,5% Tasa de Alfabetizacin: 75,3% hombres y 53,7% mujeres Idioma Oficial: Hindi e Ingls, adems de 17 idiomas regionales oficiales Religin: 80,5% Hindes, 13,4% Musulmanes, 2,3% Catlicos, 1,9% Sickh, 0,8% Budistas, 1,1% Otros (Jainistas, etc) Sistema de Castas: Aun presente en la sociedad a pesar de no tener validez legal en la Constitucin Forma Poltica de Estado: Democracia Parlamentaria

Fuente: Gua Pas ICEX

3.1 SITUACIN ECONMICA Y COMERCIAL DE LA INDIA

La India es uno de los mercados ms grandes del mundo, con una poblacin de alrededor de 1.240 millones de personas (tan slo por detrs de China), elevadas tasas de crecimiento y un continuo incremento de los ingresos de los hogares indios. La India es un pas de contrastes. Desde el punto de vista de su sociedad, est creciendo y consolidndose una clase media que est viendo incrementar sus ingresos paulatinamente: en 2001 el porcentaje de la poblacin con ingresos superiores a 1.750 dlares anuales era 27,7%, mientras que en 2010 ascendi hasta el 48,3%3, un aumento de 280 millones de personas. Adems, con unas tasas de crecimiento demogrfico muy superiores a la de los pases occidentales y con una poblacin muy joven (se estima que cerca del 30% de la poblacin se encuentra por debajo de los 29 aos), este pas es uno de los ms jvenes del mundo. La India comenz su proceso liberalizador en 1991 con la aprobacin automtica de la inversin directa extranjera en varios sectores, lo que supuso un avance notable para su competitividad internacional. As, la India se ha convertido en un centro de atencin mundial en los ltimos aos, debido a que que durante los aos fiscales4 2006 a 2008, su PIB creci a tasas superiores al 9%, para ralentizarse hasta el 6,7% en el AF2009. En los aos fiscales siguientes, la economa continu acelerando su crecimiento con un 7,4% en AF2010 y un 7,9% en AF20115. Segn las ltimas previsiones de Naciones Unidas (junio 2012), el crecimiento econmico de la India se ver ralentizado en el futuro cercano a consecuencia del debilitamiento del consumo interno, especialmente de la inversin privada, y por ello se estima en un 6,7% para 2012 y en un 7,2% para el prximo 2013. Todo ello permite validar las conclusiones del informe Dreaming with BRICs: The path to 2050 de Goldman Sachs, que predice que la India ser en 2050 la tercera economa mundial por detrs de China y Estados Unidos. En 2010 la India es la 11 economa del mundo en trminos del PIB nominal (1.430.020 millones de dlares USA) y la 4 en PIB en paridad de poder adquisitivo (4.060.392 millones de dlares USA)6.

3 4 5 6

Images F&R Research 2010, Alchemy Research El ao fiscal indio del ao N es el periodo comprendido desde 1 de Abril del ao N-1 al 31 de Marzo del ao N Ministry of Finance, Anual Report 2010-2011 Fondo Monetario Internacional

3.2 INDICADORES ECONMICOS Y PREVISIN

La India es la dcima economa del mundo, con un PIB estimado de 1,7 trillones de dlares USA y ocupa el cuarto lugar mundial si se mide en trminos de poder adquisitivo. Segn estimaciones de Standard Chartered, la India pasar a ser la tercera economa mundial en 2030, tan solo por detrs de China y Estados Unidos, y su ritmo de crecimiento ser superior al de China durante las prximas dos dcadas. Para que las previsiones se cumplan, la India ha de afrontar varios retos, entre los ms importantes, el marco poltico y su carga reglamentaria as como la carencia de infraestructuras, especialmente en transporte. La disminucin de las diferencias sociales tambin se apunta como uno de los factores necesarios para posibilitar el desarrollo econmico del pas. El crecimiento de la India est altamente diversificado, y entre sus fortalezas cabe destacar el nivel de ahorro y las tasas de inversin, la deuda externa moderada o su confianza percibida por el sector privado. El gobierno, consciente de la necesidad de captar fondos e inversiones extranjeras que impulsen el desarrollo econmico y social va ampliando progresivamente su poltica de Inversin Directa Extranjera (FDI) con el objetivo de facilitar la llegada al pas de capitales extranjeros. As, sectores hasta ahora vetados para empresas extranjeras, como la distribucin minorista o las telecomunicaciones, son ahora centro de inters de multinacionales. La estructura del PIB por sectores ha cambiado notablemente a raz de las reformas econmicas que se introdujeron a principios de los aos 90. As, desde entonces la agricultura ha bajado desde el 32% al 15% actual, el sector servicios ha aumentado desde un 43% al 57% y la industria se ha mantenido estable. Aun con esta restructuracin de la economa india, cabe destacar que en lo que a empleo de refiere, la distribucin en 2011 sigue un esquema tradicional, con un 57% en agricultura, 30% en servicios y un 13% en industria.

Estructura del PIB por Sectores Econm icos (%)

Agricultura 15% Industria 28%

Servicios 57%

Fuente: Standard Chartered

3.3 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

Tradicionalmente, el gobierno indio ha mantenido una posicin proteccionista sobre ciertos productos o servicios de especial sensibilidad para el pas debido al alto nmero de personas que dependen directamente de dichos sectores. En los ltimos aos, como consecuencia de la internacionalizacin de la economa india, la apertura y permisividad hacia la entrada de bienes es cada vez mayor. A da de hoy, las importaciones y exportaciones juegan un papel clave en el desarrollo econmico del pas. Durante el ao fiscal 2010-2011 se ha producido un fuerte crecimiento tanto de las exportaciones (41%) como de las importaciones (28%). Las exportaciones crecen a un ratio notablemente superior al de las importaciones, pero aun as, el volumen de importacin (aproximadamente 370 mil millones de dlares USA) sigue siendo muy superior al nivel de exportaciones (aproximadamente 250 mil millones de dlares USA). A continuacin se presentan los resultados del ejercicio 2010-2011 para el comercio exterior indio. Se recogen los principales productos importados y su origen as como los principales productos exportados y su destino. Tanto en importaciones como en exportaciones, China y los Emiratos rabes son socios preferentes a la hora de establecer relaciones comerciales.

