503 Mercado Plásticos 2012

Presente Futuro de la Industria del Plstico en Mxico
Mnica Paloma Conde Ortiz

Presente Futuro de la Industria del Plstico en Mxico. Mnica Conde Derechos reservados
Contenido
Materias Primas Plsticos Aditivos Bienes de Capital Maquinari a Moldes
Transformaci n
Mercados Finales
MATERIAS PRIMAS
Evolucin del Consumo Mundial de Plsticos

300
250
2002: 200
200 150 100

1976: 50
2008: 245
1989: 100
50
1950: 1.5
0
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020
Produccin Mundial de Plsticos por pas y Regin

Europa 25%, 61 MTon
Resto de Asia 16% China 15%
Japn 5% Latinoamrica 4%
Espaa 2% Alemania Reino Unido 7% 2% Italia 2% Francia 3% Benelux 5% Otros UE 5%
NAFTA 23% Fuente: Plastics Europe Market Research Group
Medio Oriente, frica 8%
CEI 3%
Cadena Integral Industria del Plstico. Mxico 2012

Proveedores de Servicios 120 Empresas Productores de Resinas Pemex Indelpro Dak Amricas Indorama M&G Mexichem Polioles Resirene Basf Styrolution AOC Mex. Reichold Akra Dynasol Braskem-Idesa (2015) Comercializadores Maquinaria 90 Empresas Fabricantes de Compuestos 50 Empresas Decorado, Ensamble y Acabado 300 Empresas Comercializado res Artculos de Plstico 220 Empresas Usuarios de Artculos de Plstico
Fabricantes de Moldes 50 Empresas
Fabricantes de Artculos de Plstico
Comercializadores Plsticos y Aditivos

250 empresas Software 50 Empresas
2,700 empresas
procesos primarios
Exportacin
Industria Gobierno
Hogar
Recicladores 80 empresas
Evolucin del Mercado de Plsticos

Mxico 2006-2011
6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 -1,000,000 -2,000,000 Capacidad Instalada Produccin Importacin Exportacin Consumo Aparente
5.3%
0.5% 3% 1.4 % 0.4 % 6.0 %
2006 3,429,000 2,672,800 2,892,100 -824,900 4,740,000
2007 3,929,000 2,833,000 2,754,900 -822,900 4,765,000
2008 4,279,000 3,114,000 2,667,100 -871,100 4,910,000
2009 4,203,000 3,301,000 2,702,350 -1,023,350 4,980,000
2010 4,203,000 3,302,000 2,754,600 -1,056,600 5,000,000
2011 4,203,000 3,578,000 2,924,500 -1,202,500 5,300,000
Importacin de plsticos en Mxico

Millones 4 3
2.90
2.93 2.75
2.67 2.70
P. Ingeniera SI PUR UP EP
2.75
ABS y copolmeros PS PS
PVC PET
PEBDL PEBD
PEAD PP
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Presente Futuro de la Industria del Plstico en Mxico. Mnica Conde . Derechos reservados
Exportacin de Plsticos en Mxico

Millones 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 2006 PP PEAD PEBD 2007 PEBDL PET 2008 PVC PS 2009 ABS y copolmeros PS 2010 EP UP 2011 PUR SI
Evolucin del Consumo de Plsticos en Mxico

Millones 6
4.74
5 4 3 2 1 0 2006
4.76
4.91
4.98
5.0
5.3
2007
2008
2009 PS
2010 EP UP
2011 PUR SI P. Ingeniera
PP
PEAD
PEBD
PEBDL
PET
PVC
ABS y copolmeros PS
Industria del Plstico. Mercado Exterior 2011

Mxico importa el 55.2 % del consumo total de plsticos
Los dems 13% ABS 8%
Se exporta el 33.6% de la produccin local
PEAD 22% ABS 12%
Los dems 14% PET 40%
PVC 8%
2.92Mtons
PP 18%
1.2Mtons
PS 12% PVC 22%
PEBD 9% PEBDL 10% INGENIERA 12%
Segmentacin por Mercado Mxico 2011

