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Estudio de Mercado Energas Renovables en Alemania (Fotovoltaica, Elica y Biomasa)

Beatriz Gorozarri Jimnez Agosto 2012

1. INTRODUCCIN........................................................................................................................................ 3 2. RESUMEN Y CONCLUSIONES ............................................................................................................... 5 3. PANORMICA DEL PAS ........................................................................................................................ 7 3.1Cuadro Macroeconmico................................................................................................................................................. 7 3.2 Situacin superficie y clima.......................................................................................................................................... 8 3.3. Demografa y sociedad ................................................................................................................................................... 9 3.4. Repblica Federal de Alemania: datos de utilidad ............................................................................................. 9 3.5 Economa y evolucin econmica. ...........................................................................................................................10 3. 6 Previsiones ........................................................................................................................................................................11 4. ANLISIS DE LA DEMANDA ................................................................................................................ 12 4.1 Calculo Consumo Aparente .........................................................................................................................................12 4.2 Anlisis del perfil del Consumidor ...........................................................................................................................15 5. ANLISIS DE LA OFERTA .................................................................................................................... 17 5.1Estructura y situacin de la industria Local ..........................................................................................................17 5.2Distribucin geogrfica ..................................................................................................................................................20 5.3 Principales empresas .....................................................................................................................................................22 6. COMERCIO EXTERIOR......................................................................................................................... 25 6.1Cifras Bsicas de Exportacin e Importacin........................................................................................................25 7. FACTORES DE COMERCIALIZACIN .............................................................................................. 28 7.1 Distribucin .......................................................................................................................................................................28 7.2 Mrgenes comerciales ..................................................................................................................................................30 7.3 Precios ..................................................................................................................................................................................32 7. 4 Promocin .........................................................................................................................................................................33 7.5 Factores legales ................................................................................................................................................................34 8. ENTREVISTAS.......................................................................................................................................... 36 9. ANEXOS ..................................................................................................................................................... 39 9.1 Listado de Importadores ..............................................................................................................................................39 9.2 Ferias ....................................................................................................................................................................................43 9. 3 Direcciones de Internet ................................................................................................................................................44 9.4 Direcciones de Pginas WEB+Email ........................................................................................................................45 9.5 Datos prcticos de inters sobre el pas .................................................................................................................46

1. INTRODUCCIN
Con el presente estudio se pretende analizar la situacin actual del mercado de las energas renovables en Alemania (Energa solar, elica y biomasa). El estudio, que he realizado a lo largo de los meses de junio, julio y agosto de 2012, tiene la finalidad de ofrecer un instrumento de ayuda para un posible exportador extranjero que quiera introducirse en el mercado alemn. La partida arancelaria que recoge el comercio internacional: Material fotovoltaico es el nmero 85 41 40, Dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas las clulas fotovoltaicas, aunque estn ensambladas en mdulos o paneles; diodos emisores de luz. 8541 Diodos, transistores y dispositivos semiconductores similares; dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas las clulas fotovoltaicas, aunque estn ensambladas en mdulos o paneles; diodos emisores de luz; cristales piezoelctricos montados. Material Elico es el nmero 85 02 31, Grupos electrgenos y convertidores de rotativos elctrico, Energa Elica Material para combustin de Biomasa es el nmero 84 19, Aparatos y dispositivos, aunque se calienten elctricamente (excepto los hornos y dems aparatos de la partida 8514), para el tratamiento de materias mediante operaciones que impliquen un cambio de temperatura, tales como calentamiento, coccin, torrefaccin, destilacin, rectificacin, esterilizacin, pasteurizacin, bao de vapor de agua, secado, evaporacin, vaporizacin, condensacin o enfriamiento (excepto los aparatos domsticos); calentadores de agua de calentamiento instantneo o de acumulacin (excepto los elctricos) Hay que tener en cuenta que todas estas partidas arancelarias recogen productos que pueden utilizarse en diferentes procesos industriales, por lo que cuando se analiza el mercado resulta difcil cuantificar el volumen real de comercio de equipos utilizados para obtener energa a partir de la biomasa. Se ha decidido, por lo tanto, limitar el anlisis al mercado de la energa solar fotovoltaica (sin considerar el mercado de la energa solar termoelctrica), la energa elica en tierra y marina, y Biomasa por combustin (sin contar la energa por gasificacin). Esta acotacin incluye exclusivamente mercanca y no contempla, por lo tanto, exportacin e importacin de servicios energticos, ni la combinacin de diferentes tecnologas. El indicador ms significativo de los volmenes de la industria solar fotovoltaica y elica es la capacidad instalada, medidas en megavatios (MW). Por lo tanto, muchas estadsticas y datos se expresan en MW, KW o Wp. Para la realizacin de este estudio se han utilizado un buen nmero de fuentes primarias: Anlisis de datos estadsticos elaborados por varias instituciones pblicas y privadas,

asociaciones y empresas. Visita de la principal feria sectorial en Mnich, Alemania (INTERSOLAR 2012). Informacin a travs de contactos y entrevistas personales con personas que trabajan en el sector. Buena parte de la informacin procede de fuentes secundarias: Publicaciones de revistas especializadas. Prensa econmica del pas. Informes y elaboracin de datos procedentes de las asociaciones sectoriales o pginas Web especializadas. La metodologa utilizada ha sido primariamente inductiva, ya que desde el anlisis de los datos estadsticos y de los casos de empresas se han podido sacar algunas tendencias y conclusiones generales sobre el mercado. La moneda utilizada es el Euro; el tipo de cambio Euro-Dlar a la fecha de 31 de julio de 2012 es de 1 Euro- 1.23066 USD.

2. RESUMEN Y CONCLUSIONES
En el sector de las energas renovables en Alemania presenta una de las industrias ms importantes del mundo. Para 2020 este pas busca elevar el porcentaje de las energas renovables en un 30% y para esa misma fecha se propone reducir las emisiones de carbono en un 40%. Los objetivos de Alemania respecto a la proteccin del medio ambiente estn claramente definidos y para el ao 2050 est previsto que las emisiones se disminuyan en un 80%. Este porcentaje se debe a que en todo el mundo las emisiones deben reducirse en un 50% para disminuir el calentamiento global a slo 2 grados. Y aunque tambin hay muchos pases que deben cumplir estos objetivos, Europa por tener pases ms industrializados debe sobrepasar esta cantidad y en ese sentido Alemania y otros Estados europeos han decidido ahorrar un 80% de las emisiones. Alemania ha reducido sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en ms de 23% cumpliendo con un mayor nivel los compromisos adquiridos en virtud del protocolo de Kyoto, el cual entr en vigor en 2005 y estipulaba alcanzar una reduccin del 21% para finales de 2012. Se estn realizando trabajos en la sustitucin de vehculos que utilizan combustibles fsiles por aquellos que son completamente elctricos, estn construyendo complejos habitacionales cerca de los puestos de trabajo para que las personas puedan trasladarse a sus empresas caminando y estn incentivando el uso de bicicletas todo por el mismo objetivo de evitar la contaminacin ambiental y contar con fuentes de energas inagotables. Hay una conciencia unificada en el pas que busca colaborar para cumplir con los objetivos planteados por el gobierno para salvar el medio ambiente y para ello, una gran parte de los ciudadanos ha decidido sustituir las energas convencionales por las renovables sin importarle que al principio tengan que pagar un mayor costo por la electricidad consumida en sus hogares. Hamburgo, uno de los tres Estados federados de Alemania, ha sido declarado por la Comisin de la Unin Europea como la Capital Ambiental de Europa 2011, galardn ganado entre 35 pases por sus esfuerzos realizados a favor de la naturaleza. Las energas renovables solo representan el 12% sobre el total de la energas consumida en el pas, la idea es que esta cifra se vaya reduciendo en los prximos aos, prescindiendo cada vez ms del modelo energtico utilizado hasta ahora para dar pie a energas ms limpias y menos contaminantes. Alemania es uno de los primeros pases en la instalacin masiva de paneles solares sobre los tejados de industrias, casas, granjas y centrales de generacin elctrica. Las instalaciones fotovoltaicas en Alemania se encuentran principalmente en Baden-Wurttemberg y Baviera, regiones de mayor horas de sol y con mayor renta per cpita. La energa elica es actualmente junto a la energa hidroelctrica es la forma ms barata y ms

eficaz de generacin de energa renovable. Con la constante mejora de la tecnologa de turbinas de viento que aumentan la potencia de los motores y una reduccin de costos de la energa. Las turbinas elicas han sido adaptadas para las condiciones de viento alemanas y han desarrollado un alto nivel de madurez tcnica. Un desafo particular de esta tecnologa es la integracin de grandes turbinas elicas en el mar para conseguir la fuente de energa existente. La biomasa se utiliza en forma slida, lquida y gaseosa en generacin de electricidad, calor y la produccin de biocombustibles. Ms del 70% del total de energa producida a partir de fuentes de energa renovables en el ao 2010 fue proporcionada por la biomasa. La madera es la ms importante, el consumo interno de madera materias primas se ha incrementado de manera constante durante las ltimas dos dcadas. La agricultura tambin es un importante proveedor de biomasa para usos energticos. La retirada de ayuda al sector de las renovables en algunos pases de la Unin debido a la crisis econmica que afecta de manera muy significativa a los principales socios de Alemania. Ha hecho que se reduzcan las exportaciones de material energtico a sus principales aliados y que el sector se resista notablemente en los ltimos aos, aunque ya se noten sntomas de recuperacin en el sector.

