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LIGHT Servios de Eletricidade S.A.

CNPJ/MF N 60.444.437/0001-46 NIRE N 33.001.064.48 Companhia Aberta Subsidiria Integral da LIGHT S.A.

EXTRATO DA ATA DA REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO DA LIGHT S.E.S.A., REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2007, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMRIO, CONFORME FACULTA O 1, DO ART. 130, DA LEI N 6.404/76. 1. Data, hora e local: 21 de dezembro de 2007, s 15:30 horas, realizada na Av. Marechal Floriano, n 168, Centro, Rio de Janeiro, RJ. 2. Presentes: Os Conselheiros efetivos Aldo Floris, Djalma Bastos de Morais, Jos Luiz Silva, Ricardo Coutinho Sena e Eduardo Borges de Andrade, presidente da reunio, bem como os conselheiros suplentes em exerccio Bruno Constantino Alexandre dos Santos e Joo Batista Zolini Carneiro. Compareceram, tambm, reunio, sem, contudo, participarem das votaes, os conselheiros suplentes Celso Fernandez Quintella, Lauro Alberto De Luca, Luiz Fernando Rolla, e Paulo Roberto Reckziegel Guedes. A advogada Patricia Veiga Borges foi convidada para secretariar os trabalhos. Participaram, ainda, os Diretores Jos Luiz Alqures e Ronnie Vaz Moreira. 3. Assuntos Tratados Deliberaes: 3.2. Renegociao da 5. Emisso de Debntures da Light S.E.S.A. A Diretoria informou o Conselho sobre a continuao da reviso da estrutura de capital da Companhia, dando prosseguimento iniciativa de renegociao das Debntures Simples da 5. Emisso da Light S.E.S.A., cujo valor atual total de R$1bilho (5 Emisso). Foi informado que a Companhia recebeu propostas de diversos bancos e que a proposta recebida pelo consrcio formado pelos bancos coordenadores Ita BBA, Bradesco, Unibanco, Citibank e BNP Paribas apresentou as melhores condies, conforme descrio abaixo das principais caractersticas da proposta: Emissora: Coordenadores: Volume: Instrumento: Finalidade: Desembolso: Prazo final: Amortizaes: Remunerao: Period. dos Juros: Custos de Emisso: Resgate Antecipado: Light S.E.S.A.; Ita BBA, Bradesco, Unibanco, Citibank e BNP Paribas; Mnimo de R$ 400 milhes; Debntures Simples No-Conversveis em Aes; Pr-pagamento parcial da dvida representada pela 5 Emisso; A partir de 22/Jan/08 6 anos; Semestrais a partir do 4 ano; A ser definida pelo processo de bookbuilding, iniciando-se em CDI+1,05%aa; Semestral; 0,5% sobre o valor total da Emisso, mais comisso de sucesso de 25% sobre a diferena entre as taxas de remunerao final e inicial do bookbuilding. A qualquer momento a Emissora poder realizar oferta para resgate antecipado, total ou parcial, a qual dever ser endereada

Covenants: Garantias: Exclusividade:

a todos os debenturistas, explicitando os termos e condies do resgate; A definir; A definir, limitado a fiana corporativa da Light SA; Exclusividade por perodo de 6 (seis) meses, a partir da data de assinatura ou concluso da emisso (o que ocorrer por ltimo), durante o qual a Light S.E.S.A. no divulgar inteno ou contratar ou conceder mandato a outra instituio local ou internacional para desenvolver e/ou acessar o mercado de capitais local e/ou internacional por meio de operao similar acima contemplada.

Foi informado, ainda, que considerando que os bancos citados acima so detentores da maioria das debntures da 5 Emisso, os mesmos comprometeram-se, como conseqncia da aceitao da proposta acima, a aprovar em AGD especfica as seguintes alteraes nos termos e condies da escritura da 5 Emisso: At R$600 MM (Aps o pr-pagamento com os recursos oriundos dessa 6 emisso de debntures); Remunerao: Reduo de CDI+1,50%aa para CDI+1,35%aa; Novo Resgate Antecipado: Somente a partir de 9 meses a contar da respectiva deliberao da AGD acima referida. O Conselho, por unanimidade, aprovou a contratao das operaes acima pela Companhia, nos termos e condies descritos acima, bem como tomar todas as providncias necessrias para efetivar as alteraes propostas aos termos da 5 Emisso. 3.3. Planejamento Estratgico 2008-2011. A Diretoria realizou apresentao do Planejamento Estratgico 2008-2011 do Grupo Light. O Conselho, por unanimidade, aprovou a proposta da Diretoria na parte que corresponde ao Planejamento Estratgico 2008-2011 da Light S.E.S.A. Declaro que o presente um extrato da ata da reunio do Conselho de Administrao da Light S.E.S.A., realizada nesta data. Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2007. Volume Remanescente:

Patricia Veiga Borges Secretria da Reunio

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