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AVISO LEGAL

ESTE DOCUMENTO CONTM DECLARAES FUTURAS, QUE PODEM SER IDENTIFICADAS POR PALAVRAS COMO ESPERA, PRETENDE, PLANEJA, ACREDITA, PROCURA, ESTIMA OU PALAVRAS DE SENTIDO SIMILAR. AS INFORMAES CONTIDAS NESTA APRESENTAO SOBRE AS DECLARAES FUTURAS DA COMPANHIA, INCLUINDO PERSPECTIVAS DE NEGCIOS, PROJEES OPERACIONAIS E FINANCEIRAS E CRESCIMENTO POTENCIAL SO MERAS PREVISES BASEADAS NAS EXPECTATIVAS DA ADMINISTRAO EM RELAO A SUA PERFORMANCE FUTURA. ESTAS ESTIMATIVAS SO ALTAMENTE DEPENDENTES DO COMPORTAMENTO DO MERCADO, DA PERFORMANCE DA ECONOMIA BRASILEIRA, INDSTRIA E DE CONDIES DO MERCADO INTERNACIONAL. COMO TAL, ESTO SUJEITAS A MUDANAS.

EVOLUINDO PARA UM EQUILBRIO ENTRE RETORNO E CRESCIMENTO

PRE-2009
21% EBITDA 9% ROIC 15%+ Cresc. Org.
Capex e M&A Marcas lderes Diversificao da receita Expanso geogrfica

2009
23% EBITDA 13% ROIC 15%+ Cresc. Org.
Governana corporativa Preo Centralizao do processamento de anlises clnicas

2010
26,7% EBITDA 17% ROIC 8% Cresc. Org.
Gesto do portfolio de marcas e produtos Comit de compras Oramento matricial

2011
25% EBITDA 18% ROIC 12% Cresc. Org.
Foco nos funcionrios para melhoria dos servios e eficincia Parceria com radiologistas para ganhos de qualidade e produtividade TI Automao de anlises clnicas Posicionamento e marketing mdico Gesto de capital de giro

01/11

EVOLUO DA MARGEM EBITDA

2008 2010
Quest Labcorp Sonic Fleury 20,51% 23,54% 18,48% 22,75% 21,03% 23,87% 17,11% 23,31%
Perodo sem reverso PDD Gastos com call center e atendimento nas unidades

27,50%

26,70%

21,70%

1,50%

1,00%

Qualidade (crescimento)

Efeito MD1Cerpe

Eficincias 2010-2012

Eficincias 2008-2010

2012 v1.0

02/11

2012 v2.0

Pr-op + ramp-up

Pr-op + ramp-up

2008

2010

PDD

PDD

25,00%

Gasto com unidades pr operacionais ou recm inauguradas

(1,00%)

(1,00%)

Reverso de PDD devido a renegociao

(1,00%)

2,50%

(1,50%)

2,80%

MODELO DASA DE GESTO

Viso clara de onde queremos chegar

BSC medindo execuo: equilbrio entre resultados financeiros e fortalecimento dos pilares estratgicos

1 4 2 3
Cultura e Pilares estratgicos que orientam nossas aes no dia a dia

Entendimento das necessidades e oportunidades por mercado e segmento

03/11

VISO CLARA DE ONDE QUEREMOS CHEGAR

Em 2015, queremos ser reconhecidos como a melhor empresa de medicina diagnstica do mundo Esse reconhecimento ser baseado no maior crescimento orgnico de EBITDA entre todas as empresas abertas de medicina diagnstica, mantendo um ROIC acima de 18% , uma qualidade assegurada e servios compatveis com cada mercado e segmento de atuao. Como resultado, traremos um alto retorno aos acionistas, um ambiente de crescimento para nossos funcionrios e mdicos e, atravs de nossa eficincia operacional, um maior acesso medicina diagnstica de qualidade.

04/11

OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO MAPEADAS

MERCADO & NECESSIDADES


PRIVADO Servios compatveis STANDARD & EXECUTIVO com cada
segmento Custo

OPORTUNIDADE
Same store sales de 6%8%; novas unidades contribuindo com mais 3%

CAPEX
15+ novas unidades por ano

STATUS
120 novas unidades mapeadas

PRIVADO Diferenciao PREMIUM tecnolgica e de servios SO PAULO


Custo

Atingir 10%/15% do mercado (R$ 1.4B) atravs da oferta de um produto igual ou melhor do que o da concorrncia a um preo 20% menor

8 mega unidades em 4 anos

3 mega unidades operando at meados de 2012

05/11

OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO MAPEADAS

MERCADO & NECESSIDADES


Nvel de HOSPITAIS servio Custo Nvel de servio Custo

OPORTUNIDADE
Mercado potencial cerca de 10% dos 4600 hospitais privados. Meta um CAGR > 12% Mercado crescendo mais do que o mercado total pela maior terceirizao de exames. Meta uma CAGR > 12% pelo ganho de share com a produo descentralizada Comportamento de curto prazo imprevisvel, mas a meta de CAGR de 12%

CAPEX
Depende do projeto, TIR > 20% Limitado

STATUS
54 novos hospitais em prospeco Descentralizao finalizada at o final de 2012

APOIO

PBLICO

Nvel de servio Custo

Depende do projeto, TIR > 20%

Novos contratos j garantem crescimento 7% de para 2012

06/11

VALORES DA CULTURA DASA

TICA E INTEGRIDADE determinam nossas aes SOMOS MOVIDOS por um sonho PENSAMOS E AGIMOS como donos TEMOS ORGULHO de nossa empresa e nossas marcas
07/11

OS RESULTADOS impulsionam nosso crescimento TRABALHAMOS com excelncia CUIDAMOS dos nossos clientes QUEREMOS AS MELHORES PESSOAS lideramos pelo exemplo

PILARES ESTRATGICOS BEM DEFINIDOS

Qualidade
Parceria forte com mdicos internos gerando produtividade e qualidade mdica Foco nos funcionrios para garantir a qualidade dos servios

Diversificao de receita
Menor risco Lder em mercados com grande potencial de crescimento

Cultura de performance e meritocracia


Cultura de dono com programa de bnus para 500 + lderes com foco em ROIC Incentivo de longo prazo baseado em aes para o grupo executivo

CRIAO DE VALOR PARA PACIENTES, PAGADORES E ACIONISTAS

Lder em segmentos voltados para as classes emergentes

Escala e eficincia
Volume de exames 3 vezes maior que o do 2 player e 6 vezes maior que o do 3 Um dos 5 maiores clientes mundiais dos principais fornecedores Foco em TI e gesto de custos para gerao de produtividade nas unidades e nos laboratrios

Distribuio e marketing
Marcas regionais lderes e melhor cobertura de unidades

08/11

Posicionamento de marca e marketing mdico

FORTALECIMENTO DOS PILARES ESTRATGICOS

PILAR

ESTRATGICO
DIVERSIFICAO DE RECEITA

EXECUTADO
Novo lder no mercado pblico com 16 anos de experincia no setor Concluda a integrao apoio DASA e SF

EM

EXECUO
Descentralizao da produo do apoio e internalizao da logstica local no prazo Nova marca Premium pronta para roll-out Trs outras instalaes de full automation programadas Roll-out do sistema de atendimento e consolidao dos sistemas de AC iniciada Fase final de definio do novo ERP Melhoria de recebveis com pr-faturistas nas unidades e descentralizao do processo de recurso de glosa

ESCALA E EFICINCIA

Primeira instalao de full automation operando no NTO da CL em Tambore Negociaes com os principais fornecedores internacionais para compra local em reais Redues significativas de custos de imagem como contraste, helio e impresso

09/11

FORTALECIMENTO DOS PILARES ESTRATGICOS

PILAR

ESTRATGICO

EXECUTADO
Nova estrutura de obras para reduzir o time to market 2 unidades mega, 7 standard e 24 expanses de unidades em 2011 Integrao da gesto DASAMD1, valorizando o melhor de cada organizao Plano de stock ownership Novo modelo de imagem implementado em 90% das unidades com RM e CT Reduo de 80% do abandono no call center de RM e CT Net Promoter Score 2 pontos acima do 1T

EM

EXECUO
Expanso j garantida para 2012: 7 novas unidades mega, 4 standard e 29 expanses Estudo e plano de posicionamento de marcas em SP e RJ concludo para implementao em 2012 e 2013

DISTRIBUIO E MARKETING

CULTURA DE PERFORMANCE E MERITOCRACIA

Aperfeioamento do modelo e cobrana de indicadores de resultados por rea

QUALIDADE

Foco nos funcionrios (ex. 11.214 funcionrios j treinados em 2011) j reduziram em 10% turnover Atrao de importantes lderes de mdicos em SP e substituio do parque de equipamentos com TIR > 20%