3. PANORMICA DEL PAS


3.1CUADRO MACROECONMICO
IMPORTACIONES (Miles de Euros) Productos qumicos 71,921 EXPORTACIONES (Miles de Euros) Automviles y componentes 185,006

Petrleo, Gas Natural y productos relacionados Automviles y componentes Metal y productos

82,039

Maquinaria

161,962

81,566

Productos qumicos

101,261

Metal y productos 61,871 60,680

Maquinaria

71,004

Petrleo, Gas Natural y productos relacionados

6,682

Productos de la industria alimentaria

38,485

Productos de la industria alimentaria

43,035

Productos de agricultura y caza Total

26,860

Productos de agricultura y caza

8,661

901,951 Eur

Total

1,060,037 Eur

Fuente: ICEX

Origen de las exportaciones y destino de las importaciones ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES Miles de millones de euros. Suiza 37 Austria 37 Blgica 38 Rusia 41 Reino Unido 45 Estados Unidos 48 Italia 48 Francia 66 China 79 Pases Bajos 82 DESTINO DE LAS EXPORTACIONES Miles de millones de euros. Polonia 43 Blgica 47 Suiza 48 Austria 58 Italia 62 China 65 Reino Unido 66 Pases Bajos 69 Estados Unidos 74 Francia 102

Fuente: Destatis, Oficina Federal de Estadstica de Alemania. Datos preliminares para 2011 en miles de millones de euros.

3.2 SITUACIN SUPERFICIE Y CLIMA


Alemania es el primer pas europeo por nmero de habitantes y PIB y el segundo exportador mundial. Aparte de eso la proximidad geogrfica y la condicin de socio en la Unin Europea hacen de Alemania un pas cuya importancia para Espaa no es preciso poner de manifiesto. La Repblica Federal de Alemania est situada en Europa Central. Tiene una extensin de 357.050 Km2, el 55% de los cuales son superficie agraria y el 28% forestal. Los Alpes alemanes, cuyo pico ms alto (2.963 m) es el Zugspitze, ocupan una estrecha franja de la regin alpina que desciende hacia la meseta bvara. El territorio alemn perteneciente a la Europa media est constituido por un conjunto de pequeos macizos cubiertos de bosques y separados por depresiones. El norte del pas est surcado por ros y canales. El clima es intermedio entre martimo y continental con precipitaciones frecuentes. Aumenta el carcter continental segn se avanza hacia el Este. Con la altura se incrementan el fro y las precipitaciones; en Frankfurt, (98 m altitud) las temperaturas medias fluctan en enero de -3 a 1 C y en julio 15-20 C, mientras que las precipitaciones anuales medias oscilan en torno a los 655 mm.

3.3. DEMOGRAFA Y SOCIEDAD


La poblacin actual de Alemania se estima en 82 millones de habitantes, de los cuales 7,5 millones son extranjeros. Su densidad, (230 habs/km2), es la tercera ms alta de Europa, despus de Blgica y Pases Bajos. La densidad de poblacin es mucho menor en la recin incorporada Alemania del Este que en la Occidental. En esa regin vive nicamente una quinta parte (16 millones) de la poblacin total de Alemania en aproximadamente el 30 por ciento de la superficie.

Por edades, la poblacin se distribuye de la siguiente manera: un 16% de menores de 15 aos; 15% de ms de 65 aos y un 69% de entre 15 y 65 aos. Se estima que hacia el ao 2.030 uno de cada tres alemanes tendr 60 o ms aos, con los consiguientes efectos sobre la actividad econmica y las finanzas pblicas. La composicin tnica originaria consta de distintos grupos germnicos: francos, sajones, suavos y bvaros, aunque la vida moderna ha difuminado las fronteras de los diversos grupos de poblacin.

3.4. REPBLICA FEDERAL DE ALEMANIA: DATOS DE UTILIDAD


Organizacin poltica: Estado federal democrtico social y de Derecho. Como Repblica Federal est integrada por 16 Estados Federados (Lnder). o Lnder Antiguos: Baden-Wrttemberg, Baviera, Berln (desde 1991 incluye el antiguo Berln Este), Bremen, Hamburgo, Hessen, Baja Sajonia, Renania del NorteWestfalia, Renania Palatinado, Schleswig-Holstein, Saarland. o Lnder Nuevos (tras la reunificacin en 1990): Brandenburgo, MecklemburgoPomerania, Sajonia, Sajonia-Anhalt, Turingia. Jefe del Gobierno: Angela Merkel. Moneda: Euro.

Superficie: 357.021 km. Poblacin total: 82.329.758 habitantes (julio 2009). Poblacin activa: 40.350 miles de habitantes (2008). Densidad de poblacin: 231 habs./km2 Idioma oficial: alemn. Clima: continental.

3.5 ECONOMA Y EVOLUCIN ECONMICA.


Alemania presenta la estructura econmica propia de un pas altamente desarrollado, donde la agricultura tiene un escaso peso en el PIB. El sector industrial es comparativamente ms importante que en otros pases, pero tambin est perdiendo importancia frente al sector servicios, tanto en ocupacin, como en generacin de valor aadido. La principal caracterstica de la industria alemana reside probablemente en la capacidad para aplicar las tecnologas ms modernas a los productos ms clsicos. Esto es particularmente cierto en los ya mencionados sectores del automvil, maquinaria e industria qumica. Es en estos sectores donde se realiza el mayor gasto en I + D y tambin aquellos en los que la balanza comercial arroja un supervit ms elevado. El sector industrial en general y la energa en particular estn muy condicionados en los ltimos aos por las necesidades de ahorro y la normativa medioambiental. sta se traduce en un aumento cada vez mayor de la tributacin de los combustibles fsiles y la limitacin de los derechos de emisin de gases con efecto invernadero. Por otra parte se est fomentando el empleo de las energas renovables, para las que se han creado instrumentos de precios mnimos, al tiempo que se subvenciona la investigacin en estas energas. Hasta ahora la modalidad de construccin PPP (Public Private Partnership) ha tenido un desarrollo inferior al habitual en otros pases europeos. Ello se debe en parte a la falta de concesionalidad de las obras pblicas, sobre todo las autopistas. La reunificacin alemana puso en marcha un importante crecimiento de la construccin en el

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Este del pas, pero el auge de la construccin dio seales de agotamiento en 1995 y desde entonces, excepto un cierto repunte en 2006 y 2007, ha estado en crisis. Existen distintos factores que explican este hecho: aparicin de un exceso de oferta, debilidad de la demanda interna en general y de la residencia privada en particular. Posteriormente fueron aprobados distintos paquetes de apoyo financiero, pero con poco efecto. La prueba ms contundente de la decadencia del sector lleg en el ao 2002 con la declaracin de quiebra de Phillip Holzmann, en aquel tiempo la tercera empresa del sector en Alemania.

3. 6 PREVISIONES
Crecimiento anual (PIB a precios constantes) 2009 -5,614
Fuente: FMI

2010 -1,000

2011 1,478

2012 1,829

2013 1,965

2014 2,203

Pese a la crisis econmica y a la recesin que se viene produciendo en la economa mundial que afecta de especialmente a la Unin Europea, la economa alemana ha sabido mantenerse como la ms fuerte de todas las economas de la zona y las previsiones son que seguir creciendo en los dos prximos aos.

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4. ANLISIS DE LA DEMANDA
4.1 CALCULO CONSUMO APARENTE
Hay que destacar y tener en cuenta que para la realizacin del presente estudio se han utilizado partidas arancelarias que recogen productos que pueden utilizarse en diferentes procesos industriales, por lo que cuando se analiza el mercado resulta difcil cuantificar el volumen real de comercio de equipos utilizados para obtener energa a partir de estas tres partidas. Tambin es importante subrayar en este apartado que no slo se utilizan estas tres partidas arancelarias en la fabricacin de los componentes energticos. Se ha intentado acotar reflejando en el estudio las partidas ms significativas; hay otras partidas que no han sido reflejadas en el estudio y que tambin son necesarias para la fabricacin. La partida arancelaria que se ha utilizado para realizar el siguiente estudio en el comercio internacional: Material fotovoltaico: es el nmero 85 41 40, Dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas las clulas fotovoltaicas, aunque estn ensambladas en mdulos o paneles; diodos emisores de luz. 8541 Diodos, transistores y dispositivos semiconductores similares; dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas las clulas fotovoltaicas, aunque estn ensambladas en mdulos o paneles; diodos emisores de luz; cristales piezoelctricos montados. Consumo Aparente Material Fotovoltaico 2007 $5,907,109,00 0 $7,143,496,00 0 $33,789,758,0 00 $35,026,145,0 00 2008 $8,732,077,00 0 $10,588,692,0 00 $34,759,375,0 00 $36,615,990,0 0 2009 $6,332,634,00 0 $11,034,120,0 00 $34,987,764,0 00 $39,689,253,0 0 2010 $10,474,265,6 56 $18,340,137,3 34 $35,759,856,7 24 $43,625,728,4 0 2011 $10,085,222,1 67 $16,188,017,3 05 $35,679,863,8 91 $41,782,658,5 6

Exportaci n Importaci n Producci n Local Consumo Aparente

Fuente: Comtrade

Como se puede apreciar en el grfico, el consumo aparente ha disminuido en el ltimo ao, las

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exportaciones han decrecido y las importaciones han aumentado notablemente en los dos ltimos aos. La falta de ayudas por parte de los gobiernos a las energas renovables, y que parte de los materiales se fabriquen ahora en China, afectan notablemente al mercado y a su balanza comercial.

Tabla de elaboracin propia a partir de los datos de COMTRADE

Material Elico es el nmero 85 02 31, grupos electrgenos y convertidores de rotativos elctricos, Energa Elica Consumo Aparente Grupos electrgenos y convertidores de rotativos elctrico 2007 Exportacin $969,479,000 Importacin $453,337,000 Produccin $19,758,385,000 Local Consumo Aparente $19,242,243 2008 $2,004,190,000 $563,338,000 $21,967,345,000 2009 $932,104,000 $438,161,000 $22,368,849,000 2010 $1,211,812,500 $562,647,078 $23,345,769,000 2011 $1,320,084,810 $932,798,415 $23,986,984,000

$20,526,483

$21,874,906

$22,696,604

$23,581,698

Fuente COMTRADE

Se exporta mucho ms de lo que se importa y la produccin local ha tenido una progresin ascendente en los ltimos aos a pesar de la crisis financiera que ha afectado de manera significativa al sector. Un crecimiento constante en parte gracias al incremento considerable de las exportaciones en el ao 2011.

