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AVISO AO MERCADO

O DIAGNSTICOS DA AMRICA S.A., Companhia Aberta de Capital Autorizado, inscrita no CNPJ/MF sob o n 61.486.650/0001-83, com sede na Avenida Juru, n 434, Cidade de Barueri, Estado de So Paulo, CEP 06455-010 (Emissora), UNIBANCO - UNIO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. (Coordenador Lder), e o BANCO ITA BBA S.A. (Coordenador) (em conjunto com o Coordenador Lder, os Coordenadores) comunicam, nos termos do artigo 53 da Instruo da Comisso de Valores Mobilirios (CVM) n 400, de 29 de dezembro de 2003 (Instruo CVM 400), que a Emissora protocolou perante a CVM em 27 de janeiro de 2006, pedido de registro da 1 emisso pblica de 15.000 debntures simples, no conversveis em aes, da forma nominativa e escritural, em srie nica, da espcie sem garantia nem preferncia (Emisso), com valor nominal unitrio de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (Debntures), perfazendo, na data de emisso, qual seja, 1 de abril de 2006, o valor total de R$ 150.000.000,00. A Emisso a primeira emisso pblica da Emissora no mbito do Primeiro Programa de Distribuio Pblica de Debntures no valor de R$ 400.000.000,00 (o Programa). 1. CARACTERSTICAS DA OFERTA 1.1. Prazo: O prazo das Debntures de 5 (cinco) anos, contados da Data de Emisso. 1.2. Amortizao Programada: As Debntures sero objeto de amortizao programada de modo que o Valor Nominal Unitrio das Debntures ser amortizado em trs parcelas anuais e iguais no 36 (trigsimo sexto), 48 (quadragsimo oitavo) e 60 (sexagsimo) meses, contados a partir da Data de Emisso. 1.3. Pagamento da Remunerao: O pagamento da remunerao das Debntures ser feito semestralmente, a partir da Data de Emisso, no dia 1, nos meses de abril e outubro de cada ano, sendo o ltimo pagamento em 1 de abril de 2011. 1.4. Remunerao: A ser definido em procedimento de bookbuilding, limitado a 104,80% (cento e quatro inteiros e oitenta centsimos por cento) da taxa mdia de juros dos Depsitos Interfinanceiros de um dia, over extra grupo, calculadas e divulgadas pela CETIP. 4. BANCO MANDATRIO E ESCRITURADOR DAS DEBNTURES A instituio financeira mandatria e responsvel pela escriturao das Debntures de emisso da DASA S.A. o Banco Ita S.A. A Emissora e os Coordenadores realizaro a apresentao investidores nas cidades de So Paulo e Rio de Janeiro a partir do dia 10 de abril de 2006. Prazo para restituio de valores aos investidores, na hiptese de modificao ou revogao da Oferta Em caso de (i) modificao da Oferta e o investidor no aceitar essa modificao ou (ii) revogao da Oferta, os montantes eventualmente entregues pelos investidores na subscrio e integralizao de Debntures sero integralmente restitudos aos respectivos investidores no prazo especificado no anncio de incio, sem qualquer remunerao ou atualizao, deduzidos dos encargos e tributos devidos.

2. INFORMAES SOBRE O PROCEDIMENTO DA OFERTA Os Coordenadores realizaro a distribuio pblica das Debntures em regime de garantia firme. A colocao pblica das Debntures somente ter incio aps a concesso do registro da Oferta pela CVM, a publicao do anncio de incio da Oferta e a disponibilizao do Prospecto e do Suplemento Definitivo aos investidores, e ser realizada com a intermediao dos Coordenadores. Os interessados podero subscrever as Debntures utilizando-se dos procedimentos (i) do Sistema de Distribuio de Ttulos - SDT, administrado pela Associao Nacional das Instituies do Mercado Financeiro - ANDIMA, sendo a subscrio liquidada pela CETIP; e (ii) do Sistema de Negociao BOVESPAFIX, da Bolsa de Valores de So Paulo - BOVESPA, sendo a liquidao realizada por meio da Companhia Brasileira de Liquidao e Custdia - CBLC. UNIBANCO - UNIO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. Avenida Eusbio Matoso, n 891, 19 andar, So Paulo - SP www.unibanco.com.br/prospectos BANCO ITA BBA S.A. Avenida Brigadeiro Faria Lima, n 3.400, 4 andar, So Paulo - SP www.itaubba.com.br COMISSO DE VALORES MOBILIRIOS - CVM Rua Sete de Setembro, n 111, 5 andar, Rio de Janeiro - RJ Rua Formosa, n 367, 20 andar, So Paulo - SP - www.cvm.gov.br CMARA DE CUSTDIA E LIQUIDAO - CETIP Avenida Repblica do Chile, n 230, 11 andar, Rio de Janeiro - RJ Rua Lbero Badar, n 425, 24 andar, So Paulo - SP - www.cetip.com.br BOVESPAFIX Rua XV de Novembro, n 275, So Paulo - SP - www.bovespa.com.br/bovespafix O Prospecto Preliminar e o Suplemento Preliminar encontram-se disposio dos interessados na CVM para consulta e reproduo apenas. Exemplares impressos do Prospecto Preliminar e Suplemento Preliminar esto disponveis para retirada, pelos interessados, junto aos endereos da Emissora, dos Coordenadores indicados acima. 5. PROSPECTO PRELIMINAR E SUPLEMENTO PRELIMINAR O prospecto preliminar do Programa (Prospecto Preliminar) e o suplemento preliminar ao Prospecto Preliminar (Suplemento Preliminar) estaro disponveis nos endereos e pginas da rede mundial de computadores abaixo descritos, a partir das 14:00 horas do dia 10 de abril de 2006. DIAGNSTICOS DA AMRICA S.A. Avenida Juru, n 434, Barueri - SP www.diagnosticosdaamerica.com.br