Elctrico Agrcola Otros 1% 4% Electrnico 6% Automotriz 7%
Mercado
Envase Consumo Construccin Automotriz Elctrico Electrnico
Consumo Aparente Ton/ao

2628,000 868,000 845,000 380,000 318,000 220,000 41,000
Construccin 16%
Agrcola Otros
Total
5300,000
Consumo 16%
Envase 50%
Segmentacin por Tipo de Plstico

Mxico 2011
TCNICOS OTROS 1% 7% PUR UP 5% 2% COP. PS 4% PS 7% PVC 8% PET 10% PEBD 10% PEAD 16%
Plstico PP
PEAD
PP 21%
Consumo Aparente Ton/ao 1102,000 836,000 545,000 455,000 555,000 442,200 356,000 236,000 118,000 257,700
PEBD PEBDL PET PVC PS COP. PS UP PUR
PEBDL 9%
TCNICOS
Total
348,000
5300,000
Polipropileno (PP)
Mxico 2012
Toneladas Millares 1,200 1,000 800 600 400 200 0 2006 2007 2008 2009 Produccin Exportacin 2010 2011
Altos costos de produccin provocan alza en los precios en febrero 2012. Oferta extranjera suficiente para cubrir demanda
Capacidad Importacin Consumo Aparente
Incremento de capacidad de transformacin Envase Pelcula Tapas Consumo Artculos para el hogar Construccin Tubera Automotriz Partes exteriores e interiores
Polietileno Alta Densidad (PEAD)

Mxico 2012
Oferta local escasa
Toneladas Millares 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2006 2007 2008 2009 Produccin Exportacin 2010 2011
Oferta extranjera dbil Incremento de capacidad de transformacin Envase Pelcula Botella Cajas Pared delgada Consumo Artculos para el hogar Construccin Tubera Proyecto BRASKEM-IDESA (2015)
Polietileno Baja Densidad (PEBD)

Mxico 2012
Toneladas Millares 700 600 500 400 300 200 100 0 2006 2007 2008 2009 Produccin Exportacin 2010 2011
Oferta local escasa Oferta extranjera dbil Precios suben Incremento de capacidad de transformacin Envase Pelcula Botella Cajas Pared delgada Consumo Artculos para el hogar Construccin Tubera Aumento de oferta de PEBD reciclado Proyecto BRASKEM-IDESA (2015)
Polietileno Lineal Baja Densidad (PELBD)

Mxico 2012
Oferta local insuficiente
Disponibilidad extranjera adecuada Diferencial de precios mnimo entre PEBD y PELBD Incremento de capacidad de transformacin Envase Pelcula multicapas Empaques inteligentes Consumo Artculos para el hogar Agrcola Pelculas invernadero Acolchados
Polietiln Tereftalato (PET)

Mxico 2012
Toneladas Millares 1,200 1,000 800 600 400 200 0 2006 2007 2008 2009 Produccin Exportacin 2010 2011
Oferta local suficiente Capacidad de reciclado a 250,000 Ton/ao
48% de la Produccin se Exporta

Precios al alza Alto nivel de tecnologa de las empresas transformadoras Bajan espesores Aumento de unidades producidas Incremento de capacidad de transformacin Envase Botellas agua y bebidas especiales Garrafn Lmina para termoformado Consumo Fibras
Policloruro de Vinilo (PVC)

Mxico 2012
Toneladas Millares 600 500 400 300 200 100 0 2006 2007 2008 2009 Produccin Exportacin 2010 2011
Oferta local suficiente, con problemas de abasto de monmero. 56 % de la Produccin se Exporta. Incremento de importacin por eliminacin de cuotas compensatorias. Precios al alza por escasez en Asia favorecen la exportacin. Incremento de capacidad de transformacin Construccin Tubera biaxial Conexiones Partes especiales Consumo Pieles sintticas Pelculas Lminas Elctrico Electrnico Cable y alambre
Poliestireno (PS)
Mxico 2012
Capacidad Importacin Consumo Aparente Los datos incluyen EPS
Oferta local suficiente, con problemas de abasto de monmero. 45 % de la Produccin se Exporta. Precios al alza por costo de monmero Incremento de capacidad de transformacin Envases Pared delgada Termoformado de lmina OPS Etiquetas Construccin Casetn y Plafn EPS Consumo Lminas Desechables Elctrico Electrnico Lmina Refrigeracin
Copolmeros de Estireno (ABS, SAN, CET)

