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ANNCIO DE INCIO DA DISTRIBUIO PBLICA PRIMRIA E SECUNDRIA DE AES ORDINRIAS

Nos termos do artigo 53 da Instruo n 400, expedida pela Comisso de Valores Mobilirios (CVM) em 29 de dezembro de 2003 (Instruo CVM n 400/03), a DIAGNSTICOS DA AMRICA S.A., Companhia Aberta de Capital Autorizado, CNPJ/MF n 61.486.650/0001-83, com sede na Avenida Juru, 434, Barueri, SP, CEP 06455-010,(a Companhia) e os acionistas vendedores (Acionistas Vendedores) Patrimnio Brasil Private Equity Fundo de Investimento em Aes, Brazilian Analysis and Diagnostics Private Investments LLP, CIBC Brazil Private Equity Fund LLC, JPMorgan Partners Latin America L.P., JPMorgan Partners Latin America Offshore L.P., JPMorgan Partners (BHCA) L.P., AHI - LHF Partners LLC, Latin Healthcare Fund L.P., Latin Healthcare Partners/CCP LLC, LHF Partners LLC, Caisse de Dept et Placement du Quebc, Platypus S.A. e os acionistas vendedores pessoas fsicas identificados no Prospecto Definitivo de Distribuio Pblica Primria e Secundria de Aes da DIAGNSTICOS DA AMRICA S.A. (Prospecto), em conjunto com o BANCO UBS S.A., na qualidade de coordenador lder da Oferta Brasileira (Coordenador Lder), o BANCO J.P. MORGAN S.A. (JPMorgan) e o BANCO ITA BBA S.A. (Ita BBA, e, em conjunto com o Coordenador Lder e o JPMorgan, Coordenadores), comunicam o incio da distribuio pblica de 11.983.626 aes ordinrias sendo 3.300.000 aes atravs de uma distribuio pblica primria e 8.683.626 aes atravs de uma distribuio pblica secundria, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, de emisso da DIAGNSTICOS DA AMRICA S.A., (Aes e DASA ou Companhia, respectivamente), admitidas listagem na Bolsa de Valores de So Paulo (BOVESPA) sob o smbolo DASA3, ao preo de R$ 49,00 por Ao e no montante total de

R$ 587.197.674,00
Cdigo ISIN: BRDASAACNOR1

a ser realizada no mbito de uma oferta global (Oferta Global), com a distribuio simultnea, em mercado de balco no-organizado, de 3.996.657 Aes no Brasil (Oferta Brasileira) e de 4.686.969 Aes no exterior, sob a forma de American Depositary Shares (ADSs), representadas por American Depositary Receipts (Oferta Internacional). Cada ADS corresponder a 03 (trs) Aes. O aumento de capital da Companhia, e a respectiva distribuio primria e a fixao do preo de emisso das Aes foi aprovada em reunio do Conselho de Administrao da Companhia realizada em 22 de maro de 2006. A distribuio das Aes de titularidade dos Acionistas Vendedores foi aprovada pelos rgos societrios competentes dos mesmos, no caso de serem pessoas jurdicas. I. CARACTERSTICAS DA OFERTA GLOBAL 1. - Valor, Quantidade, Espcie e Forma das Aes a serem Distribudas: No mbito da Oferta Global, coordenada pelo UBS Securities LLC (Coordenador Global), sero distribudas 11.983.626 aes ordinrias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, de emisso da Companhia, sendo 3.300.000 mediante a emisso de novas aes da Companhia (Aes da Oferta Primria) e 8.683.626 aes de titularidade dos Acionistas Vendedores (Aes da Oferta Secundria). A Oferta Global compreender simultaneamente (i) a distribuio de Aes no mbito da Oferta Brasileira (as Aes da Oferta Brasileira), ao preo de R$ 49,00 por ao, distribudas por meio de distribuio pblica primria e secundria, em mercado de balco no organizado, a ser realizada no Brasil e, ainda, com esforos de venda no exterior, por meio dos mecanismos de investimento regulamentados pelo Conselho Monetrio Nacional, Banco Central do Brasil e Comisso de Valores Mobilirios, em conformidade com o disposto nas isenes de registro previstas na Rule 144A e na Regulation S, ambas do Securities Act de 1933, dos Estados Unidos da Amrica; e (ii) a distribuio de Aes de titularidade de determinados Acionistas Vendedores, no mbito da Oferta Internacional, atravs de venda de ADSs evidenciadas por American Depositary Receipts 144A e/ou American Depositary Receipts Regulation S, colocao esta direcionada exclusivamente a investidores institucionais qualificados, residentes e domiciliados no exterior, em conformidade com o disposto nas isenes de registro previstas na Rule 144A e na Regulation S, ambas do Securities Act de 1933, dos Estados Unidos da Amrica. As Aes encontram-se livres e desembaraadas de quaisquer nus ou gravames. 