10/11

AGENDA DASA DAY

INTRODUO CRESCIMENTO: PRIVADO CRESCIMENTO: HOSPITAIS CRESCIMENTO: APOIO CRESCIMENTO: PBLICO CRESCIMENTO: PREMIUM REGIONAL SP REGIONAL RJ GENTE E GESTO TI OPERAES PALAVRA DO CHAIRMAN Q&A

Marcelo Noll Barboza Rodrigo Musiello Rodrigo Musiello Stenio Nordau Marcio Fernandes Claudia Cohn Carlos Buchpigel Rafael Romanini Ricardo Mello Marcelo Rucker Jos Otavio Garcia Octavio Fernandes Romeu Domingues Equipe

11/11

MERCADOS

AMBULATORIAL E HOSPITALAR

RODRIGO MUSIELLO| Dezembro 2011


01/29

DIRETORIA MERCADOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR

RODRIGO MUSIELLO
Diretor Comercial e de Marketing Mercado Privado e Hospitais 3 anos de DASA MBA pela Universidade de Chicago Graduao em Economia pela Claremont McKenna College Ex-Diretor Executivo da GE Healthcare na Amrica Latina, ExExecutivo dos Bancos UBS e Bozano, Simonsen
02/29

FORTE RETOMADA DO CRESCIMENTO DOS MERCADOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR

ALGUNS DESTAQUES
2011 Crescimento de 37 operaes hospitalares para 79 Crescimento de 26% em nossas marcas do segmento Standard Crescimento >20% na no segmento particular Crescimento de 22% em AC

+ 16%
de crescimento YTD
03/29

Entrada no Interior de SP. Operao j com 36 unidades Crescimento de RDI em franca

acelerao Credenciamento de diversos


novos planos e convnios voltados ao mercado PME

MODELO DE CRESCIMENTO 2012+

AMBULATORIAL

HOSPITALAR

9% a 11%
Same Store Sales de 6% a 8% Novas Unidades com 3%
CAGR ~ 5%

>12%
CAGR

38,6

40,5

41,9

45,7

46,6

2007
04/29

2008

2009 Beneficirios ( Milhes)

2010

2011

A- PROCESSO E GOVERNANA DE EXPANSO ORGNICA

1. Definio da Estratgia de Crescimento Orgnico 2. Mapeamento de Oportunidades 3. Definio de Mix e Porte da Unidade 4. Elaborao de Estudos de Viabilidade 5. Processo Oramentrio e Definio do Plano Final 6. Governana de Aprovaes e Acompanhamento

05/29

DEFINIO DA ESTRATGIA DE CRESCIMENTO ORGNICO

Regies com forte crescimento e demanda de FPs Regies com forte crescimento e demanda do Mercado Particular Mercados relevantes onde possumos baixo share Regies onde queremos consolidar nossa liderana Regies onde podemos explorar novas linhas de produtos e/ou segmentos

06/29

ONDE PRIORIZAREMOS?

Nordeste

Centro Oeste So Paulo

07/29

MAPEAMENTO DE OPORTUNIDADES E ENTENDIMENTO DA DEMANDA

ESTUDOS GEO MERCADOLGICOS


Potencial de Mercado Bolses de Oportunidade Raios de Influncia Dados Demogrficos Disperso e mapeamento de unidades prprias Disperso e mapeamento de unidades concorrentes Definio de Macro Regies Definio de Micro Regies

INFO INTERNAS
Micro regies com forte crescimento de nossos principais parceiros comerciais Regies onde possumos unidades funcionando perto de sua total capacidade operacional Perfil da base de clientes (CEP) Demanda de mdicos e pacientes

08/29

COBERTURA DE VIDAS SEGURADAS POR MACRO REGIES

09/29

MACRO MAPEAMENTO | Grande So Paulo

10/29

RAIO DE INFLUNCIA DE UNIDADES ATUAIS | Delboni Sumar

11/29

MICRO MAPEAMENTO | Bela Vista/Aclimao

12/29

DEFINIO DE MIX E PORTE DE UNIDADES


MIX DE SERVIOS
Modelo de Unidade

10

11

1 2 3 4 5 6 7 8 9

x pacientes/ms y m x pacientes/ms y m x pacientes/ms y m x pacientes/ms y m x pacientes/ms y m x pacientes/ms y m x pacientes/ms y m x pacientes/ms y m x pacientes/ms y m

13/29

Todos os Mdulos com TIRs > 24% Entendimento de CAPEX, OPEX, Margem e Receita por Mdulo

12

Capacidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9

UNIDADES PRPRIAS

TIR

LEMBRANDO QUE .... MODELO DE CAPILARIDADE

pequena

pequena

MEGA
mdia pequena mdia

Mega Unidades e Alta Complexidade


Cercada por Pequenas Unidades de Bairro
14/29

ELABORAO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE | Caso Fictcio


Tipo: Mix: Abertura tentativa: rea Construda: Tipo de Obra: Mega AC + PD + TC + RM 31/12/2012 1.500 m2 Construo

DADOS FINANCEIROS
Investimento Total: Investimento em Obra: NPV: TIR: Pay Back: Receita Bruta (5 ano): EBITDA (5 ano): R$ 5.793.637,00 Built to Suit R$ 6.610.741,00 32,06% 68 Meses R$ 24.989.664,01 31,10%

Justificativa da Localizao: Justificativa do Tamanho da Unidade: Anlise da Concorrncia e Informaes Adicionais:

Unidade proposta localizada entre duas Unidades existentes e com capacidade de atendimento prxima do limite Mega Unidade com servio de RM e TC para atender demanda da regio No h concorrentes fortes na regio

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PROCESSO ORAMENTRIO E DEFINIO DO PLANO FINAL

PLANO ALINHADO COM...

Capacidade de incremento
de OPEX e Despesas Pr-Operacionais

Capacidade de excecuo

Oramento
de WC

Oramento
de CAPEX

Limite de endividamento

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MACRO FLUXO DA GOVERNANA DE INVESTIMENTOS


Oramento Fluxo Oramento
reas beneficirias e executantes

Iniciao Fluxo Delta

Monitoramento e controle Fluxo GP

Encerramento

Ps implantao

8 7

PROCESSO DETALHADO

15

Avaliao tcnica

Comit de Investimentos

PPMO

10 11

14

16 17 18

19

20

CI CE CA

Comit Executivo

4 5

12 13

21 22

17/29

Conselho da Administrao

OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS

+ DE 120
Oportunidades j mapeadas

2011 CONCLUDAS
megas

standards

expanses

24

2012 J DEFINIDAS
megas
18/29

standards

expanses

29

B- COMPRA DE NOVOS E TROCA DE EQUIPAMENTOS

QUANDO COMPRAR?
Para abertura de novas unidades Para unidades onde os equipamentos atuais esto operando no limite da capacidade operacional, ou seja, h demanda reprimida

QUANDO TROCAR?
Quando h oportunidade de aumento de produtividade Quando h demanda para realizao de exames de maior complexidade

PRINCIPAIS GANHOS
Aumento de Produtividade/Volume e maior referenciamento mdico) Aumento do ticket mdio (exames de mais alto valor agregado)

19/29

CASE RICARDO JAFET

TROCA DE EQUIPAMENTOS
Equipamento Durao do exame Nmero de Perodos/Dia Quantidade de Horrios Ms Ticket Mdio Receita/Ms Margem de Contribuio/Ms CENRIO ATUAL RM de 0.2T 50min 3 420 x x x CENRIO NOVO RM de 1.5T 20min 3 1184 Aumento de 4% Aumento > 200% Ganho > 4bps

Investimento NPV Pay Back TIR

R$3M R$8M 29 ms 65,6%

20/29

C- PREO: COMO GANHAMOS?

ALTERAES NO MIX
Surgimento de novos mtodos e exames de maior complexidade Ampliao do ROL da ANS Desenvolvimento natural de mtodos de maior valor agregado (RM, PET-CT etc) Estratgia de Produtos
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NEGOCIAES
Negociaes retomadas em 2009 Ciclo anual de negociaes Metas por cliente, regional e executivo de conta Objetivos sendo 100% alcanados

EXEMPLO DE COMO GERIMOS?