Mxico 2012
Toneladas Millares 300 250 200 150 100 50 0 2006 2007 2008 2009 Produccin Exportacin 2010 2011
Oferta local insuficiente debido a problemas de abasto de monmeros. Importaciones debido a precios ms bajos Precios al alza por costo de monmero Incremento de capacidad de transformacin Construccin Tubera Lminas especiales Elctrico Electrnico Lmina Refrigeradores Automotriz Partes internas y externas
Termofijos (PUR, UP, EP, otros)

Mxico 2012
Oferta local insuficiente Mercado local plano Incremento de capacidad de transformacin Construccin Sistemas aislamiento Lminas Elctrico Electrnico Refrigeracin Automotriz Acojinamientos Partes internas y externas Consumo Calzado Decoracin
Ingeniera (PA, PC, POM, PBT, otros)

Mxico 2012
Toneladas Millares 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2006 2007 2008 2009 Produccin Exportacin 2010 2011
No existe produccin local Mercado local creci 13% en 2011 Incremento de capacidad de transformacin Construccin Domos y paneles Automotriz Partes internas y externas Sustitucin de importaciones Elctrico Electrnico Enseres menores Refrigeracin y lnea blanca Arneses Consumo Enseres domsticos Monofilamentos
Volumen de Importacin Artculos de Plstico. Mxico

Otros Desperdicios Envases soplados Sacos y bolsas Tubera y accesorios Tapas Hogar Cajas Lminas y Pelculas 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2011 2010 2009 2008
Ao 2008
2009 2010 2011
Valor M Tons 2.0

1.7 5.8 3.1
2.5 3.0 3.5 Millones de Toneladas
Valor de Importacin Artculos de Plstico. Mxico

Otros Desperdicios Envases soplados Sacos y bolsas Tubera y accesorios Tapas Hogar Cajas Lminas y Pelculas 0.0 1,000.0 2,000.0 2011 2010 2009 2008
Ao 2008
2009 2010 2011
Valor M USD 6,260

5,000 6,300 7,000
3,000.0 4,000.0 Millones de Dlares
Reciclado de materiales como % del consumo Mxico 1990-2010

Fierro
60
Vidrio
Latas de Aluminio
Papel&Cartn
Plstico
50
40
30
20
10
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Plsticos en Mxico 2011 de la cuna a la cuna

Automotriz 4% Otros Agrcola 2% Muebles 2% Exportacin 0.8 Mton
Disposicin Final 3.6 Millones Tons
87%
3%
Demanda de transformacin en Mxico 5.3 millones Tons
Elctrico Electrnico 6%
Construccin 16%
Consumo 18%
Envase 49%
5.3 MTon
Demanda del Consumidor 7.6 M Ton
4.2 M Ton
Desperdicios Post-consumo 4.2 Mtons
13%
55% de productos de corta vida til y 45% durables
Importacin 3.1 M Ton

Reciclado 11% 465 Mton
Recuperacin 550 mil Tons

Recuperacin de energa 2% 85 Mton
Maquinaria y Equipo
Maquinaria para Plsticos

Valor de Importaciones Millones USD
2011
-2%
Inyectoras hasta 5 kg
Inyectoras Otras Extrusoras Monohusillo Extrusoras doble Husillo
2010
26%
2009
-27%
Extrusoras otras
Sopladoras Termoformadoras Otras
2008 0 200 400 600
Partes
Millones USD
Valor de Importaciones de Moldes

Mxico 2008-2011
Millones 1000
800
600
400
200
0
2008 2009 Moldes Inyeccin 2010 Maquinaria 2011 Otros Moldes
Procesos de Transformacin de Plsticos en Mxico 2011

