ASIMELEC Informe 2010 Macrosector TIC Espana

Informe 2010 del macrosector TIC en Espaa
Informe
del
macrosector
2010
tic i
en Espaa
ndice
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1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 3 3.4 3.5 3.6 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3
Prefacio Panorama del Macrosector TIC espaol en el ao 2009 Los mercados del Macrosector TIC El Macrosector TIC en cifras: impacto de la crisis econmica Exportaciones e importaciones del Macrosector TIC Las TIC como motor de crecimiento Las TIC como pilar de la economa sostenible Tendencias del Macrosector en el ao 2009 Electrnica de Consumo El Mercado espaol de la electrnica de consumo Presencia de electrnica de consumo en los hogares Tendencias generales Servicios de Telecomunicacin El Mercado espaol de servicios de telecomunicacin El desarrollo de la Sociedad de la Informacin Tendencias generales Equipamiento de Telecomunicaciones El Mercado espaol del equipamiento de telecomunicaciones Tendencias generales Servicios Audiovisuales El Mercado espaol de los servicios audiovisuales La transformacin del panorama audiovisual espaol Tendencias generales
4 7 7 9 12 17 18 19 24 24 34 35 38 38 62 65 70 70 80 84 84 90 93
tic
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 3 3.4 3.5 3.6 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 6.3 7 7.1 7.2 7.3 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 10
ndice
Prefacio Panorama del Macrosector TIC espaol en el ao 2009 Los mercados del Macrosector TIC El Macrosector TIC en cifras: impacto de la crisis econmica Exportaciones e importaciones del Macrosector TIC Las TIC como motor de crecimiento Las TIC como pilar de la economa sostenible Tendencias del Macrosector en el ao 2009 Electrnica de Consumo El Mercado espaol de la electrnica de consumo Presencia de electrnica de consumo en los hogares Tendencias generales Servicios de Telecomunicacin El Mercado espaol de servicios de telecomunicacin El desarrollo de la Sociedad de la Informacin Tendencias generales Equipamiento de Telecomunicaciones El Mercado espaol del equipamiento de telecomunicaciones Tendencias generales Servicios Audiovisuales El Mercado espaol de los servicios audiovisuales La transformacin del panorama audiovisual espaol Tendencias generales Contenidos Digitales y Productos Audiovisuales El mercado espaol de los contenidos digitales La transformacin de los hbitos de consumo de contenidos digitales Tendencias generales Hardware Informtico El Mercado espaol del equipamiento informtico La consolidacin de la infraestructura informtica Tendencias generales Software Informtico El Mercado espaol del software informtico Tendencias generales Servicios Informticos El Mercado espaol de los servicios informticos Tendencias generales Desafos y propuestas para el futuro ASIMELEC: Apoyo al sector TIC Anexo I: Listado de figuras
4 7 7 9 12 17 18 19 24 24 34 35 38 38 62 65 70 70 80 84 84 90 93 98 98 106 110 114 114 126 128 132 132 136 138 138 148 152 154 156
Prefacio
El ao 2009 se recordar como el ao de la crisis, manifestada con particular crudeza en la economa espaola. La crisis financiera se extendi a todos los sectores econmicos provocando una recesin econmica mundial, con pocos precedentes en la historia reciente. El Macrosector de las Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin (TIC) no ha sido ajeno a esta difcil situacin. Por primera vez desde el ao 1993, el Macrosector de las TIC en Espaa ha visto como en el ao 2009 se reduca la cifra de negocio. El descenso del mercado alcanz un 7%, superando a la baja las previsiones ms pesimistas. Este descenso supone una prdida de facturacin de ms de 5.000 millones de euros. Al igual que en aos anteriores el comportamiento de los diferentes subsectores del Macrosector TIC ha sido desigual. La crisis ha sido especialmente dura en el sector de equipamiento de telecomunicaciones, la industria audiovisual y la electrnica de consumo, mercados que han sufrido retrocesos del 17,6%, 11,3% y 10,2% respectivamente. El sector de contenidos digitales, con un descenso del 3,4%, los servicios de telecomunicaciones, con un descenso de un 4,6%, el sector del software con un descenso del 4,1% y los servicios informticos con un descenso del 5,3% han sido los sectores que han mostrado un comportamiento ms positivo. La cifra global del mercado del Macrosector TIC ascendi en 2009 a 71.191,0 M. 4 En medio de esta difcil situacin que, aunque con menor intensidad, es previsible que se prolongue a lo largo del 2010, desde ASIMELEC queremos aportar algunos apuntes para el optimismo. La nueva Comisin Europea, ratificada por el Parlamento Europeo en Noviembre de 2009, incorpor una nueva cartera, que bajo el nombre de Agenda Digital, asuma la tarea de impulsar las TIC como eje de la competitividad y de la recuperacin econmica europea. La elaboracin y ejecucin de esta Agenda Digital, debe situar a las TIC en las prioridades polticas de primer nivel en esta nueva etapa de la Comisin Europea. La Presidencia Espaola de la Unin Europea durante el primer semestre del ao 2010 tambin ha supuesto un revulsivo para impulsar los objetivos polticos asociados a las TIC, plasmados en la Declaracin de Granada, promulgada en el mes de abril. Esta prioridad poltica asignada a las TIC debe tener un claro reflejo en las acciones impulsadas por las administraciones en apoyo del Macrosector, tanto a nivel europeo, como a nivel espaol. La realidad de las acciones de apoyo al Macrosector TIC no ha sido hasta la fecha coherente con los mensajes lanzados por los gobiernos europeos y espaoles en su nivel de compromiso con las TIC. Este ser sin duda el principal reto para el ao 2010. El ao 2009 ha mostrado a las TIC no slo como un elemento esencial del que depende la competitividad y eficiencia del conjunto de sectores econmicos, sino como un factor esencial para afrontar los principales desafos de la Unin Europea. La eficiencia energtica, la reduccin de las emisiones de carbono, la mejora de los sistemas de transporte o la transformacin de los sistemas de salud son algunos de los desafos que difcilmente podrn abordarse sin la aportacin de las TIC.
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En este contexto, ASIMELEC, fiel al compromiso de continuidad, ha elaborado la segunda edicin del informe del Macrosector TIC en Espaa. El informe pretende aportar una visin completa y global del Macrosector TIC en el ao 2009. Para la elaboracin de esta segunda edicin, ASIMELEC ha contado de nuevo con los datos aportados por sus empresas asociadas, que se han combinado con datos de otras fuentes que inciden con particular profundidad en alguno de los mercados del Macrosector TIC. Entre las fuentes secundarias utilizadas, se encuentran datos proporcionados por GfK, IDC, IDATE, Infoadex, la CMT y el ICEX. Los datos de GfK proporcionan una visin completa de las ventas de productos TIC en puntos de venta minorista, la CMT constituye la fuente bsica para los servicios de telecomunicacin y servicios audiovisuales, mientras IDC, IDATE e Infoadex complementan los datos de los mercados de Tecnologas de la Informacin y de la publicidad. Los datos recogidos a travs del ICEX aportan una visin sobre el comportamiento de las exportaciones e importaciones del Macrosector TIC. La combinacin de datos propios, recopilados y procesados en las comisiones y grupos de trabajo con que cuenta ASIMELEC, con datos de fuentes externas, busca ofrecer datos de calidad sobre la situacin del Macrosector TIC en Espaa, objetivo principal de este informe. Mostrar los datos del Macrosector TIC en Espaa, sus principales indicadores, y apuntar las tendencias ms relevantes, debe interpretarse como un esfuerzo por mostrar la verdadera aportacin que este sector realiza a la economa espaola, y el potencial que puede aportar al nuevo modelo econmico que debe surgir de la superacin de la actual situacin de crisis econmica. 5
Panorama del Macrosector TIC espaol en el ao 2009
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Panorama del Macrosector TIC espaol en el ao 2009
El ao 2009 ha sido un ao marcado por la crisis econmica. An cuando los dos ltimos trimestres del ao han suavizado las importantes cadas del mercado que se haban producido durante el primer semestre del 2009, las cifras anuales han mantenido el signo negativo. Todos los sectores han vivido retrocesos en las cifras de negocio, con algunos descensos muy acusados.
Los mercados del Macrosector TIC

El Macrosector TIC en Espaa engloba lo sectores de electrnica de consumo, servicios de telecomunicacin y servicios de Internet, equipos de telecomunicacin, servicios audiovisuales, contenidos digitales y productos audiovisuales, hardware informtico, software informtico y servicios informticos. Esta segunda edicin del informe mantiene los principios metodolgicos fijados en la primera edicin, que, bajo el reconocimiento del proceso de convergencia entre los sectores de la informtica, las telecomunicaciones, la electrnica de consumo y los contenidos digitales, se desmarca de la visin ms tradicional del Macrosector TIC, mostrando por separado datos sobre contenidos digitales, y avanzando en delimitar los servicios de Internet.
Los diferentes mercados del Macrosector TIC se han estructurado, a efectos de este informe, en la forma siguiente:
Figura 1: Macrosector TIC
MACROSECTOR TIC
ELECTRNICA DE CONSUMO Receptores TV Dispositivos audio y video Dispositivos de f otograf a Consolas de videojuegos Dispositivos para automvil SERVICIOS DE TELECOMUNICA CIN Telef ona f ija Servicios de inf ormacin telef nica Comunicaciones f ijas mayoristas Telef ona mvil Comunicaciones mviles mayoristas Servicios de Internet f ija Servicios de Internet mvil
EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES Terminales Equipamiento de red Equipamiento empresarial
SERVICIOS AUDIOVISUALES Publicidad TV de pago Subvenciones Pago por visin Servicios mayoristas de transporte y dif usin
CONTENIDOS DIGITALES Msica Vdeo y cine Videojuegos Contenidos para mviles Publicidad en Internet
SOFTWARE INFORMTICO Herramientas de desarrollo sof tware Aplicaciones sof tware Sof tware de inf raestructura y sistemas
HARDWARE INFORMTICO Ordenadores personales Servidores empresariales Sistemas de almacenamiento Sistemas de impresin digital Perif ricos Consumibles
SERVICIOS INFORMTICOS Outsourcing Desarrollo e integracin de sistemas Soporte Consultora TIC Formacin TIC
Fuente: Elaboracin propia
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El Macrosector TIC en cifras: impacto de la crisis econmica
Macrosector a buen prdidas globales del 7,0%, alcanzando la crisis apenas de negocio 2009 no ha sido un unasao para el Macrosector TIC. Si en 2008 los efectos de un volumen se hiciede notar en el M . ron 71.191,0 Macrosector (que consigui moderar la cada del volumen de negocio respecto a 2007 al 0,9%), en 2009 estos efectos han llevado al Macrosector a unas prdidas globales del 7,0%, alcanzando un volumen de negocio de 71.191,0 M. Figura 2: Evolucin del Macrosector TIC (M )
Figura 2: Evolucin del Macrosector TIC (M)
Fuente: ASIMELEC, GFK, IDC, CMT, Promusicae, Ministerio de Cultura, IDATE, Infoadex Fuente: ASIMELEC, GFK, IDC, CMT, Promusicae, Ministerio de Cultura, IDATE, Infoadex
El sector de servicios de telecomunicaciones representa casi la mitad del Macrosector TIC (49,5%), aumentando en 1,5 puntos su contribucin respecto a 2008. El sector de servicios informticos contina ostentando un importante peso especfico en el Macrosector (14,1%) mientras la mitad del Macrosector El sector de servicios de telecomunicaciones representa casi que el resto de sectores se reparte el 36,4% restante. Los en 1,5 puntos sude equipamiento informtico y de equipamiento TIC (49,5%), aumentando sectores audiovisual, contribucin respecto a 2008. El sector de de telecomunicaciones mantienen una contribucin al Macrosector TIC en torno al 8%, mientras que la servicios informticos contina ostentando un importante peso especfico en el contribucin del sector de electrnica de consumo se sita en el 5,9%. Por debajo del 4% aparecen los Macrosector (14,1%) mientras que el resto de sectores se reparte el 36,4% restante. sectores de software informtico (3,9%) y contenidos digitales (3,4%).
Los sectores audiovisual, de equipamiento informtico y de equipamiento de telecomunicaciones mantienen una contribucin al Macrosector TIC en torno al 8%, mientras que la contribucin del sector de electrnica de consumo se sita en el 5,9%. Por debajo del 4% aparecen los sectores de software informtico (3,9%) y contenidos digitales (3,4%).
Figura 3: Distribucin del Macrosector TIC en 2009 (%)
Figura 3: Distribucin del Macrosector TIC en 2009 (%)

Software informtico; 3,9% Contenidos digitales; 3,4% Equipamiento Electrnica de consumo; 5,9% telecomunicaciones; 6,9% Equipamiento informtico; 7,5% Servicios audiovisuales; 8,9%
Servicios informticos; 14,1% Servicios de telecomunicaciones; 49,5%
Fuente: ASIMELEC ,GFK, IDC, CMT, Promusicae, Ministerio de Cultura, IDATE, Infoadex
Figura 4: Distribucin del Macrosector TIC en 2009 (M)

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Software informtico; 2.776,7 Contenidos digitales; 2.430,0 Electrnica de consumo; 4.188,2 Equipamiento Equipamiento telecomunicaciones; informtico; 5.331,1 4.900,5 Servicios audiovisuales; 6.315,5
Servicios informticos; 10.008,0
Servicios de telecomunicaciones; 35.241,0
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Todos los sectores que componen el Macrosector TIC han experimentado en 2009 notables descensos en su volumen de negocio respecto a 2008. Los sectores que ms han sufrido el impacto de la crisis son el de equipamiento de telecomunicaciones (-17,6%), afectado por el descenso de la inversin en infraestructuras de red y del gasto en la adquisicin de dispositivos mviles en el mbito residencial, el de servicios audiovisuales (-11,3%), lastrado por la importante reduccin de los ingresos por publicidad, el de electrnica de consumo (-10,2%), principalmente por la drstica reduccin del consumo en el mbito residencial, y el de equipamiento informtico (-9,7%), en el que se combina la reduccin del consumo con el fuerte descenso de los precios. El resto de sectores (servicios de telecomunicaciones, servicios informticos, software informtico y contenidos digitales) experimentaron reducciones por debajo de la media del Macrosector TIC, resistiendo mejor la situacin de crisis econmica.
Figura 5: Evolucin del Macrosector TIC por sectores (M) Sector 2007 2008 2009
Electrnica de consumo Variacin interanual (%) Servicios de telecomunicaciones Variacin interanual (%) Equipamiento de telecomunicaciones Variacin interanual (%) Servicios audiovisuales Variacin interanual (%) Contenidos digitales y productos audiovisuales Variacin interanual (%) Hardware informtico Variacin interanual (%) Software informtico Variacin interanual (%) Servicios informticos Variacin interanual (%) Total Macrosector TIC Variacin interanual (%) 5.236,3 36.769,6 6.690,4 7.106,9 2.449,4 6.380,4 2.719,5 9.870,3 77.222,8 4.661,8 -11 36.943,3 0,5 5.948,8 -11,1 7.118,4 0,2 2.515,0 2,7 5.901,2 -7,5 2.895,0 6,5 10.570,9 7,1 76.554,4 -0,9 4.188,2 -10,2 35.241,0 -4,6 4.900,5 -17,6 6.315,5 -11,3 2.430,0 -3,4 5.331,1 -9,7 2.776,7 -4,1 10.008,0 -5,3 71.191,0 -7,0
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Figura 6: Evolucin del Macrosector TIC por sectores (M)

40.000,0 35.000,0 30.000,0 25.000,0 20.000,0 15.000,0 10.570,9 9.870,3 10.008,0 7.118,4 5.948,8 5.901,2 7.106,9 10.000,0 6.690,4 6.380,4 4.661,8 6.315,5 5.236,3 5.331,1 2.895,0 2.515,0 4.188,2 4.900,5 2.719,5 5.000,0 2.449,4 2.776,7 2.430,0 0,0 Contenidos digitales Software informtico Electrnica de consumo Equipamiento Equipamiento Servicios telco informtico audiovisuales 2007 2008 2009 Servicios informticos Servicios telco 36.769,6 36.943,3 35.241,0
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Exportaciones e importaciones del Macrosector TIC

Exportaciones
2009 se ha caracterizado por una importante reduccin de las exportaciones de productos incluidos en el Macrosector TIC. Las exportaciones alcanzaron en 2009 un valor de 4.581,1 M1, un 24,4% menos que en 2008 (6.060,1 M). Este descenso de las exportaciones est motivado, principalmente, por la cada de las exportaciones de electrnica de consumo.
Fuente: ICEX (2009): Anlisis del comercio exterior espaol
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Figura 7: Evolucin de las exportaciones del Macrosector TIC (M)
6.457,9 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2007 2008 2009
Fuente: ICEX
6.060,1 4.581,1
Tres sectores han conseguido incrementar sus exportaciones en 2009: componentes electrnicos (8,9%), hardware informtico (8,4%) y software informtico (87,8%). Entre los sectores en los que ms han descendido sus exportaciones destaca el de electrnica de consumo, con una cada del 56,5%.
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Figura 8: Evolucin de las exportaciones por sectores (M)

2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Software informtico Contenidos digitales Electrnica Equipamiento Hardware industrial telecomunicacionesinformtico 2007 2008 2009 Otros Electrnica Componentes de consumo electrnicos 825,6 339,6 304,8 236,1 214,9 937,0 868,4 714,6 684,3 526,3 725,1 570,5 561,1 2.358,5 2.180,7
1.185,9 1.291,8 1.011,4 948,4
287,0 261,7 14,5 17,8 33,4
Fuente: ICEX
La siguiente tabla presenta la evolucin de las exportaciones para cada sector considerado con las variaciones interanuales experimentadas.
Figura 9: Evolucin de las exportaciones del Macrosector TIC por sectores (M) Exportaciones Exportaciones Exportaciones Sector 2007 2008 2009
Electrnica de consumo Variacin interanual (%) Componentes electrnicos Variacin interanual (%) Electrnica industrial Variacin interanual (%) Equipamiento telecomunicaciones Variacin interanual (%) Contenidos digitales Variacin interanual (%) Hardware informtico Variacin interanual (%) Software informtico Variacin interanual (%) Otros Variacin interanual (%) Total Macrosector TIC Variacin interanual (%) 2.358,5 1.011,4 339,6 825,6 287,0 684,3 14,5 937,0 6.457,9 2.180,7 -7,5 1.185,9 17,3 304,8 -10,3 714,6 -13,4 261,7 -8,8 526,3 -23,1 17,8 22,2 868,4 -7,3 6.060,1 -6,2 948,4 -56,5 1.291,8 8,9 236,1 -22,5 561,1 -21,5 214,9 -17,9 570,5 8,4 33,4 87,8 725,1 -16,5 4.581,1 -24,4
Fuente: ICEX
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Importaciones
Las importaciones de productos del Macrosector TIC han seguido en 2009 la misma tendencia descendente que las exportaciones. La reduccin del consumo interno en Espaa, motivada por la crisis econmica ha provocado una disminucin del 36,8% de las importaciones, pasando de 24.752,6 M en 2008 a 15.648,6 M en 2009.
Figura 10: Evolucin de las importaciones del Macrosector TIC (M)

23.475,8 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2007 2008 2009
Fuente: ICEX
24.752,6
15.648,6
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Excepto en el sector del software informtico, las importaciones han disminuido notablemente en todos los sectores. Destacan las cadas de las importaciones en el sector de componentes electrnicos (74%), contenidos digitales (24,6%) y hardware informtico (21,6%).
Figura 11: Evolucin de las importaciones por sectores (M)

9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Software informtico Contenidos digitales Electrnica industrial Otros Electrnica de consumo 2008 2009 Componentes electrnicos Hardware Equipamiento informtico telecomunicaciones 2.253,1 2.207,1 2.617,6 2.304,9 2.105,6 2.060,0 1.094,3 949,4 800,9 880,0 803,6 606,3 203,1 172,6 180,0 2.295,2 5.659,6 4.748,8 4.214,1 3.304,1 6.019,3 5.276,4 4.296,5 8.824,5
2007
Fuente: ICEX
La siguiente tabla presenta la evolucin de las importaciones para cada sector considerado con las variaciones interanuales experimentadas.
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Figura 12: Evolucin de las importaciones del Macrosector TIC por sectores (M) Importaciones Importaciones Importaciones Sector 2007 2008 2009
Electrnica de consumo Variacin interanual (%) Componentes electrnicos Variacin interanual (%) Electrnica industrial Variacin interanual (%) Equipamiento telecomunicaciones Variacin interanual (%) Contenidos digitales Variacin interanual (%) Hardware informtico Variacin interanual (%) Software informtico Variacin interanual (%) Otros Variacin interanual (%) Total Macrosector TIC Variacin interanual (%) 2.617,6 5.659,6 1.094,3 6.019,3 880 4.748,8 203,1 2.253,1 23.475,8 2.304,9 -11,9 8.824,5 55,9 949,4 -13,2 5.276,4 -12,3 803,6 -8,7 4.214,1 -11,3 172,6 -15 2.207,1 -2 24.752,6 5,4 2.105,6 -8,6 2.295,2 -74 800,9 -15,6 4.296,5 -18,6 606,3 -24,6 3.304,1 -21,6 180,0 4,3 2.060,0 -6,7 15.648,6 -36,8
Fuente: ICEX
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Las TIC como motor de crecimiento
En un ao de profunda crisis econmica, la contribucin de las TIC al crecimiento econmico se ha hecho, si cabe, ms patente. Las TIC constituyen hoy en da el factor individual ms importante para la construccin de una economa competitiva. Nadie pone hoy ya en cuestin el papel clave que juegan las TIC para lograr un crecimiento econmico sostenible y para garantizar el futuro bienestar de la sociedad espaola. El mercado TIC representa aproximadamente un 5% del PIB de la Unin Europea, y da empleo a 7 millones de ciudadanos europeos2. Los ingresos del Macrosector TIC en relacin al PIB se situaron en el 6,77%3 en el ao 2009. Estas cifras configuran por s solas al Macrosector TIC como un sector estratgico dentro de la economa espaola. Sin embargo, su impacto real en la economa es muy superior, derivado del impacto que el uso y aprovechamiento de estas tecnologas tienen en el resto de sectores productivos. El 50%4 de los incrementos de productividad producidos en la UE son imputables a la utilizacin de las TIC en la economa de la Unin. En el marco de los esfuerzos por superar la difcil situacin econmica, la Unin Europea situ en el ao 2009 a las TIC en una posicin prioritaria en la agenda poltica de la nueva Comisin Europea. Para ello, la Comisin cre una nueva cartera, bajo el nombre de Agenda Digital, cuyo objetivo es la elaboracin e impulso de una nueva Agenda Digital, una agenda ambiciosa que impulse al sector TIC europeo, y que oriente los objetivos polticos de todos los Estados de la Unin Europea hacia un mayor desarrollo y utilizacin de los productos y servicios TIC en toda Europa. Estos esfuerzos tambin se han plasmado en la presentacin en Abril de 2010, bajo la Presidencia Espaola de turno del Consejo Europeo, de la Declaracin de Granada, para impulsar el desarrollo de la Sociedad del Conocimiento en Europa, en el marco de la nueva Agenda Digital. En este contexto, Espaa, cuya economa est encontrando mayores dificultades que otras economas de su entorno para superar la situacin de crisis, no puede obviar la aportacin de las TIC. Las medidas concretas de apoyo al sector deberan ayudar a superar las perspectivas pesimistas que sitan a Espaa como uno de los pases en que las TIC podran retroceder en el ao 2010 hasta un 2,5%, lo que contrasta con las previsiones de crecimiento de un 4,6%5 para la industria TIC a nivel global.
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Eurostat statistical book Fuente: INE (ingresos sobre PIB) Declaracin de Granada, Reunin informal de ministros, 18-19 Abril, Granada Gartner, Industry Predictions 2010
La Agenda Digital espaola no debera ser nicamente un instrumento que catalice, impulse y dinamice el desarrollo y la adopcin de las TIC, sino que debera formar parte de polticas transversales que hagan posible superar los desafos econmicos y sociales a los que se enfrenta nuestro pas.
Las TIC como pilar de la economa sostenible

A lo largo del ao 2009 han sido muchas las miradas que se han dirigido hacia las TIC, como parte de la solucin para el desafo medioambiental. Las conclusiones del informe Smart 2020, publicado a finales del 2008, y ampliamente difundido a lo largo del 2009, indicaban que el Macrosector TIC es un sector clave en la lucha contra el cambio climtico, con potencial para reducir las emisiones en 7.8 GtCO2e en el ao 2020. Esta cantidad supone un 15% de las emisiones. El concepto smart, recogido en el informe, se refiere a la aplicacin de soluciones que incorporan componentes TIC. La aplicacin de soluciones smart permitira importantes ahorros en sectores intensivos en consumo de energa. Transporte, construccin, energa e industria son algunos de los ejemplos ms relevantes de sectores que podran verse enormemente beneficiados en su consumo energtico por la aplicacin de las TIC. Las TIC pueden contribuir a un crecimiento econmico ms sostenible con una amplia variedad de propuestas: Optimizacin de los consumos energticos en los hogares. Mejora de la eficiencia en la distribucin de energa y mejora en la informacin que se proporciona a los usuarios sobre el consumo. Mejora de los sistemas de transporte y logstica. Reduccin de las necesidades de transporte fsico a travs de servicios avanzados de comunicacin (videoconferencia, telepresencia,). Reduccin de los consumos de materias primas (papel, plstico,) mediante la eliminacin progresiva de la necesidad de soportes fsicos para la informacin. El Macrosector TIC es tambin un sector intensivo en consumo de energa, por lo que en ningn caso puede descuidar los objetivos de eficiencia energtica y reduccin de emisiones de carbono. El consumo de energa de los centros de proceso de datos de las empresas ha acaparado numerosos titulares en el ao 2009 con diferentes propuestas para su reduccin. Las redes de telecomunicacin tambin han atrado la atencin a lo largo de este ao, con la incorporacin de nuevas tecnologas ms eficientes en el consumo energtico. Las empresas TIC ya se han acogido voluntariamente a iniciativas verdes para mejorar la eficiencia energtica de los productos que fabrican, y para promover el reciclado y la valorizacin de los residuos de los productos TIC. Ejemplos de ello son las iniciativas de ASIMELEC a travs de su Fundaciones Medioambientales. Podemos valorar que el ao 2009, marcado por la magnitud de la crisis y por los objetivos de reduccin
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de costes a corto plazo, ha ralentizado los proyectos e iniciativas relacionados tanto con la reduccin del consumo energtico de los productos y proyectos TIC, como con la aplicacin de las TIC para la mejora de la eficiencia energtica. Es previsible que esta situacin cambie a medida que avance el ao 2010. El consumo energtico ser un factor que tome cada vez mayor relevancia en los proyectos TIC, tanto en lo que se refiere al consumo del equipamiento informtico (PCs, servidores,), como del equipamiento de comunicaciones (nuevas estaciones base, redes de nueva generacin,). Los proyectos de eficiencia energtica basados en el uso de las TIC, con un particular protagonismo de los smart grids, adquirirn una relevancia cada vez mayor en la agenda poltica y social. Esta es sin duda una oportunidad que ni el Macrosector TIC, ni la sociedad, ni las administraciones pueden desaprovechar. Como ya apuntbamos en el informe del ao 2009, Espaa no puede dejar pasar esta oportunidad. Espaa debe posicionarse en el desarrollo del sector de Green TIC en nuestro pas, apoyando la adopcin y desarrollo de soluciones basadas en las TIC, que contribuyan a la eficiencia energtica, y con ello a la competitividad de la economa espaola.
Tendencias del Macrosector en el ao 2009