ESTRATGIA DE CLIENTE
50% 40% 30% 20% 10% 0% Margem -1% -2% -3%

0.0
22/29

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5 Volume

NEGOCIAES DE PREO

2011

+160
Negociaes concludas com sucesso e metas sendo alcanadas
23/29

De 50% a 100% da inflao


Condicionado a nossas metas de crescimento de volume e a ganhos esperados de produtividade e escala

D- MERCADO DE HOSPITAIS

4600
Hospitais Privados no Brasil
24/29

R$1.4b
Mercado Medicina Diagnstica

CONCORRNCIA & DIFERENCIAIS COMPETITIVOS DASA

LAB PRPRIO

CONCORRENTES

1 2 3 4 5
25/29

Reduo de Custos para os Hospitais Possibilidade de foco e investimentos no core business Especializao, segurana e confiabilidade na interpretao de exames complementares Inovao e atualizaes tecnolgicas do parque de equipamentos Investimentos em treinamento, atualizao e capacitao do grupo mdico, tcnicos e especialistas

1 2 3 4 5

Escala e Ofertas mais Competitivas Capacidade de Investimento 10 Ncleo Tcnicos Operacionais Oferta Completa de Medicina Diagnstica Expertise em gerir uma operao com mais de 70 hospitais

QUAIS SO NOSSOS OBJETIVOS DE CURTO PRAZO?

RENTABILIZAR

OPERAES
FORMATAR

de hospitais atendidos

PORTIFLIO

de produtos para hospitais de diferentes volumes e complexidades

AMPLIAR

NMERO
de hospitais existentes
26/29

EXEMPLO| Rentabilizar Operao de Hospitais Atendidos

Margem da unidade

MARGEM POSITIVA
B90
B88

70% 60% 50% 40% 30% 20%


B81 A48 S10 H26 B43 B32
H30 H30 A31

D72

A50 D74

10% 0% 0,00 0,03 0,06 0,09 0,12

K18

0,15 CHAC

0,18

0,21

0,24

0,27

0,30

27/29

EXEMPLO: PORTFLIO DE PRODUTOS AC

ndice de Complexidade

Mdia estimada de exames realizados ms / 1000

28/29

EQUIPE COMERCIAL ESTRUTURADA PARA AMPLIAR NMERO DE HOSPITAIS NA CARTEIRA

Funil Atual

60 HOSPITAIS

Potencial Financeiro do Funil

Regionais

R$250M/ANO

RJ, SP, CO, NE E SUL

29/29

DIRETORIA

MERCADO APOIO

STENIO NORDAU | Dezembro 2011


01/10

DIRETORIA MERCADO APOIO

STENIO NORDAU SOUSA DE ALVARENGA


Mestrando em Administrao de Empresas - Fundao Dom Cabral Extenso em Gesto de Pessoas INSEAD MBA em Gesto Empresarial Fundao Dom Cabral MBA em Varejo USP Green Belt INDG Graduao em Administrao de Empresas Histrico Profissional: AMBEV , TIM e Grupo Schincariol Gesto do Canal APOIO Desde OUT/2010
02/10

CARACTERSTICAS DO MERCADO APOIO

2.5 Milhes de Exames/ms em Cascavel 580 Funcionrios envolvidos B2B com 4800 Laboratrios Fora de vendas com 75 consultores Apoio Local com 42 escritrios Atuao com trs marcas:

ALVARO - LDER NACIONAL SERGIO FRANCO - RJ E ES ATALAIA - GO


03/10

CARACTERSTICAS DA OPERAO APOIO

2011

04/10

2012
Envio terrestre e areo para NTOs ( DF, SP, RJ, NE e Cascavel ) Menor tempo de transporte Maior Estabilidade das amostras Competitividade Nacional Capacidade Produtiva para Expanso

Coleta Diria em 4800 Laboratrios Triagem e acondicionamento de amostras Envio areo para SP Envio Terrestre para Sorocaba Envio Areo Sorocaba para Cascavel Execuo do Exame Liberao Laudo pelo SITE

ESTRUTURA ESCRITRIOS REGIONAIS


42 ESCRITRIOS COM 101 FUNCIONRIOS ALVARO SUPORTE PARA 4.800 CLIENTES PONTO DE APOIO LOGSTICO E TRIAGEM DO MATERIAL BIOLGICO

NORTE (05)

NORDESTE (12)

CENTRO-OESTE (07)

SUL (09)

SUDESTE (12)

05/10

LOGSTICA APOIO

PROFISSIONALIZAO
da Logstica Consultor FOCADO EM VENDA Busca de SINERGIA COM O PRIVADO
Realizado A realizar 2011 A realizar 2012
06/10

PILARES ESTRATGICOS BEM DEFINIDOS

Qualidade
Certificaes: PALC; ISO; DICQ. Produtividade, padronizao de processos e inovao; Relacionamento Clientes: Suporte tcnico e cientfico atravs da Unid. Tcnica de Relacionamento e Canal mdico.

Diversificao de receita
Lder no canal com grande potencial de crescimento (de classes A E); Menu completo de exames (baixa e alta complexidade); Novos Produtos: Projeto Teleradiologia.

CRIAO DE VALOR PARA LABORATRIOS PARCEIROS E NEGCIO APOIO.

Escala e eficincia
Projeto Descentralizao: Ganho de prazo e nvel de servio; Centro de Qumica Analtica no RJ e Anatomopatologia em SP; Padronizao de Clulas (Anvisa) e Logstica.

Cultura de performance e meritocracia


Cultura de Dono com programa de PPRs; Trilha de carreira; Treinamento e desenvolvimento.

Distribuio e marketing
07/10
Marca Nacional e regionais com alta capilaridade; Equipe Comercial com foco do CLIENTE; Ciclos de Palestras e relacionamento mdico / bioqumico.

VANTAGENS COMPETITIVAS

1. 3. 5.

Dez Plantas de produo no territrio Brasileiro Metodologia do tubo nico Unidade Tcnica de Relacionamento

2. 4. 6.

Ncleo de Qumica Analtica ( RJ ) e Anatomia em ( SP ) nico APOIO com escritrios territoriais Interfaces entre laboratrios e NTO

7. Fora de Vendas

08/10

OPORTUNIDADES E PROJETOS

1. Descentralizao dos Exames de


Cascavel at 2012

4. Licitaes Regionais 5. Reformulao


do Site

2.

Internalizao Logstica NO e NE

3. Teleradiologia
09/10

6. Mercosul

COMPROMISSO 2012

RENTABILIDADE MENOR PRAZO

GENTE: CAPACITADA E MOTIVADA


10/10

CRESCIMENTO

QUALIDADE

CLIENTES

DIRETORIA

MERCADO PBLICO

MARCIO FERNANDES | Dezembro 2011


01/09

DIRETORIA MERCADO PBLICO

MARCIO FERNANDES
Diretor de Mercado Pblico Dasa desde 17/07/2011 Engenheiro Eltrico pela Escola Politcnica da USP MBA pela Wharton School of the University of Pennsylvania 16 anos de empreendedorismo em empresas de Medicina Preventiva com atuao quase exclusiva em mercado pblico Fundador e CEO de empresas no Brasil (atuao em todos os Estados Brasileiros), Peru, Mxico, e EUA
02/09

CARACTERSTICAS DO MERCADO PBLICO

76% da populao Brasileira no tem seguro sade Cerca de 10% do mercado pblico de AC e RDI terceirizado Contratos de grande escala Difcil previsibilidade Negcio fortemente dependente do ambiente poltico Adequaes sociais importantes

03/09

BENEFCIOS PARA O CONTRATANTE

CASE SES RIO DE JANEIRO


Exames realizados por ano Oramento anual (R$) Custo por exame 2006 1.000.000 R$ 130.000.000,00 R$ 130,00 2010 8.839.000 R$ 42.000.000,00 R$ 4,75

RESUMO
Com cerca de 1/3 dos recursos SES faz quase 9 vezes a quantidade anterior de exames Economia de 96% (por exame)
04/09

PILARES ESTRATGICOS BEM DEFINIDOS

Qualidade
Parceria forte com mdicos internos gerando produtividade e qualidade mdica Foco nos funcionrios para garantir a qualidade dos servios

Diversificao de receita
Menor risco Lder em mercados com grande potencial crescimento Lder em segmentos voltados para as classes emergentes

Cultura de performance e meritocracia


Cultura de dono com programa de bnus para 500+ lderes com foco em ROIC Incentivo de longo prazo baseado em aes para o grupo executivo

CRIAO DE VALOR PARA PACIENTES, PAGADORES E ACIONISTAS

Escala e eficincia
Volume de exames 3 vezes maior que o do 2 player e 6 vezes maior que o do 3 Um dos 5 maiores clientes mundiais dos principais fornecedores Foco em TI e gesto de custos para gerao de produtividade nas unidades e nos laboratrios

Distribuio e marketing
Marcas regionais lderes e melhor cobertura de unidades Posicionamento de marca e marketing mdico

05/09

SINTONIA COM ESTRATGIA CORPORATIVA

Diversificao de receitas Escala viabilizando diminuio de custos


para todos os mercados

Presena em mercado com


grande potencial de crescimento

Atuao em classes emergentes

Barreira a outros players

06/09

DIFERENCIAIS COMPETITIVAS

QUALIDADE
Certificaes DASA e reconhecimento do mercado colocam a DASA como a referncia entre os players do mercado pblico