2. - Opo de Distribuio de Lote Suplementar: A quantidade total de Aes da Oferta Brasileira poder ainda ser acrescida de um lote suplementar de at 1.090.589 Aes ordinrias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, de emisso da Companhia, sendo at 495.000 Aes da Oferta Primria e 595.589 Aes da Oferta Secundria, equivalentes a at 15% das Aes inicialmente ofertadas, conforme opo para a aquisio de tais aes adicionais outorgada pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores ao Coordenador Lder, nas mesmas condies e preo das Aes inicialmente ofertadas no mbito da Oferta Brasileira, as quais so destinadas a atender a um eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta Brasileira (Opo de Aes Suplementares). A Opo de Aes Suplementares poder ser exercida pelo Coordenador Lder, desde que previamente aprovado pelo JPMorgan e Ita BBA, no prazo de at 30 dias, a contar da data da publicao do presente Anncio. A quantidade total de Aes objeto da Oferta Internacional poder ainda ser acrescida de um lote suplementar de at 232.912 ADSs, equivalente a at 15% das ADSs inicialmente ofertadas, conforme opo para a aquisio de tais ADSs suplementares outorgada pelos Acionistas Vendedores ao UBS Securities LLC, nas mesmas condies e preo das ADSs inicialmente ofertadas, as quais so destinadas a atender a um eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta Internacional (Opo de ADSs Suplementares). A Opo de ADSs Suplementares poder ser exercida em comum acordo pelos Coordenadores no prazo de at 30 dias, a contar da data da publicao do presente Anncio. Os lotes suplementares da Opo de Aes Suplementares e da Opo de ADSs Suplementares somam 1.789.325 Aes. Poder haver realocao de Aes entre a Oferta Brasileira e a Oferta Internacional, em funo da demanda verificada no Brasil e no exterior, durante o curso da Oferta Global, na forma prevista no contrato de intersindicalizao, a ser celebrado entre os Coordenadores da Oferta Brasileira e os Coordenadores da Oferta Internacional (Intersyndicate Agreement). Sem prejuzo do exerccio da Opo de Aes Suplementares e da Opo de ADSs Suplementares, a quantidade de Aes inicialmente ofertadas foi, a critrio da Companhia e dos Acionistas Vendedores, em deciso conjunta com os Coordenadores, aumentada em 54.773 aes, quantidade esta que no excedeu 20% do total das Aes, excludas as Aes Suplementares e as ADSs suplementares, compreendendo novas Aes de titularidade da Companhia e dos Acionistas Vendedores, conforme dispe o artigo 14, pargrafo 2, da Instruo CVM n 400/03 (Aes Adicionais). 3. - Fixao do Preo das Aes: O preo por ao foi fixado de acordo com os critrios indicados no inciso III do pargrafo 1 do artigo 170 da Lei n 6.404/76 (Lei das Sociedades por Aes), aps (i) a efetivao dos Pedidos de Reserva e (ii) a concluso do procedimento de coleta de intenes de investimento junto a Investidores Institucionais realizado no Brasil pelos Coordenadores da Oferta Brasileira (Procedimento de Bookbuilding), em ambos os casos em consonncia com o disposto no artigo 44 da Instruo CVM n 400/03 (Preo por Ao). Os Investidores No Institucionais que aderiram Oferta Brasileira no participaram do Procedimento de Bookbuilding e portanto, do processo de fixao do Preo por Ao. O Procedimento de Bookbuilding consistiu no recebimento de intenes firmes de investimento para aquisio das Aes por Investidores Institucionais e na determinao do Preo por Ao, tomando-se por base: (i) a cotao das aes negociadas na BOVESPA; e (ii) as indicaes de interesse, em funo da qualidade de demanda (por volume e preo), submetidas por potenciais Investidores Institucionais para a aquisio das Aes, em conformidade com o disposto nos artigos 23, 1 e 44 da Instruo CVM n 400/03. 