Você está na página 1de 2

DIAGNSTICOS DA AMRICA S.A.

Companhia Aberta
NIRE 35.300.172.507 CNPJ/MF n 61.486.650/0001-83

FATO RELEVANTE

Nos

termos

da

Instruo

da

Comisso

de

Valores

Mobilirios

("CVM")

n.

358,

de

30 de janeiro de 2002, conforme alterada, Diagnsticos da Amrica S.A. ("Companhia") vem ao pblico comunicar que, em reunio do Conselho de Administrao realizada em

14 de novembro de 2011, foi aprovada, por unanimidade, a realizao da terceira emisso, pela Companhia, de at 15 (quinze) notas promissrias comerciais, em srie nica, com valor nominal unitrio de R$10.000.000,00 (dez milhes de reais) ("Valor Nominal Unitrio"), totalizando R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhes de reais) ("Notas Comerciais" e "Emisso").

As Notas Comerciais sero objeto de oferta pblica de distribuio com esforos restritos de colocao, nos termos da Instruo CVM n. 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ("Instruo CVM 476" e "Oferta"), destinada exclusivamente a investidores qualificados, nos termos da regulao aplicvel. As Notas Comerciais sero registradas para negociao no mercado secundrio, por meio do CETIP21 Ttulos e Valores Mobilirios, administrado e operacionalizado pela CETIP, sendo as negociaes liquidadas e as Notas Comerciais custodiadas eletronicamente na CETIP. As Notas Comerciais somente podero ser negociadas entre investidores qualificados e

depois de decorridos 90 (noventa) dias contados da respectiva data de subscrio ou aquisio, nos termos dos artigos 13 e 15 da Instruo CVM 476.

Para todos os efeitos legais, a data de emisso de cada Nota Comercial corresponder data de sua efetiva subscrio e integralizao ("Data de Emisso"). As Notas Comerciais tero vencimento em at 360 (trezentos e sessenta) dias aps a respectiva Data de Emisso ("Data de Vencimento").

Sobre

Valor

Nominal

Unitrio

das

Notas

Comerciais

incidiro

juros

remuneratrios

correspondentes variao acumulada de 107% (cento e sete por cento) das taxas mdias dirias dos DI Depsitos Interfinanceiros de um dia, "over extra-grupo", expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias teis, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP, no informativo dirio disponvel em sua pgina na Internet (http://www.cetip.com.br) ("Taxa DI") ("Remunerao"), calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias teis decorridos, desde a Data de Emisso at a data do efetivo pagamento da respectiva Nota Comercial, e seguiro os critrios de clculo definidos no "Caderno de Frmulas de Notas Comerciais e Obrigaes CETIP21", o qual est disponvel para consulta na pgina da CETIP na Internet (http://www.cetip.com.br). A Remunerao ser integralmente paga na Data de

Vencimento ou na data do eventual vencimento antecipado, juntamente com o Valor Nominal Unitrio, nos termos e condies previstos nas crtulas das Notas Comerciais.

Os recursos lquidos obtidos pela Companhia com a Emisso sero integralmente utilizados para reforo do seu capital de giro.

Barueri, 14 de novembro de 2011.

Jos Mauricio Mora Puliti Diretor Financeiro e de Relaes com Investidores