Principales importaciones de la India por productos (millones de US $)

Captulo y Cdigo 1. Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilacin, materias bituminosas, ceras minerales (27) 2. Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqu) y manufacturas de estas materias, bisutera, monedas (71) 3. Reactores nucleares, calderas, mquinas, aparatos y artefactos mecnicos, partes de estas pginas o apartados (84) 4. Mquinas, aparatos y material elctrico y sus partes; aparatos de grabacin o reproduccin de sonido, aparatos de grabacin o reproduccin de imagen y sonido en televisin y las partes y accesorios de estos aparatos (85) 5. Productos qumicos orgnicos (29) 6. Fundicin, hierro y acero (72) 7. Plstico y sus manufacturas (39) 2009-2010 2010-2011 Variacin 20,36%

96.321,16 115.929,06

46.321,87

77.054,45

66,35%

23.990,26

29.007,17

20,91%

22.074,22

27.211,01

23,27%

9.406,70 8.814,09 5.515,35

12.639,60 11.009,72 7.570,65

34,37% 24,91% 37,26% 9

8. Grasas y aceites animales o vegetales, productos de su desdoblamiento, grasas alimenticias elaboradas, ceras de origen animal o vegetal (15) 9. Abonos (31) 10. Conjuntos industriales (98) TOTAL

5.645,43 5.991,54 4.762,64

6.594,10 6.181,26 6.175,42

16,80% 3,17% 29,66% 28,23%

288.372,88 369.769,13 Fuente: Department of Commerce

Origen de las Importaciones de la India por Pases (2010-2011)

Origen de las importaciones de la India por pases (2010-2011)

China 12% Emiratos rabes 9% Otros 46% Suiza 7% Arabia Saudi 6% Estados Unidos 5% Iran Alemania Corea 3% 3% 3% Nigeria Australia 3% 3%

Fuente: Department of Commerce

Principales exportaciones de la India por productos (millones de US $)

Captulo y Cdigo 1. Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilacin, materias bituminosas, ceras minerales (27) 2. Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqu) y manufacturas de estas materias, bisutera, monedas (71) 3. Vehculos automviles, tractores, velocpedos y dems vehculos terrestres, sus partes y accesorios (87) 2009-2010 29.036,29 2010-2011 42.490,98 Variacin 46,34%

29.202,93

40.057,83

37,17%

6.169,48

11.301,26

83,18%

10

4. Mquinas, aparatos y material elctrico y sus partes; aparatos de grabacin o reproduccin de sonido, aparatos de grabacin o reproduccin de imagen y sonido en televisin y las partes y accesorios de estos aparatos (85) 5. Fundicin, hierro y acero (72) 6. Productos qumicos orgnicos (29) 7. Reactores nucleares, calderas, mquinas, aparatos y artefactos mecnicos, partes de estas pginas o apartados (84) 8. Cobre y sus manufacturas (74) 9. Manufacturas de fundicin, de hierro o acero(73) 10. Algodn (52) TOTAL

7.233,19

10.839,39

49,86%

4.516,11 7.448,97 7.187,91 1.802,59 4.081,30 4.612,28

9.451,49 9.133,88 8.965,51 8.110,77 7.660,76 6.702,75

109,28% 22,62% 24,73% 349,95% 87,70% 45,32% 40,49%

178.751,43 251.135,89 Fuente: Department of Commerce

Destino de las Exportaciones de la India por Pases (2010-2011)

Destino de las exportaciones de la India por pases (2010-2011)

Emiratos rabes 14% Estados Unidos 10% Otros 47% China 8% Hong Kong 4% Singapur 4% Indonesia 2% Blgica 3% Holanda 3% Reino Unido 3% Alemania 3%

Fuente: Department of Commerce

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4. ANLISIS DE LA OFERTA

4.1 TAMAO DEL MERCADO

El sector de la ptica se valora mundialmente en unos 67 mil millones de euros y con una tasa de crecimiento anual compuesta del 20% se espera que alcance los 112 mil millones de euros en 20157. Las cifras del sector en la India son aun ms optimistas. En 2012 el sector ptico se valora en aproximadamente unos 3 mil millones de euros y progresa a una tasa de crecimiento anual compuesto del 30%, superior a la media internacional. Se estima que para el ao 2015 el valor de mercado haya alcanzado unos 6 mil millones de euros8. El sector ptico se ha visto impulsado recientemente en la India debido a varios factores, entre los que cabe destacar: el aumento de la esperanza de vida y sus consecuentes trastornos de la vista derivados de los cambios demogrficos; la creciente concienciacin con aspectos relacionados con la salud y la esttica; la gran influencia de modas occidentales que pretenden ser replicadas por una cada vez ms importante clase media con mayor poder adquisitivo; el incremento de trabajos de oficina informatizados

El potencial de este sector en la India es incuestionable. Segn datos del International Centre for Eyecare Education (ICEE), aproximadamente un 40% de la poblacin india sufre algn tipo de dolencia o correccin relacionada con la visin, lo que conforma un pblico objetivo de 456 millones de pacientes. De entre estos pacientes potenciales, tan solo un 25% de ellos ha sido tratado. Por ello, se calcula que la perdida de productividad laboral derivada de estas deficiencias en la visin se estima anualmente en 23 mil millones de dlares USA9.

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Assocham Financial Express ICEE International Center for Eyecare Education

* Tipo de cambio utilizado: 1 = 66,53 Rs (media del mes de marzo 2012)

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Para cubrir esta demanda latente, ICEE estima que en los prximos aos harn falta 115.000 optometristas, teniendo en cuenta que en la actualidad, el nmero de profesionales formados se limita a 9.000 optometristas y 40.000 auxiliares. Adems, para posibilitar la formacin de dichos profesionales, se calcula que harn falta unos 100 centros formativos, as como 1.000 profesores y personal educativo con el objetivo de formar a 5.000 nuevos optometristas al ao10. El mercado de la ptica en la India se ha visto impulsado por una serie de factores externos pero con gran influencia directa sobre el propio desarrollo del sector. La creciente entrada de marcas de lujo en el mercado indio, el aumento de concienciacin hacia temas relacionados con la belleza y la salud o la mejora en infraestructuras han marcado el punto de inflexin que posibilita el crecimiento del sector ptico. El margen de actuacin y mejora es importante. Aun as, el sector ptico tambin se enfrenta a diversos desafos, como son la escasa penetracin en mercados rurales, los altos aranceles a la importacin, la notable diferencia entre marcas Premium y no Premium o la fuerte presencia de productos chinos importados, con bajos precios y cuestionable calidad. Las importaciones de marcas internacionales provienen fundamentalmente de Europa, Hong Kong, China y Corea del Sur. Los siguientes indicadores de salud resultan interesantes a la hora de delimitar el sector y medir su potencial: Esperanza de vida: mujeres 68,33 aos y hombres 66,08 aos11 Distribucin de la poblacin por edad: 0-14 aos 29.7%, 15-64 aos 64.9%, ms de 65 aos 5.5%11 Gasto medio por persona en salud: $132 USD (4,2% del PIB)12 Gasto medio por persona en salud a cargo del gobierno: $43 USD11 456 millones de indios necesitan tratamiento por dolencias en la visin10 Tasa de renovacin de gafas de visin: 3 aos10