DISTRIBUIO
Marcas regionais lderes, Diretoria Mdica regional, e cobertura de unidades como francas propulsoras do crescimento

CRCULO VIRTUOSO DE ESCALA


Escala dos demais mercados viabilizam presena da Dasa no mercado pblico e escala ganha pelo mercado pblico ajuda a diminuir custos para os demais mercados
07/09

RESULTADOS FINANCEIROS | Impacto do Contrato CEAC Estado de SP

RECEITA OPERACIONAL BRUTA


(R$ MILHES)

CAGR

55,4%
171,7 150,3 186,1

-15,7%
49,6
2007 2008 2009 2010

50,4
3T10

42,5
3T11

QUEDA DE R$7,9 MM 3T11 VS 3T10 R$9,2 MM


de receita do CEAC em 3T10
08/09

NOVO CONTRATO

IMIP PE

NOVO CONTRATO
INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA potencial de 250.000 exames/ms (7% de crescimento para 2012)

09/09

NOVOS MERCADOS

OPORTUNIDADE
SEGMENTO

PREMIUM

01/23

DIRETORIA MERCADO PREMIUM

CLAUDIA COHN | Dez/2011


Formao: Biomdica UNISA 1989 Especializao em Patologia Clnica 1990 1991 Tecnologia Mdica Washington University St Louis 1990 Mestrado: Economia/Gesto da Sade Escola Paulista de Medicina CEPES 2002 DASA 2011 1988 2011 :
Hospital Israelita Albert Einstein, Jewish Hospital St Louis, Delboni Auriemo, Cigna International, Amil, Sergio Franco, DASA
02/23

DISTRIBUIO DOS GASTOS COM SADE | Projeo Despesas Sade Suplementar AAA *

12.837.992 5.135.197

2011

1.479.425
Total SADT Brasil Total SADT SP Total SADT SP Premium

03/23

* Planos Top de operadoras/Seguradoras

O SEGMENTO | Despesas Sade

DISTRIBUIO DOS GASTOS COM SADE SUPLEMENTAR 2011 Classe Social % - SP R$ MM. SP % - SP
Classe A Classe B1 Classe B2 Classe C1 Classe C2 Classe D Classe E 8,6% 20,2% 32,6% 21,2% 10,5% 6,2% 0,7% 440.160 1.039.266 1.675.052 1.088.173 537.973 317.893 36.680 9% 21% 33% 21% 13% 4% 0%

100%

5.135.197 Beneficirios

100%

2014 Brasil 58.500


04/23

PILARES ESTRATGICOS BEM DEFINIDOS

Qualidade
Parceria forte com mdicos internos gerando produtividade e qualidade mdica Foco nos funcionrios para garantir a qualidade dos servios

Diversificao de receita
Menor risco Lder em mercados com grande potencial crescimento Lder em segmentos voltados para as classes emergentes

Cultura de performance e meritocracia


Cultura de dono com programa de bnus para 500+ lderes com foco em ROIC Incentivo de longo prazo baseado em aes para o grupo executivo

CRIAO DE VALOR PARA PACIENTES, PAGADORES E ACIONISTAS

Escala e eficincia
Volume de exames 3 vezes maior que o do 2 player e 6 vezes maior que o do 3 Um dos 5 maiores clientes mundiais dos principais fornecedores Foco em TI e gesto de custos para gerao de produtividade nas unidades e nos laboratrios

Distribuio e marketing
Marcas regionais lderes e melhor cobertura de unidades Posicionamento de marca e marketing mdico

05/23

FORTALECIMENTO DOS PILARES ESTRATGICOS

PILAR ESTRATGICO

EXECUTADO Desenho do projeto para atuao em novo segmento no explorado pela DASA Expanso para novas unidades

EM EXECUO

Fechamento com fontes pagadoras (2011). Nova marca Premium pronta para roll-out

DIVERSIFICAO DE RECEITA

06/23

VANTAGENS COMPETITIVAS

Modelo Mdico inovador e com histrico de sucesso Escala em todos os processos (insumos, logstica, para todos os mercados, servio personalizado) Demanda do mercado buscando players para o segmento com expertise e mais parceria Tecnologia diferenciada no atendimento personalizado

QUALIDADE E RELACIONAMENTO MDICO

ESCALA E EFICINCIA

DIVERSIFICAO DE RECEITA

CRIAO DE VALOR AO USURIO, OPERADORA E MDICO

07/23

MERCADO

POSICIONAMENTO |ESTRATGIA
MERCADO OPORTUNIDADE
Atingir 10% do mercado hoje estimado em R$ 1.4 B atravs da oferta de um produto igual ou melhor do que o da concorrncia a um preo 20% menor.

CAPEX

STATUS
3 mega unidades operando at meados de 2012

Privado Premium So Paulo

8 mega unidades em 4 anos

08/23

PIPELINE

Janeiro/ 2012 com 12 contratos fechados Lanamento da marca Criar e agregar valor para DASA Ocupar marketshare no segmento

09/23

UNIDADE | Jardins

Coleta Ultrassom Tomografia computadorizada Ressonncia magntica

10/23

UNIDADE | Parque do Ibirapuera

TIR: 27% Todas as especialidades Em obra Previso: agosto/2012

11/23

UNIDADE | Alphaville

TIR: 30% Em obra Previso: julho/2012

12/23

HIGH TECH | Alta capacitao profissional e tecnologia de ponta

13/23

HIGH TOUCH | Excelncia em atendimento

14/23

PILARES

Alta capacitao profissional


Modelo Mdico Diferenciado E Referncia Mdica

15/23

REFERNCIA MDICA | Indicao para mdicos de alto grau de conhecimento

MEDICINA NUCLEAR , PET

RADIOLOGIA TC e RM

RADIOLOGIA TC e RM

RADIOLOGIA US

PATOLOGIA CLNICA

Dr. Carlos Buchpiguel


RADIOLOGIA MAMOG.

Dr. Nelson Fortes


CARDIOLOGIA

Dr. Abdalla Skaff


CARDIOLOGIA

Dra.Cristina Chammas
ENDOSCOPIA

Dra.Regina Biasoli
COLONOSCOPIA

Dra. Flora Finguerman

Dr. Alexandre Murad

Dr. Carlos E. Suaide

Dr. Dcio Chinzon

Dr. Eduardo Moura

16/23

O NOVO CONCEITO

ESSNCIA MDICA
Atuao Referenciada Dr. Carlos Buchpigel.

17/23

DIRETORIA MERCADO PREMIUM

CARLOS BUCHPIGEL|Dez/2011
Formao: Mdico especialista em medicina nuclear USP 1987 Doutorado e Livre Docncia USP 1992 e 1999 Treinamento NIRS China Japo 1989 Universidade da Pensilvnia Filadlfia EUA 1992 Diretor Centro de Medicina Nuclear da Faculdade de Medicina da USP - FMUSP Membro do Conselho Diretor do Instituto de Radiologia do Hospital das Clnicas
18/23

DIRETORIA MERCADO PREMIUM

CARLOS BUCHPIGEL|Dez/2011
Membro do Conselho Diretor do Instituto do Cncer do Estado de So Paulo ICESP Professor Associado Departamento de Radiologia da FMUSP Assessor Ad-Hoc da Fundao de Amparo Pesquisa do Estado de So Paulo Expert da Agncia Internacional de Energia Atmica ONU ustria

19/23

PILARES ESTRATGICOS BEM DEFINIDOS

Qualidade
Parceria forte com mdicos internos gerando produtividade e qualidade mdica Foco nos funcionrios para garantir a qualidade dos servios

Diversificao de receita
Menor risco Lder em mercados com grande potencial crescimento Lder em segmentos voltados para as classes emergentes

Cultura de performance e meritocracia


Cultura de dono com programa de bnus para 500+ lderes com foco em ROIC Incentivo de longo prazo baseado em aes para o grupo executivo

CRIAO DE VALOR PARA PACIENTES, PAGADORES E ACIONISTAS

Escala e eficincia
Volume de exames 3 vezes maior que o do 2 player e 6 vezes maior que o do 3 Um dos 5 maiores clientes mundiais dos principais fornecedores Foco em TI e gesto de custos para gerao de produtividade nas unidades e nos laboratrios

Distribuio e marketing
Marcas regionais lderes e melhor cobertura de unidades Posicionamento de marca e marketing mdico

20/23

FORTALECIMENTO DOS PILARES ESTRATGICOS

PBLICO BAIXA/MDIA RENDA

PBLICO MDIA/ALTA RENDA

PBLICO PREMIUM
Atuao focada na personalizao e eficcia, porm sem perder o conceito de custo-efetividade