El contexto econmico de recesin ha marcado el ao 2009. La reduccin de los gastos, la ralentizacin de la demanda y la presin sobre los precios han generado una dinmica negativa que ha afectado a todos los mercados del Macrosector TIC. 19 En medio de esta difcil situacin, el esfuerzo de innovacin del Macrosector a lo largo del ao 2009 ha sido muy importante, dando lugar a tendencias que marcarn la evolucin del sector en los prximos aos. En el sector de la electrnica de consumo, el reciente apagn analgico, los lectores de libros electrnicos y los dispositivos conectados a Internet, han marcado el devenir del ao en este sector. Los televisores de pantalla plana de alta definicin han mantenido el protagonismo durante el ao 2009. La inminencia del apagn analgico (completado en abril de 2010) ha acelerado la renovacin del parque de televisores para integrar la capacidad de recepcin de la seal digital. Tambin en el ao 2009 han proliferado los lectores de libros electrnicos, con Amazon y su dispositivo Kindle a la cabeza. Hasta 18 dispositivos de 11 fabricantes diferentes vieron la luz en el 2009. En este ao tambin han proliferado los dispositivos de electrnica de consumo con conexin a Internet. De todos ellos, el tan esperado televisor conectado a Internet ha iniciado su andadura en televisores de gama media a finales del 2009. El anuncio a principios del 2010 del dispositivo iPad de Apple, un dispositivo tablet, orientado al consumo de contenidos multimedia, ha abierto un nuevo mercado al que no han tardado en sumarse muchos otros fabricantes, un mercado que debe desarrollarse a lo largo del ao 2010. En el sector de servicios y equipos de comunicaciones electrnicas, el ao 2009 ha confirmado el despegue de la banda ancha mvil. La tendencia apuntada en el 2008 se ha consolidado y reforzado a lo largo del 2009, tomando un especial protagonismo en todo el sector de las telecomunicaciones. El ao 2009 probablemente se recuerde como el ao en que la realidad se hizo mucho ms mvil. El importante
avance de los Smartphones, el xito de las plataformas de aplicaciones para mviles, la incorporacin de la tecnologa mvil como parte de la oferta de entretenimiento, con un protagonismo especial de las redes sociales y la irrupcin del sistema operativo para dispositivos mviles Android, son algunas de las importantes tendencias que nos ha dejado el ao 2009 relacionadas con los servicios y tecnologas mviles. El ao ha estado tambin marcado por el despliegue de la tecnologa HSPA+ a finales del ao, que continuar a lo largo del 2010, y por las pruebas de la tecnologa LTE que podra empezar a desplegarse a partir del 2011. En el rea de las comunicaciones fijas, la situacin de crisis ha ralentizado los despliegues de redes de fibra, dando lugar a un despliegue mucho ms selectivo por parte de los operadores. En los servicios de Internet el ao 2009 ha estado protagonizado por las redes sociales. Facebook, Twitter o Tuenti han incrementado su popularidad, y captan cada vez un mayor porcentaje del tiempo de conexin a Internet, con una importante presencia en los dispositivos mviles. El marketing social se ha vuelto algo habitual, y las redes sociales empresariales empezaron a despuntar. En el sector del equipamiento informtico, los Netbooks han sido los grandes protagonistas del ao 2009 con un importante efecto dinamizador sobre el mercado. En el rea de servidores, la eficiencia energtica ha sido un factor muy relevante a lo largo del ao. En el sector de los servicios informticos y del software, el ao ha estado presidido por el fenmeno del cloud computing. El ao 2009 ha sido testigo del lanzamiento de plataformas de cloud por parte de los grandes agentes (Google, Microsoft, IBM, Amazon,), del debate sobre diversas modalidades de cloud (pblica, privada,) y del creciente inters de toda la industria. El otro gran acontecimiento del ao 2009 en el mundo del software ha sido el lanzamiento de Windows 7, que tambin ha contribuido a dinamizar el mercado de productos y servicios informticos. En el ao 2009 apenas si qued apuntada la batalla de la ofimtica online, que previsiblemente se desarrollar en el ao 2010, con la llegada de la versin de Office online. En el sector de los servicios audiovisuales, el apagn analgico ha marcado el ao 2009. Junto a la difusin en digital, la creciente importancia de la alta definicin como elemento diferencial de la oferta televisiva, y la presin por la consolidacin de los agentes derivada de la crisis en el mercado publicitario han sido las tendencias clave del ao 2009. Tambin ha tenido especial importancia la autorizacin en agosto de 2009 de la TDT de pago por parte del gobierno espaol. La irrupcin del canal Gol TV como primer canal de pago en la TDT en Espaa ha ampliado la oferta de televisin de pago en Espaa, y ha mostrado algunas de las nuevas posibilidades que ofrece la tecnologa de difusin digital. La difusin de contenidos por Internet por parte de los prestadores de servicios de televisin, como complemento y apoyo de su oferta de canales de televisin ha tenido tambin un importante desarrollo en el ao 2009. Finalmente, en el sector de los contenidos digitales, 2009 ha sido el ao del debate sobre las medidas ms efectivas para la proteccin de la propiedad intelectual. El debate ha tenido lugar tanto a nivel europeo, como a nivel espaol. En el ao 2010 previsiblemente seamos testigos de importantes iniciativas en esta rea. En el ao 2009 tambin se ha producido un avance espectacular de la imagen en 3D en salas de cine. Este avance, muy arropado por el estreno en 3D de xitos comerciales, entre los que sin duda ha destacado Avatar, ha popularizado el cine en 3D, y ha acelerado el desarrollo de la oferta de televisores
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tic
con capacidades 3D, que han comenzado a llegar al mercado en el ao 2010. En la distribucin de vdeo, an cuando en otros mercados internacionales se ha producido un notable avance en el ao 2009 de los servicios de distribucin de pelculas y series de televisin online de pago, en Espaa estos servicios an no han alcanzado demasiado protagonismo. En la msica, el xito de Spotify, y con l de la distribucin de la msica en streaming y de los modelos freemium, ha tenido un importante impacto en el panorama de la distribucin de contenidos. El libro electrnico ha sido otro de los protagonistas del 2009. A lo largo del ao se han sucedido los anuncios de dispositivos lectores, y todas las editoriales han iniciado acciones para posicionarse en este nuevo segmento. El sector de los videojuegos ha retrocedido en el ao 2009, tras los crecimientos de dos dgitos registrados en aos anteriores. Esta nueva situacin para el sector debe impulsar una nueva ola de innovacin tanto en los ttulos, como en las modalidades de juego, que vuelva a impulsar el crecimiento de este importante sector. Los videojuegos online han adquirido un creciente protagonismo a lo largo del ao 2009, con un importante desarrollo del modelo freemium. La crisis ha cambiado irremediablemente los hbitos de consumo de productos y servicios TIC. La mayor sensibilidad a los precios en el segmento residencial, y la estrecha relacin entre el gasto en TIC y los resultados empresariales, son tendencias que previsiblemente se mantengan una vez superada la crisis, y que exigirn de la industria TIC toda su capacidad de innovacin y dinamismo para adaptarse a la nueva situacin. 21
Electrnica de Consumo
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Electrnica de Consumo
En 2009 el sector de la electrnica de consumo no ha sido ajeno a la fuerte contraccin de la demanda, consecuencia de la crisis econmica. A este hecho se suma la constante reduccin de los precios en los productos de electrnica de consumo, mayoritariamente destinados al mercado residencial. Ambos factores han contribuido negativamente a la evolucin del sector, que ha registrado un importante descenso en su volumen de negocio. Este ao ha supuesto la consolidacin de las televisiones de pantalla plana en los hogares espaoles y la prctica desaparicin del mercado de las televisiones CRT. Mientras que el nmero de unidades de televisiones planas vendidas ha aumentado respecto a 2008 un 27,9%, las ventas de televisiones CRT han disminuido un 84,6% hasta las 58.000 unidades. 2009 tambin ha sido el ao de la incorporacin masiva de la TDT, previa a la definitiva implantacin de esta tecnologa de difusin en 2010. Las ventas del resto de productos de electrnica de consumo han experimentado cadas importantes. En este ao destacan, por su relevancia, la disminucin en la venta de consolas de videojuegos, que, en nmero de unidades, ha sido del 13,2%. Tambin las ventas de dispositivos porttiles de reproduccin de audio y vdeo (MP3 y MP4) han sufrido significativas disminuciones (32,9% para MP3 y 18,3% para MP4, en nmero de unidades). Estas cifras nos muestran un ao muy complicado para el sector. 24
El Mercado espaol de la electrnica de consumo

El mercado de la electrnica de consumo en el ao 2009 vio reducida su cifra de negocio en un 10,2% con respecto a la obtenida en 2008, acumulando dos ejercicios con prdidas porcentuales de dos dgitos. El volumen total del mercado alcanz los 4.188,2 M.
Figura 13: Evolucin del mercado espaol de la electrnica de consumo (M)
Fuente: GFK/ASIMELEC
2.1.1 Distribucin por segmentos y tipologa de productos

Los receptores de televisin suponen el 58,1% del mercado, 3 puntos ms que en 2008, con unas ventas totales de 2.433,5 M . Las consolas de videojuegos representan el 13,7% del mercado, con ventas de 573 M . Figura 14: Distribucin del mercado espaol de la electrnica de consumo en
tic
2.1.1 Distribucin por segmentos y tipologa de productos

Los Los receptoresde televisin suponen el 58,1% del mercado, ms que en ms que unas ventas receptores de televisin suponen el 58,1% del mercado, 3 puntos 3 puntos 2008, con en totales de 2.433,5 M. Las consolas de videojuegos representan el 13,7% del mercado, con ventas de 2008, con unas ventas totales de 2.433,5 M . Las consolas de videojuegos 573 M. representan el 13,7% del mercado, con ventas de 573 M . Figura 14: Distribucin del mercado espaol de la electrnica de consumo en 2009 (%) 2009 (%)
Distribucin por segmentos y tipologa de productos
Figura 14: Distribucin del mercado espaol de la electrnica de consumo en
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Unidades vendidas de dispositivos de electrnica de consumo

Receptores de Televisin
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La demanda de receptores de televisin de pantalla plana ha experimentado en 2009 un destacado incremento. El nmero de receptores de televisin de pantalla plana vendidos en 2009 ha aumentado un 27,9% respecto a 2008. De 2007 a 2009 el sector ha pasado de vender 3,4 millones de unidades a 5,3 millones. De esta cifra, el 95,7% utilizan la tecnologa LCD (5,06 millones) mientras que las televisiones de plasma se sitan en las 225.000, sin grandes diferencias respecto a 2008. 2009 ha supuesto la prctica desaparicin del mercado de las televisiones de tubo de rayos catdicos (CRT). Sus ventas han disminuido un 84,6% en 2009, pasando de las 378.573 unidades en 2008 a 58.400 en 2009. En dos aos se ha pasado de unas ventas cercanas al milln de unidades a una presencia testimonial en el mercado.
Figura 15: Receptores de TV vendidos por tecnologa (Miles de unidades)

6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Retroproyectores Plasma 2007 2008 CRT 2009 LCD 7,4 1,2 0,2 203,9 223,1225,0 968,2 378,6 58,4
5.061,1 3.911,1 3.215,2
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Ante la inminencia de la desaparicin de la televisin analgica, en 2009 se increment notablemente la venta de receptores de TV con decodificador TDT integrado. Si en 2008 el 75,6% de los receptores vendidos contaban con decodificador TDT integrado, este porcentaje se ha incrementado hasta el 88,1% en 2009. Asimismo, las ventas de decodificadores TDT externos se ha disparado hasta los 4,49 millones, un 67,5% ms que en 2008.
Figura 16: Receptores de TV con decodificador TDT integrado y decodificadores TDT (Miles de unidades)
Fuente: GFK/ASIMELEC e Impulsa TDT e Fuente: GFK/ASIMELEC
Impulsa TDT
Otra prestacin que permite caracterizar el parque de receptores instalado en nuestro pas es la posibilidad de reproducir contenidos en alta definicin mediante la incorporacin de sintonizadores HD. En 2009 se vendieron 1,89 millones de receptores de televisin con sintonizador HD integrado, lo que representa un 35,3% de las televisiones vendidas. Estas cifras muestran un relevante mercado para contenidos en alta definicin, una de las posibilidades de explotacin de los mltiplex concedidos
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Otra prestacin que permite caracterizar el parque de receptores instalado en nuestro pas es la posibilidad de reproducir contenidos en alta definicin mediante la incorporacin de sintonizadores HD. En 2009 se vendieron 1,89 millones de receptores de televisin con sintonizador HD integrado, lo que representa un 35,3% de las televisiones vendidas. Estas cifras muestran un relevante mercado para contenidos en alta definicin, una de las posibilidades de explotacin de los mltiplex concedidos a las diversas cadenas de televisin, tanto a nivel nacional como autonmico y local. A pesar de que esta caracterstica an est reservada a modelos de receptor de televisin de alta gama, la aparicin de canales HD impulsar la integracin de sintonizadores HD en la mayora de los modelos comercializados.
Figura 17: Receptores de TV con sintonizador HD integrado (Miles de unidades)

1.888,20 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0
12,2
125,6
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2007
2008
2009
Dispositivos de audio y video 2009 se ha caracterizado por un importante descenso en las ventas de dispositivos de audio. Las principales causas de estos descensos se encuentran en la crisis econmica y en el proceso de sustitucin de dispositivos cuya nica funcin es la reproduccin de msica y/o vdeo (MP3/MP4) por dispositivos convergentes como los Smartphone que agrupan diversas funcionalidades con grandes capacidades de almacenamiento. En lnea con la disminucin de ventas de msica en formato fsico, los reproductores de CD han desaparecido del mercado. Si en 2008 se comercializaron 91.000 reproductores de CD en 2009 sus ventas han sido prcticamente nulas. Las ventas de reproductores MP3 han descendido un 31,1%, hasta las 655.000 unidades. Este descenso ha sido ms moderado en el caso de los reproductores MP4, un 18,8% menos, llegando a 1,84 millones de unidades vendidas.
Figura 18: Dispositivos de audio vendidos (Miles de unidades)

2.500 2.224,5 2.270,5 1.822,6 1.844,3
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2.000 1.500
950,5 1.000 500 0 Reproductor CD 2007 MP3 MP4 655,3 162,3 91,0
0,0
2008
2009
En el mbito del vdeo, si bien los descensos no son tan acusados como en el audio, se aprecia tambin el efecto de la contraccin de la demanda. Los reproductores de DVD de sobremesa han disminuido sus ventas un 7,1% hasta los 2,38 millones de unidades. Las unidades de reproductores de DVD porttiles
tic
vendidas bajaron un 6,3%, hasta las 372.500. Otros segmentos relacionados con el vdeo que han experimentado disminuciones son las videocmaras (16,7%) y los vdeo proyectores (3,4%). El nico dato positivo lo ofrecen los reproductores de vdeo en alta definicin en formato Blu Ray. Las ventas de estos dispositivos han aumentado un 193,4%. Sin embargo, en trminos absolutos, las ventas en 2009 alcanzaron las 53.400 unidades, cifra poco relevante que denota el limitado inters que el mercado muestra an por la alta definicin.
Figura 19: Dispositivos de video vendidos (Miles de unidades)

2.975,8 3000 2500 2000 1500 1000 500 2,2 0 Reproductor HD Blu Ray Videoproyector Videocmara Reproductor DVD porttil Reproductor DVD 516,3 439,8 366,4 427,8 397,5 372,5 18,2 53,4 92,6 110,5 106,8 2.563,7 2.381,8
29
2007
2008
2009
Dispositivos de fotografa Las ventas de cmaras digitales han experimentado un importante retroceso en 2009. Ya en 2008 comenz el declive en las ventas de estos dispositivos, debido a la saturacin del mercado. En 2009, sumando el efecto de la crisis, las ventas han disminuido un 7,3%, hasta los 3,19 millones de unidades. Este mal dato se compensa parcialmente con los buenos resultados obtenidos por otro dispositivo relacionado con la fotografa, los marcos digitales. En 2009 se vendieron ms de 567.000 unidades, con un incremento del 51,5%. Las nuevas funcionalidades que estn incorporando estos dispositivos (conectividad WI-FI que permite reproducir fotografas o vdeos directamente desde un ordenador a travs de la red domstica) favorecen su implantacin en los hogares.
Figura 20: Dispositivos de fotografa vendidos (Miles de unidades)

3.481,3 3.446,3 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Marcos digitales 2007 Cmaras fotogrficas digitales 2008 2009
3.194,1
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238,2
374,6
567,7
tic
Consolas de videojuegos Tras varios aos de elevados crecimientos, en 2009 se ha producido una notable reduccin de las ventas de consolas de videojuegos. En conjunto (considerando consolas de sobremesa y porttiles), las ventas de estos dispositivos de ocio han disminuido un 13,2%. La disminucin ha sido ms intensa en las consolas porttiles (19,3% menos, hasta 1,31 millones) que en las de sobremesa (6,8% menos, hasta 1,44 millones). Estas cifras, a las que se une el efecto de la crisis econmica, corroboran cierta ralentizacin en el desarrollo del mercado de consolas apuntado en 2008 (con una penetracin estimada en los hogares espaoles del 33%). En este escenario, los accesorios para consolas de videojuegos resisten mejor el impacto de la crisis con una disminucin del 2,3% en la cifra de unidades vendidas.
Figura 21: Consolas de videojuegos y accesorios vendidos (Miles de unidades)

7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Consolas de sobremesa Consolas porttiles Accesorios para consolas 1.477,2 1.552,7 1.447 1.912,9 1.618,7 1.306 6.605,3 6.455 5.362,0
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2007
2008
2009
Dispositivos para el automvil El automvil se est convirtiendo en un espacio en el que el ocio tiene cada vez mayor presencia. Al equipamiento integrado de serie en los vehculos los usuarios incorporan nuevos dispositivos de audio y video que mejoran la experiencia de viajar. Asimismo, los dispositivos de navegacin facilitan los desplazamientos y la localizacin del destino. En relacin a 2008 los equipos de reproduccin de vdeo para automviles han experimentado una notable subida del 25,3% (183.000 unidades). Sin embargo esta cifra an est lejos de la alcanzada en 2007 (345.000 unidades). Las ventas de equipamiento de audio han disminuido un 0,9% hasta las 763.800 unidades. Estas cifras hacen referencia al equipamiento incorporado a posteriori en los vehculos y no tienen en cuenta el equipamiento de serie. 2009 ha sido el ao de comienzo del declive de los navegadores. Al impacto de la crisis, compartido con el resto de dispositivos analizados en este captulo, se suman dos efectos particulares sobre estos dispositivos: la importante reduccin de las ventas de automviles en Espaa y la incorporacin de aplicaciones y servicios de navegacin en telfonos mviles y Smartphone (en ocasiones gratuitos) que suponen una competencia directa con los dispositivos de navegacin. Ambos efectos han impactado notablemente sobre las ventas de los dispositivos de navegacin, que han disminuido un 17% en 2009.
Figura 22: Dispositivos digitales para el automvil vendidos (Miles de unidades)

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1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Video automvil Audio automvil 2008 345,2 146,5 183,6 886,6
1.166,7
1.223,5 1.015,2
770,9 763,8
Navegadores automvil
2007
2009
tic
Resumen del sector de electrnica de consumo 2009 ha sido un ao muy difcil para el sector de la electrnica de consumo. Si en la anterior edicin del informe se comentaba que en 2008 comenzaron los descensos de las ventas en algunas de sus lneas de producto, en 2009 se ha consolidado esta tendencia, incluso con descensos ms acusados. La principal causa de esta situacin de contraccin se encuentra en la crisis econmica que azota la economa mundial, con especial impacto en nuestro pas. Tambin se aprecia, en ciertas lneas de producto, una ralentizacin del mercado dada la alta penetracin alcanzada en los hogares espaoles.
Figura 23: Principales dispositivos de electrnica de consumo (unidades) Dispositivo 2007 2008 2009
RECEPTORES TV Retroproyectores Receptores TV LCD Receptores TV Plasma Receptores TV CRT Decodificadores TDT externos Decodificadores TDT con disco duro DISPOSITIVOS AUDIO Y VIDEO Media Gateways Videoproyectores Reproductores CD Videocmaras Reproductor DVD sobremesa Reproductor DVD porttil Reproductores MP3 Reproductores MP4 DISPOSITIVOS FOTOGRAFA Marcos digitales Cmaras digitales Objetivos para cmaras digitales Tarjetas de memoria CONSOLAS DE VIDEOJUEGOS Consolas de videojuegos sobremesa Consolas de videojuegos porttiles Accesorios para consolas de videojuegos DISPOSITIVOS AUTOMVIL Audio automvil Receptor GPS Navegador automvil Imagen automvil 7.430 3.215.229 203.867 968.243 2.001.420 26.047 2.929 92.648 162.280 516.294 2.975.778 427.767 1.822.601 2.224.508 238.242 3.481.276 258.089 7.724.449 1.477.201 1.912.919 5.362.000 886.597 11.195 1.166.700 345.254 1.243 3.911.089 223.146 378.573 2.679.801 16.700 7.502 110.543 91.000 439.772 2.563.714 397.498 950.524 2.270.491 374.605 3.446.316 330.500 8.574.257 1.552.650 1.618.706 6.605.285 770.878 42.611 1.223.526 146.547 167 5.061.068 225.005 58.400 4.489.412 101.789 68.798 106.810 0 366.382 2.381.795 372.460 655.323 1.844.349 567.693 3.194.079 376.980 7.409.425 1.446.948 1.306.176 6.455.000 763.754 0 1.015.186 183.603
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Presencia de electrnica de consumo en los hogares

La electrnica de consumo est cada da ms presente en los hogares espaoles. A pesar del frenazo sufrido por la crisis econmica, los dispositivos destinados al ocio constituyen un elemento esencial para los ciudadanos. El dispositivo que alcanza mayores cotas de penetracin es la televisin, presente en el 99,6%6 de los hogares espaoles. El 34,7%7 de los hogares cuenta con al menos una televisin de pantalla plana, porcentaje 11 puntos superior al obtenido en 2008. La penetracin del segundo dispositivo ms presente (reproductor de DVD/Blu Ray) apenas ha sufrido modificacin en 2009, situndose en el 78,8%8. Por el contrario, los reproductores de video en formato VHS experimentan un retroceso de 4 puntos en un solo ao, alcanzando una penetracin del 58,7% de hogares. A pesar de la prctica desaparicin de la venta de pelculas en formato VHS estos reproductores siguen presentes en ms de la mitad de los hogares. Otro dispositivo cuya presencia en los hogares retrocede en 2009 es la cadena de msica (del 66,6% en 2008 al 64,2% en 2009). La sustitucin de este equipamiento por reproductores de msica ms compactos (MP3, MP4) y el progresivo descenso del consumo de msica en soporte fsico contribuyen a su desaparicin de los hogares. 34 Las cmaras de fotografa digital han experimentado un crecimiento en su penetracin de 3 puntos respecto a 2008. A pesar de la disminucin global de las ventas, estos dispositivos estn presentes en mayor nmero de hogares. Del resto de dispositivos de electrnica de consumo considerados merece la pena destacar el incremento de la penetracin de las consolas de videojuegos, alcanzando el 30% de los hogares espaoles.
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INE 2009: Encuesta sobre Equipamiento y Uso de las Tecnologas de la Informacin y Comunicacin en los hogares Fuente: ONTSI; Encuesta Panel de Hogares 25 Oleada - 3er trimestre 2009 INE 2009: Encuesta sobre Equipamiento y Uso de las Tecnologas de la Informacin y Comunicacin en los hogares
tic
Figura 24: Penetracin de dispositivos digitales en el hogar (%)
Reproductor de DVD/Blu Ray 66,6% 64,2% 62,9% 58,7% 58,2% 61,4% 28,8% 29,8% 24,4% 34,7% 21,7% 22,9% 16,0% 16,8% 0% 10% 20% 2008 30% 2009 40% 50% 60% 70% 80% 78,3% 78,8%
Cadena de msica
Reproductor de video
Cmara de fotos digital
Videoconsola
TV TFT/Plasma
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Cmara de video digital
Home Cinema
Fuente: Red.es e INE
Tendencias generales
A pesar de la ralentizacin del consumo, provocado principalmente por la crisis econmica, se observan ciertas tendencias que invitan a mirar el futuro con optimismo. Los receptores de televisin continan siendo los lderes de la electrnica de consumo, tanto en nmero de unidades vendidas como en ingresos obtenidos. La aparicin y consolidacin de nuevos avances en retroiluminacin como la tecnologa LED, que ofrece mayor calidad y es ms respetuosa con el medio ambiente al consumir menos energa, abre nuevas expectativas de crecimiento para el mercado de los receptores de TV. Tambin la presencia de la Alta Definicin y de la televisin en 3D se configuran como alicientes que pueden potenciar el sector.
Mencin especial merece la definitiva implantacin de la TDT en nuestro pas, adelantndose a la mayora de los pases de nuestro entorno. Esta definitiva apuesta por la televisin digital abre nuevas expectativas en los agentes del sector (nuevos modelos de negocio, posibilidad de interactividad con el usuario, etc.) que redundarn en el crecimiento del mercado de receptores. En el mbito del audio los diferentes dispositivos de reproduccin han experimentado importantes cadas en sus ventas. 2009 ha sido el ao de la desaparicin del mercado de los reproductores de CD. Las ventas de reproductores MP3 y MP4 se han visto lastradas por la fuerte competencia que ejercen los telfonos mviles con capacidad de reproduccin de msica y por los Smartphone. Estos dispositivos convergentes facilitan, en un nico dispositivo, la reproduccin y compra directa de msica (gracias a su conectividad 3G). En 2009 se vendieron en Espaa 14,02 millones de telfonos mviles con capacidad de reproduccin de msica en formato MP3, un 8,4% ms que en 2008. En la misma lnea, en 2009 se vendieron 1,86 millones de smartphones con reproductor MP3, un 197,6% ms que en 2008. Estos dispositivos son la principal causa de la disminucin de las ventas de reproductores MP3 y MP4. En conjunto, el mercado de la fotografa digital ha obtenido resultados similares a 2008. Si bien las ventas de cmaras digitales disminuyeron un 7% otros productos asociados como los marcos digitales o accesorios como los objetivos fotogrficos han experimentado notables incrementos. A pesar del gran impacto que la crisis econmica ha tenido en el sector de la automocin, el mercado de electrnica de consumo para automviles ha resistido notablemente, incluso incrementando las ventas en alguno de sus productos (reproduccin de vdeo para automviles). Sin embargo la parte negativa de este sector ha sido el descenso en las ventas de dispositivos de navegacin. Este equipamiento se enfrenta a la fuerte competencia de los telfonos mviles de ltima generacin y de los Smartphone, que, con sus receptores GPS y aplicaciones de navegacin, ofrecen prestaciones similares. 2010 puede ser un ao crucial para la industria de navegadores frente a la competencia ejercida por los Smartphone.
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Servicios de Telecomunicacin
03
Servicios de Telecomunicacin
Tras haber sorteado los efectos de la crisis en el ao 2008, el mercado de los servicios de telecomunicacin empez a sentir los efectos de la cada del consumo desde finales del ao 2008 y comienzos de 2009. Como dato positivo puede apuntarse una clara tendencia al alza desde principios del ao 2010. En el ao 2009 debe destacarse el retroceso en sectores que el ao 2008 haban mantenido crecimientos positivos, como los servicios de telefona mvil, o que an cuando siguen creciendo, lo hacen a un ritmo muy inferior, como la banda ancha fija. El aspecto ms positivo lo aporta la banda ancha mvil que sigue mostrando cifras de crecimiento muy importantes.
El Mercado espaol de servicios de telecomunicacin

