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LIGHT - SERVIOS DE ELETRICIDADE S.A. CNPJ/MF N 60.444.

437/0001-46 Companhia aberta FATO RELEVANTE


Em atendimento s disposies da Instruo CVM n 358, de 3 de janeiro de 2002, a Light Servios de Eletricidade S.A. (Companhia) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, foi protocolizado, na Associao Nacional de Bancos de Investimento (ANBID), pedido de anlise simplificada, nos termos da Instruo CVM n. 471, de 8 de agosto de 2008, e solicitao Comisso de Valores Mobilirios (CVM) do registro de distribuio pblica da sexta emisso de 250.000 (duzentas e cinqenta mil) debntures simples, no conversveis em aes, em srie nica, todas escriturais, da espcie quirografria, com garantia adicional representada por fiana prestada pela Light S.A., acionista controladora da Companhia, com valor nominal unitrio de R$1.000,00 (um mil reais) (Debntures) na data de emisso, qual seja 1 de junho de 2009, totalizando o montante de R$250.000.000,00 (duzentos e cinqenta milhes de reais) (6 Emisso, Debntures, Oferta e Data de Emisso, respectivamente). Os coordenadores da Oferta realizaro procedimento de bookbuilding para verificao, junto aos investidores interessados, da demanda pelas Debntures em diferentes nveis de remunerao. Nos termos dos artigos 14, 2, e 24 da Instruo CVM n. 400, de 29 de dezembro de 2003, a quantidade de Debntures a ser distribuda no mbito da Oferta poder ser aumentada em at 20%, a critrio da Emissora, e em at 15%, a critrio dos coordenadores da Oferta, desde que o volume total da 6 Emisso no ultrapasse a quantia de R$300.000.000,00 (trezentos milhes de reais), conforme aprovado pelo conselho de administrao da Companhia. Mais informaes sobre a Oferta, incluindo o prospecto preliminar, podem ser obtidas nos sites: da Companhia (www.light.com.br/ri/index_ri_pt.htm), do coordenador lder da Oferta, o Banco Votorantim S.A. (www.bancovotorantim.com.br/solucao/s_underwriting.jsp), dos demais coordenadores da Oferta, quais sejam, o Banco Ita BBA S.A. (www.itaubba.com.br/portugues/atividades/prospectos.asp), o Banco Bradesco BBI S.A. (www.bradescobbi.com.br/ofertaspublicas), o Banco Citibank S.A. (www.brasil.citibank.com/BRCIB/JPS/portal/loadPage.do?path=/staticfiles/portuguese/Prospecto.htm) e o Banco BNP Paribas Brasil S.A. (www.bnpparibas.com.br/bnpp_canal/prospecto_light.asp), da CVM (www.cvm.gov.br) e da ANBID (www.anbid.com.br). A realizao da Oferta estar sujeita s condies favorveis do mercado de capitais nacional e internacional. Ser publicado oportunamente aviso ao mercado nos termos do disposto no Artigo 53 da Instruo CVM 400, contendo informaes sobre: (i) as demais caractersticas da Oferta; (ii) os locais para obteno do prospecto definitivo; (iii) as datas estimadas e locais de divulgao da Oferta; e (iv) as condies, o procedimento e o perodo para coleta de intenes de investimento. A Oferta ter incio aps a concesso do devido registro pela CVM. A Companhia manter o mercado e seus acionistas informados sobre o desenvolvimento da Oferta.

Rio de Janeiro, 12 de junho de 2009

Ronnie Vaz Moreira Vice-Presidente Executivo e de Relaes com Investidores Light Servios de Eletricidade S.A.