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Tabla de elaboracin propia a partir de los datos de COMTRADE

Material para combustin de Biomasa es el nmero 84 19, Aparatos y dispositivos, aunque se calienten elctricamente (excepto los hornos y dems aparatos de la partida 8514), para el tratamiento de materias mediante operaciones que impliquen un cambio de temperatura, tales como calentamiento, coccin, torrefaccin, destilacin, rectificacin, esterilizacin, pasteurizacin, bao de vapor de agua, secado, evaporacin, vaporizacin, condensacin o enfriamiento (excepto los aparatos domsticos); calentadores de agua de calentamiento instantneo o de acumulacin (excepto los elctricos). Consumo Aparente para Material de Combustin de Biomasa 2007 2008 2009 Exportacin $6,136,449,000 $7,355,569,000 $5,749,819,000 Importacin $2,053,682,000 $1,951,334,000 $1,951,334,000 Produccin $21,847,498 $22,697,689 $21,347,678 Local Consumo Aparente $17,764,731 $17,275,454 $17,549,193 2010 $5,179,875,547 $1,805,001,937 $21,678,789 2011 $6,178,827,268 $2,328,756,769 $22,134,432

$18,303,915

$18,284,361

Fuente COMTRADE

En esta partida arancelaria hay que recordar que se recogen productos que pueden utilizarse en diferentes procesos industriales, por lo que en este apartado resulta muy difcil cuantificar el volumen real de comercio de equipos utilizados para obtener energa a partir de esta partida que acabamos de utilizar. Esto sera una estimacin de la partida pero que no determinara el utilizado slo en el proceso de energa. Se exporta mucho ms de lo que se importa, aunque las exportaciones e importaciones no se han mantenido constantes, lo que modificado notablemente el consumo aparente.

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Tabla de elaboracin propia a partir de los datos de COMTRADE

4.2 ANLISIS DEL PERFIL DEL CONSUMIDOR


Fotovoltaica Alemania es uno de los primeros pases en la instalacin masiva de paneles solares sobre los tejados de industrias, casas, granjas y en centrales de generacin elctrica. Las instalaciones fotovoltaicas en Alemania se encuentran principalmente en BadenWurttemberg y Baviera, regiones de mayor horas de sol y con mayor renta per cpita. Casi todas las instalaciones fotovoltaicas de Alemania estn conectadas a la red elctrica (91% del total). Las instalaciones en Alemania se encuentran muy repartidas: 1. El 40 % de la potencia instalada est colocada en edificios de viviendas particulares. 2. El 50% en naves industriales y grandes edificios 3. Los huertos solares son el 10% del total de la potencia instalada. La Ley de Promocin de las Energas Renovables en el Sector de calor (EEWrmeG), obliga a los constructores de nuevos edificios a cubrir cierta demanda trmica con energas renovables, y apoya tales inversiones mediante incentivos. Este tipo de incentivos promueven el uso de energas renovables, pero fueron suspendidos en 2010 debido a recortes en el presupuesto. Esto ha creado cierta incertidumbre en la industria y ha hecho que se reduzcan las inversiones pblicas y privadas. El factor climtico de sol es base principal de esta energa y la industria se desarrolla en los lugares del pas con ms horas del sol, por lo que la ingeniera y la industria proveedora esta concentrada tradicionalmente en las grandes regiones del sur-oeste como de BadenWrttemberg y Baviera. En estas regiones de Alemania se encuentran las mejores condiciones

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de irradiacin solar, mayor densidad de poblacin y mayor renta per cpita con respecto al resto del pas, y muchas de las ganancias relativas a la industria fotovoltaica interesan empresas de estas regiones. Elica El gobierno decret la reduccin de costes a la industria bajo una enorme presin. La respuesta de la industria de la energa elica es un increble desarrollo tcnico de las plantas en los ltimos aos. El viento influye claramente en la demanda de la energa; de hecho, las plantas se encuentran principalmente en los lugares con ms corrientes del pas. Las condiciones para el desarrollo de la energa elica en Alemania son mejores que nunca. Despus de la catstrofe nuclear en Japn en 2011 ya no hay futuro para este tipo de recurso energtico. La energa elica tiene un papel clave en la bsqueda de alternativas para garantizar un suministro elctrico, que sean respetuosas con el clima y cuyo coste sea soportable. Con el cambio de ao 2011/2012, la capacidad elica total instalada se acerca a los 29.000 megavatios. Sobre todo en el centro y en el sur de la repblica existe un gran potencial para una mayor ampliacin de estas capacidades. La actualizacin de la ley de energas renovables a partir de enero de 2012, los precios algo menores de los aerogeneradores y los avances en la tcnica elica permiten encontrar cada vez ms emplazamientos en el interior del pas. Gracias a los aerogeneradores de alto rendimiento sobre torres con una altura de buje de 100 metros y ms, ahora es posible en muchos lugares construir parques elicos en medio de un bosque y explotarlos de manera rentable. Los ingresos en concepto de arrendamiento e impuestos de actividades econmicas para las administraciones pblicas, los impulsos para las economas locales, un abastecimiento energtico con futuro y la buena imagen que se gana por contribuir a la proteccin del clima son cada vez ms importantes en los procesos de decisin para calificar unos terrenos como preferentes. Biomasa Dentro de la produccin de energa derivada de la madera, ms de la mitad se obtuvo a travs de calderas domsticas. Alrededor de un 40% de esta madera usada fue lea, mientras el resto fue serrn, residuos y virutas. El uso de pellets de madera tambin ha aumentado sustancialmente. El mercado alemn de calderas para pellets consta de unos 200 productores, muchos de ellos de origen austriaco. Con el fin de conseguir los objetivos marcados acerca de energas renovables, en los cuales la biomasa juega un papel fundamental, el gobierno alemn ha estado subvencionando en los ltimos aos la compra de estas calderas a un coste de 2.500 por consumidor. Los pellets para el mercado residencial son entregados en su mayora en tanques de almacenamiento.

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En Alemania todos los aos existe sobre-produccin de este tipo de producto, por lo que Alemania es exportadora de pellets en gran medida, especialmente a pases de Escandinavia y al Benelux.

Fuente: Renewables Made in Germany

5. ANLISIS DE LA OFERTA
5.1ESTRUCTURA Y SITUACIN DE LA INDUSTRIA LOCAL

Fuente: BMU (AGEE-Stat)

Las energas renovables en Alemania solo representan el 12% sobre el total de la energas consumida en el pas, la idea es que esta cifra se vaya reduciendo en los prximos aos, prescindiendo cada vez ms del modelo energtico del siglo pasado para dar pie a energas ms limpias y menos contaminantes. Fotovoltaica La electricidad total producida a travs de renovables en Alemania para el ao 2010 alcanz

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101,7 TWh, de los cuales un 11,8% corresponden a energa solar fotovoltaica. La mitad de la produccin alemana en el sector se ha exportado al exterior, se espera que esta cifra sea del 80% en 2020. Existen en Alemania cerca de 15.000 empresas de energa solar, las cuales emplean a un total de 150.000 trabajadores. En total, Alemania cuenta con ms de 2,3 millones de instalaciones de energa solar fotovoltaica y de energa solar trmica Algunos datos sobre la potencia instalada y produccin de electricidad en Alemania: En 2011 Alemania es el primer productor mundial de energa fotovoltaica, con 7,0 GWp de nueva potencia instalada. La electricidad de procedencia fotovoltaica se ha incrementado en 2011. Alemania es, despus de Japn, el segundo fabricante mundial de paneles solares fotovoltaicos, con unos 5 millones de metros cuadrados de paneles solares. Fotovoltaica conectada a red: representa la casi totalidad de las instalaciones fotovoltaicas. Los generadores fotovoltaicos estn conectados a la red de distribucin elctrica y vierten a ella su produccin energtica. Esto evita que las instalaciones necesiten bateras y constituye una aplicacin ms directa y eficiente de la tecnologa. Fotovoltaica no conectada a red o aislada: este tipo de produccin cubre un porcentaje inferior al 1% del mercado alemn. Las instalaciones aisladas pueden tener tamaos muy distintos; las de tamao mayor se utilizan principalmente para llevar electricidad a las reas rurales, donde se suprimen los elevados costes originados por la instalacin de redes de energa elctrica a grandes distancias, mientras que las pequeas encuentran aplicacin en faroles, trafico, estaciones para cargar acumuladores, etc. Las instalaciones fotovoltaicas pueden tambin usarse para asegurar el suministro continuo de energa elctrica: en caso de interrupciones del flujo de electricidad, la red elctrica del edificio se separa de la red elctrica pblica y el suministro de energa elctrica es asumido por la instalacin fotovoltaica y la batera. Elica Segn su ubicacin se pueden distinguir dos tipos de parques elicos: On-shore: Se refieren a los parques elicos construidos en tierra firme. Off-shore: Hacen referencia a los parques construidos en el mar, a menos de 30 metros de profundidad. La tecnologa que utilizan ambos es prcticamente la misma. Las mayores diferencias entre ambos tipos de parque, radican en la productividad y la inversin inicial. En el caso de los parques off-shore, el rendimiento puede ser un 30% ms elevado debido a que los vientos son ms constantes y las turbulencias menores. Sin embargo, implican

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un incremento en la inversin del 30% al 50% mayor que los parques on-shore. Por todo ello, las inversiones en energa elica en tierra, en relacin con el capital invertido, son con diferencia la mejor manera de reforzar la proteccin del clima. Mercado de la Energa Elica en Alemania
2009 Total de Capacidad Instalada Capacidad Nueva Instalada Numero de Turbinas Nuevas Turbinas en un ao Generacin de electricidad por Energa Elica Fuente: DEW/BWE 23,903 Mw 1,665 Mw 20,301 866 40.43 bin. kWh 6.6% 2011 27,215 Mw 1,551 Mw 21,697 754 37.3 TWh

Biomasa La biomasa se utiliza en forma slida, lquida y gaseosa en generacin de electricidad, calor y la produccin de biocombustibles. Ms del 70% del total de energa producida a partir de fuentes de energa renovables en el ao 2010 fue proporcionada por la biomasa. Se cubri la bioenerga en Alemania cerca del 5,5% del consumo total de electricidad, 8,73% de la demanda total de calor y el 5,8% del consumo total de combustible. La Madera es la ms importante. El consumo interno de madera materias primas se ha incrementado de manera constante durante las ltimas dos dcadas. Las materias primas son la madera de los bosques, residuos de madera (residuos de madera), material de jardinera y tambin desechos industriales de madera, que ya est incluido en la madera de los bosques. La agricultura es un importante proveedor de biomasa para usos energticos. En el ao 2011 en Alemania ya haba cerca de 2 millones de hectreas, casi el 17% de las tierras de cultivo dedicadas a cultivos energticos. La atencin se centra en el cultivo de colza para la produccin de biodiesel (910 000 ha) Varios estudios han concluido que a partir de 2020 podran ser utilizados para la produccin de materias primas renovables de 2,5 a 4 millones de hectreas de tierras agrcolas.