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ICEE International Center for Eyecare Education The World Factbook World Heath Organization

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Lentes de Contacto y Solucin Limpiadora para Lentes:

El mercado de las lentillas de contacto en la India ha tenido un gran crecimiento en los ltimos aos. Esta creciente demanda est liderada por la introduccin de lentillas de colores (por aspectos estticos) y lentes desechables (por su facilidad de uso e higiene). La edad de uso de lentillas de contacto se ha adelantado hasta los 15 aos y como ejemplo, la demanda de lentillas desechables ha aumentado un 30% en los ltimos aos.

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Este mercado se valora aproximadamente en 10,5 millones de euros y su volumen de negocio asciende a 4 millones de unidades vendidas anualmente en la India. Aun cuando estas cifras no son brillantes, su tasa de crecimiento anual compuesto del 25% augura un aumento importante en la demanda del sector en el corto plazo.

Ciruga Refractiva (LASIK) y Lentes Intraoculares (IOLs):

El turismo mdico en la India es uno de los segmentos con mayor crecimiento dentro de una industria mdica que se valora en 45 mil millones de dlares USA. Se espera que el turismo mdico, con una tasa de crecimiento compuesto del 20,4%, alcance los 1,1 mil millones de dlares USA en 2013, partiendo de los 600 millones que generaba en 201013. Los hospitales privados indios, en vista del gran potencial de este segmento, han centrado sus esfuerzos en atraer visitantes extranjeros gracias a un nivel de servicio, tecnologa e infraestructuras de primer nivel. Segn datos de IBEF, el 80% del gasto hospitalario en la India corresponde a hospitales privados y entre 2008 y 2010, los hospitales y servicios de diagnstico recibieron una inversin extranjera directa de ms de 200 millones de dlares USA. La motivacin del turismo mdico hacia la India se encuentra en lo econmico de sus servicios y su alta relacin calidad-precio. La ciruga LASIK y la implantacin de lentes intraoculares es uno de los sectores con mayor crecimiento dentro del turismo mdico, y se espera que mantenga una tasa de crecimiento del 30% anual14. El siguiente mapa refleja la distribucin geogrfica de las principales clnicas y hospitales especializados en una clientela internacional:

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IBEF Health Tourism: Destination India Novasans

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Fuente: Elaboracin propia desde IBEF

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Los pacientes internacionales que frecuentan estos hospitales proceden principalmente de: Afganistn, Argentina, Australia, Bangladesh, Butn, Canad, Francia, Alemania, Holanda, Hong Kong, Malasia, Maldivas, Mauricio, Oriente Medio, Myanmar, Nepal, Nigeria, Pakistn, Escocia, Senegal, Seychelles, Espaa, Sri Lanka, Tanzania, Reino Unido, Estados Unidos y Vietnam. Una vez identificado el potencial de dicho segmento, el gobierno ha elaborado una serie de programas para apoyar esta lnea de negocio, creando un listado de proveedores y servicios autorizados para pacientes internacionales, facilitando la concesin de visados mdicos (tipo M), o realizando acciones de promocin exterior.

Gafas de Visin:
La influencia de los hbitos de vida occidentales y las tendencias de moda han hecho que cambie la forma de percibir el uso de las gafas, siendo ya no solo una necesidad por prescripcin mdica sino un accesorio de moda y distintivo de personalidad. Se estima que en la actualidad el 10% de la poblacin india usa gafas, pero esta cifra se eleva hasta el 30% si se trata del porcentaje de poblacin que debera usarlas. De entre la gente con la visin corregida, aproximadamente un 94% de ellos usa gafas, mientras que un 6% utiliza lentillas y tan solo un 2,5% usa ambos15. Como consecuencia del aumento de la esperanza de vida y del incremento de puestos de trabajo en oficinas, se ha elevado el nmero de exmenes de la vista y prescripciones mdicas. Adems, las nuevas tecnologas e innovaciones como pueden ser lentes polarizados, lentes anti-deslumbramiento, y lentes fotocromticas tambin son un impulsor para el despegue de un mercado que cada vez presta mayor atencin a los aspectos estticos y de tendencia. Segn Ravi Kant, Director de Operaciones de Titan Eye Plus, el desafo reside en inculcar el concepto de propiedad mltiple (tener ms de un par de gafas) lo que por el momento, no se concibe16. Se estima que la venta de gafas de visin asciende anualmente a 450 millones de unidades, lo que supone una facturacin de 1,27 mil millones de euros. Aproximadamente un 80% del volumen de este subsector se enmarca dentro de un sector desorganizado17. En lo que a produccin local se refiere, cabe destacar el estado de Gujarat, donde diariamente se manufacturan unas 75.000 monturas17. Se calcula que la gama media de gafas de visin aglutina el 50% del volumen de negocio, mientras que la gama alta se lleva un 20% y la gama Premium un 10%.

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Financial Express Images Franchise ICEE International Center for Eyecare Education

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Monturas:
La creciente preocupacin por la imagen exterior y el gusto por la esttica se ven reflejados principalmente en el diseo e innovacin de las monturas de gafas. En los ltimos aos, el gasto medio en la montura se ha multiplicado, pasando de un presupuesto de entre 3 a 7 euros a 75-105 euros actuales18. Pero no solo el diseo marca la diferencia, sino que cada vez es mayor la disponibilidad de lentes fabricadas con materiales innovadores, como puede ser las monturas al aire, de policarbonato o de acetato.

Gafas de sol:
El uso de gafas de sol aun no est muy extendido en la India, aun cuando la exposicin a los rayos del sol es muy elevada. La cifra de ventas anuales se sita en unos 30 millones de unidades, lo que supone un volumen de negocio de 329 millones de euros. Las marcas internacionales de gama alta, como pueden ser Giorgio Armani, Tommy Hilfiger, RayBan, Dolce & Gabana o Calvin Klein, contabilizan el 30% del volumen del mercado y el crecimiento de este segmento Premium se sita ya en un 40% anual18. Adems, una vez que el ratio de penetracin de las gafas de sol vaya aumentando en el mercado indio, este segmento tendr un gran potencial, tanto por la posicin geogrfica del pas como por la alta exposicin a rayos solares.