Atuao focada em custo-efetividade

Atuao focada em custo-efetividade com certo grau de personalizao

21/23

AES VISO MDICA

PADRONIZAO DE PROTOCOLOS
Identidade corporativa na rea mdica

AUMENTO DA SENSAO
de pertencimento dos colaboradores internos

MELHORA DA EFICINCIA OPERACIONAL


Aumento da produtividade sem perda de qualidade/eficincia Renegociao com fornecedores em todas as escalas de servio
22/23

REFORAR O VALOR
da marca nos trs segmentos

PORQUE ACREDITAR NESTE PROJETO VISO MDICA

Alta qualidade e expertise mdica Sustentabilidade Abrangncia geogrfica de nicho Inovao contnua
23/23

PROJETO QUALIDADE DE

ATENDIMENTO E SERVIOS

RAFAEL ROMANINI | Dezembro 2011


01/17

DIRETORIA REGIONAL SO PAULO

RAFAEL ROMANINI
Diretor Regional - So Paulo Administrao de Empresas pela Universidade Mackenzie e MBA pelo Babson College (F.W Olin Graduate School of Business) Na DASA desde Julho de 2010 Gesto das marcas Delboni Auriemo, Club DA e Lavoisier no Estado de So Paulo para as operaes ambulatoriais e hospitalares Experincias anteriores incluem PriceWaterhouseCoopers, Optiglobe (atual TIVIT), Brasil Telecom e Tempo Participaes
02/17

REGIONAL SO PAULO | Mercado ambulatorial

MARCAS

CARACTERSTICAS

83 Unidades Ambulatoriais + 3.100 Funcionrios ~ 4 milhes de pacientes atendidos


(Jan-Out/11)

03/17

MOTIVAES DO PROJETO

ESTRATGIA INTERNA:
OPERAES E ENTREGA DE SERVIOS
Crescimento de receitas Valor dos Servios prestados
Produtividade de Funcionrios

Reteno de Funcionrios

Qualidade de Servios

Satisfao dos Funcionrios

Satisfao e Fidelidade de Clientes

Posicionamento frente Fontes Pagadoras Rentabilidade

GERAO DE VALOR PARA


(I) FUNCIONRIOS, (II) CLIENTES E (III) ACIONISTAS
04/17

PREMISSAS DO PROJETO

FOCO INICIAL

ESCOPO

Condies fsicas das unidades

Servios mdicos nas unidades

Rapidez e segurana no processo de atendimento

Atendimento face-a-face: postura e cortesia

PRAZO

Maro a Dezembro | 2011

05/17

INICIATIVAS DO PROJETO

AES CONCRETAS

1. Revitalizao de 24 unidades ambulatoriais 2. Contratao de funcionrios 3. Implantao do Centro de Controle de Atendimento (CCA) 4. Revitalizao de uniformes e crachs

MOBILIZAO E ENGAJAMENTO

RELACIONAMENTO MDICO PROCESSOS INTERNOS


06/17

1. Retomada da presena e liderana mdica nas unidades 2. Eventos cientficos 1. Reviso e reimplantao de Instrues de Trabalho nas unidades ambulatoriais

Iniciativas no exaustivas

1. Treinamentos (ex: excelncia de atendimento, maquiagem) 2. Programas de reconhecimento de funcionrios 3. Implantao de novas rotinas de gesto de unidades 4. Eventos de lanamento de campanhas de qualidade

EXEMPLOS | Troca de Uniformes

ANTES

DEPOIS

07/17

EXEMPLOS | Simpsio de Neuroimagem e Mama

08/17

EXEMPLOS | Treinamentos

09/17

EXEMPLOS | Campanhas de Reconhecimento

10/17

EXEMPLOS | Campanha de Qualidade nas Unidades

11/17

EXEMPLOS | Eventos de Engajamento de Equipe

12/17

ACOMPANHAMENTO DO PROJETO

O PROJETO DE QUALIDADE EST SENDO MONITORADO ATRAVS DE

INDICADORES OPERACIONAIS E FINANCEIROS

1. 2. 3.
13/17

Tempo Mdio de Espera e Atendimento nas Unidades

4. 5. 6.

Abandono e Nvel de Servio no Call Center

Net Promoter Score (NPS)

Pontuao do Check List de Unidades

Absentesmo e TurnOver

Receita RDI por Equipamento

EXEMPLOS DE INDICADORES | Tempo Mdio de espera nas unidades

Quanto menor, melhor


Base 100

200

150

100

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

14/17

2011 TME Delboni

EXEMPLOS DE INDICADORES | Absentesmo

Quanto menor, melhor


Base 100
140 120 100 80 60 40 20 0 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET

15/17

2011 So Paulo

EXEMPLOS DE INDICADORES | Abandono de ligaes no Call Center

Quanto menor, melhor

22,2%

Base 100
160 140 120 100 80 60 40 20 0 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET

16/17

2011 Abandono CC Delboni

EVOLUO POSITIVA DE INDICADORES DE CRESCIMENTO

RECEITA RDI POR EQUIPAMENTO

PACIENTES ATENDIDOS
(Jan-Out)

~37%
140 130 120

12%
3.550 3.981

110 100 JAN


Base 100

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

2010

2011

TC

RM

17/17

DIRETORIA

MERCADO PRIVADO
Regional Rio

RICARDO MELLO | DEZEMBRO 2011


01/12

DIRETORIA REGIONAL RIO DE JANEIRO

RICARDO MELLO
Formao: Cincia da Computao (UFRJ) Na DASA desde Dez/09 como Diretor Regional RJ Superintendente Comercial no Ita Unibanco (Maio/ 08 Nov/09) Gerente Nacional de Vendas na GE Healthcare (Fev/06 Maio/08) Gerente Comercial e Gerente Executivo no Unibanco (Dez/01 Fev/06) Gerente MKT e Vendas no Unibanco Investshop (Mar/2000 Dez/01) Consultor e Consultor Snior na Ernst & Young (Dez/07 Mar/2000)

02/12

O CENRIO NO 1 SEMESTRE DE 2010 NA REGIONAL RIO ERA DE GRANDES DESAFIOS

SEGMENTO DE ANLISES CLNICAS

NOS EQUIPAMENTOS DE RESSONNCIA E TOMOGRAFIA

03/12

OPORTUNIDADES

PRESENA IMPORTANTE NO

BAIXA TAXA DE OCUPAO

DECIDIMOS APOSTAR NA FACILIDADE E CONFORTO DO PACIENTE COMO DIFERENCIAIS

PROJETO CASULO
Postos Avanados de Agendamento dentro de clnicas de ortopedia
Comodidade para Pacientes Agilidade para Mdicos Solicitantes Relacionamento Mdico Fidelizao de Mdicos e Pacientes Marcas Lmina e Bronstein

04/12

CRIAMOS UMA SOLUO OBSERVANDO AS NECESSIDADES DOS PACIENTES E DAS CLNICAS

OPERAO
Validao prvia da Clnica por Dir Mdicos DASA Agendamento Presencial utilizando sistemas corporativos, sem necessidade de ligao para o call center Foco em Ressonncia Magntica (RM) e Tomografia Computadorizada (TC) Equipe alinhada com o Projeto, estimulada por Campanhas Motivacionais
05/12

E TIVEMOS CRESCIMENTO DE 14% EM EXAMES NOS 6 PRIMEIROS MESES DO PROJETO

TAXA DE OCUPAO RM OCUP


Mdia/ Baixa

CRESCIMENTO

de 14%

em 6 Meses

OCUP
Baixa

E SEGUIMOS AVANANDO
0 Casulos
Julho 2010
06/12

3 Casulos
Janeiro 2011

22 Casulos
Novembro 2011

NO 1 TRI DE 2011, A CHEGADA DO CDPI AMPLIOU FORTEMENTE O POTENCIAL DO PROJETO

NOVO MODELO MDICO


Grande Destaque

Lder no RJ na rea de Imagem (RM e TC) Pioneira na Aquisio de Equipamentos de alta tecnologia (RM 3T, TC Multi-Slice 256) Corpo Clnico (Mdico) altamente qualificado, responsvel por mais de 50% dos trabalhos cientficos brasileiros apresentados no RSNA (Chicago-EUA) Top of mind em Radiologia na Comunidade Mdica do RJ
07/12

O NOVO MODELO MDICO ALTEROU O ESPRITO DA EQUIPE MDICA DO LMINA E BRONSTEIN

NOVO

MODELO MDICO
PARTICIPAO

ATIVA DOS MDICOS

REMUNERAO MDICA

Alinhamento dos objetivos


entre a empresa e os mdicos
08/12

NOSSOS MDICOS FICARAM ESTIMULADOS A EXPANDIR AS AGENDAS E AUMENTAR A PRODUO

NOVO

MODELO MDICO
Otimizao de agendas e protocolos de exame

AGENDAMENTO
de 20 em 20 / 15 em 15 minutos (RM)

MAIOR CAPTURA DE EXAMES


incluindo os de maior complexidade e rentabilidade

GANHO DE PRODUTIVIDADE
em cerca de 30 %

CAPACIDADE DE EXS/MQUINA
de RM (de 700 para 900 exs)
09/12

O NOVO MODELO MDICO, POTENCIALIZADO PELO CASULOS, SUPEROU TODAS AS EXPECTATIVAS

RESSONNCIA MAGNTICA
OCUP

+17%
OCUP

Boa

+42%
OCUP

Mdia

+91% em
15 Meses
Mais exames, nos mesmos equipamentos

+14%
OCUP
Baixa
Julho 2010
10/12

Mdia/ Baixa

CASULOS
Janeiro 2011

NOVO
Modelo Mdico
Julho 2011

+ EBITDA + ROIC
Outubro 2011

E POR QUE NO CAPTURAR OPORTUNIDADES DE EXAMES DENTRO DE NOSSAS UNIDADES DE AC?