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5.2DISTRIBUCIN GEOGRFICA
Fotovoltaica Partes de Alemania con ms horas de sol

Fuente: Renewables made in Germany

La ingeniera y la industria proveedora esta desarrollada tradicionalmente en las grandes regiones del sur-oeste como de Baden-Wrttemberg y Baviera. En estas regiones se encuentran mejores condiciones de irradiacin solar, mayor densidad de poblacin y mayor renta per cpita con respecto al resto del pas, y muchas de las ganancias relativas a la industria fotovoltaica interesan empresas de estas regiones. Muy importante es el desarrollo que han tenido las regiones de Alemania de Este, donde se han instalado en los ltimos aos centrales de produccin solar de nivel mundial, incrementando sensiblemente la ocupacin en el sector.

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Elica Plantas de Energa Elica del pas

Fuente: Renewables made in Germany

Las turbinas elicas han sido adaptadas para las condiciones de viento alemanas y han desarrollado un alto nivel de madurez tcnica. Un desafo particular de esta tecnologa es la integracin de grandes turbinas elicas en el mar para conseguir la fuente de energa existente. Alemania se encuentra en el hemisferio norte, dentro del continente europeo y a la altura de los vientos del oeste. Estos tienen una mayor intensidad en los periodos justo anterior y posterior al invierno. An dentro de este marco geogrfico existen grandes diferencias en cuanto a la fuerza del viento y frecuencia del mismo. En principio y de forma simplificada el territorio alemn se puede subdividir en tres zonas, zonas costeras del norte, zona interior media, y el sur, que corresponde casi exclusivamente a Baden-Wrttemberg y Baviera. Los mayores vientos terrestres corresponden a las brisas marinas de la costa del norte. En esta regin la velocidad del viento a partir de los diez metros de altura sobrepasa los 5 metros por segundo para como mnimo el 50% de las horas del ao. Otras zonas como la interior que abarca desde Nordrhein-Wesfalen hasta Brandemburgo tambin disponen de vientos aprovechables. En el mapa se pueden apreciar las tres zonas a las que se haca referencia en este apartado. De l se puede extraer la forma en que dicha particularidad geogrfica ha incidido en el desarrollo de la industria elica. En cuanto a las condiciones martimas del mar del Norte y Bltico en el portal de la BSH se puede acceder a las zonas especialmente condicionadas para el desarrollo de la energa elica

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offshore. A ms tardar la prxima dcada las turbinas de viento sern competitivas con las centrales elctricas convencionales, con combustibles como el carbn y el gas. Esto se debe en parte a la inversin futura de miles de millones de dlares para la modernizacin de las centrales elctricas convencionales. El uso de la energa elica en los ltimos aos ha crecido mucho. Existe una estrecha interaccin entre el desarrollo cientfico y los programas gubernamentales para promover el mercado. La atencin se centra en las pruebas generales y programas de medicin a la eficiencia y la evolucin de los costes de los aerogeneradores, as como la integracin de la energa elica en el suministro de electricidad existente. Biomasa La energa liberada al quemar la biomasa slida en sistemas de calefaccin modernos se utiliza de manera muy eficiente. De madera, principalmente en forma de troncos partidos, astillas y pellets, es la principal fuente de energa. De accionamiento manual y automatizado en parte, y los hornos y calderas totalmente automatizadas con sistemas de combustin regulados electrnicamente se han desarrollado para grabar esta madera, lo que resulta en un proceso de combustin de bajas emisiones con un factor de eficiencia especialmente alto de hasta un 90%. Las tecnologas de alta eficiencia ofrecen las empresas alemanas que son lderes mundiales en todas las clases de potencia, que van desde los sistemas de calderas pequeas para calentar directamente las casas y edificios de apartamentos a las calderas de biomasa que suministran de manera eficiente el calor a travs de redes de calefaccin urbana. Los fabricantes alemanes son particularmente expertos en las reas de sistemas de combustin a pequea escala y el control inteligente de las tecnologas de gestin, as como en el desarrollo de sistemas de hornos convenientes de alimentacin.

5.3 PRINCIPALES EMPRESAS


A continuacin se presenta un listado de las principales empresas del sector en Alemania, divididas por actividad. En anexos se presenta un listado completo con datos de contacto. Fotovoltaico Fabricantes aleo solar AG CENTROSOLAR Group AG ersol Solar Energy AG KOSTAL Industrie Elektrik GmbH natcon7 GmbH Scheuten Solar Germany GmbH

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GmbH

SMA Technologie AG Solar-Fabrik AG SOLARWATT AG SOLON AG Sunset Energietechnik GmbH

IBC SOLAR IRES GmbH juwi solar GmbH K&S Solarsysteme GmbH M+W Zander FE GmbH Schco International KG SES 21 AG SolarWorld AG SOLEOS Solar GmbH

Energa Elica Enercon Vestas Sonstige E.N.O Energy Siemens Wind Power Bard Nordex Repowe Siytems

Fuente: Renewables made in Germany

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Principales empresas y pases con plantas elicas instaladas

Observamos que Alemania ocupa el segundo lugar solo por detrs de Estados Unidos en nmero de plantas instaladas y que muchas de las principales marcas son de origen alemn.

Principales Empresas de Biomasa en Alemania AVANCTECH Germanpowergenerators GM Wassertechnik HPC Biosystems GmbH & Co. KG uno. A. IE-S GmbH Integrado de Sistemas de Energa.

Principales marcas Los principales nombres de la industria fotovoltaica son alemanes, aunque en Alemania se comercialicen muchas marcas extranjeras. La primera empresa de fabricacin de clulas a nivel mundial es la alemana Q-Cells. Entre las marcas mas relevantes First Solar, Nanosolar, Sovello, Avancis, Arise, Masdar, y las chinas Suntech, JA Solar, Yingli. La asociacin alemana BSW-Solar ha desarrollado el Photovoltaik-Anlagepass, un certificado que garantiza la calidad de la instalacin y que es una garanta de calidad tanto para el instalador como para el cliente final. En Biomasa los productores alemanes de pellets de madera se estiman en unos 70. stos se concentran en los estados del sur de Alemania, especialmente Baviera y Baden-Wurttember). Los grandes productores representan alrededor del 60% del total y tienen una capacidad de produccin de unas 600.000 toneladas anuales. Algunas de estas compaas son HPS Schwedt, European Pellet Company, Gregor Ziegler GMbH y Compactec.

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Los productores de pequea y mediana escala tienden a distribuir sus productos bajo marca, las cuales tambin proporcionan flotas de camiones y una red minorista. Las principales redes de este tipo son Westerwalder Pellets y Firestixx. En el subsector de pellets de madera es importante tener en cuenta que a partir de 2010 se ha introducido la nueva norma de calidad de la UE EN plus, que ha sustituido a todas las normas anteriores nacionales de pellets, incluyendo la certificacin DINplus alemana. Mientras que en los grandes proyectos y en el consumo industrial la marca tiene mucha relevancia y se promueve a travs de publicaciones sectoriales o Internet, la percepcin de la marca disminuye frente al consumidor privado, que suele dejarse asesorar para el instalador y opta por un proceso llave en mano. Sin embargo, aunque la percepcin de la marca sea muy relevante sobre todo a nivel de grandes proyectos y en el consumo industrial, un nmero creciente de consumidores esta tomando conciencia de las diferencias entre las distintas marcas y orientndose hacia las que puedan garantizar mayor calidad del producto.

6. COMERCIO EXTERIOR
6.1CIFRAS BSICAS DE EXPORTACIN E IMPORTACIN
Cifras bsicas de exportacin e importacin correspondientes al Material fotovoltaico con el codigo Taric correspondiente 8541 Diodos, transistores y dispositivos semiconductores similares; dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas las clulas fotovoltaicas, aunque estn ensambladas en mdulos o paneles; diodos emisores de luz; cristales piezoelctricos montados. Material Fotovoltaico Ao Exportaci n Importaci n 2007 $5,907,109,0 00 $7,143,496,0 00 2008 $8,732,077,00 0 $10,588,692,0 00 2009 $6,332,634,00 0 $11,034,120,0 00 2010 $10,474,265,6 56 $18,340,137,3 34 2011 $10,085,222,1 67 $16,188,017,3 05

Fuente: Comtrade

Pese a que Alemania es un pas netamente exportador a la hora de abaratar costes de produccin tiene parte de sus proveedores en China que copiando su propia tecnologa consigue suministrarle parte de su material a costes realmente bajos.