Volumen 5.3 MTon 55% 41% 26% 27% Cantidad Empresas 2700
23% 10% 1% 1% 8% 8%
Extrusin
Inyeccin
Soplado
Rotomoldeo
Otros
Manufactura Artculos de Plstico
Damanda de plsticos en Kilogramos percpita

12,000 7.3%
18,000
24,000 2.8% NAFTA
3.2% Europa Occidental
Europa Central + CEI

48 136 24 9 1980 2005 2015
32,000 6.0% Asia sin Japn
3,000 1.9% Japn

36
99 139 105 46 40 1980 2005 2015 2005 2015
2,000 4.1% Medio Oriente/frica
20 89 2 1980 2005 2015 50
108
1980
8,000 4.3% Latinoamrica 100,000 4.1% Mundo Total

32 21 45 7 1980 2005 2015 11 30 3 1980 2005 2015 16 10
1980
2005
2015
Nmero de empresas de transformacin
Crecimiento anual promedio 2005-2015
Presente Futuro de la Industria 2015 del Plstico en Mxico. Mnica Conde Derechos reservados 1980 2005
Cadena de Distribucin de Artculos de Plstico

Fabricantes de Artculos de Plstico 2,700
Industria Manufacturera Usuaria de Plsticos
Construccin 4,000 Qumica y otros 1,500
Comercio
Alimentos 20,000
Bebidas y Tabaco 4,000
Elctrico Electrnico 700
Automotriz 600
Edificacin
Obra Civil
Mayoristas 10,000
Minoristas
Tiendas de Autoservicio y Departamentales 22,000
Fabricantes de Artculos de Plstico Distribucin Regional

Guanajuato 7%
Baja California 4%
Jalisco 13%
Nuevo Len 9%
Puebla 3%
Quertaro 3%
Estado de Mxico 21%
Otros 13%
Coahuila 2% Morelos 1% Chihuahua 1% San Luis Potosi 1% Otros 8%
Distrito Federal 27%
TOTAL 2,700 empresas Produccin 5.3 Mtons
Ubicacin Regional de Sectores Manufactureros de Artculos de Plstico

Cluster Mdico
Automotriz Electrnica Aeronutica Envase y Consumo Calzado y Reciclado
Empresas de Fabricacin de Artculos de Plstico en Mxico 2011

Termoformado 4% Rotomoldeo 3%
Proceso
Inyeccin Extrusin Pelcula E. Tubera y Perfiles Extrusin Lmina
Inyeccin 53%
Cantidad
1500 400 135 80 135 350 110 70
Extrusin 27%
Extrusin Otros 5% Extrusin Lmina 3% Extrusin Tubera & Perfiles 5% Extrusin Pelcula 14%
Soplado 13%
Extrusin Otros Soplado Termoformado Rotomoldeo
Total: 2,700 empresas

Fabricantes de Artculos de Plstico Ubicacin por Proceso

Inyeccin Extrusin Pelcula Extrusin Tubera & Perfiles Extrusin Lmina Extrusin Otros Soplado Termoformado Rotomoldeo
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 Distrito Federal Estado de Mxico Jalisco Nuevo Len
Guanajuato
Baja California Puebla Quertaro Coahuila Morelos Chihuahua San Luis Potosi Otros
Segmentacin por tamao Empresas Fabricantes de Artculos de Plstico. Mxico. 2011
Grande 9%
250
Tamao
Sector Todas Comercio
Rango de nmero de trabajadores Hasta 10 Desde 11 hasta 30
Rango de monto de ventas anuales (mdp) Hasta $4 Desde $4.01 hasta $100 Desde $4.01 hasta $100 Desde $100.01 hasta $250 Desde $100.01 hasta $250 Desde $100.01 hasta $250
Tope mximo combinado* 4.6 93 95 235 235 250
Micro 30%
810
Micro
Mediana 33%
890
Pequea Industria y Servicios Desde 11 hasta 50 Comercio Desde 31 hasta 100 Desde 51 hasta 100 Desde 51 hasta 250
Pequea 28%
750
Mediana
Servicios Industria
Total: 2,700 empresas
*Tope Mximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%Fuente: Diario Oficial de la Federacin del 30 de junio de 2009.
Fabricantes de Artculos de Plstico Ubicacin por Tamao. Mxico 2011