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The Times of India Frame makers set their sights on kids

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4.2 PRODUCCIN LOCAL

La produccin de materiales de ptica en la India se encuentra dominada por agentes extranjeros. Multinacionales internacionales como pueden ser Luxottica, Bausch & Lomb, Johnson & Johnson, Ciba Vision Novartis, Essilor o Carl Zeiss tienen gran presencia en el mercado indio, bien sea a travs de filiales propias, joint ventures o acuerdos de marketing. Entre las compaas indias, tambin cabe destacar GKB Rx Lens, Titan Industries o Auro Label entre otras. Adems, en los ltimos 10-15 aos, estas empresas de capital extranjero han optado por producir localmente, tanto para el consumo local como para la exportacin. El motivo se encuentra en la mano de obra barata, los elevados aranceles a la importacin y los costes de transporte. Anualmente se importan unos 50 millones de gafas desde China as como material ptico procedente de otros destinos internacionales valorado en millones de euros. Por ello, segn el Doctor Holden, presidente del Brien Holden Vision Institute, el reto reside en aprovechar los recursos existentes para generar negocio localmente y convertir el sector ptico en una industria autosuficiente19. Normas de marcado y etiquetado: Segn la regulacin india, todo producto comercializado en el pas ha de incluir fcilmente visibles, los siguientes elementos20: Nombre genrico del producto Nombre y direccin del importador Precio mximo minorista (MRP): el precio mximo de cara al cliente final debe figurar en rupias y con impuestos incluidos Dimensiones estndar y cantidad de contenido neto Mes y ao en que dicho producto se empaquet e import

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Times of India Global Trade

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5. ANLISIS DE LA DEMANDA

Con una poblacin de alrededor de 1.240 millones de habitantes, la India es el segundo pas ms poblado por detrs de China. Adems, con una tasa de crecimiento demogrfico muy superior a los pases occidentales y un 30% de la poblacin por debajo de los 29 aos, la India es uno los pases ms jvenes del mundo. En 2011 la India contaba ya con alrededor de 50 millones de hogares de potenciales consumidores y se estima que en 2013 esta cifra alcance los 135 millones de hogares, convirtindose as en uno de los mayores mercados del mundo y en el quinto pas mundial en cuanto a consumo en 202521. La notable mejora de la economa ha disparado el incremento del poder adquisitivo. Los ingresos disponibles anuales del hogar medio se han incrementado en un 30% durante los ltimos seis aos. Sin embargo, los gastos discrecionales se han visto reducidos en un 35%22. La renta media anual en 2010-2011 se estima en 53.331 rupias (unos 802 euros), lo que representa un aumento del 16,9% respecto al ao anterior23. Una familia media india (MID - Middle Income Group) gasta mensualmente, de su renta disponible, unos 60-90 euros en compras y ocio. Sin embargo, debido a la inflacin y la subida del tipo de inters, esta asignacin de gastos se ha visto reducida en un 65% durante 201124. La gran diversidad de la India tiene tambin su reflejo en que el gasto de bienes de consumo es diferente segn regiones. De esta manera, tanto la concienciacin por la salud como el consumo de productos pticos vara significativamente entre las zonas rurales y urbanas, y entre el norte y el sur del pas. Por todo ello, la India es un mercado objetivo para numerosas empresas, sobre todo en los sectores de bienes de consumo. Con una tasa anual de crecimiento entre el 15 20%, la India es un mercado de gran atractivo para la inversin y comercializacin de nuevos productos.

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FICCI Assocham The Economic Times The Times of India Frame makers set their sights on kids

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La dinamizacin del sector ptico es el resultado de los recientes cambios socio-econmicos. El impulso est respaldado por la creciente aparicin de una clase joven, urbana y de lite, con importantes ingresos disponibles que busca un estilo de vida orientado a productos y servicios de lujo. Se espera que sean estos jvenes, con gustos y hbitos de consumo occidentales, los que se conviertan en el futuro motor de consumo de la India. La demanda de productos pticos en la India se encuentra aun en una fase inicial. La clase media-alta, cada vez ms consolidada, empieza a demandar estos servicios, tanto por su concienciacin por temas de salud y belleza como por la influencia de modas occidentales. El uso de gafas o lentillas ha dejado de ser una necesidad para convertirse en un elemento diferenciador y un determinante de estilo. El pblico objetivo con algn tipo de dolencia o correccin necesaria en la visin se compone de 456 millones de pacientes, lo que representa un 40% de la poblacin india25. Adems, el 20% de las personas con ceguera a nivel mundial, viven en la India, lo que supone un total de 12 millones de personas invidentes. Las reas rurales y con un menor nivel socioeconmico tienen un ratio ms alto de casos de ceguera. Los estados de Madhya Pradesh, Rajasthan y Jammu & Kashmir, con un 2% de la poblacin, tienen el porcentaje de ceguera ms elevado. Las causas de la ceguera en la India se pueden estructurar en:
Causas de la Ceguera en la India Otros 11% Ceguera Corneal 1% Glaucoma 6%

Error Refractivo 20%

Cataratas 62%

Fuente: National Programme for Control of Blindness Expertos del sector afirman que de esta cifra, aproximadamente un 75% de los casos podran remediarse si se tomaran las medidas preventivas necesarias y se contaran con los recursos fsicos y humanos adecuados. Siendo las cataratas el motivo ms comn de ceguera, la India con 5 millones de

25

ICEE

21

intervenciones de cataratas al ao, es el pas con el mayor volumen de cirugas, aun cuando las previsiones de necesidad apuntan a 10 millones anuales26. La India fue un pas pionero a la hora de crear un programa nacional para la prevencin de la ceguera en 1976.