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Tabla de elaboracin propia a partir de los datos de COMTRADE

Cifras Bsicas de Exportacin correspondientes al Material Elico con cdigo Taric correspondiente al nmero 85 02 31, Grupos electrgenos y convertidores de rotativos elctrico, Energa Elica

Material Elico Ao Exportaci n Importaci n 2007 $969,479,00 0 $453,337,00 0 2008 $2,004,190,00 0 $563,338,000 2009 $932,104,00 0 $438,161,00 0 2010 $1,211,812,50 0 $562,647,078 2011 $1,320,084,81 0 $932,798,415

Fuente: Comtrade

Alemania es de los mayores productores mundiales de material elico y la mayora de su produccin es exportada a pases de la Unin y del resto del mundo. Pero tambin podemos observar en el grfico que en los ltimos aos ha bajado mucho el volumen de exportacin debido principalmente a la crisis y a la retirada de ayudas a las energas renovables por parte de los gobiernos. Las exportaciones se han reducido notablemente y las importaciones han aumentado, especialmente las que provienen de China.

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Tabla de elaboracin propia a partir de los datos de COMTRADE

Cifras bsicas de exportacin e importacin correspondientes a Material para combustin de Biomasa con cdigo nmero 84 19, Aparatos y dispositivos, aunque se calienten elctricamente (excepto los hornos y dems aparatos de la partida 8514), para el tratamiento de materias mediante operaciones que impliquen un cambio de temperatura, tales como calentamiento, coccin, torrefaccin, destilacin, rectificacin, esterilizacin, pasteurizacin, bao de vapor de agua, secado, evaporacin, vaporizacin, condensacin o enfriamiento (excepto los aparatos domsticos); calentadores de agua de calentamiento instantneo o de acumulacin (excepto los elctricos). Como hemos resaltado con anterioridad esta partida arancelaria recogen productos que pueden utilizarse en diferentes procesos industriales, por lo que cuando se analiza el mercado resulta difcil cuantificar el volumen real de comercio de equipos utilizados para obtener energa a partir de la biomasa.

Material para combustin de Biomasa Ao 2007 2008 2009 2010 2011 Exportacin $6,136,449,000 $7,355,569,000 $5,749,819,000 $5,179,875,547 $6,178,827,268 Importacin $2,053,682,000 $1,951,334,000 $1,951,334,000 $1,805,001,937 $2,328,756,769
Fuente: Comtrade

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Tabla de elaboracin propia a partir de los datos de COMTRADE

Las exportaciones siguen siendo claramente superiores a las importaciones y pese a que durante 2009 y 2010 coincidiendo con la crisis global econmica estas cifras se redujeron, ahora se pueden observar cifras parecidas a las registradas antes de la crisis.

7. FACTORES DE COMERCIALIZACIN
7.1 DISTRIBUCIN
La industria de energas renovables alemana abarca diferentes actividades entre las cuales podemos destacar la planificacin, la construccin, la tecnologa de plantas, la financiacin, la formacin y la investigacin. La cadena de suministro de la industria de renovables incluye distintos canales segn el tipo de renovable que utilicemos: Solar Fotovoltaica: Transformacin y produccin de la materia prima: extraccin y transformacin de harina de slice Produccin de obleas y lingotes de polisilicio grado solar Fabricacin de clulas fotovoltaicas. Fabricacin de mdulos. Se pueden ensamblar las clulas en mdulos o fabricarlos directamente.

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Elica:

Fabricacin de otros componentes como cables, inversores solares, acumuladores. Distribucin y comercio mayorista. Empresas instaladoras o promotores de instalaciones para terceros. Se trata de empresas de tamao y caractersticas muy diversificadas. Importadores de otros productos.

Transformacin del viento en energa Fabricacin de palas del rotor: Es donde se produce el movimiento rotatorio debido al viento. Fabricacin de Eje: Encargado de transmitir el movimiento rotatorio. Fabricacin de caja de engranajes o multiplicadores: Encargados de cambiar la frecuencia de giro del eje a otra menor o mayor segn dependa el caso para entregarle al generador una frecuencia apropiada para que este funcione. Fabricacin de Generador: Es donde el movimiento mecnico del rotor se transforma en energa elctrica Fabricacin de otros componentes bsicos: Se requieren otros componentes para el funcionamiento eficiente y correcto del aerogenerador en base a la calidad de servicio de la energa elctrica. Fabricacin de controlador electrnico: que permite el control de la correcta orientacin de las palas del rotor. Tambin, en caso de cualquier contingencia como sobrecalentamiento del aerogenerador, lo detiene. Fabricacin de una unidad de refrigeracin: Encargada de mantener al generador a una temperatura prudente. Fabricacin de anemmetro y la veleta: Cuya funcin estn dedicadas a calcular la velocidad del viento y la direccin de ste respectivamente. Distribucin y comercio mayorista. Empresas instaladoras o promotores de instalaciones para terceros. Se trata de empresas de tamao y caractersticas muy diversificadas. Importadores de otro tipo de productos.

A lo largo de todos los canales de distribucin pueden encontrarse figuras donde el mayorista puede ser a la vez instalador o el integrador de sistemas. La tendencia de los ltimos aos es la de presentar servicios integrales que facilitan la labor al consumidor final, a partir del diseo de los sistemas, eleccin de los componentes, realizacin de la instalacin y servicio post-venta. Otros actores del mercado a tener en cuenta son las empresas que participan en este mercado como proveedores de servicios, equipos, tecnologas diversas y materiales. Entre ellos destacan empresas de proyecto, consultora y fiscalizacin, as como los proveedores de tecnologa, equipamientos, sistemas de control, telegestin y automatizacin.

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Biomasa por Combustin: Transformacin y produccin de la materia prima para convertirlo en energa. Fabricacin de Calderas de Vapor Fabricacin de aparatos auxiliares para las calderas Fabricacin de turbinas de vapor y condensadores elctricos fijos, variables o ajustables Distribucin y comercio mayorista. Empresas instaladoras o promotores de instalaciones para terceros. Se trata de empresas de tamao y caractersticas muy diversificadas. Importadores de otro tipo de productos.

7.2 MRGENES COMERCIALES


Fotovoltaica A lo largo de la cadena de valor de la industria fotovoltaica se pueden cuantificar los siguientes mrgenes: Silicio: Hace unos aos los mrgenes de las empresas transformadoras de silicio llegaban al 3040%, dado que este mercado se organiza como un oligopolio. En los ltimos aos ha aumentado la disponibilidad de silicio y las empresas que intentan cubrir todos los eslabones de la cadena, bajando este porcentaje. Obleas: En el proceso de produccin de las obleas desde el granulado de silicio, las empresas trabajan con mrgenes de ganancia alrededor del 20-30%. Clulas: Las obleas se dotan de los elementos necesarios para que puedan producir energa elctrica: as se producen las clulas. Alemania produce tambin internamente muchas clulas destinadas a la exportacin. Los mrgenes en esta etapa se sitan alrededor del 20%. Mdulos fotovoltaicos: en la produccin de mdulos a partir de clulas, los mrgenes varan mucho segn el material utilizado y el lugar de produccin. Instaladores y promotores: A lo largo de la cadena de distribucin, los mrgenes ms importantes se encuentran a nivel de los promotores y de los instaladores. El precio de una instalacin puede aumentar hasta el 80% con respecto al coste de un mdulo. El margen de un instalador se sita alrededor del 50-60% del coste total de la instalacin, con picos que pueden subir hasta el 80%. Hay que considerar que a causa del descenso de los precios y de la sobrecapacidad del mercado, se est reduciendo el poder de negociacin de los primeros niveles de la cadena de suministro a favor de los Downstream players, cuyos mrgenes tienden a aumentar.

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Elica En cuanto a la tecnologa elica off-shore, segn datos de la Asociacin Europea de Energa Elica (EWEA), durante el ao 2011*, se alcanzaron los 600 MW instalados, representando un crecimiento del sector del 45%. El escenario que plantea EWEA para 2020, calcula 265.000 MW de potencia elica disponible en la Unin Europea (on-shore y off-shore). Esto se conseguira, con un crecimiento anual superior al 10% a partir de los resultados de 2011. Los costes de inversin, incluidos los gastos auxiliares para fundacin, conexin a la red, y as sucesivamente, pueden variar el precio del producto final y tienen un margen del 30%. Operacin y Mantenimiento (O & M). Variacin de mrgenes comerciales del 30% Produccin de electricidad / velocidad media del viento. Turbina. Tasa de descuento. Biomasa Depender de la variabilidad regional en los costos de produccin y suministro de materias primas y la amplia variedad de tecnologas de conversin de biomasa. Los factores clave que afectan a los costos de produccin de bioenerga son los siguientes: Para la produccin de cultivos: el costo de la tierra y del trabajo, rendimientos de los cultivos, los precios de diversos insumos (como fertilizantes), suministro de agua y el sistema de gestin (por ejemplo, la cosecha mecanizada y la manual). Los mrgenes pueden variar en casi un 40% Para el envo de biomasa en una instalacin de conversin: la distribucin espacial de los recursos de biomasa, la distancia de transporte, medio de transporte y el despliegue (y oportunidad) de las tecnologas de pre tratamiento de la cadena. Las cadenas de suministro van desde el uso en el sitio (por ejemplo, la lea o el uso de bagazo en la industria azucarera o residuos de biomasa en las instalaciones de conversin de otras) hasta llegar a las cadenas de suministro internacionales con pastillas enviadas o combustibles lquidos como el etanol. Los mrgenes varan en un 30%. Para la conversin final a los portadores de energa (o de biomateriales): la escala de conversin, los mecanismos de financiacin, los factores de planta, la produccin y el valor de los coproductos, y los costos finales de conversin (en la planta de produccin). Estos actores claves varan entre las tecnologas y los lugares. El tipo de portador de energa utilizada en el proceso de conversin influye en el potencial de mitigacin del cambio climtico.

