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Sebastin Herreros Jos Durn Lima Divisin de Comercio Internacional e Integracin CEPAL Montevideo, 7 de Noviembre de 2011
Durante el perodo de sustitucin de las importaciones (ISI), la industrializacin fue el centro de las polticas pblicas, y un argumento de peso para impulsar la integracin regional. Desde mediados de los ochenta, el nfasis se mud hacia polticas horizontales por sobre los enfoques sectoriales. En los aos recientes (post-crisis): nuevo inters en el tema del papel de los sectores y la contribucin del Estado al proceso de cambio estructural.
2
17,7
20%
10% 0%
51,5
48,4
39,5
32,5
26,7
27,6
35,1
42,4
2010
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y e Caribe (CEPAL), sobre la base de informacin oficial de los pases, base de datos de Naciones Unidas-COMTRADE
En 2011, las exportaciones de la regin creceran un 27%, con un aumento del 18% en los precios y un 9% en el volumen
AMRICA LATINA Y EL CARIBE: TASAS DE VARIACIN ANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES SEGN VOLUMEN Y PRECIO, 2011 a (En porcentajes)
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y e Caribe (CEPAL), sobre la base de informacin para el perodo enero-junio de 2011, e informacin de canastas de precios regionales. a Proyecciones.
Apreciacin
Depreciacin
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de informacin oficial de los pases.
Los principales socios comerciales de Amrica Latina y el Caribe son Estados Unidos y la propia regin, pese a la fuerte cada registrada por los EE.UU. en la ltima dcada. China viene creciendo fuertemente
AMRICA LATINA Y EL CARIBE: PARTICIPACIN DE SOCIOS SELECCIONADOS EN SU COMERCIO EXTERIOR, 1990-2010 (En porcentajes)
Exportaciones
Importaciones
60 50 40 30 20 10 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
60 50 40 30 20 10 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Amrica Latina y el Caribe Resto de Asia Unin Europea China Estados Unidos
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y e Caribe (CEPAL), sobre la base de informacin oficial de los pases, base de datos de Naciones UnidasCOMTRADE, y base de datos Directions of Trade (DOTS) del FMI.
Los principales mercados para la exportaciones de manufacturas de Amrica Latina y el Caribe tambin son EE.UU. y la propia regin
AMRICA LATINA Y EL CARIBE: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGN PRINCIPALES DESTINOS, PROMEDIO 2008-2010 (En porcentajes del total)
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y e Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE).
Si bien la regin diversifica sus exportaciones por destinos, tiende a concentrarlas por productos como consecuencia de la reprimarizacin
AMRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIN EN EL GRADO DE CONCENTRACIN DE LAS EXPORTACIONES, 2008-2010 Y 1999-2001 (Variacin en el ndice de Herfindahl-Hirschman)
Destinos Disminucin Amrica Latina y el Caribe Argentina Brasil Colombia Mxico Paraguay Per Uruguay Venezuela (Rep. Bol. de) Costa Rica Disminucin Honduras Panam Rep. Dominicana Guatemala Nicaragua Aumento Bolivia (Est. Plur. de) CARICOM Chile Ecuador El Salvador
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y e Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas-COMTRADE. Nota: Honduras y Nicaragua no incluyen exportaciones de maquila..
Productos
Aumento
En el perodo 2009-2010, China super la cuota de mercado de la regin en las importaciones estadounidenses
Amrica Latina y el Caribe, pases seleccionados (Argentina, Colombia, Brasil y Mxico) y China: Evolucin de la participacin en las importaciones totales de los Estados Unidos, 1990-2010
25,0 20,0 15,0
14,1
19,5 18,7
1996
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y e Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
2010
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En igual perodo China ya super la participacin conjunta de los cuatro pases seleccionados en las importaciones de la ALADI
Amrica Latina y el Caribe, pases seleccionados (Argentina, Colombia, Brasil y Mxico) y China: Evolucin de la participacin en las importaciones totales de la ALADI, 1990-2010
25,0
Amrica Latina y el Caribe AL4 seleccionados China
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
2000
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y e Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
2010
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La competencia china se centra en: maquinaria y equipo, equipos de oficina, equipos de transporte, aparatos elctricos, sustancias y productos qumicos
Amrica Latina (pases seleccionados): Industrias afectadas por la competencia China en terceros mercados, 2005-2010
20 Estados Unidos Industria de la CIIU Rev. 3 Productos de madera Pases afectados Brasil
24
29 31 32 20 27 35 28 29 30 31
Unin Europea
Amrica Latina
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y e Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
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En el mercado de EE.UU. China desplaz a Mxico en industrias de tecnologa alta y en el futuro puede hacerlo en tecnologa media
Participaciones de pases seleccionados de Amrica Latina y de China en las importaciones de manufacturas de los Estados Unidos, 1990-2010
Tecnologa baja
50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 5,0 0,0 Argentina Colombia China 10,0 Brasil Mxico 20,0 15,0 Argentina Mxico Brasil China Colombia
Tecnologa media
Tecnologa alta
35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Argentina Brasil Colombia Mxico