EM NOVEMBRO J SUPERAREMOS

200 AGENDAMENTOS
200 150 100 50

DE RM E TC, EM 15 UNIDADES DO SF
60 50 40 30 20 10 0 ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV 0

Agendamentos RM e TC

Unidades Participantes

11/12

ESTAMOS ALINHADOS COM OS PILARES ESTRATGICOS

Qualidade
Parceria forte com mdicos internos gerando produtividade e qualidade mdica Foco nos funcionrios para garantir a qualidade dos servios

Diversificao de receita
Menor risco Lder em mercados com grande potencial crescimento Lder em segmentos voltados para as classes emergentes

Cultura de performance e meritocracia


Cultura de dono com programa de bnus para 500+ lderes com foco em ROIC Incentivo de longo prazo baseado em aes para o grupo executivo

CRIAO DE VALOR PARA PACIENTES, PAGADORES E ACIONISTAS

Escala e eficincia
Volume de exames 3 vezes maior que o do 2 player e 6 vezes maior que o do 3 Um dos 5 maiores clientes mundiais dos principais fornecedores Foco em TI e gesto de custos para gerao de produtividade nas unidades e nos laboratrios

Distribuio e marketing
Marcas regionais lderes e melhor cobertura de unidades Posicionamento de marca e marketing mdico

12/12

DIRETORIA DE GENTE

MARCELO RUCKER
Diretor de Gente e Gesto Formao Informtica/ Administrao, Ps Planejamento Estratgico, MBA AmBev, MBA Gesto Varejo - FIA USP Experincia em negcios de Varejo, B2B, B2C Gerdau, AmBev, Votorantim e DASA
01/26

VANTAGENS COMPETITIVAS

PLANO DE TRABALHO
ENTENDER O TAMANHO DO DESAFIO | Cultura nica

FECHAR VAZAMENTOS | Custo

ATUAR NO BSICO | Qualidade

ESTRUTURA E REDESENHO DE PROCESSOS

ESTRATGIA | Prximos Passos


02/26

PILARES ESTRATGICOS BEM DEFINIDOS

Qualidade
Parceria forte com mdicos internos gerando produtividade e qualidade mdica Foco nos funcionrios para garantir a qualidade dos servios

Diversificao de receita
Menor risco Lder em mercados com grande potencial de crescimento

Cultura de performance e meritocracia


Cultura de dono com programa de bnus para 500 + lderes com foco em ROIC Incentivo de longo prazo baseado em aes para o grupo executivo

CRIAO DE VALOR PARA PACIENTES, PAGADORES E ACIONISTAS

Lder em segmentos voltados para as classes emergentes

Escala e eficincia
Volume de exames 3 vezes maior que o do 2 player e 6 vezes maior que o do 3 Um dos 5 maiores clientes mundiais dos principais fornecedores Foco em TI e gesto de custos para gerao de produtividade nas unidades e nos laboratrios

Distribuio e marketing
Marcas regionais lderes e melhor cobertura de unidades

03/26

Posicionamento de marca e marketing mdico

ENTENDER O TAMANHO DO DESAFIO | Cultura nica

PREMISSAS DO NEGCIO VISO GENTE


Capital Humano Intensivo e treinado Servio pressupe satisfao de quem o oferece Gente que goste de Gente ver sentido e significado Alta capilaridade ter donos com orgulho DASA

2010
Fechar vazamentos e alinhar cultura

2011
Estabilizar processos bsicos qualidade e custo

2012
Projeto Cuidar de Quem Cuida e Excelncia no Atendimento

04/26

ENTENDER O TAMANHO DO DESAFIO | Cultura nica

1999 a 2004
6 aquisies 1.000 funcionrios em 1999 30 unidades em 1999

2005 a 2011
18 aquisies 18.156 funcionrios em 2011 518 unidades em 2011

CRESCIMENTO METERICO, MAS...


Crenas e valores diferentes Pensamentos diferentes Modelos de remunerao diferentes Estruturas funcionais diferentes

05/26

CULTURA DE PERFORMANCE E MERITOCRACIA

PROJETO

NOVA CULTURA
DASA

UMA EMPRESA QUE D CERTO

FAZENDO CERTO CLIENTE CRESCIMENTO

DO JEITO CERTO GENTE VALORES PROCESSOS

RESULTADO $

Cultura Forte e nica Liderana como fora motriz | Exemplo vem do Lder Senso de Dono Compromisso com a Excelncia Resultado com Qualidade

06/26

CULTURA DE PERFORMANCE E MERITOCRACIA

TICA E INTEGRIDADE determinam nossas aes SOMOS MOVIDOS por um sonho PENSAMOS E AGIMOS como donos TEMOS ORGULHO de nossa empresa e nossas marcas
07/26

OS RESULTADOS impulsionam nosso crescimento TRABALHAMOS com excelncia CUIDAMOS dos nossos clientes QUEREMOS AS MELHORES PESSOAS lideramos pelo exemplo

FECHAR VAZAMENTOS| Custo

ECONOMIA NAS REAS


DE ADMINISTRAO DE PESSOAL E BENEFCIOS (R$ MIL / ANO) PROCESSOS REVISADOS E ESTAVEIS

R$ 9.800 MIL
RISCO PAT

R$ 8.300 MIL
08/26

AVALIAO DOS SUB-SISTEMAS DE GENTE E GESTO

RETENO REMUNERAO
Manuteno

Atrao

Seleo

Integrao

Desenvolvimento

Avaliao

Promoo

MOTIVAO

Demisso

CULTURA ORGANIZACIONAL
09/26

RECRUTAMENTO E SELEO

Reviso dos perfis Reviso e automao do processo RP eletrnica SLA definido

Indicadores analisados semanalmente Validao final da Liderana Entrevistas de Desligamento Programa Crescer Carreira DASA

DE CONTRATAO
10/26

TEMPO MDIO

54,1% 85,9%

JUN/10

OUT/11

ADM PESSOAL | Folha de Pagamento

CENTRALIZAO DOS PROCESSOS DE FOLHA DE PAGAMENTOS

Aumento da qualidade dos servios Maior controle, padronizao de tabelas e procedimentos Maior produtividade Maior confiabilidade Maior segurana Workflow, portal e HelpDesk

So Paulo Set / 2010


11/26

Sul Junho

Nordeste Julho

Centro Oeste Agosto

Rio de Janeiro Setembro

HELP DESK CENTRAL | Sistema de Chamados CENTRALIZAO MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO AO COLABORADOR

Registro e monitoramento das solicitaes SLA , indicadores e Metas de atendimento Acompanhamento em tempo real dos chamados Painis on line direcionam recursos e mostram status do atendimento

12/26

TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO Implementao da UNIVERSIDADE DASA Certificao na funo, Programa de Liderana, Excelncia no atendimento, Programa de bolsa de estudos PROFISSIONAIS CAPACITADOS Resultados excelentes e sustentveis focados na Estratgia da Cia
Integrao Processos e ITs prioritrios Certificao/ Recertificao Capacitao bsica Especializao aprimorar/atualizar o conhecimento tcnico Liderana Aprimorar a gesto de pessoas e processos

DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS de formao por diretoria

MAPEAR AS NECESSIDADES tcnicas por negcio e cargos

BASE CULTURA DASA


13/26

TREINAMENTO | Excelncia no Atendimento

Certificao na Funo da operao Atendimento Apresentao profissional Postura de atendimento Linguagem e tcnicas de atendimento

Desde AGOSTO DE 2011 esse treinamento faz parte da Integrao de novos colaboradores
14/26