Distrito Federal Estado de Mxico Jalisco Nuevo Len Guanajuato Baja California Puebla Quertaro Coahuila Morelos Chihuahua San Luis Potosi Otros 0 100 Micro 200 Pequea 300 Mediana 400 Grande 500 600 700
Segmentacin por Mercado Final
Envase
Consumo Global por tipo de Envase Millones de Dlares

700,000 600,000 500,000
34.2% 3.3% 1.8% 2.8%
Otros Vidrio Metal Plsticos Flexibles Plsticos Rgidos Papel y Cartn
400,000
20.7%
300,000
6.3%
200,000
100,000
0 2003 2004 2005 2009 2010 2011
Nota: Precios constantes de 2005 Fuente: Pira International Ltd
Consumo de Envases por Regin Miles de Millones de dlares

Oceana Asia Sur y Centroamrica
Norte Amrica
frica Medio Oriente Europa Oriental Europa Occidental 0 50 100 150 200 2010 2003
Nota: Precios constantes de 2004 en 2010 Fuente: Pira International Ltd y estimacin 2010 en base a crecimientos promedio Presente Futuro de la Industria del Plstico en Mxico. Mnica Conde Derechos reservados
Consumo Mundial de Envases por Uso Final Miles de Millones de dlares

Industrial Otros Cosmticos Higiene Personal
22 20 2 % anual 32 25 5.6 % anual 98 125 115 0.4 % anual 110
2.4 % anual
2012 2007
98
3 % anual
Bebidas
Alimentos 0 50
85
230
280
4.3% anual
100
150
200
250
300
Nota: Precios constantes de 2004 en 2010 Fuente: Pira International Ltd El Futuro del Envase Global Presente Futuro de la Industria del Plstico en Mxico. Mnica Conde Derechos reservados
Consumo Mundial de Envases por Uso Final

Miles de Millones de dlares
Industrial 125 19% Alimentos 280 42%
Otros 110 16%
Cosmticos 22 3% Higiene Personal 32 5%
Bebidas 98 15%
Nota: Precios constantes de 2004 en 2010 Fuente: Pira International Ltd El Futuro del Envase Global Presente Futuro de la Industria del Plstico en Mxico. Mnica Conde Derechos reservados
Produccin de Envases y Embalajes Mxico 2011

Valor de la Produccin Millones de Dlares
Plstico 25.8%
Volumen de la Produccin Toneladas
Plstico 26.4%
Vidrio 34.0%
Papel y Cartn 36.8%
Vidrio 16.7% Papel y Cartn 24.3%
Metal 20.3%
Madera 0.5%
Madera Metal 9.3% 6.0%
Total: 10,000 M dlares
Total: 10 Millones de Toneladas

Fuente: Anuario AMEE con estimaciones del Centro Empresarial del Plstico
Evolucin del Volumen de Consumo en Mxico Envases y Embalajes. 2005-2012

4,000,000 3,500,000 3,000,000 Papel y Cartn + 9% Plstico + 10.3% Vidrio +0.6%
Toneladas
2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 Madera -12.8% Metal + 8.4%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fuente: AMME, CANAFEM, CNICP, INEGI, SHyCP INCLUYE IMPORTACION DE ENVASES
Ao
Produccin de Envases por tipo de Plstico Mxico 2011

PP 490,000 18.6% LLDPE 270,000 10.3% PS 152,000 5.8% OTROS 7,000 0.3% PVC 14,000 0.5%
LDPE 520,000 19.8%
PET 555,000 21.1%
HDPE 620,000 23.6%
TOTAL: 2,628,000 Ton/ao

Produccin de Envases por tipo de Producto Mxico 2011

Productos Inyectados 294,000 11% Otros 207,000 8%
Pelculas 1,162,000 44%
Contenedores Soplados 965,000 37%
TOTAL: 2,628,000 Ton/ao

Volumen del Consumo Aparente de Envases de Plstico Mxico 2011 (Toneladas)