26

The Times of India

22

Del total de las intervenciones quirrgicas, un 65% se realizan en el sector privado y tan solo el 35% recaen en la sanidad pblica. La diferencia entre zonas rurales y urbanas es tambin un factor a tener en cuenta; mientras que en las ciudades la proporcin es de un oftalmlogo cada 25.000 personas, en la India rural esta cifra se eleva a uno por cada 250.000. Adems, se estima que aproximadamente el 50% de los oftalmlogos no realizan este tipo de operaciones27. Los nios conforman otro grupo de atencin, ya que se estima que un 20% de los nios en edad escolar tienen algn problema de visin sin diagnosticar y que tan solo un 53% de ellos han acudido en alguna ocasin a realizarse un examen de la vista o test ocular28. La ceguera entre menores de 16 aos se establece ya en un 0,8, lo que supone un total de 300.000 nios.

27 28

Sightsavers in India Grace & Noble

23

6. COMERCIO EXTERIOR

6.1 IMPORTACIONES
El volumen total de importaciones en la India durante 2010-2011 ha aumentado en un 28,23%. De entre los productos de ptica, destaca el incremento en partidas como la solucin limpiadora para lentillas (33079020) con un 206,04%, las monturas de plstico (900311) con un 191,42% o las partes de monturas (900390) con un 112,65%. Tan solo las lentes de otras materias (no vidrio) para gafas han visto decrecer su volumen con un -6,42%.

Importaciones totales a la India en millones de Dlares USA

Cdigo Arancelario 33079020 701510 900130 900140 900150 900219* 9003 900311 900319 900390 9004 900410 Total Importaciones India 2009-2010 0,76 11,14 11,30 5,38 34,45 9,12 19,67 1,00 17,56 1,11 27,40 22,50 288.372,88 2010-2011 2,33 13,52 11,85 7,49 32,24 9,29 29,62 2,93 24,33 2,36 38,79 30,69 369.769,13 % Crecimiento 206,04% 21,39% 4,86% 39,08% -6,42% 1,93% 50,57% 191,42% 38,58% 112,65% 41,53% 36,41% 28,23%

* No existen datos desglosados de la partida 90021901 por lo que se considera la 900219 Fuente: India Department of Commerce

24

Las importaciones de soluciones limpiadoras para lentes han visto un importante incremento con un 206,07%. Singapur con un 1.950,11% y China con un 3.462,50% son los pases que han aumentado ms su flujo de comercio con la India durante el ao 2010-2011, mientras que Espaa ha rebajado en un 65% su volumen de negocio.

Importaciones totales de la partida 33079020 por pas en millones de Dlares USA

Pas 1. Estados Unidos 2. China 3. Malasia 4. Japn 5. Singapur 6. Hong Kong 7. Canad 8. Venezuela 9. Espaa 10. Corea del Sur Total 2009-2010 0,66 0,05 --0,00 --0,03 -0,76 2010-2011 1,17 0,95 0,06 0,05 0,03 0,03 0,02 0,01 0,01 0,00 2,33 Crecimiento % 77,31% 1.950,11% --3.462,50% ----65% -206,07%

Fuente: Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry of India

25

Las importaciones de cristales correctores para gafas han aumentado en un 21,39% a lo largo del ltimo ao. Estados Unidos, Israel e Italia registran el mayor incremento, mientras que Alemania y Japn han reducido su crecimiento.

Importaciones totales de la partida 701510 por pas en millones de Dlares USA

Pas 1. Francia 2. China 3. Estados Unidos 4. Alemania 5. Sin Especificar 6. Taiwn 7. Italia 8. Japn 9. Israel 10. Corea del Sur * Espaa Total 2009-2010 4,15 5,01 0,02 1,33 --0,07 0,33 0,01 0,02 -11,14 2010-2011 5,33 5,21 1,03 0,71 0,47 0,30 0,16 0,15 0,04 0,03 -13,52 Crecimiento % 28,42% 4,01% 5.048% -46,93% --135,40% -53,74% 283,81% 65,37% -21,39%

Fuente: Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry of India

26

Las importaciones de lentes de contacto han registrado un leve aumento del 4,86%. Alemania, Malasia o el Reino Unido han aumentado su negocio mientras que Estados Unidos, Singapur, Taiwn y China han sufrido una disminucin.

Importaciones totales de la partida 900130 por pas en millones de Dlares USA

Pas 1. Irlanda 2. Estados Unidos 3. Singapur 4. Alemania 5. Brasil 6. Reino Unido 7. Corea del Sur 8. Malasia 9. Taiwn 10. China * Espaa Total 2009-2010 2,05 3,00 3,64 0,37 0,46 0,29 0,24 0,12 0,20 0,20 -11,30 2010-2011 3,32 2,89 1,50 1,44 0,69 0,53 0,36 0,26 0,18 0,13 -11,85 Crecimiento % 62,04% -3,59% -58,80% 294,66% 49,71% 81,42% 48,53% 122,42% -11,81% -34,10% --% 4,86%

Fuente: Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry of India

27

Las importaciones de lentes de vidrio para gafas han crecido un 39,08% durante 2010-2011. Destaca el fuerte crecimiento de Estados Unidos (1.313,03%), Rusia (867,48%) o Corea del Sur (754,24%), mientras que Taiwn y Francia sufrieron una leve reduccin.

Importaciones totales de la partida 900140 por pas en millones de Dlares USA

Pas 1. China 2. Estados Unidos 3. Rusia 4. Taiwn 5. Indonesia 6. Alemania 7. Corea del Sur 8. Francia 9. Reino Unido 10. Sin Especificar * 13. Espaa Total 2009-2010 3,85 0,10 0,11 0,33 0,03 0,03 0,01 0,06 0,01 --5,38 2010-2011 4,16 1,48 1,07 0,29 0,09 0,06 0,05 0,04 0,04 0,04 0,02 7,49 Crecimiento % 7,96% 1.313,03% 867,48% -10,39% 236,58% 128,52% 754,24% -32,51% 455,88% --39,08%

Fuente: Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry of India

28

Las importaciones de lentes de otras materias (no vidrio) para gafas es la nica de las partidas analizadas que ha sufrido una cada en su volumen de negocio, con un -6,42%. Mxico y Alemania han mejorado su nivel de exportaciones mientras que las Filipinas, Estados Unidos o Israel han sufrido disminuciones importantes.

Importaciones totales de la partida 900150 por pas en millones de Dlares USA

Pas 1. China 2. Tailandia 3. Filipinas 4. Estados Unidos 5. Corea del Sur 6. Indonesia 7. Israel 8. Japn 9. Alemania 10. Mxico * 30. Espaa Total 2009-2010 8,47 8,16 4,37 3,58 1,14 1,53 2,37 0,69 0,38 0,31 -34,45 2010-2011 11,14 6,10 2,50 2,24 2,05 1,67 1,58 1,17 1,09 1,09 0,01 32,24 Crecimiento % 31,49% 25,20% -42,70% -37,51% 80,00% 8,93% -33,26% 69,01% 189,36% 254,47% --6,42%

Fuente: Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry of India

29

Las importaciones de lentes intraoculares han experimentado un ligero incremento del 1,93%. Tailandia con un 420.600% es el gran beneficiado, mientras que China, el Reino Unido, Hong Kong o Espaa han visto disminuir su volumen de negocio.