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y e Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Exportaciones manufactureras AL4 a EE.UU. (Afectadas y no afectadas por competencia China) Mxico
Afectadas 25%
No afectadas 75%
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En el mercado intrarregional, China desplaz a Brasil en tecnologa baja y media, y se acerca a Mxico en tecnologa alta
Participaciones de pases seleccionados de Amrica Latina y de China en las importaciones intrarregionales (ALADI) de manufacturas, 1990-2010
Tecnologa baja
30,0 25,0 20,0 15,0 Argentina Colombia China Brasil Mxico 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 Argentina Colombia Brasil Mxico
Tecnologa media
10,0
5,0 0,0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2,0
0,0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tecnologa alta
40,0 35,0 30,0
25,0
20,0 15,0 10,0 5,0 0,0
Exportaciones manufactureras AL4 a ALADI (Afectadas y no afectadas por competencia China) Brasil (51%)
Afectadas 12%
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y e Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
No afectadas 88%
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La proporcin de las importaciones chinas en el consumo aparente aument ms en la industria, especialmente en maquinarias y equipos, y textiles y confecciones
Colombia, Brasil y Mxico, Evolucin de la participacin de las importaciones Chinas en el consumo aparente en 2005 y 2010 (En porcentajes del total del Consumo Aparente)
Principales sectores Agricultura, silvicultura, caza y pesca Petrleo y minera Alimentos, bebidas y tabaco Textiles, confecciones y calzado Madera, celulosa y papel Qumica y farmacia Caucho y plstico Minerales no metlicos Metales y productos derivados maquinaria y equipos Automotores y sus piezas y partes Otras manufacturas Total Colombia 2005 0,9 0,1 0,0 5,6 0,2 0,7 1,4 1,4 2,8 2010 0,3 0,2 0,2 8,0 1,4 2,8 9,2 3,9 17,4 Brasil 2005 0,1 0,2 0,0 1,7 0,0 0,7 0,7 0,7 0,5 2010 0,3 0,1 0,2 6,9 0,6 1,9 3,5 3,5 4,4 Mxico 2005 0,2 0,1 0,1 4,6 0,8 0,9 4,4 1,4 2,2 2010 0,2 0,1 0,3 7,1 1,6 2,1 11,0 2,5 4,8
1,9
0,5 0,3 1,3
13,8
3,9 4,7 5,0
5,5
0,2 8,8 1,1
18,9
1,3 6,9 3,8
23,2
2,3 10,6 3,6
69,2
5,7 21,8 9,7 16
Fuente: Divisin de Comercio Internacional e Integracin, sobre la informacin de matrices de insumo producto (MIP) de los pases y de la base de datos se COMTRADE de Naciones Unidas
En cinco aos, china sextuplic su participacin como abastecedor de maquinarias y equipos, acercndose a un 40%.
Brasil, Colombia y Mxico: Participacin de las importaciones Chinas en el consumo aparente, 2005 y 2010
(En porcentajes del total del Consumo Aparente) 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 37%
2005
2010
12,6% 5,6%
4,4%
Otras manufacturas
7% 2,1%
Textiles, confecciones y calzado
7%
6% 1,1%
Todos los productos
6% 0,8%
Metales y productos derivados
0,9%
Caucho y plstico
0,6%
3%
0,6%
3%
maquinaria y equipos
Automotores
Fuente: Divisin de Comercio Internacional e Integracin, sobre la informacin de matrices de insumo producto (MIP) de los pases y de la base de datos se COMTRADE de Naciones Unidas
Minerales no metlicos
Conclusiones (1)
El creciente vnculo con Asia implica una buena y una mala noticia para la regin
La buena es que se trata del principal polo de crecimiento mundial actual y futuro
La mala es que el patrn de comercio birregional contribuye a la desindustrializacin de la regin por dos vas: - Por el lado de las exportaciones, la excesiva concentracin en commodities sesga los incentivos hacia los productos bsicos y fortalece las monedas locales desincentivando la inversin en sectores exportadores no tradicionales. - Por el lado de las importaciones, la penetracin de las manufacturas chinas golpea a los productores locales en sus propios mercados y en terceros mercados.
Esta inquietud se ha plasmado en crecientes restricciones a las importaciones chinas (licencias, antidumping, precios mnimos, etc.) y en el inters de abordar el impacto de los tipos de cambio sobre el comercio en la OMC.
Dado que las presiones a la baja del tipo de cambio son difcilmente manejables, se hace necesario que los pases busquen mejorar su competitividad por otras vas
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Conclusiones (2)
Mencionamos algunas vas para mejorar la competitividad exportadora : La reduccin de costos de logstica para aprovechar a favor de los pases de la regin los menores costos asociados a la distancia, especialmente en el comercio con los Estados Unidos, y en los mercados vecinos ms cercanos para el comercio intrarregional. Aumento del gasto en investigacin, desarrollo, diseo y marketing de productos con una mayor probabilidad de mantener cuotas de mercado interno u externo, especializndose en aquellos sectores en que la diferenciacin es ms alta. Mejorar la calidad y la innovacin en productos con riesgo de ser sustituidos por competidores chinos, focalizando las polticas pblicas hacia medidas que incentiven el aumento de la inversin en mejorar la posicin competidora del pas en control de calidad, normativas ISO, y, en fin, reduciendo la huella de carbono presente en las exportaciones Descomoditizar los recursos naturales por calidad, diseo, sostenibilidad ambiental/social, y mayor uso de tecnologas de la informacin. etc. Incentivar las exportaciones de servicios modernos asociados a la explotacin de recursos naturales (petrleo, minera, pesca, productos forestales, etc.)
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Sebastin Herreros Jos Durn Lima Divisin de Comercio Internacional e Integracin CEPAL Montevideo, 7 de Noviembre de 2011