Guia Rpido

JEITO DASA DE CUIDAR BEM

TREINAMENTO | Excelncia no Atendimento

APRESENTAO

PROFISSIONAL
APLICAO DE

MAQUIAGEM
ORIENTAO SOBRE CABELO NO

PADRO DASA
MANUAL DE MAQUIAGEM

15/26

TREINAMENTO | Excelncia no Atendimento

EXCELNCIA NO ATENDIMENTO
544 434 439 213 145 357 281 291 226 393 291 222 240 141 260 92 87
Real Meta Percentual

Certificados 2285

302

50 63

85%

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10 ACUMULADO

NOTA DE AVALIAO
16/26

9,7 e 98% das avaliaes entre bom e timo

PDL | Programa de desenvolvimento de Lderes

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE LDERES

PDL
DIMENSO REG. SP REG. RJ REG. SUL REG. CO REG. NO ACUMULADO

Real Meta Acumulado

178 250

78 75

77 50

51 50

18 18 91,00%

71,20% 104,00% 154,00% 102,00% 100,00%

CERTIFICADOS 402

NOTA DE AVALIAO
17/26

9,4 e 93% das avaliaes entre bom e timo

TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

INDICADOR DE COLABORADORES TREINADOS E TOTAL DE HORAS DE TREINAMENTO


Controle de horas de treinamento | Outubro 2011

REGIONAL

INTEGRAO PARTICIPAO

CERTIFICAO COLETA PARTICIPAO

CERTIFICAO RECEPO PARTICIPAO

PDL PARTICIPAO

TOTAL PARTICIPAO

CH

CH

CH

CH

CO NE SUL RJ SP

266 234 577 681 3269

1596 1404 3462 4086 20462 31110

56 27 176 85 1257 1601

1680 810 5280 2550 37710 48030

97 70 136 191 598 1092

2328 1680 3264 4584 14352 26208

51 18 77 78 160 384

816 288 1232 1248 2560 6144

470 349 966 1035 8972 11792

6420 4182 13238 12468 92201 128509

TOTAL 5027
18/26

CH

TREINAMENTO

SISTEMA GESTO DE TREINAMENTO


Gesto e padronizao das matrizes de treinamentos Histrico de capacitao dos colaboradores Agilidade na adequao dos programas Viso descentralizada Padronizao da capacitao tcnica exigida

SISTEMA DE EDUCAO A DISTNCIA


Treinamento distncia, com recursos didticos organizados Reduo custos com Infra estrutura e logstica; Agilidade na disseminao do conhecimento Gesto do desenvolvimento dos nossos colaboradores, Alinhamento total aos conceitos da Universidade DASA Educao permanente
19/26

MERITOCRACIA

SISTEMA GESTO DE DESEMPENHO Modelo de alta performance e meritocracia na prtica Metas definidas e desdobradas Implantao das competncias organizacionais alinhadas aos valores da DASA Avaliar, reconhecer e desenvolver o desempenho dos colaboradores
20/26

GESTO DO CUSTO | Pessoal e Benefcios

PAINEL DE ANLISE DE PACOTES


(Pessoal e Benefcios)

Ferramenta que permite a anlise horizontal e vertical das contas que compem os pacotes de Pessoal e Benefcios Destaques nas rea e negcios que apresentam os maiores desvios Informaes adicionais que auxiliam no entendimento das causas dos desvios

21/26

ATUAR NO HIGINICO | Qualidade

TV DASA TV corporativa
Objetivo
Alinhar

Motivar

Valorizar

18 pontos instalados em SP

22/26

Mega Unidades Delboni Mega Unidades Lavoisier Corporativo Call Center

Gente DASA Conduta DASA Universidade DASA Nosso Grupo Aniversariantes do dia Seu espao

Virou notcia Em foco Canal da mulher Canal da sade Canal entretenimento Notcias

COMUNICAO INTERNA

NOVO PORTAL INTERAGE


Amplia o conhecimento e a comunicao na DASA Dinmico, flexvel e personalizado, tornando-se uma ferramenta de alta funcionalidade para os colaboradores Centraliza suas principais necessidades relacionadas a Cia Permite segmentar e criar comunidades O layout desenvolvido a partir de pesquisa com os colaboradores
23/26

COMUNICAO INTERNA

CAF COM O PRESIDENTE


Promove a comunicao olho no olho Cria e fortalece os contratos entre as lideranas Alinha estratgias e refora valores da Cia

24/26

COMUNICAO INTERNA

CDIGO DE CONDUTA DASA


Orienta as aes do dia a dia, refletindo nossos valores Instrui e direciona para uma atitude responsvel, tica, transparente, harmoniosa e de respeito mtuo em nossas relaes

25/26

FILME QUE INTEGRA O PROJETO EXCELNCIA NO ATENDIMENTO

Orienta as aes do dia a dia, refletindo nossos valores Instrui e direciona para uma atitude responsvel, tica, transparente, harmoniosa e de respeito mtuo em nossas relaes

26/26

DIRETORIA TI

JOS OTVIO GARCIA


CIO DASA FORMAO Matemtico, com psgraduao em Anlise de Sistemas, MBA em Gesto de TI pela UFRJ e MBA em Gesto de negcios pelo IBMEC; Mestrando em Gesto Executiva pela universidade de Ohio. CARREIRA Atuo h 27 anos na rea de sade, sempre na TI
| 06 EBAM (1 ano), AMIL (11 anos), de dezembro de SRGIO FRANCO (14 ANOS), DASA (1 ANO) 2011

01/15

O MAIOR MOVIMENTO DA HISTORIA DA INDSTRIA OCORREU EM 2011

AC PR JAN/2011 NTO CURITIBA => NTO SJP

70.000 EXAMES/MS
RDI RJ FEV/2011 MODELO MDICO (BRONSTEIN/LAMINA => CDPI)

CIO NUMERO UM DA SADE

TOMOGRAFIA/RESSONNCIA
AC RJ JUN/2011 NTO BOTAFOGO => NTO CAXIAS

PRMIO IT LEADERS 2011


REVISTA COMPUTER WORLD
SISTEMAS: TM LAB TITAN LABOR HORUS MOTION VEUS K2

1.500.000 EXAMES/MS
AC SP AGO/2011 NTO JABAQUARA => NTO JURU

750.000 EXAMES/MS
02/15

ENTENDENDO O INOVA II SISTEMAS ATUAIS

SITUAO ATUAL
Processos e sistemas diferentes em quase todas as marcas

03/15

INOVA II O PROJETO

JUL 2010

DEZ 2010

JUL 2011

DEZ 2011

JUL 2012

DEZ 2012

Desenvolvimento

Desenvolvimento

INOVA

INOVA 2
Implementao Implementao

PARCIAL
INOVA 2
Incorpora os sistemas e os processos da MD1 Engloba os processos de agendamento, atendimento e faturamento Substituir 20 sistemas diferentes
04/15

TOTAL
Verso full

ERP
Em anlise potencial upgrade ou mudana em 2012

INOVA II EFICINCIA, QUALIDADE E PADRONIZAO DE PROCESSOS

HOSPITAIS APOIO
MERCADO MERCADO

INOVA II
WEB MOBILE COLABORATIVO INTEGRADO AO MUNDO MDICO

PRIVADO PUBLICO
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INOVA II EFICINCIA E QUALIDADE

OBJETIVO
AUMENTAR A PRODUTIVIDADE NO PROCESSO OPERACIONAL
AGENDAMENTO

Reduo de no show

Aumento de Receita

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INOVA II EFICINCIA E QUALIDADE

OBJETIVO
AUMENTAR A PRODUTIVIDADE NO PROCESSO OPERACIONAL
TRIAGEM

Controle do tempo de atendimento a partir da chegada do paciente

Controle de produtividade por atendente

Ranking de produtividade por supervisor

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INOVA II EFICINCIA E QUALIDADE

OBJETIVO
AUMENTAR A PRODUTIVIDADE NO PROCESSO OPERACIONAL
TRIAGEM

VISO DO ATENDENTE

Controle do tempo de atendimento a partir da chegada do paciente

Controle de produtividade por atendente

Ranking de produtividade por supervisor

BOX 05

VISO DO PACIENTE
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INOVA II EFICINCIA E QUALIDADE

OBJETIVO
AUMENTAR A PRODUTIVIDADE NO PROCESSO OPERACIONAL
REALIZAO DO EXAME DE IMAGEM OU COLETA

Controle do tempo de atendimento a partir da chegada do paciente

Controle de produtividade por atendente

Ranking de produtividade por supervisor

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INOVA II EFICINCIA E QUALIDADE

OBJETIVO
AUMENTAR A PRODUTIVIDADE NO PROCESSO OPERACIONAL
FINANCEIRO

Aumento do nvel de autorizao eletrnica

Preos e regras comerciais em base nica e centralizada

Pr-faturamento na unidade

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INOVA II EFICINCIA E QUALIDADE