4. - Direitos, Vantagens e Restries das Aes: As Aes garantem aos seus titulares os seguintes direitos: (i) direito de voto nas Assemblias Gerais da Companhia; (ii) direito ao dividendo obrigatrio, em cada exerccio social, equivalente a 25% do lucro lquido ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Aes; (iii) em caso de alienao a ttulo oneroso do controle da Companhia, tanto por meio de uma nica operao, como por meio de operaes sucessivas, direito de alienao de suas aes nas mesmas condies asseguradas ao acionista controlador alienante; (iv) todos os demais direitos assegurados s Aes, nos termos previstos no Regulamento do Novo Mercado, no Estatuto Social da Companhia e na Lei das Sociedades por Aes, conforme descritos no Prospecto Definitivo; e, (v) atribuio de dividendos e todos os outros benefcios que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da Data de Liquidao. 5. - Pblico Alvo da Oferta Brasileira: As Aes da Oferta Brasileira sero ofertadas a Investidores No Institucionais e a Investidores Institucionais, conforme definido e observadas as condies descritas no item Procedimento da Oferta Brasileira abaixo. 6. - Regime de Colocao: As Aes da Oferta Brasileira sero colocadas no Brasil pelos Coordenadores da Oferta Brasileira e por instituies financeiras integrantes do sistema de distribuio contratadas pelos Coordenadores, em regime de garantia firme de subscrio/aquisio das Aes prestada pelos Coordenadores, observado o disposto na Instruo CVM n 400, de 29 de dezembro de 2003 (Instruo CVM n 400/03), da Comisso de Valores Mobilirios (CVM). 6.1. - As quantidades de Aes da Oferta Brasileira objeto de garantia firme individual e no solidria, prestada por cada uma das Instituies Intermedirias, esto indicadas abaixo: Coordenador Banco UBS S.A. Banco J.P. Morgan S.A. Banco Ita BBA S.A. Total Nmero de Aes 2.432.219 2.432.219 2.432.219 7.296.657 7. - Estabilizao de Preos: O Coordenador Lder, por intermdio da UBS Corretora de Cmbio e Valores Mobilirios S.A., poder realizar atividades de estabilizao do preo das Aes, no prazo de at 30 dias, a contar da data de publicao do presente Anncio, por meio de operaes de compra e venda de aes ordinrias de emisso da Companhia, observadas as disposies legais aplicveis e o disposto no Instrumento Particular de Contrato de Prestao de Servios de Estabilizao de Preo das Aes Ordinrias de Emisso da Diagnsticos da Amrica S.A. (o Contrato de Estabilizao), o qual foi previamente aprovado pela BOVESPA e pela CVM. II. PROCEDIMENTO DA OFERTA BRASILEIRA 2.1. - A Oferta Brasileira est sendo realizada pelos Coordenadores da Oferta Brasileira, Coordenadores Contratados e Participantes Especiais abaixo mencionados, em mercado de balco no organizado, observado o disposto na Instruo CVM n 400/03 e o esforo de disperso acionria previsto no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BOVESPA, por meio de duas ofertas distintas, uma destinada a Investidores No Institucionais (a Oferta de Varejo) e outra destinada a Investidores Institucionais (a Oferta Institucional) sendo que a Oferta Institucional ser realizada exclusivamente pelos Coordenadores da Oferta Brasileira. 2.2. - Oferta de Varejo e Oferta Institucional: Os Coordenadores da Oferta Brasileira, Coordenadores Contratados e Participantes Especiais (os Participantes da Oferta) realizaro a colocao das Aes da Oferta Brasileira no mbito da Oferta de Varejo a investidores pessoas fsicas e jurdicas que no sejam considerados investidores institucionais, e aos clubes de investimento registrados na BOVESPA, em ambos os casos, que realizaram Pedido de Reserva (Investidores No Institucionais), e os Coordenadores da Oferta Brasileira realizaro, no mbito da Oferta Institucional, a colocao das Aes da Oferta Brasileira a investidores pessoas fsicas, jurdicas e clubes de investimento cujos valores de investimento excedam o Valor Mximo estabelecido para a Oferta de Varejo, fundos, carteiras administradas, fundos de penso, entidades administradoras de recursos de terceiros registradas na CVM, entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, condomnios destinados aplicao em carteira de ttulos e valores mobilirios registrados na CVM e/ou na BOVESPA, seguradoras, entidades de previdncia complementar e de capitalizao e investidores residentes no exterior que invistam no Brasil segundo a Lei 4.131 de 03 de setembro de 1962 e as normas da Resoluo n 2689, de 26 de janeiro de 2000, do Conselho Monetrio Nacional, e da Instruo n 325, de 27 de janeiro de 2000, da CVM (Investidores Institucionais). 