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DIAGNSTICOS DA AMRICA S.A. NIRE 35.300.172.507 CNPJ/MF n 61.486.

650/0001-83

Companhia Aberta

ATA DE REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO REALIZADA EM 14 DE NOVEMBRO DE 2011

Data, Horrio e Local: Realizada em 14 de novembro de 2011, s 19h30 minutos, na sede social da Diagnsticos da Amrica S/A, localizada na Cidade de Barueri, Estado de So Paulo, na Alameda Juru, n. 434, Alphaville (Companhia).

Convocao: Realizada na forma prevista no pargrafo 1 do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia.

Presenas: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administrao.

Mesa: Romeu Crtes Domingues, Presidente; e Jos Lucas Ferreira de Melo, Secretrio.

Ordem do Dia:

I - Deliberar sobre a terceira emisso, pela Companhia, em srie nica, de notas promissrias comerciais ("Notas Comerciais"), nos termos da Instruo da Comisso de Valores Mobilirios ("CVM") n. 134, de 1 de novembro de 1990, conforme alterada ("Instruo CVM 134"), e da Instruo CVM n. 155, de 7 de agosto de 1991, conforme alterada ("Emisso"), que sero objeto de oferta pblica de distribuio com esforos restritos de colocao, nos termos da Instruo CVM n. 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ("Instruo CVM 476") ("Oferta"); e

II - Autorizar a Diretoria da Companhia a (i) celebrar todos os documentos e seus eventuais aditamentos e praticar todos os atos necessrios ou convenientes realizao da Emisso e da Oferta; (ii) contratar (a) instituies financeiras para intermediar a Oferta; e (b) os demais prestadores de servios para a Emisso e a Oferta, incluindo, caso necessrio, banco mandatrio das Notas Comerciais ("Banco Mandatrio"), representantes dos titulares das Notas Comerciais e assessores legais, entre outros, podendo, para tanto, negociar e assinar os respectivos contratos.

Deliberaes tomadas pela unanimidade dos presentes: Aps exame e discusso das matrias constantes da ordem do dia, os Conselheiros presentes deliberaram, sem ressalvas:

Quanto ao item I: Aprovar a Emisso e a Oferta, com as caractersticas abaixo:

(i)

Nmero da Emisso: As Notas Comerciais representam a terceira emisso de notas promissrias comerciais da Companhia.

(ii)

Valor Total da Emisso: O valor total da Emisso de at R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhes de reais).

(iii) (iv) (v)

Sries: As Notas Comerciais sero emitidas em srie nica. Quantidade: Sero emitidas at 15 (quinze) Notas Comerciais. Valor Nominal Unitrio: Cada Nota Comercial ter o valor nominal de R$ 10.000.000,00 (dez milhes de reais) ("Valor Nominal Unitrio").

(vi)

Forma: As Notas Comerciais sero emitidas fisicamente, sob a forma cartular, e sero mantidas depositadas perante o Banco Mandatrio, sendo que, para todos os fins de direito, a titularidade das Notas Comerciais ser comprovada pela respectiva crtula fsica, sendo sua circulao por endosso em preto, sem garantia, de mera transferncia de titularidade, e, adicionalmente, com relao s Notas Comerciais que estiverem custodiadas eletronicamente na CETIP S.A. Balco Organizado de Ativos e Derivativos ("CETIP"), ser expedido por esta extrato em nome do respectivo titular, que servir de comprovante de titularidade de tais Notas Comerciais.

(vii)

Data de Emisso: A data de emisso de cada uma das Notas Comerciais corresponder data de efetiva subscrio e integralizao da respectiva Nota Comercial ("Data de Emisso").

(viii)

Prazo e Data de Vencimento: Cada uma das Notas Comerciais ter prazo de vencimento de at 360 (trezentos e sessenta) dias contados da respectiva Data de Emisso ("Data de Vencimento").

(ix)

Colocao: As Notas Comerciais sero objeto de distribuio pblica com esforos restritos de colocao, destinada a investidores qualificados, conforme definido no artigo 4 da Instruo CVM 476 ("Investidores Qualificados"), sob o regime de garantia firme, prestada pelo Coordenador Lder.

(x)

Forma de Subscrio: As Notas Comerciais sero subscritas de acordo com os procedimentos do SDT Mdulo de Distribuio, administrado e operacionalizado pela CETIP, sendo a distribuio liquidada financeiramente de acordo com as normas de liquidao aplicveis CETIP.