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7.3 PRECIOS
Fotovoltaico En el sector de la energa fotovoltaica en Alemania est asistiendo a una progresiva reduccin de los precios. La crisis econmica, el sistema decreciente de ayudas y el establecimiento de un cupo de instalacin en el mercado fotovoltaico han causado una reduccin de los precios ms rpida que lo habitual a partir del principio del ao 2009. Precios de la instalacin: Segn el BWS photovoltaic price monitor, el precio actual de una instalacin solar en Alemania es actualmente de 3,62 /Wp para sistemas con menos de 100 Kw/p. Se trata del precio ms bajo que se ha tenido hasta ahora. Precios de los componentes: El precio de los mdulos y de las clulas solares tienen tambin tendencia a la baja: el precio medio de mdulos de capa fina es inferior a los 2/Wp, mientras que los precios de mdulos de silicio cristalino oscilan entre 2,30 y 2,50 /Wp. Tarifas para la Energa Solar Fotovoltaica en Alemania Aos 20 20 20 Tarifa Eur/KWh 0.195 Eur 0.165 Eur 0.135EuR KWh 0.251 0.213 0.174

<10 Kw Tejado <1000 Kw Tejado Suelo y Tejado<10 MW


Fuente: BMU.de

Elico Tarifas para la Energa Elica en Alemania En Tierra Repotenciacin Tierra en 9.11 EUR Cent/KWh (Tarifa inicial por un mnimo de 5 aos) 5.02 EUR Cent/KWh (Tarifa bsica) Tasa Anual de regresin: 1% en 2011 9.2 EUR Cent/KWh ms 0.5 Cent/KWh (Tarifa inicial por un mnimo de 5 aos) 5.02 EUR Cent/KWh (Tarifa bsica) Tasa Anual de regresin: 1% en 2011 13 EUR Cent/KWh (Tarifa incial por un mnimo de 12 aos) Bonus 2.0 EUR Cent/KWh instalado ser una operacin prioritaria hasta diciembre del 2015 Tasa Anual de regresin: 5% en 2015 0.5 Cent/KWh (Para Nuevas plantas) 0.7 Cent/ KWh (Para Viejas plantas)

En el Mar Sistema Bonificaciones de

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Fuente: BMU www.bmu.de Ministerio Federal de Medio Ambiente - BMU) o www.wind-energie.de (Asociacin Elica de Alemania).

Notas explicativas: Las tarifas anteriores se fijan generalmente por 20 aos. Para fijar la base econmica de la planta de energa en alta mar dependern de factores como la profundidad del agua y la distancia a la costa. El arancel inicial se otorga entre 5 y 20 aos, en funcin de un catlogo bastante complejo de criterios de clasificacin adicionales para las plantas de viento. El EEG modificada entr en vigor en enero de 2009, incluyendo una tarifa inicial de aumento de la energa elica terrestre - EUR 9,2 cent / kWh (US $ 12,5 ciento), frente a 8,7 cent / kWh. La tarifa bsica se fij en 5,02 cent / kWh. No es una digresin anual del 1% para las nuevas instalaciones. Por lo tanto, desde el 1 de enero de 2010, la tarifa inicial para la energa elica terrestre es 9,02 cent / kWh. La tarifa de la energa elica marina se increment a 13 cent / kWh, ms un adicional de "bono velocista" de 2 centavos de dlar por kWh para los proyectos que se inician la operacin antes de finales de 2015. La inicial de 15 centavos de dlar por kWh ser pagada por un perodo de 12 aos, y luego disminuir a 3,5 cent / kWh. Hay una prolongacin adicional si el sitio en alta mar se encuentra en aguas profundas y en una gran distancia de la costa. Las tarifas en alta mar al ao se reducirn en un 5% para las nuevas instalaciones a partir de 2015. Un bono para una mejor compatibilidad de red de 0,5 cent / kWh tambin fue introducido, y la tarifa especial (repotenciacin bono) se mantuvo para la sustitucin de las turbinas de diez aos o ms por nuevas turbinas, si el proyecto se duplica en capacidad nominal. En el ao 2010, de 56 MW fueron readaptados para llegar a 183 MW. Adems, la nueva EEG requiere que operadores de la red no slo sirvan para ampliar la red, sino tambin para optimizar y mejorar la misma. El incumplimiento puede dar lugar a reclamaciones por daos y perjuicios por parte de cualquier productor de energa renovable dispuesto, pero incapaz de alimentar a su electricidad.

7. 4 PROMOCIN
El mercado alemn de las energas renovables en Alemania es uno de los ms desarrollados y avanzados del mundo, con una fuerte conciencia social y poltica sobre cmo debe ser el futuro de las energas en el planeta. Por esta razn, las herramientas de promocin estn ms desarrolladas que en otros pases. Las principales son: Participacin en ferias, congresos y conferencias del sector. En Alemania tiene lugar las principales ferias de referencia para el sector de las energas renovables en el mundo. En anexos se recogen los datos de las principales ferias en territorio alemn. Publicidad en revistas del sector y especficas de cada tipo de energa: los ttulos de las publicaciones tambin podemos encontrarlos en los anexos. Publicidad en prensa diaria, sobre todo econmica. Promocin en las pginas web de cada asociacin. Concienciacin en las escuelas del pas por parte de programas del Gobierno.

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7.5 FACTORES LEGALES


7.5.1 EL MARCO LEGAL COMUNITARIO: LA DIRECTIVA 2009/28/CE
El 17 de diciembre de 2008 el Parlamento Europeo ratific el Paquete de Energa y Cambio Climtico, que establece tres compromisos bsicos que deben alcanzarse en 2020: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 20% respecto al nivel que tenan en 1990; ahorrar un 20% del consumo energtico de la EU; y cubrir un 20% del consumo de energa comunitario con fuentes de energa renovable. Este ltimo punto es decisivo para el mercado de la fotovoltaica y es reglamentado por la Directiva 2009/28/CE. Este objetivo se ha distribuido entre los Estados miembros teniendo en cuenta varios factores; a Alemania le ha correspondido el 18% y a Espaa el 20%. Los Estados miembros seguirn una trayectoria que incluye objetivos bianuales y debern comunicar a la Comisin Europea un Plan de Accin Nacional (PAN), equivalente al Plan de Energa Renovable espaol, antes del 30 de junio de 2010, para que se puedan ajustar los objetivos finales a la evolucin efectivamente seguida y al grado de cumplimiento.

7.5.2. El marco legal en Alemania: la Ley de Energas Renovables (EEG)


La ley que reglamenta el mercado fotovoltaico alemn es la Ley de Energas Renovables (Erneuerbare-Energien-Gesetz o EEG). Entr en vigor en 2000 y fue revisada en 2004 y 2008. La ley obliga los operadores a adquirir la electricidad generada por fuentes renovables y garantiza la toma de electricidad a travs de las compaas distribuidoras, que inyectan la electricidad a la red. El precio de la electricidad es fijo e incentivado segn la EEG. Las primas dependen de la ubicacin de la instalacin (sobre suelo, en un edificio, integrada en una fachada) y de su tamao (hasta los 30 Kwh, de 30 a 100, de 100 a 1000 y ms de 1000). Las primas se reducen de forma progresiva, pero una vez que una instalacin se conecta a la red, la remuneracin es constante durante 20 aos. La reforma de la EEG del 25 de octubre de 2008 que entr en vigor en enero de 2009 establece un corredor o rango de crecimiento del mercado para aplicar la reduccin de las tarifas durante los prximos aos. En funcin del crecimiento del mercado, las tarifas se reducirn entre un 8% y un 10% cada ao. A diferencia de Espaa, en Alemania no existe un cupo mximo de instalacin. (Fuente: ASIF con datos de BWS-Solar)

7.5.3 Autorizaciones y permisos


Solar Para las instalaciones pequeas (hasta 5 kWp) las autorizaciones necesarias son esencialmente cuatro: conexin a la red, uso de la red, autorizacin de vertido y autorizacin como productor de electricidad. Se requieren los permisos del operador de red y de la autoridad fiscal.

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Para las instalaciones de mayores dimensiones se requieren procedimientos ms complejos, sobre todo para proyectos a gran escala (a partir de 500 kWp). En este caso es necesario que las autoridades locales otorguen una autorizacin, as como efectuar una evaluacin del impacto ambiental. Elica Para el caso de la corriente elctrica obtenida por medios de la energa elica en tierra, la ley indica que para aquellas instalaciones que entren en funcionamiento tras la entrada en vigor de la ley, obtendrn como mnimo, durante los cinco primeros aos, una remuneracin inicial de 8,7 cntimos por kWh, pasando tras este periodo a aplicar un importe base de 5,5 kWh. Respecto a la situacin anterior de la ley esto supone una reduccin de 0,1 cntimos en la remuneracin inicial y 0,5 cntimos por kWh en el posterior importe base. Esta considerable disminucin en las ayudas, sobre todo en lo referente al importe base tiene como objetivo fomentar, no tanto la instalacin en las zonas costeras, donde la presencia ya resulta muy importante, sino en las zonas interiores del territorio. La duracin de la remuneracin inicial podr ser prolongada por ms tiempo en funcin del comportamiento del viento en el lugar del parque, pudiendo llegar a un mximo de 12 aos de remuneracin inicial y 8 cntimos por kWh de importe base. Todo ello para un total mximo de 20 aos. La duracin de ambos periodos regir segn los llamados rendimientos de referencia del aerogenerador. La Ley de Energas Renovables (EEG) que entr en vigor en el ao 2000, todava proporciona el principal estmulo para el mercado elico alemn, estipula una tarifa de alimentacin para cada kWh producido y el acceso prioritario a la red de energa renovable. El EEG se modifica peridicamente para adaptar las tarifas de alimentacin energtica a las condiciones actuales del mercado y los nuevos desarrollos tecnolgicos. Para la energa elica se establece una "tarifa inicial" que fija un mnimo de 5 y hasta 20 aos, despus de lo cual se reduce entonces a una "tarifa bsica". Esta tarifa depender de cmo sean las condiciones locales de viento. Las instalaciones elicas en sitios muy buenos (rendimiento de referencia del 150%) reciben la tarifa inicial de tan slo cinco aos. Para las turbinas emplazadas en lugares con condiciones de viento menores este perodo puede ser extendido. En total, los aranceles se pagan durante 20 aos. Ninguna compensacin se otorga por turbinas con una produccin de energa de referencia de menos de 60%, para as poder fomentar la instalacin de turbinas elicas en sitios desfavorables.