En 2009 el mercado de servicios de telecomunicacin no ha logrado mantener los niveles de ingresos de los aos 2007 y 2008. En el ao 2009 el mercado experiment una cada en volumen de negocio hasta los 35.241 M9, lo que representa un retroceso del 4,6% con respecto al ao 2008, en el que se haban alcanzado los 36.943 M. En el ltimo trimestre de 2008 el mercado de telecomunicaciones sufri un fuerte retroceso, que se acentu en el primer trimestre de 2009. Esto hizo muy difcil que el sector recuperara a lo largo del ao los niveles de los aos 2008 y 2007. No obstante, se ha venido observando a lo largo del ao una clara tendencia al alza con crecimientos intertrimestrales en volumen del 1% en media. Si dicha tendencia continuara, podra significar una pronta recuperacin de los volmenes de ingresos de aos anteriores.
38
Fuente: Informe Trimestral CMT, IV Trimestre 2009. La cifra no incluye servicios audiovisuales
tic
Figura 25: Evolucin del mercado de servicios de telecomunicacin (M)
40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Total mercado servicios telco Servicios minoristas Servicios mayoristas 6.926,2 6.576,2 5.978,7 36.769,6 36.943,3 35.241,0 29.843,4 30.367,1 29.262,3
2007
2008
2009
39
Fuente: CMT
Fuente: CMT1
En este descenso del negocio destaca la cada de los servicios mayoristas con ms de En este descenso del negocio destaca la cada de los 2008. mayoristas con ms de un 9% de retroceso un 9% de retroceso en 2009 con respecto aserviciosA ello debe sumarse el retroceso del en 2009 con respecto a 2008. los debe sumarse el retroceso del 3,6% sufrido tambin el aumento 3,6% sufrido tambin en A elloservicios minoristas, lo que contrasta conen los servicios minoristas, en 2008 en este epgrafe. observadolo que contrasta con el aumento observado en 2008 en este epgrafe. Al igual que sucedi en el ao 2008, no ha habido uniformidad en el comportamiento de los distintos servicios minoristas en 2009, aunque s se observa que todos ellos han experimentado una ralentizacin de su actividad, a excepcin de la venta y alquiler de terminales que este ao crece un 2% en contraposicin a la importante cada del 17% en 2008. En el resto la desaceleracin es patente. Los ingresos por servicios de Internet han pasado de crecer un 11,9% en 2008 a un 1,6% este ao. La telefona fija ha acentuado su cada a un 11,5% desde el -2,5%, y la telefona mvil ha pasado de crecer un 1,2% en 2008 a caer un 3,5% este ao. Figura 26: Evolucin de ingresos por servicios minoristas (M )
Al igual que sucedi en el ao 2008, no ha habido uniformidad en el comportamiento de los distintos servicios minoristas en 2009, aunque s se observa que todos ellos han experimentado una ralentizacin de su actividad, a excepcin de la venta y alquiler de terminales que este ao crece un 2% en contraposicin a la importante cada del 17% en 2008. En el resto la desaceleracin es patente. Los ingresos por servicios de Internet han pasado de crecer un 11,9% en 2008 a un 1,6% este ao. La telefona fija ha acentuado su cada a un 11,5% desde el -2,5%, y la telefona mvil ha pasado de crecer un 1,2% en 2008 a caer un 3,5% este ao.
Figura 26: Evolucin de ingresos por servicios minoristas (M)

16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000
1.368,6 1.974,3 1.638,5 7.196,9 7.012,7 14.902,6 15.078,9
14.543,3
6.209,0
3.409,0 3.814,7 961,7 1.450,7 78,4 1.285,61.354,4 1.432,1 113,3 99,3 Servicios de informacin telefnica Comunicaciones de empresa Otros
3.876,8
1.672,0
Venta y alquiler de terminales Internet Telefona fija Telefona mvil
40
2007
2008
2009
Fuente: CMT
Fuente: CMT
3.1.1 Telefona fija
Ingresos
La cifra de negocio de los servicios minoristas de telefona fija ha continuado su descenso en 2009 hasta los 6.209,0 M , desde los 7.012,7 M del 2008. El desplome en el sector inmobiliario ha seguido su curso en el ao 2009 y, por tanto, su efecto en los ingresos por abonos mensuales y trfico se ha dejado notar con un descenso del 5,5% y 16,7% respectivamente, al tiempo que el impacto de la crisis en las empresas ha contribuido tambin de manera especial a la evolucin negativa de este epgrafe. Figura 27: Evolucin de ingresos por servicios minoristas de telefona fija (M )
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,Telefona fija
Ingresos La cifra de negocio de los servicios minoristas de telefona fija ha continuado su descenso en 2009 hasta los 6.209,0 M, desde los 7.012,7 M del 2008. El desplome en el sector inmobiliario ha seguido su curso en el ao 2009 y, por tanto, su efecto en los ingresos por abonos mensuales y trfico se ha dejado notar con un descenso del 5,5% y 16,7% respectivamente, al tiempo que el impacto de la crisis en las empresas ha contribuido tambin de manera especial a la evolucin negativa de este epgrafe.
Figura 27: Evolucin de ingresos por servicios minoristas de telefona fija (M)
4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Servicios de inteligencia de red 25,6 27,0 19,3 135,9 135,1 81,2 103,2 122,8 91,7 Altas Otros Abono mensual Trfico 3.138,3 3.160,3 2.987,2 3.815,8 3.587,1 2.988,0
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2007
2008
2009
Fuente: CMT Fuente: CMT
Lneas
La evolucin del nmero de lneas en servicio en 2009 muestra una clara tendencia negativa a lo largo del ao, que tan slo se vio atenuada por el ligero incremento del ltimo trimestre, llegando as hasta las 20.057.326 lneas. Esta cifra supone una cada de ms de 350.000 lneas en un ao respecto a las 20.412.320 lneas contabilizadas al final del 2008. Figura 28: Evolucin del nmero de lneas de telefona fija (unidades)
Fuente: CMT
Lneas
Lneas La evolucin del nmero de lneas en servicio en 2009 muestra una clara tendencia negativa a lodel nmero ao, que tan sloen 2009 atenuada por eltendencia negativa a lodel La evolucin largo del de lneas en servicio se vio muestra una clara ligero incremento largo del ao, que tan llegando atenuada por el ligero incremento del ltimo trimestre, llegando as hasta ltimo trimestre, slo se vio as hasta las 20.057.326 lneas. Esta cifra supone una cada las 20.057.326 lneas. Esta cifra supone una cada de a las 350.000 lneas en un ao respecto a de ms de 350.000 lneas en un ao respecto ms de 20.412.320 lneas contabilizadaslas al20.412.320 lneas contabilizadas al final del 2008. final del 2008.
Figura 28: Evolucin del nmero de lneas de telefona fija (unidades)
Figura 28: Evolucin del nmero de lneas de telefona fija (unidades)
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Fuente: CMT
Fuente: CMT
De nuevo, la crisis econmica y la desaceleracin del mercado inmobiliario son las principales causas de De nuevo, la crisis econmica y la desaceleracin del mercado inmobiliario son las principales causas de este importante ralentizado, incluso revertido, a tenor de los ltimos datos este importante descenso, aunque se haya descenso, aunque se haya ralentizado, incluso revertido, a tenoradesegunda mitaddatos correspondientes a la segunda mitad de 2009. correspondientes la los ltimos de 2009.
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Trfico El descenso en el volumen de trfico cursado ha continuado hacindose patente en 2009 pasando de los 73.761,6 millones de minutos en 2008 a los 67.186,0 millones de minutos en 2009, contabilizando as una caa del 8,9% que casi duplica la del ao anterior del 4,9%.
Figura 29: Evolucin del trfico cursado (millones de minutos)

77.544,9 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2007 2008 2009
Fuente: CMT
73.761,6 67.186,0
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Este descenso en 2009 se debi, fundamentalmente, a la reduccin en el trfico metropolitano (-8,1%) y en el trfico a telfonos mviles (-12,2%) con respecto al ao anterior.
Comunicaciones de empresa
Continuando con la senda marcada en el ao anterior, los ingresos por comunicaciones de empresa volvieron a mostrar un crecimiento positivo en el 2009 hasta los 1.432 M con un incremento anual del 5,7%. Esto fue debido al mantenimiento en los ingresos por alquiler de circuitos a clientes finales, pero sobre todo a un claro repunte en trminos interanuales del 4,7% en la transmisin de datos a clientes finales.
Figura 30: Evolucin de ingresos por comunicaciones de empresa (M)
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3.1.3 Servicios de Informacin telefnica

Este tipo de servicios han sufrido un fuerte retroceso a lo largo del ao 2009 hasta los 78,4 M , lo que supone una cada de casi 35 M en dos aos y un decrecimiento interanual del 21% con respecto a 2008. Figura 31: Evolucin de ingresos por servicios de informacin telefnica (M )
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Servicios de Informacin telefnica
Este tipo de servicios han sufrido un fuerte retroceso a lo largo del ao 2009 hasta los 78,4 M, lo que supone una cada de casi 35 M en dos aos y un decrecimiento interanual del 21% con respecto a 2008.
Figura 31: Evolucin de ingresos por servicios de informacin telefnica (M)

113,33 120 100 80 60 40 20 0 2007 2008 2009
Fuente: CMT
99,30 78,40
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Servicios de interconexin fija

En la evolucin los 1.618 M , desde los interconexin fija ao 2008. Por epgrafes, los negocio hasta de los ingresos por servicios de1.665,2 M del hay que destacar que, en conjunto, estos servicios sufrieron este descenso son su servicios negocio hasta los 1.618 M, desde los que mejor explicaranun descenso del 2,8% enlos volumen de de red inteligente y terminacin, al1.665,2 M del ao 2008. Por epgrafes,8,9%, respectivamente. Al descenso que los servicios de haber sufrido cadas del 17,4% y los que mejor explicaran este tiempo son los ingresos red inteligente y terminacin, al haber sufrido cadas del 17,4% y 8,9%, respectivamente. Al tiempo que por servicios de trnsito se han incrementado de nuevo este ao en un 3,8%, aunque los ingresos por servicios de trnsito se han incrementado de nuevo este ao en un 3,8%, aunque con con menor intensidad que en 2008 (9,1%), hasta los 973 M . menor intensidad que en 2008 (9,1%), hasta los 973 M.
Figura 32: Evolucin de ingresos por servicios mayoristas de interconexin (M)) Figura 32: Evolucin de ingresos por servicios mayoristas de interconexin (M
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El trfico por servicios de interconexin ha descendido de forma consecutiva en 2008 y 2009 un 2,5% con respecto al ao precedente hasta los 59.235 millones de minutos en este ltimo ao. Una cifra muy por debajo de los 60.760 de 2008, siendo especialmente intenso este recorte en el trfico de interconexin por capacidad que ha cado un 11,3% en 2009.
Figura 33: Evolucin del trfico por servicios de interconexin (millones de minutos)
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El trfico por servicios de interconexin ha descendido de forma consecutiva en 2008 y 2009 un 2,5% con respecto al ao precedente hasta los 59.235 millones de minutos en este ltimo ao. Una cifra muy por debajo de los 60.760 de 2008, siendo especialmente intenso este recorte en el trfico de interconexin por capacidad que ha cado un 11,3% en 2009.
Figura 33: Evolucin del trfico por servicios de interconexin (millones de minutos)
25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 3.145,5 1.690,9 583,9 281,9 436,0 585,4 188,0 Otros servicios Acceso 3.012,5 2.968,9 22.463,8 19.273,120.096,8 20.485,2 17.575,9 19.749,7 18.167,6 16.299,8 15.283,6
Red inteligente
Trnsito
Terminacin Inteconexin por capacidad
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2007
2008
2009
Fuente: CMT
Fuente: CMT
3.1.5 Alquiler de circuitos a operadores

En 2009 se ha observado un incremento interanual en los ingresos por alquiler de circuitos a operadores del 7,2%, hasta los 655,5 M desde los 611,5 M del ao anterior. Este crecimiento es debido exclusivamente al importante aumento de la cifra de negocios del 16,6% en la capacidad portadora. Dicho incremento logra compensar con creces la continuada tendencia desde 2007 de descenso de actividad en los ingresos por alquiler de lneas digitales. Figura 34: Evolucin de ingresos por alquiler de circuitos a operadores (M )

Fuente: CMT
3.1.5 Alquiler de circuitos a operadores

En 2009 se ha observado un incremento interanual en los ingresos por alquiler de Alquiler de circuitos a operadores circuitos a operadores del 7,2%, hasta los 655,5 M desde los 611,5 M del ao anterior. Este observado un incremento interanual en los ingresos por alquiler de circuitos a operadores En 2009 se ha crecimiento es debido exclusivamente al importante aumento de la cifra de negocios del 16,6%M desde los 611,5 M del ao anterior. Este crecimiento es debido excludel 7,2%, hasta los 655,5 en la capacidad portadora. Dicho incremento logra compensar sivamente al la continuada tendencia desde 2007 de descenso de portadora. en los con creces importante aumento de la cifra de negocios del 16,6% en la capacidad actividad Dicho incremento logra compensar con creces la continuada tendencia desde 2007 de descenso de actividad ingresos por alquiler de lneas digitales.
en los ingresos por alquiler de lneas digitales.
Figura 34: Evolucin de ingresospor alquiler de circuitos a operadores (M) ) Figura 34: Evolucin de ingresos por alquiler de circuitos a operadores (M
600 500 400 300 200 100
48
519,4 423,6 445,5
162,3 51,6 32,9 30,2
133,1
106,0
0 Otros ingresos 2007 Digitales 2008 2009

Capacidad portadora
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3.1.6 Transmisin de datos a operadores
Los ingresos por datos a operadores Transmisin de transmisin de datos a operadores continuaron con su cada experimentada en los ltimos periodos pasando de 59,4 M en 2008 a tan slo 39,3 M Los ingresos por transmisin de datos a operadores casi 30 M su ingresos en los ltimos en 2009, lo que supone un descenso de continuaron conde cada experimentada en los lti-dos mos aos. periodos pasando de 59,4 M en 2008 a tan slo 39,3 M en 2009, lo que supone un descenso
de casi 30 M de ingresos en los ltimos dos aos.
Figura 35: Evolucin de ingresospor transmisin dede datos a operadores (M ) Figura 35: Evolucin de ingresos por transmisin datos a operadores (M)
64,6 70 60 50 40 30 20 10 0 Lneas dedicadas a datos Acceso a Internet y otros servicios 2008 2009
Fuente: CMTCMT Fuente:
56,5
36,2
3,5
2,9
3,2
49
2007
3.1.7 Telefona mvil
Ingresos
Sin considerar los ingresos por servicios de datos, analizados en el apartado de servicios de Internet mvil, la cifra de negocio de los servicios minoristas de comunicaciones mviles cay un 6,2% en 2009 hasta los 13.100,5 M , un decrecimiento que se aade al -1,3% del ao anterior. Figura 36: Evolucin de ingresos por servicios de telefona mvil (M )
Telefona mvil
Ingresos Sin considerar los ingresos por servicios de datos, analizados en el apartado de servicios de Internet mvil, la cifra de negocio de los servicios minoristas de comunicaciones mviles cay un 6,2% en 2009 hasta los 13.100,5 M, un decrecimiento que se aade al -1,3% del ao anterior.
Figura 36: Evolucin de ingresos por servicios de telefona mvil (M)

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 11.732,4 11.289,2 10.374,8
50
2.000 0
602,0 106,6 127,0 108,6 Otros servicios
1.712,0 1.745,5 1.572,3 809,0 1.044,8 Mensajes cortos Trfico
Cuotas de alta y abono 2007 2008
2009
Fuente: CMT
Fuente: CMT
Destacan en este descenso los ingresos por mensajes cortos que, al contrario que en Destacan en este han aportado negativamente cortos que, mvil con un -9,9% hasta los 2008, este ao descenso los ingresos por mensajesal negocio al contrario que en 2008, este ao han aportado negativamente al negocio mvil con un -9,9% hasta los 1.572 M. De la misma manera, 1.572 M . De la misma manera, los ingresos por trfico han sufrido un descenso del los ingresos por trfico han sufrido un descenso del 8,1% en 2009, ms del doble que el ao anterior 8,1% en 2009, ms del doble que el ao anterior (-3,8%). (-3,8%).
Lneas en servicio
El nmero de lneas de telefona mvil en servicio aumentaron un 2,7% en 2009 con respecto a 2008, superando en este ao por primera vez los cincuenta millones de lneas en servicio hasta los 50.991.056, lo cual supone un incremento de 1.363.496 lneas en un ao. La proporcin entre clientes de contrato y de prepago se ha mantenido invariable con respecto a 2008 con un 59% de contrato y un 41% prepago. Figura 37: Evolucin del nmero de lneas de telefona mvil (unidades)
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Lneas en servicio El nmero de lneas de telefona mvil en servicio aumentaron un 2,7% en 2009 con respecto a 2008, superando en este ao por primera vez los cincuenta millones de lneas en servicio hasta los 50.991.056, lo cual supone un incremento de 1.363.496 lneas en un ao. La proporcin entre clientes de contrato y de prepago se ha mantenido invariable con respecto a 2008 con un 59% de contrato y un 41% prepago.
Figura 37: Evolucin del nmero de lneas de telefona mvil (unidades)
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Fuente: CMT
Fuente: CMT
Continuandoelel anlisis tipologa de lneas, se observa que las lneasquecontrato han experimentado Continuando anlisis por por tipologa de lneas, se observa de las lneas de contrato hanincremento del 2,9% superando los 30 millones de lneas. Tambin las lneas prepago han crecido un experimentado un incremento del 2,9% superando los 30 millones de lneas. Tambin lasde 2008,prepago han crecidoadesdedel efectode 2008, en este vigor desde el 8 de desde finales lneas en este caso un 2,4%, pesar finales de la normativa en caso un 2,4%, a pesar del efecto de la normativa dar de bajadesde el 8 de lneas prepagoqueidentificar. las noviembre que obliga a las operadoras a en vigor a todas aquellas noviembre sin obliga a operadoras a dar de baja a todas aquellas lneas prepago sin identificar. A estas lneas deben sumarse adems 1.960.706 lneas de datos, que a finales de 2009 por primera vez superan a las lneas de comunicacin Mquina a Mquina (M2M) con 1.847.561 lneas. Adicionalmente, en banda ancha mvil hay que destacar el rpido avance de las tarjetas HSDPA. Si en el ltimo trimestre de 2008 las tarjetas HSDPA ya era un 60% del total, un ao despus suponen la prctica totalidad de las datacards (un 95,2%). Figura 38: Evolucin del nmero de lneas mviles de datos y asociadas a mquinas (unidades)
A estas lneas deben sumarse adems 1.960.706 lneas de datos, que a finales de 2009 por primera vez superan a las lneas de comunicacin Mquina a Mquina (M2M) con 1.847.561 lneas. Adicionalmente, en banda ancha mvil hay que destacar el rpido avance de las tarjetas HSDPA. Si en el ltimo trimestre de 2008 las tarjetas HSDPA ya era un 60% del total, un ao despus suponen la prctica totalidad de las datacards (un 95,2%).
Figura 38: Evolucin del nmero de lneas mviles de datos y asociadas a mquinas (unidades)
2.500.000 1.960.706 1.729.758 1.606.612 1.847.561 1.718.867 1.474.033 1.359.534 1.000.000 693.666 500.000 424.984 653.430 1.176.590 1.111.136 787.644 1.159.470
2.000.000 1.470.234
1.500.000
52
0 Q1 2007Q2 2007Q3 2007Q4 2007Q1 2008Q2 2008 Q3 2008Q4 2008Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2009 Datacards Asociadas a mquinas
Fuente: CMT
Fuente: CMT
El crecimiento en lneas de datos en 2009 ha sido de un 69,1%, al tiempo que las El crecimiento en lneas de datos en 2009 ha sido de un 69,1%, al tiempo que las lneas asociadas a lneas asociadas a mquinas han crecido en el mismo periodo un 25,6%. No obstante, mquinas han crecido en el mismo periodo un 25,6%. No obstante, se observa cierta ralentizacin en el se observa cierta ralentizacin en el crecimiento, puesto que son ritmos de crecimiento crecimiento, puesto que son ritmos de crecimiento algo inferiores a los experimentados en 2008 (77,4% algo inferiores a los experimentados en 2008 (77,4% y 32,3% respectivamente). y 32,3% respectivamente).
Trfico
El volumen de trfico cursado en minutos en el ao 2009 cay un 0,3% hasta los 70.875,5 millones, desde los 71.107 millones de 2008, lo que supone un importante estancamiento tras el incremento del 5% en el periodo anterior. Figura 39: Evolucin del trfico cursado (millones de minutos)
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Trfico
Fuente: CMT
El crecimiento en lneas de datos en 2009 ha sido de un 69,1%, al tiempo que las lneas asociadas a mquinas han crecido en el mismo periodo un 25,6%. No obstante, se observa cierta ralentizacin en el crecimiento, puesto que son ritmos de crecimiento algo inferiores a los experimentados en 2008 (77,4% y 32,3% respectivamente).
Trfico
El volumen de trfico cursado en minutos en el ao 2009 cay un 0,3% hasta los El volumen de trfico cursado en minutos enmillones de cay un lo que supone un importante 70.875,5 millones, desde los 71.107 el ao 2009 2008, 0,3% hasta los 70.875,5 millones, desde los 71.107 millones de 2008, lo que supone un importante estancamiento tras el incremento del estancamiento tras el incremento del 5% en el periodo anterior. 5% en el periodo anterior. Figura 39: Evolucin del trfico cursado (millones de minutos) Figura 39: Evolucin del trfico cursado (millones de minutos)
75.000 67.671,0 70.000 65.000 60.000 55.000 50.000 2007
71.107,8
70.875,5
53
2008
2009
Fuente: CMT
Pgina Fuente: CMT 43 de 123
3.1.8 Comunicaciones mviles mayoristas
Ingresos de Interconexin Comunicaciones mviles mayoristas

El mercado Interconexin Ingresos de en este epgrafe sufri un importante retroceso del 15,9% a lo largo de 2009 hasta los 3.058,1 M desde los 3.635,5 M de 2008. Esto supone un descenso de mercado en este epgrafe sufrido en 2008 (-7,5%). La mayor contraccin se produjolos El ms del doble que el sufri un importante retroceso del 15,9% a lo largo de 2009 hasta en 3.058,1 M desde roaming M de 2008. Esto supone un descenso de la del doble que el en la los ingresos por los 3.635,5 (-28,2%), pero por importancia, es mscada del 18%sufrido en 2008 (-7,5%). La la que ms ha afectado al retroceso global. terminacin mvil mayor contraccin se produjo en los ingresos por roaming (-28,2%), pero por importancia, es la cada del 18% en la terminacin mvil la que ms ha afectado al retroceso global. Figura 40: Evolucin de ingresos por interconexin (M )
Figura 40: Evolucin de ingresos por interconexin (M)
3.500 3.000 2.500 2.000 1.500
3.329,3 2.971,1 2.441,4
54
1.000 500 0 Trnsito en red Otros servicios mvil 2007 0,0 4,8 7,7 146,9 31,230,8 20,1 52,9
554,6 481,9 346,2 242,7
Acceso mvil
Roaming
Terminacin mvil
Fuente: CMT
2008
2009
Fuente: CMT
Trfico de Interconexin
En trminos de trfico los servicios de interconexin siguieron aumentando en 2009 hasta acumular 34.347,5 millones de minutos, que significaron un incremento del 6,8% desde los 32.155 millones en 2008. Al igual que en aos anteriores, en 2009 la evolucin positiva de los operadores mviles virtuales ha impulsado el volumen de minutos en el apartado acceso mvil, con un 76,8% hasta los 3.748,2 millones. Figura 41: Evolucin del trfico de interconexin (millones de minutos)
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tic
Trfico de Interconexin En trminos de trfico los servicios de interconexin siguieron aumentando en 2009 hasta acumular 34.347,5 millones de minutos, que significaron un incremento del 6,8% desde los 32.155 millones en 2008. Al igual que en aos anteriores, en 2009 la evolucin positiva de los operadores mviles virtuales ha impulsado el volumen de minutos en el apartado acceso mvil, con un 76,8% hasta los 3.748,2 millones.
Figura 41: Evolucin del trfico de interconexin (millones de minutos)
55
3.1.9 Servicios de Internet Fija
Ingresos minoristas
Los ingresos de servicios de Internet fija se incrementaron en 2009 un 1,6% hasta los 3.876,8 M respecto a la cifra de 3.814,7 M registrada en 2008. La mayor parte de este ingreso proviene de la facturacin en el acceso a Banda Ancha, que ha logrado crecer un 3,4% en 2009 hasta los 3.363,5 M . Por otra parte, la paulatina desaparicin del acceso a Internet de Banda Estrecha ha seguido su curso con un nuevo y mayor descenso del 43% respecto a las cifras del 2008. Figura 42: Evolucin de ingresos por servicios de Internet fija (M )

Fuente: CMT
3.1.9 Servicios de Internet Fija
Ingresos minoristas Fija Servicios de Internet