Importaciones totales de la partida 900219 por pas en millones de Dlares USA

* No existen datos desglosados de la partida 90021901 por lo que se considera la 900219

Pas 1. Japn 2. China 3. Alemania 4. Singapur 5. Corea del Sur 6. Tailandia 7. Estados Unidos 8. Reino Unido 9. Israel 10. Hong Kong * 34. Espaa Total

2009-2010 1,89 2,12 0,39 0,28 0,19 0,00 0,73 0,96 0,16 1,19 0,00 9,12

2010-2011 3,80 1,40 1,37 0,53 0,47 0,42 0,37 0,18 0,18 0,15 0,00 9,29

Crecimiento % 101,36% -34,10% 254,10% 89,88% 143,41% 420.600,00% -49,11% -81,24% 9,39% -87,74% -82,50% 1,93%

Fuente: Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry of India

30

Las importaciones de monturas de gafas o de artculos similares y sus partes han aumentado en un 50,58% durante 2010-2011. Estados Unidos y Alemania son los pases con mayor ratio de crecimiento, mientras que Francia, Australia o Espaa (-74,84%) han visto reducidas sus cifras de negocio notablemente.

Importaciones totales de la partida 9003 por pas en millones de Dlares USA

Pas 1. China 2. Italia 3. Estados Unidos 4. Francia 5. Hong Kong 6. Alemania 7. Austria 8. Japn 9. Reino Unido 10. Finlandia * 25. Espaa Total 2009-2010 11,95 3,77 0,72 1,15 0,63 0,19 0,44 0,24 0,17 -0,05 19,67 2010-2011 18,92 5,27 1,51 0,91 0,64 0,45 0,36 0,33 0,32 0,12 0,01 29,62 Crecimiento % 58,36% 39,80% 108,88% -21,06% 1,91% 139,39% -17,98% 35,43% 84,64% --74,84% 50,58%

Fuente: Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry of India

31

Las importaciones de monturas de plstico han crecido en un 191,58%. Japn, Hong Kong y China han alcanzado una importante mejora mientras que Estados Unidos ve ligeramente recortadas las importaciones realizadas.

Importaciones totales de la partida 900311 por pas en millones de Dlares USA

Pas 1. China 2. Italia 3. Reino Unido 4. Hong Kong 5. Sin Especificar 6. Emiratos rabes 7. Estados Unidos 8. Japn 9. Israel 10. Australia * Espaa Total 2009-2010 0,64 0,22 0,07 0,02 0,01 -0,02 0,00 ---1,00 2010-2011 2,32 0,35 0,11 0,05 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 -2,93 Crecimiento % 264,84% 59,18% 61,27% 118,57% 364,15% --% -26,76% 405,56% --% --% --% 191,58%

Fuente: Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry of India

32

Las importaciones de monturas de otras materias han crecido en un 38,58%. Mientras que Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido o Japn han aumentado su volumen de negocio, Francia, Hong Kong, Australia o Espaa (-74,84%) han visto reducido su comercio.

Importaciones totales de la partida 900319 por pas en millones de Dlares USA

Pas 1. China 2. Italia 3. Estados Unidos 4. Francia 5. Hong Kong 6. Alemania 7. Australia 8. Japn 9. Reino Unido 10. Israel * 23. Espaa Total 2009-2010 10,57 3,41 0,66 1,15 0,58 0,14 0,44 0,18 0,07 -0,05 17,55 2010-2011 15,02 4,64 1,48 0,90 0,47 0,39 0,32 0,31 0,14 0,07 0,01 24,33 Crecimiento % 42,14% 36,17% 122,86% -21,70% -19,06% 184,13% -27,84% 73,24% 98,73% --% -74,84% 38,58%

Fuente: Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry of India

33

Las importaciones de partes para monturas ha aumentado en un 112,68%. Cabe destacar el crecimiento de Austria (17.500,00%), Taiwn (1.685,00%) o Hong Kong (347,70%), en detrimento de pases como Estados Unidos o Japn que han experimentado retrocesos en el crecimiento de sus exportaciones.

Importaciones totales de la partida 900390 por pas en millones de Dlares USA

Pas 1. China 2. Italia 3. Hong Kong 4. Finlandia 5. Reino Unido 6. Alemania 7. Taiwn 8. Austria 9. Estados Unidos 10. Japn * Espaa Total 2009-2010 0,75 0,14 0,03 -0,04 0,04 0,00 0,00 0,04 0,06 -1,11 2010-2011 1,58 0,28 0,13 0,12 0,07 0,05 0,04 0,04 0,02 0,01 -2,36 Crecimiento % 112,04% 96,95% 347,70% --% 100,00% 26,35% 1.685,00% 17.500,00% -47,67% -87,50% --% 112,68%

Fuente: Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry of India

34

Las importaciones de gafas correctoras, protectoras u otras y artculos similares ha aumentado un 41,54%. Corea del Sur destaca por su incremento en el volumen de negocio mientras que Alemania ha visto ligeramente reducido su comercio.

Importaciones totales de la partida 9004 por pas en millones de Dlares USA

Pas 1. China 2. Italia 3. Estados Unidos 4. Hong Kong 5. Corea del Sur 6. Taiwn 7. Alemania 8. Francia 9. Japn 10. Malasia * 20. Espaa Total 2009-2010 15,84 6,79 1,42 0,70 0,11 0,42 0,58 0,35 0,22 0,23 0,05 27,40 2010-2011 22,94 8,39 2,41 0,75 0,63 0,59 0,51 0,45 0,42 0,40 0,06 38,78 Crecimiento % 44,83% 23,69% 69,58% 6,36% 483,69% 40,69% -12,08% 28,85% 87,91% 77,62% 11,13% 41,54%

Fuente: Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry of India

35

Las importaciones de gafas de sol, tanto con cristales trabajados pticamente como con cristales de plstico ha crecido en un 36,41%. Australia ha logrado un 1.413,46% de crecimiento en sus exportaciones, mientras que Alemania o Espaa (-23,18%) han visto reducido su volumen de negocio.