OBJETIVO
AUMENTAR A PRODUTIVIDADE NO PROCESSO OPERACIONAL
FINANCEIRO

Integrao da produo de exames com material consumido


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Dispensao Ranking de de material custos por direto na unidade conta do cliente

INOVA II - Verso full

INOVA II EFICINCIA E QUALIDADE DE SERVIO

OBJETIVO
REDUZIR O NMERO DE PACIENTES QUE RETORNA PARA PEGAR RESULTADOS DE EXAMES

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DADOS PESSOAIS

Informar dados pessoais Relacionar mdicos Indicar convnios e coberturas Indicar contatos de emergncia Informar alergias e cirurgias Inserir laudos

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DADOS PESSOAIS

Informar dados pessoais Relacionar mdicos Indicar convnios e coberturas Indicar contatos de emergncia Informar alergias e cirurgias Inserir laudos

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DADOS PESSOAIS

Informar dados pessoais Relacionar mdicos Indicar convnios e coberturas Indicar contatos de emergncia Informar alergias e cirurgias Inserir laudos

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VICE-PRESIDNCIA DE OPERAES

OCTAVIO FERNANDES
Mdico (UERJ), Residncia em Infectologia (UERJ) e Ttulo de Especialista em Patologia Clnica (SBPC/AMB) Mestre e Doutor em Medicina Laboratorial pela Fiocruz e UCLA Ps-Doutor em Gesto de Projetos na International Atomic Energy Agency, United Nations MBA em Gesto de Sade e Executivo na COPPEAD da UFRJ Histrico Profissional: Professor Adjunto UERJ e Pesquisador Titular Fiocruz, h 13 anos na DASA sendo VP de Operaes desde NOV/2009
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PILARES ESTRATGICOS BEM DEFINIDOS

ESCALA E EFICINCIA
CRIAO DE VALOR PARA PACIENTES, PAGADORES E ACIONISTAS

Volume de exames 3 vezes maior que o do 2 player e 6 vezes maior que o do 3 Um dos 5 maiores clientes mundiais dos principais fornecedores Foco em TI e gesto de custos para gerao de produtividade nas unidades e nos laboratrios

AES OPERACIONAIS SUPORTANDO PILAR ESCALA E EFICINCIA


Gesto da Operao em AC Gesto de Custos em AC Negociao com fornecedores Automao, novos parmetros de negociao e inovao

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GESTO DA OPERAO EM AC

GESTO DA OPERAO EM AC
Integrao das operaes DASA Srgio Franco, desativao da operao em Botafogo (NTO DASA) e em Curitiba (NTO Srgio Franco) Integrao de mais de 30 hospitais na rede de operaes DASA Integrao das operaes CERPE, Cytolab e Previlab DASA Absoro da rotina do Foccus Total (800 K exames/ms) com desativao do NTO Jabaquara com reduo de custo (R$ 500 K/ms) Implantao do full automation na DASA no mbito pblico Criao do Ncleo de Toxicologia no Rio de Janeiro Operao Apoio Integrao da operao de Apoio

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GESTO DE CUSTOS EM AC

CUSTO VARIVEL
-9,4% -1,9%

2009

2010

2011

Corrigido pelo mix do ano anterior

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PADRONIZAO DE PLATAFORMAS

SEGMENTO Hemograma Coagulao Bioqumica Ptns especficas Tireide Fertilidade Anemia Infecciosas Tumorais Microbiologia Urina

NTOs DASA SYSMEX STAGO SIEMENS ADVIA SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS ROCHE ROCHE bioMERIEUX ROCHE

NTO CL HORIBA SIEMENS SIEMENS ADVIA SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS ROCHE ROCHE SIEMENS ALERE

NTO RJ SYSMES SIEMENS ROCHE SIEMENS ROCHE ROCHE BECKMAN ROCHE ROCHE bioMERIEUX ROCHE

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GESTO DE CUSTOS E PRODUTIVIDADE EM AC

GANHOS DE PRODUTIVIDADE EM PROJETOS DE AUTOMAO


NTO CientificaLab| Caiaps NTO RJ | Caxias

12%
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13%

FULL AUTOMATION INTEGRAO DE EQUIPAMENTOS COM ESTEIRAS ROCHE

INTEGRAO DE EQUIPAMENTOS COM ESTEIRAS ROCHE


Implantao de full automation no RJ | NTO - Caxias

COBAS 8000

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FULL AUTOMATION

2014
APOIO CENTROOESTE CE PE

+ de 20.000.000 de exames
CW RJ SP

INTERVENO
(full automation, ampliao de site, descentralizao)
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NEGOCIAO COM FORNECEDORES

GANHOS COM NEGOCIAO DE FORNECEDORES


GANHOS OBTIDOS EM 2010
(em R$ - milhes)
R$ 1,36 R$ 0,11 R$ 1,91 R$ 2,02
Fornecedor A Fornecedor B Fornecedor C Fornecedor D Fornecedor E Fornecedor F

GANHOS OBTIDOS EM 2011


(em R$ - milhes)
R$ 0,77 R$ 0,71 R$ 0,47 R$ 0,78
Fornecedor A Fornecedor B Fornecedor C

R$ 5,04

R$ 12,93

R$ 3,02 R$ 5,14

R$ 10,05

Fornecedor D Fornecedor E Fornecedor F outros

R$ 5,12

outros

TOTAL: R$ 28,50 MILHES


Inclui DASA e CL
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TOTAL: R$ 20,92 MILHES


Inclui DASA, CL, LSF e CERPE

RELAO DLAR X IMPORTAO

1,79 17.498 1,675 1,668 11.435 1,659 12.221 1,586 8.439 1,614 1,564 6.761 1,587 4.210 3.759 1,597 2.433
AGO

1,75 1,77

2.388
SET OUT NOV DEZ

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

Importao

Dlar

10/15

RELAO DLAR X IMPORTAO X ESTOQUE

1,79 17.498 1,675 1,668 11.435 12.221 8.439 6.761 4.210 3.759
53.157 JAN 53.157 FEV 57.562 61.880 64.649 MAR ABR MAI 61.178 60.693 JUN JUL

1,75 1,77 1,659 1,586 1,614 1,587 1,564 1,597 2.433


57.421 AGO

2.388
54.939 SET OUT NOV DEZ

Estoque

Importao

Dlar

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ALAVANCAGEM DE MERCADO

GANHOS COM NEGOCIAO DE CO-CRESCIMENTO


BENEFCIO EM PREO

GARANTIA DE CRESCIMENTO EM RECEITA


RELAO CRESCIMENTO X DESCONTO

TOTAL DE COMPRAS ATUAL

R$ 12MM/ano
TOTAL COMPRAS COM PROPOSTA

R$ 8MM/ano
12/15

CRESCIMENTO X% X5% X 10 % X 15 % X 10 % abaixo de X 10 %

DESCONTO sem desconto 3% 5% 10% 20% 25%

NOVOS PARMETROS DE NEGOCIAO

NEGOCIAES DE/COM FORNECEDORES DE NICHO


R$9,26 R$9,45 R$9,26 262.500 R$9,26 R$9,26 R$9,18 Exame de alta volumetria no Apoio 500 K testes anuais.

47.000 46.000

89.500

R$ 4,48 Novos produtos sendo R$6,40 lanados, ruptura da relao histrica com 195.000 antigo fornecedor e 153.300 150.900 abertura para outros players 103.700 O preo do teste caiu 53%, com ganho anualizado de R$ 2,87 Mi

1Q10 2Q10 3Q10


X X X

4Q10
X

1Q11
X

2Q11
X/Y

3Q11
X/Y

4Q11
Z

(*) 4Q11 estimado com base na negociao realizada

Volume de compra Preo teste


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INOVAO 2012

1 2 3 4 5 6 7

AUTOMAO EM IMUNOHISTOQUMICA CENTRO DE BIOEQUIVALNCIA DE MEDICAMENTOS/RJ NCLEO DE DIAGNSTICO NEONATAL AVANADO NCLEO DE AUTOIMUNIDADE NUCLEO DE MICROBIOLOGIA AVANADA NCLEO DE BIOLOGIA CELULAR, MOLECULAR E GENTICA AUTOMAO DE CITOGENTICA

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GANHOS COM INOVAO

NCLEO DE MICROBIOLOGIA AVANADA


Automao pr-analtica Identificao microbiana - Maldi tof

VITEK MS

DOIS EQUIPAMENTOS INVESTIMENTO


R$ 490.000,00

REDUO DE CUSTO
R$ 600.000,00/anual

DIAGNSTICOS DA AMRICA S.A.