2.3. - Os Coordenadores da Oferta Brasileira, com a expressa anuncia da Companhia, elaboraram plano de distribuio das Aes, nos termos do pargrafo 3 do artigo 33 da Instruo CVM n 400/03, o qual levou em conta suas relaes com clientes e outras consideraes de natureza comercial ou estratgica dos Coordenadores da Oferta Brasileira, da Companhia, e dos Acionistas Vendedores, observado que os Coordenadores da Oferta Brasileira devero assegurar a adequao do investimento ao perfil de risco de seus clientes, bem como o tratamento justo e eqitativo aos investidores. 2.4. - O montante de no mnimo 10% das Aes da Oferta Global sendo que no mximo 20% das Aes da Oferta Global, excluindo as Aes Suplementares e Aes Adicionais foi destinado prioritariamente colocao pblica a Investidores No Institucionais que realizaram suas reservas de Aes no mbito da Oferta Brasileira, irrevogveis e irretratveis, exceto pelo disposto no item (vii) abaixo, observadas as condies do prprio instrumento de Pedido de Reserva (abaixo definido), mediante o seu preenchimento, nas condies a seguir expostas: (i) cada um dos Investidores No Institucionais interessados efetuou o seu pedido de reserva (Pedido de Reserva) de Aes da Oferta Brasileira, junto a um nico Coordenador da Oferta Brasileira, Coordenador Contratado ou Participante Especial, nas dependncias fsicas listadas no Aviso ao Mercado, mediante preenchimento do formulrio especfico, de acordo com o respectivo perodo de reserva, indicado no item (ii) abaixo (Perodo de Reserva), sem necessidade de depsito do valor do investimento pretendido, observados o valor mnimo de investimento de R$ 1.000 (um mil reais) (Valor Mnimo) e o valor mximo de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) (Valor Mximo) por Investidor No Institucional, conforme Aviso ao Mercado publicado em 06 de maro de 2006 no jornal Valor Econmico, sendo que tais Investidores No Institucionais puderam estipular, no Pedido de Reserva, o preo mximo por Ao da Oferta Brasileira como condio de eficcia de seu Pedido de Reserva; (ii) cada Investidor No Institucional dever efetuar o pagamento do valor indicado no item (iii) abaixo, junto ao Coordenador da Oferta Brasileira, Coordenador Contratado ou Participante Especial em que efetuou seu respectivo Pedido de Reserva, em recursos imediatamente disponveis, at as 11:00 horas da Data de Liquidao; (iii) aps o incio do perodo de distribuio, a quantidade de Aes adquiridas e o respectivo valor do investimento sero informados ao Investidor No Institucional at as 12:00 horas do dia seguinte data de publicao deste Anncio, pelo Coordenador da Oferta Brasileira, Coordenador Contratado ou Participante Especial junto ao qual efetuou o Pedido de Reserva, por meio de seu respectivo endereo eletrnico, ou, na sua ausncia, por telefone ou correspondncia, sendo o pagamento limitado ao valor do Pedido de Reserva e ressalvada a possibilidade de rateio, conforme previsto no item (vi) abaixo; (iv) na Data de Liquidao, cada Coordenador da Oferta Brasileira, Coordenador Contratado ou Participante Especial, conforme o caso, junto ao qual o Pedido de Reserva tenha sido realizado, entregar a cada Investidor No Institucional que com ele tenha feito a reserva, o nmero de Aes correspondente relao entre o valor constante do Pedido de Reserva e o preo de aquisio por Ao; (v) caso o total de Aes objeto dos Pedidos de Reserva seja igual ou inferior ao montante de Aes destinadas prioritariamente aos Investidores No Institucionais, no haver rateio, sendo integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva, e as Aes remanescentes sero destinadas aos Investidores Institucionais; (vi) caso o total de Aes da Oferta Brasileira objeto dos Pedidos de Reserva seja superior ao montante de Aes da Oferta Brasileira destinadas prioritariamente aos Investidores No Institucionais, ser realizado rateio, sendo que o critrio de rateio ser (i) a diviso igualitria e sucessiva