3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 -500,000 -1,000,000
3,300,000 2,628,000
1,202,000
-530,000
Produccin
Importacin
Exportacin
Consumo Aparente
Fuente: Investigacin y anlisis del Centro Empresarial del Plstico

Construccin
Plsticos en la Construccin
Consumo Aparente 845,000 Ton/ao
PUR EPS 25,000 30,000 3% 4% OROS 128,000 PP 15% 53,000 6%
Produccin 845,000 Ton/ao

Otros 69,000 8% Rotomoldeo 77,000 9% Aislamiento 117,000 14%
Perfiles 40,000 5%
Recubrimiento 35,000 4%
Lmina 68,000 8%
Accesorios 13,300 2%
PVC 318,300 38%
UP 69,000 8%
PE 216,000 26%
Tubera y Conexiones 425,000 50%
Productos plsticos para Construccin Mxico 2011
Construccin
El Gobierno Mexicano bautiz al 2012 como El ao de la Infraestructura
Inversin = 25 millones de pesos.
Mxico ocupa el lugar 14 en el ranking de infraestructura de competitividad mundial de FEM y la 5 de Latinoamrica.

Existe una enorme oportunidad de desarrollo para la industria local
La falta de normalizacin frena la participacin de productos de plstico

Es importante emprender una agresiva campaa de difusin sobre los beneficios de los productos de plstico entre los ingenieros civiles, arquitectos y empresas constructoras. Crecimiento en 2012 = 5.4% (Pronstico BBVA)
Agricultura
Superficie Mundial de Tierra Cultivable (FAO) 52 Millones de ha

Cultivo Tradicional 40 Millones ha 77% Agricultura Protegida 12 Millones ha 23%
Acolchados, Malla Sombra, Tneles 10.8 Millones ha 20.7%
Temporada
Invernaderos 1.2 Millones ha 2.3%

Mercado Mundial de Agroplsticos

Tubera 12,000 10% Lmina 11,000 9% Manguera 2,500 Malla 2% 2,500 2% Otros 3,000 3%
Pelcula 90,000 74%
Total: 5.4 Millones de Toneladas

Agricultura Protegida Superficie ocupada en Mxico. 2011

Otros 16% DF 4% Colima 6% San Luis Potos 7% Mxico 9% Jalisco 10% Sinaloa 22%
Baja California Norte 14%
Total: 20,000 ha Invernaderos 12,000 ha Malla Sombra y Maco Tnel 8,000 ha
Baja California Sur 12%
Cultivos producidos bajo Agricultura Protegida en Mxico. 2011

Pepino 10% Otros 1%
Pimiento 17%
Jitomate 72%
Productos plsticos para uso agrcola Mxico 2011
Sector Agrcola
Crecimiento sorprendente +20% El uso de agroplsticos para agricultura protegida ofrece:
Aumenta temporadas de cultivo Mayor rendimiento Calidad superior de frutos, flores y hortalizas
Recorta tiempos de produccin

Evita propagacin de plagas Reduce el uso de agroqumicos Optimiza el consumo de agua
Sector Agrcola
Retos en el siglo XXI
En el 2050 seremos ms de 9,000 millones de habitantes
Producir ms productos agrcolas

Alimentar y vestir a la creciente poblacin Menos mano de obra Abastecer el Mercado de Bioenerga Contribuir al desarrollo de pases emergentes Adoptar mtodos de produccin ms eficaces y sostenibles Adaptarse al cambio climtico
Sector Automotriz
Consumo de Plsticos en el Sector Automotriz. Mxico vs Mundo

Mxico 380,000 Ton/ao
PMMA 2% HDPE 2%
Mundo 18 Millones Ton/ao

Otros 12% PP 36%
Otros 14%
PP 28%
PC 7%
PC 10%
ABS 12% PA 14%
Compuestos 11%
PUR 18%
PMMA 7% HDPE 10% PUR 17%
Autopartes Indicadores globales

Produccin Mundial
1,208,267 millones de dlares (md) Consumo Mundial 1,175,853 md Produccin de autopartes respecto al total de la produccin manufacturera mundial 3%
Unin Europea 16%
Participacin por regin