LosIngresos minoristas ingresos de servicios de Internet fija se incrementaron en 2009 un 1,6% hasta los 3.876,8 M respecto a la cifra de 3.814,7 M registrada en 2008. La mayor parte de este ingreso proviene de la facturacin en el acceso 2009 un 1,6% hasta los 3.876,8 M Los ingresos de servicios de Internet fija se incrementaron en a Banda Ancha, que ha logrado respecto a la cifra 2009 hasta registrada en M . La mayor parte, este ingreso proviene de la crecer un 3,4% ende 3.814,7 M los 3.363,5 2008. Por otra parte dela paulatina desaparicin del facturacin a Internet de Banda Estrecha ha seguido su curso con un los 3.363,5 mayor acceso en el acceso a Banda Ancha, que ha logrado crecer un 3,4% en 2009 hasta nuevo y M. Por otra parte, la paulatina desaparicincifras del a Internet de Banda Estrecha ha seguido su curso con descenso del 43% respecto a las del acceso 2008.
un nuevo y mayor descenso del 43% respecto a las cifras del 2008.
Figura 42: Evolucin de ingresos por servicios de Internet fijafija (M ) Figura 42: Evolucin de ingresos por servicios de Internet (M)
3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000
56
3.252,6 3.363,5 2.836,5
500 0
19,6
12,9
552,8 549,2 506,0 7,4 Otros servicios Accesos Banda Ancha
Accesos Banda Estrecha
2007
2008
2009
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Fuente: CMT
tic
Fuente: CMT
Lneas en servicio
Lneas en servicio El acceso a Internet, medido por las lneas en servicio, alcanzaba a finales de 2009 la cifra de 9.859.991 medido por las lneas en servicio, alcanzaba de acceso2009 la cifra de 9.859.991 El acceso a Internet, lneas, de las cuales 9.674.539 eran a finales de a Internet de Banda Anchade las cuales 9.674.539 eran de accesodeInternet de Banda Ancha (comparadas con las 8.995.411 lneas, (comparadas con las 8.995.411 a 2008). As, los accesos de Banda Ancha han aumentado un 7,4% con Banda Ancha han aumentado un 7,4% con respecto a 2008.es casi la de 2008). As, los accesos de respecto a 2008. Sin embargo, este crecimiento Sin embargo, mitad del experimentado en del experimentado en 2008 del 13,1%. este crecimiento es casi la mitad 2008 del 13,1%.
Figura 43: Evolucin de accesos Internet fija (unidades) Figura 43: Evolucin de accesos aaInternet fija (unidades)
12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 7.077.202 4.000.000 2.000.000 0 Q1 2007 Q2 2007 Q3 2007 Q4 2007 Q1 2008 Q2 2008 Q3 2008 Q4 2008 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 718.915 580.786 515.577 228.345 185.452 257.353 219.109 7.951.905 8.356.565 9.204.347 9.011.036 9.445.226 9.674.539 9.318.941
362.824
57
Banda Ancha
Banda Estrecha
Fuente: CMT
Fuente: CMT
En 2009 la proporcin de accesos en hogares y empresas segn el tipo de velocidades ha continuado con la dinmica del ao anterior aumentando los de entre 4 y 10 Mbps, hasta superar los 4,5 millones de accesos, en detrimento de los de 3 y 1 Mbps. Tambin hay que destacar el avance de las lneas con velocidad superior a 10 Mbps, que ya suponen el 12,5% del acceso total. Un 85,6% de los accesos ya presentan velocidades iguales o superiores a 3Mbps. Figura 44: Evolucin de accesos de banda ancha a Internet fija por velocidad (unidades)
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En 2009 la proporcin de accesos en hogares y empresas segn el tipo de velocidades ha continuado con la dinmica del ao anterior aumentando los de entre 4 y 10 Mbps, hasta superar los 4,5 millones de accesos, en detrimento de los de 3 y 1 Mbps. Tambin hay que destacar el avance de las lneas con velocidad superior a 10 Mbps, que ya suponen el 12,5% del acceso total. Un 85,6% de los accesos ya presentan velocidades iguales o superiores a 3Mbps.
Figura 44: Evolucin de accesos de banda ancha a Internet fija por velocidad (unidades)
5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 1.325.170 768.734 64.134 Q1 2007 < 1 Mbps Q2 2007 Q3 2007 1 Mbps Q4 2007 Q1 2008 Q2 2008 Q3 2008 Q4 2008 Q1 2009 Q2 2009 1.207.585 1.047.341 307.044 34.870 Q3 2009 Q4 2009 2.718.752 2.470.786 3.854.732 4.606.913
58
500.000 0
2 Mbps
3 Mbps
=4=10 Mbps
>10 Mbps
Fuente: CMT
Fuente: CMT
Servicios mayoristas
Los accesos a Internet comercializados en rgimen mayorista generaron unos ingresos en el ao 2009 de 348,4 M , un 2% superiores a los 341,5 M de 2008. De las 2.517.196 lneas ADSL en el mercado bajo esta modalidad, el bucle completamente desagregado es, con diferencia, el de mayor peso, tras experimentar un abultado crecimiento del 52,8% en el ltimo ao. Mientras que las modalidades basadas en bitstream y reventa (acceso indirecto), junto con las de bucle parcialmente desagregado, continan su descenso, el ADSL desnudo o libre (sin servicio de telefona bsica), con un crecimiento del 72,1% en 2009, supera ya a ambas modalidades por separado. Figura 45: Distribucin de lneas mayoristas (unidades)
tic
Servicios mayoristas Los accesos a Internet comercializados en rgimen mayorista generaron unos ingresos en el ao 2009 de 348,4 M, un 2% superiores a los 341,5 M de 2008. De las 2.517.196 lneas ADSL en el mercado bajo esta modalidad, el bucle completamente desagregado es, con diferencia, el de mayor peso, tras experimentar un abultado crecimiento del 52,8% en el ltimo ao. Mientras que las modalidades basadas en bitstream y reventa (acceso indirecto), junto con las de bucle parcialmente desagregado, continan su descenso, el ADSL desnudo o libre (sin servicio de telefona bsica), con un crecimiento del 72,1% en 2009, supera ya a ambas modalidades por separado.
Figura 45: Distribucin de lneas mayoristas (unidades)

835.831 Bucle totalmente desagregado 1.277.238 602.350 428.889
Bucle desagregado compartido
Acceso indirecto
458.036 394.404 260.068 447.668 0 2008 500.000 2009

Fuente: CMT
59
Bucle desagregado compartido sin STB
1.000.000

Fuente: CMT
3.1.10 Servicios de Internet Mvil
Ingresos Servicios de Internet Mvil

De nuevo hay que destacar en el ao 2009 el crecimiento de los servicios de Internet Ingresos Mvil que, con un 30% de aumento con respecto a 2008 (ao en el que haba crecido un 48%), ha situado ya a la banda ancha mvil en una posicin muy relevante en la De nuevo hay que destacar en el ao 2009 el crecimiento de los servicios de Internet Mvil que, con un demanda de serviciosrespecto a 2008 (ao en el que haba crecido un 48%), ha situado ya a la banda 30% de aumento con mviles en 2009.
ancha mvil en una posicin muy relevante en la demanda de servicios mviles en 2009.
Figura 46: Evolucin de ingresos por servicios de Internet mvil (M )
Figura 46: Evolucin de ingresos por servicios de Internet mvil (M)

1.442,8 1.108,3 749,6
1.600 1.400 1.200 1.000 800

60
600 400 200 0 2007 2008 2009

Fuente: CMT Pgina 48 de 123
tic
Fuente: CMT
Lneas Lneas
En cuanto a la evolucin de lasde lasde datos mviles (datacards), el(datacards), supuesto 2009 ha En cuanto a la evolucin lneas lneas de datos mviles ao 2009 ha el ao un nuevo supuesto un este tipo incremento de este tipo de lneas en hasta 1.960.706, enanterior del incremento de nuevo de lneas en relacin al ao anterior del 69,1% relacin al ao comparacin 69,1%77% de 1.960.706,del ao 2008. con el hasta crecimiento en comparacin con el 77% de crecimiento del ao 2008.
Figura 47: Evolucin del nmero de lneas de datos (unidades) Figura 47: Evolucin del nmero de lneas de datos (unidades)
2.000.000 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 307.847 117.137 Q1 2007 Q2 2007 Q3 Q4 2007 2007 Q1 2008 UMTS Q2 2008 Q3 Q4 2008 2008 HSDPA
Fuente: CMT
1.867.574 1.643.544 1.385.807 1.280.152
701.004 431.174 359.876 356.470 293.554 458.466 79.382 88.226 93.132 75.323 Q1 2009 Q2 Q3 2009 2009 Q4 2009
61
Fuente: CMT
Adems, desdeprimer trimestre, 2009 ha sido ha sido el ao de de lneas UMTS por las deUMTS Adems, desde el el primer trimestre, 2009 el ao de sustitucin sustitucin de lneas tecnopor las de tecnologa HSDPA,primerasmanera querelegadas a un porcentaje mnimorelegadas loga HSDPA, de tal manera que las de tal han quedado las primeras han quedado del total de lneas que apenas mnimo del a un porcentajellega al 5%. total de lneas que apenas llega al 5%.
3.2
El desarrollo de la Sociedad de la Informacin
Una clave fundamental para el avance de la Sociedad de la Informacin es la penetracin de los servicios de telecomunicacin en hogares y empresas. El impulso de este tipo de servicios en el ao 2009 ha contribuido una vez ms al desarrollo de la Sociedad de la Informacin en Espaa. As, la telefona fija se encuentra en ms del 80% de los hogares, el telfono mvil est presente en el 93,6% de los mismos y el acceso a Internet en el 54%, con el aadido que es acceso de banda ancha en el 51,3% de los hogares.
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El desarrollo de la Sociedad de la Informacin

Una clave fundamental para el avance de la Sociedad de la Informacin es la penetracin de los servicios de telecomunicacin en hogares y empresas. El impulso de este tipo de servicios en el ao 2009 ha contribuido una vez ms al desarrollo de la Sociedad de la Informacin en Espaa. As, la telefona fija se encuentra en ms del 80% de los hogares, el telfono mvil est presente en el 93,6% de los mismos y el acceso a Internet en el 54%, con el aadido que es acceso de banda ancha en el 51,3% de los hogares.
Figura 48: Evolucin de la penetracin de servicios de telecomunicaciones en Figura 48: Evolucin de la penetracin de servicios de telecomunicaciones en los hogares espaoles (%) los hogaresespaoles (%)
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 92,1% 93,6% 90,9% 81,3%80,3% 81,2% 51,0% 54,0% 44,6%
62
Hogares con telfono fijo
Hogares con telfono mvil 2007 2008 2009
Hogares con acceso a Internet
2 Fuente: INEINE Fuente:
Si se analiza la penetracin por habitante, el ao 2009 mostr avances en telefona mvil y en accesos de banda ancha, al tiempo que se observa una ligera reduccin en las lneas de telefona fija por 100 habitantes, con tasas finales del 109,1%, 21% y 42,9% respectivamente. Figura 49: Evolucin de la penetracin de servicios de telecomunicaciones por poblacin (n lneas/100 habitantes)
tic
Fuente: INE
Si se analiza la penetracin por habitante, el ao 2009 mostr avances en telefona Si se y en accesos de banda ancha, al 2009 mostr se observa una ligera reduccin en mvilanaliza la penetracin por habitante, el ao tiempo queavances en telefona mvil y en accesos de banda ancha, al telefona fija por una habitantes, en tasas finales del por 100 habitanlas lneas de tiempo que se observa100 ligera reduccinconlas lneas de telefona fija109,1%, 21% y tes, con tasas finales del 109,1%, 21% y 42,9% respectivamente. 42,9% respectivamente. Figura 49: Evolucin de la penetracin de servicios de telecomunicaciones por poblacin (n lneas/100 habitantes) poblacin (n lneas/100 habitantes)
103,7 103,3 100 80 60 43,9 40 20 0 Q1 2007 Q2 2007 Q3 2007 Q4 2007 Q1 2008 Q2 2008 Q3 2008 Q4 2008 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 15,7 16,3 16,8 17,6 18,1 18,7 19,0 19,5 19,9 20,2 20,5 21,0 44 44,1 44,4 44,1 44,6 44,2 44,2 43,3 43 42,9 42,9 105,3 107,1 104,8 105,5 106,7 107,5 106,8 107,5 108,2 109,1
Figura 49: Evolucin de la penetracin de servicios de telecomunicaciones por
120
63
Telefona fija
Telefona mvil
Acceso a Internet (Banda Ancha)

Fuente: INE3
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En 2009 el sector empresarial espaol se ha visto muy afectado por la crisis econmica, especialmente el segmento ms pequeo de micro y pequea empresa. Es por ello que se observan ligeros retrocesos en el ao 2009 frente a 2008 en el uso de telefona mvil por parte de las PYMEs (menos de 250 empleados).
Por otro lado, el acceso a Internet muestra un crecimiento en la penetracin de empresas de cualquier tamao. Lo cual podra estar indicando un comportamiento en las empresas con respecto a la marcha de la economa menos cclico de este tipo de servicio de telecomunicacin.
Figura 50: Evolucin de la penetracin de servicios de telecomunicaciones por Figura 50: Evolucin de la penetracin de servicios de telecomunicaciones por tamao de empresa. Comparativa 2008 yy2009 (%) tamao de empresa. Comparativa 2008 2009 (%)
2008
64
2009
Fuente: INE Fuente: INE4
3.3
Nuevo paquete de directivas de comunicaciones electrnicas

En Noviembre de 2009 se produjo la definitiva aprobacin del nuevo paquete de
tic
Nuevo paquete de directivas de comunicaciones electrnicas En Noviembre de 2009 se produjo la definitiva aprobacin del nuevo paquete de directivas europeas sobre comunicaciones electrnicas, el nuevo marco jurdico que regir el funcionamiento de las telecomunicaciones en los pases miembros. An cuando alguna de las novedades que incorpora este nuevo marco, como es la creacin de un organismo regulatorio europeo, el BEREC, ha entrado ya en vigor, la mayor parte no lo har hasta 2011. El diseo del mejor modelo regulatorio para impulsar la inversin y la competencia en los mercados de comunicaciones electrnicas europeos en la actual situacin de crisis, ha ocupado gran parte del debate sectorial en el ao 2009. Ralentizacin en el despliegue de redes fijas de nueva generacin La crisis econmica ha acentuado el retroceso en el nmero de lneas fijas en Espaa y en el mercado de los servicios de voz fija, al tiempo que la banda ancha fija continuaba creciendo, aunque a un menor ritmo. En este contexto, los operadores han optado por ralentizar el despliegue de las redes fijas de nueva generacin. Si bien en 2008 ya se haba iniciado la comercializacin de algunos productos basados en las nuevas redes, y en el ao 2009 han aparecido nuevas ofertas de alta velocidad (30Mb y 50Mb), la oferta no se ha visto reforzada, o al menos no al ritmo que se esperaba. El protagonismo de la banda ancha mvil El ao 2009 ha confirmado el despegue de la banda ancha mvil. La tendencia apuntada en el 2008 se ha consolidado y reforzado a lo largo del 2009, tomando un especial protagonismo en todo el sector de las telecomunicaciones. Un crecimiento de un 69% en las lneas de banda ancha mvil y un 30% en los ingresos asociados, confirman a este segmento como el ms pujante dentro del sector de las comunicaciones electrnicas. Parte del crecimiento de la banda ancha mvil en Espaa se debe al importante avance de los Smartphones a lo largo del 2009. El mercado creado en torno a las aplicaciones para Smartphones confiere un atractivo adicional para el uso de la banda ancha mvil por parte de los usuarios. La percepcin para el consumidor que adquiere un Smartphone es cada vez ms de adquirir un ordenador, de menores dimensiones, pero con prestaciones similares, al menos en lo que se refiere al consumo en Internet de contenidos digitales y de aplicaciones de comunicacin como el correo electrnico, las redes sociales o el chat. El auge de las redes sociales En los servicios de Internet el ao 2009 ha estado protagonizado por las redes sociales. Facebook, Twitter o Tuenti han incrementado su popularidad, y captan cada vez un mayor porcentaje del tiempo de conexin a Internet, con una importante presencia en los dispositivos mviles. 65
El desarrollo del mercado de aplicaciones para mviles Junto al desarrollo de los Smartphones, el ao 2009 ha sido tambin testigo del importante desarrollo del mercado de las aplicaciones para mviles. Tanto los fabricantes de dispositivos (Apple, Nokia, RIM,) como los operadores de telecomunicacin (Vodafone, Telefnica, Orange,...), y los agentes de Internet (Google, Microsoft,) han lanzado plataformas de distribucin y venta de aplicaciones, que han permitido ampliar los usos de los Smartphones. Nuevamente es el AppStore de Apple el que lidera este segmento tanto en nmero de aplicaciones disponibles, como en ventas alcanzadas. En este modelo de negocio cabe destacar que las aplicaciones no son en su mayor parte desarrolladas por los operadores o fabricantes, sino por otros agentes que utilizan las plataformas como canales de distribucin. Los ingresos por las ventas de las aplicaciones se distribuyen entre los creadores de la aplicacin y la plataforma de venta. Dadas las importantes expectativas de crecimiento del negocio de las aplicaciones para mviles, el desarrollo de las plataformas de distribucin de aplicaciones se ha convertido en un elemento clave de la dinmica competitiva del sector. El mvil como parte de la oferta de entretenimiento El ao 2009 ha sido testigo de la definitiva incorporacin de la tecnologa mvil como parte de la oferta de entretenimiento, con un protagonismo especial de las redes sociales. En los segmentos ms jvenes de la poblacin el acceso a las redes sociales a travs del mvil se ha convertido en un elemento esencial en sus comunicaciones personales, y en una tendencia llamada a cambiar los hbitos de comunicacin y uso de los terminales mviles. Entre las aplicaciones para mviles debe destacarse por su particular relevancia las aplicaciones de mapas y navegacin. La disponibilidad de servicios de mapas y guiado en los terminales mviles se ha convertido en un elemento competitivo clave en el segmento de los Smartphones. Tanto Google, a travs de su sistema operativo Android, como Nokia en sus terminales de gama alta, han incorporado servicios de mapas y navegacin gratuitos. Estas aplicaciones, incorporadas en los dispositivos Smartphones compiten directamente con los navegadores para los automviles, tal y como qued reflejado en el captulo de electrnica de consumo. Asimismo, las aplicaciones mviles basadas en tecnologa de realidad aumentada, que han aparecido de modo incipiente en 2009, muestran un recorrido futuro claro. Esta tecnologa permite obtener en tiempo real informacin digital adicional de lo que se est observando en la pantalla de cualquier dispositivo con cmara de vdeo y conexin a Internet. El debate sobre la Neutralidad de la Red Finalmente, debe mencionarse la neutralidad de la red como uno de los debates que ha generado mayor controversia en el ao 2009. Aunque la cuestin en Estados Unidos ya viene debatindose desde hace unos aos, la neutralidad de la red ha tomado cierto protagonismo en Europa durante el proceso de aprobacin de las nuevas directivas de comunicaciones electrnicas.
66
tic
A los cuatro principios de neutralidad de la red inicialmente definidos por el regulador americano (FCC) en el ao 2005, (1) acceso a cualquier contenido legal, (2) uso de cualquier aplicacin y servicio legal, (3) conexin a la red de cualquier dispositivo y (4) derecho a que exista competencia entre operadores de red, y entre proveedores de aplicaciones, servicios, y contenidos, vino a sumarse en el ao 2009 dos nuevos principios enunciados tambin por la FCC: transparencia y no discriminacin. En realidad, es en este ltimo punto, la no discriminacin, donde se centra el verdadero debate, dado que en todos los anteriores se ha alcanzado un amplio consenso entre todos los agentes. El anuncio de una consulta pblica en el verano de 2010 sobre este tema por parte de la Comisin Europea permite aventurar la importancia que este debate tomar a lo largo del ao 2010.
67
Equipamiento de Telecomunicaciones
04
Equipamiento de Telecomunicaciones
El sector de equipamiento de telecomunicaciones ha vivido un ao 2009 con una importante reduccin del mercado que se ha manifestado principalmente en la ralentizacin de inversiones en infraestructuras de red y en el descenso en el nmero de terminales vendidos En 2009 se ha producido una ralentizacin en las inversiones en infraestructuras de red realizadas por los operadores de telecomunicaciones ante la situacin de incertidumbre de la demanda. Asimismo, el impacto de la crisis en el consumo ha llevado a un importante descenso tanto en los terminales vendidos como en el precio medio que han pagado los usuarios por los terminales que han adquirido. Esta situacin solo ha sido en cierta forma mitigada por el xito de los Smartphones que se ha consolidado a lo largo del 2009. Ambos hechos han dibujado en el ao 2009 un panorama muy complejo para el mercado del equipamiento de telecomunicaciones.
70
El Mercado espaol del equipamiento de telecomunicaciones

La cifra de negocios del sector de equipamiento de telecomunicaciones en Espaa ha descendido un 17,6% en el ao 2009, hasta una cifra inferior a los 5.000 millones de euros. El dato sectorial se desagrega en tres epgrafes segn la tipologa de equipamiento. El ms importante, con el 45% del total del mercado es el de dispositivos mviles (incluyendo Smartphone). Le siguen el sector de equipamiento e infraestructuras de red de los operadores, con un 42,9% y el sector de equipamiento empresarial, con un 12,1%.
tic
Figura 51: Evolucin de ingresos por equipamiento de telecomunicaciones (M)
6.690,4 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2007 2008 2009
Fuente: GFK e IDATE
5.948,8 4.900,5
Terminales mviles
El mercado de terminales mviles contina con el descenso experimentado en 2008, acentuando si cabe el ritmo de decrecimiento. As, en 2009, los ingresos por este concepto cayeron un 36,4%, que se aaden al -10,3% del ao anterior, hasta los 1.714,3 M.
71
Figura 52: Evolucin de ingresos por venta de terminales mviles (M)

3.001,7 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2007 2008 2009
2.693,6 1.714,3
Por el contrario, se observa un aumento en el nmero de terminales vendidos por unidades, del 0,9%, lo cual estara indicando una cada del gasto medio por terminal importante. La crisis econmica ha hecho que los ciudadanos y empresas opten por terminales ms asequibles y el gasto medio por terminal, medido como el cociente entre ingresos y unidades, ha pasado de alrededor de 141 euros en 2007, a unos 85 euros en 2009, mientras que en 2008, este dato era de 135 euros.
Figura 53: Evolucin del nmero de terminales mviles vendidos (unidades)
Figura 53: Evolucin del nmero de terminales mviles vendidos (unidades)

21.226.276
22.000.000 20.000.000 18.000.000 16.000.000 14.000.000

72
19.921.255
20.103.722
12.000.000 10.000.000 2007 2008 2009

Fuente: GFK Fuente: GFK
Por tipologa de los terminales mviles, los que ms han sufrido en la cada de ingresos en 2009 han sido los mviles 3G (-41,1%), aunque con un importante retroceso tambin del mercado de mviles con MP3 (-34,4%). Por otro lado, en 2009 irrumpen con cierta fuerza los telfonos mviles con pantalla tctil, significando ya 330,5 M del mercado total. Figura 54: Evolucin de ingresos por venta de terminales por caractersticas (M )
tic
Fuente: GFK
Por tipologa de los terminales mviles, los que ms han sufrido en la cada de ingresos en 2009 han sido los mviles 3G (-41,1%), aunque con un importante Por tipologa de los retroceso tambin terminales mviles, los que ms han sufrido en la cada de ingresos en lado,han sido del mercado de mviles con MP3 (-34,4%). Por otro 2009 en 2009 los mviles 3G (-41,1%), aunque con un importante retroceso tambin del mercado de mviles con irrumpen con cierta fuerza los telfonos mviles con pantalla tctil, significando ya MP3 (-34,4%). Por otro lado, en 2009 irrumpen con cierta fuerza los telfonos mviles con pantalla tctil, 330,5 M del mercado total. significando ya 330,5 M del mercado total.
Figura 54: Evolucin de ingresos por venta de terminales por caractersticas Figura 54: Evolucin de ingresos por venta de terminales por caractersticas (M (M) )
2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Telfonos mviles con MP3 Telfonos mviles 3G 2007 2008 2009
Fuente: GFK
2.338,6 2.193,4 1.437,9 1.585,9 1.488,5 934,7 330,5 87,1 3,9 Telfonos mviles pantalla tctil
73
Pgina 58 de 123
Fuente: GFK
Con respecto a las tecnologas de comunicacin de los dispositivos, son los terminales GPRS respecto a dominan el mercado con ms de 12 millones los terminales GPRS los que en Con los que las tecnologas de comunicacin de los dispositivos, son de unidades vendidas 2009, un 7,7% ms que en 2008. Ahora unidades vendidas en 2009, un 7,7% ms que en sido por dominan el mercado con ms de 12 millones de bien, el aumento ms significativo ha 2008. Ahora bien, el aumento ms significativo ha sido por parte de tercera generacin UMTS de terparte de los aparatos con tecnologa UMTS de los aparatos con tecnologa(3G), que han cera generacin (3G), el han crecido un 26,2% a el ao, millones a unidades en 2009. crecido un 26,2% enque ao, llegando casi en los 10 llegando casidelos 10 millones de unidades
en 2009.
Figura 55: Evolucin del nmero de terminalesmviles vendidos por tecnologa Figura 55: Evolucin del nmero de terminales mviles vendidos por tecnologa (unidades) (unidades)
14.994.899 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000
74
11.497.765 12.382.675 7.778.115 7.677.727 9.814.833
0 UMTS 2007 2008 2009

Fuente: ASIMELEC Fuente: ASIMELEC
GPRS
UnUn 52,7%de los terminales 3G vendidos en 2009 en 2009 soportanHSDPA, en comparacin con en 52,7% de los terminales 3G vendidos soportan la tecnologa la tecnologa HSDPA, el 37,6% del ao anterior, confirmando la tendencia de incorporacin de la tecnologa HSDPA en el comparacin con el 37,6% del ao anterior, confirmando la tendencia de incorporacin mercado espaol. de la tecnologa HSDPA en el mercado espaol. Los Smartphones siguen generalizndose entre los usuarios cada vezterminales dealuso profesional, especialmente con la llegada y proliferacin de Smartphones como ms orientados corriente, de contenidos y aplicaciones digitales. consumo no slo profesional, especialmente con la llegada y proliferacin de Smartphones cada vez ms orientados al consumo de contenidos y aplicaciones digitales. La venta de Smartphones prcticamente se ha duplicado en 2009 y casi todos ellos cuentan con capacidad de reproduccin de msica y conectividad a Internet 3G. Adems, la pantalla tctil se ha convertido en el interfaz habitual entre este tipo de terminales. Figura 56: Evolucin de ingresos por venta de Smartphones (M )
Los Smartphones siguen generalizndose entre los usuarios como terminales de uso corriente, no slo
tic
La venta de Smartphones prcticamente se ha duplicado en 2009 y casi todos ellos cuentan con capacidad de reproduccin de msica y conectividad a Internet 3G. Adems, la pantalla tctil se ha convertido en el interfaz habitual entre este tipo de terminales.
Figura 56: Evolucin de ingresos por venta de Smartphones (M)

500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 452,1 485,1 443,6 486,2
252,8 211,0 164,4 40,4 171,4 135,8
255,2 188,7
Smatphones 3G
Smartphones Smartphones Smartphones MP3 pantalla tctil

75
2007
2008
2009
Fuente: GFK
El nmero de este tipo de dispositivos se ha triplicado en 2009, pasando de las 598.330 unidades de 2008 a ms de 1,8 millones en 2009. Siendo an ms significativo el incremento de terminales con 3G y de pantalla tctil, caractersticas ambas que se encuentran ya en prcticamente todos los Smartphones del mercado.
Figura 57: Evolucin del nmero de Smartphones vendidos (unidades)