das Aes destinadas Oferta de Varejo entre todos os Investidores No Institucionais, limitada ao valor individual de cada Pedido de Reserva, at o limite de R$ 6.000,00, inclusive, desconsiderando-se as fraes de Aes; e (ii) uma vez atendido o critrio indicado no item (i) acima, as Aes destinadas aos Investidores No Institucionais remanescentes sero rateadas proporcionalmente ao valor de cada Pedido de Reserva entre todos os Investidores No Institucionais, desconsiderando-se as fraes de Aes. Opcionalmente, a critrio dos Coordenadores da Oferta Brasileira, a quantidade de Aes destinada Oferta de Varejo poder ser aumentada para que os pedidos excedentes possam ser total ou parcialmente atendidos, sendo que, no caso de atendimento parcial, ser observado o critrio de rateio descrito anteriormente; (vii) na hiptese exclusiva de ser verificada divergncia relevante entre as informaes constantes do prospecto preliminar e do prospecto definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelo Investidor No Institucional, ou a sua deciso de investimento, poder referido Investidor No Institucional desistir do Pedido de Reserva aps o incio da Oferta Global, o qual ocorrer na data de publicao deste Anncio. Nesta hiptese, o Investidor No Institucional dever informar sua deciso de desistncia do Pedido de Reserva, ao Coordenador da Oferta Brasileira, Coordenador Contratado ou Participante Especial junto ao qual efetuou Pedido de Reserva, em conformidade com os termos e no prazo previsto no respectivo Pedido de Reserva; (viii) na hiptese de no haver concluso da Oferta Global, ou na hiptese de resilio do Contrato de Colocao, celebrado entre os Coordenadores da Oferta Brasileira, a Companhia, os Acionistas Vendedores e a CBLC, todos os Pedidos de Reserva sero cancelados e o respectivo Coordenador da Oferta Brasileira, Coordenador Contratado ou Participante Especial, conforme o caso, comunicar ao Investidor No Institucional que com ele tenha realizado Pedido de Reserva, o cancelamento da Oferta Global, o que ocorrer, inclusive, atravs da publicao de aviso ao mercado; (ix) em virtude das disposies da Medida Provisria 281, de 15 de fevereiro de 2006, que reduziu para zero a alquota da Contribuio Provisria sobre a Movimentao ou Transmisso de Valores e de Crdito e Direitos de Natureza Financeira (CPMF) incidente nos lanamentos a dbito em conta corrente de depsito para liquidao financeira da Oferta Brasileira, na hiptese de a Medida Provisria em referncia vir a ser rejeitada, deixar de ser convertida em lei, ou por qualquer outra razo a alquota da CPMF vir a ser elevada antes da data liquidao financeira da Oferta Brasileira, e cumulativamente ocorrer a no concluso da Oferta Global, a resilio do Contrato de Distribuio, ou a desistncia dos Pedidos de Reserva, os valores depositados ou pagos sero devolvidos sem reembolso da quantia relativa CPMF. COORDENADORES DA OFERTA BRASILEIRA 2.5. - As sobras de Aes destinadas aos Investidores No Institucionais sero destinadas colocao pblica junto a Investidores Institucionais, no tendo sido admitidas para estes Investidores Institucionais reservas antecipadas e inexistindo valores mnimos ou mximos de investimento. Caso o nmero de Aes objeto de ordens recebidas de Investidores Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding exceda o total de Aes da Oferta Brasileira remanescentes aps o atendimento nos termos e condies acima descritos dos Pedidos de Reserva dos Investidores No Institucionais, tero prioridade no atendimento de suas respectivas ordens os Investidores Institucionais que, a critrio dos Coordenadores da Oferta Brasileira, com a anuncia da Companhia e dos Acionistas Vendedores, melhor atendam o objetivo da Oferta Global de criar uma base diversificada de acionistas formada por Investidores Institucionais com diferentes critrios de avaliao sobre as perspectivas, ao longo do tempo, da Companhia, seu setor de atuao e a conjuntura macroeconmica brasileira e internacional. 2.6. - Os Investidores Institucionais devero realizar a aquisio e/ou subscrio, conforme o caso, das Aes da Oferta Brasileira mediante o pagamento vista, em moeda corrente nacional, no ato da aquisio e/ou da subscrio. 