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8. ENTREVISTAS
EWS.Sh Shfan Ebert Msc-Management Telfono: 046086072-20 Mail: ebert@ews.sh

EWS es una empresa alemana dedicada a la energa solar fotovoltaica y a la elica que esta en pleno crecimiento en el pas y se encuentra establecida en pases como Dinamarca. Shfan Ebert nos habla de lo importante que es el mercado de las energas renovables en Alemania y del esfuerzo que se hace por parte de las autoridades para incrementar el nmero de plantas energticas en el pas. Resalta que gracias a las ayudas del gobierno la inversin ha crecido considerablemente en los ltimos aos y permite a las empresas crecer y poder exportar al exterior. Espaa tiene el doble de horas de sol que tiene Alemania y, sin embargo, el nmero de plantas solares fotovoltaicas instaladas es ligeramente superior en Alemania. Es decir, el pas apuesta claramente por un nuevo modelo energtico promovido tanto por las autoridades como por una conciencia social hacia un nuevo futuro energtico. Comenta que la ltima catstrofe nuclear de Japn debera servir para que el mundo tomara conciencia de que el futuro se encuentra en las renovables y que los gobiernos deberan invertir mucho ms en nuevas fuentes de energa limpia.

EWS.sh Paul Hausten Team Leader Telfono: 046086075 Email: p.hausten@ews.sh EWS es una empresa alemana dedicada a la energa solar fotovoltaica y a la elica que est en pleno crecimiento en el pas y se encuentra establecida en distintos pases de la Unin Europea.

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Paul trabaja en EWS promoviendo nuevos proyectos y con el objetivo de ampliar mercado en otros pases. Nos comenta que el mercado del fotovoltaico es en el que ms dinero se est invirtiendo y el que est creciendo a una mayor velocidad. Por su parte, la energa Elica cuenta en Alemania con grandes inversiones y plantas instaladas en el norte del pas. Las plantas de energa que se encuentran en el mar requieren de una mayor inversin inicial y debido a la recesin econmica mundial se han abortado algunos de los proyectos que estaban en vas de realizarse. Paul nos comenta que el sector s que se ha visto afectado por la crisis; las ayudas del gobierno han ayudado a que se siga invirtiendo pero a un ritmo menor del que llevaba creciendo aos atrs. l apuesta por una Europa que poco a poco vaya tornando hacia el uso de las energas renovables, pero tambin queda un largo camino por recorrer y muchos de los gobiernos no tienen planes energticos reales todava y prefieren utilizar otro tipo de energas ms contaminantes y antiguas que no les produzcan un gasto inicial.

RWE The Energy to Lead Peter Terium Consejero Delegado Opernplatz 1 45128 Essen Telfono: +49(0)201/12-00 RWE, el segundo mayor productor de energa de Alemania. En esta entrevista ha sido imposible contactar con Peter Terium directamente, ya que tiene una agenda llena de compromisos por lo que la entrevista ha sido tomada del diario Der Spiegel. El seor Terium explic por qu quiere detener la construccin de plantas de energa nuclear e invertir en energas renovables en su lugar. El impacto de las actuales decisiones polticas y cambios en el mercado se extiende mucho ms all de Alemania. Las grandes cantidades de energa solar y elica que estn siendo vertidas a la red, junto con la crisis econmica, han conducido a una fuerte disminucin de precios de la electricidad. No tiene sentido construir nuevas centrales nucleares, pero piensa que es una situacin completamente diferente con las centrales nucleares existentes. Hemos invertido miles de millones en ellas que estn bajo las leyes actuales, que son absolutamente seguros y han pasado las pruebas de estrs. Si las autoridades cierran en un corto plazo por otras razones, tambin tienen que pagar por las prdidas resultantes. Ha habido pocas de poco viento y poco sol, y casi no tenan reservas energticas. Algunas plantas de energa alimentadas con combustible en Austria tuvo que ser conectado a la red para

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garantizar la seguridad del suministro. El cierre de las centrales nucleares es inicialmente iba a ser un paso atrs para la proteccin del clima. Los objetivos de las energas renovables son ambiciosos, pero su empresa quiere contribuir a su utilizacin y aprovechamiento lo que sera un xito econmico. Hasta ahora, pareca como si no hubiera un cambio de energa, sino 16, porque cada Estado estaba haciendo sus propios planes. Ahora la Canciller Merkel quiere cambiar esta situacin, y esto crea una posibilidad real, aunque los problemas siguen siendo numerosos.

Enercon Hannes Wengel Supervisor Enercon es una empresa fundada en 1984. Desde el principio son unos fabricantes de plantas de energa elica pero tambin tienen una sucursal de hidroelctrica. Despus de la aplicacin de la primera ley que regula la alimentacin de la energa generada a partir de energas renovables en Alemania en 1991 Enercon ha experimentado una gran demanda de sus productos y un rpido crecimiento durante los aos 90. Algo similar ocurri despus de la aplicacin del EEG en el comienzo del ao 2000. Con el mercado alemn como el principal motor de ingresos tambin han desarrollado una red de ventas internacionales (8 en Alemania, 16 internacionales) Ahora son el lder del mercado en Alemania (60% de cuota). Hannes comenta que estn satisfechos con el desarrollo de los ltimos aos, pero tambin tienen preocupaciones con respecto a la aceptacin de las energas renovables del gobierno. La alimentacin en compensacin disminuye a pesar de que no es tan dramtico como para el sector solar. Seguimos creciendo como empresa en trminos de ingresos y el desarrollo de recursos humanos. Nuestro conductor principal del xito es la innovacin, que hace que nuestros productos estn entre los ms eficientes y con mayor ahorro de costes debido a los requisitos de mantenimiento bajos y una larga vida del producto. En muchos pases es la principal fuente renovable de energa "limpia". En Alemania son parques elicos offshore en construccin. Vemos un gran potencial en nuestro mercado domstico Alemania, as como en el mercado global. Muchos pases tienen metas ambiciosas en cuanto a su poltica de energa renovable. Con nuestros productos de alta calidad y nuestras altas inversiones en innovacin, desarrollo y servicio que tratamos de servir y ayudar a estos objetivos a implementar.

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9. ANEXOS
9.1 LISTADO DE IMPORTADORES
Fotovoltaico STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG Dr.-Stiebel-Strae 37603 Holzminden Deutschland Telfono : 4 1803 02003 Fax : 4 1803 02015

Havelland Solar Ltd. & Co. KG Ernst-Thlmann-Strae 13 b 14641 Wachow/Nauen Deutschland Telfono : +49 33239 70907 Fax : +49 33239 70906

HEOS Energy GmbH Carl-von-Bach-Strae 5 09116 Chemnitz Deutschland Telfono : 4 3 1 400420 Fax : 4 3 1 4004211

Chaori Solar Energy (Germany) GmbH Frankfurter Strae 80 - 82 65760 Eschborn Deutschland Telfono : 4 61 6 350 Fax : 4 61 6 3566

conti solar GmbH

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Stettiner Strae 7 88250 Weingarten Deutschland Telfono : 4 51 13380 Fax : 4 51 1338001

EG-SOLAR e.V Neuttinger Strae 64 c 84503 Alttting Deutschland Telfono : 4 86 1 6 3 Fax : 4 86 1 6 38

Perfectenergy GmbH Tannenweg 8 - 10 53757 Sankt Augustin Deutschland Telfono : 4 2241 234250 Fax : 4 2241 2342510

DCH Solar GmbH Hohenzollerndamm 4 10717 Berlin Deutschland Telfono : 4 30 43540 Fax : 4 30 4353

WIP Mess- und Regelarmaturen Vertriebsgesellschaft mbH An der Bahn 2 22844 Norderstedt Deutschland Telfono : 4 40 5353330 Fax : 4 40 53533316

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CENTROSOLAR AG Otto-Stadler-Strae 23 c 33100 Paderborn Deutschland Telfono : 4 5251 500500 Fax : +49 5251 5005010

Elico

AREVA Lunedeich 156 27572 Bremerhaven Tel.: 0471-80040 Fax: 0471-8004106

DeWind Europe GmbH Seelandstrasse 1 23569 Lbeck Telfono: 0451/3073-0 Fax: 0451/3073-106

GE Energy 48499 Salzbergen Funda la casilla 16 Telfono.: 05971/980-0 Fax: 05971/980-1999

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Nordex AG Langenhorner Chaussee 600 22419 Hamburg Telefno: 040 / 300 30 - 1000 Fax: 040 / 300 30 1101

eno energy GmbH Strae am Zeltplatz 7 18230 Ostseebad Rerik Telefno:0381-203792-0 Fax: 0381-203792-101

Biomasa BD AgroRenewables GmbH & Co. KG Uwe Heider PO Box 11 63 49 360 Vechta Alemania Telfono: +49 (0) 4447-801-4300 +49 (0) 4447-801-4300 Fax: +49 (0) 4447-801-237 E-mail: info@bd-agro.de BIOFerm GmbH (Viessmann Group) Michael Groth Bayernwerk 8 92421 Schwandorf Alemania Telfono: +49 (0) 9431-751-0 +49 (0) 9431-751-0 Fax: +49 (0) 9431-751-204 E-mail: info@bioferm.de

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Demetrion Alemania AG Ing. Ralf Weigel Europa-Allee 14-16 67657 Kaiserslautern Alemania Telfono: +49 (0) 631 a 52.083.616 E-mail: @ Ralf.Weigel demetrion.com Web: www.demetrion.com EnviTec AG Birgit Huppert Bosch Strasse 2 48369 Saerbeck Alemania Telfono: +49 (0) 2574-8888-0 Fax: +49 (0) 2574-8888-800 E-mail: info@envitec-biogas.com