2.000.000 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0
76
1.719.252
1.859.900 1.696.888
1.862.614
593.391 364.776 373.427 83.791
483.841 281.682
598.330 418.084
Smartphones 3G
Smartphones MP3 2007 2008
Smartphones pantalla tctil 2009
Smartphones
Fuente: GFK
tic
4.1.2 Terminales fijos
Terminales fijos
En el ao 2009, se ha roto la tendencia de cada de nmero de telfonos fijos en los En el ao espaoles. As, se observa que, tras de telfonos fijos en los hogares 2008, el hogares 2009, se ha roto la tendencia de cada de nmeroel retroceso del 12,1% enespaoles. As, se observa que, tras el retroceso del 12,1% en 2008, el nmero de terminales fijos vendidos en nmero de terminales fijos vendidos en unidades ha aumentado un 24,5% en 2009, unidades ha aumentado un 24,5% en 2009, hasta superar con creces los tres millones de aparatos en hasta superar con creces los tres millones de aparatos en los hogares. los hogares. Figura 58: Evolucin del nmero de terminales fijos vendidos (unidades) Figura 58: Evolucin terminales fijos vendidos (unidades)
3.266.999 3.300.000 3.100.000 2.900.000 2.700.000 2.500.000 2.300.000 2.100.000 1.900.000 1.700.000 1.500.000 2007 2008 2009
Fuente: GFK
2.986.601 2.624.165
77
Fuente: GFK
4.1.3 Dispositivos de acceso a Internet

En cuanto a las unidades vendidas de mdems y routers para el acceso a Internet, el 2009 ha sido un buen ao para los mdems que han continuado su crecimiento de 2008, con un aumento del 15,6%. Los routers, por el contrario, han reducido las ventas en unidades en casi un 10%. Hay que tener en cuenta que stas son unidades vendidas en tienda, y no incluye los comercializados por los operadores de telecomunicaciones. Figura 59: Evolucin del nmero de dispositivos de acceso a Internet vendidos (unidades)
Dispositivos de acceso a Internet

En cuanto a las unidades vendidas de mdems y routers para el acceso a Internet, el 2009 ha sido un buen ao para los mdems que han continuado su crecimiento de 2008, con un aumento del 15,6%. Los routers, por el contrario, han reducido las ventas en unidades en casi un 10%. Hay que tener en cuenta que stas son unidades vendidas en tienda, y no incluye los comercializados por los operadores de telecomunicaciones.
Figura 59: Evolucin del nmero de dispositivos de acceso a Internet vendidos (unidades)
2.960.047 3.000.000 2.500.000 1.808.465 2.000.000 1.500.000 1.488.098 1.630.757 2.561.013 2.015.593
78
1.000.000 500.000 0 Routers 2007 2008 2009

Fuente: GFKGFK Fuente:
Modems
4.1.4 Equipamiento de red

El mercado de equipamiento de red ha alcanzado en 2009 los 2.100 M , con una contraccin del 12,5% con respecto a 2008. Si a este descenso experimentado en 209 se suma a la cada del 14,3% experimentada en 2008, el sector de equipamiento de red se ha enfrentado a una importante contraccin del mercado en los dos ltimos ejercicios. Figura 60: Evolucin de ingresos por equipamiento de red (M )
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Equipamiento de red
El mercado de equipamiento de red ha alcanzado en 2009 los 2.100 M, con una contraccin del 12,5% con respecto a 2008. Si a este descenso experimentado en 209 se suma a la cada del 14,3% experimentada en 2008, el sector de equipamiento de red se ha enfrentado a una importante contraccin del mercado en los dos ltimos ejercicios.
Figura 60: Evolucin de ingresos por equipamiento de red (M)

2.800 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2007 2008 2009
Fuente: IDATE
2.400 2.100
79
Equipamiento empresarial
El mercado del equipamiento empresarial en 2009 consigui mantenerse en el mismo nivel que en 2008, en torno a los 600 M.
Figura 61: Evolucin de ingresos por equipamiento empresarial (M)

700 700 600 500 400 300 200 100 0 2007
80
600
600
2008
2009
Fuente: IDATE
Despliegue de nuevas tecnologas en las redes fijas y mviles En el ao 2009 ha proseguido el despliegue de la tecnologa HSDPA en las redes mviles, lo que ha posibilitado la mejora en la experiencia de usuario en el acceso a Internet en movilidad, y con ello ha consolidado el despegue del servicio de banda ancha mvil. A finales del ao 2009 se ha iniciado el despliegue de la tecnologa HSPA+, que permitir proporcionar inicialmente velocidades hasta 16Mbps sobre las redes mviles, despliegue que se acelerar a lo largo del 2010. Tambin en el ao 2009 se han realizado pruebas de la tecnologa LTE, que podra empezar a desplegarse a partir del 2011. En las redes fijas, a lo largo de 2009, an cuando se han ralentizado los despliegues de fibra, han proseguido los despliegues de VDSL y VDSL2, lo que ha hecho posible ampliar las ofertas de velocidades de 30Mbps. En las redes de cable se ha extendido tambin la tecnologa DOCSIS 3.0, que ha permitido ampliar tambin el alcance de las ofertas de 50Mbps.
tic
El xito de los Smartphones Parte del crecimiento de los terminales mviles en Espaa se debe al importante avance de los Smartphones a lo largo del 2009. Tras la irrupcin del iPhone de Apple en el ao 2008, todos los fabricantes han lanzado modelos de Smartphones que tratan de emular el xito conseguido por el dispositivo de Apple. Los Smartphones, con mayor capacidad de procesamiento, mayores pantallas y mejores interfaces de usuarios, proporcionan una mejor experiencia de navegacin, lo que ha impulsado el acceso a Internet desde este tipo de terminales mviles. Gracias a ello, las redes sociales, especialmente las que integran servicios de geolocalizacin, han podido extender su presencia desde el ordenador al Smartphone, aadiendo an ms valor a stos. La irrupcin del sistema operativo Android El lanzamiento del sistema operativo Android, impulsado por Google, como modelo de apertura de los dispositivos mviles a todo tipo de aplicaciones, y como mecanismo para garantizar la disponibilidad en los dispositivos mviles de los servicios y aplicaciones de bsqueda y publicidad liderados por Google, ha marcado tambin una importante tendencia en el mercado de servicios mviles. Prcticamente todos los fabricantes de dispositivos han comercializado a lo largo del ao 2009 terminales que incorporan Android como sistema operativo. En gran medida los fabricantes han intentando encontrar en el sistema Android la plataforma que les permita competir con mayores garantas con el iPhone de Apple. Solo Nokia, lder del segmento de terminales mviles, Palm con su propio sistema operativo WebOS en el nuevo terminal Pre y RIM se han mantenido ajenos a esta tendencia.
81
Servicios Audiovisuales
05
Servicios Audiovisuales
El ao 2009 signific para el sector de servicios audiovisuales el ltimo esfuerzo en la transicin de la televisin analgica a la televisin digital (TDT), transicin que se ha completado en abril de 2010. La fragmentacin de la audiencia ya observada en 2008 se ha intensificado a lo largo de 2009, fundamentalmente por el auge de los canales temticos. Esta tendencia se ha visto reforzada por el rpido avance de la penetracin de la TDT en los hogares espaoles ante la inminencia del apagn analgico. El ao 2009 ha sido un ao muy negativo para el sector publicitario, que ha experimentado una cada muy importante en los ingresos. No obstante, se observa cierto cambio de tendencia en los ltimos trimestres del ao, con una ralentizacin en la cada de los ingresos por este concepto.
El Mercado espaol de los servicios audiovisuales

Los ingresos por servicios audiovisuales en el mercado espaol han descendido en 2009 un 11,3% hasta los 6.315,5 M. En comparacin con 2008, que creci un 0,2%, podemos decir que 2009 ha sido un mal ao para todo el sector, pero en especial para los servicios minoristas que caen un 12,4% hasta los 5.885,5 M, incluyendo los 1.424,5 M de subvenciones percibidas (que aumentaron un 13%). 84
tic
Descontando las subvenciones, la cifra de mercado de servicios minoristas es de 4.461 M, un 18,2% menos que en 2008. No obstante, al igual que en 2008, los ingresos por servicios mayoristas crecen por encima del 7% hasta los 430 M.
Figura 64: Evolucin de ingresos por servicios audiovisuales (M)

8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Mercado audiovisual mayorista Mercado audiovisual minorista sin subvenciones 2007 Mercado audiovisual minorista con subvenciones 2008 2009
Fuente: CMT Fuente: CMT5
6.732,5 6.716,7 5.697,6 5.456,7 4.461,0
7.106,9 7.118,4 6.315,5 5.885,5
374,4 401,6 430,0
Total mercado audiovisual
85
5.1.1 Ingresos por concepto

Examinando con ms detalle la partida de ingresos minoristas se puede observar que la mayor parte de la cada en este sector es debido a la fuerte contraccin del mercado publicitario. As, en 2009, la publicidad supuso casi el 70% del total de las prdidas minoristas con una cada con respecto a 2008 del 20,5%. Sin embargo, en los datos por trimestre se ha observado cierta recuperacin en los niveles de ingresos publicitarios a finales de 2009, con un retroceso menor, del 7,5%, en el ltimo trimestre del ao. Figura 65: Evolucin de ingresos minoristas por concepto (M )
Ingresos por concepto

Examinando con ms detalle la partida de ingresos minoristas se puede observar que la mayor parte de la cada en este sector es debido a la fuerte contraccin del mercado publicitario. As, en 2009, la publicidad supuso casi el 70% del total de las prdidas minoristas con una cada con respecto a 2008 del 20,5%. Sin embargo, en los datos por trimestre se ha observado cierta recuperacin en los niveles de ingresos publicitarios a finales de 2009, con un retroceso menor, del 7,5%, en el ltimo trimestre del ao.
Figura 65: Evolucin de ingresos minoristas por concepto (M)

4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 1.424,5 1.411,9 1.260,1 1.355,7 1.354,6 1.034,9 224,5 242,6 149,6 522,7 506,5 339,5 3.594,7 3.246,0 2.579,8
86
500 0
Pago por visin
Otros
Subvenciones
Cuotas por TV de Pago
Publicidad
2007
2008
2009
Fuente: CMT Fuente: CMT6
Otros conceptos destacables son la cada en las cuotas de TV de pago, que retroceden un 4,1% en este ao, reflejando en gran medida el impacto de la denominada guerra del ftbol por los derechos de transmisin en pago por visin de este tipo de retransmisiones. La bajada en el nmero de abonados a la TV de pago ha contribuido al descenso en ingresos por pago por visin del 38,4% en 2009, debido al significativo retroceso en las contrataciones del ftbol (-54,5%), pero tambin de las pelculas, que caen un 17,3% en nmero, en contraposicin al crecimiento del 38% en 2008. Figura 66: Evolucin del nmero de contrataciones de eventos de televisin de pago (unidades)
tic
Otros conceptos destacables son la cada en las cuotas de TV de pago, que retroceden un 4,1% en este ao, reflejando en gran medida el impacto de la denominada guerra del ftbol por los derechos de transmisin en pago por visin de este tipo de retransmisiones. La bajada en el nmero de abonados a la TV de pago ha contribuido al descenso en ingresos por pago por visin del 38,4% en 2009, debido al significativo retroceso en las contrataciones del ftbol (-54,5%), pero tambin de las pelculas, que caen un 17,3% en nmero, en contraposicin al crecimiento del 38% en 2008.
Figura 66: Evolucin del nmero de contrataciones de eventos de televisin de pago (unidades)
15.825.837 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 Otros 2007 Pelculas 2008 2009
14.293.611 13.048.931 10.797.326 9.460.102 6.510.182
1.989.247 2.059.598 1.706.075
87
Ftbol
5.1.2 Ingresos por tecnologa y medio de transmisin

Si se analizan los ingresos en el sector audiovisual por medio de transmisin, la televisin terrestre contina siendo el medio masivo acaparando el 57% de los ingresos, aunque se ha reducido un punto porcentual su peso en la tarta con respecto a 2008. Los dos conceptos que han aumentado su peso en los ingresos totales con respecto al ao anterior han sido la TV por Cable, que pasa de un 6,4% a un 7,3%, y la TV-IP que pasa de un 3,7% a un 4,6%. La TV IP es la nica tecnologa que ha visto crecer sus ingresos en 2009 (3,9%). Los ingresos de la TV terrestre han cado un 21% y los de la TV satelital un 17,8%. Figura 67: Ingresos por medio de transmisin en 2009 (M )
Ingresos por tecnologa y medio de transmisin

Si se analizan los ingresos en el sector audiovisual por medio de transmisin, la televisin terrestre contina siendo el medio masivo acaparando el 57% de los ingresos, aunque se ha reducido un punto porcentual su peso en la tarta con respecto a 2008. Los dos conceptos que han aumentado su peso en los ingresos totales con respecto al ao anterior han sido la TV por Cable, que pasa de un 6,4% a un 7,3%, y la TV-IP que pasa de un 3,7% a un 4,6%. La TV IP es la nica tecnologa que ha visto crecer sus ingresos en 2009 (3,9%). Los ingresos de la TV terrestre han cado un 21% y los de la TV satelital un 17,8%.
Figura 67: Ingresos por medio de transmisin en 2009 (M)

TV-IP; 188,8 TV mvil; 18,8 TV satlite; 1.254,0
88
TV terrestre; 2.315,0
TV cable; 295,4
5.1.3 Ingresos mayoristas

Analizando el crecimiento del 7,1% en 2009 de los ingresos mayoristas, se observa un aumento tanto de los servicios de transporte, un 4,3% hasta los 144,1 M , como de los servicios de difusin, que crecieron un 7,3% con una cifra de negocio de 282,2 M . Esto contrasta con el crecimiento del 26,9% y el retroceso de un 1,1% respectivamente del ao anterior. En cuanto a la tipologa de servicios mayoristas, hay que destacar el aumento de los ingresos por difusin digital del 22% derivado de la progresiva implantacin de la TDT. Figura 68: Ingresos por servicios mayoristas audiovisuales (M )
tic
Ingresos mayoristas
Analizando el crecimiento del 7,1% en 2009 de los ingresos mayoristas, se observa un aumento tanto de los servicios de transporte, un 4,3% hasta los 144,1 M, como de los servicios de difusin, que crecieron un 7,3% con una cifra de negocio de 282,2 M. Esto contrasta con el crecimiento del 26,9% y el retroceso de un 1,1% respectivamente del ao anterior. En cuanto a la tipologa de servicios mayoristas, hay que destacar el aumento de los ingresos por difusin digital del 22% derivado de la progresiva implantacin de la TDT.
Figura 68: Ingresos por servicios mayoristas audiovisuales (M)

200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Transporte analgico Difusin digital Transporte digital Difusin analgica 45,7 28,3 52,5 79,9 74,2 90,4 80,6 92,4 91,7 186,6 189,3 192,4
89
2007
2008
2009
5.2
La transformacin del panorama audiovisual espaol
El consumo de TV en Espaa ha continuado su tendencia creciente de los ltimos aos, hasta los 229 minutos por da y por persona, ocho ms que hace dos aos. Este crecimiento posiblemente ha estado propiciado por la contraccin del consumo de las familias espaolas que han visto como, al mismo tiempo, la oferta de televisin, tanto de pago como gratuita, se ha incrementado. Figura 69: Evolucin consumo televisin (minutos/persona/da)
Fuente: CMT
5.2
El consumo de TV en Espaa ha continuado su tendencia creciente de los ltimos aos, hasta los 229 minutos por da y por persona, ocho ms que hace dos aos. Este El consumo de TV en Espaa ha continuado su tendencia creciente de los ltimos aos, hasta los 229 crecimiento da y por persona, ocho ms que hace dos aos.la contraccin del consumo de las minutos por posiblemente ha estado propiciado por Este crecimiento posiblemente ha estado familias espaolas que han visto como,las familias espaolas que han visto como, al mismotanto propiciado por la contraccin del consumo de al mismo tiempo, la oferta de televisin, tiemde pago como televisin, tanto deincrementado. po, la oferta de gratuita, se ha pago como gratuita, se ha incrementado.
Figura 69: Evolucin consumo televisin (minutos/persona/da) Figura 69: Evolucin consumo televisin (minutos/persona/da)
235 230 225 220 215 210 205
90
225 221 221 220 221 221 227
227
229
200
7 0 r a m
7 0 y a m
7 0 l u j
7 0 p e s
7 0 v o n
8 0 e n e
8 0 r a m
8 0 y a m
8 0 l u j
8 0 p e s
8 0 v o n
9 0 e n e
9 0 r a m
9 0 y a m
9 0 l u j
9 0 p e s
9 0 v o n
Fuente: EGM
Fuente: EGM7
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tic
La cifra de abonados a la televisin de pago ha crecido en el ao 2009 un 3,1%, debido, fundamentalmente, a la llegada de Gol TV a la oferta televisiva de pago en el ltimo trimestre, que ha supuesto un incremento de 153.151 abonados. Sin contar con La incremento, la cifra de abonados se en el ao 2009 un un debido, fundamentaleste cifra de abonados a la televisin de pago ha crecidohabra reducido 3,1%,0,5%, ya que la mente, a llegada de Gol TV a la oferta la TV de satlite, ltimo trimestre, que ha Este dato proporcinlamayoritaria de abonados,televisiva porpago en el descendi un 9,3%. supuesto un noincremento de 153.151 abonados. Sin contar con este incremento, la cifra de abonados el habra reducipudo ser compensado por el aumento de suscriptores a la TV en se mvil, que do un 0,5%, ya que la proporcin mayoritaria de abonados, la TV por satlite, del 12,8% en la TVsigui subiendo hasta casi 350.000 abonados, ni por el aumento descendi un 9,3%. Este dato no pudo ser compensado por el aumento de suscriptores a la TV en el mvil, que sigui subiendo IP. Finalmente, la TV por cable se mantuvo prcticamente invariable en trminos de hasta casi 350.000 abonados, ni por el aumento del 12,8% en la TV-IP Finalmente, la TV por cable se . abonados en 2009.
mantuvo prcticamente invariable en trminos de abonados en 2009.
Figura 70: Evolucin abonados aaTV de pago (n abonados) Figura 70: Evolucin abonados TV de pago (n abonados)
2.500.000 2.065.000 2.000.000 2.046.000 2.065.000 2.034.865 1.930.793 1.845.805 1.500.000 1.123.228 1.000.000 500.000 435.472 565.006 1.179.375 1.236.093 636.140 259.376 708.167 269.919 709.153 269.342 346.528 0 Q1 2007 Q2 2007 Q3 2007 Q4 2007 Q1 2008 Q2 2008 TV cable Q3 2008 Q4 2008 IPTV Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 1.278.807 1.257.106 1.280.006 798.642
91
TV por satlite
TV mvil
Por ltimo, en el anlisis de lade la transformacin del audiovisual espaol en 2009 hay que destaPor ltimo, en el anlisis transformacin del panorama panorama audiovisual espaol en 2009 este como el ltimo aoeste como hacia la TDT.aoelde transicin hacia la TDT.informe, car hay que destacar de transicin el ltimo En momento de publicacin de este En el momentovariospublicacin TDT es una realidad en todoya territorio meses y el apagn analgico un hace ya de meses que la de este informe, hace el varios espaol que la TDT es una hecho. realidad en todo el territorio espaol y el apagn analgico un hecho. As, en marzo de 2010, mes en el que se realizaron la mayor parte de los apagados analgicos, se alcanz una penetracin del 89,3% en los hogares con acceso a la TDT. El resto de hogares tambin tienen acceso a la emisin en digital multicanal pero lo hacen mediante otros medios de transmisin, ya sea cable, satlite, o TV- IP. Figura 71: Evolucin penetracin TDT (%)
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As, en marzo de 2010, mes en el que se realizaron la mayor parte de los apagados analgicos, se alcanz una penetracin del 89,3% en los hogares con acceso a la TDT. El resto de hogares tambin tienen acceso a la emisin en digital multicanal pero lo hacen mediante otros medios de transmisin, ya sea cable, satlite, o TV- IP .
Figura 71: Evolucin penetracin TDT (%)