Amrica Latina 5% Resto del Mundo 7%
Amrica del Norte 14%
Asia-Pacfico 58%
Fuente: Global Insight

Indicadores clave de Mxico

Presencia productiva de las principales empresas armadoras de vehculos (ligeros y pesados) en el mundo: General Motos, Ford, Chrysler, Volkswagen, Nissan, Honda, BMW, Toyota, Volvo Mercedes-Benz.
Inversin extranjera directa sector autopartes 2006 2011: 7.6 mil md
Produccin 68 md , 2.6 Millones vehculos Consumo 55 md 600 mil empleos Exportacin 45.66 mil md Importacin 32.3 mil md Total en Mxico 9 empresas productoras de vehculos ligeros 10 empresas productoras de vehculos pesados 1,100 empresas fabricantes de autopartes (200 de plstico) ms de 300 de primer nivel Ao 2014 Capacidad de 4 Millones de vehculos
Tendencias Globales
La nueva forma de comprar
El intercambio entre pares
Los nuevos consumidores del mundo:

Chinos Indios Brasileos
El ecosistema de pagos emergente:

Tecnologas Mviles Dinero Virtual
El movimiento ms intenso
Reciclado Sustentabilidad
1. La Alfombra Roja
Negocios de todo el mundo honrarn a los clientes y turistas chinos con servicios a la medida y ventajas, con amabilidad y respeto.
Los habitantes chinos realizaron 30 millones de viajes al extranjero solo en la primera mitad del 2011, 20% ms que en 2010. Estados Unidos 37 millones de viajes durante 2010. 100 2010 50 2011 2020
0 China EUA
Algunos ejemplos
Horrods de Londres
Informacin de los productos en chino Sus trabajadores hablan mandarn
Hilton Hotels Worlwide

Hilton Huanying
Australia invertir 30 millones USD los prximos 3 aos Sheraton Hotels Worlwide
Programa personalizado de viaje Destino de lujo para turistas chinos
Para su informacin
Industria del Plstico

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SI: NO:
Baos

2. Salud DIY (Hazlo t mismo)

Alimentar a los consumidores un deseo sin fin de estar controlados en su salud.
Prevencin
Anlisis
Mejora Monitoreo Control Qu podemos hacer para facilitar la vida y hacerla ms saludable?
Algunos Ejemplos
App Store 9 mil apps de salud 15,000 Cardio Fitness 1,300 dietas 1,000 Relajacin y estrs 650 Salud femenina Para 2012 sern 13,000
Jauwbone Up Pain Free Back Digifit Ecosystem Medicin de presin
3. Dealer-Chic. Seguir las mejores ofertas.

No solo es ahorrar dinero es: La emocin La bsqueda El control Parecer inteligente Fuente de status
Tres razones por la que el Dealer-chic ser ms grande en 2012 Ms por menos El medio es la motivacin Lo mejor de lo mejor
Las personas quieren ms experiencias, aunque tengan menos para gastar
Algunos ejemplos
4. Eco-cycology
Ayudar a los consumidores a reciclar recuperando articulos viejos de otros clientes, y entonces hacer algo de provecho con ellos.
Algunos ejemplos
Programa de Nike para recuperar tenis
5. Cash-less. Sin dinero efectivo

Un futuro sin cash est (casi) aqu
Habra un nuevo eco-sistema de pagos, premios y ofertas. La sociedad sin dinero en efectivo aparece en todas las listas de tendencias desde 2005. En 2012 entran en juego compaias como Google o MasterCard con sus iniciativas sin cash por todo el mundo. Para los consumidores, el atractivo inicial es la comodidad Los pagos con el mvil crearan una nueva red de datos dentro de un eco-sistema de premios, historial de compras, ofertas
Procesador de pagos PayPal
Oportunidades para el plstico
Base de la pirmide urbana Bottom of the Urban Pyramid(BOUP)