Importaciones totales de la partida 900410 por pas en millones de Dlares USA

Pas 1. China 2. Italia 3. Estados Unidos 4. Hong Kong 5. Francia 6. Japn 7. Alemania 8. Sin Especificar 9. Australia 10. Dinamarca * 13. Espaa Total 2009-2010 13,46 6,69 0,70 0,41 0,31 0,18 0,37 0,01 0,01 0,02 0,05 22,49 2010-2011 18,56 8,36 1,83 0,52 0,34 0,29 0,22 0,08 0,08 0,07 0,04 30,69 Crecimiento % 37,92% 24,98% 162,27% 28,56% 12,59% 59,86% -40,40% 1.310,34% 1.413,46% 197,82% -23,18% 36,41%

Fuente: Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry of India

36

7. FACTORES DE COMERCIALIZACIN

7.1 DISTRIBUCIN
La India es un mercado complejo, tanto por el nmero de consumidores como por la extensin de su territorio. As mismo, los ncleos comerciales se encuentran muy dispersos, por lo que la eleccin de canales de distribucin para bienes de consumo cobra mayor importancia. Se estima que tan solo un 8% del negocio minorista indio se clasifica dentro de un sector organizado, y las previsiones apuntan que cada ao, este porcentaje aumentar en un 2%29. El sector ptico en la India se caracteriza por ser un sector altamente fragmentado y desorganizado con gran presencia de agentes locales. El segmento de distribucin y comercio organizado contabiliza solamente el 25% de la industria ptica, lo que supone 52 mil millones de euros30. El segmento desorganizado tiene el control sobre zonas como las ciudades Tier II, Tier III y el mercado rural. Las ciudades indias se clasifican segn su tamao y potencial de negocio, dando lugar a la denominacin Tier I para aquellas de ms de 5 millones de habitantes (Bombay, Delhi, Bangalore, Hyderabad, Ahmedabad, Chennai, Calcuta), Tier II para ciudades entre 1 y 5 millones y Tier III para las menores de 1 milln. La penetracin de productos pticos es importante en las grandes ciudades, as como en ciudades Tier II y Tier III. Sin embargo, en lo que al medio rural se refiere, la presencia se limita tan solo a un 15%, debido a la falta de infraestructuras y medios econmicos. Por lo tanto, en funcin del tamao del mercado y el tipo de producto, se pueden identificar los siguientes canales de distribucin:

Distribuidor y Mayorista, que a su vez se divide en: o Distribuidores de pticas y centros oftalmolgicos, que tienden a ser de carcter local

29 30

Images Franchise Assocham

37

Distribuidores de productos farmacuticos, que cuentan con grandes redes de establecimientos a nivel nacional con gran alcance

Comercio Minorista, que cuenta con una estructura desorganizada, con ms de 3,5 millones de puntos de venta. Aproximadamente el 80% de estas tiendas son independientes y su plantilla se compone por el dueo ms 1-2 empleados. Tan solo el 4% de estas tiendas cuentan con una estructura organizada, aunque para 2015 se espera que alcancen el 35% del sector31. La mayora de estas tiendas comercializan varios productos y son multi-marca, y se estima que tan solo aproximadamente un 10% tienen una marca en exclusiva.

Adems, en los ltimos aos se estn implantando nuevas formas de comercializacin y distribucin, como son el marketing de redes, la venta directa o la venta online. Recientemente, la apertura de portales web a manos de tiendas indias ha impulsado la compra online. Segn el estudio The India Online Landscape 2011 la India cuenta ya con 65 millones de usuarios de Internet en activo, de entre los cuales, 4 de cada 5 han realizado eventualmente compras online. Globalmente esta tendencia se ve reforzada por el hecho de que entre 2009 y 2011 el nmero de consumidores de productos online ha aumentado un 40%32. Empresas como GKB Optical han inaugurado en el ltimo ao portales de venta por Internet con el objetivo de crear una identidad online. Segn Dhruv Gupta, CEO de GKB Optical los resultados han sido mejor de lo esperado, ya que con tan solo 12 meses de operacin, la facturacin de la empresa ha pasado de unos 751 mil euros a aproximadamente un milln y medio de euros. La incorporacin de herramientas 2.0 se est generalizando en el sector ptico indio, y as, empresas como Gangar EyeNation y Lawrence and Mayo estn introduciendo el uso de redes sociales, newsletters o mailings, apostando as por el uso de marketing y la distribucin online.

Comercio Minorista
En lo que a cadenas de ptica se refiere, su mercado representa un 0,1% del total del sector del comercio minorista en la India. El comercio organizado se limita en la actualidad al 39,7% del sector, pero se prev que aumente hasta el 46% durante 201233. Visin Total Comercio Minorista Sector Organizado 2011-2012 estimado 287 millones 131 millones Crecimiento % (2011-2012) 11% 22%

31 32 33

The Optical Industry in India OpticPlus Images Franchise, Marzo 2012

38

% Sector Organizado % Sector No Organizado

46% 54%

Fuente: IRIS Primary Research en Images Franchise En lo que a cadenas de visin se refiere, el siguiente cuadro muestra las tiendas ms representativas y el alcance de su red minorista (2011-2012): Expansin Nmero de Tiendas 60 61 13 209 85 2 12 144 Superficie Total (m) 41.806 4.617 650 Presencia en ciudades 17 25 3 70 35 2 North India 28

Empresa GKB Optical Himalaya Optical Optical Palace Titan Eye Plus Lawrence and Mayo The Eyewear Store Bonton Opticians Vision Express Fuente: Images Franchise

Los planes de expansin de las empresas indias son realmente ambiciosos. Por ejemplo, Himalaya Optical tiene previsto abrir 75 nuevas tiendas de aqu al 2015. Sarat Binani, director ejecutivo de Hilamaya Optical estima que la inversin necesaria para abrir una tienda de entre 50-65 m ronda los 74-119 mil euros, en funcin de la ubicacin y el stock inicial. Titan Eye Plus tiene previsto abrir entre 65 y 70 tiendas durante este ao fiscal, y otras 60 ms durante el 2013-2014, alcanzando as las 400 tiendas. Titan Eye Plus se cre en 2008 bajo el concepto de venta minorista de lentes de prescripcin, y en tan solo 4 aos se ha convertido en uno de los lderes del sector. Hoy en da, comercializa ms de 30 marcas importadas e incluso est testeando un nuevo concepto llamado Spexx, basado en la venta de lentes de prescripcin en pequeas tiendas ubicadas en hospitales34. Geogrficamente, un reciente estudio de Knight Frank titulado India Organized Retail Market 2010 afirma que para finales de 2012 habr dentro del sector organizado, 8,8 millones de metros cuadrados de suelo comercial. De esta superficie, se estima que 5,1 millones de metros cuadrados se localizarn entre Mumbai, Bangalore, Calcuta, Chennai, Hyderabad y Pune.