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 42,3% 47,3% 50,7% 58,7% 65,5% 70,0% 74,7% 89,3% 80,8%
92
0%
Fuente: Impulsa TDT a partir de Kantar Media 8
Fuente: Impulsa TDT a partir de Kantar Media
Como consecuencia inmediata, el incremento de la cuota de pantalla de la TDT ha sido ms que notable en los ltimos meses, incluso semanas, de incorporacin de los hogares a la TDT. As, en el mes de marzo se registr un incremento intermensual en la cuota de 7,8 puntos porcentuales hasta el 67,5% de cuota de pantalla. Figura 72: Evolucin audiencias TV por medio de transmisin (%)
tic
Fuente: Impulsa TDT a partir de Kantar Media
Como consecuencia inmediata, el incremento de la cuota de pantalla de la TDT ha Como consecuencia inmediata, el incremento de la cuota de pantalla de la TDT ha sido ms que notable sidolos ltimos meses, incluso los ltimos incorporacin de los hogares a lade incorporacin de marzo en ms que notable en semanas, de meses, incluso semanas, TDT. As, en el mes de los hogares a un TDT. As, en el mes de marzo se 7,8 puntos porcentuales hasta el 67,5% de cuota se registr la incremento intermensual en la cuota de registr un incremento intermensual en lade pantalla. 7,8 puntos porcentuales hasta el 67,5% de cuota de pantalla. cuota de
Figura 72: Evolucin audiencias TV por medio de transmisin (%) Figura 72: Evolucin audiencias TV por medio de transmisin (%)
80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 18,8% 10,0% 0,0% mar-08 jun-08 sep-08 dic-08 mar-09 jun-09 sep-09 dic-09 mar-10 12,0% 18,7% 23,8% 21,2% 17,4% 20,2% 20,5% 20,9% 21,5% 21,3% 21,1% 21,7% 27,3% 31,9% 69,1% 67,4% 62,7% 61,4% 60,1% 55,7% 67,5%
51,8% 46,6% 43,4% 38,5% 40,2% 45,3% 49,1%
56,5%
33,6% 29,2% 21,3% 22,2% 20,7% 11,8%
21,3%
13,8%
16,0%
93
Plataformas de satlite; cable; IPTV
Analgico terrestre Digital Terrestre Fuente: Impulsa TDT a partir de Kantar Media
Fuente: Impulsa TDT a partir de Kantar Media9
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El ao 2009 ha sido el ao del definitivo impulso para la transicin de la televisin analgica a la televisin digital. Este proceso ha presidido muchos de los acontecimientos que se han sucedido a lo largo del 2009. La fragmentacin de la audiencia, la aparicin de la TDT de pago y la crisis en el mercado publicitario completan las tendencias ms significativas del ao 2009 en el sector audiovisual. Fragmentacin de la audiencia La acelerada implantacin de la TDT a lo largo del ao 2009 ante la inminencia del apagn en abril de 2010, ha intensificado las tendencias que ya se apuntaban en el ao 2008: fragmentacin de la audiencia y ascenso de las cadenas temticas. La tendencia a la fragmentacin de la audiencia est cambiado drsticamente el panorama audiovisual espaol. Las cadenas generalistas ven como progresivamente su audiencia disminuye, en detrimento de los canales temticos, y de un nuevo medio de distribucin, Internet. Los
La acelerada implantacin de la TDT a lo largo del ao 2009 ante la inminencia del apagn en abril de 2010, ha intensificado las tendencias que ya se apuntaban en el ao 2008: fragmentacin de la audiencia y ascenso de las cadenas temticas. La tendencia a la fragmentacin de la audiencia est cambiado drsticamente el Informe 2010 del macrosector TIC en Espaa panorama audiovisual espaol. Las cadenas generalistas ven como progresivamente su audiencia disminuye, en detrimento de los canales temticos, y de un nuevo medio de distribucin, Internet. Los canales temticos, en particular los canales infantiles y los deportivos, se han consolidado entre el pblico espaol, con un porcentaje de la audiencia que ya es muy relevante. A esta situacin se suma Internet, como nuevo canal de difusin de contenidos de vdeo, que ha venido tambin a restar audiencia y canales temticos, en particular los canales infantiles y los deportivos, se han consolidado entre el pblico exposicin a las cadenas generalistas, muy en particular entre el pblico ms joven.
espaol, con un porcentaje de la audiencia que ya es muy relevante. A esta situacin se suma Internet, como nuevo canal de difusin de contenidos de vdeo, que ha venido tambin a restar audiencia y exposicin a las cadenas generalistas, muy en particular entre el pblico ms joven.
Figura 73: Evolucin audiencias de la la TDT (%) Figura 73: Evolucin audiencias de TDT (%)
70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ene-09 mar-09 may-09 Nacionales jul-09 Temticos sep-09 Forta nov-09 Resto ene-10 mar-10 2,2%
3,0% 4,5%
3,6% 3,3%
7,0% 10,4%
3,2%
7,8%
9,1% 12,6%
2,4%
3,2% 5,0%
2,5%
3,2% 5,3%
2,5%
2,7%
2,7%
3,9% 7,0%
3,2%
4,2% 8,8%
3,7%
4,8% 9,4%
3,8%
5,1% 9,5%
3,4%
5,3% 9,4%
2,9%
5,7% 9,8%
3,1%
6,8% 10,3%
11,6%
3,2% 5,3%
3,3% 5,6%
14,1%
15,4%
16,3%
17,3% 19,4%
21,4%
23,3%
25,2%
26,8%
28,6%
30,3%
32,6%
35,8% 37,2%
42,1%
94 TDT de pago TDT de pago
Fuente: Impulsa TDT TDT a partir de Kantar Media Fuente: Impulsa a partir de Kantar Media10
LaLa aprobacin en agosto de 2009 por parte del gobiernogobierno espaol de de pago a travs de aprobacin en agosto de 2009 por parte del espaol de las emisiones las emisiones de la TDT ha introducido TDT modelos de negocio en el sector. Se iniciaba con ello una nueva etapa en pago a travs de lanuevos ha introducido nuevos modelos de negocio en el sector. Se el panorama audiovisual espaol con la irrupcin del canal Gol TV, el primer canal de pago en la TDT iniciaba con ello una nueva etapa en el panorama audiovisual espaol con la irrupcin en Espaa. La TDT de pago es tambin el primer exponente de las nuevas posibilidades que ofrece la del canal Gol difusin digital terrestre. Si de pago del ao 2009 la oferta de pago en TDT de pago es TV, el primer canal a lo largo en la TDT en Espaa. La la TDT se ha restecnologa de
tringido a eventos deportivos, mayoritariamente ftbol, en el ao 2010 se ha ampliado la oferta dede 123 Pgina 73 pago con la incorporacin del canal AXN al paquete de la plataforma Gol TV, cumpliendo as con los reiterados deseos de Mediapro de ampliar sus contenidos de pago. Contenidos en Alta Definicin y 3D La alta definicin se ha consolidado a lo largo de 2009 como elemento diferencial de la oferta televisiva. La gran penetracin de los receptores de televisin preparados para la seal de alta definicin, alcanzada gracias a la acelerada renovacin del parque de televisores, ha creado una audiencia potencial muy relevante para los contenidos en alta definicin. En el 2009 han sido las plataformas de pago las que han utilizado la alta definicin como elemento de valor diferencial en su oferta televisiva. Tras el apagn analgico, los contenidos en alta definicin se incorporarn progresivamente tambin a la oferta de la TDT.
tic
La verdadera sorpresa, y tambin incgnita, para los prximos aos va a ser la aceptacin por parte del consumidor de las emisiones en tres dimensiones (TV3D). Por el momento ya hay algunos pases, como el Reino Unido, que se han apresurado a comercializar a travs de las plataformas de televisin de pago acontecimientos deportivos en 3D, an cuando los aparatos de televisin estn llegando al consumidor final de manera muy incipiente. Impulsado por el xito de las pelculas 3D en las salas espaolas de cine, en el ao 2010 podran aparecer los primeros contenidos 3D en la televisin en Espaa. Difusin de contenidos de vdeo por Internet La difusin de contenidos por Internet por parte de los prestadores de servicios de televisin, como complemento y apoyo de su oferta de canales de televisin ha tenido tambin un importante desarrollo en el ao 2009. Las Web de todas las cadenas de televisin se han convertido en una importante plataforma para la difusin de sus contenidos, muy en particular de las series. La posibilidad de descargar en la Web de las cadenas los captulos de las series, o acceder a contenidos de programas tras su emisin en abierto en televisin, se ha convertido en un importante elemento de potenciacin de la oferta televisiva. Esta tendencia ha conseguido a lo largo del ao 2009 una gran aceptacin por parte de los consumidores, en particular por aquellos ms cercanos al uso de Internet. A la descarga gratuita tras su emisin se ha sumado la oferta de pago para acceder a los contenidos de las series con anterioridad a su emisin en abierto. Esta tendencia no es sino un primer reflejo de la importancia que est adquiriendo Internet en la difusin de contenidos audiovisuales. 95 Crisis en el mercado publicitario En el ao 2009 se ha vivido una importante crisis en el mercado publicitario, con una notable reduccin en los ingresos por publicidad. 2009 ha sido un ao difcil para todos los agentes del sector audiovisual, lo que ha acelerado el proceso de consolidacin. La fragmentacin de la audiencia ante una oferta televisiva mucho mayor est llevando a que la comercializacin de la publicidad se encuentre cada vez ms paquetizada en bloques de cadenas de un mismo grupo de comunicacin. Como nota optimista puede apuntarse un cambio de tendencia, y cierta mejora en el inicio del ao 2010. El ao 2009 ha sido un ao de profunda transformacin en el panorama audiovisual espaol. El futuro poco tendr que ver con la situacin antes de la transicin a la televisin digital, y antes de la irrupcin de Internet.
Contenidos Digitales y Productos Audiovisuales
06
El sector de contenidos digitales y productos audiovisuales tambin ha sufrido los efectos de la reduccin del consumo derivada de la situacin de crisis econmica. A los descensos en los ingresos por venta de cine y pelculas en formato DVD, en lnea con los aos precedentes, se suma este ao la bajada en las ventas de videojuegos, tras sector de contenidosintensosproductos audiovisuales tambinpositiva, los efectos de la reduccin El un periodo de digitales y crecimientos. La nota ha sufrido que ha impedido una importante cada del de la situacin desector, viene de los descensosde cine, de las descargas del consumo derivada conjunto del crisis econmica. A la taquilla en los ingresos por venta de de cine y pelculas en formato DVD, en lnea con los Estos tres mercados han ao la bajadaen 2009 msica y de la publicidad en Internet. aos precedentes, se suma este obtenido en las ventas de videojuegos, tras un periodo de intensos crecimientos. La nota positiva, quede msica y cine unos buenos resultados que permiten paliar los descensos de ventas ha impedido una en importantefsicodel conjunto del y de videojuegos. de cine, de las descargas de msica y de la formato cada (CD y DVD) sector, viene de la taquilla
6.1
publicidad en Internet. Estos tres mercados han obtenido en 2009 unos buenos resultados que permiten paliar los descensos de ventas de msica y cine en formato fsico (CD y DVD) y de videojuegos.
El mercado espaol de los contenidos digitales
El mercado espaol de contenidos digitales (en el que se incluyen ventas de de El mercado espaol de los contenidos digitales msica en formato fsico, descargas online de msica, pelculas en formato DVD, videojuegos,espaol de contenidos y publicidad en Internet) ha obtenido unos ingresos de El mercado taquilla de cine digitales (en el que se incluyen ventas de de msica en formato fsico, 2.43010 M online de msica, pelculas en formato DVD, videojuegos, taquilla de cine y3,4%. en Indescargas en 2009. Esta cifra supone una reduccin del mercado del publicidad
ternet) ha obtenido unos ingresos de 2.43010 M en 2009. Esta cifra supone una reduccin del mercado del 3,4%. Figura 74: Evolucin de ingresos por productos audiovisuales (M ) 98
Figura 74: Evolucin de ingresos por productos audiovisuales (M)
Fuente: GFK, Promusicae, Ministerio de Cultura e e Infoadex Fuente: GFK, Promusicae, Ministerio de Cultura Infoadex
Los sectores de cine y publicidad en Internet han aumentado su cuota de mercado en 2009. Entre ambos suponen el 54,5% del mercado. Por el contrario, el sector de videojuegos, que en 2008 era el que representaba el mayor porcentaje del mercado ha 10 Fuente: GFK, hasta la tercera posicin entre los sectores ms representativos, descendido Promusicae, Ministerio de Cultura e Infoadex reduciendo su contribucin al mercado en 3 puntos porcentuales.
10
Fuente: GFK, Promusicae, Ministerio de Cultura e Infoadex
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tic
Los sectores de cine y publicidad en Internet han aumentado su cuota de mercado en 2009. Entre ambos suponen el 54,5% del mercado. Por el contrario, el sector de videojuegos, que en 2008 era el que representaba el mayor porcentaje del mercado ha descendido hasta la tercera posicin entre los sectores ms representativos, reduciendo su contribucin al mercado en 3 puntos porcentuales.
Figura 75: Distribucin del mercado de contenidos digitales (%)
Figura 75: Distribucin del mercado de contenidos digitales a 2008 2009
99 Fuente: GFK, Promusicae, Ministerio de Cult
ra 75: Distribucin del mercado de contenidos digitales (%) a 2008
6.1.1 Msica 2009
En 2009 las ventas de msica en soporte fsico han continuado con lo comenzados a mediados de la dcada anterior. Los ingresos en 2009 se en los 192,17 M , un 20,6% menos que en 2008.
Figura 76: Evolucin de ingresos por venta de msica sobre soporte
ca
ventas de msica en soporte fsico han continuado con los descensos a mediados de la dcada anterior. Los ingresos en 2009 se han situado M , un 20,6% menos que en 2008.
volucin de ingresos por venta de msica sobre soporte fsico (M )
Fuent
Msica
En 2009 las ventas de msica en soporte fsico han continuado con los descensos comenzados a mediados de la dcada anterior. Los ingresos en 2009 se han situado en los 192,17 M, un 20,6% menos que en 2008.
Figura 76: Evolucin de ingresos por venta de msica sobre soporte fsico (M)
276,36 300 250 200 150 100 50 0 2007 2008 2009 242,15 192,17
100
Fuente: Promusicae11
Los ingresos por descargas de msica (a travs de servicios de Internet o telefona mvil) continan en la senda del crecimiento. En 2009 estos ingresos alcanzaron los 34,4 M, lo que supone un incremento respecto a 2008 del 10,7%.
tic
A pesar del incremento en las ventas de msica distribuida a travs de Internet o servicios de telefona mvil, su bajo volumen de ingresos en relacin a la msica distribuida sobre soporte fsico no logra contrarrestar las prdidas globales del sector discogrfico. En conjunto (considerando distribucin fsica y online), el sector de la msica ha descendido en 2009 un 17,1%.
Figura 77: Evolucin de ingresos por descargas online de msica (M)

23,5 25 18,2 20 15 10 5 0 Descargas a travs de Internet 2007 2008 Descargas para mviles 2009
Fuente: Promusicae
19,6 16,2
11,5
5,2
101
Por primera vez los ingresos por descargas de msica a travs de servicios de Internet superan a las descargas realizadas directamente desde servicios ofrecidos por los operadores de telefona mvil (53% del total del mercado de descargas digitales frente al 47%). Mientras que los ingresos por descargas desde Internet han crecido un 59% en 2009, los ingresos por descargas desde servicios de telefona mvil han descendido un 17,7%.
Video y cine
Las ventas de pelculas en formato DVD han obtenido en 2009 unos ingresos de 244,9 M, cifra un 13,1% menor que la obtenida en 2008 (281,6 M). En 2009 se han acentuado las prdidas del sector. En este escenario las descargas a travs de Internet no cuentan an con la relevancia obtenida en el sector de la msica. Los servicios de descarga online de pelculas se encuentran an en un estado de desarrollo incipiente, siendo ms una apuesta de futuro de las distribuidoras que una forma de paliar las prdidas actuales del sector.
Figura 78: Evolucin de ingresos por venta de pelculas en formato DVD (M)
313,2 350 300 250 200 150 281,6 244,9
102
100 50 0 2007 2008 2009

Fuente: GFK
2009 ha sido un ao positivo para el sector del cine. Los ingresos por taquilla de cine han aumentado un 7,8% respecto a 2008, alcanzando los 667,7 M. Se trata de la mejor recaudacin por taquilla de cine desde 2004.
tic
Los principales factores que han contribuido a este incremento es la aparicin de la nueva tecnologa 3D, que ha revitalizado la asistencia a los cines e incrementado el coste de las entradas (la entrada media para ver pelculas en formato 3D se sita en los 10), y el buen comportamiento del cine espaol, que ha aumentado sus ingresos desde los 81,6 M en 2008 a los 104,4 M en 2009 (27,9% ms).
Figura 79: Evolucin de ingresos por taquilla de cine (M)

643,7 700 600 500 400 300 200 100 0 2007 2008 2009
Fuente: Ministerio de Cultura12
619,3
667,7
103
Videojuegos
El sector de videojuegos ha visto reducidos sus ingresos en 2009 un 12,9%, alcanzando una cifra de negocio de 636,7 M. Unido al descenso en las ventas de consolas (analizado en el captulo de electrnica de consumo), esta reduccin en las ventas de videojuegos supone la primera cada del sector que, hasta 2008, haba obtenido importantes incrementos. Las principales causas de este descenso son la reduccin del consumo motivado por la crisis econmica, la saturacin del mercado nacional (se estima que 1 de cada 3 hogares espaoles cuenta con una consola de videojuegos11) y el efecto de las descargas ilegales de Internet.
Figura 80: Evolucin de ingresos por venta de videojuegos (M)

705,0 800 700 600 500 400 730,9 636,7
104
300 200 100 0 2007 2008 2009

Fuente: GFK
11
Fuente: GFK
tic
Internet
La publicidad en Internet contina aumentando su volumen de negocio, a pesar de la fuerte reduccin que el ao pasado sufri el mercado publicitario global (descenso del 20,9%). En 2009 la publicidad en Internet (formatos grficos y enlaces patrocinados) alcanz los 654,1 M, con un aumento respecto a 2008 del 7,2%. Por primera vez los ingresos por publicidad en Internet superaron en 2009 a los ingresos por publicidad impresa en revistas y emitida por la radio. De esta forma, la publicidad en Internet se sita en tercer lugar, por ingresos, tras la publicidad en televisin y en diarios. Este incremento, junto con el descenso general del sector publicitario, ha producido que la contribucin, en trminos porcentuales, de la publicidad en Internet al conjunto del mercado de la publicidad haya aumentado. Si en 2008 esta contribucin era del 8,6%, en 2009 fue del 11,6%.
Figura 81: Evolucin de la inversin publicitaria en Internet (M)

610 482,4 654,1
700 600 500 400 300 200 100 0 2007 2008
105
2009
Fuente: Infoadex
La transformacin de los hbitos de consumo de contenidos digitales

A los cambios en los hbitos de consumo que se estn produciendo en los ltimos aos (abandono de los formatos fsicos como soporte de contenidos digitales, mayor tiempo dedicado al ocio y consumo de contenidos a travs de Internet, descargas ilegales) se suma este ao el efecto de la crisis econmica para reducir an ms el nmero de unidades vendidas de contenidos sobre soporte fsico.
Msica
La venta de CD de msica contina descendiendo. En 2009 se comercializaron 21,6 millones de CD de msica, un 18,2% menos que en 2008.
Figura 82: Evolucin del nmero de CDs de msica vendidos (miles de unidades)
28.669 30.000 25.000 26.400 21.606
106
20.000 15.000 10.000 5.000 0 2007 2008 2009

Fuente: Promusicae13
En 2009 se ha producido un significativo aumento de las ventas de LPs de vinilo, pasando de las 40.000 unidades a las 106.000. Aunque estas cifras no suponen una modificacin sustancial del mercado discogrfico, son una buena imagen de la aceptacin de los soportes analgicos que los usuarios se resisten a dejar de utilizar. En relacin a la distribucin de msica a travs de Internet y de servicios de descarga directa para telefona mvil, en 2009 se produjeron 7.467.476 descargas. De stas, 2.633.748 corresponden a tonos y canciones para mviles y 4.833.728 se trata de canciones descargadas a travs de servicios de Internet.
tic
Vdeo y cine
El vdeo en formato DVD ha disminuido sus ventas en 3,25 millones de unidades, hasta situarse en los 29,4 millones de copias. Dicha reduccin, en trminos porcentuales, alcanza el 10,0%.
Figura 83: Evolucin del nmero de pelculas en formato DVD vendidas (unidades)
38.407.936 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 2007 2008 2009
Fuente: GFK
32.683.800 29.429.244
107
Mejores datos presenta el sector del cine. Aunque en 2009 ha continuado la tendencia a la baja en el nmero de pantallas de proyeccin y largometrajes exhibidos, el nmero de espectadores ha crecido respecto a 2008 un 1,5%, motivado por el incremento de espectadores de largometrajes espaoles (21,7% ms que en 2009).
Figura 84: Evolucin del nmero de espectadores en proyecciones de cine (unidades)

120.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 15.795.434 14.359.230 17.480.282 116.930.692 101.135.258 107.813.259 93.454.029 109.461.076 91.980.794
108
0 2007 Largometrajes espaoles 2008 Largometrajes extranjeros 2009 Total
tic
El nmero de pantallas de proyeccin existentes en los cines espaoles, al igual que el nmero de largometrajes exhibidos, continu descendiendo en 2009, hasta situarse en las 4.083 (un 1,4% menos). En el caso de las pelculas exhibidas el descenso se sita en el 11,6%, pasando de las 1.652 pelculas en 2008 a las 1.460 de 2009.
Figura 85: Evolucin del nmero de pantallas de proyeccin y largometrajes exhibidos (unidades)
4.296 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 4.140 4.083
1.776 1.652
1.460
Pantallas 2007 2008
Largometrajes
109
2009
Videojuegos
Las unidades de videojuegos vendidos han disminuido en 2009 el 9,7%, hasta los 18,05 millones.
Figura 86: Evolucin del nmero de videojuegos vendidos (unidades)

21.485.882
25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0
19.996.700 18.052.404
2007
2008
2009
Fuente: GFK
110
Este retroceso en el nmero de videojuegos vendidos confirma una cierta saturacin del mercado.
El debate sobre medidas de proteccin de la propiedad intelectual En el sector de los contenidos digitales, 2009 ha sido el ao del debate, tanto a nivel europeo como a nivel espaol, sobre las medidas ms efectivas para la proteccin de la propiedad intelectual. Las nuevas directivas europeas del mercado de las comunicaciones electrnicas, y la Ley espaola de Economa Sostenible han sido los escenarios donde se ha desarrollado el debate sobre la propiedad intelectual. Este debate, no cerrado en el ao 2009, tendr sin duda su prolongacin a lo largo del 2010. En este ao previsiblemente seamos testigos de importantes iniciativas en esta rea. Irrupcin de la msica como servicio 2009 ha sido el ao en el que ha surgido una nueva forma de entender la msica como un servicio al que se accede fundamentalmente a travs de Internet. El usuario no paga por poseer un CD o un archivo de
tic
msica descargado, sino por poder acceder a servicios de Internet que reproducen su msica preferida. Esta alternativa a la msica en propiedad se presenta como una nueva oportunidad del sector frente a la constante contraccin del mercado y a la amenaza de las descargas ilegales. Servicios como Spotify o Last.fm han alcanzado en 2009 su mayor notoriedad, que deber traducirse en ingresos econmicos en los prximos aos. Digitalizacin de las salas de cine y aparicin del formato 3D La digitalizacin de las salas de cine avanz en 2009 de forma notoria. En un solo ao se ha pasado de 53 salas digitalizadas (2008) a 286 (2009), de las que 225 permiten proyectar pelculas en 3D12. En conjunto, las salas de cine han invertido 32 M para su reconversin al mundo digital13. La digitalizacin de las salas de cine permiten aumentar sus beneficios en dos direcciones: posibilidad de proyeccin de otros tipos de contenidos (eventos deportivos, musicales, etc.) que permiten aumentar los ingresos y reduccin de los costes logsticos (transporte de copias fsicas de las pelculas). Esta digitalizacin de las salas posibilita la proyeccin de pelculas en formato 3D. La exitosa experiencia en este formato de ttulos como Avatar ha provocado un incremento notable de la oferta de largometrajes en 3D. Gran nmero de filmes rodados originalmente en 2D estn siendo reconvertidos a 3D para su reestreno. Habr que esperar a 2010 para confirmar si esta nueva tecnologa contribuye a mejorar las cifras del sector, como ha ocurrido en 2009. 111 Avances en el libro electrnico El libro electrnico ha sido otro de los protagonistas del ao 2009. An cuando todava no ha alcanzado el grado de madurez que le permita difundirse masivamente entre el gran pblico, las noticias sobre lanzamientos de dispositivos lectores y disponibilidad de ttulos en formato digital, han acaparado titulares a lo largo del ao. El avance de esta nueva forma de distribucin editorial depender, en gran medida, de las prestaciones ofrecidas por los dispositivos de lectura. A la aparicin, en 2009, de la versin renovada del Kindle de Amazon (dispositivo de tinta electrnica, con conexin 3G, Wi-Fi, reproduccin de sonido, suscripcin a peridicos y descarga automtica de ttulos desde la Web de Amazon) se ha sumado, a principios de 2010, el iPad de Apple (pantalla LED retroiluminada, con conexin Wi-Fi y 3G, reproduccin de audio y vdeo). Ambos dispositivos son los ms representativos de un mercado incipiente (el de los dispositivos de lectura), que se incrementar notablemente en los prximos aos, en el que todas las editoriales han iniciado acciones para posicionarse.
12 13
Fuente: Federacin de Cines de Espaa Fuente: Federacin de Cines de Espaa
Retroceso en el mercado de los videojuegos 2009 no ha sido un buen ao para la industria de videojuegos. A la reduccin de ingresos por venta de videoconsolas se suma la importante disminucin de ventas de videojuegos. Este sector, acostumbrado a elevados crecimientos, incluso de dos dgitos, a lo largo de varios aos, se enfrenta al reto de ofrecer a los usuarios nuevos alicientes que permitan remontar las ventas. 2009 se ha caracterizado por la ausencia de grandes novedades, tanto en el mbito del hardware como del software. Las empresas creadoras y editoras de videojuegos han limitado su actividad a nuevas versiones de ttulos consolidados, ms baratos de desarrollar pero con el mismo mercado objetivo. Este hecho, junto con la reduccin del consumo derivada de la crisis econmica, han lastrado las ventas. En el ao 2009 ha seguido creciendo el nmero de usuarios de juegos on-line. Esta tendencia est llamada a alcanzar un mayor protagonismo en el mercado de los videojuegos a corto plazo. Numerosos juegos tradicionales empiezan a incorporar modalidades de juego on-line, y son muchos los nuevos ttulos para este mercado. Junto al crecimiento del mercado de videojuegos on-line, crece tambin la aceptacin de la modalidad freemium. Si inicialmente el mercado on-line responda a un mercado de pago, bien por suscripcin, bien por partida, el modelo freemium en que se combina la gratuidad inicial en determinados niveles de juego, con el pago por acceder a funcionalidades o escenarios ms avanzados, se ha hecho un importante hueco en el mercado. Para 2010 se anuncia un nuevo concepto de juego, basado en el reconocimiento de voz y movimientos del jugador, sin necesidad de utilizar mandos, como evolucin de la exitosa frmula implantada en la consola Wii de Nintendo. Microsoft, con su Project Natal parece haber tomado la delantera en este nuevo campo de los videojuegos, que puede convertirse en el estmulo necesario para recuperar la senda del crecimiento. Hacia la publicidad personalizada La publicidad en Internet abre nuevos horizontes para un sector, el publicitario, con reducciones relevantes en los medios tradicionales: TV, radio, prensa, revistas, etc. El gran crecimiento de la publicidad en Internet est relacionado con el aumento en el nmero de usuarios de Internet. La audiencia, sobre todo en los ms jvenes, se est trasladando hacia Internet y la publicidad sigue el mismo camino. Por otro lado, este incremento de la publicidad online est motivado por la posibilidad que ofrece este medio de controlar la inversin publicitaria realizada. Los anunciantes pueden conocer de manera exacta la efectividad de sus campaas publicitarias en la Red, e incluso, dirigirse ms eficazmente al pblico objetivo. En los prximos aos asistiremos a una personalizacin de la publicidad a los gustos y preferencias de los usuarios, en base a la informacin recogida sobre ellos a travs de la Red.
112
Hardware Informtico
07
Hardware Informtico
Si en el ao 2008 se produca una evolucin plana en el mercado de hardware informtico respecto a los resultados de 2007, no se puede afirmar lo mismo en 2009. Los descensos acumulados en la mayora de las lneas de producto analizadas muestran un sector muy afectado por la crisis econmica en la que se encuentra nuestro pas. Tanto el mercado empresarial como el residencial han reducido drsticamente su gasto en equipamiento de Tecnologas de la Informacin (TI), en espera de la recuperacin de la economa. Ante este escenario negativo la recuperacin pasa, ineludiblemente, por un cambio de modelo productivo basado en las TIC, en la que el equipamiento juega un papel esencial.
El Mercado espaol del equipamiento informtico

El mercado de hardware informtico obtuvo, en 2009, unos ingresos de 5.331,1 M, cifra un 9,7% inferior a la obtenida en 2008.
Figura 87: Evolucin de ingresos por equipamiento informtico (M)

114
7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2007 2008 2009
Fuente: IDC16/ASIMELEC
6.380,4
5.901,2 5.331,1
A excepcin de los dispositivos smart handhelds, todas las lneas de equipamiento informtico han experimentado en 2009 fuertes cadas en sus ingresos, destacando el retroceso del 34,4% en impresin digital y el 29,4% de los servidores empresariales. Los sistemas de almacenamiento y los perifricos tambin acumularon en 2009 un descenso en los ingresos superior al 20% (25,3% y 23%, respectivamente). Los ingresos por venta de ordenadores personales son los que menos descienden (8,8%), mientras que
tic
los dispositivos inteligentes de mano (smart handhelds) han sido los nicos en incrementar sus ingresos (23,2%).
Figura 88: Evolucin de ingresos por tipo de equipamiento informtico (M)

4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Perifricos Sistemas de Servidores almacenamiento empresariales 2007 2008 Impresin digital 2009 Dispositivos Ordenadores Smart Handhelds personales 894,5 596,9 516,0 340,1 313,4 364,3 199,8 189,7 146 234,1 1.000,5 779,2 734,5 482 1.233,10 3.569,9 3.147,1 2.871,6
Fuente: IDC/ASIMELEC
115
: Evolucin de ingresos por tipo de equipamiento informtico (M )

Fuente
La distribucin del mercado del hardware informtico en 2009 sustancialmente respecto a 2008. Los dispositivos smart handhelds h La distribucin del mercado del hardware informtico en 2009 ha variado sustancialmente respecto a representar el 17% del mercado en 2008 a obtener una cuota de merca 2008. Los dispositivos smart handhelds han pasado de representar el 17% del mercado en 2008 a obteEste aumento de la la cuota est sustentando, principalmente, en ner una cuota de mercado del 23,1%. Este aumento decuota est sustentando, principalmente, en la cada del equipamiento de impresin digital (3,4 puntos menos digital y de lospuntos menos en 2009) y de equipamiento de impresin en 2009) (3,4 servidores empresariales (1,9 puntos). Los ordenadores personales han aumentando levemente su presencia en el mercado, empresariales (1,9 puntos). Los ordenadores personales han aumentan alcanzando una cuota del 53,9%. su presencia en el mercado, alcanzando una cuota del 53,9%. Figura 89: Evolucin de la distribucin del mercado del hardware TI (%) 2008
Figura 89: Evolucin de la distribucin del mercado del hardwa i 2009
cin del mercado del hardware informtico en 2009 ha variado ente respecto a 2008. Los dispositivos smart handhelds han pasado de el 17% del mercado en 2008 a obtener una cuota de mercado del 23,1%. nto de la cuota est sustentando, principalmente, en la cada del o de impresin digital (3,4 puntos menos en 2009) y de los servidores 116 es (1,9 puntos). Los ordenadores personales han aumentando levemente en el mercado, alcanzando una cuota del 53,9%.
Fuente
89: Evolucin de la distribucin del mercado del hardware TI (%) i 2008 2009
Pgina 90 de 123
tic
Ordenadores personales
En 2009 la venta de ordenadores personales alcanz los 2.871,6 M. Esta cifra supone un descenso en los ingresos del 8,8% respecto a 2008. De los ingresos totales el 74,6% corresponde a ventas de ordenadores porttiles, mientras que el 25,4% restante se obtuvo por ventas de ordenadores de sobremesa.
Figura 90: Evolucin de las ventas de ordenadores personales (M)

2.281,5 2.223,6 2143,35
2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Ordenadores de sobremesa 2007 2008 1.288,4 923,5 728,2
Ordenadores porttiles 2009

Fuente: GFK
117
El descenso en las ventas de ordenadores de sobremesa se situ en el 21,1%. En el caso de los ordenadores porttiles el descenso fue ms moderado, del 3,6%. En relacin a las unidades vendidas, en 2009 se superaron los 5 millones (5.064.261), un 11,3% ms que en 2008. De esta cifra un 74,2% corresponden a ordenadores porttiles y el 25,8% restante a ordenadores de sobremesa. Las ventas de ordenadores porttiles, en unidades, se han incrementado un 24,8%, hasta los 3,76 millones, potenciadas por los netbooks, principalmente por su reducido coste. Este hecho, junto con el constante descenso del precio de ordenadores de sobremesa y porttiles, explica que, a pesar del aumento de las ventas en nmero de unidades, los ingresos hayan disminuido considerablemente en 2009.
Respecto a los ordenadores de sobremesa en 2009 continu el descenso en el nmero de unidades vendidas, que pasaron de los 1,54 millones en 2008 a los 1,3 millones en 2009 (reduccin del 15,1%).
Figura 91: Evolucin de las ventas de ordenadores personales (unidades)