9.2 FERIAS
Feria Energa Solar FERIA INTERSOLAR Intersolar es la feria del sector solar ms importante del mundo por nmero de expositores y visitantes, metros cuadrados y presencia de los medios de comunicacin. Ferias Energa Elica Hay varias ferias de Energa Elica en Alemania, que son muy relevantes en el sector y en los servicios relacionados Husum WindEnergy www.husumwind.de (feria bianual del comercio internacional en la nortea ciudad alemana de Husum. Se centra en tecnologas de energa elica y servicios relacionados; prximas fechas del certamen: 18-22 septiembre 2012 Las ferias de Hannover (http://www.hannovermesse.de/wind_e~~HEAD=NNS cuenta con un especial de la energa elica se centran cada dos aos en relacin con la feria de energa integrada Otras de alto nivel de conferencias, seminarios y talleres se organizan en forma permanente y sobre diversos temas de la Asociacin Alemana de Viento (BWE), y los grupos principales de viento (las entidades de desarrollo econmico de Bremen, Bremerhaven, Hamburgo, el estado de Mecklemburgo-Vorpommern, etc) e incubadoras de empresas de la industria (WindenergieAgentur Bremen / Bremerhaven - WAB). Por favor, visite www.buyusa.gov / Alemania

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Feria Biomasa Biofach Alemania La feria ms importante de Europa en el mbito de la produccin ecolgica BioFach 2012: La feria mundial lder en el comercio se centra en la sostenibilidad. Feria ecolgica que muestra el mundo orgnico en toda su variedad, se celebra en Nuremberg, Alemania. Alrededor de 2.500 expositores y 44.000 visitantes profesionales. BioFach, la Federacin Internacional de Movimientos de Agricultura Orgnica (IFOAM), y la organizacin nacional de apoyo de la BioFach, el Bund kologische Lebensmittelwirtschaft (BLW, la asociacin de productores de alimentos orgnicos), se centrar en 2012 en cuestiones de sostenibilidad ecolgica, social y econmica de las industrias. Del 15 al 18 de febrero Nuremberg, Alemania

9. 3 DIRECCIONES DE INTERNET
Oficina comercial de Espaa en Dsseldorf Jgerhofstr. 32 D- 40479 - Dusseldorf Telfono: 0049 211 493660 Fax: 0049 211499711 dsseldorf@mcx.es www.icex.es Oficina comercial de Espaa en Berln Lichtensteinallee 1 D-10878 Berlin Telfono: 0049 302292134 Fax: 0049 302293095 berlin@mcx.es www.icex.es

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Embajada y Consulado de Espaa Lichtensteinallee 1 D-10878 Berlin Telfono: 0049 25400070 Fax: 0049 25799557

Ministerio de Asuntos Exteriores Am Werderschen Markt D-10117 Berlin Telfono: 0049 1888170 Fax: 0049 1888173402

Asociacin Central de Representantes en Alemania Centralvereinigung Deutscher Wirtschaftsverbnde fr Handelsvermittlung und Vertrieb (CDH) Am Weidendamm, 1A D- 10117 - Berlin Telfono: 0049 3072625600 Fax: 0049 72625699 Email: Centralvereinigung@cdh.de

9.4 DIRECCIONES DE PGINAS WEB+EMAIL


Federacin: www.bund.de

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Ministerio de Finanzas: www.bundesfinanzministerium.de Cancillera: www.bundeskanzler.de Ministerio de Economa: www.bmwi.de Banco Central Europeo: www.bundesbank.de Instituto Nacional de Estadstica: www.destatis.de Instituto Nacional de Empleo: www.arbeitsamt.de Asociacin Alemana de Industria: www.bdi-online.de Asociacin de Empresarios Alemanes: www.bda-online.de

9.5 DATOS PRCTICOS DE INTERS SOBRE EL PAS


FORMALIDADES DE ENTRADA Para los ciudadanos de la Unin Europea, documento nacional de identidad o pasaporte. ENLACES DESDE ESPAA VA AREA: Las comunicaciones areas de Espaa con Alemania son numerosas. Ms de 200 vuelos diarios comunican a los dos pases. Los principales operadores son Iberia, Lufthansa y Air Berlin. Frankfurt es el aeropuerto con mayor nmero de conexiones directas. VA MARTIMA: Existen numerosos y frecuentes enlaces entre los principales puertos espaoles y los alemanes. VA TERRESTRE: Existen buenas conexiones con la excelente red alemana de carreteras, principalmente a travs de Francia y Blgica. Las comunicaciones por ferrocarril se realizan principalmente va Pars o va Basilea, opcin ms aconsejable cuando se viaja desde el este o noroeste de la pennsula. Por carretera, Colonia dista de Madrid 1.800 km y Berln 2.330 km. FESTIVIDADES Y HORARIOS Das festivos: El calendario de fiestas oficiales fijas en todo el pas es el siguiente: 1 de enero, 1 de mayo, 3 de octubre (Fiesta Nacional), 1 de noviembre, 25 y 26 de diciembre. Hay otras fiestas fijas o

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mviles que varan de regin en regin. Las ms comunes en todo el pas son Viernes Santo, Lunes de Pascua y Lunes de Pentecosts; en las zonas catlicas el da de la Ascensin y el del Corpus Christi; en las protestantes, el da de Penitencia y Oracin. Perodo anual de vacaciones: El periodo anual de vacaciones en la industria y el comercio alcanza normalmente los 30 das laborables al ao, a los que hay que aadir de 11 a 14 das festivos segn cada Estado federado. Horario local: Es el Horario Central Europeo (CET), igual que en el territorio peninsular espaol e Islas Baleares durante todo el ao. Horario laboral: BANCOS: Lunes a viernes de 8:00/8:30 a 16:30 horas. Algunos cierran de 12:30 a 13:30 horas. Los jueves amplan el horario hasta las 18:00 horas, pero los viernes cierran a las 15:30 horas. No abren ningn sbado. COMERCIOS: Desde junio de 2006 corresponde a los Lnder la competencia para fijar los horarios comerciales. Muchos de ellos han adoptado ya la regla 6*24, es decir, plena libertad horaria de lunes a sbado. De momento no se contempla una liberalizacin para domingos y festivos. ADMINISTRACIN PBLICA: Horario de atencin al pblico variable; por lo general, de 8:00 a 12:00 horas, de lunes a viernes y los jueves hasta las 18:00 horas. BANDERA Tres franjas horizontales iguales en negro, rojo y amarillo. NORMAS DE PROTOCOLO Un apretn de manos firme y largo, durante el cual se mira a los ojos a la persona es la forma de saludo ms habitual. Dar la mano suavemente o rehuir la mirada del otro se consideran signos de debilidad o desconfianza. A diferencia de otras culturas no se interpreta mal que la mujer tome la iniciativa a la hora de saludar. Las expresiones ms utilizadas en los saludos son Guten Morgen (buenos das) y Guten Tag (buenas tardes). El Hallo alemn equivalente a hola se considera muy coloquial para ser

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usado en un entorno de negocios. El trato es formal: se utilizan los apellidos y los ttulos para dirigirse a las personas. Cuando se conoce el ttulo profesional (Doktor, Direktor, Professor) debe anteponerse a los ttulos de Mr.o Mrs. (o Ms.), o su equivalente en alemn: Herr (Mr.) y Frau (Mrs. o Ms). De tal forma que al Director Gustav Schmidt se le llamar Herr Direktor Schmidt. Los nombres propios slo se utilizan cuando se ha establecido una estrecha relacin personal. Los alemanes, cuando contestan al telfono suelen decir el apellido. Para fijar fechas de citas, entregas, etc., hay que acostumbrarse a trabajar con el nmero de la semana en el ao o KW (Kalenderwoche) -por ejemplo, la mercanca se entregar la semana (KW) 35-. Los alemanes agradecen el esfuerzo por decir algunas palabras en su idioma aunque no se conozca. Las ms utilizadas son Danke (gracias) y Bitte (por favor). No deben hacerse preguntas personales (familia, sueldo, etc.), ni tampoco hablar de la vida personal propia ya que podra darse a entender que el interlocutor alemn debera hablar de la suya. Un tema a evitar es la Segunda Guerra Mundial y todo lo relacionado con la Alemania nazi. Tampoco es conveniente hacer cumplidos a nivel personal, salvo que se haya establecido una slida relacin; es mejor realizarlos a nivel de empresa. Temas de conversacin favoritos son los hobbies (casi todos los alemanes tienen alguno), los lugares de vacaciones (la mayora viaja a un pas extranjero) y las bebidas alcohlicas (los vinos y cervezas alemanes tienen fama mundial). La privacidad es una de las caractersticas de la cultura alemana. Las puertas de las oficinas suelen estar cerradas. Hay que llamar antes de entrar y acordarse de cerrar la puerta cuando se sale. Son muy rgidos en el uso del espacio. Al sentarse en una silla que est algo alejada de la mesa del interlocutor alemn no se debe acercar. Al final de las reuniones, los alemanes suelen dar un pequeo golpe con los nudillos en la mesa para mostrar satisfaccin por los acuerdos alcanzados. Si realizan ese gesto es indicativo de que las negociaciones han ido bien. La comida ms habitual de negocios es el almuerzo. Las negociaciones pueden realizarse antes o despus, pero no mientras se come. Se acostumbra a decir Guten Appetit antes de empezar a comer. En las comidas formales el anfitrin hace un brindis. Se dice Prosit (Buen provecho) o Zum Wohle (Hacia la bondad). No deben hacerse regalos de precio elevado aunque es obligado que sean de calidad. Generalmente se realizan con motivo de algn negocio concluido con xito. Hay que evitar

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aquellos que por el contexto o el momento puedan ser malinterpretados. Los alemanes son conservadores vistiendo (trajes oscuros, camisas blancas). No es aconsejable utilizar un vestuario informal o muy moderno cuando se visite el pas en viaje de negocios.

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