3. CRONOGRAMA DAS ETAPAS DA OFERTA A Oferta seguir o cronograma tentativo abaixo: Incio da Oferta A Oferta, devidamente registrada perante a CVM, ter incio aps a publicao do anncio de incio. 6 (seis) meses a partir da publicao do anncio de incio. A partir da data de publicao do anncio de incio e enquanto no tiver sido publicado o anncio de encerramento, o que deve ocorrer no prazo mximo de 6 (seis) meses contados da publicao do anncio de incio, os investidores podero aceitar a Oferta das Debntures e subscrev-las por meio dos procedimentos do SDT e BOVESPAFIX. O pblico alvo da presente Oferta composto por investidores pessoas fsicas e jurdicas, fundos de investimentos, fundos de penso, entidades administradoras de recursos de terceiros registradas na CVM, entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, seguradoras, entidades de previdncia complementar e de capitalizao e investidores institucionais ou qualificados, conforme regras vigentes no pas. A subscrio das Debntures ser formalizada por meio da assinatura dos respectivos boletins de subscrio. A integralizao das Debntures dever ser efetuada vista, no ato da assinatura dos respectivos boletins de subscrio. O pagamento das Debntures dever ser realizado em moeda corrente nacional e no sero emitidos certificados representativos das Debntures. O resultado da Oferta ser divulgado ao seu trmino, por meio da publicao do anncio de encerramento no jornal utilizado pela Emissora para publicao do anncio de incio. Na hiptese de modificao das condies da Oferta, os investidores que j tiverem aderido Oferta tero que confirmar seu interesse em manter a sua aceitao da Oferta no prazo de 5 (cinco) dias teis contados do recebimento da comunicao da Instituio Lder. A manuteno da aceitao da Oferta ser presumida em caso de silncio.

Prazo de Colocao Manifestao de aceitao da Oferta pelos investidores

Pblico Alvo

Subscrio e Integralizao das Debntures

6. INFORMAES COMPLEMENTARES A Emisso est sujeita aprovao prvia da CVM. Informaes complementares sobre o Programa e a Emisso podero ser obtidas junto Emissora e aos Coordenadores nos endereos indicados acima. As informaes constantes do Prospecto Preliminar e Suplemento Preliminar sero objeto de anlise por parte da CVM e esto sujeitas complementao ou correo. O Prospecto Definitivo do programa e o suplemento definitivo da Emisso sero colocados disposio dos investidores nos locais referidos no item 5 acima, a partir da data de incio da distribuio das Debntures da Emisso. As informaes acerca da Emisso e da Emissora esto detalhadas no Prospecto Preliminar e Suplemento Preliminar. LEIA O PROSPECTO E O SUPLEMENTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA. A presente oferta pblica foi elaborada de acordo com as disposies do Cdigo de Auto-Regulao da ANBID para as Ofertas Pblicas de Distribuio e Aquisio de Valores Mobilirios, aprovado em Assemblia Geral da ANBID, e parte integrante da ata registrada no 4 Ofcio de Registro de Pessoas Jurdicas da Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, sob o n 510718, atendendo, assim, a presente oferta pblica, aos padres mnimos de informao contidos no cdigo, no cabendo ANBID qualquer responsabilidade pelas referidas informaes, pela qualidade da emissora e/ou ofertantes, das instituies participantes e dos valores mobilirios objeto da oferta pblica.

Divulgao do Resultado da Oferta

Prazo para manifestao de aceitao da Oferta pelos investidores, na hiptese de modificao ou revogao da Oferta

COORDENADOR LDER

COORDENADOR

www.mercadosdecapitais.com.br