34

Business Line, The Hindu

39

7.2 PRECIOS
Cualquier producto comercializado en la India y dirigido al consumidor est sujeto al Maximum Retail Price (MRP). El MRP debe de estar por ley reflejado en todos los productos e indica el precio mximo (incluyendo impuestos) al que el producto se puede comercializar. Por lo tanto, la competencia de precios en los diferentes puntos de venta es prcticamente inexistente ya que el margen no suele fijarse nunca por debajo del 5% del MRP. Entre estados, tampoco se aprecia una diferencia de precio, con apenas un 2-3% de diferencial. Recientemente, se han implantado en la India los Buying Groups como un nuevo modelo de negocio. La labor de estas organizaciones no se limita al poder de negociacin en precios y gestin con los proveedores, sino que se extiende al apoyo comercial, la realizacin de campaas de marketing y estrategias de marca, el lanzamiento de promociones, el fomento del networking o la bsqueda de contratos de exclusividad. Las pioneras en implantar este modelo han sido Plain Optics y Cecop India. A da de hoy, Plan Optics cuenta con 386 asociados pertenecientes a cadenas mientras que Cecop India tiene agrupados a su red 170 puntos de venta independientes. Estas asociaciones juegan un papel importante en la determinacin del precio, no solo a la hora de negociar con proveedores sino tambin para fijar el precio de distribucin, ya que con el objetivo de evitar guerras de precios, sugieren a sus miembros precios de venta al pblico ptimos. La India se ha convertido en un destino de referencia para el turismo mdico, en lo a que ciruga ocular se refiere ya que los precios de este tipo de operacin lo convierten en una de las opciones ms econmicas aun disfrutando de una buena relacin calidad-precio. Se estima que en funcin del procedimiento quirrgico, el ahorro de realizar la misma operacin en Estados Unidos o en la India se cifra en torno al 30-90%35. Por ejemplo, una operacin de cataratas cuesta aproximadamente unos 1.250 dlares USA en la India frente a los $2.00036 en los Estados Unidos mientras que una operacin de LASIK puede costar en la India unos 1.169 dlares USA, un 33% que la media en el Reino Unido37.

7.3 CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

35 36 37

Medical Tourism Corporation Medical Tourism India Treatment Abroad

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Aranceles
El arancel aplicable efectivo que grava las importaciones de bienes en la India se compone de los siguientes cuatro impuestos: Basic Duty (Arancel Bsico). Additional Duty (Arancel Adicional) o Countervailing Duty (CVD), que equivale al impuesto interior que grava productos similares producidos en la India Additional Customs Duty (ACD) o Special Countervailing Duty que equivale al impuesto sobre el valor aadido Educational Cess (EC) que se aplica dos veces, primero como parte del arancel adicional y luego sobre el arancel total sin la tasa de educacin. Arancel Bsico (%) 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10 5 10 5 5 10 10 10 CVD (%) Arancel Adicional (%) 4 4 4 4 4 4 4 4 Education Cess (%) 0,64 0,31 0,64 0,47 0,47 0,64 0,64 0,64 Carga Total Efectiva (%) 26,849 15,149 26,849 20,780 20,780 26,849 26,849 26,849

Cdigo arancelario 33079020 701510 900130 900140 900150 90021901 9003 9004 Fuente: Customs Tariff

Inversin directa extranjera

El valor de las transacciones comerciales en la India (incluyendo el sector mayorista y minorista en su vertiente estructurado y no estructurado) supone a fecha 2010-2011 un valor de 111 mil millones de euros, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 9,4%38. La consultora AT Kearney sita el sector comercial en la India como uno de los mercados prioritarios a nivel mundial. Dado el creciente inters, el gobierno decidi en noviembre de 2011 modificar y flexibilizar su poltica de Inversin Directa Extranjera (FDI), estableciendo diferentes condiciones tanto para tiendas multimarca como para uni-marca39. Tiendas con una marca en exclusiva: se permite la inversin directa extranjera al 100% siempre y cuando un 30% de los recursos utilizados provengan de PYMES indias y tengan

38 39

The Hindu ICRA

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inversiones de menos de un milln de dlares USA en plantas de fabricacin. Si esta ltima condicin no se cumpliera, el mximo de inversin directa extranjera se fija en un 51%. Tiendas multimarca: el lmite establecido para la inversin directa extranjera se fija en un 51%. Cabe destacar que no ha sido hasta 2011 cuando se ha permitido en cierto grado, la inversin directa extranjera en tiendas multimarca.

Por otro lado, para la fabricacin de productos pticos, la Inversin Directa Extranjera (FDI) se permite hasta en un 100%. La ejecucin de estas inversiones tan solo requiere la presentacin previa de los detalles de inversin ante el Banco Central de la India.

Percepcin del producto espaol

En trminos generales, no existe una percepcin concreta sobre el producto espaol. Sin embargo, por extensin los productos europeos son un referente de diseo y calidad. Por lo tanto, el producto ptico europeo es aceptado como un buen producto en el mercado indio, especialmente si se compara con el de otros productos asiticos, en especial China. La presencia de productos espaoles en el mercado indio es limitada, y se posicionan en una gama de precio media-alta, que va a la par con el alto estndar de calidad que proporcionan.

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8. ANEXOS

8.1 FERIAS
Optic India Mumbai, 28-30 Enero 2012, India SIOF Shangai International Optics Fair, 22-24 Febrero 2012, China

8.2 PUBLICACIONES DEL SECTOR

OpticPlus (Bimensual) - http://www.opticplus.in & http://visionplusmag.com

8.3 ASOCIACIONES
Optical Society of India - http://www.osiindia.org Indian Optometric Association - http://www.ioa.co.in Mumbai Optical Association Delhi Ophtalmological Society http://www.dosonline.org

8.4 OTRAS DIRECCIONES DE INTERS

Indian Medical Travel Association - http://www.indianmedicaltravelassociation.com Indian Medical Association - http://www.ima-india.org

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