2.7. - A liquidao fsica e financeira da Oferta Brasileira, observado o disposto no item 2.8 abaixo, dever ser realizada dentro do prazo de at 3 (trs) dias teis, contado da data de publicao deste Anncio (Data de Liquidao), conforme previsto no artigo 18 da Instruo CVM n 400/03. 2.8. - Caso as Aes da Oferta Brasileira alocadas no tenham sido totalmente liquidadas e/ou revendidas no prazo de at 3 (trs) dias teis, contado a partir da data da publicao deste Anncio, os Coordenadores da Oferta Brasileira adquiriro, pelo preo por ao indicado neste Anncio de Incio, ao final de tal prazo, a totalidade do saldo resultante da diferena entre o nmero de Aes da Oferta Brasileira objeto da garantia firme por eles prestada e nmero de Aes da Oferta Brasileira efetivamente colocadas no mercado e liquidadas pelos investidores que as adquiriram/subscreveram, observado o limite da garantia firme de liquidao prestada individualmente por cada Coordenador da Oferta Brasileira, de forma a garantir a colocao da totalidade das Aes da Oferta Brasileira. Em caso de exerccio da garantia firme de liquidao e posterior distribuio at a data de publicao do anncio de encerramento, se esta ocorrer primeiro, o preo de revenda ser o preo de mercado das Aes da Oferta Brasileira, at o limite mximo do preo previsto no subitem 3 do item I acima, ressalvada a atividade de estabilizao, realizada nos termos do Contrato de Estabilizao. O prazo de distribuio das Aes da Oferta Brasileira de at 6 (seis) meses contados a partir da data de publicao deste Anncio ou at a data da publicao do anncio de encerramento de distribuio, o que ocorrer primeiro (Prazo de Distribuio). III. INFORMAES SOBRE A COMPANHIA A DASA a maior companhia de anlises clnicas e diagnsticos por imagem do setor privado na Amrica Latina, em termos de receita operacional bruta. A Companhia aderiu ao Novo Mercado, segmento especial de listagem da BOVESPA, regido pelo Regulamento de Listagem do Novo Mercado, o qual estabelece regras de governana corporativa a serem observadas pela Companhia, que so mais rigorosas que aquelas estabelecidas na Lei das Sociedades por Aes. Para maiores informaes sobre a Companhia, incluindo seu setor de atuao, suas atividades e sua situao econmico-financeira, leia o Prospecto. IV. INSTITUIO FINANCEIRA DEPOSITRIA E INSTITUIO CUSTODIANTE DAS AES A instituio financeira prestadora dos servios de escriturao das Aes o Banco Ita S.A. A instituio financeira prestadora dos servios de depositria das ADSs o JPMorgan Chase Bank N.A. A instituio contratada para prestao de servios de custdia das Aes subjacentes s ADSs o Banco Ita S.A.* V. DATA DE INCIO DA OFERTA BRASILEIRA. A data de incio da Oferta Brasileira 23 de maro de 2006. VI. INFORMAES ADICIONAIS recomendado aos investidores, antes da tomada de qualquer deciso de investimento, a leitura do Prospecto. Maiores informaes sobre a Oferta Brasileira podero ser obtidas com os Coordenadores da Oferta Brasileira, Coordenadores Contratados e Participantes Especiais, ou na CVM, nos endereos abaixo mencionados. Informaes adicionais sobre os Participantes Especiais podero ser obtidas na pgina da rede mundial de computadores da CBLC (www.cblc.com.br). O Prospecto estar disponvel a partir da data de publicao do presente Anncio, nos seguintes endereos e pginas da rede mundial de computadores: na Diagnsticos da Amrica S.A., na Avenida Juru, 434, na Cidade de Barueri, Estado de So Paulo ou pelo site www.diagnosticosdaamerica.com.br; no Banco UBS S.A., na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 50, 6 andar, na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, ou pelo site www.ubs-brasil.com.br; no Banco J.P. Morgan S.A., na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.729, 14 andar, na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, ou pelo site www.jpmorgan.com/brasil/prospecto/dasa; no Banco Ita BBA S.A., na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 5 andar, na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, ou pelo site