Citisumers
Cientos de millones de personas en la urbes que no tienen salarios medios para gastar
Innovaciones personalizadas
Salud Falta de espacio Duracin
Oportunidades para el plstico
Contenido
Materias Primas Plsticos Aditivos Bienes de Capital Maquinari a Moldes
Transformaci n
Mercados Finales
Conclusiones
La Industria del Plstico creci en Mxico 6% basada en el incremento del consumo percpita local, aunque depende del 55.2% de las importaciones de materias primas. Existen oportunidades para la sustitucin de importaciones de manufacturas plsticas. Las tendencias globales del consumo apuntan al desarrollo de nuevos productos elaborados con plstico que ofrezcan ventajas contra los materiales tradicionales, por lo que es importante mantenerse informado en aspectos de mercado, precios, nuevos materiales, procesos y capacitar de forma continua al personal que participa en todas las reas de las empresas.

503 Mercado Plásticos 2012

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Presente Futuro de la Industria del Plstico en Mxico

Mnica Paloma Conde Ortiz

Evolucin del Consumo Mundial de Plsticos

200 150 100

Produccin Mundial de Plsticos por pas y Regin

Espaa 2% Alemania Reino Unido 7% 2% Italia 2% Francia 3% Benelux 5% Otros UE 5%

NAFTA 23% Fuente: Plastics Europe Market Research Group

Medio Oriente, frica 8%

Cadena Integral Industria del Plstico. Mxico 2012

Fabricantes de Moldes 50 Empresas

Fabricantes de Artculos de Plstico

Comercializadores Plsticos y Aditivos

Evolucin del Mercado de Plsticos

2006 3,429,000 2,672,800 2,892,100 -824,900 4,740,000

2007 3,929,000 2,833,000 2,754,900 -822,900 4,765,000

2008 4,279,000 3,114,000 2,667,100 -871,100 4,910,000

2009 4,203,000 3,301,000 2,702,350 -1,023,350 4,980,000

2010 4,203,000 3,302,000 2,754,600 -1,056,600 5,000,000

2011 4,203,000 3,578,000 2,924,500 -1,202,500 5,300,000

Importacin de plsticos en Mxico

Exportacin de Plsticos en Mxico

Evolucin del Consumo de Plsticos en Mxico

2011 PUR SI P. Ingeniera

Industria del Plstico. Mercado Exterior 2011

Se exporta el 33.6% de la produccin local

PEAD 22% ABS 12%

Los dems 14% PET 40%

PEBD 9% PEBDL 10% INGENIERA 12%

Segmentacin por Mercado Mxico 2011

Consumo Aparente Ton/ao

Segmentacin por Tipo de Plstico

PEBD PEBDL PET PVC PS COP. PS UP PUR

Capacidad Importacin Consumo Aparente

Polietileno Alta Densidad (PEAD)

Capacidad Importacin Consumo Aparente

Polietileno Baja Densidad (PEBD)

Capacidad Importacin Consumo Aparente

Polietileno Lineal Baja Densidad (PELBD)

Capacidad Importacin Consumo Aparente

Polietiln Tereftalato (PET)

Oferta local suficiente Capacidad de reciclado a 250,000 Ton/ao

48% de la Produccin se Exporta

Capacidad Importacin Consumo Aparente

Policloruro de Vinilo (PVC)

Capacidad Importacin Consumo Aparente

Capacidad Importacin Consumo Aparente Los datos incluyen EPS

Copolmeros de Estireno (ABS, SAN, CET)

Capacidad Importacin Consumo Aparente

Termofijos (PUR, UP, EP, otros)

Capacidad Importacin Consumo Aparente

Ingeniera (PA, PC, POM, PBT, otros)

Capacidad Importacin Consumo Aparente

Volumen de Importacin Artculos de Plstico. Mxico

Valor M Tons 2.0

2.5 3.0 3.5 Millones de Toneladas

Valor de Importacin Artculos de Plstico. Mxico

Valor M USD 6,260

3,000.0 4,000.0 Millones de Dlares

Reciclado de materiales como % del consumo Mxico 1990-2010

Plsticos en Mxico 2011 de la cuna a la cuna

Disposicin Final 3.6 Millones Tons

Demanda de transformacin en Mxico 5.3 millones Tons

Demanda del Consumidor 7.6 M Ton