(xi)

Forma e Preo de Integralizao: Cada uma das Notas Comerciais ser integralizada vista, na respectiva Data de Emisso, em moeda corrente nacional, pelo Valor Nominal Unitrio.

(xii)

Negociao: As Notas Comerciais sero registradas para negociao no mercado secundrio, por meio do CETIP21 Ttulos e Valores Mobilirios, administrado e operacionalizado pela CETIP, sendo as negociaes liquidadas e as Notas Comerciais custodiadas eletronicamente na CETIP. As Notas Comerciais somente podero ser negociadas entre Investidores Qualificados e depois de decorridos 90 (noventa) dias contados da respectiva data de subscrio ou aquisio, nos termos dos artigos 13 e 15 da Instruo CVM 476.

(xiii)

Pagamento do Valor Nominal Unitrio: O Valor Nominal Unitrio de cada uma das Notas Comerciais ser integralmente pago na respectiva Data de Vencimento ou na data do eventual vencimento antecipado, nos termos e condies previstos nas crtulas das Notas Comerciais.

(xiv)

Remunerao: O Valor Nominal Unitrio das Notas Comerciais no ser atualizado monetariamente. Sobre o Valor Nominal Unitrio das Notas Comerciais incidiro juros remuneratrios correspondentes variao acumulada de 107% (cento e sete por cento) das taxas mdias dirias dos DI Depsitos Interfinanceiros de um dia, "over

extra-grupo", expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta


e dois) dias teis, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP, no informativo dirio disponvel em sua pgina na Internet (http://www.cetip.com.br) ("Taxa DI") ("Remunerao"), calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por

dias teis decorridos, desde a Data de Emisso at a data do efetivo pagamento da respectiva Nota Comercial, e seguiro os critrios de clculo definidos no "Caderno de Frmulas de Notas Comerciais e Obrigaes CETIP21", o qual est disponvel para consulta na pgina da CETIP na Internet (http://www.cetip.com.br). A Remunerao ser integralmente paga na Data de Vencimento ou na data do eventual vencimento antecipado, nos termos e condies previstos nas crtulas das Notas Comerciais.

(xv)

Resgate Antecipado: A Companhia no poder resgatar antecipadamente as Notas Comerciais.

(xvi)

Garantias ou Aval: As Notas Comerciais no tero qualquer garantia ou aval.

(xvii) Destinao dos Recursos: Os recursos lquidos obtidos pela Companhia com a Emisso sero integralmente utilizados para reforo do capital de giro da Companhia. (xviii) Vencimento Antecipado: As obrigaes decorrentes das Notas Comerciais tero o seu vencimento antecipado declarado nas hipteses a serem previstas nas crtulas das Notas Comerciais. (xix) Local de Pagamento: Os pagamentos referentes s Notas Comerciais e quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Companhia nos termos das Notas Comerciais sero realizados (i) caso a respectiva Nota Comercial seja custodiada eletronicamente na CETIP, em conformidade com os procedimentos da CETIP; e (ii) caso a respectiva Nota Comercial no esteja custodiada eletronicamente na CETIP, em conformidade com os procedimentos do Banco Mandatrio ou, ainda, na sede da Companhia.

Quanto ao item II: Autorizar a Diretoria da Companhia a celebrar todos os documentos e seus eventuais aditamentos e praticar todos os atos necessrios ou convenientes realizao da Emisso e da Oferta, incluindo o contrato de coordenao e distribuio pblica das Notas Comerciais; bem como a contratar (i) instituies financeiras para intermediar a Oferta; e (ii) os demais prestadores de servios para a Emisso e a Oferta, incluindo, se necessrio, o Banco Mandatrio, representante dos titulares das Notas Comerciais e assessores legais, entre outros, podendo, para tanto, negociar e assinar os respectivos contratos.

Encerramento e Lavratura: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrandose a presente ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.

Barueri, 14 de novembro de 2011.

Mesa:

____________________________________ Romeu Crtes Domingues Presidente

_________________________________ Jos Lucas Ferreira de Melo Secretrio

Conselheiros:

____________________________________ Romeu Crtes Domingues

____________________________________ Jos Lucas Ferreira de Melo

____________________________________ Luis Guilherme Ronchel Soares

____________________________________ Oscar de Paula Bernardes Neto

____________________________________ Dickson Esteves Tangerino

(Pgina de assinaturas da Ata de Reunio do Conselho de Administrao da Diagnsticos da Amrica S.A., realizada em 14 de novembro de 2011)