www.itaubba.com.br; no Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.604, 13 andar, na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo (http://br.credit-suisse.com/ofertas); no Banco Pactual S.A., instituio financeira com sede na Praia de Botafogo, 501, 6 andar, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (www.pactual.com.br/mercadodecapitais.asp); Unibanco - Unio dos Bancos Brasileiros S.A., instituio financeira com sede na Avenida Eusbio Matoso, 891, 19 andar, na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo (www.unibanco.com.br/prospecto); na CVM, na Rua Sete de Setembro, 111, 5 andar, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro e na Rua Formosa, 367, 20 andar, Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo (www.cvm.gov.br); e na BOVESPA, na Rua XV de Novembro, 275, na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo (www.bovespa.com.br). A Oferta Global foi previamente submetida CVM e registrada sob os nmeros: CVM/SRE/REM/2006/008, para as Aes da Oferta Primria e CVM/SRE/SEC/2006/009, para as Aes da Oferta Secundria, ambas em 23 de maro de 2006. O programa de Depositary Receipts foi previamente submetido e registrado junto CVM sob o nmero CVM/SRE/RDR/2005/005, em 11 de novembro de 2004. O Coordenador Global no tem qualquer responsabilidade sobre a Oferta Brasileira, bem como em relao s informaes contidas neste Anncio. O investimento em aes representa um investimento de risco, posto que um investimento em renda varivel sujeito volatilidade do mercado de capitais. Ainda assim, no h nenhuma classe ou categoria de investidor que esteja proibida por lei de adquirir as Aes. Leia o Prospecto antes de aceitar a Oferta. Este Anncio no constitui uma oferta de venda das Aes nos Estados Unidos da Amrica. As Aes no podero ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos da Amrica sem que haja registro ou iseno de registro nos termos do Securities Act. A Companhia no pretende registrar a Oferta Global nos Estados Unidos da Amrica. O registro da presente Oferta Brasileira no implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informaes prestadas ou em julgamento sobre a qualidade da Companhia emissora, bem como sobre as aes a serem distribudas. A presente oferta pblica foi elaborada de acordo com as disposies do Cdigo de Auto-Regulao da ANBID para as Ofertas Pblicas de Distribuio e Aquisio de Valores Mobilirios, aprovado em Assemblia Geral da ANBID, e parte integrante da ata registrada no 4 Ofcio de Registro de Pessoas Jurdicas da Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, sob o n 510718, atendendo, assim, a presente oferta pblica, aos padres mnimos de informao contidos no cdigo, no cabendo ANBID qualquer responsabilidade pelas referidas informaes, pela qualidade da emissora e/ou ofertantes, das instituies participantes e dos valores mobilirios objeto da oferta pblica.

6.2. - Sero realizados pelo UBS Securities LLC, pelo JPMorgan Securities Inc. e pelo Ita Securities Inc. (Coordenadores da Oferta Internacional) esforos de venda das Aes, direcionados exclusivamente a investidores institucionais qualificados, residentes e domiciliados no exterior (Investidor Institucional Estrangeiro), em conformidade com o disposto na Rule 144A e na Regulation S, do Securities Act de 1933, portanto sem a necessidade de registro no exterior, inclusive perante a Securities and Exchange Commission, sendo que tais investidores devero adquirir as Aes em conformidade com o disposto na Instruo CVM n 325, de 27 de janeiro de 2000 e na Resoluo n 2.689, de 26 de janeiro de 2000, do Conselho Monetrio Nacional. 6.3. - As ADSs da Oferta Internacional sero colocadas exclusivamente junto aos Investidores Institucionais Estrangeiros, em conformidade as isenes de registro previstas na Rule 144A e na Regulation S, ambas do Securities Act de 1933. A colocao ser feita pelo Coordenador Global e pelos Coordenadores da Oferta Internacional, sendo que os Coordenadores da Oferta Internacional prestaro garantia firme, no solidria, de aquisio da totalidade das ADSs objeto da Oferta Internacional.

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