4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 Ordenadores de sobremesa 2007 2008 Ordenadores porttiles 2009
Fuente: GFK
3.757.408 3.011.795 2.439.019 1.872.243 1.540.185 1.306.853
118
La base de ordenadores personales instalada en Espaa alcanz en 2009 la cifra de 20,753 millones de unidades, con un incremento del 12,3% respecto a la base del 2008, el menor incremento de los ltimos 5 aos.
Figura 92: Evolucin base instalada de ordenadores personales en Espaa (miles de unidades)
Fuente: Gartner/ASIMELEC
tic
Dentro del mbito del equipamiento personal destaca la creciente presencia de dispositivos de mano con funcionalidades similares a los propios ordenadores. Entre estos dispositivos se encuentran los ordenadores de bolsillo (pocket PC), con capacidad de conexin inalmbrica a redes (WI-FI) y elevadas prestaciones de procesamiento de informacin y los dispositivos convergentes con conectividad de banda ancha mvil (Smartphone). Liderados por estos ltimos dispositivos los ingresos de la lnea de equipamiento personal de mano han crecido un 23,2% en 2009, alcanzando los 1.233,1 M.
Figura 93: Evolucin mercado de dispositivos smart handheld (M)

1.233,1 1.000,5 779,2
1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 2007 2008
119
2009
Servidores empresariales
El mercado de servidores empresariales se ha visto severamente afectado por el descenso de las inversiones en equipamiento TI realizado por las empresas. A este factor hay que sumar el elevado ritmo de desaparicin de empresas como consecuencia de la crisis econmica, que ha llevado a este mercado a una reduccin de ingresos del 29,4% Los ingresos obtenidos por venta de servidores empresariales alcanzaron en 2009 los 364,3 M. En tan slo un ao la venta de productos de esta lnea de negocio ha disminuido 151,6 M. Los servidores de gama alta han sido los ms afectados por el descenso de las ventas. Los ingresos por venta de servidores de gama alta han disminuido 75,7 M, lo que representa una cada del 42,5%. Los servidores de gama baja tambin han sufrido un relevante descenso en sus ventas, aunque ms moderado que los de gama alta (25,4%). Los servidores de gama media han sido los menos afectados por la cada de ingresos (10,9%), aunque esta gama es la que menos impacto tiene en el conjunto del mercado de servidores, representando el 16,6% de las ventas totales.
Figura 94: Evolucin mercado de servidores (M)

350 323,4 270,0 201,5
120
300 250 200 150 100 50 0 Servidor gama media Servidor gama alta 2007 2008 2009 102,3 67,7 60,3 171,3 178,2 102,5
Servidor gama baja
tic
Almacenamiento
La lnea de productos de almacenamiento a nivel empresarial (sistemas de almacenamiento en discos y cintas) ha experimentado una intensa cada en los ingresos obtenidos, pasando de los 313,4 M de 2008 a 234,1 M en 2009, un 25,3% menos. Al igual que en el segmento de servidores, los productos de almacenamiento han sufrido las restricciones de inversiones empresarial en equipamiento y la liquidacin de un importante nmero de empresas.
Figura 95: Evolucin mercado de dispositivos de almacenamiento (M)

340,1 350 300 250 200 150 100 50 0 2007 2008 2009
313,4
234,1
121
Los principales sistemas de almacenamiento en el mbito no empresarial son los discos duros (externos e internos) y las memorias USB. En esta edicin se incorporan por primera vez los discos duros multimedia en los que a la funcin principal de almacenamiento de informacin se suma la posibilidad de reproduccin directa de los contenidos almacenados para su visualizacin en televisin u ordenador.
Las ventas de los tres productos considerados han tenido comportamientos dispares en 2009. Mientras que las unidades vendidas de los diferentes tipos de discos duros sufran moderados descensos (2,3% los discos duros multimedia y 6,5% los discos duros internos y externos con funcionalidad nica de almacenamiento), las memorias USB vendidas alcanzaban los 5,84 millones, con un crecimiento del 12,7%.
Figura 96: Evolucin mercado de dispositivos de almacenamiento (unidades)

6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 Discos duros multimedia 2007 Discos duros 2008 2009 Memorias USB 379.855 663.875 648.927 5.181.298 3.603.784 3.370.184 3.559.199 3.032.935 5.838.715
122
Impresin digital
La lnea de productos de impresin digital ha sufrido un fuerte retroceso en 2009. Las ventas de productos de impresin digital han descendido un 34,4% hasta los 482 M. Desde 2007 este mercado se ha reducido a la mitad (46,1%).
Figura 97: Evolucin mercado de impresin digital (M)

894,5 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2007 2008 2009 482 734,5
tic
Todos los productos incluidos en esta lnea (scanner, impresoras y equipos multifuncin) han sufrido descensos en sus ventas. En trminos relativos las impresoras son las que experimentado mayor retroceso, con un 31,4% menos de unidades vendidas en 2009. Los equipos multifuncin vendidos han disminuido un 10,9%, por debajo de 1,5 millones de unidades. Por ltimo, los scanner han acumulado un descenso del 25% en 2009.
Figura 98: Evolucin mercado de impresin digital (unidades)

1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 Scanner Impresoras Equipos multifuncin 147.290 127.532 95.603 858.232 588.387 1.081.556 1.713.343 1.677.053 1.493.944
123
2007
2008
2009
Perifricos
En el ao 2009 continuaron los descensos en el nmero de unidades vendidas de los diversos tipos de perifricos considerados. Los ms importantes se produjeron en monitores (15,5%) y webcams (12,3%). Ms moderadas fueron las disminuciones en el nmero de unidades vendidas de grabadoras de CD-DVD para PC (8%), teclados (5,9%) y altavoces para PC (4,4%). El nico perifrico que increment sus ventas (en unidades) en 2009 fue el ratn de ordenador (5,8% ms),
Figura 99: Evolucin mercado de perifricos (unidades)

4.212.000 4.455.972 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 Grabadoras CD-DVD para PC Webcams + cmaras seguridad Altavoces PC Teclados Monitores Ratones 2.452.382 1.953.280 1.585.053 1.564.677 1.428.935 1.548.079 1.649.764 1.330.151 1.456.562 1.365.409 1.034.124 907.339 3.921.811
915.577 705.642 649.341
124
2007
2008
2009
Fuente: GFK
Consumibles
El mercado de consumibles contina inmerso en una senda decreciente sin visos de finalizar. A las importantes cadas registradas en 2008 hay que sumar nuevos descensos en 2009. El nmero de CD vendidos en 2009 ha descendido un 32,3%, situndose en los 65,8 millones. Su baja capacidad en comparacin con dispositivos porttiles de almacenamiento (memorias USB, discos duros externos) y la paulatina desaparicin de los lectores integrados de CD-DVD de porttiles y netbooks contribuyen decisivamente a este descenso. Es previsible que a medio plazo, este soporte pase a desempear un papel marginal como forma de almacenamiento de informacin a favor de otro tipo de dispositivos o de almacenamiento de informacin en la nube. Los DVD se encuentran en una situacin similar a los CD, si bien el descenso producido en 2009 es menor (21%). Las causas de esta disminucin en las ventas son las mismas que en el caso de los CD: sustitucin por nuevas formas de almacenamiento de informacin y desaparicin de lectores-grabadores de DVD en los nuevos modelos de ordenadores porttiles y netbooks.
tic
Los cartuchos de impresora son los consumibles que menos prdidas han sufrido. En 2009 se vendieron 26 millones de cartuchos de impresora, un 13,1% menos que en 2008. En este caso, las causas del descenso se deben ms a la contraccin del consumo que ha afectado a todos los productos en general y a las polticas medioambientales (oficinas sin papel) de las empresas que a procesos de sustitucin tecnolgica.
Figura 100: Evolucin mercado de consumibles (unidades)

157.785.649 160.000.000 140.000.000 120.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0 Cartuchos de impresin 2007 DVD CD 32.101.377 29.928.678 25.999.103 98.066.020 71.934.403 56.811.520 97.256.976
65.831.235
125
2008
2009
La consolidacin de la infraestructura informtica

El ordenador personal aumenta su presencia en los hogares espaoles ao tras ao. En 2009 este equipamiento estaba presente en el 66,3% de los hogares, 2,7 puntos ms que en 2008. Los ordenadores porttiles continan ganando terreno a los ordenadores de sobremesa. En 2009 la diferencia existente entre las viviendas que cuentan con ordenador de sobremesa y las que cuentan con ordenador porttil se ha reducido a 16,6 puntos desde los 25,6 puntos de 2008.
Figura 101: Evolucin de la penetracin del ordenador en los hogares espaoles (%)
70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1er semestre 2006 2 semestre 2006 Viviendas con ordenador Viviendas con ordenador porttil
Fuente: INE17
57,2%
58,4%
60,4%
63,6%
66,3%
52,0%
52,3%
52,4%
52,2%
51,3% 34,7%
126
26,6% 16,4% 18,5% 20,2%
2007
2008
2009
Viviendas con ordenador de sobremesa
tic
En las empresas el equipamiento informtico tiene una presencia universal, con escasas diferencias en funcin del tamao de la empresa.
Figura 102: Evolucin de la penetracin del ordenador en las empresas espaolas (%)
100,0% 99,5% 99,0% 8 98,5% 99,7% 99,3% 99,8% 99,6% 99,4% 100% 99,9% 100%
Software Informtico 98,5% 98,3%
97,8% El software informtico ha sufrido un estancamiento en 2009. Sin registrar prdidas 98,0% importantes como en 97,5% el sector del hardware, se aprecia una tendencia a la 97,5% estabilizacin en los ingresos (similares a los obtenidos en 2007) tras el leve repunte de 2008. El comportamiento de las tres lneas de producto consideradas (software de 97,0% infraestructura y sistemas, herramientas de desarrollo software y aplicaciones finales) 96,5% en 2009 ha sido similar al de 2008, manteniendo las contribuciones relativas de cada 96,0% uno de ellos al conjunto del sector. De 10 a 49 De 50 a 249 250 y ms
8.1
El Mercado espaol del software informtico

127
ene-06 ene-07 ene-08 ene-09 El mercado de software informtico alcanz en 2009 unos ingresos de 2.776,6 M , lo que supone un descenso del 4,1% respecto a 2008. La lnea de producto que Fuente: INE18 ms ha descendido ha sido la de software de infraestructura y sistemas, ligada al mercado Por primera vez, ms de la seguida los trabajadores espaoles (51%) hace uso del ordenador al menos mitad de de las aplicaciones software (4,6% menos). El segmento empresarial (5,6%), una vez a la semana. por la reduccin de ingresos ha sido el de herramientas de desarrollo menos afectado software, con un descenso del 1,2%
Figura 103: Evolucin del porcentaje de trabajadores que utiliza al menos una vez a la semana el ordenador (%) Figura 104: Evolucin del mercado de software informtico (M )
Fuente: INE Fuente: IDC/ASIMELEC
19
La distribucin del mercado de software se ha mantenido estable respecto a 2008. El segmento de software ms importante, en trminos de ventas, es el de infraestructura y sistemas, que representa el 44,5% del mercado en 2009 (2 dcimas de punto menos que en 2008). Las aplicaciones software representan el 30,8% del mercado mientras que las herramientas de desarrollo suponen el 24,7% de las ventas.
Tendencias en ordenadores En conjunto, 2009 ha sido un ao positivo en la venta de ordenadores personales en relacin al nmero de unidades vendidas. El nmero de unidades vendidas, de sobremesa o porttiles, super los cinco millones, lo que supone un incremento del 11,3% respecto a 2008. El incremento se ha debido exclusivamente al elevado incremento de la demanda de ordenadores porttiles, de los que se han vendido 464.000 unidades ms en 2009 (un 24,8% ms), gracias a los netbooks. No obstante, analizando los ingresos obtenidos, 2009 ha supuesto un retroceso del 8,8%, motivado por la continua reduccin de precios de los ordenadores personales. 2009 ha sido el ao de la consolidacin de los netbooks como alternativa a los ordenadores de sobremesa y porttiles. Las prestaciones ofrecidas, cada vez ms cercanas a los ordenadores porttiles, junto con su reducido peso y su bajo coste se configuran como las principales ventajas que han permitido su crecimiento en un entorno de fuerte reduccin del consumo. No obstante, la intensa competencia que se producir entre estos dispositivos y los Tablet PC (entre los que destaca el iPad de Apple), y las reducciones de precio en los ordenadores porttiles puede retraer la demanda de netbooks en 2010. En el extremo opuesto se sitan los ordenadores de sobremesa. En 2009 ha continuado la tendencia a la baja en la venta de este tipo de ordenadores. Entre 2007 y 2009 se han vendido medio milln menos. Esta situacin puede provocar que, a medio plazo, sean ms los hogares que cuentan con algn tipo de ordenador porttil (o netbook) que los que disponen de ordenador de sobremesa. Tendencias en almacenamiento Tras varios aos de incrementos incesantes en las ventas de discos duros en 2009 se ha invertido esta tendencia. En un ao sin grandes novedades en el aumento de capacidad de almacenamiento, tanto los discos duros (externos e internos) con funcionalidad exclusiva de almacenamiento de informacin como los discos duros con capacidad de reproduccin (discos duros multimedia) han experimentado leves cadas en el pasado ao. Estos descensos estn motivados, principalmente, por el freno del consumo ocasionado por la crisis econmica. Las memorias USB han cosechado en 2009 unos buenos resultados, incrementando sus ventas un 12,7%. El aumento constante de su capacidad (hasta 64Gb) junto a su reducido precio y su facilidad de transporte las convierte en un dispositivo muy competitivo frente a los discos duros. Tendencias en infraestructura TIC En el mundo empresarial las tendencias de consolidacin y virtualizacin se han intensificado a lo largo del ao 2010. A estas dos tendencias se ha sumado tambin este ao la creciente preocupacin por la eficiencia energtica y el consumo de energa de los centros de proceso de datos.
128
tic
La tendencia de consolidacin engloba la reduccin del nmero de Centros de Proceso de Datos en grandes empresas, y la consolidacin de servidores y de unidades de almacenamiento en la prctica totalidad de compaas. La tendencia de virtualizacin de equipamiento informtico en el mundo empresarial busca la simplificacin de la infraestructura tanto de servidores, como de equipamiento de cliente y de almacenamiento. En este proceso de consolidacin y virtualizacin, Cloud Computing ha sido el trmino de moda en el ao 2009. An cuando su aceptacin por parte de las empresas espaolas an debe superar ciertas reticencias en cuanto a la privacidad y seguridad de sus datos, esta opcin sigue ganando adeptos tanto entre nuevas empresas y PYMES, como entre grandes empresas. En el contexto de los procesos de consolidacin de infraestructuras, y del avance del cloud computing, la preocupacin por la eficiencia energtica se ha intensificado a lo largo del ao 2009. A pesar de la presin sobre los gastos en infraestructura TI que ha condicionado las decisiones de compra de todas las empresas a lo largo del ao 2009, la preocupacin por el consumo energtico de los servidores en los centros de proceso de datos ha empezado a tomar un mayor protagonismo en las decisiones de compra. La aparicin de nuevos sistemas de refrigeracin ms eficientes, y de servidores con un menor consumo permite aventurar que esta tendencia tomar an mayor relevancia en el ao 2010. Tendencias en impresin digital La bsqueda de la sostenibilidad medioambiental y econmica est produciendo que las empresas tiendan a su adecuacin como oficina sin papeles. Este inters por eliminar la documentacin impresa en papel en los flujos de informacin empresarial repercute notablemente en el mercado de la impresin, que acumula en 2009 descensos importantes. 129
Software Informtico
08
Software Informtico
El software informtico ha sufrido un estancamiento en 2009. Sin registrar prdidas importantes como en el sector del hardware, se aprecia una tendencia a la estabilizacin en los ingresos (similares a los obtenidos en 2007) tras el leve repunte de 2008. El comportamiento de las tres lneas de producto consideradas (software de infraestructura y sistemas, herramientas de desarrollo software y aplicaciones finales) en 2009 ha sido similar al de 2008, manteniendo las contribuciones relativas de cada uno de ellos al conjunto del sector.
El Mercado espaol del software informtico

El mercado de software informtico alcanz en 2009 unos ingresos de 2.776,6 M, lo que supone un descenso del 4,1% respecto a 2008. La lnea de producto que ms ha descendido ha sido la de software de infraestructura y sistemas, ligada al mercado empresarial (5,6%), seguida de las aplicaciones software (4,6% menos). El segmento menos afectado por la reduccin de ingresos ha sido el de herramientas de desarrollo software, con un descenso del 1,2%.
Figura 104: Evolucin del mercado de software informtico (M)

132
3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2007 2008 2009
2.719,5
2.895,0
2.776,7
tic
La distribucin del mercado de software se ha mantenido estable respecto a 2008. El segmento de software ms importante, en trminos de ventas, es el de infraestructura y sistemas, que representa el 44,5% del mercado en 2009 (2 dcimas de punto menos que en 2008). Las aplicaciones software representan el 30,8% del mercado mientras que las herramientas de desarrollo suponen el 24,7% de las ventas.
Figura 105: Distribucin del mercado de software informtico (%)
Software de infraestructura y sistemas; 30,8%
Aplicaciones; 44,5%
Herramientas de desarrollo; 24,7%
133
Herramientas de desarrollo software

El mercado de herramientas de desarrollo software ha sufrido en 2009 un descenso del 1,2%, obteniendo unos ingresos de los 686,5 M. En un entorno de fuerte crisis econmica, la ligera reduccin de este mercado indica que el sector empresarial contina demandando aplicaciones y herramientas informticas personalizadas que respondan a sus necesidades concretas. Dichas herramientas son construidas mediante estos sistemas de desarrollo software.
El mantenimiento de las actividades de outsourcing e integracin de sistemas en el sector de los servicios TI tambin ha contribuido a estabilizar la demanda de herramientas de desarrollo software y a mitigar el impacto de la crisis.
Figura 106: Evolucin de ventas de herramientas de desarrollo software (M)

694,5 633,4 700 600 500 400 300 200 100 0 2007 2008 2009 686,5
134
Aplicaciones software
Los ingresos por venta de aplicaciones software han descendido un 4,6% en 2009, situndose en los 1.234,3 M.
Figura 107: Evolucin de las ventas de aplicaciones software (M)

1.209,8 1.294,3 1.234,3
1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0
2007
2008
2009
tic
Este descenso en los ingresos por venta de aplicaciones software se encuentra alineado con el descenso del nmero de aplicaciones vendidas. En 2009 se vendieron 3,8 millones de aplicaciones, un 16,7% menos que en 2008.
Figura 108: Evolucin del nmero de aplicaciones software vendidas (unidades)

4.659.736 5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2007 2008 2009
Fuente: GfK
4.575.780 3.809.607
Software de infraestructura y sistemas El software de infraestructura y sistemas ha descendido en 2009 un 5,6%, hasta unos ingresos de 855,9 M. En esta categora se incluye el software de gestin de redes y sistemas, el software de seguridad TIC, el software de gestin de almacenamiento y el software de sistemas.
135
Figura 109: Evolucin de las ventas de software de infraestructuras y sistemas (M)

950 900 850 800 750 700 650 600 550 500 2007 2008 2009 876,3 906,2 855,9
La ralentizacin en las inversiones de nuevas infraestructuras de comunicaciones es una de las principales causas del retroceso en las ventas de software de infraestructuras y sistemas. Asimismo, al tratarse de software dedicado principalmente al sector empresarial se han dejado notar los recortes de presupuesto para inversin TI motivados por la crisis.
Sistemas Operativos Tras no haber alcanzado la aceptacin esperada con el sistema operativo Windows Vista, Microsoft lanz en 2009 un nuevo sistema operativo, Windows 7. A pesar de esta destacada novedad en el mbito de los ordenadores personales, 2009 ha sido el ao de los sistemas operativos para dispositivos mviles. stos han pasado de ser un elemento software de escasa relevancia en los terminales mviles a constituirse en un elemento diferencial que facilita la explotacin de las mltiples funcionalidades que actualmente ofrecen los dispositivos mviles. El protagonista del ao en el mundo de los sistemas operativos para dispositivos mviles ha sido Android, de Google. Tras su aparicin en un primer mvil a finales de 2008, en 2009 han ido apareciendo nuevas versiones de este S.O. Numerosas compaas (HTC, Samsung, Sony Ericsson, LG, Motorola, etc.) han fabricado terminales que utilizan este sistema operativo, que cuenta con poco ms de un ao de vida. Otros importantes sistemas operativos que han ofrecido nuevas versiones en 2009 han sido Windows Mobile 6.5 (conocida por Windows Phone), y Mac OS 3.0. Presin sobre los precios En el contexto general de crisis econmica, todos los productos software se han visto sometidos a presin en los precios, derivada de la contencin de gastos en TI que han implantado todas las empresas en el ao 2009. Ni siquiera productos de tradicional crecimiento como las bases de datos han podido mantenerse ajenos a esta tendencia. Software como servicio (SaaS) y Ofimtica online El software como servicio, en el contexto del gran protagonismo que ha alcanzado el concepto de cloud computing en el ao 2009, apunta importantes avances para el 2010. En el 2010 se espera el lanzamiento de las versiones on-line de las aplicaciones del Office de Microsoft, lanzadas junto con Microsoft Office 2010. Estas aplicaciones vendran a competir con las propuestas de empresas como Google (Google Doc). La competencia en el terreno de la ofimtica online est llamada a impulsar definitivamente el concepto de software como servicio (SaaS).
136
Servicios Informticos
09
Servicios Informticos
El mercado de servicios informticos ha superado 2009 con un leve descenso en sus ingresos, que han impactado fundamentalmente en la consultora TI, formacin y actividades de soporte. Un ao ms la externalizacin de procesos TIC ha sido clave para el conjunto del mercado de servicios, siendo el nico segmento que ha incrementado sus ingresos en 2009.
El Mercado espaol de los servicios informticos

El mercado de servicios informticos alcanz en 2009 unos ingresos de 10.008 M. Esta cifra representa un descenso del 5,3% respecto a los 10.570,9 M obtenidos en 2008.
Figura 110: Evolucin del mercado de servicios informticos (M)

10.570,9 11.000 10.000 9.870,3 10.008,0
138
9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 2007 2008 2009

tic
El mayor segmento del mercado de los servicios informticos contina siendo el del outsourcing, que en 2009 obtuvo unos ingresos de 4.243,5 M, seguido de los segmentos de desarrollo e integracin de sistemas y de soporte, con 3.195,8 M y 1.567,0 M, respectivamente.
Figura 111: Evolucin del mercado de servicios informticos por tipo de servicio (M)
4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Formacin Consultora Soporte Integracin de sistemas 2009 Outsourcing 273,1 284,2 225,8 876,8 1.723,6 1.657,3 1567,0 911,6 775,9 4.208,3 4243,5 3.774,9 3.443,2 3.288,2 3195,8
2007
2008
139
En trminos porcentuales, el outsourcing de procesos TIC contin ao tras ao, su presencia en el sector de servicios inform porcentaje del mercado se ha incrementado 2,6 puntos, mientra En trminos porcentuales, el outsourcing de procesos TIC contina incrementando, ao tras ao, su lneas de negocio reducen su contribucin al mercado con presencia en el sector de servicios informticos. En 2009 su porcentaje del mercado se ha incrementado 2,6 puntos, mientras que el resto de lneas de negocio reducen su contribucin al mercado conjunto de informticos.
servicios informticos.
Figura 112: Evolucin de la distribucin del mercado de servicios informticos n Figura 112: Evolucin de la distribucin del mercado de servic (%)
(% %)
2008
2009
ntuales, el outsourcing de procesos TIC contina incrementando, presencia en el sector de servicios informticos. En 2009 su rcado se ha incrementado 2,6 puntos, mientras que el resto de o reducen su contribucin al mercado conjunto de servicios
140
ucin de la distribucin del mercado de servicios informticos n (% %) 2008 2009
9.1.1 Servicios de outsourcing
Los servicios de outsourcing de procesos TIC han incrementa ingresos (0,8%), alcanzando los 4.243,5 M . A pesar de la crisis ec de negocio consigue mantenerse tras el importante crecimiento 2008, lo que permite afirmar que las empresas espaolas han opta
s de outsourcing
outsourcing de procesos TIC han incrementado levemente sus
tic
Servicios de outsourcing
Los servicios de outsourcing de procesos TIC han incrementado levemente sus ingresos (0,8%), alcanzando los 4.243,5 M. A pesar de la crisis econmica esta lnea de negocio consigue mantenerse tras el importante crecimiento experimentado en 2008, lo que permite afirmar que las empresas espaolas han optado claramente por la externalizacin de sus sistemas TIC, con el claro objetivo de mejorar su eficiencia y reducir los costes de mantenimiento.
Figura 113: Evolucin de ingresos por servicios de outsourcing (M)

4.208,3 4.243,5
4.400 4.200 4.000 3.800 3.600 3.400 3.200 3.000 2007 3.774,9
141
2008 2009
El segmento de outsourcing de procesos TIC est compuesto por varias lneas de negocio, entre las que destacan los servicios de outsourcing de sistemas de informacin, los servicios de help desk y la gestin de aplicaciones.
Los servicios de outsourcing de sistemas de informacin lograron unos ingresos de 1.958,3 M, creciendo un 2,4%. Los servicios de gestin de aplicaciones tambin obtuvieron un crecimiento positivo del 2,4% en 2009, alcanzando los 590,3 M. Por el contrario, los servicios de resolucin de incidencias (help desk) redujeron sus ingresos un 1,9% para situarse en los 1.356,4 M.
Figura 114: Evolucin de ingresos segmento de outsourcing por servicios (M)

2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Gestin de aplicaciones Web-based Servicios de infraestructura Web 2007 Gestin de aplicaciones Outsourcing de servicios help-desk Outsourcing de sistemas de informacin 24,3 30,0 31,1 268,5 306,1 307,5 576,6 590,3 519,6 1.913,2 1958,3 1.721,3 1.382,4 1356,4 1.241,3
142
2008 2009
tic
Servicios de desarrollo e integracin de sistemas
La lnea de negocio de servicios de desarrollo e integracin de sistemas experiment en 2009 una cada en sus ingresos del 7,2%, hasta los 3.195,8 M.
Figura 115: Evolucin de ingresos por servicios de desarrollo e integracin de sistemas (M)
3443,2 3.600 3.400 3.200 3.000 2.800 2.600 2.400 2.200 2.000 2007 2008 2009
3.288,2
3195,8
143
Los mayores descensos se produjeron en la lnea de integracin de sistemas, cuyos ingresos se contrajeron un 8,5%, situndose en los 1.969,7 M. Tambin la lnea de desarrollo de aplicaciones a medida ha sufrido un relevante descenso (7,9%), alcanzando una cifra de negocio de 691,1 M. El segmento que mejor ha resistido los efectos de la crisis ha sido el de la consultora e integracin de redes que nicamente ha descendido un 0,7%.
Figura 116: Evolucin de ingresos por servicios de desarrollo e integracin de sistemas (M)
2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 494,1 538,8 535,0 742,5 750,7 691,1 2153,7 1969,7
2051,6
144
Integracin y consultora de redes
Desarrollo de aplicaciones a medida 2007 2008 2009
Integracin de sistemas
tic
Servicios de soporte
Los servicios de soporte alcanzaron en 2009 unos ingresos de 1.567 M, cifra un 9,1% menor a la registrada en 2008, de 1.723,6 M.
Figura 117: Evolucin de ingresos por servicios de soporte (M)

1.657,3 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 2007 2008 2009
1.723,6 1.567,0
145
Los servicios de soporte hardware (que representa el 55,6% de los ingresos por servicios de soporte) obtuvieron unos ingresos de 871,4 M, un 7,9% menos que en 2008. En el caso de los servicios de soporte software el descenso ha sido superior (10,5%) alcanzando unos ingresos de 695,6 M.
Servicios de consultora TIC

Los ingresos por servicios de consultora TIC han descendido en 2009 un 14,9%, alcanzando una cifra de 775,9M. Se trata de la segunda lnea de negocio que ms pierde en 209, tras los servicios de formacin TI.
Figura 118: Evolucin de ingresos por servicios de consultora TIC (M)

876,8 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2007 2008 911,6 775,9
146
2009
tic
Servicios de formacin TIC
Los servicios de formacin en tecnologas de la informacin y de las comunicaciones abarcan todos los servicios de formacin laboral en sistemas de informacin, certificaciones en productos y servicios TIC, y aprendizaje TI. Esta lnea de negocio de servicios TI ha sufrido en 2009 un retroceso en sus ingresos del 20,5%. Si 2008 los ingresos por servicios de formacin TIC alcanzaron los 284,2M, en 2009 se situaron en los 225,8 M.
Figura 119: Evolucin de ingresos por servicios de formacin TIC (M)

273,1 300 250 200 150 100 50 0 2007 2008 2009
284,2 225,8
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Presin sobre los precios y reduccin en los gastos en TI Entre las tendencias en los servicios informticos debemos hablar especialmente de la importante presin sobre los precios. Si ya el 2008 termin con un ltimo trimestre difcil, el 2009 ha visto consolidar esta tendencia, llevando a las empresas de consultora y servicios de TI a afrontar importantes presiones para reducir el precio de sus servicios. La crisis econmica ha sido particularmente dura con los servicios de consultora y formacin. La contencin en los gastos que han acometido todas las empresas en medio de la situacin de crisis ha llevado a una drstica reduccin en la contratacin de este tipo de servicios. Avance del outsourcing De toda la tipologa de servicios informticos, nicamente los servicios de outsourcing consiguen mantener el nivel de ingresos en el ao 2009. Las empresas espaolas han apostado por la externalizacin de sus sistemas TIC en un contexto general de reduccin de costes. El outsourcing sigue marcando una clara tendencia en los modelos de gestin de las infraestructuras TI en las empresas. Cloud computing 148 En el ao 2009 tambin se han producido avances en los modelos de computacin bajo demanda y software como servicio. El ao 2009 ha estado protagonizado por el fenmeno del cloud computing como nuevo modelo de prestacin de servicios de TI. 2009, y el inicio de 2010 han sido testigos del lanzamiento de plataformas de cloud por parte de los grandes agentes (Google, Microsoft, IBM, Amazon,). Si inicialmente fueron los grandes prestadores de servicios de Internet, Google y Amazon, los que, apalancados en su experiencia con sus propios centros de proceso de datos, iniciaron la oferta de servicios de cloud computing, los agentes tradicionales del mundo TI, como IBM y Microsoft, no tardaron en sumarse. A esta lista tambin se han incorporado a lo largo del ao 2009 los operadores de telecomunicacin, que han identificado los servicios de cloud computing, como una ampliacin natural de sus servicios de comunicaciones electrnicas. Disponer de una plataforma exitosa de servicios en la nube se ha convertido en un activo estratgico para competir en el nuevo ecosistema de servicios TIC. En el 2010 los proveedores habituales de software para empresas (Oracle, SAP ,) tendrn que elegir si se convierten en un proveedor de cloud, ofreciendo directamente sus servicios en red, o se asocian con otros agentes, para ofrecer su software en este tipo de entornos. Las plataformas de cloud computing ofrecen capacidad de computacin en pago por uso. Servidores, almacenamiento y bases de datos web accesibles a travs de las redes de comunicaciones, en un modelo de contratacin flexible basado en el uso. Si bien esta opcin es la alternativa natural para nuevas empresas e incluso PYME, sera la gran empresa la que inicialmente estara adoptando esta modalidad como alternativa al outsourcing, con el objetivo de obtener una mayor reduccin de costes, y una mejor
tic
adaptabilidad estacional a la demanda. El modelo es especialmente adecuado para aquellas organizaciones con picos de consumo de computacin muy variables, y organizaciones de desarrollo de software. El temor de las compaas a almacenar los datos fuera de sus instalaciones, y acceder a ellos a travs de una red pblica como Internet sigue siendo la principal barrera en la adopcin de los servicios de cloud computing. Este temor ha impulsado el concepto de cloud privada frente al clsico modelo de nube pblica. Servidores y almacenamiento ofrecido como servicio a travs de una intranet, pero dentro de las instalaciones de la empresa. Una tercera opcin que comienza a desarrollarse son las nubes hbridas, donde parte de los servidores se encuentran dentro de las instalaciones de cliente, mientras otros servicios se alojan en la nube pblica. En el ao 2010 podemos esperar un importante desarrollo de todas las modalidades de cloud computing, pero previsiblemente sea la modalidad privada e hbrida las que inicialmente tengan mayor recorrido.
149
Desafos y propuestas para el futuro
10
Desafos y propuestas para el futuro

El ao 2009 ha sido un ao particularmente crtico para el Macrosector TIC. Todos los sectores se han visto afectados por la crudeza de la crisis econmica, con mayor o menor impacto, tal y como han reflejado los diferentes captulos de este informe. En medio de esta situacin es an ms importante tomar medidas para dinamizar los mercados TIC. Estas medidas deben encaminarse a reactivar la economa productiva, a impulsar el empleo en el Macrosector TIC, a apoyar la innovacin en las empresas TIC, y a facilitar la incorporacin de las TIC en todos los sectores productivos. Las medidas tambin deben apoyar el despliegue de las infraestructuras de telecomunicaciones y las iniciativas de eficiencia energtica. ASIMELEC ha propuesto un conjunto de medidas destinadas al desarrollo de la sociedad digital. Algunas de estas medidas, recogidas a continuacin, deben valorarse como especialmente prioritarias para impulsar el crecimiento econmico y la competitividad de nuestro pas: Ayudar a las empresas en la adopcin de productos y servicios TIC, en especial en las PYMES, contribuyendo a su modernizacin y a su competitividad. Apoyar fiscalmente a las empresas que inviertan en equipamientos y suministros tecnolgicos, con una deduccin en la cuota ntegra del impuesto de sociedades. Facilitar el despliegue de nuevas infraestructuras de telecomunicaciones, en especial las redes de nueva generacin tanto fijas (fibra, coaxial,) como mviles, impulsando medidas de colaboracin pblico-privadas. Acelerar la disponibilidad del dividendo digital para los agentes del sector, anticipando la fecha prevista del 2015, para impulsar el desarrollo de los servicios de banda ancha mvil. Ampliar las ayudas para I+D+i a las empresas del Sector TIC, apoyando el desarrollo de sectores emergentes como: Internet del Futuro, Contenidos Digitales, Hogar Digital, Green TIC, etc. Impulsar un Plan Renove de edificios para la modernizacin de las infraestructuras de Telecomunicaciones en el hogar, con el objetivo de facilitar a los ciudadanos el acceso a los nuevos servicios de la Sociedad de la Informacin. Renovacin de las ICT, incluyendo infraestructuras las distintas redes de acceso ultrarrpido, TDT y hogar digital, etc. Impulsar las iniciativas de eficiencia energtica y reduccin de emisiones de carbono basadas en las TIC (redes de distribucin inteligentes, contadores inteligentes, hogar digital,), apoyando el desarrollo del rea de Green TIC en Espaa. Mantener y reforzar los planes de fomento tecnolgico, como el Plan Avanza 2, valorando la importancia que estos planes juegan en el desarrollo de la sociedad digital en Espaa, y en el impulso de la competitividad del pas. Fomentar el comercio electrnico. Acelerar el desarrollo de la e-administracin para facilitar la competitividad de nuestra economa. Promover acciones de fomento de la demanda desde todos los mbitos, incluidas las Administraciones Pblicas.
152
tic
Promover campaas de sensibilizacin sobre la utilidad de las TIC y los beneficios directos e inmediatos que un uso intensivo de las mismas produce en la calidad de vida de los ciudadanos, en la competitividad y productividad de las empresas y en la eficiencia de las Administraciones Pblicas. Impulsar la adopcin de la Factura Electrnica en las relaciones comerciales. Impulsar el uso efectivo del DNI electrnico en las transacciones pblicas y privadas. Desarrollar planes de formacin para la capacitacin de trabajadores en nuevas tecnologas. En medio de la situacin de incertidumbre econmica, el Macrosector TIC debe adaptarse a la nueva situacin, y superar las urgencias del corto plazo. El dinamismo y la capacidad de innovacin del sector, debe arrojar optimismo sobre las perspectivas de evolucin en el ao 2010. Un ao que se presenta difcil, pero que debera sentar las bases para que el Macrosector pueda superar la situacin de crisis, y aprovechar las numerosas oportunidades que sin duda deparar el futuro.
153
ASIMELEC: Apoyo al sector TIC

ASIMELEC, la Asociacin Multisectorial de Empresas de Tecnologas de la Informacin, Comunicaciones y Electrnica, se constituye en 1984 como una asociacin de importadores de productos de electrnica. En la actualidad, ASIMELEC ha evolucionado hasta abarcar todos los sectores del Macrosector TIC, agrupando a fabricantes, comercializadores, distribuidores y en el caso del sector de Telecomunicaciones, a instaladores. ASIMELEC agrupa a ms de 3.000 empresas que dan trabajo directo a 300.000 personas y su facturacin supone en torno al 4,5% del PIB de Espaa. La finalidad de ASIMELEC es fomentar y apoyar el desarrollo de las empresas de de Tecnologas de la Informacin, las Comunicaciones y la Electrnica en Espaa, mediante la defensa de sus asociados y el desarrollo del sector TIC. ASIMELEC surge con el fin de defender y representar los intereses comunes de las empresas del sector. Por esta razn, entre las actividades que desarrolla se encuentra el establecimiento de una va de comunicacin con la Administracin espaola y comunitaria representando a los distintos sectores que componen la Asociacin. Al mismo tiempo, participa en diferentes instituciones, tanto nacionales como europeas, lo que permite conocer la evolucin del sector y transmitir los intereses de las empresas asociadas. Los objetivos de ASIMELEC se enmarcan en una filosofa de multisectorialidad promovida desde la Asociacin, como la frmula ms eficaz para defender agrupadamente los intereses de la totalidad del sector TIC nacional. Representar los intereses comunes de los asociados. Crear, fomentar y promocionar los mecanismos vlidos para el desarrollo y potenciacin del sector TIC dentro de la economa nacional. Cooperar con las instituciones pblicas y privadas, tanto nacionales como internacionales o comunitarias, en el crecimiento del sector TIC espaol, dentro del desarrollo econmico del pas. Defender todos los mbitos de actuacin de sus asociados. Fomentar la colaboracin y solidaridad entre los asociados para la consecucin de todo aquello que redunde en beneficio de los mismos en particular y del sector TIC espaol en general. Colaborar con las empresas asociadas, prestndoles todo tipo de servicios y asesoramiento sobre cuestiones del sector TIC y, en general, sobre todas aquellas que puedan aportar algn beneficio para las mismas. Por otro lado, y para facilitar la consecucin de los mismos objetivos, las empresas asociadas constituyen Comisiones o grupos de trabajo, lo que les permite llevar a cabo acciones de promocin, solucin de problemas comunes, anlisis de normativa todo aquello que revierta en el beneficio comn de las empresas. Las comisiones y grupos de trabajo con los que cuenta actualmente ASIMELEC son los siguientes:
154
tic
COMISIONES GRUPOS DE TRABAJO TECNOLOGAS DE IMPRESIN DIGITAL RADIOCOMUNICACIONES FACTURA ELECTRNICA CONTENIDOS DIGITALES TELECOMUNICACIONES E INTERNET SOPORTES DE GRABACIN PILAS Y ACUMULADORES INTEGRADORES DE SISTEMAS ELECTRNICA DE CONSUMO TELEFONA MVIL CLOUD COMPUTING CONFIANZA Y SEGURIDAD EN LAS TIC MAYORISTAS DE PRODUCTOS TIC IDENTIDAD DIGITAL Y DNIe
IMAGEN DIGITAL
MEDIO AMBIENTE
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TELEVISIN Y RADIO DIGITAL ASISTENCIA TCNICA DE TELEFONA MVIL AGRUPACIN DE TECNOLGICAS LOCALES (ATEL)
MULTISECTORIAL DEL HOGAR DIGITAL
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Adems, ASIMELEC ofrece unos servicios a los asociados que les permite desarrollar sus actividades y recursos, al mismo tiempo que facilita el acceso a un mejor conocimiento del mercado, a travs de los Boletines y las estadsticas sectoriales, que cada Comisin desarrolla. Entre los servicios destacamos, los servicios de Formacin, Oficina de Transferencia de Tecnologa: apoyo y asesoramiento en proyectos, subvenciones e I+D, Oficina de Comercio Exterior, asesora legal, facilita el cumplimiento de las obligaciones legales en materia medioambiental.
Anexo I: Listado de figuras

Figura 1: Macrosector TIC .............................................................................................................................................8 Figura 2: Evolucin del Macrosector TIC (M) ..............................................................................................................9 Figura 3: Distribucin del Macrosector TIC en 2009 (%) .............................................................................................10 Figura 4: Distribucin del Macrosector TIC en 2009 (M) ...........................................................................................10 Figura 5: Evolucin del Macrosector TIC por sectores (M) ........................................................................................11 Figura 6: Evolucin del Macrosector TIC por sectores (M) ........................................................................................12 Figura 7: Evolucin de las exportaciones del Macrosector TIC (M) ............................................................................13 Figura 8: Evolucin de las exportaciones por sectores (M) .........................................................................................13 Figura 9: Evolucin de las exportaciones del Macrosector TIC por sectores (M) ........................................................14 Figura 10: Evolucin de las importaciones del Macrosector TIC (M) ..........................................................................15 Figura 11: Evolucin de las importaciones por sectores (M) .......................................................................................16 Figura 12: Evolucin de las importaciones del Macrosector TIC por sectores (M) ......................................................16 Figura 13: Evolucin del mercado espaol de la electrnica de consumo (M) ............................................................24 Figura 14: Distribucin del mercado espaol de la electrnica de consumo en 2009 (%) ..............................................25 Figura 15: Receptores de TV vendidos por tecnologa (Miles de unidades)....................................................................26 Figura 16: Receptores de TV con decodificador TDT integrado y decodificadores TDT (Miles de unidades) ................26 Figura 17: Receptores de TV con sintonizador HD integrado (Miles de unidades) ........................................................27 Figura 18: Dispositivos de audio vendidos (Miles de unidades) ......................................................................................28 Figura 19: Dispositivos de video vendidos (Miles de unidades) ......................................................................................29 Figura 20: Dispositivos de fotografa vendidos (Miles de unidades) ................................................................................30 Figura 21: Consolas de videojuegos y accesorios vendidos (Miles de unidades) ............................................................31 Figura 22: Dispositivos digitales para el automvil vendidos (Miles de unidades) ...........................................................32 Figura 23: Principales dispositivos de electrnica de consumo (unidades) ......................................................................33 Figura 24: Penetracin de dispositivos digitales en el hogar (%).....................................................................................35 Figura 25: Evolucin del mercado de servicios de telecomunicacin (M) ....................................................................39 Figura 26: Evolucin de ingresos por servicios minoristas (M) ....................................................................................40 Figura 27: Evolucin de ingresos por servicios minoristas de telefona fija (M).............................................................41 Figura 28: Evolucin del nmero de lneas de telefona fija (unidades) ...........................................................................42 Figura 29: Evolucin del trfico cursado (millones de minutos)......................................................................................43 Figura 30: Evolucin de ingresos por comunicaciones de empresa (M) ......................................................................44 Figura 31: Evolucin de ingresos por servicios de informacin telefnica (M) .............................................................45 Figura 32: Evolucin de ingresos por servicios mayoristas de interconexin (M) .........................................................46 Figura 33: Evolucin del trfico por servicios de interconexin (millones de minutos) ....................................................47 Figura 34: Evolucin de ingresos por alquiler de circuitos a operadores (M) ...............................................................48 Figura 35: Evolucin de ingresos por transmisin de datos a operadores (M) .............................................................49 Figura 36: Evolucin de ingresos por servicios de telefona mvil (M).........................................................................50 Figura 37: Evolucin del nmero de lneas de telefona mvil (unidades) .......................................................................51 Figura 38: Evolucin del nmero de lneas mviles de datos y asociadas a mquinas (unidades).....................................52 Figura 39: Evolucin del trfico cursado (millones de minutos)......................................................................................53 Figura 40: Evolucin de ingresos por interconexin (M) ............................................................................................54 Figura 41: Evolucin del trfico de interconexin (millones de minutos) ........................................................................55 Figura 42: Evolucin de ingresos por servicios de Internet fija (M) ..............................................................................56 Figura 43: Evolucin de accesos a Internet fija (unidades)..............................................................................................57 Figura 44: Evolucin de accesos de banda ancha a Internet fija por velocidad (unidades) ...............................................58 Figura 45: Distribucin de lneas mayoristas (unidades) .................................................................................................59 Figura 46: Evolucin de ingresos por servicios de Internet mvil (M) .........................................................................60 Figura 47: Evolucin del nmero de lneas de datos (unidades).....................................................................................61 Figura 48: Evolucin de la penetracin de servicios de telecomunicaciones en los hogares espaoles (%) .....................62 Figura 49: Evolucin de la penetracin de servicios de telecomunicaciones por poblacin (n lneas/100 habitantes) .....63
156
tic
Figura 50: Evolucin de la penetracin de servicios de telecomunicaciones por tamao de empresa. Comparativa 2008 y 2009 (%) ....................................................................................................................................64 Figura 51: Evolucin de ingresos por equipamiento de telecomunicaciones (M) .........................................................71 Figura 52: Evolucin de ingresos por venta de terminales mviles (M) .......................................................................71 Figura 53: Evolucin del nmero de terminales mviles vendidos (unidades) ................................................................72 Figura 54: Evolucin de ingresos por venta de terminales por caractersticas (M)........................................................73 Figura 55: Evolucin del nmero de terminales mviles vendidos por tecnologa (unidades) .........................................74 Figura 56: Evolucin de ingresos por venta de Smartphones (M) ...............................................................................75 Figura 57: Evolucin del nmero de Smartphones vendidos (unidades) ........................................................................76 Figura 58: Evolucin del nmero de terminales fijos vendidos (unidades) ......................................................................77 Figura 59: Evolucin del nmero de dispositivos de acceso a Internet vendidos (unidades)............................................78 Figura 60: Evolucin de ingresos por equipamiento de red (M) .................................................................................79 Figura 61: Evolucin de ingresos por equipamiento empresarial (M) ..........................................................................80 Figura 64: Evolucin de ingresos por servicios audiovisuales (M) ................................................................................85 Figura 65: Evolucin de ingresos minoristas por concepto (M)...................................................................................86 Figura 66: Evolucin del nmero de contrataciones de eventos de televisin de pago (unidades) ..................................87 Figura 67: Ingresos por medio de transmisin en 2009 (M) .......................................................................................88 Figura 68: Ingresos por servicios mayoristas audiovisuales (M) ...................................................................................89 Figura 69: Evolucin consumo televisin (minutos/persona/da) ....................................................................................90 Figura 70: Evolucin abonados a TV de pago (n abonados).........................................................................................91 Figura 71: Evolucin penetracin TDT (%) ..................................................................................................................92 Figura 72: Evolucin audiencias TV por medio de transmisin (%) ...............................................................................93 Figura 73: Evolucin audiencias de la TDT (%) ............................................................................................................94 Figura 74: Evolucin de ingresos por productos audiovisuales (M) .............................................................................98 Figura 75: Distribucin del mercado de contenidos digitales (%) ..................................................................................99 Figura 76: Evolucin de ingresos por venta de msica sobre soporte fsico (M) ........................................................100 Figura 77: Evolucin de ingresos por descargas online de msica (M) ......................................................................101 Figura 78: Evolucin de ingresos por venta de pelculas en formato DVD (M) .........................................................102 Figura 79: Evolucin de ingresos por taquilla de cine (M) .........................................................................................103 Figura 80: Evolucin de ingresos por venta de videojuegos (M) ...............................................................................104 Figura 81: Evolucin de la inversin publicitaria en Internet (M) ...............................................................................105 Figura 82: Evolucin del nmero de CDs de msica vendidos (miles de unidades) .....................................................106 Figura 83: Evolucin del nmero de pelculas en formato DVD vendidas (unidades) ...................................................107 Figura 84: Evolucin del nmero de espectadores en proyecciones de cine (unidades) ...............................................108 Figura 85: Evolucin del nmero de pantallas de proyeccin y largometrajes exhibidos (unidades) ..............................109 Figura 86: Evolucin del nmero de videojuegos vendidos (unidades) ........................................................................110 Figura 87: Evolucin de ingresos por equipamiento informtico (M) ........................................................................114 Figura 88: Evolucin de ingresos por tipo de equipamiento informtico (M).............................................................115 Figura 89: Evolucin de la distribucin del mercado del hardware TI (%) ...................................................................116 Figura 90: Evolucin de las ventas de ordenadores personales (M) ..........................................................................117 Figura 91: Evolucin de las ventas de ordenadores personales (unidades) ...................................................................118 Figura 92: Evolucin base instalada de ordenadores personales en Espaa (miles de unidades)....................................118 Figura 93: Evolucin mercado de dispositivos smart handheld (M) ...........................................................................119 Figura 94: Evolucin mercado de servidores (M).....................................................................................................120 Figura 95: Evolucin mercado de dispositivos de almacenamiento (M).....................................................................121 Figura 96: Evolucin mercado de dispositivos de almacenamiento (unidades) .............................................................122 Figura 97: Evolucin mercado de impresin digital (M) ............................................................................................122 Figura 98: Evolucin mercado de impresin digital (unidades).....................................................................................123 Figura 99: Evolucin mercado de perifricos (unidades) .............................................................................................124 Figura 100: Evolucin mercado de consumibles (unidades) ........................................................................................125 Figura 101: Evolucin de la penetracin del ordenador en los hogares espaoles (%).................................................126 Figura 102: Evolucin de la penetracin del ordenador en las empresas espaolas (%) ...............................................127
157
Figura 103: Evolucin del porcentaje de trabajadores que utiliza al menos una vez a la semana el ordenador (%) .......127 Figura 104: Evolucin del mercado de software informtico (M) ..............................................................................132 Figura 105: Distribucin del mercado de software informtico (%) .............................................................................133 Figura 106: Evolucin de ventas de herramientas de desarrollo software (M) ...........................................................134 Figura 107: Evolucin de las ventas de aplicaciones software (M) .............................................................................134 Figura 108: Evolucin del nmero de aplicaciones software vendidas (unidades) ........................................................135 Figura 109: Evolucin de las ventas de software de infraestructuras y sistemas (M) ...................................................135 Figura 110: Evolucin del mercado de servicios informticos (M).............................................................................138 Figura 111: Evolucin del mercado de servicios informticos por tipo de servicio (M) ..............................................139 Figura 112: Evolucin de la distribucin del mercado de servicios informticos (%) .....................................................140 Figura 113: Evolucin de ingresos por servicios de outsourcing (M) .........................................................................141 Figura 114: Evolucin de ingresos segmento de outsourcing por servicios (M) .........................................................142 Figura 115: Evolucin de ingresos por servicios de desarrollo e integracin de sistemas (M).....................................143 Figura 116: Evolucin de ingresos por servicios de desarrollo e integracin de sistemas (M).....................................144 Figura 117: Evolucin de ingresos por servicios de soporte (M) ...............................................................................145 Figura 118: Evolucin de ingresos por servicios de consultora TIC (M) ...................................................................146 Figura 119: Evolucin de ingresos por servicios de formacin TIC (M) ....................................................................147
158

ASIMELEC Informe 2010 Macrosector TIC Espana

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Figura 1: Macrosector TIC

EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES Terminales Equipamiento de red Equipamiento empresarial

Fuente: Elaboracin propia

Figura 2: Evolucin del Macrosector TIC (M)

Figura 3: Distribucin del Macrosector TIC en 2009 (%)

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Figura 3: Distribucin del Macrosector TIC en 2009 (%)

Servicios informticos; 14,1% Servicios de telecomunicaciones; 49,5%

Figura 4: Distribucin del Macrosector TIC en 2009 (M)

Servicios informticos; 10.008,0

Servicios de telecomunicaciones; 35.241,0

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Figura 6: Evolucin del Macrosector TIC por sectores (M)

Exportaciones e importaciones del Macrosector TIC

Fuente: ICEX (2009): Anlisis del comercio exterior espaol

Figura 8: Evolucin de las exportaciones por sectores (M)

1.185,9 1.291,8 1.011,4 948,4

287,0 261,7 14,5 17,8 33,4

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Figura 10: Evolucin de las importaciones del Macrosector TIC (M)

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Figura 11: Evolucin de las importaciones por sectores (M)

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El Mercado espaol de la electrnica de consumo

Figura 13: Evolucin del mercado espaol de la electrnica de consumo (M)

2.1.1 Distribucin por segmentos y tipologa de productos

2.1.1 Distribucin por segmentos y tipologa de productos

Distribucin por segmentos y tipologa de productos

Figura 14: Distribucin del mercado espaol de la electrnica de consumo en

Unidades vendidas de dispositivos de electrnica de consumo

Informe 2010 del macrosector TIC en Espaa

Figura 15: Receptores de TV vendidos por tecnologa (Miles de unidades)

5.061,1 3.911,1 3.215,2

Fuente: GFK/ASIMELEC e Impulsa TDT e Fuente: GFK/ASIMELEC

Figura 17: Receptores de TV con sintonizador HD integrado (Miles de unidades)

Informe 2010 del macrosector TIC en Espaa

Figura 18: Dispositivos de audio vendidos (Miles de unidades)

Figura 19: Dispositivos de video vendidos (Miles de unidades)

Informe 2010 del macrosector TIC en Espaa

Figura 20: Dispositivos de fotografa vendidos (Miles de unidades)

Figura 21: Consolas de videojuegos y accesorios vendidos (Miles de unidades)

Informe 2010 del macrosector TIC en Espaa

Figura 22: Dispositivos digitales para el automvil vendidos (Miles de unidades)

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Presencia de electrnica de consumo en los hogares

Cmara de fotos digital

Cmara de video digital

Fuente: Red.es e INE

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El Mercado espaol de servicios de telecomunicacin